[年报]天虹商场：2010年年度报告摘要
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：013 天虹商场股份有限公司2010年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告经公司第二 届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均出席。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦20-24 层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦20-24 层 办公地址的邮政编码 518026 公司国际互联网网址 http://www.rainbow.cn 电子信箱 ir@rainbowcn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 广东省深圳市福中一路1016号地铁大厦23 层 广东省深圳市福中一路1016号地铁大厦23 层 电话 0755(82769038) 0755(82769038) 传真 0755(82769166) 0755(82769166) 电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 10,174,361,408.07 8,057,265,817.35 26.28% 6,862,618,061.87 利润总额（元） 641,081,495.55 470,614,724.68 36.22% 393,227,115.06 归属于上市公司股 东的净利润（元） 484,998,747.93 355,954,212.13 36.25% 313,605,264.76 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 469,065,360.43 342,206,832.22 37.07% 305,417,741.46 经营活动产生的现 金流量净额（元） 1,262,053,018.62 1,169,090,664.77 7.95% 740,887,307.44 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 7,149,718,220.82 3,933,293,083.07 81.77% 3,043,581,917.99 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 3,310,022,509.16 903,173,104.83 266.49% 687,218,892.70 股本（股） 400,100,000.00 350,000,000.00 14.31% 350,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 基本每股收益（元/股） 1.28 1.02 25.49% 0.90 稀释每股收益（元/股） 1.28 1.02 25.49% 0.90 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 1.24 0.98 26.53% 0.87 加权平均净资产收益率 （%） 21.40% 41.70% -20.30% 50.37% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 20.69% 40.42% -19.73% 49.05% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 3.15 3.34 -5.69% 2.12 2010年末 2009年末 本年末比上年末增 减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 8.27 2.58 220.54% 1.96 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -952,552.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 7,549,366.80 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 所得税影响额 -3,505,774.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,842,347.42 合计 15,933,387.50 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 350,000,000 100.00% 10,020,000 -10,020,000 0 350,000,000 87.48% 1、国家持股 0 211,000 -211,000 0 0 2、国有法人持股 163,138,500 46.61% 1,520,700 -1,520,700 0 163,138,500 40.77% 3、其他内资持股 31,818,500 9.09% 8,288,300 -8,288,300 0 31,818,500 7.95% 其中：境内非国 有法人持股 31,818,500 9.09% 8,288,300 -8,288,300 0 31,818,500 7.95% 境内自然 人持股 0 0 0 0 4、外资持股 155,043,000 44.30% 0 155,043,000 38.75% 其中：境外法人 持股 155,043,000 44.30% 0 155,043,000 38.75% 境外自然 人持股 0 0 0 5、高管股份 0 0 0 二、无限售条件 股份 40,080,000 10,020,000 50,100,000 50,100,000 12.52% 1、人民币普通股 0 40,080,000 10,020,000 50,100,000 50,100,000 12.52% 2、境内上市的外 资股 0 3、境外上市的外 资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 三、股份总数 350,000,000 100.00% 50,100,000 0 50,100,000 400,100,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日 期 中国航空技术深圳有限公 0 0 158,128,500 158,128,500 发行人股东承诺股 2013年6月 司(注1) 票上市三年内限售 1日 五龙贸易有限公司 0 0 155,043,000 155,043,000 发行人股东承诺股 票上市三年内限售 2013年6月 1日 深圳市奥尔投资发展有限 公司 0 0 31,619,000 31,619,000 发行人股东承诺股 票上市一年内限售 2011年6月 1日 全国社会保障基金理事会 转持三户 0 0 5,010,000 5,010,000 发行人股东承诺股 票上市三年内限售 2013年6月 1日 深圳市可来投资咨询有限 公司 0 0 119,000 119,000 发行人股东承诺股 票上市一年内限售 2011年6月 1日 深圳市康达特投资咨询有 限公司 0 0 80,500 80,500 发行人股东承诺股 票上市一年内限售 2011年6月 1日 中国光大银行-摩根士丹利 华鑫资源优选混合型证券 投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国农业银行－大成积极 成长股票型证券投资基金 0 63,590 63,590 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国银行－景宏证券投资 基金 0 116,232 116,232 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国建设银行－华富收益 增强债券型证券投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国工商银行－嘉实多元 收益债券型证券投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 大成价值增长证券投资基 金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国建设银行-信达澳银稳 定价值债券型证券投资基 金 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基 金 0 179,402 179,402 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国农业银行－大成精选 增值混合型证券投资基金 0 53,062 53,062 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国银行－嘉实债券开放 式证券投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国银行－国投瑞银稳定 增利债券型证券投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国光大银行-大成策略回 报股票型证券投资基金 0 32,006 32,006 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国建设银行－摩根士丹 利华鑫领先优势股票型证 券投资基金 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国电力财务有限公司 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 2010年9月 1日 锁定期满 幸福人寿保险股份有限公 司－万能 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 幸福人寿保险股份有限公 司-分红 0 38,323 38,323 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 招商证券－招行－招商智 远稳健1号集合资产管理 计划 0 32,006 32,006 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国石油天然气集团公司 企业年金计划－中国工商 银行 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 山西信托有限责任公司 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 昆仑信托有限责任公司 0 84,647 84,647 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 渤海证券股份有限公司 0 57,273 57,273 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰证券股份有限公司 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中信信托有限责任公司－ 集新股2期信托产品 0 103,598 103,598 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 全国社保基金一零六组合 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 全国社保基金五零四组合 0 152,028 152,028 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 财通证券有限责任公司 0 105,704 105,704 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 上海浦东发展集团财务有 限责任公司 0 149,923 149,923 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 申能集团财务有限公司 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红 -019L-FH001深 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -019L-FH002深 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－万能－团体万能 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康人寿保险股份有限公 司－投连－个险投连 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 泰康资产管理有限责任公 司－开泰－稳健增值投资 产品 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 太平洋证券股份有限公司 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 设银行 0 53,062 53,062 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 英大证券有限责任公司 0 105,704 105,704 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -020C-CT001深 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰财产保险股份有限公 司－传统－理财产品 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 0 25,689 25,689 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰财产保险股份有限公 司－稳健型组合 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰人寿保险股份有限公 司－投连－个险投连 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 长城人寿保险股份有限公 司－自有资金 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 云信成长2007-2第七期集 合资金信托 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 云信成长2007-2第六期集 合资金信托 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 2010年9月 云信成长2007-2第三期集 合资金信托 票，网下配售部分 锁定期满 1日 云南国际信托有限公司－ 云信成长2007-2第二期集 合资金信托 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 云信成长2007-2第一期集 合资金信托 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华林证券有限责任公司 0 63,590 63,590 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 厦门国际信托有限公司 0 46,745 46,745 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 深圳证券交易所企业年金 计划－招商银行 0 23,583 23,583 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 安徽国元信托有限责任公 司 0 59,379 59,379 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 东吴证券股份有限公司 0 105,704 105,704 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中船重工财务有限责任公 司 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司 0 105,704 105,704 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 瑞凯集合资金信托计划 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 云南国际信托有限公司－ 云信成长2007-2第九期集 合资金信托 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托1 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托2 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托3 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托4 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托5 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 2010年9月 1日 集合信托6 锁定期满 中国对外经济贸易信托有 限公司－结构化新股投资 集合信托7 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 财富证券有限责任公司 0 48,851 48,851 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 招商证券股份有限公司 0 31 31 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 爱建证券有限责任公司 0 42,534 42,534 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 上海证券有限责任公司 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中银国际－中行－中银国 际证券中国红基金宝集合 资产管理计划 0 210,987 210,987 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 长江养老保险股份有限公 司－自有资金 0 42,534 42,534 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 嘉禾人寿保险股份有限公 司－传统保险产品 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 嘉禾人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 0 21,477 21,477 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰证券－中行－华泰紫 金鼎步步为盈子集合资产 管理计划 0 25,689 25,689 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰证券-中行-华泰紫金 优债精选集合资产管理计 划 0 84,647 84,647 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 中邮证券有限责任公司 0 38,323 38,323 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 华泰证券-交行-华泰紫金 现金管家集合资产管理计 划 0 105,704 105,704 0 2010年公开发行股 票，网下配售部分 锁定期满 2010年9月 1日 合计 0 10,020,000 360,020,000 350,000,000 － － 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,202 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 39.52% 158,128,500 158,128,500 0 五龙贸易有限公司 境外法人 38.75% 155,043,000 155,043,000 155,043,000 深圳市奥尔投资发展有限公司 境内非国有法人 7.90% 31,619,000 31,619,000 0 全国社会保障基金理事会转持 三户 国有法人 1.25% 5,010,000 5,010,000 0 中国银行－嘉实研究精选股票 型证券投资基金 国有法人 0.75% 3,013,900 0 0 大成价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.55% 2,191,200 0 0 中国建设银行－国泰金马稳健 回报证券投资基金 境内非国有法人 0.55% 2,184,800 0 0 兴业银行股份有限公司－兴业 趋势投资混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 2,046,800 0 0 上海浦东发展银行－嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基 金 境内非国有法人 0.45% 1,798,100 0 0 新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红-018L-FH001 深 境内非国有法人 0.39% 1,546,400 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 3,013,900 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 2,191,200 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基 金 2,184,800 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型 证券投资基金 2,046,800 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放 式证券投资基金 1,798,100 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 -018L-FH001深 1,546,400 人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券 投资基金 1,500,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -018L-FH002深 1,455,000 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 1,130,700 人民币普通股 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、前述股东中，公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十大股东之间是否 存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东情况： 公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司，成立于1982年12月1日，法定代表人由镭，注册资本为100,000万元，公司 地址为深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层，企业性质为有限责任公司（法人独资），经营范围：经营或代理除国 家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售； 房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口 和内销业务。 （2）公司实际控制人情况： 公司实际控制人为中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司为国资委直接管理的全民所有制国有特大型企业，于2008 年10月21日，由中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司根据国务院国函〔2008〕95号《国务院关于组 建中国航空工业集团公司有关问题的批复》合并组建而成。中国航空工业集团公司成立于2008年11月6日，注册地为北 京市朝阳区建国路128号，法定代表人：林左鸣，注册资本：6,400,000万元人民币，企业类型：全民所有制，经营范围： 军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维 修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等 产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、 电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；与以 上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股 数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 吴光权 董事长 男 48 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 黄俊康 副董事长 男 55 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 赖伟宣 董事、总经理 男 46 2010年07 月31日 2013年07 月31日 1,469,611 1,469,611 无 119.00 否 由镭 董事 男 41 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 李世佳 董事 男 45 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 高书林 董事、常务副总 经理 男 38 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 111.00 否 麻云燕 独立董事 女 49 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 7.00 否 苗健 独立董事 男 47 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 7.00 否 郭晋龙 独立董事 男 49 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 3.00 否 仇慎谦 监事会主席 男 52 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 梁瑞池 监事 男 39 2010年07 月31日 2013年07 月31日 0 0 无 0.00 是 陈瑀 职工监事 女 46 2010年07 月31日 2013年07 月31日 292,904 292,904 无 40.00 否 胡自轩 党委书记、副总 经理 男 53 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 98.00 否 宋瑶明 副总经理 男 43 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 98.00 否 张莹 副总经理、总工 程师 女 54 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 99.00 否 毛明华 副总经理、总会 计师 男 47 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 100.00 否 侯毅 副总经理 女 46 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 95.00 否 吴健琼 副总经理 女 43 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 96.00 否 孙金成 副总经理 男 46 2010年07 月31日 2013年07 月31日 587,844 587,844 无 118.00 否 万颖 董事会秘书 女 34 2010年07 月31日 2013年07 月31日 292,904 292,904 无 43.00 否 华小宁 独立董事 男 47 2007年07 月31日 2010年07 月31日 0 0 无 4.00 是 隋涌 董事 男 52 2007年07 月31日 2010年07 月31日 0 0 无 0.00 是 合计 - - - - - 6,758,171 6,758,171 - 1,038.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次 数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 吴光权 董事长 16 7 9 0 0 否 黄俊康 副董事长 16 7 9 0 0 否 赖伟宣 董事、总经理 16 7 9 0 0 否 隋涌 董事（历任） 7 3 4 0 0 否 由镭 董事 9 4 5 0 0 否 李世佳 董事 16 7 9 0 0 否 高书林 董事、常务副总经理 16 6 9 1 0 否 华小宁 独立董事（历任） 7 3 4 0 0 否 郭晋龙 独立董事 9 4 5 0 0 否 麻云燕 独立董事 16 7 9 0 0 否 苗健 独立董事 16 7 9 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 16 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010年，我国经济增速回升，在政府实施“拉动内需”系列政策调控下，零售业呈现快速增长态势，全年社会消费品 零售总额154,554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8 %。 基于外部环境的系统而深入分析，依据公司既定的发展战略和年度战略研讨会的主要结论，公司2010年初明确了“区 域、网络、创新”的年度经营主题。依托中国零售业良好发展势头，公司加快跨区域拓展速度，进一步优化有形连锁零售 网络布局；并着力发展电子商务业务，搭建无形零售网络；保持公司规模快速增长。同时，公司进一步提升区域经营能力， 优化商品/服务/营销等网络建设，推进业态/服务/业务模式创新，并巩固和推广管理创新成果，夯实了公司管理基础并拓展 业务领域，提升了公司竞争优势。 2010年，公司总体发展形势良好，各项业务均进展顺利，较好地实现了年度经营目标：公司实现营业收入101.74亿元， 比上年同期增长26.28%；实现利润总额6.41亿元、归属于上市公司股东的净利润 4.85亿元，比上年同期分别增长36.22%、 36.25%；实现经营活动产生的现金净流量额12.62亿元，持续保持稳健发展态势。 一、2010年公司经营重大事件回顾 1、成功实现上市，提升公司市场价值 2010年6月1日， 公司成功在深交所中小板挂牌交易，股票代码为“002419”。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5 ,010万股，发行价格为40元/股，募集资金总额200,400万元，实际募集资金净额为192，185.07万元。 成功上市，意味着公司的商业模式和经营能力得到了市场的认可，并大大提升了公司的品牌影响力，市场机会也将增 多；在资本力量的推动下，公司发展速度也将加快。 2、加快拓展步伐，优化全国零售网络 公司新开东莞黄江天虹、北京国展天虹、深圳公明天虹（加盟店）、东莞厚街天虹、浙江湖州天虹和深圳横岗天虹6家 天虹商场；并于11月25日成功推出君尚百货第一家门店－中心店，即实现天虹购物广场升级为君尚百货门店。 加强区域拓展团队建设，成功实现14个新店租赁项目的成功签约，签约项目分布于深圳、东莞、泉州、永安、湖州、 溧阳、绍兴、金华、南昌、株洲、娄底、青岛、成都等城市，为公司巩固华南和东南市场地位，提高华中市场影响力，夯 实华东市场发展基础，扩大华北市场份额，开拓西南市场，完善向全国发展的零售网络奠定了良好基础。 同时，公司积极推进拓展模式创新，实现低成本扩展连锁门店网络；成立“深圳市天虹置业有限公司”，推进公司拿地 自建、合作开发、购置物业、并购同业企业等拓展模式，并成功取得江西吉安地块使用权。 3、优化组织管理架构，提升区域经营能力 成立华南、华中、华东、东南四个区域总部及北京公司，下设区域商品部、营销部、行政管理部和财务部，推进经营 管理权下放，贴近市场和顾客，提高市场反应速度。 通过打造门店群，有效推进区域门店集群式发展，互为犄角、相互协同，更好地满足区域内顾客的个性化需求。区域 定期举办“经营沙龙”、营采联席会议、管理研讨等经营管理交流活动，实现区域内部资源共享、最佳实践分享，拓展门店 管理者的视野，有效提升区域经营能力。 4、发展电子商务业务，搭建无形零售网络 2010年3月，网上天虹正式上线，初步构建了商品、物流、客服等运营体系，并积极开展商品业务模式、物流、营销 等方面创新探索；自上线以来，网站流量呈上升趋势，实现销售额逐月快速增长。 同时，探索线上线下零售业务的有效整合，通过积分商城、跨界营销等方式，加强了网上业务对实体门店顾客的吸引 力。 5、优化商品资源的获取和共享，提升商品经营能力 （1）成功引进核心品类关键性品牌54个，包括LANCOME、BIOTHERM、SK-II、Dior、Guerlain、ANNA SUI、例外、 23区等国际和国内一线品牌，进一步丰富百货商品品牌资源； （2）加快发展品牌代理业务，新增3个代理品牌； （3）进一步推进供应链优化和向供应链延伸；加快开发自有品牌，新增商品SKU数超100种；新增全国直供商品客 户数11家；新建4个生鲜直采基地；同时构建内部供应商机制，优化陈列效果、新品上柜及营销计划性，均取得一定成果。 2010年，自有品牌和产地直采商品的销售分别同比增长近50％、35％； （4）深入推进品类管理，试点推进品类经理制度，进一步完善商品结构，并有效减低商品积压断货率； （5）进一步优化供应商管理体系，以品牌为维度梳理供应商分级管理，明确资源分享和合作分工，有效推进战略客户 的开发。 （6）持续推进业务模式创新，开展鞋区统装、女鞋自营的试点经营并筹划百货自有品牌； （7）东莞大朗仓储加工中心于2010年11月6日正式投入运营，大大提升公司商品配送能力。 6、规范营销活动，提升营销有效性 通过制定营销策略和专项营销指引、营销案例分享和培训、季度营销交流会、专项督导、技术推广、专题交流等方式， 为区域营销提供有效指导；并编制公司2010年促销计划和促销活动审批管理规范，梳理提示营销契机，收集了各区域成功 的案例及竞争对手亮点，为各区域开展该类活动提供有效参考，节约了执行的实践成本；同时，有利于挖掘与共享优秀经 验，有效提升区域营销水平和营销协同性。 进一步优化VIP管理体系，梳理VIP卡办理条件、积分政策、营销方式等，有效推进VIP管理体系的运作更加系统化、 规范化；指导各区域大型促销活动中开展VIP叠加活动，丰富VIP创新营销，增加VIP顾客尊享感。 7、推进服务创新，打造服务领先 进一步夯实基础服务，更新及推广“亲切、便捷、专业”指标库，强化各级人员服务意识，完善“公司级服务项目库”， 努力打造“口碑服务”，确定并实施了2010年重点改进/提升的八大项目。 持续通过创新提升服务能力，组织了公司首届服务创新大赛，提供了一个相互交流学习的机会，使“以顾客需求为导 向”的理念深入人心；制定和实施“服务创新项目推广计划”，实现创新项目真正运用于现场，服务于顾客，为企业创造价 值。 积极运用新的管理工具提升服务水平。情感曲线是基于体验经济下的顾客感受的形象描述，公司运用“情感曲线”工 具，深入了解顾客在接受服务过程中的体验和心理感受，发现痛点并针对性改进，不断提升顾客体验价值和满意度。 8、实施收益管理，有效提升效益 2010年公司继续巩固和推广2009年积极成本控制的有效措施，开展亏损门店和亏损品类减亏和扭亏行动，成功实现东 莞长安天虹、南昌中山天虹、福州万象天虹、南昌红谷天虹、惠州惠阳天虹等门店扭亏。 积极实施节能创效，引进新设备及新技术达10项，包括引进高效荧光灯、空调系统改造、蓄冰系统改进等，取得了显 著成效。 同时，公司从提升商品有效性、促销有效性、挖掘顾客价值、资源利用等方面全面展开收益管理，收效显著。 9、推进管理创新和信息化建设，提升管理水平 2010年，公司新培养黑带1人、绿带29人、黄带120人，运用精益六西格玛等管理创新工具实施公司管理创新项目近 80个，实现项目经济效益超过2000万元。 积极推进天虹零售经营综合管理（R3）系统建设。通过零售经营综合管理（R3）系统建设，建立业务支持平台，建设 和应用高效一体化信息系统，驱动和促进公司管理提升，实现业务运营的标准化与精细化、流程的透明化、过程的有效控 制，增强企业竞争力，为顾客和供应商创造更大价值。2010年4月23日正式启动项目建设，采用业务咨询+定制开发的模 式，现正按计划推进。 10、强化社会责任意识 推进节能减排，打造绿色商场。严格执行国家环境保护标准和排放标准，积极推进各项节能措施，通过管理节能、技 术创新、充分应用政府节能政策等一系列措施，开展积极有效的工作并取得了预期效果，门店水、电的用量实现同比下降 2.3%。截至2010年底，天虹已有12家店被深圳市环保局授予“绿色商场”称号。 11、关心社会公益 2010年，公司携手深圳慈善会，捐款给甲流重症患儿陈秀添；“远水解近渴”，为贵州平塘县捐赠10万支爱心纯净水； 情系玉树，天虹捐款57万元；旱灾无情人有情，天虹人为西南旱灾地区捐款22万；为重大疾病和家庭困难职工申请中航 爱心救助93964元。 二、行业状况 2010年，我国经济延续了自2009年以来快速回升的态势，并且政府积极实施“拉动内需”的相关政策，零售行业增长 势头良好。全年社会消费品零售总额保持快速稳定的增长势头，全年实现零售总额达154,554 亿元，比上年增长18.4%，扣 除价格因素，实际增长14.8%。 从商务部监测的千家重点零售企业销售数据来看，重点零售企业保持快速增长势头，全年平均增长速度超过18.0%，分 业态来看，专业店和百货增长速度较快。 我国正经历着城市化的重要转型，城市化水平从1980年的19%跃升至2010年的47%，城市化进程极为迅速。伴随着 城市化发展趋势和居民便捷化需求的增强，社区百货已成为提供居民生活密切相关的生活服务设施和消费载体，日趋凸显 出其不可或缺的重要地位和强劲的发展势头。 随着中国消费者收入增加、展示新财富的欲望增强，他们对奢侈品手袋、手表和服装的渴慕也是与日俱增。据统计， 2010年中国奢侈品消费高达65亿美元，连续三年全球增长率第一，销售量第一，未来3年，有望超越日本成为世界第一大 奢侈品消费国。 伴随着互联网成长起来的一代已开始成为消费主力，网购模式已被广大消费者广泛接受，网络零售显示出强大的生命 力。2010年，中国网络零售规模有望突破4500亿元，未来还将保持高速增长。 基于行业发展态势的深入而系统的研究分析，公司已编制了“十二五”发展战略，针对行业发展趋势，将逐步形成“以有 形连锁零售业务为核心，以电子商务业务和品牌代理业务为两翼”的业务模式，确立公司竞争优势，确保公司较快的发展 速度。 三、连锁发展情况分析 1、连锁发展的基本情况 公司主营业务为百货零售，2010年，公司经营范围和经营业务没有发生重大变化。 报告期内，公司新开6家“天虹”品牌商场，并将原天虹购物广场升级为“君尚”百货中心店。为了巩固公司在华南 的区域优势，分别于4月24日、4月30日、8月6日和12月25日新开东莞黄江天虹、深圳公明天虹、东莞厚街天虹和深 圳横岗天虹，其中深圳公明天虹为特许加盟商场；4月29日，新开北京国展天虹，进一步拓展北京市场零售网络；12月21 日，新开浙江湖州天虹，提升公司华东市场的影响力。 截至本报告期末，公司已成功进入深圳、厦门、南昌、福州、长沙、杭州、苏州、北京等12个城市，拥有“天虹”直 营连锁百货商场39家，营业面积达98万多平方米；“君尚”直营门店1家，营业面积3.78万平方米；此外，公司还以特许 经营方式管理3家商场。 2、门店经营情况分析 公司实施“天虹”与“君尚”的双品牌战略。 “天虹”品牌定位于中高端百货，主要向顾客传递“亲和、信赖、享受生活”的核心价值，品牌传播口号为“分享生 活之美”。以经济发达地区的中高收入居民为目标客户群，根据顾客需求的不同，按照社区购物中心和城市中心店两种市场 定位略有差异的方式经营百货商场，以城市中心店为“月”确立商业地位，社区购物中心为“星”占领市场份额，社区购 物中心和城市中心店相互配合，呈“众星拱月”状布局，在总体发展上采用集群式发展，充分发挥连锁经营的规模优势。 四、2011年公司前景和展望 （一）“十二五”发展战略简述 基于宏观经济、政策、行业发展、竞争对手、消费者等方面深入而系统的研究分析，公司已编制了“十二五”发展战 略。 公司将坚持以市场需求为导向，坚持“自始至终地为顾客倾注一点一滴的关怀”的公司使命和“将天虹塑造成为全国 一流的连锁零售企业”的公司愿景，确保公司保持快速、稳定的发展速度，实现较好的经济效益。 1.品牌战略 公司实施双品牌战略。两个品牌分别为“天虹”与“君尚”，“天虹”品牌定位于中高端百货，“君尚”品牌定位于高端 百货。 2.业务模式 公司将逐步形成“以有形连锁零售业务为核心，以电子商务业务和品牌代理业务为两翼”的业务模式。 重点发展有形连锁零售业务：重点发展“天虹”实体商场，坚持发展以“百货+超市+家居+X”的业态组合为基础的社 区购物中心、城市中心店、大型购物中心三种业态模式的门店。机会性发展高级百货“君尚”，有利于开发高端顾客和保留 同“天虹”一同成长的忠实顾客群。积极发展并购业务，为有形连锁零售业务发展提供门店资源和商品资源。 积极发展电子商务业务、品牌代理业务：将其作为公司有形连锁零售业务的有益补充和未来销售的重要组成部分之一。 3.拓展计划 公司将坚持实施“有效益扩张和可持续发展”的发展原则。遵循“快速发展华南、东南、华中，稳步发展华东、华北， 伺机进入西南、西北”的发展布局，将争取年均新开设10家左右门店。 （二）2011 年经营计划 2011年是国家“十二五”规划开局之年，年度经济工作的主要基调“要实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，扩大 内需将成为拉动经济增长的主要动力；这为经济保持较快的增长、经济增长方式转型奠定了良好的政治基础；经济的稳步 发展，为零售行业的高速发展提供了良好的外部环境。 国家已经出台的区域规划的逐步实施、协调发展，城市群发展，城市化进程加快，为零售企业提供大量的新的市场机 会；随着收入分配改革的推进，居民收入水平的提升，消费升级有望刺激零售市场进一步繁荣，零售业发展的前景更为广 阔。 面对良好的外部发展机遇，在深入分析内外部环境、资源变化的基础上，公司将坚持“十二五”的发展战略，贯彻2011 年的经营主题“整合、培育、突破”： 1.整合：发展电子商务业务，推进线上线下业务模式（商品、物流、服务）的整合；大力发展产地直采、生鲜直采基地、 全国直供等业务，完善品牌分级管理体系，进一步整合供应链；推动天虹信息系统（R3）建设，推进营采一体化运作整合； 推进总部、区域、门店的资源（商铺、商品、人力）整合。 2.培育：推进品类管理，提升商品经营能力；发展品牌代理、高端百货等业务，培育新业务能力；进一步提升低成本搜 寻、开发、持有型商铺资源的能力和快速培养中高端人才的能力；整合各种资源，努力缩短新开商场的培养期。 3.突破：以发展“君尚”为突破口，突破国际高端品牌的引进；以发展品牌代理为突破口，突破国际和国内高端品牌的 拥有；以当地招聘、当地培养与总部招聘与培养相结合的人才本土化为突破口，突破跨区域发展的人才瓶颈；以商用置业 为突破口，突破商铺拥有方式。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 零售业 998,721.20 781,841.50 21.72% 26.15% 26.11% 合计 998,721.20 781,841.50 21.72% 26.15% 26.11% 主营业务分产品情况 百货 600,153.60 （未完）  |