[年报]中海油服：2010年年度报告摘要
中海油田服务股份有限公司 2010年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cosl.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅 读年度报告全文。 1.2 公司全体董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。 1.3 安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为本公司按中国会计准则和香港财务报告准则 编制的2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 首席执行官兼总裁李勇，执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中海油服 中海油田服务 股票代码 601808 2883 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516； 北京市朝阳门北大街25号海油大厦610室 邮政编码 100010 公司国际互联网网址 www.cosl.com.cn 电子信箱 cosl@cosl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨海江 联系地址 北京市朝阳门北大街25号海油大厦610室 电话 010-8452 1685 传真 010-8452 1325 电子信箱 yanghj@cosl.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 按中国企业会计准则编制的财务数据摘要 3.1报告期主要财务数据（合并报表） 单位:百万元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,610.1 利润总额 4,834.2 归属于上市公司股东的净利润 4,128.5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,938.0 经营活动产生的现金流量净额 7,855.1 3.2主要会计数据（合并报表） 单位:百万元 币种:人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业收入 18,059.9 18,345.4 -1.6 12,430.3 利润总额 4,834.2 3,759.6 28.6 3,307.3 归属于上市公司股东的净利润 4,128.5 3,135.3 31.7 3,102.2 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,938.0 3,389.2 16.2 3,334.1 经营活动产生的现金流量净额 7,855.1 5,604.9 40.1 4,036.7 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 总资产 63,593.3 60,933.3 4.4 56,272.9 归属于上市公司股东的所有 者权益（或股东权益） 25,589.6 22,305.6 14.7 19,797.8 3.3 主要财务指标（合并报表） 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（人民币元） 0.92 0.70 31.7 0.69 稀释每股收益（人民币元） 0.92 0.70 31.7 0.69 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元） 0.88 0.75 16.2 0.74 加权平均净资产收益率(%) 17.16 14.89 2.27个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 16.37 16.10 0.27个百分点 18.02 每股经营活动产生的 现金流量净额（人民币元） 1.75 1.25 40.1 0.90 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（人民币元） 5.69 4.96 14.7 4.40 3.4非经常性损益项目（合并报表） 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2010年 收入/（支出） 非流动资产处置损失 (25,642,851) 计入当期损益的政府补助 11,801,402 其他营业外收支净额 237,972,245 非经常性损益合计 224,130,796 所得税影响 (33,619,619) 非经常性损益影响净额 190,511,177 3.5 境内外会计准则差异的说明（合并报表） 本公司认为在编制财务报告时，本集团（或“集团”，指本公司及其全部子公司）按中国财政部于2006 年颁布的企业会计准则，其后颁布的应用指南、解释以及其它相关规定(“企业会计准则”)编制的截 至2010年度及2009年度财务报告，与本集团根据香港财务报告准则编制之同期财务报告两者所采用 的会计政策没有重大差异，故此本集团同期根据企业会计准则或香港财务报告准则编制的财务报告所 呈报之净利润或净资产并无重大差异，因此无需做出调节。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加/ （减少） 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 全国社会保 障基金理事 会转持一户 50,000,000 － － 50,000,000 国有股转持 社保基金 2013年9月28日 中国海洋石 油总公司 2,410,468,000 (2,410,468,000) － － 公司首次发 行A股时控 股股东承诺 2010年11月29日 合计 2,460,468,000 (2,410,468,000) － 50,000,000 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 A股：113,313 H股：245 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国海洋石油总公司 国有股东 53.63 2,410,468,000 － － － 香港中央结算(代理人) 有限公司 其他 34.07 1,531,623,899 250,000 － － 全国社会保障基金理事会 转持一户 国有股东 1.11 50,000,000 － 50,000,000 － 华夏优势增长股票型证券 投资基金 其他 0.76 33,999,245 － － － 华夏盛世精选股票型证券 投资基金 其他 0.34 15,217,818 － － － 华夏红利混合型开放式证 券投资基金 其他 0.23 10,310,918 － － － 全国社保基金一零四组合 其他 0.19 8,699,965 － － － 华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF) 其他 0.19 8,634,013 － － － 汇添富均衡增长股票型证 券投资基金 其他 0.18 8,299,738 － － － 交银施罗德精选股票证券 投资基金 其他 0.18 7,935,256 － － － 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国海洋石油总公司 2,410,468,000 人民币普通股 香港中央结算 (代理人)有限公司 1,531,623,899 境外上市外资股 华夏优势增长股票型证券投资基金 33,999,245 人民币普通股 华夏盛世精选股票型证券投资基金 15,217,818 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,310,918 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 8,699,965 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 8,634,013 人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,299,738 人民币普通股 交银施罗德精选股票证券投资基金 7,935,256 人民币普通股 吴香芬 6,796,633 人民币普通股 说明 1、 香港中央结算(代理人)有限公司其所持有的股份是其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司 交易平台上交易的H股股东账户的股份总和。 2、 持股5%以上（含5%）的股东所持股份在报告期内无被质押、冻结的情况。 3、 除华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金、华夏红利混合型开 放式证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理 外，本公司未知上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间或前10名股东和前10名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2控股股东及实际控制人情况的说明 (1) 控股股东和实际控制人情况 .. 公司名称：中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”或“海油总公司”） .. 法定代表人：傅成玉 .. 成立日期：1982年2月15日 .. 注册资本：人民币9,493,161.40万元 .. 主要经营业务或管理活动：根据国务院颁布的《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》 依法享有在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。主要业务是组织海上石 油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、天然气、油气加 工产品，石油化工产品及所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、天然气勘探、开发、 生产、销售的服务；经批准的三类商品的进出口；接受本系统单位委托、代理上述进出口；本系 统技术出口；原油进口；承办中外合资经营、合作生产；补偿贸易、转口贸易。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (元) * 报告期内股票增值权 情况 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 可行权 股数 （万股） 年末 价值(元) 刘健 董事长、非 执行董事 男 52 2009.6.3～ 2012.6.2 - - 不适用 462,656 － － 是 李勇 执行董事、 CEO兼总裁 男 47 2009.6.3～ 2012.6.2 - - 不适用 912,279 52.82 1,165,850 否 李飞龙 执行董事、 执行副总裁 兼CFO 男 46 2010.12.22～ 2013.12.21 - 50,000H股 不适用 114,740 － － 否 吴孟飞 非执行董事 男 55 2010.5.28～ 2013.5.27 - - 不适用 － － － 是 徐耀华 独立非执行 董事 男 61 2009.6.3～ 2012.6.2 - - 不适用 400,000 － － 否 方和 独立非执行 董事 男 60 2010.5.28～ 2013.5.27 - - 不适用 200,000 － － 否 陈全生 独立非执行 董事 男 60 2010.5.28～ 2013.5.27 - - 不适用 200,000 － － 否 安学芬 监事会主席 女 56 2010.5.28～ 2013.5.27 - - 不适用 － － － 是 訾士龙 职工监事 男 39 2010.7.26～ 2013.7.25 - - 不适用 459,344 － － 否 王志乐 独立监事 男 62 2009.6.3～ 2012.6.2 - - 不适用 80,000 － － 否 董伟良 执行副总裁 兼CTO 男 53 2007.6～ - - 不适用 638,129 － － 否 徐雄飞 副总裁、工 会主席 男 49 2007.6～ - - 不适用 770,364 45.68 1,008,262 否 于湛海 副总裁 男 56 2007.8～ - - 不适用 595,418 － － 否 曹树杰 副总裁 男 46 2010.3～ - - 不适用 588,204 － － 否 杨海江 董事会秘书 男 41 2010.4～ - - 不适用 356,050 － － 否 合计 / / / / - 50,000H股 / 5,777,184 98.50 2,174,112 / *包含本年计提的股票增值权价值。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 以下讨论及分析涉及的部分财务数据摘自本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表 行业回顾 2010年，全球经济呈现复苏局面，全球油气勘探开发投资有所增加，据巴克莱资本分析报告，2010 年全球石油勘探和生产支出达4390亿美元，同比增11%。上游投资的增加带动了整个油田服务行业 的缓慢回升，据Spears & Associate, Inc.资料显示，2010年全球油田服务市场总值较2009年上升约 5%，达到2,580亿美元。受新投入平台数量增加的影响，钻井平台日费和钻井平台签约率仍处低位 徘徊，根据ODS-data数据统计分析，2010年全球钻井平台综合日费同比下降10.91%，2010年全 球钻井平台签约率同比下降3.67%。2010年，油公司在中国近海继续维持较高的资本开支水平，中 国近海勘探开发活动保持活跃。 业务回顾 钻井服务 中海油服是中国海洋钻井服务的主要供应商，也是国际钻井服务的重要参与者，主要提供钻井、模块 钻机、陆地钻机和钻井平台管理等服务。截至2010年底，集团共运营二十九艘钻井船（包括二十五艘 自升式钻井船（其中租用一艘）、四艘半潜式钻井船）、二艘生活平台、四套模块钻机和六台陆地钻 机。 2010年钻井服务受金融危机和墨西哥湾漏油事件的影响，市场需求下降、竞争形势加剧、服务价格波 动。中海油服面对复杂的市场环境继续巩固中国近海钻井市场主导地位，与主要客户签订年度服务合 同。同时，努力开拓海外市场，多个目标市场获得新的进展，海外钻井业务进一步扩大。全年钻井船 队日历天使用率达到94.6%。2010年钻井服务业务营业收入为人民币9,551.8百万元，剔除去年确认的 递延收益人民币1,073.1百万元影响后同比增幅5.4%。 截至2010年年底集团的钻井船有8艘在中国渤海作业，5艘在中国南海作业，1艘在中国东海作业， 7 艘在印度尼西亚、沙特阿拉伯等海外地区作业，另有5艘在坞修及待命，不久将前往目的地作业，10 月底出厂的2艘自升式钻井船从2011年年初开始作业，半潜式钻井船COSL Pioneer将从2011年夏季开 始作业。 2艘生活平台2010年依旧在北海为客户服务。钻机方面， 4台模块钻机在墨西哥海域作业，5台陆地 钻机在利比亚作业，1台陆地钻机在中国新疆作业。半潜式钻井平台COSL Innovator2010年上下船体 顺利合拢，标志着平台结构主体建造基本结束，下步将逐步转入机械完工和系统调试阶段。在建的2 艘200英尺自升式钻井船则正在进行调试工作，预计2011年第二季度完工出厂。 2010年我们的自升式和半潜式钻井船作业情况如下表： 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅 作业日数（天） 8,936 8,155 781 9.6% 自升式钻井船 7,933 7,089 844 11.9% 半潜式钻井船 1,003 1,066 (63) (5.9%) 可用天使用率 99.5% 98.9% 0.6% 自升式钻井船 99.5% 98.7% 0.8% 半潜式钻井船 100.0% 100.0% 0.0% 日历天使用率 94.6% 95.0% (0.4%) 自升式钻井船 94.9% 94.7% 0.2% 半潜式钻井船 91.6% 97.4% (5.8%) 自升式钻井船作业同比增加844天的原因是：第一，CDE增加作业316天（去年先后增加的2艘钻井船 本年全年运营增加作业265天，其余船只运营效率提高增加作业51天）；第二，其他船只合计增加528 天，主要是本年正式运营的2艘新船增加作业657天，其他船只则受修理等影响减少作业129天。 半潜式钻井船作业同比减少63天，主要是本年修理天数增加。 2010年集团自升式和半潜式钻井船队在修理天数增加的影响下日历天使用率同比略降0.4%，达到 94.6%。 2010年我们的两艘生活平台在北海作业730天，可用天使用率和日历天使用率均达到100.0%。四套模 块钻机继续在墨西哥湾为客户提供服务，全年共作业1,418天，日历天使用率达到97.1%。六台陆地钻 机则合计作业2,127天，日历天使用率达到97.1%。 2010年受全球经济环境及油田服务市场低迷影响，集团钻井船的平均日费较去年同期相比略有下降， 具体情况如下表： 平均日费（万美元/日） 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅 自升式钻井船 11.3 12.0 (0.7) (5.8%) 其中：CDE 12.9 14.1 (1.2) (8.5%) 半潜式钻井船 19.4 18.8 0.6 3.2% 生活平台 22.1 19.6 2.5 12.8% 合计 12.9 13.4 (0.5) (3.7%) 注：2010年12月31日美元兑人民币汇率1：6.6227，2009年12月31日美元兑人民币汇率1：6.8282。 油田技术服务 集团拥有30多年的海洋油田技术服务和20多年陆地油田技术服务的作业经验，是中国近海油田技术 服务的主要供应商，同时也提供陆地油田技术服务。我们的油田技术服务的主要客户包括中国的油气 公司（如中海油和中石油等）和跨国油气公司（如英国石油、壳牌、康菲和雪佛龙等）。集团通过科 技研发的持续投入、先进的技术设备和优秀的管理队伍为客户提供完整的油田技术服务，包括但不限 于测井、钻完井液、定向井、固井、完井、修井、油田增产等专业服务。 2010年集团继续提升科技研发能力，推广科技研发成果。自主研发的随钻测井系统首次井下实验成 功，实现了对定向参数、地层自然伽玛、电磁波电阻率等随钻测井参数的实时测量；测井高端业务首 次登陆非洲大陆，成功实施电成像、旋转井壁取芯等高端测井作业；历时一年研究和准备的氮气泡沫 稳油控水项目首次在南海顺利施工，受到客户表扬、肯定；油气层钻井中途测试仪（ERCT）全面实 现商业化，6支仪器交付渤海、南海海域服务，作业成功率达到100%；交叉偶极陈列声波测井仪（EXDT） 在渤海、南海海域的20多口井中作业25井次，资料质量优良；高分辨率陈列感应仪器（EAIL）在南 海成功作业5口井，并在缅甸市场提供了服务。 市场方面集团既稳固原有市场，又积极开拓海外市场。测井、固井业务本年首次进军利比亚市场，为 客户提供相应服务。同时，集团积极开拓新的服务领域，首次为陆地煤层气项目提供测井服务，成功 为中澳煤层气能源有限公司完成测井作业，这标志着集团正式踏入陆地煤层气新能源作业市场。此外， 新业务—EPS(环境保护工程服务)初显效益，全年实现收入人民币16.5百万元。 2010年油田技术服务业务聚焦板块内主营业务，减少技术含量较低业务，使得本年收入略有下降， 全年实现营业收入人民币4,462.9百万元，较去年同期人民币4,523.6百万元减少了人民币60.7百万 元，减幅为1.3%。 船舶服务 集团拥有并经营着中国最大及功能最齐全的近海工作运输船队。截至2010年12月31日我们拥有各 类工作船75艘。同时还拥有油轮3艘，化学品船5艘，这些船主要在中国海域作业。近海工作船为近 海油气田勘探、开发和生产提供服务，负责运送物资、货物及人员和海上守护，并为钻井平台移位和 定位以及为近海工程船提供拖航、起抛锚等服务。油轮负责运送原油和已提炼的油气产品。化学品船 负责运送甲醇等化工产品。 2010年船舶服务业务竞争加剧，集团在保证安全运营和提升服务质量的同时保持了船队94.7%的较 高日历天使用率。另外，通过船舶特殊作业技术和有选择性地利用社会资源拓展增收渠道。2010年 集团新投产了1艘修井支持船，同时有2艘大马力深水工作船正在建造当中，预期2011年能够完工 出厂。随着大马力深水工作船的出厂，集团将增强油田工作船在深水领域的作业能力。 2010年集团自有工作船船队作业情况如下表： 作业日数（天） 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅 油田守护船 16,466 16,433 33 0.2% 三用工作船 6,225 6,787 (562) (8.3%) 平台供应船 1,733 1,759 (26) (1.5%) 多用船 1,239 1,949 (710) (36.4%) 修井支持船 1,106 774 332 42.9% 合计 26,769 27,702 (933) (3.4%) 自有工作船船队同比作业减少933天的主要原因是去年先后报废的8艘工作船和本年报废及退运6艘 工作船使得作业量同比减少2,987天；去年投产的3艘修井支持船本年运营和本年投产的1艘修井支 持船合计增加作业332天；去年投产的10艘工作船本年运营增加作业1,745天；其余船只合计减少作 业23天。 本年油轮、化学品船通过提高运营率及利用外部资源使得总运量有所增长。其中油轮运量为202.8万吨， 较去年同期的141.3万吨增长43.5%。化学品船运量为177.9万吨较去年同期的109.8万吨增长62.0%。 2010年集团船舶服务业务在油轮、化学品船运量大幅增长的带动下实现营业收入人民币2,424.6百万 元，较去年同期的人民币2,239.4百万元增加人民币185.2百万元，增幅8.3%。 物探服务 集团是中国近海物探勘察服务的主要供应商，同时还在其它地区包括：南北美洲、中东地区、非洲及 欧洲沿海提供服务。我们的物探勘察服务分为两大类：地震勘探服务和工程勘察服务。集团目前拥有8 艘物探船和4艘综合性海洋工程勘察船。 地震勘探 尽管全球金融危机及国内年初冰情影响了2010年物探服务业务的发展，但是集团通过精细管理、提 高作业效率、扩宽深水勘察服务领域等方式保证了物探服务业务的平稳发展。市场方面亦是合理安排， 深度开拓。2010年“海洋石油718”物探船获得集团第一个5,000平方公里的三维采集合同；“海洋 石油718”物探船还利用年初冬季国内不适作业期间远赴海外进行三维采集服务。此外，为提升物探 服务业务的作业能力，国内自主建造的第一艘大型12缆深水物探船—海洋石油720，已于年底顺利 下水，即将进入码头舾装、调试阶段。该船的建造将有效提升物探服务业务的地震数据采集能力，特 别是深水海域的三维地震数据采集能力。 2010年集团采集、处理业务作业量具体情况如下表： 业务 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅 二维采集(公里) 24,469 33,900 (9,431) (27.8%) 二维处理（公里） 14,846 22,588 (7,742) (34.3%) 三维采集（平方公里） 13,008 10,394 2,614 25.1% 其中：海底电缆（平方公里） 405 - 405 100.0% 三维处理（平方公里） 7,983 7,951 32 0.4% 二维采集业务作业量同比减少9,431公里，主要原因是年初恶劣气候不适合作业及将一艘二维物探采集 船改造成为海底电缆震源船转而从事三维采集业务。三维采集业务作业量同比增加2,614平方公里，主 要原因是市场对三维采集业务的需求不减，且集团利用年初冬季国内不适作业合的时间窗口期积极开拓 海外市场。此外，本年新增的海底电缆采集业务完成作业量405平方公里。资料处理业务方面，二维 资料处理业务受需求减少影响作业量同比下降34.3%，三维资料处理业务量则与去年基本持平。 2010年集团的物探服务业务在海底电缆采集业务的带动下营业收入达到人民币1,620.6百万元，较去 年同期的人民币1,447.1百万元增加了人民币173.5百万元，增幅12.0%。 工程勘察 2010集团工程勘察业务积极开拓市场，深水勘察业务更是首战告捷。去年取得的荔湾深水勘察总包合 同本年顺利完成，为集团日后的深水勘察业务奠定基础。2010年集团工程勘察业务共取得收入人民币 310.3百万元，较去年同期的人民币301.6百万元增幅2.9%。 一体化服务 2010年集团一体化服务作业遍及渤海、黄海、东海、南海等四个海域，充分考虑客户需求，以良好的 项目管理、较高的技术水平相继为国家地质调查局、英国超准石油公司、上海石油天然气有限公司、新 加坡石油公司等外部市场客户提供10口井的一体化服务。既发挥了自身完整作业服务链的优势，又开 拓了公司市场空间。其中，在为上海石油天然气有限公司服务的过程中集团克服作业海域深、井眼轨迹 难控制、钻遇39层煤层、坚硬变质岩等种种工程困难，战胜复杂的地层取得成功，为自升式平台在百 米深水海域的作业打开了市场。 2010年集团一体化收入达到人民币13.2亿元，较去年同期的人民币10.1亿元增长人民币3.1亿元， 增幅30.7%。 海外业务 2010年，受全球金融危机及大型装备供应过剩的影响，油田服务市场竞争依然激烈。集团面对困难形 势，加大海外重点目标市场的开拓力度，全年实现海外收入人民币4,312.1百万元，占当年营业收入的 比重为23.9%。本年海外收入较去年同期的人民币4,989.0百万元减少人民币676.9百万元的主要原因 是去年集团确认了递延收益转回收入人民币1,073.1百万元。若扣除此影响，本年集团海外收入同比增 加人民币396.2百万元，增幅10.1%。 2010年集团有选择性的聚焦海外项目。在确保既有项目（澳大利亚N6项目、墨西哥4套模块钻机、 利比亚5台陆地钻机、印尼修井一体化项目合同）成功延续的前提下又获得了一些新项目。新出厂的 半潜式钻井平台COSL Pioneer获得挪威国家石油公司Statoil最长达5年期的作业意向；2艘自升式钻 井平台中标获得印尼钻井服务合同；固井、酸化业务获得印尼作业新合同；测井、固井业务首次登陆利 比亚成功作业。此外，物探采集船也奔赴缅甸、印尼、巴布亚新几内亚等地为客户提供采集服务。 财务回顾 1. 合并利润表分析 1.1 营业收入 2010年油田服务行业受全球金融危机及墨西哥湾漏油事件的影响竞争激烈、挑战巨大。面对错综复 杂的市场环境，集团立足国内市场，开拓海外市场，积极与客户沟通，以优良的服务水准保持了服务 价格的相对稳定。2010年集团全年实现营业收入人民币18,059.9百万元，较上年同期的人民币 18,345.4百万元减少了人民币285.5百万元，减幅为1.6%。主要是去年同期集团在建的1艘半潜式 钻井船作业合同取消，导致相关的递延收益人民币1,073.1百万元在当期确认为收入。若扣除此影响， 本年集团营业收入同比增加人民币787.6百万元，增幅4.6%，增幅主要来自于去年及本年新投产大 型装备的运营。 下表列示各板块收入情况： 单位：人民币百万元 业务板块 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅% 钻井服务 9,551.8 10,135.3 (583.5) (5.8%) 油田技术服务 4,462.9 4,523.6 (60.7) (1.3%) 船舶服务 2,424.6 2,239.4 185.2 8.3% 物探服务 1,620.6 1,447.1 173.5 12.0% 合计 18,059.9 18,345.4 (285.5) (1.6%) 2010年营业收入分地区情况： 地区 营业收入（人民币百万元） 营业收入比上年增减 国内 13,747.8 2.9% 海外 4,312.1 (13.6%) 合计 18,059.9 (1.6%) 1.2 营业成本及毛利率 2010年集团面对运营压力加大精细化管理力度，有效降低成本，使得全年总营业成本达到人民币 11,716.7百万元，较去年同期的人民币11,688.9百万元增加人民币27.8百万元，增幅仅为0.2%。 下表列示主营业务分行业情况： 单位：百万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同 期增减(百分点) 钻井服务 9,551.8 5,399.9 43.5% (5.8%) (3.5%) (1.3) 油田技术服务 4,462.9 3,414.2 23.5% (1.3%) (3.7%) 1.9 船舶服务 2,424.6 1,697.2 30.0% 8.3% 15.1% (4.2) 物探服务 1,620.6 1,205.4 25.6% 12.0% 12.4% (0.3) 合计 18,059.9 11,716.7 35.1% (1.6%) 0.2% (1.2) 1.3 财务费用 2010年集团的财务费用为人民币509.7百万元，较去年同期人民币868.1百万元减少了人民币358.4 百万元，减幅41.3%，主要原因是集团于去年对原有债务进行重组、优化，降低了债务成本，使得本 年借款费用同比减少人民币175.9百万元。此外，受汇率变动影响本年汇兑净损益同比增加人民币 180.4百万元，本年本集团确认了人民币87.7百万元的汇兑收益，而去年本集团则确认了人民币92.7 百万元的汇兑损失。 1.4 资产减值损失 2010年集团的资产减值损失为人民币417.9百万元，较去年同期人民币879.4百万元减少了人民币 461.5百万元，减幅52.5%，主要原因是去年同期因宏观经济环境影响及在建半潜式钻井平台延期交付 等原因，集团于去年确认了资产减值损失人民币819.9百万元。2010年确认的资产减值损失主要是集 团根据钻井包市场价格及船只使用状况，对在建的钻井包及一艘油田工作船计提了资产减值损失，对 持有的Petrojack ASA的股票投资确认了资产减值损失，对部分应收款项和存货计提了坏账准备和存 货跌价准备。 1.5 营业外支出 2010年集团的营业外支出为负数人民币135.5百万元， 较去年同期的人民币501.9百万元减少了人 民币637.4百万元，减幅127.0%。主要原因是去年集团根据当时的估计预提了较大金额的违约赔偿 金及诉讼准备，2010年，部分诉讼事项已经解决，集团根据最终结果冲回了以前年度多计提的预提 赔偿金或诉讼准备。 1.6 净利润 2010年度，集团的税后净利润较上年同期的人民币3,135.3百万元增加了人民币992.7百万元，达到 人民币4,128.0百万元，增幅31.7%，主要原因是本年营业利润同比增加人民币443.7百万元（主要 是在本年集团营业收入同比减少人民285.5百万元的同时财务费用、资产减值损失减少人民币819.9 百万元），加之营业外支出、营业外收入净额同比减少人民币630.9百万元使得本年利润总额同比增 加人民币1,074.6百万元。所得税费用则随税前利润增加相应增加81.9百万元。上述原因共同导致本 年集团税后净利润增幅31.7%。 1.7 基本每股收益 2010年度本集团基本每股约收益为人民币0.92元，较去年的约人民币0.70元增加了约人民币0.22元， 增幅为31.7%。 2. 合并资产负债表分析 截至2010年12月31日止，集团总资产为人民币63,593.3百万元，较2009年末的人民币60,933.3 百万元增加了人民币2,660.0百万元，增幅4.4%。总负债为人民币38,003.4百万元，较2009年末的 人民币38,627.7百万元减少了人民币624.3百万元，减幅1.6%。股东权益为人民币25,589.9百万元， 较2009年末的人民币22,305.6百万元末增加了人民3,284.3百万元，增幅14.7%。下面是对有关资 产负债表主要会计报表科目变动幅度较大的原因分析： 2.1 货币资金 截至2010年12月31日集团的货币资金为人民币6,296.8百万元，较2009年年末的人民币4,222.8 百万元增加了人民币2,074.0百万元，增幅49.1%。变动分析请参见3.合并现金流量表分析。 2.2 应收票据 截至2010年12月31日集团的应收票据为人民币693.2百万元，较年初的人民币429.7百万元增加 了人民币263.5百万元，主要原因是年初金额为人民币429.7百万元的应收票据已于本年内全部收到 现金，另外本年新增中国海洋石油有限公司开具的商业承兑汇票人民币691.6百万元及其他客户开具 的银行承兑汇票人民币1.6百万元。 2.3 预付账款 截至2010年12月31日集团预付账款为人民币68.6百万元，较年初的人民528.2百万元减少了人民 币459.6百万元，减87.0％，主要原因是200英尺钻井船、12缆物探船、深水三用工作船等在建项 目随工程进度转入在建工程使得预付账款减少。 2.4 应收利息 截至2010年12月31日集团应收利息为人民币5.8百万元，较年初的人民币1.1百万元增加了人民 币4.7百万元，增幅432.6％，主要原因是本年集团银行存款有所增加。 2.5 可供出售金融资产 截至2010年12月31日集团可供出售金融资产余额为零，较年初的人民币19.3百万元的余额减少的 主要原因是集团原持有的对 Petrojack ASA的股票投资，因该公司于2010年3月股票停止交易，集 团将此部分投资余额全部确认了资产减值损失。 2.6 持有至到期投资 截至2010年12月31日集团已无持有至到期投资，较年初的人民币39.1百万元减少了人民币39.1百万元， 主要原因是集团有人民币39.1百万元的已抵押定期存款即将于一年内到期，故重分类至已抵押定期存 款流动部分。 2.7 固定资产 截至2010年12月31日集团固定资产为人民币31,542.4百万元，较年初的人民币30,092.3百万元 增加人民币1,450.1百万元，增幅4.8％，主要原因是本年集团投产了2艘多功能钻井平台、1艘修井 支持驳船以及一些油田技术类工作仪器。 2.8 长期待摊费用 截至2010年12月31日集团长期待摊费用为人民币434.8百万元，较年初的人民币841.6百万元减 少了人民币406.8百万元，减幅48.3%，主要原因是本年对部分钻杆钻具、电缆设备等进行了摊销。 2.9 应付职工薪酬 截至2010年12月31日集团应付职工薪酬为人民币781.4百万元，较年初的人民币477.4百万元增 加了人民币304.0百万元，增幅63.7%，主要原因是员工人数及奖金增加。 2.10 应交税费 截至2010年12月31日集团应交税费为人民币249.8百万元，较年初的人民币153.1百万元增加了 人民币96.7百万元，增幅63.2%，主要原因是由于本年税前利润的大幅上升使得本年所得税费用增 加。 2.11 应付利息 截至2010年12月31日集团应付利息为人民币95.0百万元，较年初的人民币139.2百万元减少了人 民币44.2百万元，减幅31.7%。主要原因是本年集团赎回部分债券使得应付利息有所减少。 2.12 一年内到期的非流动负债 截至2010年12月31日集团一年内到期的非流动负债为人民币1,224.4百万元，较年初的人民币283.1 百万元增加了了人民币941.3百万元，增幅332.5%。主要原因是本集团约有人民币650.7百万元长期借 款和人民币573.7百万元的应付债券将于一年内到期，重分类至本科目。年初的人民币283.1百万元借 款已于本年内偿还或支付了赔偿金或诉讼准备。 2.13 其他流动负债 截至2010年12月31日集团其他流动负债为人民币199.5百万元，较年初的人民币606.0百万元减 少了人民币406.5百万元，减幅67.1%。主要原因是去年集团根据当时的估计预提了较大金额的违约 赔偿金及诉讼准备，2010年，部分诉讼事项已经解决，集团根据最终结果冲回了以前年度多计提的 预提赔偿金或诉讼准备。 2.14 应付债券 截至2010年12月31日集团应付债券为人民币1,500.0百万元，较年初的人民币2,670.0百万元减 少了人民币1,170.0百万元，减幅43.8%。主要原因是本年集团赎回共计人民币580.2百万元的债券。 另外，本年将一年内到期的债券人民币573.7百万元重分类至一年内到期的非流动负债。 2.15 其他非流动负债 截至2010年12月31日集团其他非流动负债为人民币959.2百万元，较年初的人民币816.5百万元 增加了人民币142.7百万元，增幅17.5%。主要原因是本年集团收到政府补助同比增加人民币170.8 百万元。同时，由于本年摊销，CDE钻井船作业合同价值和动员费合计减少人民币28.4百万元。 3. 合并现金流量表分析 2010年期初集团持有现金及现金等价物人民币3,214.6百万元，本年经营活动净现金流入为人民币 7,855.1百万元，投资活动净现金流出为人民币3,574.2百万元，筹资活动净现金流出为人民币1,577.6 百万元，汇率变动影响使得现金减少人民70.7百万元。于2010年12月31日，我们的现金及现金等 价物为人民币5,847.2百万元。 3.1 经营活动产生的现金流量 截至2010年12月31日集团经营活动产生的净现金流入为人民币7,855.1百万元，其中销售商品、 提供劳务收到现金人民币17,996.8百万元，收到的税费返还人民币10.4百万元，购买商品、接受劳 务支付现金人民币5,260.8百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币2,728.6百万元，支付各 项税费人民币1,336.8百万元。其他与经营活动有关事项合计支出现金人民币825.9百万元。 3.2 投资活动产生的现金流量 截至2010年12月31日集团投资活动产生的现金净流出人民币3,574.2百万元，主要是本年购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币4,433.9百万元。另外，本年收回投资获得人民币 642.2百万元，取得投资收益、存款利息人民币194.7百万元和人民币72.2百万元，处置固定资产和 其他长期资产收到现金人民币70.0百万元。其他投资活动合计流出现金人民币119.4百万元。 3.3 筹资活动产生的现金流量净额 截至2010年12月31日集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,577.6百万元，主要是本年偿还 债务支付现金人民币1,645.5百万元，分配股利支付现金人民币630.3百万元，偿还利息支付现金人 民币769.0百万元，另外，本年借款和政府补助收到现金人民币1,478.3百万元。其他筹资活动合计 流出现金11.1百万元。 3.4 本年汇率变动对现金的影响是减少现金人民币70.7百万元。 4. 资本性支出 2010年集团全年资本性支出达到人民币5,476.5百万元，较上年同期的人民币8,413.3百万元减少了 人民币2,936.8百万元，减幅为34.9%。 各业务资本性支出明细如下表： 单位：人民币百万元 业务板块 2010年 2009年 增/(减)量 增/(减)幅 钻井服务 3,328.1 6,062.8 (2,734.7) (45.1%) 油田技术服务 295.1 760.1 (465.0) (61.2%) 船舶服务 1,016.1 924.7 91.4 9.9% 物探服务 837.2 665.7 171.5 25.8% 合计 5,476.5 8,413.3 (2,936.8) (34.9%) 本年集团资本性支出减少的主要原因是去年在建的1艘375英尺自升式钻井船、1艘400英尺自升式 钻井船、1艘2500英尺半潜式钻井船及2台陆地钻机、2艘350英尺自升式钻井船、2艘200英尺自 升式钻井船、2艘多功能钻井平台等大型装备本年已经建成完工。 展望 展望2011年，世界经济将继续保持复苏态势。联合国发布的《2011年世界经济形势与展望》预测， 全球经济将增长3.1%，发展中国家经济将增长6.0%。根据国家发展和改革委员会的报告，中国2011 年经济增长预期为8%左右。但世界经济的复苏仍存在诸多不确定性因素，如日本地震可能对全球经 济复苏产生影响。高油价及全球对油气能源需求的不断增加将激发油公司勘探、开发投资的增加，墨 西哥湾事件后，钻井行业相应的安全和作业技术标准提高，低端钻井平台参与竞争的机会减少。2011 年钻井平台供大于求的局面仍将持续，钻井行业仍将面临激烈竞争。 面对充满机遇与挑战的2011年，公司将积极开拓国内外市场，确保收入的稳定增长；继续加强成本 管理，降本增效；强化QHSE管理，积极承担社会责任；加强内部控制建设，完善全面风险管理。公 司将进一步提升竞争力和可持续发展能力，以优异的业绩回报股东、回报社会。 6.2 募集资金 6.2.1募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于2007年9月公开发行人民币普通股5亿股，募集资金总额人民币6,740百万元，净额为人民 币6,599百万元，截止2010年12月31日，已使用募集资金人民币6,749百万元，尚未投入使用的 募集资金人民币0.95百万元存放在银行A股专用账户中，其安全性有足够保证。 单位：百万元 募集资金总额 6,740 本年度已使用募集资金总额 11 已累计使用募集资金总额 6,749 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度和预 计收益 第二条400尺钻井船建造 1,448 否 1,224 是 两艘多功能钻井平台建造 699 否 666 注1 建造两艘300英尺自升悬臂式钻井船 2,938 否 2,772 是 建造六型18艘油田工作船 1,969 否 1,745 是 建造深水三用工作船 1,528 否 1,191 注2 改建八缆物探船 530 否 517 是 建造十二缆物探船 1,121 否 750 注2 建造深水工程勘察船 689 否 376 注2 购置垂直地震测井仪 16 否 16 注3 购置两套常规连续油管和氮气设备 41 否 36 是 购置三套LWD设备项目 243 否 197 注3 购置核磁共振测井仪 27 否 26 注3 购置微电阻率扫描成像测井设备 32 否 24 注3 合计 11,281 —— 9,540 —— 承诺项目不符合计划进度的说明： 注1 两艘多功能钻井平台建造项目因为部分主要设备到货时间推迟，整个项目进展有所推迟，于2010年7月份完 工，10月份正式投产，并没有全年作业，因此本年度实际效益低于预计收益。 注2 深水三用工作船、十二缆物探船和深水工程勘察船建造项目因为建造设计方案变更和主要进口设备到货时间推 迟，导致整个项目进展有所推迟，截止2010年12月31日，尚未完工。 注3该等项目实际到货期晚于招股说明书中预计的完工投产日期，因此目前累计实际效益尚未达到预计收益水平。 6.2.2募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.4董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 集团2010年度共实现净利润人民币4,127,997,930元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 4,128,494,256元，加上年初未分配利润人民币8,378,412,798元，减去已提取的法定盈余公积人民币 351,812,672元，减去集团已于2010年6月份向全体股东分配的2009年度现金股利人民币629,344,800 元，截至2010年末集团可供分配的未分配利润为人民币11,525,749,582元。集团拟以2010年末总股本 449,532 万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币 809,157,600元，未分配利润余额人民币10,716,591,982元结转至以后年度分配。本次分配预案尚需 提交公司2010年度股东年会审议。 6.6公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √不适用 6.7内幕信息知情人管理制度的执行情况 2010年，本公司自觉按照监管要求和董事会批准的公司“特定人士股票买卖”相关规定开展内幕信息 知情人管理工作。公司的内幕信息知情人管理工作主要分为日常重大临时性项目和常规法定业绩披露 的内幕信息知情人两部分内容。公司在做好常规法定业绩披露的内幕信息管理工作的同时，也非常重 视对重大临时性项目的内幕信息登记工作，做到了一事一登记。在做好内幕信息知情人登记的同时， 公司还通过邮件、电话等形式持续做好内幕信息知情人的提醒和检查工作。对期内的内幕信息知情人 自查文档及时做好归档和备查准备。 根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37号文要求，本公司根据公司“特定人士股票买卖”相关 文件规定对内幕信息知情人进行持股自查。本次自查未发现2010年度公司有内幕知情人违规买卖本公 司股票的行为。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保 金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 中 海 油 服 公司本 部 中法渤 海地质 服务有 限公司 298 2010年4 月10日 2010 年4 月10 日 2013 年4月 9日 连带 责任 担保 否 否 无 否 是 合 营 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 298 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 298 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 1． 根据本集团与中国海油或中国海油集团的其他成员的关联协议， 关联交易具体包括下列各项： （1）本集团向中国海油集团提供海上油田服务； （2）中国海油集团向本集团提供动能、原料及其它辅助服务；及 （3）中国海油集团向本公司提供物业服务。 （1）关联方劳务交易 向关联方提供劳务 单位：人民币元 2010年 2009年 提供钻井服务 中国海洋石油有限公司 4,682,766,318 4,913,421,326 海洋石油工程股份有限公司 7,677,859 6,325,412 海油总公司 139,362,126 291,954,603 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 2,402 572 海油总公司集团内其他关联公司 3,914,506 4,716,422 合营公司 6,429,221 172,528,724 小计 4,840,152,432 5,388,947,059 提供钻井服务对外交易收入总额 9,551,745,054 10,135,321,629 占同类交易的比例 51% 53% 提供油田技术服务 中国海洋石油有限公司 3,242,707,754 3,432,382,620 海油总公司 21,178,750 47,637,983 中海石油研究中心 43,500 269,500 海洋石油工程股份有限公司 40,360,573 68,589,686 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 13,683,215 23,675 海油总公司集团内其他关联公司 21,250,014 19,772,701 合营公司 9,953,924 5,563,384 小计 3,349,177,730 3,574,239,549 提供油田技术服务对外交易收入总额 4,462,850,422 4,523,577,858 占同类交易的比例 75% 79% 提供船舶服务 中国海洋石油有限公司 1,787,156,164 1,547,895,592 海洋石油工程股份有限公司 23,042,640 114,259,877 海油总公司 33,545,035 37,424,020 中海石油开氏石化有限责任公司 66,866,577 29,966,785 海南中海石油运输服务有限公司 15,721,240 - 中海石油中捷石化有限公司 10,928,895 - 中海沥青股份有限公司 9,905,113 6,759,788 海油总公司集团内其他关联公司 26,122,894 30,755,671 合营公司 - 7,031,418 小计 1,973,288,558 1,774,093,151 提供船舶服务对外交易收入总额 2,424,613,596 2,239,378,199 占同类交易的比例 81% 79% 提供物探服务 中国海洋石油有限公司 1,209,451,199 1,013,549,070 海洋石油工程股份有限公司 136,981,500 129,923,031 海油总公司 - 2,059,336 海油总公司集团内其他关联公司 14,098,736 26,852,646 合营公司 3,516,436 657,352 小计 1,364,047,871 1,173,041,435 提供物探服务对外交易收入总额 1,620,647,762 1,447,123,729 占同类交易的比例 84% 81% 自关联方接受劳务 2010年 2009年 海洋石油工程股份有限公司 980,863,000 1,262,970,022 海油总公司集团内其他关联公司 588,133,744 428,818,282 合营公司 77,439,617 110,921,891 合计 1,646,436,361 1,802,710,195 （2）关联方租赁 本公司与海油总公司于公司重组时订立多项协议，就雇员福利安排、提供物资、公用事业及配套服务、以及提供技 术服务、租赁房屋及其他各种的商业安排。 于重组前，本集团无偿占用海油总公司拥有的一些物业。本公司于2002年9月与海油总公司订立多项租赁协议， 租赁上述物业连同其他物业，为期1年，此等租赁合同每年续约。 （3）关联方担保 2010年 担保方 被担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否履行完毕 中海油服 中法渤海 美元450,000 2010年4月10日 2013年4月9日 否 2010年度本集团无偿为中法渤海提供履约担保，担保金额为美元450,000（约合人民币2.98百万元；2009年度： 无）；2010年及2009年本集团均未接受关联方的担保。 （4）关联方资金拆借 2010年 拆借金额 起始日 到期日 资金拆入 人民币 中海石油财务有限责任公司 贷款1 - 2009年6月12日 2010年9月2日 贷款2 500,000,000 2009年6月30日 2012年6月29日 2009年 拆借金额 起始日 到期日 资金拆入 人民币 中海石油财务有限责任公司 贷款1 800,000,000 2009年6月12日 2011年6月10日 贷款2 500,000,000 2009年6月30日 2012年6月29日 本年度内实际发生的关联交易的其它详情，请见本公司2010年年报全文按中国准则编制的财务报告 关联方关系及其交易。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方应收应付款项余额 单位：人民币 应收账款 2010年12月31日 2009年12月31日 中国海洋石油有限公司 1,751,148,257 1,874,789,040 中国海洋石油总公司 25,763 257,469,184 海洋石油工程股份有限公司 129,449,577 102,933,658 海南中海石油运输服务有限公司 15,721,240 - 中海石油研究中心 10,089,500 15,109,500 中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司 12,500,000 - 中海艾普油气测试（天津）有限公司(“中海艾普”) 256,746 1,443,357 中法渤海地质服务有限公司(“中法渤海”) 363,350 502,894 海洋石油－奥帝斯完井服务有限公司(“奥帝斯”) 478,342 644,725 中国南海麦克巴泥浆有限公司(“麦克巴”) 1,438,906 557,135 中海辉固地学服务（深圳）有限公司(“中海辉固”) 60,000 12,768 中国石油测井－阿特拉斯合作服务公司(“阿特拉斯”) 1,580 2,911,943 Atlantis Deepwater Orient Ltd.(“Atlantis Deepwater”) 151,909,553 160,044,908（未完）  |