[公告]南京银行：配股说明书摘要
南京银行股份有限公司配股说明书摘要 声明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益 的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读配股说明书中风险因 素的描述。 1、本行主要股东南京紫金投资控股有限责任公司、法国巴黎银行及南京新 港高科技股份有限公司已于本行 2009年度第一次临时股东大会召开前出具了关 于认购发行人配股股份的承诺函，承诺将按配股方案的规定以现金全额认购可配 股份。 2、摊薄提示。在本次配股中，若某一现有股东全部或部分放弃其所获配股 认购权，该等股东于本行享有的权益可能将会相应被摊薄。此外，本行于本次配 股方案实施前的滚存未分配利润将由方案实施后的全体股东依其届时持股比例 共同享有，因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占 有的本行滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。 3、发行失败提示。根据《上市公司证券发行管理办法》，在本次配股发行结 束后，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，则本次发行失败。 本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 1-2-2 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 目录 第一节释义 ...............................................................................................................4 第二节本次发行概况 ...............................................................................................6 一、发行人基本情况......................................................................................................................6 二、本次发行的基本情况 ..............................................................................................................6 三、本次发行的有关机构 ..............................................................................................................9 第三节发行人主要股东情况 .................................................................................14 第四节财务会计信息 .............................................................................................15 一、财务报表...............................................................................................................................16 二、非经常性损益情况 ................................................................................................................21 三、本行近三年及一期重要财务指标及监管指标 ....................................................................25 第五节管理层讨论与分析 .....................................................................................27 一、资产结构分析........................................................................................................................27 二、负债情况分析........................................................................................................................29 三、盈利能力分析........................................................................................................................29 四、现金流量分析........................................................................................................................32 第六节本次募集资金运用 .....................................................................................33 一、预计募集资金金额 ................................................................................................................33 二、本次募集资金运用 ................................................................................................................33 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 ............................................................33 第七节备查文件 .....................................................................................................34 1-2-3 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第一节释义 本配股说明书摘要中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下特定含义： 南京银行 /本行/公司/ 发行人 南京银行股份有限公司 本次发行/本次配股 南京银行 2010年 1月 12日召开的 2009年度第一次临时股东大会 审议通过的 A股配股发行 本配股说明书摘要《南京银行股份有限公司配股说明书摘要》 A股境内上市的面值为 1.00元、以人民币认购和交易的普通股股票 股东大会南京银行股份有限公司股东大会 董事会南京银行股份有限公司董事会 监事会南京银行股份有限公司监事会 《公司章程》《南京银行股份有限公司章程》 中国/我国/全国/国内/ 境内 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大 陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 境外/海外 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大 陆地区之外的国家或地区 中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会中国银行业监督管理委员会 人民银行/中央银行 /央 行 中国人民银行 上交所上海证券交易所 不良贷款 《贷款风险分类指导原则》生效后按照贷款质量五级分类对贷款进 行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款 拨备覆盖率贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例 核心资本 包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润 和少数股权 附属资本包括银行的重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本 1-2-4 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 债券和长期次级债务 资本充足率 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量 的资本与风险加权资产之间的比率 核心资本充足率 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量 的核心资本与风险加权资产之间的比率 基点一种度量单位，100 个基点等于 1% 负债业务 商业银行形成其资金来源的业务，主要包括吸收存款、向中央银行 借款、向其它商业银行拆借、发行债券以及从国际货币市场借款等 资产业务 商业银行将其通过负债业务所聚集的资金加以运用的业务，是其取 得收益的主要途径，主要包括贷款、贴现、证券投资等 中间业务 商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资产或负债并形成其 非利息收入的业务，主要包括汇兑、信用证、代收、代客买卖、承 兑等 南京市国资集团南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 紫金公司南京紫金投资控股有限责任公司 南京高科南京新港高科技股份有限公司，上市公司代码 600064（SH） 巴黎银行法国巴黎银行（BNP PARIBAS） 《公司法》《中华人民共和国公司法》 《证券法》《中华人民共和国证券法》 保荐机构/主承销商华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司 财务顾问/副主承销商中信证券股份有限公司 联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司 发行人律师江苏世纪同仁律师事务所 南京立信永华会计师 事务所 南京立信永华会计师事务所有限公司及其前身南京永华会计师事 务所有限公司 元人民币元 本配股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。 1-2-5 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第二节本次发行概况 一、发行人基本情况 （一）中文名称：南京银行股份有限公司 英文名称：BANK OF NANJING CO.,LTD. （二）股票简称：南京银行 （三）股票代码：601009 （四）法定代表人：林复 （五）首次注册登记日期：1996年 2月 6日 （六）股票上市地：上海证券交易所 （七）注册资本：2,387,776,742元 （八）注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路 50号 （九）邮政编码：210005 （十）电话号码：025-84551009 （十一）传真号码：025-84553505 （十二）互联网网址：http://www.njcb.com.cn （十三）电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行核准情况 本次发行已经本行 2009年 12月 17日召开的第五届董事会第十二次会议和 2010年 1月 12日召开的 2009年度第一次临时股东大会审议通过。 本次发行已经中国银监会 2010年 3月 18日下发的《中国银监会关于向南京 银行出具监管意见书的函》（银监函[2010]36号）和 2010年 5月 24日下发的《中 1-2-6 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 国银监会关于南京银行配股方案的批复》（银监复[2010]217号）核准。 本次发行已经中国证监会证监许可【2010】1489号文核准。 （二）配售股票种类及面值 本次配股种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （三）配售比例及数量 本次配股以公司截至本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数，向全 体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售。 本次配售新股数量为596,944,185股。 （四）配股价格及定价依据 配股价格：本次配股价格为每股8.37元。 定价依据：①参考本行股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况； ②本行未来三年的核心资本需求；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中 国会计准则审计确定的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本 由于送股、转增及其他原因而扩大，则配股价格不低于公司总股本变动后的每股 净资产；④本行与保荐人/主承销商协商确定。 （五）募集资金规模 本次配股募集资金净额不超过 50亿元人民币。 （六）募集资金用途 本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的 资本金，提高资本充足率，支持本行业务的持续、快速、健康发展。 （七）募集资金专项存储账户 本次配股募集资金将存放于公司董事会开立的专项存储账户。 （八）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 本次配股发行前的滚存未分配利润将由配股发行完成后的全体股东按其持 1-2-7 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 股比例共同享有。 （九）发行方式 本次配股采取网上定价发行方式。 （十）配售对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东。 （十一）承销方式及承销期 本次发行由承销商以代销方式承销。 承销的起止时间：自2010年11月11日至2010年11月24日 （十二）配股费用概算 序号项目金额（万元） 1 承销及保荐费 5,000 2 审计费用 40 3 律师费用 104 4 发行手续费用 51 5 信息披露、宣传和推介费用 300 6 材料制作及其它费用 100 预计发行费用总额 5,595 （十三）配股日程安排 T-2 2010年 11月 11日 刊登配股说明书及摘要、发行公告及 网上路演公告 正常交易 T-1 2010年 11月 12日 网上路演 正常交易 T 2010年 11月 15日 股权登记日 正常交易 T+1— T+5 2010年 11月 16日至 2010年 11月 22日 配股缴款起止日期 配股提示性公告（5次） 全天停牌 T+6 2010年 11月 23日 登记公司网上清算 全天停牌 T+7 2010年 11月 24日 发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及发行失败的退款日 正常交易 1-2-8 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商） 将及时公告，修改发行日程安排。 （十四）配股的上市流通 本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上 市流通。 （十五）持有期限制 本次发行股票不设持有期限制，公司股东配售得到的股票在配股完成后即可 上市流通。 三、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称：南京银行股份有限公司 法定代表人：林复 住所：江苏省南京市白下区淮海路 50号 电话号码：025－84551009 传真号码：025－84553505 联系人：汤哲新、管征 （二）联席保荐人及主承销商 名称：华泰证券股份有限公司 法定代表人：吴万善 住所：南京市中山东路 90号 电话号码：025－84457777 传真号码：025－84457021 保荐代表人：都晨辉、石丽 1-2-9 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 项目协办人：王凯 联系人：王陆、朱凌志 名称：南京证券有限责任公司 法定代表人：张华东 住所：南京市大钟亭 8号 电话号码：025-57710548 传真号码：025-57710546 保荐代表人：窦智、张立 项目协办人：胡冰 联系人：贾双林、马哲、华孔佳 （三）联席主承销商 名称：瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人：雷杰 办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15层 电话号码：010-66538666 传真号码：010-66538566 联系人：杨帆、闫博、尤晋华 （四）财务顾问及副主承销商 名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：王东明 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 A层 电话号码：021－88825188 1-2-10 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 传真号码：021－68820388 联系人：马尧、杨海、姜颖、周继卫、林松、傅先河、瞿炜、许滢、吴昊 （五）分销商 名称：【】公司 法定代表人： 住所： 电话号码： 传真号码： 联系人： 名称：【】公司 法定代表人： 住所： 电话号码： 传真号码： 联系人： （六）发行人律师 名称：江苏世纪同仁律师事务所 负责人：王凡 住所：南京市北京西路 26号 4-5楼 电话号码：025－83304480 传真号码：025－83329335 签字律师：许成宝、徐蓓蓓 1-2-11 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 联系人：徐蓓蓓 （七）审计机构 名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 法定代表人：伍敏 住所：南京市鼓楼区中山北路 26号 8-10层 电话号码：025－83311788 传真号码：025－83309819 签字注册会计师：陈奕彤、杨俊玉 联系人：杨俊玉 （八）主承销商律师 名称：江苏金禾律师事务所 负责人：乐宏伟 住所：南京市中山南路 8号苏豪大厦 10楼 电话号码：025－84723732 传真号码：025－84730252 经办律师：顾晓春、龙盛 （九）申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 法定代表人：张育军 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 电话号码：021－68808888 传真号码：021－68804868 1-2-12 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （十）收款银行 名称：中国银行江苏省分行营业部 收款人：华泰证券股份有限公司 账号：044139463010002968 （十一）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人：王迪彬 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼 电话号码：021－58708888 传真号码：021－58754185 1-2-13 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第三节发行人主要股东情况 截至 2010年 6月 30日，本行总股本为 2,387,776,742股，前 10名股东及其 持股情况如下： 表 3-1：截至 2010年 6月 30日前十大股东持股情况 序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质 1 南京紫金投资控股有限责任公司（注） 238,640,00013.35 流通受限股份 6,500,000 流通 A股 2 BNP PARIBAS 231,705,101 12.61 流通受限股份 3 南京新港高科技股份有限公司 205,200,000 11.17流通受限股份 4 中国建设银行股份有限公司－华夏 盛世精选股票型证券投资基金 32,713,402 1.37 流通 A股 5 南京金陵制药（集团）有限公司 27,040,000 1.13 流通 A股 6 中国石化财务有限责任公司 26,890,435 1.13 流通 A股 7 泰康人寿保险股份有限公司－投连 －个险投连 26,716,229 1.12 流通 A股 8 南京纺织产业(集团)有限公司 26,065,000 1.09 流通 A股 9 江苏省国信资产管理集团有限公司 25,519,000 1.07 流通 A股 10 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 25,349,617 1.06 流通 A股 注：2008年12月3日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权 [2008]1304号《关于南京银 行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》；2009年6月2日，中国银行业 监督管理委员会银监复[2009]161号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》， 同意南京市国资集团持有的南京银行 245,140,000股，占南京银行当时总股本的 13.35%，无 偿划转给其独资子公司紫金公司。南京市国资集团实际划转给紫金公司212,344,349股股份， 尚余32,795,651股（占南京银行当时总股本的 1.79%）待南京市国资集团根据《财政部国资 委证监会社保基金会关于印发 <境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前该程序正在进行之中。若南 京市国资集团持有南京银行的上述待划转股份不能成功划转给紫金公司，将有可能导致本行 第一大股东的变更。 1-2-14 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第四节财务会计信息 本行聘请南京立信永华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对 本行近三年的法定财务报表进行了审计。南京立信永华会计师事务所均出具了标 准无保留意见的审计报告，分别为宁信会审字（2010）0283号，宁信会审字（2009） 0239号，宁信会审字（2008）0208号。 如无特殊说明以下本行 2007年、2008年、2009年财务数据摘自经南京立信 永华会计师事务所审计的公司审计报告。2010年 1-6月财务数据摘自本行未经审 计的 2010年半年度财务报告。本节中的财务数据与财务指标，除特别注明的外， 均根据合并报表口径填列或计算。 1-2-15 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 一、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：千元 资产 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 现金及存放中央 银行款项 17,571,754 15,189,788 8,834,007 7,471,215 存放同业款项 13,092,729 4,484,049 1,780,093 1,691,731 贵金属 --- 拆出资金 1,771,841 600,000 610,000 306,049 交易性金融资产 8,394,325 7,986,115 7,815,781 6,740,642 衍生金融资产 --- 买入返售金融资 产 31,851,592 18,863,351 6,277,197 6,154,947 应收利息 1,011,339 779,842 666,078 452,749 发放贷款及垫款 74,648,842 65,607,774 39,057,385 29,823,635 可供出售金融资 产 14,735,095 11,668,676 10,455,476 8,532,830 持有至到期投资 16,837,061 14,156,470 12,343,218 10,188,280 证券投资－贷款 及应收款项 13,271,388 7,903,003 2,546,676 2,585,610 长期股权投资 837,338 801,370 258,879 199,157 投资性房地产 --- 固定资产 1,488,351 1,112,035 913,175 495,032 无形资产 56,492 60,258 44,212 17,914 递延所得税资产 254,371 220,730 213,162 158,694 其他资产 334,718 132,359 95,979 809,988 资产总计 196,157,234 149,565,818 91,911,317 75,628,473 注：2007年、2008年财务数据已根据银行最新会计政策调整 1-2-16 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （一）合并资产负债表（续） 单位：千元 负债及股东权益 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 负债 向中央银行借款 -- 同业及其他金融 机构存放款项 22,954,784 10,645,307 8,469,480 3,523,902 拆入资金 7,705,652 3,017,900 3,056,000 796,000 交易性金融负债 --- 衍生金融负债 --- 卖出回购金融资 产款 22,661,853 17,899,475 2,881,551 7,156,718 吸收存款 126,633,757 102,127,223 62,730,991 50,931,532 应付职工薪酬 447,725 363,034 269,004 205,704 应交税费 230,301 218,096 311,264 93,448 应付利息 852,477 579,124 474,875 295,669 预计负债 --- 应付债券 800,000 800,000 800,000 800,000 递延所得税负债 50,091 27,997 153,678 4,925 其他负债 595,727 1,719,455 1,418,880 1,878,112 负债合计 182,932,368 137,397,610 80,565,722 65,686,010 股东权益 实收资本(或股 本) 2,387,777 1,836,751 1,836,751 1,836,751 资本公积 6,249,532 6,208,595 6,457,940 6,009,879 减：库存股 --- 盈余公积 631,028 631,028 476,741 331,131 一般风险准备 1,076,136 1,076,136 629,747 499,809 未分配利润 2,748,853 2,286,445 1,894,415 1,264,893 外币报表折算差 额 --- 归属于母公司所 有者权益合计 13,093,325 12,038,955 11,295,595 9,942,463 少数股东权益 131,541 129,254 50,000 - 股东权益合计 13,224,866 12,168,208 11,345,595 9,942,463 负债及股东权益 总计 196,157,234 149,565,818 91,911,317 75,628,473 注：2007年、2008年财务数据已根据银行最新会计政策调整 1-2-17 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （二）合并利润表 单位：千元 项目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 营业收入 2,563,140 3,627,611 3,223,670 1,925,679 利息净收入 2,135,210 3,166,853 2,596,165 1,956,237 利息收入 3,466,195 4,948,113 4,538,920 3,402,930 利息支出 1,330,985 1,781,260 1,942,755 1,446,694 手续费及佣金净收入 236,313 328,158 220,383 65,708 手续费及佣金收入 251,970 354,997 234,295 78,635 手续费及佣金支出 15,657 26,839 13,913 12,927 投资收益（损失以“－”号填列） 166,620 242,295 144,252 21,077 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 71,390 109,645 70,522 40,806 公允价值变动收益（损失以 “－”号 填列） 12,228 -132,147 213,302 -121,501 汇兑收益（损失以“－”号填列） 9,988 14,425 45,292 -292 其他业务收入 2,781 8,027 4,277 4,451 营业支出 1,114,100 1,754,028 1,488,484 888,575 营业税金及附加 142,523 258,608 181,766 117,566 业务及管理费 731,459 1,138,412 817,552 582,238 资产减值损失 239,637 356,658 488,281 187,934 其他业务成本 481 351 886 836 营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,449,040 1,873,582 1,735,186 1,037,104 加：营业外收入 4,163 9,769 11,066 30,082 减：营业外支出 1,275 12,094 5,643 3,891 利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 1,451,928 1,871,258 1,740,609 1,063,295 减：所得税费用 252,531 326,673 284,514 153,801 净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,199,396 1,544,585 1,456,095 909,494 其中：归属于母公司的净利润 1,197,109 1,543,731 1,456,095 909,494 少数股东损益 2,288 854 -- 其他综合收益 40,937 -249,346 448,062 -184,264 综合收益总额 1,240,333 1,295,239 1,904,157 725,230 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,238,046 1,294,385 1,904,157 725,230 归属于少数股东的综合收益总额 2,288 854 -- 1-2-18 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （三）合并现金流量表 单位：千元 项目 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 36,816,012 41,572,058 16,745,038 5,041,956 向中央银行借款净增加额 --- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -2,403,669 -2,441,368 3,241,005 收取利息、手续费及佣金的现金 3,490,218 3,540,667 2,789,712 1,807,710 拆入资金净增加额 --- 回购业务资金净增加额 --- 收到的税费返还 --- 收到其他与经营活动有关的现金 54,511 337,359 379,396 54,638 经营活动现金流入小计 40,360,741 47,853,754 17,472,778 10,145,308 客户贷款及垫款净增加额 9,271,959 26,926,699 9,634,164 5,181,929 存放中央银行和同业款项净增加额 1,415,408 7,800,424 617,261 3,111,086 向其他金融机构拆出资金净增加额 4,709,952 --- 支付利息、手续费及佣金的现金（注） 1,071,140 28,331 13,913 12,927 支付给职工以及为职工支付的现金 360,745 523,520 390,618 285,193 支付的各项税费 414,146 737,112 313,926 338,177 支付其他与经营活动有关的现金 1,562,061 454,367 313,795 442,937 经营活动现金流出小计 18,805,411 36,470,452 11,283,677 9,372,248 经营活动产生的现金流量净额 21,555,330 11,383,302 6,189,101 773,060 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 343,541,674 839,571,436 1,106,630,559 270,588,954 取得投资收益收到的现金 130,580 143,450 84,530 7,974 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 --- 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 --- 收到其他与投资活动有关的现金 27 1,577 201 40 投资活动现金流入小计 343,672,280 839,716,463 1,106,715,291 270,596,967 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 468,554 301,353 490,686 130,385 投资支付的现金 355,010,864 849,029,053 1,110,980,630 276,660,042 质押贷款净增加额 --- 1-2-19 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 --- 支付其他与投资活动有关的现金 106 --- 投资活动现金流出小计 355,479,523 849,330,406 1,111,471,316 276,790,426 投资活动产生的现金流量净额 -11,807,242 -9,613,943 -4,756,026 -6,193,459 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -78,400 50,000 6,713,573 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 -78,400 50,000 - 取得借款收到的现金 --- 发行债券所收到的现金 --- 收到其他与筹资活动有关的现金 --- 筹资活动现金流入小计 -78,400 50,000 6,713,573 偿还债务支付的现金 --- 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 152,662 590,031 577,652 153,492 支付其他与筹资活动有关的现金 --- 筹资活动现金流出小计 152,662 590,031 577,652 153,492 筹资活动产生的现金流量净额 -152,662 -511,631 -527,652 6,560,080 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -20,187 1,584 -71,529 -36,534 本期现金及现金等价物净增加额 9,575,239 1,259,313 833,894 1,103,148 加：期初现金及现金等价物余额 4,523,122 3,263,809 2,429,915 1,326,768 期末现金及现金等价物余额 14,098,360 4,523,122 3,263,809 2,429,915 注：2010年 1－6月经营活动产生的现金流量编制中，按照会计准则的要求，存款利息收入 反映在“经营活动现金流量表中收取利息、手续费及佣金的现金”中，存款利息支出反映在 “经营活动现金流量表中支付利息、手续费及佣金的现金”中。 2009年度以前本行按照存 款利息收入与存款利息支出净额在“经营活动现金流量表中收取利息、手续费及佣金的现金” 反映，“经营活动现金流量表中支付手续费及佣金的现金”项目中只反映支付手续费及佣金 的现金。 1-2-20 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （四）合并所有者权益变动表 单位：千元 项目股本资本公积盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 少数股东 权益 股东权益合计 2006年 12月 31日 1,206,751 110,570 240,182 426,102 640,730 -2,624,335 2007年 1月 1日 1,206,751 110,570 240,182 426,102 640,730 -2,624,335 本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） 630,000 5,899,309 90,949 73,707 624,163 -7,318,128 净利润 ----909,494 -909,494 其他综合收益 --184,264 -----184,264 所有者投入和减少 资本 630,000 6,083,573 ----6,713,573 1．所有者投入资 本 630,000 6,083,573 ----6,713,573 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 ------- 3．其他 ------- 利润分配 --90,949 73,707 -285,332 --120,675 1、提取盈余公积 --90,949 --90,949 -- 2、提取一般风险 准备 ---73,707 -73,707 -- 3、对股东的分配 -----120,675 --120,675 4、其他 ------- 股东权益内部结转 ------- 1、资本公积转增 股本 ------- 2、盈余公积转增 股本 ------- 3．盈余公积弥补 亏损 ------- 4．一般风险准备 弥补亏损 ------- 5．其他 ------- 2007年 12月 31日 1,836,751 6,009,879 331,131 499,809 1,264,893 -9,942,463 1-2-21 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （四）合并所有者权益变动表（续） 单位：千元 项目股本资本公积 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 少数股 东权益 股东权益合 计 2007年12月31日 1,836,751 6,009,879 331,131 499,809 1,264,893 -9,942,463 2008年 1月 1日 1,836,751 6,009,879 331,131 499,809 1,264,893 -9,942,463 本期增减变动金 额（减少以 “－”号 填列） -448,062 145,610 129,939 629,522 50,000 1,403,131 净利润 ----1,456,095 -1,456,095 其他综合收益 -448,062 ----448,062 所有者投入和减 少资本 ---- 50,000 50,000 1．所有者投入资 本 ---- 50,000 50,000 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 ------- 3．其他 ------- 利润分配 -145,610 129,939 -826,574 --551,025 1、提取盈余公积 -145,610 --145,610 -- 2、提取一般风险 准备 -- 129,939 -129,939 -- 3、对股东的分配 ---- 551,025 --551,025 4、其他 ------- 股东权益内部结 转 ------- 1、资本公积转增 股本 ------- 2、盈余公积转增 股本 ------- 3．盈余公积弥补 亏损 ------- 4．一般风险准备 弥补亏损 ------- 5．其他 ------- 2008年12月31日 1,836,751 6,457,941 476,741 629,747 1,894,415 50,000 11,345,595 1-2-22 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （四）合并所有者权益变动表（续） 单位：千元 项目股本资本公积 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 少数股 东权益 股东权益合 计 2008年 12月 31日 1,836,751 6,457,940 476,741 629,747 1,894,415 50,000 11,345,595 2009年 1月 1日 1,836,751 6,457,940 476,741 629,747 1,894,415 50,000 11,345,595 本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） --249,346 154,287 446,388 392,030 79,254 822,614 净利润 ----1,543,731 854 1,544,585 其他综合收益 --249,346 -----249,346 所有者投入和减少 资本 -----78,400 78,400 1．所有者投入资本 -----78,400 78,400 2．股份支付计入所 有者权益的金额 ------- 3．其他 ------- 利润分配 --154,287 446,388 -1,151,701 --551,025 1、提取盈余公积 --154,287 --154,288 -- 2、提取一般风险准 备 ---446,388 -446,388 -- 3、对股东的分配 -----551,025 --551,025 4、其他 ------- 股东权益内部结转 ------- 1、资本公积转增股 本 ------- 2、盈余公积转增股 本 ------- 3．盈余公积弥补亏 损 ------- 4．一般风险准备弥 补亏损 ------- 5．其他 ------- 2009年 12月 31日 1,836,751 6,208,595 631,028 1,076,136 2,286,445 129,254 12,168,208 1-2-23 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （四）合并所有者权益变动表（续） 单位：千元 项目股本资本公积 盈余公 积 一般风险 准备 未分配利 润 少数股 东权益 股东权益合 计 2009年 12月 31日 1,836,751 6,208,595 631,028 1,076,136 2,286,445 129,254 12,168,208 2010年 1月 1日 1,836,751 6,208,595 631,028 1,076,136 2,286,445 129,254 12,168,208 本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） 551,025 40,937 --462,408 2,288 1,056,658 净利润 ----1,197,109 2,288 1,199,396 其他综合收益 -40,937 ----40,937 所有者投入和减少资 本 ------- 1.所有者投入资本 ------- 2.股份支付计入所有 者权益的金额 ------- 3.其他 ------- 利润分配 -----734,701 --734,701 1.提取盈余公积 ------- 2.提取一般风险准备 ------- 3.分配现金股利 -----183,675 --183,675 4.分配股票股利 ----551,025 --551,025 所有者权益内部结转 551,025 -----551,025 1.资本公积转增股本 ------- 2.盈余公积转增股本 ------- 3.盈余公积弥补亏损 ------- 4.其他 551,025 -----551,025 2010年 6月 30日 2,387,777 6,249,532 631,028 1,076,136 2,748,853 131,541 13,224,866 1-2-24 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 二、非经常性损益情况 单位：千元 非经常性损益项目 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 -42 -723 4,470 23,922 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 788 6,458 -- 以前年度核销贷款本年收回 2,243 9,127 15,561 7,909 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,641 -8,060 953 2,269 少数股东损益的影响数 191 750 -- 所得税的影响数 1,158 3,603 5,533 11,760 非经常性损益净额 3,281 2,449 15,451 22,340 三、本行近三年及一期重要财务指标及监管指标 （一）重要财务指标 单位：千元 主要财务指标 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 基本每股收益（元／股） 0.50 0.65 0.61 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.65 0.61 0.48 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.50 0.65 0.60 0.46 扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元／股） 0.50 0.65 0.60 0.46 加权平均净资产收益率 （%） 9.46 13.23 13.71 15.95 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 9.43 13.21 13.57 15.56 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 9.03 6.20 3.37 0.42 注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。 1-2-25 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （二）重要监管指标 主要指标（ %） 标准 值 2010年 1-6月 2009年 2008年 2007年 期末平均期末平均期末平均期末平均 总资产收益率 ≥0.6 1.39 1.43 1.28 1.43 1.55 1.94 1.2 1.16 资本利润率 ≥11 18.99 19.02 13.14 13.91 12.89 15.53 9.15 19.18 资本充足率 ≥8 11.59 11.79 14.07 15.21 24.12 25.02 30.14 19.25 核心资本充足率 ≥4 10.53 10.78 12.89 13.38 20.68 21.97 26.85 16.35 不良贷款率 ≤15 1.05 1.11 1.22 1.32 1.64 1.54 1.79 1.97 本外币存贷款比例 ≤75 59.32 61.24 64.08 62.52 61.6 62.04 60.14 56.71% 资产流动 性比例 人民币 ≥25 37.69 37.95 40.51 45.17 50.92 48.31 45.56 56.92 外币 ≥25 99.64 75.96 48.92 77.35 206.32 214.46 148.89 111.6 拆借资金 比例 拆入人 民币 ≤4 5.99 4.16 2.88 2.51 4.69 4.9 1.56 1.95 拆出人 民币 ≤8 1.38 1.12 0.57 1.12 0.94 1.36 0.6 0.63 利息回收率 -98.43 98.02 98.29 97.55 98.84 98.78 98.9 98.69 单一最大客户贷款 比例 ≤10 4.69 4.77 5.98 7.13 3.36 3.53 3.96 6.62 最大十家客户贷款 比例 ≤50 38.43 38.21 37.39 41.17 26.62 26.91 25.54 49.97 拨备覆盖率 -203.69 195.15 173.91 170.52 170.05 170.76 146.88 125.42 成本收入比 ≤35 28.54 26.71 32.7 27.39 25.39 23.5 30.28 31.42 正常类贷款迁徙率 -1.19 -0.78 -8.8 -1.62 - 关注类贷款迁徙率 -2.53 -6.93 -6.92 -19.94 - 次级类贷款迁徙率 -5.21 -49.9 -3.04 -11.64 - 可疑类贷款迁徙率 -3.84 -10.57 -0.35 -3.88 - 注： 1、资本充足率指标按照中国银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》计算。 2、流动性比率 =流动资产÷流动负债。 3、存贷比 =各项贷款余额÷各项存款余额。 4、拆借资金比例，其中拆入资金比 =拆入资金余额 ÷各项存款余额；拆出资金比 =拆出 资金余额÷各项存款余额。 5、不良贷款比例 =不良贷款÷各项贷款余额；不良贷款按“五级分类”口径计算。 6、利息回收率 =（本年利息收入－本年表内应收利息新增额）÷（本年利息收入＋本年 表外应收利息新增额）。 7、单一最大客户贷款比例＝对同一借款客户贷款余额 ÷资本净额。 8、最大十家客户贷款比例＝对最大十家客户发放的贷款总额 ÷资本净额。 9、拨备覆盖率＝贷款损失准备金计提余额 ÷不良贷款余额。 10、成本收入比＝营业费用（扣除营业税金及其附加） ÷营业收入。 1-2-26 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第五节管理层讨论与分析 在本节讨论中，除另有指明外，引用的财务数据皆为合并报表口径数据。 一、资产结构分析 截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日和 2010 年 6月 30日，本行资产总额分别为 756.28亿元、919.11亿元、1,495.66亿元和 1,961.57亿元，复合增长率为 46.41%。本行资产构成的主要部分是各类贷款、投 资类金融资产、买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、存放同业资产及 长期股权投资，截至 2010年 6月 30日，本行发放贷款和垫款净额、投资类金融 资产、买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、存放同业资产和长期股权 投资占资产总额的比例分别为 38.06%、27.14%、16.24%、8.96%、7.58%和 0.43%。 截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日和 2010 年 6月 30日，本行贷款和垫款总额分别为 306.29亿元、401.80亿元、670.28亿 元和 762.88亿元，复合增长率达到 44.06%；占本行资产总额的比例分别为 40.50%、43.72%、44.81%和 38.89%，占比相对稳定。贷款和垫款的快速增长主 要是由于本行的业务拓展及中国经济持续发展导致贷款需求整体增加所致，同 时，本行重视全行资产配置管理，保持贷款占总资产稳定的比例。 企业贷款和垫款是本行贷款中最大的组成部分，报告期内，企业贷款和垫款 的金额保持较高的比例。截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009 年 12月 31日和 2010年 6月 30日，本行对企业的贷款和垫款分别为 255.11亿 元、355.32亿元、589.94亿元和 644.65亿元，复合增长率达到 44.89%；占贷款 和垫款总额的比重分别为 83.29%、88.43%、88.01%和 84.50%。本行企业贷款和 垫款总额持续快速增长，除了国内经济增长带动贷款需求整体上升的因素；为应 对国际金融危机对中国不利影响，国家实施的积极财政政策和适当宽松的货币政 策，及国务院进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施等经济刺激计划带来的 信贷增量以外，主要原因还在于本行 2007年 7月上市进一步提升资本充足率， 积极把握中国银监会关于城市商业银行跨区经营的政策机会，积极响应并配合国 1-2-27 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 家政策导向扩展业务，促进公司业务快速发展。 截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日和 2010 年 6月 30日，本行个人贷款和垫款分别为 51.18亿元、46.48亿元、80.35亿元 和 118.23亿元，复合增长率 39.78%；占贷款和垫款总额的比重分别为 16.71%、 11.57%、11.99%和 15.50%。2008年本行个人贷款和垫款余额比年初减少 4.71亿 元，下降 9.19%，主要是因为 2008年，受国家宏观调控影响，房地产市场不景 气导致居民购房意愿下降，住房抵押贷款有所下降；同时，受国际金融危机影响， 居民消费信心不足，消费贷款也有所下降，最终导致本行个人贷款和垫款余额同 比下降。为了促进个人业务的发展，本行在 2009年信贷投向指导政策中强调高 度重视并大力发展个人信贷业务，保持个人业务应有的规模，并采取积极的营销 策略。2010年上半年个人业务继续保持快速增长。 本行在保持公司贷款规模不断扩张的同时，加强信贷资产质量管理，加强产 业政策和行业研究，改善信贷投向；重视发展小企业贷款，优化贷款结构；加大 信贷检查力度，抓好不良资产清收，使近三年一期不良贷款比例保持在较低水平 并持续下降，截至 2010年 6月 30日，本行按照 “五级分类”口径统计的不良贷款 比例为 1.05%。截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31 日和 2010年 6月 30日，本行不良贷款余额分别为 5.48亿元、6.60亿元、8.17 亿元和 8.05亿元，本行不良贷款率分别为 1.79%、1.64%、1.22%和 1.05%，保持 持续下降。 本行投资类金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资、证券投资－贷款及应收款项。截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31 日、2009年 12月 31日和 2010年 6月 30日，本行投资类金融资产分别占总资 产的 37.09%、36.08%、27.89%和 27.14%。 本行其他资产主要包括贵金属、应收利息、固定资产及在建工程、无形资产、 递延所得税资产以及其他资产。随着业务的不断发展，这些资产的金额也相应地 上升。 1-2-28 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 二、负债情况分析 本行负债构成的主要部分是吸收存款、卖出回购金融资产款、同业存放及拆 入。截至 2010年 6月 30日，本行吸收存款、同业存放及拆入资金和卖出回购金 融资产款占负债总额的比例分别为 69.22%、16.76%和 12.39%，合计占比 98.37%。 吸收存款是本行负债的主要组成部分，截至 2007年 12月 31日、2008年 12 月 31日、2009年 12月 31日和 2010年 6月 30日，本行吸收存款余额分别为 509.32 亿元、627.31亿元、1,021.27亿元和 1,266.34亿元，占负债总额的比例分别为 77.54%、77.86%、74.33%和 69.22%，保持较高的比例。受国内经济快速发展的 影响，2007至 2010年 6月底本行存款总额继续保持较快的增长态势，复合增长 率为 43.95%。 本行的同业存放及拆入资金包括同业及其它金融机构存放款项、拆入资金。 截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日和 2010年 6 月 30日，本行同业存放及拆入资金余额合计分别为 43.20亿元、115.25亿元、 136.63亿元和 306.60亿元，占负债总额的比例分别为 6.58%、14.31%、9.94%和 16.76%。 截至 2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日和 2010 年 6月 30日，本行卖出回购金融资产款的余额分别为 71.57亿元、28.82亿元、 178.99亿元和 226.62亿元，占负债总额的比例分别为 10.9%、3.58%、13.03%和 12.39%。 本行其它负债还包括应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付债券、递延 所得税负债以及其他负债。 三、盈利能力分析 报告期内，本行经营业绩保持了快速发展的势头，2007年度、2008年度、 2009年度和 2010年 1-6月本行归属于母公司的净利润分别为 9.09亿元、14.56 亿元、15.44亿元和 11.97亿元，盈利能力不断提高。 （一）营业收入分析 1-2-29 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 本行的营业收入主要来源于两个部分：2007年度、2008年度、2009年度和 2010年 1-6月，本行利息净收入分别为 19.56亿元、25.96亿元、31.67亿元和 21.35 亿元，占营业收入的比例分别为 101.59%、80.53%、87.30%和 83.30%；手续费 及佣金净收入分别为 0.66亿元、2.20亿元、3.28亿元和 2.36亿元，占营业收入 的比例分别为 3.41%、6.84%、9.05%和 9.22%。 1、利息收入 2009年，本行利息收入 49.48亿元，比上年增加 4.09亿元，上升 9.02%，利 息收入上升主要是因为本行生息资产规模增长抵消了由于生息资产平均收益率 下降导致利息收入下降的效应。2008年本行利息收入 45.39亿元，比上年增加 11.36亿元，增长 33.38%。主要是因为，生息资产平均余额逐年上升，同时生息 资产的平均收益率也逐年上升。2010年 1-6月，本行利息收入为 34.66亿元，比 上年同期增加 12.30亿元，增长 54.98%，本行利息收入增加的原因主要是本行生 息资产规模继续保持增长。 2、利息支出 2009年，本行利息支出 17.81亿元，比上年减少 1.61亿元，下降 8.31%，利 息支出下降主要是因为：2009年的付息负债平均成本下降抵消了付息负债平均 余额增长带来的利息支出增长效应。2008年本行利息支出 19.43亿元，比上年增 加 4.96亿元，增长 34.29%。利息支出增长主要是因为付息负债平均余额上升， 同时付息负债的平均成本也上升。而付息负债平均成本主要受中国人民银行货币 政策的影响。2010年 1-6月，本行利息支出 13.31亿元，比 2009年同期增加 5.04 亿元，增长 61.01%，本行利息支出的增长主要原因业务规模的增长，付息负债 规模相应增加。 3、净利差和净息差 2009年，本行生息资产平均收益率为 4.13%，比上年下降 128个基点；付息 负债平均成本为 1.65%，比上年下降 101个基点；导致本行净利差同比下降 28 个基点，为 2.48%；净息差同比下降 46个基点，为 2.64%；主要是因为：①为 应对金融危机，中国人民银行自 2008年下半年开始降息，导致本行 2009年资产 1-2-30 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 负债利率降低；②2008年下半年以来国家实施适度宽松的货币政策，流动性较 为宽裕，2009年新增贷款利率下浮占比较多，其中个人住房按揭贷款利率七折 政策较多实施，使得本行个人贷款平均利率下降 147个基点；③随着我国货币市 场利率逐步走低，本行同业运用资金收益率有所下降，2009年本行票据贴现收 益率下降 518个基点，对生息资产平均利率产生一定影响。④因为本行活期存款 占比较高，存款利率下降也对本行 2009年生息资产平均利率下降产生一定影响。 2008年度，本行生息资产平均收益率为 5.41%，比上年增长 64个基点；付息负 债平均成本为 2.66%，比上年增长 41个基点；导致本行净利差比上年增长 23个 基点，为 2.76%；净息差比上年增长 35个基点，为 3.10%。主要是因为 2006-2008 年我国一直处于加息周期，同时本行在逐步调整与优化自身的资产结构，使得本 行的盈利能力有所增强。2010年 1-6月，本行生息资产平均收益率为 4.11%，付 息负债平均成本为 1.70%，净利差为 2.41%，净息差为 2.53%。 4、手续费及佣金净收入 本行努力创新，不断开拓中间业务，使得手续费及佣金净收入逐年上升，2010 年 1-6月本行手续费及佣金净收入为 2.36亿元，同比增长 43.46%；2009年，本 行手续费及佣金净收入为 3.28亿元，比上年增长 48.90%；2008年度，本行手续 费及佣金净收入为 2.20亿元，比上年增长 235.40%，手续费及佣金净收入成为本 行利润增长的另一个重要因素。手续费及佣金净收入的增长主要来自于代理业务 手续费、顾问及咨询费的快速增长。 （二）业务及管理费 本行 2010年 1-6月业务及管理费为 7.31亿元，比上年同期增加 2.71亿元， 增长 58.77%；本行 2009年业务及管理费为 11.38亿元，同比增加 3.21亿元，增 长 39.25%；2008年业务及管理费为 8.18亿元，比上年增幅 2.35亿元，增长 40.42%。 上述增长主要原因包括：①随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，本行业务发 展方面的投入随之增长；②本行增设新的分支机构，招募相应的员工，费用支出 有所增加。在营运效率方面，本行重视预算管理和成本控制，2007年度、2008 年度、2009年度和 2010年 1-6月，本行费用收入比分别为 30.24%、25.36%、31.38% 和 28.54%。 1-2-31 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 （三）资产减值损失 2009年度，本行计提的资产减值损失 3.57亿元，较 2008年下降 1.32亿元， 降幅 26.96%，主要是因为：①本行资产质量经受了金融危机的考验，2009年末 不良贷款余额较年初略微增长，较半年末还有所下降，不良贷款率降低到 1.22%， 资产质量保持良好；②本行拨备覆盖率 2009年末达 173.91%，处于较高水平， 超过监管部门的窗口指导要求，拨备计提压力较小。2008年度，本行计提的资 产减值损失 4.88亿元，比上年增幅 3.00亿元，增长 159.81%，主要是因为：① 本行不良贷款余额上升，按个别评估计提的贷款损失准备上升； ②本行贷款规模 快速增长，在贷款质量保持良好的同时，贷款规模增长带动按组合评估计提的贷 款损失准被较快增长；③本行持有的雷曼兄弟银行债券、花旗银行 BETA债券出 现风险，本行计提减值准备 88,748千元。2010年 1-6月，本行计提资产减值损 失 2.40亿元，比上年同期增加 0.13亿元。 （四）资产收益率 本行报告期内净利润保持较快增长，总资产收益率、净资产收益率不断上升。 2007年、2008年、2009年和 2010年 1-6月，本行总资产收益率分别为 1.20%、 1.55%、1.28%和 1.39%，加权平均净资产收益率分别为 15.95%、13.71%、13.23% 和 9.46%。 四、现金流量分析 本行报告期内现金流量的波动较大。自 2007年以来，本行经营活动现金流 量净额保持着增长的趋势，而投资活动均为净现金流出。本行现金及现金等价物 报告期内都为净增长，现金流情况良好。截至 2007年 12月 31日、2008年 12 月 31日、2009年 12月 31日和 2010年 6月 30日，本行现金及现金等价物净增 加额为 11.03亿元、8.34亿元、12.59亿元和 9.58亿元。 1-2-32 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第六节本次募集资金运用 一、预计募集资金金额 2009年 12月 17日，本行召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于南京银行股份有限公司配股方案的议案》，2010年 1月 12日，本行召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司配股方案的议 案》。本行计划本次配股募集资金净额不超过 50亿元人民币。 二、本次募集资金运用 本次配股所得的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充核心资本，提 高资本充足率，支持公司业务的持续、健康发展。 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 本次募集资金的运用，对本行的财务状况及经营成果的直接影响主要表现 在： 1、对资本充足率的影响：本次配股募集资金到位后，将用于补充本行核心 资本，使得本行核心资本充足率和资本充足率均将提升。 2、对净资产和净资产收益率的影响：通过本次配股，本行的净资产将增加。 由于本次配股价格以不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审 计确定的每股净资产值为原则，因此本次配股资金到位后，本行的每股净资产将 增加。同时，募集资金将支持公司业务的持续、健康发展，并将对本行的净资产 收益率产生影响。 3、对本行业务的影响：本行资本实力得到提升后，有利于本行保持在南京 市以外地区分/支行开设速度，有利于本行把握新增开设村镇银行/农村合作银行 等银行业金融机构的开设机会，有利于本行把握参股控股其它银行和非银行金融 机构机会，有利于支持本行加快业务创新步伐，为未来本行业务的持续健康发展 奠定基础，同时也为业务稳健扩张提供充足的资本支持，对提高本行综合竞争力、 保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。 1-2-33 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 第七节备查文件 一、公司最近三年的财务报告及审计报告及 2010年半年度报告； 二、保荐机构出具的发行保荐书； 三、法律意见书和律师工作报告； 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告； 五、中国证监会核准本次发行的文件。 备查文件的查阅地址：江苏省南京市白下区淮海路 50号 备查文件的查阅网站：http://www.sse.com.cn 查阅时间：除法定节假日以外的每日 9:30—11:30，13:30—16:30 联系人：汤哲新、管征 联系电话：025-84551009 1-2-34 南京银行股份有限公司配股说明书摘要 1-2-35 中财网
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