[公告]润邦股份：南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告
南通润邦海洋工程装备有限公司 重型装备总装基地项目 可 行 性 研 究 报 告 浙江经纬工程项目管理有限公司 江 苏 省 苏 计 投 资 咨 询 有 限 公 司 二 ○ 一 一 年 二 月 浙江经纬工程项目管理有限公司 总 经 理 ： 姚惠红 高级经济师 项 目 负 责 人 ： 杨晓光 高级经济师 一级建造师 国家注册咨询（投资）工程师 报 告 编 制 人 员 ： 陶冬梅 国家注册咨询（投资）工程师 赵 赟 国家注册咨询（投资）工程师 潘 雁 国家注册咨询（投资）工程师 江苏省苏计投资咨询有限公司 总 经 理 ： 颜 军 硕士，高级经济师 江苏省注册咨询专家 报 告 编 制 人 员 ： 项晓伟 工程师 杨维均 工程师 国家注册咨询（投资）工程师 张小栋 国家注册咨询（投资）工程师 江苏省注册咨询专家 汤大祥 工程师 国家注册咨询（投资）工程师 胡 波 工程师 目 录 第一章 总 论 ........................................................................................................ 1 第一节 建设单位概况 ..................................................................................... 1 一、基本情况 ............................................................................................. 1 二、股东概况 ............................................................................................. 2 第二节 项目概况 ............................................................................................. 4 一、项目由来 ............................................................................................. 4 二、项目基本情况 ...................................................................................... 5 三、主要建设内容 ...................................................................................... 5 第三节 可行性研究工作概况 .......................................................................... 6 一、报告编制过程 ...................................................................................... 6 二、可行性研究主要内容 .......................................................................... 6 三、可行性研究编制依据 .......................................................................... 7 第四节 可行性研究结论 .................................................................................. 7 一、研究结论 ............................................................................................. 7 二、主要技术经济指标 .............................................................................. 9 第二章 项目建设背景及必要性 ............................................................................ 11 第一节 项目建设背景 ................................................................................... 11 一、政策背景 ........................................................................................... 11 二、行业发展背景 .................................................................................... 14 三、企业背景 ........................................................................................... 22 第二节 项目建设必要性 ................................................................................ 23 一、发展海洋工程装备制造业的意义 ...................................................... 23 二、本项目建设的必要性 ........................................................................ 24 第三章 市场分析及预测 ....................................................................................... 27 第一节 能源问题与海洋油气资源开发现状 .................................................. 27 一、全球能源需求增长 ............................................................................ 27 二、能源需求呈现区域分化，新兴经济体成为主要增量 ........................ 28 三、陆地油气开发进入衰退期 ................................................................. 28 四、海洋油气资源潜力巨大，尚待发掘 .................................................. 28 第二节 海洋工程装备市场现状 .................................................................... 29 一、国内现状 ........................................................................................... 30 二、国外现状 ........................................................................................... 30 三、制约因素——配套装备发展 ............................................................. 31 第三节 海洋工程装备市场预测 .................................................................... 31 一、机遇 ................................................................................................... 31 二、海工装备市场规模现状 ..................................................................... 32 三、海工装备市场规模预测 ..................................................................... 32 第四节 产品市场占有率分析 ........................................................................ 33 第四章 建设规模和生产纲领 ................................................................................ 35 第一节 建设规模 ........................................................................................... 35 一、建设规模确定原则 ............................................................................ 35 二、建设规模 ........................................................................................... 35 第二节 生产纲领 ........................................................................................... 36 第五章 工艺技术和设备方案 ................................................................................ 37 第一节 工艺技术方案 ................................................................................... 37 一、技术来源与基础 ................................................................................ 37 二、技术路线及特点 ................................................................................ 40 三、生产工艺 ........................................................................................... 44 第二节 设备方案 ........................................................................................... 47 一、设备选型原则 .................................................................................... 47 二、主要设备清单 .................................................................................... 47 第六章 原辅材料及燃料动力 ................................................................................ 48 第一节 原辅材料、燃料动力消耗 ................................................................. 48 第二节 主要原辅材料及燃料动力供应 ......................................................... 49 一、原辅材料供应 .................................................................................... 49 二、燃料动力供应 .................................................................................... 49 第七章 建设条件和场址选择 ................................................................................ 50 第一节 地理位置 ........................................................................................... 50 第二节 社会经济条件 ................................................................................... 51 一、国民经济保持平稳增长 ..................................................................... 51 二、工业经济稳步提升 ............................................................................ 51 三、固定资产投资平稳增长 ..................................................................... 52 四、社会消费市场活跃 ............................................................................ 52 五、对外开放继续扩大 ............................................................................ 52 六、交通运输能力继续提高 ..................................................................... 52 七、居民生活水平显著提高 ..................................................................... 52 八、就业再就业工作有所突破 ................................................................. 53 第三节 交通运输条件 ................................................................................... 53 第四节 自然条件 ........................................................................................... 54 一、气象条件 ........................................................................................... 54 二、地质地震 ........................................................................................... 54 三、水文 ................................................................................................... 55 第五节 基础设施配套条件 ............................................................................ 55 一、交通设施 ........................................................................................... 55 二、邮电通信 ........................................................................................... 56 三、供电供汽 ........................................................................................... 56 四、供水排水 ........................................................................................... 56 第六节 厂址方案 ........................................................................................... 57 第八章 工程方案 .................................................................................................. 58 第一节 总图布置 ........................................................................................... 58 一、总图布置原则 .................................................................................... 58 二、相关标准及规范 ................................................................................ 58 三、平面布置 ........................................................................................... 59 四、道路 ................................................................................................... 59 五、总图工程主要数据 ............................................................................ 59 第二节 仓储与运输 ....................................................................................... 60 一、仓储 ................................................................................................... 60 二、运输 ................................................................................................... 60 第三节 土建工程 ........................................................................................... 60 一、标准规范 ........................................................................................... 60 二、现场条件 ........................................................................................... 60 三、建筑结构 ........................................................................................... 61 四、本项目主要建（构）筑物工程汇总 .................................................. 61 第四节 水工建筑物结构方案 ........................................................................ 61 一、标准规范 ........................................................................................... 61 二、水工建筑物种类和等级 ..................................................................... 61 三、设计条件 ........................................................................................... 62 四、水工建筑物结构形式 ........................................................................ 63 五、闸门墩 ............................................................................................... 64 第五节 公用工程 ........................................................................................... 64 一、给排水 ............................................................................................... 64 二、供配电及电讯 .................................................................................... 65 三、供热 ................................................................................................... 67 四、气体动力 ........................................................................................... 68 第九章 环境保护、安全卫生与消防 .................................................................... 70 第一节 环境保护 ........................................................................................... 70 一、环境质量现状 .................................................................................... 70 二、环境影响分析及保护措施 ................................................................. 70 第二节 安全生产及劳动保护 ........................................................................ 71 一、设计依据 ........................................................................................... 71 二、安全生产措施 .................................................................................... 71 第三节 消防 .................................................................................................. 72 一、设计依据 ........................................................................................... 72 二、火灾隐患分析 .................................................................................... 73 三、消防措施和设施 ................................................................................ 73 第十章 节能 .......................................................................................................... 75 第一节 法规政策与标准规范 ........................................................................ 75 一、相关法律法规、规划和产业政策 ...................................................... 75 二、合理用能标准和节能规范 ................................................................. 76 第二节 能源供应情况 ................................................................................... 77 一、新鲜水 ............................................................................................... 77 二、电力 ................................................................................................... 77 三、供热 ................................................................................................... 77 四、压缩空气及其他 ................................................................................ 77 第三节 能源消耗情况 ................................................................................... 77 一、实物能耗分析 .................................................................................... 77 二、综合能耗分析 .................................................................................... 81 三、主要耗能单元 .................................................................................... 83 四、能源平衡分析 .................................................................................... 83 第四节 能源消耗指标分析 ............................................................................ 84 一、对比指标 ........................................................................................... 84 二、本项目能耗数据 ................................................................................ 85 三、指标比较分析 .................................................................................... 85 第五节 节能措施和效果分析 ........................................................................ 86 一、节能降耗主要障碍 ............................................................................ 86 二、节能措施 ........................................................................................... 87 三、节能效果 ........................................................................................... 90 第六节 结论 .................................................................................................. 90 第十一章 组织机构和人力资源配置 .................................................................... 92 第一节 组织机构 ........................................................................................... 92 第二节 人力资源配置 ................................................................................... 92 一、生产制度 ........................................................................................... 92 二、劳动定员 ........................................................................................... 92 三、人员来源 ........................................................................................... 93 四、人员培训 ........................................................................................... 93 第十二章 项目实施进度与招标 ............................................................................ 94 第一节 进度安排原则 ..................................................................................... 94 第二节 总体进度安排 ..................................................................................... 94 第三节 工程招标 ............................................................................................. 95 一、编制依据 ........................................................................................... 95 二、项目概况 ........................................................................................... 95 三、招标基本情况 .................................................................................... 95 第十三章 投资估算与融资方案 ............................................................................ 97 第一节 估算范围及依据 .................................................................................. 97 第二节 建设投资估算 ................................................................................... 97 一、建筑工程费 ....................................................................................... 97 二、设备购置费 ....................................................................................... 98 三、安装工程费 ....................................................................................... 98 四、工程建设其他费用 ............................................................................ 98 五、预备费 ............................................................................................... 98 六、建设投资 ........................................................................................... 99 第三节 流动资金 ........................................................................................... 99 第四节 融资方案与建设期利息估算 ............................................................. 100 一、投资计划 ......................................................................................... 100 二、融资计划 ......................................................................................... 100 三、资金筹措 ......................................................................................... 101 四、建设期利息 ..................................................................................... 101 第五节 总投资及其构成分析 ........................................................................ 101 第六节 项目资本金配比 .............................................................................. 102 第十四章 财务评价 ............................................................................................. 103 第一节 评价说明 ........................................................................................... 103 一、目的及方法 ..................................................................................... 103 二、计算期及其构成 .............................................................................. 103 三、投产期生产负荷安排 ...................................................................... 103 第二节 财务效益与费用估算 ........................................................................ 103 一、营业收入 ......................................................................................... 103 二、成本费用 ......................................................................................... 104 三、税金及附加 ..................................................................................... 105 四、利润与利润分配 .............................................................................. 105 第三节 盈利能力分析 ................................................................................... 106 一、项目投资盈利能力分析 ................................................................... 106 二、项目资本金盈利能力 ...................................................................... 106 第四节 偿债能力分析 ................................................................................... 106 第五节 财务生存能力分析 ............................................................................ 107 第六节 不确定性分析 ................................................................................... 107 一、盈亏平衡分析 .................................................................................. 107 二、敏感性分析 ..................................................................................... 108 第七节 项目经济指标汇总 ............................................................................ 109 附表： 附表 1 ................................................................................................. 建设投资估算表 附表 1-1 ............................................................................ 新增国内设备购置费估算表 附表 2 ................................................................................................. 流动资金估算表 附表 3 ................................................................... 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 ...................................................................................... 营业收入及税金估算表 附表 5 ............................................................................................. 总成本费用估算表 附表 5-1 ............................................................... 外购原材料、燃料和动力费估算表 附表 5-2 ................................................................................... 固定资产折旧费估算表 附表 5-3 .................................................................... 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 6 .......................................................................................... 项目投资现金流量表 附表 7 ...................................................................................... 项目资本金现金流量表 附表 8 ............................................................................................. 利润与利润分配表 附表 9 .......................................................................................... 财务计划现金流量表 附表 10 ...................................................................................................... 资产负债表 附图： 附图 1 ............................................................................................. 项目地理位置图图 附图 2 ............................................................................................. 厂区总平面布置图 附件： 附件 1 ...................................... 南通润邦海洋工程装备有限公司名称预先核准通知书 附件 2 ............................................................................................. 自有资金来源证明 附件 3 ...................................................................................... 规划选址意见及红线图 附件 4 ............................................................................... 用地预审意见或土地使用证 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 1 页 第一章 总 论 项目名称：重型装备总装基地项目 项目性质：新建 承办单位：南通润邦海洋工程装备有限公司 建设地点：江苏省启东市船舶工业带（惠萍镇拥政村） 法人代表：吴建 项目负责人：章智军 电 话：0513-80100206 传 真：0513-80100206 第一节 建设单位概况 一、基本情况 本项目建设单位为南通润邦海洋工程装备有限公司，是由江苏润邦重工 股份有限公司投资设立的一家以海洋工程装备的研发和生产制造为主的有限 责任公司，公司注册资本 3 亿元人民币，注册地址位于启东市惠萍镇拥政村 中心路西侧，经营范围为：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、海洋工程 起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务， 10 万吨及 10 万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。南通润邦海洋工程装 备有限公司股东构成情况见下表： 表 1-1 南通润邦海洋工程装备有限公司股东构成情况 序号 股东名称 注册地 出资金额 （万元人民币） 所占比例 出资方式 1 江苏润邦重工股份有限公司 南通 30000 100% 现汇出资 合计 30000 100% 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 2 页 二、股东概况 1、基本情况 江苏润邦重工股份有限公司是由南通威望实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited 等六家公司共同发起设立的中外合资企业，属中 方控股企业。公司成立于 2003 年 9 月，位于国家级开发区——中国江苏南通 经济技术开发区内，邻近宁通高速、新长铁路和南通机场，离深水良港新大 港仅有 0.5km，水陆空交通十分便捷。 江苏润邦重工股份有限公司致力于为市场提供品质优良的舱口盖等船舶 装备产品、起重装备产品、海洋工程装备产品、智能型立体停车系统等，凭 借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质 的产品和贴心的服务。公司现有员工近 2000 人，技术力量相当雄厚，拥有国 内一流的生产设备及全天候恒温恒湿涂装生产线。公司已通过 ISO9001：2008 质 量 管 理 体 系 认 证 、 ISO14001 ： 2004 环 境 管 理 体 系 认 证 以 及 OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系认证，获得 DNV、GL、ABS、LR、 BV、NK、KR、CCS 等国际主要船级社 WPS 认证及工厂认证证书。 2004 年 2 月，公司与全球舱口盖行业的领先企业麦基嘉签约建立了长期 战略合作伙伴关系，目前公司已成为麦基嘉最大的舱口盖供应商和全球核心 供应商。公司自投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益。2007 年在 南通市船舶配套工业园区投资设立全资子公司—南通润邦重机有限公司，专 业从事起重装备、矿山机械设施、港口机械设备设施的研发、生产、销售及 售后服务。2009 年开始增加智能型立体停车系统的生产制造。公司成为南通 市经济技术开发区发展最快、管理综合效益最高的企业之一。 江苏润邦重工股份有限公司于 2010 年 9 月 29 日在深圳证券交易所成功 上市，发行股票 5000 万股，募集资金总额 14.5 亿元。公司的成功上市，为 今后的快速发展奠定了良好的基础。 2、股东构成 江苏润邦重工股份有限公司的股东构成情况见下表： 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 3 页 表 1-2 江苏润邦重工股份有限公司股东构成表 序号 股东名称 总股本 （万股） 占总股本的比例 （%） 1 南通威望实业有限公司 8475 42.375 2 ChinaCrane Investment Holdings Limited 3750 18.75 3 南通晨光投资有限公司 900 4.5 4 北京同方创新投资有限公司 750 3.75 5 上海意轩投资管理有限公司 675 3.375 6 杭州森淼投资有限公司 450 2.25 7 社会公众股 5000 25 合 计 20000 100 3、经营业绩 江苏润邦重工股份有限公司近三年经营业绩详见表 1-3 和表 1-4。 表 1-3 公司近三年盈利情况 单位：万元人民币 序号 名称 2007 年 2008 年 2009 年 备注 1 主营业务收入 43232.13 74670.08 111151.70 2 利润总额 7566.58 10072.23 18428.81 3 净利润 7491.42 8937.32 15839.93 表 1-4 公司近三年资产负债情况 单位：万元人民币 序号 名称 2007 年 2008 年 2009 年 备注 1 资产总计 45300.51 88852.34 74413.56 1.1 流动资产 29658.75 63940.95 45747.71 1.1.1 存货 15254.02 43916.24 28288.17 1.2 长期投资 4831.20 698.18 217.16 1.3 固定资产 9744.78 20987.53 20857.95 1.4 无形及其它资产 1065.77 3225.67 7590.74 2 负债合计 29439.61 68990.77 49121.39 2.1 流动负债 29439.61 66290.77 49120.45 2.2 长期负债 - 2700.00 0.94 3 财务指标 3.1 流动比率 1.01 0.96 0.93 3.2 速动比率 0.49 0.30 0.36 3.3 资产负债率 65.0% 77.6% 66.0% 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 4 页 第二节 项目概况 一、项目由来 江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1227 号文核准，2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股股票 5000 万股，募集资金总额为 145000 万元，扣除发行费用，募集资金净额为 138728.02 万元。根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司将运用本 次募集资金 94935 万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项 目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”，超募资金为 43793.02 万元。江苏 润邦重工股份有限公司于 2011 年 1 月在启东市投资设立了全资子公司—南通 润邦海洋工程装备有限公司，作为“海洋工程装备项目”的实施主体。 由于江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司均没有自有码头和岸线 资源，而其产品中的大型装备产品又较多，需租用其他企业的码头及场地进 行大型分段组装、总装、调试及出运等工作，租用场地成本十分昂贵，效率 相对较低，同时，岸线及码头资源的瓶颈严重束缚公司承接海洋工程装备及 其他大型装备产品的能力。 为了更好地实现公司的发展战略，满足长远发展的需要，2010 年 12 月， 江苏润邦重工股份有限公司与江苏省启东市人民政府签署《投资意向书》， 由启东市政府在江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带提供约 775 亩土地（该 地块现有 3 个 2 万吨级船台）及约 800 米长江岸线。该土地位于江苏省启东 市惠萍镇拥政村中心路西侧，南临长江，东面紧邻南通启亚船务有限公司， 西靠江苏宏强船舶重工有限公司，北距新兴线道路约 120 米。 南通润邦海洋工程装备有限公司将负责购买上述土地，其中 80 亩用于募 投项目“海洋工程装备项目”的实施，另拟投资 3.6 亿元人民币（包括 1.8 亿元超募资金和 1.8 亿元银行贷款），利用其中的 222.3 亩土地（包含现有 3 个 2 万吨级船台）和位于启东市惠萍镇的 800 米长江岸线资源，建设大型装 备产品总装场地及出运码头，形成重型装备总装基地，在满足公司自有产品 的生产的同时，也能为南通润邦重机有限公司提供 6000t 堆取料机等大型产 品的总装和出运服务。从而提升公司承接大型装备产品的能力，同时降低生 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 5 页 产成本，进一步增强公司的整体实力。 二、项目基本情况 项目总投资为 36000.0 万元人民币，其中：建设投资 28620.9 万元，建 设期利息 433.6 万元，流动资金 6945.5 万元。本项目建设地点位于江苏省 启东市船舶工业带（惠萍镇拥政村），规划总用地面积 148175 平方米（约合 222.3 亩），利用岸线总长 794.2 米，建设 48286 平方米重型装备组装场地及 一座总长 326 米的码头，包含一个重型装备总装出运泊位和一个材料泊位， 同时对现有 2 万吨级船台进行改造。本项目建成后，将能够满足 2 艘海洋风 电作业平台和 2 艘海工铺管船的总装合拢及舾装要求，以及 10000 吨海洋工 程起重机、海工系泊装置、桩柱系统等海工装备产品的出运任务，同时还可 为南通润邦重机有限公司提供每年 30 台 6000t 堆取料机的总装及出运的有偿 服务。项目正常年可实现营业收入为 100576.0 万元（不含税）。 三、主要建设内容 本项目主要建设内容包括： 1、主要建构筑物 本项目陆域建构筑物主要包括厂房、仓库、冲砂喷涂房等，总建筑面积 为 32154 平方米。水工建筑物包括一座总长 326 米的码头和一座长 252.6 米 的引桥。 2、主要生产设备 本项目拟购置起重设备、运输设备、喷涂设备、焊接设备等，共计 201 台（套），均在国内采购。 3、配套公用工程辅助设施 本项目拟配套建设厂内给排水、供配电、气站等主要公用工程设施以及 道路、管线敷设等辅助工程。 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 6 页 第三节 可行性研究工作概况 一、报告编制过程 受项目承办单位的委托，我公司承担了南通润邦海洋工程装备有限公司 重型装备总装基地项目可研报告的编制工作，并成立了项目组。按照可行性 研究的理论、方法、程序以及国家有关可行性研究报告的编制规范和相关要 求，通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理， 进一步分析研究了项目建设的必要性、建设条件、总体建设方案、工程建设 方案、项目投资等相关问题，并就有关问题与项目单位进行了广泛的接触和 交流；在此基础上，结合有关方面意见，编制了本可行性研究报告。 二、可行性研究主要内容 1、项目建设背景及必要性分析 根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、地方发展情况和产业发展导 向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。 2、市场分析 根据市场需求的变化趋势，分析本项目相关产品的发展前景，并进行本 项目产品目标市场分析。 3、项目建设方案 结合项目的建设规模和生产纲领，分析选择项目的工艺与设备，分析原 辅材料消耗情况。 4、项目工程方案 初步了解项目区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。 针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土 建工程、配套公用工程、环保工程等。 5、节能、环保与安全卫生 针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施； 分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应 措施。 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 7 页 6、项目组织、经营、管理、实施进度 根据项目实际情况，提出项目组织、经营与管理初步方案；结合项目特 点，提出合理的总体及分年实施进度计划。 7、投资估算和财务分析 根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工 程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它 费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程 投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编 制资金使用计划。 8、财务评价 根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用， 计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。 三、可行性研究编制依据 1、国家发展和改革委员会办公厅计办投资[2002]15 号文发布的《投资项 目可行性研究指南（试用版）》； 2、国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325 号文发布的《建设项目 经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》； 3、国家及地方有关设计规范、标准； 4、项目相关基础资料。 第四节 可行性研究结论 一、研究结论 1、项目符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，本项目属于鼓励类第十 四项“船舶”中的第 6 款“大型远洋渔船及海上钻井船、钻采平台、海上浮 式生产储油轮等海洋工程装备设计制造”，符合国家产业政策。 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 8 页 2、产品具有较好的市场发展前景和竞争力 本项目涉及的产品主要为海洋工程装备，属于海洋资源勘探、开采、加 工、储运等海洋工程的配套设备。根据预测，未来五年全球海洋工程装备市 场规模将达到 2765 亿美元。本项目主要以江苏润邦重工股份有限公司的自有 技术为基础，并通过及时跟踪及直接引进国外先进技术，以许可证、合作生 产等方式与国外著名厂商建立和保持合作关系，并将自创技术与外部技术在 产品系统层次上进行集成，产品具有较高的技术含量和市场竞争力，市场发 展前景较好。 3、项目有良好的建设条件 启东地处万里长江入海口，是江苏省的最东端，作为全国首批沿海对外 开放地区之一，连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全 国科技百强县市、中国明星县市、全国卫生城市等称号。2009 年，启东市实 现地区生产总值（GDP）359.5 亿元，比上年增长 13.8%；完成工业增加值 149.85 亿元，增长 14.5%。启东市船舶工业带地理位置优越，交通便捷，重点发展 船舶制造、船舶修理、海洋工程装备制造、船舶配套设备等优势产业。项目 所在地各项基础设施配套齐全，供电、供水、供气等设施可以满足项目建设 需要。因此，本项目所在地具有良好的建设条件，可以满足项目建设需要。 4、符合环境保护和清洁生产的要求 本项目的生产主要为机械加工过程，能源消耗主要以电力为主，涉及的 污染物排放很少，项目对环境影响较小，符合国家环境保护和清洁生产的要 求。 5、投资估算和资金筹措 本项目总投资为 36000.0 万元人民币，其中：建设投资 28620.9 万元， 建设期利息 433.6 万元，流动资金 6945.5 万元。 项目资本金合计为 18000.0 万元，其中建设投资 15482.7 万元，流动资金 2083.7 万元，建设期借款利息 433.6 万元，由江苏润邦重工股份有限公司以上 市募集资金中的超募资金出资解决。项目拟申请建设投资借款 13138.1 万元； 流动资金借款 4861.9 万元，均拟在当地银行申请解决。 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 9 页 6、财务评价 本项目正常年可实现营业收入为 100576.0 万元（不含税），年利润总 额为 5607.9 万元，项目投资财务内部收益率为 15.7 %（所得税后），大于 基准内部收益率，财务净现值大于零，投资回收期为 6.77 年（所得税后，含 建设期 1 年）。项目在实现预期投入产出的情况下，财务上可以接受。 二、主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标详见表 1-5。 表 1-5 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 建设规模及生产纲领 1.1 海洋风电作业平台 艘/年 2 自有产品 1.2 海工铺管船 艘/年 2 自有产品 1.3 海工起重机等海工装备产品 吨/年 10000 总装及出运 1.4 堆取料机 台/年 30 码头出运 2 主要原辅材料 2.1 轮机设备 批/年 2 2.2 液压装置 批/年 1 2.3 特种机械 批/年 2 2.4 电气设备 批/年 2 2.5 舾装材料 批/年 2 2.6 油漆 吨/年 486 2.7 钢丸 吨/年 122 3 动力消耗 3.1 二氧化碳 立方/年 424035 3.2 市政水 吨/年 19500 3.3 电 万度/年 543.2 3.4 轻柴油 吨/年 318 4 建设期 年 1 5 定员及工作日安排 5.1 劳动定员 人 500 5.2 年工作日 天/年 250 5.3 工作班次 班/日 1 5.4 工作时间 小时/班 8 6 项目总投资 万元 36000.0 6.1 建设投资 万元 28620.9 6.2 流动资金 6945.5 其中：铺底流动资金 万元 2083.7 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 10 页 序号 指标名称 单位 指标值 备 注 6.3 建设期借款利息 万元 433.6 7 融资方案 7.1 项目资本金 万元 18000.0 7.2 建设投资借款 万元 13138.1 7.3 流动资金借款 万元 4861.9 8 营业收入 万元 100576.0 正常年份 9 营业税金及附加 万元 462.3 正常年份 10 增值税 万元 4203.0 正常年份 11 成本费用 正常年份 11.1 总成本费用 万元/年 94505.8 11.2 固定成本 万元/年 16640.2 11.3 可变成本 万元/年 77865.6 11.4 经营成本 万元/年 92312.8 12 盈利能力 正常年份 12.1 利润总额 万元/年 5607.9 12.2 所得税 万元/年 1402.0 12.3 税后利润 万元/年 4205.9 12.4 销售利润率 % 5.6 12.5 总投资收益率 % 16.4 12.6 项目资本金净利润率 % 23.4 13 财务评价指标 13.1 项目投资财务内部收益率 所得税后 % 15.7 所得税前 % 19.2 13.2 项目投资回收期 静态 所得税后 年 6.77 含建设期 1 年 所得税前 年 5.99 含建设期 1 年 13.3 项目投资财务净现值 ic =12% 所得税后 万元 5531.3 所得税前 万元 11173.7 13.4 项目资本金财务内部收益率 % 18.1 13.5 盈亏平衡点(生产能力) % 74.8 正常年份 14 建设投资借款偿还期 年 3.90 含建设期 1 年 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 11 页 第二章 项目建设背景及必要性 第一节 项目建设背景 一、政策背景 1、产业政策 2005 年 12 月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》 及 2006 年江苏省政府发布的《江苏省工业结构调整指导目录》均把“大型远 洋渔船及海上钻井船、钻采平台、海上浮式生产储油轮等海洋工程装备设计 制造”列为鼓励类项目。 2、行业规划及相关政策 2006 年 1 月 9 日，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020 年）》，部署了 11 个国民经济和社会发展的重点领域以及 68 项优先主题，16 个具有战略意义的重大专项，8 个重点技术领域的 27 项前沿 技术，18 个基础科学问题，4 个重大科学研究计划，明确把“大型海洋工程 技术与装备制造业”列入“重点领域及其优先主题”之中。 2008 年 4 月 14 日，科技部、财政部、国家税务总局联合印发了《高新 技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》。该附 件中把新型机械列入当前我国重点支持的高新技术领域，包括采用新原理， 在功能、结构上有重大创新的新型阀门技术和新型泵技术，以及有核心专利 技术或自主知识产权，利用新传动原理、新机械结构和新加工工艺等技术。 2009 年 5 月国务院办公厅发布了《装备制造业调整和振兴规划》。该规 划在“基本原则”中指出：“坚持发展整机与提高基础配套水平相结合。努 力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展。提高基础件技术水平， 开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。” 2009 年 6 月 9 日，国务院正式发布《船舶工业调整和振兴规划》 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 12 页 （2009-2011）。该规划在“基本原则”中指出：“加快自主创新，发展海洋 工程装备。加大技术改造力度，加强关键技术和新产品研究开发，提高船用 配套设备水平，发展海洋工程装备，提高国际竞争力”，并将“发展海洋工 程装备”列为产业调整和振兴的主要任务之一，提出“支持造船企业研究开 发新型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台和生产平台、浮式生产储卸装 置、海洋工程作业船及大型模块、综合性一体化组块等海洋工程装备，鼓励 研究开发海洋工程动力及传动系统、单点系泊系统、动力定位系统、深潜水 装备、甲板机械、油污水处理及海水淡化等海洋工程关键系统和配套设备”。 2009 年 6 月 23 日，工业和信息化部发布了《船舶工业技术进步和技术 改造投资方向（2009-2011）》。该文件在“技术改造重点领域和主要内容” 中指出：“海洋工程装备配套设备：海洋工程甲板机械、单点系泊系统、深 海锚泊系统、电站、电力系统及装置、动力定位系统、主动力及传动系统、 应急动力系统、天然气排放系统、油污水处理机海水淡化系统等”，并提出 相关要求：①生产能力明显满足不了市场需求；②具有为出口船和远洋船舶 批量配套业绩；③具有显著节能、环保效果；④具有自主知识产权，符合国 际规范、公约及标准要求；⑤已通过船级社等相关专业机构认证；⑥通过技 术引进、消化吸收再创新，填补国内空白；⑦通过并购海外知名品牌生产企 业或研发机构，建立品牌生产或售后服务体系。 2010 年 10 月 10 日，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产 业的决定》（国发〔2010〕32 号），表明战略性新兴产业是引导未来经济社 会发展的重要力量，发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经 济和科技发展制高点的重大战略，同时做出了八项决定，其中第三项决定“立 足国情，努力实现重点领域快速健康发展”中指出：“面向海洋资源开发， 大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及 系统集成技术为核心的智能制造装备”。 2009 年 5 月江苏省人民政府发布了《江苏省船舶工业调整和振兴规划纲 要》（苏政发〔2009〕80 号）。该文件中指出：“由造船为主向造船、修船、 海洋工程装备以及配套产品协调发展转变，加快建成船舶工业强省，使我省 成为国家规划的长江口世界级造船基地重要组成部分”、“到 2011 年，基本 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 13 页 建成以沿江地区为主、沿海地区为辅、在全国具有较强竞争力的船舶工业基 地，坚持远洋船舶、内河船舶和海洋工程装备并举，形成一批国际知名的现 代化造船骨干企业，培育一批自主品牌”。在调整空间布局方面提出“根据 区位条件、发展基础，加强空间布局规划和控制，实行地区差异化发展。按 照国家《船舶工业中长期发展规划（2006-2015 年）》确定的发展定位和目 标要求，沿江通泰扬地区着力发展高技术高附加值船舶，突出发展海洋工程 装备，扶持现有企业做精做优做活。以现有开发区、工业集中区为载体，依 托骨干企业，结合存量调整，加速发展特色产品，提升配套产业层次，努力 打造集研发设计、高端制造、配套服务于一体，具有国际竞争力的远洋船舶 和海洋工程装备产业基地”，在优化产品结构方面提出“依托骨干企业和研 发机构，按照远洋船舶大型化、批量化、高技术、高附加值的发展方向，着 力优化产品结构，打造知名品牌。加快发展海工装备。以钻井平台、生产平 台、浮式生产储油船（FPSO）、卸油船、起重船、铺管船、海底挖沟埋管船、 三用工作船、潜水作业船以及浮标体等为重点，加快提升海洋工程装备设计 建造能力，逐步掌握大型高端深海工程装备关键技术，不断增强模块制造能 力”。 2009 年 7 月 10 日，南通市政府发布了《南通市海洋工程、船舶及重装 备产业转型升级规划纲要（2009-2011 年）》（通政发[2009]59 号）。该规划 在“发展重点”中明确指出：“加快提升海洋工程装备设计建造能力，鼓励 我市船用设备制造企业与国内外海洋工程装备生产、研制企业合资、合作， 推动海洋工程装备及配套产品的研制与开发，逐步掌握大型高端深海工程装 备关键技术，不断增强模块制造能力，扩大海洋工程配套产品生产，形成我 市海洋工程装备的品牌制造企业” 。 3、宏观经济政策 根据《财政部、国家税务总局关于海洋工程结构物增值税实行退税的通 知》（财税[2003]46 号），“经国务院批准，国内生产企业向国内海上石油 天然气开采企业销售海洋工程结构物产品视同出口，按统一规定的出口货物 退税率予以退税。” 2009 年 2 月 11 日，国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，审 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 14 页 议并原则通过了船舶工业调整振兴规划，同时决定在新增中央投资中安排产 业振兴和技术改造专项，支持高技术新型船舶、海洋工程装备及重点配套设 备研发。 4、行业准入政策 与本项目相关的行业准入政策主要包括： 1）《船舶工业调整和振兴规划》中规定：“除《船舶工业中长期发展规 划（2006-2015 年）》内的造船项目外，各级土地、海洋、环保、金融等相 关部门不再受理其他新建船坞、船台项目的申请。今后三年，暂停审批现有 造船企业船坞、船台的扩建项目”。 2）《江苏省船舶工业调整和振兴规划纲要》中规定：“有保有压，区别 对待。按照国家船舶工业调整和振兴规划的要求，对新设造船企业，新建、 扩建船坞、船台等扩大造船能力的项目，严格按国家有关规定执行”。 3）《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中将“未列入国家船舶工 业中长期规划的民用大型造船设施项目（指船坞、船台宽度大于或等于 42 米，能够建造单船 10 万载重吨级及以上的船坞、船台及配套造船设施）”列 为限制类项目。 本项目利用位于启东市惠萍镇的约 800 米长江岸线资源，建设总装场地 及出运码头，并利用该场地上原有的 2 万吨级船台，承接海工工程船舶、海 工产品单元等海工装备，不涉及新建或扩建船坞、船台。因此本项目符合上 述行业准入政策。 二、行业发展背景 1、行业概况 海洋工程装备主要包括用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及 后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。国际上通常将海洋工程技术 装备分为三大类：海洋油气资源开发装备、其他海洋资源开发装备、海洋浮 体结构物。其中，海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主题，主要 包括海洋移动钻井平台（船舶）、浮式生产系统、海洋工程作业船和辅助船 等三类装备及其关键配套设备和系统，包括油气钻采平台、油气存储设施、 海上工程船舶（海洋地质勘探船、供应船、拖船、起重船、打捞救助船、海 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 15 页 底电缆铺设船、铺管船、浮式生产储油船、卸油船、海底挖沟埋管船、潜水 作业船等）。 本项目的产品为海洋工程配套装备，主要包括海上风电作业平台、海洋 工程船舶、海洋工程起重机、堆取料机等。海洋工程装备以海上作业为主要 任务，其配套设备和各种功能系统复杂，配套设备占整个装备价值的比重较 高。从我国目前的情况看，实施海洋工程装备配套产品的产业化是我国船舶 工业健康、稳定发展的重要基础，是降低海洋工程装备建造成本、提高经济 效益、增加出口创汇的主要途径，同时对船舶工业调整产品结构、提升竞争 力具有十分重要的意义。 2、行业现状 1）国际现状 海洋工程装备具有高技术、高风险、高投入的特征，导致该行业门槛很 高。目前海洋工程设备研发技术几乎全部掌握在欧美和日本，但中下游生产 领域正在向亚洲其他国家转移。 从过去 20 年间世界造船业的发展看，无论是传统的，还是后来兴起的造 船国家，无不重视海洋工程这一市场。当今名列世界造船前茅的韩国和日本， 其大型造船企业几乎都将海洋工程设备的研发和建造列为重要战略发展目 标。美国及欧洲等已在商船领域失去竞争力的国家，则凭借其深厚的技术力 量和国内市场需求，依然保持了海洋工程设备的研发和建造实力。此外，以 修船见长的新加坡船厂，则独辟蹊径，也在海洋工程设备市场上占有重要的 一席之地。 截至 2007 年底，亚洲船厂掌握了全球 89%的钻井装备订单，其中自升 式钻井平台订单占 86%，半潜式钻井平台占 91%，钻井船 94%。2008 年亚洲 船厂继续保持上升势头。韩国和新加坡主要船企稳获全球重要大型钻井及生 产装备新建及改装订单。 新加坡和韩国船厂一直都热衷于大型海洋工程的建造。新加坡船厂在平 台建造领域领先的地位在短期内不可能撼动；而韩国船厂在钻井船、半潜式 平台等高端产品上也已积聚了相当的实力。 新加坡占据全球海洋工程建造份额的 60%以上，为实现利润最大化，各 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 16 页 主要船厂加大了在海洋工程领域的设备、人力和其它资源的投入。新加坡船 厂一直以来在建造浅水自升式钻探平台和深水半潜式钻油平台方面处于世界 领先地位；而在浮式生产储油（FPSO）船方面，由于最近几年才开始涉足， 因此生产的该型船舶数量很少。 以自升式钻井平台、半潜式钻井平台和改装 FPSO 突出的新加坡两大船 企 2008 年也是再创新高。截至 2008 年 7 月，吉宝岸外与海事集团和胜科海 事领跑的新加坡船企新接订单 60 亿美元，手持 44 座海工装备订单。截至 2008 年底，吉宝手持订单超过 100 亿新元，持有 16 座半潜式钻井平台订单，占有 全球手持订单的 25%。吉宝远东菜文斯顿和其全球的下属船厂一共有 25 座平 台正在建造当中。胜科海事手持订单 90.19 亿新元，其中改装 18 亿新元，自 升式钻井平台 29.91 亿新元，半潜式钻井平台 42.09 亿新元，分别占到 20%、 33%和 47%。胜科海事的裕廊船厂当前握有 10 座平台订单。 在韩国，以三星重工、大字造船海洋、现代重工以及后起之秀 STX 造船 为代表的韩国造船企业将 2009 年全年的 21 艘钻井船订单悉数收入囊中，其 中三星重工 11 艘，大宇造船海洋 5 艘，现代重工 2 艘，STX 造船艘 3，总成 交金额超过 130 亿美元，稳坐钻井船建造的头把交椅。三星重工 2008 年新船 接单额达到 153 亿美元，刷新了 150 亿美元的年度接单指标，海洋工程装备 订单首次超过传统船舶订单，成为三星重工的中流砥柱。除钻井船外，三星 重工在浮动液化天然气 FLNG 上也开创了先河，承接了 FLEX 公司订造的首 艘 FLNG。大宇造船海洋除钻井船外，还承接半潜式钻井平台，2008 年的海 洋工程装备接单总额接近 60 亿美元，同时还交付了一座半潜式钻井平台。现 代重工相比逊色些，但在 FPSO 总承包方面占有优势，年初承接了项超过 10 亿美元的 FPSO 总承包工程。STX 造船在收购了欧洲阿克尔造船集团后也大 举进军海洋工程领域，成功接获了美国船东钻井船订单，成为韩国第四大钻 井船建造企业。 受巨大利润的刺激，亚洲现在很多修船厂纷纷将自己的业务扩展至海洋 工程领域，他们不仅建造大型海洋结构物，而且还建造三用工作船（AHTS） 等海工辅助用船。 日本一些厂家也逐渐向海洋工程领域靠拢，寻求多元化发展，如万国造 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 17 页 船一次性获得本国三光汽船 4 艘平台供应船订单，成为日本第一家进军平台 供应船的大型造船企业。其舞鹤船厂以打包的方式从 STX 欧洲购入基本设计 和主要设备，首制船预计 2011 年交付，其余 3 艘交船期安排到 2012 年。 图 2-1 世界海洋工程装备制造业生命周期 同时，随着世界经济持续高速增长，油气资源供应不足将成为阻碍经济 发展的主要矛盾。为提高对油气资源的占有量，海洋油气的开发已经成为世 界各国实现能源可持续发展的战略重点。海洋工程装备产业是以资本密集和 技术密集为主要特征、为海洋油气资源开发提供生产工具的企业集合，是海 洋油气产业与装备制造业的有机结合体。 2009 年以来，受金融危机影响，市场环境恶劣，全球造船行业渐显颓势， 而海洋工程装备建造市场则成为全球造船业的“蓝海”，其发展潜力巨大。 各国尤其是发展中国家对海洋工程的重视与日俱增，包括中国在内，印度、 巴西、中东等国大举进军海洋油气开采市场，或是积极发展本国的海洋工程 装备建造业。FLNG、FSRU 等新型技术及其他新型装备研发和建造火热进行， 全球提振经济的举措更使石油市场得以回暖，海洋工程装备市场成为装备制 造行业最为耀眼的亮点，市场需求持续增长。 2）国内现状 我国在海洋工程领域起步晚、起点低，但发展迅速。本世纪以来，我国 造船企业抓住机遇，承接了相当数量的海洋工程装备，取得了不少成绩，获 得了国内外石油公司和工程承包商的认可。其中，中央企业是目前我国海洋 工程装备制造业的主力军。在我国已建成的各类钻井平台和 FPSO 中，绝大 部分由两大造船集团完成，中海油、中石油的多数海洋工程辅助船也基本由 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 18 页 两大造船集团承建。特别是，上海外高桥船厂继成功交付美国康菲石油公司 30 万吨 FPSO 后，2007 年又成功承接了中海油 3000 米水深半潜式钻井平台 的建造项目，备受业界瞩目。 2005 年以来，中远集团下属的中远船务在海洋工程装备领域发展迅速， 截至目前已承接多艘 FPSO 和钻井平台，具备了相当雄厚的技术实力和建造 能力。特别值得一提的是，该公司先后承接了世界首艘 FDPSO（浮式钻井生 产储卸装置）和世界首艘圆筒形钻井平台，目前工程进展顺利。尽管受金融 危机影响，该公司去年仍然承接了多个海洋工程装备项目，其中包括价值 9 亿元人民币的世界首座八角形浮式钻井平台。世界最大港口机械供应商振华 重工、以及中集集团也先后通过直接投资或间接收购的方式进军海洋工程市 场。 此外，我国地方和民营造船企业近年来异军突起，在海洋工程辅助船、 钻井平台和 FPSO 建造等领域取得了不俗成绩。例如，烟台莱福士船业有限 公司建造了多型海洋工程辅助船、FPSO，手持多座半潜式和自升式钻井平台 订单；太平洋造船集团有限公司、福建东南船厂等企业已成为全球三用工作 船和平台供应船的主要建造基地。 虽然近几年我国造船企业在海洋工程装备领域取得了一些建造业绩，但 由国内船厂自主设计建造平台的数量仍然不多；相关设备的生产和配套能力 严重不足。为国外船东建造的各类平台上的配套设备多数为进口。大多数情 况是只在国内船厂建造平台壳体，完工后，再将平台壳体运到欧洲或其他国 家安装相关设备。并且很多时候，为国内船东建造的各类平台上的配套设备 也是由船东自行解决、安装的。 我国目前的海洋工程装备技术水平和研发能力还远不能适应国内国际深 海油气开发的需要，与国外先进水平相比仍存在较大差距，突出表现在： （1）主流装备的自主设计能力不足。目前我国只能自主设计用于浅海油 气田开发的装备，尚不具备 100 米以上水深自升式钻井平台、深水半潜式平 台、深水 FPSO 等装备，以及具有国际市场竟争力的深海海洋工程辅助船的 自主设计能力。各类平台和海洋工程辅助船最为关键的概念设计、基本设计 和总体方案一般向国外公司购买，详细设计和生产设计通常由国内设计院所 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 19 页 和造船企业自己完成。由于核心设计技术不掌握，使得海洋工程装备制造中 的高附加值部分都被国外公司获得。 （2）新型高端装备的设计建造仍属空白。在产品研发方面，除自升式钻 井平台和 FPSO 具备自主研制的能力外，在 SPAR 平台、LNG-FPSO、多功 能自升式平台等新型海洋工程装备领域，我国至今未曾涉及，缺乏设计建造 经验，更不具备自主研发能力。 （3）基础共性技术整体薄弱。在海洋工程装备的水动力性能分析、结构 性能分析、工程管理技术、总装建造技术等方面，我国研究水平与国外存在 明显差距，影响了我国海洋工程装备技术水平的进一步提升。 （4）配套设备发展明显滞后。我国在海洋工程装备配套领域尚处于起步 阶段，大多数配套设备依赖国外进口，国内生产的配套产品技术指标相对较 低，深海系泊系统、FPSO 单点系泊系统、动力定位系统等高端设备的设计 制造基本被持有专利技术的国外供应商所垄断。 其中，半潜式平台、浮式生产储油船、张力腿平台以及单柱式平台等各 类水面平台上装有各种功能模块及复杂的动力、机械、化工、液流及电控设 备，规格品种多，对技术性能、材料、精度、可靠性寿命及环境适应性的要 求十分严格，专利技术多，附加值高，是我国海洋工程装备设计与制造技术 中最薄弱的环节。目前急需突破技术，实现关键设备国产化。 3、行业格局 目前，从世界范围来看，海洋工程装备行业已形成这样的格局： 1）世界海洋工程装备产业总体格局 海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建造的厂商 须具有完善的研发机构、完备的建造设施、丰富的建造经验以及雄厚的资金 实力。目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲 等国家，其中新加坡和韩国以建造技术较为成熟的中、浅水域平台为主，目 前也在向深水高技术平台的研发、建造发展，而美国、欧洲等国家则以研发、 建造深水、超深水高技术平台装备为核心。 按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于 第一阵营的公司主要在欧美，它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 20 页 包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，它们在总装建造领域快 速发展，占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。 2）欧美垄断装备设计和高端制造领域 欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装 备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退 出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面 仍然占据垄断地位。并且欧美企业也垄断着海洋工程装备运输与安装、水下 生产系统安装和深水铺管作业业务，主要企业如法国 Technip 公司、意大利 Saipem 公司、美国 McDermott 公司和 Subsea 公司等。 欧美企业的技术领导地位与其长期海洋油气开发实践密切相关。在此基 础上，欧美企业形成了大量的技术专利和技术储备，并积累了丰富的工程实 践经验，成为其研发新技术和装备的重要支撑。目前，欧美企业仍是世界大 多数海洋油气开发工程的总承包商，掌握着海洋油气田开发方案设计、装备 设计和油气田工程建设的主导权，为降低开发风险，他们会选择具有技术优 势的欧美企业负责装备设计工作。这在客观上增强了其技术领先地位。 3）亚洲国家主导海洋工程装备制造领域 在亚洲，韩国、新加坡、中国和阿联酋是主要的海洋工程装备制造国。 韩国垄断了钻井船市场，截至 2009 年底，三星重工、大宇造船、现代重工和 STX 造船生产钻井船 33 艘，市场占有率达 94%。韩国和新加坡则占据了 FPSO 改装和新建市场，市场占有率分别高达 67%和 82%。在自升式钻井平台和半 潜式钻井平台建造领域，新加坡、中国和阿联酋占据主导地位，截至 2009 年底，中国、新加坡和阿联酋自升式钻井平台手持订单 54 座，市场占有率 77%；半潜式钻井平台手持订单 39 座，市场占有率 85%。 亚洲虽然在装备制造中占据主导地位，但在装备设计方面与欧美存在较 大差距，特别是我国的差距更大。2000 年以来，我国建造完成和在建钻井平 台 40 余座，70%以上为欧美公司设计。其中自升式平台的设计公司主要有美 国 F&G 公司、荷兰 GustoMSC 公司；半潜式钻井平台的设计公司主要有美国 F&G 公司、挪威 GM 公司、SEVAN 公司、意大利 Saipem 公司等。 4）资源大国企业开始进入建造领域 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 21 页 近年来，依托本国海洋油气资源开发的巨大需求，巴西和俄罗斯等资源 大国开始培育本国的海洋工程装备建造企业，成为世界海洋工程装备新的竞 争者。巴西提出在本国海域进行油气勘探开发的装备由本国企业建造，其国 内几家船厂加快能力建设。俄罗斯通过本国能源公司的系列订单，实现本国 造船业现代化，并以订单为“诱饵”，邀请日本、韩国造船企业参与该国船 厂建设和改造。 海洋工程装备制造业是为海洋开发提供装备的战略性产业，随着海洋开 发步伐的加快，海洋工程装备制造业将迎来广阔的发展机遇，但越来越多的 国家认识到了这一产业的重要性，并开始抢占这一领域，海洋工程装备产业 的竞争也将更加激烈。我国应该加强发展力度，加快发展步伐，进入世界海 洋工程产业第一阵营，为我国海洋开发和参与海洋国际竞争提供利器。 4、行业技术发展趋势 当前国际海洋工程装备技术发展正呈现六大趋势： 1）先进的设计技术、设计手段以及试验技术得到了广泛的应用，显著缩 短了产品的设计周期，提高了设计质量和产品性能，大大增强了市场的竞争 力。例如重型海工平台用起重机，由于采用了有限元分析方法进行强度计算 后，材料的强度得到充分发挥，产品的尺寸和重量更趋合理。 2）微电子数字技术大量应用，海洋工程装备的自动化、智能化和集中控 制遥控化不断加强，机电液一体化集成度进一步提高，产品朝着高效率、结 构紧凑、操作方便、维护方便的方向发展，满足用户的使用要求，符合不断 完善的规范。 3）大量采用先进的生产技术和生产手段，使产品设计的先进性得以最终 体现。CAD/CAM 技术广泛采用，对形状复杂、加工精度高的产品，配备先 进的加工手段和产品质量测试技术及设备，如 NC 加工机床，大容量熔炼电 炉，多功能、大功率的整机试验台架等等。 4）制造技术不断创新发展。主要制造工序自动化、壳、舾、涂一体化的 现代造船模式取代传统造船模式，而技术装备也在不断发展，如机器人和激 光技术的普通应用等。 5）海洋工程装备深水化。现在发达国家研究开发的深海探测器工作水深 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 22 页 已超过 1 万米，可到达世界任意海底，国外深水石油开采装备的工作水深早 已超过 3000 米。 纵观世界海洋工程装备制造业的发展历程，美国、挪威、英国、新加坡 等各国的海洋工程装备制造业发展都与该国或该地区的海洋油气开发有着不 可分割的联系。当前，巴西、俄罗斯等国也纷纷表示，要充分利用本国海洋 油气开发的机遇发展本国的海洋工程装备制造业和造船业。因此，我国完全 有可能在海洋工程装备领域做大作强。但就发展道路来讲，首先要以满足我 国海洋油气开发需求为基础，立足国内市场，服务国家战略需求。同时，也 应该密切关注国际海洋工程市场走势，利用在国内市场积累的设计建造经验 以及我国在人力资源、物料等方面的成本优势，积极抢占国际市场。 三、企业背景 江苏润邦重工股份有限公司通过与世界知名企业的战略合作，完成了技 术积累，并形成了广阔的视野和集成外部技术的能力。在此基础上公司成立 了技术中心，并将建设江苏省特种起重装备工程技术研究中心，开展集成创 新，实现海洋工程船舶、海洋工程起重装备等海洋工程装备配套产品的系统 化、模块化设计，形成相对固化设计、制造、工艺、检验、安装、调试等服 务流程，完成了产业化制造的准备。 为解决国内海洋工程装备制造业信息化等高新技术应用程度低、产品开 发能力较弱、制造工艺水平较低的局面，提高配套装备国产化率，润邦股份 投资成立了全资子公司—南通润邦海洋工程装备有限公司，将上市募投项目 之一的“海洋工程装备”项目异地实施，同时使用部分超募资金投资建设重 型装备总装基地项目。上述项目将依托润邦股份掌握的 PDM 与 ERP 结合的 制造执行系统 MES，投资建设综合加工制造具有模块化、智能化特点的海洋 工程装备产品生产线；开发海洋工程船舶、海洋工程起重装备、海工系泊装 置、桩柱系统等海洋工程装备配套产品，并通过优化设计、模块化设计，提 高与同行业企业间的差异性。 为满足公司大型装备产品的生产需要，南通润邦海洋工程装备有限公司 将利用位于启东市惠萍镇的约 800 米长江岸线资源，建设大型装备产品总装 场地及出运码头，形成重型装备总装基地，以更好地满足公司的长远发展战 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 23 页 略。 第二节 项目建设必要性 一、发展海洋工程装备制造业的意义 1、有助于打破遏制我国的能源瓶颈 我国正处于工业、制造业发展的关键时期，是能源消费大国，目前我国 石油对外依存度已经超过 50%，国内优质资源少，石油等能源供应及安全已 成为遏制我国发展的瓶颈。解决资源约束这一矛盾的重要途径就是走向海洋， 开发和利用海洋资源。 有关资料表明：全球深海石油储量将超过 100 亿桶，目前海洋石油产量 已占世界石油总产量的 30%，预计到 2015 年将提高到 39%。目前海洋油气 开发（特别是深水和超深水油气资源勘探开发）已经成为世界油气开采的重 点领域。开发海洋油气资源对于我国打造可持续能源和资源面积，维护国家 经济安全具有重要意义。 2、带动其他产业升级的主导产业 发展海洋油气装备制造业对于当前东部许多地区来说，具有很好的带动 作用，形成新的增长点，将带动我国钢铁、机械、有色、造船、石化、轻纺 等多个工业体系部门的发展。因此，把海洋油气事业发展作为带动经济增长 的战略性新兴产业是一个明智的选择。 目前我国不少有实力的龙头企业正处于关键的战略储备期，这些企业在 谋求新的利润增长点，而海洋油气装备建造业是上佳的战略选择之一。因为 海洋工程产业是一个既符合中国企业当前比较优势，又符合未来发展趋势的 产业，与企业有着很强的匹配度。如果再进一步的拓展军用与民用的结合， 产业扩张的能力和联合效应会更好。 3、有利于搭建技术突破平台 一个国家要发展成为世界强国，必须要有强大的海军和海洋事业做后盾。 而中国海洋事业的建设发展，海工装备业是基础，从技术提升到基础材料， 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 24 页 从设备制造到调试安装，全都是实力的展现，所以我国必须向这方面倾斜和 努力。目前我国在海洋油气装备研发设计、关键工艺、核心设备国产化、系 统调试等方面，与国际先进国家还有较大差距，急需弥补。 据测算，国际海洋工程装备市场目前年需求量约 400 亿到 500 亿美元， 市场容量很大。根据中海油、中石油、中石化三大石油公司海上油气资源开 发规划，我国“十一五”期间用于海上开发的投入就达 1200 亿元，而即将公 布的《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》则将“十二五”期间海工装 备总投资目标确定为 2500 亿元~3000 亿元。因此发展海洋工程装备制造业不 仅是船舶工业应对危机的重要措施，而且是我国船舶发展的重要领域，是我 们发展的战略重点。 4、有利于未来海洋空间和海底资源的争夺 海洋工程装备制造业不仅涉及海洋油气资源的开发，更关系到地缘政治、 未来海洋空间和海底资源的争夺，这已经成为各个国家之间战略竞争的重点。 目前，我国南海的海洋油气是世界十大海洋油气集聚地之一，约占我国 石油总储量的 1/3。南海油源不仅丰富，而且距离内陆较近，可节约长途运输 的成本和风险。但目前南海的大量资源正在被他国抢占，多个周边国家已在 南海架设钻机 1000 多架，大量原油被外国抽走，领土归属也被拉入争端。我 国亟待在外交方略和海洋工程装备技术上有所突破，以改变目前的困局。 在这种背景下，海工企业参与国际竞争已经不是单纯的商业行为，在某 种程度上，体现出了国家的战略意志。因此海洋工程装备制造业迫切需要政 府有关部门提供强有力的支持，调动起有志于此的企业的积极性，真正实现 国家的重大战略利益。 二、本项目建设的必要性 海洋工程装备制造业的发展已经刻不容缓，本项目作为海洋工程配套装 备项目，从当前的政策、行业及企业背景来看，其建设已具备了较有利的条 件。对我国海洋工程装备制造业的技术进步、产业发展以及企业自身发展战 略的实现均有积极的影响。 1、本项目的建设对我国海工装备产业发展有积极作用与影响 我国正处于转变经济增长方式、走新型工业化道路、建设资源节约型和 南通润邦海洋工程装备有限公司重型装备总装基地项目可行性研究报告 第 25 页 环境保护型社会的重要时期。重视海洋工程配套装备的发展，直接关系到海 洋工程的建造周期，也决定了建造的成本，而这些都是提高产品竞争力的关 键所在。当前国际船舶市场竞争越来越激烈，竞争的焦点之一就是海洋工程 配套产业。可以说如果没有强大的配套工业，如果主要配套装备不能立足国 内，我国的海洋工程行业也必将受到严重影响。只有不断提高装备国产化率， 才能使我国造船及海洋工程业得到健康、稳定的发展。 项目依托母公司润邦股份多年累积的大型冷作加工及机械加工制造经 验，结合产品数据管理技术（PDM）及企业资源计划系统（ERP），通过对 海洋工程装备的优化设计、模块化设计及产业化制造，简化结构，降低造价， 实现设备的实用化和轻型化，具备易操作，易维护，具有耐久性、无故障性 和良好的经济性，以及较高的安全性、可靠性和环保性。同时也减少了设备 的运行成本。 项目将通过海洋工程装备自动控制系统的设计和开发，将机械技术和电 子技术相结合，将先进的电子技术、光缆技术、液压技术、模糊控制等技术 （未完）  |