国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"国投电力"）公开发行34亿元可转换公司债券（以下简称"国投转债"）网上、网下申购已于2011年1月25日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下： 一、总体情况 国投转债本次发行34亿元，发行价格每张100元，发行日期为2011年1月25日。本次网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购资金经信永中和会计师事务所有限责任公司验资。网下发行经北京市金杜律师事务所现场见证。 二、发行结果 根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的国投转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码"704886"优先配售国投转债430,642手（43,064.20万元），占本次发行总量的12.67%。 原有限售条件股股东在联席主承销商处通过网下申购的家数为1家，全部为有效申购，优先配售国投转债1,360,000手（136,000.00万元），占本次发行总量的40%。原有限售条件股股东获配情况如下： 序号 证券账户名称 申购数量(手) 获配数量(手) 1 国家开发投资公司 1,360,000 1,360,000 合 计 1,360,000 1,360,000 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为41,742,000元（41,742手），占本次发行总量的1.23%，网上中签率为0.23933947%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为17,440,500手，即17,440,500,000元，配号总数为17,440,500个，起讫号码为10000001-27440500。 联席主承销商将在2011年1月28日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2011年1月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）国投转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到1,606张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效申购数量为654,984,000,000元（654,984,000手），最终网下向机构投资者配售的国投转债总计为1,567,616,000元（1,567,616手），占本次发行总量的46.11%，配售比例为0.23933653%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售比例（%） 有效申购数量 （手） 配售数量 （手） 原无限售条件股股东 100.00 430,642 430,642 原有限售条件股股东 100.00 1,360,000 1,360,000 网上一般社会公众投资者 0.23933947 17,440,500 41,742 网下机构投资者 0.23933653 654,984,000 1,567,616 合计 674,215,142 3,400,000 三、上市时间 本次发行的国投转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2011年1月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和承销商 1、发行人 ：国投华靖电力控股股份有限公司 办公地址 ：北京市西城区西直门南小街147号5号楼12层 电 话 ：010-8800 6378 联 系 人 ：李樱、靳军、喻啸 2、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司 办公地址 ：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 电 话 ：010-6505 1166 联 系 人 ：郝恒、刘丽丽、王佳杰 3、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 办公地址 ：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 电 话 ：010-5832 8888 联 系 人 ：程前、李萌、程曦、张雪 特此公告。 发行人：国投华靖电力控股股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 二〇一一年一月二十八日 中财网
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