[年报]福田汽车：2010年年度报告
北汽福田汽车股份有限公司 600166 2010 年年度报告 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 16 七、股东大会情况简介................................................................. 20 八、董事会报告....................................................................... 21 九、监事会报告....................................................................... 35 十、重要事项......................................................................... 36 十二、备查文件目录................................................................... 46 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谭旭光 董事 重要公务 王金玉 刘毅男 董事 重要公务 尚元贤 刘宁华 独立董事 重要公务 刘洪跃 (三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 徐和谊 主管会计工作负责人姓名 张夕勇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩月琼 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北汽福田汽车股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福田汽车 公司的法定英文名称 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 FOTON 公司法定代表人 徐和谊 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话 010—80716459 010—80716459 传真 010—80716459 010—80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 注册地址的邮政编码 102206 办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 办公地址的邮政编码 102206 公司国际互联网网址 http://www.foton.com.cn 电子信箱 600166@foton.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福田汽车 600166 福田股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区东环中路 32 号 公司变更注册登记日期 1997 年 3 月 18 日 公司变更注册登记地点 未变 企业法人营业执照注册号 110000005082498 税务登记号码 110106101202904 首次变更 组织机构代码 10120290-4 公司变更注册登记日期 2010 年 11 月 3 日 公司变更注册登记地点 未变 企业法人营业执照注册号 未变 税务登记号码 未变 最近一次变更 组织机构代码 未变 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 1,747,659,833.37 利润总额 1,914,651,543.44 归属于上市公司股东的净利润 1,646,011,686.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,503,813,733.19 经营活动产生的现金流量净额 1,075,689,140.38 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -26,183,704.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 182,736,196.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,439,217.30 所得税影响额 -25,093,756.53 合 计 142,197,953.54 注：公司计入 2010 年度损益的政府补助主要包括：贴息资金、企业发展资金等（详见财务报告附注五、 44、政府补助明细）。 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 53,492,052,402.52 44,839,622,984.74 19.30 30,069,831,805.92 利润总额 1,914,651,543.44 1,279,551,258.39 49.63 311,781,971.25 归属于上市公司股东的净利润 1,646,011,686.73 1,037,328,532.55 58.68 345,890,610.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,503,813,733.19 986,078,074.35 52.50 119,594,738.65 经营活动产生的现金流量净额 1,075,689,140.38 4,088,410,495.69 -73.69 -417,460,459.38 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 24,641,471,937.27 17,657,326,653.50 39.55 9,833,478,003.98 所有者权益（或股东权益） 8,061,381,567.24 4,074,389,951.10 97.85 3,007,801,298.35 注：“经营活动产生的现金流量净额”本期较去年同期下降的原因为本期经营活动中收到的票据增加 导致现金流量减少。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增 减(%) 2008 年 基本每股收益（元／股） 1.731 1.132 52.92 0.400 稀释每股收益（元／股） 1.731 1.132 52.92 0.400 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.581 1.076 46.93 0.138 加权平均净资产收益率（%） 30.18 29.29 增加0.89个百分点 14.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 27.57 27.85 减少0.28个百分点 4.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.02 4.46 -77.13 -0.46 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 7.64 4.45 71.69 3.28 注：2010 年度基本每股收益是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和 每股收益的计算及披露》的规定，按照加权净资产口径计算。2010 年三季报中披露的基本每股收益数 据是按摊薄口径计算，如按照第 9 号规则的要求，则为 1.734 元/股。 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 117,833,337.00 179,485,212.24 61,651,875.24 - 合计 117,833,337.00 179,485,212.24 61,651,875.24 - 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 313,612,250 34.22 138,427,300 0 0 0 138,427,300 452,039,550 42.85 1、国家持股 22,916,250 2.50 0 0 0 0 0 22,916,250 2.17 2、国有法人持股 290,696,000 31.72 68,370,900 0 0 0 68,370,900 359,066,900 34.04 3、其他内资持股 0 0 70,056,400 0 0 0 70,056,400 70,056,400 6.64 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 602,796,250 65.78 0 0 0 0 0 602,796,250 57.15 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 1、人民币普通股 602,796,250 65.78 0 0 0 0 0 602,796,250 57.15 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 916,408,500 100 138,427,300 0 0 0 138,427,300 1,054,835,800 100 股份变动的批准情况： 2010 年 7 月 19 日，公司非公开发行 A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核获 得有条件通过。（详见临时公告 2010-040 号） 2010 年 8 月 24 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复。（详见临时公告 2010-047 号） 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成，发行完毕后，经中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司总股本增至 105,483.58 万股。（详见临时公告 2010-055 号） 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 北京汽车工业控股有限责任公司 （公司名称现已变更为“北京汽车 集团有限公司”）（注 1） 313,612,250 0 0 313,612,250 （注 2） 非公开发行 2011 年 7 月 15 日 北京国有资本经营管理中心 0 0 55,370,900 55,370,900 非公开发行 2013 年 9 月 14 日 北京嘉诚资本投资管理有限公司 0 0 14,056,400 14,056,400 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 雅戈尔投资有限公司 0 0 14,000,000 14,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 中国高新投资集团公司 0 0 13,000,000 13,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 融源成长（天津）股权投资合伙企 业（有限合伙） 0 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 海通证券股份有限公司 0 0 10,000,000 10,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 中国建设银行股份有限公司－长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基 金（注 3） 0 0 7,000,000 7,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 融通新蓝筹证券投资基金（注 3） 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 全国社保基金一零五组合（注 3） 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 中国工商银行－融通动力先锋股票 型证券投资基金（注 3） 0 0 2,000,000 2,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 通乾证券投资基金（注 3） 0 0 2,000,000 2,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 中国工商银行－融通蓝筹成长证券 投资基金（注 3） 0 0 1,000,000 1,000,000 非公开发行 2011 年 9 月 14 日 合计 313,612,250 0 138,427,300 452,039,550 / / 注 1：控股股东名称变更情况说明：2010 年 11 月，公司接控股股东通知，经北京市人民政府国有资 产监督管理委员会（京国资【2010】207）批准，“北京汽车工业控股有限责任公司”名称变更为“北 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 京汽车集团有限公司”。现已取得北京市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。控股股东名称变 动后，其公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。（详见临时公 告 2010-065 号） 注 2：控股股东限售股数说明：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截止 2010 年 12 月 31 日全体股东名册，公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司持有的限售股数为 313,612,250 股，但根据 2008 年 7 月公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中的承诺：非公开 发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的 50,000,000 股股份及原先持有的 295,592,986 股股份（共计 345,592,986 股）在非公开发行完成后三十六个月限售。 注 3：上表中部分持限售股份的股东情况： ① 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金属于长盛基金管理有限公 司旗下基金。 ② 全国社保基金一零五组合基金管理人为长盛基金管理有限公司。 ③ 融通新蓝筹证券投资基金、中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金、通乾证券投资基金 和中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金同属于融通基金管理有限公司旗下基金。 长盛基金管理有限公司和融通基金管理有限公司均参与本公司 2010 年非公开发行股份的认购，认 购数量分别为 1200 万股和 1000 万股，限售期 12 个月。关于本公司 2010 年非公开发行股份的限售情 况详见本报告“十、重要事项(七) 承诺事项履行情况”及临时公告 2010-055 号。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 A 股 2008 年 7 月 14 日 9.88 105,000,000 注 1 55,000,000 A 股 2010 年 9 月 14 日 18.06 138,427,300 注 2 0 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 短期融资券 2008 年 11 月 21 日 5.35% 500,000,000 2008 年 11 月 28 日 500,000,000 2009 年 11 月 27 日 公司债 2009 年 9 月 23 日 5.68% 1,000,000,000 2009 年 10 月 15 日 1,000,000,000 2014 年 9 月 22 日 注 1：公司于 2008 年 7 月 14 日非公开发行 105,000,000 股人民币普通股（A 股），其中：公司控股股 东北京汽车集团有限公司认购的 50,000,000 股上市日期为 2011 年 7 月 15 日，其他 55,000,000 股非 公开发行股份已于 2009 年 7 月 17 日上市流通。 注 2：公司 2010 年非公开发行股份的上市日期详见“四（一）2、限售股份变动情况”。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 报告期内，公司股份总数发生变动。2010 年 9 月 14 日，公司非公开发行股票 138,427,300 股人民币 普通股（A 股）完成，公司总股本增至 1,054,835,800 股, 详见“四（一）1、股份变动情况表”。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54279 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京汽车工业控股有限责任公 司（公司名称现已变更为“北 京汽车集团有限公司”） 国有法人 32.76 345,592,986 0 313,612,250 质 押 172,000,000 （注1） 北京国有资本经营管理中心 国有法人 5.25 55,370,900 +55,370,900 55,370,900 无 0 中国农业银行－中邮核心成长 股票型证券投资基金 其他 4.83 50,992,965 +50,992,965 0 无 0 融通新蓝筹证券投资基金 其他 4.74 50,021,569 +10,032,367 5,000,000 无 0 中国农业银行－中邮核心优选 股票型证券投资基金 其他 3.92 41,363,599 +30,498,746 0 无 0 常柴股份有限公司 国有法人 3.42 36,125,000 0 0 无 0 潍柴动力股份有限公司 国有法人 1.90 20,000,000 0 0 无 0 首钢总公司 国有法人 1.90 20,000,000 0 0 无 0 山东莱动内燃机有限公司 国有法人 1.51 15,975,000 0 0 无 0 中国建设银行－银华核心价值 优选股票型证券投资基金 其他 1.42 15,000,000 +15,000,000 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 50,992,965 人民币普通股 50,992,965 融通新蓝筹证券投资基金 45,021,569 人民币普通股 45,021,569 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 41,363,599 人民币普通股 41,363,599 常柴股份有限公司 36,125,000 人民币普通股 36,125,000 北京汽车工业控股有限责任公司（公司名称现已变更为 “北京汽车集团有限公司”） 31,980,736 人民币普通股 31,980,736 首钢总公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 潍柴动力股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 山东莱动内燃机有限公司 15,975,000 人民币普通股 15,975,000 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名无限售条件股东中，第五股东为公司控股股东； 共派出四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。 2、公司前十名无限售条件股东中，第四、七、八股东为公司供 应商，第四、七股东分别派出一人担任本公司董事，第八股东 派出一人任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 注 1： 股份质押情况说明：2010 年 2 月 3 日，公司控股股东北京汽车集团有限公司在中国证券登记结算有限 公司上海分公司办理了 1.47 亿股的股权质押手续，质押期限为三年。截止本报告期末，北京汽车集团 有限公司累计质押其持有本公司 172,000,000 股，占公司总股本的 18.77%。（详见临时公告 2010-055 号） 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 序 情况 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 北京汽车工业控股有限责任 公司（现已更名为“北京汽 车集团有限公司”） 313,612,250 2011 年 7 月 15 日 0 2008 年 7 月 14 日公司完成非公 开发行股票后，其所持有的限 售股份共 313,612,250 股（包含 263,612,250 股股改限售条件流 通股及非公开发行时认购的 50,000,000 股股份）自发行完 成日起 36 个月内不上市交易或 转让 2 北京国有资本经营管理中心 55,370,900 2013 年 9 月 14 日 55,370,900 自 2010 年 9 月 14 日非公开发行 完成后三十六个月内限售 3 北京嘉诚资本投资管理有限 公司 14,056,400 2011 年 9 月 14 日 14,056,400 4 雅戈尔投资有限公司 14,000,000 2011 年 9 月 14 日 14,000,000 5 中国高新投资集团公司 13,000,000 2011 年 9 月 14 日 13,000,000 6 融源成长（天津）股权投资 合伙企业（有限合伙） 10,000,000 2011 年 9 月 14 日 10,000,000 7 海通证券股份有限公司 10,000,000 2011 年 9 月 14 日 10,000,000 8 中国建设银行股份有限公司 －长盛同庆可分离交易股票 型证券投资基金 7,000,000 2011 年 9 月 14 日 7,000,000 9 融通新蓝筹证券投资基金 5,000,000 2011 年 9 月 14 日 5,000,000 10 全国社保基金一零五组合 5,000,000 2011 年 9 月 14 日 5,000,000 自 2010 年 9 月 14 日非公开发行 完成后十二个月内限售 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京汽车集团有限公司，原名 北京汽车工业控股有限责任公司，2010 年 9 月 28 日更为现名，是 北京市国有独资大型企业，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等 业务。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京汽车集团有限公司 单位负责人或法定代表人 徐和谊 成立日期 1994 年 6 月 30 日 注册资本 123147.5 主要经营业务或管理活动 制造、销售汽车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车 配件。授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；汽车、 汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询等。 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津贴 徐和谊 董事长 男 53 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 包叙定 独立董事 男 71 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 韩永贵 董事 男 47 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 王金玉 董事、总经理 男 47 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 32,883 32,883 - 198.47 否 谭旭光 董事 男 49 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 韩 庆 董事 男 44 2010 年 12 月 28 日 2013 年 5 月 30 日 0 0 - 是 刘毅男 董事 男 58 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 张夕勇 董事、常务副总 男 47 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 27,702 27,702 - 170.12 否 刘宁华 独立董事 男 48 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 王明富 独立董事 男 44 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 包晓晨 独立董事 男 44 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 刘洪跃 独立董事 男 47 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 徐振平 董事 男 53 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 尚元贤 董事 女 44 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 李洪俊 职工代表董事 男 47 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 75.85 否 赵景光 监事长 男 53 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 40,471 40,471 - 120.61 否 张连生 职工代表监事 男 53 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 27,165 27,165 - 67.51 否 王柏松 监事 男 60 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 陈忠义 监事 男 58 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 27,702 27,702 - 是 尹维劼 监事 男 43 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 是 杨巩社 职工代表监事 男 45 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 72.80 否 冯志阔 监事 男 56 2010 年 5 月 31 日 2013年 5月30日 0 0 - 否 余东华 副总经理 男 49 2004 年 8 月 12 日 0 0 - 160.47 否 王金富 副总经理 男 54 2009 年 11 月 6 日 0 25,000 买入 102.83 否 王向银 副总经理 男 47 2004 年 12 月 30 日 0 0 - 137.47 否 王美臣 副总经理 男 48 2006 年 1 月 13 日 0 0 - 137.42 否 赵维纯 副总经理 男 52 2004 年 12 月 30 日 9,240 9,240 - 133.52 否 邬学斌 副总经理 男 45 2006 年 8 月 3 日 0 0 - 132.02 否 吴越俊 副总经理 男 47 2005 年 6 月 15 日 0 0 - 132.16 否 杨国涛 副总经理 男 36 2008 年 11 月 24 日 0 0 - 125.10 否 龚 敏 董事会秘书 男 47 1998 年 3 月 14 日 50,225 50,225 - 64.15 否 合计 -- - - -- -- 215,388 240,388 - 1830.50 - 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 徐和谊：北汽福田汽车股份有限公司董事长。历任：北京汽车集团有限公司副董事长、党委副书记。 现任：北京汽车集团有限公司董事长、党委书记，兼任北京汽车股份有限公司董事长，北京现 代汽车有限公司董事长、党委书记，北京奔驰汽车有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 事长，北京现代摩比斯汽车配件有限公司董事长，北京汽车制造厂有限公司董事长，北京普莱 德新能源电池科技有限公司董事长。社会兼职：中国汽车工业协会常务理事，北京市汽车行业 协会副会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消 费者协会副会长，首都企业家俱乐部副理事长等职，并被聘为顺义区人民政府顾问。 包叙定：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：机械工业部部长，国家发展计划委员会副主任， 中国国际工程咨询公司总经理、党委书记。现任：中国国际工程咨询公司专家委员会主任。社 会兼职：中国机械工业联合会名誉会长。 韩永贵：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。 现任：北京汽车集团有限公司副总经理，北京汽车股份有限公司总经理，北京汽车研究所有限 公司董事长，北京汽车投资有限公司董事。社会兼职：北京市青年企业家协会理事、北京市青 联委员、北京汽车行业协会副会长、中国机械工业联合会理事、北京汽车工程学会理事长。 王金玉：北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理。历任：北京汽车摩托车联合制造公司副总经理。 现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京福田环保动力股份有限公司董事长， 北京福田康明斯发动机有限公司董事长、天津雷沃动力有限公司董事长。社会兼职：北京企业 家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长、2007 年当选为北京市十三届人大代表。 谭旭光：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：潍坊柴油机厂厂长，湘火炬汽车集团股份有限公司 董事长。现任：山东重工集团有限公司董事长、党委书记，潍柴控股集团有限公司董事长、党 委书记，潍柴动力股份有限公司董事长、CEO，潍柴重机股份有限公司董事长。社会兼职：第 十一届全国人大代表，中国内燃机工业协会理事长，中国机械工业协会副会长，中国企业家协 会/中国企业联合会副会长。 韩 庆：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：秦皇岛首秦金属材料有限公司总经理、党委副书记。 现任：北京首钢股份有限公司董事、总经理。荣誉称号：北京市劳动模范，北京优秀创业企业 家，首钢劳动模范、优秀共产党员。 刘毅男：北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车摩托车联合制造公司总经理。现任：北京 海纳川汽车部件股份有限公司总经理。荣誉称号：2010 年北京市劳动模范，北京汽车行业协 会副会长。 张夕勇：北汽福田汽车股份有限公司董事、常务副总经理。历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东 分公司副经理、党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、 财务负责人，北京福田环保动力股份有限公司副董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事， 天津雷沃动力有限公司董事。 社会兼职：中国国有资产管理学会常务理事，中国环境文化促 进会常务理事。 刘宁华：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：中国银河证券有限责任公司投资银行总部副总 经理。现任：中国银河证券股份有限公司董事总经理。兼任：海南航运独立董事。 王明富：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。现任：北京和君咨询有限公司董事长。兼任：用友软 件、恒安国际（香港）独立董事。 包晓晨：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：摩托罗拉公司汽车电子事业部中国运营总经理， 德尔福公司汽车电子和安全事业部亚太区市场营销总监、平台总监。现任：EMH 美合（中国） 管理咨询有限公司高级顾问、董事总经理。 刘洪跃：北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任：北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师。现任：利安达会计师事务所合伙人。兼任：西单商场、京能热电 独立董事。 徐振平：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。现任：常 柴股份有限公司董事、副总经理兼销售公司总经理。社会兼职：江苏省农业机械工业协会副理 事长，中国农业机械流通协会副会长。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 尚元贤：北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：中国寰岛集团公司财务部经理。现任：北京汽车集 团有限公司国有资产管理部经理。 李洪俊：北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型 汽车厂党委书记、厂长。现任：北京福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司总经理、党 委书记。荣誉称号：“中国经济十大创新人物”。 赵景光：北汽福田汽车股份有限公司监事长。历任：北汽福田汽车股份有限公司厂长助理、总经理办 公室主任、党群工作部部长、工会主席。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、纪委 书记。社会兼职：北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文化协 会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企业文化协会 常务副会长，北京联合大学客座教授，北京新能源汽车产业联盟秘书长。 张连生：北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党 委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。 王柏松：北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：山东莱动内燃机有限公司总经理、总会计师。现任： 山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记。社会兼职：烟台市人大代表。 陈忠义：北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：诸城市标准件厂副厂长。现任：诸城市义和车桥 有限公司董事长兼总经理。社会兼职：潍坊市人大代表，诸城市人大常委。 尹维劼：北汽福田汽车股份有限公司监事。历任：北京汽车工业控股有限责任公司审计室副主任。现 任：北京汽车集团有限公司审计室主任。兼任：北京汽车制造厂有限公司监事会主席，北京北 汽恒盛置业有限公司监事。社会兼职：中国机械工业审计学会副会长，北京市内部审计协会常 务理事、北京市审计学会理事及北京市高级审计师职称专家评委。 杨巩社：北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事。历任：北汽福田汽车股份有限公司财务计划部经 理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司财务总监、北京福田国际贸易有限公司董 事、北京福田康明斯发动机有限公司监事。 冯志阔：北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：北京市怀柔区发展和改革委员会副主任。现任： 北京市怀柔国有资产经营公司总经理。 余东华：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、安徽全柴动力股份有限公司董事、北京宝供福田物流 有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂厂长、公司总经理助理、党委委 员。 王金富：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。历任：山东福田重工股份有限公司董事长、党委书记、 总经理，福田雷沃国际重工股份有限公司董事长、党委书记、首席执行官。社会兼职：中国农 业大学硕士生导师，第十一届全国人大代表。 王向银：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京福田国际贸易有限公司董事长，日本福田自动车 株式会社董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司党委书记、总经理。社会兼职：中 国市场学会营销专家委员会（汽车）副主任，中国汽车工程学会委员。 王美臣：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。历任：北汽福田汽车股份有限公司人力资源部经理、 质量管理部经理、总经理助理。 赵维纯：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京福田国际贸易有限公司董事。历任：北汽福田汽 车股份公司营销公司常务副总经理兼党委书记、公司总经理助理、工程研究院院长兼党委书记、 营销公司总经理兼党委副书记。 邬学斌：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼研究院院长，北京福田环保动力股份有限公司监事， 北京福田康明斯发动机有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司总设计师兼研究院院 长。社会兼职：北京市新能源汽车联席会技术专家组副组长，北京市新能源汽车产业联盟专家 委员会首席专家，北京理工大学车辆学院兼职教授，北京汽车工程学会理事。荣誉称号：中国 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 汽车工业杰出人物（海归学子类），新世纪百千万人才工程国家级人选候选人，北京市人民政 府长城友谊奖。 吴越俊：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理、 公司战略发展部经理、总经理助理。社会兼职：中国交通运输协会物流技术装备专业委员会副 会长。 杨国涛：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、IT 总监、欧萨传品牌总经理、营销公司总经理、北 京宝供福田物流有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司综合管理部经理、总经理助 理、时代品牌总经理、奥铃工厂厂长兼党委书记。社会兼职：e-works 制造业 CIO 俱乐部理 事、中国企业联合会信息工作委员会委员。 龚 敏：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书。历任：北汽福田汽车股份有限公司财务部经理、金 融事业部总经理、副总会计师、总经理助理。社会兼职：中国汽车工业协会上市公司委员会秘 书长，北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 徐和谊 北京汽车集团有限公司 董事长、党委书记 2006 年 10 月 1 日 -- 是 韩永贵 北京汽车集团有限公司 副总经理 2004 年 10 月 1 日 -- 是 谭旭光 潍柴动力股份有限公司 董事长、CEO 2003 年 1 月 1 日 -- 是 尚元贤 北京汽车集团有限公司 国有资产管理部经理 2008 年 8 月 1 日 -- 是 徐振平 常柴股份有限公司 副总经理 2007 年 5 月 1 日 -- 是 王柏松 山东莱动内燃机有限公司 董事长、党委书记 2006 年 5 月 1 日 -- 是 陈忠义 诸城市义和车桥有限公司 董事长、总经理 2002 年 5 月 1 日 -- 是 尹维劼 北京汽车集团有限公司 审计室主任 2006 年 2 月 1 日 -- 是 在其他单位任职情况 本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见“五 (一) 中‘最近 5 年的主要工作经历’”。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 2008 年 3 月 23 日，公司四届三次董事会审议通过了《高管薪酬激励方案（2008 年修订稿）》。 根据该方案，每年初公司董事会薪酬与考核委员会制定当年高管经营业绩考核方 案提交董事会审批，次年初公司根据实际经营业绩对高管进行考核。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资 管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效 益奖和中长期激励基金。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股 变动及报酬情况”表。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 马守平 独立董事 离任 马 萍 独立董事 离任 李 波 独立董事 离任 田 阡 独立董事 离任 2010 年 5 月 31 日，因任期届满，辞去独立董事职务 包叙定 独立董事 聘任 王明富 独立董事 聘任 包晓晨 独立董事 聘任 刘洪跃 独立董事 聘任 2010 年 5 月 31 日，经公司 2010 年第四次临时股东大 会审议表决，被选举为第五届董事会独立董事 刘学敏 监事 离任 2010 年 5 月 31 日，因任期届满，辞去监事职务 冯志阔 监事 聘任 2010 年 5 月 31 日，被选举为第五届监事会监事 钱 凯 董事 离任 2010 年 12 月 28 日，因职务变动，辞去董事职务 韩 庆 董事 聘任 2010 年 12 月 28 日，被选举为董事 董海洋 副总经理 离任 2010 年 7 月 21 日，辞去公司副总经理职务 报告期内董事会、监事会换届情况说明： 2010 年 5 月 31 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》、《关于独立董事换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，分别选举徐和谊、韩 永贵、王金玉、谭旭光、钱凯、张夕勇、刘毅男、徐振平、尚元贤为公司第五届董事会董事，选举包 叙定、刘宁华、王明富、包晓晨、刘洪跃为公司第五届独立董事，选举王柏松、陈忠义、尹维劼、冯 志阔为公司第五届监事会监事，同时，经公司第三届职工代表大会第五次会议民主选举，选举李洪俊 担任公司第五届董事会职工代表董事，选举赵景光、张连生、杨巩社担任公司第五届监事会职工代表 监事。（详见临时公告 2010-034 号） 期后事项： 王柏松监事因已达到法定退休年龄，不再担任山东莱动内燃机有限公司的董事长等职务，因此山 东莱动向本公司来函推荐尉佳先生继任福田监事职务。2011 年 2 月 11 日，公司监事会审议通过了《关 于王柏松监事调整的议案》，同意王柏松先生辞去公司监事职务，并提名尉佳先生为公司监事会候选 人。截止本报告披露日，本议案尚未履行完成股东大会审批程序。（详见临时公告 2011-005 号） （五）公司员工情况 在职员工总数（人） 31879 公司需承担费用的离退休职工人数（人） 3112 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 19811 销售人员 3801 技术人员 3435 财务人员 412 行政人员 828 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 其他管理人员 3592 合计 31879 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以上 549 本科 5248 大专 5528 中技职高 20554 合 计 31879 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所 等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，在资 本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造了良好的回报。 1、报告期内，公司积极完善法人治理相关制度 2010 年 1 月，为进一步强化内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票 行为，防止内幕交易行为，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制 度》。 2010 年 10 月，为进一步提升公司董事会法人治理业务水平，公司对薪酬与考核管理委员会、投 资管理委员会、审计/内控委员会、提名/治理委员会四个专门委员会的《议事规则》进行了一次全面、 系统的修订。议事规则修订后，促进了董事会各专门委员会运作更加系统化、规范化。 2、报告期内，公司治理活动开展情况 （1）圆满完成了董/监事会、独立董事换届工作，实现了平稳、顺利过渡 公司及时开展董事会、监事会换届选举有关筹备工作，确保董事会、监事会顺利完成换届选举。 为了有效保证工作的承接性，组织召开了新老独立董事会沟通交流会，同时为帮助新任董、监事尽快 了解公司，并迅速进入角色，先后组织了新任独立董事汇报会和新任董监事赴公司事业部进行考察， 通过培训和考察工作的开展，使新任董监事及时充分地了解公司的经营现状，较为深刻地理解了公司 的全球化发展战略，为公司重大决策把关，并提供专业的建议。 （2）董事会各专门委形成年度调研检查机制 自 2008 年以来，各专门委已多次赴公司各事业部进行实地调研，并对董事会决议执行情况进行检 查、监督。报告期内，董事会投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会、提名/治理委 员会对公司萨普工厂及南海大中客车二工厂进行了调研、检查。通过此次调研，一方面公司向各专门 委委员展示了稳定良好的生产经营管理和稳健有效的财务控制管理能力，进一步增强了各专门委委员 对公司发展战略的了解和认同；另一方面，专门委通过实地调研，监督和把握了各项董事会决议事项 的执行进度。 （3）监事会独立开展监事会活动，培育监事监督能力 报告期内，公司监事会赴福田汽车长沙汽车厂进行了调研。长沙汽车厂多年来“低投入、高产出” 的出色运营能力获得了监事的好评，同时监事会通过调研活动，更好的发挥了独立监督作用。 （4）积极、主动的开展投资者关系维护工作 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 公司在严格遵守信息披露制度的原则下，继续加强与投资者的交流与沟通，通过接待投资者电话 咨询、来访、调研等多种形式，最大限度地向投资者阐释公司生产、经营等各方面情况，帮助投资者 了解公司现状及未来，增强投资者持股信心。 同时，报告期内，公司积极贯彻落实 2008 年 12 月股东大会通过的《股东邀请制度》，先后邀请 公司股东代表出席公司潍坊汽车厂奠基仪式和福田康明斯发动机技术许可协议签字仪式等重大活动。 通过与投资者开展多种形式的沟通与交流，促进了与投资者之间的良性互动，使投资者真实、全 面、准确地了解企业情况，理性投资，并在投资者中建立公司的诚信度，实现公司利益最大化和股东 利益最大化。 （5）搭建重大（敏感）信息提报体系，加强信息披露管理 自 2009 年公司制定《重大（敏感）信息提报人管理细则》以来，经过一年的培训和推广，该制度 得到了有效的贯彻和落实，本报告期内，已搭建一支 20 余人的重大（敏感）信息提报体系，进一步提 高了公司信息披露的质量和时效性。 （6）公司法人治理获得的荣誉 ①公司董事会荣获上交所“2010 年度董事会奖” 2010 年 12 月，由上海证券交易所组织的国内最具权威性的上市公司董事会评选中，福田汽车以 其完善的治理结构、制度创新、资本运作、信息公开和内部风险控制等方面的优秀表现，在近 2000 家上市公司中脱颖而出，获得了“上市公司 2010 年度最佳董事会奖”。该奖项是迄今为止国内证券监 管机构在公司治理领域给予上市公司的最高荣誉，也是对公司法人治理的充分肯定。 ②公司董事会荣获第六届“金圆桌奖”优秀董事会称号 2010 年 5 月，由《董事会》杂志社和新浪网共同举办的第六届（2010）中国上市公司董事会“金 圆桌奖”评选结果在北京揭晓，福田汽车在 100 家入围上市公司中脱颖而出，荣获“优秀董事会”称 号，董事会秘书龚敏荣获“最具创新力董秘”称号。至此，福田公司已连续六年在董事会“金圆桌奖” 评选中获奖。 ③上市公司百强榜单出炉 福田公司跻身三甲 2010 年 5 月，由国资委主持的“2010 中国上市公司业绩评价暨中国企业价值发布会”在北京召开， 汽车业首次跻身三甲，其中福田汽车被评为中国上市公司第三名。 ④福田汽车获评 2010 年度中国上市公司“成长价值”第七名 2010 年 5 月，由中国上市公司市值管理研究中心、中国证券报、中央电视台等 12 家单位联合发 起的“第四届中国上市公司市值管理高峰论坛”在北京举行。福田汽车分别获评“成长价值”和“价 值创造”单项榜单的第七名和第八名，并荣登“2010 年度中国上市公司市值管理百佳”行列。 上述成绩的取得，充分表明了公司已形成了较为先进、科学、合理的法人治理结构，满足了中国 证监会有关文件的要求。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 徐和谊 否 24 24 22 0 0 否 包叙定 是 16 16 15 0 0 否 ＊马守平 是 8 8 7 0 0 否 韩永贵 否 24 24 22 0 0 否 王金玉 否 24 24 22 0 0 否 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 谭旭光 否 24 22 22 2 2 否 ＊钱 凯 否 24 23 22 1 1 否 韩 庆 否 0 0 0 0 0 否 刘毅男 否 24 23 22 1 1 否 张夕勇 否 24 24 22 0 0 否 ＊马 萍 是 8 8 7 0 0 否 ＊田 阡 是 8 8 7 0 0 否 ＊李 波 是 8 8 7 0 0 否 刘宁华 是 24 22 22 2 2 否 王明富 是 16 15 15 1 1 否 包晓晨 是 16 16 15 0 0 否 刘洪跃 是 16 16 15 0 0 否 徐振平 否 24 23 22 1 1 否 尚元贤 否 24 24 22 0 0 否 李洪俊 否 24 23 22 1 1 否 注：报告期内离任的董事(＊)的出席情况也一并统计。 年内召开董事会会议次数 24 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 22 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其相关事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 截止报告期末，公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事费用管理办法》、《独立董事发 表独立意见的管理办法》及《独立董事年报工作制度》等相关的独立董事制度，这些制度的建立明确 了独立董事职权职责，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、优化董事会构成、提供公 司治理水平、保护中小股东利益方面发挥了积极功效。 公司五名独立董事严格按照本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求， 本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自 身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，献力献策，对公司的关联交易、对外投资、 资产收购、国际合作、非公开发行、定期报告、提名、任免董事等重要事项发表了独立意见。同时， 公司独立董事还结合国家的经济形势对公司的发展提出了中肯建议，维护了公司及中小股东的合法权 益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否 独立完整 情况说明 业务方面 独立完整情况 是 公司相对于控股股东单位拥有独立的业务，独立的生产、采购、销售系统， 独立运作管理。 人员方面 独立完整情况 是 公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳 动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经 理等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取薪酬。 资产方面 独立完整情况 是 公司相对于控股股东单位资产完整。 机构方面 独立完整情况 是 公司与控股股东生产、销售、办公在不同地点（区域或渠道），公司拥有 独立的管理架构，有完善的管理组织系统，与控股股东截然分开。 财务方面 独立完整情况 是 公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制 度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制制度建立健全的工 作计划及其实施情况 对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委下发《企 业内部控制制度基本规范》及《企业内部控制配套指引》等相关规定进行 检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制体系。 本公司建立和实施内部控制体系时，考虑了以下基本要素：内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面。以确保内部控制制 度的有效实施。 内部控制检查监督部门的设 置情况 董事会下设立审计/内控委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制 制度的健全有效性进行评估并提出意见。 内部监督和内部控制自我评 价工作开展情况 公司审计部主要负责公司财务审计、经营审计、内控评价等业务，主要业 务类型为财务审计、经济效益审计、厂长（经理）责任评价、各责任主体 经营目标实现情况、各业务流程内控评价等，其主要权限和职责在公司《内 部审计管理制度》和《福田汽车内控评价管理办法》中进行了规范。 董事会对内部控制有关工作 的安排 公司董事会下设审计/内控委员会，通过对公司内部控制制度的执行情况进 行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯 彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 与财务报告相关的内部控制 制度的建立和运行情况 公司制定了明确的财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，对职责分 工、权限范围和审批程序进行了明确规范，并有效保证财务报告的编制、 披露和审核等过程中不相容岗位相互分离。公司通过健全财务报告各环节 授权批准制度 、建立日常信息核对制度、充分利用会计信息技术等管控措 施，有效保证财务保证真实性和有效性。 内部控制存在的缺陷及整改 情况 截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺 陷。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 2010 年 2 月 25 日，四届六次董事会审议通过了《关于 2010 年度高管人员经营业绩考核方案的议 案》。（具体内容详见公司于 2010 年 2 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站披 露的 2010-011 号临时公告） (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为提高公司信息披露的规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，2011 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过了《年报 信息披露重大差错责任追究制度》。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任 的形式及程序等内容。当公司发生年报信息披露重大差错或对公司造成不良影响时，将依照情节轻重 追究当事人的责任。 公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作。报告期内，公司未出现年报信息披露 重大差错。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年年度股东大会 2010 年 3 月 26 日 《上海证券报》《中国证券报》 2010 年 3 月 27 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 1 月 5 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 1 月 6 日 2010 年第二次临时股东大会 2010 年 1 月 28 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 1 月 29 日 2010 年第三次临时股东大会 2010 年 4 月 28 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 4 月 29 日 2010 年第四次临时股东大会 2010 年 5 月 31 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 6 月 1 日 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年第五次临时股东大会 2010 年 9 月 21 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 9 月 22 日 2010 年第六次临时股东大会 2010 年 12 月 28 日 《中国证券报》《上海证券报》 2010 年 12 月 29 日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 2010 年，是全球经济走出金融危机、缓慢复苏的一年，也是中国经济面临国际国内环境最为复杂 的一年。全球经济出现“后金融危机时代综合症”，经济复苏放缓，西方国家高福利、高负债，引发 国家债务危机的局部性爆发，以美国为首政府实行的宽松货币政策，导致全球流动性泛滥及新兴市场 的物价上升。中国在积极财政政策和适度宽松货币政策的持续推动下，经济稳步回升，逐步恢复到平 稳、较快增长的轨道上，在复杂的环境中经受住了考验，2010 年 GDP 增速过 10%，GDP 总量超过日本， 成为全球第二大经济体。 2010 年全球汽车产业随着经济的缓慢回暖，产销量逐步回升。中国国内汽车产销双双超过 1800 万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。国内销量连续高速增长主要得益于两方面的原因：第一 方面，经济增长、人均收入水平提升。第二方面，汽车产业政策的促进因素以及消费者的提前消费等。 2010 年，全国汽车累计销售 1806.19 万辆，同比增长 32.37%。其中，商用车销售 430.41 万辆， 同比增长 29.90%，乘用车销售 1375.78 万辆，同比增长 33.17%，报告期内，行业产品销量如下： 产品类别名称 报告期内销量 （万辆） 较去年同期增减比例 （%） 汽车总计 1806.19 32.37 一、商用车总计 430.41 29.90 (1) 客车 35.62 31.30 (2) 货车 283.13 25.83 (3) 半挂牵引车 35.46 67.98 (4) 客车非完整车辆 8.69 4.93 (5) 货车非完整车辆 67.51 35.53 二、乘用车总计 1375.78 33.17 (1) 基本型乘用车（轿车） 949.43 27.05 (2) 多功能车乘用车（MPV） 44.54 78.92 (3) 运动型多用途乘用车（SUV） 132.60 101.27 (4) 交叉型乘用车 249.21 27.77 （上述依据均来源于：中国汽车工业协会 2011 年第 1 期的《中国汽车产销快讯》） 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 公司作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧 V、奥铃、欧 马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪九大品牌的产品。生产车型涵盖轻型卡车、中重型卡车、轻 型客车以及大中型客车等全系列商用车。公司已连续七年蝉联国内商用车销量榜首，成为中国商用车 第一品牌，品牌价值超过 339.71 亿元，是中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。 15 年来，公司通过强大的战略能力和运营能力，成功的把握了全球汽车业变化和中国汽车产业的 “黄金机遇期”，在战略、技术和产品等层面均实现了跨越式发展。公司与康明斯的合作渐入佳境， 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 与戴姆勒的合资公司成立在即，国际化道路越走越宽广，公司牵头成立北京新能源汽车联盟及可持续 新能源国际联盟，为未来可持续发展打下坚实基础， 2010 年是福田汽车十一五收官之年，全体福田人上下同心、团结一致，紧紧抓住“内涵增长、结 构调整、全球化”的经营方针不放松、不懈怠，通过一年的积极进取、奋力拼搏，实现了新、老业务 相互支持、协同发展，较为顺利的完成了十一五战略目标，创造了新的业绩。2010 年，福田汽车累计 销售汽车 682895 辆，同比增长 13.4%，销售收入 535 亿元，同比增长 19.30%，较好的完成了年度目标。 ①2010 年公司产品销量和市场占有率情况： 2010 年，公司累计销售整车 682895 辆，同比增长 13.4%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第 五位，在商用车企业中销量继续排名第一。其中： 轻型卡车（不含微卡）实现销量 447367 辆，较去年同期增长 16.6%，销量继续名列全国第一位， 市场占有率为 22.8%；微型载货车实现销量 90397 辆，销量名列全国第三位，市场占有率 14.8%； 中重型卡车实现销量 104425 辆，较去年同期增长 23.4%，销售名列全国第五位，市场占有率 8.1%； 轻型客车实现销量 23810 辆（不含蒙派克、迷迪），较去年同期增长 11.4%； 大中型客车实现销量 3672 辆，较去年同期下降 8.2%； 说明：上述细分市场不包含蒙派克、迷迪和萨普专用车。报告期内，销售蒙派克 4534 辆，萨普专 用车 588 辆，迷迪 8102 辆。 出口情况：2010 年，公司出口汽车 31894 辆，同比增长 30.5%，出口数量在中国出口汽车企业总 排名第五位，市场占有率为 5.9%，商用车出口排名第二位。 （上述依据来源于：中国汽车工业协会 2011 年第 1 期《中国汽车工业产销快讯》） ②2010 年度推出的新产品及对公司经营业绩的影响 a.混凝土机械：报告期内，公司已完成收购福田重型机械股份有限公司专用车业务，因此，增加 了搅拌车、泵车两种产品，目前，搅拌车已形成高、中、低档，三个档次，并已全面上市，泵车在 2010 年度内新开发 48 米泵车，很好的满足了长臂架客户需求。 b.欧马可：为进一步适应市场需求变化，提升高档轻卡市场份额，2010 年公司推出了欧马可 C280 标准版和欧马可 C380 加强型、宽货厢等多款车型，通过新产品推广拉动了公司产品在高端轻卡市场的 占有率。 ③公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及分析 财务数据 2010 年度金额 （元） 较去年同期增减 (+ -)% 原 因 营业收入 53,492,052,402.52 19.30 产品销量的增加导致了营业收入的增加 营业利润 1,747,659,833.37 43.37 加强产品盈利能力，降低成本、压缩费用 导致了营业利润增加 净利润 1,646,011,686.73 58.69 营业利润的增加导致了净利润的增加 ④年度经营计划完成情况： 公司四届八次董事会审议通过了《2010 年度经营计划》，公司 2010 年确保实现销量 60 万辆；销 售收入 415 亿元；利润总额 10.1 亿元。争取实现销量 70 万辆，销售收入 525 亿元，利润 13.4 亿元。 （详见临时公告 2010-011 号） 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 报告期内，公司销售汽车 682895 辆，完成年度确保计划的 113.82%，完成年度争取计划的 97.56%； 实现销售收入 535 亿元，完成年度确保计划的 128.92%，完成年度争取计划的 101.90%；实现利润 19.1 亿元，完成年度确保计划的 189.11%，完成年度争取计划的 142.54%。 ⑤公司竞争力 福田汽车坚持“内涵增长·结构调整·全球化”经营方针，围绕“商业模式、科技创新、管理创 新、人才开发”创新性地开展工作，不断提升公司的自主研发能力、营销能力、供应链整合能力和组 织能力。目前已形成商用车全系列研发能力，并实现国内领先；同时，福田汽车通过积极寻求国际合 作、整合全球资源、谋求在关键零部件领域布局、坚决实施企业的内部改善，将低价格能力转化为低 成本能力等一系列的努力，使福田汽车拥有了无法复制的竞争力，为福田汽车全球化发展打下了坚实 的基础。 ●商业模式 在“产业集团+SBU”管理模式的指导下，福田汽车通过加大终端投入，全面推进行销销售方式， 实现从“品牌营销”向“品牌营销+行销”转型；在吸收 4S 店销售服务模式基础上，引入 6S 店理念， 增加产品展示及专业培训功能。通过商业模式创新，福田汽车在产品和服务方面创建了高效率的系统， 提升了整个公司的产品销售能力，从而能够实现顾客价值的最大化。 ●科技创新 福田汽车以北京为研发总部，已经或正在建设包括德国、日本两大研发中心，以及二级产品研发 中心，形成了完备、创新的技术研发体系。福田汽车与产业链内外全球优势资源广泛协作，通过吸收 先进科技和管理技术，提高科技创新水平和科技含量，实现了最大化的创新发展。 福田汽车从 2004 年起，先后建成了新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室等专业研发设计中 心，公司一直将绿色环保视为重要的企业责任，对新能源汽车的研发、生产尤其是市场化推广不遗余 力。目前，福田汽车已拥有与世界同步的清洁能源技术、替代能源技术和新能源三大绿色能源技术， 同时形成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计制造工程中心。截至报告披露日， 福田汽车已经累计销售新能源汽车近 2000 辆，涵盖混合动力客车、纯电动客车、纯电动环卫车、纯电 动出租车等，成为我国新能源商用车推广应用的领导者。 2010 年，福田汽车共获得国家知识产权局受理专利 628 件，被国家知识产权局授予专利权 558 件。 2010 年 11 月，由国家知识产权局和世界知识产权组织主办的第十二届中国专利奖评选活动中，福田 欧曼 ETX 重型卡车的外观设计专利荣获中国交通类外观设计唯一金奖，该奖项为中国专利奖评选活动 中首次设立的奖项，也是目前国内外观设计专利领域的最高奖项。福田汽车荣获此项金奖，体现了欧 曼 ETX 重型卡车前卫的设计水准和卓越的实用价值。 ●管理创新 福田汽车围绕“科技，管理，人才”为主线，创造福田管理模式，建立了能够运作世界级品牌的、 先进的、独特的“产业集团+SBU”的管理模式，确保了组织、制度方面的领先。这一模式既能够保证 公司的规模效应，又能达到快速响应市场的目的。为了能够提升质量、降低成本，福田汽车吸收了世 界先进的管理经验，自 2001 年以来就开始持续推进 TPS 管理方式，并最终结合自身实际形成了福田独 有的 FPS 自主改善的文化和管理方式，从而使福田汽车在质量、成本以及制造等方面的综合竞争力显 著增强。 自 2006 年起，公司各品牌逐步由计划管理模式向订单管理模式转变。至 2010 年，除欧 V 实施 ABC 分类模式外，其余品牌均统一实施“7+3”订单模式，即提前 7 天锁定后 3 天入库计划。通过订单管理 模式的推行及逐步完善，订单交货期已达同行业先进水平，价值链各环节库存得到有效改善，过程周 期时间大幅降低，业务运行质量稳步提升。 ●人才开发 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 为了保证福田汽车“2020 战略”目标和“5+3+1 战略”的实现，福田汽车面向全球广纳贤才，吸 引了大批外籍高层次技术、管理、金融专家和专家级学术带头人加入福田。2010 年度，公司招聘各类 社会人才 781 人，校园人才 1437 人，同时，公司在全球范围内招聘海外各类专业人才 25 人。 在人才引进来的同时，公司还致力于提升人才经营与人才发展文化，搭建人才管理技术平台，完 善激励机制，以留住人才，最大化的发挥人才的作用。福田汽车将 2010 年定位为“人才发展年”，公 司致力于创建学习型组织，推进人才发展，实现智力资本最大化，通过各种途径培养人才，福田汽车 开创了“周六培训日活动”和“员工素质教育工程”，给员工适时补充职业发展所需要的知识养分， 为企业发展提供了智力保证。 ●战略联盟 公司坚持合作共赢的方针，立足与战略伙伴共同成长，公司凭借与国际先进发动机及整车生产厂 商的“强强合作”，提高了公司的商用车产品技术，进一步巩固了国内商用车第一品牌的地位，为公 司的全球化战略打下了坚实的基础。 2010 年 6 月，福田汽车与美国康明斯签订欧Ⅵ发动机技术导入协议，提前开发满足发达国家未来 市场的产品，欧Ⅵ发动机技术的导入标志着福田汽车将成为国内首家拥有欧Ⅵ排放的发动机技术储备 的公司。 2010 年 7 月，福田汽车与戴勒姆签订《合资经营合同》，战略联盟的缔结将进一步提升福 田中重卡产品的竞争力。 福田汽车法人治理、产品研发、技术创新、节能减排、品牌价值、产品质量及社会公益等方面取 得的相关成果均详见《企业社会责任报告》。 ⑥公司存在的问题和解决对策 公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战。 a. 2010 年公司产能不足的问题依然突出。为解决公司产能瓶颈，自 2009 年起，公司董事会先后 审议通过了中重卡二工厂、多功能车工厂、南海大中客工厂、潍坊汽车厂等大型技术改造项目。预计 2011 年新建工厂将陆续投产，这些技改项目的实施，将明显缓解产能不足的状态，同时，将满足公司 进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于更好地占领市场并拓展海外市场。 b. 近几年，公司战略性投入相对不足。为保证公司持续、健康、稳定的发展，从 2011 年开始， 公司将进一步加大在品牌宣传、新产品研发、市场研发、产品质量、品质等方面的投入，同时加大业 务结构调整，提升高端产品的销售比重，实现业务价值最大化。 c. 拓展海外市场是未来几年公司全球化发展的战略重点，为推进公司全球化的进程，2011 年开 始，公司拟开展在印度设立第一家海外工厂。未来，随着海外工厂的建设、投产，公司的全球化战略 将逐渐步入正轨。 2、对公司未来发展的展望 ⑴ 2010 年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析 2011 年世界经济仍然面临很大的不确定性，通货膨胀、债务危机、货币紧缩将成为经济复苏的 拦路虎。全球汽车产业将在这种不确定的宏观环境中，不断探索前行。新兴国家正处于产业的发展期， 由于刺激政策的逐步退出，汽车市场将回归理性增长。技术升级、节能、环保、安全性要求将加速推 进，新能源汽车也将在政策的鼓励下，快速发展。全球汽车市场竞争加剧，中系品牌有望成为世界格 局中的重要一极。 2011 年，中国“十二五”建设的开局之年，政府及企业投资还将持续，经济增长也将保持在较高 水平，随着收入分配制度的改革，居民收入增长率将高于 GDP 的增速，这将保证汽车整体市场的增长。 不过，在汽车购置税减免、汽车下乡、汽车以旧换新等消费支持政策的退出影响下，汽车总量增速较 2010 年将有明显下降，产品结构也将产生一定变化。2011 年，汽车销量增速预计达 10%；其中，商用 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 车为 8%，高端重卡、轻卡、大中客市场亦将较快增长。由于北京等大城市实行限购措施，一线城市增 速远低于二三线地区。 ⑵ 公司未来发展战略 福田汽车“2020 战略”——用 25 年时间,把福田汽车打造成为世界级汽车企业 2010 年是福田汽车战略转变的关键的一年。福田汽车对 1996-2000 年“四年三大步”的发展经验 进行了全面梳理；总结了 2001—2010 年福田汽车发展历程中的“新三步”。在此基础上，福田汽车制 定了“十二五规划”和“2020 战略”。通过“2020 战略”的实施，福田汽车将继续抓住机遇，调整提 高，坚持走以内涵增长为基础的业务扩张道路，在 15 年的发展基础上，再经过 10 年努力，把福田汽 车打造成世界级汽车企业。 ① 福田汽车未来五大产业 福田汽车在“十二五”规划了五大重点产业。包括汽车与新能源汽车、新能源（动力电池、储能 电池、智能电网等）、汽车物联网、金融服务业、高端装备制造业。 ② 福田汽车“5+3+1”战略 在“2020 战略”中，福田汽车明确了“走出去”的发展战略。该战略的核心内容就是“5+3+1” 战略，即实现全球 5 个重点发展中国家产业化，亚洲是印度、印度尼西亚，美洲是巴西和墨西哥，欧 洲是独联体国家，重点是俄罗斯；实现 3 个发达国家和地区市场重大突破，包括欧盟、北美和日本； “1”为中国是福田汽车全球总部，未来将建设成为全球创新中心、业务管理与运营中心。 “十二五”期间，商用车率先实现全球化，确立商用车领域的国际领导者地位；借助新能源汽车 发展契机，实现乘用车业务跨越式发展。到 2015 年，计划产销量达到 150 万辆。 3、风险提示 ⑴ 原材料价格波动风险：从 2010 年四季度开始，市场原材料价格持续上涨，将对公司成本产生 一定影响，同时对公司业务经营会产生重大挑战。 ⑵ 市场风险：受 2009 年、2010 年国内汽车市场高速增长的影响，很多汽车企业都在进一步扩充 产能，同时一些跨国汽车企业不断加大对中国市场的投资力度，使国内市场竞争将更加激烈。 ⑶ 产品出口风险：由于公司海外业务覆盖国家较多，海外人才培养困难较大，存在人才短缺现象， 且海外贸易本身受当地政策、国家贸易保护以及汇率变动等诸多不确定因素的影响，存在较大风险。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率 比上年增减 （%） 分行业 汽车行业 52,097,111,934.37 45,887,195,962.12 11.92 18.37 17.37 0.75 分产品 轻卡 22,725,060,396.37 19,635,767,530.28 13.59 6.22 4.15 1.71 中重卡 22,923,815,570.55 20,259,220,229.44 11.62 29.06 27.21 1.28 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 轻客 3,798,594,315.89 3,614,063,565.16 4.86 74.66 82.94 -4.30 大中客 1,393,825,781.95 1,252,799,847.91 10.12 -17.24 -13.96 -3.42 公司主营业务： 制造、销售汽车、低速汽车、模具、冲压件等。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内（包含港澳台） 49,704,252,530.90 18.97 海外 2,392,859,403.47 7.00 (3)公司主要财务指标变化情况 ①报告期公司资产负债构成分析 项 目 本报告期 上一报告期数据 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比上年增减 货币资金 5,373,510,933.81 21.81% 4,130,604,407.08 23.39% 30.09% 应收票据 321,861,686.00 1.31% 220,000.00 0.001% 146200.77% 应收账款 981,878,469.85 3.98% 738,801,521.16 4.18% 32.90% 预付款项 1,970,814,807.15 8.00% 1,267,917,525.21 7.18% 55.44% 应收股利 0 0.00% 2,556,198.91 0.01% -100.00% 其他应收款 292,190,052.74 1.19% 127,111,655.16 0.72% 129.87% 存货 6,651,194,451.77 26.99% 4,894,739,799.73 27.72% 35.88% 一年内到期的非流动资产 52,036,225.04 0.21% 9,676,818.14 0.05% 437.74% 可供出售金融资产 179,485,212.24 0.73% 117,833,337.00 0.67% 52.32% 长期应收款 57,844,993.13 0.23% 135,546,068.11 0.77% -57.32% 在建工程 2,003,852,964.07 8.13% 315,567,100.62 1.79% 535.00% 开发支出 259,154,375.03 1.05% 132,869,181.46 0.75% 95.04% 长期待摊费用 26,520,756.10 0.11% 12,801,279.12 0.07% 107.17% 递延所得税资产 271,175,472.87 1.10% 170,816,746.22 0.97% 58.75% 其他非流动资产 30,736,333.50 0.12% 21,261,136.47 0.12% 44.57% 短期借款 200,000,000.00 0.81% 80,000,000.00 0.45% 150.00% 应付票据 41,000,000.00 0.17% 979,000,000.00 5.54% -95.81% 预收款项 4,654,065,617.01 18.89% 3,375,268,109.08 19.12% 37.89% 应付职工薪酬 847,649,366.05 3.44% 508,920,534.37 2.88% 66.56% 应交税费 -336,626,631.35 / 6,000,944.00 0.03% -5709.56% 一年内到期的非流动负债 275,397,764.37 1.12% 143,397,764.37 0.81% 92.05% 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 长期借款 1,381,765,284.11 5.61% 884,315,921.31 5.01% 56.25% 递延所得税负债 19,871,560.92 0.08% 11,223,418.95 0.06% 77.05% 其他非流动负债 1,064,997,075.66 4.32% 216,111,222.74 1.22% 392.80% 资本公积 3,723,323,772.32 15.11% 1,355,626,623.75 7.68% 174.66% 盈余公积 886,733,216.15 3.60% 508,039,780.81 2.88% 74.54% 未分配利润 2,396,777,822.64 9.73% 1,294,413,101.25 7.33% 85.16% 外币报表折算差额 -289,043.87 / -98,054.71 0.001% -194.78% 变动原因分析： 1、货币资金：主要系本公司业务规模的扩大加之运用资金能力提高； 2、应收票据：主要系本公司销售业绩的增长致使应收票据未背书的余额有所增加； 3、应收账款：主要系本公司销售规模的扩大带来的自然增长； 4、预付款项：主要系预付主要生产资料储备资金增加； 5、应收股利：主要系公司应收投资单位分红本期收回； 6、其他应收款：主要系本公司增加了长沙厂区扩产项目购地的保证金； 7、存货：主要系本公司产销两旺，为了旺季销售进行准备； 8、一年内到期的非流动资产：主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期； 9、可供出售金融资产：主要系本公司所持金融资产期末公允价值升高； 10、长期应收款：主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期或收回； 11、在建工程：主要系本公司欧曼 GTL 项目、密云多功能车厂、潍坊扩产项目、南海欧 V 客车项目等 在建项目投入增加尚未完工投产； 12、开发支出：主要系本公司既有全新欧曼、皮卡等研发项目继续增加投入； 13、长期待摊费用：主要系本公司租赁费有所增加； 14、递延所得税资产：主要系本公司可抵扣时间性差异增加； 15、其他非流动资产：主要系本公司本期计提的长期激励基金，3 年以后延期支付部分，按折现后的 金额计入当期损益，差额确认为未确认融资费用，同时上期部分按实际利率进行了摊销； 16、短期借款：主要系本公司按需借入款项增加； 17、应付票据：主要系票据到期解付； 18、预收账款：主要系本公司经销商预付旺季货款增加； 19、应付职工薪酬：主要系本公司经营业绩较上年有所提高，因此本期应付双薪、经营奖励等奖金有 所增加； 20、应交税费：主要系本期增值税进项留抵税额增加； 21、一年内到期的非流动负债：主要系本公司长期信用借款陆续到期； 22、长期借款：主要系本公司期末借入的信用借款增加； 23、递延所得税负债：主要系本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动引起； 24、其他非流动负债：主要是本公司本期收到的与资产相关的政府补助有所增加； 25、资本公积：主要系本公司本期非公开发行股票导致股本溢价有所增加； 26、外币报表折算差额：主要系汇率变动导致外币报表折算差额减少。 报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本。 可供出售金融资产采用公允价值计量。取得方式为股票价格。 ②报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 其主要影响因素： 单位：元 项 目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减 变动原因分析 管理费用 2,206,649,746.51 1,672,931,450.78 31.90% 由于本期人工薪酬及研发费用的增加 投资收益 -70,161,935.63 -37,985,256.21 -84.71% 由于被投资单位的亏损增加 营业外收入 225,343,637.51 89,023,120.00 153.13% 由于本期政府补助计入损益增加 营业外支出 58,351,927.44 28,442,183.41 105.16% 由于处置固定资产及对外捐赠的增加 ③报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的 原因说明 单位：元 项 目 本报告期数据 同比增减 同比发生重大变动的原因 收到其他与经营活动有关的现金 231,620,716.87 251.27% 收到的与经营相关政府补助增加及支付保证 金周转款 支付给职工以及为职工支付的现金 2,240,541,607.24 69.69% 由于本期员工资上涨 支付的各项税费 1,843,551,225.12 78.86% 销售收入及销量的增加导致税费增加 取得投资收益收到的现金 141,513.39 -37.04% 被投资单位现金分红的减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,293,336.55 -34.62% 处置固定资产收到的现金减少 收到其他与投资活动有关的现金 1,008,352,343.40 468.65% 收到与资产相关的政府补助增加 购置固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,089,898,936.37 306.92% 本期开工建设项目投入增加 投资支付的现金 15,970,557.29 -88.15% 本期新增对外投资单位较去年减少 取得借款收到的现金 1,433,659,738.64 -11.50% 本期流动资金较为充裕流动资金借款减少 偿还债务支付的现金 679,294,803.79 -75.38% 本期借款减少导致还款相对减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 302,866,021.92 161.84% 分配 2009 年股利较去年增加 支付其他与筹资活动有关的现金 17,790,620.86 112.43% 支付增发相关费用增加 2、对公司未来发展的展望 (1)经营计划 2011 年确保实现销量 72 万辆；销售收入 564 亿元；利润总额 20 亿元；争取实现销量 78 万辆， 销售收入 630 亿元，利润 26 亿元。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (3)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 2011 年公司将进一步加大基础建设和产品研发投入，以改善产品品种和结构并提升产品盈利能 力，因此，资金需求较大。公司计划在 2011 年通过票据融资和公开发行股票等方式加大资金募集力度， 其余投入公司将通过自有资金和银行贷款解决。 (二) 公司投资情况 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 单位:万元 报告期内投资额 211,127 投资额增减变动数 135,193 上年同期投资额 75,934 投资额增减幅度(%) 178.04 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 北京福田国际贸易有限公司 货物进出口、技术进出口、代理进出口 100 长沙福田汽车科技有限公司 汽车研究、开发；汽车(不含小桥车)及零部件的销售；技术 咨询 100 诸城福田汽车科技开发有限公司 技术开发、技术咨询；销售、进出口汽车(不含九座以下乘 用车)及零部件 100 山东潍坊福田模具有限责任公司 加工、销售：汽车模具、检具及冲压件 100 佛山南海福田汽车销售有限公司 销售：国产汽车（不含小轿车）及零配件；提供技术咨询 100 日本福田自动车株式会社 汽车、建筑用机械、农业用机械、内燃机等产品的研发、试 制、试验；汽车、建筑用机械、农上用机械、内燃机等产品 及零部件的生产、采购、销售 100 俄罗斯福田汽车销售有限公司 汽车、工程机械、内燃机等产品及零部件的采购、销售 100 福田德国汽车科技工程有限责任公司 电池、电子控制系统等的研发（注） 100 北京雷沃国际重机贸易有限公司 汽车销售 100 北京福田康明斯发动机有限公司 生产柴油发动机及其零部件；销售自产产品 50 青海福田装备制造有限公司 石油机械、汽车配件的生产制造与销售及其维修服务；工程 机械销售、销售北汽福田系列专用汽车（不含小轿车） 47.5 新疆福田广汇专用车有限责任公司 各类载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房 车、半挂车的生产、销售 39.82 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售 30 北京福田环保动力股份有限公司 制造、销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机；货物进 出口、技术进出口、代理进出口 14.57 北京普莱德新能源电池科技有限公司 生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统 10 期后事项： 2010 年 11 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于拟投资设立四川腾中福田专用汽车有限公司的 议案》，同意公司以无形资产（自卸车的改装技术）1000 万元，现金 1000 万元，合计 2000 万元人民 币参股组建新公司。2011 年 3 月 7 日，新公司注册完成。主要经营范围为汽车零部件、配件生产、销 售；汽车销售。（详见临时公告 2010-070 号） 1、募集资金总体使用情况 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 非公开发行 250,000 82,553 82,553 167,447 / 合计 / 250,000 82,553 82,553 167,447 / 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金实际 投入金 额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 GTL 重型载货汽车技术 改造项目 否 208,000 74，687 是 60% 76,370 / 否 项目尚 未完工 / 重型载货汽车重要零部 件提升水平建设项目 否 42,000 7,866 是 60% 12,939.17 / 否 项目尚 未完工 / 合计 / 250,000 82,553 / / 89,309.17 / / / / 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 密云多功能厂建设项目 296,034 30% 项目尚未完工投产效益无法测算 潍坊多功能汽车厂建设项目 97,500 10% 项目尚未完工投产效益无法测算 奥铃工厂二单元扩能改造项目 10,540 77% 1250.17 南海欧 V 客车工厂建设项目 55,480 45% 项目尚未完工投产效益无法测算 欧曼工厂车架完善工艺项目 11,500 93% 2729.48 欧曼工厂冲压能力升级改造项目 15,500 95% 3447.84 诸城汽车厂车架车间建设项目 13,187 95% 3666.44 合 计 499,741 / / (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 北汽福田汽车股份有限公司 2010 年年度报告 报告期内，公司共召开实体及通讯方式董事会会议 24 次，对公司关联交易、利润分配、收购资产、 对外投资、国际合作、非公开发行、定期报告、技改计划、提名及任免董事等事项进行了审议，董事 会规范、高效的运作，提高了公司重大事项的决策质量。 ●本报告期内，以实体会议方式召开董事会共 2 次，具体召开情况及通过决议情况如下： 会议届次 召开 日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信 息披露日期 四届八次 董事会 2010 年 （未完）  |