[年报]特发信息：2010年年度报告
· 2010年度报告 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事施长跃先生因公未能出席会议，授权董事张建民先生代行表决 权，其余董事均出席董事会会议。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介·································2 二、 会计数据和业务数据摘要··························2 三、 股本变动及股东情况·······························4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况················7 五、 公司治理结构····································10 六、 股东大会情况简介································16 七、 董事会报告·····································17 八、 监事会报告······································30 九、 重要事项········································31 十、 财务会计报告································35 十一、 备查文件目录································125 一、 公司基本情况简介 (一) 公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd. 中文缩写：特发信息 英文缩写：SDGI (二) 公司法定代表人：王宝 (三) 公司董事会秘书：张大军 联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼 电话：0755—26506648 传真：0755—26506800 电子信箱：zhangdj@sdgi.com.cn 证券事务代表：杨文 联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼 电话：0755—26506649 传真：0755—26506800 电子信箱：zhangdj @sdgi.com.cn (四) 公司注册地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦4楼 办公地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：www.sdgi.com.cn 公司电子信箱：zhangdj@sdgi.com.cn (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5 楼 公司董事会秘书处 (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：特发信息 股票代码：000070 (七) 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年7月29日 公司最近变更注册登记日期：2010年10月18日 登记机关：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301103109892 税务登记号码：440305715221632 组织机构代码：71522163--2 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8层 二、 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 1,063,718,431.14 871,113,333.01 22.11% 702,980,155.82 利润总额（元） 67,139,384.19 42,629,969.65 57.49% 36,280,332.89 归属于上市公司股 东的净利润（元） 62,757,550.32 41,321,152.39 51.88% 35,434,972.50 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 16,321,961.56 31,542,260.50 -48.25% 12,015,877.06 经营活动产生的现 金流量净额（元） 67,071,993.95 24,400,308.04 174.88% 132,515,556.42 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 1,596,350,046.72 1,227,792,146.68 30.02% 1,127,105,656.30 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 763,704,246.81 701,545,988.07 8.86% 660,272,729.51 股本（股） 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00% 250,000,000.00 扣除的非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 27,694,724.76 详见附注五.44、45说明 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,578,074.05 详见附注五.44、45说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,400,000.00 详见附注五.31说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 585,728.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,578,793.68 详见附注五.20说明 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 0.00 益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,337.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -19,358,353.00 详见附注五.39说明 所得税影响额 -353,618.83 少数股东权益影响额 1,043,902.38 合 计 46,435,588.76 - 2、 截止报告期末公司近三年的主要财务数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.2510 0.1653 51.85% 0.1417 稀释每股收益（元/股） 0.2510 0.1653 51.85% 0.1417 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.0653 0.1262 -48.26% 0.0521 加权平均净资产收益率（%） 8.56% 6.07% 2.49% 5.51% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.30% 4.67% -2.37% 2.06% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.2683 0.0976 174.90% 0.5301 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.05 2.81 8.54% 2.64 上年同期数已根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第1号―非经常性损益》（2008修订） 的要求调整为同比口径。 三、 股本变动及股东情况 （一） 公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 12,305,639 4.92% 12,305,639 4.92% 1、国家持股 2、国有法人持股 12,284,119 4.91% 12,284,119 4.91% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 21,520 0.01% 21,520 0.01% 二、无限售条件股份 237,694,361 95.08% 237,694,361 95.08% 1、人民币普通股 237,694,361 95.08% 237,694,361 95.08% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250,000,000 100.00% 250,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市特发集 团有限公司 12,284,119 0 0 12,284,119 股改承诺 待定 郭建民 24,694 6,174 0 18,520 高管持股 每年解冻上年余 额25% 王宝 3,000 0 0 3,000 高管持股 每年解冻上年余 额25% 合 计 12,311,813 0 0 12,305,639 － － 深圳市特发集团有限公司持有的限售股份，是在公司股权分置改革工作中，大股 东特发集团就激励机制所做出的特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和 财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称《试行办法》）的通知”。经对照发现特发集团在股改时所作股权激励承诺不 符合《试行办法》规定的要求，该股权激励承诺因此搁置。公司董事会将根据现行相 关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东 特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。 （二） 股票发行与上市情况 1、近三年股票及其衍生证券发行情况：截止报告期末公司前三年未发行新的股 票及衍生证券。 2、报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股 票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职 工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 3、公司无内部职工股。 （三） 股东持股情况介绍 1、截止2010年12月31日，公司股东总数： 27,241户 前10名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市特发集团有限公司 国有法人 49.14% 122,841,186 12,284,119 55,270,000 企荣贸易有限公司 境外法人 6.34% 15,859,344 0 0 汉国三和有限公司 境外法人 1.65% 4,126,460 0 0 北京中稷弘立资产管理有 限公司 境内非国有法人 0.99% 2,484,996 0 0 中国通广电子公司 国有法人 0.68% 1,710,000 0 0 北京万佳高科科贸发展有 限责任公司 境内非国有法人 0.34% 839,300 0 0 张伟明 境内自然人 0.26 % 660,010 0 0 邹培松 境内自然人 0.22% 542,600 0 0 蔡侃峰 境内自然人 0.21% 537,341 0 0 毕庶信 境内自然人 0.21% 534,351 0 0 注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。 前10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市特发集团有限公司 110,557,067 人民币普通股 企荣贸易有限公司 15,859,344 人民币普通股 汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股 北京中稷弘立资产管理有限公司 2,484,996 人民币普通股 中国通广电子公司 1,710,000 人民币普通股 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300 人民币普通股 张伟明 660,010 人民币普通股 邹培松 542,600 人民币普通股 蔡侃峰 537,341 人民币普通股 毕庶信 534,351 人民币普通股 注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。 2、控股股东及实际控制人情况 ⑴ 第一大股东情况 本公司第一大股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）为本公司 控股股东，成立于1981年10月；注册资本和实收资本均为158,282万元，法定代表 人为刘爱群。经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅 游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。该公司 不仅为本公司第一大股东，还控股特力集团（sz000025），参股深国商（sz00056）等 A股上市公司。报告期，深圳市国有资产监督管理局为特发集团第一大股东，持有其 43.3%的股权。 2010年度公司第一大股东未发生变更。 ⑵ 公司实际控制人情况 公司实际控制人：深圳市国有资产监督管理局 公司实际控制人与本公司之间的产权及控制关系方框图： 公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局于2004年8月挂牌成立，代表深圳 市政府对公司的第一大股东特发集团行使出资人的权利，其办公地址位于深圳市福田 区深南大道投资大厦，邮编：518026，负责人：张晓莉。 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份变 动原因 王宝 董事长 男 47 2010.9—2012.5 3,000股 3,000股 施长跃 董事 男 53 2009.5—2012.5 张建民 董事 男 52 2009.5—2012.5 陈华 董事、总经理 女 46 2010.9—2012.5 宗庆生 董事 男 51 2009.5—2012.5 常琦 董事 男 37 2009.5—2012.5 蒋勤俭 董事、财务总监 男 48 2009.5—2012.5 李黑虎 独立董事 男 65 2009.5—2012.5 郝珠江 独立董事 男 58 2009.5—2012.5 潘同文 独立董事 男 50 2009.5—2012.5 许灵 独立董事 女 41 2009.5—2012.5 李彬学 监事会主席 男 53 2009.5—2012.5 苗苒 监事 女 53 2009.5—2012.5 刘海波 监事 男 44 2009.5—2012.5 张正秋 常务副总经理 男 59 2009.5—2012.5 郭岳 副总经理 男 52 2009.5—2012.5 郭建民 副总经理 男 53 2009.5—2012.5 24,694股 24,694股 刘阳 副总经理 男 49 2009.5—2012.5 郭建 副总经理 男 46 2010.2—2011.3 张大军 董事会秘书 男 46 2009.5—2012.5 深圳市国有资产监督管理局 深圳市特发集团有限公司 43.3% 汉国三和有限公司 深圳市特发信息股份有限公司 100% 49.14% 1.65% 文本框: 深圳市国有资产监督管理局 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况 王宝，硕士，经济师，公司董事、董事长 。历任深圳市建设投资控股公司工贸 部经济师，深圳特发黎明光电（集团）有限公司副总经理，特发信息总经理。本年度 兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长、公司控股的深圳特发 信息光纤有限公司董事。未在股东单位和及其关联单位兼职。 施长跃，硕士，高级经济师，公司董事。历任深圳市特发集团有限公司副总经理。 现任深圳市特发集团有限公司总经理。施长跃先生在深圳市特发集团有限公司控股的 深圳市特力（集团）股份有限公司兼任董事。 张建民，大学学历，高级政工师，公司董事。历任深圳市特发集团有限公司纪委 书记。现任深圳市特发集团有限公司副总经理。张建民先生在公司股东单位汉国三和 有限公司任董事长，在深圳市特发集团有限公司参股的深圳市国际企业股份有限公司 兼任董事，在深圳市特发集团有限公司控股的深圳市特力（集团）股份有限公司兼任 董事。 陈华，大学本科，经济师，公司董事、总经理 。历任广东国际信托投资公司深 圳公司信贷投资部副部长，广信（香港）有限公司董事副总经理，深圳长江兴业发展 有限公司客户服务中心主任，深圳市航运总公司人力资源部部长，深圳市特发集团有 限公司办公室主任、机关工会主席。未在股东单位和及其关联单位兼职。 宗庆生，EMBA，高级国际商务师，公司董事。宗庆生先生在公司股东单位中国 五矿集团公司任总裁助理。历任中国五矿集团公司总裁办主任、投资公司总经理。宗 庆生先生兼任五矿发展董事等职 常琦，法学硕士，国际商务师，公司董事。历任中国五矿集团公司法律部高级法 律顾问。常琦先生现任公司股东企荣贸易有限公司的上级单位中国五矿香港控股有限 公司所属中国金信投资有限公司副总经理。 蒋勤俭，大学本科，审计师，公司董事、财务总监。历任深圳市特发集团有限公 司计划财务部副经理、经理。未在股东单位和其他单位兼职。 李黑虎，大学学历，公司独立董事。历任深圳国资办主任、深圳市投资管理公司 董事局主席，深圳国际控股公司董事局主席，2006年7月退休。 郝珠江，大学学历，公司独立董事 。现任地平线律师事务所律师。历任深圳市 中级人民法院副院长，深圳市法制局局长。除本公司外，还兼任泸州老窖股份有限公 司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事等职。 潘同文，经济学硕士，注册会计师，公司独立董事。历任深圳高威联合会计师事 务所合伙人,深圳宝利来股份有限公司董事总经理，深圳万隆会计师事务所主任会计 师。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理。除本公司外，还兼任江汉石油钻 头股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 独立董事。 许灵，EMBA，律师，公司独立董事。历任广东圣天平律师事务所合伙人。现任北 京市中伦律师事务所深圳分所高级合伙人。 李彬学，博士，高级工程师，公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。历任深 圳科深光电公司项目副经理，深圳神光实业公司技术部经理、生产部经理，深圳市特 发集团有限公司企业部业务经理、投资部副经理，深圳市特力集团股份有限公司监事 会主席、党委副书记、纪委书记。未在股东单位和其它单位兼职。未在股东单位和其 它单位兼职。 苗苒，大学学历，高级政工师，公司监事。苗苒女士现任公司股东单位深圳市特 发集团有限公司人力资源部部长。历任深圳市特发集团有限公司党群部副经理，深圳 香蜜湖度假村有限公司纪委书记。 刘海波, EMBA，工程师，公司监事。历任深圳市特发信息股份有限公司泰科通信 分公司销售部经理、副总经理，深圳市特发信息股份有限公司销售分公司总经理。现 任深圳市特发信息股份有限公司泰科通信分公司总经理。未在股东单位和其它单位兼 职。 张正秋，高级政工师，公司常务副总经理。历任深圳新华城有限公司董事长、总 经理，本公司董事副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。 郭岳，硕士，工程师，公司副总经理。历任深圳特发光纤有限公司（筹）总经理。 现兼任本公司全资子公司深圳新星索光纤光缆有限公司董事长、公司控股的深圳特发 信息光纤有限公司董事长。未在股东单位及其关联单位兼职。 郭建民，大学学历，高级工程师，公司副总经理。历任深圳光通发展有限公司副 总经理、总经理，深圳新星索光纤光缆有限公司总经理。现兼任公司控股子公司深圳 市特发信息光网科技股份有限公司总经理。未在股东单位及其关联单位兼职。 刘阳，硕士，高级工程师，公司副总经理。历任本公司总工程师。现兼任公司控 股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事长。未在股东单位及其关联单位兼职。 郭建，硕士，公司副总经理。历任深圳市特发集团有限公司业务副经理，企业一 部副经理，企业管理部副部长、部长，深圳市小梅沙旅游中心副总经理。郭建先生由 于工作变动原因，于2011年3月调往公司股东单位深圳市特发集团有限公司任企划 部部长，不再担任公司副总经理职务。 张大军，硕士，公司董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。未在股东 单位和其它单位兼职。 （二）现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 2004年公司聘请专业咨询公司，建立了特发信息企业薪酬方案，确定各岗位级人 员基本薪酬（固定工资）级别；根据每年的经营目标考核、审计、计算绩效薪酬（奖 金）分配额度。2009年经股东大会审议通过，开始实施《董事、监事、高级管理人员 薪酬管理方案》。2010年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共11人 （不含独立董事），具体报酬总额如下表： 姓 名 职 务 年度报酬总额 （万元） 备 注 王 宝 董事长、董事 47.94 陈 华 董事、总经理 4.20 三个月 李彬学 监事会主席 33.52 蒋勤俭 董事、财务总监 36.70 张正秋 常务副总经理 36.70 郭 岳 副总经理 51.95 郭建民 副总经理 85.25 刘 阳 副总经理 12.47 郭建 副总经理 11.43 11个月 张大军 董事会秘书 36.70 刘海波 监事 84.99 合 计 441.85 依据2008年年度股东大会决议，公司第四届董事会独立董事李黑虎、郝珠江、 潘同文、许灵的酬金为每人每年税前6.5万元，按年支付。 不在本公司领取报酬的董事、监事有：施长跃、张建民、宗庆生、常琦、苗苒。 上述人员均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员任职及离职情况 1、2010年2月，陈宝杰先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。 2、2010年2月9日，公司董事会召开了第四届十一次会议，审议通过了聘请郭 建先生为公司副总经理的议案。有关公告刊登于2010年2月11日的《证券时报》。 3、2010年9月，张俊林先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务。 4、2010年9月，王宝先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。 5、2010年9月15日，公司董事会召开了第四届十八次会议，会议选举王宝先生 为公司第四届董事会董事长，审议通过了选举陈华女士为公司第四届董事会董事候选 人的议案，同意聘任陈华女士为公司总经理。相关公告刊登于2010年9月16日的《证 券时报》。 6、2010年10月12日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了 选举陈华女士为公司第四届董事会董事的议案，相关公告刊登于2010年10月13日 的《证券时报》。 （四）公司员工的数量、专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止报告期末，公司员工总数为 1371人。其中操作类人员742人，营销售类人 员121人，技术类人员220人，专业类人员195人，管理类人员93人。 员工教育程度：博士3人，硕士43人，本科261人，大专347人，中专及以下 717人。 离、退休职工41人。 五、 公司治理结构 （一） 公司治理情况 公司自上市以来, 一直严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证 监会发布的相关规则,不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。依据公 司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、 董事会、监事会的职责和责任正常履行，有效地维护股东和公司利益，初步建立起符 合现代管理要求的公司法人治理结构。公司的治理状况基本符合中国证监会发布的有 关上市公司治理法规文件的要求。 根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 （国发【2005】 34号）、《上市公司治理准则》、《关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的通知》 （深证局公司字【2008】18号）及其他有关规定，报告期内，公司第四届董事会下审 计委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会三个专业委员会正常工作，三个专 业委员会均由5名董事组成，其中，薪酬与考核委员会有4名独立董事，审计委员会有 3名独立董事，战略与发展委员会有1名独立董事，薪酬与考核委员会和审计委员会均 由独立董事担任召集人，战略与发展委员会由董事长担任召集人。 在原有制度的基础上，2010年公司制定了《年报信息披露差错责任追究制度》、 《外部信息使用人管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务 会计相关负责人管理制度》，修订了《关联交易决策制度》。同时，公司对历年制订 的公司治理制度、规定及修订方案进行了全面梳理，编印成册，将公司治理规范文件 体系显化，便于公司治理规范的宣传和执行。 报告期内，公司对照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及中国证监会相关文件的要求，在巩固近几年公司治理专项活动成果的 基础上，进一步加强了内部控制体系的建设和全面风险管理工作，梳理业务框架，优 化公司组织结构，改善管控体系，将公司治理专项工作推向深入。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真、审慎、独立 地履行职责，积极了解公司的经营运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对 公司董事会讨论的重大事项发表了明确的独立董事意见，为维护公司及股东的合法权 益起到了积极作用。 1、 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 报告期应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 备 注 李黑虎 13 13 0 0 发表9次独立意见 郝珠江 13 13 0 0 发表9次独立意见 潘同文 13 13 0 0 发表9次独立意见 许 灵 13 12 1 0 发表9次独立意见 2、独立董事对有关事项提出异议的情况 报告期内未发生独立董事对有关事项提出异议的情况。四位独立董事认真行使了 职责，了解并持续关注公司业务经营状况，认真审议议案，根据其专业知识作出了独 立、客观、公正的判断，提出了专业意见，对公司经营管理均衡发展、谨慎决策起了 重要作用。报告期，四位独立董事针对公司董事候选人提名、聘任公司高级管理人员、 利润分配方案、内部控制自我评价、公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保、 续聘审计机构、变更审计机构、日常关联交易等事项发表了独立意见。 （三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 本公司控股股东是深圳市特发集团有限公司，截至报告期末，直接持有本公司 122,841,186股，占总股本的49.14％。本公司与控股股东深圳市特发集团有限公司在 业务、人员、资产、机构、财务等方面都是分别管理的，公司具有独立完整的业务及 自主经营能力。 在主营业务方面，本公司与控股股东之间没有重叠性。本公司有完整的独立采购、 生产、销售和售后服务体系，具备自主经营能力。本公司与控股股东及关联方不存在 同业竞争。 在人员关系上，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。本公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，除董事长兼任特发 集团副总经理外，未有在控股股东及其关联方兼职的情况。公司所有高管人员均在上 市公司领薪。 在财产关系上，公司与控股股东严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进 行分帐管理与使用。目前，公司使用的“特发”商标为控股股东所拥有、并授权公司 无偿使用。 在机构设置方面，公司设立有相关的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各 部门规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立。 在财务关系上，公司设立独立的计财部，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度。公司独立进行财务决策，拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。 2010年，公司根据深圳证监局公司字〔2010〕59号《关于对防止资金占用长效 机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的要求，对照公司《章程》等一系列公司治 理的相关制度、规定，结合相关业务处理的实际状况，对公司防止大股东及其关联方资金 占用的长效机制的建立和落实情况，进行了全面梳理和自查。经自查，公司不存在大 股东及其关联方非经营性占用上市公司资金问题，不存在因部分改制等原因出现的同 业竞争情况，亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用资金问题。 （四） 公司对中高级管理人员的考评及激励、奖励机制的建立、实施情况 公司实施以平衡计分卡为核心的组织绩效管理。中高层管理人员的业绩考核在公 司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，既包含对公司当 前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。 中高层管理人员述职每半年进行一次，绩效考核每季度进行一次。根据考核任务 完成情况，依据薪酬和绩效考核制度，予以精神和物质的奖励。在本报告期末，薪酬 与考核委员会、董事会对公司高管人员进行了考评。 （五）关于报告期内公司存在的治理非规范情况。 公司存在向大股东深圳市特发集团有限公司提供未公开信息的情况。根据会计、 统计等方面的规定及大股东合并报表的需要，公司向大股东报送财务信息，具体包括 月度财务报表、三项费用表，年度财务预算决算表，不定期的专项财务方面的信息等。 公司按照国资管理的规定和要求，向大股东报送年度工作计划和总结，就对外投资、 重大资产的购置和处置等事项进行报告或请示。2007年11月22日公司董事会临时会 议通过决议，同意公司近期向大股东报送一定范围的信息。按照深圳证监局公司字 [2007]39号《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等非规范行为加 强监管的补充通知》的要求，公司已经将大股东未公开信息知情人名单报深圳证监局 备案，大股东特发集团出具了《加强未公开信息管理承诺函》。报告期内，公司按照 深圳证监局《关于进一步规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息报备材 料的通知》（深证局公司字[2008]60号）的要求，已定期向深圳证监局提交向大股东、 实际控制人提供未公开信息的报备材料。 （六）公司内部控制自我评价 1、综述 （1）内部控制制度建立健全情况 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、 《上市公司章程指引》等法律法规的要求,逐步建立、健全内部管理和控制制度，不 断加强公司规范运作能力，提高公司治理水平。通过一系列内部控制体系建设活动的 开展，公司逐年完善内部控制体系，优化组织架构，从全面风险防范的角度，整理业 务流程，规范重大事项议事规则；制定相关投资管理制度；整体细化招标系统规范； 制定法律顾问管理制度、财务管理制度等公司主要业务的规范和管理办法；建立信息 传递与反馈机制，明确公司与各分子公司重大信息传递、重大事项报告制度；修订信 息化管理制度；专门制定了《信息披露管理制度》、《内部审计手册》等规章制度及 管理流程。 （2）内部控制的组织架构 公司的内控的组织架构的设置符合公司内部控制管理的要求，主要包括： 决策机构为公司董事会，负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 监督机构为监事会，负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，责令整改。 执行机构为经营管理层，负责公司经营环节内部控制体系的制度建立、完善及推 进执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内部控制相关制度的情况。 日常监督管理部门为审计部，负责内部控制的日常监督和内部控制自我评价的现 场审计工作，并向董事会提交内部控制审计报告。 公司内部控制组织机构图如下： （3）内部审计部门的设立、人员配备及工作情况 为保证公司内控制度的有效执行，按照《上市公司内部控制指引》和《企业 内部控制基本规范》等制度规定，公司设有专门的内审机构，2010年为加强审计监督 工作，将审计监督职能独立出来设立了审计部。内部审计监督负责人由董事会聘任, 配备三名专职内部审计人员，主要负责经营业绩、绩效管理、内部管理、纪检监督、 100% 100% 100% 61% 61.5% 51% 51% 21.2% 10% 股东大会 董事会 董事长 总经理 监事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 董事会秘书 董事会秘书处 副总经理 综合管理 部 计划财务 部 深圳市特发信息有线电视有限公司 重庆特发博华光缆有限公司 泰科通讯设备事业部 光缆事业部 深圳市特发信息股份有限公司东 莞分公司 深圳特发信息光纤有限公司 广西吉光电子科技股份有限公司 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 东莞市光通通信技术有限公司 深圳市特发信息光电技术有限公司 电力光缆事业部 东莞市特发光电通信有限公司 深圳市新星索光纤光缆通讯有限公司 审计部 供应链 管理部 人力资 源部 物业 部 基建开发 部 招投标现场鉴证等方面的审计监督工作，通过审计核查，对公司内部管理体系以及内 部控制情况进行监督，对经营管理状况做出评价。 2、2010年公司建立和完善内部控制的重点活动 为建立、实施有效的内部控制体系，公司根据《企业内部控制基本规范及配 套指引》的相关规定，在治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资源政策 及内部控制环境等方面做了大量扎实的工作。2010年对公司及各分子公司进行了全面 的风险评估，分析、识别经营风险，制定合理的防范方案。梳理、优化了公司职能部 门的关键业务流程；补充、完善了各分子公司的流程体系，成功推广了全面风险管理。 报告期内，公司修订了《关联交易决策制度》、《特发信息会计核算制度》和《特 发信息财务管理制度》，制定了《年报信息披露差错责任追究制度》、《外部信息使用 人管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《财务会计相关负责人管理 制度》等制度。 报告期内，公司对控股子公司实施了有效的监督和指导，不断完善子公司的法 人治理结构，各子公司运行平稳，未发现重大经营风险；公司的关联交易决策严格按 照章程规定的程序进行，定价公允，未发现损害上市公司利益的情况；公司本年度未 发生对外担保事项；公司的募集资金严格遵照监管部门的相关规定以及公司《募集资 金管理制度》的规定使用和管理；公司的重大投资均依据章程规定的投资权限履行审 批程序，所有重大投资提交董事会之前都进行了详细的论证和可行性研究，并经过董 事会战略委员会审议通过；公司严格遵守信息披露和投资者关系管理方面的规章制 度，信息披露做到了真实、准确、完整和及时，能本着“公平、公正、公开”的原则 对待所有投资者。 3、公司内部控制存在的问题及整改计划 首先，公司还需要完善和补充内部控制制度。新颁布的《企业内部控制基本规范 及配套指引》对企业内部控制提出了更为详细的要求，对照之下，公司还需对已有的 内部控制制度进行完善和补充，未来仍需在精细管理内容、扩大内部控制范围等方面 向规范指引看齐。 其次，持续加强内部控制制度执行力度。内部控制制度的执行工作需要常抓不懈， 保证现有的制度发挥应有的作用，在内部控制长效机制中，注意强调随着公司业务的 不断推进，及时修订内部控制制度，改进内部控制管理方法。 4、公司内部控制情况总体评价 公司已建立了较为完善合理的内部控制体系，内部控制制度在经营活动中得 到了较好的执行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，有效控制了风险，提 高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整，实现了股东收益最大化的经营目 标。 经严格认真自查，认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立完善了公司法人治理结构，制订并完 善了公司内控制度，公司能严格按照规定规范经营，实际运作中未发现违反有关规定 或与相关规定不一致的情况。 公司财务会计部门一直依据《会计法》、《财务会计制度》、《企业会计准则》 等专业法律法规，在实践中不断完善、丰富公司财务报告内部控制体系。报告期内， 财务部对本部门曾经制订的各项制度进行了整理，对业务流程进行了梳理。经审计， 公司财务报告内部控制制度全面，执行有力，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 报告期内，公司及相关人员未发生受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情况。 随着外部环境的变化和公司经营活动的需要，公司将紧扣全面风险管理体系的持 续运行，根据国家法律法规和自身实际情况，继续加强内部控制管理工作，进一步完 善公司内控体系，持续提升公司内部控制及风险管理水平。 公司内审部门出具了公司《2010年内部控制自我评价报告》，该报告已经董事会审 议通过。 六、 股东大会情况简介 （一）2009年年度股东大会。 2010年5月7日，公司在南山区科丰路2号通讯大厦5楼本公司会议室，以现场 投票方式召开了2009年年度股东大会。会议由董事会召集，3名股东受托代表人代表 3名股东出席会议，代表股份总数127,049,646股，占股份总数的50.82%。会议审议 通过如下议案： （1）2009年度董事会报告； （2）2009年度监事会报告； （3）2009年度财务决算报告； （4）公司2009年利润分配方案； （5）公司2009年年度报告； （6）续聘会计师事务所及支付审计费用的议案。 本次大会业经广东瑞霆师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。会 议决议刊登在2010年5月8日《证券时报》上。 （二）2010年第一次临时股东大会。 2010年10月12日，公司在南山区科丰路2号通讯大厦5楼本公司会议室，以现 场投票方式召开了2010年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，2名股东及股东 代表出席会议，代表股份总数142,826,990股，占股份总数的57.13%。会议审议通过 如下议案： （1）公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况 的议案； （2）公司《投资管理制度》； （3）公司《对外担保管理制度》； （4）补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。 本次大会业经广东瑞霆师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。会 议决议刊登在2010年12月13日《证券时报》上。 七、 董事会报告 （一） 报告期内公司经营情况的回顾 公司主要核心业务是光纤、光缆、铝电解电容器的研发、生产、销售，以及通信 系统集成及技术服务。公司所处行业和经营范围在报告期内未发生变化。 2010年，全球经济进入“后危机”时代，经济回升，迎来结构调整。在政府3G、 FTTX建设、智能电网、三网融合试点的启动等多重利好因素的推动下，我司各产品线 抓住市场前景整体看好的机会，围绕做大做强的企业战略不动摇，立足公司经营目标 不放松，扎实发展，重视“三新”工作，培育企业自主创的内生能力，较好地完成了 全年经营目标。 2010年度，公司实现营业收入106372万元，比上年同期增加22.11%；实现利润 总额6714万元，比上年同期增加57.49 %；实现净利润6260万元，比上年同期增加 2205万元，增长54.37%。报告期利润总额同比实现大幅增长，主要是本报告期主营 业务收入增长22.10%所带来的毛利以及销售毛利率比上年同期提高所带来的毛利。 1、 公司主营业务及其经营状况 针对2010年光纤光缆市场面临需求减少、供大于求，订单不足，行业竞争加剧 的情况，公司准确地把握市场节奏，对外调整市场营销策略，加强市场营销力度，及 时调整产品结构，确保市场份额。光缆事业部集中优势力量，成功入围联通、电信和 移动三大运营商年度框架集采和二级集采项目。电力光缆事业部在稳定OPGW（光纤复 合地线）的市场销量同时，抓住国家电网各省公司农网通信改造的契机，优化产品结 构,扩大 ADSS（自承式无金属光缆）的市场份额；光网科技深入布局FTTH（光纤到户） 市场，大力拓展国外市场，形成国内国外市场两条腿走路的良好格局。2010年，通信 光缆、电力光缆、室内光缆“三缆”系列产品年销售量达430万芯公里,比上年同期 增长38%。 公司泰科分公司抓住电力行业扩大投资的机会，积极拓展配网自动化市场，完善 产品线，进一步提升公司产品解决方案的能力。2010年合同销售收入实现较大幅度增 长，为近五年来新高； 公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司自生产基地搬迁完成后，在稳定 技术的同时积极开发新产品，管理上着重于恢复市场份额、整合产能、稳定员工队伍 和调整、完善业务流程，公司经营日趋稳定，产销量与去年相比有小幅增长。 公司通过收购深圳特发信息德拉克光纤有限公司（后更名为“深圳特发信息光纤 有限公司”）6%的股权，使对其的持股比例由45%增至51%。收购完成后，深圳特发信 息光纤有限公司与 “三缆”生产线的合作更加紧密，初步实现了公司纤缆一体化的 战略规划。目前，光纤扩产的方案已进入实施阶段，加快了公司扩大产业规模的步伐。 公司主要产品和业务情况如下： 主营业务分产品情况 光纤光缆销售 81,983.36 68,646.18 16.27% 23.67% 19.28% 3.09% 光传输设备销售 14,462.97 12,376.54 14.43% 33.71% 39.72% -3.68% 铝电解电容器销售 4,510.53 4,288.46 4.92% 34.00% 42.27% -5.53% 主营业务分地区情况（单位：元） 地 区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（%） 国 内 93,322.00 26.53% 国 外 7,635.00 13.62% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单 位 名 称 主要产品 或业务 注册资本 （万元） 占股比 例（%） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 深圳新星索光纤光缆通讯有限公 司 光缆产销 USD400 100 7696 7696 16.7 广西吉光电子科技股份有限公司 电子元器 件 5500 61.5 8381 3313 -1187 深圳特发信息光纤有限公司 光纤 14901 51 18023 15176 145 深圳市特发信息光网科技股份有 限公司 室内缆 3551 61 12020 4637 888 重庆特发博华光缆有限公司 光缆 1085 21.20 1914 1040 58 东莞市光通通信技术有限公司 光缆 3700 100 6713 3677 －23 东莞市特发光电通信有限公司 光缆 3300 100 3299 3299 －0.8 深圳市特发信息光电技术有限 公司 金具 400 51 1067 424 50 3、主要供应商、客户情况（单位：万元） 前五名供应商采购金额合计 40042 占采购总额比重 53.08% 前五名销售客户销售金额合计 16679 占销售总额比重 15.68% 4、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明 单位：元 项 目 审定数 变 动 变动原因说明 2010年12月31日 2009年12月31日 变动额 变动率 （%） 资产类: 货币资金 356,267,591.51 270,371,517.63 85,896,073.88 31.77 主要是本年度新增并表单位光纤公 司，剔除此影响因素相应的期末余 额后，项目变动幅度均在30%以内。 预付账款 55,104,919.49 20,660,637.43 34,444,282.06 166.71 其他应收款 52,760,619.34 20,802,496.13 31,958,123.21 153.63 主要是本年度转回对汉唐证券计提 的减值准备1977万元以及投标保 证金的增加。 长期股权投资 2,204,321.74 69,721,705.92 -67,517,384.18 -96.84 主要是2010年初收购光纤公司6% 股权后实现对其控股51%,因合并 报表而抵减了投资成本。 在建工程 168,523,246.21 36,966,966.79 131,556,279.42 355.88 主要是本年发生信息港一期和东莞 纤缆产业基地建设增加。 负债类: 应付账款 224,526,508.43 157,133,322.25 67,393,186.18 42.89 主要是销售规模增加以及新增并报 单位增加等。 应付职工薪酬 58,075,602.94 24,367,297.29 33,708,305.65 138.33 主要是计提员工搬迁补偿金1936 万元以及计提住房公积金1157万 元等。 应交税费 -4,786,342.70 7,563,774.67 -12,350,117.37 期末购进原材料较多，相应可抵扣 的进项税额较大。 其他应付款 34,621,466.22 22,260,966.54 12,360,499.68 55.53 主要是预提应付费用的增加以及新 增光纤公司的其他应付款 长期借款 182,737,968.78 63,448,532.34 119,289,436.44 188.01 主要是信息港一期及东莞纤缆产业 基地项目建设借款。 5、采用公允价值计量的项目 项 目 期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 904,600.00 -39,511.07 852,783.00 1,717,871.93 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 984,316.42 0.00 -984,316.42 金融资产小计 1,888,916.42 -39,511.07 -131,533.42 1,717,871.93 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合 计 1,888,916.42 -39,511.07 -131,533.42 1,717,871.93 报告年度未公司持有外币金融资产。 对以公允价值进行计量的项目，公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准 则》等相关的法律法规，以及公司规定的《股票资产公允价值计价内部控制制度》进 行核算、管理。 6、报告期内，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析 （单位: 元 ） 项 目本报告期上年同期增减额增减率 营业收入1,063,718,431.14 871,113,333.01 192,605,098.13 22.11% 营业成本894,480,367.69 744,360,655.52 150,119,712.17 20.17% 营业税金及附加3,778,482.41 2,070,848.32 1,707,634.09 82.46% 销售费用49,583,940.41 35,057,314.64 14,526,625.77 41.44% 管理费用105,159,642.31 50,445,945.59 54,713,696.72 108.46% 财务费用-1,562,211.25 -1,584,320.72 22,109.47 -1.40% 资产减值损失-10,213,267.22 11,931,673.74 -22,144,940.96 公允价值变动收益-39,511.07 276,605.00 -316,116.07 投资收益748,282.23 5,653,872.08 -4,905,589.85 -86.77% 营业外收入45,743,028.34 17,490,501.81 28,252,526.53 161.53% 营业外支出1,803,892.10 9,622,225.16 -7,818,333.06 -81.25% 利润总额67,139,384.19 42,629,969.65 24,509,414.54 57.49% 所得税费用4,535,775.50 2,076,990.15 2,458,785.35 118.38% 净利润62,603,608.69 40,552,979.50 22,050,629.19 54.37% 2010年度实现净利润6260万元，比上年增加2205万元，主要是受以下因素的变化综合影响： 1）因营业收入增加及销售毛利率提升而增加销售毛利4598万元； 2）营业外收入增加2825万元主要是特发集团科技园厂房与我司土地关联交易产生的净 收益2738万元； 3）营业外支出减少782万元主要是上年有处置固定资产及子公司广西吉光搬迁费用等； 4）资产减值损失减少2214万元主要是预计可收回汉唐证券二次财产分配2120万元，扣 除账面净额143万元后的1977万元冲回原计提的资产减值准备； 5）其他业务利润减少349万元，主要是本年度因对光纤公司实现控股而纳入合并报表， 对其收取的厂房租金合并抵消而影响其他业务利润减少349万元； 6）销售费用增加1453万元，主要是年度销售收入增长而相应增加销售费用以及新增并表单 位光纤公司而增加的销售费用； 7）管理费用增加5471万元，主要是计提搬迁员工补偿金1936万元和计提住房公积金1157 万元以及新增并表单位光纤公司而增加管理费用等； 8）营业税金及附加增加171万元, 主要是随营业收入增加而增加的营业税及城建税和附加教 育费； 9）投资收益减少491万元, 主要是2010年对光纤公司纳入合并报表，改变了投资的核算方 法，由权益法改为成本法，投资收益不再计算列示； 10）所得税增加246万元, 主要是利润增加而增加的所得税费用。 7、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位:万元） 项 目本报告期上年同期增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额67,071,993.95 24,400,308.04 主要是货款回笼较好以及主要原材料光纤 结算方式发生变化导致. 投资活动产生的现金流量净额-98,631,721.00 -110,449,889.04 本报告期主要是收购光纤公司实现控股而 对其并表增加期初货币资金6780万元和信 息港及东莞纤缆产业基地建设支出。 筹资活动产生的现金流量净额118,082,694.44 24,019,863.96 主要是信息港及东莞纤缆产业基地建设借款 （二）公司未来发展的展望 1、公司业务环境和发展计划 2011年，经济运行环境的不确定性较大。世界经济仍维持温和复苏的态势，欧洲 依然深陷主权债务危机困扰，美国等国家经济复苏缓慢，对全球整体经济的消极影响 短期内难以消除。从国内经济来看，2011年是“十二五”规划的开局之年，虽然投资 热情、中西部经济发展加快、产业转移和战略性新兴产业发展等因素，将给建设投资 增长带来一定的支持，但是，考虑到通货膨胀的影响和政府货币政策收紧、银根紧缩 的预期，以及产品市场需求减少，而同行各主流厂家扩产计划陆续全面达产，行业产 能供给急剧扩张等不利因素的影响，预计企业之间基于实力和效率的竞争将更为关 键，产品价格竞争将更加激烈。 未来，公司将抓住国家推行光纤宽带建设战略，以及三网融合、FTTH建设、物联 网和国家坚强智能电网等项目深入推进可能带来的诸多机遇，坚定发展信念不动摇， 围绕主业搬迁扩产做文章，积极审慎推进产业布局和产业链延伸，对内全面提升管理 水平，对外瞄准市场，寻找和把握新的市场机遇，保证战略目标有条不紊地实现。 （1）积极推进“三新”活动，重视自主创新工作。 公司继续坚持“制造”向 “智造”转变，以自主创新引领市场拓展。在扩大产业规模的基础上，充分发挥公司 新产品、新市场、新业务的竞争优势，以市场为导向，在产品创新、技术进步、市场 开拓及统一品牌形象策略的创新等方面加大开发力度，实现差异化竞争。整合公司技 术资源，培育整体解决方案的能力与资质，强化企业可持续发展能力。 （2）扩大市场，坚持规模化的产业市场。 努力争取产业链向前端发展，完善 产业链的整合，切实发挥纤缆联动效应，争取新的盈利空间；集中争取集采大客户的 订单，努力做大业务量，提高市场占有率。清醒认识光纤光缆市场全面走向国际化的 趋势，用战略眼光拓展国际市场，加大国际市场的投入，实现开放的全面的发展。 （3）主导产业妥善搬迁，确保整体平稳过渡和产能快速提升。 东莞纤缆产业 基地的建设完工在即，产业线的搬迁将不可避免的影响公司主导产品的正常生产和销 售。如何全面统筹做好搬迁工作，细化、落实搬迁安置政策方案，科学实施搬迁过程 中对公司资产的管理和过程的监控，安置好产业搬迁人员，确保员工队伍稳定，力争 骨干核心员工不流失放等等，这些都将成为未来一段时期工作的重点，公司将努力做 到搬迁过程有序、平稳，搬迁后生产及时恢复，产能迅速提升。 2、公司未来发展战略的资金需求和资金来源 公司未来发展战略的资金需求主要来自于为满足光纤产能扩张升级、光缆产业区 域布局和特发信息港二期建设计划的需要，2011年各投资项目总资金需求量约为3 亿元。所需资金主要来源于自有资金，其余部分通过银行贷款或引进新的合作伙伴解 决。 3、风险因素和措施 （1）产业高度竞争的风险 随着市场需求的持续回落和2010年各同行业厂家普遍扩产，产能扩张，而相应 的2011年的光纤光缆市场需求将维持或略低于2010年的水平，公司主导产品市场的 供求关系将更加失衡，加剧了市场竞争。据行业预测，2011年国内光纤光缆行业光缆 的产能达到1.2亿芯公里，而国内的需求预计在7200万芯公里。这种状况，不仅使 公司主导产品在未来存在价格下降的风险，而且公司一旦不能有效地维持和扩大市 场，就会面临被边缘化的威胁。针对这种情况，2011年公司将抓住产业线搬迁、产能 上量的机会，强力推进扩大产业规模的战略，集中优势力量争取集采大客户订单，积 极推进光缆主导产业战略布点和光纤产能扩产工作，努力将产业利润点上移，争取新 的盈利空间。同时，继续深化内部改革，严格控制成本，提高资产运作效率；加快新 产品的研制和开发进程，加大“新产品、新市场、新业务”工作的力度，实现差异化 竞争；继续加强市场开拓力度，持续增加公司的主营业务规模，扩大市场占有率。 （2）光缆产业线搬迁风险 2011年，随着东莞线缆工业园区的竣工交付使用，公司将对光缆产品生产线进行 搬迁，其间，公司主导产品的生产状况、员工稳定、财产保护等方面可能会受到一定 的影响。主导产品生产线的顺利搬迁，将是公司2011年的头等大事，公司上下一定 会全力以赴，在搬迁的前期规划、程序安排、员工思想动员和解决后顾之忧、应急预 案制定等方面做好充足的准备，合理筹划各条生产线的搬迁规划，尽量减少对生产的 不利影响，制定完备的搬迁财产保全计划，并配备充足的人员，保障计划的落实，减 少财产损失。 （3）两个建设项目投入使用初期的风险 2011年，随着“特发信息港一期”和“东莞线缆生产基地”两个项目陆续竣工， 一方面，项目贷款所产生的利息将停止资本化，直接增加当期的财务费用；同时，项 目竣工交付后，开始计提固定资产折旧，也增加了公司当期的成本费用；另一方面， 项目刚刚投入使用，当年的使用率较低，产生的效益不明显。因此，2011年该部分很 可能出现亏损，对当年公司整体盈利水平产生较大的负面影响。对此，公司努力提高 投入使用后项目的使用率。同时，加强公司的资金筹划，在保证生产需求的前提下， 尽早偿付项目贷款，减少利息费用。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况如下（单位：万元）： 项目名称 拟投入 募集资金 目前实际 投入 项目进度 2010年 收益情况 通信用光纤 11313.39 11313.39 已竣工，投资低于计划。 剩余部分已经变更投向 201.07 通信用光缆 15000 15000 已建成 2761.70 电力光缆 3188.61 3188.61 已建成 771.08 补充流动资金 10150 10150 与计划一致 （未完）  |