[年报]滨化股份：2010年年度报告
滨化集团股份有限公司 601678 2010年年度报告 0 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 目录 一、 重要提示 .........................................................................2 二、 公司基本情况 .....................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 ...........................................................3 四、 股本变动及股东情况 ...............................................................4 五、 董事、监事和高级管理人员 .........................................................8 六、 公司治理结构 ....................................................................13 七、 股东大会情况简介 ................................................................16 八、 董事会报告 ......................................................................17 九、 监事会报告 ......................................................................26 十、 重要事项 ........................................................................26 十一、 财务会计报告 ..................................................................33 十二、 备查文件目录 .................................................................100 1 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张小炜 独立董事 因公出差 张国民 (三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张忠正 主管会计工作负责人姓名 孔祥金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁春军 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 滨化股份 公司的法定英文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Befar 公司法定代表人 张忠正 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路 560号 山东省滨州市黄河五路 560号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 befar@befar.com befar@befar.com (三) 基本情况简介 注册地址 滨州市黄河五路 560号 注册地址的邮政编码 256619 办公地址 滨州市黄河五路 560号 办公地址的邮政编码 256619 公司国际互联网网址 http://www.befar.com 电子信箱 befar@befar.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 2 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 滨化股份 601678 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2007年 10月 10日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2010年 7月 26日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018086955 税务登记号码 372301166926751 组织机构代码 16692675-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39号世纪大厦 26-27层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 461,530,357.77 利润总额 463,043,527.18 归属于上市公司股东的净利润 337,278,910.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,402,428.14 经营活动产生的现金流量净额 227,577,721.86 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -127,752.23固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 1,016,890.00各类政府拨款、奖励 对外委托贷款取得的损益 3,346,806.68 信托理财收益系本公司委托山东 省国际信托有限公司对外贷款收 到的利息. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,031.64 代扣代缴个税手续费、对外单位违 犯公司制度罚没收入等 所得税影响额 -839,181.41 少数股东权益影响额（税后） -144,311.97 合计 3,876,482.71 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年 同期增减(%) 2008年 营业收入 3,574,502,293.08 2,733,171,221.83 30.78 1,755,633,370.24 3 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 利润总额 463,043,527.18 359,005,825.30 28.98 106,487,548.96 归属于上市公司股东 的净利润 337,278,910.85 266,747,154.24 26.44 81,738,360.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 333,402,428.14 220,268,737.95 51.36 80,104,515.59 经营活动产生的现金 流量净额 227,577,721.86 183,542,822.92 23.99 -107,443,453.872010年末 2009年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2008年末 总资产 4,140,317,165.23 3,710,186,446.60 11.59 3,629,755,954.19 所有者权益（或股东 权益） 3,096,651,290.05 829,825,696.54 273.17 579,161,969.89 主要财务指标 2010年2009年 本期比上年同期增减 (%) 2008年 基本每股收益（元／股） 0.8 0.63 26.98 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.8 0.63 26.98 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.79 0.52 51.92 0.19 加权平均净资产收益率（%） 12.97 10.26增加 2.71个百分点 3.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 12.82 8.47增加 4.35个百分点 3.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.52 0.42 23.81 -0.24 2010年 末 2009年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 7.04 1.89 272.49 1.32 2008年公司受金融危机影响以及原材料价格上涨因素影响，效益不够理想；2009-2010年募投项目完 工投产后随着负荷增加以及市场逐步转好，效益逐年增加. 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 330,000,000 100 330,000,000 751、国家持 股 33,000,000 10 33,000,000 7.52、国有法 人持股 4 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 3、其他内 资持股 297,000,000 90 297,000,000 67.5 其中： 境 内非国有 法人持股 71,115,000 21.55 71,115,000 16.16 境 内自然人 持股 225,885,000 68.45 225,885,000 51.34４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 110,000,000 110,000,000 110,000,000 251、人民币 普通股 110,000,000 110,000,000 110,000,000 252、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 330,000,000 100 110,000,000 110,000,000 440,000,000 100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124号《关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11000万股，并于 2010年2月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 44,000万元。 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2010年 2 月8日 19 110,000,0002010年 2月 23日 110,000,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 5 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,217户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 张忠正 境内自 然人 10.5 46,200,000 0 46,200,000无 上海复星化工医 药创业投资有限 公司 境内非 国有法 人 7.5 33,000,000 0 33,000,000无 滨州市人民政府 国有资产监督管 理委员会 国家 7.5 33,000,000 0 33,000,000无 浙江龙盛集团股 份有限公司 境内非 国有法 人 7.16 31,515,000 0 31,515,000无 石秦岭 境内自 然人 5.25 23,100,000 0 23,100,000无 杜秋敏 境内自 然人 2.25 9,900,000 0 9,900,000 无 初照圣 境内自 然人 2.25 9,900,000 0 9,900,000 无 金建全 境内自 然人 2.25 9,900,000 0 9,900,000 无 刘维群 境内自 然人 2.25 9,900,000 0 9,900,000 无 王黎明 境内自 然人 2.25 9,900,000 0 9,900,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 兴业银行股份有限公司－万家和 谐增长混合型证券投资基金 2,800,000人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 1,851,701人民币普通股 何厚 1,835,400人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 1,777,996人民币普通股 大亚湾核电财务有限责任公司 1,633,500人民币普通股 昆仑信托有限责任公司－昆仑一 号 1,548,428人民币普通股 东海证券－交行－东风 5号集合 资产管理计划 1,319,000人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,173,400人民币普通股 6 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 霍萌 1,010,000人民币普通股 云南金晨投资有限公司 723,808人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条件 可上 市交 易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 张忠正 46,200,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 2 上海复星化工医药创 业投资有限公司 33,000,0002013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 3 滨州市人民政府国有 资产监督管理委员会 33,000,0002011年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 十二个月内，不转让所持有 的公司股份，也不由公司回 购其持有的股份。 4 浙江龙盛集团股份有 限公司 31,515,0002013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 5 石秦岭 23,100,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 6 杜秋敏 9,900,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 7 初照圣 9,900,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 8 金建全 9,900,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 7 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 9 刘维群 9,900,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 10 王黎明 9,900,000 2013年 2月 23日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名有限售条件股东中的自然人属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群于 2007年 9月 28日签署《一致行动人协议》，合计持有公司33%的股份，为公司实际控制人。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初持股数年末持股数 变 动 原 因 报告期内从公司领 取的报酬总额（元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 张 忠 正 董事 长 男 67 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 46,200,000 46,200,000 158,242.4否 石 秦 副董 事长、 男 58 2007 年9月 2010 年9月 23,100,000 23,100,000 145,017.9否 8 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 岭总经 理 28日28日 杜董事、20072010 秋副总女 56 年9月年9月9,900,000 9,900,000 131,298.6否 敏经理28日 28日 初董事、20072010 照总工男 59 年9月年9月9,900,000 9,900,000 129,254.6否 圣程师28日 28日 李董事、20072010 德副总男 59 年9月年9月9,900,000 9,900,000 129,740.6否 敏经理28日 28日 王董事、20072010 黎副总男 47 年9月年9月9,900,000 9,900,000 128,467.7否 明经理28日 28日 张 国 民 独立 董事 男 52 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0 50,000否 张 小 炜 独立 董事 男 39 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0 50,000否 刘 嘉 厚 独立 董事 男 56 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0 50,000否 金监事20072010 建会主男 49 年9月年9月9,900,000 9,900,000 128,966.09否 全席28日 28日 张 华 监事男 55 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0是 常 盛 监事男 36 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0是 刘20072010 洪监事男 41 年9月年9月1,439,165 1,439,165是 安28日 28日 闫 进 福 职工 监事 男 39 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 100 69,932.37否 张 卫 东 职工 监事 男 40 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0 55,944.65否 刘 振 科 职工 监事 男 38 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 0 0 54,670.84否 赵 红 星 副总 经理 男 48 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 6,600,000 6,600,000 112,181否 于 江 董秘、 副总 经理 男 38 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 6,600,000 6,600,000 125,064.92否 李 嘉 骊 副总 经理 男 38 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 1,439,167 1,439,167 125,064.92否 孔 祥 金 财务 总监 男 41 2007 年9月 28日 2010 年9月 28日 660,000 660,000 85,165.19否 合 计 / / / / / 135,538,332 135,538,432 / 1,729,011.78 / 9 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 张忠正：2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；2007年至今任滨化集团 股份有限公司董事长、党委书记。 石秦岭：2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；2007年至 今任滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。 杜秋敏：2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司党委副书记、副总经理；2007年至今任滨化 集团股份有限公司党委副书记、副总经理。 初照圣：1998年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、总工程师；2007年至今任滨化集 团股份有限公司总工程师。 李德敏：2006年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理。 王黎明：2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理。 张国民：2001年—2009年任中国氯碱工业协会秘书长；2004年—2010年任中国氯碱工业协会副会长； 2009年至今任中国氯碱工业协会专家委员会专家、副主任。 张小炜：1995年至今任北京市炜衡律师事务所主任、党支部书记。 刘嘉厚：2003年—2008年任山东道恩有限公司副总裁，现已退休；2008年至今任山东南山建设发展 股份有限公司独立董事；2009年至今任郎源股份有限公司独立董事；2010年至今任山东旭鑫机械股份 有限公司独立董事。 金建全：2002.1--2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席;2007年至今任滨化集 团股份有限公司工会主席、纪委书记。 张华：滨州市国有资产监督管理委员会副经理 常盛：浙江龙盛集团股份有限公司董秘、副总经理 刘洪安：2004.9.至 2005.12.中海沥青股份有限公司任总工程师；2006.1.至今任中海沥青股份有限公 司任副总经理、总工程师 闫进福：2000年－2007年 3月任氯碱车间修槽工段工段长，2007年 4月至今任氯碱车间副主任。 张卫东：2005年至今任山东滨化热力有限责任公司综合统计 刘振科：2007.4至今企业文化部主管 赵红星：2004年－2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理，2007年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理 于江：2007年 1月—2007年 9月任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007年 9月至今任滨化集 团股份有限公司副总经理。 李嘉骊：2007年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、营销采购部经理。2007年 9月任公司副总 经理。 孔祥金：2000年－2007年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师。现任公司财务总监。 2007年任滨化集团股份有限公司财务总监 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张 华 滨州市人民政府国有资产监 督管理委员会 副经理 2001年 3月 22 日 2011年 3月 22 日 是 常 盛 浙江龙盛集团股份有限公司 董秘、副总经 理 2010年 4月 6 日 2013年 4月 5 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张忠 正 山东滨化投资有限公司 董事长 2007年 12月 25日 否 张忠 正 山东滨化滨阳燃化有限 公司 董事长 2006年 6月 7 日 否 10 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 张忠 正 中海沥青股份有限公司 副董事长 2010年 4月 16 日 2013年 4月 15 日 否 张忠 正 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 董事 2007年 9月 12 日 否 张忠 正 山东滨化创业投资有限 责任公司 董事长 2005年 6月 9 日 否 张忠 正 龙口滨港液体化工码头 有限公司 副董事长 2004年 4月 28 日 否 张忠 正 滨州市滨城区天成小额 贷款公司 董事长 2010年 7月 13 日 否 张忠 正 山东格润新能源有限公 司 董事 2007年 5月 15 日 否 张忠 正 山东滨化传媒有限公司 董事长 2010年 12月 21日 否 石秦 岭 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 石秦 岭 山东滨化滨阳燃化有限 公司 董事 2006年 6月 7 日 否 石秦 岭 中海沥青股份有限公司 董事 2010年 4月 16 日 2013年 4月 15 日 否 石秦 岭 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 董事 2000年 5月 31 日 否 石秦 岭 山东滨化置业有限责任 公司 董事 2005年 10月 26日 否 石秦 岭 山东滨化燃料有限公司 董事 2009年 4月 23 日 否 石秦 岭 山东格润新能源有限公 司 董事长 2007年 5月 15 日 否 石秦 岭 山东滨化传媒有限公司 董事 2010年 12月 21日 否 杜秋 敏 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 杜秋 敏 山东滨化滨阳燃化有限 公司 董事 2006年 6月 7 日 否 杜秋 敏 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 监事 2000年 5月 31 日 否 杜秋 敏 山东滨化传媒有限公司 董事 2010年 12月 21日 否 初照 圣 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 李德 敏 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 李德 敏 山东布莱恩化工技术有 限公司 董事 2006年 2月 24 日 否 王黎 明 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 张小 炜 北京市炜衡律师事务所 主任律师 1995年 10月 27日 是 刘嘉 厚 郎源股份有限公司 独立董事 2009年 5月 28 日 2012年 5月 27 日 是 11 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 刘嘉 厚 山东南山建设发展股份 有限公司 独立董事 2008年 3月 18 日 2011年 3月 17 日 是 刘嘉 厚 山东旭鑫机械股份有限 公司 独立董事 2010年 11月 30日 2013年 11月 29 日 是 金建 全 山东滨化投资有限公司 监事 2007年 12月 25日 否 金建 全 山东滨化滨阳燃化有限 公司 监事 2006年 6月 7 日 否 金建 全 龙口滨港液体化工码头 有限公司 监事 2004年 4月 28 日 否 金建 全 山东滨化石化贸易有限 公司 监事 2007年 10月 26日 否 金建 全 中海沥青股份有限公司 监事 2010年 4月 16 日 2013年 4月 15 日 否 金建 全 山东滨化传媒有限公司 监事 2010年 12月 21日 否 金建 全 滨州大高通用航空城有 限责任公司 董事 2004年 10月 19日 否 刘洪 安 中海沥青股份有限公司 副总经理、总工 程师 2010年 4月 16 日 2013年 4月 15 日 是 赵红 星 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 于江 山东滨化投资有限公司 董事 2007年 12月 25日 否 于江 山东布莱恩化工技术有 限公司 董事 2006年 2月 24 日 否 于江 山东滨化置业有限责任 公司 董事 2005年 10月 26日 否 于江 滨州大高通用航空城有 限责任公司 董事 2004年 10月 19日 否 于江 山东格润新能源有限公 司 董事 2007年 5月 15 日 2010年 7月 27 日 否 于江 山东滨达能源科技开发 有限公司 董事 2006年 6月 8 日 否 于江 山东滨化传媒有限公司 董事 2010年 12月 21日 否 孔祥 金 滨州分众传媒有限责任 公司 监事 2006年 11月 24日 否 孔祥 金 山东滨达能源科技开发 有限公司 监事 2006年 6月 8 日 否 孔祥 金 山东滨州青龙山水泥有 限公司 监事 2005年 11月 14日 否 孔祥 金 山东滨化投资有限公司 监事 2007年 12月 25日 否 孔祥 金 滨州市滨城区天成小额 贷款公司 监事 2010年 7月 13 日 否 孔祥 金 滨州大高通用航空城有 限责任公司 监事 2004年 10月 19日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 12 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序 在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《薪酬分配管理规定》执行， 独立董事津贴由股东大会审议通过。 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据 在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《薪酬分配管理规定》执行， 分为基本工资和辅助工资两大类。 董事、监事和高级管 理人员报酬的实际支 付情况 监事张华、常盛、刘洪安不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单 位领取报酬津贴。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报 酬津贴为 1729011.78元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,451 公司需承担费用的离退休职工人数 231 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政人员 352 技术人员 542 财务人员 36 营销人员 67 生产人员 1,454 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及本科以上 738 大专 555 中专及中专以下 1,158 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会 有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，制定了《内 幕信息知情人管理制度》、《董事、监事、高管人员持股及买卖管理制度》、《外部信息报送和使用 管理制度》。根据公司实际情况，对《公司章程》和《投资、担保、借贷管理制度》进行了修订。不 断完善与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披 露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事 姓名 是否独 立董事 本年应参加董 事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张忠 正 否 10 10 0 0否 石秦 岭 否 10 10 0 0否 杜秋 敏 否 10 10 0 0否 初照 圣 否 10 10 0 0否 李德否 10 10 0 0否 13 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 敏 王黎 明 否 10 10 0 0否 张国 民 是 10 10 0 0否 刘嘉 厚 是 10 10 0 0否 张小 炜 是 10 9 1 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 10 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司于 2007年 9月 28日创立大会审议通过了《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》。公 司独立董事按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求， 积极发挥了独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司主要从事有机、无机 化工产品的生产、加工与 销售业务，主要产品为环 氧丙烷、烧碱、工业助剂。 在业务上，公司拥有独立 的业务经营体系和直接面 向市场独立经营的能力， 包括拥有独立的技术研发 支持体系、客户服务体系、 市场营销体系与品质管理 体系，与股东之间不存在 竞争关系或业务上依赖其 他股东的情况。 无 无 人员方面独立完 整情况 是 公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人 等高级管理人员均专职在 公司工作并领取报酬，不 存在在持有公司5%以上股 份的股东单位及其下属企 业担任除董事、监事以外 其他行政职务的情况，亦 没有在与公司业务相同或 相近的其他企业任职的情 况。 公司董事、监事及高级管 理人员均依合法程序选举 或聘任，不存在股东超越 无 无 14 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 本公司董事会和股东大会 做出人事任免决定的情 形。 公司已建立了独立的人事 档案、人事聘用和任免制 度以及独立的工资管理制 度，根据《劳动法》和公 司劳动管理制度等有关规 定与公司员工签订劳动合 同，由公司人力资源部负 责公司员工的聘任、考核 和奖惩，公司已在滨州市 社会劳动保险事业处办理 了独立的社保登记，公司 在员工的社会保障、工薪 报酬等方面完全独立。 资产方面独立完 整情况 是 公司是采用整体变更方式 设立的股份公司，拥有独 立完整的资产结构。变更 设立后，公司依法办理了 相关资产、股权的变更登 记，完整拥有办公设备、 车辆、著作权等资产。公 司没有以资产、权益或信 誉为股东债务提供担保， 公司对所有资产具有完全 的控制支配权，不存在资 产、资金被股东占用而损 害公司利益的情况。 无 无 机构方面独立完 整情况 是 公司经过多年运作，已建 立起适合公司发展需要的 组织结构，不存在与控股 股东、实际控制人及其控 制的其他企业混同的情 形。公司生产经营和办公 场所与股东完全分开，不 存在混合经营、合署办公 的情况。公司机构设置方 案不存在受股东及其他任 何单位或个人干预的情 形。公司股东及其职能部 门与公司及其职能部门之 间不存在上下级关系。公 司按照《公司法》的要求， 建立健全了股东大会、董 事会、监事会和经营管理 层的组织结构体系，与关 联企业在机构上完全独 立。股东依照《公司法》 和公司章程的规定提名董 事参与公司的管理，并不 直接干预公司的生产经营 无 无 15 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 活动。 财务方面独立完 整情况 是 公司开设有独立银行账 户，作为独立纳税人，依 法独立纳税，与股东单位 无混合纳税现象。公司不 存在以资产、权益或信誉 为股东提供债务担保的情 况，也不存在资产被股东 占用而损害公司利益的情 况。公司设有独立的财务 会计部门，制定了《财务 管理制度》等规章制度， 建立了独立的财务核算体 系及规范、独立的财务会 计制度，独立进行财务决 策，财务人员无兼职情况。 无 无 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司基本建立健全了内部控制制度，形成了较为 完善的内部控制体系。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 为完善公司内部控制、实现公司规范运作，建立 了《公司内控制度汇编》，并根据公司实际情况 对相关制度进行了完善、修订。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司建立了内部审计部，以加强公司内部控制和 管理，建立符合上市公司要求的内部控制体系。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司已结合自身经营特点，制定了一系列内部控 制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公 司经营管理的正常进行。 董事会对内部控制有关工作的安排 董事会将根据证监会、交易所的有关规定，进一 步健全和完善内部控制管理体系。 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 根据《公司内控制度汇编》的相关制度规定，公 司财务部门从财务风险控制控制角度出发，使公 司财务核算更加客观、准确、及时、完整，财务 管理制度更加完善、健全、严谨。公司财务部门 能够编制客观、公允的财务报表，保证公司财务 运作的独立和规范。 (五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年度股东大会 2010年 1月 12日 公司 2010年于上市前召开 2009年度股东大会，审议通过如下议案： 1、关于豁免 2009年年度股东大会通知时限的议案； 2、董事会工作报告； 3、监事会工作报告； 4、公司 2009年度财务决算和 2010年度财务预算的报告； 5、关于公司 2009年度利润分配的议案； 16 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 6、关于对公司子公司银行贷款进行担保的议案； 7、关于公司与关联方相关关联交易的议案； 8、关于投资建设公司科研中心的议案； 9、关于投资设立中海石油滨州新能源有限责任公司的议案； 10、关于东瑞公司投资建设片碱装置的议案； 11、关于在龙口港投资建设丙烯罐区项目的议案； 12、关于对三氯乙烯装置进行配套技术改造的议案； 13、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议的议案。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2010年第一次临时 股东大会 2010年 3月 24日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》 2010年 3月 25日 2010年第二次临时 股东大会 2010年 7月 22日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》 2010年 7月 23日 八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 2010年是公司全面完成"十一五"发展规划的最后一年，也是公司全面发展取得辉煌成就的一年。 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职 权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济环境和来自各方面的挑战， 坚持深入贯彻落实科学发展观，以公司上市为突破，以市场拓展经济运行为基础，以提升管理水平为 保障，以自主创新技术进步为支撑，积极作为、扎实工作，实现了公司各项生产经营目标，确保了各 项重点工作的完成。 一、公司主要生产经营情况 2010年，公司进一步强化内部管理，在公司内部广泛开展增收、节支、管理、技术创新活动，积极开 拓市场、稳定生产、加强管理，保证了公司效益实现。 2010年，共生产烧碱（折百）42.60万吨，生产环氧丙烷 20.07万吨，生产二氯丙烷溶剂 3.44万吨， 生产三氯乙烯 4.66万吨，生产各种助剂 17,305吨，生产各种型号粉煤灰砖 11,622.82万块，发汽量 632.52万吨，发电量 98,895.95万KWh，生产原盐 45.31万吨，各套主要生产装置均实现了满负荷、 安全、稳定运行，规模经济效益集中显现。 2010年，公司实现营业收入 357,450.23万元，实现净利润 36,763.19万元，实现税金 28,416.94万 元，利税合计 65,180.13万元。 公司主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 1 、应收票据 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加116.72%，主要是因为本公司 2010年度采用银行承兑汇 票方式结算比 2009年度增加 412,509,465.59元所致。 2、应收账款 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加32.67%，主要是因为本公司 2010年度销售收入比 2009 年度增长30.78%，应收销货款相应增加所致。 3、预付款项 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加56.59%，主要原因是：（1）2010年度煤炭市场货源紧 张，因而预付购煤款增加 5,052,036.41元；（2）本公司 2010年度在建工程投入较多，因而预付工程 款增加 6,242,154.70元。 4、存货 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加73.62%，主要是因为：（1）2010年度煤炭市场货源紧 张，因而本公司增加煤炭储备 32,440,216.91元；（2）2010年度由于产量增加，本公司增加原材料 和产成品储备 27,080,672.76元。 5、长期股权投资 2010年 12月 31日比 2009年 12月 31日增加200.34%，主要原因是本公司 2010年度对联营企业-滨州 市滨城区天成小额贷款有限公司与中海油滨州新能源有限公司分别投资 3000万元、270万元所致。 17 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 6、递延所得税资产 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加283.52%，主要原因是本公司控股子公司-东瑞化工的聚 氯乙烯、氯乙烯设备 2010年 1-11月未开工及部分粒碱蒸发设备 2010年 1-8月未开工，因而计提未使 用固定资产折旧递延所得税资产所致。 7、短期借款 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日减少81.00%，主要原因是本公司 2010年度募集资金到位后， 偿还了 1,500,000,000.00 元的短期借款所致。 8、应付票据 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日减少100.00%，主要是因为本公司 2010年度将期初应付票据 244,750,007.94元予以兑付且没有采用该结算方式进行付款所致。 9、应付帐款 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加62.39%，主要原因是：（1）本公司 2010年度在建工程 较多，因而应付工程款增加 38,821,195.56元；（2）本公司 2010年度储存煤炭增多，因而应付购煤 款增加 14,479,874.43元。 10、预收帐款 2010年 12月 31日比 2009年 12月 31日增加58.79%，主要原因是本公司 2010年度销售市场良好预收 销货款相应增加所致。 11、应交税金 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加160.51%，主要原因是本公司控股子公司-东瑞化工应交 所得税 2010年度比 2009年度增加 23,204,376.96元所致。 12、其他应付款 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日减少74.57%，主要原因是本公司控股子公司东瑞化工 2010 年度偿还了山东滨化集团沾化经贸有限责任公司往来款 115,000,000.00元所致。 13、一年内到期的非流动负债 2010年 12月 31日比 2009年 12月 31日增加63.64%，主要是因为本公司 2010年度将年初一年内到期 的长期借款 165,000,000.00元予以偿还，2010年末又将 2011年即将到期的 270,000,000.00元长期 借款转入本科目所致。 14、长期借款 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日减少92.04%，主要原因是本公司 2010年募集资金到位后，将 年初的 250,000,000.00元长期借款予以偿还，并且将 2011年即将到期的 270,000,000元长期借款转 入一年内到期的非流动负债项目所致。 15、营业收入 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加30.78%，主要是因为：（1）本公司环氧丙烷销售价格比 上期增长24%，因而销售收入 2010年度比 2009年度增加 500,992,366.10元；（2）本公司三氯乙烯 销售价格比上期增长71%，销售数量比上期增长36%，因而销售收入 2010年度比 2009年度增加 211,205,854.10元。 16、营业成本 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加31.61%，主要是因为:（1）由于环氧丙烷的主要原材料 丙烯的采购价格比上期增长26%，造成环氧丙烷的对外销售成本比上期增加275,466,994.05元；（2） 由于煤炭价格上升和公司生产电汽量增加，公司的电汽营业成本比上期增加 133,576,266.58元；（3） 由于生产三氯乙烯的原材料电石的采购数量比上期增长55%，采购价格比上期增长18%，造成三氯乙烯 的对外销售成本比上期增加 104,824,482.67元； 17、销售费用 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日增加31.20%，主要原因是 2010年度销量增加因而运费增加 11,930,967.25元所致。 18、管理费用 2010年12月31日比2009年12月31日增加32.46%，主要原因是2010年度工资费用增加17,262,880.91 元以及安全费用增加 13,745,621.61元所致。 19、财务费用 2010年 12月 31日比 2009年 12月 31日减少55.23%，主要原因是本公司 2010年募集资金到位后偿还 了大部分银行借款，因而借款利息减少 68,105,628.54元所致。 20、营业外收入 18 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 2010年 12月 31日比 2009年 12月31日减少95.08%，主要原因是 2010年度收到的政府补助减少 48,044,912.96元所致。 21、销售商品、提供劳务收到的现金增加68.02%，主要原因是东瑞项目投产后，相应销售支付的现金 量增加 22、收到的其他与经营活动有关的现金减少68.67%，主要原因是 09年利息收入大 23、购买商品、接受劳务支付的现金增加78.77%，主要原因是东瑞项目投产后，相应采购原材料的现 金量增加 24、支付的各项税费增加35.94%，主要原因是业务量增大影响 25、支付的其他与经营活动有关的现金增加38.34%，主要原因是销售量增大，运费增加 26、经营活动产生的现金流量净额增加23.99%，主要原因是公司规模扩大 27、收到的其他与投资活动有关的现金减少100.00%，主要原因是 09年东瑞公司收到财政局归还借款 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少30.80%，主要原因是 09年公司固定 资产项目较多，相应的工程款支出较大 29、投资支付的现金增加132.12%，主要原因是委托理财 30、吸收投资收到的现金增加19510.78%，主要原因是募集资金到位 31、借款收到的现金减少81.59%，主要原因是募集资金到位后，银行借款减少 32、筹资活动产生的现金流量净额减少781.35%，主要原因是归还银行借款和办理的银行承兑汇票到 期付现 二、公司主要工作完成情况 1、全力开拓市场，实现了生产装置的高量运行 2010年，面对行业普遍产能过剩、市场低迷以及东瑞公司产能完全释放的局面，公司积极拓展市场， 重点开拓海外市场，进出口业务实现了突破。目前，已有 36个国家和地区与公司形成了贸易业务关系。 全年烧碱装置运行负荷达到101.43%，环氧丙烷装置运行负荷达到111.50%，三氯乙烯装置运行负荷达 到 100%，其中烧碱装置运行负荷高于行业运行负荷近三十个百分点。 2、加大技改投入，提升装置技术水平 使用募集资金剩余部分，建设了东瑞化工的 10万吨/年片碱装置项目、4万吨/年三氯乙烯项目和 12,000m3龙口港丙烯球罐项目（具体情况见募集资金使用部分）。现已投入连续生产、运行，并实现 了三氯乙烯装置和聚氯乙烯装置的联动开车，使公司片碱生产能力达到 15 万吨/年，三氯乙烯生产能 力达到 8万吨/年，仅用三年时间，公司已建设成为全国最大的三氯乙烯生产基地。 3、保证节能、减排、安全生产 2010年，公司积极开展企业安全文化建设，全面开展安全标准化工作，从根本上建立起安全生产的长 效机制。杜绝了因公死亡事故、重（特）大事故、社会灾害性事故和职业危害事故的发生，较好地完 成了年度各项安全生产目标，被市政府授予"三零"行动样板企业称号。 三废"治理全面达标排放，并逐年递减。烟气 SO2排放逐年降低，脱硫装置经技术改造后，脱硫效果和 运行天数有了大幅度提高。 公司是国家千家重点用能企业之一，节能降耗工作的开展和节能量的完成情况受到各级政府的关注。 到"十一五"末，山东省省政府与公司签订了 6.95万吨标准煤的节能目标。2010年与2005年相比，公 司实现产品节能量 11.75万吨标准煤，完成节能目标值的169%，超额完成省、市政府下达的节能目标 任务。 4、积极履行社会责任，建设和谐企业 2010年，公司树立"和谐发展"的理念，通过公司职工互助医疗基金为 424人次报销医疗费用 105.97 万元，救助生活困难员工及家庭 114人次，发放救助资金 18.47万元，节日走访慰问老职工 546人次， 发放慰问金 10.92万元。"五一"、"十一"两次为 100名青年举办了集体婚礼，解决了部分大龄青年员 工的实际问题。 公司在积极履行节能、环保、就业、税收等社会责任的同时，还组织助残日、慈心一日捐等活动，累 计对外捐款达 90.5万元。 三、2011年公司生产经营目标和重点工作任务 2011年是"十二五"开局之年。"十二五"时期，我国经济仍持续增长，工业化、城市化步伐进一步加快， 中西部与东部、城市与农村之间的经济社会发展差异逐步缩小，对化工工业的需求仍会继续上升。目 前世界经济正在缓慢复苏，我国经济也处于上行阶段，充裕的市场流动性和相对较低的资产价格以及 产能过剩压力，给联合重组、产业结构调整、技术改造提供了契机。 19 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 今年是"十二五"规划的第一年，开好局、起好步，任务繁重、意义重大。公司董事会确定，全年工作 的指导思想是：以科学发展为主题，以"十二五"发展为主线，技术进步、自主创新为支撑，提升管理 水平为保障，抓市场、保总量，促进公司健康发展、员工收入稳定提高。 围绕上述指导思想，2011年公司重点做好以下工作： 公司经营目标： 营业收入 确保 39.5亿元 力争 41.8亿元 实现利税 确保 8亿元 力争 9亿元 实现归属母公司净利润 确保 3.83亿元 力争 4.35亿元 货款回收率100%，产销率100%。 主要措施： （一）进一步完善公司治理结构 2011年，公司将依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事会的功能，公司将成立董事会的 发展战略委员会、薪酬和绩效考核委员会、审计委员会，建立健全各项管理制度；加强对公司管理层 的考核和监督；保证信息披露的准确、真实、及时、完整，做好投资者关系的协调和处理。在资本市 场上树立公司的良好形象。 （二）突出工作重点，确保完成全年工作任务 1、全力做好"十二五"规划项目的前期准备和抓好本年度的重点项目建设和新产品开发。 2、全力抓好安全、节能、减排责任目标的落实。 以创建国家级安全文化示范企业活动为契机，确保安全标准化体系和职业健康安全体系的有效运行， 认真做好事故隐患的排查和预防工作，确保公司全年安全生产。 按照化工企业清洁生产的要求，针对市政府下达的"化学需氧量、氨氮排放、二氧化硫、氮氧化物排放 量消减目标以及固废无害化处理要求"制定考核办法，以责任制的形式，落实到各有关单位和责任人。 针对"十二五"期间山东省下达的能源考核指标任务及烧碱、供电、供热能耗限额，进一步完善公司能 源体系管理规定，补充有关加快推广节能新技术、新工艺、新材料、新产品的应用及淘汰落后装置的 实施办法。 3、加强内部管理与协调，确保总目标的实现。 进一步强化生产调度的执行与协调，加强市场、生产的信息沟通。目前公司主要生产装置 30余套，各 装置之间上下游之间的物料平稳，水、电、汽平衡与经济、安全运行牵一发而动全局，严格指令、精 细调度、协调平衡，是完成总量目标的关键。 继续开展节能降耗活动，降低生产成本。对照国内先进水平和公司历史最好水平，开展对标管理，针 对存在的问题，积极开展小改小革和合理化建议活动，努力消化各种成本上涨因素。 突出抓好以"三合一"体系和安全标准化管理为基础的，以设备、环保、质量、工艺为重点的"企业管理 工作提升年"活动，提升水平，提高素质，增强能力，推动企业健康发展。 （三）强化内控管理，不断提高企业运行质量 2011年，公司将结合公司治理专项活动和内部控制制度完善工作，制定和推行相关管理制度，进一步 加强子公司董事、监事以及高级管理人员的法律意识和诚信勤勉意识，努力促进企业管理制度的规范 化、标准化和精细化。公司将进一步做好风险控制工作，保障经营安全，从制度上规避、控制、化解 项目建设和投资运作中的风险；强化资金管理和财务控制力度，提高资金使用效益，进而改善公司运 行质量，提高公司盈利水平。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减（%） 分行业 化工行业 3,542,859,927.52 2,763,004,996.07 22.01 30.64 30.66 减少 0.02个 百分点 20 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 分产品 环氧丙烷 2,087,432,829.29 1,683,032,362.62 19.37 26.40 24.17 增加 1.44个 百分点 烧 碱 603,908,584.46 463,958,626.83 23.17 4.87 26.45 减少 13.12个 百分点 三氯乙烯 371,298,367.98 217,693,359.36 41.37 133.92 71.31 增加 21.43个 百分点 助剂 178,966,706.60 159,546,341.73 10.85 21.02 31.20 减少 20.35个 百分点 公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、助剂，是收入和利润的主要来源。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东 1,431,942,795.10 30.53 外省 1,965,398,432.68 26.64 出口 145,518,699.74 131.07 液碱主要是销售于本省及周边省市，固体碱除本省外，华北、华东、华南等地均有销售，环氧丙 烷产品销售区域主要分布在本省及华东、华北等地，三氯乙烯产品除本省外，华东、华南等地区占有 较大市场，为扩大销售市场，2010年出口量大幅增加。 项目 金额 占总采购额的比例 原材料五大客户采购合计 540,831,193.78 31.81% 合计 1,700,413,813.46 100% 项目 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（％） 产品前五名销售合计 886,736,505.55 43.06 合计 2,059,248,617.57 100% 原材料采购情况说明：2010年由于公司生产规模扩大，主要原材料丙烯、原煤的需求量大幅增加， 公司在立足国内市场的同时，积极开发国际市场，加大进口丙烯采购力度，有效的降低了原材料采购 成本。由于运费成本因素及有稳定的供应渠道，原煤采购主要集中在本省及周边地区。 烧碱、环氧丙烷产品在公司主营业务中占很大比重，三氯乙烯所占比重增大，公司在巩固国内市场 的同时，积极开拓国外市场。 主要子公司经营情况： 1、东瑞公司：装置满负荷运行，2010年烧碱和环氧丙烷产品产销情况很好，2010年实现利润总额 14980.04亿元。 2、瑞成公司：主要产品三氯乙烯销售市场比较好，导致三氯乙烯产品销售利润率比较高，2010年下 半年新增四万吨三氯乙烯投产，产能增加，2010年实现利润总额 10445.10万元。 3、海源盐化公司：主要产品原盐产量增加 5万吨左右，销售价格上涨幅度很大，导致 2010年海源盐 化利润总额 4546.86万。 主要参股公司; 1、中海沥青股份有限公司，2010年利润总额 12.41亿元，主要原因一是有稳定的稠油供应，二是沥 青产品质量较好，市场占有率高，沥青及其他油产品销售价格上涨幅度高于原材料原油成本的上涨幅 度。 21 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 2、 对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 收入计划 (亿元) 费用计 划(亿 元) 新年度经营目标 为达目标拟 采取的策略 和行动 39.5 营业收入确保 39.5亿元，力争 41.8亿元；实现利税 确保 8 亿元，力争 9亿元；实现归属母公司净利润确保 3.83亿元， 力争 4.35亿元。 实现货款回收率100%，产销率100%。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 5,059.32 投资额增减变动数 3,374.8 上年同期投资额 1,684.52 投资额增减幅度(%) 200.34 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比 例(%) 备注 中海沥青股份有限公司 炼油及道路沥青生产销 售 10成本法核算 山东滨州青龙山水泥有 限责任公司 水泥生产销售 10成本法核算 中海油滨州新能源有限 公司 经营和管理加油（气） 业务 30权益法核算 滨州市滨城区天成小额 贷款有限公司 办理各项小额贷款 30权益法核算 1、 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金总 额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 首次发 行 197,648.59 197,648.59 197,648.59 0 用于归还募投项目银行借款及向子公司增加投资 22 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 偿还 建设 募投 项目 所用 银行 贷款 否 159,452.76 159,452.76是 已 完 成 是 对全 资子 公司 山东 滨化 东瑞 化工 有限 责任 公司 增资 否 14,100 14,100是 已 完 成 是 对全 资子 公司 山东 滨化 热力 有限 责任 公司 增资 否 20,000 20,000是 已 完 成 是 龙口 港丙 烯球 罐项 目 否 4,000 4,000是 已 完 成 是 合计 / 197,552.76 197,552.76 / / / / / / 募集资金全部用于承诺的募投项目建设支出。 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 盐场改造项目（1） 1,450.20 100% 年末转固，尚未取得收益 23 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 盐场改造项目（2） 1,643.56 30% 正在建设，尚未取得收益 滨化研发中心 2,216.86 30% 正在建设，尚未取得收益 4万吨 PO皂化系统技术改造 1,392.73 100% 年末完工，尚未取得收益 离子膜节能减排项目 1,013.73 100% 年末完工，尚未取得收益 热力系统及工艺系统节能项目 21.89 2% 正在建设，尚未取得收益 其他项目 3,246.12 合计 10,985.09 / / 主要为节能减排、技术改造项目。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 第一届董事会第 十次会议 2010年 1月 12日 第一届董事会第 十一次会议 2010年 2月 25日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 3月 2日 第一届董事会第 十二次会议 2010年 3月 5 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 3月 9日 第一届董事会第 十三次会议 2010年 3月 29日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 3月 30 日 第一届董事会第 十四次会议 2010年 4月 19日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 4月 20 日 第一届董事会第 十五次会议 2010年 5月 4 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 5月 5日 第一届董事会第 十六次会议 2010年 5月 29日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 6月 1日 第一届董事会第 十七次会议 2010年 7月 2 日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 2010年 7月 6日 第一届董事会第 十八次会议 2010年 7月 18日 审议通过了《2010年半年 度报告》 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 24 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 券时报》 第一届董事会第 十九次会议 2010年 10月 13日 审议通过了《2010年第三 季度报告》 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》 公司于上市前召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了如下议案： 1、2009年度董事会工作报告； 2、公司 2009年度经营情况及 2010年度经营计划的报告； 3、公司 2009年度财务决算和 2010年度财务预算的报告； 4、关于公司 2009年度利润分配的议案； 5、关于对公司子公司银行贷款进行担保的议案； 6、关于设立募集资金专用账户的议案； 7、关于公司与关联方相关关联交易的议案； 8、关于公司增设证券与投资管理部的议案； 9、关于投资建设公司科研中心的议案； 10、关于投资设立中海石油滨州新能源有限责任公司的议案； 11、关于东瑞公司投资建设片碱装置的议案； 12、关于在龙口港投资建设丙烯罐区项目的议案； 13、关于对三氯乙烯装置进行配套技术改造的议案； 14、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议的议案； 15、关于召开 2009年年度股东大会的议案。 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 2010年，公司共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。董事会把贯彻、落 实股东大会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐 步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成年公司度经营计划奠定基础。 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 公司董事会未设立审计委员会。 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会未设立薪酬委员会。 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司息披露管理制度》和《公 司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，公司于一届董事会第十四次会议审议通过了《外部信息 报送和使用管理制度》。 6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的 情况？否 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 2010年度分配方案为：以公司现有股本 440,000,000股为基数，向公司全体股东每 10股发放现金红 利 1.00元(含税),共计分配股利 44,000,000.00元。 2010年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本 440,000,000股为基数,向公司全体股东每 10 股转增 5股，共计转增 220,000,000股（每股面值为 1元），转增后公司的总股本为 660,000,000股。 25 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 (六) 公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%) 2007 115,000,000.00 258,830,256.81 44.43 2008 16,500,000.00 81,738,360.83 20.19 2009 49,500,000.00 266,747,154.24 18.56 九、 监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 一届六次监事会会议 审议《2009年度监事会工作报告》 一届七次监事会会议 审议《关于募集资金超额部分使用方案》和《关 于召开 2010年第一次临时股东大会》的议案 一届八次监事会会议 审议《关于审议 2010年第一季度报告的议案》 一届九次监事会会议 审议《关于审议 2010年半年度报告的议案》 一届十次监事会会议 审议《关于审议 2010年第三季度报告的议案》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程 序科学、合法。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。 本报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股 东权益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保 证了公司正常的经营管理工作的开展。监事会认为公司 2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果，山东汇德会计师事务所对公司 2010年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是 客观公正的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：本公司认真按照《募集 资金专项存储及使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目 一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联企业之间存在部分关联交易等业务往来是公司经营业务正常开展的需要，遵循了公开、公 正、公平的原则，全部按市场化运作，没有发现损害股东利益的行为。 十、 重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 26 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司 30,000,000 30,000,000.00 30 31,047,941.97 1,047,941.97 1,047,941.97 长 期 股 权 投 资 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 / 31,047,941.97 1,047,941.97 1,047,941.97 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关联交 易内容 关 联 交 易 定 价 原 则 关联交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中海 沥青 股份 有限 公司 其 他 销 售 商 品 蒸汽、 水 市 场 价 格 180.00 37,052,964.17 93.97 每 月 结 算 180.00 中海销市每 沥青 股份 其 他 售 商 助剂 场 价 1,970.57 931,726.46 0.52 月 结 2,000.00 有限品 格 算 27 滨化集团股份有限公司 2010年年度报告 公司 中海 沥青 股份 有限 公司 其 他 提 供 劳 务 设计、 监理费 市 场 价 格 454,165.60 7.63 每 月 结 算 中海 沥青 股份 有限 公司 其 他 购 买 商 品 轻蜡油 等 市 场 价 格 7,190.00 388,632.48 1.34 每 月 结 算 7,200 山东 滨化 实业 有限 责任 其 他 销 售 商 品 蒸汽、 辅助材 料 市 场 价 格 180.00 2,038,628.00 1.13 每 月 结 算 180.00 公司 山东 滨化 集团 油气 有限 责任 其 他 销 售 商 品 蒸汽 市 场 价 格 180.00 338,371.68 0.19 每 月 结 算 180.00 公司 山东 滨化 集团 油气 有限 责任 其 他 购 买 商 品 轻蜡 油、汽 油 市 场 价 格 977,341.47 3.36 每 月 结 算 公司 山东 滨化销市每 滨阳 燃化 其 他 售 商 原煤 场 价 741.23 3,741,745.51 0.82 月 结 750 有限品 格 算 公司 山东 滨化 滨阳 燃化 有限 公司 其 他 销 售 商 品 设计安 装费、 烧碱、 环保产 品 市 场 价 格 435,837.49 0.07 每 月 结 算 山东 滨化销市每（未完）  |