[年报]江南高纤：2010年年度报告
江苏江南高纤股份有限公司 600527 2010年年度报告 目录 第一章 重要提示....................................................................2 第二章 公司基本情况................................................................2 第三章 会计数据和业务数据摘要......................................................3 第四章 股本变动及股东情况..........................................................4 第五章 董事、监事和高级管理人员....................................................7 第六章 公司治理结构................................................................9 第七章 股东大会情况简介...........................................................12 第八章 董事会报告.................................................................12 第九章 监事会报告.................................................................17 第十章 重要事项...................................................................18 第十一章 财务会计报告.............................................................21 第十二章 备查文件目录.............................................................69 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 立信会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姓名 陶国平 主管会计工作负责人姓名 朱崭华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨建根 公司负责人陶国平、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第二章 公司基本情况 公司信息 公司的法定中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江南高纤 公司的法定英文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JNGX 公司法定代表人 陶国平 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 浦金龙 陆正中 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 江苏省苏州市相城区黄埭镇 电话 0512-65481181 0512-65712564 传真 0512-65712238 0512-65712238 电子信箱 jsjngx@163.net jngxlzz@163.com 基本情况简介 注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 注册地址的邮政编码 215143 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 办公地址的邮政编码 215143 公司国际互联网网址 www.jngx.cn 电子信箱 jsjngx@163.net 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南高纤 600527 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996年11月25日 公司首次注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 首次变更 公司变更注册登记日期 2001年3月14日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 企业法人营业执照注册号 3200002101742 税务登记号码 32052413818803-4 组织机构代码 13818803-4 最近一次 公司变更注册登记日期 2009年5月9日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市相城区黄埭镇 企业法人营业执照注册号 320500000043868 税务登记号码 320500138188034 组织机构代码 13818803-4 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 147,708,127.66 利润总额 148,127,246.91 归属于上市公司股东的净利润 121,080,146.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,723,895.46 经营活动产生的现金流量净额 38,937,649.70 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 446,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,180.75 所得税影响额 -62,867.89 合计 356,251.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年同 期增减(%) 2008年 营业收入 1,410,528,191.28 1,029,720,226.12 36.98 913,520,683.17 利润总额 148,127,246.91 111,874,121.44 32.41 95,193,455.25 归属于上市公司股东 的净利润 121,080,146.82 91,318,768.89 32.59 70,692,843.11 归属于上市公司股东 120,723,895.46 90,182,318.89 33.87 68,565,492.65 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 38,937,649.70 83,020,969.24 -53.10 162,677,174.35 2010年末 2009年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2008年末 总资产 1,333,781,523.57 1,179,056,496.32 13.12 994,978,335.44 所有者权益（或股东权 益） 877,927,451.31 775,739,672.73 13.17 703,009,602.57 主要财务指标 2010年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008年 基本每股收益（元／股） 0.34 0.26 30.77 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.26 30.77 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.34 0.26 30.77 0.20 加权平均净资产收益率（%） 14.62 12.35 增加2.27个百分点 10.42 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 14.57 12.20 增加2.37个百分点 10.11 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 0.11 0.24 -54.17 0.46 2010年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 2.50 2.21 13.12 2.00 第三章 股本变动及股东情况 股本变动情况 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 证券发行与上市情况 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,059户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 陶国平 境内自然人 17.89 62,842,800 无 夏志良 境内自然人 5.63 19,787,742 -1,628,812 无 盛冬生 境内自然人 3.97 13,949,121 -2,010,000 无 周永康 境内自然人 2.82 9,892,347 无 中国工商银行股份有 限公司－嘉实主题新 动力股票型证券投资 基金 未知 1.97 6,925,153 6,925,153 未知 中国农业银行－国泰 金牛创新成长股票型 证券投资基金 未知 1.91 6,706,815 6,706,815 未知 苏州市相城区黄埭镇 集体资产经营公司 境内非国有 法人 1.68 5,891,441 质 押 5,891,441 顾兴男 境内自然人 1.47 5,150,000 -700,000 中国人寿保险(集团) 公司－传统－普通保 险产品 未知 1.34 4,700,000 -300,000 未知 交通银行股份有限公 司－建信优势动力股 票型证券投资基金 未知 1.14 3,999,961 3,999,961 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 陶国平 62,842,800 人民币普通股 62,842,800 夏志良 19,787,742 人民币普通股 19,787,742 盛冬生 13,949,121 人民币普通股 13,949,121 周永康 9,892,347 人民币普通股 9,892,347 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题 新动力股票型证券投资基金 6,925,153 人民币普通股 6,925,153 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票 型证券投资基金 6,706,815 人民币普通股 6,706,815 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 5,891,441 人民币普通股 5,891,441 顾兴男 5,150,000 人民币普通股 5,150,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 交通银行股份有限公司－建信优势动力 股票型证券投资基金 3,999,961 人民币普通股 3,999,961 上述股东关联关系或一致行动的说明 陶国平与上述股东不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其它股东 之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 控股股东及实际控制人情况 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东、实际控制人为陶国平先生，目前持有公司股份6,284.28万股，占公司总股本的 17.89%。陶国平先生，男，中国公民，生于1960年5月，大专学历，高级经济师，江苏省政协委员， 苏州市人大代表。历任吴县市琳桥印刷厂厂长；吴县市第二化纤厂经营厂长、厂长；江苏江南化纤集 团有限公司总经理、董事长；2001年3月至2002年1月任本公司董事长、总经理；2002年1月至今 任本公司董事长，并兼任苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理、 苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。陶国平2003年被授予"全国五一劳动奖章"；2004 年被授予"江苏省优秀民营企业家称号"；2010年被授予"全国劳模"。 控股股东情况 ○ 自然人 姓名 陶国平 国籍 中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 2006年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子 公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地 国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝 特涤纶有限公司董事长兼总经理，2007年起担任 苏州东吴投资有限公司（现更名为苏州国嘉创业 投资有限公司）董事长,2008年2月2日兼任苏 州胜利精密制造科技股份有限公司董事； 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 陶国平 国籍 中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 2006年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子 公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市天地 国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝 特涤纶有限公司董事长兼总经理，2007年起担任 苏州东吴投资有限公司（现更名为苏州国嘉创业 投资有限公司）董事长,2008年2月2日兼任苏州 胜利精密制造科技股份有限公司董事； 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第四章 董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 陶国平 董事长兼 总经理 男 51 2010年5月 20日 2013年5 月19日 62,842,800 62,842,800 23.7 否 盛冬生 副董事长 男 55 2010年5月 20日 2013年5 月19日 15,959,121 13,949,121 二级市 场减持 18.8 否 周永康 副董事长 男 49 2010年5月 20日 2010年10 月28日 9,892,347 9,892,347 13 否 浦金龙 董事、副总 经理、董秘 男 49 2010年5月 20日 2013年5 月19日 1,473,855 1,123,855 二级市 场减持 17.1 否 顾兴男 董事、副总 经理 男 62 2007年3月 8日 2010年3 月7日 5,850,000 5,150,000 二级市 场减持 5.2 否 朱崭华 董事、财务 总监 男 40 2010年5月 20日 2013年5 月19日 14.3 否 陆正中 董事、证券 部部长、证 券事务代 表 男 36 2010年5月 20日 2013年5 月19日 7.6 否 陈亚民 独立董事 男 59 2007年3月 8日 2010年3 月7日 1 否 李荣珍 独立董事 女 60 2010年5月 20日 2013年5 月19日 4 否 靳向煜 独立董事 男 55 2010年5月 20日 2013年5 月19日 4 否 方耀源 独立董事 男 62 2010年5月 20日 2013年5 月19日 3 否 朱明来 监事会主 席 男 53 2010年5月 20日 2013年5 月19日 1,084,381 844,381 二级市 场减持 13.5 否 李永男 职工监事 男 50 2010年5月 20日 2013年5 月19日 4.2 否 沈彩芬 职工监事 女 42 2010年5月 20日 2013年5 月19日 4.5 否 合计 / / / / / 97,102,504 93,802,504 / 133.9 / 陶国平：2006年至今任本公司董事长，兼任本公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州市 天地国际贸易有限公司执行董事、总经理、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长兼总经理，2007年起担任 苏州东吴投资有限公司（现更名为苏州国嘉创业投资有限公司）董事长,2008年2月2日兼任苏州胜 利精密制造科技股份有限公司董事； 盛冬生：2006年至2008年4月任本公司董事、总经理，2008年4月后任本公司副董事长； 周永康：2006年至2010年10月28日任本公司副董事长； 浦金龙：2006年至今任本公司董事、董秘，兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理，2010年5月后兼任公 司副总经理； 顾兴男：2006年至2010年3月本公司副总经理,2008年4月至2010年3月兼任本公司董事； 朱崭华：2006年至今任本公司董事、财务总监； 陆正中：2006年后任公司证券部部长、证券事务代表，2010年5月后任公司董事。 陈亚民：2006年至2010年3月任本公司独立董事，兼任上海交通大学会计学科组责任教授兼会计管 理与资本运作研究所所长； 李荣珍：2006年至今任本公司独立董事，兼任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理； 靳向煜：2007年3月起任本公司独立董事，现任东华大学非织造材料与工程系主任； 方耀源：1990年8月至2009年8月任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休，2010年5月后任 本公司独立董事； 朱明来：2006年至今任本公司监事会主席，兼任苏州苏海涤纶有限公司总经理助理、生产管理部部长； 李永男：2006年至今任本公司监事、计量室主任； 沈彩芬：2006年至2008年3月在苏州相城区黄埭地税分局从事财务工作，现任本公司监事、审计部 部长； 在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陶国平 苏州苏海涤纶有限 公司 董事长 2001年3月1日 否 陶国平 苏州宝丝特涤纶有 限公司 董事长、总经理 2007年9月26日 否 陶国平 苏州市天地国际贸 易有限公司 执行董事、总经理 2004年7月30日 否 陶国平 苏州国嘉创业投资 有限公司 董事长 2007年1月16日 否 陶国平 苏州胜利精密制造 科技股份有限公司 董事 2008年2月2日 否 浦金龙 苏州苏海涤纶有限 公司 总经理 2001年3月1日 否 朱明来 苏州苏海涤纶有限 公司 总经理助理、生产管理部 部长 2001年3月1日 否 陈亚民 上海交通大学 会计管理与资本运作研究 所所长 2001年2月3日 是 靳向煜 东华大学 非织造材料与工程系主任 1992年9月1日 是 李荣珍 江苏省纺织研究所 有限公司 董事长兼总经理 2001年11月27日 是 方耀源 审计署上海特派办 正处级审计员 1990年8月31日 2009年8月31 日 是 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会审议通过了《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》考核确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司年度任务指标完成情况结合各自分管工作完成情况进行综合评 估，确定个人年薪。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高管人员报酬实际支付金额符合《董事、监事、高级 管理人员薪酬管理制度》的有关规定； 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 顾兴男 董事、副总经理 离任 任期届满，换届后不再担 任公司董事、副总经理 周永康 副董事长 离任 因个人原因辞去公司副 董事长 陈亚民 独立董事 离任 任期已六年 浦金龙 副总经理 聘任 新聘副总经理 陆正中 董事 聘任 换届新任董事 方耀源 独立董事 聘任 换届新聘独立董事 公司员工情况 在职员工总数 704 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政管理人员 35 财务人员 8 销售人员 25 技术人员 124 生产人员 512 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以上 168 中专、高中 226 中专、高中以下 310 第五章 公司治理结构 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性的要求 规范运作，制订了《年报信息披露重大责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息 使用人管理制度》。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和 议事程序，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会监事会和内部机构 能够独立运作，未发生公司控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未 发生损害公司及其它股东利益的行为。 3、关于董事与董事会 本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，能够认真、勤勉地履行职责。 本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法 定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。 4、监事与监事会 公司共有三名监事，其中二名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按 照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会日常运作 及董事、高管人员日常经营进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步 完善。对每个高管人员制订年度考核责任制，建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂 钩的绩效考核制度。 6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互 之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。 7、关于信息批露与透明度 公司制订了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》， 注重投资者关系管理工作，建立多种渠道与投资者进行沟通，认真接待投资者的来访和咨询，依法履 行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整。为维护信息披露的公平原则，防范内幕信 息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用 人管理制度》。 8、开展上市公司专项治理活动 按照中国证监会的要求，2007年9月公司深入开展了上市公司治理专项活动，完成了相关整改事 项。2011年，公司将进一步加强内控制度的建立和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高治理 水平。 9、公司不存在因部份改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。 董事履行职责情况 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 陶国平 否 5 4 0 1 0 否 盛冬生 否 5 5 0 0 0 否 周永康 否 5 5 0 0 0 否 浦金龙 否 5 5 0 0 0 否 朱崭华 否 5 5 0 0 0 否 顾兴男 否 1 1 0 0 0 否 陆正中 否 4 4 0 0 0 否 方耀源 是 4 4 0 0 0 否 李荣珍 是 5 5 0 0 0 否 靳向煜 是 5 5 0 0 0 否 陈亚民 是 1 1 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《独立董事年报工作制度》，《独立董事工作制度》明确规定了独立董事的任职条件、 职权、义务，独立董事的提名、选举和更换 、工作条件等内容；《独立董事年报工作制度》规定了公 司管理层在每个会计年度结束后应向每位独立董事全面汇报公司本年度生产经营情况和重大事项的进 展情况；公司财务负责人应向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，安排主审 会计师与独立董事进行见面沟通；独立董事对公司年报编制过程中的信息负有保密义务等内容。 （3）报告期内，公司独立董事本着对公司及全体股东勤勉尽勤勉尽责的态度，认真履行义务，认真审 议各项议案，客观公正地发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产生 的影响 改进措施 业务方面独立 完整情况 是 公司拥有独立的业务经营能力，具有独立的 采购、生产、销售系统，独立开展自身业务。 人员方面独立 完整情况 是 公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公 司董事、监事、高级管理人员在本公司独立 任职并在本公司领取报酬，未在控股股东及 其关联单位任职。 资产方面独立 完整情况 是 公司拥有独立、完整的生产经营资产，与控 股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有 或使用的情况 机构方面独立 完整情况 是 公司在生产经营和行政管理方面独立于控 股股东，办公机构和生产经营场所独立 财务方面独立 完整情况 是 公司拥有独立的财务会计部门，建立健全了 财务管理制度和会计核算体系，公司独立在 银行开户并依法纳税 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方 案 按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公 司内部控制指引》等要求，已经建立了比较完善的内部控制制度体系， 涉及生产管理、对外投资、财务、审计、行政人事、市场营销、行政管 理等各方面，涵盖了公司生产经营的各个环节，提升了公司经营管理水 平和风险控制能力。本公司内部控制的主要目标：保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进企业实现发展战略。 内部控制制度建立健全 的工作计划及其实施情 况 健全内部控制制度健全的工作计划：根据行业经营特点及公司实际情况， 有针对性地开展风险评估工作，并根据风险因素确定风险应对策略。通 过预防控制和发现性控制相结合的方法，加强对授权控制、职权分工控 制，加强内部信息沟通，完善内部监督机制。2011年公司将根据财政部、 证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定,从内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五要素方面,进一步健全完善公 司的内部控制制度,强化和规范公司内部控制,提高公司的经营管理水平 和风险防范能力。 内部控制检查监督部门 的设置情况 董事会下设审计委员会，协调内部控制及审计相关事宜。公司设立了审 计部，负责公司内部控制日常检查监督工作。审计部配备了专职内部审 计人员,对公司及下属公司业务环节进行定期和不定期进行检查监督控 制。 内部监督和内部控制自 我评价工作开展情况 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文详见年报附件。 2、审计机构对公司内部控制的自我评估报告的核实评价意见详见年报附 件。 董事会对内部控制有关 工作的安排 公司董事会下设审计委员会每年与外部审计单位、内部审计部门沟通公 司内部控制执行情况和存在的问题,并提出改进的意见。 与财务核算相关的内部 控制制度的完善情况 公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，严格按照 会计准则的要求，做好公司会计核算工作，并在今后不断加以完善和改 进。 内部控制存在的缺陷及 整改情况 报告期内未发现本公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。根据国 家出台的内部控制的相关规定，公司将继续完善内部控制制度的制定、 修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。 高级管理人员的考评及激励情况 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核， 并根据考核结果发放确定高级管理人员的奖金。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：www.sse.com.cn 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和 透明度，2010年4月6日公司第三董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》，对年报信息披露中的有关责任人发生重大差错或造成不良影响的加以追究相关责任。 第六章 股东大会情况简介 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009年度股东 大会 2010年5月20日 上海证券报 2010年5月21日 公司于2010年5月20日召开了2009年度股东大会，审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配的预案》、《关于聘请公 司2010年度审计机构的议案》、《董事会成员换届选举的议案》、《关于选举朱明来先生为公司第四 届监事会股东代表出任的监事的议案》，决议公告刊登在2010年5月21日《上海证券报》。 第七章 董事会报告 管理层讨论与分析 2010年，国内经济逐步复苏上行，在内需市场稳步增长、国际市场逐渐好转的拉动下，化纤行业 运行保持良好态势。受益于化纤行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，化纤行业在国内 和国际市场上发展形势都十分看好，产销稳定增长，出口快速恢复。虽然受金融危机影响使得化纤行 业发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国化纤行业 重新迎来良好的发展机遇。 报告期内，在公司管理层的准确决策和全体干部职工的共同努力下，实现营业收入141,052.82万元， 比上年同期增长36.98%；实现营业利润14,770.81万元，比上年同期增长33.63%；实现净利润 12,108.01万元，比上年同期增长32.59%。报告期营业收入大幅增加主要是公司增发募集资金项目全 面投产，复合短纤维营业收入大幅增加所致。 报告期内，公司主要原材料及产品价格总体稳步回升，特别是在第四季度，受国际油价剧烈波动 和棉花价格剧烈波动的的影响，原材料及成品价格剧烈波动，给公司生产经营产生了一定影响。面对 错综复杂的市场形势，公司管理层审时度势，在原料采购方面，及时掌握原材料价格走势，合理调整 原材料库存；在生产管理方面，坚持以产品质量为根本，狠抓节能降耗，提高成品率，提高企业核心 竞争力；在营销策略方面，围绕公司做大做强复合短纤维的战略目标，公司采取了比较积极的销售政 策，迅速占领市场，迅速消化了新增产能。 1、报告期公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减（%） 分行业 化纤行业 1,180,971,173.79 1,004,544,207.68 14.94 52.92 55.15 减少1.57百分 点 化工贸易 206,250,860.86 194,359,005.67 5.77 -16.66 -16.84 增加0.21个百 分点 分产品 涤纶毛条 273,516,615.10 179,242,674.93 34.47 10.78 8.54 增加1.35个百 分点 复合短纤维 907,454,558.69 825,301,532.75 9.05 71.68 71.11 增加0.3个百 分点 报告期内公司实现主营营业收入138,722.20万元，其中，涤纶毛条27,351.66万元、复合短纤维 90,745.46万元，化工贸易20,625.09万元。涤纶毛条业务方面，生产线满负荷运转，产销量稳步增 长，新扩建的年产2000吨差别化涤纶毛条生产线在8月份成功投产，公司涤纶毛条产能将增加到26000 吨，公司始终保持国内涤纶毛条龙头地位，市场占有率达到60%以上，几乎占据了涤纶毛条高端市场 的全部市场，拥有明显的定价优势，报告期内涤纶毛条业务稳步增长，保持着较好的毛利率水平。复 合短纤维业务方面，前次募集资金增发项目“年产8万吨复合短纤维纺丝生产线技术改造项目”全面 投产，产品质量指标稳定，得到了广大用户的认可，市场份额不断提高，复合短纤维销售比上年同期 增长71.68%，复合短纤维在主营业务中的利润贡献比重逐提高，将是公司未来几年效益的主要增长点。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内市场 1,365,698,738.28 35.41 国外市场 21,523,296.37 49.89 (3) 主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额709,246,289.49元，占年度采购总额的比例为 55.30%，向前5名客户销售合计金额为353,089,418.31元，占公司销售总额的比例为25.03%。 （4）报告期公司资产构成变动分析 科目 期末金额 期初金额 变动比例（%） 货币资金 197,996,548.60 135,618,615.71 46.00 应收账款 57,790,683.50 78,879,914.46 -26.74 预付账款 4,078,960.12 17,095,815.65 -76.14 存货 366,593,958.53 189,861,560.90 93.08 短期借款 294,000,000.00 223,500,000.00 31.54 预收账款 11,295,939.20 7,602,926.97 48.57 应付职工薪酬 11,310,092.56 7,175,149.96 57.63 应交税费 5,579,467.17 -1,046,255.19 633.28 注： a、 报告期货币资金比期初增加46%，主要系贷款增加及货款回笼所致； b、 报告期应收账款比期初减少26.74%，主要系公司控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司大额应 收款收回所致； c、 报告期预付账款比期初减少76.14%，主要系预付原材料款减少所致； d、 报告期存货比期初增加93.08%，主要系为库存原材料增加所致； e、 报告期短期借款比期初增加31.54%，主要系增加贷款所致； f、 报告期预收账款比期初增加48.57%，主要系预收货款增加所致； g、 报告期应付职工薪酬比期初增加57.63%，主要系应付工资、奖金增加所致； h、 报告期应交税费比期初增加633.28%，主要系2009年被评为高新技术企业，多缴税款退税所致； （5）报告期公司销售费用、管理费用、财务费用等指标变动分析 科目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 7,201,449.81 5,051,039.88 42.57 管理费用 28,322,041.60 11,806,967.04 139.88 财务费用 16,203,853.25 12,488,407.99 29.75 所得税费用 23,099,767.18 17,552,863.14 31.60 资产减值损失 -1,240,298.59 3,098,318.06 -140.03 注： a、 报告期销售费用比上期增加42.57%，主要系复合短纤维销量增加导致营业费用增加所致； b、 报告期管理费用比上期增加139.88%，主要系研发费用增加所致； c、 报告期财务费用比上期增加29.75%，主要系银行借款增加导致利息费用增加所致； d、 报告期所得税费用比上期增加31.60%，主要系利润总额增加所致； e、 报告期资产减值损失比上期减少140.03%，主要系应收账款下降所致； （6）报告期现金流量相关数据分析 科目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 38,937,649.70 83,020,969.24 -53.10 投资活动产生的现金流量净额 -28,587,350.37 -193,003,927.75 85.19 筹资活动产生的现金流量净额 36,719,602.96 22,873,791.90 60.53 注： a、 报告期经营活动产生的现金流量净额比上期减少53.10%，主要系研发费用增加和银行承兑汇票保 证金增加所致； b、 报告期投资活动产生的现金流量净额比上期增加85.19%，主要系购建固定资产所致； c、 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加60.53%，主要系短期借款增加所致； （7）主要控股子公司及参股公司经营情况 a.苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本210万美元，公司持有其75%的股权。该公 司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止2010年12月31日， 该公司总资产61,626,474.21元，净资产58,158,143.83元，报告期实现净利润583,170.92元。 b.苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本2500万元，公司持有其90%的股权。 该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根据化学危险品经营许 可证经营）。截止2010年12月31日，该公司总资产70,138,825.30元，净资产68,354,215.35元， 报告期实现净利润9,583,176.11元。 c.苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本245万美元，公司持有其75%的股权。该 公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公司自产产品。截 止2010年12月31日，该公司总资产64,755,701.50元。报告期实现净利润12,701,341.52元。 (8) 公司科研开发和技术创新情况 2010年，公司积极推进科技新工作，依托新型合纤开发中心，加大研发经费投入，结合下游客户 市场需求动向，开发了一系列差别化复合短纤维和涤纶毛条新产品，积极主动地抢占下游细分市场。 报告期申请专利4项，授权实用新型专利2项。 2010年，公司认真执行当地环保政策，不折不扣完成下达的节能减排任务，通过了清洁生产审核。 报告期内公司未发生污染和扰民事件。 2、对公司未来发展的展望 随着全球经济形势的好转，纺织服装消费需求回暖，化纤价格比较优势突出，推动了化学纤维需 求快速增长和化纤产品价格的上涨。根据中国毛纺织行业协会的统计数据，公司下游产品呢绒自2000 年以来的产量复合增长率为6.6%，预计未来仍将保持稳步增长，给公司涤纶毛条业务将带来良好的市 场机遇，涤纶毛条业务将呈稳步增长的态势。公司复合短纤维产品作为新型无纺布材料，广泛应用于 一次性卫生用品及医用非织造布等领域，随着我国老龄化率的不断提升和国内婴儿出生高峰的来临、 城市老龄化人口的增加、农村城市化进程的加快，以及居民收入水平的提高和消费观念的改变，预期 未来五年上述一次性卫生产品在农村妇女市场、婴幼儿市场、老年人市场的渗透率和使用率将得到进 一步的提高，使用一次性卫生用品的人口还必将进一步增加，且使用的卫生材料也越趋高档。根据中 国造纸协会生活用纸专业委员会的数据，2000年以来中国一次性卫生用品的复合增长率在20%-30%， 预计未来5至10年仍将保持较快增长。公司新增的8万吨复合短纤维产能基本消化，公司将通过非公 开发行A股融资再建8万吨复合短纤维项目，满足当前复合短纤维快速增长的需求，巩固公司复合短 纤维龙头地位。 2011年，公司将坚持科技创新，巩固涤纶毛条行业龙头地位，做大、做强、做优复合短纤维，力 争使企业经营规模和经济效益全面提升。为此，要做重点做好以下几个方面工作： （1）公司将大力引进研发人才，充实企业研发中心，加大新品研发投入，提高产品科技含量和附加值， 拓展复合短纤维应用新领域。 （2）公司将继续加大市场营销力度，加强销售队伍建设，提高服务水平，及时掌握和反馈市场信息， 大力推广公司新产品。 （3）公司将继续加强内部安全生产管理，提高生产效率，做好节能降耗，减人增效工作。 （4）公司将进一步健全和完善公司内部控制制度建设，提高规范运作意识，促进企业可持续发展。 （5）做好非公开发行A股股票发行事宜，争取早日实施“年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技 术改造项目”。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 公司投资情况 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金实际 投入金 额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产8 万吨 复合 纺项 目 否 28,715 32,451 否 已竣 工投 产 12,838 否 合计 / 28,715 32,451 / / 12,838 / / / / 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司前次募集资金使用情况报告》 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产2000吨差别化涤纶 毛条生产线技术改造项目 6,231,934.41 竣工投产 未单独核算 合计 6,231,934.41 / / 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修 正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正。 董事会日常工作情况 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信 息披露日期 第三届董事会 第十九次会议 2010年4月26 日 上海证券报 2010年4月28 日 第三届董事会 第二十次会议 2010年4月28 日 会议审议并一致通过了 《2010年第一季度报告全 文及正文 上海证券报 2010年4月30 日 第四届董事会 第一次会议 2010年5月20 日 上海证券报 2010年5月21 日 第四届董事会 第二次会议 2010年8月19 日 上海证券报 2010年8月23 日 第四届董事会 第三次会议 2010年10月 28日 上海证券报 2010年10月29 日 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格执行股东大会的通过的各项决议，2010年5月20日，公司2009年度股东 大会审议通过了《2009年度利润分配的预案》，公司于2010年6月28日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站发布了分红派息实施公告，以2009年12月31日的总股本351,278,340股为基数，向全 体股东按照每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金17,563,917元，2010年7月8日红 利发放完毕。 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。《董 事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对 审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和 披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。 审计委员会按照上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》及《审 计委员会年报工作规程》的有关要求，积极开展工作，听取公司财务部情况汇报，与年审会计师进行 沟通，使2010年度审计工作圆满结束。现将审计委员会在公司2010年度审计工作中履行职责情况总 结如下： 1、在年审注册会计师进场前，审计委员会已审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面意见： 认为公司财务会计报表按照企业会计准则和，未发现重大错误和遗漏。 2、2010年12月8日审计委员会与年审注册会计师确定了审计时间安排，并就审计重点及相关问 题交换了意见。 3、在年审注册会计师进场后，审计委员会与注册会计师就公司经营成果、财务状况及现金流量及 审计过程中的相关问题进行了沟通。 4、在年审会计师出具初步意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务报表，认为报表真实地反映 了公司财务状况和经营成果。 5、审计委员会向董事会提交了会计事务所审计工作总结报告，认为：审计程序合理、合规，审计 证据充分，审计总结内容完整，关注了必要的审计事项。 6、审计委员会经会议讨论并一致形成以下意见： (1)同意立信会计师事务所有限公司出具的2010年度审计报告并同意提交公司董事会审议； (2)拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并提交董事会审议。 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬与考核委员会严格按照《江苏江南高纤股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》，切 实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完 成了其工作目标和经济效益指标。经审核后认为，2010年公司对董事、监事和高级管理人员所支付的 薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结 合公司实际情况，制订了《外部信用使用人管理制度》，并于2010年4月26日第三届董事会第十九 次会议审议通过。 董事会对于内部控制责任的声明 本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股 份的情况？否 利润分配或资本公积金转增股本预案 以2010年12月31日总股本351,278,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含 税)，上述预案须提交股东大会审议通过方可实施 公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%) 2007年度 23,418,556.00 80,963,253.07 28.92 2008年度 17,563,917.00 70,692,843.11 24.85 2009年度 17,563,917.00 91,318,768.89 19.23 第八章 监事会报告 监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 2010年4月26日召开了第三届监事会第十三次 会议 审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009年度报告及摘要》、 《监事会成员换届选举的议案》 2010年4月28日召开了第三届监事会第十四次 会议 审议通过了《2010年第一季度报告全文及正文》 2010年5月20日召开了第四届监事会第一次会 议 会议一致选举朱明来先生为公司第四届监事会主 席，任期三年 2010年8月19日召开了第四届监事会第二次会 议 审议通过了《2010年半年度报告全文及其摘要》 2010年10月28日召开了第四届监事会第三次会 议 审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认 为报告期人公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违 反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查，对公司年度 报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司2007年增发募集资金投资项目未发生变更，全部投入“年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生 产线技术改造项目”，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内未发生收购出售资产的情况。 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情 况。 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 立信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认 为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 我们认真审阅了董事会出具的《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，认为：报告客观公 正地反映了公司内部控制实际状况，对该评估报告无异议。 第九章 重要事项 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 重大合同及其履行情况 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 托管情况 本年度公司无托管事项。 承包情况 本年度公司无承包事项。 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 本公 司 公司 本部 苏州 市天 地国 际贸 易有 限公 司 4,000 2009 年9 月 28 日 2009 年9 月 28 日 2010 年9 月 28 日 连带 责任 担保 是 否 0 是 是 控股 子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 承诺事项履行情况 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在24个月内 不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个 月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易 出售的原非流通股股份数量，达到江南高纤股份总数1%的，应当自 该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 全部履 行完毕 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 不适用 不适用 资产置换 时所作承诺 不适用 （未完）  |