[公告]泰亚股份：首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
泰亚鞋业股份有限公司 首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）： 重要提示 1、泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”、“泰亚股份”)首次公开 发行不超过2,210万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行 价格为20元/股，发行数量为2,210万股。其中，网下发行数量为440万股，占本 次发行总量的19.91%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。中审国际 会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性 进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见 证，并对此出具了专项法律意见书。 4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销 商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配 号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间 顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码， 每个号码可获配110万股股票。 5、根据2010年11月23日公布的《泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行A股发 行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购 的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承 销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票 配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效 申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的60家股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为435,600万元，有效申 购数量为21,780万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行配号总数为198个，起始号码为001，截止号码为198。发行人 和保荐机构（主承销商）于2010年11月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2楼主持了泰亚股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行 公告》，本次网下发行共摇出4个号码，每个中签号码可认购110万股泰亚股份股 票，中签号码为：003、053、103、153。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为440万股，获配的股票配 售对象家数为4家，中签率为2.02020202%，超额认购倍数为49.50倍，最终向股 票配售对象配售股数为440万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下： 序号 询价对象 名称 股票配售对象 名称 申购数量 （万股） 获配股数 （万股） 1 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 440 110 2 华安证券有限责任公司 华安理财 1号稳定收益集合资产管理计 划（2015年 6月 22日） 440 110 3 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能 440 110 4 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 440 110 合 计 440 注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理 后的最终配售数量； 2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时 与保荐机构（主承销商）联系。 五、定价信息披露 1、股票配售对象的报价明细 询价对象名称配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 23 440 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 18 440 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 19.5 330 方正金泉友 1号集合资产管理计划（网下配售资 格截至 2015年 5月 21日） 27.5 440 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 19.5 110 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 23 110 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 21 440 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 13 440 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 16 440 华安证券有限责任公司 华安理财 1号稳定收益集合资产管理计划（2015 年6月 22日） 23 440 华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 20.61 330 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 18.2 440 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资 格截至 2014年 1月 15日 ) 19 440 中国国际金融有限公司 中金短期债券集合资产管理计划 18 440 中国国际金融有限公司自营投资账户 17 440 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 13.95 110 15.35 110 16.74 110 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 18 440 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 19.6 440 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 23.9 440 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 19 330 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 17.5 440 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 20 220 22 220 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 24 440 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 24 110 （网下配售资格截至 2014年 12月 11日） 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划 （网下配售资格截至 2018年 5月 22日） 24.2 440 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 16.3 44014 110 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 16 220 19 110 华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 （网下配售资格截至 2010年 12月 31日） 20.24 440 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金 13 440 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红 13 440 太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个 人万能 13 440 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团 体万能 13 440 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险 产品(网下配售资格截至 2011年 5月 7日) 11 440 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保 险产品(网下配售资格截至 2011年 5月 7日 ) 11 440 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 22 110 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 25.19 330 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 （网下配售资格截至 2011年 7月 14日） 25.19 440 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 22 440 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团 体分红 22 440 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 22 440 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 个险万能 22 440 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 团体万能 22 440 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连— 个险投连 22 440 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值 投资产品 22 440 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 品 13 440 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 13 440 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 13 440 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 13 440 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保 险产品 20 440 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 20 440 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分 红 20 440 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分 红 20 440 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万 能 20 440 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人保资产安心收益投资产品 19.5 440 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 13 440 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 16.25 440 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下 配售资格截至 2010年 12月 5日 ) 24 110 平安养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截 至2 011年 3月12日） 24 110 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截 至2 011年10月 16日） 24 110 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 22 440 上海浦东发展集团财务有限 责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 16 440 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 18 440 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 19 440 大亚湾核电财务有限责任公 司 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 17.1 440 中国一拖集团财务有限责任 公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 20 440 全国社保基金六零三组合 19.5 440 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 19 110 长盛积极配置债券型证券投资基金 21 440 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 15.8 330 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 15.8 110 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15.8 220 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 23 440 国联安信心增益债券型证券投资基金 23 440 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 20 110 中海稳健收益债券型证券投资基金 19.8 110 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 18.43 440 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 23 110 华安强化收益债券型证券投资基金 22.5 110 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 23 440 华夏希望债券型证券投资基金 23 440 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格 截至 2011年 3月 27日 ) 21 110 全国社保基金五零四组合 21 440 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 21 440 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配 售资格截至 2010年 12月 31日 ) 21 440 全国社保基金四零一组合 18.4 440 南方基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格 截至 2011年5月1 5日） 16 110 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 18.5 440 全国社保基金四零四组合 18.5 440 招商基金管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资基金 22 110 招商信用添利债券型证券投资基金 22 440 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 18 110 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 18 110 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 20.5 220 22.5 220 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 23 440 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 23 440 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下 配售资格截至 2011年 7月 6日） 23 440 工银瑞信双利债券型证券投资基金 23 440 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 23 110 建信收益增强债券型证券投资基金 23 110 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 22.22 440 深圳市同创伟业创业投资有 限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投 资账户 17.8 110 云南国际信托有限公司自营账户 16 440 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下 资格截至 2011年 7月 9日） 16 440 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云南国际信托有限公司 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计 19 440 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年2月 5日 ) 19 440 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至 2012年 4月 10日 ) 19 440 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金 信托计划(网下配售资格截至 2012年 4月 11日 ) 16 440 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金 信托计划(网下配售资格截至 2012年 4月 13日 ) 19 440 中信信托有限责任公司 新股申购投资集合资金信托计划 2期(网下配售 资格截至 2012年 4月 18日 ) 20 440 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 20.3 440 联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 20 330 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 21 220 23 220 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 23 440 百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 20 220 22 220 2、根据主承销商出具的泰亚股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对 估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 16.24-22.90元/股，与公司盈利模 式相似的可比上市公司截至初步询价截止日的市场价格对应 2009年每股收益的 平均市盈率为 56.00倍。 六、持股锁定期限 股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交 易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司冻结。 七、冻结资金利息的处理 股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 八、保荐机构(主承销商)联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-82080086、82492079、82492941、82492191 传 真：0755-82493959 联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇 发行人：泰亚鞋业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2010年11月26日 中财网
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