[年报]深发展Ａ：2010年年度报告摘要
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2011-003 深圳发展银行股份有限公司2010年年度报告摘要 §1 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网。投资者欲了解详 细内容，应当阅读年度报告全文。 本行第八届董事会第二次会议审议了2010年年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议 的董事共15人。本次董事会会议一致同意此报告。 安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行2010 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈 伟、会计机构负责人李伟权保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深发展 股票代码 000001 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中国广东省深圳市 办公地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 邮政编码 518001 国际互联网址 http://www.sdb.com.cn 电子邮箱 dsh@sdb.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐进 吕旭光 联系地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处 电话 (0755)82080387 传真 (0755)82080386 电子邮箱 dsh@sdb.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 经营业绩 （货币单位：人民币千元） 项 目 2010年 1-12月 2009年 1-12月 2008年 1-12月 本年比上年增减 （%） （2010比2009） 营业收入 18,022,278 15,114,440 14,513,119 +19.24% 拨备前营业利润 9,337,671 7,734,215 8,137,588 +20.73% 资产减值准备 1,488,116 1,575,088 7,334,162 -5.52% 营业利润 7,849,555 6,159,127 803,426 +27.45% 利润总额 7,998,021 6,190,537 792,609 +29.20% 归属于上市公司股东的净利润 6,283,816 5,030,729 614,035 +24.91% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 6,143,737 4,939,571 623,941 +24.38% 每股指标： 基本每股收益（元） 1.91 1.62 0.20 +17.90% 稀释每股收益（元） 1.91 1.62 0.20 +17.90% 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元） 1.86 1.59 0.20 +16.98% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 21,746,295 32,193,611 24,342,611 -32.45% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 6.24 10.37 7.84 -39.83% 报告期非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期 股权投资处置损益） 114,975 或有事项产生的损益（预计负债） （1,469） 投资性房地产公允价值变动 37,071 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,708 所得税影响 （38,205） 合计 140,079 3.2 盈利能力指标 （单位：%） 项 目 2010年 1-12月 2009年 1-12月 2008年 1-12月 比上年增减（百分点） （2010比2009） 资产收益率 0.86 0.86 0.13 - 平均资产收益率 0.96 0.95 0.15 +0.01个百分点 全面摊薄净资产收益率 18.75 24.58 3.74 -5.83个百分点 全面摊薄净资产收益率 （扣除非经常性损益） 18.31 24.13 3.80 -5.82个百分点 加权平均净资产收益率 23.22 26.59 4.32 -3.37个百分点 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益） 22.70 26.11 4.39 -3.41个百分点 成本收入比 40.84 41.76 35.99 -0.92个百分点 信贷成本 0.41 0.49 2.84 -0.08个百分点 净利差 （NIS） 2.41 2.41 2.90 - 净息差 （NIM） 2.49 2.47 3.02 +0.02个百分点 3.3 资产负债情况 （货币单位：人民币千元） 项 目 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 本年末比上年末 增减 （2010比2009） 一、资产总额 727,610,068 587,811,034 474,440,173 +23.78% 其中：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 及衍生金融资产 371,734 1,232,044 332,192 -69.83% 持有至到期投资 61,379,837 34,585,440 15,584,755 +77.47% 贷款和应收款 550,580,225 454,274,577 363,900,753 +21.20% 可供出售金融资产 31,534,183 36,998,409 48,799,716 -14.77% 其他 83,744,089 60,720,564 45,822,757 +37.92% 二、负债总额 694,097,192 567,341,425 458,039,383 +22.34% 其中：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 及衍生金融负债 311,805 21,540 98,018 +1347.56% 同业拆入 6,200,174 7,570,118 7,380,000 -18.10% 吸收存款 562,912,342 454,635,208 360,514,036 +23.82% 其他 124,672,871 105,114,559 90,047,329 +18.61% 三、股东权益 33,512,876 20,469,609 16,400,790 +63.72% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元） 资产（元） 9.62 6.59 5.28 +45.98% 四、存款总额 562,912,342 454,635,208 360,514,036 +23.82% 其中：公司存款 477,741,629 383,663,003 302,309,165 +24.52% 零售存款 85,170,713 70,972,205 58,204,871 +20.01% 五、贷款总额 407,391,135 359,517,413 283,741,366 +13.32% 其中：公司贷款 零售贷款 287,299,716 261,879,271 209,835,181 +9.71% 一般性公司贷款 268,653,156 216,593,743 167,617,360 +24.04% 贴现 18,646,560 45,285,528 42,217,821 -58.82% 零售贷款 120,091,419 97,638,142 73,906,185 +23.00% 贷款减值准备 （6,425,060） （3,954,868） （2,026,679） +62.46% 贷款及垫款净值 400,966,075 355,562,545 281,714,687 +12.77% 3.4 截至报告期末前三年补充财务指标 （单位：%） 指标 指标 标准 本行数据 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 52.52 46.81 38.59 27.81 41.50 41.90 外币 ≥25 49.94 54.06 54.02 52.69 49.68 60.75 本外币 52.35 46.58 39.46 41.00 存贷款比例（含 贴现） 本外币 72.61 75.67 79.14 62.02 78.85 存贷款比例（不 含贴现） 本外币 69.23 70.53 69.12 50.91 67.01 70.20 不良贷款率 ≤8 0.58 0.60 0.68 0.50 0.68 3.70 资本充足率 10.19 9.83 8.88 8.66 8.58 8.59 核心资本充足率 7.10 6.69 5.52 5.26 5.27 5.90 单一最大客户贷款占资本 ≤10 5.29 5.99 7.84 3.86 4.22 3.49 净额比率 最大十家客户贷款占资本 净额比率 26.86 30.49 40.85 23.52 26.90 26.58 累计外汇敞口头寸占资本 净额比率 ≤20 0.84 1.11 0.45 正常类贷款迁徙率 0.73 1.31 2.78 关注类贷款迁徙率 39.17 48.99 1.90 次级类贷款迁徙率 23.15 23.39 - 可疑类贷款迁徙率 9.23 - - 成本收入比（不含营业税） 40.84 41.76 35.99 拨备覆盖率 271.50 161.84 105.14 3.5 境内外会计准则差异 本期国内外审计重要财务指标不存在差异。 §4 管理层讨论与分析 4.1 报告期内经营情况的讨论与分析 （一）利润表项目分析 1、利息净收入 2010年，本行利息净收入158.29亿元，比上年增长21.91%；占营业收入的87.83%，比上 年85.91%的占比提高了1.92个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、利率 提升，结构改善所致。从环比情况看，随着加息因素的体现，以及定价策略的管理，本行第四 季度各项资产收益率比第三季度有明显提升；存款成本方面，由于第四季度活期存款占比增加， 使第四季度存款成本低于第三季度。净利差和净息差较第三季度有所降低，是同业业务规模扩 大，其利差低于基础银行业务，对总体净利差和净息差有拉低作用。但同业业务并不直接影响 基础银行规模，对总体净利息收入增长的有益的。 2、手续费净收入 2010年，本行的非利息净收入21.93亿元，较上年增长2.96%。其中，手续费及佣金净收 入15.85亿元，增长34.24％。2010年度结算手续费收入（含国内和国际部分）同比增长29%， 主要是本行业务规模及客户量增加带来的结算业务手续费收入增加。2010年度理财业务手续费 收入同比增长229%，是理财产品逐渐丰富及规模逐步增大所致。2010年度信用卡业务手续费 收入同比增长58%，主要是有效卡量增加，交易量增加所致。2010年，本行账户管理费收入 也有较好的成长。 3、其他营业净收入 本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2010 年，本行其他营业净收入6.08亿元，较上年减少35.96％，主要是2009年上半年，本行根据当 时的市场情况，在债券市场利率上升前成功售出了部分债券，实现债券价差收益4.4亿元。 4、营业费用 2010年，本行营业费用73.60亿元，较上年增长16.62%，主要是人员及业务规模增长， 以及为优化管理流程和IT系统进行的持续投入所致。成本收入比（不含营业税）40.84%，较 上年的41.76％下降0.92个百分点。营业费用中，人工费用支出39.45亿元，较上年增长18%； 业务费用支出23.29亿元，较上年增长14%；折旧、摊销和租金支出为10.87亿元，较上年增 长19%。 5、所得税费用 2010年，本行所得税赋21.43%，同比上升2.69个百分点。按照《中华人民共和国企业所 得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自2008年1月1日 起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。因此，深圳 经济特区内企业原享受企业所得税15%税率，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行。 （二）资产负债表项目分析 本行持有的外币金融资产主要为贷款、应收款以及投资。投资可分为代客投资与自营投 资。代客投资一为理财产品代客平盘，其产品结构与本行理财产品完全匹配，完全对冲市场风 险；二为代客外币兑换，其产品结构单一且流动性佳，交易对手多为国内大型银行。自营投资 主要为债券投资和银行间拆放与存放。债券投资的发行主体主要为中国财政部或国内政策性银 行发行的外币债券或有外国政府提供全额担保的境外大型银行发行的债券。该部分投资产品结 构单一，报价连续，市值稳定。银行间拆放与存放对手行主要为中资银行，资金安全较有保证。 本行的境外交易对手多为国际大型投资银行/商业银行，其母公司评级大多为标普AA。尽管近 期境外金融市场波动较大，据观察并未发生重大信用评级变化。本行对境外证券投资一直持谨 慎态度，境外证券投资占全部投资总额并不重大，因此其市场风险对本行利润影响有限。根据 监管规定，银行开展外债担保等业务需要具备相应数量的外币资本金，本行按此规定于2009 年购买了1.5亿美元的外币资本金，该部分外币资本金存在汇率风险。 （三）资产质量分析 2010年，我国经济逐步回归平稳增长轨道，但在国际国内发展环境错综复杂、世界经济复 苏艰难曲折的大环境下，银行业持续健康发展也面临诸多挑战，特别是地方政府融资平台、房 地产、过剩产能这三大领域的信用风险值得高度关注。面对日趋复杂的宏观环境和严格的监管 要求，本行积极应对，落实国家产业政策和监管要求，严控地方政府融资平台贷款、项目贷款 和房地产贷款投放，认真做好地方政府融资平台贷款清查整改工作，多措并举加强地方政府融 资平台、房地产贷款风险管理，持续关注国家加大节能减排和淘汰落后产能力度可能引发的信 贷风险。坚持稳健经营的信贷理念，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不 良贷款率的有效控制，不良贷款额和不良贷款率“双降”，拨备覆盖率进一步提升。截至2010 年12月31日，本行不良贷款余额23.67亿元，较年初减少0.77亿元；不良贷款比率0.58％， 较上年下降0.1个百分点；拨备覆盖率达到271.5％。 同时，本行清收业绩显著，全年清收不良资产总额25.70亿元。其中本金22.56亿元。收 回的信贷资产本金中，已核销贷款12.85亿元，未核销不良贷款9.69亿元；信贷资产收回额中 94％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。 （四）资本管理 2010年，本行成功向平安寿险非公开发行3.796亿股新股，增加核心资本69.07亿元，使 资本获得进一步的补充。截至2010年12月31日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 10.19%和7.10%。 （五）业务回顾 1、公司银行业务 截至2010年末，本行公司存款余额增幅24.52%；一般性公司贷款余额增幅24.04%；公司 中间业务净收入同比增长15.8%；贸易融资授信余额1,755亿元，较年初增长43.12%。 2010年，本行公司业务创新优势得到进一步强化，建立了集客户体验、内部流程、异业合 作为一体的线上供应链金融平台，树立技术壁垒，强化核心竞争力。除汽车行业实现全面应用 外，已成功拓展至钢铁、家电和粮油等行业；先后与宝钢、美的、东风日产等近六十家核心企 业建立了线上化业务合作关系，线上客户突破千户。并成功开发现金管理、交易市场会员融资、 订单融资、经销商建店融资、定活通等创新产品。 贸易融资业务在巩固钢铁、汽车等传统优势行业发展成效基础上，积极拓宽服务领域，在 工程机械、品牌商品等行业取得了实质性突破并已初现成效。实施中小企业客户服务升级计划， 主动深化与中小企业客户的长期关系。 本行“线上供应链金融项目”在深圳市政府2010年度金融创新奖评选活动中荣获二等奖。 凭借在“电子商业汇票业务”推广方面的突出成绩，获得人民银行总行颁发的“电子商业汇票 业务拓展奖”；荣获《Global Finance》（《环球金融》）主办的2010中国最佳银行评选“中国最 佳供应链金融服务提供商”奖项。此外，本行还取得了“优秀供应链管理案例奖”、“最佳供应 链融资奖”、“最佳离岸业务奖”，“21世纪中国最佳商业模式创新奖”等奖项；并荣获“最佳供 应链金融服务银行”、“2010卓越竞争力供应链金融服务银行”、“2010全国支持中小企业发展 十佳商业银行”、 “中国金融服务十大影响力品牌”等称号。 2010年，借助国家经济快速发展契机，本行贸易融资业务继续取得较快发展，截至年底全 行贸易融资余额达1,755亿，较上年增长529亿，增幅43.12%，创增幅历史新高。全年各季度 均保持较快增长，其中二、三季度共计增长329亿，占全年增额的六成以上；贸易融资不良率 继续保持0.29%的低水平。 国内贸易融资业务仍是增长的主要来源，截至年末，授信余额达1,627亿，增幅41.33%， 客户数较2009年末增长32.7%。随着进出口形势继续好转，国际贸易融资授信规模全年增长 了53亿，较上年增幅70.69%。 从区域分布来看，华南、华东地区贸易融资业务增长较为突出，较上年增幅均在50%以上， 同时，规模占比各提高了2个百分点，华北东北地区则增速放缓，区域占比下降5个百分点。 从行业来看，传统优势行业仍为增长重点，其中汽车、钢铁行业分别增长146亿和113 亿，合计占全行增额的近五成；同时，品牌商品行业在2010年也取得了快速发展，其中食品 行业规模较上年末增长了143%，其他如粮油行业、化肥行业、工程机械行业等在“总对总” 合作模式下的供应链金融业务也正陆续铺开。 2、零售银行业务 截至2010年末，本行零售存款余额增幅20.01%；零售贷款余额增幅23.00%；零售中间业 务净收入同比增长70.5%。 （1）大力开展客户经营活动，实现零售价值客户规模的提升 2010年，本行零售银行以零售客户经营为核心，深化各项客户经营措施，提升零售客户 经营和筹资能力，推广前线销售作业模式，拓宽渠道功能建设，完善和推广标准化服务体系， 做好市场宣传和广告策划，实现了零售价值客户规模快速攀升。 （2）通力协作，积极推动零售存款业务快速、稳健增长 通过“日添利”、“存抵贷”、“灵活定存”等产品带动存款，积极拓展第三方存管及代发 工资业务，不断开发存款源头，并通过一系列的营销举措和交叉销售，确保存款规模稳步增长。 （3）推动个贷业务优化发展，梳理个贷业务流程 个人贷款方面，本行坚持“高收益增长”的个贷发展策略，重点发展个人经营性贷款、 二套住房按揭贷款和车贷等，大幅度提高高收益业务的组合占比。同时，持续深化个贷业务流 程梳理，开发了个贷流程管理系统，提升客户服务水平，建立了客户挽留制度，实现了制度流 程化、挽留模式化和人员专业化，提前还款率较2009年降低50％。 （4）全面实施“网点飞跃”项目，在全行推广前线销售模式，提升产能 2010年，规范化的前线销售作业模式——“网点飞跃”项目在全行完成推广，覆盖网点 达258家，网点零售销售力显著提升，理财经理人均销售量持续快速增长，销售能力为年初的 2.68倍。 （5）持续产品开发创新，进一步做好零售业务基础平台 持续进行产品创新，完善个贷“创意孵化器”制度，先后推出“信用速贷”和“灵活定 存”两项个贷创新业务和产品，同时积极开展代理业务，推出适合高端客户的中长期理财产品， 建立借记卡产品定制平台。托管业务在中小商业银行理财产品、基金公司特定资产和证券公司 客户资产管理托管等产品上也取得较快发展。 （6）有效开展理财、代理和托管等多种经营，促进零售中间业务收入快速增长 2010年，本行各类理财产品销售规模创历史新高，托管规模快速发展带来管理费大幅提 升，信用卡、银保业务、贵金属交易业务快速发展，基金业务产品销售量不断攀升，有效促进 零售中间业务收入快速增长。 2010年零售理财产品销量高达1,003亿，较2009年增长247%，实现中间业务收入1.16 亿元，较2009年增长42%；代理基金和保险重视引进优质产品和品牌拓展，销售量较2009年 分别增长41%和83%，中间业务收入较2009年增长48%；托管业务全年累计实现托管费收入 2,045万元，年末托管余额378亿元，较2009年末增长184%。 （7）信用卡业务实现快速稳健增长，资产质量保持稳定，盈利规模快速扩大 截至报告期末，本行信用卡有效卡量达到412.87万张，较去年同期增长13.47％，贷款 余额达到63.4亿元，较去年同期增长33.48％，不良贷款余额0.76亿元，不良率1.21%，比去 年同期下降0.48%。通过“积分换树苗”、“百万森林”项目、“为环保加油、10万张地铁票免 费送”等活动继续巩固本行信用卡“环保、时尚”的核心价值定位，同时不断提升业务创新能 力，成功推出全球首张持卡人中文姓名信用卡，研发基于移动手机定位的实时双向营销模式， 搭建行业领先的信用卡沟通平台。2010年，信用卡中心整体通过ISO9001：2008质量管理体 系和ISO14001：2004环境管理体系双重认证，成为全行首个全面实施并获得质量和环境管理 体系认证的业务单位，成为国内同业首家同时获得上述两项认证证书的信用卡中心。 （8）2010年零售银行荣获多项殊荣 2010年，本行在由市场权威研究机构和媒体主办的中国银行业评选活动中，被授予“2010 年中国最受尊敬中资银行”、“2010年中国十大最佳零售银行”、“2010年中国十大最佳银行理 财产品”、“2010年最佳银行理财品牌”和“2010年最佳营销与服务团队”等多项殊荣。 （9）个贷情况表 截至2010年12月31日，全行个人贷款余额为1,201亿元，较年初增长了23%。2010年 累计发放个人贷款548亿元，受2010年房地产调控政策的影响，全年住房按揭贷款增速趋缓，2010年累计发放个人住房按揭贷款179亿元。 在个人贷款结构中，住房按揭贷款余额在全部个贷业务的占比由年初64％下降到57%。 在个人贷款区域分布上，华东地区的个贷业务增速明显，在全行个贷业务的占比较年初提高了 1.11个百分点。主要原因在于个人经营性贷款和汽车消费信贷业务继续保持快速增长态势，其 中2010年车贷增长41亿元。 3、资金同业业务 报告期内，央行采取了适度宽松的货币政策，根据经济增长和物价水平适时提高了基准 利率和存款准备金率，累计加息50个基点，提高存款准备金率3个百分点，并重启了人民币 弹性汇率机制。 在此宏观经济政策背景下，本行优化资产负债结构，加快产品创新和管理创新，丰富同 业资金产品链，大力拓展同业销售渠道，加强全行风险管理和流动性管理；推行同业客户经理 制度，加强交叉营销，为同业客户提供综合金融解决方案，实现了同业业务高质量增长。 （1）同业业务规模 同业资产负债规模持续、快速增长，市场活跃度和影响力稳步提升，成为全行利润的重 要来源之一。报告期末，全行同业资产余额同比增长24％，实现了良好的收益。 （2）本外币交易 货币市场累计交易量创出新高，同比增长17%，债券交易总量继续上升，市场排名稳步 上升。 代客远期结售汇业务量同比增长49%，代客外汇买卖业务量同比增长70%。 （3）理财业务研发和管理 理财产品设计与管理水平日益上升，开发出组合投资产品、资产池产品、分层型产品、 结构性产品等一系列理财产品。全行各类理财产品（含公司、零售、同业）发行量同比增长393%， 理财产品余额同比增长400%，实现盈利同比增长83%。在银行理财产品竞争力排名中列第6 位，市场地位与竞争力显著提升。 （4）投资银行业务 2010年债务融资工具承销业务实现跨越式增长，总承销量和总收益较2009年均增长150% 以上，被《证券时报》评为“中国区最具成长性银行投行”。 （5）贵金属交易业务 全年贵金属交易金额同比增长445%，个人客户数量同比增长332%，手续费收入同比增 长626%。人民银行正式批准本行“黄金进出口”业务资格，使本行成为继四大国有商业银行 后第五家取得该业务资格的商业银行。黄金仓储业务继续保持增长态势，交割量列交易所交割 仓库前8名。报告期内，本行荣获“上海黄金交易所2010年度优秀会员”、“上海黄金交易所 2010年度交易白银单项奖”。 （6）同业渠道拓展 大力拓展同业业务合作，报告期内共新增同业理财及代理业务合作银行43家；向35家 同业机构累计销售理财产品114批次，在同业中树立了良好的品牌形象。 持续深化银证合作，第三方存管联网上线券商家数累计达53家；同时，着力开发代理业 务合作平台，打造一个集银行、保险、信托、基金、证券、投资银行等各类业务于一体的全方 位金融服务平台，为今后同业合作提供广阔的空间。 4、中小企业金融服务 2010年本行中小企业业务稳健发展，中小企业境内人民币贷款余额达到1422亿元，比年 初增长25.56%，占公司贷款比重达到58.64%，中小企业境内授信客户数达到13,335户，比上 年末增长21.95%。 本行近年来一直致力于重点创新中小企业融资模式，支持中小企业业务发展，并于2009 年6月经银监会批准设立了分行级的中小企业专营机构——中小企业金融事业部，按照市场、 风控、运营三个条线垂直管理，坚持目标客户群的理理念和批量开发的原则，通过更加专业、 集约和高效的方式为小企业提供金融服务。在此基础上，本行进一步向下延展服务网点，做实 小企业金融服务专营机构，截至2010年末，共有11家分行成立了区域中小企业金融事业部， 给予小企业专营业务最低基本配置的专项人员指标和专项营销费用支持，积极鼓励通过目标客 户群开发模式发展小企业专营业务。 （六）2011年展望 1、加强组合管理，进一步优化结构和提高资产收益率。采取积极的资产负债管理，加强 结构和定价管理，提升组合管理能力，实现资金运用多元化。 2、关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。 3、风险管理方面，坚持稳健经营的理念，继续抓好地方政府融资平台、房地产、过剩产 能这三大领域的信用风险防范工作，确保资产质量持续保持在良好水平。 4、对公业务：围绕“面向中小企业，面向贸易融资”进行目标客户的挖掘和耕耘；实施 “客户升级计划”，为客户经理提供系统化支持，努力成为更多客户的主办银行；以“贸易融 资”、“现金管理”等为主要的产品和手段，打造差异化的竞争优势。 5、零售业务：打造差异化竞争优势，重点发展优先目标客户，包括信用卡客户和与汽车 金融相关联的交叉销售渠道，并充分利用中国平安的客户群、销售渠道和支持平台；围绕渠道 组织零售销售队伍，为主要渠道配备专门资源；围绕网银及远程服务开发新产品，完善房贷、 车贷加无担保贷款；全面升级理财服务，建立成熟的服务策略和行业领先标准。 6、运营、合规和内控稽核：通过打造流程银行进一步提升运营效率，降低运营风险；致 力于建立强大的合规文化和个人问责制度，建立部门检查控制体系（DCFC）流程，强化内控手 段的执行力；全面推动“红黄蓝牌”处罚制度的有效实施，对稽核发现的违规行为提出亮牌处 罚意见，落实稽核的处罚建议权。 7、进一步补充资本，并实行审慎的资产负债管理政策，通过计划考核、限额管理等手段， 实现在严格资本约束下的资产规模的增长，强化资本管理。 4.1 报告期内按业务种类划分的业务收入情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2010年1-12月 2009年1-12月 同比增减 （%） 金额 占比 金额 占比 利息净收入 15,829 87.83% 12,984 85.91% 21.91% 存放央行利息收入 856 4.75% 639 4.23% 33.96% 金融企业往来利息收入 2,806 15.57% 2,454 16.23% 14.35% 发放贷款和垫款利息收入 19,399 107.64% 16,259 107.57% 19.32% 证券投资利息收入 3,190 17.70% 2,634 17.43% 21.14% 利息收入小计 26,252 145.66% 21,986 145.46% 19.40% 再贴现利息支出 19 0.11% - - - 金融企业往来利息支出 2,165 12.02% 1,499 9.92% 44.47% 吸收存款利息支出 7,682 42.62% 6,982 46.19% 10.02% 应付债券利息支出 556 3.08% 520 3.44% 6.84% 利息支出小计 10,423 57.83% 9,001 59.55% 15.79% 手续费及佣金净收入 1,585 8.80% 1,181 7.81% 34.24% 其他营业净收入 608 3.37% 949 6.28% -35.96% 营业收入总额 18,022 100.00% 15,114 100.00% 19.24% 4.2 报告期内按地区分布划分的业务收入情况 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 准备前营业利润 准备前营业利润的 地区占比 华南、华中地区 8,503 4,231 4,272 45.75% 华东地区 5,454 2,425 3,029 32.44% 华北、东北地区 2,886 1,555 1,331 14.25% 西南地区 1,179 474 706 7.56% 小计 18,022 8,685 9,338 100.00% 4.3 报告期主要贷款类别日均余额及平均收益／成本 （货币单位：人民币百万元） 项目 2010年1-12月 2009年1-12月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本（％） 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本（％） 公司贷款类（不含贴 现） 246,657 13,179 5.34% 196,005 10,818 5.52% 个人贷款 108,196 5,728 5.29% 84,561 4,849 5.73% 客户贷款及垫款（不含 贴现） 354,853 18,907 5.33% 280,566 15,667 5.58% 4.4 报告期内主要存款类别日均余额及平均成本率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2010年1-12月 2009年1-12月 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 公司存款 297,050 4,738 1.59% 223,040 3,706 1.66% 其中：活期 135,415 780 0.58% 104,915 576 0.55% 定期 161,635 3,958 2.45% 118,125 3,131 2.65% 其中：国库 及协议存款 36,045 1,457 4.04% 29,456 1,112 3.77% 零售存款 77,607 1,229 1.58% 64,796 1,257 1.94% 其中：活期 25,323 91 0.36% 20,961 73 0.35% 定期 52,284 1,138 2.18% 43,835 1,185 2.70% 公司保证金存款 128,159 1,745 1.36% 124,556 2,018 1.62% 存款总额 502,816 7,712 1.53% 412,393 6,982 1.69% 4.5 报告期末，本行贷款投放的前十个行业和主要地区分布情况 4.5.1 贷款投放按行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2010年12月31日 2009年12月31日 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 829 0.20% 590 0.16% 采掘业（重工业） 4,206 1.03% 3,523 0.98% 制造业（轻工业） 83,681 20.54% 59,974 16.68% 能源业 12,574 3.09% 8,001 2.23% 交通运输、邮电 20,288 4.98% 17,405 4.84% 商业 55,196 13.55% 36,070 10.03% 房地产业 22,527 5.53% 23,255 6.47% 社会服务、科技、文化、卫 生业 48,328 11.86% 52,517 14.61% 建筑业 18,277 4.49% 13,405 3.73% 其他（主要为个贷） 122,838 30.15% 99,491 27.67% 贴现 18,647 4.58% 45,286 12.60% 贷款及垫款总额 407,391 100.00% 359,517 100.00% 4.5.2 贷款投放按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2010年12月31日 2009年12月31日 余额 占比 余额 占比 华南、华中地区 127,304 31.25% 112,690 31.34% 华东地区 149,627 36.73% 128,155 35.65% 华北、东北地区 97,821 24.01% 91,588 25.48% 西南地区 32,639 8.01% 27,084 7.53% 合计 407,391 100.00% 359,517 100.00% 4.5.3 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 余额 占比 信用贷款 73,940 18.15% 保证贷款 84,903 20.84% 抵押贷款 185,886 45.63% 质押贷款 44,015 10.80% 贴现 18,647 4.58% 合计 407,391 100.00% 4.5.4 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 截至报告期末，本行前十大贷款客户的贷款余额为126.98亿元，占期末贷款总额的3.12%。 主要有以下客户：武汉市城市建设投资开发集团有限公司、珠海振戎公司、山西省交通厅、 首钢总公司、中信华南（集团）有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司、山西煤炭 运销集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、深圳市财政金融服务中心、南京 地下铁道有限责任公司。 4.6 报告期末所持金融债券的有关情况 （货币单位：人民币百万元） 类型 面值（百万元） 票面年利率（%） 到期日 减值准备 10年金融债 21,320 0~4.02 2011/1/28~2020/11/4 - 09年金融债 10,140 1.95~3.97 2011/9/23~2019/9/23 - 08年金融债 9,970 2.04~4.95 2011/6/12~2018/12/16 - 央行票据 9,031 0~4.56 2011/2/10~2013/8/27 - 10年国债 6,983 0~4.6 2011/1/24~2040/6/21 - 06年国债 6,100 2.4~3.81 2011/3/31~2016/3/27 - 07年金融债 4,425 2.52~5.14 2012/2/2~2017/10/25 - 09年国债 2,689 1.67~4 2012/3/25~2019/7/23 - 09年其他金融债 2,591 0.78969~5.7 2011/5/19~2024/3/25 - 02年金融债 2,140 2.65~4.6 2012/4/19~2022/5/9 - 4.7 报告期末持有衍生金融工具情况 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 期初合约金额 （名义金额） 期末合约金额 （名义金额） 报告期公允价值变动 情况 期末合约（名义） 金额占公司报告期 末净资产比例（%） 外汇远期合约 19,918 47,535 53 141.84% 利率掉期合约 800 2,300 7 6.86% 股票期权合约 93 - - - 权益互换合约 93 - - - 合计 20,904 49,835 60 148.70% 4.8 报告期末抵债资产情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 余额 土地、房屋及建筑物 590 其他 40 小计 630 抵债资产跌价准备余额 （258） 抵债资产净值 372 4.9 报告期内商业银行应收利息和坏账准备的增减变动 4.9.1 应收利息的增减变动。 （货币单位：人民币百万元） 应收利息 金额 期初余额 1,626 本期增加数额 23,253 本期回收数额 22,758 期末余额 2,121 4.9.2应收利息坏账准备的提取情况。 （货币单位：人民币百万元） 类 别 金 额 坏账准备 应收利息 2,121 - 4.10 报告期末,可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的年末余额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 金 额 开出承兑汇票 246,614 开出信用证 2,926 开出保证凭信 3,824 未使用的信用卡额度 9,863 租赁承诺 2,399 资本性支出承诺 43 4.11 报告期内股东权益变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本 3,105 380 - 3,485 资本公积 7,017 6,380 - 13,397 盈余公积 1,284 628 - 1,912 一般准备 4,676 1,302 - 5,978 未分配利润 4,387 6,284 1,930 8,741 其中：建议分配的股利 - - - - 股东权益合计 20,470 14,974 1,930 33,513 4.12 报告期贷款质量情况 4.12.1 报告期末贷款五级分类 （货币单位：人民币百万元） 五级分类 2010年12月31日 2009年12月31日 与上年同期相比增减 余额 占比 余额 占比 余额变动 占比变动 正常贷款 403,686 99.09% 355,717 98.94% 13.48% +0.15个百分点 关注贷款 1,339 0.33% 1,356 0.38% -1.27% -0.05个百分点 不良贷款 2,367 0.58% 2,444 0.68% -3.16% -0.10个百分点 其中：次级 1,309 0.32% 1,474 0.41% -11.21% -0.09个百分点 可疑 620 0.15% 529 0.15% 17.20% - 损失 438 0.11% 441 0.12% -0.66% -0.01个百分点 贷款合计 407,391 100.00% 359,517 100.00% 13.32% - 贷款损失准备 （6,425） （3,955） 62.46% 拨备覆盖率 271.50% 161.84% +109.66个百分点 4.12.2 报告期公司重组贷款、逾期贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 期初余额 期末余额 占比 重组贷款 1,418 954 0.23% 逾期贷款 164 424 0.10% 非应计贷款 2,565 2,011 0.49% 4.12.3 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 金额 年初数 3,955 加：本年提取（含非信贷减值 准备） 1,488 减：已减值贷款利息冲减 69 减：非信贷减值准备 14 本年净计提 1,405 加：本年收回的已核销贷款 1,285 减：其他变动 7 减：本年核销 213 年末数 6,425 4.13 资本充足指标 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2010 年12月31日 2009 年12月31日 2008年12月31日 本年末比上年末增减 （2010比2009） 资本净额 47,272 31,905 23,959 48.16% 其中：核心资本净额 32,919 19,854 14,710 65.80% 附属资本 14,662 12,372 9,578 18.51% 加权风险资产总额 463,691 359,508 279,113 28.98% 资本充足率 10.19% 8.88% 8.58% +1.31个百分点 核心资本充足率 7.10% 5.52% 5.27% +1.58个百分点 4.14 本行机构有关情况 报告期末本行机构（不含总行机构，分行按资产规模排序）有关情况如下： 机构名称 地址 所辖 网点数 资产规模 （百万元 人民币） 员工人数 （含合同 制和派遣 制员工） 上海分行 上海市浦东新区浦东南路1351号 29 101,991 1,439 深圳分行 深圳市福田区深南大道7008号 87 91,091 2,162 北京分行 北京市复兴门内大街158号 24 85,538 1,081 广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道66号 22 63,149 1,066 杭州分行 杭州市庆春路36号 14 43,586 734 南京分行 南京市鼓楼区山西路128号 13 34,521 647 宁波分行 宁波市江东区江东北路128号 9 24,745 525 天津分行 天津市南开区南京路347号 14 23,290 575 成都分行 成都市顺城大街206号 9 21,629 409 佛山分行 佛山市东平新城区裕合路佛山新闻中心五区 10 20,650 542 青岛分行 青岛市香港中路6号 8 20,477 404 济南分行 济南市历山路138号 8 20,287 353 温州分行 温州市人民东路国信大厦 6 20,144 404 大连分行 大连市中山区友好路130号 9 15,793 400 重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 11 15,182 384 海口分行 海口市金龙路22号 6 14,496 249 总行营业部 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行 大厦 1 13,309 178 珠海分行 珠海市香洲区红山路288号 7 10,318 258 昆明分行 昆明市青年路450号 9 9,851 304 义乌分行 义乌市宾王路223号 4 7,363 137 武汉分行 武汉市武昌区中北路54号 1 6,241 132 无锡分行 无锡市北大街20号禾嘉大厦 1 705 78 特殊资产管 理中心 深圳市宝安南路1054号 1 238 62 中小企业金 融事业部 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行 大厦 1 其资产体现 在各分行 11 合计 304 664,594 12,534 4.15 采用公允价值计量的项目 （货币单位：人民币百万元） 项目 期初金额 期末金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 1.资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,132 - 1 - - 衍生金融资产 100 372 272 - - 可供出售金融资产 36,998 31,534 - (175) - 投资性房地产 524 540 37 73 - 资产合计 38,754 32,446 309 (102) - 2.金融负债 - 衍生金融负债 22 312 290 - - 负债合计 22 312 290 - - §5 股本变动及股东情况 5.1 股份变动情况表 （单位：股） 股份类别 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例 （%） 限售股份 解除限售 高管锁定 股份变动 股权转让及 非公开发行 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 181,319,499 5.84 -181,255,712 11,464 379,580,000 198,335,752 379,655,251 10.89 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,787 0 -181,255,712 11,464 560,835,712 379,591,464 379,655,251 10.89 其中：境内非国有 法人持股 56,476 0 -181,255,712 560,835,712 379,580,000 379,636,476 10.89 境内自然人持股 7,311 0 11,464 11,464 18,775 约0.00 4、外资持股 181,255,712 5.84 -181,255,712 -181,255,712 0 0.00 其中：境外法人持股 181,255,712 5.84 -181,255,712 -181,255,712 0 0.00 境外自然人持股 二、无限售条件股份 2,924,114,263 94.16 181,255,712 -11,464 181,244,248 3,105,358,511 89.11 1、人民币普通股 2,924,114,263 94.16 181,255,712 -11,464 181,244,248 3,105,358,511 89.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,105,433,762 100 0 0 379,580,000 3,485,013,762 100.00 5.2 限售股份变动情况表 （单位：股） 股东名称 年初 限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 中国平安保险（集团）股份 有限公司 181,255,712 181,255,712 0 0 股改限售股份 2010-6-28 中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金 0 0 379,580,000 379,580,000 非公开发行 2012-9-17 深圳市特发通信发展公司 40,903 0 0 40,903 股改限售股份 深圳市旅游协会 11,033 0 0 11,033 股改限售股份 深圳市福田区农业发展服务 公司燕南农机经销 4,540 0 0 4,540 股改限售股份 合计 181,312,188 181,255,712 379,580,000 379,636,476 5.3 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 （单位：股） 股东总数 352,655户 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国平安保险（集团）股份有限 公司－集团本级－自有资金 其他 14.96 521,470,862 521,470,862 0 0 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 其他 10.89 379,580,000 379,580,000 379,580,000 0 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 其他 4.04 140,963,528 - 0 0 深圳中电投资股份有限公司 其他 2.51 87,302,302 - 0 0 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-005L-FH002深 其他 1.82 63,504,416 - 0 0 海通证券股份有限公司 其他 1.33 46,466,893 159,997 0 0 全国社保基金一一零组合 其他 1.16 40,326,132 15,999,931 0 0 中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.99 34,344,170 10,531,246 0 0 上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金 其他 0.96 33,329,637 10,797,905 0 0 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -005L-CT001深 其他 0.90 31,499,998 - 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自 有资金 521,470,862 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品 140,963,528 （未完）  |