[年报]海鸥卫浴：2010年年度报告
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd 二零一零年年度报告 二○一一年二月二十四日 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长唐台英先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人庞维宏先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………6 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………13 第五节 公司治理结构…………………………………………………………………………..18 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………………………..24 第七节 董事会报告……………………………………………………………….…………….25 第八节 监事会报告……………………………………………………………………………..51 第九节 重要事项………………………………………………………………………………..53 第十节 财务报告..………………………………………………………………………………62 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………..… 73 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 简称：海鸥卫浴 英文名称：Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd. 简称： Seagull 二、公司法定代表人：唐台英 三、公司董事会秘书及其证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 马琳 联系地址 广州市番禺区沙头街禺山西路363号 联邦工业城内 广州市番禺区沙头街禺山西路363号 联邦工业城内 电话 020-84896096-8809 020-34808178 传真 020-34808171 020-34808171 电子信箱 richard.tsuei@seagullgroup.cn merlina@seagullgroup.cn 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号 办公地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 邮政编码：511400 互联网址：www.seagullgroup.cn 电子信箱：seagull@seagullgroup.cn 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年 度报告备置地点 信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年报备置地点：海鸥卫浴董事会秘书室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海鸥卫浴 股票代码：002084 七、其他有关资料 1． 公司首次注册日期：2003年8月12日 最近一次变更注册登记日期：2010年10月18日 地点：广州市工商行政管理局 2． 营业执照注册号：440101400020997 3． 税务登记号码：粤地税字440113708214995号 粤国税字440181708214995号 4． 组织机构代码：70821499-5 5． 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2010年度会计数据（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 78,992,686,96 利润总额 85,417,411.95 归属于公司普通股股东的净利润 74,085,179.40 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润 69,221,348.53 经营活动产生的现金流量净额 96,779,436.88 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额为： 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 697,400.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 6,698,361.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -971,037.57 所得税影响额 -958,400.67 少数股东权益影响额 -602,493.45 合计 4,863,830.87 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润 69,221,348.53 二、截至报告期末公司近3年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（单位：人民币元） 2010年 2009年 本年比上年增减（%） 2008年 营业收入 1,666,082,497.67 1,199,541,500.44 38.89% 1,698,793,679.30 利润总额 85,417,411.95 28,184,144.48 203.07% 64,202,703.44 归属于上市公司股东 的净利润 74,085,179.40 17,622,958.57 320.39% 47,980,434.25 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 69,221,348.53 14,703,466.37 370.78% 48,595,237.64 经营活动产生的现金 流量净额 96,779,436.88 177,981,658.66 -45.62% 112,780,171.46 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末 总资产 1,611,281,962.51 1,510,177,332.18 6.69% 1,505,625,503.07 归属于上市公司股东 的所有者权益 780,918,317.35 741,410,296.88 5.33% 725,739,606.79 股本（股） 279,652,765.00 233,043,971.00 20.00% 211,858,156.00 （二）主要财务指标（单位：人民币元） 2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年 基本每股收益（元/股） 0.2649 0.0630 320.48% 0.1716 稀释每股收益（元/股） 0.2649 0.0630 320.48% 0.1716 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.2475 0.0526 370.53% 0.1738 加权平均净资产收益率（%） 9.73% 2.40% 7.33% 6.83% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.09% 2.01% 7.08% 6.92% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.3461 0.7637 -54.68% 0.5323 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 (%) 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.7925 3.1814 -12.22% 3.4256 （三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号----净资产收益率 和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求的格式披露的净资产收益率及每股收益： 报告期利润 （2010年度） 加权平均净资产收 益率(%) 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利 润 9.73 0.26 0.26 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 9.09 0.25 0.25 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，公司根据2009 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以总股 本233,043,971 股为基数，每10股转增2股。转增方案实施完毕后，公司总股本由233,043,971 股增加为279,652,765股。具体情况如下表所示： （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 233,043,971 100% 46,608,794 46,608,794 279,652,765 100% 1、人民币普通股 233,043,971 100% 46,608,794 46,608,794 279,652,765 100% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 233,043,971 100% 46,608,794 46,608,794 279,652,765 100% （二）限售股份变动情况 报告期公司股份全部为流通股，无限售股份变动情况。 二、股票发行与上市情况 （一）股票发行与上市情况 1、经中国证监会“证监发行字[2006]107号”文核准，公司于2006年11月10日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，每股面值1.00元，每股发行价格8.03元； 其中网下向询价对象配售890万股，网上向社会公众定价发行3,560万股。 2、经深圳证券交易所“深证上[2006]136号”文批准，公司首次上网定价公开发行的3,560 万股人民币普通股股票于2006年11月24日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余 股票的上市时间按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。 3、网下配售的890万股经锁定3个月后已于2007年2月26日上市；发起人股东承诺 132,048,464股（经2008年5月、2009年5月资本公积金转增股本后，调增为174,303,971 股）发起人股自上市之日起锁定36个月，已于2009年11月24日解除限售上市。 （二）股份总数及结构变动情况 公司首次公开发行前股本为132,048,464股，发行后股本总额为176,548,464股。 2008年5月，公司根据2007年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以总 股本176,548,464股为基数，每10股转增2股，公司总股本增加至211,858,156股。 2009年5月4日，公司根据2008年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案， 以总股本211,858,156股为基数，每10股转增1股，公司总股本增加至233,043,971股。 2010年5月7日，公司根据2009年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本及利润 分配方案，以总股本233,043,971股为基数，每10股转增2股，公司总股本增加至279，652，765股。 （三）现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 29,890 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中馀投资有限公司 境外法人 28.84% 80,649,203 0 0 广州市创盛达水暖器材有限 公司 境内非国有法人 26.06% 72,864,907 0 0 中盛集团有限公司 境外法人 7.48% 20,916,475 0 0 广州市裕进贸易有限公司 境内非国有法人 3.68% 10,288,238 0 0 李忠 境内自然人 0.22% 615,474 0 未知 郭晓园 境内自然人 0.19% 542,200 0 未知 虞锡锋 境内自然人 0.16% 441,320 0 未知 冯跃军 境内自然人 0.15% 422,928 0 未知 王伟 境内自然人 0.15% 412,956 0 未知 张广金 境内自然人 0.13% 350,000 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中馀投资有限公司 80,649,203 人民币普通股 广州市创盛达水暖器材有限公司 72,864,907 人民币普通股 中盛集团有限公司 20,916,475 人民币普通股 广州市裕进贸易有限公司 10,288,238 人民币普通股 李忠 615,474 人民币普通股 郭晓园 542,200 人民币普通股 虞锡锋 441,320 人民币普通股 冯跃军 422,928 人民币普通股 王伟 412,956 人民币普通股 张广金 350,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董事唐台英、戎 启平分别持有后者50%股份；广州市创盛达水暖器材有限公司与广州市裕进贸易有限公司存在 关联关系，创盛达的董事叶煊持有裕进60%股权；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。 （二）控股股东和实际控制人情况 公司的控股股东为中馀投资有限公司（简称“中馀投资”），唐台英、戎启平、叶煊、林 峰、李培基5人为公司的共同自然人实际控制人。报告期内，控股股东和实际控制人没有发 生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 1．控股股东情况 中馀投资成立于1992年12月25日，由文莱中馀（Ideal Dragon Investment Ltd.(Brunei)） 在香港设立，已发行股本为港币14,500,000.00元，其中文莱中馀持有14,499,999股，戎启 平持有1股，现任董事为唐台英、戎启平二人。中馀投资目前没有从事具体产品的制造和销 售，主要业务是投资管理。发行前其持有本公司42%股权，为公司主要发起人之一，报告期 末持有公司28.84%股权。 文莱中馀为中馀投资的股东，注册于文莱(Brunei)，注册资本为1,000万美元。其股东 主要有：唐台英及其家人（合计持有25.96%股份），戎启平及其家人（合计持有25.97%股 份），其他15名股东共持有股份比例为48.07%。文莱中馀的董事为唐台英、戎启平，唐台 英及其家人和戎启平及其家人合计持有51.93%股份，为实际控制人。文莱中馀以投资管理 为主要业务，不从事具体产品制造和销售。 2．自然人实际控制人情况 唐台英，中国台湾籍。最近5年担任本公司董事长职务。 戎启平，中国台湾籍。最近5年历任本公司董事、监事职务。 叶 煊，中国国籍。最近5年担任本公司总经理及副董事长职务。 李培基，中国国籍。最近5年历任本公司董事、副总经理。 林 峰，中国国籍。最近5年内担任本公司监事会主席职务。 上述5位实际控制人的详细情况见本年度报告“第四节 一、董事、监事、高级管理人 员的基本情况”。 3．公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图 戎启平 及其家人 唐台英 及其家人 Ideal Dragon Investment Ltd.(Brunei) 叶煊 林峰 李培基 26% 26% 27% 50% 25.97% 25.96% 1 股 60% 99.99999% 50% 99.999999% 广 州 市 致 顺 贸 易 有 限 公 司 中 馀 投 资 有 限 公 司 中 盛 集 团 有 限 公 司 广 州 市 裕 进 贸 易 有 限 公 司 广 州 市 创 盛 达 水 暖 器 材 有 限 公 司 28.84% 7.48% 0.08% 26.06% 3.68% （三）其他持股10%或以上的法人股东的基本情况 广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”）是公司的第二大股东，该公司 成立于2001年10月15日，法定代表人为林峰，住所为广州市番禺区沙头街禺山西路联邦 工业城，注册资本507.50万元，其中：叶煊出资27%，林峰出资26%，李培基出资26%， 其他17位自然人共出资21%。发行前其持有本公司40%的股权，为公司主要发起人之一， 报告期末持有公司26.06%股权。 创盛达经营范围为生产、加工、销售：水暖器材及配件、塑料制品、铸锻件、日用金属 制品、结构性金属制品。目前其主要业务为股权投资管理。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）董事简介 唐台英，本科学历，曾任广东新会显浩水暖器材有限公司总经理，北京科勒卫浴用品有 限公司总经理。1992年至今任中馀投资有限公司董事，历任本公司董事，总经理，第一、 二届董事会董事长，现任公司第三届董事会公司董事长。 叶 煊，中专学历，2003年于中山大学进修MBA课程。曾任番禺海鸥集团公司副总经 理、总经理等职，2001年起至今任广州市创盛达水暖器材有限公司董事，历任本公司总经 理，第一及第二届董事会董事、副董事长。现任公司第三届董事会副董事长、总经理。 李培基，中专学历，1992年和2003年于中山大学分别进修企业管理干部班课程和MBA 课程。曾任海鸥集团有限公司部长、副总经理，2001年起至今任广州市创盛达水暖器材有 限公司董事，历任本公司副总经理、总工程师，第一、二届董事会董事。现任本公司第三届 董事会董事。 高大勇，研究生学历，曾任北京科技大学讲师、副教授等职。历任本公司副总经理，第 一、二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事、副总经理。 王瑞泉，大专学历，曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司 （Sunspring Hardware Co.,Ltd.）业务经理，桥椿金属股份有限公司总经理。2004年加入 本公司任副总经理，现任公司第三届董事会董事、副总经理。 陈 定，大专学历，注册会计师，曾任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，深圳利商 会计师事务所审计部经理。历任本公司第一、二届监事会监事，现任公司第三届董事会董事。 钱明星，博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会副 主席，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事、中国基本建设基金会法 律研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委 员会仲裁员、北京大学校长特聘法律顾问。钱先生2009年8月当选为公司第三届董事会独 立董事。 徐绍宏，博士，曾任江苏省扬州无线电总厂金塑分厂技术科长、北京化工大学塑料机械 及塑料工程研究所任助理研究员等职，2001年9月起任北京化工大学机电工程学院讲师， 现兼任北京市建设工程物资协会副会长、北京市建设工程物资协会地板采暖分会会长、北京 市建设工程物资协会管材管件分会专家，北京塑料工业协会（网站）栏目撰稿人及在线技术 咨询专家、《地暖》杂志主编及编委会主任委员、广东省企业科技特派员等职。徐先生2009 年8月当选为公司第三届董事会独立董事。 刘斌，博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾在中远散货运输有限公司企划 部工作，1999年10月开始至今就职于中华财务咨询有限公司。现任中华财务咨询有限公司 董事、合伙人。刘先生2009年8月当选为公司第三届董事会独立董事。 （二）监事简介 林 峰，大专学历。曾任海鸥集团有限公司经理，2001年起至今任广州市创盛达水暖 器材有限公司董事长，历任本公司第一、二届监事会监事、监事会主席，现任公司第三届监 事会主席。 戎启平，本科学历。曾任台湾和之合企业有限公司副总经理，1993年至今任中馀投资 有限公司董事。历任本公司第一、二届董事会董事，现任公司第三届监事会监事。 何启深，大专学历，助理工程师，曾任海鸥集团有限公司经理，历任本公司第一、二届 监事会监事，现任本公司第三届监事会监事。 （三）其他高级管理人员简介 崔鼎昌，美籍华人，研究生学历，副教授。曾任台湾德明技术学院、台湾淡江大学、台 湾中华技术学院讲师及副教授，美国大都会人寿保险公司台湾分公司顾问，摩托罗拉公司总 监。历任本公司副总经理，第一、二届董事会秘书，现任公司副总经理、第三届董事会秘书。 陈 巍，本科学历,曾任新会显浩（美标）水暖器材有限公司课长，北京科勒卫浴用品 有限公司经理，顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长，1998年加入本公司任副总经理， 现任公司副总经理。 唐万佑，本科学历，曾任北京水暖器材一厂铸造车间技术员、北京科勒卫浴用品有限公 司经理、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经理，2004年7月至今任公司 副总经理。 袁训平，研究生学历，曾任安徽工学院助教、江门市精细化工厂工程师、宝坚（江门） 水暖器材有限公司工程部副经理。2000年9月加入本公司至今任副总经理。 庞维宏，研究生学历，会计师。曾任深圳同人会计师事务所审计员、广东美的集团家电 公司财务经理助理、深圳百事可乐饮料有限公司财务经理、三九医药股份有限公司投资管理 部主管、深圳机场股份有限公司计划财务部预算经理；2008年2月至2008年7月任公司财 务总监特别助理。2008年7月27日起任公司财务总监（财务负责人）。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份。 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 唐台英 董事长 男 55 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 24.96 否 叶 煊 副董事长、 总经理 男 56 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 24.96 否 钱明星 独立董事 男 47 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 5.00 否 徐绍宏 独立董事 男 42 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 5.00 否 刘 斌 独立董事 男 37 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 5.00 否 李培基 董事 男 56 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 15.99 否 高大勇 董事、 副总经理 男 50 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 63.37 否 王瑞泉 董事、 副总经理 男 49 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 20.63 否 陈 定 董事 男 43 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 25.34 否 林 峰 监事会主席 男 48 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 11.86 否 戎启平 监事 男 56 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 0.00 是 何启深 监事 男 51 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 8.86 否 崔鼎昌 董事会秘 书、副总经 理 男 56 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 11.60 否 陈 巍 副总经理 男 42 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 25.31 否 唐万佑 副总经理 男 39 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 25.89 否 袁训平 副总经理 男 46 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 25.32 否 庞维宏 财务总监 男 35 2009年8月28日 2012年8月27日 0 0 - 28.16 否 合计 - - - - - 0 0 - 327.25 - 2010年度，本公司高层管理人员薪酬327.25万元，较2009年增加86.39万元，增幅 为35.87%，主要系2009年为应对经济危机，公司高管主动自降薪酬，报告期业绩成长 320.39%，薪酬水平恢复所致。 （五）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况及其他兼职情况 除下表所列情况外，其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位或其他公司任职或兼 职情况。 姓名 本公司任职 所任职的股 东单位名称 在股东单位 担任的职务 在股东单 位的任期 在其他公司任职或兼职情况 唐台英 董事长 中馀投资 董事 1992-- 文莱中馀董事，南鸥、承鸥、北鸥、齐鸥、铂鸥、盈兆 丰、鸥保、珠海爱迪生董事、北京富泰革基布股份有限 公司董事、陕西兴化化学股份有限公司董事 中盛集团 董事 1993- 叶 煊 副董事长、 总经理 创盛达 董事 2001-- 北鸥、南鸥、齐鸥、盈兆丰、铂鸥董事、珠海爱迪生董 事长、承鸥副董事长 钱明星 独立董事 山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事 刘 斌 独立董事 中华财务咨询公司董事、合伙人 李培基 董事 创盛达 董事 2001-- 承鸥、南鸥董事 高大勇 董事、 副总经理 南鸥、承鸥董事、鸥保董事长、珠海爱迪生副董事长 王瑞泉 董事、 副总经理 南鸥总经理 陈 定 董事 承鸥董事、珠海爱迪生监事 林 峰 监事会主席 创盛达 董事长 2001-- 南鸥董事 戎启平 监事 中馀投资 董事 1992-- 文莱中馀董事 中盛集团 董事 1993-- 陈 巍 副总经理 承鸥、南鸥董事 唐万佑 副总经理 北鸥、齐鸥、腾鸥董事 （六）董事、监事和高级管理人员年度报酬 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬， 并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定 程序，由董事会薪酬与考核委员会确定其年度奖金和奖惩方式。 未在公司领取报酬的董事、监事情况如下： 公司职务 姓名 领取报酬单位 监事 戎启平 中盛集团有限公司 （七）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 报告期内，未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。 二、 本公司员工情况 2010年12月31日，本公司拥有员工2,918名。需承担费用的离退休职工为8人。 （一）员工专业结构 专业分工 人数 比例(%) 生产人员 2,075 71.11 研发和质量控制 554 18.98 营销人员 75 2.57 财务人员 64 2.19 行政管理人员 150 5.15 合计 2,918 100.00 （二）员工教育程度构成 文化程度 人数 比例（%） 硕士以上 32 1.10 大学本科 298 10.21 大专 562 19.26 中专 804 27.55 中专以下 1,222 41.88 合计 2,918 100.00 （三）员工年龄构成 年龄 人数 比例(%) 41岁以上 261 8.94 31- 40岁 872 29.88 30岁以下 1,785 61.18 合计 2,918 100.00 （四）社会保障及员工福利情况 海鸥卫浴坚持“以人为本”的管理理念，在追求创造经济效益的同时，坚持员工与企业 共同成长，重视人文关怀，切实提高员工福利，逐步提高员工的满意度，努力构建和谐劳动 关系。 本公司按国家和地方的有关规定，实行劳动合同制。建立了保险体系，为员工办理了基 本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保险，在此基础上实行日常医疗费用补 贴制度，并为全员购买团体意外险及意外医疗险。公司除已按规定建立住房公积金制度外， 制订了 “干部储蓄购房·利息公司全付”办法，为员工实现安家工程。 公司依照《劳动法》等有关法律的规定对工作时间、工作环境、安全生产、劳动保护采 取统一管理，分级负责；加强对职工劳动保护知识的教育，定期发放劳动保护用品，努力改 善职工劳动条件，保护职工的合法权益。2004年公司获得英国BSI颁发的OHSAS 18001： 1999职业健康安全管理体系认证证书，2008年公司通过了瑞士SGS认证机构SA8000社会责 任管理体系认证。2010年公司着力推动健全劳动保护机制，预防工伤及安全生产事故，全 年未发生重大安全事故。 公司重视员工的人文关怀，积极搭建与员工沟通的平台，推行开门政策，安排荣团会让 全体员工与公司最高决策层当面交流。建立《稽核工作制度》，设立意见箱、投诉箱，并由 董事会稽核室专门跟进员工投诉事项。2010年共收到员工意见370项，每一项意见均由公 司高管亲自督办落实并将结果向全员公布。针对80后、90后逐渐进入劳动市场的新变化，2010年公司开通了“海鸥妈妈”24小时免费热线电话，为员工提供工作、生活、交友、感 情、婚姻、心理等方面的咨询及解惑；公司举行了两次茶话会，先后有近300名员工与公司 高层领导就员工关切的薪资、休假、培训及干部管理方式等问题进行了沟通交流，增进员工 与员工、干部与员工、干部与干部之间的有效交流，解决疑虑，增强了企业的凝聚力。 第五节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会 有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深 入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件，并能按照相关规定履行义务。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开 和表决程序，积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和 充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公 司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事与董事会 公司现任董事共九名，其中独立董事三名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要 求。公司所有董事均能认真学习相关法律法规，积极参加监管部门和专业机构组织的培训， 熟悉其作为董事的责任，并按照公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块 上市公司董事行为指引》的要求履行诚信勤勉义务与责任。董事会严格按照相关规定规范董 事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现 越权干预监事会运作和经营管理层的行为。 （四）监事与监事会 公司现任监事共三名，其中一名是职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法 规的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，了解其作为监事的责 任。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职 责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，并发表独立意见，维护 公司和股东的合法权益。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司不断建立完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束 机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于利益相关者 公司以企业社会责任为基本价值观，一贯致力于企业社会价值的实现，制定并发布了《社 会责任管理手册》、《社会责任制度》，并积极履行社会责任，充分尊重和维护利益相关者 的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，追求各方利益的均衡，推 进公司持续、稳定、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《海鸥卫浴投资者关系工作制 度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定，设立专门机构并配备相应人 员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等 的机会获得信息。报告期内，除了按照监管要求及时准确地披露信息外，公司通过接待投资 者来访、电话、传真、网络、电子邮件等形式加强与投资者的沟通交流，力求提高公司透明 度。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行 为指引》及其他有关法律法规和公司章程的规定，忠诚勤勉地履行职责。 董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依 法正常运作；依法召集、主持了7次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体 决策机制，积极督促董事会决议的执行，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。 独立董事主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对公司的对外担保、财务资助、日常关联交易、聘任年度审计机构、公司控股股东及其 他关联方占用公司资金情况、信息披露内控制度的建立执行情况等相关事项发表了独立意 见。 董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。报告期内，董事会会议召开情 况和董事出席董事会会议的情况如下： （一）董事会会议召开情况 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 4 （二）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 唐台英 董事长 7 7 0 0 0 否 叶煊 副董事长 7 6 0 1 0 否 钱明星 独立董事 7 2 4 1 0 否 徐绍宏 独立董事 7 4 3 0 0 否 刘斌 独立董事 7 5 2 0 0 否 李培基 董事 7 7 0 0 0 否 高大勇 董事 7 7 0 0 0 否 王瑞泉 董事 7 7 0 0 0 否 陈定 董事 7 7 0 0 0 否 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 三、公司与控股股东分开情况 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东完全独立；具有完整的业 务体系及面向市场独立经营的能力。 （一）业务独立情况 本公司主要从事水龙头零组件、排水器、温控阀及浴室配件的生产和销售，股份公司产 品绝大部分出口；公司拥有独立完整的产供销系统，在业务上完全独立于股东和其他关联方。 （二）资产完整情况 本公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务等部门，拥 有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专有技术等资产。 （三）人员独立情况 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生； 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取 薪酬，均未在股东单位及股东单位下属企业担任除董事以外的任何职务；公司的人事及工资 管理与股东单位完全独立。 （四）财务独立情况 本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地做出财务决策。 公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。截止本 报告签署之日，本公司没有为股东及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义 的借款转借给股东单位使用。 （五）机构独立情况 公司建立了适应发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机整体，完全与各股东 分开，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。 公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证 券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自 身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完 善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。 1、董事会对内部控制责任的声明 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高 公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。 2、公司董事会对内部控制的自我评价 董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为 完整、合理及有效的内部控制管理制度体系，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展 的需要；在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行；能够较 好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完 整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、 及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者 的利益；基本确保了公司战略目标的实现。公司董事会认为公司的内部控制是有效的。董事 会《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在2011年2月26日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 3、独立董事对内部控制的独立意见 经核查，公司已建立了较为完善、有效的内部控制要素，包括内部环境、风险评估、控 制活动、信息与沟通、内部监督，并得到了有效的实施，同时公司在会计业务、关联交易、 对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、有效，内部控制制 度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用；公司对2010年度内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《关于2010 年度公司内部控制的自我评价报告》。 4、监事会对内部控制的核查意见 监事会已经审阅了《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》，认为公司内部控制 自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部 审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建 立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要； 对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会自我评价报告无异议。 五、高级管理人员考评和激励机制 公司高级管理人员和核心技术骨干人员大多间接持有公司股权，其利益与公司的利益紧 密结合。公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬，高管人员的薪酬由基本工资、年终奖 金两部分组成。报告期内，对高管人员的考核以与其签订的目标责任书为依据，董事会薪酬 与考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年终奖金总额，按个人绩效考核结果确定报酬 数额和奖惩方式。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合 实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监 事及高级管理人员绩效考核机制。 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明 （如选择否或不适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 — — 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议 通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的 内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上 并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审 计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 — — 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无 效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 否 公司每两年聘请会计师事务所对内控有 效性出具一次审计报告，2009年度已审 计，下次审计为2011年。 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报 告。如出具非无保留结论审计报告，公司董事会、监事会是否针对审 计结论涉及事项做出专项说明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 不适用 保荐期间已于2008年底届满。 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计委员会每季度审议内部审计部门提交的工作计划和报告，并向董事会报告内部审计工作的具体情况；在2009年年报审 计工作中，按照工作规程，与审计机构协商确定审计计划，对财务报表出具审核意见，督促审计工作进展，保持与年审会计师的 联系和沟通，确保审计工作的独立性和审计工作的如期完成。同时对审计机构的审计工作进行总结评价，并提出续聘建议，提交 董事会审议。 内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、期货操作流程、对外担保、关联交易、控股股东及关 联方资金占用、信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告。内部审计部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息 披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交了内部控制评价报告。除重点关注内控制度的执行情况 和企业风险外，还进行了常规财务审计、专项流程审计等，对管理中存在的不足之处提出整改措施，并跟踪审计的整改实施情况。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无 七、开展公司治理专项活动的情况 报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范运作，提高公司治理水平。 1、公司按照中国证监会公告[2009]34号的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任 追究制度》，进一步强化了信息披露责任意识和问责力度，提高了年报信息披露的质量和透 明度。 2、公司按照中小板企业信息披露业务备忘录第27号的规定，制定了《对外提供财务 资助管理办法》，建立健全了有关财务资助的内部控制制度，明确了股东大会、董事会审批 对外提供财务资助的审批权限、审批程序以及责任追究制度。 3、公司积极贯彻落实广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》 （广东证监[2010]30号）要求，成立了信息披露专项检查活动领导小组，严格对照相关法 律法规，对公司信息披露内控制度的建立、执行情况进行全面深入的自查，于2010年4月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了经董事会审议通过的《海 鸥卫浴信息披露检查专项活动自查分析报告及整改计划》。并根据整改计划承诺的整改措施， 对《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 进行修订，进一步完善了内幕信息管理以及高管人员持股变动管理。在完善制度建设的同时， 重点落实各项制度的执行情况，公司与各部门及各分子公司负责人签署了保密责任书，加强 对内部知情人员的保密管理，除入职时签订保密协议外，对定期报告编制、重大事项筹划等 特定保密时期，与内部知情人另行签订有针对性的保密协议，加强提示保密责任，防止信息 对外泄露。 4、公司按照广东监管局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》提出的有关治理要 求，积极开展对照自查活动，于2010年11月16日在证券时报和和巨潮资讯网公告了经董 事会审议通过的《海鸥卫浴关于对照上市公司治理常见问题自查报告》。经全面自查，对公 司治理专项活动以来的整改落实情况进行逐项梳理,公司法人治理状况基本符合监管部门的 要求。今后，公司将继续贯彻落实有关要求，完善各项内控制度，提高公司董事、监事、高 级管理人员的风险意识及勤勉尽责的意识；将公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工 作来开展，每年定期召开专门会议对公司的治理现状进行分析研究，改进存在问题，不断提 高公司治理规范运作水平。 第六节 股东大会情况简介 本报告期内, 公司共召开了两次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运 作规范。具体情况如下： 一、2010年4月21日，在本公司会议室召开2009年年度股东大会。 会议审议并通过了如下议案： 1、《海鸥卫浴2009年度董事会工作报告》； 2、《海鸥卫浴2009年度监事会工作报告》； 3、《海鸥卫浴2009年度财务决算方案》； 4、《海鸥卫浴2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》； 5、《关于增加公司注册资本的议案》； 6、《海鸥卫浴2009年年度报告》及其摘要； 7、《关于向银行申请综合授信融资的议案》； 8、《关于2010年聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》； 该次会议决议刊登在2010年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 二、2010年12月1日，在本公司会议室召开2010年第一次临时股东大会。 会议审议通过了如下议案： 1、《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》； 2、《关于设立外商投资企业总部的议案》。 该次会议决议刊登在2010年12月2日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 报告期内，美欧经济缓慢复苏，新兴国家增长强劲，国际市场在跌宕起伏中持续好转。 上半年公司主要客户订单已基本恢复到金融危机前的水平，四季度因客户周期性削减库存有 所回落。总体来说，在全体同仁的共同努力下，2010年，公司克服金融危机重回增长轨道， 顺利达成了年初预定的经营目标。全年共实现营业收入166,608.25万元，比上年同期 119,954.15万元增长38.89%；实现营业利润7,899.27万元，比上年同期2,391.52万元增长 230.30%；实现净利润7,408.52万元，比上年同期1,762.30万元增长320.39%。每股收益为 0.2649元，比上年同期0.0630元增长320.48%。 经历了2009金融危机引起的巨大震荡，管理层深切认识到，经济环境和产业格局正在 发生前所未有的巨变，劳动力、能源和资源成本、来自客户的压力以及同业的竞争都与过去 大不相同，必须改变原来的思维，有效提升现有生产力，才能应对未来的变化。为此，管理 层审时度势，把2010年定位成“变革年”，提出“Change , I Do”的口号，在市场、技术、 管理等各方面调整策略，有效落实一系列变革措施，为公司实现下一步的产业布局成功地迈 出了坚实的一步。 （1）、报告期内，公司致力于扩大产品纵深，建立了为客户提供全面解决方案的能力， 企业整体竞争优势有效提升，将助力公司迈向下一个快速发展阶段。公司全面实现了具有较 高附加价值的整组龙头的设计开发制造服务能力，整组龙头营收份额持续提升至20%。作为 整体卫浴配套产品的浴缸、淋浴房业务实现稳定出货。陶瓷洁具生产线初步建成，并已获得 国内外高端品牌的订单意向。 （2）、报告期内，公司在美国、欧洲等地组建的专业设计团队自行创意、设计多款产品 获得外观专利授权，赢得了国内外众多客户的青睐，展示出专业实力，逐步建立具有国际水 平的自主设计能力。 （3）、基于不与客户竞争的承诺，公司积极与现有客户展开战略合作，协助客户在中国 业务的发展。另一方面，在不与客户竞争的领域，公司以“爱迪生EDISON”品牌经营温控 阀、地暖系统等产品的内销业务。报告期内，公司加大内销暖通市场开发力度，在北京、上 海、西安、天津、武汉等主要城市组建了区域性销售团队，开展暖通行业终端市场一线销售、 渠道品牌建设和市场推广工作。公司的“爱迪生EDISON”品牌获得“2010年上海采暖行 业信得过产品”、及“广东省名牌产品”称号，并被认定为“广东省著名商标”。公司接受了 国家建设部康居认证审核，为自有品牌暖通节能产品进入国家新建住宅及旧房节能改造招投 标市场进行积极的准备。 （4）、2010年，公司致力于节能环保、电子智能等高新技术与传统制造的结合，为企 业创造了更大的发展机遇。公司开发的无铅铜产品实现技术的完全突破，提升无铅铜良品率， 量产产能得到有效提升；随着美国加州《AB1953法案》在2010年正式实施，低铅产品的 业务持续增长。公司掌握的温控关键技术继续保持领先；针对爱迪生品牌的市场定位，公司 对地暖系统产品升级，开发出一系列符合市场需求的地暖分水器、混水中心等智能控制高端 产品。公司在报告期内，正式通过美国市场恒温阀（淋浴用）认证，完成了1/2 & 3/4规格 平衡阀开发，以及PTR-HTT、Bosch solar panel kits的开发，进一步完善了锅炉与太阳能等 热源产品链。报告期内，公司开发的新型污水管理系统（Ecotank）完成了初样实验，在家 庭节水方面具有广阔的发展前景。为了提供更加舒适、健康的产品体验，公司开发了如电子 感应龙头、LED花洒等电子智能产品，并积极推向市场。 （5）2010年，公司积极推动管理变革。经过3个月的模拟运行和经验总结，自2010 年6月1日起正式执行新的绩效考核制度。新制度将薪酬水平定位于珠三角制造市场60分 位以上以确保充足的市场竞争力；以体现岗位相对价值的职级体系为基础构建带宽式薪酬体 系，体现内部公平性；以绩定奖，建立浮动薪酬与公司、部门及个人业绩挂钩的机制，使薪 酬制度更具激励性。另外，公司推行的“轮岗培训”制度和“竞争上岗”制度在加强干部精 神教育提升知识技能的同时，使一批有能力的优秀员工被选拔参与到公司的经营发展当中。 管理制度的变革调动了员工的工作积极性，起到了良好的辅助管理作用。2010年，公司还 启动“凤凰计划三”专案，聘请专业的顾问公司，对公司内部制造流程进行检讨，执行了品 质改善、组装现场改善、生管排产改善等一系列专案，已取得初步成效。 管理层认为，本着变革的精神，2010年，公司不仅取得了良好的业绩，更重要的是产 业布局已成功地迈出了坚实的一步。2011年，随着经济的继续复苏，只要我们始终坚持“传 承工匠精神，畅享工艺之美”，为客户提供优质、增值的服务及精益求精的品质，坚定地推 行低成本自动化、节能减排的措施，为公司有效降低成本、提升生产效率，必能取得更好的 成绩。 2、报告期内，净利润与上年同期相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司净利润同比大幅回升主要受以下因素影响： （1）、受全球经济回暖影响，全球建筑业景气持续回升，报告期内公司订单已经恢复到 正常的水平，营业收入同比增长38.89%； （2）、公司不断加强生产管理，提高产品良品率和生产效率，并通过加大研发力度，增 加产品技术含量而提高产品毛利； （3）、由于营业收入上升，单位产品所分摊的固定成本减少； （4）、为防范汇率变动风险进行的远期结汇交易，期末公允价值较期初有较大增加； （5）、收到的政府补贴同比增加403万元。 3、公司主营业务及经营情况 （1）、主营业务范围 公司归属于五金制品行业，经营范围是开发、生产高档水暖器材及五金件，销售本企 业产品。公司自设立以来，主营业务一直为水龙头零组件等卫浴五金产品的设计、开发、制 造和销售，主要产品和服务未发生变化，主营业务鲜明。 （2）、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年的同比变动情况 （单位：人民币元） 项 目 本年数 上年数 同比增减 主营业务收入 1,625,006,072.62 1,145,206,115.67 41.90% 主营业务利润 348,043,725.44 234,181,136.81 48.62% 净利润 74,085,179.40 17,622,958.57 320.39% （3）、主营业务分产品、地区经营情况分析 A、主营业务产品结构情况表（单位：人民币元） 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年 增减 水龙头零组 件 1,098,810,676.38 842,150,612.60 23.36% 47.91% 44.65% 1.73% 水漏排水类 56,767,409.29 47,625,242.33 16.10% 40.40% 31.51% 5.67% 卫浴配件类 105,155,812.56 96,170,678.90 8.54% -9.30% -4.96% -4.17% 温控阀 104,550,704.90 75,279,773.33 28.00% 26.95% 11.55% 9.94% 锌合金类 237,744,052.53 193,114,699.90 18.77% 45.33% 55.84% -5.48% 陶瓷类 21,977,416.96 22,621,340.12 -2.93% -- -- -- 合计 1,625,006,072.62 1,276,962,347.18 21.42% 41.90% 40.17% 0.97% B、主营业务分地区情况表（单位：人民币元） 地区名称 营业收入 营业收入比上年增减 国内 157,219,235.91 45.38% 国外 1,467,786,836.71 41.53% 合计 1,625,006,072.62 41.90% （4）、主要客户、供应商情况（单位：人民币元） 前5名客户销售合计 1,041,899,004.82 占销售总额比例 62.53% 前5名客户应收帐款余额 228,694,497.73 占公司应收帐款总余额的比例 59.23% 前5名供应商采购合计 300,962,262.31 占采购总额比例 34.22% 前5名供应商预付帐款余额 8,499,887.80 占公司预付帐款总余额的比例 54.30% 公司前五大客户均为世界知名卫浴品牌商，信用良好，应收帐款不能收回的风险很小； 同时公司购买了出口信用保险，进一步降低了坏帐风险。 报告期内，前五大客户、前五大供应商没有发生重大变化。前五名客户、供应商与上市 公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，持股5%以上股东， 实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等。公司不存在 向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况。 （5）、订单获取和执行情况 公司和主要客户建立了策略供应关系，并采用EDI（电子数据交换）方式进行销售。即 公司获得授权进入客户EDI系统，实时了解客户的需求预测与存货情况，根据客户实际销 售的数量，安排生产相应数量的产品补充至库存。公司产品一直供不应求，订单执行情况良 好，2009年受金融危机影响，客户出现了推迟或减少订单情况。报告期内全球经济持续回 暖，客户订单显著增加，2010年上半年订单已恢复至金融危机前的水平，四季度受客户周 期性削减库存影响稍有回落。 （6）产品的销售和积压情况。 公司的产品是基于客户订单而生产，产品无积压。 4、公司财务状况分析 （1）、资产主要构成情况分析（单位：人民币元 ） 项 目 2010.12.31 占总资产的 比重（%） 2009.12.31 报告期末与上年 期末同比增减 （%） 流动资产合计 910,908,452.31 56.53 797,902,753.01 14.16 其中：货币资金 205,935,946.62 12.78 212,680,314.08 -3.17 应收帐款 365,295,726.04 22.67 255,253,921.03 43.11 存货 303,545,409.33 18.84 259,174,730.37 17.12 长期股权投资 4,909,361.87 0.30 4,236,869.02 15.87 固定资产 617,338,581.71 38.31 648,006,084.88 -4.73 在建工程 18,128,201.34 1.13 911,954.91 1887.84 无形资产及其他资产 59,997,365.28 3.72 59,119,670.36 1.48 资产总计 1,611,281,962.51 100.00 1,510,177,332.18 6.70 同比发生重大变动的其他资产构成项目 交易性金融资产 9,824,542.50 0.61 3,814,100.00 157.58 预付款项 15,652,954.72 0.97 9,589,458.23 63.23 其他应收款 10,390,519.77 0.64 57,132,438.10 -81.81 递延所得税资产 5,862,903.20 0.36 2,781,821.14 110.76 A、报告期末应收帐款比上年期末增加11,004.18万元，增幅43.11%，主要原因系报告期内 销售额同比上升以及部分客户信用政策调整，导致期末应收帐款余额增加； B、报告期末在建工程比上年期末增加1,721.62万元，增幅1887.84%，主要系珠海铂鸥卫浴 用品有限公司增加陶瓷厂房、生产线建设所致； C、报告期末交易性金融资产982.45万元，较期初增加601.04万元，增长157.58%，主要系 本年加大远期结售汇业务，期末公允价值增加所致； D、预付款项报告期末余额比上年期末增加606.35万元，增幅63.23%，主要系报告期内订 单增加，预付供应商货款增加所致； E、报告期末其他应收款比上年期末减少4,674.19万元，减幅81.81%，主要系报告期内收回 去年末的应收出口退税款所致； F、递延所得税资产报告期末余额比上年期末余额增加308.11万元，增幅110.76%，主要系 将应于2011年1月发放的属于2010年12月的应付职工薪酬调增2010年应纳税所得额 所致。 （2）存货变动情况（单位：人民币元 ） 项目 2010年末帐面价值 占总资产的比例 原材料 82,353,431.75 5.11% 在产品 108,803,750.18 6.75% 产成品 67,592,312.94 4.19% 委托加工材料 28,420,902.56 1.76% 分期收款发出商品 16,375,011.90 （未完）  |