[年报]金瑞科技：2010年年度报告
金瑞新材料科技股份有限公司 600390 2010 年年度报告 目 录 一、重要提示 ……………………………………………………1 二、公司基本情况 ………………………………………………1 三、会计数据和业务数据摘要 …………………………………3 四、股本变动及股东情况 ………………………………………4 五、董事、监事和高级管理人员 ………………………………8 六、公司治理结构………………………………………………12 七、股东大会情况简介…………………………………………17 八、董事会报告…………………………………………………17 九、监事会报告…………………………………………………30 十、重要事项……………………………………………………31 十一、财务报告…………………………………………………36 十二、备查文件目录 …………………………………………116 金瑞科技 2010 年年度报告 - 1 - 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名： 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王晓光 独立董事 因公出差 严萍 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 (四) 公司负责人姓名 王晓梅 主管会计工作负责人姓名 李荻辉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周金玉 公司负责人王晓梅、主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管 人员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金瑞科技 公司的法定英文名称 Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd. 公司法定代表人 王晓梅 金瑞科技 2010 年年度报告 - 2 - (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 电话 0731-88657400 0731-88657382 传真 0731-88711158 0731-88711158 电子信箱 liudan@crimm.cn limiao@crimm.cn (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 注册地址的邮政编码 410012 办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 办公地址的邮政编码 410012 公司国际互联网网址 www.king-ray.com.cn 电子信箱 office@king-ray.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金瑞科技 600390 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 8 月 31 日 公司首次注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1 号 公司变更注册登记日期 2008 年 4 月 22 日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 第四次 变更 组织机构代码 71219449-9 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 层 金瑞科技 2010 年年度报告 - 3 - 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 36,702,648.55 利润总额 47,550,027.72 归属于上市公司股东的净利润 27,942,168.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,659,440.18 经营活动产生的现金流量净额 85,152,521.65 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 非流动资产处置损益 4,226,068.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,980,842.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,877,112.85 所得税影响额 -2,455,288.78 少数股东权益影响额（税后） -1,346,006.19 合计 10,282,728.63 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,296,699,078.79 1,011,695,606.28 1,011,695,606.28 28.17 1,293,795,072.59 1,293,795,072.59 利润总额 47,550,027.72 -155,061,383.96 -155,061,383.96 不适用 42,389,530.15 43,455,417.55 归属于上市公 司股东的净利 润 27,942,168.81 -101,800,368.08 -152,912,811.35 不适用 44,710,365.64 42,509,076.19 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 17,659,440.18 -99,040,041.59 -150,152,484.86 不适用 43,479,600.72 41,278,311.27 经营活动产生 的现金流量净 额 85,152,521.65 68,340,276.04 69,185,405.93 24.60 115,423,301.98 103,400,963.14 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,452,622,407.31 1,266,127,901.12 1,266,127,901.12 14.73 1,405,569,494.04 1,405,729,377.15 所有者权益（或 股东权益） 626,028,705.77 601,145,932.13 546,926,195.12 4.14 706,147,300.21 702,880,123.36 金瑞科技 2010 年年度报告 - 4 - 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.17 -0.64 -0.96 不适用 0.28 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.17 -0.64 -0.96 不适用 0.28 0.27 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.11 -0.62 -0.94 不适用 0.27 0.26 加权平均净资产收益率 （%） 4.55 -15.54 -24.41 不适用 6.37 6.22 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 2.88 -15.12 -23.97 不适用 6.37 6.09 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 0.53 0.43 0.43 24.60 0.72 0.65 2009 年末 2008 年末 2010年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.91 3.76 3.42 4.14 4.41 4.39 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 50,159,167 31.34 -50,159,167 -50,159,167 0 0 1、国家持 股 2、国有法 人持股 50,159,167 31.34 -50,159,167 -50,159,167 0 0 3、其他内 资持股 其中： 境 内 非 国 有 法 人 持 股 金瑞科技 2010 年年度报告 - 5 - 境内自然 人持股 ４、外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售 条 件 流 通 股份 109,890,833 68.66 50,159,167 50,159,167 160,050,000 100.00 1、人民币 普通股 109,890,833 68.66 50,159,167 50,159,167 160,050,000 100.00 2、境内上 市 的 外 资 股 3、境外上 市 的 外 资 股 4、其他 三、股份总 数 160,050,000 100.00 0 0 160,050,000 100.00 股份变动的批准情况 1、根据 2006 年 4 月 10 日审议通过的公司股权分置改革方案，大股东长沙矿冶研 究院所持的 50,159,167 股金瑞科技股票于 2010 年 4 月 20 日解禁上市，本次股份变动 后，公司所有有限售条件股份均已解禁，无限售条件流通股数变为 160,050,000 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 长沙矿冶 研究院有 限责任公 司 50,159,167 50,159,167 0 0 自股改方案实施 之日起，36 个月 内不上市交易或 者转让，48 个月 内通过交易所挂 牌交易出售数量 不超过总股本的 10%。 2010 年 4 月 20 日 合计 50,159,167 50,159,167 0 0 / / 金瑞科技 2010 年年度报告 - 6 - (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 3、报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 4、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,416 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 长沙矿冶研究院有 限责任公司 国有 法人 41.34 66,164,167 0 0 无 通乾证券投资基金 境内非 国有法人 0.94 1,499,910 1,499,910 0 无 湖南华菱钢铁集团 有限责任公司 国有 法人 0.63 1,000,450 0 0 无 程鹰 境内 自然人 0.43 690,300 478,400 0 无 中融国际信托有限 公司－融新 77 号资 金信托合同 境内非 国有法人 0.40 642,700 642,700 0 无 徐蔚 境内 自然人 0.26 420,867 55,667 0 无 刘东辉 境内 自然人 0.25 400,000 400,000 0 无 郑建新 境内 自然人 0.25 400,000 245,600 0 无 孙剑秋 境内 自然人 0.25 397,326 397,326 0 无 钱惠裕 境内 自然人 0.24 377,932 377,932 0 无 金瑞科技 2010 年年度报告 - 7 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 长沙矿冶研究院有限责任公司 66,164,167 人民币普通股 66,164,167 通乾证券投资基金 1,499,910 人民币普通股 1,499,910 湖南华菱钢铁集团有限责任公 司 1,000,450 人民币普通股 1,000,450 程鹰 690,300 人民币普通股 690,300 中融国际信托有限公司－融新 77 号资金信托合同 642,700 人民币普通股 642,700 徐蔚 420,867 人民币普通股 420,867 刘东辉 400,000 人民币普通股 400,000 郑建新 400,000 人民币普通股 400,000 孙剑秋 397,326 人民币普通股 397,326 钱惠裕 377,932 人民币普通股 377,932 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 长沙矿冶研究院有限责任公司 单位负责人或法定代表人 朱希英 成立日期 2000 年 5 月 15 日 注册资本 1,414,989,800 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：(无)。一般经营项目：新材料、新工艺、新技 术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技 术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技 术开发；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；分 析检测技术及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转 让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材 料(不含危险化学品)、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂 的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修； 物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测； 工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务；环境影响 评价、安全评价、节能评价。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 8 - (2) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国五矿集团公司 单位负责人或法定代表人 周中枢 成立日期 1950 年 3 月 10 日 注册资本 525,886.40 主要经营业务或管理活动 进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标； 对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办 境内对外经济技术展览会；出国(境)举办经济贸易展览会；组织 国内企业出国(境)参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、 原材料、铸件、焦炭、矿产品及汽车配件的销售；实业投资、资 产管理，自有房屋租赁、管理。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 国务院国有资产管理委员会 中国五矿集团公司 中国五矿股份有限公司 长沙矿冶研究院有限责任公司 金瑞新材料科技股份有限公司 96.5% 100% 100% 41.34% 金瑞科技 2010 年年度报告 - 9 - 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职务 性别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 王晓梅 董事长 女 56 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 朱希英 董事 男 56 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 覃事彪 董事 男 45 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 路 平 董事、 总经理 男 54 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 24 否 梁多衍 董事 男 54 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 13 否 汪 俊 董事 男 40 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 2 是 王晓光 独立董事 男 54 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 5 是 饶育蕾 独立董事 女 46 2011 年 1 月 10 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 补选 0 是 严 萍 独立董事 女 46 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 5 是 张保中 监事会 召集人 男 46 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 张 娥 监事 女 45 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 谢晓平 监事 女 46 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 0 是 肖明先 监事 男 44 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 10.80 否 王绍斌 监事 男 46 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 11.80 否 刘 丹 副总经理、 董事会秘书 女 40 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 19.20 否 习小明 副总经理 男 48 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 0 0 19.20 否 李荻辉 财务总监 女 47 2008 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 24 日 5,070 3,810 二级市 场按规 定减持 19.20 否 合计 / / / / / 5,070 3,810 / 129.20 / 金瑞科技 2010 年年度报告 - 10 - 王晓梅：曾担任长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记兼纪委书记、本公司 第二届、第三届董事会董事长；现任本公司第四届董事会董事长、长沙矿冶研究院 有限责任公司党委书记兼副总经理。 朱希英：2005 年 6 月至今担任本公司第三届、第四届董事会董事，2007 年 4 月至今担任长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，2009 年 11 月至今任中国五矿集团公司总工程师。 覃事彪：曾任金天能源材料有限公司总经理；2008 年 8 月至今担任公司第四届 董事会董事，金天能源材料有限公司董事长，2010 年 5 月至今担任长沙矿冶研究院 有限责任公司副总经理。 路 平：公司第三届董事会董事、总经理；现任公司第四届董事、总经理，兼 任枣庄金泰电子有限公司董事长、深圳市金瑞中核电子有限公司董事长、贵州省铜 仁市金丰锰业有限责任公司执行董事、湖南长远锂科有限公司董事。 梁多衍：公司第二、三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事、氧化锰厂 厂长，兼任枣庄金泰电子有限公司董事，深圳市金瑞中核电子有限公司董事。 汪 俊：现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记，湖南华菱钢 铁股份有限公司董事、副总经理；2005 年 6 月至今担任公司第三届、第四届董事会 董事。 王晓光：现任湖南化工研究院院长、湖南海利化工股份有限公司董事长、湖南 海利高新技术产业集团有限公司党委书记； 2006 年 6 月至今担任公司第三届、第 四届董事会独立董事。 饶育蕾：现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司、长沙市开福区益商小额贷款公司、上海纳尔数码喷印材料 股份有限公司和信质电机股份有限公司独立董事。2011 年 1 月开始担任公司独立董事。 严 萍：近五年历任湖南开元会计师事务所审计一部副主任、主任，副所长， 现任公司第四届董事会独立董事，湘江产业投资管理有限公司风控部部长。 张保中：现任长沙矿冶研究院有限责任公司总会计师， 2008 年 8 月至今担任 公司第四届监事会召集人。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 11 - 张 娥：现任长沙矿冶研究院有限责任公司计划财务部部长，2005 年 6 月至今 担任公司第三届、第四届监事会监事。 谢晓平：现任长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长，2005 年 6 月至今担任 公司第三届、第四届监事会监事、2008 年 3 月至今任湖南金能科技股份有限公司监事。 肖明先：现任公司企业管理部部长；2005 年 6 月至今担任公司第三届、第四届 监事会监事。 王绍斌：现任公司合成材料厂厂长兼党支部书记。2005 年 6 月至今担任公司第 三届、第四届监事会监事。 刘 丹：现任公司副总经理、董事会秘书。2005 年至今任大象投资创业有限公 司董事，2008 年 3 月至今任湖南金能科技股份有限公司董事。 习小明：现任公司副总经理，兼任金天能源材料有限公司董事、深圳市金瑞中 核电子有限公司董事。 李荻辉：现任公司财务总监。兼任枣庄金泰电子有限公司第二届监事会监事、 湖南长远锂科有限公司监事、贵州省松桃县金瑞矿业开发有限责任公司监事、贵州 铜仁市金丰锰业有限责任公司监事。 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 王晓梅 长沙矿冶研究院 有限责任公司 党委书记、副总经 理 是 朱希英 长沙矿冶研究院 有限责任公司 执行董事、总经理 兼党委副书记 是 覃事彪 长沙矿冶研究院 有限责任公司 副总经理 是 张保中 长沙矿冶研究院 有限责任公司 总会计师 是 张 娥 长沙矿冶研究院 有限责任公司 计划财务部部长 是 谢晓平 长沙矿冶研究院 有限责任公司 审计事务部部长 是 汪 俊 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司 董事、党委副书记 否 金瑞科技 2010 年年度报告 - 12 - 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 汪 俊 湖南华菱钢铁股份 有限公司 董事、副总经理 是 王晓光 湖南化工研究院 院 长 否 王晓光 湖南海利化工股份 有限公司 董事长 是 王晓光 湖南海利高新技术 产业集团有限公司 党委书记 否 严 萍 湘江产业投资管理 有限公司 风控部部长 是 饶育蕾 中南大学 商学院教授、金融 创新研究中心主任 是 饶育蕾 舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司 独立董事 是 饶育蕾 长沙市开福区益商 小额贷款公司 独立董事 是 饶育蕾 上海纳尔数码喷印 材料股份有限公司 独立董事 是 饶育蕾 信质电机股份有限 公司 独立董事 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员 2010 年报酬经公司董事会薪酬与 考核委员会 2011 年第一次会议审议通过，并经公司第四届董事会 第二十三次会议审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司除独立董事以外所有董事、监事不再实行津贴制，公司高级 管理人员的薪酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定， 以及对高管人员的年度考核结果发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按实际考核结果支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 柳思维 独立董事 离任 辞职 饶育蕾 独立董事 聘任 补选 金瑞科技 2010 年年度报告 - 13 - (五) 公司员工情况 在职员工总数 637 公司需承担费用的离退休职工人数 81 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 445 销售人员 27 财务人员 23 管理人员 101 技术人员 41 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 148 大专 152 大专以下 337 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作， 努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构 的有效运行。 1、公司目前的治理结构如下： (1) 关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股 东大会，并由律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股 东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股 东了解公司的运作情况。 (2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力， 公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股 金瑞科技 2010 年年度报告 - 14 - 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公 平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在融资和人 才等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长 效机制，并在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款。 (3) 关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程 序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求， 公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司各位董事能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。公司 独立董事严格遵守《独立董事制度》。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责 范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，专门委员 会的作用得到了真正的发挥。 (4) 关于监事和监事会:公司监事会严格遵守《监事会议事规则》，人数和人员 构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责， 本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，并独立发表意见。 (5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事、高 级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 (6) 关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询，加强与股东的交流，严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资 者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上 市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 (7) 关于投资者关系及相关利益者:为使公司以更加透明、公开、热情的态度 通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司接待了各类投资者到公司现场 参观、考察，并详细回答提出的各类问题。接待投资者及向投资者宣传、推介公司 的具体情况，尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利 益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 15 - (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自 出席次数 以通讯方式 参加次数 委托 出席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 王晓梅 否 9 9 5 0 0 否 朱希英 否 9 8 5 1 0 否 覃事彪 否 9 9 5 0 0 否 路 平 否 9 9 5 0 0 否 梁多衍 否 9 9 5 0 0 否 汪 俊 否 9 9 5 0 0 否 柳思维 是 8 8 5 0 0 否 王晓光 是 9 9 5 0 0 否 严 萍 是 9 9 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司根据证监会及交易所相关文件规定，建立了《独立董事工作制度》、《独立 董事年报工作制度》等关于独立董事相关工作制度。公司独立董事按照相关制度 及交易所相关文件，勤勉尽职。 在年报审计前，独立董事与年审会计师沟通，确定年审计划、审计重点、审 计人员安排等事项；在审计中，保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进 程，关注重点事项的审计及异常情况的发生，督促会计师事务所按计划完成审计 工作。在审计后，仔细阅读公司审计报告初稿，反复核对主要财务数据，并召开 现场沟通会议，就审计过程中的有关问题进行沟通，并将沟通情况报董事会审计 委员会。 在关联交易的审核中，独立董事在关联交易提交董事会审议前，对关联交易 资料、关联方情况等做出严格审查后，出具独立审核意见，提交董事会审议。在 董事会上，积极参与讨论，谨慎表决，并出具独立意见。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 16 - (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完 整情况 是否 独立完整 情况说明 对公司 产生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 公司在业务方面独立于控股股东， 具有独立完整的业务体系，具有自 主经营能力和自营进出口权；控股 股东严格履行其与公司签署的《避 免同业竞争协议》，没有同业竞争的 情况发生。 人员方面独 立完整情况 是 公司设立了专门的人力资源部，建 立了独立的劳动人事及薪酬体系； 公司总经理、财务总监及董事会秘 书等高级管理人员均在本公司领取 报酬，未在控股股东单位领取报酬。 资产方面独 立完整情况 是 本公司与控股股东产权关系明确， 拥有独立的生产系统、辅助生产系 统和配套设施；公司控股股东在公 司改制过程中已将“金瑞”商标无 偿投入到公司，涉及公司主营产品 的专利等无形资产已通过相关协议 转入股份公司；本公司的采购和销 售系统由本公司独立拥有。 机构方面独 立完整情况 是 公司机构设置独立、完整，严格按 照《公司法》及相关法律法规的要 求，建立了符合公司自身发展要求 的组织机构，各部门不存在与控股 股东职能部门之间的从属关系，也 不存在合署办公的情况。 财务方面独 立完整情况 是 本公司设立了独立的财务部门，并 建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，在银行独立开户，依法 独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要 求，建立健全符合公司实际的内部控制制度并得到有 效执行。公司的内部控制贯穿决策、执行和监督全过 程，覆盖公司及其所属公司的各种业务和事项。公司 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果、促进企业实现发展战略。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 17 - 内部控制制度建立健全的工作计划及 其实施情况 公司根据中国证监会和上海证券交易所有关要求进 行内控制度的修订和新建。报告期内公司对内控体系 进行不断完善，制定了《公司年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、 《对外信息报送和使用管理制度》、《法律工作管理制 度》和《资金集中管理方案》，修订了《薪酬分配制 度》和《公司募集资金管理办法》；公司将根据财政 部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》的 规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通及内部监督五要素方面，进一步完善了公司的内部 控制制度，强化和规范公司内部控制，提高公司的经 营管理水平和风险防范能力。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控 制制度的建立和执行情况，公司设置了审计部，为审 计委员会的日常办事机构。审计部独立于公司其他机 构与部门，其业务不受其他机构及部门的干扰。 内部监督和内部控制自我评价工作开 展情况 公司制定《内部审计制度》，内部审计部门对公司及公 司所属子公司的经营活动、日常财务收支、经营责任的 完成情况、内控制度的健全性及执行性等进行内部审计 监督，审计部门很好的发挥了审计监督职能，有效地保 护了资产安全，提高了公司运营的效率和效果。 董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制 度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公 司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的 执行情况。 与财务报告相关的内部控制制度的建 立和运行情况 公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管 理和经济核算，公司根据《会计法》、《企业财务通则》、 《企业内部控制规范》等有关规定，建立了一套完善 的财务管理制度，具体包括资产管理制度、费用类管 理制度、会计核算类管理制度等，并明确了授权及签 章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务 分离，符合相关法规的规定。在实际工作中，公司进 一步明确了逐级审批流程及各级审批权限，从实践中 贯彻了授权、签章等内部控制制度，检验了相关制度 的各节点控制的有效性。 内部控制存在的缺陷及整改情况 未发现本公司内部控制设计或执行方面存在重大缺 陷，未来公司还将根据生产经营及公司发展的实际需 要，对公司的内部控制制度作进一步的修改和完善， 使内控制度与公司的发展相适应。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 2010 年度，董事会按照与公司高级管理人员签定的年度业绩考核目标进行了考 核，并根据《公司高级管理人员实行年薪制试行办法》兑现了报酬。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 18 - (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 金瑞新材料科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《金瑞科技年报 信息披露重大差错责任追究制度》，保证了公司年报披露的严谨、客观、真实。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 4 月 9 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 4 月 10 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2010 年第一次临 时股东大会 2010 年 2 月 9 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 2 月 10 日 2010 年第二次临 时股东大会 2010 年 8 月 31 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 9 月 1 日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2010 年是继续应对国际金融危机、推动世界经济复苏的一年。在经历了 2009 年的持续低迷后，国内外经济形势逐步好转，出现企稳回暖趋势。年内，公司一方 面按照年初制定的“保证资产质量前提下稳定生产经营”的既定方针，抓住市场回 暖、主要产品下游行业需求逐步恢复的有利时机，通过优化资源配置、加大市场开 拓力度、准确把握原材料采购时点和加速技术革新，生产经营和经济效益实现了持 金瑞科技 2010 年年度报告 - 19 - 续较快增长；另一方面，公司利用融入五矿的契机，积极对标集团公司先进管理， 实现管理对接，在经济效益快速增长的同时管理水平也有了明显提升。 2010 年度，公司实现营业收入 129,669.91 万元，比上年同比增长 28.17%；现 营业利润 3,670.26 万元；实现归属母公司所有者的净利润 2,794.22 万元，经营业 绩同比大幅增长，实现扭亏为盈。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、 电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限 硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭 本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果 转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》 核定范围内的进出口业务。 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 33,266.89 万元，占公司采购总额 的比重为 30.13%；前五名销售金额合计 60,773.76 万元，占公司销售收入的比重为 46.86%。 3、公司资产构成和费用情况 (1) 资产构成情况（单位：万元） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 变动 项目 金额 比重（%） 金额 比重（%） 幅度（%） 变动原因 应收票据 9,741.00 6.71 4,937.57 3.90 97.28 销售增长，票据 回款增加。 预付款项 1,104.85 0.76 2,777.48 2.19 -60.22 本 期 结 算 上 期 预付的工程款。 在建工程 7,871.35 5.42 3,699.63 2.92 112.76 主 要 是 支 付 公 司 电 解 锰 扩 建 项目工程款。 应付票据 9,652.04 6.64 5,697.35 4.50 69.41 主要是材料采 购额增加，票据 结算增加。 应付账款 7,735.62 5.33 5,414.49 4.28 42.87 主 要 是 材 料 采 购 额 增 长 及 应 付工程款增加。 应付职工 薪酬 2,842.27 1.96 1,589.21 1.26 78.85 计 提 的 效 益 工 资增加。 应交税费 1,085.05 0.75 -61.03 不适用 1877.90 主 要 是 期 末 未 交增值税增加。 其他非流 动负债 691.08 0.48 50.00 0.04 1282.16 收 到 的 土 地 补 贴 款 计 入 递 延 收益。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 20 - (2) 期间费用同比变动情况（单位：万元） 项目 2010 年度 2009 年度 变动幅度（%） 变动原因 营业收入 129,669.91 101,169.56 28.17 报告期主要产品销量增 长，销售价格上涨。 资产减值损失 841.43 13,530.64 -93.78 主要是本期计提的资产减 值准备减少。 投资收益 803.76 531.00 51.37 报告期处置子公司增加投 资收益。 营业外收入 1,250.87 606.32 106.31 主要是报告期收到的政府 补贴增加。 所得税费用 780.40 -401.10 不适用 主要是报告期公司经营情 况向好，利润总额增加计 提所得税费用增加。 归属于母公司所 有者的净利润 2,794.22 -10,180.04 不适用 主要是本期营业收入增 加，产品毛利额上升，产 品盈利能力增强，利润总 额增加。 (3) 报告期内，公司现金流量构成发生变动项目的说明（单位：万元） 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 全资子公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司，主营范围为电解金属锰电解 金属锌的生产销售，锰矿、锌精矿收购、加工销售；注册资本 1,000 万元，本公司 项目 2010 年度 2009 年度 增减额 变动原因 收到的税费返还 202.72 119.56 83.16 报告期收到的出口退税增加。 支付其他与经营活 动有关的现金 20,669.35 12,254.85 8,414.50 报告期支付的承兑汇票保证 金增加。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 665.76 130.20 535.56 报告期处置设备等固定资产 增加。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 9,196.35 4,163.18 5,033.18 主要是报告期支付公司电解 锰扩建项目工程款增加。 投资支付的现金 3,102.00 129.57 2,972.43 报告期为设立全资子公司湖 南 金 瑞 锰 业 有 限 公 司 支 付 3000 万元投资款。 筹资活动产生的现金 流量净额 2,385.48 -185.58 2,571.06 报告期银行借款净增加额增 加。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 21 - 控股 100%，年末资产总额 14,021.13 万元。2010 年实现营业收入 13,335.42 万元， 净利润 862.91 万元。 控股子公司枣庄金泰电子有限公司，主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注 册资本 5,594.02 万元，本公司控股 82.20%，年末总资产 11,853.04 万元。2010 年 度实现营业收入 12,088.07 万元，净利润 96.95 万元。 控股子公司晶源电子科技有限责任公司，主营范围为电子材料及元器件、磁性 材料及制品，注册资本 13,005 万元，本公司控股 57.20%，年末资产总额 2,821.98 万元。2010 年度已进入停业清算阶段，实现营业收入 528.17 万元，净利润-453.27 万元。 控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司，主营范围为新型电子元器件及高频 磁导率磁芯等，注册资本 6,000 万元，本公司控股 55%，年末资产总额 8,941.70 万 元。2010 年度实现营业收入 2,842.32 万元，净利润 285.37 万元。 控股子公司金天能源材料有限公司，主要经营范围为新型能源材料、金属材料、 化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本 5,000 万元，本公 司控股 51.32%，年末资产总额 22,684.31 万元。2010 年度实现营业收入 27,157.14 万元，净利润 2,437.76 万元。 控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司，主要经营范围为锰矿石的开采、加工、 销售，注册资本 920 万元，本公司控股 55%，年末资产总额 2,011.13 万元。2010 年实现营业收入 2,796.37 万元，净利润 53.73 万元。 5、公司技术创新与节能减排情况 在技术创新方面，2010 年度，公司进一步对原有研发管理体系进行了完善，制 定了《金瑞新材料科技股份有限公司研发管理制度》，制度明确了公司研发体系的 组织机构与职责,通过设立研发战略委员会进行决策，设立专家委员会为战略委员 会提供决策咨询；在项目管理上，研发中心按照《公司研发管理制度》进行标准化 系统管理，不但提高了项目研发质量、保证项目试验工作的顺利进行，还有效的控 制了研究经费的支出。 目前，研发中心已经形成了服务于公司主营业务方向的电源材料、锰冶金材料 和超硬材料 3 个专业板块的科研团队，2010 年他们和各生产企业密切配合，取得了 较好的成果。 1）电源材料方面。今年 7 月从母公司长沙矿冶院争取到技术创新基金项目“镍 氢电池用高性价比新型正极材料α-氢氧化镍的研制开发”，该项目的开展将从根本 上改善和提高镍氢电池的性能，为进一步提升公司镍氢电源材料产业的市场竞争力 金瑞科技 2010 年年度报告 - 22 - 保驾护航。 2）锰冶金材料方面。“电解锰渣综合回收及无害化处理”项目已经通过了贵州 省科技厅组织的专家鉴定，该技术将为公司的锰系材料产业打造循环经济模式，保 障锰产业可持续发展提供技术支撑。 公司正在开展从电解金属锰浸出渣回收液制取高纯锰盐的工艺研究，目前已完 已完成了小试，所得产品样品经韩国客户检测，质量已达到客户要求。在此基础上， 编制了中试可行性研究、中试车间设计，目前已完成了中试车间土建施工、设备采 购、试剂采购，正进行设备安装。 2010 年 7 月，从母公司长沙矿冶院争取到技术创新基金项目 2 个，分别为“高 铁菱锰矿的浸出工艺研究”和“氮化锰制备新工艺研究”，这些项目的开展将为公 司锰系材料产业链提供技术支持。 3）超硬材料方面。超薄树脂金刚石切割砂轮研制项目已成功生产出产品并投 放市场；与德国合作项目“IC 用电镀金刚石超薄刀片研究”项目正在进行生产工艺 调试，已初步生产出检测样品；2010 年公司承担了长沙市科技局的重点产业化项目 “Φ33mm 刀具用金刚石复合片的研制与产业化”，已按进度计划试制出样品，正在 送给相关机构进行检测。 除上述项目的开展外，2010 年公司还获得 1 项发明专利，即“一种锂离子电池 正极材料镍钴锰酸锂的制备方法”。同时，争取到湖南省环保厅的科技项目 1 个， 即“化学沉淀法循环处理氨氮废水新工艺研究”，该项新工艺的开发将为我国电解 锰生产线循环利用氨氮废水提供技术支持。 在节能减排方面，2010 年公司建立了节能减排目标管理责任制和问责制，将产 品能耗目标纳入对各直属企业目标管理责任中，与相关单位签署了节能目标责任 书。公司各企业在 2010 年持续深入开展技改活动，节能降耗，降本增效，取得了 良好效果。公司 2010 年度综合能耗为 33388 吨标煤；COD 排放量为 3.52 吨，全部 达到责任目标要求。 1）加强节能减排业务培训工作。一是通过环境/职业健康安全管理体系强化节 能减排意识；二是组织公司相关单位能源管理人员参加了市能源局组织能源管理培 训，为公司节能管理工作奠定人才基础。 2）积极开展节能减排技术创新与改造。贵州分公司在追求提产提质的同时十 分重视节能降耗工作，2010 年，贵州分公司在 2009 年开展空气氧化除铁试验成功 的基础上，通过改进布气管道，合理分配各个化合桶布气氧化除铁时间，进一步提 高了空气氧化除铁的效果，二氧化锰粉单耗从去年的 300kg，降至为 0，与去年对 金瑞科技 2010 年年度报告 - 23 - 比节约成本 300 万元，且已推广到铜仁金丰公司；为降低二氧化硒的消耗，有效控 制生产成本，贵州分公司自今年 1 月开展用亚硫酸铵替代部分二氧化硒的试验，经 过反复的技术分析和试验，二氧化硒的单耗由 1.5kg 降到 1.33kg，该技术已成功在 生产得以应用并推广到铜仁金丰公司，为公司每年节约成本 170 万元。 金天公司 2010 年通过开展 11 项重点工艺技术改造项目，单位产品能耗呈下降 趋势，电耗较 09 年下降 19.71%。 合成材料厂通过对提纯车间电解工艺进行改进，单克拉金刚石消耗由上年的 0.0224 元降至 0.0178 元，降幅达 20.54%。2010 年万克拉金刚石消耗顶锤比上年降 低 33.42 %,创造了金刚石生产的历史最好水平。 6、对公司未来发展的展望 (1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1) 电子基础材料 电解金属锰：国内的电解锰消费 75%以上用于钢铁工业。近年来，得益于国民 建设的需要，我国电解锰消费迅速增长，国内的强劲需求也弥补了出口的衰退。预 计“十二五”期间，伴随着我国工业化、城市进程的不断深化，钢铁工业仍将保持 长期发展态势，粗钢产量将进一步增加，因此电解锰的市场也将稳步发展。同时， 国家调整产业政策的重点于遏制电解锰行业的低水平重复建设，促进产业结构升 级，提高行业产能的集中度。国家发改委于 2006 发布《电解金属锰企业行业准入 条件》，2008 年修订后进一步提高行业准入门槛。2010 年 5 月，国务院下发《关于 进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，对电解锰行业 的节能减排提出了更高的要求，在给行业带来一定的影响的同时，也促进了企业在 降低能源消耗和保护环境方面必须有更多的技术和资金投入，采用高品位氧化锰矿 或用选矿方法将低品位碳酸锰矿富集、利用微生物还原技术开发利用废弃的贫锰 矿、对于锰渣的资源化回收利用的研究等新技术逐步成熟。电解金属锰产业正向节 约资源、环保、规模化、集约化的方向发展。 软磁铁氧体磁芯：软磁铁氧体磁芯作为基础电子元器件，主要用于照明、电源、 通信、汽车电子等市场。2010 年软磁产品趋向小型化、薄平化、超大型化方向发 展。2010 年 1 季度起，随着电子行业景气度提升，几乎所有终端市场需求都快速 增长，其中尤以欧洲节能照明市场需求增长最为强劲。行业整体需求量的恢复使得 铁氧体软磁产品供不应求，推动产品价格普遍上涨 。2010 年软磁产品价格的普遍 上涨，更多的是对 2009 年行业为应对危机导致铁氧体软磁产品价格下滑的修复。 展望未来，行业虽有波动的风险，但再次出现行业整体需求量快速下滑的可能 金瑞科技 2010 年年度报告 - 24 - 性很小。磁性材料升级以及终端产品需求升级所创造的市场增量是关键因素。 四氧化三锰： 金融危机后，国家出台的一系列经济刺激措施，其中十大行业振兴计划对支持 汽车、轻工、电子及 IT 行业等行业的发展，间接拉动了电子元器件的上游产品四 氧化三锰的需求。2010 年，一方面国内磁性材料行业保持了良好的发展态势，市场 需求和价格迅速恢复，四氧化三锰市场也呈现出持续增长的态势，另一方面国内四 氧化三锰行业集中度高，产能过剩，导致无论是市场份额，还是价格的竞争也更加 激烈残酷。同时，随着软磁铁氧体高档产品发展，四氧化三锰产品也被要求降低产 品杂质含量、提高产品的物理性能等，走向更高端的产品。 2) 电源材料 近年国家出台一系列政策及配套措施明确支持新能源、新材料行业。《国家中 长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》多个方面都涉及到先进材料产业： 如低能耗与新能源汽车中的混合动力车和新能源汽车实验测试及基础设施技术；高 效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术等；属于国家政策优先支持和扶 植的产业。 氢氧化镍是镍系电池不可替代的正极材料，同时也决定着镍氢电池的性能。对 于镍氢电池来说，现有的小电池市场目前已经饱和，正在开发替代一次电池的镍氢 电池。车用镍氢电池市场现在国外已经成熟，国内正在起步，就混合电动车所用电 池而言，短期以镍氢电池为主，中期以镍氢和锂电共存,远期将以锂电为主导。 目前，低端氢氧化镍产品技术已经成熟，技术壁垒低，覆钴型氢氧化镍技术壁 垒相对较高，混合电动车用氢氧化镍对品质管理要求很高；锂离子电池正极材料新 型材料总体将向更加安全、环保、循环寿命长、成本低的方向发展。 (2) 公司未来的发展机遇和挑战 未来公司面临的最大挑战主要来自如下几个方面： 1) 宏观经济环境的不确定性 经济运行环境的不确定性较大。当前我国经济正处在由较快增长向平稳增长过 渡的关键时期，2011 年全球经济发展环境仍存在较多的不确定性，我国则面临较 大的通胀压力。央行执行稳健的货币政策，信贷政策将更加严格。 2) 主要原材料、能源的风险 公司电解锰产业在锰矿石资源上，虽然已有部分储备，但不足以支撑公司产业 规模的扩张，加大对矿山开发建设投入是公司今后的重点工作之一；电源材料方面 公司对上游原材料特别是镍、钴资源供应的渠道控制和整合能力不强，严重削弱企 金瑞科技 2010 年年度报告 - 25 - 业的竞争力，现在和将来都是制约我们持续发展、做强做大的根本因素。 3) 国家节能环保政策的日趋严厉 公司所涉产业领域对环境保护和节能减排的要求较为严格，如电解锰在生产过 程中确保达标排放、实现清洁生产势在必行。因此增加环保治理成本，从而影响公 司盈利水平。 (3) 公司 2011 年经营计划： 2011 年经营计划：力争营业收入超过 13.10 亿元。 实现上述目标的主要工作措施是： 1）继续产业结构调整 公司将按照发展规划，继续做好新材料产业板块的调整布局和优化结构工作。 重点抓好金丰锰业扩建 3 万吨电解金属锰项目和收购桃江锰矿及其技改扩建项目。 2）加强研发工作 重点抓好“锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂制备技术中试”工艺优化及 120 吨 /年中试线整改工作，尽快实现产业化；继续做好锰系列产品的开发和形成循环经 济的工艺研究；有计划地推进 2010 年所列科研项目的顺利开展。 3）强力推进公司非公开发行股票工作 公司将尽全力抓好非公开发行股票工作，确保金丰公司扩建 3 万吨电解金属锰 项目和收购桃江锰矿及其技改扩建项目的顺利实施。 4）加强员工队伍建设 2011 年公司将继续以员工素质工程建设为契机，在提高凝聚力和执行力上下工 夫。通过开展岗位技能竞赛等活动，加强技能型骨干员工的培训和培养，为公司的 长远发展作保障。 5）加强财务管理 公司将继续加大银行的融资工作力度，同时通过加强资金的过程管理，合理调 配资金，做好整体协调工作，保证企业正常运转。 按照内控制度的各项规定，有效防范风险，减少各类非生产性开支，同时积极 开展税务筹划，降低纳税成本。 6）强化安全生产管理 按照三体系运行要求，强化安全生产管理，加强日常监管，责任到人；加强对 高危行业和易燃、易爆物的管理；长抓环保工作不松懈，杜绝重大环保责任事故； 坚持以人为本，加强职业病防治。 (4) 资金需求及使用计划 金瑞科技 2010 年年度报告 - 26 - 公司日常经营业务运转所需现金，主要通过实现营业收入回收资金及短期银行 融资和其他经营负债解决；公司 2011 年项目投资所需资金和具体实施方式将根据 项目的具体情况确定，资金来源主要以股权融资以及债务融资、自有资金等方式解 决。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以 上或高 20%以上：否 7、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率 比上年增减 （%） 分行业 电子基础材 料 900,076,828.40 766,866,353.03 14.80 17.85 11.63 增加 4.75 个百分点 超硬材料 74,279,201.85 74,314,748.03 -0.05 59.59 50.02 增加 6.38 个百分点 电源材料 271,567,566.37 221,850,950.67 18.31 78.33 80.76 减少 1.10 个百分点 分产品 电解锰 436,866,559.52 357,124,039.32 18.25 6.74 1.63 增加 4.11 个百分点 四氧化三锰 312,398,151.85 306,491,310.66 1.89 33.20 35.74 减少 1.83 个百分点 氢氧化镍 271,567,566.37 221,850,950.67 18.31 78.33 80.76 减少 1.10 个百分点 磁芯 138,426,248.29 93,590,773.60 32.39 15.51 -18.61 增加 28.34 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州地区 449,252,428.26 9.74 湖南地区 659,312,634.16 45.70 山东地区 118,055,239.17 29.58 广东地区 19,440,003.26 47.08 8、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 金瑞科技 2010 年年度报告 - 27 - (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 4,038.38 投资额增减变动数 1,225.88 上年同期投资额 2,812.5 投资额增减幅度(%) 43.59 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 贵州省铜仁市金丰锰业 有限责任公司 电解金属锰电解金属锌的生产 销售，锰矿、锌精矿收购、加工 销售； 100 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金丰锰业年产 3 万吨电解 金属锰技改扩产项目 30,835.46 4038.08 合计 30,835.46 / / 该项目为公司 2010 年非公开定向增发拟投资的募集资金项目，在募集资金尚未到位前，目 前已由公司通过银行贷款等方式筹集资金开工建设。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取 的问责措施及处理结果 详见本报告财务报表附注七) 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的 说明。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 金瑞科技 2010 年年度报告 - 28 - 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信息 披露日期 第四届董事会 第十三次会议 2010 年 1 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 1 月 14 日 第四届董事会 第十四次会议 2010 年 1 月 21 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 1 月 23 日 第四届董事会 第十五次会议 2010 年 3 月 19 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 3 月 21 日 第四届董事会 第十六次会议 2010 年 4 月 28 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 4 月 29 日 第四届董事会 第十七次会议 2010 年 6 月 7 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 6 月 8 日 第四届董事会 第十八次会议 2010 年 8 月 12 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 8 月 14 日 第四届董事会 第十九次会议 2010 年 10 月 28 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 10 月 30 日 第四届董事会 第二十次会议 2010 年 11 月 4 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 11 月 5 日 第四届董事会 第二十一次会 议 2010 年 12 月 23 日 《 中 国 证 券 报 》、 《上海证券报》 2010 年 12 月 25 日 2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履 职情况汇总报告 公司董事会下设的审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所等有关法律法 规的要求，制定有《金瑞科技董事会审计委员会工作细则》以及《金瑞科技审计委 员会年报审计工作规程》。本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，维护审计的独立性，对年度财务报告进行审核，具体工作如 下： （1）在 2010 年年度工作报告方面：在年审注册会计师进场前审阅了公司编制 的财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的 规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，作出了合理的会计估计，符合相关法律、 法规和公司内部管理制度的各项规定；财务报表基本反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量；审计证据充分、适当，为会 计师事务所发表审计意见提供了基础，同意提交公司年审会计师进行审计。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 29 - 年审注册会计师进场后，审计委员会与年审会计师进行了充分沟通和交流，于 2011 年 1 月 10 日召开 2011 年审计委员会第一次会议，协商确定了公司本年度财务 报告审计工作的时间安排。2011 年 1 月 24 日，在与年审会计师形成初步审计意见 后再一次审阅了公司财务会计报表，形成如下意见：经会计师初审后的公司 2010 年 度财务会计报表所包含的信息能从各个方面真实、完整、准确地反映出公司 2009 年度的整体财务状况、经营成果和现金流量，参与编制和审计的会计人员没有违反 保密规定的行为。同意以此财务报表为基础编制公司 2010 年度报告及年报摘要。 为保证公司 2010 年度财务报表的如期披露，公司董事会审计委员会于 2011 年 1 月 20 日向会计师事务所及审计注册会计师发出《督促函》。经公司管理层、相关 部门、会计师事务所及审计注册会计师的共同努力，各项审计工作均按照审计工作 安排的计划及时间节点完成， 董事会审计委员会 2011 年 2 月 28 日召开 2011 年审计委员会第三次会议，通 过如下决议：一致通过公司 2010 年度财务报告及续聘天职国际会计师事务所有限 责任公司为公司 2011 年年报审计机构的议案，并提交董事会审议；一致通过审计 委员会对 2010 年度审计师事务所审计工作的总结，认为天职国际会计师事务所有 限责任公司业务人员素质较好，提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，能够较好按计划完成各项审计、资产验证及其他相关任务。 （2）2010 年 8 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2010 年第四次会议审议通 过了《关于调整会计政策的议案》、《关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订< 金融服务框架协议>的议案》以及《关于货币资金集中管理的议案》，进一步加强了 公司治理的规范。 3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2011 年 2 月 28 日公司董事会薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次会议，根据 考核结果确定了在公司领取报酬的董事、监事的薪酬；同意公司高级管理人员的薪 酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定和对高管人员的年度考核结果给 予发放。 4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 2010 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《对外信息报送 和使用管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》，规范了公司内部信息的 使用，保护了投资者的利益。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 30 - 5、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内 幕信息买卖公司股份的情况？否 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2010 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 27,942,168.81 元，加年初未分配利润 -5,077,509.95 元，减去 2010 年已 分配利润 0 元，可分配利润为 22,864,658.86 元，未提取法定盈余公积金，可供股 东分配的利润为 22,864,658.86 元。 根据本公司实际情况，本年度拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。 (六) 报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 由于在董事会通过的公司 2010 年度非公开发行相关 议案中规定，本次发行前公司的滚存未分配利润将由 本次发行完成后的新老股东共享，因此本年度公司不 进行利润分配。 (七) 公司前三年分红情况 单位：万元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%) 2009 0 -10,180.04 0 2008 320.10 4,561.64 7.02 2007 800.25 5,402.47 14.81 (八) 其他披露事项 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网 址为 www.sse.com.cn,报告期内未发生变更。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 31 - 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 第四届监事会第七次会议 《关于公司计提 2009 年减值准备的议案》。 第四届监事会第八次会议 《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决 算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》、《公司 2009 年度报告》及摘要 第四届监事会第九次会议 《公司 2010 年第一季度报告》。 第四届监事会第十次会议 《公司 2010 年半年度报告》及摘要。 第四届监事会第十一次会议 《公司 2010 年第三季度报告》。 第四届监事会第十二次会议 《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非 公开发行股票的预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募 集资金运用的可行性报告的议案》、《关于公司与控股股东签 订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议 案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会通过参加股东大会会议和列席董事会会议等方式对公司依法运作 情况进行了监督。一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，已 建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法，公司 董事、总经理和其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律 法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 通过对公司 2010 年度财务报告的核查，认为公司资产负债表、利润及利润分 配表、现金流量表等会计报表是真实合法的；天职国际会计师事务所有限责任公司 出具的无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金项目使用的情况发生。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分 金瑞科技 2010 年年度报告 - 32 - 股东权益或造成资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易交易公平，定价合理，没有损害公司及非关联方股 东的利益，无内幕交易行为；公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行 了诚实信用和勤勉的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。 (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 2011 年 2 月 28 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《公司 2010 年度 内部控制自我评价报告》，公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点 活动执行及监督充分有效。2010 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或 被上海证券交易所公开处分的情形。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 2、持有非上市金融企业股权情况 所持 对象名称 最初投资成 本（元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 湘财证券 有限责任 公司 57,500,000 2,500,000 0.08 5,750,000 长期 股权 投资 股权 投资 投资 合计 57,500,000 2,500,000 / 5,750,000 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 33 - (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 其它 流出 房租 市场价 247,449.88 0.03 湖南长远锂 科有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购氢氧 化锂 市场价 75,213.68 0.01 长沙新冶实 业有限公司 母公司 的全资 子公司 提供 代理 代理产品 进出口 协议定 价 594,331.58 0.07 长沙新冶实 业有限公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 销售金刚 石、氢氧 化镍 市场价 1,980,259.47 0.16 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 销售 商品 销售氢氧 化镍 市场价 897.44 湖南长远锂 科有限公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 销售氢氧 化镍 市场价 127,264.96 0.01 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 其它 流出 土地租赁 协议 定价 137,560.17 合计 / / 3,162,977.18 / / / 2、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 长沙矿冶研究院 有限责任公司 母公司 897.44 0 582,347.40 23,419,168.74 长沙新冶实业有 限公司 母 公 司 的 全 资子公司 1,980,259.47 5,782.72 594,331.58 103,045.00 湖南长远锂科有 限公司 母 公 司 的 控 股子公司 127,264.96 60,900 75,213.68 0.00 枣庄金泰电子有 限公司 控股子公司 20,080,450.66 20,080,450.66 松桃金瑞矿业开 发有限公司 控股子公司 6,068,747.54 6,068,747.54 晶源电子科技有 限责任公司 控股子公司 186,501.2 152,003,305.68 贵州省铜仁市金 丰锰业有限责任 公司 全资子公司 48,147,936.33 70,887,581.33 合计 76,592,057.60 249,106,767.93 1,251,892.66 23,522,213.74 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 2,108,421.87 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 66,682.72 关联债权债务形成原因 与子公司的关联债务往来属于资金拆借性质；其余属于正常的经营性往 来和服务。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 34 - 3、其他重大关联交易 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 长沙矿冶研究院 有限责任公司 本公司 10,000,000.00 2010/5/5 2011/4/29 否 长沙矿冶研究院 有限责任公司 本公司 35,000,000.00 2008/8/22 2011/8/22 否 长沙矿冶研究院 有限责任公司 本公司 20,000,000.00 2008/7/25 2011/7/25 否 合计 65,000,000.00 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、 承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 130,098,264.75 报告期末对子公司担保余额合计（B） 94,354,010.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 94,354,010.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.32 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 金瑞科技 2010 年年度报告 - 35 - 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东长沙矿冶研究院有限责任 公司承诺自金瑞科技股改方案实施 之日起，36 个月内不上市交易或者 转让，48 个月内通过交易所挂牌交 易出售数量不超过总股本的 10%。 完全按照所承诺的条件履行。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任 公司 天职国际会计师事务所有限 公司 境内会计师事务所审计年限 5 1 境外会计师事务所报酬 45 中磊会计师事务所有限责任公司自 2005 年以来一直担任公司审计机构，根据国务院国有资 产监督管理委员会发布的《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》，经公司 2009 年度股 东大会审议，同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚 及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 (十一) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 金瑞科技 2010 年年度报告 - 36 - (十二) 信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 第四届董事会第十三次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 14 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于召开 2010 年第一次临时股东大会的 通知 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2009 年度业绩 预亏公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第十四次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技第四届监事会第 七次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于计提 2009 年减值准备的公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 1 月 23 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年第一次 临时股东大会会议资料 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 2 月 3 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年第一次 临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 2 月 10 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第十五次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技第四届监事会第 八次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2009 年度报告 及年报摘要 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于召开 2009 年度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技对外投资公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技控股股东及其他 关联方资金占用情况的专 项说明 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 3 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2009 年度股东 大会会议资料 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 4 月 3 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2009 年度股东 大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 4 月 10 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技股改限售流通股 上市公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 4 月 15 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 4 月 30 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第十七次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 6 月 8 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于召开 2010 年第二次临时股东大会的 通知 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 8 月 14 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年年度报告 - 37 - 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 关于公司与五矿集团财务 有限责任公司签署金融服 务协议的关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 8 月 14 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 半年度报 告及摘要 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 8 月 14 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第十八次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 8 月 14 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年第二次 临时股东大会会议资料 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 8 月 24 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年第二次 临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 9 月 1 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年度业绩 预测公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 10 月 30 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第十九次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 10 月 30 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技 2010 年度第三 季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 10 月 30 日 hppt://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 11 月 5 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于获得流动资 金贷款的公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 11 月 26 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技关于获得流动资 金贷款的公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 12 月 16 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技收购报告书摘要 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 12 月 18 日 hppt://www.sse.com.cn 金瑞科技重大事项停牌公告 《中国证券报》、《上海证券报》2010 年 12 月 20 日 hppt://www.sse.com.cn （未完）  |