[发行]杰赛科技：首次公开发行股票招股说明书摘要
广州杰赛科技股份有限公司 （GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.） （注册地址：广州市新港中路 381号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 杰赛科技招股说明书摘要第一节重大事项提示 第一节重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 6,396万股，本次拟发行股票 2,200万股，发行后总 股本 8,596万股，上述股份均为流通股。公司控股股东中国电科第七研究所承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份 （不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有 的股份。此外，中科招商、广州风投及其余 45名自然人股东：梁鸣、何可玉、 郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、 张云明、林庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、 王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、 任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、 陈健源、李金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：自发行 人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和 高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶 桂梁还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百 分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股 票总数的比例不超过百分之五十。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公 司首次公开发行股票并上市后，公司 2家国有股东按相关规定在公司境内首次公 开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的 10%转由全国 社会保障基金理事会持有，其中，七所转持数量为 177.4489万股，广州风投转 持数量为 42.5511万股，合计 220万股，具体转持数量以实际发行数量计算为准。 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 二、滚存利润的分配安排 1 杰赛科技招股说明书摘要第一节重大事项提示 截至 2010年 6月 30日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为 185,136,169.91元，经 2010年 3月 5日召开的公司 2010年第一次临时股东大会 决议，同意本次公开发行人民币普通股（ A股）前形成的滚存未分配利润，由本 次公开发行 A股后的新老股东按照发行后股权比例共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）信息网络行业政策和网络运营商的发展战略调整和变化引致的 经营风险 作为信息网络建设技术服务及产品的综合提供商，公司主营业务始终围绕公 众网（包括电信网、广播电视网、互联网）和智能专用网提供服务及产品。因此， 本公司业务受到信息网络行业政策和网络运营商的发展战略调整和变化等方面 的影响。虽然公司密切关注政策环境变化和网络运营商的战略发展动向，但公司 仍然可能因为不能前瞻性地准确预测行业政策调整和客户对服务及产品需求的 不断变化，从而对公司的经营业绩和市场占有率带来不利影响。 三网融合试点城市名单的公布预示着我国三网融合步伐的不断加快，物联网 战略的正式提出也将对信息网络建设服务和产品领域产生积极的促进作用。但由 于三网融合及物联网战略涉及多个行业，且处于起步阶段，政府部门管理机制及 实施规划成熟完善还需要一定时间，行业政策实施细则和实施进程还存在一定的 不确定性，由此也加大了公司对未来经营规划及各项投入的难度。 （二）应收账款比例较高的风险 在报告期内，公司应收账款净额分别为 19,114.39万元、32,151.99万元、 39,790.40万元和 38,954.72万元，应收账款净额占资产总额的比重分别为 40.47%、 49.44%、51.67%和 49.85%。公司提供的信息网络建设服务通常需要经过投标、 建设和客户验收几个阶段，整个服务周期相对较长，而且大部分业务收入具有较 强的季节性，通常集中在第四季度，加上电信运营商、广电网络运营商和大型专 用网应用客户付款期较长，使得公司应收账款较大而且增长速度较快。 2 杰赛科技招股说明书摘要第一节重大事项提示 虽然本公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的电信运营商、广电网 络运营商、大型专用网络用户等优质客户，并且本公司账龄结构符合行业回款特 征，应收账款期限较短，账龄 1年以内的应收账款平均占 70%以上，同时亦制定 了完善的应收账款催收和管理制度，但由于本公司应收账款金额较大，如果发生 无法及时收回货款的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为此， 公司将不断加强应收账款管理，及时回笼资金，进一步改善经营活动现金流量。 （三）营业收入季节性波动风险 公司主营业务收入在每个会计年度内分布不均匀。公司主要客户国内电信运 营商一般在每年第一季度制定全年的网络建设、优化支出预算等经营计划，在第 二季度开始招标，第三季度开始实施，第四季度才集中验收、结算。公司另一类 主要客户广电网络运营商大多在下半年开始招标，公司一般会在第四季度发货， 并确认收入。通常情况下前三季度主营业务收入占全年总收入的 60%左右，第四 季度是公司主营业务收入的高峰，第四季度的主营业务收入占全年主营业务收入 比例达到 40％左右。公司上半年销售商品、提供服务收到的现金较少，而公司 日常的研发投入、固定人工成本及经营支出仍需正常开支，导致上半年经营活动 现金流偏紧，这在一定程度上增加了公司管理和调配资金的难度。 3 杰赛科技招股说明书摘要第二节发行概况 第二节发行概况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值1.00元人民币 发行股数，占发行后 总股本的比例 2,200万股，占发行后总股本 25.59% 发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，由发行人和主承销商 确定发行价格 市盈率 50.00倍（每股收益按照 2009年年经审计的扣除非经常性损益的净利 润除以本次发行前总股本计算） 68.29倍（每股收益按照 2009年经审计的扣除非经常性损益的净利润 除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 发行后每股净资产 4.35元（以2010年6月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 3.24元（以2010年6月30日经审计的净资产除以发行后总股本计算） 市净率 8.64倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或 采用中国证监会核准的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投 资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对 象 本次发行股份的流 通限制和锁定安排 公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股 份（不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公 司回购其持有的股份。 中科招商、广州风投及其余 45名自然人股东：梁鸣、何可玉、 郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国 庆、彭浩、张云明、林庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝 智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈 迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、 刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李金明、李中午、 王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：自发行人股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的何可 玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁还承 诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施 办法》，公司首次公开发行股票并上市后，公司 2家国有股东按相关 规定在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股 4 杰赛科技招股说明书摘要第二节发行概况 按照实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有，其中， 七所转持数量为 177.4489万股，广州风投转持数量为 42.5511万股， 合计 220万股，具体转持数量以实际发行数量计算为准。全国社会保 障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 承销方式由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额 和净额 预计募集资金总额 61,600万元，预计扣除发行费用后募集资金净额 58,130万元 发行费用概算 本次发行费用包括：承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、发 行及推介费用和信息披露费用等，发行费用总金额约为 3,470.00万 元，主要包括： （1）预计承销费用： 2,480.00万元 （2）预计保荐费用： 500.00万元 （3）预计审计费用： 110.00万元 （4）预计律师费用： 80.00万元 （5）预计信息披露及材料制作费用： 300.00万元 5 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 第三节 公司基本情况 一、公司简况 发行人名称广州杰赛科技股份有限公司 英文名称 GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 注册资本 6,396.00万元 法定代表人何可玉 有限公司成立日期 1994年 11月 19日 股份公司设立日期 2003年 3月 6日 住所广州市新港中路 381号 邮政编码 510310 电话号码 020-84118343 传真号码 020-84284508 互联网网址 http://www.chinagci.com 电子信箱 huangzheng@chinagci.com 承销方式由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 二、公司改制重组情况 （一）公司设立方式 广州杰赛科技股份有限公司是经广州市人民政府批准（穗府办函[2002]188 号文），广东省人民政府确认（粤府函[2005]24号文），由广州杰赛科技发展有 限公司（以下简称“杰赛有限”）依法整体变更设立的股份有限公司，即按照杰 赛有限截至2002年9月30日止的净资产53,300,000元整体折股为53,300,000 股，由广州通信研究所等三名法人及梁鸣等 45名自然人股东作为发起人，以发 起方式设立股份有限公司。公司于 2003年3月6日在广州市工商行政管理局登 记注册成立，并领取了注册号为 4401011104300的企业法人营业执照。 （二）发起人及其投入的资产内容 发起人为广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风 险投资有限公司以及梁鸣等 45名自然人股东，分别持有杰赛科技50.043%、20%、 12%以及17.957%的股权。 杰赛有限按照经审计的净资产53,300,000元整体折股为53,300,000股，每 股面值 1元，整体变更设立为股份有限公司。经广东正中珠江会计师事务所有限 6 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 公司于 2003年 1月 20日出具的广会所验字[2003]第 200263号《验资报告》验证， 公司注册资本 53,300,000元已全部缴足。 2003年 3月 6日，公司在广州市工商 行政管理局办理了变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册资本为 5,330 万元。 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本 63,960,000股，本次发行 22,000,000股流通股，占发 行后总股本的 25.593%，发行后总股本为 85,960,000股，均为流通股。 公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份（不含在发行人股票 上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有的股份。 中科招商、广州风投及其余 45名自然人股东：梁鸣、何可玉、郭正节、彭 革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、张云明、林 庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自 斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨 世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李 金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：自发行人股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。 除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、 万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁还承诺：在其任职期间，每 年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内， 不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公 司首次公开发行股票并上市后，公司 2家国有股东按相关规定在公司境内首次公 开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的 10%转由全国 社会保障基金理事会持有，其中，七所转持数量为 177.4489万股，广州风投转 持数量为 42.5511万股，合计 220万股，具体转持数量以实际发行数量计算为准。 7 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 （二）股东持股数量及比例 序号 股东 名称或姓名 股本结构 持股数量（股）持股比例（%） 1 七所 国有法人股（SLS） 32,007,503 50.043 2 中科招商 12,792,000 20.000 3 广州风投 国有法人股（SLS） 7,675,200 12.000 4梁鸣 706,758 1.105 5 何可玉 633,204 0.990 6 郭正节 502,086 0.785 7 彭革新 502,086 0.785 8 郑华红 502,086 0.785 9 何启跃 502,086 0.785 10 吴阳阳 502,086 0.785 11 万永乐 367,770 0.575 12 张金安 319,800 0.500 13 彭国庆 294,216 0.460 14彭浩 294,216 0.460 15 张云明 294,216 0.460 16 林庆莲 294,216 0.460 17 杨绍华 294,216 0.460 18 黄向东 294,216 0.460 19 肖耀坤 294,216 0.460 20成杰 204,672 0.320 21 王汝智 204,672 0.320 22 陈瑞生 204,672 0.320 23 孙义传 204,672 0.320 24王琥 204,672 0.320 25 贺自斌 204,672 0.320 26 李惊生 204,672 0.320 27 李小挥 204,672 0.320 28 张洪霞 204,672 0.320 29 陈迪平 204,672 0.320 30 陈俊可 204,672 0.320 31 洪舜澎 204,672 0.320 32 黄剑明 204,672 0.320 33 任炳礼 204,672 0.320 34 杨世泰 204,672 0.320 35 张传庆 204,672 0.320 36 叶桂梁 191,880 0.300 37 刘向东 176,530 0.276 38 尹东亮 127,920 0.200 39余鹏 127,920 0.200 40 陈志谦 127,920 0.200 41 姚若松 124,083 0.194 8 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 42 陈健源 122,803 0.192 43 李金明 122,803 0.192 44 李中午 122,803 0.192 45王玫 122,803 0.192 46 陈湘灵 117,686 0.184 47 谢慧群 63,960 0.100% 48 郑嘉昕 63,960 0.100% 合计 63,960,000 100.00 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司法人股东之间不存在关联关系。 公司自然人股东中，由于下列人员为公司控股股东的关键管理人员，因此与 公司控股股东构成关联关系： 梁鸣先生担任七所党委书记兼副所长，彭革新先生担任七所副所长，郑华红 先生担任七所党委副书记兼纪律检查委员会书记，万永乐先生担任七所副所长， 杨绍华担任七所副所长。 公司的自然人股东之间除了谢慧群、郑嘉昕之间为母女关系外，各自然人股 东之间不存在关联关系。 四、主营业务情况 （一）公司的主营业务 本公司定位为“信息网络建设综合解决方案提供商”及“信息网络建设相关 产品提供商”，是从技术解决方案、建设解决方案和相关网络产品等多个维度为 网络运营商提供信息网络相关的各项服务和产品。 （二）主要产品及其用途 1、信息网络建设综合解决方案 信息网络建设综合解决方案服务是公司的核心业务，它包含公众信息网络和 智能专用网络建设综合解决方案服务，具体内容涵盖网络规划、勘察、设计、设 备安装调试、运行维护、优化、测试、评估、技术咨询等系列服务。 2、信息网络建设相关产品 公司的信息网络建设相关产品主要包括网络覆盖设备、网络接入设备和通信 类印制电路板等元器件三大类。 9 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 （三）产品销售模式 1、公众信息网络建设及运营咨询服务的销售模式 公司主要通过参加网络运营商的招投标活动进行销售，招标体系大致分三个 指标，第一部分为商务标，主要是设备和服务的价格；第二部分为技术标，主要 是设备和服务的技术参数、质量和响应时间；第三部分为单项指标，主要包括： 工程服务能力和企业综合能力。 2、智能专用信息网络建设综合解决方案营销模式 公司主要通过营销网络向客户推荐公司服务和产品，通过参加各行业客户的 招投标活动进行销售，并由项目团队负责安装调试和维护工作。投标主要包括： 商务标，主要是设备和服务的价格；技术标，主要是设备和服务的技术参数、质 量和响应时间；单项指标，主要包括：工程服务能力和企业综合能力。 3、信息网络建设相关产品营销模式 公司通过招投标或商务洽谈等模式销售给各运营商、设备核心制造商、科研 院所及其他网络集成商。 （四）主要原材料及价格变动趋势 根据公司的产品结构，公司采购的主要原材料为集成电路（IC）、电子元器 件、机箱、传感器、覆铜板、电缆线、风扇、继电器、防雷管等。目前，电子元 器件和半导体行业处于完全竞争市场，生产商和供应商众多。由于原材料市场竞 争激烈，因此公司在采购相关零部件时具有较高的议价能力。 （五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况 （1）分阶段服务的传统格局被打破，综合解决方案服务企业影响力与竞争 力逐步加大 随着信息网络结构复杂程度显著增加、设计-建设-优化周期不断缩短、公众 信息网络融合脚步加快，以及基于跨公众信息网络传输技术诞生的智能专用网络 得到进一步发展，网络规划设计、相关产品提供及优化运维服务的传统分阶段服 务模式已无法适应当前信息网络建设的需要。以本公司为代表的国内少数几家企 业，适应市场的需要，通过科技攻关，创造性地开展了以信息网络建设综合解决 方案和相关网络产品为核心的综合化服务。伴随着我国信息网络扩容速度的不断 10 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 加快、公众信息网络融合的加剧、智能专用网络的高速发展，国内以信息网络建 设综合解决方案和相关网络产品为核心的综合化服务企业迅速成长。在国内市场 竞争中，与各细分领域专业服务的分阶段服务企业形成了差异化优势明显的竞争 格局。 （2）领军企业采取跨公众信息网络的发展战略，在公众信息网络融合过程 中形成较强优势 由于信息网络建设综合解决方案和相关产品综合服务属于非标准服务及产 品，技术参数、网络结构及产品的选用一般根据下游网络运营商的实际需求而定， 这就需要服务企业具有较高的研发设计能力；同时，各公众信息网络发展现状、 终端产品应用等方面差异化明显，决定了本行业具有较高的技术门槛。 本行业领先企业为抓住公众信息网络融合的市场机遇，在未来全业务信息网 络建设中占有竞争优势。领先企业采取各公众信息网络全面发展的战略，在各个 公众信息网络领域进行基础研发，积累服务经验，与各下游网络运营商进行紧密 合作，为客户打造最适合其发展的优质网络建设服务，与客户建立起相互协作的 战略合作伙伴关系，在公众信息网络融合的过程中，利用积累的跨网络技术服务 经验及与网络运营商长期服务的良好关系，在该领域形成显著的竞争优势。 2、公司在行业中的竞争地位 本公司主要面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品， 是信息网络建设技术服务及产品的综合提供商。随着信息网络的不断发展，本公 司高度重视针对各个网络的服务和产品的技术研发，从设立之初即为中国联通、 中国移动、中国电信等运营商提供移动通信网络规划设计优化服务和产品，到如 今成为业内少数几家能提供全流程、跨网络、服务和产品相结合的企业之一，具 备服务于电信网、广播电视网、互联网和智能专用网络的实力。 公司服务的全流程、跨网络能力，服务和产品相结合，优势互补，增强了公 司的综合实力和抗风险能力，提升了企业在行业中的地位。在信息网络跨网络全 业务化趋势明显的今天，公司在信息网络长期服务积累的技术优势及与网络运营 商良好的长期合作关系，将显著提升公司未来行业竞争力，保证公司的长期高速 发展。 11 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 五、公司业务及生产经营相关的资产 （一）主要设备 序 号 名称台数原值（元）账面净值 剩余使 用年现 1 微波暗室及方向图测量系统 1 1,633,760.68 1,308,256.56 6.39 2 无源互调干扰分析仪系统 3 2,860,629.47 543,519.60 1.50 3 矢量网络分析仪 8 2,081,529.05 742,756.06 1.06 4 数字电视机顶盒指标检测仪器（SFQ） 1 199,741.48 171,777.67 4.10 5 EMMA飞针测试机 2 1,735,040.00 1,117,052.49 5.13 6 PCB两轴数控钻机 4 1,479,600.00 896,744.83 4.83 7 PCB六轴数控钻机 2 2,693,744.00 1,764,215.25 5.22 8 Posalux六头钻机 1 1,864,080.00 994,952.70 4.25 9 层压机 1 964,770.68 464,697.88 3.83 10粗磨机 1 495,726.49 388,009.25 6.24 11大量数控铣床 1 528,000.00 353,320.00 5.33 12大量四头铣床 1 571,650.00 293,208.81 4.08 13飞针测试机 2 2,265,150.42 1,062,326.06 3.71 14光绘机 1 807,121.20 315,337.77 3.11 15化学清洗线 1 450,000.00 286,281.25 5.07 16火山灰磨板机 1 1,006,836.20 432,520.05 3.42 17绿油显影机 1 418,803.43 327,800.93 6.24 18内层蚀刻去膜处理机 1 1,394,750.00 843,242.60 4.82 19蚀刻机 1 376,068.36 282,991.44 6.00 20数控 V-CUT机 1 701,120.00 388,829.47 4.42 21数控铣床 3 1,025,000.00 529,697.92 3.06 22全自动生产线 1 2,300,000.00 1,781,062.50 6.18 23通用测试机 2 1,140,000.00 553,954.17 3.21 24图形自动线 1 2,128,079.50 448,670.09 1.67 25全自动生产线 1 1,300,000.00 1,006,687.50 6.18 26宇宙干膜显影线 1 410,000.00 256,136.11 4.98 27自动板镀线 1 1,626,713.59 732,698.91 3.58 28自动光学检测机 1 1,336,500.00 574,138.13 3.42 29自动光学检测机及附件 1 1,705,907.51 519,591.00 2.42 30两轴数控钻机 2 641,025.64 634,615.38 7.89 31 3G多网路测设备 2 435,042.74 435,042.74 7.97 截至 2010年 6月 30日，公司未以生产设备进行抵押贷款。 12 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 （二）房产及土地 1、公司房产 公司拥有自建厂房一栋，位于广州市云埔工业区，建筑面积为 8,143平方米， 截至 2010年6月30日，账面原值为 3,114.40万元，账面净值 3,002.29万元。 主要用于电子电路分公司生产厂房，目前已经取得土地使用权，正在办理厂房的 规划验收。截至目前，该厂房未予抵押。 2、土地使用权 截至 2010年6月30日，公司土地使用权账面价值为 1,059.22万元，土地 面积为 14,001平方米，位于广州云埔工业区南片规划二路以南 YP-L2-1地块。 已经取得 10国用（05）第 000025号土地使用权证书。 （三）商标与专利 1、商标 公司及控股子公司杰赛互教通目前共拥有13个注册商标。具体情况如下表所 示： 序 号 商标 注册号 核定使用的商品 （服务的项目） 商标注册日期注册人国别 1 1475461第 37类杰赛 2000.11.14杰赛科技中国 2 1479386第 42类杰赛 2000.11.21杰赛科技中国 3 1522047第 9类杰赛 2001.02.14杰赛科技中国 4 1548644第 14类杰赛 2001.04.07杰赛科技中国 5 3119667第 9类 2003.05.28杰赛科技中国 6 3446952第 9类 2004.07.14杰赛科技中国 7 3446953第 14类 2004.08.28杰赛科技中国 8 3447251第 37类 2005.01.21杰赛科技中国 9 3535249第 42类 2005.06.07杰赛科技中国 10 3625726第 12类 2005.02.14杰赛科技中国 11 6300921第 9类 2010.3.28杰赛科技中国 12 6300922第 9类 2010.3.28杰赛科技中国 13 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 13 3722066第 41类 2010.4.20互教通中国 注：上述商标中的第一个（注册号为1475461）和第二个（注册号为1479386）商标公司 正在办理续展。 公司拥有的已经国家商标局受理的注册商标申请有五项，具体如下： 序 号 注册商标申请号 申请 人 核定使用的商 品 （服务的项目） 申请日受理日 1 8364242 杰赛 科技 第 35类 2010.6.4 2010.6.8 2 8364252 杰赛 科技 第 44类 20106.4 2010.6.8 3 7118056 杰赛 科技 第 11类 2008.12.17 2008.12.24 4 7118049 杰赛 科技 第 11类 2008.12.17 2008.12.24 5 7453197 杰赛 科技 第 11类 2009.6.8 2009.6.16 2、专利及专利申请权 截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有专利 32项，其中发明专利 9项， 实用新型专利 16项，外观设计专利 7项。公司拥有的专利中与第三方共享的有 2项。外观设计和实用新型专利的专利权期限均为十年，发明专利的专利权期限 为二十年，自申请日起算。此外，公司已申请并获得国家知识产权局专利受理的 专利共 88项，其中发明专利 86项，外观设计专利 2项。公司已获得受理的专利 中与第三方共享的专利 3项。详情如下： （1）已获授权的专利 序 号 专利名称申请 /专利号专利权人授权时间 专利 类别 1 无线接入点之间自动智能选择 通信信道和发射功率的方法 ZL 200410051019.5杰赛科技 2006-11-22发明 专利 2 无线自组织网络分布式认证多 层树路由方法 ZL 200710028234.7杰赛科技 2009-9-2发明 专利 3 通信天线电下倾角度的检测装 置及检测方法 ZL 200510036645.1杰赛科技 2007-8-15 发明 专利 4 LED显示屏控制系统 ZL杰赛科技 2009-10-21发明 14 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请 /专利号专利权人授权时间 专利 类别 200710029153.9专利 氧传感器的电解质与多孔膜共 烧方法 ZL 200610034509.3杰赛科技 2008-7-23发明 专利 6 氧传感器的电解质与铂电极共 烧方法 ZL 200610034507.4杰赛科技 2008-7-23发明 专利 7 一种芯片及其含有这种芯片的 双向串联片式氧传感器 ZL 200610034508.9杰赛科技 2008-7-23发明 专利 8 镁合金无氰镀铜化学镀镍与电 镀工艺 ZL 200410046635.1 杰赛科技 湖南大学 2007-3-7发明 专利 9 线路表面电镀厚金的平面电阻 印制板制造方法 ZL 200810220456.3杰赛科技 2010-9-15发明 专利 手机遥控的机动车防盗报警系 统 ZL 03225029.0 杰赛科技 2004-10-27实用新 型专利 11CDMA数字蜂房通信基站双工器 ZL 03225161.0 杰赛科技 2004-4-21 实用新 型专利 12天线连接结构 ZL 03222872.4 杰赛科技 2004-5-19 实用新 型专利 13 数字化辐射巡测系统专用控制 器 ZL 03274139.1 杰赛科技 2004-12-8 实用新 型专利 14 磁控管用穿心型双联高压陶瓷 电容器 ZL 200320118399.0杰赛科技 2005-1-12 实用新 型专利 一种应用在基站天线上的双极 化振子 ZL 200420014474.3杰赛科技 2005-2-2实用新 型专利 16一种应用在双极化基站天线上 的辐射单元 ZL 200420014473.9杰赛科技 2005-2-2实用新 型专利 17数字化辐射巡测系统 ZL 03274140.5 杰赛科 技、广州 军区某部 2005-4-6实用新 型专利 18一种组合天线 ZL 200420072452.2杰赛科技 2005-8-31实用新 型专利 19WCDMA基站功放中的末级放大 链路结构 ZL 200620053324.2杰赛科技 2007-2-7实用新 型专利 一种应用于移动通信系统的双 极化基站天线 ZL 200620053323.8杰赛科技 2007-2-21实用新 型专利 21无线网络路测设备 ZL 200820044830.4杰赛科技 2008-12-17实用新 型专利 22一种信号输入输出装置 ZL 200820049219.0杰赛科技 2009-3-4实用新 型专利 23一种微带线及应用该微带线的 天线 ZL 200820049849.8杰赛科技 2009-4-8实用新 型专利 24LED灯 ZL 200920057431.6杰赛科技 2010-3-24实用新 型专利 一种宽频定向吸顶天线 ZL 200920194859.5杰赛科技 2010-7-7 实用新 型专利 26组合天线 ZL 200430063169.9杰赛科技 2005-2-9 外观设 计专利 27天线(空调形 ) ZL 200430095490.5杰赛科技 2005-7-6外观设 15 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请 /专利号专利权人授权时间 专利 类别 计专利 28移动通信天线外罩(仙人球形) ZL 200430095489.2杰赛科技 2005-7-6外观设 计专利 29吸顶天线 ZL 200830050724.2杰赛科技 2009-7-8外观设 计专利 30北斗卫星双向导航终端 V2 ZL 200830222337.2杰赛科技 2009-11-25外观设 计专利 31GPS车载终端 ZL 200830223848.6杰赛科技 2010-1-6外观设 计专利 32LED灯遥控器 ZL 200930066518.5杰赛科技 2010-5-5外观设 计专利 （2）已获得国家知识产权局受理的专利 序 号 专利名称申请号申请人申请时间 申请专利 类别 1 一种正交频分多址系统无线资 源分配方法及其装置 200710032371.8杰赛科技 2007-12-11发明专利 2 一种正交频分多址系统无线资 源分配方法及其装置 200710032372.2杰赛科技 2007-12-11发明专利 3 模乘运算的处理方法、数据加 解密处理的方法、装置 200710032940.9杰赛科技 2007-12-27发明专利 4 一种无线城域网的安全接入方 法 200810027928.3杰赛科技 2008-5-7发明专利 5 一种无线城域网的安全接入方 法 200810027930.0杰赛科技 2008-5-7发明专利 6 通信系统定时同步的方法、装 置及接收机 200810028675.1杰赛科技 2008-6-10发明专利 7 一种正交频分多址系统无线资 源的调度方法和装置 200810028938.9杰赛科技 2008-6-20发明专利 8 无线网状网均衡业务载荷的方 法 200810198312.2杰赛科技 2008-9-4发明专利 9 无线网状网中对客户节点定位 的方法及一种无线网状网系统 200810198486.9杰赛科技 2008-9-11发明专利 10一种证书文件安全传递的方法 及其系统 200810198882.1杰赛科技 2008-9-27发明专利 11一种语音数据的通信方法及其 装置 200810219917.5杰赛科技 2008-12-12发明专利 12基于 WAPI的无线网状网的认 证方法 200810220006.4杰赛科技 2008-12-15发明专利 13基于 WAPI的无线网状网的认 证方法 200810220005.X杰赛科技 2008-12-15发明专利 14 一种传输加密密钥同步的方法 及其系统 200810220459.7 杰赛科 技、西安 西电捷通 无线网络 通信有限 2008-12-26发明专利 16 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请号申请人申请时间 申请专利 类别 公司 15基于数字证书的数字媒体管理 系统及管理方法 200910037149.6杰赛科技 2009-2-11发明专利 16基于数字证书的网络会议系统 及其管理方法 200910037148.1杰赛科技 2009-2-11发明专利 17基于数字证书的电子商务系统 及其管理方法 200910037147.7杰赛科技 2009-2-11发明专利 18基于数字证书的应用服务管理 系统及管理方法 200910037146.2杰赛科技 2009-2-11发明专利 19数字版权管理系统及管理方法 200910037150.9杰赛科技 2009-2-11发明专利 20一种移动通信系统切换的预认 证方法 200910039198.3杰赛科技 2009-5-5发明专利 21 一种移动通信系统的基站的安 全接入方法 200910039197.9杰赛科技 2009-5-5发明专利 22 用户分组通信网络的数字证书 管理方法和用于接入用户分组 通信网络中的用户终端 200910039831.9杰赛科技 2009-5-27发明专利 23 MIMO-STC无线通信传输系统 的通信方法 200910041354.X杰赛科技 2009-7-24发明专利 24 基于 FFT预编码的 OFDMA下 行链路通信方法及系统 200910042064.7杰赛科技 2009-8-21发明专利 25 双二元卷积 Turbo码译码方法 和装置 200910192136.6杰赛科技 2009-9-8发明专利 26 降低 OFDM信号峰均比的方法 和装置 200910192497.0杰赛科技 2009-9-18发明专利 27一种用于降低 OFDM信号峰均 比的方法 200910193022.3杰赛科技 2009-10-13发明专利 28降低 OFDM信号峰均比的方法 和装置 200910193136.8杰赛科技 2009-10-16发明专利 29一种基于预编码的信道均衡方 法及其通信系统 200910193311.3杰赛科技 2009-10-26发明专利 30一种基于预编码的信道均衡方 法及其通信系统 200910193310.9杰赛科技 2009-10-26发明专利 31一种基于预编码的信道均衡方 法及其通信系统 200910193309.6杰赛科技 2009-10-26发明专利 32实现 SMS4算法的加解密系统 200910193308.1杰赛科技 2009-10-26发明专利 33实现 SMS4算法的加解密系统 200910193304.3杰赛科技 2009-10-26发明专利 34 基于 LRA算法的信道均衡方法 及无线通信系统 200910193303.9杰赛科技 2009-10-26发明专利 35 双二元卷积 Turbo码译码方法 和装置 200910193580.X杰赛科技 2009-11-2发明专利 36多认证域认证方法和装置 200910193827.8杰赛科技 2009-11-10发明专利 37 认证服务器集群的鉴别服务实 体状态的更改方法和装置 200910193828.2杰赛科技 2009-11-10发明专利 38在认证服务器集群中处理认证 请求的方法和装置 200910193829.7杰赛科技 2009-11-10发明专利 39 WMAN-SA融合 WiMAX设备 的方法及无线城域网 200910213805.3杰赛科技 2009-12-14发明专利 17 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请号申请人申请时间 申请专利 类别 40一种移动网勘察系统 200910214320.6杰赛科技 2009-12-29发明专利 41一种 LED控制系统及控制 LED 灯的方法 200910036794.6杰赛科技 2009-1-20发明专利 42电视网络图像监控系统及监控 方法 200810220539.2杰赛科技 2008-12-29发明专利 43一种 HFC电视网络的监控系统 200910037182.9杰赛科技 2009-2-13发明专利 44电视网络监控系统及其监控设 备和监控方法 200910037306.3杰赛科技 2009-2-20发明专利 45电视网络监控系统及其监控方 法 200910037437.1杰赛科技 2009-2-26发明专利 46电视网络信号质量监控系统及 监控方法 200910037975.0杰赛科技 2009-3-16发明专利 47 电视网络条件接收系统的监控 系统及监控方法 200910037973.1杰赛科技 2009-3-16发明专利 48 电视网络监控系统及其监控方 法 200910038070.5杰赛科技 2009-3-20发明专利 49 一种远程控制有线电视监控器 的管理系统 200910038416.1杰赛科技 2009-4-3发明专利 50 有线电视信号监测网络的运行 方法和有线电视信号监测网络 系统 200910039401.7杰赛科技 2009-5-12发明专利 51 电视网络监控方法、监控终端 及监控系统 200910041777.1杰赛科技 2009-8-11发明专利 52 有线电视网络监控系统及监控 方法 200810198943.4杰赛科技 2008-10-6发明专利 53数字电视网络图像监控方法、 监控终端及监控系统 200910193153.1杰赛科技 2009-10-19发明专利 54数字电视网页监控服务器、监 控系统以及监控方法 200910193985.3杰赛科技 2009-11-17发明专利 55数字电视监控方法和数字电视 监控系统 200910213722.4杰赛科技 2009-12-9发明专利 56一种数据采集与监测控制系统 终端采集设备 200810219916.0杰赛科技 2008-12-12发明专利 57一种移动台定位的方法 200910214341.8杰赛科技 2009-12-29发明专利 58一种钻头自动匹配业务系统 200910036572.4杰赛科技 2009-1-12发明专利 59一种铝基印制线路板孔内金属 化的制造方法 200910214356.4杰赛科技 2009-12-29发明专利 60集成平面电阻 PCB及其制作方 法 200910312700.3杰赛科技 2009-12-30发明专利 61一种提高印制电路板线路到板 边精度的方法 200910214538.1杰赛科技 2009-12-31发明专利 62嵌入式电容印刷线路板及其制 作方法 200910214539.6杰赛科技 2009-12-31发明专利 63一种挠性印制线路板图形转移 的预处理方法 200910214537.7杰赛科技 2009-12-31发明专利 64浓缩硫酸型铑电镀液中金属铑 含量的测定方法 200910214570.X杰赛科技 2009-12-31发明专利 18 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请号申请人申请时间 申请专利 类别 65镁合金摩托车轮毂表面电镀工 艺 200810028133.4 杰赛科 技、湖南 大学 2008-5-16发明专利 66一种石墨粉镀铜的电镀装置及 工艺 200910308242.6 杰赛科 技、湖南 大学 2009-10-13发明专利 67嵌入式网络音响终端以及网络 音响系统 200710030561.6杰赛科技 2007-9-27发明专利 68网络音乐服务器、提供网络音 乐的方法 200710032829.X杰赛科技 2007-12-26发明专利 69 L波段定向天线 201030138147.X杰赛科技 2010-4-7外观设计 专利 70栅栏型美化天线外罩 201030138150.1杰赛科技 2010-4-7外观设计 专利 71一种基于测量报告数据的自动 频率优化方法 201010224220.4杰赛科技 2010-7-9发明专利 72一种城市移动台定位方法 201010224217.2杰赛科技 2010-7-9发明专利 73一种监控方法和监控系统 201010232411.5杰赛科技 2010-7-20发明专利 74 一种 CABLE MODEM监测系 统及监测方法 201010232398.3杰赛科技 2010-7-20发明专利 75 铣床横向跨轴进行成型加工的 方法 201010248257.0杰赛科技 2010-8-6发明专利 76 灰阶扫描输出方法及灰阶扫描 输出装置 201010260567.4杰赛科技 2010-8-20发明专利 77一种无线城域网系统及其鉴别 认证方法 201010264185.9杰赛科技 2010-8-25发明专利 78数字音频监测器，监测方法以 及监测系统 201010264361.9杰赛科技 2010-8-26发明专利 79一种电缆调制解调器的地理信 息化管理方法 201010267715.5杰赛科技 2010-8-31发明专利 80一种 MOCA设备的地理信息化 方法 201010267711.7杰赛科技 2010-8-31发明专利 81一种无线城域网终端非归属地 接入身份鉴别的方法 201010267721.0杰赛科技 2010-8-31发明专利 82一种无线城域网终端非归属地 接入身份鉴别的方法 201010267712.1杰赛科技 2010-8-31发明专利 83一种钻机横向跨轴进行钻孔加 工的方法 201010267714.0杰赛科技 2010-8-31发明专利 84一种用于印制线路板的电镀挂 架及电镀装置 201010267722.5杰赛科技 2010-8-31发明专利 85无线城域网实体退出网络的方 法和系统 201010267724.4杰赛科技 2010-8-31发明专利 86一种数字电视机顶盒装置 201010276715.1杰赛科技 2010-9-7发明专利 87 用于光纤和同轴电缆混合网的 MOCA终端 201010287239.3杰赛科技 2010-9-20发明专利 19 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 序 号 专利名称申请号申请人申请时间 申请专利 类别 88一种多级证书和多种认证模式 混合共存接入认证方法和系统 201010512679.4杰赛科技 2010-10-19发明专利 六、租赁使用物业 公司租赁七所、广州市新滘黄埔经济发展有限公司、广州恒运企业集团股份 有限公司与广州经济技术开发区信发物业发展有限公司的部分厂房和办公楼。 七、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争情况 本公司控股股东及其所控制的企业与本公司不存在同业竞争的情况。 本公司实际控制人及其所控制的企业与本公司不存在同业竞争的情况。 （二）关联交易情况 1、经常性关联交易 公司报告期与关联方发生的经常性关联交易包括采购货物、接受劳务、销售 产品、租赁场地及设备等，以下分别予以说明。 （1）采购货物、接受劳务 报告期内，公司与关联企业有小额的关联采购，主要为少量的设备产品的配 件。 单位：万元 企业名称 2010年 1-6月2009年度2008年度2007年度 金额 占报告 期购 货% 金额 占报告 期购货% 金额 占报告 期购货% 金额 占报告 期购货% 中国电子科技集团 第四十一研究所 ------0.65 0.002 广州市弘宇科技有 限公司 0.41 0.003 0.21 0.001 --0.27 0.001 广州通广通信科技 公司 11.46 0.07 --0.13 0.0004 2.33 0.01 合计 11.87 0.073 0.21 0.001 0.13 0.0004 3.25 0.01 报告期内，公司与广州市弘宇科技有限公司有少量的接受劳务关联交易。主 要内容是广州市弘宇科技有限公司按市场价为公司提供文件制作服务等。 单位：万元 企业名称2010年 1-6月2009年度2008年度2007年度 20 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 金额 占报告 期成本 比例 金额 占报告 期成本 比例 金额 占报告 期成本 比例 金额 占报告 期成本 比例 广州市弘宇科技 有限公司 --2.3 0.004% 0.21 0.0004% 17.71 0.04% （2）销售货物 公司报告期内向关联方销售货物的关联交易情况如下： 单位：万元 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 占营业占营业占营业占营业 关联方名称 金额收入金额收入金额收入金额收入 比例%比例%比例%比例% 广州通信研究所 129.88 0.36 227.76 0.29 212.78 0.29 367.03 0.62 第二十九研究所 389.73 1.08 1,168.85 1.46 603.11 0.84 1,101.42 1.86 第十四研究所 322.64 0.90 826.53 1.04 635.85 0.88 799.18 1.35 第十研究所 129.33 0.36 389.53 0.49 514.87 0.71 354.30 0.60 第五十四研究所 172.29 0.48 298.98 0.37 284.54 0.39 151.35 0.26 第二十研究所 185.53 0.51 296.95 0.37 257.20 0.36 175.65 0.30 第三十研究所 144.39 0.40 164.34 0.21 167.08 0.23 180.46 0.31 第四十一研究所 57.02 0.16 117.46 0.15 79.28 0.11 65.94 0.11 第五十五研究所 30.34 0.08 84.80 0.11 107.47 0.15 13.01 0.02 第二十七研究所 36.40 0.10 63.36 0.08 77.41 0.11 62.07 0.10 第三十四研究所 19.83 0.06 42.54 0.05 53.85 0.07 71.18 0.12 第五十三研究所 38.67 0.11 34.92 0.04 12.84 0.02 17.87 0.03 第三十六研究所 --22.04 0.03 50.94 0.07 59.92 0.10 第二十六研究所 7.73 0.02 15.78 0.02 8.92 0.01 2.95 0.00 第二十四研究所 2.90 0.01 10.06 0.01 6.69 0.01 0.48 0.00 第四十四研究所 -3.04 0.00 16.77 0.02 5.61 0.01 第五十二研究所 1.42 0.00 1.56 0.00 ---- 第三十八研究所 5.55 0.02 ------ 第十三研究所 1.56 0.00 ------ 安徽四创电子股份 有限公司 59.13 0.16 5.05 0.01 ---- 成都卫士通信息产 业股份有限公司 3.32 0.01 2.69 0.00 14.20 0.02 -- 四川卫士通信息安 全平台技术有限公0.27 0.00 0.70 0.00 0.18 0.00 -- 司 广州市弘宇科技有 限公司 2.02 0.01 0.98 0.00 21.72 0.03 9.40 0.02 合计 1,739.95 4.83 3,777.92 4.73 3,125.71 4.33 3,437.83 5.81 报告期内，公司与其他研究所及其下属公司的关联交易均为印制电路板的销 21 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 售。 （3）租赁房屋 报告期内，公司向控股股东七所租赁广州市海珠区新港中路 381号的办公楼 及仓库，期间发生的租金费用情况如下： 单位：万元 房产类型租赁期限 2010年 1-6月 2009年度2008年度 2007年度 办公楼 5-10年 237.87 507.11 538.13 542.74 厂房、仓库 5年 23.30 27.95 53.06 90.22 合计 261.17 535.06 591.19 632.96 （4）设备租赁 公司向第七研究所租赁少量仪器与设备，由于不是生产经营必备的工器具， 为了减少不必要的成本开支，公司因此向七所进行租赁使用，主要用于电路板、 电镀产品的辅助生产及电路板检测。 2、偶发性关联交易 （1）贷款担保 公司报告期内接受关联方为公司提供的贷款担保情况如下： 单位：万元 借款银行 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31担保方名称 交通银行广州大道 支行 --2,800.00 2,800.00七所 中信银行广州分行 8,920.00 4,520.00 3,000.00 - 何可玉、何启跃、吴阳 阳 深圳发展银行广州 分行羊城支行 --600.00 900.00广州通广通信科技公司 中信银行广州分行 ---2,500.00 何可玉、何启跃、吴阳 阳、彭国庆 招商银行广州海珠 支行 ---1,000.00 何可玉、何启跃、王谦、 彭国庆、吴阳阳、张兆 丰、叶桂梁、黄冠萍 广州市芳村农村信 用合作社联合社 ---1,500.00 何可玉、何启跃、吴阳 阳、彭国庆 上海浦东发展银行 广州海珠支行 3,000.00 -- 何可玉、何启跃 合计 11,920.00 4,520.00 6,400.00 8,700.00 22 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 七所、通广通信以及公司高管等关联方为公司提供的贷款担保均签署了相 关《保证合同》，由担保单位或担保人为上述贷款金额提供连带责任保证。公 司上述贷款中，已到偿还期款项部分，均已按时还款，相应保证责任随之取 消。（2）委托贷款 报告期内，公司接受中国电科委托中国建设银行北京长安支行和木樨地支 行按照基准利率基础上的市场利率向公司贷款。委托贷款情况如下表所示： 单位：万元 关联方名称 委托贷款银行 期限 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 中国电科 中国建设银行 北京长安支行 2008.5.262010.5.25 -3,000.00 3,000.00 - 中国电科 中国建设银行 北京长安支行 2008.7.7- 2010.7.6 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 中国电科 中国建设银行 北京长安支行 2009.4.102010.4.9 -1,000.00 -- 中国电科 中国建设银行 北京木樨地支 行 2010.6.8- 2011.6.7 1,000.00 --- 合计 2,000.00 5,000.00 4,000.00 - 中国电科委托中国建设银行北京长安支行和木樨地支行贷款按以银行基准 利率为基础的市场利率计息，2008年度、2009年度、2010年 1-6月分别发生利 息支出 1,482,795.00元、2,372,592.50元、909,337.50元。 3、独立董事意见 公司近三年来发生的关联交易履行了公司章程规定的程序。独立董事认为： 公司报告期内与关联方发生的主要关联交易公允，不存在损害公司及其他股东利 益的情况；公司报告期内发生的重大关联交易均是依据交易发生时的有关法律、 法规以及当时公司章程的规定，履行了必要的法定批准程序。 八、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 公司 任职 性 别 任职期限简要经历 何可玉董事长 男 2009.4.30中国国籍，无永久境外居留权，1944年 12月 23 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 至 2012.4.2913日出生，毕业于东南大学，研究员级高级工 程师，高级政工师，享受国家特殊津贴专家， 广东省五一劳动奖章获得者，获上市公司独立 董事培训结业证书。其主持的多个项目曾获国 家省部级奖项，其中包括国内首部具有自主知 识产权 GSM手机的研制。从 1977开始，历任七 所专题组长、研究室负责人、科技处处长、所 长、党委书记等职务。现任七所咨询审议委员 会常务主任委员、弘宇科技董事。 梁鸣副董事长 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1957年 10月 15日出生，毕业于电子科技大学，高级工程师。 其主持的项目曾荣获电子工业部科技成果奖、 科技进步奖、国家科委科技优秀成果奖、国家 气象科学技术成果奖等多项奖项，并于 1992年 被电子工业部评为“优秀科技青年”。历任七所 经营处处长、所长助理、副所长兼杰赛科技总 裁、所长。现任七所党委书记兼副所长、弘宇 科技董事。 单祥双副董事长 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1967年 1月 2 日出生，毕业于厦门大学、中国社会科学院研 究生院。历任招商证券交通行业研究部经理、 中国交通投融资专业委员会秘书长、北大创业 投资研究中心常务副主任。现任深圳市中科招 商创业投资有限公司、中科招商创业投资管理 有限公司、中科招商创业投资基金公司总裁。 万永乐董事 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权， 1957年 6月 19 日出生，毕业于电子科技大学，研究员级高级 工程师。工作期间，其参与的 GSM手机项目曾 获国家计委、科委、财务部颁发的国家“八五” 科技攻关重大科技成果奖。现任七所副所长、 弘宇科技董事长、通广通信董事长，通广电缆 董事长。 冯梦觉董事 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1963年 8月 5 日出生，毕业于华南理工大学，工程师。1992 年至今，先后担任广州市星火公司副总经理、 百星生物工程有限公司副总经理、广州科技开 发总公司总经理助理、广州市科技实业发展公 司常务副总经理、广州科技风险投资有限公司 总经理，现任广州科技风险投资有限公司董事 长、广州市科达实业发展公司总经理、广州生 产力促进中心副主任。 张黎明董事男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权， 1962年 11月 3 日出生，毕业于中南财经大学，高级会计师。 先后在财政部工业交通司、涉外司、企业司工 24 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 作。2002年任中国电科财务部主任、总经理助 理等职务。2006年至今任中国华录集团有限公 司董事、总会计师，兼深圳市中科招商创业投 资有限公司董事。 何启跃董事、总裁 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1959年 1 月 17日，毕业于电子科技大学，高级工程师。 曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广 西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001年 3月至 2003年 7月任杰赛科技总裁助理兼拓展 部总经理、技术中心主任，2003年 7月至 12 月任公司代总裁，2004年 1月至今任杰赛科技 总裁、杰赛印尼公司董事长、杰赛互教通董事 长。 刘汝林独立董事 男 2010.4.16 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1945年 3 月，毕业于毕业于清华大学，研究员级高级工 程师。历任北京广播器材厂技术员，工程师； 中国计算机技术服务公司（后为中软总公司） 高级工程师；电子工业部、信息产业部综合规 划司处长、副司长；2004年 11月至今任中国 电子学会副理事长兼秘书长。获上市公司独立 董事培训结业证书，兼任彩虹显示器件股份有 限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、 太极计算机股份有限公司独立董事。 陈学道独立董事 男 2010.4.16 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1942年 6 月，毕业于北京邮电大学，教授级高级工程师， 1992年起享受国务院特殊津贴。历任广州通信 设备厂科长、厂长，广东省邮电管理局副局长、 局长、党组书记；广东省及广州市第九届政协 委员。现任广东省通信学会理事长及广东省通 信行业协会名誉理事长、广东省互联网协会名 誉会长、广东省科学技术协会常委、工业和信 息化部通信科学技术委员会委员和通信经济专 家委员会委员、中国通信学会常务理事等。兼 任香港精英国际有限公司、香港直通电讯控股 有限公司、广东高新兴通信股份有限公司独立 董事。 高圣平独立董事女 2010.4.16 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968年 8 月，毕业于中国政法大学，中国人民大学法学 院博士后。现任中国人民大学法学院副教授， 中国人民大学民商事法律科学研究中心专职研 究人员，中国人民大学商学院 MBA、EMBA商 法教员，世行集团国际金融公司法律专家。参 与《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和 国融资租赁法》的论证与起草工作以及《应收 25 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 账款出质登记管理办法》、《动产抵押登记办法》 的起草和调研工作，是全国人大财经委《中华 人民共和国融资租赁法》立法小组成员。获上 市公司独立董事培训结业证书，兼任苏州宝鑫 科技实业股份有限公司独立董事。 卢锐独立董事男 2010.4.16 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1975年 1 月，毕业于中山大学，管理学（会计学专业） 博士。曾任广州市财贸管理干部学院讲师，美 国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者，现任 中山大学岭南（大学）学院副教授，硕士生导 师，会计与资本运营研究中心主任，财税系书 记，会计教学指导委员。为中国第三期学术类 会计领军（后备）人才，中国会计学会会员， 主编《财务管理》，专著《管理层权力、薪酬激 励与绩效》，主持国家自然科学基金等纵横向课 题多项。获上市公司独立董事培训结业证书。 黄消溶 监事会主 席 女 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1969年 12月 25日出生，先后在工商银行广州市分行、广州 科技风险投资有限公司工作，主要负责财务核 算、投资项目审核。现任广州科技风险投资有 限公司财务部经理。 王小明监事男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权， 1960年 3月 15 日出生，会计师， 1980年 1月至今在广州通信 研究所工作，现任七所财务处处长。 金林海监事男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1966年 10月 24日出生，毕业于北京林业大学、厦门大学。 曾任林业部宁波财经学校教师，深圳市建材集 团有限公司财务部会计师、高级经理， 2001年 至今在深圳市中科招商创业投资管理有限公司 工作，现任行政财务部执行总经理。 侯玉清 职工代表 监事 男 2010.4.16 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，1963年 12月 出生，毕业于西安电子科技大学，工程师。曾 在江西有线电厂、广州通信研究所第五研究室 工作。2000年起就职于本公司，先后任职于通 信设备分公司、技术中心、网络通信分公司等 部门，现任职于网络通信分公司总经理。 李敬虹 职工代表 监事 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权， 1967年 9月 21 日出生，先后就读于重庆大学、电子科技大学、 北京大学光华管理学院，获微电子和工商管理 双硕士学位。1989年起，在原电子工业部第 44 研究所从事军品预研项目研究，三次获部级科 技进步 2等奖，曾任科研技术处副处长，高级 工程师职称。2000年就职广东东骏集团公司总 裁助理。2005年入职公司，荣获 2006年度杰 26 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 赛科技建功立业“杰出经理人”称号和 2007年 度杰赛科技优秀经营团队总裁特别奖。现任杰 赛科技移动通信设备分公司总经理。 彭国庆副总裁女 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1956年 10月 1日，毕业于西北电讯工程学院，高级工 程师，拥有一级项目经理资格证书，概预算资 格证书。先后就职于电子工业部桂林 611厂设 计所、七所工程设计中心， 2000年任杰赛科技 通信规划设计院总经理。工作期间先后参加完 成联通广东、浙江、安徽、湖南、福建等省各 期的 GSM、CDMA网工程的勘察设计工作，多 次获得国家部委的表彰以及奖励。2003年 7月 至今任公司副总裁兼通信规划设计院总经理。 吴阳阳副总裁女 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1969年 9 月 21日，毕业于华南理工大学，高级工程师。 1990年 7月起任职于七所八室、生产经营处， 2000年任广州杰赛科技发展有限公司企划投资 部总经理，2001年至 2003年 7月担任杰赛公 司总裁助理兼企划投资部总经理。曾获中国电 子科技集团第七研究所“十佳标兵”称号。 2003 年 7月至今任杰赛公司副总裁，杰赛互教通、 杰赛印尼董事。广州市海珠区第十三届政协常 委，广州市海珠区科学技术协会副主席。 李刚副总裁男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960年 6 月 17日，毕业于清华大学。 1982年起任职于 总装备部装甲兵军事代表局，先后担任驻宝鸡 地区总军事代表及驻广州地区总军事代表。曾 获得军队科技进步三等奖四次，二等奖一次， 国防科技三等奖一次；2005年获得总装备部优 秀人才奖。2006年 8月至今任杰赛公司总裁助 理，现任公司副总裁兼移动通信设备分公司总 经理。 黄向东副总裁男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968年 6 月 3日，毕业于华南理工大学； 1990年 7月起 任职于中国电子科技集团公司第七研究所， 1994年任七所印制电路板厂副厂长， 2000年起 至今担任杰赛公司印制电路分公司总经理。曾 获中国电子科技集团公司第七研究所“十佳青 年”、“优秀党员”称号。现任公司副总裁兼电 子电路分公司总经理。 黄征 董事会秘 书 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968年 11月 5日，毕业于吉林工业大学，拥有深交所 上市公司董事会秘书资格证书，并获上市公司 独立董事、上交所董事会秘书培训结业证书。 27 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 曾任西安海星科技集团金融投资部经理助理， 君华集团总裁助理、董事会秘书、副总裁，杰 赛公司总裁助理。2004年 1月至今任杰赛公司 董事会秘书兼董事会办公室主任。 叶桂梁 财务负责 人 男 2009.4.30 至 2012.4.29 中国国籍，无永久境外居留权，生于 1969年 9 月 17日，毕业于杭州电子工业学院。曾任七所 财务处处长助理，2000年至今任杰赛科技财务 部总经理兼资金结算中心主任、总裁助理，杰 赛印尼公司及杰赛互教通公司董事。2006年 11 月至今任杰赛科技财务负责人。 （二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 姓名领薪单位领薪单位所任职务 2009年度 薪酬总额（元） 领薪单位与 发行人关系 何可玉 发行人 董事长 240,000 —— 七所 七所咨询审议委员会常务主任委员 208,925 控股股东 梁 鸣七所 七所党委书记兼副所长 205,614 控股股东 万永乐 七所 副所长 166,073 控股股东 冯梦觉 广州风投董事长 168,000 非控股股东 何启跃 发行人 董事、总裁 483,600 —— 刘汝林 发行人 独立董事 ---（注1） —— 陈学道 发行人 独立董事 ---（注1） —— 高圣平 发行人 独立董事 ---（注1） —— 卢锐 发行人 独立董事 ---（注1） —— 黄消溶 广州风投财务部经理 67,128 非控股股东 王小明 七所 财务处处长 138,726 控股股东 侯玉清 发行人 职工代表监事、网络通信分公司总经理 390,000 —— 李敬虹 发行人 职工代表监事、移动通信设备分公司总 经理 600,000 —— 彭国庆 发行人 副总裁、通信规划设计院总经理 1,180,000 —— 吴阳阳 发行人 副总裁 340,000 —— 李 刚发行人 副总裁 280,000 —— 黄向东 发行人 副总裁、电子电路分公司总经理 600,000 —— 黄 征发行人 董事会秘书 191,000 —— 叶桂梁 发行人 财务负责人 272,800 —— 曾 巍发行人 通信规划设计院副总经理 438,000 —— 沈文明 发行人 通信规划设计院总工程师 234,000 —— 罗旭光 发行人 总裁助理 232,800 —— 谭新庚 发行人 网络通信分公司总工程师 270,000 —— 王汝智 发行人 电子信息系统工程分公司副总经理 123,000 —— 28 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 李小挥 发行人 电子电路分公司副总经理 600,000 —— 李惊生 发行人 信息中心总经理 120,000 —— 董锦渊 发行人 移动通信设备分公司产品一部总监 209,000 —— 注 1：公司四名独立董事刘汝林、陈学道、高圣平、卢锐自 2010年 4月 16日开始任公司的独立董事， 因此，2009年未在公司领取薪酬，公司为每位独立董事每年提供 48000元的津贴。 （三）董事、监事和高级管理人员兼职情况 姓名 公司 职务 兼职单位名称兼职职务 兼职单位与公司关联关 系 何可玉董事长 七所 咨询审议委 员会常务主 任委员 控股股东 广州市弘宇科技有限公司董事控股股东控股子公司 梁鸣副董事长 七所 党委书记兼 副所长 控股股东 广州市弘宇科技有限公司董事控股股东控股子公司 深圳市中科招商创业投资 有限公司 非控股股东 单祥双副董事长中科招商创业投资管理 有限公司 总裁 非控股股东的关联公司 中科招商创业投资基金公司非控股股东的关联公司 七所副所长控股股东 万永乐董事 广州市弘宇科技有限公司董事长控股股东控股子公司 广州通广通信科技公司董事长控股股东全资子公司 广州通广通信电缆有限公司董事长控股股东间接持股公司 广州市科达实业发展公司总经理无关联关系 冯梦觉董事广州生产力促进中心副主任无关联关系 广州科技风险投资有限公司董事长非控股股东 张黎明董事 深圳市中科招商创业投资有限 公司 董事非控股股东 中国华录集团有限公司 董事、总会 计师 无关联关系 杰赛科技印尼有限公司董事长公司控股子公司 何启跃 董事、总 裁 广州杰赛互教通信息技术有限 公司 董事长公司控股子公司 中国电子学会 副理事长兼 秘书长 无关联关系 刘汝林独立董事 彩虹显示器件股份有限公司独立董事无关联关系 大唐高鸿数据网络技术股份有 限公司 独立董事无关联关系 太极计算机股份有限公司独立董事无关联关系 广东省通信学会理事长无关联关系 中国通信学会常务理事无关联关系 陈学道独立董事香港精英国际有限公司独立董事无关联关系 香港直通电讯控股有限公司独立董事无关联关系 广东高新兴通信股份有限公司独立董事无关联关系 29 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 姓名 公司 职务 兼职单位名称兼职职务 兼职单位与公司关联关 系 高圣平独立董事 苏州宝鑫科技实业股份有限公 司 独立董事无关联关系 黄消溶 监事会主 席 广州科技风险投资有限公司财务部经理非控股股东 七所财务处处长控股股东 王小明监事广州通广通信科技公司董事控股股东全资子公司 广州市弘宇科技有限公司监事控股股东控股子公司 金林海监事 深圳市中科招商创业投资有限 公司 行政财务部 执行总经理 非控股股东 吴阳阳副总裁 广州杰赛互教通信息技术有限 公司、杰赛科技印尼有限公司 董事公司控股子公司 叶桂梁 财务负责 人 广州杰赛互教通信息技术有限 公司、杰赛科技印尼有限公司 董事公司控股子公司 除上述人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不在公司控股股东及 其所控制的企业担任职务。公司高级管理人员未在除公司之外的其他企业任职。 （四）董事、监事和高级管理人员在发行前持有发行人股份情况 序 号 股东 名称 职务 直接持股 数量 直接持股 比例 间接持股 比例 合并持股 比例 1 何可玉董事长 633,204 0.990% ---0.990% 2 梁鸣副董事长 706,758 1.105% ---1.105% 3 万永乐董事 367,770 0.575% ---0.575% 4 何启跃总裁兼董事 502,086 0.785% ---0.785% 5 彭国庆副总裁 294,216 0.460% ---0.460% 6 吴阳阳副总裁 502,086 0.785% ---0.785% 7 黄向东副总裁 294,216 0.460% ---0.460% 8 叶桂梁财务负责人 191,880 0.300% ---0.300% 公司董事、监事和高级管理人员除以上持股外，没有通过包括家属持股、直 系亲属持股等渠道持有公司股份。 九、公司控股股东及其实际控制人的简要情况 公司控股股东为中国电子科技集团公司第七研究所，目前持公司 3,200.7503 万股，占公司发行前总股本的 50.043%。 七所作为国家认定的部属一类军工研究所，是特种通信技术总体单位，主要 负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动 通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。七所目前是国际电 30 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 信联盟 ITU-R第八研究组中国对口组成员单位，国际电工委员会 IEC/SC12F(移 动通信)中国对口组组长单位，电子工业通信标准化技术委员会移动通信与中、 短波通信技术委员会主任委员单位，国防二级计量技术机构。 公司的实际控制人为中国电子科技集团公司。七所隶属于中国电科，中国电 科是国有资产投资控股型企业，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由 国务院国资委直属管理的中央企业。 十、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）财务报表 本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。（注：本 节所引用的财务数据除非另有说明，单位均为人民币元）。 合并资产负债表 资产 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 流动资产： 货币资金 54,471,711.45 112,473,764.06 94,111,032.60 65,750,267.12 应收票据 7,136,892.77 3,567,869.20 370,000.00 7,789,447.00 应收账款 389,547,199.41 397,904,034.30 321,519,926.35 191,143,878.85 预付款项 34,932,017.31 19,555,513.16 18,035,410.15 8,165,926.90 其他应收款 28,057,718.15 22,983,210.28 17,744,637.31 11,399,268.44 存货 149,712,715.52 97,695,378.25 93,172,522.59 88,883,989.40 流动资产合计 663,858,254.61 654,179,769.25 544,953,529.00 373,132,777.71 非流动资产： 长期股权投资 3,000,000.00 固定资产 78,088,401.38 77,976,669.56 76,534,946.29 50,159,787.46 在建工程 61,800.00 328,690.00 18,151,581.44 无形资产 14,313,901.36 14,818,326.28 3,860,291.37 4,341,760.29 长期待摊费用 13,421,178.81 14,923,963.60 19,067,639.51 18,053,386.41 递延所得税资产 8,747,990.23 8,231,425.01 5,617,294.10 8,517,312.81 非流动资产合计 117,633,271.78 115,950,384.45 105,408,861.27 99,223,828.41 资产总计 781,491,526.39 770,130,153.70 650,362,390.27 472,356,606.12 合并资产负债表（续） 负债和股东权益 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 流动负债： 短期借款 189,690,000.00 156,759,928.55 146,611,611.24 89,322,158.99 应付票据 25,199,143.50 18,168,372.77 9,995,213.84 5,684,461.46 应付账款 208,459,635.56 222,751,992.08 183,556,599.56 119,877,768.68 预收款项 11,488,053.01 7,736,693.91 4,062,990.97 6,375,940.68 31 杰赛科技招股说明书摘要第三节公司基本情况 应付职工薪酬 30,599,315.36 47,002,314.58 33,767,968.43 34,394,727.90 应交税费 7,563,019.35 24,968,109.69 16,198,519.49 12,869,397.93 应付利息 387,295.80 371,458.46 -- 其他应付款 18,562,001.49 22,199,238.77 34,762,037.78 8,986,617.51 流动负债合计 491,948,464.07 499,958,108.81 428,954,941.31 277,511,073.15 非流动负债： 其他非流动负债 10,923,256.87 12,877,200.00 3,854,389.28 5,097,013.24 非流动负债合计 10,923,256.87 12,877,200.00 3,854,389.28 5,097,013.24 负债合计 502,871,720.94 512,835,308.81 432,809,330.59 282,608,086.39 股东权益： 股本 63,960,000.00 63,960,000.00 63,960,000.00 63,960,000.00 资本公积 411,371.00 411,371.00 411,371.00 411,371.00 盈余公积 28,513,884.01 28,513,884.01 24,576,087.21 21,658,188.51 未分配利润 185,136,169.91 164,031,111.78 129,215,953.36 103,690,776.60（未完）  |