[年报]上海佳豪：2010年年度报告摘要
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-009 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2010年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和 财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海佳豪 股票代码 300008 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海市青浦区新业路599号1幢639室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 www.bestwaysh.com 电子信箱 luckway@mail.online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马锐 联系地址 上海市莘砖公路518号10号楼702室 电话 021-60859788 传真 021-60859896 电子信箱 marui@bestwaysh.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 202,884,274.87 126,983,542.28 59.77% 114,819,187.03 利润总额（元） 74,734,308.64 52,352,172.67 42.75% 44,476,748.81 归属于上市公司股东 的净利润（元） 61,880,212.80 43,531,992.25 42.15% 37,831,515.72 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 57,164,493.05 42,546,520.93 34.36% 34,940,281.12 经营活动产生的现金 流量净额（元） 84,563,681.79 33,572,986.83 151.88% 68,792,403.00 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 568,184,845.03 491,683,565.40 15.56% 136,078,586.29 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 479,334,099.42 447,693,886.62 7.07% 81,306,485.27 股本（股） 85,680,000.00 50,400,000.00 70.00% 36,000,000.00 3.2 主要财务指标 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.722 0.625 15.52% 0.589 稀释每股收益（元/股） 0.722 0.625 15.52% 0.589 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.667 0.611 9.17% 0.544 加权平均净资产收益率（%） 13.50% 23.69% -10.19% 60.64% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.47% 23.15% -10.68% 56.00% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.987 0.67 47.31% 1.91 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 5.59 8.88 -37.05% 2.26 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 10,823.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,599,377.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,351.23 所得税影响额 -874,130.17 合计 4,715,719.75 - 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 §4 董事会报告 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 公司总体经营情况 2010年，国际船舶行业虽然仍在低位运行，但正在走出谷底，逐步回暖。报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层 的积极努力下，大力推进制度建设，努力调整产品结构、积极转变增长模式、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会 确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，全面完成了年度各项工作任务。同时公司凭借着独特的经营 理念为船舶设计行业的快速发展作出了示范，为我国的造船工业发展做出了贡献。 报告期内，公司业务进展情况良好，业务 规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。 公司2010年度实现营业收入20,288.43万元，同比增长59.77%,营业利润6,914.45万元，同比增长35.13%，归属于母公 司净利润6,188.02万元 ，同比增长42.15%。公司业绩增长的主要原因是公司积极开辟现代服务业务，研发新船型，承接船 舶工程总承包（EPC）业务，同时合理地控制成本和费用。 公司2010年新签销售合同44,336万元（比上年同期增长309%），其中船舶工程总承包（EPC）合同26,680万元，船舶 工程设计合同12,699万元及海洋工程设计合同2,583万元，监理及监造服务合同2,374万元。截至2010年12月31日，公司 现有待履行合同总金额累计46,841万元，其中船舶工程及海洋工程设计合同金额累计24,193万元，监理及监造服务合同金额 累计2,621万元，船舶工程总承包（EPC）合同金额累计20,027万元。 （二） 公司核心竞争力 1、经营模式创新及转型 公司依托行业内首创的研发设计、合同设计、详细设计、生产设计以及技术监理等完整的技术服务链，为客户提供一站 式、项目全过程的技术服务，以此为基础，报告期内，积极拓展了船舶设计工程总承包业务，并正式开始进军游艇行业，积 极发展游艇和水上消费产品及相关服务业务，初步形成了设计、服务、产品三大业务板块，大大延伸和拓展了业务范围，进 一步增强了公司的核心竞争力。 2、核心技术创新能力 新船型、新产品、新技术的研究和开发是船舶科技类企业的核心所在，公司自2004年被认定为上海市高新技术企业以来， 致力于核心技术创新能力的不断提升。 报告期内，公司积极构建与国内外著名船舶类企业和科研院所的战略合作关系，重点致力于船舶绿色环保技术方面的创 新研究与开发，通过国际间的先进技术合作，公司在行业内取得了一系列领先的研究成果。依托这些研究成果，公司在国内 船舶设计行业内，率先推出了具有完全自主知识产权的“翡翠”系列绿色环保、低碳排放新船型，取得了国内外主流船东及 主流船厂的广泛赞誉，并为公司赢得了大量订单，进一步加强了企业的核心竞争力。 报告期间，公司分别与英国劳氏船级社（Lloyd’s Register）及世界最大的船用设备供应商罗尔斯-罗伊斯（Rolls-Royce Marine）签订合作协议，共同开发35000吨运木散货船绿色环保系列船型以及基于节能环保技术的散货船、化学品船、集装 箱船、LNG、多用途船等具有高技术含量的新概念船型，并将向国内外市场逐步推广这些新概念船型。 此外，公司持续地专注于人才队伍的建设与培养，截止到2010年12月31日，拥有研发、设计等工作的科技人员403名， 其中具备中高级专业技术职称的科技人员有200名，高工及以上专业职称的科技人员64名，研究员和教授级高工13名。 二、对公司未来发展的展望 本公司目前已形成了船舶及海洋工程现代设计业务（简称“设计”）、船舶EPC业务、船舶工程监理、机电设备配套、物 流采购等服务业务（简称“服务”），和游艇设计制造以及船舶配套产品业务（简称“产品”）这三大业务，各业务的发展状况 如下： 1、船舶工程设计发展状况及未来发展前景 2011年，作为“十二五”规划的起始年，船舶工业仍将延续国务院2009年批准的《船舶工业调整和振兴规划》的战略规 划，积极发展我国的装备制造业，进一步明确和落实《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》提出的总体指导方针，特别 是在高技术高附加值、节能环保型船舶以及海洋工程装备制造方面的基本政策及其支持措施，仍就将得到进一步地快速发展， 新技术、新材料、新装备的应用，已经成为了我国造船业走向世界强国所必须抢占的战略制高点。 2010年全年，我国的造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越韩国，成为了世界造船第一大国， 公司作为船舶制造业必不可少的核心配套技术企业，与我国的船舶工业之路一样，具有广阔的发展空间。 2、海洋工程设计现状及未来发展前景 （1）海洋工程装备和技术现状 海洋工程分为浅水工程和深水工程。和国外知名设计公司相比，目前国内的技术力量相当有限，高端产品以及关键技术 还被国外垄断，国内在深水工程方面尚处于起步阶段，还需要在大量引进国外先进技术的同时发展自身的研发设计能力。同 时，在产品的配套设计方面，国内能力明显不足，引进的国外技术不一定完全适合国内的建造水平，需要对专用设备研究改 进，更好地推动海洋工程产品的设计建造。 （2）海洋工程的发展前景 随着陆地资源的日趋枯竭，人类的生存和发展将越来越多地依赖海洋。大规模、全面地开发利用海洋资源和空间，发展 海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。在开发利用海洋资源中，勘探开发海底石油、天然气资源占有重要地位，是我国也 是世界油气工业发展的重要趋势。目前世界上有100多个沿海国家普遍加紧了对海洋高新技术的开发，海洋资源调查、海洋 油气开发、海洋风能发电等正成为世界高新技术竞争的热点。尽管在当前金融危机的影响下，国际上不少海工项目由于融资 问题发展有所滞缓，但在今后较长的一段时间内，海洋工程仍将保持旺盛的市场需求。 3、船舶与海洋工程设计工程总承包（EPC）业务的现状及发展前景 设计工程总承包EPC业务的模式在其它行业中已非常普遍，和传统的设计和制造模式相比，EPC业务模式有利于项目的 高效管理，有利于克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于实现建设项目的进度、成本和质量的控制，明 确工程质量责任主体，控制工程质量责任等各种风险。因此近年来也逐渐被部分客户所接受。尽管这种业务模式在造船业不 是很普遍，但随着这种业务模式的成功案例不断出现，不少船东对专业管理公司管理项目的观念正逐渐改变，如船员管理公 司、船舶管理公司等模式被业内普遍认同一样。特别是在船市比较低迷时，为了提高工程项目品质、控制项目成本和进度等 风险，船舶与海洋工程的EPC业务模式会在市场上占据一块比较稳定的市场份额，尤其是国家对总集成、总承包项目的政策 扶持，将使得船舶与海洋工程的EPC业务发展前景非常良好，并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一， 具有广阔的市场空间。 4、游艇产业的现状及发展前景 （1）游艇产业的现状 随着经济的发展和居民生活水平的提高，游艇正在成为人们娱乐休闲的新消费品。特别是在发达国家，如美国、意大利、 法国和英国等，各式各样的游艇需求越来越大，与此同时，这些国家又是游艇的主要产地。 根据有关数据统计，目前全球游艇及相关产业的市场容量在400-500亿美元左右，而中国在最高峰的2008年的出口额仅 为2.6亿美元，中国游艇制造业尽管已挤身全球十强，但份额仍很小，和欧美发达国家相比，我国游艇设计和生产能力差距很 大。 （2）游艇产业的发展前景 据不完全统计，我国游艇俱乐部近五年来已由一二十个猛增到50多个，深圳、广州、珠海、上海等地已有私家游艇300 多艘，国内私家购买的最贵游艇高达3000多万元人民币，国产800万元的游艇订单已达几十条。这一切表明游艇经济在我国 已见端倪并呈快速升温之势。 为推动游艇产业的发展，国家相继出台了游艇方面的相关政策。2009年中国游艇业迎来两个重要的政策支持。一个是2009 年12月1日国家下发的《关于加快发展旅游业的意见》中涉及了游艇行业；第二个是在2009年12月31日，国务院发布了 《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，明确提出发展邮轮、游艇旅游，并提出了“研究完善游艇管理办法，创造 条件适当扩大开放水域，做好经批准的境外游艇停泊海南的服务工作”等一系列发展游艇产业的具体措施。这两大政策将给 处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机，对促进我国游艇产业的新一轮发展具有极其重要的意义。 随着我国经济的不断发展，中国必将取代美国成为世界最大消费国，在不远的将来游艇生活作为未来健康、绿色、时尚、 高品质的生活方式象征，必将会象汽车走进人们的生活一样，成为未来中国人的消费潮流，因此我国的游艇产业方兴未艾。 三、公司未来发展战略规划及2011年经营计划 1、未来发展战略规划 2007年国务院出台《关于加快发展服务业的若干意见》，强调要大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑 和引领作用。“十二五”期间，加快发展服务业，尤其是科技服务业，仍将是国家和地方政府重点扶持的支柱产业政策。 公司作为一个船舶行业内的科技服务上市公司，仍将自身的未来战略发展定位在行业科技服务的最前沿，结合国家“十 二五”规划纲要的指导思想，专注于主营业务的创新与完善，并依托行业内首创的一站式、全设计过程的技术服务资源优势， 积极拓展船舶工程总承包业务和游艇的设计、制造及相关服务业务，以进一步拓展公司业务发展的广阔空间。 2、2011年公司计划 公司计划通过以下途径实现公司发展目标： （1）进一步做大做强设计业务 公司将在原有设计平台上将公司主营业务进一步做大做强，全面推进前沿科技研发带动主流市场发展的目标，进一步加 强市场的研发力度，强化与主流船东、船厂、以及国际先进行业单位的战略合作，不断追求产品的先进性以及可持续发展能 力，极力推广具有公司自主品牌特色的系列产品，进一步扩大主要设计产品的赢利能力。 公司将大力投入船舶和海工产品的科技研发工作，占领技术制高点以确保公司走在行业前端，成为行业内的科技创新领 先者。对已经成功开发的船型要及时梳理、优化和总结，形成公司自己的船型数据库，针对市场格局的复杂性，制定相应的 产品转型策略，根据市场的实际需求有的放矢，尤其是要着力开发绿色环保等新型船型，为引领未来船舶市场做好铺垫，为 公司的腾飞插上更有力的翅膀！ （2）实现从“设计公司到技术服务商”的转型 要进一步开拓思路，尤其是要大力拓展新的业务模式和业务渠道。要全面利用第二产业制造业的优势不断延伸到第三产 业服务业，完善工程配套服务，包括游艇俱乐部，船务租赁，工程融资，物流，贸易，内部装饰和高科技部件开发等。全力 开展的EPC业务是公司为实现可持续发展战略迈出的阶段性的第一步。就中长期目标来看，佳豪科技的成立将使公司的技术 服务链进一步拓展延伸，使项目规模化，集成化，增强公司在行业内的核心竞争力。公司将不仅是一家专业设计公司，还将 成为船舶及海洋工程技术和服务的全方位提供者和总集成服务商。 监理业务要依托公司强有力的技术支撑，着力培养一支有精湛技术、不断学习和探索新技术、新工艺以及不怕脏、不怕 累，特别具有吃苦耐劳的敬业精神及强烈的工作责任心的，忠诚于顾客的监理服务队伍，赢得顾客和潜在顾客的好感和充分 的信赖；要充分满足顾客明示的和隐含的需求或期望（如技术咨询、设计审图等），使顾客满意，更满意，从而大大增加顾客 的忠诚度；要树立“人力资源是资本而不是成本”的指导思想，培养和塑造一流的监理人才，在专业技术、管理技术的能力 上胜人一筹，并成为“技术专家”和“细节管理专家”；要加强技术咨询、技术管理等与国际接轨的设备监理服务工作，并进 一步探索承接国际设备工程监理项目。 （3）加速完成产品业务板块的战略布局，为公司未来持续发展提供新的增长点 重点发展以游艇为代表的产品业务，除了加快公司在上海奉贤的游艇制造厂区的建设，实现2011年底的投产目标外，2010 年下半年通过与意大利DOMINATOR、FIPA ITALIANA等游艇公司及意大利船级社等机构的合作交流和洽谈，为未来公司在 游艇制造、生产技术转让、游艇检测、建立销售渠道及售后服务体系、游艇租赁及游艇俱乐部建设等进行了多方面的合作探 讨，初步确定了具有佳豪特色的游艇业务发展模式。努力打造具有国际领先理念、国内一流的游艇产业链，为公司未来持续 发展培育新的利润增长点。 同时还将通过对外合作，进行具有国际领先技术的、高科技含量、高附加值的船用配套设备的研发、制造及销售，为公 司的设计和服务业务提供有力的基础产品支持，形成联动效应。 （4） 进一步增强市场开拓力度 公司在多年技术服务和经营过程中，已经与大量的船东、船厂以及重要设备的供应商保持了良好的战略合作伙伴关系， 已经具备了提供全面技术服务包括现场工程管理与服务的得天独厚的能力，加之上市后形成的市场品牌形象、更为强大的综 合设计能力和监理技术服务平台注入了一定规模的融资能力。因此，在继续保持与中小客户良好关系的基础上，我们要集合 公司优势，不断进取，锐意开拓，用全球化的视野，发展更大更多的客户群体。 （5）提升公司资本实力和盈利能力 公司募集资金的合理运用将显著提升公司资本实力。公司可以引进高素质人才和先进开发设计软件，加大新船型和高技 术海洋工程产品的研发，提升公司的研发设计水平和综合竞争力。公司研发力量和综合竞争力的提升，将有助于公司进军高 端业务领域，提高公司的市场占有率，从而提升公司的盈利能力和综合实力。 （6）加强募投项目管理 公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨 慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和 市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合 理规划、谨慎实施。 （7）加强投资者关系管理 2010年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 四、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1.行业周期性波动风险 本公司服务的造船业具有明显的周期性波动特征，主要跟全球宏观经济走势和海运业的发展相关。2009年，由于受全球 金融危机的影响，国内外新船订单数量持续维持在低位，与造船行业紧密相关的船舶设计行业，也将会面临周期性波动的风 险。 2.市场竞争风险 从竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队伍、外国独资与中外合资的船舶设计公 司、民营船舶设计单位有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，但船舶设计市场的竞争日趋 激烈，特别是新技术新概念船型的竞争，受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受既有市场格局的牵制。本公司 上市后，在市场船型、高技术高附加值船型和海洋工程装备开发上加大了投入力度，同时品牌和影响力也得到了大幅度提升， 抵御了大部分的市场竞争风险。 3.募集资金投资项目的风险 为了强化公司主业，提升公司民用船舶和海洋工程装备的设计能力，本公司已利用本次发行募集资金投资于船舶工程设 计中心和海洋工程设计中心的建设。虽然本公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财 务等方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外 界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性 4.船舶开发与设计的技术风险 虽然本公司掌握了很强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体系，且成立以来开 发和设计的船舶均未出现过技术风险，但随着公司业务规模的扩大，公司在船舶设计和开发高附加值产品的过程中仍有出现 技术风险的可能。另外，中国船舶开发与设计的技术水平整体落后于挪威、荷兰、美国等欧美发达国家。本公司开发设计的 产品部分达到了国内和国际先进水平，但如果不能持续开发出新的技术和产品，本公司现有技术和产品有可能被不断创新的 船舶科技和先进产品所替代，存在技术被替代的风险。 5. 技术泄密风险 公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，公司的技术图纸和技术情报是公司的核心机密。公司的 船舶技术图纸和技术情报主要提供给船厂和船东，所以存在技术图纸和技术情报外泄的可能。在不告知本公司的情况下，其 他设计单位、船厂和船东有可能直接使用公司的技术图纸或仅对公司图纸做小的改动，因此存在技术版权泄密的可能。另外， 本公司的设计业务均由技术人员完成，技术资料也存在从内部泄密的可能。 本公司在与客户签订的业务合同中，均有相应的保密条款和泄密、侵权责任的追究、补偿条款；公司与所有技术人员均 签订了《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段，来防止内部泄密。本公司成立以来，尚未出 现重大的技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。 五、管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1、机遇 （1）造船行业成为国家战略产业 2009年2月，国务院审议通过了《船舶工业调整和振兴规划》，进一步明确了加快船舶工业调整和振兴将采取的积极支持 措施以及六项基本政策。2009年6月，《船舶工业调整和振兴规划实施细则》发布，提出了船舶产业振兴的主要目标、主要任 务和政策措施等。因此，随着国家将造船行业列为国家战略产业，为其服务的船舶设计业务的发展空间也将随之变得更加广 阔。 （2）专业技术服务业成为国家重点扶持行业 船舶设计属于专业技术服务业，根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出：大力发展科技服务业，充分发挥 科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务。 （3）我国海洋工程装备市场发展空间巨大 “十二五”期间，中海油在中国的近海大陆架和大陆坡，将会再建设5000万吨油当量的生产能力，同时将会有2-3个深 水油气田要建成投产，油气总产量要达到1亿至1.2亿吨油当量，总投资在2500~3000亿元。同时，中海油的深水工程装备 项目也将启动，即将建造第二批重大装备，总投资约300亿元，将于2015年前后投入运营，我国海洋工程装备市场显露出巨 大的发展空间。 （4）我国船舶与海洋工程的EPC市场空间广阔 国内船舶行业的工程总承包尚未普及，但是为了提高工程项目品质、控制项目成本和进度等风险，船舶与海洋工程的EPC 业务模式会在市场上占据一块比较稳定的市场份额，尤其是国家对总集成、总承包项目的政策扶持，船舶与海洋工程的EPC 业务发展前景良好，并且将成为综合实力强大的船舶设计企业的重要业务模式之一，具有广阔的市场空间。 （5）我国游艇产业发展前景广阔 目前中国注册在案的游艇已超过1000艘，2008年游艇进口值达到1.1亿美元，2009年涨幅超过40%。在游艇行业，中 国仅次于日本和香港，成为亚洲第三大市场，并预计在五年内发展为亚洲第一。未来10年，中国游艇业的年均增速将达30% 以上，迎来持续的行业新景气。据不完全统计，我国已有超过17个省市及80多个中心城市进行了景观水系资源开发规划和 项目建设，有多个城市政府表示要大力支持游艇产业的发展。与此同时，我国游艇产业链的发展也日趋平衡，游艇的配套设 施和服务缺失等问题也日渐改善。2010年1月4日，国务院发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》， 加之前不久海南游艇新政的出台，为我国游艇产业发展提供了广阔的空间。 2、挑战 1）国内船舶设计技术与手段仍落后于国际先进水平 中国造船工业从数量上看，已经成为造船大国，但是造船的技术含量和附加值与国外先进国家相比仍有很大的差距，因 此从这个意义上说，中国还不是真正的造船强国，首要表现在船舶设计和建造技术落后，技术装备水平、产品开发能力均明 显低于先进造船国，出口船舶的船用自动化设备基本依赖进口等几个方面，公司为确保未来市场中的竞争地位，必须对加大 资金投入和科技创新力度，尤其是投入大量科研经费进行“经济、安全、环保”优秀船型的研发，以确保在市场竞争中处于 领先地位，做大做强。 2）行业竞争的挑战 公司在未来发展的过程中，主要竞争对手将是国外船舶设计公司、国有专业船舶设计单位，公司面临的主要挑战在于技 术上与国外船舶设计公司仍有差距，市场份额与国有专业船舶设计单位仍有较大差距。虽然公司已有近10年的技术服务和经 营运作的积累，具备了一定的基础，但国外船舶设计历史悠久、技术先进，尤其是先进船型和高附加值产品方面，比中国船 舶设计的整体技术水平高出很多。国有专业船舶设计单位，经历了几十年的发展，积累有了很好的市场基础，同时由于其设 立以来就具有研究机构的性质，承担了很多国家科研课题，研究力量雄厚，因此国内市场份额具有较高的比例。公司必须尽 快提高自身的核心竞争能力、综合实力和以及各方面的应对能力，并通过多方面合作，才能保持持续发展，实现未来发展的 规划和目标。 3）人员规模及素质尚待提高 随着公司业务的持续拓展以及市场竞争的加剧，以及公司“两个中心”（即船舶工程设计中心和海洋工程设计中心）的建 设需要，公司迫切需要经营、技术、研发等各类高素质人才，尤其是在行业内具有丰富实践经验的高级技术人才。但是人才 的招聘、到位、培训以及融合都需要一定的时间。因此公司目前必须进一步重视现有技术人才队伍的素质建设和稳定壮大， 并通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的工作环境和发展空间，并采用核心人员与技术骨干持股等手段吸引更多优秀 的船舶设计人员加盟。 4) 国内游艇市场尚需培养 国内大好的游艇业发展前景将会吸引全球游艇巨头纷纷将战略重心移向中国。据不完全统计，自2008年以来，英国的 圣斯克、公主，澳大利亚的瑞维拉，法国的博纳多，意大利的法拉帝、阿兹姆、贝福蒙斯，德国的巴伐利亚等全球游艇顶级 品牌均在国内设立了办事处，世界游艇巨头正在合围中国。而目前我国的游艇制造企业与欧美的竞争对手相比，在技术上存 在着一定的差距，在产业链条、产品结构方面也处于劣势地位。同时，优质品牌的缺位成为中国游艇业的软肋。国内大多数 游艇制造企业是小型玻璃钢厂转变而来，产业集中程度低、核心技术缺乏，作坊式的管理和经营观念是其普遍的特征，在这 样的环境下很难培育优质品牌。公司只有通过与国际一流的游艇巨头合作，引进成熟的生产技术及服务体系，以高端游艇市 场作为切入点，不断扩大自己的市场份额，通过优秀的产品、高尚的理念，努力打造自主品牌。 六、资金需求及使用计划 公司于2009年10月30日成功在深交所创业板挂牌交易，募集资金净额为 322,855,409.10元，超出原募集计划 202,295,409.10元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充足的保证。对于超募资金，公 司已经分别在一届董事会第九次会议上审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，第一届董事会第十八次会议上审议通过 了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，主要提出了以下三个使用计划： 1. 投资7,011万元用于海洋工程设计中心二期建设项目，计划于2009年底开始建设。项目计划设立1～2个海外经营营 销窗口，并在国内海工装备制造业集中地设立2～3个设计服务窗口。 2. 投资5000万注册成立上海佳豪船舶科技发展有限公司，公司性质为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司下属全资子公 司。该公司成立后，主营以下三类业务：① 船舶设计工程总承包；② 船舶内装设计与工程承包；③ 船用装备配套与工程承 包。本项目的运行使得本公司内部资源得到了更为充分的整合利用，符合本公司的全面发展战略和布局规划。 3. 拟投资1,350 万元人民币与扬子江船业（控股）有限公司（Yangzijiang Shipbuilding (Holding) Ltd.）（下称“扬子江船 业”）的全资子公司--江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）、并联合江苏中舟海洋工程装备有限公司（以下简称“中 舟”）共同出资成立上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司。本项目的运行将有助于公司提高船舶设计的市场份额，并加 速船舶设计产品由50000吨以下船型向50000吨以上大型船舶的产品结构的转变。 对于剩余部分的超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥推进超募资金项目的调研工作，妥善安 排超募资金的使用计划。 4.2 主营业务产品或服务情况表 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 船舶工程设计 7,522.40 3,240.85 56.92% 45.05% 33.09% 3.87% 海洋工程设计 5,292.29 2,226.72 57.93% -16.13% -25.30% 5.16% 工程总承包（EPC） 5,685.93 4,900.53 13.81% 船舶监理及其它 1,787.81 899.46 49.69% 48.75% 39.47% 3.35% 4.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 16,808.30 73.87% 华南地区 1,418.49 -5.87% 华北地区 635.30 -14.47% 华中地区 366.00 25.72% 东北地区 180.00 33.33% 西南地区 22.80 1.79% 境外 857.54 157.65% 4.4 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,286.00 本年度投入募集资金总额 3,462.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,272.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 船舶工程设计中心 否 7,288.00 7,288.00 1,670.00 4,027.00 55.26% 2011年07月 01日 0.00 不适用 否 海洋工程设计中心一 期 否 4,768.00 4,768.00 1,245.00 2,912.00 61.07% 2010年07月 01日 40.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 12,056.00 12,056.00 2,915.00 6,939.00 - - 40.00 - - 超募资金投向 海洋工程设计中心二 期 否 7,011.00 7,011.00 256.00 1,042.00 14.86% 2011年12月 01日 0.00 不适用 否 上海佳豪船舶科技发 展有限公司 否 5,000.00 5,000.00 291.00 291.00 5.82% 2010年07月 01日 5.00 不适用 否 上海扬子船舶与海洋 工程设计研发有限公 司 否 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00% 2011年12月 01日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 13,361.00 13,361.00 547.00 1,333.00 - - 5.00 - - 合计 - 25,417.00 25,417.00 3,462.00 8,272.00 - - 45.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、本次公开发行，共有超募资金20230万元。 2、投资海洋工程设计中心二期工程7011万元，截至报告期末，投资进度14.86%； 3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司5000万元，佳豪科技再利用其中1800万元投资上海佳豪游艇 发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地正在按计划建设中； 4、拟投资上海扬子船舶与海洋工程研发有限公司1350万元，目前该合资公司还在筹备过程中。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 报告期内未发生 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.5 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 4.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4.9 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属母公司股东净利润61,880,212.80元，加上年初未分配利润 74,155,306.56元，提取10％法定盈余公积金5,846,121.51万元，并扣除2009年度股东股利30,240,000元，截至2010年12月 31日，可供股东分配的利润为99,949,397.85元。公司年末资本公积金余额275,797,239.74元。公司2010年度利润分配预案为： 拟以2010年末总股本8568万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 人民币25,704,000.00元。同时，拟以2010年末总股本8568万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计59,976,000 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由8568万 股增至14,565.6万股，剩余未分配利润74,245,397.85元结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §5 重要事项 5.1 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 5.2 收购资产 □ 适用 √ 不适用 5.3 出售资产 □ 适用 √ 不适用 5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明 5.4 重大担保 □ 适用 √ 不适用 5.5 重大关联交易 5.5.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 5.5.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5.6 委托理财 □ 适用 √ 不适用 5.7 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）、2009年7月13日，公司董事长兼总经理刘楠先生以公司控股股东及实际控制人的身份出具了《关于避免同业竞争的 承诺》： 本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，将来也不 会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或 可能构成竞争的业务或活动。 截至2010年12月31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （二）、2009年7月13日，公司股东上海佳船投资发展有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，将来 也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞 争或可能构成竞争的业务或活动。 截至2010年12月31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （三）、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺： 自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发 行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海 佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让 所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船 投资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。 截至2010年12月31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （四）、公司股东上海佳船投资发展有限公司承诺： 自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份， 也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份。 截至2010年12月31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （五）、公司股东上海紫晨投资有限公司承诺： 自上海佳豪股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份， 也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份。 截至2010年11月01日，该承诺已经执行完毕。上海紫晨投资有限公司在此期间遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情 况。 （六）本公司2005年被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，经主管税务征管机关同意，公司2006年和2007 年按照15%的税率缴纳企业所得税。因此，公司2006年和2007年执行的所得税税率与当时国家统一的税收政策不完全相符， 如果有关税收机关认为本公司不符合享受高新技术企业税收优惠政策的相关规定，则本公司存在被追缴2006年和2007年所 得税的可能。 为消除上海佳豪可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺： 若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间 的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。 截至2010年12月31日，税务主管部门并未对公司的上述税收优惠政策提出质疑，未发生被追缴2006年和2007年所得 税的事件。公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （七）、经主管税务机关批准，本公司全资子公司上海佳船设备监理有限公司近三年实行核定征收方式征收企业所得税，2006 年、2007年和2008年分别按照营业收入的4%、3.3%和2.5%缴纳企业所得税。2009年起，经佳船监理申请，主管税务机关 对佳船监理按照25%的所得税率实行查账征收。如果有关税收机关撤销以前年度对佳船监理所得税核定征收的意见，则该公 司存在被追缴所得税的可能。 为消除上海佳船上述可能的补缴税款事项对本公司的影响，公司股东刘楠承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税 务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由 本人承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2008 年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东 承担。 截至2010年12月31日，有关税务机关未对佳船监理的上述税收优惠政策提出质疑，未发生补缴税款和可能的税收滞纳 金、罚款等事件。公司董事长兼总经理刘楠先生及其他发起人股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （八）、公司于2008年2月整体变更股份有限公司，以未分配利润、资本公积转增股本所涉及的自然人股东个人所得税暂未 缴纳，本公司承诺，若税务主管部门向公司发出此次未分配利润、资本公积转增股本所涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知 时，本公司将足额按时履行代扣代缴义务。 2010年4月16日，经2009年度股东大会批准，公司实施了2009年度利润分配方案。本次利润分配是公司自2008年2 月整体变更股份公司而转增资本后第一次施行分红派息，公司代扣了发起人股东（个人）应缴纳的个税，并向主管税务机关 提出纳税申请。截至2010年12月31日，上述个人所得税已足额缴纳完毕。 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 5.9 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5.10 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2010年03月18日与上海港引航站正式签订了《上海港专用引航船设计、制造工程总承包合同》，合同总金额14760 万人民币，合同执行周期20个月。截至2010年12月31日，合同还在按照约定正在执行中。 2、公司于2010年3月5日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定中国民生银行股份 有限公司上海分行为公司提供最高1亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2010年12月31 日，综合授信协议正在执行中。 3、报告期内，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定招商银行股份有限公司上海分 行为公司提供最高１亿元的综合授信额度，同时允许上海佳豪的全资子公司佳船监理、佳豪研发、佳豪科技共同享有该授信 额度，上海佳豪在子公司使用该信用额度时，提供担保。授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2010年12月31日， 综合授信协议正在执行中。 4、佳豪科技于2010年11月26日与天津智海船务有限公司签订的2份《6000HP多功能供应船设计、监造、建造总承包合同》， 合同金额分别为5960万元、5960万元，合计为11920万元。截至2010年12月31日，合同按约定正在执行中。 §6 股本变动及股东情况 6.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,320,000 80.00% 26,460,000 -16,012,350 10,447,650 50,767,650 59.25% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,406,593 2.79% 0 -1,406,593 -1,406,593 0 0.00% 3、其他内资持股 38,913,407 77.21% 26,460,000 -18,527,867 7,932,133 46,845,540 54.68% 其中：境内非国有 法人持股 14,272,938 28.32% 9,261,000 -6,183,738 3,077,262 17,350,200 20.25% 境内自然人持 股 24,640,469 48.89% 17,199,000 -12,344,129 4,854,871 29,495,340 34.43% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 0 0.00% 0 3,922,110 3,922,110 3,922,110 4.58% 二、无限售条件股份 10,080,000 20.00% 8,820,000 16,012,350 24,832,350 34,912,350 40.75% 1、人民币普通股 10,080,000 20.00% 8,820,000 16,012,350 24,832,350 34,912,350 40.75% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 50,400,000 100.00% 35,280,000 0 35,280,000 85,680,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘楠 17,350,200 0 12,145,140 29,495,340 IPO前发行限售 2012-11-01 上海佳船投资发 展有限公司 10,206,000 0 7,144,200 17,350,200 IPO前发行限售 2012-11-01 赵德华 912,870 387,970 639,009 1,163,909 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 蓝孝治 773,010 328,530 541,107 985,587 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 王振华 756,000 1,285,200 529,200 0 IPO前发行限售 2010-11-01 赵新 652,050 1,108,485 456,435 0 IPO前发行限售 2010-11-01 吴晓平 434,322 184,587 304,026 553,761 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 孙皓 369,306 156,955 258,514 470,865 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 王炳泉 325,836 553,921 228,085 0 IPO前发行限售 2010-11-01 卫治洪 260,820 443,394 182,574 0 IPO前发行限售 2010-11-01 李彤宇 260,820 110,848 182,574 332,546 IPO前发行限售 2010-11-01 朱春华 260,820 110,848 182,574 332,546 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 陈全康 217,350 369,495 152,145 0 IPO前发行限售 2010-11-01 王刚 195,426 332,224 136,798 0 IPO前发行限售 2010-11-01 寻正来 195,426 332,224 136,798 0 IPO前发行限售 2010-11-01 占金锋 173,880 295,596 121,716 0 IPO前发行限售 2010-11-01 熊平安 173,880 295,596 121,716 0 IPO前发行限售 2010-11-01 陈锟榕 108,486 184,426 75,940 0 IPO前发行限售 2010-11-01 李辉绸 108,486 184,426 75,940 0 IPO前发行限售 2010-11-01 杨玲 65,016 110,528 45,512 0 IPO前发行限售 2010-11-01 俞铭德 65,016 110,528 45,512 0 IPO前发行限售 2010-11-01 王方友 65,016 110,528 45,512 0 IPO前发行限售 2010-11-01 韩琤 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 张文新 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 马锐 65,016 27,631 45,511 82,896 IPO前发行限售、 高管锁定 2010-11-01 韩永兴 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 宋永在 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 董军荣 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 张其康 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 余道辉 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 张小春 65,016 110,527 45,511 0 IPO前发行限售 2010-11-01 陈雪峰 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 王志明 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 吴权 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 杨勇 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 李福建 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 舒展 43,470 73,899 30,429 0 IPO前发行限售 2010-11-01 上海紫晨投资有 限公司 3,024,000 5,140,800 2,116,800 0 IPO前发行限售 2010-11-01 网下配售股份 2,520,000 2,520,000 0 0 网下新股配售规 定 2010-02-01 合计 40,320,000 16,012,350 26,460,000 50,767,650 － － 6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,146 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 刘楠 境内自然人 34.43% 29,495,340 29,495,340 0 上海佳船投资发展有限公司 境内非国有法 人 20.25% 17,350,200 17,350,200 0 上海紫晨投资有限公司 境内非国有法 人 3.01% 2,576,318 0 0 赵德华 境内自然人 1.81% 1,551,879 1,163,909 0 蓝孝治 境内自然人 1.34% 1,144,250 985,587 0 何艳 境内自然人 0.89% 763,899 0 0 华润深国投信托有限公司-景 林稳健II号证券投资集合资 金 境内非国有法 人 0.85% 727,561 0 0 中国对外经济贸易信托有限 公司-新股信贷资产5 境内非国有法 人 0.80% 686,500 0 0 孙皓 境内自然人 0.73% 627,820 0 0 吴晓平 境内自然人 0.65% 553,761 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海紫晨投资有限公司 2,576,318 人民币普通股 何艳 763,899 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券 投资集合资金 727,561 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资 686,500 人民币普通股 产5 招商基金公司－农行－瑞泰稳健配置1号特定 客户资产管理计划 437,916 人民币普通股 赵德华 387,970 人民币普通股 王炳泉 313,921 人民币普通股 寻正来 250,224 人民币普通股 招商基金公司－招行－瑞泰灵活配置２号资 产管理计划 241,046 人民币普通股 卫治洪 231,697 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中，刘楠是上海佳船投资发展有限公司第一大股东，持有37.1%的股权，赵德 华持有佳船投资6%的股权，孙皓持有佳船投资3.5%的股权，吴晓平持有佳船投资4.2%的股权； 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东（实际控制人）：刘楠，中国国籍，无境外居留权。出生于1960年10月，研究生学历，教授级高级工程师，为本公 司创始人。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室(原技术开发室)副主任（主持工作）、院经营计划 处处长、院长助理，上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理、技术中心主任，并兼任 上海佳船工程设备监理有限公司执行董事、总经理，上海佳船投资发展有限公司执行董事，上海佳豪船舶与海洋工程研发有 限公司执行董事。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §7 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 刘楠 董事长 男 50 2008年02月 02日 2011年02月 02日 17,350,200 29,495,340 转增股本 30.00 否 赵德华 董事 男 46 2008年02月 02日 2011年02月 02日 912,870 1,551,879 转增股本 28.00 否 吴晓平 董事 男 46 2008年02月 02日 2011年02月 02日 434,322 553,761 转增股本、减 持 24.30 否 孙皓 董事 男 56 2008年02月 02日 2011年02月 02日 369,306 627,820 转增股本 22.20 否 李彤宇 董事 男 44 2008年02月 02日 2011年02月 02日 260,820 443,394 转增股本 27.60 否 张华 董事 男 33 2010年04月 06日 2011年02月 02日 0 0 0.00 是 卢文彬 独立董事 男 43 2008年03月 19日 2011年02月 02日 0 0 4.50 否 朱德祥 独立董事 男 50 2008年03月 19日 2011年02月 02日 0 0 4.50 否 李开天 独立董事 男 50 2008年03月 19日 2011年02月 02日 0 0 4.50 否 蓝孝治 监事 男 68 2008年02月 02日 2011年02月 02日 773,010 1,144,250 转增股本、减 持 18.00 否 朱春华 监事 男 39 2008年02月 02日 2011年02月 02日 260,820 382,546 转增股本、减 持 24.00 否 李伊宁 监事 男 48 2008年02月 02日 2011年02月 02日 0 0 10.30 否 胡颖 财务总监 女 48 2008年04月 02日 2011年02月 02日 0 0 28.00 否 刘新友 副总经理 男 36 2009年11月 23日 2011年02月 02日 0 0 28.00 否 林强 副总经理 男 46 2010年08月 16日 2011年02月 02日 0 0 28.00 否 马锐 董事会秘书 男 34 2008年02月 02日 2011年02月 02日 65,016 98,378 转增股本、减 持 22.00 否 合计 - - - - - 20,426,364 34,297,368 - 303.90 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司总经理办公会批准，新聘任4名核心人员，他们的到来将进一步增强公司的核心竞争力。 秦炳军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年8月，博士研究生学历，高级工程师。历任上海爱德华造船有限 公司工程师、副总工程师兼设计部经理，沪东中华造船集团公司设计二所副所长，挪威船舶咨询有限公司（上海）技术经理， 现任公司总经理助理并兼任上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司总经理。 张明：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1956年，硕士研究生学历，高级工程师。大连海事大学客座教授，英国皇 家造船师学会会员。历任青岛远洋运输公司船技处副处长，青岛远洋船舶贸易公司总经理，南通中远川崎船舶工程有限公司 副总经理，熔盛重工控股有限公司执行董事、常务副总裁/江苏熔盛重工有限公司常务副总裁。现任上海佳豪科技发展有限公 司总裁，上海佳豪游艇发展有限公司总经理。 张彦通：男，中国国籍，无境外居留权，出生于是1969年5月，专业会计硕士，中国注册会计师。历任中国技术进出口 总公司财务、中技上海公司财务经理、中技华东总部财务总监、中技-鲜京贸易有限公司商务支持部总经理、北京易通经纬科 技发展公司财务总监、副总等职。现任公司总经理助理、内审部副经理。 乐庄： 男，中国国籍，无境外居留权，出生于是1958年7月，本科学历，船舶工程专业高级工程师，曾任意大利船级（未完）  |