[公告]歌华有线：可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
股票代码： 600037 股票简称：歌华有线编号：临 2010-026 北京歌华有线电视网络股份有限公司 可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 瑞银证券有限责任公司 保荐人（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌华有线”） 发行 16亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“歌华转债”）网上、网下申购已 于 2010年 11月 25日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购 情况，确定本次发行结果如下： 一、总体情况 歌华转债本次发行 16亿元，发行价格为每张 100元，发行日期为 2010年 11月 25日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资，网下申 购资金经京都天华会计师事务所有限公司验资。网下发行经北京市君合律师事务 所现场见证。 二、发行结果 根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A股可转换公司债券发行公告》， 本次发行的歌华转债向发行人原 A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含 原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行。最终发行结果如下： 1、向原 A股股东优先配售结果 1 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A股股东通过网上配售代码 “704037”进行优先配售歌华转债 91,507.6万元（ 915,076手），约占本次发行总 量的 57.19%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的歌华转债为 43,848.9万元（ 438,489手），占本次发行总量的 27.41%，网上中签率为 0.47620430%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量 为 92,080,016手，即 9,208,001.6万元，配号总数为 92,080,016个，起讫号码为 00000001-92080016。 保荐人（主承销商）将在 2010年 11月 30日（T+3日）组织摇号抽签仪式， 摇号结果将在 2010年 12月 1日（T+4日）的《中国证券报》和《上海证券报》 及上交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认 购可转债的数量，每个中签号只能购买 1手（即 1,000元）歌华转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 122张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效 申购数量为 5,175,000万元（ 51,750,000手），最终网下向机构投资者配售的歌华 转债总计为 24,643.5万元（246,435手），占本次发行总量的 15.40%，配售比例 为 0.4762028986%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A股可转换公司债券发行公告》， 本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信 息。 本次发行配售结果汇总如下： 2 类别 中签率/配售比例 （%） 有效申购数量 （手） 配售数量 （手） 原 A股股东 100 915,076 915,076 网上一般社会公众投资者 0.47620430 92,080,016 438,489 网下机构投资者 0.4762028986 51,750,000 246,435 合计 144,745,092 1,600,000 三、上市时间 本次发行的歌华转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2010年 11月 23日在《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登的《北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书摘要》以及《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A 股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式 1、发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司 住所：北京市海淀区花园北路 35号（东门） 电话：010-6202 0015 传真：010-6202 0048 联系人：马健、黄铁军、刘贞 2、保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层 3 电话：010-5832 8888 传真：010-5832 8964 联系人：朱俊伟、杨继萍、程曦、栾依峥、张雪 发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 二〇一〇年十一月三十日 4 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序号证券账户名称 最终获配数量 （手） 退款金额 （人民币元） 1 招商证券 —招行—招商证券现金牛集合资产管理 计划 3,810 796,190,000 2 中国石油天然气集团公司企业年金计划 —中国工 商银行 3,810 796,190,000 3 中国工商银行股份有限公司 -海富通稳固收益债 券型证券投资基金 3,810 796,190,000 4 中信万通证券有限责任公司 3,810 796,190,000 5 华安证券有限责任公司 3,810 796,190,000 6 广发证券股份有限公司 3,810 796,190,000 7 中信信托有限责任公司 -机构理财 01信托产品 3,810 796,190,000 8 中国农业银行股份有限公司 —兴业沪深 300指数 增强型证券投资基金（ LOF） 3,810 796,190,000 9 中国国际金融有限公司 3,810 796,190,000 10 招商银行股份有限公司 —中银稳健双利债券型证 券投资基金 3,810 796,190,000 11中化集团财务有限责任公司 3,810 796,190,000 12 中国银行股份有限公司 —易方达岁丰添利债券型 证券投资基金 3,810 796,190,000 13申能集团财务有限公司 3,810 796,190,000 14国都证券 3,810 796,190,000 15 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF） 3,810 796,190,000 16上海汽车集团财务有限责任公司 3,810 796,190,000 17西南证券股份有限公司 3,810 796,190,000 18万联证券有限责任公司 3,810 796,190,000 19中国对外经济贸易信托有限公司 -鸿道 3期 3,810 796,190,000 20国元证券股份有限公司 3,810 796,190,000 21国投财务有限公司 3,810 796,190,000 22财达证券有限责任公司 3,810 796,190,000 23中信证券股份有限公司 3,810 796,190,000 24江海证券有限公司 3,810 796,190,000 25中诚信托有限责任公司 —交行固定收益单一信托 3,810 796,190,000 26中核有限 3,810 796,190,000 27红塔证券股份有限公司 3,810 796,190,000 28宏源证券 3,810 796,190,000 29全国社保基金二零一组合 3,810 796,190,000 30南方基金公司 —农行—中国农业银行企业年金理 3,810 796,190,000 5 序号证券账户名称 最终获配数量 （手） 退款金额 （人民币元） 事会 31申银万国证券股份有限公司 3,810 796,190,000 32南京证券 3,810 796,190,000 33浦发财务 3,810 796,190,000 34宝钢集团财务有限责任公司 3,810 796,190,000 35 中国建设银行股份有限公司 -华商盛世成长股票 型证券投资基金 3,810 796,190,000 36 中国民生银行股份有限公司 -华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 3,810 796,190,000 37全国社保基金二零二组合 3,810 796,190,000 38全国社保基金八零二组合 3,810 796,190,000 39 中国光大银行股份有限公司 -博时转债增强债券 型证券投资基金 3,810 796,190,000 40全国社保基金二零五组合 3,809 796,191,000 41国盛证券有限责任公司 3,809 796,191,000 42中国银河证券股份有限公司 3,809 796,191,000 43中融国际信托有限公司 -中融增强 2号 2,952 617,048,000 44山东省国际信托有限公司 2,857 597,143,000 45招商证券股份有限公司 2,857 597,143,000 46中国工商银行 —兴业可转债混合型证券投资基金 2,381 497,619,000 47中国银行 —易方达平稳增长证券投资基金 2,381 497,619,000 48 中国工商银行股份有限公司 —嘉实稳固收益债券 型证券投资基金 2,381 497,619,000 49五矿集团财务有限责任公司 2,381 497,619,000 50 中国工商银行 —南方成份精选股票型证券投资基 金 2,381 497,619,000 51华泰联合证券有限责任公司 2,381 497,619,000 52 中国建设银行股份有限公司 -华商稳健双利债券 型证券投资基金 2,381 497,619,000 53 中国工商银行股份有限公司 —博时信用债券投资 基金 2,333 487,667,000 54中国华电集团资本控股有限公司 2,309 482,691,000 55中信建投证券有限责任公司 2,286 477,714,000 56 中国工商银行股份有限公司 —中银稳健增利债券 型证券投资基金 2,095 437,905,000 57云南国际信托有限公司 -瑞浦集合资金信托计划 1,928 403,072,000 58兵器财务有限责任公司 1,905 398,095,000 59东北证券股份有限公司自营帐户 1,905 398,095,000 60金元证券股份有限公司 1,667 348,333,000 61 中信建投 —中信—中信建投精彩理财灵活配置集 合资产管理计划 1,667 348,333,000 6 序号证券账户名称 最终获配数量 （手） 退款金额 （人民币元） 62 华泰证券 —中行—华泰紫金优债精选集合资产管 理计划 1,571 328,429,000 63天津信托有限责任公司 1,524 318,476,000 64上海国际信托有限公司 1,428 298,572,000 65全国社保基金六零一组合 1,428 298,572,000 66 中国建设银行 —易方达增强回报债券型证券投资 基金 1,428 298,572,000 67兴业证券 1,428 298,572,000 68长城证券有限责任公司 1,428 298,572,000 69东航集团财务有限责任公司 1,428 298,572,000 70 中国工商银行股份有限公司 —华夏沪深 300指数 证券投资基金 1,238 258,762,000 71 中国工商银行 —中海稳健收益债券型证券投资基 金 1,190 248,810,000 72中原信托有限公司 1,190 248,810,000 73华宝证券有限责任公司 1,143 238,857,000 74宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 —建行 1,143 238,857,000 75中海信托股份有限公司 1,143 238,857,000 76世纪证券有限责任公司 1,000 209,000,000 77柏怡酒店经营管理（天津）有限公司 952 199,048,000 78 易方达基金公司 —农行—中国农业银行股份有限 公司企业年金理事会 952 199,048,000 79 中国工商银行股份有限公司 —建信内生动力股票 型证券投资基金 952 199,048,000 80民族证券 881 184,119,000 81云南国际信托有限公司 857 179,143,000 82 方正证券 —中信—方正金泉友 1号集合资产管理 计划 857 179,143,000 83 华泰证券 —交行—华泰紫金现金管家集合资产管 理计划 762 159,238,000 84中投信托有限责任公司 714 149,286,000 85 中国工商银行股份有限公司 —南方广利回报债券 型证券投资基金 714 149,286,000 86 中国建设银行股份有限公司 —华商收益增强债券 型证券投资基金 714 149,286,000 87金陵投资控股有限公司 619 129,381,000 88 南京证券 —交行—南京证券神州 2号稳健增值集 合资产管理计划 571 119,429,000 89安信期货有限责任公司 571 119,429,000 90 云南国际信托有限公司 —云信成长 2007－3 号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划 548 114,452,000 7 序号证券账户名称 最终获配数量 （手） 退款金额 （人民币元） 91第一创业投资管理有限公司 548 114,452,000 92中国一拖集团财务有限责任公司 524 109,476,000 93中国建设银行 -博时稳定价值债券投资基金 524 109,476,000 94联太担保（杭州）有限公司 500 104,500,000 95 中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收 益债券型证券投资基金 476 99,524,000 96 华泰证券 —中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资 产管理计划 476 99,524,000 97 易方达基金管理公司 —中行—易方达 —中行增发 添利 1号资产管理计划 476 99,524,000 98 中国银行股份有限公司 —国泰金鹿保本增值混合 证券投资基金 476 99,524,000 99山东省鲁信投资控股集团有限公司 476 99,524,000 100 江铃汽车集团财务有限公司 476 99,524,000 101 东海证券有限责任公司 476 99,524,000 102 海马财务有限公司 476 99,524,000 103 南方基金公司 —招行—南方—招行—灵活配置 2 号资产管理计划 476 99,524,000 104 中国邮政储蓄银行有限责任公司 -长信中短债证 券投资基金 476 99,524,000 105 中航鑫港担保有限公司 476 99,524,000 106 中国中信集团公司企业年金计划 -中信 476 99,524,000 107 国联证券 —招行—国联金如意 2号集合资产管理 计划 428 89,572,000 108 中融国际信托有限公司 -非凡结构化 4号 381 79,619,000 109 中海信托股份有限公司 -保证金 1号 381 79,619,000 110 中国建设银行股份有限公司 -华富强化回报债券 型证券投资基金 333 69,667,000 111 中海信托股份有限公司 333 69,667,000 112 上海世纪出版股份有限公司 309 65,691,000 113 云南国际信托有限公司 -金丝猴证券投资 .瑞盈 309 64,691,000 114 南京证券 —招行—南京证券神州 1号增强型基金 宝集合资产管理计划 286 59,714,000 115 北京百瑞吉科贸有限公司 286 59,714,000 116 株洲千金药业股份有限公司 286 59,714,000 117 中国农业银行 —建信收益增强债券型证券投资基 金 286 59,714,000 118 鞍钢集团财务有限责任公司 238 49,762,000 119 中国建设银行股份有限公司 —信诚经典优债债券 型证券投资基金 238 49,762,000 120 中国银行 —国泰沪深 300指数证券投资基金 238 49,762,000 8 序号证券账户名称 最终获配数量 （手） 退款金额 （人民币元） 121 中国工商银行股份有限公司 —国泰估值优势可分 离交易股票型证券投资基金 238 49,762,000 122 浙江电力公司（部属）企业年金计划 —工行 238 49,762,000 9 中财网
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