[上市]世纪瑞尔：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
Beijing Century Real Technology Co., Ltd. （北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九、十层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 瑞信方正证券有限责任公司 （办公地址: 北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层） 二〇一〇年十二月 第一节重要声明与提示 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”、“股份公司”“发 行人”或“世纪瑞尔”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎做出投资决定。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证 网（网址 www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报 网（网址www.secutimes.com））及发行人网站（www.c-real.com.cn）的发行 人招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1. 《公司法》一百四十二条规定： “公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 ”本公司本次发行前全 体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转让 2. 作为发行人控股股东及实际控制人的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、 副董事长王铁先生分别承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 在前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持 股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让 3. 作为发行人股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总 经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉 学文分别就其在公司最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自发行人股票上市 1 之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持发行人股份在任职期 间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法 规规定的限售期内不转让 4. 作为发行人股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总 经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、 财务总监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一 次增资新增股份承诺如下：自发行人最近一次增资工商变更完成之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份；在前述限售期满后，其所持发行人股份在任职期间每年转让的比 例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期 内不转让 5. 除上述股东外，认购发行人最近一次增资新增股份的所有股东包括国投 高科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118 名股东承诺：其所认购的发行人最近一次增资的新增股份，自发行人最近一次增 资工商变更完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 6. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国 有股股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会 保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务 2 第二节股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的 规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在 向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1725号”文核准，本公司公开发 行不超过3,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 3,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，其中网下配售693万股，网上定价发行2,807万股， 发行价格为32.99元/股。 经深圳证券交易所《关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上[2010]421号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称 “世纪瑞尔”，股票代码“300150”； 其中本次公开发行中网上定价发行的2,807万股股票将于2010年12月22日起上 市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址 www.cs.com.cn）、中国证券网（网 址www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）及发行人网 站（www.c-real.com.cn）查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容 不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010年12月22日 （三）股票简称：世纪瑞尔 3 （四）股票代码：300150 （五）首次公开发行后总股本：13,500万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：3,500万股 （七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 作为发行人控股股东及实际控制人的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董 事长王铁先生分别承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在前 述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份 总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让 作为发行人股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理 尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文 分别就其在公司最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自发行人股票上市之日 起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持发行人股份在任职期间每 年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规 定的限售期内不转让 作为发行人股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理 尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何伟、副总经理高松、财 务总监管红明、监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司最近一次 增资新增股份承诺如下：自发行人最近一次增资工商变更完成之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份；在前述限售期满后，其所持发行人股份在任职期间每年转让的比例不 超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不 转让 4 除上述股东外，认购发行人最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高 科、青岛前进、启迪中海、启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远等 118名 股东承诺：其所认购的发行人最近一次增资的新增股份，自发行人最近一次增资 工商变更完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企[2009]94号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股 股东国投高科转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障 基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务 （九）本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票 在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发行中网上发行的2,807万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易日期 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行股份 1 王铁 2,850.00 21.11% 2013.12.22 2 牛俊杰 2,850.00 21.11% 2013.12.22 3 国投高科技投资有限公司 650.00 4.81% 2013.01.15 4 启迪中海创业投资有限公司 177.44 1.31% 2011.12.22 5 启迪中海创业投资有限公司 214.86 1.59% 2013.01.15 6 全国社会保障基金理事会 350.00 2.59% 2013.01.15 7 张建斌 160.00 1.19% 2011.12.22 8 青岛前进科技投资有限公司 150.00 1.11% 2013.01.15 9 巩梅 109.70 0.81% 2011.12.22 10巩梅 7.59 0.06% 2013.01.15 11上海深南企业管理事务所（普通合伙） 116.47 0.86% 2011.12.22 12清华大学教育基金会 100.00 0.74% 2013.01.15 13北京启迪明德创业投资有限公司 100.00 0.74% 2013.01.15 14李威 88.77 0.66% 2011.12.22 15李丰 74.00 0.55% 2011.12.22 16李丰 12.00 0.09% 2013.01.15 5 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 17尉剑刚 80.00 0.59% 2011.12.22 18尉剑刚 6.00 0.04% 2013.01.15 19张诺愚 80.00 0.59% 2011.12.22 20张诺愚 6.00 0.04% 2013.01.15 21谢彩霞 80.00 0.59% 2011.12.22 22董琨 67.00 0.50% 2011.12.22 23董琨 5.00 0.04% 2013.01.15 24郭琳红 66.97 0.50% 2011.12.22 25郭琳红 5.02 0.04% 2013.01.15 26王聪 60.00 0.44% 2011.12.22 27王聪 9.50 0.07% 2013.01.15 28黄跃庭 53.73 0.40% 2011.12.22 29黄跃庭 3.00 0.02% 2013.01.15 30汪伟 40.00 0.30% 2011.12.22 31汪伟 3.00 0.02% 2013.01.15 32梁仁枫 36.20 0.27% 2011.12.22 33梁仁枫 3.84 0.03% 2013.01.15 34何伟 37.22 0.28% 2013.01.15 35罗梅 34.16 0.25% 2011.12.22 36罗梅 2.56 0.02% 2013.01.15 37罗茁 34.56 0.26% 2011.12.22 38罗茁 1.04 0.01% 2013.01.15 39王炜 32.80 0.24% 2011.12.22 40王炜 2.46 0.02% 2013.01.15 41岑国芬 32.00 0.24% 2011.12.22 42岑国芬 2.40 0.02% 2013.01.15 43王娟华 32.00 0.24% 2011.12.22 44王娟华 2.40 0.02% 2013.01.15 45杨承东 29.28 0.22% 2011.12.22 46杨承东 2.20 0.02% 2013.01.15 47王雅献 28.80 0.21% 2011.12.22 48王雅献 2.16 0.02% 2013.01.15 49山西兴恒昌商贸有限公司 28.80 0.21% 2011.12.22 50范炎 27.00 0.20% 2011.12.22 51董亚红 24.80 0.18% 2011.12.22 52董亚红 1.86 0.01% 2013.01.15 53陈海勇 15.68 0.12% 2011.12.22 54陈海勇 9.26 0.07% 2013.01.15 55金军 19.14 0.14% 2011.12.22 56金军 1.44 0.01% 2013.01.15 57高松 18.00 0.13% 2013.01.15 6 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 58北京中瑞佳远咨询有限公司 18.00 0.13% 2013.01.15 59陈美娇 16.70 0.12% 2011.12.22 60陈美娇 1.25 0.01% 2013.01.15 61俞侃敏 16.00 0.12% 2011.12.22 62俞侃敏 1.20 0.01% 2013.01.15 63代波 16.00 0.12% 2011.12.22 64代波 1.20 0.01% 2013.01.15 65乔华 15.80 0.12% 2011.12.22 66乔华 1.19 0.01% 2013.01.15 67姚宇威 15.80 0.12% 2011.12.22 68姚宇威 1.19 0.01% 2013.01.15 69郝阳阳 15.50 0.11% 2011.12.22 70郝阳阳 1.32 0.01% 2013.01.15 71刘聪 14.80 0.11% 2011.12.22 72刘聪 1.34 0.01% 2013.01.15 73倪锦昌 14.60 0.11% 2011.12.22 74倪锦昌 1.32 0.01% 2013.01.15 75王欣 14.40 0.11% 2011.12.22 76王欣 1.08 0.01% 2013.01.15 77杨岗 14.40 0.11% 2011.12.22 78杨岗 1.08 0.01% 2013.01.15 79青岛轨道交通设备制造有限公司 14.20 0.11% 2011.12.22 80青岛轨道交通设备制造有限公司 1.07 0.01% 2013.01.15 81桑秀松 14.20 0.11% 2011.12.22 82桑秀松 0.84 0.01% 2013.01.15 83马玉瑛 13.76 0.10% 2011.12.22 84马玉瑛 1.03 0.01% 2013.01.15 85曹桢 14.00 0.10% 2011.12.22 86曹桢 0.36 0.00% 2013.01.15 87应蓓芬 12.80 0.09% 2011.12.22 88应蓓芬 0.96 0.01% 2013.01.15 89饶国强 12.60 0.09% 2011.12.22 90饶国强 0.72 0.01% 2013.01.15 91马蔚 12.00 0.09% 2011.12.22 92马蔚 0.90 0.01% 2013.01.15 93陈峰 11.20 0.08% 2011.12.22 94陈峰 0.84 0.01% 2013.01.15 95凌宁 11.20 0.08% 2011.12.22 96凌宁 0.84 0.01% 2013.01.15 97张宁 11.20 0.08% 2011.12.22 98张宁 0.84 0.01% 2013.01.15 7 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 99台州颐和投资顾问有限公司 12.00 0.09% 2011.12.22 100杨昕 11.00 0.08% 2011.12.22 101杨昕 0.23 0.00% 2013.01.15 102朱江滨 11.00 0.08% 2013.01.15 103杨爱文 10.00 0.07% 2011.12.22 104杨爱文 0.75 0.01% 2013.01.15 105冉学文 0.40 0.00% 2011.12.22 106冉学文 10.00 0.07% 2013.01.15 107王焕清 9.60 0.07% 2011.12.22 108王焕清 0.72 0.01% 2013.01.15 109吕新 9.60 0.07% 2011.12.22 110吕新 0.72 0.01% 2013.01.15 111陈小琳 9.60 0.07% 2011.12.22 112陈小琳 0.72 0.01% 2013.01.15 113牛学凯 9.60 0.07% 2011.12.22 114牛学凯 0.72 0.01% 2013.01.15 115毛震亚 9.60 0.07% 2011.12.22 116毛震亚 0.72 0.01% 2013.01.15 117马俊霞 9.60 0.07% 2011.12.22 118马俊霞 0.72 0.01% 2013.01.15 119周玲 9.60 0.07% 2011.12.22 120周玲 0.72 0.01% 2013.01.15 121芮丽媛 9.60 0.07% 2011.12.22 122芮丽媛 0.72 0.01% 2013.01.15 123张冬樵 9.60 0.07% 2011.12.22 124张冬樵 0.72 0.01% 2013.01.15 125王洁 9.60 0.07% 2011.12.22 126王洁 0.72 0.01% 2013.01.15 127王莉 9.60 0.07% 2011.12.22 128王莉 0.72 0.01% 2013.01.15 129张红丽 9.60 0.07% 2011.12.22 130张红丽 0.72 0.01% 2013.01.15 131刘春杰 10.00 0.07% 2013.01.15 132安徽开泰投资管理有限公司 10.00 0.07% 2011.12.22 133田利 9.60 0.07% 2011.12.22 134杭州若禹经济信息咨询有限公司 9.00 0.07% 2011.12.22 135杭州若禹经济信息咨询有限公司 0.45 0.00% 2013.01.15 136付革贤 8.30 0.06% 2011.12.22 137付革贤 0.36 0.00% 2013.01.15 138冯仁妹 8.00 0.06% 2011.12.22 139冯仁妹 0.60 0.00% 2013.01.15 8 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 140孙友宏 8.00 0.06% 2011.12.22 141孙友宏 0.60 0.00% 2013.01.15 142胡志云 8.00 0.06% 2011.12.22 143胡志云 0.60 0.00% 2013.01.15 144何建荣 8.00 0.06% 2011.12.22 145何建荣 0.60 0.00% 2013.01.15 146田子芬 8.00 0.06% 2011.12.22 147田子芬 0.60 0.00% 2013.01.15 148曹立群 7.80 0.06% 2011.12.22 149曹立群 0.59 0.00% 2013.01.15 150梁崇放 7.80 0.06% 2011.12.22 151梁崇放 0.59 0.00% 2013.01.15 152上海和康货运代理有限公司 8.00 0.06% 2011.12.22 153熊敬英 8.00 0.06% 2011.12.22 154赵兰芳 8.00 0.06% 2011.12.22 155于宙 7.36 0.05% 2011.12.22 156于宙 0.55 0.00% 2013.01.15 157王岩 6.60 0.05% 2011.12.22 158王岩 0.72 0.01% 2013.01.15 159王常泉 6.40 0.05% 2011.12.22 160王常泉 0.48 0.00% 2013.01.15 161孙正国 6.40 0.05% 2011.12.22 162孙正国 0.48 0.00% 2013.01.15 163郝邯生 6.32 0.05% 2011.12.22 164郝邯生 0.48 0.00% 2013.01.15 165合肥海德湾文化发展有限公司 6.40 0.05% 2011.12.22 166魏莉 6.40 0.05% 2011.12.22 167孙晓苏 5.92 0.04% 2011.12.22 168孙晓苏 0.44 0.00% 2013.01.15 169彭方 5.60 0.04% 2011.12.22 170彭方 0.42 0.00% 2013.01.15 171陈燕红 5.60 0.04% 2011.12.22 172陈燕红 0.42 0.00% 2013.01.15 173陆玲 5.60 0.04% 2011.12.22 174陆玲 0.42 0.00% 2013.01.15 175郭军让 5.44 0.04% 2011.12.22 176郭军让 0.41 0.00% 2013.01.15 177于向东 5.00 0.04% 2011.12.22 178于向东 0.38 0.00% 2013.01.15 179杨颖悟 5.00 0.04% 2011.12.22 180杨颖悟 0.38 0.00% 2013.01.15 9 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 181呼爱蝉 5.00 0.04% 2011.12.22 182呼爱蝉 0.38 0.00% 2013.01.15 183杨春伟 5.00 0.04% 2011.12.22 184杨春伟 0.38 0.00% 2013.01.15 185吴琼 4.96 0.04% 2011.12.22 186吴琼 0.37 0.00% 2013.01.15 187游瑞林 4.80 0.04% 2011.12.22 188游瑞林 0.36 0.00% 2013.01.15 189徐文红 4.80 0.04% 2011.12.22 190徐文红 0.36 0.00% 2013.01.15 191尤东 4.80 0.04% 2011.12.22 192尤东 0.36 0.00% 2013.01.15 193刘铁立 4.80 0.04% 2011.12.22 194刘铁立 0.36 0.00% 2013.01.15 195陈军 4.80 0.04% 2011.12.22 196陈军 0.36 0.00% 2013.01.15 197马杏华 4.80 0.04% 2011.12.22 198马杏华 0.36 0.00% 2013.01.15 199葛彬 4.80 0.04% 2011.12.22 200葛彬 0.36 0.00% 2013.01.15 201黄小明 4.80 0.04% 2011.12.22 202黄小明 0.36 0.00% 2013.01.15 203罗健 4.80 0.04% 2011.12.22 204罗健 0.36 0.00% 2013.01.15 205张孔强 4.80 0.04% 2011.12.22 206张孔强 0.36 0.00% 2013.01.15 207张翼 4.80 0.04% 2011.12.22 208张翼 0.36 0.00% 2013.01.15 209梁丕韬 4.80 0.04% 2011.12.22 210梁丕韬 0.36 0.00% 2013.01.15 211朱晖 4.80 0.04% 2011.12.22 212朱晖 0.36 0.00% 2013.01.15 213关志坚 4.80 0.04% 2011.12.22 214关志坚 0.36 0.00% 2013.01.15 215李瑞明 4.80 0.04% 2011.12.22 216李瑞明 0.36 0.00% 2013.01.15 217朱进 4.80 0.04% 2011.12.22 218朱进 0.36 0.00% 2013.01.15 219郝晓源 4.80 0.04% 2011.12.22 220郝晓源 0.36 0.00% 2013.01.15 221赵燕春 4.80 0.04% 2011.12.22 10 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 222赵燕春 0.20 0.00% 2013.01.15 223金鹰 5.00 0.04% 2011.12.22 224刘进军 5.00 0.04% 2011.12.22 225张晓东 5.00 0.04% 2011.12.22 226上海精丰轴承有限公司 4.80 0.04% 2011.12.22 227吴伟力 4.80 0.04% 2011.12.22 228岑明如 4.80 0.04% 2011.12.22 229章小虎 4.80 0.04% 2011.12.22 230赵春艳 4.80 0.04% 2011.12.22 231谷一海 4.80 0.04% 2011.12.22 232丁浩 4.80 0.04% 2011.12.22 233谢丹 4.80 0.04% 2011.12.22 234杨冬桦 4.80 0.04% 2011.12.22 235王东翔 4.80 0.04% 2011.12.22 236范巨涛 4.80 0.04% 2011.12.22 237上海菩提树商务咨询有限公司 4.80 0.04% 2011.12.22 238何家骅 3.60 0.03% 2011.12.22 239何家骅 0.72 0.01% 2013.01.15 240唐连伟 4.00 0.03% 2011.12.22 241唐连伟 0.30 0.00% 2013.01.15 242管红明 4.00 0.03% 2013.01.15 243石方震 4.00 0.03% 2011.12.22 244北京大有中财投资顾问有限公司 3.60 0.03% 2011.12.22 245胡国庆 3.00 0.02% 2011.12.22 246胡国庆 0.48 0.00% 2013.01.15 247徐丕佳 3.00 0.02% 2011.12.22 248徐丕佳 0.23 0.00% 2013.01.15 249上海汇银广场科技创业园有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 250上海汇银广场科技创业园有限公司 0.23 0.00% 2013.01.15 251北京兆牌投资有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 252滁州市锦辰信息咨询有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 253深圳市泽泓贸易有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 254烟台鑫杉工贸有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 255三明市华德商贸有限公司 3.00 0.02% 2011.12.22 256徐伟 3.00 0.02% 2011.12.22 257李丽 2.16 0.02% 2013.01.15 258方力 1.80 0.01% 2011.12.22 259方力 0.14 0.00% 2013.01.15 260上海厚天投资顾问有限公司 1.60 0.01% 2011.12.22 261李冬波 1.06 0.01% 2011.12.22 262李冬波 0.30 0.00% 2013.01.15 11 序号股东名称持股数量 (万股)占发行后总股 本比例(%) 可上市交易时间 （非交易日顺延） 263王永超 1.08 0.01% 2013.01.15 264施秀芳 1.08 0.01% 2013.01.15 265黄国强 0.60 0.00% 2013.01.15 266官群英 0.60 0.00% 2013.01.15 267刘芝兰 0.58 0.00% 2013.01.15 268赵洁 0.36 0.00% 2013.01.15 269崔家霖 0.27 0.00% 2013.01.15 270庄清伟 0.25 0.00% 2013.01.15 271刘大富 0.23 0.00% 2013.01.15 272朱丙娟 0.14 0.00% 2013.01.15 273王兰芬 0.12 0.00% 2013.01.15 小计 10,000.00 74.07% - 二、首次公开发行股份 网下发行股份 693 5.13% 2011.03.22 网上发行股份 2,807 20.79% 2010.12.22 小计 3,500 25.93% - 合计 13,500 100.00% - 注：持股比例存在四舍五入差异，请投资者注意 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐人：瑞信方正证券有限责任公司 12 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、中文名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 英文名称：Beijing Century Real Technology Co., Ltd. 2、注册资本：人民币 10,000万元（发行前），人民币 13,500万元（发行后） 3、法定代表人：牛俊杰 4、成立日期：1999年5月3日 5、公司住所：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层 6、经营范围：许可经营项目：无； 一般经营项目：技术进出口、代理进出口、货物进出口；法 律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政 法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国 务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 7、主营业务：包括铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路 综合监控系统平台、铁路通信监控系统等，以及相关系统集 成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。 8、所属行业：G87 计算机应用服务业 9、邮政编码：100085 10、联系电话：010-6296 1155 11、传真号码：010-6296 2298 12、互联网地址：www.c-real.com.cn 13、电子信箱：creal2006@c-real.com.cn 14、董事会秘书：王聪 15、证券事务代表：朱江滨 13 二、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股 份情况 单位：股 序号姓名职务任职期间持股数量 1 牛俊杰董事长、总经理 2010.04.16~2013.04.15 28,500,000 2 王铁副董事长 2010.04.16~2013.04.15 28,500,000 3 王聪董事、董事会秘书、副总经理 2010.04.16~2013.04.15 695,000 4 尉剑刚董事、副总经理、技术总监、核心技术人员 2010.04.16~2013.04.15 860,000 5 林春艳董事 2010.04.16~2013.04.15 6 王东翔董事 2010.04.16~2013.04.15 48,000 7 刘鹏独立董事 2010.04.16~2013.04.15 8 秦洪波独立董事 2010.04.16~2013.04.15 9 张小军独立董事 2010.04.16~2013.04.15 10 李丰监事会主席、技术副总监、核心技术人员 2010.04.16~2013.04.15 860,000 11钱瑞监事 2010.04.16~2013.04.15 12 朱江滨监事 2010.04.16~2013.04.15 110,000 13张诺愚副总经理 2010.04.16~2013.04.15 860,000 14何伟副总经理、核心技术人员 2010.04.16~2013.04.15 372,176 15高松副总经理 2010.04.16~2013.04.15 180,000 16管红明财务总监 2010.04.16~2013.04.15 40,000 17冉学文技术副总监、核心技术人员 2010.04.16~2013.04.15 104,000 合计 61,129,176 三、公司控股股东及实际控制人情况 牛俊杰先生为发行人的两位控股股东之一，同时也是发行人的前身瑞尔有限 的两位创始人之一，现任公司董事长兼总经理。牛俊杰先生现年46岁，中国籍， 1990年3月毕业于北方交通大学运输经济专业，获硕士学位，历任华能精煤公司 铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理。牛俊杰先生持有发 行人股份28,500,000股，占发行前公司总股本的28.50%。牛俊杰先生为中国国 籍，身份证号码 11010819640514xxxx，住所北京市海淀区上地东里，无永久境 外居留权。 王铁先生为发行人的两位控股股东之一，同时也是发行人的前身瑞尔有限的 两位创始人之一，现任公司副董事长。王铁先生现年 46岁，中国籍，1986年7 月毕业于北方交通大学通信与控制系，获学士学位，历任北方交通大学通信与控 制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理。王铁先生持有发行人股份 28,500,000股，占发行前公司总股本的28.50%。王铁先生为中国国籍，身份证 14 号码为11010864052xxxx，住所北京市海淀区大钟寺北方交大，无永久境外居 留权。 发行人控股股东及实际控制人牛俊杰先生、王铁先生除本公司外，未控股、 参股其他企业或经济组织。 四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况 公司本次发行后股东总人数为55,497人，其中前 10名股东持有公司发行后股 份情况如下： 序号股东名称持股数量(股) 持股比例(%) 1 王铁 28,500,000 21.11 2 牛俊杰 28,500,000 21.11 3 国投高科技投资有限公司 6,500,000 4.81 4 启迪中海创业投资有限公司 3,923,020 2.91 5 全国社会保障基金理事会转持三户 3,500,000 2.59 6 张建斌 1,600,000 1.19 7 青岛前进科技投资有限公司 1,500,000 1.11 8 巩梅 1,172,900 0.87 9 上海深南企业管理事务所（普通合伙） 1,164,680 0.86 10清华大学教育基金会 1,000,000 0.74 11北京启迪明德创业投资有限公司 1,000,000 0.74 合计 78,360,600 58.04 15 第四节股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 3,500万股。 二、发行价格 本次发行价格为 32.99元/股，对应发行市盈率为： 1. 77.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2. 105.40倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价 的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行规模为3,500万股，其中，其中网下配售693万股，网上定价发行 2,807万股。 本次发行网下配售693万股，有效申购为 693万股，中签率为 1.08564536%， 有效申购倍数为 92.11倍；本次发行网上定价发行 2,807万股，中签率为 0.4996926543%，超额认购倍数为 200倍。本次网上定价发行及网下配售均不存 在余股。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额为1,154,650,000元。 北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2010年12月16日对发行人首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（ 2010）京会兴验字第 2-5号 《验资报告》。 五、发行费用总额及明细 本次股票发行费用总额为52,288,500元，具体明细如下： 16 序号项目金额（元） 1 承销保荐费用 48,825,500 2 律师费用 920,000 3 审计及验资费用 388,000 4 信息披露费用 1,880,000 5 发行登记费、印花税、招股说明书印刷费等 275,000 合计 52,288,500 本次股票发行的每股发行费用为1.49元/股。（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股本） 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为1,102,361,500元。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为10.03元（以截至2010年9月30日经审计数据为基 础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.31元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核 的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、关于募集资金的承诺 对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理， 并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运 资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生 产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时 披露。 17 第五节其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市 后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2010年12月3日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如 下： 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。 2、公司所处行业、市场无重大变化。 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性 占用的事项。 5、公司没有重大投资活动。 6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。 7、公司住所未发生变更。 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 9、公司未发生任何重大诉讼或仲裁事项。 10、公司没有对外担保等或有事项。 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化。 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 18 第六节上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人：雷杰 联系地址：北京市金融街甲9号金融街中心南楼15层 联系电话：010-66538666 传真：010-66538566 保荐代表人：赵留军、郭宇辉 项目协办人：梁颖 项目组成员：吴南、余昊 二、上市保荐机构的意见 公司的上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称 “瑞信方正”）已 向深圳证券交易所提交了《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔股份有 限公司股票在创业板上市之上市保荐书》。上市保荐机构的推荐意见如下： 北京世纪瑞尔股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有 关法律、法规的有关规定，世纪瑞尔股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条 件。瑞信方正愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 （以下无正文） 19 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2010年 12月 22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定创业板 信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、 中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）及发行 人网站（www.c-real.com.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：世纪瑞尔 （二）股票代码：300150 （三）首次公开发行后总股本：13,500万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：3,500万股 其中首次上网定价公开发行的 2,807万股股票自上市之日起开始上市交易。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 三、联系方式 （一）发行人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 地址：北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九、十层 董事会秘书：王聪 电话：010-62961155 传真：010-62962298 （二）保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 联系地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层 保荐代表人：赵留军、郭宇辉 电话： 010-66538689 传真： 010-66538589 （以下无正文） 中财网
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