[年报]安源股份：2010年年度报告
安源实业股份有限公司 600397 2010年年度报告 二O一一年三月十七日 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 目 录 一、 重要提示.............................................................. 2 二、 公司基本情况.......................................................... 3 三、 会计数据和业务数据摘要................................................ 5 四、 股本变动及股东情况.................................................... 7 五、 董事、监事和高级管理人员............................................. 12 六、 公司治理结构......................................................... 18 七、 股东大会情况简介..................................................... 26 八、 董事会报告........................................................... 27 九、 监事会报告........................................................... 50 十、 重要事项............................................................. 53 十一、 财务会计报告....................................................... 66 十二、 备查文件目录...................................................... 153 1 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 (四) 公司负责人姓名李良仕 主管会计工作负责人姓名张生根 会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱云英 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人张生根及会计机构负责人（会计 主管人员）朱云英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安源实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安源股份 公司的法定英文名称 ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD 公司法定代表人 李良仕 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭煤文俊宇 联系地址 江西省萍乡市高新技术工业 园北区郑和路 8号 江西省萍乡市高新技术工业 园北区郑和路 8号 电话0799－67766820799－6776682 传真0799－67766820799－6776682 电子信箱 pm678@sina.com.cn wenjunyu2009@sina.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址江西省萍乡市昭萍东路 3号 注册地址的邮政编码 337000 办公地址 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路 8号 办公地址的邮政编码 337000 公司国际互联网网址 http://www.anyuan2002.com 电子信箱 anyuan2002@126.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司投资证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所安源股份 600397 3 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期1999年12月30日 公司首次注册登记地点江西省萍乡市昭萍东路 3号 公司变更注册登记日期2002年 6月 26日 公司变更注册登记地点江西省萍乡市昭萍东路 3号 首次变更 企业法人营业执照注册号 36000011311963 税务登记号码 360301716500748 组织机构代码 716500748 公司变更注册登记日期2006年 7月 26日 公司变更注册登记地点江西省萍乡市昭萍东路 3号 变更 企业法人营业执照注册号 36000011311963 税务登记号码 360301716500748 组织机构代码 716500748 公司变更注册登记日期2008年 8月 14日 公司变更注册登记地点江西省萍乡市昭萍东路 3号 最近变更 企业法人营业执照注册号 360000110008833 税务登记号码 360301716500748 组织机构代码 716500748 公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 4 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 85,552,591.84 利润总额 99,401,103.48 归属于上市公司股东的净利润 42,444,770.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,996,377.08 经营活动产生的现金流量净额 275,386,493.58 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,155,707.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 5,608,740.54 债务重组损益 1,096,107.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,299,371.13 所得税影响额 -1,981,530.80 少数股东权益影响额（税后） -2,418,587.42 合计 9,448,393.42 5 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上 年同期增 减(%) 2008年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,199,074,046.51 885,712,411.20 885,712,411.20 35.38 995,446,734.06 995,446,734.06 利润总额 99,401,103.48 57,671,659.67 57,671,659.67 72.36 -200,221,361.18 -200,221,361.18 归属于上市公 司股东的净利 润 42,444,770.50 34,037,101.99 21,267,341.83 24.70 -191,228,404.68 -211,783,046.33 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 32,996,377.08 1,833,735.49 -10,936,024.67 1,699.41 -62,991,471.55 -83,546,113.20 经营活动产生 的现金流量净 额 275,386,493.58 162,958,934.67 162,958,934.67 68.99 129,062,613.48 129,062,613.482009年末 本年末比2008年末 2010年末 调整后 调整前 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 2,227,567,226.34 1,930,304,599.31 1,930,304,599.31 15.40 1,875,366,367.91 1,875,366,367.91 所有者权益 （或股东权 益） 691,101,410.92 647,806,101.04 614,504,090.28 6.68 610,406,690.74 589,852,049.09 主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年 同期增减 (%) 2008年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.16 0.13 0.08 23.08 -0.71 -0.79 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.13 0.08 23.08 -0.71 -0.79 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.12 0.01 -0.04 1,100.00 -0.23 -0.31 加权平均净资产收益率（%） 6.34 5.41 3.53 增加 0.93 个百分点 -27.18 -30.55 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.93 0.29 -1.82 增加 4.64 个百分点 -8.95 -12.05 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 1.02 0.61 0.61 67.21 0.48 0.48 2009年末 本期末比上2008年末 2010年末 调整后 调整前 年同期末增 减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 2.57 2.41 2.28 6.64 2.27 2.19 6 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 0 0 0 01、国家持股 0 02、国有法人持股 0 0 0 03、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 269,232,000 100.00 269,232,000 100.001、人民币普通股 269,232,000 100.00 269,232,000 100.002、境内上市的外资 股 0 03、境外上市的外资 股 0 04、其他 0 0 三、股份总数 269,232,000 100.00 269,232,000 100.00 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 7 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行 数量 (万股 ) 上市日期 获准上市 交易数量 交易 终止 日期 A股2002年 6月 17日 5.99 8,0002002年 7月 2日 8,000 经中国证监会证监发行字[2002]40号文核准，2002年6月17日，公司人 民币普通股（A股）8000万股在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行， 发行价 5.99元/股，并于 2002年7月2日在上海证券交易所挂牌全部流通，股 票简称安源股份，证券代码600397。 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司成立之初股本总额为 14,000万股。2002年6月17日，公司向社会公 众发行了人民币普通股 8,000万股，发行后公司总股本为 22,000万股。 2006年8月28日，公司实施了股权分置改革方案：以资本公积金向方案实 施股权登记日的全体流通股股东（8,000万股）每 10股定向转增 6.154股的股 份，共计转增股份 4,923.2万股。转增后公司无限售条件流通股股本扩大为 129,232,000股，总股本由 220,000,000股扩大为 269,232,000股。 2007年9月3日，公司股东持有的限售流通股中有 3,884,030股获解禁， 公司无限售条件流通股股本扩大为133,116,030股，总股本269,232,000股不变。 2009年 12月 21日，公司剩余有限售条件的流通股（136,115,970股）全 部获解禁，至此，公司总股本 269,232,000股全部为无限售条件的流通股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 8 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,918户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例( %) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 江西省煤炭集团公司 国有法 人 50.56 136,115,970 136,115,970 0无 全国社保基金一零二组 合 未知 2.23 6,000,000 -1,807,750 0无 UBS AG其他 1.19 3,194,760 60,100 0无 方勇全 未知 0.67 1,790,451 1,790,451 0 无 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 其他 0.6 1,602,821 -1,863,800 0无 中国石油天然气集团公 司企业年金计划－中国 工商银行 其他 0.37 1,000,000 -253,500 0无 张华 未知 0.34 907,024 907,024 0无 于勤燕 未知 0.3 798,386 798,386 0 无 卢玉美 未知 0.24 640,086 640,086 0 无 徐亚华 未知 0.22 579,000 579,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 江西省煤炭集团公司 136,115,970人民币普通股 136,115,970 全国社保基金一零二组合 6,000,000人民币普通股 6,000,000 UBS AG 3,194,760人民币普通股 3,194,760 方勇全 1,790,451人民币普通股 1,790,451 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,602,821人民币普通股 1,602,821 中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行 1,000,000人民币普通股 1,000,000 张华 907,024人民币普通股 907,024 于勤燕 798,386人民币普通股 798,386 卢玉美 640,086人民币普通股 640,086 徐亚华 579,000人民币普通股 579,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前 10名无限售条件流通股股东即为公司前 10名股东。公司前 10名无 限售条件流通股股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余 9名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 9 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 公司前十名股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东。公司未知其余 9 名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①控股股东：江西省煤炭集团公司于 2000年 6月由原江西省煤炭厅转制设 立而成，注册地址为南昌市丁公路 115号，法定代表人为李良仕，注册资金人民 币 161,474万元,经济性质为全民所有制企业,经营范围为:省政府授权范围内的 国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业（以上项目国 家有专项规定的除外）。 江西省煤炭集团公司及所属子公司主要以煤炭生产、洗选加工为主，主要 煤种有主焦煤、气肥煤、1/3焦煤、无烟煤、瘦煤等，煤炭产品有冶炼精煤、动 力精煤、洗混煤、混煤、块煤等。现年产煤炭 900万吨。非煤产品和业务主要有 客车制造、浮法玻璃、电力、碳酸钙、轻工、建筑施工等。经营地域涉及江西省 境内大部分地市及浙江、福建、广东、广西、云南、山西、陕西、贵州、海南等 省区。 近年来，集团以良好的经营业绩连年进入中国煤炭工业 100强、江西企业 10强，连续多年被评为“江西省优秀企业”，获 “江西工业崛起”年度贡献奖、 “江西工业三年翻番”先进单位。为江西首届最具社会责任感杰出企业。 ②实际控制人：江西省人民政府国有资产监督管理委员会为江西省人民政 府直属机构,于 2004年4月18日正式挂牌成立。江西省人民政府授权江西省国 有资产监督管理委员会代表省政府履行出资人职责。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：亿元币种：人民币 名称 江西省煤炭集团公司 单位负责人或法定代表人 李良仕 成立日期 2000年 6月 1日 注册资本 16.1474 主要经营业务或管理活动 省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸 易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上 项目国家有专项规定的除外）。 10 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元币种：人民币 名称 江西省国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 该委员会是根据江西省人民政府授权，统一行使国 有资产出资人职责的决策和管理机构。履行对所监 管企业国有资产的保值增值进行监督；推进国有企 业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建 设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局 的战略性调整指导等职能。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 江西省煤炭集团公司 新控股股东变更日期 2010年 12月 24日 新控股股东变更情况刊登日期 2010年 12月 28日 新控股股东变更情况刊登报刊 《上海证券报》、《证券日报》 新实际控制人名称 江西省国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2010年 12月 24日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010年 12月 28日 新实际控制人变更情况刊登报刊 《上海证券报》、《证券日报》 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 11 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 2009年 72012年 7 李良仕 董事长 男 58 0 0 0 是 月18日月18日 2009年 72012年 7 刘建高 副董事长 男 47 0 0 40.3 否 月18日月18日 张生根 董事兼公 司总经理 男 60 2010年 9 月7日 2012年 7 月18日 0 6.5(8-12月 基薪等) 是(1-7月 份) 2009年 72012年 7 彭志祥 董事 男 57 0 0 0.8 是 月18日月18日 2009年 72012年 7 张慎勇 董事 男 48 0 0 0.72 是 月18日月18日 2009年 72012年 7 黎振华 董事 男 49 0 0 0.72 是 月18日月18日 2009年 72012年 7 邓辉 独立董事 男 39 0 0 3.8 否 月18日月18日 2009年 72012年 7 尹卫平 独立董事 女 42 0 0 3.8 否 月18日月18日 2009年 72012年 7 曹汉民 独立董事 男 64 0 0 2.85 否 月18日月18日 2009年 72012年 7 孙炎林 监事长 男 59 0 0 40.3 否 月18日月18日 2009年 72012年 7 李林 监事 男 53 0 0 0.5 是 月18日月18日 2009年 72012年 7 董建平 监事 男 52 0 0 21.96 否 月18日月18日 2009年 72012年 7 贺丰龙 监事 男 50 0 0 0.5 是 月18日月18日 副总经理 2009年 72012年 7 彭煤 兼董事会女 54 0 0 32.24 否 月18日月18日 秘书 2010年 2012年 7 刘振春 副总经理 男 47 10月2 60 0 36.45 否 月18日 日 合计 / / / / / / 191.44 / 12 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 李良仕：曾任江西省煤炭集团公司党委副书记兼任纪委书记、萍乡矿业集 团有限责任公司董事长、党委书记、新锦源投资有限公司党委书记、安源股份董 事长兼党委书记、江西省煤炭集团公司总经理、总经理兼党委书记、江西煤业集 团有限责任公司党委书记，现任江西省煤炭集团公司总经理兼党委书记、江西煤 业集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事长。 刘建高：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总经济师、萍乡矿业集团有限 责任公司副总经理、安源股份董事、萍矿集团副总经理兼中兴机械电器制造有限 责任公司党委书记(总经理)、安源股份董事、总经理，现任江西省煤炭集团公司 党委委员、总经理助理、公司副董事长、党委书记。 张生根：曾任丰城矿务局副总工程师兼生产处长、副总工程师兼坪湖矿矿 长、丰城矿务局副局长、副局长（正局级）、党委书记、丰城矿务局党委书记， 现任公司董事、总经理、党委委员。 彭志祥：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总经理、总经理、新锦源投资 有限公司董事、总经理、安源股份董事，现任江西省煤炭集团公司党委委员、总 经理助理、萍矿集团董事长兼党委书记、公司董事。 张慎勇：曾任丰城矿务局总工程师、副局长兼总工程师、常务副局长、局 长，现任江西省煤炭集团公司党委委员、副总经理、江西煤业集团有限责任公司 党委副书记、公司董事。 黎振华：曾任丰城矿务局劳动和社会保障处处长、副总经济师兼劳动和社 会保障处处长、总法律顾问兼法律顾问处处长，现任丰城矿务局副总经济师、公 司董事。 邓辉：曾任江西财经大学法学院教师、江西财经大学法学院副院长,现任江 西财经大学法学院院长、教授、法学博士、硕士生导师、江西省人大代表、省人 大常委会委员、省人大法制委员会委员、公司独立董事。 尹卫平：曾任江西省人民医院财务科会计、江西正信会计师事务所审计部 项目经理、江西洺欣泰会计师事务所副主任会计师、江西人和会计师事务所副主 任会计师及副董事长，现任江西人和会计师事务所有限责任公司副主任会计师、 公司独立董事。 曹汉民：曾任上海市华侨企业投资有限公司负责人、隆平印刷（上海）有 限公司总经理，现任隆平印刷（上海）有限公司总经理、安源股份独立董事。 孙炎林：曾任萍矿集团公司党委常委、萍矿集团及安源股份董事、萍矿集 团工会主席、萍矿集团党委副书记，安源股份党委书记、监事会职工监事、萍矿 集团党委副书记，现任安源股份监事长、党委副书记。 李林：曾任萍乡矿业集团有限责任公司副总会计师兼财务处长、总会计师 兼财务处长、安源股份监事长，现任萍乡矿业集团有限责任公司总会计师、公司 监事。 董建平：曾任丰城矿务局坪湖矿工会主席、丰城矿务局坪湖矿副矿长、坪 湖矿矿长、丰城曲江煤炭开发有限责任公司党总支书记、党委书记、董事长兼党 委书记，现任公司职工监事、副总工程师兼人力资源部部长。 贺丰龙：曾任江西煤炭实业有限责任公司法人代表（副经理）、副董事长、 经理、江西煤炭投资有限责任公司总经理助理、副总经理，现任江西煤炭销售运 输有限责任公司党委副书记、公司监事。 彭煤：曾任萍乡客车厂厂长、萍乡客车厂党委书记、公司证券部经理、安 源客车制造有限公司副总经理、安源股份监事、副总经理、董秘，现任公司副总 13 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 经理、党委委员、董秘。 刘振春：曾任安源股份浮法玻璃厂副厂长，安源玻璃有限公司副总经理、 总工程师、萍乡浮法玻璃厂常务副厂长，安源玻璃有限公司总经理兼萍乡浮法玻 璃厂厂长，现任公司副总经理、党委委员、安源玻璃有限公司执行董事。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李良仕 江西省煤炭 集团公司 总经理、党委书 记 2009年 5月 7日 至今 是 张慎勇 江西省煤炭 集团公司 党委委员、副总 经理 2009年 11月 9日 至今 是 刘建高 江西省煤炭 集团公司 党委委员、总经 理助理 2009年 11月 9日 至今 否 彭志祥 江西省煤炭 集团公司 党委委员、总经 理助理 2009年 11月 9日 至今 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 邓辉 江西财经大 学 法学院院长 2005年 4月 21日 至今 是 尹卫平 江西人和会 计师事务所 有限责任公 司 副主任会计师 2006年 8月 2日 至今 是 曹汉民 隆平印刷（上 海）有限公司 总经理 2003年 3月 9日 至今 是 彭志祥 萍乡矿业集 团有限责任 公司 董事长、党委书 记 2007年 12月 1日 至今 是 黎振华 丰城矿务局 丰城矿务局副 总经济师 2006年 4月 21日 至今 是 李林 萍乡矿业集 团有限责任 公司 总会计师 2007年 6月 5日 至今 是 贺丰龙 江西煤炭销 售运输有限 责任公司 党委副书记 2010年 12月 27日 至今 是 14 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司第三届董事会第十次会议通过了《安源实业股份有限 公司高级管理人员年薪考核办法》，公司第三届董事会第二十三 次会议以及公司 2007年年度股东大会审议通过了《关于提高公 司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事、监事薪酬标准的议 案》，明确了公司董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书及公司确定的其他高管人员）报酬 的确定原则。 （1）公司独立董事的报酬、董监事津贴及薪酬金额由股东 大会审核批准。其中独立董事的报酬、董监事津贴等已经股东 大会制定明确标准的，由人力资源部、财务部按时实施。内部 董事、内部监事薪酬考核由股东大会授权董事会和监事会执行， 考核结果由股东大会审核批准后，人力资源部、财务部实施。 （2）公司高级管理人员的报酬由董事会决定；高级管理人 员报酬考核由董事会薪酬与考核委员会执行，次年进行考核。 财务部应提供公司主要财务指标和经营目标完成情况。考核结 果由董事会审议后再由董事长签署文件下达，人力资源部、财 务部实施。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 （1）在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部董事（独 立董事除外）在本公司只领取董事津贴，不在其他公司兼任职 务的公司内部董事的薪酬考核参照《公司高级管理人员年薪制 考核管理办法》执行，内部董事年度薪酬分基薪和绩效薪酬两 部分；在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部监事在本公 司只领取监事津贴，公司内部监事按其所在公司任职的岗位确 定薪酬；董、监事津贴按年度发放，内部董事年度薪酬的基薪 部分分月度平均发放，绩效薪酬根据考核结果按年度发放。 （2）公司高级管理人员实行年薪制(基薪+绩效薪酬)，公 司下发经济责任制考核指标，月度支付基薪，年终考核兑现。 （3）董、监事出席董事会、监事会和股东大会的差旅费及 根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司实报实销。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 董事、监事和高级管理人员报酬在按相关规定确定后，按 照董事会、股东大会的批准进行支付。 15 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 刘建高副董事长聘任工作变动 刘建高总经理离任工作变动 张生根总经理聘任工作变动 李林监事长离任工作变动 孙炎林监事长聘任工作变动 何立红董事离任工作变动 陈宜男监事离任工作变动 张发元副总经理离任工作变动 张生根董事聘任工作变动 刘振春副总经理聘任工作变动 1、2010年 8月 17日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于推选刘建高先生为公司副董事长的议案》、《关于增选张生根先生为公司董事的 议案》、《关于聘任张生根先生为公司总经理的议案》、《关于解聘张发元先生副总 经理职务的议案》等议案，同意推选刘建高先生为公司副董事长，同意何立红先 生辞去公司董事职务、同意增选张生根先生为公司第四届董事会董事，同意聘任 张生根先生为公司总经理，同意解聘张发元先生公司副总经理职务。 2、2010年 8月 17日，公司四届监事会第八次会议审议通过了《关于推选 孙炎林先生为公司监事会主席的议案》、《关于陈宜男女士辞去公司监事的议案》 等议案，同意推选孙炎林先生为公司监事会主席，同意李林先生不再担任监事会 主席职务，同意陈宜男女士辞去公司监事职务。 3、2010年9月7日，公司召开 2010年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于增选张生根先生为公司董事的议案》，增选张生根先生为公司第四届董事 会董事。 4、2010年 10月 16日，公司召开四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于聘任刘振春先生为公司副总经理的议案》等议案，同意聘任刘振春先生为公司 副总经理。 16 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (五) 公司员工情况 在职员工总数 6,761 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 5,327 技术人员 701 销售人员 130 财务人员 71 行政人员 532 教育程度 教育程度类别数量（人） 大学本科及以上学历 246 大专学历 526 中专学历 216 其他学历 5,773 17 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、报告期公司治理主要工作 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，继 续贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、江西证监局有关公司治 理的要求，不断完善公司法人治理结构，积极探索公司治理建设，深入推进公司 治理改进，建立有效的内控制度，并强化执行力，努力使公司权力机构、决策机 构、监督机构与经理层之间形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规 范运作的法人治理结构。 （1）报告期内，公司进一步完善治理制度建设，强化公司治理制度的落实。 制订了《公司内部控制基本规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《外 部信息使用人管理制度》。其中：《公司内部控制基本规定》的实施为公司进一步 提高内控水平，保障业务、管理体系安全稳健运行，防范和化解各类风险，提高 经营效益和效率发挥了重要的作用；公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 通过加大对年报信息披露责任人的问责力度，进一步增强了公司年报信息的真实 性、准确性、完整性和及时性，提高了年报信息披露的质量和透明度；公司《外 部信息使用人管理制度》的出台,进一步明确了公司定期报告及重大事项在编制、 审议和披露的流程以及外部人员信息使用管理。 （2）报告期内，在保持管理团队稳定的前提下，根据工作需要，公司调整 和充实了部分董事、监事以及董事会专门委员会、经理层的人员，进一步明确了 董事会、经理层及高管人员的工作职责，有利于团结协作、扎实工作；有利于加 强对权属企业的管理、监督，提高服务水平。 （3）报告期内，公司梳理了涉及对外担保、关联交易以及内幕信息管理等 监管敏感事项。公司组织对关联交易事项进行了自查，对于由于历史渊源等原因 形成的必不可少的日常关联交易，严格按照有关规定规范关联交易并充分披露， 积极采取相关措施尽量减少关联交易和对外担保数量；通过严格执行《内幕信息 知情人登记及备案制度》，把控内幕信息管理，切实避免了公司重大资产重组事 项中内幕信息外泄和内幕交易行为发生。 （4）报告期内，公司严格合规进行信息披露，按期保质完成了全年信息披 露工作，全年共计编制、报送及披露 4份定期报告和 40份临时公告，信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。 （5）报告期内，公司认真落实《投资者关系管理制度》，营造良好的投资 者关系，通过多种方式与投资者积极交流，强化了公司与投资者之间的良性互动， 有效加强了与投资者的沟通。 报告期内，公司治理、投资者关系管理、信息披露、关联交易未发生重大 失误和违规，未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等治理监管敏感 事项。 2、公司治理结构情况 目前，公司治理的实际状况符合相关文件的要求，公司治理结构情况如下： （1）关于股东和股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及 18 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东 的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议 事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,公司召开的股东 大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表 决程序和会议所通过的决议进行了见证；在股东大会上保证每个股东均有表达自 己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。 （2）关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，通过股东大会行使出 资人的权利。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，公司经营业务、 机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任和风险。公司董事会、监事会和内 部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规范要求作出。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选 聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下 设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应 的议事规则或工作规程。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委 员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规， 了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以 认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强 有力的支持。 （4）关于监事和监事会：公司监事会有四名监事组成，其中两名为职工代 表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监 事能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。 （5）关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员， 依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在不涉及经营机密的基础上， 在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息，使所有投资者有平等的机会获得 信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公 司健康、持续发展。 19 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 李良仕否 6 4 2 0 0否 刘建高否 6 5 1 0 0否 张生根否 1 1 0 0 0否 彭志祥否 6 5 1 0 0否 张慎勇否 6 4 2 0 0否 黎振华否 6 5 1 0 0否 邓辉是 6 4 2 0 0否 尹卫平是 6 5 1 0 0否 曹汉民是 6 4 2 0 0否 何立红否 4 3 1 0 0否 报告期内，公司董事无任何一位董事出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情形。 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议 案事项提出异议。 报告期内，公司共召开董事会会议 6次，共审议了 47项议案，公司独立董 事在2010 年的工作中，均能恪尽职守、勤勉尽责，全部亲自（通讯方式召开的 会议除外）出席了任期内召开的董事会会议，认真审议各项议案，全面关注公司 的发展状况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股 东的合法权益。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 独立董事制度的建立健全情况：公司已按照中国证监会 [2008]48号公告以 及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》对独 立董事任职资格以及年报工作事项等内容的相关要求，进一步完善和修订了《公 司独立董事工作制度》。该制度已于 2009年 6月 29日经公司三届三十六次董事 会审议通过。 20 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 独立董事制度主要内容：《公司独立董事工作制度》主要从独立董事一般规 定、任职条件、独立董事的提名、选举和更换、职权、独立意见以及工作条件、 义务、年报工作规定等方面做了相关工作要求和规定，同时也为独立董事合法行 使权利和履行职责提供了保障。其中，年报工作规定部分主要对独立董事在年报 编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进 行了要求。 独立董事履职情况：公司所有独立董事按照中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、江西证监局《关于加强对辖区上市公司独立董事考核 和监管有关问题的通知》、《关于江西辖区上市公司独立董事选聘的建议函》等法 规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，充分发挥了其专业特长， 切实履行了相关职能。能深入现场，主动熟悉公司的有关情况；认真出席报告期 内公司召开的董事会和股东大会；对公司的重大事项参与讨论并仔细审阅相关资 料；对关联交易事项事前予以认真审核；就公司一些重大事项（重大资产重组、 聘任高管人员、关联交易、对外担保、高管薪酬等方面）发表独立意见；在公司 年报的编制和披露过程中，切实履行了独立董事的责任和义务；同时,作为专门 委员会的成员, 独立董事积极提出专业和建设性意见,有效促进了专门委员会各 项工作的开展,在公司董事会专门委员会的建设中发挥了重要作用，对董事会的 科学决策和公司的良性发展起到了积极的作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 完整情况 是否 独立 完整 情况 说明 对公司产生的影响 改进 措施 业务方面 独立完整 情况 是是 公司具有独立、完整的业务流程及自 主经营的能力，公司的各项业务决策均系 独立作出，与控股股东完全分开。 不适用 人员方面 独立完整 情况 是是 公司拥有完全独立于控股股东的劳 动、人事及工资管理行政管理机构，公司 制定了独立的劳动、人事及工资管理规章 和制度，在劳动、人事及工资管理方面独 立。公司拥有单独的办公机构和生产经营 场所，不存在与控股股东混合经营、合署 办公的情况。在人员独立方面，公司董事 长兼任江西省煤炭集团公司总经理、党委 书记；公司总经理张生根专职，未在股东 单位担任职务；副总经理、董事会秘书、 财务总监等高管人员未在控股股东兼职。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监等高级管理人员均在本公司领取 薪酬。 不适用 资产方面 独立完整 是是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产 系统、配套设施等资产，土地使用权、商 不适用 21 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 情况标、专利、非专利技术等无形资产由公司 拥有；公司拥有独立采购系统和销售系 统，独立地进行原材料的采购与产品的销 售。公司对其所有资产有完全的控制支配 权，不存在其资产、资金被控股股东占用 而损害公司利益的情况。 机构方面 独立完整 情况 是是 目前公司总部设立了“十部一室” 11 个职能部门、3个控股子公司。各个职能 部门职责明确，运行良好；公司对下属子 公司管理采取统分结合的管理模式；子公 司生产经营有序进行。控股股东及其他任 何单位或个人未干预本公司的机构设置。 控股股东及其职能部门与本公司及其职 能部门之间不存在上下级关系。 不适用 财务方面 独立完整 情况 是是 公司设立独立的财务部门，按照业务 要求配备了相关的财务人员；按照《企业 会计准则》和相关财会制度规定，建立了 独立的会计核算体系，制定了规范的财务 会计管理制度，依法核算；公司开设了独 立的银行账户，不存在与控股股东共用银 行账户的情况；依法独立纳税；资金使用 由管理层或董事会按照规定作出决策，不 存在控股股东干预公司资金使用的情况。 本公司制定了《财务会计管理办法》、《内 部结算中心管理办法》、《财务负责人委派 制度》等规章制度，具有规范、独立的财 务会计制度，并实施严格统一的财务监督 管理。 不适用 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求， 初步建立了一系列的内部控制制度。公司建立和实施内部控制制 度时，考虑了内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监 督检查等要素。公司内部控制的目标是：遵循国家法律法规和有 内部控制建 设的总体方 案 关监管要求，形成科学合理的决策、执行和监督机制，保证企业 经营管理合法、合规与合理；保障资产的安全完整；提高公司经 营的效率和效果，提升公司质量，增强公司风险控制能力，增加 对公司股东的回报；确保公司财务报告及管理信息以及对外信息 披露的真实、准确、完整和公平；促进企业实现发展战略。公司 内部控制制度的表现形式为内部控制基本规定、与管理职能相对 应的管理办法、实施细则或操作手册。管理办法应体现内部控制 规定的原则要求，实施细则或操作手册应遵循管理办法的规定， 22 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 各层次间不能冲突。 内部控制制 度建立健全 的工作计划 及其实施情 况 公司已建立了涵盖公司、部门及子公司各层面、各业务环节及 各项相关管理活动的内部控制体系。各部门按照独立运行、相互 制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各个部门职能明确、权责 清晰，相互牵制，避免相互推诿现象的发生。公司制定的内部管 理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、 生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理、信息披 露等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了较为 规范的管理体系，从而保证了内部控制目标的达成。 内部控制检 查监督部门 的设置情况 为充分有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷， 由公司监事会、董事会审计委员会、审计稽核部负责内部检查监 督执行情况，进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督 内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确 保了公司的规范运作和健康发展。公司监事会全面负责监督公司 内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷，可责令公司整改。 监事会向股东大会报告公司内部控制制度实施情况；公司审计委 员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控 制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计稽 核部是公司内部控制监督的日常工作机构，在公司董事会审计委 员会和经理层的领导下，负责对各业务条线和子公司的内部控制 状况实施监督、审计和评价，负责对公司整体内部控制的有效性 进行年度自我评价，负责组织公司内控评审会议，经办或督办公 司内控评审会议决定事项，并向公司董事会审计委员会和经理层 报告情况。 内部监督和 内部控制自 我评价工作 开展情况 按照公司审计委员会、经理层工作安排和要求，审计稽核部结 合内部审计监督，对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况 作了检查，并提交了检查情况的报告，提出了相应的管理建议， 审计委员会对公司内部控制作出了评估。 董事会对内 部控制有关 工作的安排 董事会将在年内对公司内控制度作一次全面的检查分析，按 《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善内控制度，建立和 健全内部控制制度。 与财务报告 相关的内部 控制制度的 建立和运行 情况 1、销货及收款环节内部控制 根据公司各控股子公司所处行业的特点，已分别建立了《销售 管理办法》、《应收帐款管理办法》和合适的销售政策，在公司总 体的销售目标下，明确合同评审原则、定价原则、发货管理、结 算办法等。建立了客户信用管理、确定了赊销额度、收款方式， 并对销售及收款、函证及对账做出明确规定。 2、采购及付款环节内部控制 公司建立了《采购管理办法》、《物资招标采购管理办法》，根 据生产经营的特点，对物资计划、物资采购、仓库验收、保管和 发放等方面做出了明确规定，并规定了材料的请购、审批、采购 和验收程序，规定了应付账款和预付账款支付手续。 3、固定资产管理环节内部控制 公司建立了《固定资产管理制度》、《投资项目管理办法》、《项 23 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 目基本建设管理办法》、《招标投标管理办法》，对固定资产投资和 项目管理各个环节提出了明确的要求。 4、货币资金管理环节内部控制 公司建立了《财务会计管理办法》、《预算管理制度》、《内部结 算中心管理办法》、《资金收支管理办法》，对货币资金的入帐、划 出、记录等流程作了详细规定。同时对货币资金的收支和保管业 务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容职务 必须分离，相关机构和人员互相制约，加强款项收付稽核，确保 货币资金的安全。 5、成本费用环节内部控制 根据公司各子公司产品的特点，分别建立了《成本管理办法》， 规范了公司经营活动中成本预测、成本控制、成本核算、成本分 析和成本考核的各个环节，对产品成本进行定额核算和控制；在 费用控制环节，公司实行统一领导、归口负责模式，下发了办公 费、电话费、招待费、差旅费管理的有关规定，明确了公司各级 人员费用标准,以及借款和费用报销等业务的申请、发生和审批流 程，对各项主要非生产性支出进行严格的控制。 6、会计核算和财务管理内部控制 根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及国家有 关财经法规要求，结合公司生产经营特点和公司章程要求建立了 公司会计核算体系。会计核算采取统一领导、分级管理的方式进 行。全公司会计核算实行财务总监负责制。公司财务总监负责全 公司的财务管理和会计核算工作；公司财务部负责全公司日常会 计核算工作；各分（子）公司在财务部的业务指导下进行会计核 算。结合公司的实际情况，建立了《会计政策与会计估计》，对公 司日常会计核算、会计报表合并等事项作出明确的规定。为提高 财务工作效率，公司已采用了商业会计软件脱离了手工记帐，实 现了会计电算化，并按照《会计基础工作规范》、《会计电算化管 理制度》、《会计档案管理办法》，规范了公司会计人员对基础财务 数据、会计资料的处理、保管等行为，确保公司基础财务资料安 全、稳妥，使得财务日常工作更加快捷、有序。 公司建立了《财务会计管理办法》、《财务负责人委派制度》并 对资产管理、监督、业务授权、审批、签章及会计人员的管理、 培训等事项作出了具体规定，提高了财务管理水平。 7、担保环节内部控制 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 和《对外担保管理办法》，进一步规范了公司对外担保行为。 8、关联交易内部控制 为进一步规范公司治理，报告期公司完善了《关联交易管理办 法》，建立了《公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法》。 公司根据关联交易金额和比例的审批权限，分别提交公司董事会 和股东大会审议表决，表决过程中，关联董事与关联股东严格履 行回避制度，同时独立董事对于重大关联交易进行事前审查并发 表独立意见。各项关联交易定价原则明确，交易不存在损害公司 24 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 及非关联股东利益的情况。 9、融资内部控制 公司的融资均在董事会、股东大会的审议批准额度内进行。公 司能较合理地确定筹资规模，选择筹资方式，较严格地控制财务 风险，降低资金成本。 内部控制存 在的缺陷及 整改情况 公司内控制度能够适应公司生产、经营和发展的需要，能够对 公司财务会计报告的真实性、完整性、合法性和准确性提供有效 保证，能够确保公司生产经营活动高效、平稳运行，能够贯彻国 家法律法规以及公司内部规章制度。未发现本公司存在内部控制 设计或执行方面的重大缺陷。 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一项系统而 复杂的工作，需要不断完善和提高。今后，公司将根据国家有关 最新规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控 管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，使之与 公司发展相协调，保证在兼顾经营发展的同时管理上要及时跟进， 不断加强内控制度，有效规避风险，保护好广大股东的利益。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 报告期内公司进一步完善了董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束 机制以及目标责任制考核体系，明确了高管人员责任、目标任务、奖惩标准，继 续对高管人员实行年薪制和缴纳经营风险抵押金制。公司作为由老国有企业改制 上市的企业，在激励机制方面还需要做大量的工作，公司将进一步积极探索更高 效的激励机制，以更好地体现责权利结合的原则。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已建立了《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》、《定期报告工 作制度》、《公司内幕信息知情人登记及备案制度》等制度，对公司年报编制、审 核、报送、披露流程进行了规定。为进一步加大对年报信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露质量和透明度，根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）要求，报告期，公司 又制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度已于 2010年3月25 日经公司四届董事会第六次会议审议通过。 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》规定，信息披露义务人或知 情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司 带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 25 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2009年年度 股东大会 2010年4月2 2 日 《上海证券报》、《证券日 报》 2010年4月23日 2009年年度股东大会审议并通过了如下事项： 1、 审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》； 2、 审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》； 3、 审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》； 4、 审议并通过了《关于 2009年度资产减值准备的议案》； 5、 审议并通过了《关于核销 2009年度资产损失的议案》； 6、 审议并通过了《关于 2009年度财务决算的议案》； 7、 审议并通过了《关于 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》； 8、 审议并通过了《关于 2009年年度报告全文及摘要的议案》； 9、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及 2010年度审计费用的议案》； 10、 审议并通过了《关于公司 2009年日常关联交易执行情况及 2010年预 计情况的议案》； 11、 审议并通过了《关于为水煤浆公司提供担保的议案》； 12、 审议并通过了《关于 2010年度为曲江公司提供担保的议案》； 13、 审议并通过了《关于 2010年度为玻璃公司提供担保的议案》； 14、 审议并通过了《关于 2010年度为安源旅游提供担保的议案》； 15、 审议并通过了《关于公司 2010年流动资金贷款规模的议案》。 (二) 临时股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2010年第一 次临时股东 大会 2010年9月7日 《上海证券报》、《证券日 报》 2010年9月8日 2010年第二 次临时股东 大会 2010年 11月 11 日 《上海证券报》、《证券日 报》 2010年11月12日 1、2010年第一次临时股东大会情况： （1）审议并通过了《关于增选张生根先生为公司董事的议案》。 2、2010年第二次临时股东大会情况： （1）审议《关于核销资产损失的议案》； （2）审议《关于计提资产减值准备的议案》； （3）审议《关于公司董事、高级管理人员 2009年度薪酬的议案》。 26 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 (1) 报告期公司总体经营情况 2010年，是“十一五”规划收官之年，也是公司改革创新、强化管理、加 快发展的关键年，公司董事会在江西省煤炭集团公司、各大股东的帮助支持下， 严格按照《公司章程》赋予的职权，认真在法定授权范围内履行职责，落实股东 大会通过的各项决议，督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。 2010 年，面对依然复杂多变的外部环境，董事会紧紧围绕“开拓创新、加快发 展、规范运作”理念，带领公司上下解放思想，团结奋进，锐意创新，攻坚克难， 抢抓机遇，通过强化管理，认真贯彻落实双增双节等措施，大力推进公司改革发 展，主营收入同比大幅增加，经营业绩稳步提升，经济运行质量进一步提高，公 司治理更加规范，项目建设进展顺利，资本运作取得阶段性突破。报告期，公司 共实现营业收入 119,907.40万元，比同期 88,571.24万元增加 31,336.16万元， 增幅为35.38%，利润总额 9,940.11万元，比同期 5,767.17万元增利 4,172.94 万元，增长72.36 %，归属于母公司所有者的净利润为 4,244.48万元，比同期 3,403.71万元增利 840.77万元，增幅为24.70％。 1）公司煤矿在确保安全的前提下，努力稳定煤炭产量，保持了精煤产量、 经济效益的稳步增长，为公司整体业绩的提升奠定了关键性的基础。 一是坚定不移抓好安全生产。面对安全生产巨大压力，公司上下认真贯彻 落实省集团公司安全生产专项整治要求，重点抓好曲江矿井防火、顶板及工作面 接替等重点环节的安全管理，消灭了重大事故，基本保持了安全生产平稳态势。 二是努力实现工作面接替正常。2010年曲江矿井炮采工作面采掘接替较为 频繁，对产量影响较大，为此，公司通过加强组织协调，充实经营团队，并通过 大力开展“树清风正气，建和谐企业”的活动，对干部队伍、生产组织、收入分 配等进行整顿，增强了企业凝聚力；合理用工，积极开展劳动竞赛，充分调动员 工积极性；进一步落实责任、严格考核、奖惩兑现，保证了工作面尽快接替，实 现了均衡生产。 三是进一步提高煤炭回收率。报告期尽管工作面接替紧张及工作面断层等 原因影响原煤产量较同期有所下降，但曲江公司通过加大洗煤设备投入和技术攻 关力度，实施洗煤工艺流程改进，优选操作制度、操作参数，加强现场管理，充 分发挥了洗煤设备的处理能力，有效地提高了精煤回收率，精煤回收率较去年同 期增长 5.22个百分点，精煤产销量较同期反而增加了近万吨。 四是继续稳定销售市场，保持了公司煤炭产品价格的高位运行。2010年， 国内煤炭行业发展势头总体良好，但依然出现了“旺季不旺、淡季不淡”的市场 销售行情。为确保公司煤炭销售渠道的畅通和产品价格的稳定，公司煤矿严抓商 品煤质量管理、完善售后服务，大力加强和巩固与主要客户之间的稳定合作关系 和利益联系，千方百计保住老客户，同时努力开拓新客户，逐步增强了对市场营 销渠道的掌控力；通过不断完善快速反应机制，保证产品价格调整准确、及时， 使公司煤炭价格始终保持较高位运行。 通过努力，曲江矿井报告期煤炭产品实现营业收入 71,216万元，较上年同 27 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 期 55,308万元增长了28.76％，煤炭利润总额完成 21,231万元，比同期 11,790 万元增利 9,441万元,增长80.08％，净利润完成 15,844万元，比同期9,064 万 元增利 6,781万元,增长74.82％。 2）继续扎实、有效地推进双增双节活动，推行精细化管理，进一步巩固 经营业绩。 2010年，公司继续紧抓双增双节工作不放松。年初以来，面对部分大宗原 材料上涨、市场竞争激烈等压力，公司通过推行管理精细化，创新管理手段，夯 实管理基础，在生产经营各个环节实行对标分析，查找差距，加大成本控制力度， 加强考核，从严从紧控制成本费用开支，严格招投标管理，节约采购资金，节支 降耗工作持续深入地推进，消化了部分增支因素，努力遏制成本上升势头，进一 步巩固了经营业绩，稳步提高了基础管理水平。 一是规范采购、销售管理基础工作。报告期，公司对采购、销售工作的薄 弱点环节进行了全面梳理，通过跟踪管理，对及时发现存在的问题进行了认真地 纠正、完善和整改，并狠抓制度落实，管理基础大为改观。 二是加强生产现场管理。曲江矿井通过质量标准化建设，加大了安全整治 力度，强化现场管理，对不符合安全生产条件的采掘工作面及时进行整改，坚持 做到不安全不生产，对查出的各项安全隐患，按照隐患整改的“四定”原则，进 行落实整改，大大降低了轻伤及以上事故。浮玻厂、工程玻璃厂、客车公司等继 续优化工艺流程，科学组织、安排生产，生产现场环境、面貌焕然一新。 三是加大内审力度，加强内部监控。在过程控制中，审计部门、纪检监察 部门通过财务收支审计、专项审计、结算工程审计、比价评审、价格招标、市场 价格调查等手段对下属单位进行监督、检查，及时发现内部控制制度的缺陷和实 施过程中存在的问题，并及时提供改进建议，有效降低了采购成本和工程成本， 维护了企业的利益。 四是强化财务和资金管理，深度参与了企业经营管理和发展规划工作。加 强业务培训、学习，不断提高公司财务队伍整体素质和专业技能；用内控制度规 范经济行为，完善风险防控体系，提高风险管控能力，财务管理基础工作得到加 强；严格资金收支行为，通过精心调度，科学安排，规范资金管理和使用，提高 资金使用效率，资金管理取得较好成效，既满足了生产经营需要，又有效缓解了 浮玻二线搬迁项目建设资金压力；积极加强银企协作，提升了整体外部信用额度， 维护了资金链安全，确保了各项贷款资金的正常衔接；通过合理调整贷款结构， 减少银行融资费用等一系列措施，进一步降低了财务费用。 五是加强合同管理，规避合同风险。2010年，公司法务部在参与合同谈判 或了解谈判事项后，起草、审查重大经济合同共 69份，涉及金额 1.26亿元，有 效维护了企业合法权益；通过对公司各权属企业合同管理进行专项检查，对发现 的问题进行了分析，逐一提出了解决办法，进一步规范合同管理，避免法律风险， 并着手建立健全合同风险防范长效管理制度和合同履行风险预警制度，逐步将合 同的履行情况跟踪管理也纳入到了日常工作之中，做到风险防范到位。 六是加强了人力资源管理。加大了员工培训工作力度，提高员工素质；对 现有劳动用工情况进行了清理整顿，完善考核目标，优化人员配置；加大了人才 引进工作力度，加强专业人才队伍建设，使劳动力结构更趋合理。 3）加快重点工程进度，保证了浮玻二线搬迁建设项目按期点火试生产。 浮玻二线搬迁建设项目是公司及省煤炭集团公司的重点工程项目。为抢抓 28 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 市场机遇，公司确立了在 2010年 11月底实现点火的目标，并提出了“高起点规 划、高标准建设、严格控制工期、严格控制质量、严格控制工程造价，打造精品 工程”的要求。该项目于 2010年1月25日正式动工，面临工期紧、任务重，交 通不畅、物流不便等困难，加上生产、拆迁、平整土地、勘察设计、施工几乎同 步进行，项目建设难度非常大。为确保工程进度和质量，公司动员全体员工统一 思想，坚定信心，全力以赴，举全公司之力支持项目建设。 一是在现场设立项目筹备处，抽调精兵强将组成了精干高效的项目管理机 构，明确分工，落实责任，靠前指挥。 二是在确保总工期的目标前提下，按照“留有余地，关死后门，倒排工期” 的办法倒排工期，编制施工进度计划、加强现场组织、督导，确保计划兑现。 三是积极协调，全力完成各项前期准备工作。公司组织人员完成了土方工 程协调，办理建设许可证、项目环评报告、取水许可证、铁路建设许可证、消防 等审批手续。 四是加强招投标工作，严格投资成本控制。由公司纪委监察牵头，所有大 宗（项）设备、材料及工程都实行招标。完成土建、设备、耐火材料等招标 50 余项，通过招标比概算少支出 1300多万元。 五是科学组织，合理利用，提高搬迁利用率。积极组织员工对老生产线所 有可利用设备检修、入库保管、搬迁再利用；在修旧利旧方面，通过回收耐火材 料、电缆、利旧设备，锡块利旧加工复用，有效提高了熔窑、锡槽、钢立柱等设 施设备的利用率，努力做到搬迁工作不丢失、不浪费，进一步节省了项目投资。 浮玻二线搬迁建设项目在上半年施工历经雨季时间长，雨水多等困难下， 为保安全、保质量、抢工期，参建人员抢晴天、战雨天，加班加点，不断优化施 工方案，经过项目筹备处与施工单位 9个多月的共同努力，该项目于 2010年 11 月 30日开始点火烤窑，并于 12月底拉引出玻璃，进入了试生产阶段，圆满地完 成了公司年初提出的工程建设目标和要求，为公司玻璃业务业绩好转、抗市场风 险能力的增强奠定了稳固的基础。 4）公司玻璃业务总体业绩下滑，客车业务控亏难度继续加大 ①玻璃业务 浮法玻璃业务：浮法玻璃行业今年基本延续了2009年下半年以来的景气度， 产品价格同比有所增加，但同时也面临着重油、干粉、纯碱等主要原燃料价格大 幅上涨的成本压力。报告期，公司浮法玻璃业务采取的生产经营措施如下： 一是报告期通过积极实施燃料合理搭配、适当调控拉引量、减少锡槽吹扫 次数等办法，不断改进生产工艺、优化技术参数，提高了现有生产线管理水平， 2010年浮法玻璃产品产量、质量的稳步提升，产量同比增加 3.5万重量箱。 二是坚持以市场需求为导向、以客户需求为前提，进一步加大浮法玻璃业 务的营销投入，通过及时调整产品规格、优化产品结构、创新营销策略、优化资 源配置、调整销售半径、严格营销考核、完善激励机制等措施，报告期进一步加 大了对二线城市和西南地区的市场开拓，有效实现了产品价格的稳定。 三是密切关注主要原材料、产品库存等信息的市场波动、供求关系变化和 价格走势情况，对涨价主要材料采取调整付款方式、采购价格、数量及库存联动 统筹、严格采购资金预算的措施，对辅助材料采购进行合同报价核查和供应渠道 梳理和优化，报告期采购成本得到了有效控制。 四是继续深入推进“双增双节”活动，多渠道开源节流。 尽管2010年玻璃市场行情较好，玻璃公司也努力实施了以上经营管理措施， 29 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 但由于浮玻二线未投产，产销量严重不足、停产费用较高以及原燃料成本增支较 大等因素影响，利润略有下降。报告期，公司浮法玻璃业务实现营业收入 20,703 万元，同比增加 1,311万元，利润总额 581万元，比同期减利 609万元。 玻璃深加工业务：2010年，公司玻璃深加工业务由于原材料价格上涨，成 本居高不下，流动资金紧张以及市场竞争加剧等因素影响，产品价格与成本“倒 挂”情形加重，尽管报告期公司玻璃深加工业务加大了销售队伍建设以及市场开 拓、成本定额管控、费用挖潜等工作力度，但收效甚微。报告期，公司玻璃深加 工业务实现营业收入 6,727万元，同比减少 147万元，亏损比同期增加129.35%。 ②客车业务：公司客车产业由于近年来的连续大额亏损，自身基础已非常 薄弱。报告期，尽管一直在加强市场开拓、稳定客户和供应商、推进改革改制等 方面做了大量努力，但因资产运营质量不高，产品竞争力不强，加上企业新能源 客车项目尚未实现产业化和商业化运作等缘故，公司客车产品市场占有率持续下 滑，订单和产能发挥严重不足，企业生产经营陷入举步维艰的困境，控亏难度继 续加大，报告期未能完成了控亏目标。 5）正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组 事项，资本运作取得阶段性成果。 鉴于公司客车、玻璃业务目前仍未化解经营危机和摆脱困境，持续亏损得 不到有效遏制，发展基础薄弱，为切实提高公司核心竞争力，改善和增强公司盈 利能力，确保安源股份平稳、持续发展，在公司控股股东江西省煤炭集团公司（以 下简称“江煤集团”）的帮助和支持下，公司自 2010年 7月 23日起，正式启动 了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项。本次重大资产 重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，即安源股份将其持有的安源玻璃 100%股权、安源客车68.18%股权、拥有的截至 2010年 7月 31日应收安源客车 债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简 称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进行置换（拟置出资产交易作价为 760,690,097.47元）； 安源股份以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤 业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公 司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、 中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有的江西煤业合计 49.92%的股权（拟购买资产的交易作价为 3,386,138,683.57元扣除 760,690,097.47元的部分），本次非公开发行价格为定价基准日前 20个交易日 公司股票交易均价，即 11.63元/股，本次向特定对象发行股份的数量为 225,747,941股。 2010年8月30日，公司召开第四届董事会第九次会议（首次董事会会议） 审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关议案； 2010年8月31日，公司披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会 议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易预案》；此后，公司和交易对方快速推动重组工作的进程，积极配合有关 中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等 工作；截止报告期末，相关中介机构对该重大资产重组事项尽职调查、审计、评 估和盈利预测审核等工作已接近尾声，正式方案基本编制完毕，公司已确定了二 次董事会会议的召开日期，该重大资产重组事项已取得阶段性成果。 6）持续推进公司治理。公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化 投资者关系管理”三大治理方向，关注同业竞争、关联交易、内幕交易三大监管 30 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 重点，不断推进公司治理，公司治理水平和规范运作水平进一步提高。全年，公 司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露 要求。全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为，公 司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过程未发 生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的行为。 (2) 公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业情况表 单位：元币种：人民币 分行业或分产 品 主营业务收入主营业务成本 毛利 率(%) 主营业 务收入 比上年 同期增 减（％） 主营业 务成本 比上年 同期增 减（％） 毛利率比上年同期增 减（%） 一、建材 271,044,699.57 225,129,710.40 16.94 5.83 9.28减少 2.62个百分点 二、客车制造 63,889,777.20 64,180,235.86 -0.45 -5.34 -7.10增加 1.91个百分点 三、煤炭 677,952,680.89 394,415,787.93 41.82 30.97 14.10增加 8.60个百分点 四、燃料加工 128,870,424.92 114,095,002.63 11.47 0.00 0.00增加 11.47个百分点 合计 1,141,757,582.58 797,820,736.82 30.12 35.72 28.52增加 3.91个百分点 2）主营业务分产品情况表 单位：元币种：人民币 分行业或分 产品 主营业务收入主营业务成本 毛利 率(%) 主营业 务收入 比上年 同期增 减（％） 主营业 务成本 比上年 同期增 减（％） 毛利率比上年同期增 减（%） 一、玻璃产品 271,044,699.57 225,129,710.40 16.94 5.83 9.28减少 2.62个百分点 二、客车产品 63,889,777.20 64,180,235.86 -0.45 -5.34 -7.10增加 1.91个百分点 三、煤炭产品 677,952,680.89 394,415,787.93 41.82 30.97 14.10增加 8.60个百分点 四、改性合成 炭粉 128,870,424.92 114,095,002.63 11.47 0.00 0.00增加 11.47个百分点 合计 1,141,757,582.58 797,820,736.82 30.12 35.72 28.52增加 3.91个百分点 报告期,主营业务增长较大，其中主营业务收入、主营业务成本分别较同期 增加 30,049.43万元、17,702.44万元，增长幅度分别为35.72％和28.52％。 主要原因一是报告期曲江公司通过优化洗煤工艺、加强现场管理，进一步提高了 洗精煤回收率和产品质量，有效降低了原煤减产的影响，加上煤炭价格稳中有升， 公司煤炭产品主营业务收入同比增加16,030.09 万元；二是由于报告期浮法玻 璃产品质量、价格同比增加,尽管销量下降，主营业务收入同比仍增加 1,650万 元；三是玻璃深加工业务及客车业务虽然报告期销量均有增加，但因价格波动， 31 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 主营业务收入同比仍下降 518万元；四是报告期公司完成了对萍乡水煤浆公司的 控股，合并报表增加主营业务收入 12,887万元。 3）主营业务分地区情况表 单位：万元币种：人民币 地区 主营业务收入 占主营业务 收入比例（％） 主营业务利润 占主营业务 利润比例（％） 省外 0.00 0.00 0.00 0.00 省内 114,175.76 100.00 34,393.68 100.00 合计 114,175.76 100.00 34,393.68 100.00 4）占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品 单位：元 产 品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（%） 一、玻璃产品 271,044,699.57 225,129,710.40 16.94 二、煤炭产品 677,952,680.89 394,415,787.93 41.82 三、改性合成炭粉 128,870,424.92 114,095,002.63 11.47 5）主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商的采购金额合计为19，959.77万元,占年度采购总额 的25.02%；前五名客户销售收入合计为 62,412.60万元，占公司当期主营业务 收入总额的54.66%。 6）报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明 报告期，公司完成对萍乡水煤浆公司控股，公司主营业务增加了为燃料加 工业务(萍乡水煤浆公司生产的产品-改性合成炭粉为浮法玻璃生产的主要燃 料)，主营业务调整为煤炭采掘、浮法玻璃生产及玻璃深加工、客车制造、燃料 加工业务。 报告期主营业务结构发生变化，煤炭、玻璃、客车业务的主营业务占比均 有所下降，其中：报告期公司煤炭产品主营业务占比为59.38%，比同期 61.53% 下降 2.15个百分点；报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为23.74%，比同期 30.44%下降 6.70个百分点；报告期公司客车产品主营业务占比为5.60%，比同 期8.02%下降 2.42个百分点。以上业务变化的主要原因是报告期新增了燃料加 工业务，其主营业务占比为11.29%。 7）主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说 明 报告期，公司主营业务盈利能力与同期相比有所提高，产品综合毛利率为 30.12%，比同期综合毛利率26.21%增加 3.91个百分点，其中：煤炭产品毛利率 为41.82%，比同期33.22%增加 8.6个百分点；玻璃业务产品毛利率为16.94%， 比同期19.56%下降 2.62个百分点；客车产品毛利率为-0.45%，比同期-2.36%增 加 1.91个百分点；报告期新增燃料加工业务毛利率为11.47%。 (3) 公司资产、负债和利润构成变动情况 1）资产、负债主要变动项目说明： 32 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 单位：元币种：人民币 资产负债项目 2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 同比增减幅度 （百分点）金额 占总资产的比例 （％） 金额 占总资产的比 例（％） 应收票据 134,665,984.82 6.05 50,271,908.05 2.60 3.45 预付款项 53,350,320.56 2.40 34,152,875.72 1.77 0.63 其他应收款 25,028,533.04 1.12 48,750,783.95 2.53 -1.41 存货 139,541,041.26 6.26 103,531,821.41 5.36 0.90 在建工程 216,498,940.26 9.72 34,256,936.30 1.77 7.95 长期待摊费用 5,741,282.63 0.26 4,384,140.83 0.23 0.03 递延所得税资产 7,831,830.98 0.35 4,722,629.51 0.24 0.11 其他非流动资产 20,120,000.00 0.90 13,000,000.00 0.67 0.23 应付账款 173,161,814.72 7.77 91,338,933.02 4.73 3.04 预收款项 60,978,364.43 2.74 15,005,713.92 0.78 1.96 应交税费 43,856,160.42 1.97 16,397,130.01 0.85 1.12 其他应付款 209,553,074.19 9.41 83,656,539.63 4.33 5.08 一年内到期的非 流动负债 115,875,000.00 5.20 55,875,000.00 2.89 2.31 长期借款 196,640,000.00 8.83 312,515,000.00 16.19 -7.36 ①报告期末公司应收票据余额 13,466.60万元，比年初 5,027.19万元增加 8,439.41万元，增加幅度为167.88％，主要原因一是公司煤炭产品银行承兑汇 票结算比重增加；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响。 ②报告期末公司预付账款余额 5,335.03万元，比年初 3,415.29万元增加 1,919.74万元，增幅为56.21%。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报 表预付账款余额增加；二是浮法玻璃二线搬迁建设项目施工预付了耐火材料及工 程款。 ③报告期末公司其他应收款余额 2,502.85万元，比年初 4,875.08万元减 少 2,372.23万元，降幅48.66%，主要是报告期收回原萍乡客车厂老厂区土地处 置代垫土地拆迁等费用 2,480.46万元。 ④报告期末公司存货余额 13,954.10万元，比年初 10,353.18万元增加 3,600.92万元，增幅为 34.78 %。主要原因是本期新增合并水煤浆公司财务报表 影响存货余额增加 4,558万元。 ⑤在建工程余额 21,649.89万元，比年初 3,425.69万元增加 18,224.20万 元，增幅为531.99%。主要原因一是报告期实施浮玻二线搬迁建设项目，在建工 程余额增加 19,835万元；二是报告期公司实施东立风井工程，在建工程余额增 加 1,749万元；三是曲江综合培训楼、宿舍楼、供水工程项目完工转增固定资产 减少 2,904万元。 ⑥报告期末公司长期待摊费用余额 574.13万元，比年初 438.41万元增加 135.72万元，增幅为30.96%。主要原因一是报告期玻璃业务新增玻璃集装架 327 万元；二是报告期玻璃集装架摊销 191万元。 ⑦报告期末公司递延所得税资产余额 783.18万元，比年初 472.26万元增 加 310.92万元，增幅为65.84%。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报 表影响递延所得税资产余额增加；二是坏账准备金、应付职工薪酬等资产负债项 33 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 目期末余额发生变化，影响了计税基础，导致递延所得税资产增加。 ⑧报告期末公司其他非流动资产余额 2,012.00万元，比年初 1,300.00万 元增加 712万元，增幅为54.77%。主要原因是报告期购置浮玻二线土地预付款 增加所致。 ⑨报告期末公司应付账款余额 17,316.18万元，比年初 9,133.89万元增加 8,182.29万元，增幅为89.58％。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报 表相应增加应付账款期末余额 2,809万元；二是浮玻二线搬迁建设增加应付工程 款及材料款 5,510万元。 ⑩报告期末公司预收款项余额 6,097.84万元，比年初 1,500.57万元增加 4,597.27万元，增加幅度为306.37%。增加的主要原因是曲江公司和玻璃公司浮 法玻璃厂预收款项增加 3,613万元；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响 预收款项余额增加 898万元。 ○ 11报告期末公司应交税费余额 4,385.62万元，比年初 1,639.71万元增加 2,745.91万元，增加幅度为167.46 %。增加的主要原因是报告期报表合并范围 增加以及由于本年营业收入和盈利水平提高，期末应交企业所得税等税费相应增 加所致。 ○比年初 8,365.65万元增 12 报告期末公司其他应付款余额 20,955.31万元， 加 12,589.66万元，增幅为150.49％。主要原因一是报告期公司向江西省煤炭 集团公司借入短期拆借资金增加 10,200万元；二是应付中鼎国际工程有限责任 公司工程结算款增加 1,794万元。 ○ 13报告期末公司一年内到期的非流动负债余额 11,587.50万元，比年初 5,587.50万元增加 6,000.00万元，增幅为107.38％。主要原因是期末长期借 款中一年内到期的借款增加。 ○ 14报告期末公司长期借款余额 19,664.00万元，比年初 31,251.50万元减 少 11,587.50万元，降幅37.08%。主要是期末长期借款中部分一年内到期借款， 转入一年内到期的非流动负债项目。 34 安源实业股份有限公司 2010年年度报告 2）利润表主要变动项目说明 单位：元币种：人民币 利润表项目 2010年 2009年 同比增减百分比 （％） 营业收入 1,199,074,046.51 885,712,411.20 35.38 管理费用 167,793,908.67 126,721,305.06 32.41 资产减值损失 30,101,676.41 7,722,377.08 289.80 投资收益 2,107,108.69 5,364,225.98 -60.72 营业外收入 17,301,280.34 40,932,857.80 -57.73 营业外支出 3,452,768.70 5,753,124.40 -39.98 利润总额 99,401,103.48 57,671,659.67 72.36 所得税费用 54,837,457.32 27,312,453.23 100.78 ①报告期, 实现营业收入 119,907.40万元，比同期 88,571.24万元增加 31,336.16万元 ,增长幅度为35.38％。主要原因一是洗精煤回收率和煤炭产品质 量的提高、浮法玻璃产品质量的稳步上升，以及煤炭、玻璃市场的持续稳定，产 品价格同比增加，产品收入大幅增加；二是因本期新增合并水煤浆公司财务报表 等原因影响收入增加。 ②报告期, 管理费用16,779.39万元，比同期12,672.13万元增加4,107.26 万元,增长幅度为 32.41％。主要原因一是因报告期煤炭、玻璃产品主营业务收 入大幅增长，管理费用有所增加；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表；三是 职工薪酬费、折旧费、电费等费用增加；四是实施资产重组增加中介机构费用。 ③报告期,资产减值损失 3,010.17万元，比同期 772.24万元增加 2,237.93 万元，增幅289.80%，主要是公司根据《企业会计准则》及期末资产状况，报告 期对应收款项计提坏账准备 1,218万元、对各项存货计提存货跌价准备 83万元、 对玻璃深加工生产线计提固定资产减值准备 1,727.64万元。 ④报告期, 投资收益 210.71万元，比同期 536.42万元减少 325.71万元， 降幅 60.72%，主要是本期公司对原联营公司水煤浆公司实施控股合并，相应减 少了权益法核算的投资收益。 ⑤报告期，营业外收入 1,730.13万元，比同期 4,093.29万元减少 2,363.16 万元，降幅57.73%，主要是公司无所得税返还补助收入。 ⑥报告期，营业外支出 345.28万元，比同期 575.31万元减少 230.03万元， 降幅 39.98%，主要是公司浮法玻璃二线搬迁损失增加及编外人员生活费调整管 理费用核算。 ⑦报告期，所得税费用5,483.75万元，比同期2,731.25万元增加 2,752.50 万元，增幅100.78 %，主要是报告期公司煤矿盈利水平大幅增加所致。 ⑧报告期，公司利润总额 9,940.11万元，比同期 5,767.17万元增加 4,172.94万元，增幅为72.36%。主要原因是本年公司抢抓机遇，继续深入开展 “双增双节”活动，进一步提高经济运行质量，实现了企业的平稳发展。（未完）  |