[发行]贝因美：首次公开发行股票招股意向书
浙江贝因美科工贸股份有限公司 （住址：浙江省杭州市天目山路160号国际花园B17层） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商） （住址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8层） 浙江贝因美科工贸股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 预计发行量： 不超过4,300万股，占发行后总股本不超过10.09% 每股面值： 人民币1.00元 发行价格： 【 】元 发行日期： 2011年3月30日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 42,605万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 招股意向书签署日期： 2011年3月15日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： （1）公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺：自公 司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）担任公司董事的股东俞祖勋承诺：自公司股票上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股份不 超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公 司股份；离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量不超过本人持有的公司股票总数的50%。 （3）公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让本人/ 本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本38,305万股，本次拟发行不超过4,300万股，发行后总股 本不超过42,605万股。 1、公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺：自公司 股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、担任公司董事的股东俞祖勋承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不 转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本 人持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份； 离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过 本人持有的公司股票总数的50%。 3、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让本人/本 公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 二、滚存利润的分配安排 经2010年2月6日召开的公司2010年第一次临时股东大会和2011年1月 6日召开的2011年第一次临时股东大会批准：如公司本次向社会公众发行股票 成功，则本次发行前滚存未分配利润余额由新老股东按发行后的股权比例享有。 三、风险因素 （一）产品质量风险 本公司主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售业务。婴幼儿食品作为婴幼 儿的生活必需品，产品质量是消费者的关注重点，食品安全更是重中之重。对婴 幼儿食品生产企业而言，食品安全问题直接关系企业的生死存亡。 本公司自成立以来就高度重视产品质量，将产品质量控制作为工作重点，产 品质量优异。本公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和 完整的管理制度，质量控制贯穿采购、生产、研发全过程。同时，本公司部分婴 幼儿辅食及婴童用品采用贴牌加工方式生产，本公司对贴牌加工亦采取了严格的 质量管控措施。 2006年4月公司被中国质量信用评价中心评定为AAA级中国质量信用企 业，2006年5月公司被列入国家儿童食品行业食品安全信用体系试点企业，2007 年9月中国食品安全年会授予公司“食品安全示范单位”称号，2008年9月在 席卷全国的“三聚氰胺事件”中公司是少数未被检测出三聚氰胺的国内知名品 牌奶粉企业之一，2009年1月公司获得中国食品工业协会颁发的“2007-2008年 度中国食品工业质量效益奖”证书。 公司产品质量稳定可靠。尽管如此，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可 预见原因导致产品质量发生问题的风险。 （二）产业政策风险 2008年9月，国内婴幼儿奶粉行业爆发“三聚氰胺”事件，导致多名婴幼 儿患泌尿系统结石，造成较大的社会影响。2008年9月16日，国家质检总局通 报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，87 家企业的婴幼儿配方奶粉未检出 三聚氰胺，而另外22 家企业69个批次产品检出了不同含量的三聚氰胺。2008 年9月30日，国家质检总局又组织对普通奶粉和其他配方奶粉进行了三聚氰胺 专项检测，检测结果显示有20家企业31个批次产品被检出三聚氰胺。 乳制品行业是关系国计民生的基础产业，自三聚氰胺事件爆发以来，国家相 继出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳制品 产业政策》等多项重要政策。这些行业政策主要旨在通过加强质量监管和提高行 业准入门槛以整治无序竞争，促进包括婴幼儿配方奶粉在内的乳制品行业健康发 展。 本公司是三聚氰胺事件中少数未被检测出三聚氰胺的国内知名品牌奶粉企 业之一。目前，本公司的产品质量完全符合国家政策的要求且稳定可靠。尽管如 此，本公司仍可能存在因国家产业政策的调整，导致产品不符合相关标准，进而 影响公司盈利的风险。 四、生产许可证换发事项 2010年11月1日，国家质检总局公告，自即日起，现行所有获得乳制品及 婴幼儿配方乳粉生产许可的企业，于2010年12月31日之前重新提出生产许可 申请。从2011年3月1日起，凡未重新获得生产许可的，依法停止生产乳制品 及婴幼儿配方乳粉等产品。2月24日，国家质检总局召开新闻发布会，宣布乳 制品生产许可证重新审查工作完成时限，由原计划的3月1日顺延至3月底。 目前发行人体系内持有婴幼儿配方乳粉生产许可证主体有：发行人、黑龙江 贝因美、豆逗食品、母婴营养品、宜昌科技、北海食品等六家，目前开展婴幼儿 配方乳粉生产的主体有发行人、黑龙江贝因美、母婴营养品、宜昌科技、北海食 品等五家公司。根据发行人对旗下各主体婴幼儿配方乳粉生产的战略布局，豆逗 食品未实际生产婴幼儿配方乳粉。发行人、黑龙江贝因美、母婴营养品、宜昌科 技、北海食品在内的五家公司申请新的婴幼儿配方乳粉生产许可证。截至目前， 上述五家公司均已取得国家质检机关下发的新的生产许可证。 贝因美遵照国家的相关法规，历来注重生产设备和检验设施的投入。根据规 定，公司对配方乳粉的基本工艺流程进行了梳理、核对，各生产基地的生产设备 已经符合《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）》（国家质量 监督检验检疫总局2010年119号公告）的要求，配备的检验设备已经符合规定， 且检验设备的数量能够适应公司生产能力。包括贝因美、黑龙江贝因美、母婴营 养品、宜昌科技、北海食品在内的五家公司均具备取得新生产许可证的全部条件， 截至目前，上述五家公司均已取得国家质检机关下发的新的生产许可证。 目 录 重大事项提示 .......................................................... 3 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 ............................................................................................................ 3 二、滚存利润的分配安排 ............................................................................................................................ 3 三、风险因素 ............................................................................................................................................... 3 四、生产许可证换发事项 ............................................................................................................................ 5 目 录 .............................................................. 6 第一节 概览 ......................................................... 13 一、发行人概况 ......................................................................................................................................... 13 二、控股股东和实际控制人 ...................................................................................................................... 14 三、发行人的主要竞争优势 ...................................................................................................................... 14 四、主要财务数据及主要财务指标 .......................................................................................................... 17 五、本次发行情况 ..................................................................................................................................... 18 六、募集资金运用 ..................................................................................................................................... 18 第二节 本次发行概况 ................................................. 20 一、本次发行基本情况 .............................................................................................................................. 20 二、本次发行的有关机构 .......................................................................................................................... 21 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 ...................................................................................... 23 四、本次发行上市的相关重要日期 .......................................................................................................... 23 第三节 风险因素 ..................................................... 24 一、产品质量风险 ...................................................................................................................................... 24 二、产业政策风险 ...................................................................................................................................... 24 三、竞争风险 .............................................................................................................................................. 25 四、品牌形象、企业形象被侵权的风险 ..................................................................................................... 26 五、管理风险 .............................................................................................................................................. 26 六、募投项目风险 ...................................................................................................................................... 26 七、财务风险 .............................................................................................................................................. 27 第四节 发行人基本情况 ............................................... 29 一、发行人基本资料 .................................................................................................................................. 29 二、发行人设立情况 .................................................................................................................................. 29 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .................................................................................. 34 四、发行人历次验资情况 ............................................................................................................................ 63 五、发行人的组织结构情况 ........................................................................................................................ 65 六、发行人控股、参股公司及分公司情况 ................................................................................................. 68 七、发行人主要股东及实际控制人情况 ..................................................................................................... 75 八、发行人股本情况 .................................................................................................................................. 88 九、发行人需要说明的其他情况 ................................................................................................................ 90 十、员工及其社会保障情况 ........................................................................................................................ 90 十一、股东的重要承诺............................................................................................................................... 92 第五节 业务与技术 ................................................... 93 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 .......................................................................... 93 二、发行人所处行业的基本情况 .............................................................................................................. 93 三、发行人在行业中的竞争地位 ............................................................................................................ 121 四、公司主营业务 ................................................................................................................................ 130 五、公司主要固定资产和无形资产 ................................................................................................... 150 六、公司技术创新及研发情况 ............................................................................................................ 182 七、公司特许经营权情况 .................................................................................................................... 186 八、公司主要产品的质量控制情况 ................................................................................................... 187 第六节 同业竞争与关联交易 ........................................... 195 一、同业竞争 ........................................................................................................................................... 195 二、关联方与关联关系 ............................................................................................................................ 196 三、关联交易情况及其对发行人财务状况和经营成果的影响 ............................................................ 198 四、公司章程对关联交易决策权力与程序的规定 ................................................................................ 232 五、发行人关联交易决策程序规定履行情况及独立董事意见 ............................................................ 232 六、发行人为减少关联交易而采取的措施 ............................................................................................ 232 第七节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ....................... 234 一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历 ........................................................................ 234 二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年持有本公司股份情况 ..... 237 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况 ............................................. 240 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ............................................................ 241 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外兼职情况 ........................................................ 242 六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间的亲属关系..................................................... 244 七、公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订的协议................................................. 244 八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的承诺 ............................................................ 244 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ........................................................................................ 244 十、近三年公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况 ............................................................ 245 第八节 公司治理 .................................................... 247 一、发行人法人治理制度建立健全情况 ................................................................................................ 247 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况 ......................................... 247 三、发行人近三年规范运作情况 ............................................................................................................ 249 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ........................................................................................ 250 五、发行人内部控制体系及评价 ............................................................................................................ 250 六、发行人进一步完善治理结构的计划 ................................................................................................ 250 第九节 财务会计信息 ................................................ 251 一、简要会计报表及审计意见 ................................................................................................................ 251 二、会计报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ................................................................ 259 三、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ............................................................................ 260 四、分部信息 ........................................................................................................................................... 272 五、发行人最近一年及一期内重大兼并收购情况 ................................................................................ 273 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .................................................................................... 273 七、发行人主要资产情况 ........................................................................................................................ 274 八、最近一期末主要债项 ........................................................................................................................ 275 九、发行人所有者权益变动情况 ............................................................................................................ 277 十、现金流量 ........................................................................................................................................... 281 十一、其他重大或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项..................................................... 282 十二、发行人报告期内的重要财务指标 ................................................................................................ 283 十三、发行人盈利预测情况 .................................................................................................................... 285 十四、发行人评估和验资情况 ................................................................................................................ 285 第十节 管理层讨论与分析 ............................................ 287 一、发行人财务状况分析 ........................................................................................................................ 287 二、盈利能力分析 ................................................................................................................................... 315 三、资本性支出分析 ............................................................................................................................... 333 四、报告期内发行人重大或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项对发行人的影响 ......... 333 五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................................................ 334 第十一节 业务发展目标 .............................................. 335 一、公司发展战略 ................................................................................................................................... 335 二、公司当年和未来三年的发展计划 .................................................................................................... 336 三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 ........................................................................................ 337 四、发行人实施上述计划面临的主要困难 ............................................................................................ 337 五、发展计划与现有业务的关系 ............................................................................................................ 338 六、募集资金运用与发展计划的关系 .................................................................................................... 338 第十二节 募集资金运用 .............................................. 339 一、募集资金规模及计划用途 ............................................................................................................ 339 二、董事会及股东大会对本次募股资金运用的意见 ..................................................................... 339 三、募集资金投向对公司财务状况和经营成果的影响 ................................................................. 339 四、募集资金投资项目实施的必要性 ............................................................................................... 342 五、项目进展情况、实施主体及项目实施前后生产经营模式 .................................................... 343 六、项目实施主体及资金投入的具体方式 ...................................................................................... 343 七、募集资金投资项目简介 ................................................................................................................ 343 第十三节 股利分配政策 .............................................. 365 一、发行人近三年股利分配政策 ........................................................................................................ 365 二、发行人近三年利润分配情况 ........................................................................................................ 365 三、滚存利润的分配安排 .................................................................................................................... 365 四、本次发行后公司拟定的股利分配政策 ...................................................................................... 366 第十四节 其他重要事项 .............................................. 367 一、信息披露制度和投资者关系管理 .................................................................................................... 367 二、重要合同 ........................................................................................................................................... 367 三、发行人对外担保情况 ........................................................................................................................ 370 四、发行人的重大诉讼或仲裁 ................................................................................................................ 370 五、发行人关联方的诉讼或仲裁 ............................................................................................................ 370 六、刑事起诉 ........................................................................................................................................... 370 第十五节 发行人及各中介机构声明 .................................... 371 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................................ 371 二、保荐人（主承销商）声明 ................................................................................................................ 373 三、发行人律师声明 ............................................................................................................................... 374 四、会计师事务所声明 ............................................................................................................................ 375 五、资产评估机构声明 ............................................................................................................................ 376 六、验资机构声明 ................................................................................................................................... 377 第十六节 附录和备查文件 ............................................ 378 一、备查文件目录 ................................................................................................................................... 378 二、查阅时间、地点 ............................................................................................................................... 378 释 义 在本招股意向书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 第一部分：一般释义 发行人/公司/本公司/ 股份公司/贝因美 指 浙江贝因美科工贸股份有限公司 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过4,300万股面值 为1.00元的人民币普通股A股的行为 贝因美集团 指 贝因美集团有限公司，本公司控股股东 豆逗食品 指 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司，本公司全资 子公司 宜昌科技 指 宜昌贝因美食品科技有限公司，本公司全资子公司 北海食品 指 北海贝因美营养食品有限公司，本公司全资子公司 黑龙江贝因美 指 黑龙江贝因美乳业有限公司，本公司全资子公司 天津贝因美 指 贝因美（天津）科技有限公司，本公司控股子公司 母婴营养品 指 杭州贝因美母婴营养品有限公司，本公司控股子公司 杭州生活馆 指 杭州贝因美婴童生活馆有限公司，豆逗食品的全资子 公司 杭州比因美特 指 杭州比因美特孕婴童用品有限公司，豆逗食品的全资 子公司 杭州丽儿宝 指 杭州丽儿宝日用品有限公司，豆逗食品的控股子公司 宏元保险 指 杭州宏元保险代理有限公司，杭州生活馆的全资子公 司 黑龙江牧业 指 黑龙江贝因美现代牧业有限公司，黑龙江贝因美的全 资子公司 宜昌经贸 指 宜昌贝因美经贸有限公司，贝因美集团全资子公司 宜昌食品 指 宜昌贝因美食品有限公司，于2008年8月25日更名 为宜昌贝因美经贸有限公司 敦化贝因美 指 敦化贝因美经贸有限责任公司（原名敦化贝因美食品 有限公司），贝因美集团控股子公司 宏元置业 指 杭州宏元置业有限公司，贝因美集团控股子公司 宏维健康 指 杭州宏维健康服务有限公司，贝因美集团控股子公司 妇幼保健 指 杭州贝因美妇幼保健有限公司，贝因美集团控股子公 司 卡通影视 指 杭州比因美特卡通影视有限公司，贝因美集团控股子 公司 贝因美研究所 指 杭州贝因美应用技术开发研究所 食品公司 指 杭州贝因美食品有限公司 生命伴侣 指 杭州生命伴侣食品有限公司 宏一广告 指 杭州宏一广告传媒有限公司 健康伴侣 指 杭州健康伴侣食品有限公司 敦化万利 指 敦化市万利营养食品有限责任公司 杭州美丽健 指 杭州美丽健乳业有限公司 衢州美丽健 指 衢州美丽健乳业有限公司 安徽益益 指 安徽益益乳业有限公司 淮南益益 指 淮南益益营养食品科技有限公司 北京生活馆 指 贝因美婴童生活馆（北京）有限公司 北海科技 指 北海贝因美科技发展有限公司 浙江美丽健 指 浙江美丽健实业有限公司 智宝玩具 指 杭州贝因美智宝玩具有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司 发行人会计师 指 天健会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 报告期、近三年 指 2008年、2009年和2010年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二部分：专业词语 乳清粉 指 乳清（生产干酪的副产品）通过分离、烘干后得到。 乳清粉主要成分是乳清蛋白和乳糖 脱盐乳清粉 指 乳清粉脱去矿物盐而成。对于婴幼儿来说，矿物质含 量高会增加婴幼儿的肾负担，因此必须脱去矿物质， 并且可以调整蛋白质比例，接近母乳水平 乳糖 指 从乳清中提取，为人体供给热能；促进婴幼儿的脑细 胞发育和神经系统的健全 乳清蛋白 指 是从牛奶中提取的一种蛋白质，具有营养价值高、易 消化吸收、含有多种活性成分等特点 多不饱和脂肪酸 指 脂肪经消化后，会分解成甘油及各种脂肪酸。多不饱 和脂肪酸是脂肪酸的一种 DHA 指 DHA是二十二碳六烯酸的英文缩写，是多不饱和脂 肪酸所含物质之一，具有软化血管、健脑益智、改善 视力的功效，俗称―脑黄金‖ 三聚氰胺 指 melamine，C3H6N6，又称蜜胺，简称三胺，是一种 具有芳环结构的重要有机化工原料 基粉 指 经过干法或湿法工艺初加工的配方粉，可根据需要添 加营养素后分装或者直接分装 植物脂肪粉 指 是由植物油添加辅料经喷雾干燥制成 湿法工艺 指 配方奶粉的生产方法。将乳清粉重溶，再与原料乳和 其他营养强化剂混合后喷粉 干法工艺 指 配方奶粉的生产方法。以特殊的混合机械将各种原料 干法混合，同时添加营养强化剂 委外加工 指 企业将所要生产的商品成品或半成品，外包给其他厂 商进行加工，由企业提供全部或部分原材料，付给厂 商加工费用，如厂商提供料件还应付给其原材料的费 用。最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加 工或销售的方式 贴牌生产 指 企业直接从其他厂商外购成品后进行贴牌、包装后销 售 KA大卖场 指 KA即KeyAccount，中文意为―重要客户‖，KA卖场 就是营业面积一般在8000平方米以上，能够满足顾 客一次性购物需求的零售终端 现代通路渠道 指 对一组零售业形态的统称：中国市场的现代通路目前 包括购物中心、超市、便利店等具体形式 除特别说明外，本招股意向书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入所致。 第一节 概览 发行人声明：本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策 前，应认真阅读本招股意向书全文。 所有投资均涉及风险，有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股 意向书第三节“风险因素”部分，投资者作出投资决策前应仔细阅读该节。 一、发行人概况 公司名称：浙江贝因美科工贸股份有限公司 公司住所：杭州市天目山路160号国际花园B17层 注册资本：38,305万元 法定代表人：谢宏 成立日期：1999年4月27日 经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩 具、日用百货、并提供相关咨询等服务，定型包装食品的销售（范围详见《卫生 许可证》，有效期至2012年02月26日）。 自成立以来，发行人一直从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务。婴幼 儿食品主要包括婴幼儿配方奶粉和婴幼儿辅助食品两大类产品。受20世纪80 年代至90年代我国第三次人口出生高峰的影响，未来十几年将是我国生育高峰 期，庞大的婴幼儿消费群体孕育着我国婴幼儿食品的巨大市场空间；同时，随着 居民收入水平的稳步提高和居民消费观念的转变，婴幼儿食品的市场规模将快速 增长。 目前，发行人主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和 婴童用品。通过持续研发、制造、销售科学、安全的婴幼儿食品，以及提供温馨、 专业、亲切的母婴服务，发行人已成为婴幼儿食品领域的领导品牌之一。未来， 发行人以―爱‖为基础，以“弘扬亲子文化”为纽带，致力于成为婴幼儿产业的―生 养教‖综合解决方案和服务提供商。 2006年4月，公司被中国质量信用评价中心评定为AAA级中国质量信用企 业；2006年5月，公司被列入国家儿童食品行业食品安全信用体系试点企业； 2007年7月，公司获评浙江最具社会责任感企业；2007年9月，中国食品安全 年会授予公司“食品安全示范单位”称号；2008年9月，公司顺利通过国家质 检总局三聚氰胺专项抽查，是少数未被检测出三聚氰胺的国内知名婴幼儿奶粉企 业之一；2009年1月，公司获中国食品工业协会颁发的“2007-2008年度中国食 品工业质量效益奖”。 发行人以“育婴专家”和“母婴顾问”为品牌定位，以“生养教育、爱心无 限”为品牌信念，坚持研发更适合中国婴幼儿的食品，致力于成为中国妈妈的―育 婴专家‖。 1、公司始终按照“专为中国婴幼儿研制”的理念设计开发产品、提供服务。 公司在上海建立了中国首家母乳研究中心，进行婴幼儿营养补充、营养喂养、合 理膳食等方面的研究，为市场提供既营养均衡又符合中国婴幼儿生理特质的婴幼 儿食品，更精准地满足中国婴幼儿生长的营养需求。 2、公司在为消费者提供营养、安全的婴幼儿食品的同时，还提供专业、亲 切的母婴服务，并全面实施“育婴” （传播科学育儿知识）、“亲母” （关爱 母亲、成就母亲）、“爱婴” （提供社会人道援助）三大工程。通过举办育婴 讲座和沙龙、建立育婴咨询中心，在全国传播“成功生养教”的基础知识，让父 母了解婴幼儿各年龄段的特点，帮助婴幼儿健康成长。 二、控股股东和实际控制人 发行人控股股东为贝因美集团有限公司。截至本招股意向书签署日，贝因美 集团持有发行人164,723,250股股份，占公司发行前总股本的43.00%。 发行人实际控制人为谢宏先生。截至本招股意向书签署日，谢宏先生通过持 有贝因美集团55.00%股权而间接控制了公司23.65%的股份。 报告期，发行人的控股股东和实际控制人均未发生变化。 三、发行人的主要竞争优势 1、专业化优势 发行人自成立以来始终专注于研发、生产、销售婴幼儿食品。目前，发行人 的婴幼儿食品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、泥状辅食、葡萄糖、磨牙饼干、 小馒头等共计170多个品种，是我国品类最齐全的婴幼儿食品专业制造商之一。 长期以来，公司坚持研发更适合中国婴幼儿的食品，致力于成为中国妈妈的“育 婴专家”，为消费者提供营养、安全的婴幼儿食品和专业、亲切的母婴服务。目 前，发行人已经在婴幼儿食品领域积累了丰富的运营经验，具备很强的市场竞争 力。 2、产品品质优势 发行人将提升产品品质作为增强企业长期竞争优势的主要手段。2006年4 月，公司被中国质量信用评价中心评定为AAA级中国质量信用企业；2008年5 月，公司成为全国青少年儿童食品安全行动首批战略合作企业；2008年9月， 公司顺利通过国家质检总局三聚氰胺专项抽查，是少数未被检测出三聚氰胺的国 内知名婴幼儿奶粉企业之一；2009年1月，公司获中国食品工业协会颁发的 2007-2008年度中国食品工业质量效益奖。公司对产品品质的管控贯穿研发、采 购、生产等生产全过程。 3、品牌优势 发行人以“育婴专家、母婴顾问”为品牌定位，以“生养教育、爱心无限” 为品牌信念，以“生命因爱而生，世界因爱而美”为品牌主张。 发行人全面打造“育婴”、“亲母”、“爱婴”三大社会工程。凭借三大社 会工程的成功实施，公司在积极履行社会责任的同时实现了品牌价值的提升。目 前，贝因美品牌已成为我国婴幼儿食品行业的顶尖品牌之一。2008年，壹线顾 问公司在全国范围内进行的奶粉品牌知名度调查显示，贝因美品牌在所有参与调 查的婴幼儿奶粉品牌中排名第一位。 4、营销优势 公司以“育婴专家、母婴顾问”为品牌定位，紧紧围绕消费群体需求，实行 从媒体广告推广、育婴知识传播到渠道建设、客户服务体系建设的整合营销模式。 整合 营销 市场营销 主要措施 作用 媒体广告推广 杂志书籍等平面广告；电视广告；创 建“中国育婴网” 增强品牌认知度 育婴知识传播 开设育婴讲座；建立育婴咨询中心； 渠道促销员现场一对一服务 提升品牌认可度和忠诚 度，普及成功生养教理 念 渠道构建 全国布局，广泛覆盖终端 以便消费者便捷购买 客户服务建设 建立客户VIP会员制度；育婴专家在 强化消费者忠诚度 线咨询；客户服务电话热线 事件营销 冠军宝贝大赛；亲子游；孕妇秀等 与消费者良性互动 公司制定了一系列整合营销策略： （1）公司在全国范围内布局营销网络。目前，发行人在全国设立了26家分 公司，拥有超过2,200家经销商，覆盖8万个以上的零售终端，消费者可以方便 快捷地购买到公司产品。 （2）除广告投放等传统推广手段外，发行人通过开设育婴讲座，建立育婴 咨询中心，组织冠军宝贝大赛、亲子游、孕妇秀等活动，以及渠道促销员现场一 对一服务等多种方式，向消费者普及科学生养教的基础知识，与消费者形成良好 互动。 （3）同时，发行人还积极打造包括客户VIP会员制度、育婴专家在线咨询、 客户服务电话热线在内的客户服务体系，强化客户忠诚度。公司VIP客户已达 390万人，2009年度客服人员已累计在线回答消费者咨询24,780次，2010年度 客服人员已累计在线回答消费者咨询48,096次。 发行人以其行之有效的整合营销战略赢得了消费者的信任，在激烈的市场竞 争中取得优势地位。 5、完整的客户服务体系 客户服务是发行人传播成功生养教知识，实践“育婴专家、母婴顾问”理念 的重要环节。发行人设立了客服管理总部（下设会员服务支持中心、生养教咨询 服务中心和客服推广支持策划中心），在全国26个分公司设立客户服务部门， 成立呼叫中心等完整的客户服务体系，用专业的生养教知识为消费者提供育婴所 需知识，提高客户的满意度，提升品牌知名度。 发行人不仅仅只关注婴幼儿的身体健康，亦重视婴幼儿的心智发育，经常开 展孕妇知识、育婴知识和婴幼儿常见病防治知识讲座、沙龙等活动，解答消费者 在产品使用过程中的疑难问题及婴幼儿喂养、护理和早教等方面的专业知识，母 婴顾问服务贯穿于公司产品售前、售中与售后的各个环节。 6、采购管理优势 发行人在分析了传统的采购管理细分方法优缺点的基础上，采用基于物料供 应细分的战略性采购管理方法。战略采购策略紧密结合公司的整体目标、产品市 场战略、竞争手段，使公司以最低总成本建立业务供给渠道，有助于将公司采购 活动从策略性地位向战略地位转变。 四、主要财务数据及主要财务指标 天健会计师事务所有限公司已对发行人报告期的财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告，主要财务数据及主要财务指标如下： （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 科目名称 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 资产合计 2,660,269,143.67 2,026,596,147.41 1,396,531,498.85 流动资产 1,393,262,720.45 944,551,305.86 783,201,518.64 非流动资产 1,267,006,423.22 1,082,044,841.55 613,329,980.21 负债合计 1,555,899,357.66 1,189,899,551.77 1,072,138,630.08 流动负债 1,189,583,717.66 1,004,794,751.77 1,050,082,412.72 非流动负债 366,315,640.00 185,104,800.00 22,056,217.36 股东权益合计 1,104,369,786.01 836,696,595.64 324,392,868.77 其中：少数股东权益 1,350,967.79 566,203.85 （二）合并利润表主要数据 单位：元 科目名称 2010年度 2009年度 2008年度 营业收入 4,028,301,798.17 3,245,223,578.19 1,938,453,782.91 营业利润 552,383,069.09 473,939,692.91 122,566,656.28 利润总额 548,451,524.27 460,531,395.95 126,520,614.26 净利润 422,055,735.76 375,899,119.76 109,912,035.48 归属于母公司股东的净利润 422,244,158.16 375,781,265.82 109,345,370.77 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 428,883,327.87 388,323,481.73 101,763,965.80 基本每股收益（元/股） 1.10 1.04 0.31 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 科目名称 2010年度 2009年度 2008年度 经营活动产生的现金流量净额 249,700,598.17 328,706,814.40 61,984,921.69 投资活动产生的现金流量净额 -213,983,888.81 -444,395,072.24 -146,257,016.77 筹资活动产生的现金流量净额 202,440,591.12 155,249,971.63 -61,332,027.36 现金及现金等价物净增加额 238,157,300.48 39,561,713.79 -145,604,122.44 （四）主要财务指标 项 目 2010年12月31日 /2010年度 2009年12月31日 /2009年度 2008年12月31日 /2008年度 流动比率 1.17 0.94 0.75 速动比率 0.80 0.59 0.51 资产负债率（母公司） 56.94% 52.56% 75.56% 应收账款周转率（次） 16.32 17.73 14.38 存货周转率（次） 3.83 4.32 4.66 息税折旧摊销前利润（万元） 65,000.21 51,967.43 19,679.02 利息保障倍数（倍） 15.78 17.81 4.25 每股经营活动的净现金流量 （元） 0.65 0.86 0.46 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净资产收 益率（加权平均） 45.42% 74.19% 35.45% 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的基本每股 收益（元/股） 1.12 1.07 0.29 每股净资产（元/股） 2.88 2.18 2.40 五、本次发行情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 预计发行量： 不超过4,300万股，占发行后总股本不超过10.09% 股票面值： 人民币1.00元 发行价格： 根据向询价对象询价结果确定 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 六、募集资金运用 本次发行成功后，所募集的资金将用于下列项目的投资建设： 单位：万元 序号 项目名称 简称 投资总额 预计募集资 金使用金额 备案情况 1 黑龙江贝因美乳业有限公 司年产5万吨配方奶粉工 程项目 黑龙江 项目 59,853.00 59,853.00 业经黑发改产业 [2010]115号核准 2 北海贝因美营养食品有限 公司年产6,000吨米粉项 目 北海 项目 14,808.30 12,308.30 业经北发改经贸 [2010]13号批准 3 补充营运资金 —— 15,000.00 15,000.00 —— 合 计 89,661.30 87,161.30 —— 【注】：①黑龙江项目总投资为59,853.00万元（建设投资40,980.55万元+全部流动资 金18,872.45万元），其中铺底流动资金按照本项目全部流动资金的30%计算；②北海项目 总投资14,808.30万元（建设投资12,696.30万元+流动资金2,112万元），其中基建投资2,500 万元利用自有厂房。 若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方 式解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于进一步补充公司流 动资金。募集资金到位前，公司根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期 投入，募集资金到位后置换已支付的银行贷款、自筹资金。 第二节 本次发行概况 一、本次发行基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、股票面值：人民币1.00元 3、预计发行量：不超过4,300万股，占发行后总股本不超过10.09% 4、发行价格：通过向询价对象询价确定 5、发行后每股收益（按本公司2010年度经审计的、扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以发行后总股本计算）：【 】元 6、发行市盈率（按发行后每股收益计算）：【 】倍 7、本次发行前每股净资产（按本公司2010 年12月31日经审计的财务数 据计算）：2.88元 8、本次发行后每股净资产（全面摊薄）：【 】元（扣除发行费用） 9、发行市净率（按发行后每股净资产计算）：【 】倍 10、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式 11、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12、承销方式：采用余额包销方式 13、本次发行募集资金总额为【 】万元，扣除发行费用后，募集资金净额 【 】万元 14、发行费用概算： 项 目 金 额 保荐及承销费用 【 】万元 会计师费用 【 】万元 律师费用 【 】万元 二、本次发行的有关机构 1、 发行人： 浙江贝因美科工贸股份有限公司 法定代表人： 谢宏 住所： 杭州市天目山路160号国际花园B17层 电话： 0571-28933510 传真： 0571-28077045 联系人： 刘晖宇 2、 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 法定代表人： 杨宇翔 住所： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8层 电话： 021-62078613 传真： 021-62078900 保荐代表人： 曹玉江、谢运 项目协办人： 毛娜君 项目经办人： 陈新军、赵蓉、赵耀、张逊 3、 律师事务所： 北京市竞天公诚律师事务所 负责人： 赵洋 住所： 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 电话： 010-65882200 传真： 010-65882211 经办律师： 白维、刘芳宇 4、 会计师事务所： 天健会计师事务所有限公司 负责人： 韩厚军 住所： 杭州市西溪路128号9楼 电话： 0571-88216888 传真： 0571-88216999 经办注册会计师： 林国雄、钱仲先 5、 评估机构： 坤元资产评估有限公司 法定代表人： 俞华开 住所： 杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区 1101－1103－1105 电话： 0571-88216941 传真： 0571-87178826 经办注册会计师： 汪沧海、柴铭闽 6、 验资机构： 天健会计师事务所有限公司 负责人： 韩厚军 住所： 杭州市西溪路128号9楼 电话： 0571-88216888 传真： 0571-88216999 经办注册会计师： 林国雄、钱仲先 7、 主承销商律师： 东方华银律师事务所 负责人： 吴东桓 住所： 上海市福山路450号新天国际大厦26楼 电话： 021-68769686 传真： 021-58304009 经办律师： 潘斌、黄勇 8、 收款银行： 中国银行深圳东门支行 户名： 平安证券有限责任公司 账号： 810400012708027001 9、 股份登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122 10、 上市证券交易所： 深圳证券交易所 联系地址： 广东省深圳市深南东路5045号 电话： 0755-82083333 传真： 0755-82083164 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 截至本招股意向书签署日，本次发行的保荐人（主承销商）平安证券有限责任 公司的全资子公司平安财智投资管理有限公司持有发行人4.91%的股权。 除上述情况之外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人 员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、本次发行上市的相关重要日期 询价推介日期： 2011年3月23日—2011年3月25日 发行公告刊登日期： 2011年3月29日 申购日期和缴款日期： 2011年3月30日 预计股票上市日期： 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易 请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。 第三节 风险因素 投资者在评价发行人此次公开发售的股票时，除本招股意向书提供的其他各 项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可 能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人 提请投资者仔细阅读本节全文。 一、产品质量风险 本公司主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售业务。婴幼儿食品作为婴幼 儿的生活必需品，产品质量是消费者的关注重点，食品安全更是重中之重。对婴 幼儿食品生产企业而言，食品安全问题直接关系企业的生死存亡。 本公司自成立以来就高度重视产品质量，将产品质量控制作为工作重点，产 品质量优异。本公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和 完整的管理制度，质量控制贯穿采购、生产、研发全过程。本公司质量控制的具 体情况详见本招股意向书―第五节 业务与技术‖之―三、发行人在行业中的竞争地 位‖和―八、公司主要产品的质量控制情况‖。同时，本公司部分婴幼儿辅食及婴 童用品采用贴牌加工方式生产，本公司对贴牌加工采取了严格的质量管控措施。 2006年4月公司被中国质量信用评价中心评定为AAA级中国质量信用企 业，2006年5月公司被列入国家儿童食品行业食品安全信用体系试点企业，2007 年9月中国食品安全年会授予公司―食品安全示范单位‖称号，2008年9月在席 卷全国的―三聚氰胺事件‖中公司是少数未被检测出三聚氰胺的国内知名品牌奶 粉企业之一。2009年1月公司获得中国食品工业协会颁发的―2007-2008年度中 国食品工业质量效益奖‖证书。 本公司产品质量稳定可靠。尽管如此，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不 可预见原因导致产品质量发生问题。 二、产业政策风险 2008年9月，国内婴幼儿奶粉行业爆发―三聚氰胺‖事件，导致多名婴幼儿 患泌尿系统结石，造成较大的社会影响。2008年9月16日，国家质检总局通报 全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，87 家企业的婴幼儿配方奶粉未检出三 聚氰胺，而另外22 家企业69个批次产品检出了不同含量的三聚氰胺。2008年 9月30日，国家质检总局又组织对普通奶粉和其他配方奶粉进行了三聚氰胺专 项检测，检测结果显示有20家企业31个批次产品被检出三聚氰胺。 乳制品行业是关系国计民生的基础产业，自三聚氰胺事件爆发以来，国家相 继出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳制品 产业政策》等多项重要政策。这些行业政策主要旨在通过加强质量监管和提高行 业准入门槛以整治无序竞争，促进包括婴幼儿配方奶粉在内的乳制品行业健康发 展。 本公司是三聚氰胺事件中少数未被检测出三聚氰胺的国内知名品牌奶粉企 业之一。目前，本公司的产品质量完全符合国家政策的要求且稳定可靠。尽管如 此，本公司仍可能存在因国家产业政策的调整，导致产品不符合相关标准，进而 影响公司盈利的风险。 三、竞争风险 近年来，我国婴幼儿食品行业的竞争不断加剧。以婴幼儿配方奶粉为例，根 据AC 尼尔森的调研数据，截至2009年12月，前十大品牌奶粉的市场占有率 为83%，其中外资品牌的市场份额达45.2%，本土品牌的市场份额为37.8%，外 资品牌和本土品牌的竞争激烈；同时，根据国家质检总局的统计，截至2008年 9月，全国共有109家婴幼儿配方奶粉生产企业，国内婴幼儿奶粉生产企业的竞 争也十分激烈。 本公司通过持续研发、制造、销售科学、安全和更适合中国婴幼儿的婴幼儿 食品，以及提供温馨、专业、亲切的母婴服务，获得了较高的品牌知名度和号召 力，具备较强的市场竞争力。根据AC 尼尔森的调研数据，截至2009年12月， 贝因美婴幼儿配方奶粉的市场占有率为9.3%，位居前十大品牌奶粉的第四位， 在国产品牌中排名第二；2010年1-10月，贝因美婴幼儿配方奶粉市场占有率达 到10.8%，排名上升至第三位，国产品牌中排名第一。 未来，公司若未能保持优良的产品质量或成功开发符合市场需求的新产品或 有效开拓市场，以应对国内外众多厂商的竞争，将可能丧失在行业内的竞争优势， 影响公司盈利能力。 四、品牌形象、企业形象被侵权的风险 由于婴幼儿奶粉是婴幼儿的生活必需品，直接关系婴幼儿的健康成长，同时 由于婴幼儿的肠胃适应能力较弱，不宜更换产品品牌，因此消费者会非常慎重地 选择产品。品牌是消费者选择婴幼儿食品时最主要的考虑因素之一。 “贝因美”品牌已成为我国婴幼儿食品行业的顶尖品牌之一，品牌效应突 出。2009年，公司在市场上发现了由成都稻香春食品有限公司生产的产品，在 产品包装上标示有“贝因美营养食品（香港）有限公司监制”字样，成都稻香春 食品有限公司侵犯本公司权益行为涉嫌知识产权纠纷。为维护品牌形象和企业形 象，本公司已通过司法程序维护了自身权益。 未来，若市场上出现假冒伪劣产品或其他冒用公司品牌商誉的违法侵权行 为，将给公司品牌形象带来负面影响。 五、管理风险 近几年，公司持续快速发展，规模扩张迅速。2008年末公司总资产为 139,653.15万元，2010年末公司总资产为266,026.91万元，增幅高达90.49%。 未来，随着募集资金投资项目达产，生产规模将进一步扩张，公司在管理上将面 对新的挑战，如果本公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需 要，组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，则公司的 竞争力将在一定程度上受到影响。同时，本公司下属机构较多，目前共拥有6 家子公司和26家销售分公司，拥有超过2,200家经销商，覆盖8万个以上的零 售终端。因此，本公司存在由于分支机构较多、管理制度执行不力、对分支机构 控制不力的风险。 六、募投项目风险 （一）产能扩张风险 发行人婴幼儿配方奶粉及婴幼儿营养米粉的产能决定于原料基粉的生产能 力与产成品的罐装能力，其中原料基粉的生产能力为主要因素。目前，发行人奶 粉基粉和米粉基粉的产能分别为4.35万吨/年和0.75万吨/年（不足部分对外采 购），2010年度婴幼儿配方奶粉和营养米粉销售量分别为4.23万吨和0.80万吨。 本次募集资金投资项目达产后，公司总的奶粉基粉和米粉基粉的生产能力将达到 7.50万吨/年和1.50万吨/年，公司市场开发压力增大，存在一定市场拓展风险。 （二）净资产收益率下降的风险 2008年度、2009年度和2010年度，公司扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的加权平均净资产收益率分别为35.45%、74.19%和45.42%。本次募集 资金到位后，公司净资产将大幅度增加，但由于募集资金投资项目效益的产生需 要经历项目建设、竣工验收、投产等过程，并且项目预期产生的效益存在一定的 不确定性，因而公司存在发行当年净资产收益率较大幅度下降的风险。 （三）固定资产折旧上升影响利润的风险 本次募集资金投资项目建成后，预计每年新增折旧及摊销费用共计4,008.70 万元。发行人报告期内营业收入和净利润增长较快，若公司成功发行股票并上市， 将进一步提升公司的品牌形象，提高公司经营管理水平和市场竞争能力，有助于 公司继续保持较高的增长速度。本次募集资金投资项目建成达产后，公司将每年 新增营业收入223,000万元，净利润16,041.54万元。但是，如果政策因素、市 场环境等方面发生重大不利变化导致不能如期产生效益或实际收益大幅度小于 预期收益，公司将面临因固定资产折旧及无形资产摊销增加而导致公司经营业绩 下降的风险。 七、财务风险 （一）偿债风险 公司近年来业务规模增长迅速，资金需求量较大。2008年末、2009年末和 2010年末，公司流动比率和速动比率偏低，分别为0.75、0.94、1.17和0.51、0.59、 0.80，低流动性给公司带来一定的偿债风险。 （二）存货风险 随着业务规模的扩张，公司的存货规模增长迅速。2008年末、2009年末和 2010年末，公司存货分别为25,106.62万元、35,151.52万元和43,589.89万元， 增幅分别为40.01%和24.01%；存货占流动资产的比例较高，分别为32.06 %、 37.22%和31.29%； 2008年度、2009年度和2010年度，存货周转率分别为4.66 次、4.32次和3.83次，呈下降趋势。公司存货主要为食品，有保质期限，若公 司不能有效管理存货或控制存货规模，导致存货过期或存货规模过大，将给公司 生产经营带来负面影响。 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 公司名称：浙江贝因美科工贸股份有限公司 英文名称：Zhejiang Beingmate Scientific-Industrial- Trade Share Co., Ltd. 注册资本：38,305万元 法定代表人：谢宏 成立日期：1999年4月27日 住 所：杭州市天目山路160号国际花园B17层 邮政编码：310007 联系电话：0571-28933510 传 真：0571-28077045 互联网网址：www.beingmate.com 电子信箱：security@beingmate.com 经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩 具、日用百货、并提供相关咨询等服务，定型包装食品的销售（范围详见《卫生 许可证》，有效期至2012年02月26日）。 本公司主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务，主要产品为婴幼儿 配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和婴童用品。 二、发行人设立情况 （一）设立方式 发行人系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江贝因美科工贸股 份有限公司的批复》（浙证委[1998]144 号）和《关于确认浙江贝因美科工贸股 份有限公司股本总额和股本构成的函》（浙证委函[1999]1号）批准，由杭州贝因 美食品有限公司及谢宏等43位自然人共同发起设立。 发行人于1999年4月27日在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本 3,284.10万元，营业执照注册号3300001005644。 （二）发起人 本公司设立时，各发起人的持股数量和持股比例情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 谢宏 1,026.24 31.25 2 杭州贝因美食品有限公司 656.82 20.00 3 应志平 300.00 9.13 4 董建刚 233.50 7.11 5 王俞兴 200.00 6.09 6 朱豪轲 100.00 3.04 7 郑志琴 70.00 2.13 8 李森 60.00 1.83 9 金忠明 50.00 1.52 10 王旭冬 50.00 1.52 11 郑云香 50.00 1.52 12 吴美娟 41.29 1.26 13 骆爱华 30.00 0.91 14 李仲英 30.00 0.91 15 吴克豪 30.00 0.91 16 张国民 30.00 0.91 17 杨胜 23.00 （未完）  |