[发行]张化机：首次公开发行股票招股说明书
张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发 发发发发行 行行行行概 概概概概况 况况况况 一、发行股票类型：人民币普通股（A股） 二、发行股数：4,800万股 三、每股面值：1.00元 四、每股发行价格：29.50元 五、预计发行日期：2011年3月2日 六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：18,991万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱 凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉 忠之外甥褚伟承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其余股东，即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张家港金茂 创业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有 限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公 司及卢正滔等15名自然人股东，承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺除前述锁定期外，在其任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月 内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交 1-1-1 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，本公司股票首次发行并上市后，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会 持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 九、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 十、招股说明书签署日期：2011年2月28日 1-1-2 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发 发发发发行 行行行行人 人人人人声 声声声声明 明明明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项提 提提提提示 示示示示 一、本次发行前发行人总股本为14,191 14,19114,19114,19114,191万股，本次拟公开发行4,800 4,8004,8004,8004,800万股人民 币普通股，发行后总股本为18,991 18,99118,99118,99118,991万股，上述股份全部为流通股。本次发行前的 发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。 发行人控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱 凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉 忠之外甥褚伟承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 36363636个月内，不转 让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其余股东，即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张家港金茂 创业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有 限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公 司及卢正滔等 15 15151515名自然人股东，承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日 起 12 12121212个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25% 25%25%25%25%；离职后 6 6666 个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任 6 6666个月后的 12 12121212个月内通过 证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超 过 50% 50%50%50%50%。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，本公司股票首次发行并上市后，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会 持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 二、根据 2010 2010201020102010年 4 4444月 15 15151515日召开的公司 2009 2009200920092009年度股东大会决议，截止首次 公开发行人民币普通股（A AAAA股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东 按持股比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）应收账款发生坏账风险 公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊 要求生产产品。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款 1-1-4 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 方式履行合同，因此形成较大应收账款。截至 2010 2010201020102010年 9 9999月 30 30303030日、2009 2009200920092009年 12 12121212月 31 31313131日、2008 2008200820082008年 12 12121212月 31 31313131日和 2007 2007200720072007年 12 12121212月 31 31313131日，公司应收账款余额分别为 37,296.32 37,296.3237,296.3237,296.3237,296.32万元、 38,227.01 38,227.0138,227.0138,227.0138,227.01万元、17,967.95 17,967.9517,967.9517,967.9517,967.95万元和 11,630.14 11,630.1411,630.1411,630.1411,630.14万元，占当期营业 收入的比例分别为 54.23% 54.23%54.23%54.23%54.23%、41.45% 41.45%41.45%41.45%41.45%、20.41 20.4120.4120.4120.41、19.67% 19.67%19.67%19.67%19.67%。报告期内，公司应收账 款中账龄在一年以内的比例均在 60% 60%60%60%60%以上；尽管公司的客户基本都是国内大中 型国有企业等一些中高端客户，实力雄厚、信用良好，但是仍然存在应收账款发 生坏账的风险。 （二）下游行业产能过剩风险 2009 2009200920092009年 9 9999月 26 26262626日，国务院转发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见》的通知，明确表示对部分行业产能过剩和重复建 设问题需引起高度重视，包括钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设 备、电解铝、造船、大豆压榨等行业重复建设，产能过剩矛盾十分突出。 公司已经形成了蒸发器、煤化工设备、石油化工设备三足鼎立的主营业务产 品构成，报告期内煤化工设备的销售收入占比约为 40% 40%40%40%40%左右。公司近年来已同 众多大中型企业建立了稳定的合作关系，公司煤化工合同持续增长，截至 201 2012012012010 0000 年 9 9999月 30 30303030日，公司已签订的交货日期在 2010 2010201020102010年以内的煤化工设备方面的合同金 额达到了 5.12 5.125.125.125.12亿元，占公司已签订的交货日期在 2010 2010201020102010年以内的合同总金额的 35.35.35.35.40%40%40%40%。公司签订的交货期在 2010 2010201020102010年以后的合同金额为 9.81 9.819.819.819.81亿元，其中，煤化 工合同金额为 3.86 3.863.863.863.86亿元，占交货期在 2010 2010201020102010年以后的合同金额的 39.35% 39.35%39.35%39.35%39.35%。可见， 目前的产业政策未对公司生产经营造成重大不利影响，但是如果未来国家出台更 严厉的限制煤化工产业发展的政策，有可能会对公司生产经营产生一定的不利影 响。 （三）税收优惠政策变化的风险 锦隆化机厂设立于1989年，前身是张家港市后塍镇社会福利厂，是张家港市 宏利医用布厂的下属镇办民政福利企业，依据法规享受社会福利企业的税收优惠 政策。根据江苏省社会福利生产办公室颁发的社会福利企业证书（福企证字第 32000582077号），锦隆化机厂于2007年1月至2009年12月，享受社会福利企业待 遇。2008年9月16日，张家港市人民政府出具《关于张家港锦隆化工机械厂产权 界定的批复》确认锦隆化机厂为化机有限全资附属企业。张家港市国家税务局和 张家港市地方税务局于2008年5月15日出具了《关于张家港锦隆化工机械厂享受 1-1-5 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 社会福利企业税收优惠政策合法性的确认函》（以下简称 “《确认函》 ”）确认：“张 家港锦隆化工机械厂在2007年12月31日前仍符合社会福利企业的条件，享受社 会福利企业税收优惠政策”。2007年11月15日，经张家港市化工机械有限公司股 东会决议，将张家港锦隆化工机械厂吸收合并并注销。 根据民福发〔1990〕21号《社会福利企业管理暂行办法》第四十二条“本 办法适用于国营和集体社会福利企业 ”，即只有国营和集体社会福利企业才能享 受税收优惠，而根据苏政办发[1998]134号《江苏省社会福利企业产权制度改 革的意见》第二条“改制后符合《社会福利企业管理暂行办法》规定的福利企 业的基本条件，并达到下列标准保留福利企业资格 ”，即江苏省规定对进行产权 制度改革后达到基本条件的福利企业保留福利企业资格，继续享受税收优惠政 策，锦隆化机厂享受社会福利企业税收优惠符合江苏省的相关法规规定。但是， 国家民政部直到 2007年 6月 29日才印发《福利企业资格认定办法》，认可了福 利企业产权制度改革。 因此，如果国家有关部门认定《江苏省社会福利企业产权制度改革的意见》 在 2007年 7月 1日之前无效，那么公司将可能存在补缴以前年度的企业税收差 额的风险。 尽管由此发生补税的可能性很小，张化机的控股股东及实际控制人陈玉忠 先生仍出具了书面承诺，承诺：若国家有关税务主管部门认定锦隆化机 2000 年度-2007年度享受社会福利企业税收优惠政策不成立，其本人愿意以自有资 金承担全额补缴税费及相关费用的义务。 （四）单一客户重大依赖风险 公司前五名客户销售额占全年销售比例：2007年 48.71%、2008年 69.28%、 2009年 52.49%，2010年 1-3季度 46.11%，其中，2008年大唐国际发电股份有 限公司的销售收入占当期销售收入的 53.56%，为公司的第一大客户。由于公司 单笔合同金额较大，报告期内可能会因为不同项目的生产进度差异引起收入结 算的不均衡而发生单一客户销售收入占比较高的情形，但经对发行人整个报告 1-1-6 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 期综合分析，除 2008年之外，公司不存在对单一客户重大依赖的情形。未来随 着公司业务规模的进一步增长，单一客户的销售收入占比将进一步下降。 请投资者仔细阅读“第四节风险因素”章节内容，并特别关注上市风险的 描述。 1-1-7 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 目 目目目目录 录录录录 第 第第第第一节 一节一节一节一节释 释释释释义 义义义义. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11111 1111 第 第第第第二节 二节二节二节二节概 概概概概览 览览览览. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11117 7777 一 一一一一、发行人简介 、发行人简介、发行人简介、发行人简介、发行人简介...............................................................................................................................17 二 二二二二、控股股东简介 、控股股东简介、控股股东简介、控股股东简介、控股股东简介............................................................................................................................19 三 三三三三、发行人主要财务数据及财务指标 、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标............................................................................................19 四 四四四四、本次发行情况和募集资金用途 、本次发行情况和募集资金用途、本次发行情况和募集资金用途、本次发行情况和募集资金用途、本次发行情况和募集资金用途................................................................................................20 第 第第第第三节 三节三节三节三节本 本本本本次发行概况 次发行概况次发行概况次发行概况次发行概况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....2 22222 2222 一 一一一一、本次发行的基本情况 、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况................................................................................................................22 二 二二二二、本次发行新股的有关当事人 、本次发行新股的有关当事人、本次发行新股的有关当事人、本次发行新股的有关当事人、本次发行新股的有关当事人....................................................................................................23 三 三三三三、与本次发行上市有关的重要日期 、与本次发行上市有关的重要日期、与本次发行上市有关的重要日期、与本次发行上市有关的重要日期、与本次发行上市有关的重要日期............................................................................................25 第 第第第第四节 四节四节四节四节风 风风风风险因素 险因素险因素险因素险因素. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....2 22226 6666 一 一一一一、市场风险 、市场风险、市场风险、市场风险、市场风险...................................................................................................................................26 二 二二二二、经营风险 、经营风险、经营风险、经营风险、经营风险...................................................................................................................................28 三 三三三三、管理风险 、管理风险、管理风险、管理风险、管理风险...................................................................................................................................30 四 四四四四、财务风险 、财务风险、财务风险、财务风险、财务风险...................................................................................................................................31 五 五五五五、税收优惠政策变化的风险 、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险........................................................................................................33 六 六六六六、技术风险 、技术风险、技术风险、技术风险、技术风险...................................................................................................................................34 七 七七七七、政策风险 、政策风险、政策风险、政策风险、政策风险...................................................................................................................................36 八 八八八八、募集资金投向风险 、募集资金投向风险、募集资金投向风险、募集资金投向风险、募集资金投向风险....................................................................................................................37 九 九九九九、其他风险 、其他风险、其他风险、其他风险、其他风险...................................................................................................................................37 第 第第第第五节 五节五节五节五节发 发发发发行人基本情况 行人基本情况行人基本情况行人基本情况行人基本情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 33338 8888 一 一一一一、发行人基本资料 、发行人基本资料、发行人基本资料、发行人基本资料、发行人基本资料........................................................................................................................38 二 二二二二、发行人历史沿革情况 、发行人历史沿革情况、发行人历史沿革情况、发行人历史沿革情况、发行人历史沿革情况................................................................................................................38 三 三三三三、发行人设立以来的股权变化和资产重组情况 、发行人设立以来的股权变化和资产重组情况、发行人设立以来的股权变化和资产重组情况、发行人设立以来的股权变化和资产重组情况、发行人设立以来的股权变化和资产重组情况........................................................................ 42 四 四四四四、发行人资产重组、资产收购情况 、发行人资产重组、资产收购情况、发行人资产重组、资产收购情况、发行人资产重组、资产收购情况、发行人资产重组、资产收购情况............................................................................................59 五 五五五五、发行人历次验资、评估情况 、发行人历次验资、评估情况、发行人历次验资、评估情况、发行人历次验资、评估情况、发行人历次验资、评估情况....................................................................................................66 六 六六六六、发行人股权结构及组织结构 、发行人股权结构及组织结构、发行人股权结构及组织结构、发行人股权结构及组织结构、发行人股权结构及组织结构....................................................................................................69 七 七七七七、发起人、持有发行人 、发起人、持有发行人、发起人、持有发行人、发起人、持有发行人、发起人、持有发行人5 5555% %%%%以 以以以以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 上股份的主要股东及实际控制人的基本情况上股份的主要股东及实际控制人的基本情况上股份的主要股东及实际控制人的基本情况上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..........................76 八 八八八八、发行人股本情况 、发行人股本情况、发行人股本情况、发行人股本情况、发行人股本情况........................................................................................................................79 九 九九九九、发行人内部职工股情况 、发行人内部职工股情况、发行人内部职工股情况、发行人内部职工股情况、发行人内部职工股情况............................................................................................................86 十 十十十十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.....................................86 十 十十十十一、员工及其社会保障情况 一、员工及其社会保障情况一、员工及其社会保障情况一、员工及其社会保障情况一、员工及其社会保障情况........................................................................................................86 十 十十十十二 二二二二、 、、、、持 持持持持有 有有有有5 5555% %%%%以 以以以以上股份的主要股东以及作为股东的董事 上股份的主要股东以及作为股东的董事上股份的主要股东以及作为股东的董事上股份的主要股东以及作为股东的董事上股份的主要股东以及作为股东的董事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级管理人员作出的重要承 级管理人员作出的重要承级管理人员作出的重要承级管理人员作出的重要承级管理人员作出的重要承 诺 诺诺诺诺及其履行情况 及其履行情况及其履行情况及其履行情况及其履行情况...............................................................................................................................87 第 第第第第六节 六节六节六节六节业 业业业业务和技术 务和技术务和技术务和技术务和技术. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....9 99990 0000 一 一一一一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况................................................................ 90 二 二二二二、公司所处行业的基本情况 、公司所处行业的基本情况、公司所处行业的基本情况、公司所处行业的基本情况、公司所处行业的基本情况........................................................................................................94 三 三三三三、本公司在行业中的竞争地位 、本公司在行业中的竞争地位、本公司在行业中的竞争地位、本公司在行业中的竞争地位、本公司在行业中的竞争地位...................................................................................................119 四 四四四四、公司主营业务情况 、公司主营业务情况、公司主营业务情况、公司主营业务情况、公司主营业务情况..................................................................................................................125 五 五五五五、公司主要固定资产和无形资产 、公司主要固定资产和无形资产、公司主要固定资产和无形资产、公司主要固定资产和无形资产、公司主要固定资产和无形资产..............................................................................................147 六 六六六六、生产技术情况 、生产技术情况、生产技术情况、生产技术情况、生产技术情况..........................................................................................................................156 七 七七七七、公司主要产品质量控制情况 、公司主要产品质量控制情况、公司主要产品质量控制情况、公司主要产品质量控制情况、公司主要产品质量控制情况..................................................................................................164 第 第第第第七节 七节七节七节七节同 同同同同业竞争与关联交易 业竞争与关联交易业竞争与关联交易业竞争与关联交易业竞争与关联交易. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 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公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定................................................................ 175 五 五五五五、公司发生的关联交易履行程序的情况和独立董事对关联交易的意见 、公司发生的关联交易履行程序的情况和独立董事对关联交易的意见、公司发生的关联交易履行程序的情况和独立董事对关联交易的意见、公司发生的关联交易履行程序的情况和独立董事对关联交易的意见、公司发生的关联交易履行程序的情况和独立董事对关联交易的意见...............................175 六 六六六六、规范并减少关联交易的措施 、规范并减少关联交易的措施、规范并减少关联交易的措施、规范并减少关联交易的措施、规范并减少关联交易的措施..................................................................................................176 第 第第第第八节 八节八节八节八节董 董董董董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 事、监事、高级管理人员与核心技术人员事、监事、高级管理人员与核心技术人员事、监事、高级管理人员与核心技术人员事、监事、高级管理人员与核心技术人员. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11117 77777 7777 一 一一一一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况 、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况.......................................................177 二 二二二二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况 、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况...........182 三 三三三三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...................................183 四 四四四四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的 情 情情情情况 况况况况.................................................................................................................................................183 五 五五五五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.......................................................184 六 六六六六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况...........................184 七 七七七七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺情况 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺情况...............................185 八 八八八八、董事、监事、高级管理人员之任职资格 、董事、监事、高级管理人员之任职资格、董事、监事、高级管理人员之任职资格、董事、监事、高级管理人员之任职资格、董事、监事、高级管理人员之任职资格.............................................................................. 185 九 九九九九、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况 、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况...................................................................... 185 第 第第第第九节 九节九节九节九节公 公公公公司治理 司治理司治理司治理司治理. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11118 88887 7777 一 一一一一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .........................................................................................................................................................187 二 二二二二、公司报告期内违法违规行为情况 、公司报告期内违法违规行为情况、公司报告期内违法违规行为情况、公司报告期内违法违规行为情况、公司报告期内违法违规行为情况..........................................................................................197 三 三三三三、公司报告期内资金占用和对外担保情况 、公司报告期内资金占用和对外担保情况、公司报告期内资金占用和对外担保情况、公司报告期内资金占用和对外担保情况、公司报告期内资金占用和对外担保情况.............................................................................. 197 四 四四四四、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见 、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见、公司管理层对内部控制的评价及注册会计师意见.............................................................. 197 第 第第第第十节 十节十节十节十节财 财财财财务会计信息 务会计信息务会计信息务会计信息务会计信息. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....2 22220 00000 0000 一 一一一一、注册会计师审计意见 、注册会计师审计意见、注册会计师审计意见、注册会计师审计意见、注册会计师审计意见..............................................................................................................200 二 二二二二、发行人报告期财务报表 、发行人报告期财务报表、发行人报告期财务报表、发行人报告期财务报表、发行人报告期财务报表..........................................................................................................200 三 三三三三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.......................................................227 四 四四四四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 、报告期内采用的主要会计政策和会计估计、报告期内采用的主要会计政策和会计估计、报告期内采用的主要会计政策和会计估计、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.......................................................................... 228 五 五五五五、发行人最近一年收购兼并情况 、发行人最近一年收购兼并情况、发行人最近一年收购兼并情况、发行人最近一年收购兼并情况、发行人最近一年收购兼并情况..............................................................................................240 六 六六六六、非经常性损益 、非经常性损益、非经常性损益、非经常性损益、非经常性损益..........................................................................................................................240 七 七七七七、主要资产情况 、主要资产情况、主要资产情况、主要资产情况、主要资产情况..........................................................................................................................243 八 八八八八、主要债项 、主要债项、主要债项、主要债项、主要债项.................................................................................................................................244 九 九九九九、股东权益情况 、股东权益情况、股东权益情况、股东权益情况、股东权益情况..........................................................................................................................248 十 十十十十、现金流量状况 、现金流量状况、现金流量状况、现金流量状况、现金流量状况..........................................................................................................................249 十 十十十十一、期后事项、或有事项及其他重大事项 一、期后事项、或有事项及其他重大事项一、期后事项、或有事项及其他重大事项一、期后事项、或有事项及其他重大事项一、期后事项、或有事项及其他重大事项.............................................................................. 251 十 十十十十二、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、财政补贴 二、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、财政补贴二、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、财政补贴二、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、财政补贴二、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策、财政补贴...................................................252 十 十十十十三、主要财务指标 三、主要财务指标三、主要财务指标三、主要财务指标三、主要财务指标......................................................................................................................256 十 十十十十四、发行人盈利预测披露情况 四、发行人盈利预测披露情况四、发行人盈利预测披露情况四、发行人盈利预测披露情况四、发行人盈利预测披露情况..................................................................................................258 十 十十十十五、资产评估情况 五、资产评估情况五、资产评估情况五、资产评估情况五、资产评估情况......................................................................................................................258 十 十十十十六、历次验资情况 六、历次验资情况六、历次验资情况六、历次验资情况六、历次验资情况......................................................................................................................258 第 第第第第十一节 十一节十一节十一节十一节管 管管管管理层讨论与分析 理层讨论与分析理层讨论与分析理层讨论与分析理层讨论与分析. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....2 22225 55559 9999 一 一一一一、资产负债表重要项目分析 、资产负债表重要项目分析、资产负债表重要项目分析、资产负债表重要项目分析、资产负债表重要项目分析......................................................................................................259 二 二二二二、利润表重要项目分析 、利润表重要项目分析、利润表重要项目分析、利润表重要项目分析、利润表重要项目分析..............................................................................................................275 三 三三三三、现金流量表主要项目分析 、现金流量表主要项目分析、现金流量表主要项目分析、现金流量表主要项目分析、现金流量表主要项目分析......................................................................................................288 四 四四四四、公司重大资本性支出分析 、公司重大资本性支出分析、公司重大资本性支出分析、公司重大资本性支出分析、公司重大资本性支出分析......................................................................................................289 五 五五五五、主要财务指标及其分析 、主要财务指标及其分析、主要财务指标及其分析、主要财务指标及其分析、主要财务指标及其分析..........................................................................................................290 六 六六六六、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析...................................................................... 295 第 第第第第十二节 十二节十二节十二节十二节业 业业业业务发展目标 务发展目标务发展目标务发展目标务发展目标. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 33330 00000 0000 一 一一一一、公司发展战略及经营目标 、公司发展战略及经营目标、公司发展战略及经营目标、公司发展战略及经营目标、公司发展战略及经营目标......................................................................................................300 二 二二二二、具体业务计划 、具体业务计划、具体业务计划、具体业务计划、具体业务计划..........................................................................................................................301 三 三三三三、拟定上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难 、拟定上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难、拟定上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难、拟定上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难、拟定上述计划所依据的假设条件和实施上述计划将面临的主要困难...............................303 1-1-9 张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 四 四四四四、上述业务发展计划与现有业务的关系及所涉及的合作 、上述业务发展计划与现有业务的关系及所涉及的合作、上述业务发展计划与现有业务的关系及所涉及的合作、上述业务发展计划与现有业务的关系及所涉及的合作、上述业务发展计划与现有业务的关系及所涉及的合作.......................................................304 五 五五五五、本次募集资金对实现上述目标的作用 、本次募集资金对实现上述目标的作用、本次募集资金对实现上述目标的作用、本次募集资金对实现上述目标的作用、本次募集资金对实现上述目标的作用.................................................................................. 305 第 第第第第十三节 十三节十三节十三节十三节募 募募募募集资金运用 集资金运用集资金运用集资金运用集资金运用. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 33330 00007 7777 一 一一一一、本次发行股票募集资金投资项目及其依据 、本次发行股票募集资金投资项目及其依据、本次发行股票募集资金投资项目及其依据、本次发行股票募集资金投资项目及其依据、本次发行股票募集资金投资项目及其依据.......................................................................... 307 二 二二二二、项目建设的合理性和必要性 、项目建设的合理性和必要性、项目建设的合理性和必要性、项目建设的合理性和必要性、项目建设的合理性和必要性..................................................................................................309 三 三三三三、募集资金投资项目情况 、募集资金投资项目情况、募集资金投资项目情况、募集资金投资项目情况、募集资金投资项目情况..........................................................................................................312 四 四四四四、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响 、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响.......................................................................... 346 五 五五五五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.............................................................. 347 第 第第第第十四节 十四节十四节十四节十四节股 股股股股利分配政策 利分配政策利分配政策利分配政策利分配政策. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 33334 44449 9999 一 一一一一、公司报告期内的股利分配政策 、公司报告期内的股利分配政策、公司报告期内的股利分配政策、公司报告期内的股利分配政策、公司报告期内的股利分配政策..............................................................................................349 二 二二二二、公司报告期内的股利分配情况 、公司报告期内的股利分配情况、公司报告期内的股利分配情况、公司报告期内的股利分配情况、公司报告期内的股利分配情况..............................................................................................349 三 三三三三、本次发行完成前滚存利润分配政策 、本次发行完成前滚存利润分配政策、本次发行完成前滚存利润分配政策、本次发行完成前滚存利润分配政策、本次发行完成前滚存利润分配政策...................................................................................... （未完）  |