[年报]博云新材：2010年年度报告
湖南博云新材料股份有限公司 HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 2010年年度报告 股票简称：博云新材 股票代码： 002297 披露日期：2011年 2月 26日 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 2.没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 3．公司审议本报告的第四届董事会第二次会议应出席会议董事 9人，均亲自出席了本 次董事会会议。 4．天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的天职湘 SJ[2011]118号审计报告。 5. 公司负责人蒋辉珍、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋 艳涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签署： 蒋辉珍 湖南博云新材料股份有限公司 二 0一一年二月二十四日 目 录 第一节 公司基本情况简介..................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要............................5 第三节 股本变动及股东情况................................7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............... 12 第五节 公司治理结构..................................... 19 第六节 股东大会情况简介................................. 25 第七节 董事会报告....................................... 26 第八节 监事会报告....................................... 51 第九节 重要事项......................................... 53 第十节 财务报告......................................... 64 第十一节 备查文件目录.................................. 141 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：湖南博云新材料股份有限公司 英文名称：HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 中文简称：博云新材 英文简称：BOYUN NEW MATERIALS 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：博云新材 股票代码：002297 三、公司法定代表人：蒋辉珍 四、公司注册地址：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号 办公地址：长沙市岳麓区雷锋大道346号 邮政编码：410205 互联网网址：www.hnboyun.com.cn 电子信箱：hnboyun@hnboyun.com.cn 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书证券事务代表 姓名郭超贤程秋平 联系地址湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346号湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346号 电话 0731-85302297 0731-85302297 传真 0731-88122777 0731-88122777 电子信箱 hnboyun@hnboyun.com.cn hnboyun@hnboyun.com.cn 六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2010年8月19日 公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：430000000017678 税务登记证号：430104183898967 组织机构代码证号：18389896-7 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车庄乙 19号 208-210室 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 218,095,683.61 172,706,842.84 26.28% 164,111,511.82 利润总额（元） 32,506,700.61 31,427,957.57 3.43% 29,841,124.39 归属于上市公司股 东的净利润（元） 25,868,932.65 25,841,285.11 0.11% 25,249,817.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 24,264,383.28 15,800,286.97 53.57% 23,424,070.20 经营活动产生的现 金流量净额（元） 19,310,880.88 21,162,953.01 -8.75% 25,526,684.92 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 825,207,638.79 721,922,395.26 14.31% 464,637,318.00 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 558,424,049.31 537,905,116.66 3.81% 244,545,031.55 股本（股） 214,000,000.00 107,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 基本每股收益（元 /股） 0.12 0.15 -20.00% 0.16 稀释每股收益（元 /股） 0.12 0.15 -20.00% 0.16 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元 /股） 0.11 0.09 22.22% 0.15 加权平均净资产收益率 4.72% 7.97% -3.25% 10.89% （%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（ %） 4.43% 4.87% -0.44% 10.10% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元 /股） 0.09 0.20 -55.00% 0.32 2010年末 2009年末 本年末比上年末增 减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元 /股） 2.61 5.03 -48.11% 3.06 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -225,590.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,683,278.78 2008专利实施奖，纳税奖 2.1万；市 财政上市扶持奖 30万；节能专项奖 8 万；新型半金属陶瓷基刹车片研制及 产业化补助 15万；2008纳税过百万奖 励 0.6万；递延收益转入 112.63万， 科技基础条件平台建设项目款 10万； 新材料研发平台建设项目款 50万； 2010年产业成果项目补助资金 40万。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -615,319.25 所得税影响额 -170,080.16 少数股东权益影响额 -67,739.21 合计 1,604,549.37 - 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股 份 80,000,000 74.77% 36,000,000 44,000,000 -79,814,000 186,000 80,186,000 37.47% 1、国家持股 2、国有法人持股54,824,000 51.24% 24,670,800 30,153,200 -40,400,000 14,424,000 69,248,000 32.36% 3、其他内资持股25,176,000 23.53% 11,329,200 13,846,800 -40,414,000 -15,238,000 9,938,000 4.64% 其中：境内非国 有法人持股 5,000,000 4.67% 2,250,000 2,750,000 -10,000,000 -5,000,000 0 境内自然人 持股 20,176,000 18.86% 9,079,200 11,096,800 -30,414,000 -10,238,000 9,938,000 4.64% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.47% 二、无限售条件股 份 27,000,000 25.23% 12,150,000 14,850,000 79,814,000 106,814,000 133,814,000 62.53% 1、人民币普通股27,000,000 25.23% 12,150,000 14,850,000 79,814,000 106,814,000 133,814,000 62.53% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数107,000,000 100.00% 48,150,000 58,850,000 107,000,000 214,000,000 100.00% 注：本年度股份变动系报告期权益分派和一年期限售股解禁上市流通所致。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 中南大学粉末 冶金工程研究 37,212,718 0 0 37,212,718首发承诺 2014-9-29 中心有限公司 湖南湘投高科 技创业投资有 限公司 28,724,198 0 0 28,724,198首发承诺 2014-9-29 中国航空器材 集团公司 19,820,306 19,820,306 0 0无无 邦信资产管理 有限公司 7,242,034 7,242,034 0 0 无无 浏阳市信用投 资有限公司 6,400,000 6,400,000 0 0 无无 广州科技创业 投资有限公司 5,336,236 5,336,236 0 0 无无 熊翔 5,296,000 0 0 5,296,000 首发承诺 2012-9-29 上海嘉华投资 有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 无无 全国社会保障 基金理事会转 持三户 4,912,508 1,601,424 0 3,311,084 首发承诺 2014-9-29 孙林 4,000,000 4,000,000 0 0 无无 张凯 4,000,000 4,000,000 0 0 无无 谢冰 4,000,000 4,000,000 0 0 无无 文南旋 3,456,000 3,456,000 0 0 无无 深圳市同创伟 业投资有限公 司 3,000,000 3,000,000 0 0 无无 田小卓 3,000,000 3,000,000 0 0 无无 李詠侠 2,400,000 2,400,000 0 0 无无 湖南置利投资 股份有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 无无 孙壮志 2,000,000 2,000,000 0 0 无无 蒋辉珍 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012-9-29 蔡神元 800,000 400,000 0 400,000 高管锁定 2011-12-3解限 50% 郭超贤 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012-9-29 石伟 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2012-9-29 张红波 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2012-9-29 易茂中 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2012-9-29 刘美华 600,000 600,000 0 0 无无 姚萍屏 542,000 0 0 542,000 首发承诺 2012-9-29 韩斌 534,000 534,000 0 0 无无 殷京良 506,000 506,000 0 0 无无 程秋平 500,000 500,000 0 0 无无 贺雪迎 500,000 500,000 0 0 无无 苏堤 500,000 500,000 0 0 无无 刘伯威 470,000 0 0 470,000 首发承诺 2012-9-29 吕进元 464,000 464,000 0 0 无无 冯志荣 462,000 462,000 0 0 无无 徐惠娟 412,000 412,000 0 0 无无 杨晓明 400,000 100,000 0 300,000 高管锁定 2011-6-5解限 25% 谢暄 400,000 100,000 0 300,000 高管锁定 2011-6-5解限 25% 谭爱来 390,000 390,000 0 0 无无 李度成 390,000 390,000 0 0 无无 晏长青 300,000 300,000 0 0 无无 蒋建纯 100,000 100,000 0 0 无无 康建安 100,000 100,000 0 0 无无 浦保健 100,000 100,000 0 0 无无 邹志强 100,000 100,000 0 0 无无 合计 160,000,000 79,814,000 0 80,186,000－－ 二、股票发行与上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]839号文核准本，公司于 2009年9月29 日首次向社会公开发行2,700万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为10.80元/股； 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配 售540万股，网上定价发行为2,160万股。 经深圳证券交易所《关于湖南博云新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2009]98号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股 票简称“博云新材”，股票代码“002297”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160万股股票 于2009年9月29日起上市交易，其余向询价对象配售的 540万股限售三个月，于 2009年12月29 日上市交易。 （二）根据公司 2009年年度股东大会审议通过的公司《 2009年度利润分配方案》，即 以公司现有总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股4.5股，派0.5元人民币 现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.5股。该方案已于2010年5月17日实施 完毕，本次送（转增）完成后，公司总股本由107,000,000股增至214,000,000股。 （三）发行前股东对所持股份锁定的承诺： 本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业 投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托 他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东蒋辉珍、熊翔、易茂中、石伟、张红波、郭超贤作为本公司董事和（或）高 管承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有 的公司股份，也不由公司回收购该部分股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的其他 股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托他人管理已经持 有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份；所有担任本公司董事、监事、高级管理人员 的股东承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十 五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 本公司股东刘伯威、姚萍屏作为本公司核心技术人员承诺：自公司股票在深圳证券交易 所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部 分股份。 其他股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托他人管 理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。该一年期限售股份已于2010年9月 30日上市流通。 （四）公司无内部职工股。 三、报告期末公司股东和实际控制人情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 25,935 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中南大学粉末冶金工程研 究中心有限公司 国有法人 17.39% 37,212,718 37,212,718 0 湖南湘投高科技创业投资 有限公司 国有法人 13.42% 28,724,198 28,724,198 0 中国航空器材集团公司国有法人 9.26% 19,820,306 0 0 浏阳市信用投资有限公司国有法人 2.99% 6,400,000 0 0 邦信资产管理有限公司国有法人 2.92% 6,249,100 0 0 广州科技创业投资有限公 司 国有法人 2.49% 5,336,236 0 0 熊翔境内自然人 2.47% 5,296,000 5,296,000 0 中国银行－华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投 资基金 境内非国有法 人 2.37% 5,072,311 0 0 上海嘉华投资有限公司 境内非国有法 人 2.34% 5,000,000 0 0 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.30% 4,912,508 3,311,084 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国航空器材集团公司 19,820,306人民币普通股 浏阳市信用投资有限公司 6,400,000 人民币普通股 邦信资产管理有限公司 6,249,100 人民币普通股 广州科技创业投资有限公司 5,336,236 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开 放式证券投资基金 5,072,311 人民币普通股 上海嘉华投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资 基金 1,930,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进 取-019L-TL002深 1,626,818 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 1,601,424 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基 金 1,432,852 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 人。 （二）控股股东及实际控制人介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 2、控股股东情况简介 控股股东名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 法人代表：蒋辉珍 注册资本：8000万 注册地址：长沙市麓山南路中南大学校内 成立日期：2001年 2月 9日 主营业务：主要从事现代高性能粉末冶金新技术、新产品的开发研究。 3、实际控制人情况简介 实际控制人名称：中南大学 粉末冶金研究中心为中南大学资产经营有限公司的全资企业，中南大学资产经营有限公 司为中南大学的全资子公司，因此，中南大学是发行人的实际控制人。 中南大学是一所学科齐全、工学和医学见长、具有优良办学传统的教育部直属全国重点 大学，是国家 “985工程”部省重点共建的高校，也是首批进入国家 “211工程”重点建设的高校。 学校现有博士学位授权学科142个，博士学位授权一级学科17个，博士后科研流动站22个。 拥有国家重点实验室和国家工程研究中心4个。现有中国科学院院士 3人，中国工程院院士 12 人，博士生导师485人，教授及其他正高职称人员1,158人。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中南大学 ↓100% 中南大学资产经营有限公司 ↓100% 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 ↓17.39% 湖南博云新材料股份有限公司 第四节董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内是否在 从公司领股东单 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 取的报酬 总额（万 位或其 他关联 元）（税单位领 前）取薪酬 蒋辉珍董事长男 61 2010年12月 06日 2013年12月 05日 1,000,000 1,000,000无 15.00否 易茂中 副董事长、 总裁 男 48 2010年12月 06日 2013年12月 05日 610,000 610,000无 15.00否 刘文胜董事男 43 2010年12月 06日 2013年12月 05日 0 0无 0是 肖怀中董事男 42 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 0是 何正春董事男 41 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 0是 王铁董事男 43 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 0是 谢科范独立董事男 47 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 3.00否 郭平独立董事男 47 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 3.00否 肖加余独立董事男 54 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 3.00否 王勇 监事会主 席 女 37 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 0是 杨静监事女 36 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 0是 左劲旅监事男 41 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 0 0无 5.00否 张红波副总裁男 46 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 610,000 610,000无 13.00否 姚萍屏副总裁男 41 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 542,000 542,000无 12.00否 石伟 副总裁、财 务总监 男 47 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 610,000 610,000无 12.00否 郭超贤 副总裁、董 事会秘书 男 44 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 800,000 800,000无 12.00否 合计 -----4,172,000 4,172,000 -93.00 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合绩效考 核办法确定； 独立董事津贴为 3万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、 办公费等费用由公司承担。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 蒋辉珍：董事长，中国籍，男， 1949年出生，毕业于中南大学特冶系毕业，大学本科学 历，研究员，中共党员。 蒋辉珍先生长期从事科学研究、管理工作，在高性能磁性材料、炭化硼材料、高性能飞 机刹车材料等方面的研究和技术开发中做出过突出贡献，并对企业管理和产业发展具有丰富 的经验。历任公司第二届、第三届董事会董事、董事长。现任粉末冶金国家工程研究中心副 主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长。 易茂中：副董事长、总裁，中国籍，男， 1962年出生，毕业于中南大学材料系，博士（后）， 教授、博士生导师，中共党员。 易茂中先生主要从事C/C复合材料、材料摩擦学和材料表面工程方面的研究开发，获7 项国家和省部级科技成果奖，其中，“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发 明一等奖，是2005年博士后制度20周年国家首批表彰的全国优秀博士后，享受国务院政府特 殊津贴，先后被选为原机械工业部、原中国有色金属工业总公司跨世纪学术带头人、湖南省 学术带头人。历任公司第二届、第三届董事会董事，公司常务副总经理，执行总经理。 刘文胜：董事，中国籍，男，1967年出生，博士，教授，博士生导师，中共党员。 刘文胜先生长期从事航空制动系统、钛铝合金、无铅焊料和难熔合金材料的研究工作。 作为项目执行负责人之一，承担了国防科工委国债技改项目“军用钨基高比重合金生产线”、 “轻质高强结构材料国防科技重点实验室”的立项和建设工作；作为项目负责人承担了国家 “863”高技术研究计划重点项目，国家自然科学基金项目，国防军工配套项目，国防基础科 研项目，国际合作项目及省部级项目等近 10项，并取得了较好的研究成果，得到了同行专家 的一致好评。在国内外知名刊物上公开发表学术论文30余篇，其中被EI收录18篇，被SCI收 录11篇，申请国家发明专利5项，出版专著1部，获省部级科技进步一等奖2项。现任中南大 学粉末冶金研究院党委书记兼副院长，粉末冶金国家工程中心副主任，长沙鑫航机轮刹车有 限公司董事长，中国材料研究学会青年委员会常务理事、副秘书长，湖南省金属学会粉末冶 金专业委员会副秘书长，中国航空学会理事。 肖怀中：董事，中国籍，男，1968年出生，毕业于空军工程学院，工学学士，工程师， 中共党员。 肖怀中先生历任湖南省经济建设投资公司投资二部副经理，中科软件集团公司总经理。 现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理。 何正春：董事，中国籍，男， 1969年出生，毕业于武汉大学经济系，硕士研究生，高级 经济师。 何正春先生历任中国汽车工业进出口湖南公司进出口业务部业务员、副经理，中孟 ZBF 轴承合资公司中方负责人，君安证券长沙分公司投资部助理，湖南湘投沅陵高滩发电有限责 任公司财务部经理、财务总监。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理。 王铁：董事，中国籍，男，1967年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。 王铁先生历任中国民航总局航空器适航中心工程师，中国民航总局航空安全技术中心工 程师，中国航空器材集团公司北京凯兰航空技术有限公司综合服务部经理、总经理助理，中 国航空器材集团公司规划管理部总经理助理、副总经理，中国航空器材集团公司企业管理部 副总经理（主持工作）、总经理。现任中国航空器材集团公司人力资源部总经理。 谢科范：独立董事，中国籍，男， 1963年出生，毕业于南开大学控制理论专业，留日博 士后，教授，博士生导师。 谢科范先生的主要研究领域为技术创新管理与企业风险管理。现任武汉理工大学管理学 院副院长、中国科学与科技政策研究会理事、中国机械工程学会管理学会常务理事、湖北省 青年科协理事，湖北省科学学与科技政策研究会理事长、九届湖北省政协委员、武汉理工大 学国际处处长。 郭平：独立董事，中国籍，男， 1963年出生，毕业于湖南财经学院财政学专业，博士、 教授，博士生导师、中共党员。 郭平先生现任中国财政学会理事、湖南省财政学会理事、湖南省城市经济研究会理事、 湖南省国际税收研究会理事、湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任、湖南大学经济与贸 易学院党委书记兼副院长。兼任金鹰基金管理有限公司独立董事。 肖加余：独立董事，中国籍，男， 1956年出生，博士，教授，博士生导师，中共党员。 肖加余先生作为国防科技大学材料科学与工程学科带头人，在聚合物复合材料装备构件 设计、成型与修复专业方向有较深造诣。曾在法国学习工作 6年，主要从事复合材料的长期 行为研究，与法国宇航公司（Aérospatiale）合作研究幻影 2000系列飞机机翼结构材料的性 能预测。先后承担了 863-航天航空领域、863-新材料领域、装备预先研究、装备预研基金、 军工外协等类项目，以及湖南省科技攻关项目、湖南省科技重大专项子项、湖南省内高新企 业委托协作项目等。获市级科技进步二等奖 1项；军队科技进步二等奖 5项；湖南省科技进 步二等奖 1项，湖南省科技进步一等奖 1项。历任航天与材料工程学院副院长兼国防科技重 点实验室主任，参与湖南省 “九五”、“十五”、“十一五”科技发展规划制订工作并重点参与其 中的新材料科技发展规划制订。现任湖南省自然科学基金委员会委员、湖南省复合材料工程 技术研究中心主任、湖南省新材料产业协会专家委员会副主任；湖南省发改委战略性新兴产 业新材料专项规划编制专家组组长，为省委省政府出台的若干高新技术产业政策，提供了有 益的咨询。 2、监事会成员 王勇：监事会主席，中国籍，女， 1973年出生，毕业于湖南大学会计学院会计学专业， 大学本科学历，注册会计师、律师。 王勇女士先后在湖南省送变电建设公司、湖南英特有限责任会计师事务所、长沙金凤滩 高科技有限责任公司等公司工作，现任浏阳市信用投资有限公司董事、总经理。 杨静：监事，中国籍，女，1974年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。 杨静女士历任沈阳市城建局排水处会计员，沈阳市城建局绿化处会计，中鹏会计师事务 所审计项目经理，中国航空器材集团公司财务会计部财务主管，中国航空器材集团公司审计 监察部审计经理，中国航空器材集团公司财务会计部委派凯兰公司财务经理，中国航空器材 集团公司财务会计部总经理助理，现任中国航空器材集团公司财务会计部副总经理。 左劲旅：职工监事，中国籍，男，1969年出生，毕业于湖南大学无机非金属材料专业， 硕士，高级工程师职称。 左劲旅先生现任职于公司研发中心，在技术上负责多种型号导弹用的C/C复合材料的研 制、开发，其中已有四个型号转入批生产，作为技术骨干参与两项国家 “863”军工重点课题。 3、高级管理人员 易茂中：总裁，简历详见本节董事简历。 张红波：副总裁、总工程师，中国籍，男，1964年出生，博士，研究员，博士生导师。 张红波先生1985年湖南大学炭素材料专业本科毕业，1988年湖南大学无机非金属材料专 业硕士毕业，1998年湖南大学材料学专业博士毕业。1988年～1998年湖南大学化学化工学院、 材料科学与工程学院从事教学和炭纤维及其复合材料的研究开发工作，任助教、讲师、副教 授；1999年至今，中南大学粉末冶金研究院、湖南博云新材料股份有限公司从事高性能炭材 料研究开发和管理工作，任研究员、总质量师、总工程师、副总经理。获4项国家和部省级 科技成果奖，其中，“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明奖一等奖（排 名第五）；“高模量炭纤维连续长丝及其新型石墨化处理设备”获湖南省科技进步奖一等奖（排 名第三），2004年起任公司副总经理兼总工程师。 石伟：副总裁、财务总监，中国籍，男， 1963年出生，硕士研究生，中共党员，高级 经济师。 石伟先生历任南方航空机械公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、副 总经理兼总会计师，河北华玉股份有限公司副总经理，2003年起任公司副总经理。 姚萍屏：副总裁，中国籍，男，1969年出生，硕士研究生，教授，硕士生导师。 姚萍屏先生长期从事粉末冶金摩擦材料、半金属摩擦材料及炭/炭复合摩擦材料及高性 能粉末冶金材料的研究、开发及生产管理工作。近五年来，先后主持完成了波音 737-300/500 型、737-600/700/800/900型飞机刹车副研究项目（获得民航总局颁发的5项PMA证书并批量 产）；主持完成了某军飞机刹车副的攻关项目，获得设计定型；主持完成了国家 “十五”攻关 任务“高性能粉末冶金摩擦材料”，现任中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学 会摩擦、磨损、耐磨材料及技术专业委员会副主任委员兼秘书长、全国青年摩擦学工作委员 会副主任委员，公司副总工程师、粉末冶金飞机刹车副研发工作负责人。 郭超贤：副总裁、董事会秘书，中国籍，男， 1966年出生，硕士研究生，中共党员，高 级经济师。 郭超贤先生历任中南大学讲师，湖南银洲公司证券部经理，长沙中联重工科技发展股份 有限公司证券投资部经理，袁隆平农业高科技股份有限公司安徽公司副总经理，公司第二届、 第三届董事会秘书兼财务总监、副总经理。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、2010年3月4日，原副董事长蔡神元先生因工作变动原因提交书面辞职报告辞去公 司董事、副董事长职务，公司于 2010年4月27日在公司会议室召开的2009年年度股东大会， 审议通过了《关于提名肖怀中先生为公司董事的议案》。 2、公司于 2010年12月6日在公司会议室召开的2010年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》， 选举蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先 生、谢科范先生、肖加余先生为公司第四届董事会董事，其中郭平先生、谢科范先生、肖加 余先生为独立董事，任期三年；选举王勇女士、杨静女士为公司第四届监事会监事，新当选 的监事王勇女士、杨静女士将与公司职工代表监事左劲旅先生共同组成公司第四届监事会， 任期三年。 换届选举后，熊翔先生、杨晓明先生、谢暄先生不再担任董事，潘峰先生不再担任独立 董事，何正春先生、王铁先生新当选为董事、肖加余先生新当选为独立董事；秦红新先生不 不再担任监事，杨静女士新当选为监事。 公司于2010年12月6日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任第四届 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，会议选举易茂中先生 为公司副董事长和总裁，聘任石伟为财务总监，其余董事、高管职务较第三届未发生变动。 二、员工情况 截止报告期末，本公司及控股子公司共有员工657人，不存在需公司承担费用的离退休 人员。具体构成如下表所示： （一）专业结构 专业分工 人数 占员工总数比例（%） 生产人员 409 62.25 技术人员 86 13.09 营销人员 35 5.33 管理人员 77 11.72 财务人员 24 3.65 其他 26 3.96 合计 657 100 （二）受教育程度 受教育程度 人数 占员工总数比例（%） 博士以上 10 1.52 硕士学历 25 3.81 本科学历 88 13.39 专科及以下学历 534 81.28 合计 657 100 （三）年龄分布 年龄区间 人数 占员工总数的比例（%） 30岁以下 402 61.1931-40岁 142 21.6140-50岁 68 10.3551岁以上 45 6.85 合计 657 100 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的 各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订 和完善。报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理 制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》和《高级 管理人员薪酬激励管理办法》，修订了《公司章程》、《总裁工作细则》，进一步规范了公 司治理。 截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件的要求。在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合 公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。 （一）关于股东与股东大会 公司根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、 召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特 别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控 股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东对公司依法通过股东 大会行使出资人的权利，严格规范自已的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策及生产经营活动。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事：公司现任董事共9人，其中独立 董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章 程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会 会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事 规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东 大会，积极参加相关知识的培训，勤勉尽职地履行自身应尽的职责。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事：公司现任监事共三名，其中一名 是职工代表监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等要求。监事会严格按 照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召集召开监事会会议；全体监事认真履行自己 的职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维 护公司及股东的合法利益。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励 约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。在报告期内制定并实施 了《高级管理人员薪酬激励管理办法》，旨在以高管薪酬和奖励与公司业绩紧密挂钩的模式， 将高管利益与公司利益结合起来，从而促进公司持续稳步的发展。 （六）关于内部审计制度 公司已设置内部审计部门，建立内部审计制度，对公司财务管理、内部控制制度建立和 执行情况进行内部审计监督。并聘任了专职内审部负责人，对公司的日常运作进行有效的内 部控制。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视和相关利益者的合作，努力实现股东、 员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （八）关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律、法规、规章制度对上市公司信息披露的规定，按真实性、准确 性、完整性、及时性的要求披露公司信息，并已指定《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确 保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。 （九）关于投资者关系管理 上市以来公司很重视投者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、 总裁、董事会秘书还认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研；在公司网站上还设立了 “投资者关系”栏目，建立“投资者关系互动平台”；证券部作为专门的投资者关系管理机 构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法 权益。 2010年4月9日下午，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2009年度 业绩说明会，董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、保荐代表人就公司 2009 年度业绩、募集资金项目的进展情况、公司的未来规划以及其他投资者关心的问题，与投 资者开展了良好的沟通。 （十）相关治理活动 根据中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司 2009年年报监管工作的通知》、《关于 对上市公司控股子公司公司治理情况和内控情况进行检查的通知》等文件精神，公司于收到 通知后立即开展了公司治理专项活动，在组织动员及方案制定、自查阶段，公司成立了自查 小组，本着实事求是的精神，严格对照相关规章制度，对治理情况进行了深入、细致的自查， 并形成了相关自查报告。对于监管部门提出的整改要求高度重视，第一时间明确计划和责任 人，结合公司实际情况做出了严格的整改活动。 （十一）改进和完善内部控制制度建设及实施的措施 在公司董事会的领导下，公司将进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有 制度，进一步加强内部监督。以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情 况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效 性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 （一）公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司董 事行为指引》及《公司章程》等法律法规的要求，诚实守信，积极履行董事职责，严格遵守 董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严 格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，谨慎决策，切实保护公司和投资者的利益。 同时还积极参加中国证监会等监管机构组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训学 习，熟悉有关法律法规，提高规范运作水平。 2010年度公司董事会根据中国证监会湖南监管 局《关于加强辖区上市公司 2010年内部培训工作的通知》的文件精神，制定了相关培训任务， 公司董监高成员认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 （二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会 议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，督促执 行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。 （三）公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定勤勉诚信地履行职责， 积极出席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点， 做出独立、公正的判断。公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，并从各 自己的专业角度为公司的经营、发展提出有益的意见和建议，对董事会的科学决策及公司的 良性发展提出自已的看法。2010年独立董事严格按照规定对公司的重大事项发表独立意见， 不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司董事 会审议事项及其他事项未提出过异议。 （四）董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 蒋辉珍董事长 11 5 6 0 0 否 易茂中副董事长 11 5 6 0 0 否 刘文胜董事 1 1 0 0 0 否 肖怀中董事 9 4 5 0 0 否 何正春董事 1 1 0 0 0 否 王铁董事 1 1 0 0 0 否 谢科范独立董事 11 5 6 0 0 否 郭平独立董事 11 5 6 0 0 否 肖加余独立董事 1 1 0 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整 的业务及自主经营能力。 业务方面：本公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务结构完整，自主独立经营。 控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形； 人员方面：公司在劳动、人事等各方面均独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理 人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生。总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬； 资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立 的科研、生产和配套设施的资产产权；拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其它内部机构与控 股股东及其职能部门各完全独立运作。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混 合经营、合署办公的情况。 财务方面：公司有独立的财务会计部门和财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东干预公司财务的情 况。 四、内部控制制度建立情况 （一）内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审 议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门 的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上 并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部 审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制 无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告不适用 本年度不需要聘请会计师事 务所对内部控制有效性出具 审计报告 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报 告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对 鉴证结论涉及事项做出专项说明 不适用 本年度不需要聘请会计师事 务所对内部控制有效性出具 审计报告 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说 明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1）制订了《内部审计制度实施细则》，对财务报表、募集资金、成本分析、内部控制等进行了专项审计。 2）制定了 2011年度工作计划，并对 2010年度的工作进行了总结； 3）每季度举行审计工作会议，报告审计计划的执行情况以及存在的问题； 4）按照内部审计工作指引的要求，对募集资金使用情况和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报 告； 5）按照相关规定对公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度进行评价，并出具内部控制自我评价报 告。 四、公司认为需要说明的其他情况无 报告期内，公司不断完善内部控制的建设，对《公司章程》、《总裁工作细则》进行了修 改和补充，全面提高了公司规范运作水平。结合公司实情制订了《内部审计制度实施细则》， 对财务报表、募集资金、成本分析、内部控制等进行了专项审计。董事会各委员会的日常工 作正常开展，运作日益规范，较好地发挥了管理层作用，提高了董事会决策的科学性、有效 性和前瞻性。 （二）董事会内部控制的自我评价 公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施， 能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和 经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性， 确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率，有效避免风险；能够真实、准确、及 时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有 投资者的利益。 （三）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各 环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内 部控制自我评价符合深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要 求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法 规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、 信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制 是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情 况。 五、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了管理人员绩效考核制度并于2010年12月6日召开的第四届董事会第一次会议 审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》。公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确 定了对经营班子成员绩效评价标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员 会负责，按照考核的目标和程序对高级管理人员进行评议。今后公司将根据实际情况不断完 善绩效评价标准与激励约束机制。公司尚未实施股权激励措施。 第六节股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会：2009年年度股东大会、2010年第一次临时股 东大会和 2010年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股 东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 报告期内股东大会的会议情况及决议内容如下： 会议召开时间主要内容 2009年年度股东大会 2010年 4月 27日 1、湖南博云新材料股份有限公司 2009年度董事会报告； 2、湖南博云新材料股份有限公司 2009年度监事会报告； 3、湖南博云新材料股份有限公司 2009年年度报告及摘要； 4、湖南博云新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投向的 议案； 5、湖南博云新材料股份有限公司 2009年度财务决算报告； 6、湖南博云新材料股份有限公司 2010年度财务预算报告； 7、湖南博云新材料股份有限公司 2009年度利润分配预案； 8、湖南博云新材料股份有限公司关于提名肖怀中先生为公司董 事的议案； 10、湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议 案。 2010年第一次临时股东 大会 2010年 8月 2日 1、 <湖南博云新材料股份有限公司章程>修正案； 2、湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本的议案。 2010年第二次临时股东 大会 2010年 12月 6日 1、湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候 选人的议案； 2、湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候 选人的议案； 3、湖南博云新材料股份有限公司〈章程〉修正案； 4、湖南博云新材料股份有限公司关于发行短期融资券的议案。 第七节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2010年，公司秉承“科技成就品质”的企业行为准则，围绕“大力推进科技创新和管理创 新” 发展战略，科学决策，高效运营，基本实现了公司年初制定的经营发展目标，公司资产 规模和经营业绩都有了进一步提高。 报告期内，公司在经营方面重点开展了以下工作： 积极推进技术创新工作，自主创新能力得到提升。科研生产方面成绩显著，航天用 C/C 材料方面多个型号的研制工作获得突破性成果，已成功研制多种喉衬产品并成为供应商，多 种新型号喉衬成功通过地面热试车考核，某型号探空火箭用喉衬开始批量供货。军、民用航 空炭刹车副和金属基航空刹车副的研制工作也取得显著突破，ZFS27/30G刹车副实现批产， 设计的钛改钢材料将大大节约成本。多种型号炭刹车副试飞表现良好， BY31984炭刹车副 在南航湖南分公司 A320飞机上完成了全寿命试用的任务，使用性能与国外炭盘相当，奠定 了产品推广的基础。民用 C/C热场材料产品初步形成了生产技术体系，产品可实现连续生产 并大批量交付用户；汽车刹车方面开发的新产品多达 600多种，其中亚特兰大 D编码产品 就有 580多种，国内主机配套盘式片 30多种、蹄总成和大鼓片 11种，为赢得更大的市场提 供了有力的保障；高性能模具材料方面属国家“863计划”项目科研成果的超细晶粒硬质合金 系列产品也得到成功的推广应用。预成形螺旋孔、手机模等形状复杂的割形产品的成功研制， 增加了新的利润增长点；多层复合硬质合金产品、纳米硬质合金产品的开发有所突破，部分 产品已获得批量生产。 加大市场开拓力度，进一步提高经营业绩。报告期内，航空航天、汽车刹车片、高性能 模具材料等三大类产品均取得了良好的销售业绩。2010年，公司在维持现有市场的基础上 开展波音 737-800/900型飞机用粉末冶金刹车在国航、深航， A320/319型飞机用炭刹车在南 航、深航的试用工作。波音 737-800型飞机刹车和 A320型飞机炭刹车在国航和南航的试用 工作已完成。民用 C/C热场材料产品获得了广泛的市场认可和应用，订单饱满。大尺寸多晶 硅炉用发热体、隔热桶/罩、底板和顶板产品实现连续生产并大批量供货；控股子公司博云 汽车全年完成各类产品种类 650余个；主机配套市场完成了多项新产品开发任务，如为比亚 迪批量供货、浙江亚太机电股份有限公司 7个盘式刹车片项目、力帆汽车 320、520、720等 项目；国际市场方面较好的完成了北美 DAYTONA项目、俄罗斯和中东四批出口贸易任务。 控股子公司博云东方生产经营业绩也有稳步的增长。硬质合金业务尤其是高性能模具材料和 超细晶硬质合金棒材市场得到了快速发展。除原有模具材料、刀具产品的增长外，市场潜力 巨大的圆棒产品也加大了开拓力度，并取得较好成绩。 强化内部管理，提高管理水平。报告期内，公司获得国家发展和改革委员会颁发的《国 家高技术产业化示范工程》授牌，博云新材核准获湖南省著名商标称号。公司在经营管理方 面逐步完善公司内部管理规章和法人治理结构，对《公司章程》、《总裁工作细则》等制度进 行了修订，全面提高了公司规范运作水平。在质量管理方面确保了公司质量管理体系、质量 检验与计量系统的有效运行，保证了产品质量和服务质量满足顾客的要求。在内审方面建立 和完善公司的内部审计制度实施细则，从而达到提高和强化公司内部管理，控制风险的目的。 1、公司总体经营情况 2010年公司实现营业收入总额 21809.57万元，较上年同期增长 26.28%；实现营业利润 3066.43万元，利润总额 3250.67万元，归属于上市公司股东的净利润 2586.89万元，分别较 上年同期增长 47.17%、3.43%和 0.11%。 2、公司近三年主要财务数据同比变动情况如下： 主要会计数据及财务指标变动情况表 单位:万元 主要财务数据 2010年度 2009年度 本年比上年增 减幅度 2008年度 营业收入 21,809.57 17270.68 26.28% 16411.15 营业利润 3,066.43 2083.66 47.17% 2665.95 利润总额 3,250.67 3142.8 3.43% 2984.11 归属于上市公司股东的净利润 2,586.89 2584.13 0.11% 2524.98 经营活动产生的现金流量净额 1,931.09 2116.30 -8.75% 2552.67 每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.32 加权平均净资产收益率 (%) 4.72% 7.97% -40.78% 10.89% 2010年末 2009年末 本年比上年增 减幅度 2008年末 总资产 82520.76 72192.24 14.31% 46463.73 归属于上市公司股东权益 55842.40 53790.51 3.81% 24454.50 每股净资产(元/股 ) 2.61 5.03 -48.11% 3.06 3、主营业务按产品销售情况来分 单位:万元 分 产 品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 飞机刹车副 4345.88 1754.04 59.64% -10.30% -14.33% 3.29% 航天用炭\炭复合材料等 2971.83 1518.90 48.89% 36.23% 28.06% 7.14% 环保型高性能汽车刹车 材料 8481.20 6681.79 21.22% 62.44% 61.56% 2.07% 高性能模具材料 5878.15 4470.86 23.94% 75.47% 81.23% -9.18% 其他粉末冶金材料 132.51 128.62 2.94% -92.08% -92.08% -0.68% 合计 21809.57 14554.20 33.27% 26.28% 27.01% -1.13% 变动原因说明： （1）飞机刹车副销售收入下降 10.30%，主要是因为公司出口业务减少所致。 （2）航天用炭 /炭复合材料等、环保型高性能汽车刹车材料、高性能模具材料的销售较 上年同期都有较大幅度上升，主要是因为随着募集资金的投入，公司的产能在逐步增加，收 入也随之增加。 （3）其他粉末冶金材料的销售比上年同期下降 92.08%，主要是因为随着公司销售的增 长，公司对产品结构进行了调整所致。 4、主营业务收入按地区销售情况来分 单位:万元 销售市场 2010年主营业务 收入 2009年主营业务 收入 主营业务收入比上 年同期增减额 主营业务收入比上年 同期增减 内销 21154.21 16378.32 4775.89 29.16% 外销 655.36 892.36 -237.00 -26.56% 合计 21809.57 17270.68 4538.89 26.28% 外销收入下降主要是因为公司飞机刹车副出口业务减少所致；内销收入增长主要因为航 天用炭/炭复合材料及民用 C/C热场材料等、环保型高性能汽车刹车片和高性能模具材料的 在国内市场的销售增长所致。 5、主要原材料价格变动情况 (元/KG) 2010年采购价2009年采购价 原材料名称 变动幅度 (不含税 ) (不含税 ) 炭化钨 178.06 151.87 17.25% 钴粉 331.23 353.00 -6.17% 与 2009年相比，公司主要原材料采购价格大部分变化不大。但炭化钨的采购价格受市 场影响波动较大，其采购价格较上年同期上升 17.25%。 6、订单签署和执行情况 公司主要实行以销定产的经营模式，根据签订的销售合同来安排生产。报告期内公司订 单较上年未发生重大变化，公司订单均得到了较好执行。 7、主要产品的销售毛利率变动情况 单位:万元 产品类别 分产品销售毛利率 2010年 2009年 增减变化 飞机刹车副 59.64% 57.74% 1.90% 航天用炭\炭复合材料等 48.89% 45.63% 3.26% 环保型高性能汽车刹车材料 21.22% 20.79% 0.43% 高性能模具材料 23.94% 26.36% -2.42% 其他粉末冶金材料 2.94% 2.96% -0.02% 由于航天用炭/炭复合材料销售和生产规模的增长，导致其单位生产成本的下降，从而 使其销售毛利率从 2009年的 45.63%提高到 2010年的 48.89%，增长 3.26%；高性能模具材 料的毛利率从 2009年的 26.36%下降到 2010年的 23.94%，主要因为其主要原材料采购价格 上涨所致；其他产品的销售毛利率与上年基本持平。 8、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前 5名供应商采购金额合计为 6566.48万元，占年度采购总额的 41.39%；向前 5名客户合计的销售金额 5772.23万元，占公司销售总额的 26.47%。 （1）主要供应商情况 单位:万元 主要供应商名称 采购材料名称 2010年采购额占总采购额比例 株洲硬质合金集团有限公司炭化钨，钴粉 3942.47 24.85% 宜兴天鸟高新技术有限公司毡体 758.43 4.78% 湖南博云兴达制动材料有限公司（子 公司） 钢背 686.39 4.33% 湖南建华精密仪器有限责任公司 半成品 632.38 3.99% 长沙县湘华汽配电器厂 消音片 546.81 3.45% 合计 6566.48 41.39% （2）主要客户情况 单位:万元 客户名称 2010年销售收入占全部销售收入的比例 军方 1 1084.90 4.97% 厦门航空公司 1434.39 6.58% 宜昌南玻硅材料有限公司 929.53 4.26% 浙江亚太机电股份有限公司 1455.80 6.68% 武汉元丰汽车零部件有限公司 867.61 3.98% 合计 5772.23 26.47% 报告期内，公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形；销售额及应收 账款余额前 5名客户与上市公司不存在关联关系，董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。 9、非经常性损益情况 单位:万元 非经常性损益项目 金额 说明 1、非流动资产处置损益 -22.56 2、计入当期损益的政府补助 268.33 2008专利实施奖，纳税奖 2.1万；市财政 上市扶持奖 30万；节能专项奖 8万；新型 半金属陶瓷基刹车片研制及产业化补助 15 万；2008纳税过百万奖励 0.6万；递延收 益转入 112.63万，科技基础条件平台建设 项目款 10万；新材料研发平台建设项目款 50万；2010年产业成果项目补助资金 40 万。 3、债务重组损益 — 4、与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 — 5、除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -61.53 6、少数股东权益影响额 -6.77 7、所得税影响额 -17.01 合计 160.46 10、主要费用情况 单位:万元 项目 2010年度 占 2010年营业 收入比例 2009年度增减幅度 2008年度 营业费用 1406.48 6.45% 927.31 51.67% 804.29 管理费用 2185.83 10.02% 1535.20 42.38% 1331.42 财务费用 268.71 1.23% 608.45 -55.84% 736.10 所得税费用 540.02 2.48% 390.33 38.35% 232.38 （1）随着公司产品销售的增长，因销售而发生的营业费用也随之增长，但其占营业收 入的比例基本与上年持平。 （2）管理费用较上年同期增长 42.38%，主要因为工资薪酬和无形资产摊销比去年同期 都有所增加所致。 （3）财务费用较去年同期下降 55.84%，主要是因为公司短期贷款减少而带来的利息支 出减少。 （4）所得税费用较上年同期增长 38.35%，主要是因为公司 2009年度有 800万的不征 税收入，从而导致在利润总额变化幅度不大的情况下，2010年度的所得税较上年同期有较 大增长。 11、资产负债表变动较大项目分析 截至到 2010年 12月 31日，公司资产总额 82520.76万元，负债总额 21958.61万元，归 属于上市公司股东权益为 55842.40万元，少数股东权益为 4719.75万元。资产负债表变动较 大项目的情况如下： 单位:万元 项目 2010年末数 2009年末数 增减额 变化幅度 货币资金 12853.66 22282.39 -9428.73 -42.31% 应收票据 3689.24 1986.75 1702.49 85.69% 预付款项 5045.90 2214.55 2831.35 127.85% 其他应收款 967.29 270.88 696.41 257.09% 存货 10528.67 7156.41 3372.26 47.12% 在建工程 9209.37 2543.52 6665.85 262.07% 短期借款 8510 6400 2110 32.97% 应付票据 2850.00 1370.00 1480.00 108.03% 应付账款 4675.50 2791.14 1884.36 67.51% 预收款项 1189.73 265.59 924.14 347.96% 应付职工薪酬 285.80 168.12 117.68 70.00% 应交税费 321.53 668.99 -347.46 -51.94% 专项应付款 2672.00 1850.00 822.00 44.43% 股本 21400.00 10700.00 10700.00 100.00% （1）货币资金较上年同期减少 42.31%，主要因为公司使用募集资金所致。 （2）应收票据较上年同期增加 85.69%，主要因为收入较上年增加，本公司及子公司的 客户更多的采取票据结算货款所致。 （3）预付款项较去年同期增加 127.85%，主要原因为募投项目的实施使预付设备款增 加。 （4）其他应收款较上年增长 257.09%，主要因为期末应收单位往来款增加及预付中华 人民共和国长沙海关进口设备进口税金保证金增加所致。 （5）存货较上年同期增加 47.12%，主要因为 2010年度公司航天及民用 C/C复合材料、 环保型高性能汽车刹车材料、高性能模具材料收入增长较大，在不断接到新订单时还有尚未 执行完毕的订单，随着公司经营规模扩大，市场占有率逐步提高，军方和航空公司等客户的 订单量也不断增加，而公司产品的生产周期较长，客户要求供货时间短，为满足客户需求， 公司必须保持较多的安全库存量，致使期末存货金额较多。 （6）在建工程较去年同期增长 262.07%，主要为子公司湖南博云汽车制动材料有限公 司募投项目麓谷产业化基地汽车项目工程支出的增长。 （7）短期借款较上年同期增加 32.97%，主要因为子公司湖南博云东方粉末冶金有限 公司及湖南博云汽车制动材料有限公司流动资金周转所需。 （8）应付票据较去年同期增长 108.03%，主要因为子公司湖南博云东方粉末冶金有限 公司采用票据结算采购货物业务增加所致。 （9）应付账款较上年同期增加 67.51%，主要原因为公司采购设备及材料时很好的利 用了商业信用，在信用期内应付设备款及材料款均有所增加。 （10）预收款项较上年同期增长 347.96%，主要原因为本公司预收新客户 C/C复合材料 货款所致。 （11）期末应付职工薪酬主要为公司及子公司本期计提的12月份工资和2010年度奖金， 其增长主要是因为包含了 2010年年度奖金以及职工薪酬较上年有所增加所致。 （12）应交税费较上年同期下降 51.94%，主要因为本期募投项目大量采购设备，造成 设备的进项税额大幅增加，从而增值税进项税额增加，以致于应交增值税大幅减少。 （13）专项应付款较去年同期增加了 44.43%，主要因为 2010年度收到 C/C复合材料技 术产业化项目专项资金和国产炭纤维增强、低成本、高性能炭 /炭复合材料产业化项目资金 所致。 12、存货变动情况 单位:万元 项目期初账面余额期末账面余额结构百分比 原材料 1193.84 3018.65 28.48% 在产品 2362.99 3054.24 28.82% 库存商品 3669.44 4525.63 42.70% 合计 7226.27 10598.52 100.00% 公司存货结构中在产品、库存商品的比例较大，主要是由于公司实行以销定产的经营模 式，根据签订的销售合同进行生产安排。随着公司经营规模扩大，市场占有率逐步提高，军 方和航空公司等客户的订单量不断增加，而公司产品的生产周期较长，客户要求供货时间短， 为满足客户需求，公司必须保持较多的安全库存量，致使期末存货金额较多。存货中在产品、 库存商品大部分都有对应的销售合同，无产品积压风险。原材料所占比例较去年同期有所提 高，主要是因为应对原材料不断上涨的状况，而适当的增加了库存所致。 13、现金流状况分析 单位:万元 序号 指标 2010年 2009年 增减额 增减比 1经营活动现金流量净额 1931.09 2116.3 -185.21 -8.75% 2投资活动现金流量净额 -12605 -7016.83 -5588.17 79.64% 3筹资活动现金流量净额 1836.53 22412.85 -20576.32 -91.81% 4现金及现金等价物净增加额 -8836.76 17512.32 -26349.08 -150.46% （1）2010年度销售商品，提供劳务收到的现金流入较上年同期增长 28.28%，但同期因 购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，和其他的现金支出较 上年同期都有增长，其增长部分抵消了现金流入的增加，导致经营活动净流量最终反而下降 8.75%。 （2）投资活动现金净流量增长较快，主要是因为公司积极推进募集资金项目建设所致。 （3）筹资活动现金净流量较去年同期大幅下降，主要因为公司于 2009年 9月上市募集 资金所致。 14、公司债务及偿债能力分析 （1）公司最近三年主要债务情况如下： 单位:万元 项 目 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债合计 17977.21 81.87% 11837.03 79.15% 15816.25 84.43% 其中:短期借款 8510.00 38.75% 6400.00 42.79% 10100.00 53.92% 应付票据 2850.00 12.98% 1370.00 9.16% 680.00 3.63% 应付账款 4675.50 21.29% 2791.14 18.66% 3862.58 20.62% 非流动负债合计 3981.40 18.13% 3119.10 20.85% 2915.72 15.57% 负债总计 21958.61 100.00% 14956.13 100.00% 18731.97 100.00% （2）偿债能力分析 偿债能力指标 2010年末 2009年末 2008年末 资产负债率 26.61% 20.72% 40.32% 流动比率 2.47 3.63 1.28 速动比率 1.60 2.83 0.75 公司的资产负债率比去年同期有所上升，流动比率，速动比率比 2009年度有所降低， 但公司的负债水平处于合理水平，公司有较强的偿债能力。 15、资产营运能力分析 资产运营状况指标 2010年度 2009年度 2008年度 应收账款周转率 (次) 2.15 2.15 2.52 存货周转率 (次) 1.65 1.66 1.82 流动资产周转率 (次) 0.50 0.55 0.87 总资产周转率 (次) 0.28 0.29 0.37 应收账款周转率、存货周转率、流动资产和固定资产周转率基本与去年同期持平，没有 多大变化。 16、公司研发费用投入及成果分析 （1）公司研发项目 报告期内，公司联合中南大学等科研院所分别在航空、航天和民用领域开展了 3项应用 研究项目，完成两项。在技术开发上，公司共进行军 /民用飞机用航空刹车副研制项目 5项， 完成 1项；航天用炭/炭复合材料制品研制项目 8项，完成 3项；炉用炭/炭热场复合材料制 品项目 5项，完成 5项；其它民用制品研制项目 3项，完成 2项。 公司申报并获得省级重大科技项目配套资助资金专项 1项（新材料研发平台建设-湖南 省炭纤维复合材料工程技术研究中心），并获湖南省国防科学技术进步二等奖 1项（某军用 飞机刹车系统研制项目）、长沙市重点科技计划项目1项（高性能超细晶硬质合金棒材开发）、 长沙市科技项目 1项（热挤压模用高强韧性硬质合金的研究）。 此外，博云汽车共申请国家专利 10项（包括无铜少落灰陶瓷摩擦材料及其制备方法、 一种陶瓷纤维增强陶瓷基汽车制动摩擦材料及其制备方法等），美国国际专利 3项（包括一 种低金属陶瓷基汽车刹车片及其制备方法等）。 （2）研发费用投入情况 单位:万元 项目 2010年度 2009年度同比增减 2008年度 研发费用 1003.45 1696.86 4.74% 1620.05 营业收入 21809.57 17270.68 5.24% 16411.15 研发费用占营业收入比重 (%) 4.60% 9.83% -0.47% 9.87% （3）2010年授权专利情况 2010年，公司共获得发明专利授权 1项，公司商标获“湖南省著名商标”称号。 序号 发明专利名称申请国别 专利类型 授权号 1 炭/炭复合材料平板的快 速化学气相渗制备方法 中国发明 ZL2008 1 0143540.X 17、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩 (1)基本情况 单位:万元 公司名称 注册资本 经营范围 本公司持 股比例 总资产 净资产 湖南博云东方粉 末冶金有限公司 6000.00 研究、开发、生产和销售航空、汽 车、火车刹车材料、金属及粉体材 料、非金属及其粉体材料、硬质合 金、超硬材料等粉末冶金材料及设 备并提供与之相关的技术咨询服 务。 69.00% 13504.16 8608.65 湖南博云汽车制 动材料有限公司 13500.00 开发、生产、销售汽车制动材料及 其他粉末冶金制动材料；提供与上 述业务相关的技术服务。 92.59% 22956.50 14126.32 长沙鑫航机轮刹 车有限公司 1700.00 飞机机轮刹车系统及零部件的开 发、生产、销售 8.24% 3045.09 754.74 （2）经营情况 单位:万元 公司名称 2010年净利润 2009年净利润同比变动比例 对合并净利润 的影响比例 湖南博云东方粉末冶金有限公司 520.01 466.21 11.54% 19.18% 湖南博云汽车制动材料有限公司 94.71 -281.46 133.65% 3.49% 长沙鑫航机轮刹车有限公司 0.00 13.66 -100.00% （二）报告期内投资情况 1、募集资金项目投资情况 （1）募集资金基本情况 ①实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，并经深圳证券交易所同意， 由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，向社会公开发行人民币 普通股（ A股）2700万股，发行价格每股 10.80元，募集资金总额为人民币 29,160万元，扣除 海通证券股份有限公司的承销费用和交易所的发行手续费等发行费用2,408.12万元，募集资 金净额人民币26,751.88万元通过主承销商海通证券股份有限公司汇入本公司在招商银行长 沙松桂园支行的731900071610801号账户。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有 限公司审验、并出具“天职湘核字[2009]388号《验资报告》”。 ②以前年度已使用金额 本公司募集资金以前年度共使用10,131.68万元，其中：归还银行借款7,000.00万元；高 性能炭/炭复合材料产品技术改造工程使用642.20万元；粉末冶金飞机刹车副技术改造工程使 用317.00万元；环保型高性能汽车刹车片技术改造工程使用2,017.68万元；高性能模具材料 技术改造工程使用154.80万元。 募集资金专用账户2009年度取得利息收入48.63万元；手续费支出3.05万元。 截止2009年12月31日，募集资金专用账户尚有自有资金85.09万元，募集资金专用账户 余额为16,750.87万元。 ③本年度使用金额及当前余额 2010年度，本公司募集资金使用情况为： 1）2010年度，募投项目共使用募集资金9,657.94万元。其中：高性能炭/炭复合材料产 品技术改造工程项目使用1,589.43万元；粉末冶金飞机刹车副技术改造工程使用 314.08万元； 环保型高性能汽车刹车片技术改造工程使用5,842.50万元；高性能模具材料技术改造工程使 用1,911.93万元。 2）募集资金专用账户 2010年度取得利息收入142.62 万元；手续费支出0.76万元。 3）募集资金专用账户转出自有资金 85.09万元。 综上，截止2010年12月31日，募集资金专用账户余额为7,149.70万元。 （2）募集资金管理情况 ①募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 , 本公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》，本公司已对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司与博云汽车及博云东方连同保荐机 构海通证券股份有限公司于2009年10月22日分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支 行、招商银行长沙分行松桂园支行、上海浦东发展银行股份有限公司河西支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议履行正常。 ②募集资金专户存储情况 截止2010年12月31日，募集资金具体存放情况 金额单位：人民币万元 开户银行银行账号账户类别存储余额 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 43001545061052500780募集资金专户 3,815.90 招商银行长沙分行松桂园支行 731900071610801募集资金专户 2,220.09 招商银行长沙分行松桂园支行 731900062910201募集资金专户 660.16 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 66100158000000030募集资金专户 453.55 合计 7,149.70 （3）本年度募集资金的实际使用情况 详见附件1 “募集资金使用情况对照表”。 （4）变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。 （5）募集资金使用及披露中存在的问题 本公司拟对超过招股说明书承诺的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程、粉末冶金飞机刹车副技术改造工程两项目的 可行性、预计收益等进行重新论证，并编制具体的募集资金投资计划。 2010年度，除上述事项外，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理 细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 使用及存放情况。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表 募集资金使用情况对照表 2010年度附表 1 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司单位:人民币万元 募集资金总额 26,751.88 本年度投入募集资金总额 9,657.94 变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募集资金总额 19,789.62 变更用途的募集资金总额比例 17.98% 承诺投资项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截止年末承 诺投入金额 (1) ［注 1］ 本年度投 入金额 截止年末 累计投入 金额(2) 截止年末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截止年末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 高性能炭/炭复合材料 产品技术改造工程 否 5,980.97 未变更 5,980.97 1,589.43 2,231.63 3,749.34 37.31 2010年 10月注1注1注6 粉末冶金飞机刹车副 技术改造工程 部分变更 5,992.17 2,492.17 2,492.17 314.08 631.08 1,861.09 25.32 2010年 10月注 2 注 2 注6 环保型高性能汽车刹 车片技术改造工程 部分变更 4,996.12 8,496.12 8,496.12 5,842.50 7,860.18 635.94 92.51 2011年 4月注3注3否 高性能模具材料技术 改造工程 否 2,498.79 未变更 2,498.79 1,911.93 2,066.73 432.06 82.71 2010年 10月注4注4否 归还银行借款 7,000.00 合计 19,468.05 19,468.05 19,468.05 9,657.94 19,789.62 未达到计划进度原因（分具体项目）注5 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 39 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截止 2009年 9月 23日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 909.20万元（其中 2009年投入 480.40万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金 909.20万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因无 募集资金其他使用情况无 注 1：高性能炭 /炭复合材料产品技术改造工程项目本年实现收入 1487万元、相应成本 660万元、本期实现利润总额 827万元，因该项目尚在实施当中，尚未达到预计效益。 注 2：粉末冶金飞机刹车副技术改造工程本年度支出主要为工程款及预付的设备款，投资进度为25.32%,本年度实现的效益极小,因项目尚在实施当中，尚未达到预计效益. 注 3:环保型高性能汽车刹车片技术改造工程项目尚在建设当中,累计投入为尚未完工的工程款、尚未安装调试完毕的机器设备及预付的设备款等，本年度实现的效益 0，尚未达到预 计效益。 注 4：高性能模具材料技术改造工程项目，资金使用主要为预付的设备款等，募投项目产生的效益极小，因项目尚在实施当中，尚未达到预计效益。 注 5：各项目未达到计划进度原因： 高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程、粉末冶金飞机刹车副技术改造工程：两项目未达到计划进度的原因主要受项目实施场地的制约，两项目实施主体为湖南博云新材料股份 有限公司，实施地点为青山基地，公司现有生产设施尚不能满足项目实施的需要，计划待本公司子公司湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）青山生产设备搬 迁至麓谷基地后，利用原博云汽车的厂房以供募投项目的实施，故受博云汽车生产设施尚未搬迁的影响，本公司减缓了募投项目所需设备的采购，以致未达到项目计划进度。 高性能模具材料技术改造工程：此项目实施主体为本公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司，未达到计划进度的主要原因为募投项目所需的国外大型设备受未按计划到位， 延缓了整个项目的进一步实施。 注 6：本公司拟对两项目的可行性、预计收益进行重新论证，并制订出具体的投资计划。 40 变更募集资金投资项目情况表 2010年度附表 2 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司单位：人民币万元 变更后的项 变更后项目截至期末计划本年度实投资进度项目达到预本年度是否达 变更后的项目对应的原项目拟投入募集 资金总额 累计投资金额 (1) 际投入金 额 实际累计投 入金额(2) （%） (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 实现的 效益 到预计 效益 目可行性是（未完）  |