江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
Jiangmen Quantum Hi-Tech Biological Co., Ltd （江门市高新区高新西路133 号） 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司 （江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 号楼） 2 第一节重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网 （www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 公司实际控制人王丛威先生承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年 内，不转让所间接持有的发行人股份。 公司控股股东量子高科集团有限公司、第二大股东江门凯地生物技术有限公 司、公司股东江门合众生物技术有限公司均分别承诺：本公司自发行人首次公开 发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3 公司股东江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司均分别承诺： 本公司自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 公司高级管理人员曾宪经先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生承诺： 本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任 发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有 的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。 公司董事周新平先生、谢拥葵先生承诺：本人自发行人首次公开发行股票并 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票 前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事期间，每年转让的股份 不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接 持有的发行人股份。 除曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生以外的江 门合众生物技术有限公司股东均承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人或江门合众生物技术有限公司回购本人间接持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 间接持有公司股份的自然人黄雁玲、曾昭政承诺：本人自发行人首次公开发 行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在曾宪经担任发行人的董事/监 事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总 数的25%；在曾宪经离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。 间接持有公司股份的自然人谢琼瑶、谢文芝均承诺：本人自发行人首次公开 4 发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在谢拥葵担任发行人的董事/监 事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总 数的25%；在谢拥葵离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。 本上市公告书已披露2010 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流 量表。其中，2010 年1~9 月，2010 年7~9 月财务数据和对比表中2009 年1-9 月， 2009 年7~9 月财务数据未经审计，对比表中2009 年年度财务数据已经审计。敬 请投资者注意。 5 第二节股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票 上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供 有关江门量子高科生物股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、或"量子高 科"）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1724 号"文核准，本公司公开发 行不超过1,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"相结合的方式，其中网下配售340 万股，网上定价发行1,360 万股，发行 价格为28.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于江门量子高科生物股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上[2010]420 号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"量子高科"，股票代码"300149"； 其中本次公开发行中网上定价发行的1,360 万股股票将于2010 年12 月22 日起 上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会 创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 （ www.cs.com.cn ） 、中国证券网（ www.cnstock.com ） 、证券时报网 （www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股 意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请 投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 6 2、上市时间：2010 年12 月22 日 3、股票简称：量子高科 4、股票代码：300149 5、首次公开发行后总股本：67,000,000 元 6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000 股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定， 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见"第一节重要声明与提示"） 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获 配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,360 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目股东名称持股数量（股） 比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 首次公开 发行前已 发行的股 份 量子高科集团有限公司21,523,000 32.12 2013 年12 月23 日 江门凯地生物技术有限公司15,386,000 22.96 2013 年12 月23 日 江门市金洪化工有限公司5,776,000 8.62 2011 年12 月22 日 广州市宝桃食品有限公司5,415,000 8.08 2011 年12 月22 日 江门合众生物技术有限公司1,900,000 2.84 2013 年12 月23 日 小计50,000,000 74.63 - 首次公开 发行的股 份 网下询价发行的股份3,400,000 5.07 2011 年3 月22 日 网上定价发行的股份13,600,000 20.30 2010 年12 月22 日 小计17,000,000 25.37 - 合计67,000,000 100.00 - 7 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：东海证券有限责任公司 8 第三节公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称：江门量子高科生物股份有限公司 英文名称：Jiangmen Quantum Hi-Tech Biological Co., Ltd. 注册资本：5,000 万元（发行前）；6,700 万元（发行后） 法定代表人：王丛威 董事会秘书：甘露 成立日期：2000年1月26日 整体变更设立日期：2008 年12月4日 注册地址：江门市高新区高新西路133号（邮政编码：529081） 电话：0750-3869162 传真：0750-3869168 互联网网址：www.qht.cc 电子信箱：ganlu@qht.cc 经营范围：生产、销售低聚糖系列产品及其酶制剂、酵母抽提物（按有效 食品卫生许可证许可的项目经营）和饲料添加剂（按有效饲料添加剂生产许可证 许可的项目生产）。批发、零售预包装食品（按有效食品流通许可证许可的项目 经营，法律法规禁止经营的除外）。 主营业务：从事以低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研发、 生产和销售。 所属行业：根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》，本 公司所属行业为食品制造业（行业代码C03）。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票形式均为间接持股，具体 情况如下表所示： 9 姓名职务任期 间接持有公司股份 （股） 王丛威董事长 董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止21,523,000 曾宪经 副董事长、总 经理 董事、总经理任期：2008 年8 月4 日至 2011 年8 月3 日止11,389,600 周新平董事 董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止5,776,000 谢拥葵董事 董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止3,249,000 王怀宝独立董事 独立董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止- 李里特独立董事 独立董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止- 薛秋茸独立董事 独立董事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止- 肖长年监事会主席 监事任期：2010 年11 月10 日至2011 年 8 月3 日止- 钟泉光监事 监事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止- 张海花职工监事 监事任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止- 杨新球副总经理 副总经理任期：2009 年3 月6 日至2011 年8 月3 日68,400 甘露 副总经理、董 事会秘书 副总经理任期：2009 年3 月6 日至2011 年8 月3 日止； 董事会秘书任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止 733,400 黎定辉财务负责人 财务负责人任期：2008 年8 月4 日至2011 年8 月3 日止68,400 三、公司控股股东和实际控制人情况 1、控股股东情况 本公司控股股东为量子高科集团有限公司，量子高科集团有限公司持有本 公司21,523,000股股份，占公司发行后总股本的32.12%。量子高科集团有限公司 为依据英属维尔京群岛的法律合法设立并有效存续的公司，其公司证书编号为 No.230602。截至2009年12月31日，量子高科集团有限公司总资产为29,137.15万 元，净资产为12,066.22万元，2009 年度净利润为1,072.80万元（合并报表数，数 据经审计）。量子高科集团有限公司的实际业务为股权投资。 10 量子高科集团有限公司除持有本公司21,523,000股股份外，还持有量子高科 （中国）制药有限公司（下简称"量子制药公司"）、量子高科投资（陕西）有 限公司（下简称"陕西投资公司"）、量子高科（北京）研究院有限公司（下简 称"量子研究院"），其中陕西投资公司持有陕西量子高科药业有限公司（下简 称"陕西药业公司"）49.21%股权。 （1）量子制药公司 公司名称：量子高科（中国）制药有限公司 成立时间： 2006年9月13日 注册资本： 港元3,500.0万元 实收资本： 港元3,500.0万元 住所：三河市燕郊开发区迎宾北路西侧、科迪北路北侧 法定代表人：王丛威 经营范围：研究、开发药品（中药、化学药品、生物药品），生产、销售制药 装备及设备。（法律、法规、规章限制、禁止类不得经营，需经许可的，凭许可证 经营）。 股东构成：量子集团持有100%股权。 截至2009年12月31日，量子制药公司总资产为3,251.06万元，净资产为 3,251.06万元，2009 年度净利润为-158.09万元（数据经审计）；截至2010年6 月30日，量子制药公司总资产为3,251.91万元，净资产为3,251.91万元，2010 年 1-6月净利润为0.85万元（数据未经审计）。 自设立以来，量子制药公司实际从事的主要业务为开发药品、生产和销售制 药装备及设备。截至本上市公告书签署日，量子制药公司无对外投资。量子制药 公司与量子高科无业务往来。 （2）陕西投资公司 公司名称：量子高科投资（陕西）有限公司 成立时间：2001年10月16日 注册资本：美元5万元 住所：英属维尔京群岛托托拉岛大道镇离岸公司中心邮政信箱957 11 董事长：王丛威 股东构成：量子集团持有100%股权 截至2009年12月31日，陕西投资公司总资产为港元6,563.55万元，净资产 为港元-2.78万元，2009 年度净利润为港元-0.42万元（母公司报表数，数据经 审计）。截至2010年6月30日，陕西投资公司总资产为港元6,563.55万元，净资 产为港元-2.78万元，2010 年1-6月净利润为零（母公司报表数，数据未经审计）。 陕西投资公司经营范围为从事投资业务，其实际从事的主要业务亦为投资业 务，公司设立以来投资了陕西药业公司。除从事投资业务外，陕西投资公司未从 事其他经营业务。陕西投资公司与量子高科无业务往来。 截至本上市公告书签署日，陕西投资公司对外投资情况： 序号被投资单位注册资本投资金额 持股 比例其他股东持股情况 1 陕西药业 人民币 15,252.04 万元 人民币 7,505 万元 49.21% 华德集团持股 27.21%，陕西中升经 贸发展有限公司持股 23.58%。 （3）陕西药业公司 公司名称： 陕西量子高科药业有限公司 成立时间： 2002年1月8日 注册资本： 人民币15,252.04万元 实收资本： 人民币15,252.04万元 住所：陕西省渭南经济开发区（开发区管委会东侧） 法定代表人：王丛威 经营范围：片剂、胶囊剂，营养保健食品，销售自产产品（涉及许可证及国 家前置审批的凭许可证及国家前置审批准许后经营）。 股东构成：陕西投资公司持有49.21%股权，华德集团持有27.21%股权，陕 西中升经贸发展有限公司持有23.58%股权。 截至2009年12月31日，陕西药业公司总资产为11,075.54万元，净资产为 6,910.91万元，2009年度净利润为-1,649.79万元（数据经审计）；截至2010年 6月30日，陕西药业公司总资产为10,197.26万元，净资产为6,211.63万元，2010 年1-6月净利润为-732.96万元（数据未经审计）。 12 自设立以来，陕西药业公司实际从事的主要业务为药品的生产及销售。截至 本上市公告书签署日，陕西药业公司无对外投资。陕西药业公司与量子高科无业 务往来。 （4）量子研究院 公司名称：量子高科（北京）研究院有限公司 成立时间： 2003年4月4日 注册资本： 港元8,130.035万元 实收资本： 港元8,130.035万元 住所：北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座三层328室 法定代表人：王丛威 经营范围：研究、开发生物医药、健康技术；自有技术的技术转让、技术咨 询、技术服务。 股东构成：华德集团持有81.55%股权，量子集团持有18.45%股权。 截至2009年12月31日，量子研究院总资产为11,121.74万元，净资产为 5,918.92万元，2009 年度净利润为-973.09万元（数据未经审计）；截至2010 年6月30日，量子研究院总资产为12,905.95万元，净资产为5,506.97万元，2010 年1-6月净利润为-411.94万元（数据未经审计）。 自设立以来，量子研究院从事的主要业务为研究、开发生物医药、健康技术。 截至本上市公告书签署日，量子研究院无对外投资。 量子高科与量子研究院曾于2009年7月共同投资发起设立河北量子高科，后 于2009年12月注销。除上述共同投资事项外，截至本上市公告书签署日，量子 集团、量子制药公司、量子研究院和陕西药业等关联公司与本公司无业务往来。 2、实际控制人情况 本公司实际控制人为王丛威先生，其通过量子高科集团有限公司间接持有本 公司21,523,000股股份。 王丛威先生，1957年出生，大学学历，香港永久居民，现持有签发日期为 1997年6月，证号为P724***（*）的香港身份证，住所为香港浅水湾*****。曾任 兵器工业部511厂销售处长、海南大进国际贸易公司总经理；现任量子高科集团 13 有限公司董事长、量子高科（北京）研究院有限公司董事长、量子高科（中国） 制药有限公司董事长、量子高科投资（陕西）有限公司董事长、陕西量子高科药 业有限公司董事长，具备丰富的生物、医药行业经验；2004年6月起任量子有限 董事长，2008年8月起任本公司董事长。 王丛威先生除持有量子高科集团有限公司股权外，无其他对外投资。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：27,198户。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号股东名称持股数量比例 1 量子高科集团有限公司21,523,000 32.12% 2 江门凯地生物技术有限公司15,386,000 22.96% 3 江门市金洪化工有限公司5,776,000 8.62% 4 广州市宝桃食品有限公司5,415,000 8.08% 5 江门合众生物技术有限公司1,900,000 2.84% 6 东吴证券股份有限公司680,000 1.01% 7 中国一拖集团财务有限责任公司680,000 1.01% 8 葛洲坝集团财务有限责任公司680,000 1.01% 9 全国社保基金六零四组合680,000 1.01% 10 中诚信托投资有限责任公司680,000 1.01% 合计53,400,000 79.70% 14 第四节股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为1,700万股。其中，网下配售340万股，占本次发行总量 的20%；网上发行1,360万股，占本次发行总量的80%。 二、发行价格 本次发行价格为28.00元/股，对应的发行市盈率为： （1）64.39倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）48.05倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式与认购情况 本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行通过网下 配售向配售对象摇号配售的股份为340万股，有效申购数量为4,692万股，中签率 为7.24637681%，超额认购倍数为13.80倍。本次发行网上定价发行1,360万股，中 签率为0.3142819178%，超额认购倍数为318倍。本次网上网下发行均不存在余股。 四、募集资金总额 本次发行募集资金总额为47,600万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司 已于2010年12月16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了广会所验字[2010]第08001690240号《验资报告》。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用总额为3,383.00万元，明细如下： 序号项目金额（万元） 1 承销及保荐费用2,742.00 2 审计及验资费用173.00 3 律师费用180.00 15 序号项目金额（万元） 4 信息披露费230.00 5 上市登记费及初登费、网下股东 鉴证费和印刷费 58.00 合计3,383.00 每股发行费用：1.99元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为44,217.00万元。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为8.30元。（按照2010年6月30日净资产值加上本次 发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算） 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.43元（每股收益按2009年度经审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、关于募集资金的承诺 对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管 理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的"其他与主营业务相关的 营运资金"，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实 际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时 披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序， 并及时披露。 16 第五节财务会计信息 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量 表。其中，2010年1~9月，2010年7~9月财务数据和对比表中2009年1-9月，2009 年7~9月财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资 者注意。 一、主要会计数据及财务指标 项目2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日 2010 年9 月30 日较2009 年12 月31 日增减 流动资产（元） 79,418,849.15 77,210,837.77 2.86% 流动负债（元） 12,919,780.48 31,409,757.92 -58.87% 总资产（元） 136,952,063.53 136,299,609.64 0.48% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 120,502,283.05 101,259,851.72 19.00% 归属于发行人股东的每股净资产 （元/股） 2.41 2.03 19.00% 项目2010 年1-9 月2009 年1-9 月 2010 年1-9 月较2009 年 1-9 月增减 营业总收入（元） 90,086,074.23 60,742,525.02 48.31% 利润总额（元） 29,753,652.58 17.018,139.16 74.83% 归属于发行人股东的净利润（元） 25,122,431.33 14,459,747.62 73.74% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 24,497,955.91 14,430,460.16 69.77% 基本每股收益0.50 0.33 50.58% 净资产收益率（全面摊薄） 20.85% 15.71% 5.14% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 20.33% 15.70% 4.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,746,490.51 4,325,820.42 425.83% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 0.45 0.09 425.83% 17 项目2010 年7-9 月2009 年7-9 月 2010 年7-9 月较2009 年 7-9 月增减 营业总收入（元） 26,961,330.85 22,307,480.28 20.86% 利润总额（元） 7,989,035.09 6,016,019.96 32.80% 归属于发行人股东的净利润（元） 6,790,679.82 5,108,864.41 32.92% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 6,765,179.82 5,105,783.19 32.50% 基本每股收益0.14 0.10 32.92% 净资产收益率（全面摊薄） 5.64% 5.54% 0.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 5.61% 5.56% 0.06% 二、经营业绩和财务状况简要说明 （一）经营业绩 2010年1-9月公司实现营业收入9,008.61万元，比上年同期6,074.25万元增加 2,934.35万元，增长比例为48.31%，2010年1-9月营业收入较上年同期增长较快主 要原因是受金融危机和"三聚氰胺"的双重影响，2009年1-6月经营业绩有所下滑， 造成2009年1-9月经营业绩的不理想，而随着金融危机和"三聚氰胺"影响的逐步 减弱，公司经营业绩增长较快。2010年1-9月营业利润2,901.90万元，利润总额 2,975.37万元。与上年同期相比，利润增长较快的原因主要是营业收入增长较快。 2010年1-9月公司综合毛利率为47.43%，略低于2009年全年水平，主要是由于2010 年原材料白砂糖价格涨幅较大。 （二）财务状况和现金流量 1、主要资产负债项目的变化 货币资金期末余额为1,663.98万元，较年初减少了1,208.27万元，减幅为 42.07%，是公司偿还了银行借款1,500万元所致。 应收账款期末余额为2,780.56万元，较年初增加了1,150.46万元，增幅为 70.58%，是公司营业收入增长较快所致。 其他应收款期末余额为243.02万元，较年初增加了105.44万元，增幅为 18 76.64%，主要是会计师、律师中介费用以及委外试验等费用增加所致。 存货期末余额为1,094.22万元，较年初减少了557.31万元，减幅为33.75%，一 方面是由于2009年期末白砂糖量较大，另一方面是由于本期期末白砂糖价格高 企，且临近白砂糖新榨季，公司相应减少了白砂糖的储存量。 固定资产期末余额为4,154.13万元，较年初增加了1,293.83万元，增幅为 45,23%，是在建工程结转到固定资产所致。 在建工程期末余额为993.58万元，较年初减少了1,448.51万元，减幅为 59.31%，是在建工程结转到固定资产所致。 长期待摊费用期末余额为7.38万元，较年初减少了15.67万元，减幅为67.97%， 是由于工棚、污水处理工程等摊销所致。 短期借款期末余额为零，较年初减少了1,500万元，是公司归还了短期银行借 款所致。 应付职工薪酬期末余额为54.60万元，较年初减少了103.82万元，减少了 65.54%，是2009年计提的年终奖于2010年1月发放所致。 应付税费期末余额为205.97万元，较年初较少了94.05万元，减少了31.35%， 是由于2009年12月份应交增值税和2009年第四季度应交企业所得税于2010年实 际申报纳税所致。 2、主要现金流量表项目的变化 2010年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为2,274.65万元，比上年同 期增加1,842.07万元，主要是受金融危机和"三聚氰胺"的双重影响，2009年1-6月 经营业绩有所下滑，造成2009年1-9月经营业绩的不理想，而随着金融危机和"三 聚氰胺"影响的逐步减弱，公司2010年1-9月经营业绩增长较快，导致2010年1-9 月经营活动产生的净现金流有所增加。 2010年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,124.77万元，比上年同 期减少了2,564.34万元，主要是由于2010年1-9月期间支付了股利605.70万元和偿 还了银行借款1,500万元所致。 19 （三） 除上述事项外，公司在2010 年1-9 月无其他对财务数据和指标产生 重大影响的重要事项。 20 第六节其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则， 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2010 年12 月3 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要 事项，具体如下： （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范 运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。 （三）本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 （四）本公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。 （五）本公司未进行重大投资。 （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七）本公司住所没有变更。 （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十）本公司未发生对外担保等或有事项。 （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司无其他应披露的重大事项。 21 第七节上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：东海证券有限责任公司 法定代表人：朱科敏 公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 电话：021-50586660 传真：021-50817925 保荐代表人：黎滢、杨茂智 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构东海证券有限责任公司（以下简称"东海证券"）已向深圳证 券交易所提交了《东海证券有限责任公司关于江门量子高科生物股份有限公司股 票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江门量子高科生物股份有限公 司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定， 江门量子高科生物股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。 东海证券愿意推荐江门量子高科生物股份有限公司的股票在深圳证券交易所创 业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2010年9月30日资产负债表 2、2010年1-9月利润表 3、2010年7-9月利润表 4、2010年1-9月现金流量表 22 （此页无正文，为《江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市公告书》之签署页） 江门量子高科生物股份有限公司 年月日 23 24 25 26 27__ .深.交.所
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