[年报]通产丽星：2010年年度报告
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 二、公司全体董事出席了审议 2010年度报告的董事会。 三、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人 熊斌声明：保证 2010年度报告中财务报告的真实、完整。 2 释义 在本2010年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义： 公司/本公司/通产丽星 指深圳市通产丽星股份有限公司 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 本报告 指深圳市通产丽星股份有限公司 2010年度报告 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司章程 指深圳市通产丽星股份有限公司章程 深圳市国资局指深圳市人民政府深圳市国有资产监督管理局, 系本公司实际控制人 控股股东、通产包装、通产包装集团 指深圳市通产包装集团有限公司，系本公司控股股东 丽源祥 指深圳市丽源祥工贸有限公司，系本公司持股5%以上股东 广州丽盈 指广州丽盈塑料有限公司，系本公司控股子公司 上海通产丽星 指上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司控股子公司 深圳丽彩 指深圳丽彩真空电子科技有限公司，系本公司全资子公司 香港丽通 指香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司 中科通产 指深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司 兴丽通 指深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司 苏州通产丽星 指苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司控股子公司 八六三中心 指 深圳市八六三计划材料表面技术研发中心，系本公司受托经营管理的 公司 京信通 指深圳市京信通工贸有限公司，系本公司控股子公司 元 指人民币元 3 目录 第一节公司基本情况简介 5 第二节会计数据和业务数据摘要 7 第三节股本变动及股东情况 9 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节公司治理结构 22 第六节股东大会情况介绍 30 第七节董事会报告 32 第八节监事会报告 56 第九节重要事项 60 第十节财务报告 71 第十一节备查文件目录 140 4 第一节 公司基本情况简介 一、法定中、英文名称 （一）中文名称：深圳市通产丽星股份有限公司 （二）英文名称：Shenzhen Beautystar Company Limited 二、法定代表人 公司法定代表人：曹海成 三、董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭晓华 蒋祥庆 联系地址 深圳市龙岗区坂田五和南路 49号深圳市通产丽 星股份有限公司坂田生产厂 深圳市龙岗区坂田五和南路 49号深圳市通产丽 星股份有限公司坂田生产厂 电话 0755-28483234 0755-28483234 传真 0755-28483900-102 0755-28483900-124 电子信箱 alice@beautystar.cn jiangxq@beautystar.cn 四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址,电子信箱 （一）公司注册地址：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房 1栋第四层北面 （二）公司办公地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 49号 （三）邮政编码：518112 （四）公司国际互联网网址：www.beautystar.cn （五）公司电子邮箱：bs@beautystar.cn 五、公司选定的信息披露报刊名称，登载 2010年度报告的中国证监会指定网站的网址,2010年度报 告备置地点 （一）公司信息披露报纸名称：《证券时报》 （二）登载 2010年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn （三）公司 2010年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 （一）股票上市交易所：深圳证券交易所 （二）股票挂牌上市交易时间：2008年5月28日 （三）股票简称：通产丽星 （四）股票代码：002243 5 七、其他有关资料 （一）企业法人营业执照注册号：440301102806013 （二）公司首次注册或变更注册登记日期 公司首次登记日期：1995年 7月 14日 公司首次登记地点：深圳市市场监督管理局 公司最近一次登记变更日期：2010年 8月 24日 公司最近一次变更注册登记地点：深圳市市场监督管理局 （三）税务登记号码 深国税登字 440301618898844号 深地税登字 440301618898844号 （四）组织机构代码：61889884-4 （五）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022号联合广场 B座 11楼 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入 714,037,500.18 585,688,894.89 21.91% 573,752,930.31 利润总额 108,266,378.39 72,486,776.71 49.36% 51,815,143.08 归属于上市公司股东 的净利润 96,701,205.95 67,825,041.38 42.57% 47,353,803.82 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 87,698,450.53 63,252,252.92 38.65% 43,265,749.61 经营活动产生的现金 流量净额 80,474,031.82 104,766,681.22 -23.19% 24,753,962.81 2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末 总资产 803,352,299.76 657,136,042.48 22.25% 699,274,014.20 归属于上市公司股东 的所有者权益 589,990,069.50 524,257,138.26 12.54% 479,013,130.56 股本 258,068,956.00 258,068,956.00 0.00% 161,293,098.00 （二）主要财务指标 2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.26 42.31% 0.20 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.19 加权平均净资产收益率（%） 17.44% 13.50%增长 3.94个百分点 14.22% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 15.81% 12.59%增长 3.22个百分点 12.99% 7 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.31 0.41 -24.39% 0.15 2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.29 2.03 12.81% 2.97 （三）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 346,453.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免或偶发性的税收 返还、减免 1,350,000.00 根据规定公司购买国产设 备投资抵免本期企业所得 税额 1,350,000.00元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 9,317,030.95 系当期收到的政府补助或 与资产相关的政府补助确 认为当期收益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -630,897.88 所得税影响额 -1,379,831.25 合计 9,002,755.42 - （四）境内外会计准则差异 不适用 8 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,050万股于 2008年5月28日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司总股本为161,293,098股。2009 年中期，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本，送转后公司总股本为 258,068,956股。 2010年 6月25日，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引相关规定及有关承诺，经 向深圳证券交易所申请，丽源祥持有公司部分有限售条件的股份解除限售，截止 2010年 12月31日公司 股份变动情况如下： （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 156,660,798 60.71% -3,681,257 -3,681,257 152,979,541 59.28% 1、国家持股 2、国有法人持股 139,443,552 54.03% 139,443,552 54.03% 3、其他内资持股 17,217,246 6.67% -3,681,257 -3,681,257 13,535,989 5.25% 其中：境内非国有法 人持股 17,217,246 6.67% -3,681,257 -3,681,257 13,535,989 5.25% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 101,408,158 39.29% 3,681,257 3,681,257 105,089,415 40.72% 1、人民币普通股 101,408,158 39.29% 3,681,257 3,681,257 105,089,415 40.72% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,068,956 100.00% 0 0 258,068,956 100.00% （二）限售股份变动情况表 9 本年解除本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 限售股数 限售股数 深圳市通产包装 集团有限公司 139,443,552 0 0 139,443,552 上市前承 诺 2011年 5月 28日 现丽源祥持有公司的股份均为公 深圳市丽源祥工 贸有限公司 17,217,246 3,681,257 0 13,535,989 董事、监 事、高管 承诺 司董事、监事、高管间接持有， 根据深交所相关规定：每年的第 一个交易日可按其上年末间接持 股数的 25%上市流通。 合计 156,660,798 3,681,257 0 152,979,541－－ 二、证券发行与上市情况 （一）公司股票发行上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]623号文核准，公司于 2008年5月16日首次向社会公开 发行人民币普通股A股4,050万股，发行价格为： 7.78元/股。 2、根据深圳证券交易所《关于深圳市通产丽星股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上[2008]76号），公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中：本次公开发行中 网上定价发行的 3,240万股于2008年5月28日起上市交易，网下向询价对象询价配售的 810万股锁定三个月 后于2008年8月28日上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关法规、深交所业务规则及公司相关股 东的承诺执行。 3、根据公司 2009年 9月 8日召开的 2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2009年中 期利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施了送股及资本公积转增股本方案：以 2009年 6月 30 日的总股本 161,293,098 股为基数，向全体股东每 10股送 1股并派发 0.2元现金红利（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。转增后公司总股本由 161,293,098股增至 258,068,956股。该分 配方案已于 2009年 10月 12日实施完毕，本次变更已于 2009年 12月 16日办理了工商变更登记手续。 （二）报告期内公司未有因送股、转增股本或其它原因引起的股份总数、股本结构变动情况。 （三）公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）报告期末股东数量及持股情况 1、截止 2010年 12月 31日，公司股东总户数为 13673个。 2、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 13,673 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 10 深圳市通产包装集团有限公司国有法人 54.03 139,443,552 139,443,552 6,480,000 深圳市丽源祥工贸有限公司境内一般法人 6.67 17,217,290 13,535,989 0 华夏成长证券投资基金其他 4.61 11,901,344 0 0 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证 券投资基金 其他 3.1 8,002,545 0 0 深圳市中科宏易创业投资有限公司境内一般法人 1.89 4,890,024 0 0 交通银行－普天收益证券投资基金其他 1.37 3,522,742 0 0 海通－中行－富通银行境外法人 0.89 2,308,186 0 0 中国工商银行－广发策略优选混合型证 券投资基金 其他 0.68 1,762,255 0 0 中国建设银行－海富通风格优势股票型 证券投资基金 其他 0.67 1,723,850 0 0 招商银行股份有限公司－海富通强化回 报混合型证券投资基金 其他 0.63 1,632,142 0 0 前 10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股份数量 股份种类 华夏成长证券投资基金 11,901,344 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证 券投资基金 8,002,545 人民币普通股 深圳市中科宏易创业投资有限公司 4,890,024 人民币普通股 深圳市丽源祥工贸有限公司 3,681,301 人民币普通股 交通银行－普天收益证券投资基金 3,522,742 人民币普通股 海通－中行－富通银行 2,308,186 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证 券投资基金 1,762,255 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型 证券投资基金 1,723,850 人民币普通股 招商银行股份有限公司－海富通强化回 报混合型证券投资基金 1,632,142 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投 资基金 1,399,957 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金和招商银行股份有限公 司－海富通强化回报混合型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理 11 的基金，华夏成长证券投资基金和中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 金同为华夏基金管理有限公司管理的基金，除上述关联关系外，前 10名股东 之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 3、报告期末，持有公司 5%以上(含 5%)股份股东的股份变动及被质押、冻结情况 单位：股 序 号 股东名称 股份性质 年初持股数 (股) 占总股 本比例 报告期变动 增减（+，-） 年末持股数 (股) 占总股 本比例 质押或冻结 股份数量 深圳市通产国有法人 139,443,552 54.03% 0 139,443,552 54.03% 6,480,0001 包装集团有其中:无限售条件股份 0 0% 0 0 0% 0 限公司 有限售条件股份 139,443,552 54.03% 0 139,443,552 54.03% 6,480,000 深圳市丽源境内非国有法人 17,217,290 6.67% 17,217,290 6.67% 02 祥工贸有限 公司 其中:无限售条件股份 44 0.00% 3,681,257 3,681,301 1.43% 0 有限售条件股份 17,217,246 6.67% -3,681,257 13,535,989 5,24% 0 说明： （1） 2009年 6月 19日财政部下发了《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，财政部、 国资委、证监会、社保基金会联合下发了（2009年第 63号）《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》，规定在中华人民共和国境内证券市场实施国有股转持，从公 告下发之日起应转持股份冻结，于 2009年6月19日冻结股份数为 4,050,000股。 2009年中期，公司利润分配及资本公积 金转增股本方案实施，于 2009年 9月 25日冻结股数 2,430,000股，除此外该公司所持其他股份不存在质押、冻结或托管 的情况。 （2） 报告期内，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，通过丽源祥间接 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员于2010年6月25日通过公司向深圳证券交易所申请，解除其间接持有公 司限售股份的25%，共解除限售股份3,681,257股，截至本报告披露之日，丽源祥持有公司有限售条件股份13,535,989股， 无限售条件股份3,681,301股， 合计占公司总股本的6,67%，仍为持有公司股份5%以上的股东。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况： 企业名称：深圳市通产包装集团有限公司 注册号：440301103188562 地址：深圳市福田区福田中心区深南大道 4009号投资大厦 12层B3－5区 法定代表人：刘明伟 12 经营范围：包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业。 （以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。） 注册资本（万元）：60000 实收资本（万元）：60000 市场主体类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2000年 2月 28日 经营期限：自 2000年 2月 28日起至2015年 2月 28日止 2、公司实际控制人情况： 公司控股股东为深圳市通产包装集团有限公司，实际控制人为深圳市国有资产监督管理局（以下简 称：深圳市国资局）。深圳市国资局于2004 年8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，代 表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。 （三）报告期内，控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，控股股东及实际控制人没有发生变更。 （四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市国有资产监督管理局 100% 100% 深圳市投资控股有限公司 深圳市通产包装集团有限公司 54.03% 深圳市通产丽星股份有限公司 （五）其他持股在10%（含 10%）以上的法人股股东情况 截至本报告期末，公司无其他持股在10%（含 10%）以上的法人股股东。 13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况： 本期增本期减 任期起始 任期终止 年初持期末持变动 姓名 职务 性别年龄 持股份持股份 日期 日期 股数 股数 原因 数量 数量 曹海成 董事长 男 45 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 董事 20100511 20130510 陈寿 副董事长 男 46 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 总经理 20080620 20110620 李刚 董事 男 41 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 方建宏 董事 男 43 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 王平 董事 男 41 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 成若飞 董事 男 47 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 副总经理 男 20080620 20110620 庞大同 独立董事 男 65 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 熊楚熊 独立董事 男 55 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 苏启云 独立董事 男 47 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 孙江宁 监事会主席 男 53 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 戴 海 监事 女 44 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 张雅芳 职工监事 女 38 20100511 20130510 0 0 0 0 无变动 刘如强 副总经理 男 47 20080620 20110620 0 0 0 0 无变动 赖小化 总工程师 男 48 20080620 20110620 0 0 0 0 无变动 陈文涛 总工艺师 男 43 20080620 20110620 0 0 0 0 无变动 彭晓华 副总经理 女 38 20100511 20110620 0 0 0 0 无变动 董事会秘书 20100511 20130510 姚正禹 财务总监 男 41 20080620 20110620 0 0 0 0 无变动 注：1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份，也未持有或被授予公司股票期权及限制性股票， 未发生持股变动。 注 2：截止本报告披露之日，丽源祥持有公司股份 17,217,290股，占公司总股本的6.67%，公司董事陈寿先生，成若 14 飞先生，监事孙江宁先生、张雅芳女士，高管刘如强先生、赖小化先生、陈文涛先生、彭晓华女士分别持有丽源祥股份比 例为：16.10%、13.68%、16.10%、0.67%、12.88%、12.88%、12.10%、1.12%。报告期内，丽源祥未减持公司股份。 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历。 （一）董事会成员 曹海成先生：中国国籍， 45岁，工学硕士，高级经济师。曾就职于吉林大学、深圳市中华自行车 （集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、深圳市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投 资管理公司企业二部副部长。现任本公司董事长，兼任公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司副总 经理、深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事长、深圳市商控实业有限公司董事、长和投资有限公司董事。 与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 陈寿先生： 中国国籍， 46 岁，硕士研究生学历，上海交大 EMBA ，高级工程师。为深圳市轻工/ 化工专业高级职称评委会主任、深圳职业技术学院包装技术与设计专业管理委员会委员、深圳市科技专 家委员会专家、深圳关区加工贸易单耗管理委员会专家委员等；曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市 石化集团工业管理部副经理。自 1996 年起担任本公司副总经理，现任本公司副董事长及总经理。兼任 丽源祥董事、广州丽盈董事、上海通产丽星董事、深圳丽彩董事、香港美盈董事、中科通产董事长及总 经理、苏州通产丽星董事长及总经理、兴丽通董事长及总经理，中国包装联合会副会长、中国塑料加工 协会副会长、中国标准化协会常务理事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。 李刚先生： 中国国籍， 41岁，经济师、政工师，美国国际东西方大学 EMBA , 曾就职于深圳团市 委、深圳市属企业工委办公室、深圳市投资管理公司、深圳市组织部（借调）、深圳市大铲湾港口投资 发展有限公司。曾任深圳市投资管理公司团委书记、党群工作部副主任、组织人事部高级业务经理、深 圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经理助理兼办公室主任，现任深圳市通产包装集团有限公司董事、 党委副书记、纪委书记、工会主席、天马微电子股份有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除 通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 方建宏先生： 中国国籍，43 岁，硕士研究生学历，高级政工师。曾就职于华东勘测设计院、深圳 南油工贸有限公司。曾任深圳南油工贸有限公司企业三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室业务 副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，通产公司资产经营部副部长。自 2007 年起担任 本公司董事，现兼任深圳市通产包装集团有限公司副总经理及计财部部长、香港现代电子董事。与公司 董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 王平先生： 中国国籍， 41 岁，会计学博士，高级会计师，厦门大学管理学院客座教授。曾任厦门 市审计局审计师、厦门白鹭洲建设开发公司财务总监、厦门市水处理投资建设有限公司董事及副总经理、 15 厦门环境科技发展股份有限公司执行董事、中科招商教育产业投资公司执行总裁、中科招商创业投资管 理有限公司执行副总裁；现任深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市中科宏易创业投资有限公 司董事长、深圳市中科宏易创业投资管理有限公司董事长、中科宏易（香港）投资管理有限公司董事长、 厦门中科宏易投资管理有限公司董事长、厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）企业负责人、深 圳市彩虹精细化工股份有限公司副董事长、先锋软件股份有限公司董事、北京中传视讯科技有限公司副 董事长、厦门三五互联科技股份有限公司副董事长、深圳市昌红模具科技股份有限公司董事、艾维通讯 国际有限公司董事、深圳市陆地方舟电动车有限公司副董事长、上海裕元投资管理有限公司法人代表、 深圳市宏信联华创业投资有限公司董事长、香港宏信联华资产管理有限公司董事长、央广视讯传媒（北 京）有限公司 董事、福建中金在线网络股份有限公司董事，深圳市龙柏投资管理有限公司董事长，深圳 市龙柏创业投资合伙企业（有限合伙）企业负责人。与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。 成若飞先生：中国国籍， 47 岁，硕士研究生学历，上海交大 EMBA ，化工工程技术高级工程师。 曾就职于深圳塑胶股份有限公司、深圳石化恒业塑料公司。现被聘为深圳市专家工作联合会、化学工业 专家工作委员会副主任委员、深圳职业技术学院高分子材料应用技术专业管理委员会委员、深圳市化工 专业高级职称评委会委员， 深圳市轻工专业高级职称评委会委员，湖南湘潭大学化学学院兼职教授 ； 自 1996 年起担任本公司副总经理，现任公司董事及副总经理，兼任丽源祥董事长、广州丽盈董事长、 兴丽通董事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 庞大同先生：中国国籍，65 岁，高级工程师。先后任职于国营 798 厂、电子工业部生产司生产处 副处长、企管处副处长，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副 总经理，深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总 经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁，深圳市科技专家委员会副主任， 深圳市投资决策咨询委员会委员，现任本公司独立董事，兼任深圳市商业联合会会长、深圳市大族激光 科技股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事。与公司董事、监事、高管人员及其他持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员。 熊楚熊先生：中国国籍，55 岁，会 计学 博士，教授，中国注册会计师。曾就职于重庆市第二轻 工业局生产处调度、重庆南岸皮革厂财务科、重庆大学管理学院。自 2007 年起担任本公司独立董事， 现兼任深圳大学财会学院院长、深圳市飞马国际供应链股份公司独立董事、中金岭南股份有限公司独立 董事。与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 苏启云先生：中国国籍， 47 岁，法学博士。曾就职于中国平安保险集团公司投资部和深圳市工商 局法规处，曾任世纪证券有限责任公司、广东开平春晖股份有限公司、中国联通深圳公司、深圳能源集 16 团公司等多家公司法律顾问。现任本公司独立董事，北京市德恒律师事务所深圳分所高级合伙人，兼任 深圳市上市办公室法律专家组成员、中国国际贸易仲裁委员会调解员。与公司董事、监事、高管人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员。 （二）监事会成员 孙江宁先生：中国国籍，53岁，大学本科学历，上海交大EMBA，工程师。曾就职于冶金部第一冶金 建设公司、广州同和金属结构厂、深圳万科公司；曾任深圳石化工业集团股份有限公司副总经理、本公 司总经理、副董事长，现任本公司监事会主席，兼任上海通产丽星董事长、深圳丽彩董事长、广州丽盈 董事、丽源祥董事、香港丽通董事、香港美盈董事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员。 戴海女士：中国国籍，44岁，大学本科学历，高级政工师，经济师。曾任深圳市委市属企业工委副 主任科员，深圳市投资管理公司工业一部、企业一部高级业务经理，丽星丰达董事。自 2007年起担任本 公司监事，现兼任控股股东深圳市通产包装集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任及综合办公室 主任、深圳市商控实业有限公司董事、香港现代电子董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司监事。与 公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 张雅芳女士：中国国籍，38岁，大学本科学历。曾在公司从事过品质管理、生产管理、市场管理、 总经理秘书、财务等工作。自 2007年起担任本公司监事，现任本公司监事、采购部部长，兼任深圳市丽 源祥工贸有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员。 （三）高级管理人员 陈寿先生： 详见董事主要工作经历。 成若飞先生： 详见董事主要工作经历。 刘如强先生：中国国籍，47岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾任石化通海公司业务经理，石化 集团企管部调度室科长，石化家电配套公司副总经理。自 1997年起担任本公司副总经理，现兼任广州丽 盈董事及总经理、丽源祥董事、中科通产董事、苏州通产丽星董事。 彭晓华女士： 中国国籍， 38 岁，大学本科学历，美国北弗吉尼亚大学 MBA 。曾任公司市场部部 长、办公室主任、总经理助理。自 1999 年起担任本公司总经理助理 , 现任本公司副总经理、董事会秘 书，兼任深圳丽彩监事、香港丽通董事、中科通产监事、兴丽通监事、苏州通产丽星董事、京信通董事 长。 17 赖小化先生：中国国籍，48岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾获共青团深圳委员会等六部门联 合颁发的“深圳市青年科技带头人”称号；曾任福建省永定县经委干部；先后任公司吹瓶部、注塑部、 开发部部长，副厂长。自 1999年起担任本公司总工程师，现兼任深圳丽彩总经理、丽源祥董事、中科通 产董事、京信通董事。 陈文涛先生：中国国籍，43岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾任公司车间主任，从事软管工艺 及装备研发多年。自 1999年起担任本公司总工艺师，现兼任丽源祥董事、总经理、兴丽通董事。 姚正禹先生：中国国籍，41岁，会计学博士，会计师。2002年参与厦门市政府研究课题——《厦门 上市公司现状和可持续发展对策研究》的调研和报告。曾任厦门特区粮油进出口公司财务部副经理、厦 门市新汇通投资咨询有限公司总经理助理。自 2007年起担任本公司财务总监，现兼任丽彩董事、京信通 董事。 （四）公司现任董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东单位 职务 任职期间 曹海成 深圳市通产包装集团有限公司 副总经理 2005-11至今 董事 2006-5至今 李刚 深圳市通产包装集团有限公司 党委副书记 2005-5至今 纪委书记 2005-5至今 工会主席 2005-5至今 方建宏 深圳市通产包装集团有限公司 副总经理 2010-1至今 计划财务部部长 2005-12至今 董事会秘书 2005-5至今 戴 海 深圳市通产包装集团有限公司 董事会办公室主任 2009-12至今 综合办公室主任 2008-4至今 成若飞 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事长 2007-2-12至今 孙江宁 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事 2007-2-12至今 陈寿 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事 2007-2-12至今 陈文涛 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事、总经理 2007-2-12至今 张雅芳 深圳市丽源祥工贸有限公司 监事 2007-2-12至今 刘如强 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事 2007-2-12至今 赖小化 深圳市丽源祥工贸有限公司 董事 2007-2-12至今 王平 深圳市中科宏易创业投资有限公司 董事长 2008-6-2至今 18 三、年度报酬情况 （一）报酬的决策程序和报酬确定依据 在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行 的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审 批。 （二）经公司第一届董事会第十七次会议及 2008年第四次股东大会审议通过：公司独立董事年度津 贴为每人 6万元/年。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 （三）报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司 领取的报酬总额 （元） 是否在股东单位或其他关联单位领 取薪酬 备注 陈志升 原董事长 0 是，深圳市通产包装集团有限公司 2010年1月 26日离职 曹海成 董事长 0 是，深圳市通产包装集团有限公司 2010年2月1 日起任董事长 陈寿 副董事长、总经理 1,191,254 否 李刚 董事 0 是，深圳市通产包装集团有限公司 2010年4月9 日任职 方建宏 董事 0 是，深圳市通产包装集团有限公司 王平 董事 0 是，深圳市中科宏易创业投资有限 公司 成若飞 董事、副总经理 922,666 否 庞大同 独立董事 35,000 否 韩福忠 原独立董事 25,000 否 于2 011年4月 24日离职 熊楚熊 独立董事 60,000 否 苏启云 独立董事 60,000 否 孙江宁 监事会主席 1,125,545 否 宋仁权 原监事会主席 761,887 否 于 2010 年 5 月 11 日离职 戴 海 监事 0 是，深圳市通产包装集团有限公司 张雅芳 职工监事 155,110 否 19 刘如强 副总经理 922,310 否 彭晓华 副总经理、董事会 秘书 741,334 否 赖小化 总工程师 902,144 否 陈文涛 总工艺师 902,106 否 姚正禹 财务总监 905,348 否 合计 8,709,704 注：2010年度从公司领取的薪酬是 2010年度已发放工资与 2009年度奖金的合计数。 四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下： （一） 2010年 1月 26日 ，公司董事长陈志升先生因工作原因辞去董事长及董事职务，其法定代表 人职务也同时终止。 陈志升先生的辞职申请自 2010年 1月 26日生效。 （二） 2010年 2月 1日公司第一届董事会第三十次会议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议 以记名投票的方式选举曹海成先生为公司董事长，其任期至本公司第一届董事会任期届满。 （三）2010年 4月 9日公司 2009 年度股东大会审议并通过《关于选举李刚先生为公司第一届董事 会董事的议案》，选举李刚先生为公司董事，其任期至本公司第一届董事会任期届满。 （四）2010年 5月 11日，公司召开了二 O 一 O 年第二次临时股东大会，会议以累积投票的方式选 举曹海成先生、陈寿先生、方建宏先生、李刚先生、成若飞先生、王平先生、庞大同先生、熊楚熊先生、 苏启云先生为公司第二届董事会董事（排名不分先后），其中庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生为 独立董事，任期至 2013年 5月 10日；以累积投票的方式选举孙江宁先生、戴海女士为公司第二届监事 会监事，与职工代表监事张雅芳女士共同组成公司第二届监事会，任期至 2013 年 5 月 10 日 。 （五）2010年 5月 11日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，选举曹海成先生为公司董事长，选举陈寿先生为公司副董事长，同意根据董事长提名聘任彭晓 华女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。同意根据总经理提名聘任彭晓华女士为公司副 总经理，任期至 2011 年 6月20 日 。 五、公司员工情况 （一）截止 2010年 12月 31日，公司员工总数为 1608人。 （二）公司人员结构情况 20 1、教育结构 学历类别 人数（人） 所占比例（ % ） 硕士以上 18 1.2 大学本科 138 8.5 大专 158 9.8 中专及以下 1294 80.5 合计 1608 2 、专业结构 专业类别 人数（人） 所占比例（ % ） 行政人员 297 18.5 财务人员 18 1.1 技术人员 262 16.3 销售人员 55 3.4 生产人员 976 60.7 合计 1608 3、公司需承担费用的离退休职工情况 报告期内，公司离退休员工费用由深圳市劳动和社会保障局统筹。 21 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构的实际情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度、规范公司 运作。 报告期内，公司对《股东大会议事规则》等制度进行了修订，并建立了《年报信息披露重大差错责 任追究制度》，同时在深圳证监局的统一部署下，公司积极开展规范财务会计基础工作专项活动，完善了 财务管理和会计核算制度，制订了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《财务会计负责人 管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《预计负债管理制度》、《金融工具管理制度》，并就防 止资金占用长效机制建立和落实情况进行了自查，进一步提高了公司内部控制水平及规范运作水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。 二、公司董事履行职责的情况 （一）报告期内，公司全体董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》 和《中小企业板上市公司董事行为指引》等规定开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全力执行股 东大会决议，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，积极督促经理层严格执行董事 会决议，切实保护公司和投资者利益；积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的 相关知识，勤勉尽责地履行职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能 力和整体质量，与时俱进，促进公司可持续发展。 （二）报告期内，公司董事长按照《公司章程》及有关法律法规的要求，召集、主持董事会会议， 积极督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。同时，公司董事长为各董 事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事及董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工 作条件。 （三）报告期内，公司有独立董事三名，独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制 度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入 公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司 造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，并到公司投资项目所在地实地考察，主 动了解中小股东关心的问题。对公司的内部控制、募集资金使用、关联方资金占用、对外担保、关联交 易、收购、以及提名、任免董事、聘任高管、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。独立 董事出席董事会情况见本节（四）之董事出席董事会会议情况。独立董事出席专门委员会及股东大会情 况如下： 22 独立董事姓名 应出席专门委员会次数实际出席专门委员会次数实际出席股东大会次数 熊楚熊 14 14 4 庞大同 8 8 2 苏启云 14 14 4 （四）报告期内，董事出席董事会会议情况 报告期内，董事会召开会议次数 11次 其中：现场方式召开会议次数 9次 通讯方式召开会议次数 2次 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 陈志升 原董事长 1 1 0 0 0 否 曹海成 董事长 11 9 2 0 0 否 陈寿 副董事长、总经理 11 9 2 0 0 否 孙江宁 原副董事长 5 4 1 0 0 否 李刚 董事 7 5 2 0 0 否 方建宏 董事 11 9 2 0 0 否 王平 董事 11 7 2 2 0 否 成若飞 董事 6 4 1 1 0 否 庞大同 独立董事 6 5 1 0 0 否 韩福忠 原独立董事 5 4 1 0 0 否 熊楚熊 独立董事 11 8 2 1 0 否 苏启云 独立董事 11 9 2 0 0 否 注：1、2010年1月26日，陈志升先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。 2、经 2010年 2月 1日召开的第一届董事会第三十次会议选举曹海成先生为公司的董事长。 3、经 2010年 4月 9日召开的 2009年度股东大会审议通过《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》， 选举李刚先生为公司第一届董事会董事，以补陈志升先生辞去董事职位空缺。 4、公司第一届董事会于 2010年4月24日届满，公司于 2010年 5月 11日召开二 0一 0年第二次临时股东大会，选 举曹海成、陈寿、李刚、方建宏、王平、成若飞、庞大同、熊楚熊、苏启云为第二届董事会董事，其中庞大同、熊楚熊、 23 苏启云为独立董事。 5、2010年5月11日召开的第二届董事会第一次会议选举曹海成为公司董事长，选举陈寿为公司副董事长。 （五）报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定， 能够独立规范的运作。 （一）业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或 其他任何关联方。 （二）人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事 以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。 （三）资产独立：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生 产经营场所进行生产经营情况。目前本公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有 完全的控制支配权。 （四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会，公司拥有独立的组织机构，建立独立的运 行、考核、管理机制。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 （五）财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和 履行缴纳义务。 四、内部控制制度的建立和健全情况 （一）公司内部控制的基本目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。 （二）公司内部控制建立和实施的基本原则 公司建立与实施内部控制按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定， 遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 （三）公司内部控制建设基本情况 在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已建立较为完整、有效的内部控制体系，在 公司层面及流程层面均建立了系统的内部控制制度，各项制度均由公司内审部门不定期进行内审，并定 期由外部审核部门复审。各项制度在建立后得到有效地贯彻执行。 2010年，公司参照证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》等相关规定，对公司的内部控制管理体系进行持续的改进及优化，在聘请外部机构 对公司部分流程（包括销售与收款流程、采购与付款流程、存货与成本管理流程和研发管理流程）内部 控制管理进行优化、完善的基础上，公司内部控制项目小组结合公司实际情况，对公司其他业务流程（包 24 括资金管理流程、固定资产管理流程等）进行了全面梳理和检查。同时公司还组织内部控制项目小组成 员、内审部门以及相关业务部门人员多次参加关于企业内部控制建设的培训，提升了风险管理意识及内 部控制管理能力。报告期内，公司进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，规范公司运作， 提高公司管理水平。 （四）内部控制自我评价报告 公司内审部门组织了对公司内控的设计及执行情况进行了自我评价，具体内容详见刊登在211年3月 23日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2010年度内部控制的自我评价报告》。 （五）公司董事会对内部控制的自我评价 公司通过不断的加强和完善内部控制，已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的内部控制 体系，并已覆盖了公司运营的各层面和环节，公司内部控制体系能够预防和及时发现、纠正公司运营过 程可能出现的重要错误和舞弊，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，本公司不存在内 部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据内、外部环境的变化，继续完善公司内部控制体系，改 进内部控制具体制度和程序，加强员工内部控制培训，强调内部控制的执行，促进公司更好更快地发展。 （六）保荐机构的核查意见 国信证券对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为： 2010年度，公司法人治理结构 较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企 业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司 2010年 度内部控制制度建设、执行的情况。 国信证券对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2011年3月23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 （七）会计师事务所的审查意见 立信大华对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了立信大华核字 [2011]179号《内部控制鉴证 报告》，认为公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于 2010年12月31日在所有重 大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 （八）公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 经核查，公司独立董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （九）公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/ 不适用 备注/说明（如选择否或不适用，请 说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会 审议通过 是 25 2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部 门的内部审计部门 是 3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以 上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内 部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控 制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告是 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证 报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针 对鉴证结论涉及事项做出专项说明 是 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请 说明） 是 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 (1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告 的具体情况 一季度：会议审议通过了《公司 2009 年年度财务审计报告》、《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项 报告》、《2009年度内部控制自我 评价报告》、《关于 2009年度会计 师事务所从事公司审计工作的总结 报告》、《关于续聘立信大华会计 师事务所有限公司为公司 2010年度 审计机构的议案》； 二季度：会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》、《2010年第一 季度募集资金使用情况专项报告》、 《2010年第一季度审计工作情况》、 《公司财务会计基础工作专项活动 工作方案》； 三季度：会议审议通过了《公司 2010 年中期财务报告》、《公司 2010年 半年度报告及摘要》、《2010年半 年度募集资金使用情况专项报告》、 《2010年半年度审计工作情况》； 26 四季度：会议审议通过了《2010 年 第三季度审计工作情况》、《2010 年 第三季度募集资金使用情况专项审 核报告》、审议《公司 2010年第三 季度报告》、《关于续聘立信大华 会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于财 务会计基础工作专项活动的自查整 改报告》、《关于深圳证监局现场 检查的整改报告》、《关于财务会 计负责人管理制度的议案》、《关 于资产减值准备计提及核销管理制 度的议案》、《关于金融工具管理 制度的议案》、审议《关于预计负 债管理制度的议案》、《关于会计 政策、会计估计变更及会计差错管 理制度的议案》、《关于防止资金 占用长效机制建立和落实情况的自 查报告》。 (2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 审计委员会每季度向董事会报告内 部审计工作进展情况，以及审计结 果报告。 (3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制 存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及 时向证券交易所报告并予以披露(如适用) 无 (4)说明审计委员会所做的其他工作 1、按照年报审计工作规程，做好 2010年年报审计的相关工作，对财 务报表出具审核意见，对审计机构 的审计工作进行总结评价，并建议 续聘，提交董事会审议。 2、与公司年度审计机构协商确定公 司年度财务报告的审计工作时间安 排以及审计重点问题。 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 (1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及 内部审计工作中发现的问题的具体情况 审计室每季度向审计委员会汇报本 季度内部审计工作的进展情况：不 定期汇报开展的关于各流程的管理 审计、财务常规审计、经济效益等 方面的审计；每季度汇报募集资金 存放与使用情况专项审计；针对审 计中发现的问题，向相关责任部门 提出整改建议，并对审计事项进行 跟踪。 27 (2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投 资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管 理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 对公司募集资金存放与使用按季度 进行审计，并出具募集资金专项审 核报告，对公司的对外投资、对外 担保及关联方交易按半年度进行审 计，并出具关联方交易对外担保情 况及重大投资事项内部审计报告， 提交审计委员会审议。 (3)说明内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或 重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委 员会报告(如适用) 无 (4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价 报告 是，审计室于年度终了向审计委员 会提交内部控制自我评价报告 (5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度 内部审计工作报告的具体情况 公司审计室已于 2011年 1月 19日 向审计委员会提交 2010年度审计室 内部审计工作报告和 2011年度内部 审计工作计划。 (6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 内审工作底稿和内部审计报告的编 制归档符合《内部审计实施细则》、 《内部控制管理审计规定》。 (7)说明内部审计部门所做的其他工作 对公司及各子公司货币资金、物资 采购与付款、销售与收款、存货与 成本、固定资产管理、信息系统基 本控制、人力资源管理业务流程等 进行审计。 四、公司认为需要说明的其他情况(如有)无 （十）内部控制体系尚需完善的方面 1、公司近年来，随着投资项目的增多，仍需进一步完善与投资项目有关的控制制度，并使之制度化、 规范化。 2、公司将进一步加强风险评估体系建设，全面系统地收集相关信息，准确识别内、外部风险，并及 时进行评估，实现对风险的有效控制。 3、开展相关人员的专业培训，定期组织学习相关法律法规、制度准则、及时掌握新的信息和新的知 识，不断提高公司员工综合素质及专业技术技能。 4、加强内部控制活动中相关记录、资料的档案管理，确保内部控制制度建立与实施过程的可验证性。 5、公司将引进SAP系统，进一步完善财务管理系统，实现业务和财务信息一体化，为公司的日常管 理、成本核算等提供依据，强化风险管控的能力，提高管理和工作效率。 6、公司进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监察。对内部控制建立与实施情况进行常 28 规、持续的监督检查；进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷并加以改进，保证内部控 制的有效性。 五、外部检查与监督 （一）关于证监局现场检查发现问题的整改 深圳证监局于 2010 年 2 月 26日起对公司进行了现场检查，并于 2010 年 8 月 10 日对公司出 具了《关于深圳市通产丽星股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称《检查意见》），在会计核算、 财务管理及财务会计基础工作方面提出问题，公司在收悉《检查意见》后，立即召集公司董事、监事、 高级管理人员、保荐代表人、签字注册会计师、财务部、审计室等有关部门和相关责任人认真学习、深 刻领会《检查意见》的要求，并召开专门会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的有关规定和要求，对《检查意见》提出的问题逐项制定了详 尽可行的整改措施。在公司审计委员会及独立董事的指导下，在公司总经理、财务总监的统一协调指挥 下， 2010年 8 月公司财务部已根据整改措施切实进行了整改，同时公司将引入 SAP系统。 （二）财务会计基础工作自查 根据深圳证监局 《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》， 为切实公司财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升公司规范运作水平，2010年4月16 日， 公司制订了《规范财务会计基础工作专项活动工作方案》，并成立了专项活动领导小组和工作小组。根 据上述文件规定和工作方案的安排，专项活动分为自查自纠、整改提高两个阶段。在工作小组组长—总 经理的统一协调指挥下，本着实事求是的原则，对照《通知》要求，逐条逐项进行内部自查， 2010年5 月12日工作小组完成自查报告，2010年5月21日、2010年5月29日自查报告分别提交公司董事会审计委员 会、董事会审议通过。根据自查报告的要求，在董事长、总经理的统一协调指挥下，在审计委员会的指 导和检查下，公司已于2010年10月26日前完成自查报告中发现问题的整改工作，并形成了《公司关于开 展规范财务会计基础工作专项活动的自查整改报告》。 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。 公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负 责，承担董事会下达的经营指标。董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查高级管理人员的薪酬方案及 考核标准，并进行考核。 报告期内公司董事会根据制定的2009年高级管理人员薪酬方案，组织考评小组对纳入考核的公司高 管人员从业绩贡献、能力、品德、勤、廉等方面进行了考核，纳入考核的公司高管人员不存在违反国家 法规及有关监管规定，无重大经营决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪 事件，根据考核结果确定了高级管理人员2009年度薪酬实施方案，报告期内公司已按董事会确定的高管 薪酬实施方案执行完毕。 报告期内公司董事会已制定《高级管理人员 2010年度薪酬方案》，高级管理人员的收入与其工作业 绩直接挂钩，年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会组织的考评小组对高级管理人员进行年终考评， 制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。 29 第六节股东大会情况介绍 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会，公司股东大会召集和召开程序、出 席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规 定，股东大会通过的决议合法有效。其有关情况如下： 一、二 O一 O年第一次临时股东大会 公司于 2010年 2月 1日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二 O一 O年第一次临时股东大会， 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于向银行申请综合授信额度的议案； （二）关于变更 2009年度审计机构的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010年 2月 2日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。 二、二 OO九年度股东大会 公司于 2010年 4月 9日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二 OO九年度股东大会，本次会议审 议并通过了以下议案： （一）2009年度董事会工作报告； （二）2009年度监事会工作报告； （三）关于 2009年度财务决算的议案； （四）关于 2010年度财务预算的议案； （五）关于 2009年度利润分配的议案； （六）公司 2009年年度报告及摘要； （七）关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案； （八）关于修订公司章程的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010年 4月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。 三、二 O一 O年第二次临时股东大会 公司于 2010年 5月 11日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二 O一 O年第二次临时股东大会， 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司董事会换届选举的议案； （二）关于公司监事会换届选举的议案； （三）关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010年 5月 12日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。 30 四、二 O一 O年第三次临时股东大会 公司于 2010年 8月 10日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二 O一 O年第三次临时股东大会， 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于增加公司经营范围的议案； （二）关于修订公司股东大会议事规则的议案； （三）关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案； （四）关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010年 8月 11日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。 五、二 O一 O年第四次临时股东大会 公司于 2010年 11月 16日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二 O一 O年第四次临时股东大会， 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010年 11月 17日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上。 31 第七节董事会报告 一、管理层讨论与分析 2010年，公司加快技术创新、管理创新，以包装为平台，以国家级技术中心为依托，实现公司健康 快速增长，营业收入及利润总额均创历史新高，在产能提升、服务延伸等方面均取得较好的成效，推进 了公司产业链纵向和横向一体化的建设。报告期内，公司完成四个募投项目的建设，实现公司规模迅速 增长，技改项目的实施进一步提升公司生产自动化程度，提高了生产效率和原料利用率；在销售方面， 公司加大产业全国布局，优化产品结构，为客户提供增值和配套服务，获得客户良好评价；在技术创新 方面，公司继续加大研发投入，积极参与生产、制造环节，并延伸到提供产品设计与开发、新材料开发、 灌装、库存管理以及配送、包装废弃物回收再利用等整个产品链更深层次的配套服务，持续不断的向客 户提供新工艺、新材料、新技术，取得很好成效，提升了公司的整体竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 714,037,500.18元，比上年增长 21.91%;实现归属于上市公司股东的净利 润96,701,205.95元,比上年增长 42.57%。 （一）报告期公司经营情况分析 1、主要财务指标变动及原因 主要会计数据及财务指标变动情况表 单位:（人民币）元 2010年度 2009年度 2008年度 本年比上 年增减(%) 增减幅度过 30%的原因 营业收入 714,037,500.18 585,688,894.89 573,752,930.31 21.91% 营业利润 99,233,791.72 69,244,827.59 47,068,802.33 43.31%注 1 利润总额 108,266,378.39 72,486,776.71 51,815,143.08 49.36%注 2 归属于上市公司 股东的净利润 96,701,205.95 67,825,041.38 47,353,803.82 42.57%注 3 经营活动产生的 现金流量净额 80,474,031.82 104,766,681.22 25,825,163.72 -23.19% 基本每股收益 0.37 0.26 0.20 42.31%注 4 全面摊薄净资产 收益率 16.39% 12.94% 9.89%增长 3.45个百分点 总资产 803,352,299.76 657,136,042.48 699,274,014.20 22.25% 归属于上市公司 589,990,069.50 524,257,138.26 479,013,130.56 12.54% 32 所有者权益 总股本 258,068,956.00 258,068,956.00 161,293,098.00 0.00% 注1：营业利润同比增长43.31%主要是报告期内营业收入提高、综合毛利率提高以及有效控制费用等所致； 注2：利润总额同比增长49.36%主要是报告期内营业利润提高以及政府产业资助增加所致； 注 3：归属于上市公司股东的净利润对比同期增长42.57%，因报告期内上海子公司所得税税率由上年度的免所得税过 渡为12.5%的所得税税率，报告期内所得税费用为 11,565,172.44元同比增长较大，致净利润的增长幅度小于利润总额的 增长幅度； 注4：2008年基本每股收益按照 2009年送转比例进行重新计算填列，2010年基本每股收益比 2009年增长42.31%系 归属于上市公司股东的净利润增长所致。 2、主要产品、原材料等价格变动情况 报告期公司主要产品为知名品牌化妆品的塑料包装、口香糖塑料瓶、化妆品灌装，部分上量的成熟 产品价格与上年相比略有下调、报告期内的新产品定价稍高，公司主要产品总体价格水平大致保持稳定； 树脂类石化原料（聚乙烯、聚丙烯）价格走势呈现前低后高特征，但总体情况较为平稳；原料价格总体 水平与上年度相比有所提高，公司通过加强采购管理、加强生产管理、创新特殊工艺、提供高附加值产 品等手段，积极有效地降低原料上涨带来的压力。 3、订单签署和执行情况 公司一般情况下与主要客户签署框架性协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具 体按照实际下订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样→客户确认 下单→生产→入库→发货；2010年公司订单充足，同期对比上年度增长20%以上，其一是大消费背景下 市场需求增长；其二是公司通过成功开发曲面印刷软管及环保新包装等，从而带来新产品订单的新的增 长点。 4、主营业务产品销售毛利率 单位：（人民币）元 2010年 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 综合毛利率 25.75% 24.71% 20.82%提高 1.04个百分点 营业收入 714,037,500.18 585,688,894.89 573,752,930.31 21.91% 营业成本 530,181,625.87 440,971,696.88 454,323,107.24 20.23% 5、主营业务按产品、地区分布情况 （1）分产品情况 单位：（人民币）元 分产品 营业收入 营业成本 毛利 毛利率(%) 软管 414,952,811.93 303,469,378.07 111,483,433.86 26.87% 33 吹塑 110,984,880.32 85,209,638.67 25,775,241.65 23.22% 注塑 123,056,373.30 92,895,171.63 30,161,201.67 24.51% 灌装 61,391,700.43 46,950,898.94 14,440,801.49 23.52% 其他 3,651,734.20 1,656,538.56 1,995,195.64 54.64% 合计 714,037,500.18 530,181,625.87 183,855,874.31 25.75% （2）分地区分布情况 单位：（人民币）元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 欧洲 49,642,086.91 41.37% 北美 67,391,621.48 26.85% 东南亚 63,381,358.92 56.79% 小计 180,415,067.31 40.22% 华南（珠三角） 273,081,433.67 3.93% 华东（长三角） 249,798,790.52 33.39% 国内其他地区 10,742,208.68 53.62% 小计 533,622,432.87 16.76% 合计 714,037,500.18 21.91% （3）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务产品盈利能力未发生重大变化。 （4）报告期内，公司主营业务地区分布未发生重大变化。出口业务及华东地区同比增长分别为 40.22%、33.39%,主要是新工艺包装及环保材料包装推广取得突破。 6、主要供应商及客户情况 供应商 2010年 2009年同比增减 2008年 前五名供应商合计采购金额占公 司采购总金额的比重(%) 26.89% 24.23%增长 2.66个百分点 28.18% 前五名供应商应付帐款余额合计 (单位:人民币元) 4,876,592.72 2,482,897.01 96.41% 3,876,880.05 前五名供应商应付帐款余额合计 占应付帐款余额的比重(%) 7.41% 4.95%增长 2.46个百分点 5.57% 客户 2010年 2009年 同比增 减 2008年 前五名客户合计销售金额占公司 销售总金额的比重(%) 52.38% 59.14%减少 6.76个百分点 48.78% 34 前五名客户应收帐款余额合计 （单位：人民币元） 86,467,403.86 55,509,286.51 55.77% 40,863,951.46 前五名客户应收帐款余额合计占 应收帐款余额的比重(%) 56.18% 52.59%增长 3.59个百分点 39.89% 公司前五名供应商、客户未发生重大变化，没有单个供应商采购金额占采购总金额达30%的情形；也 不存在单个客户销售收入占总销售收入达30%的情形。2010年基本未新增逾期应收帐款。客户信用良好。 公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。 公司与前五名供应商或客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商、客户或其他供应商、客户中直接或间 接拥有权益。 7、非经常性损益情况 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2010年 2009年 2008年 非流动资产处置损益 346,453.60 -859,700.11 -170,444.77 偶发性的所得税抵免（注 1） 1,350,000.00 1,813,709.32 50,041.09 计入当期损益的政府补助（注 2） 9,317,030.95 4,910,600.00 5,207,917.00 捐赠支出 -430,000.00 -240,000.00 -350,000.00 其他营业外收支净额 -200,897.88 -568,950.77 58,868.52 非经常性损益合计 10,382,586.67 5,055,658.44 4,796,381.84 减:所得税影响数 1,379,831.25 482,869.98 708,327.63 扣除所得税影响数后的非经常性损益 9,002,755.42 4,572,788.46 4,088,054.21 注1：根据《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字［1999］290号）的相关规定和深圳市福田 区地方税务局深地税福函[2008]第 14B0001号《关于深圳市通产丽星股份有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题 的函》，本公司购买国产设备投资抵免本期企业所得税额 1,350,000.00元。 注2：系当期收到的政府补助或与资产相关的政府补助确认为当期收益。具体内容见2010年度财务审计报告 注释 （二 十九）。 8、主要费用情况 单位：（人民币）元 35 项目 2010年 2009年 2008年本年比上年增减 (%) 销售费用 32,764,474.80 30,564,977.67 23,242,652.35 7.20% 管理费用 45,442,336.26 38,152,152.61 39,154,472.75 19.11% 财务费用 4,200,429.06 4,003,354.02 7,315,394.04 4.92% 所得税费用 11,565,172.44 4,662,341.11 4,461,757.57 148.06% 合计 93,972,412.56 77,382,825.41 74,174,276.71 21.44% 营业收入 714,037,500.18 585,688,894.89 573,752,930.31本年比上年增减百分 销售费用占比 (%) 4.59% 5.22% 4.05%下降 0.63个百分点 管理费用占比 (%) 6.36% 6.51% 6.82%下降 0.15个百分点 财务费用占比 (%) 0.59% 0.68% 1.28%下降 0.09个百分点 所得税费用占比(%) 1.62% 0.80% 0.78%上升 0.82个百分点 三项期间费用占比(%) 13.16% 13.21% 12.15%下降 0.05个百分点 报告期内，所得税费用同比增长148.06%,主要原因：其一是上海子公司由 2009年度的免所得税过渡 为报告期的12.5%的税率;其二是报告期内公司实现的利润总额较上年度增长较大。 9、现金流状况分析 单位：（人民币）元 项目 2010年 2009年同比增减（ %） 一、经营活动产生的现金流量净额 80,474,031.82 104,766,681.22 -23.19% 经营活动现金流入量 744,219,856.18 662,125,088.60 12.40% 经营活动现金流出量 663,745,824.36 557,358,407.38 19.09% 二、投资活动产生的现金流量净额 -133,622,847.50 -86,535,561.50 -54.41% 投资活动现金流入量 566,673.00 212,000.00 167.30% 投资活动现金流出量 134,189,520.50 86,747,561.50 54.69% 三、筹资活动产生的现金流量净额 27,486,053.87 -104,159,046.76 126.39% 筹资活动现金流入量 90,673,220.75 46,934,731.54 93.19% 筹资活动现金流出量 63,187,166.88 151,093,778.30 -58.18% 四、汇率变动对现金的影响 -1,851,790.80 -3,035,979.79 39.01% 五、现金及现金等价物净增加额 -27,514,552.61 -88,963,906.83 69.07% 现金流入总计 835,459,749.93 709,271,820.14 17.79% 现金流出总计 861,122,511.74 795,199,747.18 8.29% 变动说明： 投资活动现金流出量同比增长较大主要是报告期内募投项目及自有资金改造项目支出同比增长较 大。 36 筹资活动现金流入量同比增长较大主要是报告期内向银行借入的短期贷款同比增长较大。 筹资活动现金流出量为63,187,166.88元，主要包括2009年度的现金分配以及归还到期的银行贷款， 同比减少58.18%，主要原因：上年度除对 2008年度利润的现金分配和归还到期的银行贷款之外,还归还 控股股东通产包装的委托贷款 5700万元以及归还控股股东以前年度应付股利 20,033,722.88元，造成上 年度筹资活动现金流出量较大。 10、经营环境分析 对 2010年度经营业 绩及财务的影响 对未来经营业绩及财务的影响 对承诺事项的影响 国外市场变化无重大影响影响国外市场的开拓无影响 国内市场变化无重大影响可能导致订单增加无影响 信贷政策调整无重大影响可能导致流动资金趋以紧张无影响 汇率变化 无重大影响可能影响国外订单的利润无影响 利率变化 提高财务费用进一步提高财务费用无影响 1 原材料涨价导致 成本上升； 1从现阶段看油价高位波动将可能向 下游石化原料传递； 无影响 成本要素/价格变 化 2 政府工资制度导 致人工成本大幅上 升。 2作为高新技术企业，人才的竞争是 企业核心竞争能力的重要体现，提高 员工福利待遇是未来趋势，公司将加 快产品研发速度及产业化进程，抵御 成本上升的影响。 11、薪酬分析 单位：（人民币）元 姓名 职务 2010年 2009年 薪酬总额同比 增减（%） 陈寿 副董事长、总经理 1,191,254.00 917,639.00 29.82% 孙江宁 监事会主席 1,125,545.00 917,608.00 22.66% 宋仁权 原监事会主席（注） 761,887.00 733,574.00 3.86% 成若飞 董事、副总经理 922,666.00 734,260.00 25.66% 刘如强 副总经理 922,310.00 734,139.00 25.63% 赖小化 总工程师 902,144.00 734,271.00 22.86% 陈文涛 总工艺师 902,106.00 736,072.00 22.56% 姚正禹 财务总监 905,348.00 734,058.00 23.33% 37 彭晓华 副总经理、董事会秘 书 741,334.00 551,066.00 34.53% 张雅芳 职工监事 155,110.03 128,290.00 20.91% 归属于上市公司股东的净利润 96,701,205.95 67,825,041.38 42.57% 2010年度从公司领取的薪酬是指 2010年度已发放工资与 2009年度奖金的合计数。 注：宋仁权于公司第一届监事会届满后，不再担任公司监事会主席，于 2010 年 5 月 11日离职，其报告期内薪酬包括 报告期内离职前领取的工资和 2009年度奖金。 12、研发投入支出情况 单位：（人民币）万元 项目 2010年 2009年 2008年 本年比上年增减 (%) 研发投入 4,637.71 3,913.10 3,223.10 18.52 营业收入 71,403.75 58,568.89 57,375.29 21.91 研发投入占营业收入比 例( %) 6.50% 6.68% 5.62% 减少 0．18个百分 点 13、主要子公司经营情况 单位：（人民币）元 公司名称 是否列入 合并持股 2010年净利润 2009年净利润 同比增减比例 （%）合并报表 比例 广州丽盈是 100% 13,627,953.96 7,626,623.67 78.69% 上海通产丽星是 100% 13,651,927.88 13,633,836.47 0.13% 广州丽盈 2010年实现净利润为 13,627,953.96元,占归属于上市公司股东净利润的比例为 14.09%，其 主营业务为：生产塑料容器、塑料制品、化妆品灌装 ,服务客户为珠三角地区化妆品厂家。上海通产丽星 2010年实现净利润 13,651,927.88元,占归属于上市公司股东净利润的比例为 14.12%,其主营业务为：生产 塑料容器、塑料制品。服务客户为长三角地区化妆品厂家。广州丽盈 2010年度实现净利润增加较大主要 原因是募投项目产能逐渐增加、灌装业务订单增加较快、加强生产经营管理而产生的效益所致。 （二）资产负债情况分析 1、主要资产情况 资产类别 存放状态 性质 使用情况 盈利能力 减值情况 厂房 良好 生产、管理 在用 好 无 重要设备 良好 生产 在用 好 无 其他重要资产良好 生产 在用 好 无 公司主要从事包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、塑料容器、塑料制品的生产、化妆品灌 38 装等业务。核心资产为产品制造所需资产，固定资产主要包括厂房、机器设备、运输工具、电子设备、 其他设备；无形资产主要包括土地使用权证以及软件等。期末不存在主要资产减值的情形，公司核心资 产盈利能力没有变化。固定资产中不存在用于向银行抵押贷款的情形。生产管理用的资产不存在担保、 诉讼、仲裁等情形。 2、报告期公司资产构成同比变动情况 单位：（人民币）元 资产构成 2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 金额增减 (%) 金额 占总资产 比重(%) 金额 占总资产 比重(%) 货币资金 109,590,888.31 13.64% 132,844,365.00 20.22% -17.50% 应收账款 147,922,259.33 18.41% 101,078,866.32 15.38% 46.34% 预付款项 38,149,929.09 4.75% 36,308,538.66 5.53% 5.07% 存货 82,667,155.27 10.29% 53,910,938.68 8.20% 53.34% 固定资产 384,446,586.01 47.86% 303,418,394.43 46.17% 26.71% 变动说明： （1）应收账款比年初增加 46.34%主要系报告期内销售收入增加以及个别客户账期延长所致，客户信用良好，基本都能 按照账期回款。 （2）存货占总资产比重为 10.29%，与年初相比金额增加 53.34%主要是报告期内材料采购增加以及由于订单增加引起库 存增加等因素所致。存货主要包括原材料、产成品、在产品和发出商品。期末进行存货减值测试，本年度计提原材料减值准 备 222,564.43元,转回上年度计提的原材料减值准备 944,970.85元,转回以前年度计提的产成品减值准备 42,778.60元。 3、偿债能力分析 项目 2010年 2009年 2008年 10年比 09年增减 流动比率 1.88 2.58 1.96 -27.13% 速动比率 1.49 2.16 1.65 -30.02% 资产负债率 26.55% 20.21% 31.48% 增长 6.34个百分点 报告期内，流动比率与速动比率同比下降主要是公司用于募投项目及自有资金项目的现金支出较多， 公司资产流动性水平有所下降,但仍在正常范围,资产负债率低表明公司有较强的流动性和偿债能力。 4、资产经营效率情况 项目 2010 2009 2008 10年比 09年增减 应收帐款周转率 5.74 5.88 6.72 -2.38% 存货周转率 7.76 7.26 7.59 6.89% （三）报告期内投资情况 1、金融资产投资情况 报告期内未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资活动。 39 2、报告期内公司无进行 PE投资。 3、报告期内募集资金使用情况 （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［ 2008］623号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商国信证券股份有限公司于2008年5月15日和2008年5月16日向社会公众公开发行普通股（ A 股） 股票4,050万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 7.78元。截至 2008年5月21日止，本公司共募集资 金人民币315,090,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 17,587,319.44元，本公司实际募集资金净额为 人民币297,502,680.56元。 截至2008年5月21日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华 会计师事务所有限公司（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以 2008年5月22日出具“深华验字 [2008]57 号”验资报告验证确认。 根据第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于 补充公司流动资金的议案》，公司将本次发行新股募集资金净额 29,750.27万元中超过募集资金投资项目 需求26,441.00万元的部分，即募集资金超额部分补充流动资金人民币 33,092,680.56元。 截止2010年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 244,941,999.58元，其中：公司于募集 资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金投资项目人民币 68,239,700.00元；2008年6月1日起至2008 年12月31日止使用募集资金人民币 47,671,863.29元；2009年度使用募集资金人民币 85,495,143.20元，2010 年使用募集资金43,535,293.09元。资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 4,955,033.87元， 募集资金节余金额为人民币24,423,034.29元永久补充流动资金，转入公司普通账户，原募集资金专管账户 注销。 （2）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经本公司第一届 董事会第二十次会议通过，并业经本公司二 00八年度股东大会通过。根据制度的要求，并结合公司经营 需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项 目履行审批程序，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金 专户资料。根据本公司与国信证券股份有限公司和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或 12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募 集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 （3）2010年度募集资金的实际使用情况 截止2010年12月31日，公司募投项目已全部投入完毕，节余募集资金24,423,034.29元已永久补充公 司流动资金，募集资金专项管理账户已全部注销。 40 2010年度募集资金实际使用情况如下： 单位：万元（未完）  |