[收购]深高速：收购报告书摘要
深圳高速公路股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：深圳高速公路股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 证券简称：深高速 证券代码： 600548 收购人名称：深圳市投资控股有限公司 住所：深圳市福田区深南路投资大厦 18楼 通讯地址：深圳市福田区深南路投资大厦 18楼 收购报告书签署之日：二〇一〇年十二月三十日 1 收购人特别提示 收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （一）《深圳高速公路股份有限公司收购报告书》（“《收购报告书》”） 系收购人依据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司收购 管理办法》（“《收购管理办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的 有关规定编写。 （二）依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，《收购报告书》已全面 披露收购人在深高速拥有权益的股份。截至《收购报告书》签署之日，除《收购 报告书》披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深高速拥有权益。 （三）收购人签署《收购报告书》已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （四）收购人在本次收购完成后通过深圳国际控股有限公司（收购人持有深 圳国际控股有限公司40.55%股份）持有上市公司的股份比例为50.889%，依据《收 购管理办法》，本次收购触发要约收购义务，尚待中国证监会对收购人以简易程 序免除发出要约的申请表示无异议。 （五）本次收购是根据《收购报告书》所载明的资料进行的。除收购人和所 聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在《收购报告书》中列 载的信息和对《收购报告书》做出任何解释或者说明。 2 目录 释义 4 第一节收购人介绍 6 一、收购人基本情况 6 二、收购人相关产权及控制关系 6 三、收购人从事的主要业务情况及最近三年 财务状况 7 四、在最近五年之内行政处罚、刑事处罚、 重大民事诉讼仲裁的情况 8 五、董事、监事、高级管理人员情况介绍 9 六、深投控持有、控制其他上市公司股份的 情况 10 第二节收购目的与收购决定 11 一、收购目的 11 二、未来 12个月内的增持计划 11 三、收购人本次收购所履行的相关程序 11 第三节收购方式 15 一、收购方式 15 二、本次收购的主要内容 15 四、本次收购完成前后相关各方股权结构 16 第四节其他重大事项 20 收购人应披露的其他信息 20 收购人声明 22 3 释义 在本摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 收购人、深投控、本公司指 深圳市投资控股有限公司，一家在中国深圳注册的 国有独资有限责任公司 深投管指 深圳市投资管理公司，一家在中国深圳注册的全民 所有制企业，目前经营范围仅限办理该公司合并后 清算业务 深高速、上市公司指 深圳高速公路股份有限公司，一家在深圳注册、在 上海及香港上市的公司 深圳国际指 深圳国际控股有限公司，一家在百慕达注册成立并 于香港主板上市的公司 Ultrarich 指 Ultrarich International Limited，一家在英属维尔京 群岛注册成立的公司 深圳市国资委指 深圳市人民政府国有资产监管管理委员会，于 2009 年 7月 31日根据深圳市人民政府深发[2009]9 号文 更名为“深圳市国有资产监管管理局” 深圳市国资局指指深圳市国有资产监督管理局 中国指中华人民共和国 香港指中华人民共和国香港特别行政区 中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会 香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会 商务部指中华人民共和国商务部 上交所指上海证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 本次收购指 深投管所持有的 Ultrarich100股股份（占 Ultrarich 已发行总股本 100%）无偿划转至深投控及深投管 所持有的深圳国际 904,109,589股股份（占深圳国 际已发行总股本 6.39%）无偿划转至 Ultrarich，从 而导致深投控通过深圳国际（深投控持有深圳国际 40.55%股份）持有深高速的股份比例为 50.889%的 交易 4 《收购报告书》指《深圳高速公路股份有限公司收购报告书》 律师、法律顾问指北京市金杜律师事务所 元指人民币元 5 第一节收购人介绍 一、收购人基本情况 公司名称：深圳市投资控股有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资） 注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦 18楼 注册资本：460,000万元 法定代表人：陈洪博 营业执照号码：440301103535848 税务登记号：440300767566421 经营范围：1、为市属国有企业提供担保； 2、对深圳市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理； 3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作； 4、投资； 5、深圳市国资委授权的其他业务。 通信地址：深圳市福田区深南路投资大厦 18楼 邮政编码：518048 二、收购人相关产权及控制关系 深投控的控股股东及实际控制人为深圳市国资局，深圳市国资局持有深投控 100%股权。 6 （一）收购人相关产权及控制关系图 深圳市国有资产监督管理局 100% 深圳市投资控股有限公司 （二）实际控制人——深圳市国资局 深圳市国资局的前身为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市国 资委于 2004年 8月挂牌成立，作为深圳市政府的直属特设机构，代表国家履行 出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。根据 2009年 7月 31 日《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发＜深圳市人民政府机构改革方案＞的 通知》（深发[2009]9 号），深圳市人民政府国有资产监督管理委员会更名为深圳 市国有资产监督管理局，为正局级建制。 三、收购人从事的主要业务情况及最近三年财务状况 （一）主要业务情况 深投控系于 2004年根据深圳市国资委《关于成立深圳市投资控股有限公司 的决定》由深圳市建设投资控股公司与深圳市投资管理公司、深圳市商贸投资控 股公司三家资产经营公司合并后组建的公司。 作为深圳市国资局下属一级管理公司，深投控代表深圳市人民政府对授权范 围内综合型的国有资产行使出资人权利，主要为市属国有企业提供担保、对深圳 市国资局直接监管企业之外的国有股权进行监管和对所属企业进行资产重组、改 制和资本运作。 （二）最近三年的主要财务数据及财务指标 深投控最近三年主要财务数据和财务指标如下： 7 单位：万元 财务指标 2007年 2008年 2009年 总资产 10,173,183 9,926,039 14,484,488 净资产 3,630,629 4,090,295 5,148,773 营业收入 1,470,247 1,523,146 1,925,904 净利润 1,044,821 435,693 678,193 净资产收益率 34.94％ 10.77％ 14.63％ 资产负债率 64.31％ 58.79％ 64.45％ 四、在最近五年之内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼仲裁的情况 深投控在最近五年内，没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、 刑事处罚。 深投控最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁如下： 序 号 日期原因进展结果 1 2007年 5月 16 日 深圳市莱英达集团有限责任公司未按时 清偿改制时欠深投控的借款，深投控起诉 追偿。 2008年 1月法院 判决支持深投控 的全部诉讼请求； 2010年 1月深投 控将诉讼债权转 让给盈投控股有 限公司，结案。 债权转让 结案 2 2007年 5月 30 日 2005年 4月，深投控、深圳市建设投资控 股公司（“建设投控”）、深投管与香港卓 见投资公司（“卓见公司”）签署《股份转 让协议》，将建设投控、深投管当时合计 持有的深圳市物业发展（集团）股份有限 公司 70.296%股份转让给卓见公司，由于 多种原因股权转让未能按计划完成，卓见 公司向仲裁机构申请仲裁。2007年 10月 25日中国国际经济贸易仲裁委裁决：《股 份转让协议》为合法有效合同，应继续履 行；卓见公司应在 2008年 6月 30日以前 履行要约收购义务，如期满仍未履行，本 案合同即行解除。 2009年 4月 2日四 方签订最终和解 协议，深投控已退 还股权转让款本 息及支付汇率损 失，目前已结案。 和解结案 8 3 2009年 6月 16 日 深圳市建设集团工会和深圳市建设家园 公司未按时支付股权转让款人民币 3.7亿 元，深投控提起诉讼追偿。已开庭， 2010 年 12月 21日深投控提出撤诉申请。 尚未收到准许撤 诉裁定。 未结案 上述案件中第 1、2项均已结案，第 3项案件中深投控为原告追偿股权转让 款，该等案件不会对深投控的存续及经营产生不利影响。 五、董事、监事、高级管理人员情况介绍 深投控董事、监事、高级管理人员基本情况表： 姓名职务身份证号码国籍 长期居 住地 其他国家或 地区居留权 陈洪博董事长 42011119510819XXXX中国深圳无 李真 董事、总经 理 11010219630415XXXX中国深圳无 余钢董事 44030419690403XXXX中国深圳无 谭壬辰董事 44030119520313XXXX中国深圳无 陆欣 董事、 财务总监 34010319560219XXXX中国深圳无 陈少群董事 44030119620402XXXX中国深圳无 刘钧厚董事 31010519580513XXXX中国深圳无 黄友嘉董事 G4743 XXX香港 中国 香港 中国 香港 无 张方亮董事 440301610112XXX 中国深圳无 杜文君董事 42010619680625XXXX中国上海无 姚玉伦 监事会主 席 61010219530605XXXX中国深圳无 胡作元监事 51010219620430XXXX中国深圳无 刘征宇监事 44030119700615XXXX中国深圳无 陈国松监事 42030019530707XXXX中国深圳无 杨松柏监事 44030419620911XXXX中国深圳无 李敦副总经理 620102540914XXX 中国深圳无 胡泽恩副总经理 42010619630916XXXX中国深圳无 周建国副总经理 36011119551001XXXX中国深圳无 李淑妍副总经理 44010619650119XXXX中国深圳无 王勇健副总经理 42011219641204XXXX中国深圳无 9 上述人员其在最近五年之内均没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除 外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 六、深投控持有、控制其他上市公司股份的情况 截至《收购报告书》签署之日，收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益 的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况如下： 序号公司名称持股数（万股）股票代码 上市 地点 持股比例 （％） 1 深圳经济特区房 地产（集团）股份 有限公司 64,288.0000（A股） 000029（A股） 2000029（B股） 深圳 72.10 2 深圳市纺织（集 团）股份有限公司 18,261.0000（A股） 000045（A股） 200045（B股） 深圳 54.26 3 深圳市天地（集 团）股份有限公司 2,018.0000（A股） 000023（A股）深圳 14.54 4 深圳市深宝实业 股份有限公司 4,014.0000（A股） 000019（A股） 200019（B股） 深圳 22.07 5 中国平安保险（集 团）股份有限公司 48,136.0000（A股） 601318（A股） 02318（H股） 上海、 香港 6.30 6 深圳国际 795,521.6814（通过 Ultrarich持有） 00152 香港 48.59 深投控持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上 的股份的情况如下： 序号公司名称持股数（万股）持股比例(％) 1 国信证券股份有限公司 280,000.0000 40.00 2 国泰君安证券股份有限公司 52,416.0000 11.15 3 中国平安保险（集团）股份有 限公司 48,136.0000 6.30 10 第二节收购目的与收购决定 一、收购目的 本次收购的目的是解决深投管、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资 控股公司三家合并组建深投控而涉及的深投管持有的深圳国际股权变更至深投 控名下的历史遗留问题。 2004年 9月 29日，深圳市国资委出具《关于成立深圳市投资控股有限公司 的决定》（深国资委 [2004]223号），决定将深投管、深圳市建设投资控股公司、 深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控。同时要求，组建完成的深投控为 国有独资有限责任公司，相关合并组建工作按照有关法定程序进行。 2009年 9月 10日，深圳市国资局出具《关于国有股权无偿划转的批复》， 为落实上述深国资委[2004]223号文件精神，同意深投管将持有的 Ultrarich 100 股股份（占 Ultrarich已发行总股本 100%）无偿划转至深投控；同意深投管将持 有的深圳国际 904,109,589股股份无偿划转至 Ultrarich。为便于在英属维尔京群 岛及香港顺利办理上述股权过户手续，深投控可在具体操作过程中根据当地相关 法律按照上述原则妥善处理，并严格完善境外投资批准及外汇登记等相关法律手 续。 二、未来 12个月内的增持计划 截至《收购报告书》签署之日，本次收购已完成，本公司及深圳国际在未来 12个月内均无增持深高速的计划。 三、收购人本次收购所履行的相关程序 （一）本次收购已履行以下程序 1、2004年 9月 29日，深圳市国资委出具《关于成立深圳市投资控股有限公 司的决定》（深国资委[2004]223号），决定将深投管、深圳市建设投资控股公司、 11 深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控，组建完成的深投控为国有独资有 限责任公司，相关合并组建工作按照有关法定程序进行。 2、2005年 1月 20日，龙炳坤、杨永安律师行基于深投管、深圳市建设投资 控股公司、深圳市商贸投资控股公司三家合并引起的深圳国际股权变更不影响深 圳国际控制权事由，向香港证监会去函申请要约豁免。2005年 2月 24日，香港 证监会给予了深投控要约收购深圳国际股份之义务豁免。 3、深圳市国资委于 2007年 10月 17日公告的《深圳高速公路股份有限公司 简式权益变动报告书》中披露：“根据深国资委[2004]223号文件，深圳市投资管 理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投 资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算”。 4、2009年 9月 10日，深圳市国资局出具《关于国有股权无偿划转的批复》， 为落实上述深国资委[2004]223号文件精神，同意深投管将持有的 Ultrarich 100 股股份（占 Ultrarich已发行总股本 100%）无偿划转至深投控；同意深投管将持 有的深圳国际 904,109,589股股份无偿划转至 Ultrarich。为便于在英属维尔京群 岛及香港顺利办理上述股权过户手续，深投控可在具体操作过程中根据当地相关 法律按照上述原则妥善处理，并严格完善境外投资批准及外汇登记等相关法律手 续。 5、2009年 10月 15日，深投控与深投管签订了《股份买卖协议》及《补充 协议》，深投管将持有的 Ultrarich 100股股份（占 Ultrarich已发行总股本 100%） 名义作价人民币 1元出售给深投控。 6、2009年 10月 27日，香港证监会批准了豁免深投控因收购 Ultrarich100% 股权及 Ultrarich收购深圳国际 904,109,589股股份而触发的全面要约收购义务。 7、2009年 11月 16日，深投控就境外并购 Ultrarich 100%股权事项取得《企 业境外投资证书》（后按国家外汇管理局深圳分局要求，对 Ultrarich进行减资， 于 2010年 4月 6日获重新取得《企业境外投资证书》）。 12 8、2009年 12月 4日，在完成境外投资批准之后，深投控就 Ultrarich持有 深圳国际 4,836,363,636股股份事项向深圳市科技工贸和信息化委员会进行境外 企业再投资备案，并取得由其出具的《境外中资企业境外投资备案表》。 9、2010年 5月 28日，深投控办理了外汇登记手续。 10、2010年 11月 17日，Ultrarich与深投管签订了《股份买卖协议》，深投 管将持有的深圳国际 904,109,589股股份（占深圳国际已发行总股本 6.39%）名 义作价人民币 1元出售给 Ultrarich。 11、2010年 11月 17日，深投管将持有的 Ultrarich 100股股份过户给深投控 办理了登记手续，同日，深投管将持有的深圳国际 904,109,589股股份过户给 Ultrarich办理了登记手续。 12、2010年 11月 18日，深高速发布关于深圳国际主要股东股权结构发生变 动的提示性公告。 13、2010年 11月 22日，深投控就其全资子公司 Ultrarich 增持深圳国际 904,109,589股股份事项向深圳市科技工贸和信息化委员会备案，并取得由其出 具的《境外中资企业境外投资备案表》。 （二）本次收购尚需履行以下程序 1、中国证监会对深投控提交的以简易程序免除发出要约收购的申请文件无 异议。 本次收购已完成相关股份过户，深投控通过深圳国际（深投控持有深圳国际 40.55%股份）持有深高速的股份比例为 50.889%，触发深投控对深高速的股东发 出收购要约的义务。深投控现就本次收购向中国证监会补充申请以简易程序免除 发出要约。 13 2、深投控就深投管将持有的深圳国际 904,109,589股股份过户给 Ultrarich 事项办理外汇变更登记手续。 3、本次收购所涉各方须根据《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规 和规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。 14 第三节收购方式 一、收购方式 本次收购是根据深圳市国资委关于合并成立深投控的决定及深圳市国资局 关于国有股权无偿划转的批复，通过行政无偿划转而进行的上市公司收购。 二、本次收购的主要内容 （一）收购背景 本次收购前，深投管直接持有深圳国际 904,109,589股股份（占深圳国际已发 行总股本6.39%）、通过 Ultrarich持有深圳国际4,836,363,636股股份（占深圳国际 已发行总股本34.16%）。 深投管成立于1988年2月10日，系全民所有制企业，深圳市人民政府作为其 投资单位，依法享有深投管100％的投资权益。 2004年 9月 29日，深圳市国资委出具《关于成立深圳市投资控股有限公司 的决定》（深国资委 [2004]223号），决定将深投管、深圳市建设投资控股公司、 深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控。根据上述文件， 2004年 10月 13 日，深投控在深圳市工商行政管理局完成公司注册登记，并领取了《企业法人营 业执照》。而深投管则于 2005年 10月 8日变更企业经营范围为：仅限办理本公 司合并后清算业务。因资产处置相关历史遗留问题未能如期解决，截至《收购报 告书》签署之日，深投管未注销。 2009年 9月 10日，深圳市国资局出具《关于国有股权无偿划转的批复》，为 落实上述深国资委[2004]223号文件精神，同意深投管将持有的 Ultrarich 100股 股份（占 Ultrarich已发行总股本 100%）无偿划转至深投控；同意深投管将持有 的深圳国际 904,109,589股股份无偿划转至 Ultrarich。为便于在英属维尔京群岛 及香港顺利办理上述股权过户手续，深投控可在具体操作过程中根据当地相关法 律按照上述原则妥善处理，并严格完善境外投资批准及外汇登记等相关法律手 续。 15 （二）收购协议内容 2009年 10月 15日，深投管与深投控签订了《股份买卖协议》，根据该份协 议，深投管将持有的 Ultrarich 100股股份（占 Ultrarich已发行总股本 100%）名 义作价人民币 1元出售给深投控。2009年 10月 15日，深投控与深投管签订《补 充协议》，确认上述股份转让系公司合并项下之资产承继划转。 2010年 11月 17日，Ultrarich与深投管签订了《股份买卖协议》。根据该份 协议，深投管将持有的深圳国际 904,109,589股股份（占深圳国际已发行总股本 6.39%）名义作价人民币 1元出售给 Ultrarich。 Ultrarich原为深投管在英属维尔京群岛设立的全资子公司，而 Ultrarich持有 股份的深圳国际为一家在百慕达注册成立、在香港联合交易所主板上市的公司， 因此，Ultrarich及深圳国际的股权变动，均应遵守属于注册地法律。 尽管深投控与深投管、Ultrarich与深投管签订的《股份买卖协议》均以人民 币 1元作为对价约定转让股份，但此系为便于在英属维尔京群岛及香港顺利办理 相应股权变更登记手续之需要，前述名义对价 1元转让股份的约定不改变本次在 深圳市国资局主导下因公司合并项下之资产承继而进行的无偿划转的交易实质。 （三）收购完成情况 深投管与深投控关于 Ultrarich100%股份的转让及 Ultrarich与深投管关于深 圳国际 6.39%股份的转让均已于 2010年 11月 17日完成股份过户手续。 四、本次收购完成前后相关各方股权结构 （一）本次收购完成前相关各方的股权结构 16 深圳市国有资产监督管理局 深圳市投资管理公司（注 1） 深圳市投资控股有限公司 公众人士 Ultrarich International Limited （注 2） 深圳国际控股有限公司（注 3） New Vision Limited（注 4） Shenzhen International Limited 深国际有限公司（注 5） Successful Plan Assets Limited 成功策划资产有限公司（注 6） 新通产实业开发（深圳）有限公司 （注 7） 深国际控股（深圳）有限公司 （注 8） Advance Great Limited 晋泰有限公司（注 9） 深圳市深广惠公路开发总公司 （注 10） 100% 深圳高速公路股份有限公司（注 11） 100%监督/管理 100% 100% 59.45% 6.39% 34.16% 100% 100% 100% 100%100% 1.996%（H股） 30.025%（A股） 18.868%（A股） 深圳市人民政府 100% 吸收合并 深圳市国有资产监督管理局 深圳市投资管理公司（注 1） 深圳市投资控股有限公司 公众人士 Ultrarich International Limited （注 2） 深圳国际控股有限公司（注 3） New Vision Limited（注 4） Shenzhen International Limited 深国际有限公司（注 5） Successful Plan Assets Limited 成功策划资产有限公司（注 6） 新通产实业开发（深圳）有限公司 （注 7） 深国际控股（深圳）有限公司 （注 8） Advance Great Limited 晋泰有限公司（注 9） 深圳市深广惠公路开发总公司 （注 10） 100% 深圳高速公路股份有限公司（注 11） 100%监督/管理 100% 100% 59.45% 6.39% 34.16% 100% 100% 100% 100%100% 1.996%（H股） 30.025%（A股） 18.868%（A股） 深圳市人民政府 100% 吸收合并 注 1：深投管是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由代表深圳市人民政府对市属国 有企业和国有资产进行监督和管理的深圳市国有资产监督管理局履行出资人职责，并由 深圳市国有资产监督管理局监督管理。根据深国资委 [2004]223号文件，深投管与深圳市 建设投资控股公司和深圳市商贸投资控股公司合并组建了深投控，目前深投管正在进行 合并清算。 注 2、4、6、9：于英属维尔京群岛注册的公司 注 3：于百慕达注册、香港主板上市的公司 注 5：于香港注册的公司 注 7、8、10：于深圳注册的公司 注 11：于深圳注册、上海及香港两地上市的公司（ A+H） 17 深圳市国有资产监督管理局 深圳市投资控股有限公司 公众人士 Ultrarich International Limited （注 1） 深圳国际控股有限公司（注 2） New Vision Limited（注 3） Shenzhen International Limited 深国际有限公司（注 4） Successful Plan Assets Limited 成功策划资产有限公司（注 5） 新通产实业开发（深圳）有限公司 （注 6） 深国际控股（深圳）有限公司 （注 7） Advance Great Limited 晋泰有限公司（注 8） 深圳市深广惠公路开发总公司 （注 9） 59.45% 100% 深圳高速公路股份有限公司（注 10） 100% 100% 40.55% 100% 100% 100% 1.996%（H股） 30.025%（A股） 100%100% 100% 18.868%（A股） 深圳市人民政府 深圳市国有资产监督管理局 深圳市投资控股有限公司 公众人士 Ultrarich International Limited （注 1） 深圳国际控股有限公司（注 2） New Vision Limited（注 3） Shenzhen International Limited 深国际有限公司（注 4） Successful Plan Assets Limited 成功策划资产有限公司（注 5） 新通产实业开发（深圳）有限公司 （注 6） 深国际控股（深圳）有限公司 （注 7） Advance Great Limited 晋泰有限公司（注 8） 深圳市深广惠公路开发总公司 （注 9） 59.45% 100% 深圳高速公路股份有限公司（注 10） 100% 100% 40.55% 100% 100% 100% 1.996%（H股） 30.025%（A股） 100%100% 100% 18.868%（A股） 深圳市人民政府 注 1、3、5、8：于英属维尔京群岛注册的公司 注 2：于百慕达注册、香港主板上市的公司 注 4：于香港注册的公司 注 6、7、9：于深圳注册的公司 注 10：于上海、香港两地上市的公司（ A+H） 第四节其他重大事项 收购人应披露的其他信息 （一）本公司在本次收购完成后，通过将持有深圳国际的可转股债券转股增 持了深圳国际的股份 2007年，深圳国际收购宝通公司 100%的股权，为此深圳国际以向深投控发 行港币 17.275亿元可换股债券的方式支付了交易对价，深投控可于 2010年 12 月 29日或之前将可换股债券转换成深圳国际股份。经参考深圳国际近期股价表 现，可换股债券原换股价相对较高，深投控与深圳国际遂于 2010年 11月 11日 订立《修订契约》，修订了可换股债券若干条款。根据修订契约的约定，可换股 债券换股价由原港币 1.2元修订为港币 0.78元，深投控持有的 17.275亿港元可换 股债券转股后可提名 Ultrarich持有新转换股份。2010年 12月 29日深圳国际向 深投控的全资附属公司 Ultrarich配发及发行了 2,214,743,589股新股份。 1、深圳国际可换股债券转股已履行了下列程序： （1）2010年 12月 15日，香港证监会对于因深投控所持有的 17.275亿港元 可换股债券转股而增持深圳国际股份给予了要约收购豁免批准。 （2）2010年 12月 20日，深圳国际股东特别大会上，由独立股东对此项关 联交易进行投票，审议通过《修订契约》及其项下交易以及清洗豁免。 （3）2010年 12月 21日，香港联交所就修改可换股债券条款给予了批准， 另外，香港联交所就可换股债券所涉及股份的发行、上市交易已于 2007年 12月 5日给予了批准。 （4）2010年 12月 28日，深投控向深圳国际发出转换通知，据此，深圳国 际于 2010年 12月 29日向深投控的全资附属公司 Ultrarich配发及发行 2,214,743,589股新股份。 2、深投控尚需办理可换股债券转股的境内商务部门的再投资备案、境内外 20 汇管理部门的外汇备案等相关程序 在完成可换股债券转股后，深投控通过全资子公司 Ultrarich持有深圳国际的 股份比例将由 40.55%提高至 48.59%，但该事项不影响深圳国际现持有的深高速 的股份比例，深高速的总股本和股权结构均不因本次可换股债券转股发生变化。 （二）除以上深圳国际可换股债券转股事项外，《收购报告书》已按有关规 定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其它为避免对报告内容产生误解应披 露而未披露的信息。 21 收购人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳市投资控股有限公司（盖章） 法定代表人（签名）：陈洪博 二〇一〇年十二月三十日 22 （本页无正文，为《深圳高速公路股份有限公司收购报告书摘要》之签署页） 收购人名称：深圳市投资控股有限公司（盖章）： 法定代表人（签字）陈洪博 日期：二〇一〇年十二月三十日 23 中财网
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