[年报]上海佳豪：2010年年度报告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd 2010年年度报告 股票代码：300008 股票简称：上海佳豪 披露日期：2011年 02月 01日 - 1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解 本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定 网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司年度财务报告已经上海立信会计师事务所审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人薛 练康声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 目录 第一节公司基本情况简介………………………………………... -4 第二节会计数据和业务数据摘要…………………………………-5 第三节董事会报告………………………………………………….-8 第四节重大事项……………………………………………………-34- 第五节股本变动及股东情况………………………………………-40- 第六节董事、监事、高级管理人员和员工…………………….....-45- 第七节公司治理结构……………………………………………….-52- 第八节监事会报告…………………………………………………..-62- 第九节财务报告……………………………………………………..-65- 第十节备查文件目录……………………………………………….-131- - 3 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 公司基本情况 （一）中文名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 英文名称：SHANGHAI BESTWAY MARINE ENGINEERING DESIGN CO.,LTD. 公司简称：上海佳豪 英文简称：SHJH （二）公司法定代表人：刘楠 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名马锐 联系地址上海市莘砖公路 518号 10号楼 702室 电话 021-60859788 传真 021-60859896 电子信箱 marui@bestwaysh.com （四）公司注册地址：上海市青浦区新业路 599号1幢639室 注册地址邮政编码：201700 公司办公地址：上海市莘砖公路 518号 10号 办公地址邮政编码：201612 公司国际互联网地址：www.bestwaysh.com 电子信箱：luckway@mail.online.sh.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告置备地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼 702室（上海佳豪船 舶工程设计股份有限公司证券部） （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上海佳豪 股票代码：300008 - 4 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 营业总收入 202,884,274.87 126,983,542.28 59.77% 114,819,187.03 利润总额 74,734,308.64 52,352,172.67 42.75% 44,476,748.81 归属于上市公司 股东的净利润 61,880,212.80 43,531,992.25 42.15% 37,831,515.72 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 57,164,493.05 42,546,520.93 34.36% 34,940,281.12 经营活动产生的 现金流量净额 84,563,681.79 33,572,986.83 151.88% 68,792,403.002010年末 2009年末 本年末比上年末 增减（％） 2008年末 总资产 568,184,845.03 491,683,565.40 15.56% 136,078,586.29 归属于上市公司 股东的所有者权 益 479,334,099.42 447,693,886.62 7.07% 81,306,485.27 股本（股） 85,680,000.00 50,400,000.00 70.00% 36,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 基本每股收益（元 /股） 0.722 0.625 15.52% 0.589 稀释每股收益（元 /股） 0.722 0.625 15.52% 0.589 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元 /股） 0.667 0.611 9.17% 0.544 加权平均净资产收益率 （%） 13.50% 23.69% -10.19% 60.64% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 12.47% 23.15% -10.68% 56.00% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元 /股） 0.987 0.67 47.31% 1.912010年末 2009年末 本年末比上年末 增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元 /股） 5.59 8.88 -37.05% 2.26 注：1、2008年、2009年、2010年各年末股本分别为 3600万股、5040万股、8568 万股 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 - 5 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 3、基本每股收益计算过程： 单位：元 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 61,880,212.80 非经常性损益 2 4,715,719.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 57,164,493.05 期初股份总数 4 50,400,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 35,280,000 发行新股或债转股等增加股份数 6 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 8 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5 85,680,000 基本每股收益 13=1/12 0.722 扣除非经常性损益基本每股收益 14=3/12 0.667 4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 5、加权平均净资产收益率计算过程： 单位：元 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 61,880,212.80 非经常性损益 2 4,715,719.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 57,164,493.05 归属于公司普通股东的期初净资产总数 4 447,693,886.62 发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的 净资产 5 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 因回购或现金分红等减少的，归属于公司普通股股东 的净资产 7 30,240,000.00 减少净资产次月起至报告期末的累计月数 8 8 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的 净资产增减变动 9 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计 月数 10 报告期月份数 11 12 加权平均净资产 12=4+1/2-7*8/11 458,473,993.02 加权平均净资产收益率 13=1/12 13.50% 扣除非经常性损加权平均净资产收益率 14=3/12 12.47% 三、非经常性损益项目 单位：元 新项目本年数上年数 非流动性资产处置损益 10,823.26 0.00 计入当前损益的政府补助 5,599,377.89 1,182,436.85 - 6 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 其他营业外收支净额 -20,351.23 0.00 非经常性项目合计 5,589,849.92 1,182,436.85 非经常性损益的所得税影响数 -874,130.17 -196,965.53 非经常性损益影响净额 4,715,719.75 985,471.32 - 7 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 第三节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2010年，国际船舶行业虽然仍在低位运行，但正在走出谷底，逐步回暖。报告期 内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，努力调整 产品结构、积极转变增长模式、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会确定的 年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，全面完成了年度各项工作任 务。同时公司凭借着独特的经营理念为船舶设计行业的快速发展作出了示范，为我国 的造船工业发展做出了贡献。 报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保 持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。 公司 2010年度实现营业收入 20,288.43万元，同比增长59.77%,营业利润 6,914.45万元，同比增长35.13%，归属于母公司净利润 6,188.02万元 ，同比增长 42.15%。公司业绩增长的主要原因是公司积极开辟现代服务业务，研发新船型，承接 船舶工程总承包（EPC）业务，同时合理地控制成本和费用。 公司 2010年新签销售合同 44,336万元（比上年同期增长309%），其中船舶工程 总承包（EPC）合同 26,680万元，船舶工程设计合同 12,699万元及海洋工程设计合 同 2,583万元，监理及监造服务合同 2,374万元。截至 2010年 12月 31日，公司现 有待履行合同总金额累计 46,841万元，其中船舶工程及海洋工程设计合同金额累计 24,193万元，监理及监造服务合同金额累计 2,621万元，船舶工程总承包（EPC）合 同金额累计 20,027万元。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务已从以往的船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理，新增拓 展了设计工程总承包（EPC）等现代服务业务和游艇设计、制造及销售业务等。主要 服务对象也从船舶与海洋工程装备制造业、船东、政府海事部门等，进一步向生活消 费领域拓展。 （1）主营业务收入分类情况表 - 8 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 单位：万元 分产品或服务营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 船舶工程设计 7,522.40 3,240.85 56.92% 45.05% 33.09% 3.87% 海洋工程设计 5,292.29 2,226.72 57.93% -16.13% -25.30% 5.16% 工程总承包（EPC） 5,685.93 4,900.53 13.81% --- 船舶监理及其他 1,787.81 899.46 49.69% 48.75% 39.47% 3.35% 合计 20,288.43 11,267.56 44.46% 59.77% 85.91% -7.81% 说明：本年度虽然船舶市场仍然处于低位，但已呈现逐步复苏迹象，因此在本公司全 体员工努力下，船舶工程设计和监理业务均取得了较好的增长，其营业收入额分别比 上年同期增长45.05%和48.75%，毛利率分别增加3.87%和3.35%。海洋工程设计业务 今年受到墨西哥湾漏油事故和全球金融危机对欧美金融信贷业务的持续影响，营业收 入出现一定程度的下滑，营业收入比去年同期减少16.13%，但由于成本控制得当，毛 利率仍比去年提高了5.16%。船舶工程总承包（EPC）业务是本年度新增业务，已成为 公司收入和利润增长新的重要来源。 （2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（ %） 华东地区 16,808.30 73.87% 华南地区 1,418.49 -5.87% 华北地区 635.30 -14.47% 华中地区 366.00 25.72% 东北地区 180.00 33.33% 西南地区 22.80 1.79% 境外 857.54 157.65% 合计 20,288.43 59.77% 说明：受船舶行业的地理分布影响，本公司的主要客户均集中在华东地区，今年 的营业收入增长也主要依靠华东地区业务的增长，该地区营业收入比上年增加了 73.87%。 （3）公司主要客户及供应商情况 A.前 5名客户 单位：万元 客户名称 营业收入 占公司销售总 额的比例 应收账款 的余额 占公司应收账款 总余额的比重 上海国际港务（集团）股份有限公 5,685.93 28.03% -- - 9 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 司上海港引航管理站 上海振华重工(集团)股份有限公司 1,505.20 7.42% -- 广东省长大公路工程有限公司 754.65 3.72% -- 上海船厂船舶有限公司 679.00 3.35% 115 7.28% 中交第三航务工程局有限公司 559.52 2.76% 50 3.16% 前 5名客户合计 8,890.54 43.83% 165 10.44% 注：前五名客户均为国内央企或国企单位，除第一个客户的业务是 EPC业务外， 其余均为设计业务。 B.前 5名供应商 由于公司目前进行的主要是技术服务，因此公司无原料采购和商品采购环节，不 存在大额采购情况。 （4）主要费用情况 单位：元 费用项目2010年 2009年 本年比上年 增减幅度 占 2010年营 业收入比例 2008年 销售费用 2,696,606.82 1,740,344.78 54.95% 1.33% 663,878.87 管理费用 21,489,212.82 14,390,662.28 49.33% 10.59% 12,635,227.12 财务费用 -5,352,570.63 -2,264,891.52 -136.33% 2.64% -819,669.58 所得税 13,028,304.83 8,820,180.42 47.71% 6.42% 6,645,233.09 合计 31,861,553.84 22,686,295.96 40.44% 15.70% 19,124,669.50 说明：销售费用比上年增加54.95%,主要为经营业务增长引起的支出增加；管理 费用比上年增加49.33%，主要为研发费用投入的增加、本年投入使用的研发楼折旧费 用和水电费用的增加，以及新增子公司管理费用的增加；财务费用较上年减少 136.33%，主要是银行存款产生的利息收入较上年增加；所得税较上年增加47.71%， 主要是公司利润总额增加。 （5）报告期内公司资产构成情况 单位：元 资产项目 2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 变动幅度（％） 金额 占本期总资 产比重（％） 金额 占本期总资 产比重（％） 货币资金 434,989,535.34 76.56% 385,511,402.53 78.41% -1.85% 应收账款 14,732,305.00 2.59% 7,977,155.00 1.62% 0.97% 预付账款 7,019,228.26 1.24% 6,128,529.82 1.25% -0.01% 固定资产 102,262,842.28 18.00% 85,017,577.73 17.29% 0.71% - 10 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 在建工程 76,140.00 0.01% --0.01% 无形资产 6,165,494.49 1.09% 6,093,715.20 1.24% -0.15% 资产总计 568,184,845.03 491,683,565.40 （6）报告期公司现金流量构成情况 单位：元 项目 2010年 2009年 同比增减 一、经营活动 －－－ 经营活动现金流入总额 250,446,393.05 110,534,266.87 126.58% 经营活动现金流出总额 165,882,711.26 76,961,280.04 115.54% 经营活动产生的现金流量净额 84,563,681.79 33,572,986.83 151.88% 二、投资活动 投资活动现金流入总额 20,200.00 投资活动现金流出总额 19,561,487.09 54,758,176.75 -64.28% 投资活动产生的现金流量净额 -19,541,287.09 -54,758,176.75 -64.31% 三、筹资活动 筹资活动现金流入总额 14,400,000.00 351,380,000.00 -95.90% 筹资活动现金流出总额 30,240,000.00 27,651,467.08 9.36% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,840,000.00 323,728,532.92 -104.89% 四、现金及现金等价物净增加额 49,177,610.58 302,543,343.00 -83.75% 说明：本年经营活动产生的现金流量净额比上年度提高了151.88%，主要原因是 本年新增的船舶工程总承包（EPC）业务为公司带来较大的现金流入以及对项目费用 支出的合理控制。本年投资活动的现金流出比上年减少了64.28%，主要原因是本年的 投资支出仅为研发大楼装修、设备和软件采购支出，而去年公司进行了研发大楼等固 定资产大额投资。筹资活动产生的现金流量净额减少104.89%，是由于上年度公司股 票发行产生了大量现金流入。 （7）主要财务指标分析 项目 指标 2010年 2009年 同比增减变化 销售毛利率 44.46% 52.27% -7.81% 盈利能力 净资产收益率 （加权） 13.50% 23.69% -10.19% 流动比率（倍） 6.12 9.29 -34.12% 偿债能力 速动比率（倍） 6.03 9.15 -34.10% 资产负债率 13.56% 8.95% 4.61% 营运能力 应收账款周转率 17.87 18.12 -1.38% 存货周转率 --- 说明：本年度销售毛利率的减少是由于船舶工程总承包（EPC）业务毛利率低于 船舶设计和监理业务毛利率，造成综合毛利率较去年有所下降。净资产收益率减少是 - 11 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 由于今年加权平均净资产基数比去年增加所致。 本年度流动比率和速动比率相比上年分别减少了34.12%和34.10%，原因是本年 末预收账款和应付职工薪酬的增加使流动负债的增幅高于流动资产的增幅，从而造成 流动比率和速动比率的减少和资产负债率增加。 本年度公司营运能力指标与去年相比变化较小，本年末应收账款余额较上年末应 收账款余额增加，使应收账款周转率较上年度略减少1.38%。 （8）薪酬分析 详见本报告“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 （9）公司研发费用投入 单位：元 项目2010年 2009年 同比增减2008年 研发费用 16,599,911.45 7,916,695.15 109.68% 5,901,100.00 营业收入 202,884,274.87126，983,542.28 59.77% 114,819,187.03 占营业收入比重 8.18% 6.23% 1.95% 5.14% 说明: 公司自上市以来，一直注重研发投入力度，支持新船型、新技术的研发和 开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。 （10）公司正在从事的研发项目及进展情况 公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对国际海事组织对船舶 节能减排的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极做好新产品的研发和船型技术 储备工作。公司技术中心，研发部和新近成立的研发公司就近期和未来市场的热销船 型和海工项目，目前正在与船东、船厂、船级社和科研院所等协作方积极开展有探索 性的研发工作，包括多种新船型的研发及船模桨模的水动力研究等。主要项目如下： 序 号 项目名称 合作方 项目描述 研究成果分 配 项目进展 1 合作开发 绿色船型 英国劳氏船级社， 浙江金海重工造船 集团 江苏扬子江 造船集团 靖江东 方重工等 以原优秀船型 35000DWT 散货船为母型，结合节能 减排最新要求，就船机电 进行全方位的优化。并向 大吨位扩展，形成 45000DWT / 47500DWT / 82000DWT翡翠系列绿色 散货船 成果共享， 设计版权归 设计方所有 项目已结题，进入 新型绿色散货船 推广阶段。 - 12 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 2 “翡翠” 系列绿色 散货船系 列船型深 化研究 中国船舶重工集团 公司第七 0二研究 所 中国海运集团 上海船舶运输科学 研究所 扬子江集 团 金海重工 靖江 东方重工等 在性能预报和评估（如航 速快速预报）、水动力性 能研究、螺旋桨性能研究 及设计、结构性能研究及 减振降噪、船型优化（线 型优化及船首/上建风阻 优化）、结构优化等方面 进行科研技术合作 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已推出船型的再 优化，升级替代工 作又上了一个新 台阶，对 12万 /18 万/21万吨级的船 型，已完成初步方 案设计，择时推出 市场。 3 未来绿色 环保油船 系列研究 中国外运长航集团 有限公司金陵船厂 浙江金海重工股份 有限公司等 绿色 50000吨级大灵便型 油轮、 115000吨级阿芙拉 型油轮，VLCC超级油轮 等。 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已完成初步方案 设计，根据市场发 展情况进一步深 化设计研究 4 大型绿色 集装箱船 系列研究 江苏新扬子集团等 3000~8000TEU集装箱船 系列 双方共同拥 有 项目立项和调研 阶段，4500TEU和 6500TEU等船型已 完成初步设计。 5 新型教学 实习船设 计研究 上海海事大学，福 建省轮船总公司等 15000吨级和 45000吨级 新型远洋教学实习船等 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已完成初步设计， 正进行深化设计 研究 6 长江水 系及国内 沿海节能 环保型汽 车运输船 （PCTC） 上汽集团安吉物流 等 船型选择和优化研究，包 括节能环保，推进系统， 滚装运输系统，主机推进 方式等研究 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已完成 800车船型 设计并进一步深 化设计，形成标准 化和模块化并推 广到 2000车等船 型。 7 新型江海 直达运输 散货船标 准化船型 系列研究 中国船级社等 针对长江和沿海运输特 点，对已有的优秀船型进 行优化分析和比较，进行 标准化和模块化等方面的 深入研究，形成系列船型。 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已完成船型初步 比较工作，年内可 结题。 8 大型海上 风机安装 船设计研 究 中铁大桥局，武桥 重工，中交三航局， 烟台打捞局等。 基本船型研究，安装工艺 装置和运行系统等研究 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已完成初步设计， 年内可完成深化 设计 9 大型深水 铺管船设 计研究 上海振华重工集团 公司，中船重工武 昌船舶重工有限公 司 在消化和研究已承接的国 外项目的设计基础上，进 行反求和拓展设计研究， 形成自主品牌 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已初步完成目标 船型的消化设计 并开展下一步的 深化研究，争取年 内推出自主设计 10 大型深水 起重船型 设计研究 上海振华重工集团 公司 广东省长大 公路工程有限公司 烟台打捞局中交 三航局 对已完成的基本船型设计 进行深入优化设计 成果共享， 设计版权归 设计方所有 已初步完成目标 船型的消化设计 并开展下一步的 深化研究， 11 未来新概 念船型研 究 罗尔斯-罗伊斯船 舶有限公司 共同开发面向未来市场需 求的节能、环保型船舶。 如小型 LNG运输船，化学 品船，散货船，滚装船， 重吊船，以及双燃料主机 驱动的绿色运输船舶等 双方共同拥 有 联合设计团队正 式开始工作。 - 13 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 （二） 自主研发和开发的无形资产情况 报告期内，公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。 1、商标 本公司目前拥有注册商标共 3项，在国家工商行政管理总局商标局注册，所有权 明确属于公司所有。公司现持有注册商标不存在侵犯其他人在先权利的情形。 商标 注册号 核定类别 有效期限 佳豪 3907621 服务第 42类 至 2016年 8月 13日 bestway 5998281 服务第 42类 至 2020年 07月 27日 BESTWAY 5998282服务第 42类至 2020年 05月 06日 2、专利技术及其它 截至 2010年 12月 31日，本公司已拥有 10项专利权（其中 1项发明专利，9项 实用新型专利），1项专利申请权。具体如下表所示： 1）专利权 专利名称专利号有效期专利类型 砼搅拌船 ZL 2004 2 0021650.62014年 04月 06日实用新型 电力推进双舵桨化学品船 ZL 2008 2 0057908.62018年 04月 29日实用新型 一种船舶抛锚长度计数装置 ZL 2008 2 0153601.62018年 09月 26日实用新型 一种管道检视系统 ZL 2008 2 0153602.02018年 09月 26日实用新型 一种灯浮标 ZL 2008 2 0153603.52018年 09月 26日实用新型 一种整体式沥青船的维护系统 ZL 2008 2 0153604.X2018年 09月 26日实用新型 砼搅拌船中废砼污水处理方法 ZL 2004 1 0017505.52024年 04月 06日发明 一种起重铺管船 ZL 2009 2 0078052.52019年 07月 09日实用新型 多种槽条组合型横舱壁 ZL 2009 2 0078053.X2020年 05月 12日实用新型 一种船舶实肋板防屈曲筋 ZL 2009 2 0078051.02020年 05月 12日实用新型 2）专利申请权 专利名称专利申请号专利申请日期专利类型 一种锚链长计数机构 200810200638.4 2008年 9月 27日发明 3）公司有效域名 序号域名注册所有人注册时间到期时间 1 bestwaysh.com上海佳豪 2006-11-24 2011-11-24 2 佳豪.net 上海佳豪 2009-10-19 2010-10-19 3 佳豪.biz 上海佳豪 2009-10-19 2010-10-19 - 14 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 4 300008.biz 上海佳豪 2009-10-19 2010-10-19 5 上海佳豪.com 上海佳豪 2010-8-18 2011-8-3 6 上海佳豪.net 上海佳豪 2010-8-18 2011-8-3 7 佳豪游艇.com上海佳豪 2010-8-18 2011-8-18 8 佳豪游艇.net 上海佳豪 2010-8-18 2011-8-18 （三） 公司核心竞争力 1、经营模式创新及转型 公司依托行业内首创的研发设计、合同设计、详细设计、生产设计以及技术监理 等完整的技术服务链，为客户提供一站式、项目全过程的技术服务，以此为基础，报 告期内，积极拓展了船舶设计工程总承包业务，并正式开始进军游艇行业，积极发展 游艇和水上消费产品及相关服务业务，初步形成了设计、服务、产品三大业务板块， 大大延伸和拓展了业务范围，进一步增强了公司的核心竞争力。 2、核心技术创新能力 新船型、新产品、新技术的研究和开发是船舶科技类企业的核心所在，公司自 2004 年被认定为上海市高新技术企业以来，致力于核心技术创新能力的不断提升。 报告期内，公司积极构建与国内外著名船舶类企业和科研院所的战略合作关系， 重点致力于船舶绿色环保技术方面的创新研究与开发，通过国际间的先进技术合作， 公司在行业内取得了一系列领先的研究成果。依托这些研究成果，公司在国内船舶设 计行业内，率先推出了具有完全自主知识产权的“翡翠”系列绿色环保、低碳排放新 船型，取得了国内外主流船东及主流船厂的广泛赞誉，并为公司赢得了大量订单，进 一步加强了企业的核心竞争力。 报告期间，公司分别与英国劳氏船级社（Lloyd’s Register）及世界最大的船 用设备供应商罗尔斯-罗伊斯（Rolls-Royce Marine）签订合作协议，共同开发 35000 吨运木散货船绿色环保系列船型以及基于节能环保技术的散货船、化学品船、集装箱 船、LNG、多用途船等具有高技术含量的新概念船型，并将向国内外市场逐步推广这 些新概念船型。 此外，公司持续地专注于人才队伍的建设与培养，截止到 2010年 12月 31日， 拥有研发、设计等工作的科技人员 403名，其中具备中高级专业技术职称的科技人员 有 200名，高工及以上专业职称的科技人员 64名，研究员和教授级高工 13名。 - 15 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 （四）截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财 等财务性投资或套期保值等业务。 （五）主要控股子公司的经营情况及业绩 1、上海佳船工程设备监理有限公司（以下简称“佳船监理”） 成立日期：2003年6月24日，现注册资本 1000万元人民币，是公司全资子公司。 经营范围为：船舶技术、机电产品领域内的四技服务，船舶工程监理，船舶机电工程 （涉及许可证凭许可证经营）。 截止 2010年 12月 31日，佳船监理总资产 25,281,167.77元，净资产 17,838,908.39 元。本报告期，佳船监理实现营业收入 16,482,059.20元，营业利润 5,413,759.69元，净利润 3,879,724.71元。佳船监理营业收入、营业利润、净利润 与去年同期相比分别增长37.13%、40.38%、26.93%。前述财务数据均经立信会计师事 务所有限公司审计。 2、上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（以下简称“佳豪研发”） 成立日期：2009年 12月 31日，现注册资金 1000万元人民币，是公司全资子公 司。经营范围为：船舶和海洋工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（企业经 营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 截至2010年12月31日，佳豪研发总资产9,752,190.26元，净资产9,748,744.74 元。本报告期，佳豪研发负责筹建船舶电力推进仿真实验室以及船舶与海洋工程设计 虚拟仿真实验室，完成了前期调研和方案论证工作以及选址和场地规划。佳豪研发代 表公司参与了罗尔斯·罗伊斯公司成立联合设计团队的洽谈和筹备工作，联合设计团 队于 2011年 1月 1日开始正式工作。佳豪研发代表公司参与了成立上海扬子船舶与 海洋工程设计研发有限公司的洽谈和筹备，前期准备工作均已基本完成。佳豪研发还 积极配合公司新产品的开发以及其它各种经营活动，参与了公司组织的各种对外交流 和国际合作。 3、上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“佳豪科技”） 成立日期：2010年2月9日，现注册资金 5000万元人民币，是公司全资子公司。 经营范围为：船舶及相关产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 船舶工程设计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、 - 16 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生 艇、机电设备的批发与零售；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许 可的，凭许可证经营】 截至 2010年 12月 31日，总资产 58,403,923.29元，净资产 50,051,841.76元。 报告期内，佳豪科技实现营业收入 1,396,000.00元，营业利润 72,499.02元，净利 润 51,841.76元。佳豪科技在报告期内，共计参加 6个项目的投标，签约 2个项目， 目前项目正在进行中。其中与广东长大公路工程有限公司签订了 3200吨双臂架变幅 式起重船及100M 桩架打桩船建造工程建造管理与监理合同，合同金额为 698万元； 与天津智海船务有限公司签订了 2艘 6000HP多功能供应船设计、建造总承包合同， 合同金额为 1.192亿。 4、上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“佳豪游艇”） 成立日期：2010年6月28日，现注册资金 3000万元人民币。是佳豪科技的控股 子公司。经营范围：游艇、公务艇的设计、制造(限分支机构经营)、批发、零售，游 艇和船舶设备、装饰材料及玻璃钢制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 仓储服务，从事货物进出口业务，商务信息咨询，展览展示服务。 佳豪游艇成立后，已在奉贤游艇产业园购置了 50亩建设用地（后期扩建的另外 50亩用地也在锁定期），用以建设佳豪游艇工厂，整个建设项目正按计划推进，目前 工厂建设施工设计已经完成，近期将开始施工建设，计划 2011年 8月份建成，2011 年底正式投产的。 2010年下半年佳豪游艇与意大利DOMINATOR、FIPA ITALIANA等游艇公司及意大 利船级社等机构进行了合作交流和洽谈，为未来公司在游艇制造、生产技术转让、游 艇检测、建立销售渠道及售后服务体系、游艇租赁及游艇俱乐部建设等开展了多方面 的合作探讨，初步确定了具有佳豪特色的游艇业务发展模式。 截至 2010年 12月 31日，佳豪游艇总资产 29,575,526.42元，净资产 29,564,477.52元。 二、对公司未来发展的展望 本公司目前已形成了船舶及海洋工程现代设计业务（简称“设计”）、船舶 EPC 业务、船舶工程监理、机电设备配套、物流采购等服务业务（简称“服务”），和游艇 - 17 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 设计制造以及船舶配套产品业务（简称“产品”）这三大业务，各业务的发展状况如 下： 1、船舶工程设计发展状况及未来发展前景 2011年，作为“十二五”规划的起始年，船舶工业仍将延续国务院 2009年批准的 《船舶工业调整和振兴规划》的战略规划，积极发展我国的装备制造业，进一步明确 和落实《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》提出的总体指导方针，特别是在高 技术高附加值、节能环保型船舶以及海洋工程装备制造方面的基本政策及其支持措 施，仍就将得到进一步地快速发展，新技术、新材料、新装备的应用，已经成为了我 国造船业走向世界强国所必须抢占的战略制高点。 2010年全年，我国的造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标 均超越韩国，成为了世界造船第一大国，公司作为船舶制造业必不可少的核心配套技 术企业，与我国的船舶工业之路一样，具有广阔的发展空间。 2、海洋工程设计现状及未来发展前景 （1）海洋工程装备和技术现状 海洋工程分为浅水工程和深水工程。和国外知名设计公司相比，目前国内的技术 力量相当有限，高端产品以及关键技术还被国外垄断，国内在深水工程方面尚处于起 步阶段，还需要在大量引进国外先进技术的同时发展自身的研发设计能力。同时，在 产品的配套设计方面，国内能力明显不足，引进的国外技术不一定完全适合国内的建 造水平，需要对专用设备研究改进，更好地推动海洋工程产品的设计建造。 （2）海洋工程的发展前景 随着陆地资源的日趋枯竭，人类的生存和发展将越来越多地依赖海洋。大规模、 全面地开发利用海洋资源和空间，发展海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。在开 发利用海洋资源中，勘探开发海底石油、天然气资源占有重要地位，是我国也是世界 油气工业发展的重要趋势。目前世界上有 100多个沿海国家普遍加紧了对海洋高新技 术的开发，海洋资源调查、海洋油气开发、海洋风能发电等正成为世界高新技术竞争 的热点。尽管在当前金融危机的影响下，国际上不少海工项目由于融资问题发展有所 滞缓，但在今后较长的一段时间内，海洋工程仍将保持旺盛的市场需求。 3、船舶与海洋工程设计工程总承包（EPC）业务的现状及发展前景 - 18 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 设计工程总承包 EPC业务的模式在其它行业中已非常普遍，和传统的设计和制造 模式相比，EPC业务模式有利于项目的高效管理，有利于克服设计、采购、施工相互 制约和相互脱节的矛盾，有利于实现建设项目的进度、成本和质量的控制，明确工程 质量责任主体，控制工程质量责任等各种风险。因此近年来也逐渐被部分客户所接受。 尽管这种业务模式在造船业不是很普遍，但随着这种业务模式的成功案例不断出现， 不少船东对专业管理公司管理项目的观念正逐渐改变，如船员管理公司、船舶管理公 司等模式被业内普遍认同一样。特别是在船市比较低迷时，为了提高工程项目品质、 控制项目成本和进度等风险，船舶与海洋工程的 EPC业务模式会在市场上占据一块比 较稳定的市场份额，尤其是国家对总集成、总承包项目的政策扶持，将使得船舶与海 洋工程的 EPC业务发展前景非常良好，并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重 要业务模式之一，具有广阔的市场空间。 4、游艇产业的现状及发展前景 （1）游艇产业的现状 随着经济的发展和居民生活水平的提高，游艇正在成为人们娱乐休闲的新消费 品。特别是在发达国家，如美国、意大利、法国和英国等，各式各样的游艇需求越来 越大，与此同时，这些国家又是游艇的主要产地。 根据有关数据统计，目前全球游艇及相关产业的市场容量在400-500亿美元左右， 而中国在最高峰的 2008年的出口额仅为 2.6亿美元，中国游艇制造业尽管已挤身全 球十强，但份额仍很小，和欧美发达国家相比，我国游艇设计和生产能力差距很大。 （2）游艇产业的发展前景 据不完全统计，我国游艇俱乐部近五年来已由一二十个猛增到 50多个，深圳、 广州、珠海、上海等地已有私家游艇 300多艘，国内私家购买的最贵游艇高达 3000 多万元人民币，国产 800万元的游艇订单已达几十条。这一切表明游艇经济在我国已 见端倪并呈快速升温之势。 为推动游艇产业的发展，国家相继出台了游艇方面的相关政策。2009年中国游艇 业迎来两个重要的政策支持。一个是 2009年 12月 1日国家下发的《关于加快发展旅 游业的意见》中涉及了游艇行业；第二个是在 2009年 12月 31日，国务院发布了《关 于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，明确提出发展邮轮、游艇旅游，并提 出了“研究完善游艇管理办法，创造条件适当扩大开放水域，做好经批准的境外游艇 - 19 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 停泊海南的服务工作”等一系列发展游艇产业的具体措施。这两大政策将给处于起步 阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机，对促进我国游艇产业的新一轮 发展具有极其重要的意义。 随着我国经济的不断发展，中国必将取代美国成为世界最大消费国，在不远的将 来游艇生活作为未来健康、绿色、时尚、高品质的生活方式象征，必将会象汽车走进 人们的生活一样，成为未来中国人的消费潮流，因此我国的游艇产业方兴未艾。 （三）公司未来发展战略规划及 2011年经营计划 1、未来发展战略规划 2007年国务院出台《关于加快发展服务业的若干意见》，强调要大力发展科技服 务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用。 “十二五”期间，加快发展服务 业，尤其是科技服务业，仍将是国家和地方政府重点扶持的支柱产业政策。 公司作为一个船舶行业内的科技服务上市公司，仍将自身的未来战略发展定位在 行业科技服务的最前沿，结合国家 “十二五”规划纲要的指导思想，专注于主营业务的 创新与完善，并依托行业内首创的一站式、全设计过程的技术服务资源优势，积极拓 展船舶工程总承包业务和游艇的设计、制造及相关服务业务，以进一步拓展公司业务 发展的广阔空间。 2、2011年公司计划 公司计划通过以下途径实现公司发展目标： （1）进一步做大做强设计业务 公司将在原有设计平台上将公司主营业务进一步做大做强，全面推进前沿科技研 发带动主流市场发展的目标，进一步加强市场的研发力度，强化与主流船东、船厂、 以及国际先进行业单位的战略合作，不断追求产品的先进性以及可持续发展能力，极 力推广具有公司自主品牌特色的系列产品，进一步扩大主要设计产品的赢利能力。 公司将大力投入船舶和海工产品的科技研发工作，占领技术制高点以确保公司走 在行业前端，成为行业内的科技创新领先者。对已经成功开发的船型要及时梳理、优 化和总结，形成公司自己的船型数据库，针对市场格局的复杂性，制定相应的产品转 型策略，根据市场的实际需求有的放矢，尤其是要着力开发绿色环保等新型船型，为 引领未来船舶市场做好铺垫，为公司的腾飞插上更有力的翅膀！ - 20 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 （2）实现从“设计公司到技术服务商”的转型 要进一步开拓思路，尤其是要大力拓展新的业务模式和业务渠道。要全面利用第 二产业制造业的优势不断延伸到第三产业服务业，完善工程配套服务，包括游艇俱乐 部，船务租赁，工程融资，物流，贸易，内部装饰和高科技部件开发等。全力开展的 EPC业务是公司为实现可持续发展战略迈出的阶段性的第一步。就中长期目标来看， 佳豪科技的成立将使公司的技术服务链进一步拓展延伸，使项目规模化，集成化，增 强公司在行业内的核心竞争力。公司将不仅是一家专业设计公司，还将成为船舶及海 洋工程技术和服务的全方位提供者和总集成服务商。 监理业务要依托公司强有力的技术支撑，着力培养一支有精湛技术、不断学习和 探索新技术、新工艺以及不怕脏、不怕累，特别具有吃苦耐劳的敬业精神及强烈的工 作责任心的，忠诚于顾客的监理服务队伍，赢得顾客和潜在顾客的好感和充分的信赖； 要充分满足顾客明示的和隐含的需求或期望（如技术咨询、设计审图等），使顾客满 意，更满意，从而大大增加顾客的忠诚度；要树立“人力资源是资本而不是成本”的 指导思想，培养和塑造一流的监理人才，在专业技术、管理技术的能力上胜人一筹， 并成为“技术专家”和“细节管理专家”；要加强技术咨询、技术管理等与国际接轨 的设备监理服务工作，并进一步探索承接国际设备工程监理项目。 （3）加速完成产品业务板块的战略布局，为公司未来持续发展提供新的增长点 重点发展以游艇为代表的产品业务，除了加快公司在上海奉贤的游艇制造厂区的 建设，实现 2011年底的投产目标外，2010年下半年通过与意大利DOMINATOR、FIPA ITALIANA等游艇公司及意大利船级社等机构的合作交流和洽谈，为未来公司在游艇制 造、生产技术转让、游艇检测、建立销售渠道及售后服务体系、游艇租赁及游艇俱乐 部建设等进行了多方面的合作探讨，初步确定了具有佳豪特色的游艇业务发展模式。 努力打造具有国际领先理念、国内一流的游艇产业链，为公司未来持续发展培育新的 利润增长点。 同时还将通过对外合作，进行具有国际领先技术的、高科技含量、高附加值的船 用配套设备的研发、制造及销售，为公司的设计和服务业务提供有力的基础产品支持， 形成联动效应。 （4） 进一步增强市场开拓力度 公司在多年技术服务和经营过程中，已经与大量的船东、船厂以及重要设备的 - 21 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 供应商保持了良好的战略合作伙伴关系，已经具备了提供全面技术服务包括现场工程 管理与服务的得天独厚的能力，加之上市后形成的市场品牌形象、更为强大的综合设 计能力和监理技术服务平台注入了一定规模的融资能力。因此，在继续保持与中小客 户良好关系的基础上，我们要集合公司优势，不断进取，锐意开拓，用全球化的视野， 发展更大更多的客户群体。 （5）提升公司资本实力和盈利能力 公司募集资金的合理运用将显著提升公司资本实力。公司可以引进高素质人才和 先进开发设计软件，加大新船型和高技术海洋工程产品的研发，提升公司的研发设计 水平和综合竞争力。公司研发力量和综合竞争力的提升，将有助于公司进军高端业务 领域，提高公司的市场占有率，从而提升公司的盈利能力和综合实力。 （6）加强募投项目管理 公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。在募投项目的实施过程中，将严 格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施， 丰富产品结构、扩大市场份额、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗 风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深 交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。 （7）加强投资者关系管理 2010年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健 全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定 的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1.行业周期性波动风险 本公司服务的造船业具有明显的周期性波动特征，主要跟全球宏观经济走势和海 运业的发展相关。2009年，由于受全球金融危机的影响，国内外新船订单数量持续维 持在低位，与造船行业紧密相关的船舶设计行业，也将会面临周期性波动的风险。 2.市场竞争风险 从竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队 - 22 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 伍、外国独资与中外合资的船舶设计公司、民营船舶设计单位有各自的主打产品和业 务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，但船舶设计市场的竞争日趋激烈， 特别是新技术新概念船型的竞争，受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地 受既有市场格局的牵制。本公司上市后，在市场船型、高技术高附加值船型和海洋工 程装备开发上加大了投入力度，同时品牌和影响力也得到了大幅度提升，抵御了大部 分的市场竞争风险。 3.募集资金投资项目的风险 为了强化公司主业，提升公司民用船舶和海洋工程装备的设计能力，本公司已利 用本次发行募集资金投资于船舶工程设计中心和海洋工程设计中心的建设。虽然本公 司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方 面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但 不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造 成投资风险的可能性 4.船舶开发与设计的技术风险 虽然本公司掌握了很强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科 学合理的质量控制体系，且成立以来开发和设计的船舶均未出现过技术风险，但随着 公司业务规模的扩大，公司在船舶设计和开发高附加值产品的过程中仍有出现技术风 险的可能。另外，中国船舶开发与设计的技术水平整体落后于挪威、荷兰、美国等欧 美发达国家。本公司开发设计的产品部分达到了国内和国际先进水平，但如果不能持 续开发出新的技术和产品，本公司现有技术和产品有可能被不断创新的船舶科技和先 进产品所替代，存在技术被替代的风险。 5. 技术泄密风险 公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，公司的技术图纸 和技术情报是公司的核心机密。公司的船舶技术图纸和技术情报主要提供给船厂和船 东，所以存在技术图纸和技术情报外泄的可能。在不告知本公司的情况下，其他设计 单位、船厂和船东有可能直接使用公司的技术图纸或仅对公司图纸做小的改动，因此 存在技术版权泄密的可能。另外，本公司的设计业务均由技术人员完成，技术资料也 存在从内部泄密的可能。 本公司在与客户签订的业务合同中，均有相应的保密条款和泄密、侵权责任的追 究、补偿条款；公司与所有技术人员均签订了《保密协议》，且通过分块设计、内部 - 23 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 隔离、网络系统和文件加密等手段，来防止内部泄密。本公司成立以来，尚未出现重 大的技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，公司的核心技术 和技术资料存在泄密的风险。 （五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1、机遇 （1）造船行业成为国家战略产业 2009年 2月，国务院审议通过了《船舶工业调整和振兴规划》，进一步明确了加 快船舶工业调整和振兴将采取的积极支持措施以及六项基本政策。2009年6月，《船 舶工业调整和振兴规划实施细则》发布，提出了船舶产业振兴的主要目标、主要任务 和政策措施等。因此，随着国家将造船行业列为国家战略产业，为其服务的船舶设计 业务的发展空间也将随之变得更加广阔。 （2）专业技术服务业成为国家重点扶持行业 船舶设计属于专业技术服务业，根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》 指出：大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发 展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务。 （3）我国海洋工程装备市场发展空间巨大 “十二五”期间，中海油在中国的近海大陆架和大陆坡，将会再建设 5000万吨 油当量的生产能力，同时将会有 2-3个深水油气田要建成投产，油气总产量要达到 1 亿至 1.2亿吨油当量，总投资在 2500~3000亿元。同时，中海油的深水工程装备项目 也将启动，即将建造第二批重大装备，总投资约 300亿元，将于 2015年前后投入运 营，我国海洋工程装备市场显露出巨大的发展空间。 （4）我国船舶与海洋工程的 EPC市场空间广阔 国内船舶行业的工程总承包尚未普及，但是为了提高工程项目品质、控制项目成 本和进度等风险，船舶与海洋工程的 EPC业务模式会在市场上占据一块比较稳定的市 场份额，尤其是国家对总集成、总承包项目的政策扶持，船舶与海洋工程的 EPC业务 发展前景良好，并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一，具有 广阔的市场空间。 （5）我国游艇产业发展前景广阔 目前中国注册在案的游艇已超过 1000艘，2008年游艇进口值达到 1.1亿美元， - 24 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 2009年涨幅超过40%。在游艇行业，中国仅次于日本和香港，成为亚洲第三大市场， 并预计在五年内发展为亚洲第一。未来 10年，中国游艇业的年均增速将达30%以上， 迎来持续的行业新景气。据不完全统计，我国已有超过 17个省市及 80多个中心城市 进行了景观水系资源开发规划和项目建设，有多个城市政府表示要大力支持游艇产业 的发展。与此同时，我国游艇产业链的发展也日趋平衡，游艇的配套设施和服务缺失 等问题也日渐改善。2010年1月4日，国务院发布了《国务院关于推进海南国际旅游 岛建设发展的若干意见》，加之前不久海南游艇新政的出台，为我国游艇产业发展提 供了广阔的空间。 2、挑战 1）国内船舶设计技术与手段仍落后于国际先进水平 中国造船工业从数量上看，已经成为造船大国，但是造船的技术含量和附加值与 国外先进国家相比仍有很大的差距，因此从这个意义上说，中国还不是真正的造船强 国，首要表现在船舶设计和建造技术落后，技术装备水平、产品开发能力均明显低于 先进造船国，出口船舶的船用自动化设备基本依赖进口等几个方面，公司为确保未来 市场中的竞争地位，必须对加大资金投入和科技创新力度，尤其是投入大量科研经费 进行“经济、安全、环保”优秀船型的研发，以确保在市场竞争中处于领先地位，做 大做强。 2）行业竞争的挑战 公司在未来发展的过程中，主要竞争对手将是国外船舶设计公司、国有专业船舶 设计单位，公司面临的主要挑战在于技术上与国外船舶设计公司仍有差距，市场份额 与国有专业船舶设计单位仍有较大差距。虽然公司已有近 10年的技术服务和经营运 作的积累，具备了一定的基础，但国外船舶设计历史悠久、技术先进，尤其是先进船 型和高附加值产品方面，比中国船舶设计的整体技术水平高出很多。国有专业船舶设 计单位，经历了几十年的发展，积累有了很好的市场基础，同时由于其设立以来就具 有研究机构的性质，承担了很多国家科研课题，研究力量雄厚，因此国内市场份额具 有较高的比例。公司必须尽快提高自身的核心竞争能力、综合实力和以及各方面的应 对能力，并通过多方面合作，才能保持持续发展，实现未来发展的规划和目标。 3）人员规模及素质尚待提高 随着公司业务的持续拓展以及市场竞争的加剧，以及公司“两个中心”（即船舶 - 25 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 工程设计中心和海洋工程设计中心）的建设需要，公司迫切需要经营、技术、研发等 各类高素质人才，尤其是在行业内具有丰富实践经验的高级技术人才。但是人才的招 聘、到位、培训以及融合都需要一定的时间。因此公司目前必须进一步重视现有技术 人才队伍的素质建设和稳定壮大，并通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的工 作环境和发展空间，并采用核心人员与技术骨干持股等手段吸引更多优秀的船舶设计 人员加盟。 4)国内游艇市场尚需培养 国内大好的游艇业发展前景将会吸引全球游艇巨头纷纷将战略重心移向中国。 据不完全统计，自 2008年以来，英国的圣斯克、公主，澳大利亚的瑞维拉，法国的 博纳多，意大利的法拉帝、阿兹姆、贝福蒙斯，德国的巴伐利亚等全球游艇顶级品牌 均在国内设立了办事处，世界游艇巨头正在合围中国。而目前我国的游艇制造企业与 欧美的竞争对手相比，在技术上存在着一定的差距，在产业链条、产品结构方面也处 于劣势地位。同时，优质品牌的缺位成为中国游艇业的软肋。国内大多数游艇制造企 业是小型玻璃钢厂转变而来，产业集中程度低、核心技术缺乏，作坊式的管理和经营 观念是其普遍的特征，在这样的环境下很难培育优质品牌。公司只有通过与国际一流 的游艇巨头合作，引进成熟的生产技术及服务体系，以高端游艇市场作为切入点，不 断扩大自己的市场份额，通过优秀的产品、高尚的理念，努力打造自主品牌。 （六）资金需求及使用计划 公司于 2009年 10月 30日成功在深交所创业板挂牌交易，募集资金净额为 322,855,409.10元，超出原募集计划 202,295,409.10元。公司发展计划与募集资金 使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充足的保证。对于超募资金，公司已 经分别在一届董事会第九次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，第 一届董事会第十八次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》， 主要提出了以下三个使用计划： 1.投资 7,011万元用于海洋工程设计中心二期建设项目，计划于 2009年底开始 建设。项目计划设立1～2个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造业集中地设 立2～3个设计服务窗口。 2. 投资 5000万注册成立上海佳豪船舶科技发展有限公司，公司性质为上海佳豪 船舶工程设计股份有限公司下属全资子公司。该公司成立后，主营以下三类业务：① - 26 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 船舶设计工程总承包；② 船舶内装设计与工程承包；③ 船用装备配套与工程承包。 本项目的运行使得本公司内部资源得到了更为充分的整合利用，符合本公司的全面发 展战略和布局规划。 3. 拟投资1,350 万元人民币与扬子江船业（控股）有限公司（Yangzijiang Shipbuilding (Holding) Ltd.）（下称“扬子江船业”）的全资子公司--江苏新扬子 造船有限公司（以下简称“新扬子”）、并联合江苏中舟海洋工程装备有限公司（以下 简称“中舟”）共同出资成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司。本项目的 运行将有助于公司提高船舶设计的市场份额，并加速船舶设计产品由 50000吨以下船 型向 50000吨以上大型船舶的产品结构的转变。 对于剩余部分的超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥 推进超募资金项目的调研工作，妥善安排超募资金的使用计划。 三、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况如下 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958号文核准，本公司首次公开发行 1260万股人民币普通股股票。募集资金净额为人民币 322,855,409.10元，于 2009 年9月30日存入本公司募集资金专用账户。 1、本年度使用金额及当前余额 公司在报告期内共计投入募集资金 3462万元，截止 2010年 12月 31日，已累计 使用募集资金 8,272万元用于船舶工程设计中心、海洋工程设计中心一期工程、海洋 工程设计中心二期工程项目、设立上海佳豪船舶科技发展有限公司及上海佳豪游艇发 展有限公司。 截止 2010年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 245,369,854.16元（其中利 息收入 5,238,451.90元）。 2、报告期内募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 32,286.00 本年度投入募集资金总额 3,462.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,272.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 募集资 金承诺 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期 末累计 截至期末 投资进度 项目达到预 定可使用状 本年度实 现的效益 是否达 到预计 项目可行 性是否发 - 27 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 更项 目(含 部分 变更) 投资总 额 投入金 额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 态日期效益生重大变 化 承诺投资项目 船舶工程设计中心否 7,288.0 0 7,288.00 1,670.00 4,027.0 0 55.26% 2011年 07月 01日 0.00不适用否 海洋工程设计中心一 期 否 4,768.0 0 4,768.00 1,245.00 2,912.0 0 61.07% 2010年 07月 01日 40.00不适用否 承诺投资项目小计 -12,056. 00 12,056.00 2,915.00 6,939.0 0 --40.00 -- 超募资金投向 海洋工程设计中心二 期 否 7,011.0 0 7,011.00 256.00 1,042.0 0 14.86% 2011年 12月 01日 0.00不适用否 上海佳豪船舶科技发 展有限公司 否 5,000.0 0 5,000.00 291.00 291.00 5.82% 2010年 07月 01日 5.00不适用否 上海扬子船舶与海洋 工程设计研发有限公 司 否 1,350.0 0 1,350.00 0.00 0.00 0.00% 2011年 12月 01日 0.00不适用否 归还银行贷款（如有） ----- 补充流动资金（如有） ----- 超募资金投向小计 -13,361. 00 13,361.00 547.00 1,333.0 0 --5.00 -- 合计 -25,417. 00 25,417.00 3,462.00 8,272.0 0 --45.00 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、本次公开发行，共有超募资金 20230万元。 2、投资海洋工程设计中心二期工程 7011万元，截至报告期末，投资进度 14.86%； 3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 5000万元，佳豪科技再利用其中 1800万元投资上海佳豪游艇 发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地正在按计划建设中； 4、拟投资上海扬子船舶与海洋工程研发有限公司 1350万元，目前该合资公司还在筹备过程中。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 报告期内未发生 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对 募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金 的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 - 28 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行银行账号存放余额 招商银行股份有限公司上海淮海支行 121907866510302 102,067,752.11 光大银行上海分行营业部 36510188000218253 95,837,480.53 招商银行上海分行淮海支行 121908562010703 30,074,854.23 中国光大银行上海分行营业部 36510188000292759 199,126.02 中国光大银行上海分行营业部 36510188000294890 300,522.23 民生银行股份有限公司上海分行 0201014210016777 16,890,119.04 合计 245,369,854.16 注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于 上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。 （二）报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。 （三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 （四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、 期货、金融衍生工具等金融资产。 （五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价 值计量的负债。 四、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 7次董事会会议，具体情况如下： 序号会议届次召开时间 1 第一届董事会第十二次会议 2010年 02月 07日 2 第一届董事会第十三次会议 2010年 03月 14日 3 第一届董事会第十四次会议 2010年 04月 06日 - 29 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 4 第一届董事会第十五次会议 2010年 04月 18日 5 第一届董事会第十六次会议 2010年 07月 18日 6 第一届董事会第十七次会议 2010年 08月 13日 7 第一届董事会第十八次会议 2010年 10月 22日 1、公司于 2010年 02月 07日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董 事制度>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理 制度>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<关联交易决策制 度>的议案》、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修改<内部审计制度> 的议案》、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修改<总经理工作规则> 的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》、《关于制定<内部控制制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记制度> 的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于制定 <选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于制定<子公司管理制度>的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 2、公司于 2010年 03月 14日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、 《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告及 2009年年度报告摘要》、《2009年度 经审计财务报告》、《2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度募集资金存放和使用情况专项报告》、 《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、 《关于提名张华先生担任公司董事的议案》、《向银行申请授信额度的议案》、《“加强 上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《关于召开 2009年度股东大会的 议案》、《关于上海佳豪船舶科技发展有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、 《关于设立人力资源部的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 3、公司于 2010年 04月 06日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 - 30 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 本次会议审议通过了《关于设立上海佳豪游艇发展有限公司的议案》、《关于上海 佳豪游艇发展有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘任孙皓先生为内 审部经理的议案》、《关于提名张华先生为董事会战略委员会委员的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 4、公司于 2010年 04月 18日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《关于审议上海佳豪 2010年第一季度报告的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 5、公司于 2010年 07月 18日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于中国证监会上海监管 局对公司现场检查的整改报告》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 6、公司于 2010年 08月 13日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《关于<公司2010 年半年度报告及半年度报告摘要>的议 案》、《关于聘请林强先生担任公司副总经理的议案》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 7、公司于 2010年 10月 22日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议， 会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议审议通过了《关于公司签署合作意向书的议案》、《关于部分超募资金使 用计划及其实施的议案》、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《公司 2010 年第三季度报告》。 会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下： 1、根据公司 2010年1月16日召开的2010 年第一次临时股东大会审议并通过《关 于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于利用超募资金设立全资 - 31 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按 照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。 2、根据公司 2010年4月6日召开的 2009年度股东大会审议并通过《2009 年度 董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、 《2009 年年度报告》、《2009 年年度报告摘要》、《2009 年度利润分配和资本公 积金转增股本的预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于调 整独立董事津贴的议案》、《关于提名张华先生担任公司董事的议案》、《关于修改 〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》、《关于修改 〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关 于修改〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》、《关于制定〈选 聘会计师事务所专项制度〉的议案》、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。报 告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。 （三）董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告 报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司 重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作： 1、督促和指导内审部对公司 2010年一季度财务报表、2010年半年度财务报表、 2010年三季度财务报表进行内部审计，并形成书面意见； 2、聘请内审部经理，督促内审部的部门建设及制度建设； 3、与会计师事务所就 2010年年度审计报告的编制进行沟通与交流，出具了书面 审核意见； 4、督促和指导内审部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告； 5、对会计师事务所在 2010年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会 聘请 2011年度为公司提供审计服务的机构； （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行情况汇总报告 报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 经营层年薪考核管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司 已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并按照“责、 - 32 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 权、利”对等原则对管理层考核实绩，落实薪酬实施的具体方案。 五、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度实现归属母公司股东净利润 61,880,212.80元，加上年初未分配利润 74,155,306.56元，提取10％法定盈余公积 金 5,846,121.51万元，并扣除 2009年度股东股利 30,240,000元，截至 2010年 12 月 31日，可供股东分配的利润为 99,949,397.85元。公司年末资本公积金余额 275,797,239.74元。 公司 2010年度利润分配预案为：拟以 2010年末总股本 8568万股为基数，向全 体股东以每 10股派发人民币 3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民 币 25,704,000.00元。同时，拟以 2010年末总股本 8568万股为基数，以资本公积金 每 10股转增 7股，共计 59,976,000股。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010年度股东大会审议批准后实 施。预案实施后，公司总股本由 8568万股增至 14,565.6万股，剩余未分配利润 74,245,397.85元结转以后年度分配。 六、其它需要披露的事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 - 33 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 第四节 重大事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产相关事项 报告期内，公司无破产相关事项。 三、收购及出售资产、企业合并事项 报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。 四、股权激励计划事项 报告期内，公司无股权激励计划事项。 五、重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。 六、重大合同及其履行情况 （一）、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁 其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。 （二）、报告期内，公司无对外担保合同。 （三）、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （四）、其他重大合同 1、公司于 2010年 03月 18日与上海港引航站正式签订了《上海港专用引航船设 计、制造工程总承包合同》，合同总金额 14760万元人民币，合同执行周期 20个月。 截至 2010年 12月 31日，合同按照约定正在执行中。 2、公司于 2010年 3月 5日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《综合 - 34 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 授信合同》，依照合同规定中国民生银行股份有限公司上海分行为公司提供最高 1亿 元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至 2010年 12月 31 日，综合授信协议正在执行中。 3、2010年 09月 06日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信 合同》，依照合同规定招商银行股份有限公司上海分行为公司提供最高１亿元的综合 授信额度，同时允许上海佳豪的全资子公司佳船监理、佳豪研发、佳豪科技共同享有 该授信额度，上海佳豪在子公司使用该信用额度时，提供担保。授信额度的有效期自 合同签订之日起一年。截至 2010年 12月 31日，综合授信协议正在执行中。 4、佳豪科技于 2010年 11月 26日与天津智海船务有限公司签订的 2份《6000HP 多功能供应船设计、监造、建造总承包合同》，合同金额分别为 5960万元、5960万 元，合计为 11920万元。截至 2010年 12月 31日，合同按约定正在执行中。 七、承诺事项及履行情况 （一）、2009年7月13日，公司董事长兼总经理刘楠先生以公司控股股东及实际控 制人的身份出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股 份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合 资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能 构成竞争的业务或活动。 截至 2010年 12月 31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现 违反上述承诺情况。 （二）、2009年7月13日，公司股东上海佳船投资发展有限公司出具了《关于避免 同业竞争的承诺》： 本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设 计股份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营， 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可 能构成竞争的业务或活动。 截至 2010年 12月 31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违 反上述承诺情况。 - 35 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 （三）、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺： 自上海佳豪股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者 间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或 者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪 任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%，如今后从上 海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上 海佳豪股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权， 也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。 截至 2010年 12月 31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现 违反上述承诺情况。 （四）、公司股东上海佳船投资发展有限公司承诺： 自上海佳豪股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的 上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪 公开发行股票前已发行的股份。 截至 2010年 12月 31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违 反上述承诺情况。 （五）、公司股东上海紫晨投资有限公司承诺： 自上海佳豪股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的 上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪 公开发行股票前已发行的股份。 截至 2010年 11月 01日，该承诺已经执行完毕。上海紫晨投资有限公司在此期 间遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （六）本公司 2005年被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，经主管 税务征管机关同意，公司 2006年和 2007年按照15%的税率缴纳企业所得税。因此， 公司 2006年和 2007年执行的所得税税率与当时国家统一的税收政策不完全相符，如 果有关税收机关认为本公司不符合享受高新技术企业税收优惠政策的相关规定，则本 - 36 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 公司存在被追缴 2006年和 2007年所得税的可能。 为消除上海佳豪可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，公司控股股东、实际 控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺：若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税 收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所 得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。 截至 2010年 12月 31日，税务主管部门并未对公司的上述税收优惠政策提出质 疑，未发生被追缴 2006年和 2007年所得税的事件。公司董事长兼总经理刘楠先生遵 守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （七）、经主管税务机关批准，本公司全资子公司上海佳船设备监理有限公司近三年 实行核定征收方式征收企业所得税，2006年、2007年和 2008年分别按照营业收入的 4%、3.3%和2.5%缴纳企业所得税。2009年起，经佳船监理申请，主管税务机关对佳 船监理按照25%的所得税率实行查账征收。如果有关税收机关撤销以前年度对佳船监 理所得税核定征收的意见，则该公司存在被追缴所得税的可能。 为消除上海佳船上述可能的补缴税款事项对本公司的影响，公司股东刘楠承诺： 若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2007 年 12月 31日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人 承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部 门要求按照国家法定税率补缴 2008年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳 金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担。 截至 2010年 12月 31日，有关税务机关未对佳船监理的上述税收优惠政策提出 质疑，未发生补缴税款和可能的税收滞纳金、罚款等事件。公司董事长兼总经理刘楠 先生及其他发起人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （八）、公司于 2008年 2月整体变更股份有限公司，以未分配利润、资本公积转增股 本所涉及的自然人股东个人所得税暂未缴纳，本公司承诺，若税务主管部门向公司发 出此次未分配利润、资本公积转增股本所涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，本 公司将足额按时履行代扣代缴义务。 2010年 4月 16日，经 2009年度股东大会批准，公司实施了 2009年度利润分配 方案。本次利润分配是公司自 2008年2月整体变更股份公司而转增资本后第一次施 - 37 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（股票代码：300008） 2010年年度报告 行分红派息，公司代扣了发起人股东（个人）应缴纳的个税，并向主管税务机关提出 纳税申请。截至 2010年 12月 31日，上述个人所得税已足额缴纳完毕。 八、聘任会计师事务所情况 经公司 2010年4月6日召开的 2009年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计 师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构，聘期一年。 2010年度审计费用为 33 万元人民币。截至 2010年 12月 31日，立信会计师事务所有限公司已为公司连续提 供审计服务 4年。 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴 责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情 况。 十、报告期内公司信息披露情况索引 刊登时间公告编号公告内容刊登媒体 2010年 01月 07日 2010-001 关于增加 2010年第一次临时股东大会临时 提案的公告 巨潮资讯网 2010年 01月 19日 2010-002 2010年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 2010年 01月 20日 2010-003 关于完成工商变更登记的公告 巨潮资讯网 2010年 01月 28日 2010-004 关于网下配售股份上市流通的提示性公告 巨潮资讯网 2010年 02月 03日 2010-005 2009年度业绩快报 巨潮资讯网 2010年 02月 09日 2010-006 第一届董事会第十二次会议决议公告 巨潮资讯网 2010年 03月 11日 2010-007 中标公告 巨潮资讯网 2010年 03月 15日 2010-008 停牌公告 巨潮资讯网 2010年 03月 16日 2010-009 第一届董事会第十三次会议决议公告 巨潮资讯网 2010-010 第一届监事会第六次会议决议公告 巨潮资讯网 2010-011 2009年年度报告摘要 巨潮资讯网 《证券时报》 2010年 03月 16日 2010-012 董事辞职公告 巨潮资讯网 2009-013 关于召开 2009年度股东大会通知 （未完）  |