[年报]中航精机：2010年年度报告
2010年年度报告 二○一一年二月二十四日 2010年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 亲自出席会议的董事 7名，董事卢锋因工作原因委托董事秦洪元出席了审议本 次年报的董事会会议。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王坚、总经理雷自力、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 2010年年度报告 目录 一、公司基本情况简介………………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10 五、公司治理结构……………………………………………………………………15 六、股东大会情况简介………………………………………………………………22 七、董事会报告………………………………………………………………………24 八、监事会报告………………………………………………………………………47 九、重要事项…………………………………………………………………………50 十、财务报告…………………………………………………………………………60 十一、备查文件目录 …………………………………………………………………129 2 2010年年度报告 第一节公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. 中文缩写：中航精机 英文缩写：HAPM 2、公司法定代表人：王坚 3、公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北襄樊市高新区追日路 8号 联系电话：0710-3345045、电子信箱：zhangxj@hapm.cn 联系传真：0710-3345024 公司董事会证券事务代表：张政 联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱：sd308@hapm.cn 联系传真：0710-3345024 公司投资者关系管理负责人：张晓洁 4、公司注册地址：湖北襄樊市高新区追日路 8号 公司办公地址：湖北襄樊市高新区追日路 8号 邮政编码：441003 公司互联网网址：http://www.hapm.cn 电子信箱：auto@hapm.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 7、公司注册登记日期：2000年 12月 5日 公司注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2010年 10月 27日 公司注册登记地点：湖北襄樊市高新区追日路 8号 3 2010年年度报告 公司企业法人营业执照注册号：420000000005070 税务登记号：420606722088964 组织机构代码证：72208896-4 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座八层 4 2010年年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要会计数据 2010年 2009年本年比上年增减 2008年 营业总收入（元） 536,622,191.08 430,888,343.50 24.54% 356,268,491.12 利润总额（元） 40,116,637.87 32,333,347.82 24.07% 23,984,083.71 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 35,185,375.45 30,579,806.84 15.06% 22,801,726.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 32,277,452.64 28,785,663.71 12.13% 20,080,517.12 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 38,563,926.79 28,305,033.22 36.24% 27,102,485.12 2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末 总资产（元） 706,069,778.28 704,935,297.32 0.16% 587,751,728.37 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 466,175,567.88 434,845,792.43 7.20% 409,620,985.59 股本（股） 167,076,000.00 128,520,000.00 30.00% 107,100,000.00 二、报告期内主要财务指标 2010年 2009年本年比上年增减 2008年 基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67% 0.14 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 0.12 加权平均净资产收益率 （%） 7.82% 7.25%增加 0.57个百分点 5.73% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 7.17% 6.80%增加 0.37个百分点 5.04% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.23 0.22 4.55% 0.25 2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.79 3.38 -17.46% 3.82 三、非经常性损益项目 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -47,295.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,012,025.06 5 2010年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,356.16 所得税影响额 -513,162.85 合计 2,907,922.81 - 6 2010年年度报告 第三节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股 份 38,652,230 30.07% 11,595,669 -7,038,798 4,556,871 43,209,101 25.86% 1、国家持股 2、国有法人持股 38,318,400 29.82% 11,495,520 -7,020,000 4,475,520 42,793,920 25.61% 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 333,830 0.26% 100,149 -18,798 81,351 415,181 0.25% 二、无限售条件股 份 89,867,770 69.93% 26,960,331 7,038,798 33,999,129 123,866,899 74.14% 1、人民币普通股 89,867,770 69.93% 26,960,331 7,038,798 33,999,129 123,866,899 74.14% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 128,520,000 100.00 % 38,556,000 38,556,000 167,076,000 100.00 % 限售股份变动情况表（单位：股） 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 中国航空救生 研究所 38,318,400 7,020,000 11,495,520 42,793,920股改 - 王承海 103,680 0 31,104 134,784高管持股 - 黄正坤 77,760 0 23,328 101,088高管持股 - 雷自力 48,949 0 14,685 63,634高管持股 - 刘国建 48,600 0 14,580 63,180高管持股 - 卢锋 25,920 0 7,776 33,696高管持股 - 彭翰 28,921 18,798 8,676 18,799高管离职未满 18个月 - 合计 38,652,230 7,038,798 11,595,669 43,209,101－－ 二、股东情况 1、股东数量和持股情况（单位：股） 7 2010年年度报告 股东总数 26,863 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国航空救生研究所国有法人 37.79% 63,135,259 42,793,920 0 中国工商银行－广发行业领 先股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.57% 2,630,875 0 未知 交通银行－普天收益证券投 资基金 境内非国有法人 1.32% 2,200,000 0 未知 中国建设银行-上投摩根中 小盘股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.30% 2,179,821 0 未知 中国财产再保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 境内非国有法人 1.15% 1,916,842 0 未知 中国建设银行－海富通风格 优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.14% 1,900,320 0 未知 杨建和境内自然人 0.60% 1,003,941 0 未知 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 境内非国有法人 0.60% 1,000,000 0 未知 郑志宙境内自然人 0.58% 975,421 0 未知 赵宏波境内自然人 0.50% 834,681 0 未知 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国航空救生研究所 20,341,339人民币普通股 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 2,630,875人民币普通股 交通银行－普天收益证券投资基金 2,200,000人民币普通股 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2,179,821人民币普通股 中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产 品 1,916,842人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基 金 1,900,320人民币普通股 杨建和 1,003,941人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,000,000人民币普通股 郑志宙 975,421人民币普通股 赵宏波 834,681人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 (1)中国航空救生研究所持有公司 37.79％的股份，是本公司的主要发起人及控 股股东，属国有法人，所持股份无质押或冻结等情况。 (2)未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）公司控股股东： 名称：中国航空救生研究所 法定代表人：罗群辉 成立日期： 1968年 3月 20日 注册资金：人民币 3,000万元。 法定住所：湖北省襄樊市新园路 2号 8 2010年年度报告 主营业务：防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽 车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。 （2）公司实际控制人： 名称：中国航空工业集团公司 法定代表人：林左鸣 成立日期：2008年 11月 6日 注册资金：人民币 640亿元 法定住所：北京市朝阳区建国路 128号 主营业务：经营范围分为许可经营项目和一般经营项目。许可经营项目包括军 用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、 设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目包括金 融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包及施工、房 地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、 汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备 的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计； 工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进 出口业务。 （3）公司与实际控制人之间产权和控制关系图： 9 2010年年度报告 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名职务性别年龄 任职 起始日期 任职 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内 持股变动 （+、－） 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取 王坚董事长男 50 2010-10-12 2012-11-22 -1.50是 王伟董事男 44 2009-11-23 2012-11-22 -1.50是 王承海董事男 61 2009-11-23 2012-11-22 138,240 179712 41472转增 28.80否 秦洪元董事男 46 2009-11-23 2012-11-22 -1.50是 卢锋董事男 44 2009-11-23 2012-11-22 34,560 44928 10368转增 1.50否 张卓独立董事男 48 2009-11-23 2012-11-22 -5.00否 骆祚炎独立董事男 43 2009-11-23 2012-11-22 -5.00否 姜海华独立董事男 45 2009-11-23 2012-11-22 -5.00否 鲁猷余监事会主席男 60 2009-11-23 2012-11-22 -28.80否 戚侠监事男 33 2009-11-23 2012-11-22 -1.50是 施爱林监事男 46 2009-11-23 2012-11-22 -1.50是 黄昭惠监事男 48 2009-11-23 2012-11-22 -27.00否 宣进监事男 40 2009-11-23 2012-11-22 -13.20否 雷自力总经理男 41 2009-11-23 2012-11-22 65,266 84846 19580转增 36.00否 黄正坤副总经理男 49 2009-11-23 2012-11-22 103,680 134784 31104转增 28.80否 刘国建副总经理男 45 2009-11-23 2012-11-22 64,800 84240 19440转增 27.00否 万方斌副总经理男 42 2009-11-23 2012-11-22 --是 胡昱敏 副总经理、 财务负责人 男 39 2009-11-23 2012-11-22 -23.40否 张晓洁 副总经理、 董事会秘书 女 41 2009-11-23 2012-11-22 -23.40否 合计 -----406,546 528510 121964 -260.4 - 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位任职或兼职情况 (1)董事 ①王坚，男，50岁，硕士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历 任中航工业金城集团有限公司分厂副厂长、工艺处处长、技术中心主任、南京金城 机械有限公司总经理、销售有限公司总经理，中航工业金城集团有限公司董事、副 总经理、副董事长，董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业 系统公司副总经理。现任中航机电系统有限公司董事、总经理，湖北中航精机科技 股份有限公司董事长。 10 2010年年度报告 ②王伟，董事，男，44岁，大学，研究员，博士在读。历任沈阳飞机设计研究 所副主任、主任、副部长、部长、副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁助 理。现任中航机电系统有限公司总经理助理，湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ③王承海，董事，男，61岁，大学，研究员。历任中国航空救生研究所六室党 支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处 长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分 厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师，湖北中 航精机科技股份有限公司董事、董事长、总经理、党委书记等职。现任第十五届襄 樊市人大代表，湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ④秦洪元，董事，男， 46岁，大学，研究员。历任中国航空工业宏伟机械厂室 主任、副处长兼党支部书记、副总工程师、厂长助理、副厂长。现任中航工业航宇 救生装备有限公司董事、副总经理，湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ⑤卢锋，董事，男， 44岁，大学，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司经 营管理研究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、副总经理、董事会秘书。现 任东风汽车股份有限公司总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ⑥张卓，独立董事，男， 48岁，博士，教授。历任南京航空航天大学工商学院 副教授，南京航空航天大学经济与管理学院系副主任。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、副院长，江苏省科技厅软科学项目评审专家，国家自然科学基金 管理学部评审专家，江苏省人事厅企业管理高级顾问师，湖北中航精机科技股份有 限公司独立董事。 ⑦骆祚炎，独立董事，男， 43岁，博士，教授。历任中国南方航空动力机械公 司子弟中学教师及实习工厂质检员，湖南师范大学商学院经济系主任、硕士研究生 导师，兴业证券股份有限公司深圳投资银行总部投资银行经理。现任广东商学院金 融学院教授及金融学专业硕士研究生导师，中国数量经济学会会员，广东省消费经 济学会理事，湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。 ⑧姜海华，独立董事，男，45岁，硕士，教授。历任襄樊财税贸易学校讲师， 湖北襄樊众信会计师事务有限公司副主任会计师。现任湖北省襄樊职业技术学院教 授，中国新兴铸管集团三五四二纺织有限公司外部董事，中国注册会计师协会会员， 湖北省会计学会理事，湖北省襄樊市会计学会、注册会计师协会常务理事，湖北省 襄樊市司法会计鉴定委员会主任，中铁建 11局集团公司会计顾问，湖北省襄樊市燃 11 2010年年度报告 气热力有限公司会计顾问，湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。 (2)监事 ①鲁猷余，监事会主席，男，60岁，大学，研究员。历任研究所财务科科长、 生产试制部部长兼党委书记，江汉公司副总经济师、副总经理，中航工业航宇救生 装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事，现任湖北中航精机科技股份有限公司 监事会主席。 ②戚侠，监事，男，33岁，大学，会计师，微软认证系统工程师，硕士在读。 历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务 部资金管理处主管业务经理、财务部资金管理处主持工作副处长、中航系统科技有 限责任公司计划发展与财务部副部长，现任中航航电系统有限公司财务部部长，湖 北中航精机科技股份有限公司监事。 ③施爱林，监事，男，46岁，研究生，高级会计师。历任江汉公司审计处审计 员，江汉公司财务部室主任，江汉公司财务部副处级审计员，江汉公司财务部副部 长，中航工业航宇救生装备有限公司审计监察办公室主任，现任中航工业华中审计 特派组副组长，湖北中航精机科技股份有限公司监事。 ④黄昭惠，监事，男，48岁，硕士，高级工程师。历任中国航空救生研究所嘉 利分厂团委书记，湖北中航精机科技股份有限公司经理部经理、人力资源部经理、 党委副书记等职，现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、党委书记、工会主席。 ⑤宣进，监事，男，40岁，大学，工程师。历任中国航空救生研究所嘉利分厂 八车间副主任、主任，现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、精冲工厂厂长。 (3)高级管理人员 ①雷自力，总经理，男，41岁，硕士，高级经济师。历任中国航空救生研究所 嘉利分厂企划部经理、分厂副总经理兼市场部经理、湖北中航精机科技股份有限公 司副总经理等职，现任湖北中航精机科技股份有限公司总经理、武汉中航精冲技术 有限公司董事长，湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司董事。 ②黄正坤，副总经理，男，49岁，硕士，研究员。历任中国航空救生研究所嘉 利分厂副总工程师、工程部经理、分厂副总经理兼工程部经理， 2001年度全国“五一” 劳动奖章获得者，现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理。 ③刘国建，副总经理，男，45岁，大专，工程师。历任中国航空救生研究所四 车间副主任，五车间副主任、八车间主任，现任湖北中航精机科技股份有限公司副 12 2010年年度报告 总经理、芜湖分公司总经理。 ④万方斌，副总经理，男，42岁，硕士，高级工程师。历任湖北汽车灯具厂冲 压分厂副厂长、冲模分厂副厂长，浙江华辰电器有限公司制造总监兼行政总监，湖 北中航精机科技股份有限公司总经理助理、发展计划部经理，武汉中航精冲技术有 限公司副总经理，现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、武汉中航精冲技 术有限公司总经理。 ⑤胡昱敏，副总经理、财务负责人，男，38岁，大学，高级会计师、注册会计 师。历任中国航空工业宏伟机械厂财务处室主任、财务处副处长兼非航空产品事业 部财务部部长、中航工业航宇救生装备有限公司汽车座椅分公司财务部部长、中航 工业航宇救生装备有限公司财务部民品财务处处长，现任湖北中航精机科技股份有 限公司副总经理、财务负责人。 ⑥张晓洁，副总经理、董事会秘书，女，41岁，大专，会计师。历任中国航空 救生研究所财务部成本室主任，湖北中航精机科技股份有限公司证券部副经理、经 理，证券事务代表。现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司第二届董事会第五次会议通过的《关于公司独立董事、董事、监事津 贴的议案》，以及公司第四届董事会第十次会议通过《关于公司高管人员 2010年薪 酬的议案》和《关于公司董事、监事薪酬的议案》，报告期公司董事、监事和高管人 员从公司获得的报酬见“四（一）1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。 其中，董事长王坚、董事王伟在中航机电系统有限公司领取报酬，监事戚侠在 中航航电系统有限公司领取报酬，董事秦洪元、监事施爱林在中航工业航宇救生装 备有限公司领取报酬，董事卢锋在东风汽车股份有限公司领取报酬，副总经理万方 斌在武汉中航精冲技术有限公司领取报酬。 4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况 2010年 9月 17日，公司原董事长罗群辉因工作调动原因辞去公司董事、董事长 职务。 2010年 9月 21日，公司四届六次董事会以通讯表决方式通过了《关于增补王坚 先生为董事候选人的议案》和《提议召开公司 2010年第二次临时股东大会的议案》。 2010年 10月 8日，公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补王 坚先生为公司董事的议案》。 13 2010年年度报告 2010年 10月 18日，公司四届七次董事会选举王坚先生为公司董事长。 二、公司员工情况 截至2010年12月31日，公司职工总数为696人。 专业构成：生产人员 360人、销售人员15人、技术人员169人、财务人员 9人、行 政人员129人，其他人员14人。 教育程度：硕士及以上 14人、本科 172人、大专 110人、中专379人、高中及以下 21人。 公司目前退休职工1人。 14 2010年年度报告 第五节公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断地完善公 司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一 步规范公司运作，提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求 及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东， 特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出 资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股 股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任 和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股 东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的 选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合 法律、法规的要求，董事能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会， 认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设专门委员会，各尽其责，大 大提高了董事会办事效率。 4、关于监事与监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的 选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的 规定进行。公司制定了《薪酬分配管理办法》、《经济责任及综合考核办法》、《中层 管理人员选拔、任用、考核管理办法》和《专家管理办法》等一系列干部选拔考核 机制，并完善了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 15 2010年年度报告 6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、 职工和社会等各方利益的协调平衡，重视履行公司的社会责任，与利益相关者积极 合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者 关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制 度》的要求，在公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn和报刊《证券时 报》上履行信息披露义务，做到公平、公开、公正、真实、准确、完整，保障了全 体投资者及时获悉信息的合法权益。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、董事会履职情况 报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》和《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并 且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事应尽的各项职责， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 报告期内，董事会审议了公司 2010年度经营计划、公司 2009年度财务决算以 及 2010年度财务预算方案；制定公司 2009年度利润分配方案；核定 2009年度公司 高管薪酬；修改《公司章程》；制订年报工作制度、外部单位报送信息管理制度、年 报披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度，并制订募集资金的年度 使用计划，聘任公司年度审计机构；审议了公司重大资产重组相关议案。听取公司 经营层的工作汇报并检查其工作情况。召集召开 2009年度股东大会以及 2010年第 一、第二次临时股东大会，向股东大会报告工作，提请股东大会审议有关事项。 报告期内，董事会接受原董事长罗群辉因工作调动辞去董事长、董事的职务， 按程序增补了王坚为公司董事并选举王坚为公司董事长，相应调整了董事会专业委 员会。在选出公司董事长前，按规定推举董事王承海代理董事长履行职责。 2、董事长履职情况 报告期期内，公司董事长和代理董事长行使法定代表人的职权，主持召开七次 董事会和三次股东大会，督促检查董事会决议的执行情况。 督促董事会执行股东大会决议，实施 2009年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 3股派 0.3元，派发现金红利 3,855,600.00元。 督促董事会审计委员会对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的 16 2010年年度报告 合理性、有效性进行评价，做好公司内部控制制度建立健全工作，积极披露公司年 度内部控制取得的成绩和需要进一步完善的地方。 报告期内，董事长严格遵守相关法律法规，尽心尽责的履行董事长义务，为公 司董事会行使职权起到了很好的推动作用。 3、独立董事履职情况 公司第一届董事会第四次会议审议通过了《独立董事制度》，对独立董事的任职 资格、提名选举更换、职权以及独立董事有效行使职权的条件等做出了明确规定。 报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事制度》有关规定，积极参与公司董事 会、股东大会，按时出席会议，认真履行独立董事的职责，就公司合并报表范围变 更、关联交易、对外担保、董监高人员薪酬、内部控制自我评价、闲置募集资金暂 时补充流动资金、续聘公司审计机构、董事更换、重大资产重组等事项发表了独立 意见，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东合法权益。 报告期内，独立董事未对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》，明确规定 了独立董事在年报编制和披露过程中应当履行的责任和义务。2010年 1月 12日，公 司独立董事来公司进行实地考察，认真听取了管理层对公司 2009年度生产经营情况 的汇报工作、财务负责人提交的关于公司 2009年度审计工作安排及其它相关资料、 会计师事务所年度审计项目负责人关于我公司 2009年度现场审计相关事项的安排 等。在公司 2009年度财务报告审计过程中，公司独立董事于 2010年 1月 16日、1 月 19日两次到公司与年审会计师进行了面对面的讨论和沟通，询问审计进展情况及 需要关注的内容。 4、董事出席会议情况 报告期内，公司共召开了七次董事会会议，各位董事出席会议的情况如下： 董事姓名具体职务 应出席次 数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 王坚（新任）董事长 2 1 1 0 0 否 王伟董事 7 3 4 0 0 否 王承海董事 7 3 4 0 0 否 秦洪元董事 7 3 4 0 0 否 卢锋董事 7 2 4 1 0 否 张卓独立董事 7 3 4 0 0 否 骆祚炎独立董事 7 3 4 0 0 否 17 2010年年度报告 姜海华独立董事 7 3 4 0 0 否 罗群辉（已离任）董事长 4 2 2 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1、业务方面：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依 赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力， 与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 2、人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳 动合同》。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本 公司领取报酬（副总经理万方斌在武汉精冲领取薪酬）。 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥 有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。控 股股东的出资足额到位，专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、 权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损 害公司其他股东利益的情况。 4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经 理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部 门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司 的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人 员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、 独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。 四、公司内部控制制度建立和健全情况 公司为规范生产经营管理，进行风险控制，保证经营业务活动的正常开展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和 规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司 生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，主要包括生产经营控制、财务管理 控制和信息披露控制等方面，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实 践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。 1、董事会对内部控制的自我评价 董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规和 18 2010年年度报告 监管部门的要求，能够适应公司管理的需求，能够为编制真实、完整、公允的财务 报表提供合理保证，能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展，能 够保护公司资产的安全、完整。公司仍需要不断加强内部控制，促进公司稳步、健 康的发展，并随着外部经营环境的变化，结合公司发展的实际需要，进一步完善内 部控制制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项制度的不断深化，提高内 部控制的效率，2010年公司各项内部控制活动得到有效执行。 公司《关于公司 2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2011年2月26日公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后人认为：公司建 立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法 规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的 情况。 3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、 财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力 资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《 2010年度内部控制自 我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 4、会计师事务所的鉴证意见 中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了中瑞 岳华专审字[2011]第0239号《内部控制鉴证报告》，并发表如下意见： 我们阅读了由中航精机公司管理层编写并后附的《关于内部控制有关事项的说 明》。根据我们的研究和评价，我们未发现中航精机编写的《关于内部控制有关事项 的说明》中与财务报表编制相关的内容与我们对中航精机公司就上述财务报表的审 计发现存在重大的不一致。 《内部控制鉴证报告》刊登在2011年2月26日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 5、保荐机构的核查意见 19 2010年年度报告 经对中航精机内部控制情况进行充分核查后，宏源证券认为：中航精机现有的 内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与 企业业务及管理相关的有效的内部控制。中航精机内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 宏源证券股份有限公司对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2011 年2月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 五、建立内部审计制度的有关情况 公司严格按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等 相关法律法规的要求，并根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，修改了《内 部审计制度》，完善了公司内部审计制度和监督程序，经公司第三届十八次董事会 审议通过。内部审计制度建立的详细情况见下表： 内部控制相关情况是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务 部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数 以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事 内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部 控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报 告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重 大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见， 请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适 用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会根据公司《年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》的有关规定， 在年报审计期间，与审计机构保持联系并进行面对面的沟通，对审计工作进行督促，及时了解审计工作的进 20 2010年年度报告 展情况，保证了审计工作的顺利完成。 审计委员会 2010年度召开了 7次会议，审议了审计室提交的内部审计报告，听取了审计负责人对内部审计 工作情况的汇报。会议结束后，将审议的内容和内部审计工作的进展及执行情况向董事会进行报告。 审计室根据年度审计工作计划开展工作，对公司的募集资金存放及使用情况、经营管理、财务状况、内部控 制以及关联交易等事项进行审计，针对发现的问题，下达整改通知书，督促整改，并出具了内部审计报告。 每季度向审计委员会汇报内部审计工作情况和审计结果，对 2010年度内部审计工作进行了全面的总结，并 制定了 2011年度内部审计工作计划。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 21 2010年年度报告 第六节股东大会情况 报告期内，共组织召开了 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，具体情况如 下： 1、2009年年度股东大会 2009年年度股东大会于2010年2月27日发出通知，2010年3月30日在公司二楼会 议室召开。出席会议的股东共计 6人，代表公司股份 48941570股，占公司有表决权股 份总数的38.08%，符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中航精机科技股份有限 公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： (1)《公司 2009年年度董事会工作报告》； (2)《公司 2009年年度监事会工作报告》； (3)《公司 2009年年度报告及摘要》； (4)《公司 2009年年度财务决算报告》； (5)《公司 2010年年度财务预算（草案）》； (6)《公司 2009年年度利润分配预案》； (7)《关于公司 2010年贷款规模核定及授权的议案》； (8)《关于公司董事、监事薪酬的议案》； (9)《关于调整公司募集资金项目部分建设内容的议案》； (10)《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》； 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了《法律 意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。 本次股东大会的决议公告刊登在2010年4月3日的《证券时报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、2010年第一次临时股东大会 湖北中航精机科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会于 2010年 8月 25 日发出通知，9月 15日在公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表 5名，共计 63,618,841股，占公司股份总额的 38.07%。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。 22 2010年年度报告 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了《法律 意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。 本次股东大会的决议公告刊登在 2010年 9月 16日的《证券时报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 3、2010年第二次临时股东大会 2010年第二次临时股东大会于 2010年 9月 27日发出通知，10月 12日在汉江 国际大酒店三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 5名， 共计 63,618,841股，占公司股份总额的 38.07%。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，审议通过了《关于增补王坚先生为公司董事的议案》。 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了《法律 意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。 本次股东大会的决议公告刊登在 2010年 10月 13日的《证券时报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 23 2010年年度报告 第七节董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况回顾 2010年在国家汽车产业振兴规划和汽车以旧换新、汽车下乡、购置税优惠等销 售优惠政策的引导下，国内汽车产业持续快速发展，全行业景气度高涨。在行业发 展的大好形势下，公司在董事会的领导下，抓住发展的有利时机，千方百计挖掘产 能潜力，大力扩展生产规模，产品单月产量不断刷新历史记录，全年经营业绩再上 台阶，管理水平和效率得到了进一步提高，全面完成了年初董事会下达的目标，各 项经营指标较上年均有不同幅度的增长。 报告期内，公司实现营业总收入 53,662.22万元，同比增长 10573.39万元，增幅为 24.54%；实现营业利润 3,669.56万元，同比增长 647.30万元，增幅为 21.42%；实现净 利润3518.54万元，同比增长460.56万元，增幅为 15.06%；实现货款回笼62,556.22 万元，同比增长 39.35%；经营活动产生的现金流量净额为 3,856.39万元，比上年同期 增加36.24%。 （二）报告期内公司经营业绩分析 1、主要财务数据变动及其原因 单位：万元 项目 2010年 2009年 2008年 本年比上年 增减幅度 增减幅度超过 30%的原因 营业收入 53,662.22 43,088.83 35,626.85 24.54% - 营业利润 3,669.56 3,022.26 2078.27 21.42% - 利润总额 4,011.66 3,233.33 2398.41 24.07% - 净利润 3,518.54 3,057.98 2,280.17 15.06% - 经营活动产生的现金 流量净额 3,856.39 2,830.50 2,710.25 36.24% 见注 1 每股收益 0.21 0.18 0.14 16.67% - 净资产收益率 7.82% 7.25% 5.73% 7.86% - 项目 2010 2009年 2008年 本年比上年 增减幅度 增减幅度超过 30%的原因 总资产 70,606.98 70,493.53 58,775.17 0.16% - 股东权益 46,617.56 43,484.58 40,962.10 7.20% - 股本（万股） 16,707.60 12,852.00 10,710.00 30.00% 见注 2 注1：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年度增长36.24%，主要原因： ①销售收入的增长，促进回款基数增加②本期公司进一步加强对应收款项的管理， 出台了销售人员现金回笼考核办法，促进销售货款比以往期间回收快。 24 2010年年度报告 注2、股本同比增加3855.6万股，增长30.00%。原因：2010年4月29日,公司实施 了2009年度利润分配方案，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.3元人民币 现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 2、主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内，公司生产主要原材料钢材价格呈现持续上升态势，钢材价格平均涨 幅达10%；此外，客户对我公司产品实施了不同程度的降价。 3、订单签署和执行情况 单位：万元 项目 2010年 2009年 本年比上年订 单增减幅度 （％） 增减幅度超过 30％的原因跨期执行情况 调角器 42028.79 34,843.96 20.62 -公司签署的合 同为年度开口 合同，不存在 跨期执行的情 况 滑轨 7256.05 4,949.09 46.61 大众 PQ35平台滑轨 2010 年批量供货 拨叉 2241.82 2,689.11 16.62 - 4、毛利率变动情况 2010年 2009年 2008年 本年比上年增减幅度超过 30％的原因 与同行业相比差异 超过 30%的原因 销售毛利率 （%） 18.86 18.55 18.15 -- 5、主营业务按行业、产品和地区分布情况 单位：万元 产品营业收入营业成本营业利润 占营业收入或营业利润 10％以 上的情况说明 制造业 52,923.64 42,941.77 9981.87 - 调角器 42,028.79 33,738.64 8290.15 公司调角器产品是公司主营业 务收入来源之一，占营业收入的 79.32%。 滑道及升降 机构 7,256.06 6,959.79 296.27 公司滑轨产品占公司主营业务 收入的 13.52%，主要是 2010年 PQ35滑轨投入批生产。 其他 3,638.79 2,243.34 1395.45 - 地区营业收入营业成本营业利润 占营业收入或营业利润 10％以 上的情况说明 华东地区 8,000.77 6,729.94 1,270.83 华东区收入占主营业务收入的 15.12%，主要是 PASST,别克等 车型及 PQ35滑轨销量平稳上 升。 华中地区 6,360.87 5,431.05 929.82华中区收入占主营业务收入的 12.02%，主要是由于公司配套 25 2010年年度报告 的奇瑞和南京福特车型销量的 增加。 华北地区 10,494.54 7,841.54 2,653.00 华北区收入占主营业务收入的 19.82%，主要是公司配套的西 安比亚迪 F3车型和长城系列车 型销量的增加。 西南地区 9,417.40 8,527.38 890.02 西南区收入占主营业务收入的 17.78%，主要是公司配套的柳 微，福特等车型销量。 东北地区 5,868.77 4,425.61 1,443.16 东北片区收入占主营收入的 11.09%，主要是公司配套的 PQ35，新宝莱等车型的销量。 华南地区 6,527.18 4,844.75 1,682.43 华南区收入占主营业务收入的 12.33%，主要是公司的拨叉产 品和深圳比亚迪系列车型销 量。 出口产品 6,254.11 5,141.51 1,112.60 境外收入占主营业务收入的 11.82%，主要是澳大利亚滑轨 及马来西亚 TRM等车型销量。 6、主要供应商、客户情况 1）主要供应商情况 单位：万元 前 5名供应商2010年 2009年 本年比上年增减幅 度（%） 2008年 采购金额（合计） 17113.81 13,314.52 28.53 12,027.54 占年度采购总金额的比例(%) 31.59 40.40减少 8.81个百分点 33.27 应付账款的余额（合计） 2415.03 2788.01 -13.38 886.94 占公司应付账款总余额的比例(%) 24.46 22.10增加 2.36个百分点 13.61 是否存在关联关系 否 否 -否 报告期公司前五名供应商未发生变化，公司不存在向单一供应商采购比例超过 当年采购总金额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直 接或间接拥有权益等。 2）主要客户情况 单位：万元 前 5名客户 2010年 2009年 本年比上年增减幅 度（%） 2008年 销售金额（合计） 14211.06 16,134.58 -11.921 17,328.76 占年度销售总金额的比例(%) 26.85 37.98减少 11.13个百分点 43.21 应收账款的余额（合计） 1986.29 3286.41 -39.56 2,988.31 占公司应收账款总余额的比例(%) 17.26 35.29减少 18.03个百分点 27.72 是否存在关联关系否 -否 报告期，公司不存在向单一客户销售比例超过当年销售总金额 30%或严重依赖 26 2010年年度报告 于少数客户的情形。 应收帐款余额同比减少 39.56%，其主要原因是本期公司进一步加强对应收款项 的管理，出台了销售人员现金回笼考核办法，促进销售货款比以往期间回收快。占 公司应收账款总余额的比例减少 51.91%，主要原因是公司重点加强对销售大额客户 的关注。 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技 术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或 间接拥有权益等。 7、近三年期间费用和所得税费用变动分析 单位：万元 项目 2010年 2009年 2008年 本年比上年增减幅度超过 30% 的原因及影响因素 占2010年营业收 入的比例（ %） 销售费用 2,023.76 1,657.75 1,237.93 同比增加 22.08%，其主要原因 是：本期销售量的增加及运费 成本上升，使运费大幅增加。 3.77 管理费用 4,077.23 3,050.04 2,713.21 同比增加 33.68%，其主要原因 是：本期销售收入增长相应的 费用增长，以及本期技术开发 费同比增加 50%以上。 7.60 财务费用 342.01 92.39 947.60 同比增加 270.18%，主要是汇兑 收益同比减少 98.62%。澳元在 本年内剧烈波动，全年产生汇 兑收益 72.74万元，而 09年澳 元持续上涨，汇兑收益达 372 万元，10年澳元汇兑收益同比 减少 300万元；欧元汇兑收益 同比增加 23.07万元；美元同比 增加损失 49.81万元 0.64 所得税费用 493.13 175.35 118.24 同比增加 181.23%，其主要原因 是：本期利润总额的增加使得 当期所得税费用增加。 0.92 8、经营环境分析 2010年以来，国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素 价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等情形对公司本年度和未来盈利能力以 及有关承诺事项影响如下表： 环境因素 对 2010年度业绩及财务状况 影响情况 对未来业绩及财务状况 影响情况 对公司承诺事项的 影响情况 国内市场变化在政策的刺激下，国内车市增 幅达 40%，公司主导产品产量 优惠政策得以延续，国 内汽车销售市场预计增 完成年度经营目标 也增长，主营业务实现销售收长 10%左右，预计公司 入目标。主营业务收入将实现一 27 2010年年度报告 定增长。 国外市场变化 国际市场逐渐复苏，出口收入 同比上升 21.81% 2011年，国际市场进一 步复苏，公司国际市场 业务恢复性增长。 信贷政策调整 信贷政策宽松，给公司提供更 好融资渠道。 公司有良好的信贷能 力，信贷政策的调整， 对公司影响较小。 影响较小 汇率变动 由于美元贬值、澳元波动的综 合影响，2010年外汇收益仅 4.72万元，而上年度由于澳元、 欧元的大幅升值，外汇收益达 到 341万元 公司将加大对外汇汇率市 场波动的预测和操作，尽可 能减少由于汇率波动对公 司外汇收益的影响。 有一定的影响 利率变动 由于利率变动基本都在四季 度，且公司贷款额不高，因此 利率变动对公司影响较小。 预计国家将持续小幅加 息，公司贷款陆续到期， 在必须续贷和新增一部 分贷款的情况下，新的 利率加息必然对公司生 产经营有影响。 有一定的影响 成本要素价格 变化 受通涨影响原材料整体价格趋 于上涨 2011年国内钢材市场受 通涨影响，价格预计呈 上升态势。 有一定的影响 自然灾害无无无 通货膨胀或 通货紧缩 无 水电及原材料价格上 涨，将增加公司的生产 成本 有一定的影响 9、现金流状况分析 单位：万元 项目 2010年 2009年 同比增减 (%) 同比变动幅度超 过 30%的原因 一、经营活动产生的现金流量净额 3,856.39 2,830.50 36.24见注 1 经营活动现金流入小计 56,403.04 40,096.45 40.67 - 经营活动现金流出小计 52,546.65 37,265.95 41.00 - 二、投资活动产生的现金流量净额 -4559.17 -2,702.47 68.70见注 2 投资活动现金流入小计 15.05 5.41 178.19 - 投资活动现金流出小计 4574.22 2,707.88 68.92 - 三、筹资活动产生的现金流量净额 -2673.79 859.01 -411.26见注 3 筹资活动现金流入小计 4,298.00 12,802.00 -66.43 - 筹资活动现金流出小计 6971.79 11,942.99 -41.62 - 四、现金及现金等价物净增加额 -3,402.55 1,197.61 -384.11见注 4 现金流入总计 60716.09 52,903.87 14.77 - 现金流出总计 64092.66 51,916.82 23.45 - 注1：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 1025.89万元，增幅 36.24%，其主要原因是：①销售收入的增长，促进回款基数增加；②本期公司进一 步加强对应收款项的管理，出台了销售人员现金回笼考核办法，促进销售货款比以 28 2010年年度报告 往期间回收快。 注2：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少了 68.70%，其主要原因 是：加快了固定资产项目本期投入，其中募集资金投入量为 4201.9万元，同比增加 2345.5万元，增长79.15%。 注 3：报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少了411.26%，其主要原因 是：报告期贷款减少 1984万元，同比降低 31.58% 注 4：由于以上所述的影响导致现金及现金等价物净增加额同比降低 384.11%。 10、董事、监事和高级管理人员薪酬情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的具体薪酬情况见第四节“董事、 监事、高级管理人员和员工情况”一、1、“公司董事、监事、高级管理人员基本情 况”。报告期内，公司没有实施股权激励情况。 11、经营计划完成情况 指标名称本年实际（万元）本年计划（万元）完成率（ %） 营业收入 53662.21 51000.00 105.22 利润总额 4011.66 3600.00 111.44 （三）报告期内公司资产、负债及重大投资等事项进展情况 1、重要资产情况 公司注册地址为湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号，生产和办公地址为湖北 省襄樊高新技术开发区追日路8号，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上，拥 有完整合法的土地使用证和房屋所有证。 芜湖分公司营业场所为芜湖开发区长江路广大工业园5-6号厂房，厂房及办公场 所均采取租赁方式。 公司于2007年5月份在上海购置的办公场地，位于上海市浦东区中山北路中关村 大厦 24层，拥有完整合法房屋所有证。 报告期内，公司房屋及重要设备不存在担保、诉讼和仲裁等情形。 2、资产构成变动情况 资产项目 2010年末占 总资产的 % 2009年末占 总资产的 %同比增减 %同比增减 (%)达到 20%的说明 货币资金 10.68 15.52 -4.84 - 29 2010年年度报告 应收票据 6.67 11.11 -4.44 - 应收账款 16.56 20.16 -3.60 - 预付款项 2.81 1.17 1.64 - 其他应收款 0.71 0.14 0.57 - 存货 22.87 14.85 8.02 - 长期股权投资 5.25 5.44 -0.19 - 投资性房地产 0.52 0.00 0.52 固定资产 26.73 26.56 0.18 - 在建工程 2.97 0.31 2.66 - 无形资产 1.85 2.02 -0.17 - 开发支出 2.25 2.62 -0.37 - 递延所得税资产 0.13 0.10 0.03 - 合计 100.00 100.00 -- 3、核心资产盈利能力 公司主要生产轿车座椅调角器、滑轨、变速箱拨叉及精冲件等汽车零部件，随 着人民生活水平的不断提高，汽车消费已日益大众化，所处行业保持较快增长。公 司主要产品采用的精冲技术含量高、生产设备先进，因此，公司核心资产的盈利能 力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降 的情形。 4、核心资产使用情况 报告期内，公司核心资产都处于在用状态，且使用效率较高，产能利用率均在 生产能力的90%以上。 5、核心资产减值情况 公司核心资产多为国外引起的先进设备，具有较高的科技含量，报告期内，没有发 生资产实体毁损或陈旧过时、资产已经闲置或即将闲置、资产的市场价格大幅下跌、 资产运营绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场 利率大幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。 6、存货变动情况 单位：万元 项 目 2010年末余额 占2 010年末总 资产的 % 市场供求情况 产品销售价格 变动情况 原材料价格变 动情况 存货跌价准备 的计提情况 原材料 1142.25 1.62良好 -钢材价格平 均上涨 10% - 库存商品 12683.70 17.96良好 总体平均降价 2% -388.79 30 2010年年度报告 低值易耗品 884.02 1.25良好 --- 自制半成品 296.81 0.42良好 --- 在产品 231.69 0.33良好 --- 外购半成品 1004.92 1.42良好 --- 材料成本差 异 -95.98 -0.14良好 --- 合 计 16147.41 22.86 ---- 报告期存货期末余额 16147.41万元，同比增加 5677.69万元，增长 54.23 %，占 总资产比例 22.87%，同比增加了 8.02个百分点。存货绝对额增加主要是因为 10年 汽车市场行情火爆，客户月订单额大幅上升，导致公司各环节存货余额有较大幅度 增长；另越来越多的客户要求实行 JIT供货或者下线结算，导致客户现场滞留库存商 品大幅增加，而该部分商品确认销售滞后；此外，由于与部分客户存在价格分歧原 因，导致一部分产品无法确认销售收入。 报告期末公司没有用于债务担保或抵押的存货。 7、金融资产投资情况 报告期内，公司不存在金融资产投资情形。 截止报告期末，公司外币应收帐款合计人民币 1015.05万元，占全部应收帐款的 8.68%。外币应收帐款未来可能存在币种贬值的风险。 单位：万元 科目名称期末外币金额折合人民币金额计提坏帐准备 应收帐款-美元 USD 62.85 416.67 5.14 应收帐款-澳元 AUD89.06 597.92 5.98 应收帐款欧元 €0.05 0.46 0.005 合计 -1015.05 11.13 报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。 8、主要资产的计量 公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价，期末对相关资产进行了资产 减值测试并按《会计准则》的要求进行了会计处理。报告期内无采用公允价值计量 的资产。 9、主要子公司或参股公司情况 报告期内，武汉中航精冲技术有限公司实现销售收入 2155.08万元，同比增长 112.44%，净利润-246.13万元，同比下降 44.29%。 31 2010年年度报告 武汉中航精冲技术有限公司实现的净利润及较上年变动情况如下表： 单位：万元 公司名称 持股比例及是否 列入合并报表 2010年 净利润 2009年 净利润 同比变动比例 % 对合并净利润 的影响比例 % 武汉中航精冲 技术有限公司 持股 51%，表决 权比例 50% 不列入合并报表 -246.13 -170.58 -44.29 3.57 10、PE投资情况 报告期内，公司不存在PE投资情形。 11、主要债权债务情况 单位：万元 项目 2010年 2009年 本年比上年增 减幅度(%) 2008年 一、主要债权 1、应收帐款 11694.59 14213.11 -17.72 10,652.95 2、其他应收款 503.73 101.50 396.29 35.54 小计 12198.32 14314.61 -14.78 10,688.40 二、主要债务 1、短期借款 4298 6,282.00 -31.58 5,400.00 2、长期借款（含 一年内到期） 3000 3,000.00 2,000.00 3、应付帐款 12946.73 12,615.29 2.63 6,493.02 4、其他应付款 285.59 110.47 158.52 278.19 小计 17530.32 22,007.76 -20.34 14,171.21 报告期内应收帐款期末数降低17.72%，主要是公司进一步加强对应收款项的管 理，出台了销售人员现金回笼考核办法，促进销售货款比以往期间回收快。其他应 收款增长396.29%，主要是报告期内武汉海关的设备保证款 476万；应付账款同比增 加2.63%；长期借款 3000万将在 2011年 6月份到期；其他应付款同比增加158.52%， 主要是因为上收各单位工资二次分配结余款项。 12、偿债能力分析 项目 2010年 2009年本年比上年增减幅度 2008年 流动比率 1.80 1.84 -2.17% 1.90 速动比率 1.12 1.41 -20.57% 1.36 资产负债率 33.98% 38.31% -11.30% 30.30% 利息保障倍数 12.33 7.63 61.60% 4.59 本报告期偿债能力指标同比有所上升，特别是利息保障倍数上升了66.23%,说明 公司支付利息能力大幅度上升；流动比率同比基本持平，仍大于1，说明公司短期偿 32 2010年年度报告 债能力较强；速动比率虽然有所下降，但仍然大于1，并且与流动比率的比值趋于1： 1.5的黄金比例，仍说明公司短期偿债能力较强。资产负债率比上年降低 4.33个百 分点，说明公司长期偿债能力持续提高，还有较大的通过贷款融资来增加营运资金 的空间。 目前公司与银行等金融机构建立了良好的长期合作合伴关系，一直以来公司按 时还本付息，树立了良好的企业信誉，公司利用债务资金发展的空间还很大；总体 而言，公司具有很强的偿债能力。 13、资产营运能力分析 项目 2010年 2009年本年比上年增减幅度 2008年 应收帐款周转率 (次/年) 4.02 3.47 15.85% 3.71 应收帐款周转天数 90 104 -13.46 97 存货周转率 (次/年) 3.15 3.46 -8.96% 3.21 存货周转天数 114 104 9.62% 112 营业天数 204 208 -1.92% 209 从上表可以看出公司报告期营业天数同比基本持平，比上年度减少了 4天；应收 账款周转率同比有所上升，主要是期末应收账款余额较年初降低较多，本期公司进 一步加强对应收款项的管理，出台了销售人员现金回笼考核办法，促进销售货款比 以往期间回收快。存货周转率同比略有下降，存货周转天数同比下降了 10天，是由 于期末存货的增加。 14、研发情况 近 3年公司研发费用投入情况（单位：万元） 项目 2010年度 2009年度 2008年度 研发费用投入金额 2917.42 2,059.71 1,861.75 营业收入 53665.22 43,088.83 35,626.84 占营业收入比重 (%) 5.44 4.78 5.20 公司历来注重技术研发和自主创新，研发费用投入占营业收入比例保持在 5%左 右，每年新产品的开发立项达数十项，2010年公司新品项目总数达到 164项，同比 较上年同期增长 5.13%。 近3年期间，公司共申请专利 8项，其中发明专利 7项，实用新型专利 1项，有 4 项 专利通过PCT程序进入多个国家申请；授权专利 17项，其中含3项日本发明专利、3 项美国发明专利、1项德国发明专利，1项印度专利、1项法国专利。 已授权专利(2008、2009、2010)： 33 2010年年度报告 序号专利名称专利号授权日专利类型权利期限 1 外置小步距差动锁止车辆座椅滑道 ZL200720083631.X 2008.1.16实用新型 10年 2 一种座椅角度调节装置 ZL200720005783.8 2008.2.27实用新型 10年 3 一种双向驱动装置 ZL 200720178049.1 2008.8.13实用新型 10年 4 一种双向自锁装置 ZL 200720178050.4 2008.8.13实用新型 10年 5 一种座椅靠背折叠自锁装置 ZL 200720178047.2 2008.8.13实用新型 10年 6 座椅角度调节器核心传动装置 ZL02139265.X 2009.5.13发明专利 20年 7 一种座椅角度调节装置 ZL200710079391.0 2009.9.2发明专利 20年 8 a kind device for seat angle adjustment 7,407,230 2008.8.5发明（美国） 20年 9 Gear-driven adjusting assembly for continuous adjuestment of seat angle P 4368922 2009.9.4发明 (日本) 20年 10 Gear-driven adjusting assembly for continuous adjuestment of seat angle US7,543,889B2 2009.6.9发明（美国） 20年 11 Gear-driven adjusting assembly for continuous adjuestment of seat angle 11 2006 000 035 2009.4.9发明（德国） 20年 12 座椅调角器及具有该调角器的座椅 ZL200920162374.8 2010.5.19 实用新型 10年 13 a kind device for seat angle adjustment 4505828 2010.5.14 日本 20年 14 Gear-driven adjusting assembly for continuous adjuestment of seat angle 242064 2010-8-9 印度 20年 15 a kind device for seat angle adjustment 4589360 2010.9.17 日本 20年 16 Gear-driven adjusting assembly for continuous adjuestment of seat angle 655574 2009-3-27 法国 20年 17 recliner regulating device 7,823,482 2010.11.2 美国 20年 申请的专利(2008、2009、2010)： 序号专利名称申请号专利类型 1 利用激光焊接车辆座椅板材的方法 200810149338.8发明专利 2 汽车座椅外滑轨成型方法及成型芯轴、凹模、凸模 200810149339.2发明专利 3 座椅调角器及具有该调角器的座椅 200910158860.7发明专利 4 座椅调角器及具有该调角器的座椅 200920162374.8实用新型 5 一种双向驱动装置 PCT/CN2008/072638 国际申请 6 一种双向自锁装置 PCT/CN2008/072639 国际申请 7 一种座椅靠背折叠自锁装置 PCT/CN2008/072621 国际申请 8 座椅调角器及具有该调角器的座椅 PCT/CN2010/070110国际申请 15、投资情况 (1)募集资金投资情况 34 2010年年度报告 ①募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2007 ]148号文件核准，公司向中国 航空救生研究所、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海银沙 创业投资有限公司、海富通基金管理有限公司、上海励诚投资发展有限公司、新华 人寿保险股份有限公司等七家法人非公开发行股票人民币普通股 1,140万股，每股 面值1元，每股发行价格 15元，共募集资金 171,000,000.00元，2007年7月18日， 在扣除承销费用及保荐费用5,246,000.00元后, 公司本次非公开发行主承销商宏源 证券股份有限公司将余款165,754,000.00元划入公司中国工商银行股份有限公司襄 樊长征路支行 1804004029035001971账户。扣除公司为本次股票发行所支付的验资 费、审计费、律师费、财务顾问费等费用合计人民币 2,530,859.50元后，实际募集 股款 163,223,140.50元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤 信验字 [2007]015号《验资报告》。 上述募集资金到位前，截至2007年7月18日，公司以自有资金先期投入三个募集 资金投资项目共计实际投入24,736,974.95元，中勤万信会计师事务所有限公司为公 司出具了勤信审字[2007]第126号《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金 先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》予以确认，募集资金到位后已归 还垫付款24,736,974.95元。 截至 2010年 12月 31日，已使用募集资金 152,762,240.36元，其中，2010年 使用42,019,381.80 元，2009年使用8,272,159.54 元，2008年使用 33,941,437.97 元,2007年使用 68,529,261.05元。尚未使用的募集资金余额 10,460,900.14元，其 中：公司募集资金专户实际余额13,065,686.59 元（银行利息2,604,786.45 元， 未使用募集资金 10,460,900.14 元）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券证券 交易所的有关规定要求制定了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“《管理办法》”），并与保荐机构和存款银行签订三方监管协议，赋予保 荐机构指定的保荐代表人随时到公司及募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资 料和资金使用情况的权力。对募集资金实行专户存储制度，在中国工商银行襄樊市 长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行及中国光大银行武汉分行开设3个募集 35 2010年年度报告 资金专户。2009年2月26日，三届十八次董事会审议通过了《关于调整募集资金项目 建设周期及专项帐户的议案》，公司将中国光大银行武汉分行的募集资金转存到中 国民生银行武汉青年支行。 公司保荐人每季都对公司募集资金项目建设进展和资金使用情况进行现场核 查，并调取募集资金银行对账单，形成现场保荐核查报告上报深圳证券交易所。 公司董事会每年都对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会 计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。在年报 中向投资者详细披露募集资金使用、项目建设进展及效益的情况。 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表： 开户行 募集资金帐号 余额 中国工商银行股份有限公司襄樊市长征路支行 1804004029035001971 676,486.55 中国建设银行股份有限公司襄樊市檀溪支行 42001647508053001853 6,576,464.15 中国民生银行武汉青年支行 0516014210001643 5,812,735.89 合计 13,065,686.59 ③本年度募集资金的实际使用情况 单位：（人民币）万元 募集资金总额 16,322.31 本年度投入募集资金总额 4,201.94报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15,276.22累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 轿车座椅调角器扩 大生产能力技术改 造 否 7,724. 71 7,724.71 1,021.04 7,748. 28 100.31% 2010年 12 月 31日 1,607.0 2是否 轿车座椅滑轨扩大 生产能力技术改造 否 4,994. 33 4,994.33 1,158.32 4,431. 93 88.74% 2010年 12 月 31日 129.28不适 用 否 技术中心建设否 3,603. 00 3,603.00 2,022.58 3,096. 01 85.93% 2010年 12 月 31日 0.00不适 用 否 承诺投资项目小计 -16,322 .04 16,322.04 4,201.94 15,27 6.22 --1,736.3 0 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 ----- 36 2010年年度报告 有） 补充流动资金（如 有） ----- 超募资金投向小计 -0.00 0.00 0.00 0.00 --0.00 -- 合计 -16,322 .04 16,322.04 4,201.94 15,27 6.22 --1,736.3 0 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造”项目承诺投资总额 4,994.33万元，截至期末 累计投入金额 4431.93，差额 562.40万元，均为已订购设备余款。 2、“技术中心建设”项目承诺投资总额 3,603.00万元，截至期末累计投入金额 3095.95 差额 506.99万元，均为已订购设备余款。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 2009年 2月 26日，公司三届十八次董事会审议通过了《关于调整募集资金项目建 设周期及专项帐户的议案》，公司对募集资金项目建设周期进行调整，项目完成时间调 整至 2010年 12月，项目实施内容不作调整；同时，根据公司业务发展需要，将原存放 在中国光大银行武汉分行的技术中心建设项目募集资金转存到中国民生银行股份有限 公司武汉分行青年支行，并与保荐人、银行重新签订募集资金三方监管协议。保荐机构 和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 2010年 2月 25日，公司四届二次董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目建设 内容调整的议案》，将“轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造”项目中 1360 m2原材料库 房和“技术中心建设”项目中 3150m2综合试制厂房的基建投资调整为原项目工艺设备 投资。保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金到位前，公司已先期启动了募集资金投资项目建设，截止 2007年 7月 18 日，投入项目建设的自有资金共 24,736,974.95元，其中，《轿车座椅调角器扩大生产能 力技术改造》项目投入 24,098,650.80元。项目投入资金主要用于购置进口 880吨、250 吨精冲机床各 1台及配套开卷校直机 3台，新建调角器生产线 3条，并对公司配电系统 进行增容；《轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造》项目投入 368,356.75元。项目投入 资金主要购置部分零星设备。《技术中心建设项目》项目投入 269,967.40元。项目投入 资金主要购置部分零星设备。 募集资金到位后，公司三届六次董事会通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金 项目自筹资金的议案》，中勤万信会计师事务所有限公司出具了《关于湖北中航精机科 技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，保荐机 构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2009年 8月 18日公司三届二十次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金 额不超过 1,500万元，使用期限不超过 6个月，从 2009年 8月 24日起至 2010年 2月 23日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 2010年 2 月 9日公司已将 1,500万元归还至募集资金账户。 2010年 4月 21日公司四届三次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额 37 2010年年度报告 不超过 1,500万元，使用期限不超过 6个月，从 2010年 4月 22日起至 2010年 10月 22 日止，公司保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。2010年 10月 21日公司已将 1,500万元归还至募集资金账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 用于募集资金项目 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 ④变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 (2)非募集资金投资情况 报告期内公司无非募集资金投资情况 二、对公司未来发展展望 （一）行业的发展趋势分析 2011年，伴随一系列汽车产业刺激政策的淡出，包括购置税优惠、汽车下乡、 以旧换新等政策，对汽车市场的推动作用会逐步消失，刺激效应也将逐渐减弱。其 次国内交通超负荷运行，大城市的交通拥堵也日益加剧，二三线城市也纷纷出现交 通拥堵现象，汽车相关配套设施建设远不适应火爆的汽车市场，北京市已于 2010年 底推出了限购政策，给其他城市起到了示范作用，若其他城市也纷纷效仿，对整体 汽车市场将产生巨大的影响。2011年大幅增长可能性较小，市场走势尚不明朗，但 已公布的中国各主流汽车厂商仍将增长目标保持在10%以上。 目前，国际汽车零部件产业转移加速，并购重组活跃，2010年已经有多家零部 件跨国企业通过合资等途径来华建厂，零部件全球化采购将成为潮流，但未来一段 时间里我国仍将以出口和国际化为主旋律，国内企业积极实施系统化开发、模块化 制造、集成化供货，实现汽车零部件产业集群化发展，形成规模化的零部件企业集 团。公司将紧跟发展形势，大力拓展国内外市场，重视技术开发，尤其是对前沿产 品的技术研发，从而使公司的产品纳入国际汽车行业零部件市场的"全球采购体系"。 （二）公司在行业内的地位和优劣势分析 公司近年取得较快的发展，特别是募集资金的使用，加大了公司在技改和研发 投入，使公司在行业中的领先地位得到巩固。公司主要产品调角器国内乘用车占有 38 2010年年度报告 率多年来在国内同行业中一直保持领先地位。 生产能力上，公司目前拥有 160T-880T精冲机 11台，拥有多台从瑞士、美国引 进的数控慢走丝线切割机床、电火花线切割机床、数控加工中心、数控精密座标镗 等模具加工设备，是国内最大的精冲基地和调角器生产厂家。 技术水平上，公司具备较强的研发能力和创新能力，尤其是精冲技术研究与运 用处于国内领先地位，达到国际先进水平。拥有省级企业技术中心和湖北省精密冲 压工程技术研究中心，其中，“湖北省企业技术中心”主要负责轿车座椅调节机构和 动力系产品中与精冲技术相关产品的研发，如座椅调角器和动力系产品（CVT传送带、 DCT离合器、驻车机构等）的研发；“湖北省精冲工程技术中心”主要负责精冲模具 设计制造和精冲生产技术的研发，该中心是全国唯一的省级精冲工程中心。公司的 实验室具备充足的试验及检测能力，已通过中国合格评定国家认可委员会（简称 CNAS）现场审核，检测结果得到国际承认。 产品上，公司始终能够保持与整车厂同步研发，开发生产的 TJB系列、TJX、系 列调角器的各种性能及技术指标基本与国外同类产品水平相当，部分指标处于世界 领先地位，并已建立涵盖低、中、高档板簧式轿车座椅调角器核心机构平台，能够 满足不同客户的需求，调角器产品市场占有率国内领先。 公司自主研发了国际先进的小步距差动锁止机构的滑轨，其技术性能方面处于 国际领先水平，彻底改变了目前市场上所使用滑轨制造精度低，局部存在间隙导致 移动力不均匀，手感不舒适，发生卡死、锁不住等现象，产品性能安全可靠、寿命 长、目前公司生产的滑轨已出口澳大利亚，同时PQ35平台滑轨已通过德国大众的认 可，与一汽大众和上海大众形成配套。 公司开发的升降机构采用旋转摩擦块式双向无级高度调节，改变了传统的齿板 式有级调节强度低等缺陷，广泛用于各种轿车座椅的高度调节，可实现椅盆的单独 升降或椅盆与靠背的整体升降，达到国际同类产品先进水平，现已与成都蓝天 B301、 上海李尔B13等车型以及长春金和等厂商建立了配套关系。 公司生产的变速箱拨叉总成是轿车操纵过程中的关键部件，其尺寸精度、表面 粗糙度、疲劳强度、极限力和表面耐磨性以及产品的可靠性程度要求很高，开发的 拨叉系列与神龙公司富康、爱丽舍、标致 307、标致 206、雪铁龙 C2、雪铁龙 C4（世 嘉）轿车配套。 公司已与上汽、江淮、吉利等公司签订了开发合同，进行了DCT拨叉、驻车机 39 2010年年度报告 构等动力系产品联合开发。 公司的竞争劣势分析：因公司地处鄂西北，受交通地域限制公司运输成本较高， 同时公司在人才引进和信息获取方面处于相对劣势。 （三）公司2011年经营计划和工作思路（未完）  |