[年报]腾邦国际：2010年年度报告
深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 Shenzhen Tempus Global Travel holding Ltd. 2010年年度报告 二〇一一年四月 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真 实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的第一届董事会第 二十六次会议。 天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司董事长钟百胜先生、主管会计工作负责人乔海先生及会计机 构负责人严浩年先生声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 目 录 第一章公司基本情况简介 ....................................................................7 第二章主要会计数据和业务数据摘要 ................................................8 第三章董事会报告 ............................................................................. 12 第四章重要事项 .................................................................................45 第五章股本变动及股东情况 .............................................................. 57 第六章董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 62 第七章公司治理结构 .......................................................................... 70 第八章监事会报告 ............................................................................. 78 第九章财务报告 ................................................................................. 82 第十章备查文件 ............................................................................... 160 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 释 义 在2010 年年度报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、 普通术语 发行人、本公司、公司、 股份公司、腾邦国际 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 实际控制人 钟百胜 控股股东、腾邦控股 腾邦投资控股有限公司 华联集团 华联发展集团有限公司 百胜投资 深圳市百胜投资有限公司（即更名前的深圳市可可西投 资有限公司） 创新投 深圳市创新投资集团有限公司 福田投资 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 国信弘盛 国信弘盛投资有限公司 维科创投 浙江维科创业投资有限公司 腾邦航空 深圳市腾邦航空服务有限公司（即更名前的深圳市天鸿 航空服务有限公司），系公司全资子公司 腾邦商务 深圳市腾邦商务咨询有限公司（即更名前的深圳市时迅 达实业有限公司），系公司全资子公司 腾邦商贸 深圳市腾邦商贸服务有限公司（即更名前的深圳市航程 航空服务有限公司），系公司全资子公司 昼夜通实业 深圳市昼夜通实业发展有限公司，系公司全资子公司 上海可可西 上海可可西航空服务有限公司，系公司全资子公司 腾邦国际香港 腾邦国际票务香港有限公司，系公司全资子公司 网购科技 深圳市网购科技有限公司，系公司全资子公司 腾邦旅行社 深圳市腾邦国际旅行社有限公司（即更名前的深圳市新 金銮旅行社有限公司），系公司全资子公司 票务加拿大 TEMPUS INTERNATIONAL TICKETING CANADA LIMITED， 系票务香港控股子公司 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 会计师 天健会计师事务所有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会 中国民航局 中国民用航空局 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 中国航协 中国航空运输协会 中航信 中国民航信息网络股份有限公司 中航鑫港 中航鑫港担保有限公司 国际航协、IATA 国际航空运输协会 国航 中国国际航空股份有限公司 南航 中国南方航空股份有限公司 东航 中国东方航空股份有限公司 海航 海南航空股份有限公司 深航 深圳航空有限责任公司 深圳市工商局 深圳市工商行政管理局（现更名为深圳市市场监督管理 局） 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中华人民共和国证券法》 A股人民币普通股 上市 本公司股票在证券交易所挂牌交易 报告期 2010年 1月 1日- 2010年 12月 31日 元 人民币元 二、 专业术语 机票 由航空运输企业或代表航空运输企业所填开或提供的 乘坐飞机的凭证，包括运输合同条件、声明、通知等内 容 BSP Billing and Settlement Plan的缩写，即开账与结算 计划，是国际航空运输协会根据运输代理业的发展和需 要而建立的、供航空公司和代理企业之间使用的销售结 算系统 BSP机票、BSP中性票 国际航协根据《建立国际航协开账与结算计划》在民航 全球代理人分销系统(GDS)中进行销售的无差别中性机 票 B2B机票 B2B机票是航空公司提供，由代理人销售的机票；不同 于通过国际航协结算的 BSP机票，代理人销售 B2B机票 采取与航空公司直接结算的方式 电子客票 由空运企业或其销售代理企业销售并赋予运输权利的 以电子数据形式体现的有效运输凭证，是纸质客票的电 子替代产品。 张 航段，机票数量统计单位。例如，一张往返机票涉及两 个航段，本招股说明书统计为两张机票 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 GDS Global Distribution System的缩写，即全球分销系统， 是应用于民用航空运输及整个旅游业的大型计算机信 息服务系统 代理企业、代理人 航空客运销售代理企业 大型代理企业、大型代理 人 在一个城市或是一个区域具有较高市场份额，服务网络 全面覆盖到该城市或区域的主要市场的航空客运销售 代理企业 电子商务 电子商务有狭义与广义之分：狭义电子商务是指利用 Internet从事商务或活动；广义电子商务是指使用各种 电子工具从事商务或活动。本招股说明书提到的电子商 务指广义的电子商务。 子营业部、办事处 在公司区域营销服务中心下设的营业部、办事处等分支 机构 注：报告中除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入所致。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、 公司基本情况 公司名称 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 Shenzhen Tempus Global Travel Holding Ltd. 公司简称 腾邦国际 股票代码 300178 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦 5楼 办公地址 深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦 5楼 公司网站 www.tempus.cn 指定信息披露媒体 《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn） 二、 联系人和联系方式 周小凤 女士 职务：董事会秘书 联系地址：深圳市福田保税区桃花路 9号腾邦物流大厦五楼（邮编：518038） 联系电话：0755-83663222 联系传真：0755-83663222 电子邮箱：tt@tempus.cn 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 第二章 主要会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：人民币元 项目 2010年 2009年 本年比上年增 减（%） 2008年 营业收入 170,049,028.23 123,944,948.62 37.20% 109,967,757.83 利润总额 99,898,702.09 66,090,057.90 51.16% 58,186,137.25 归属于上市公司 股东的净利润 81,687,895.43 53,064,459.71 53.94% 46,811,895.95 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 76,643,008.01 52,248,567.94 46.69% 44,474,925.29 经营活动产生的 现金流量净额 99,059,716.13 92,227,306.10 7.41% 60,282,669.19 项目 2010年末 2009年末 本年末比上年 末增减（%） 2008年末 总资产 491,574,892.82 421,894,347.10 16.52% 427,233,911.98 归属于上市公司 股东的所有者权 益 327,099,067.90 245,353,074.48 33.32% 134,689,176.06 股本（股） 89,400,000.00 89,400,000.00 0% 75,000,000.00 二、 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2010年 2009年 本年比上年增 减 2008年 基本每股收益（元/股） 0.91 0.63 44.44% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.63 44.44% 0.62 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.86 0.62 38.71% 0.59 加权平均净资产收益 率（%） 28.56% 26.48% 7.85% 36.14% 扣除非经常性损益后 26.78% 26.07% 2.72% 34.34% 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 的加权平均净资产收 益率（%） 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 1.11 1.09 1.83% 0.802010年末 2009年末 本年末比上年 末增减 2008年末 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 3.66 2.89 26.64% 1.80 三、 加权平均净资产收益率的计算过程 单位：人民币元 项目 序号 本期数 归属于上市公司普通股股东的净利润 1 81,687,895.43 归属于上市公司普通股股东非经常性 损益 2 5,102,985.41 扣除非经常性损益后的归属于上市公 司普通股东的净利润 3=1-2 76,643,008.01 归属于上市公司普通股股东的期初净 资产 4 245,353,074.48 发行新股或债券股等新增的、归属于 上市公司普通股股东的净资产 5 - 新增净资产次月起至报告期期末的累 计月数 6 - 回购或现金分红等减少的、归属于上 市公司普通股股东的净资产 7 - 减少净资产次月起至报告期期末的累 计月数 8 - 因其他交易或事项引起的、归属于上 市公司普通股股东等净资产增减变动 9 58,097.99 发生其他净资产增减变动次月起至报 告期期末的累计月数 10 - 报告期月份数 11 12 加权平均净资产 12=4+1/2+5x6/11-7x8/ 11-9x10/11 286,226,071.19 加权平均净资产收益率 13=1/12 28.56% 扣除非经常性损益加权平均净资产收 益率 14=3/12 26.78% 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 四、 基本每股收益的计算过程 单位：人民币元 项目 序号 本期数 归属于上市公司普通股股东的净利润 1 81,687,895.43 归属于上市公司普通股股东非经常性 损益 2 5,102,985.41 扣除非经常性损益后的归属于上市公 司普通股东的净利润 3=1-2 76,643,008.01 期初股份总数 4 89,400,000.00 因公积金转增或股票股利分配等增加 股份数 5 - 发行新股或债转股等增加股份数 6 - 增加股份次月起至报告期期末的累计 月数 7 - 因回购等减少股份数 8 - 减少股份次月起至报告期期末的累计 月数 9 - 报告期缩股数 10 - 报告期月份数 11 - 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7/11-8×9 /11-10 89,400,000.00 基本每股收益 13=1/12 0.91 扣除非经常性损益基本每股收益 14=3/12 0.86 五、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 六、 非经常性损益项目 单位：人民币元 项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家 6,020,000.00 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,408.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 小计 6,003,591.10 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 900,605.69 少数股东权益影响额(税后) - 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 5,102,985.41 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 第三章 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾 （一） 总体经营情况概述 2010年是公司健康快速成长的一年，公司经营情况良好，围绕2010年的年度 经营计划有序开展工作，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力 度，主营业务呈现稳健发展的态势。 报告期内，公司实现营业收入170,049,028.23元，比上年同期增长37.20%； 利润总额为99,898,702.09元，比上年同期增长51.16%；净利润为81,687,895.43 元，比上年同期增长53.94%。归属于公司普通股股东的净利润为81,687,895.43 元，比上年同期增长53.94%。 公司 2008-2010 年主要财务数据变动及原因如下： 单位：人民币元 项目 2010年 2009年 本年末比上年 末增减（%） 2008年 营业收入 170,049,028.23 123,944,948.62 37.20% 109,967,757.83 利润总额 99,898,702.09 66,090,057.90 51.16% 58,186,137.25 归属于上市公司股 东的净利润 81,687,895.43 53,064,459.71 53.94% 46,811,895.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 76,643,008.01 52,248,567.94 46.69% 44,474,925.29 经营活动产生的现 金流量净额 99,059,716.13 92,227,306.10 7.41% 60,282,669.19 项目 2010年末 2009年末 本年末比上年 末增减（%） 2008年末 总资产 491,574,892.82 421,894,347.10 16.52% 427,233,911.98 归属于上市公司股 东的所有者权益 327,099,067.90 245,353,074.48 33.32% 134,689,176.06 股本（股） 89,400,000.00 89,400,000.00 0% 75,000,000.00 报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标与去年同期相比均有大幅 提高，主要是由于公司力抓经营，强化内部管理，扩大采购渠道，提升单位销售 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 的获利能力；同时，上游航空业景气，航空旅客人数增长，机票价格上升也是公 司业绩提升的外部原因。报告期内，国际机票销量显著上升，呼叫中心业务、网 络预订业务、合作销售业务稳定增长。 （二） 公司主营业务及经营状况 本公司是一家以航空客运销售代理业务为主，并提供酒店预订、商旅管理和 旅游度假等服务的综合商旅服务提供商。 1、主营业务中各产品构成情况 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 ①机票代理 167,866,936.71 31,733,602.46 123,554,245.69 19,594,026.19 -基础佣金 127,852,467.99 31,733,602.46 113,233,778.03 19,594,026.19 -后返奖励佣金 40,014,468.72 10,320,467.66 ②酒店代理 466,392.23 370,728.37 353,052.93 129,273.19 ③网购代理 1,715,699.29 984,633.77 小计 170,049,028.23 33,088,964.60 123,907,298.62 19,723,299.38 报告期内，公司机票代理收入较上年同期增长35.86%，其中，后返佣金较 上年同期增长287.72%。机票业务的增长主要原因是公司在报告期内代理销售数 量增加及机票单价增加带来的销售收入的增加。 报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长67.71%，主营业务成本增加 是由于公司持续扩大业务，网站、呼叫中心的建设，人员薪酬及福利、设备折旧 摊销、电信、中航信流量费增加。报告期内，公司主营业务毛利率为80.54%， 较上年同期减少3.54%，是由于主营业务成本增幅大于收入增幅所致。 2、机票代理业务模式构成情况 项 目 2010年 2009年度 2008年度 机票销售金占比 机票销售金占比 机票销售金占比 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 额 （万元） （%） 额 （万元） （%） 额 （万元） （%） 直接销售 158,253.60 38.77 130,811.77 43.32 103,524.96 38.11 合作销售 249,896.20 61.23 171,154.30 56.68 168,093.48 61.89 合 计 408,149.80 100 301,966.07 100 271,618.44 100 公司的机票代理采取“直销+合作销售”模式，2008年以来直销与合作销售 比例总体稳定，由于今年合作销售模式业务增长较快，合作销售模式下机票销售 金额占比略有上升。 3、主要客户和供应商情况 （1）公司 2010年前 5名客户如下： 序 号 名称 交易金额 （万元） 占总销售 机票金额 比例 应收账款余 额 占应收账款总余 额的比例 1 深圳慧通商务有限公司 12,036.80 2.95% 2,010,848.40 3.99% 2 深圳金鹏工贸有限责任 公司 10,051.01 2.46% 1,188,072.84 2.36% 3 纵横天地电子商旅服务 有限公司深圳分公司 12,626.86 3.09% 1,029,472.20 2.04% 4 深圳市飞鹤航空服务有 限公司 5,422.41 1.33% 1,221,954.40 2.43% 5 深圳市中源航空服务有 限公司 4,954.91 1.21% 576,163.30 1.14% 合计 45,091.99 11.04% 6,026,511.14 11.96% 公司下游客户较为分散。2010年度，公司无向单一客户销售金额比例超过 30%的情况。 （2）公司 2010年前 5名供应商如下： 序 号 名称 交易金额 （万元） 占总采购 机票金额 比例 期末应付账 款余额 占应付款总余额 的比例 1 中国南方航空股份有限 公司 132,048.23 32.35% 1469.77 18.20% 2 深圳航空有限责任公司 81,068.74 19.86% 1335.46 16.54% 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 3 中国国际航空股份有限 公司 59,434.48 14.56% 491.36 6.08% 4 中国东方航空股份有限 公司 47,043.19 11.53% 1176.68 14.57% 5 海南航空股份有限公司 23,370.87 5.73% 230.99 2.86% 合计 342,965.51 84.03% 4704.26 58.25% 2010年度，公司向南航采购机票金额占总销售机票金额的比例为32.35%， 达到了30%以上。由于南航在华南市场航线丰富，市场份额上占据优势地位，因 此公司 2010年度向南航采购比例较高。 （三） 报告期内公司资产构成情况 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 增减 货币资金 124,549,692.90 176,794,843.99 -29.55% 应收账款 41,047,869.31 29,767,823.25 37.89% 预付款项 50,531,438.95 16,966,509.87 197.83% 其他应收款 5,690,961.22 3,145,400.53 80.93% 固定资产 166,158,779.84 130,034,513.25 27.78% 在建工程 11,968,103.50 -100.00% 无形资产 65,184,840.64 14,846,201.95 339.07% 商誉 11,754,505.33 11,664,915.82 0.77% 长期待摊费用 3,469,866.94 1,938,064.37 79.04% 递延所得税资产 1,191,937.69 2,772,970.57 -57.02% 其他非流动资产 21,995,000.00 21,995,000.00 0.00% 资产总计 491,574,892.82 421,894,347.10 16.52% 报告期末，公司货币资金较上年同期减少29.55%，主要是原因公司归还 38,000,000元银行贷款，且提前实施募集资金投资项目，购买了软硬件设备。 应收账款增加，主要是公司业务快速扩张，集团客户和其他合作销售商销售 增加所引起。 预付账款主要内容是提前实施募集资金投资项目所购置软件的预付款。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 其他应收款主要是上市中介费用。 在建工程已经验工转入相应的固定资产和无形资产，故期末无在建工程。 无形资产较期初增加339.07%主要为综合信息平台开发项目系统、腾邦跨网 站在线客服系统开发等所致。 长期待摊费用较期初增加79.04%，主要为实施呼叫中心装修工程所致。 递延所得税资产主要是本公司坏账准备和可抵扣的亏损计提递延所得税资 产转回所致。 （四） 公司无形资产情况 公司拥有的无形资产主要为商标和软件等非专利技术，具体情况如下： 1、商标： （1）公司拥有的注册商标情况如下： 序号 商标 注册编号 类别 注册有效期 1 6083376 35 2010-04-07至 2020-04-06 2 6083375 39 2010-04-07至 2020-04-06 3 6083374 42 2010-04-07至 2020-04-06 （2）申请注册且国家商标局已受理的商标情况如下： 序号 商标名称 申请日期 申请号 类别 1 2009-11-02 7800461 35 2 2009-11-02 7800460 39 3 2009-11-02 7800459 42 4 2010-11-02 8384763 43 5 2009-12-10 7903338 35 6 2009-12-09 7901313 38 7 2009-12-09 7901309 39 8 2009-12-10 7903396 41 9 2009-12-09 7901306 42 10 2009-12-10 7903306 43 11 2010-03-04 8096911 38 12 2010-03-10 8107260 39 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 13 2010-03-04 8096912 41 14 2010-03-04 8096919 43 15 2010-06-08 8373090 35 16 2010-06-08 8373119 38 17 2010-06-08 8373139 39 18 2010-06-08 8373163 41 19 2010-06-08 8373188 42 20 2010-06-08 8373210 43 21 2010-06-10 8380695 35 22 2010-06-10 8378725 38 23 2010-06-09 8378790 39 24 2010-06-10 8380819 41 25 2010-06-11 8384708 42 26 2010-06-11 8384733 43 27 2010-06-10 8380701 35 28 2010-06-10 8380735 38 29 2010-06-10 8380773 39 30 2010-06-10 8380810 41 31 2010-06-11 8384718 42 32 2010-06-11 8384742 43 33 2010-06-10 8380708 35 34 2010-06-10 8380744 38 35 2010-06-10 8380764 39 36 2010-06-11 8384679 41 37 2010-06-11 8384697 42 38 2010-06-11 8384755 43 39 2010-06-11 8384763 43 2、商标许可协议 公司根据其与腾邦控股于 2006年 12月 17日签署的《商标转让协议》取得 了注册号为第3610837号注册商标 “ ”、第3610838号注册商标 “ ” 和第 3610089号注册商标“”使用权，期限为该注册商标有效期限内直至续 展有效期间。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 根据公司业务发展需要，2010年 10月 25日公司第一届董事会第二十次会 审议通过，腾邦控股将其拥有的第 3610837号、3610838号和 3610089号的注册 商标无偿转让予公司，并由公司将上述商标授予腾邦控股无偿使用。同日，公司 与腾邦控股就前述事项签订了《商标转让协议》。 目前，商标所有权变更事宜进展如下：国家工商行政管理总局商标局于 2010 年 12月 8日正式出具编号分别“2010转 76029SL”、“2010转 76030SL”、“2010 转76031SL”的《转让申请受理通知书》。 3、报告期末，公司拥有的软件情况如下： 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1) 账面原值小计 18,317,430.0053,966,722.00 72,284,152.00 可可西网站软件 10,480,000.0026,747,550.00 37,227,550.00 客户中心软件 9,320,000.00 9,320,000.00 网购系统软件 7,250,000.00 2,500,000.00 9,750,000.00 呼叫中心软件 194,400.00 5,600,000.00 5,794,400.00 研发培训中心软件 3,100,000.00 3,100,000.00 其他软件 393,030.00 6,699,172.00 7,092,202.002) 累计摊销小计 3,471,228.05 3,628,083.31 7,099,311.36 可可西网站软件 2,404,916.74 1,887,396.30 4,292,313.04 客户中心软件 355,833.31 355,833.31 网购系统软件 1,027,083.39 808,333.36 1,835,416.75 呼叫中心软件 28,290.00 206,106.68 234,396.68 研发培训中心软件 103,333.32 103,333.32 其他软件 10,937.92 267,080.34 278,018.263) 账面净值小计 14,846,201.9553,966,722.00 3628083.31 65,184,840.64 可可西网站软件 8,075,083.2626,747,550.00 1887396.3 32,935,236.96 客户中心软件 9,320,000.00 355833.31 8,964,166.69 网购系统软件 6,222,916.61 2,500,000.00 808333.36 7,914,583.25 呼叫中心软件 166,110.00 5,600,000.00 206106.68 5,560,003.32 研发培训中心软件 3,100,000.00 103333.32 2,996,666.68 其他软件 382,092.08 6,699,172.00 267080.34 6,814,183.744) 减值准备小计 可可西网站软件 客户中心软件 网购系统软件 呼叫中心软件 研发培训中心软件 其他软件 18 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 5) 账面价值合计 14,846,201.9553,966,722.00 3628083.31 65,184,840.64 可可西网站软件 8,075,083.2626,747,550.00 1887396.3 32,935,236.96 客户中心软件 9,320,000.00 355833.31 8,964,166.69 网购系统软件 6,222,916.61 2,500,000.00 808333.36 7,914,583.25 呼叫中心软件 166,110.00 5,600,000.00 206106.68 5,560,003.32 研发培训中心软件 3,100,000.00 103333.32 2,996,666.68 其他软件 382,092.08 6,699,172.00 267080.34 6,814,183.74 4、计算机软件著作权 公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书如 下： 序 号 登记号软件名称 权利取 得方式 首次发 表日期 1 2008SR34714 网购 B2B电子客票交易系统 V1.0 原始取得 2008-08-01 2 2008SR31780腾邦机票查询预订接口软件 V1.0 原始取得 2008-05-01 3 2010SR010996 自助商旅预订系统 V2.0 原始取得 2009-6-30 4 2010SR011017 飞人社区系统 V1.0 原始取得 2009-12-28 5 2010SR011016 腾邦酒店实时查询系统 V2.0 原始取得 2009-12-31 6 2010SR010998 机票查询预订系统 V2.0 原始取得 2009-12-31 7 2010SR011013 腾邦移动电话订票系统 V1.0 原始取得 2009-11-10 8 2010SR011019 腾邦票务核心运营管理支持系统 V1.0原始取得 未发表 5、域名 公司登记的域名如下： 序号 域名 注册机构 注册日期 到期日期 1 COCOC.CC 公司 2007年 5月 15日2013年 05月 15日 2 want-go.com 网购科技 2006年 11月 30日2013年 11月 30日 3 feiren.com公司 2000年 3月 20日2014年 03月 20日 6、专利 公司于 2009年 8月 14日向国家知识产权局提出了 3项专利申请，并于 2009 年 8月 17日获得国家知识产权局的《专利申请受理通知书》，具体情况如下： 专利名称申请号类型 一种机票预订系统 200920134816.8实用新型专利 机票预订请求发起、响应方法和机票预订方法 200910109407.7发明专利 基于互联网的自助服务终端、机票预订服务器和系统 200910109408.1发明专利 19 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 公司多年来积累的品牌形象有效支持了公司商旅服务的开拓；软件和软件著 作权作为公司解决方案及服务的核心，推动公司业务的快速成长。因此，上述无 形资产对公司经营具有重要作用。 （五） 报告期内公司现金流构成情况 单位：人民币元 项目 2010年度 2009年度 同比增长 一、经营活动产生的现金流量： 99,059,716.13 92,227,306.10 7.41% 经营活动现金流入量 196,861,884.40 185,547,654.52 6.10% 经营活动现金流出量 97,802,168.27 93,320,346.42 4.80% 二、投资活动产生的现金流量： -115,989,653.55 -113,542,393.45 2.16% 投资活动现金流入量 167,435.37 3,092,674.60 -94.59% 投资活动现金流出量 116,157,088.92 116,635,068.05 -0.41% 三、筹资活动产生的现金流量： -47,320,698.78 -42,598,833.07 11.08% 筹资活动现金流入量 345,765,100.00 255,600,000.00 35.28% 筹资活动现金流出量 393,085,798.78 298,198,833.07 31.82% 四、汇率变动对现金的影响 --- 五、现金及现金等价物净增加额 -64,245,151.09 -63,881,298.40 0.57% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年增加7.41%。主要是公 司现金流入增加量大于现金流出增加量所致。 投资活动现金流入量较小，主要是本年度没有较大的投资收回现金所致， 2009年度投资活动现金流入量主要是收回会议系统等工程款；投资活动现金流 出量主要是公司大力夯实 IT技术平台，进行系统研发，购置 IT设备投入现金。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年增加11.08%。本年度 筹资活动现金流入量主要是银行借款频次增加，2009年筹资活动现金流入量主 要是收到创新投、福田投资、国信弘盛投资 5760万元；本年度筹资活动现金流 出量主要是本年净偿付银行贷款本金 3800万元，2009年度筹资活动现金流出量 主要是净偿还 7000万元银行贷款。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 （六） 公司研发情况 公司 2010年度研发支出情况如下： 研发支出总额资本化的研发支出占比研发支出占营业收入的比重 1713.11万元 73.68% 10.07% 公司本年度研发的内容主要为募集资金投资项目“国际商旅运营中心项目” 所涵盖的子项目，项目具体情况如下： 项目名称 拟达到目标进度 大客户中心业务系统子项目 建设完善 GC等业务系统，完善客户自 主交易平台和售后服务、报障功能 研发当中 呼叫中心业务系统子项目 升级 1200坐席配套业务系统，提升会 员管理能力 研发当中 可可西网站业务系统子项目 提高系统稳定性，增加搜索、即时通信 等新业务功能 研发当中 研发培训中心业务系统子项目 搭建储备技术研究、研发测试，提供人 员培训支持 投入使用 支付结算中心系统子项目 建立适合电子客票支付结算特点的支 付结算系统 研发当中 （七） 公司主要财务数据分析 1、扣除非经常性损益的净利润 单位：人民币元 项目 金额 绝对值占净利 润的比 归属于上市公司普通股股东的净利润 81,745,993.42 - 非流动性资产处置损失 计入当期损益的政府补助 6,020,000.00 7.36% 越权审批，或者无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,408.90 -0.02% 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- 减：非经常性损益的所得税影响 900,605.69 1.10% 非经常性损益影响净额 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 减：少数股东权益影响额 -- 扣除非经常性损益归属于上市公司普通股股东的 净利润 76,643,008.01 93.76% 2010年度，公司的非经常性损益主要是政府给予的补助 602.00万元，此外， 营业外支出对公司利润的影响非常微小。 2、主要费用明细 单位：人民币元 项目 2010年 2009年 本年比上年增减 销售费用 7,262,897.53 4,700,573.82 54.51% 管理费用 22,771,932.53 16,504,378.92 37.98% 财务费用 10,835,991.65 11,244,628.23 -3.63% 所得税费用 18,210,806.66 13,025,598.19 39.81% 报告期内，销售费用同比增加54.51%主要是因为会员积分兑换较上年增加 118.83%，广告投入增加94.30%。 管理费用同比增加37.98%，主要原因是人员工资增加了112.28%，办公费增 加79.81%，差旅费增加50.85%，折旧增加33.90%，水电费增加159.39%，随着 业务规模扩大，其他费用相应有所增加。 财务费用下降3.63%，主要是公司的贷款余额有所下降所致。 所得税费用上升39.81%，主要是利润总额同比上涨51.16%所致；同时，母 公司取得国家高新技术企业认证，所得税税率由22%调整到15%，故所得税费用 上升幅度小于利润增长幅度。 3、报告期内公司偿债能力情况 单位：人民币元 财务指标 2010年末 2009年末 同比增长 流动比率（倍） 1.38 1.29 6.98% 速动比率（倍） 1.38 1.29 6.98% 资产负债率 33.36% 41.84% -20.27% 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 公司流动比率和速动比率较上年同期上升6.98%，同比差别较小，主要是本 年度审计对公司存放在中航鑫港和各航空公司出票保证金 2199.50万元由流动 资产重分类到非流动资产并追溯调整以前年度所致；2009年流动、速动比率相 应由 1.42调整为1.29；由于偿还了 3800万元银行贷款，流动、速动比率相应 上升。本年度资产负债率为33.36%，同比下降20.27%，主要是因为偿还了 3800 万元银行贷款。 4、资产运营能力分析 财务指标 2010年 2009年 同比增长 应收账款周转率（次） 4.80 2.85 68.42% 总资产周转率（次） 0.37 0.29 27.59% 报告期内，公司应收账款周转率和上年相比有所提高，表明公司应收账款收 回速度加快，资金周转正常。报告期内，公司总资产周转率和上年相比有所提高， 表明公司的经营状况良好，全部资产的管理质量及运营效率有所提高。 5、薪酬分析 详见本报告“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，（四）现任董 事、监事、高级管理人员报告期报酬情况”。 6、报告期内公司商誉情况如下： 单位：人民币元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备 腾邦商贸 19,172.81 19,172.81 腾邦商务 2,821,681.93 2,821,681.93 腾邦航空 5,996,635.88 5,996,635.88 昼夜通实业 2,827,425.20 2,827,425.20 腾邦旅行社 89,589.51 89,589.51 合计 11,664,915.82 89,589.51 11,754,505.33 23 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 （八） 公司核心竞争力 公司核心竞争力的构成主要有如下几方面： 1、与网下传统业务紧密结合的电子商务运营模式 公司抓住电子客票全面推行的契机，将先进电子商务技术和十余年行业经验 有效结合，建立了以可可西网站（www.cococ.cc）、飞人网（www.feiren.com）、 网购 B2B电子客票交易平台（www.want-go.com）为窗口，呼叫中心（40069 40069） 为运营载体、电子支付为支撑的电子商务平台，构建了“实体营销网络+电子营 销网络”的营销模式。公司采用 OSB技术完善了 IT技术架构，建立了开放式 SOA 体系，提高了公司电子商务平台运营效率、稳定性和兼容性，推动了业务的快速 发展 2、持续不断的研发 公司注重电子商务的技术改造和引进消化吸收，设立了信息技术中心，专门 负责电子商务技术在商旅行业的应用研究工作，具有保持领先优势的技术基础和 人才基础。公司研究人员分为商旅服务产品研究和电子商务技术、IT技术研究 两个团队，共同组成了专业功底深厚、经验丰富、专业互补的研发团队，致力于 各种电子商务技术和互联网技术的研发与应用工作，同时开展市场研究工作，设 计符合市场需求的商旅服务产品。 3、集成化的商业营销模式 商业模式直接决定了公司的收入来源模式，由此也决定了公司是否具备可持 续发展能力和未来发展潜力。经过多年的实践，公司在加大直销力度的同时，依 托互联网和电子商务技术，对传统的合作销售业务的服务和流程进行电子化改 造，建立了“直销+合作销售”的集成化商业营销模式。该模式利用现代互联网 技术和信息集成方法，将销售渠道、合作销售方和商旅服务产品集成起来，提高 了运营效率，充分体现了公司业务增长通过直销和合作销售两大源泉，有利于公 司打造行业品牌、积累市场资源，有利于在公司业务横向拓展的同时实现业务的 纵深发展。 4、稳定的管理团队和不断改进的服务 公司拥有一支稳定的管理团队，业务精湛的技术人员和具有丰富经验的员工 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 队伍，主要管理和业务人员均具有十年以上的从业经验，对行业具有深刻理解。 公司在报告期内通过使用 IT技术辅助、加大资金和人力投入等多种手段提 高对员工的培训水平，持续梳理服务的流程、节点并加以优化，不断改进服务质 量，使得消费者的拥有良好的服务体验。 报告期内，公司的外部商业、技术环境良好，核心技术团队稳定，核心竞争 能力未发生重大变化。 （九） 控股子公司经营情况 1、截至报告期末，公司共拥有 8家全资控股子公司。公司各控股子公司基 本情况如下： （1）深圳市腾邦商务咨询有限公司 项 目 基本情况 曾用名深圳市时迅达实业有限公司 成立时间 1997年 12月 17日 注册资本 100万元 实收资本 100万元 法定代表人 段乃琦 注册地 深圳市福田区福田路国际文化大厦 2301A 主要生产经营地 广东省深圳市 股东构成 本公司持有100%的股权 经营范围 经济信息咨询（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）； 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客、 货运代理业务 主营业务 航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票 （2）深圳市腾邦航空服务有限公司 项 目 基本情况 曾用名深圳市天鸿航空服务有限公司 成立时间 2001年 11月 19日 注册资本 300万元 实收资本 300万元 法定代表人 段乃琦 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 注册地 深圳市罗湖区深南东路 2023号广深大厦 7016室 主要生产经营地 广东省深圳市 股东构成 本公司持有100%的股权 经营范围 国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业 务 主营业务 航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票 （3）深圳市腾邦商贸服务有限公司 项目基本情况 曾用名 深圳市航程航空服务有限公司 成立时间 2004年 11月 16日 注册资本 500万元 实收资本 500万元 法定代表人 段乃琦 注册地 深圳市福田区福虹路中电福华大厦一楼门厅A（办公） 主要生产经营地 广东省深圳市 股东构成 本公司持有100%的股权 经营范围 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事国 内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务 业务定位航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票 （4）深圳市昼夜通实业发展有限公司 项目基本情况 成立时间2003年 12月 19日 注册资本300万元 实收资本300万元 法定代表人钟百胜 注册地深圳市福田区深南中路 2008号华联大厦 1楼 102室 主要生产经营地广东省深圳市 股东构成本公司持有100%的股权 经营范围 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品）；投资咨询、企业形象策划、信息咨询； 国内航线除香港、澳门、台湾地区外航空客运销售代理业务；国 际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 业务定位 航空客运销售代理业务，主要销售国际航线机票 （5）腾邦国际票务香港有限公司 项目基本情况 成立时间2008年 6月 20日 授权资本1,000万港币 实收资本100万港币 公司董事钟百胜、段乃琦 注册地香港长沙湾道 909号 1903-1904A 主要生产经营地香港 股东构成本公司 100% 经营范围商旅服务 业务定位商旅服务，主要提供机票销售服务 （6）上海可可西航空服务有限公司 项目基本情况 成立时间2009年 3月 23日 注册资本150万元 实收资本150万元 法定代表人乔海 注册地长安路 920号 8幢 101-5室 主要生产经营地上海市 股东构成本公司持有100%的股权 经营范围航空客运销售代理，酒店订房服务，会务服务。 业务定位航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票 （7）深圳市网购科技有限公司 项目基本情况 成立时间2009年 9月 16日 注册资本100万元 实收资本100万元 法定代表人段乃琦 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 注册地深圳市福田区福田保税区桃花路腾邦物流大楼五层 A区 主要生产经营地广东省深圳市 股东构成本公司持有100%的股权 经营范围 计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发和上门维护； 酒店预定服务；票务代理；会务策划；信息咨询（不含人才中介服 务及其他限制项目）。 业务定位提供机票网上交易平台服务 （8）深圳市腾邦国际旅行社有限公司 项 目 基本情况 曾用名深圳市新金銮旅行社有限公司 成立时间2008年 6月 2日 注册资本30万元 实收资本30万元 法定代表人段乃琦 注册地深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大楼四层 主要生产经营地广东省深圳市 股东构成本公司持有100%的股权 经营范围 国内旅游业务；入境旅游业务；会务策划；经济信息咨询（不含限 制项目）。 2、公司全资或控股子公司 2010年度主要财务数据如下： 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 腾邦商贸 500 1043.02 753.68 229.86 207.7 162.22 腾邦商务 100 856.65 572.2 416.11 347.46 271.07 腾邦航空 300 4655.78 1883.2 1687.61 1410.67 1097.57 昼夜通 300 2312.4 735.6 888.55 676.39 527.04 上海可可西 150 565.54 201.15 153.31 67.52 50.78 腾邦香港 88.28 156.72 -211.27 2.85 -136.43 -136.43 腾邦旅行社 30 36.18 30.68 17.82 -45.68 -45.68 网购科技 100 244.23 149.62 171.57 55.32 41.48 28 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 3、公司 2010年度新增子公司情况 2010年度，公司新增子公司为深圳市腾邦国际旅行社有限公司，其基本情 况见本节“（九）、控股子公司经营情况”。 2009年 12月 31日，本公司受让谢金萍、谢蓉芝分别持有的腾邦旅行社（原 名为深圳市新金銮旅行社有限公司）90%和10%的股权。收购完成后，本公司持 有腾邦旅行社100%的股权。2010年3月3日，腾邦旅行社完成相应工商变更。 公司收购腾邦旅行社主要是为了拓展旅游业务，及早获得旅游经营牌照。由 于腾邦旅行社业务规模很小，因此对公司业绩影响很小。 二、 未来发展展望 （一） 公司所处行业发展趋势 本公司是一家以航空客运销售代理业务为主，并提供酒店预订、商旅管理和 旅游度假等服务的综合商旅服务提供商。其所属行业为航空旅客运输业下游的航 空客运销售代理业，代理佣金是航空客运销售代理企业的主要收入来源。航空销 售代理业的发展趋势有如下几个方面： 1、行业的总体规模伴随航空旅客运输业同步快速增长 近年来，我国航空客运销售代理佣金总体保持稳定，行业规模与航空旅客运 输业呈现出同步增长的态势。由于国民经济的快速发展和对外贸易的高速增长， 中国航空运输业进入了高速发展期。根据《中国民用航空发展第十一个五年规划》 分析，预期“十一五”期间中国民航航空旅客运输量将以年均14%左右的速度增 长。2010年，我国航空旅客运输量达到 2.67亿人次，同比增长15.6%。从目前 国民经济增长的表现来看，行业的这种快速增长的趋势将持续下去。 2、电子商务模式成为重要销售模式 随着互联网的发展和普及，以实名制和电子客票为特征的民航客运市场进入 电子商务时代，以互联网和呼叫中心为核心的电子商务平台将成为机票销售的重 要渠道。根据艾瑞咨询发布的《2008-2009年中国网上支付行业发展报告》，2008 年国内航空客票网上支付交易额达到了 495.6亿元，同比增长440.7%，占全国 机票销售市场的24%左右。 3、行业市场集中度上升 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 随着电子商务技术在行业的应用，互联网和呼叫中心成为新的销售渠道，机 票代理销售的边际成本降低，规模化优势凸显，具有电子商务技术优势的代理企 业市场份额快速上升，经营规模日益增大，行业市场集中度趋于上升。 4、服务专业化 服务的便捷性、及时性、可靠性及精细化程度是体现代企业竞争能力的关键。 目前中国大部分代理企业服务产品有限，随着市场竞争的加剧和客户需求的提 高，代理企业应在员工培训、产品设计、服务流程、客户关系管理、企业文化等 方面按专业化的标准，规范企业行为，提高服务的专业化水平。 5、服务产品多元化 目前中国大部分代理企业仍停留在机票销售中间人的角色，产品单一，很难 满足客户的多样性需求。随着市场竞争的加剧和客户服务多样化需求的提高，代 理企业必须拓宽服务产品，向综合商旅服务提供商转变，除航空客运销售代理业 务外，还提供酒店预订、旅游度假等商旅服务业务，满足客户“吃住行游购娱” 的多样性需求。 （二） 公司未来发展的风险因素分析及对策 1、业务集中度过高，对航空旅客运输业形成依赖 报告期内，公司航空客运销售代理业务收入占营业收入的比重均超过98%， 主营业务高度集中，报告期内公司的经营业绩对航空旅客运输业形成依赖。目前 航空旅客运输业总体发展态势良好，但是不免会受到金融危机、火山、地震爆发 等事件影响，导致行业整体发展出现波动。 针对业务集中度过高的问题，公司的对策是大力横向扩展业务，丰富产品线， 提高酒店、旅游、差旅管理业务的比重。 2、航空公司扩大直销规模的风险 航空公司通过自有营业部、网站和呼叫中心及第三方网络直销平台直接实现 向消费者的销售，简称航空公司 B2C销售（直销）。根据国际航协（IATA）发布 的统计数据，国内市场方面，2008年航空公司直属营业部、网站、呼叫中心等 直销渠道占机票销售总额的10%，国内航空客运机票的销售主要依靠代理企业完 成。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 在国际航空运输领域，几乎所有的航空公司除了开展直销外，还依赖强大的 分销网络提高机票销量。旅客需求的多样性、市场地域的广阔性、营销能力的局 限性、机票产品的时效性等因素，决定了分销渠道长期存在的必要性。航空公司 直销和代理分销各有优势，面向不同的细分市场，互为补充。但本公司所属行业 仍然面临航空公司扩大直销市场导致航空客运销售代理行市场份额降低的风险。 针对航空公司扩大直销的风险，公司一方面努力提高服务质量水平，大力发 展集团客户和会员，通过多种手段增强消费者的忠诚度，另一方面积极横向拓展 业务，通过业务多样性增加抗风险能力。 3、佣金率下降的风险 公司收入主要来源于代理销售国内航线机票获得的代理佣金，分为基础佣金 和后返奖励佣金两部分。其中，基础佣金一般分为固定部分和浮动部分，根据航 空公司制定的销售政策确定；后返奖励佣金由航空公司根据公司完成其考核指标 情况按其奖励政策确定。报告期内，公司获取的年度代理佣金费率基本保持稳定， 但不排除未来佣金率下降的风险。 佣金率下降，首先严重影响的是规模较小的传统销售代理企业，这将使得行 业竞争中的马太效应放大，由此为公司提供填补市场空档，进行资源整合的机会。 为此，公司将着力提升市场营销和资源整合的能力，把握风险带来的机遇。 4、依赖区域市场的风险 公司目前的订单处理中心和营业部等地面服务网络主要集中在以深圳为中 心的珠三角区域。深圳毗邻香港机场、广州白云机场、澳门机场和珠海机场，五 地机场合计年旅客吞吐量超过 10,000万人次，占国内航空客运市场的25%以上。 公司业务的地域集中使公司经营业绩依赖于珠三角区域航空客运市场的表现，该 区域航空客运市场规模变化将影响到公司的盈利水平，因此公司存在依赖区域市 场的风险。 为了规避此风险，公司积极稳步进行异地扩张，目前已经成功开拓华东市场， 并将根据计划投入募集资金实施营销服务中心项目，进一步进行全国乃至全球的 布点。 （三） 发展战略及经营计划 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 在深刻理解行业发展趋势和电子商务对商旅服务市场变革的重要作用的基 础上，公司以募集资金投资项目的顺利实施为有效手段，在增强成长性、增进自 主创新能力、提升核心竞争优势等方面拟采取以下措施： 1、国际商旅运营中心建设计划 顺应行业发展的趋势和技术进步、客户消费方式的变化，本公司拟用募集资 金快速实现国际商旅运营中心项目建设，通过先进技术的运用和商业模式的革 新，确保公司电子商务平台的领先优势。同时，公司拟在北京、上海、深圳、西 安、成都、重庆、香港、欧洲、澳洲和北美等主要城市和地区设立镜像站点，并 推出英语、繁体字等多语种网站，努力提高网站浏览速度和界面友好度，以及后 台支撑数据库的统一性、易维护性和安全性。 公司将以打造具有世界先进水平的大型呼叫中心为目标，计划建设 1,200 坐席的大型呼叫中心并预留扩容空间。同时，公司还将推进研发培训中心、后台 管理和支付结算等支持平台的建设，打造商旅管家服务体系。全面提升公司服务 能力和服务手段，为公司业务发展奠定坚实基础。 2、营销服务中心建设计划 为把握行业发展的黄金机会，顺应客户范围的扩大和本地化服务的趋势，本 公司将大力拓展国内外市场，扩大国内外合作，整合行业资源，以营销网络覆盖 范围的扩大来提高市场占有率，促进业务规模快速增长。 本公司拟用募集资金推进营销服务中心建设，建设以深圳营销总部为核心， 以市场营销管理中心、品牌管理中心、产品研发设计管理中心、信息系统管理中 心四大职能管理中心为支持，以一线区域营销中心建设为业务发展重点的营销服 务网络体系，形成国内以北京、上海、成都、重庆、西安、沈阳六大区域营销中 心，海外以香港、欧洲、北美、澳洲四大区域营销中心为支撑，各区域营销中心 通过自建子营业部或办事处和发展合作销售方的方式，丰富和完善公司营销网 络，初步建成不少于 1,000个营销服务终端的目标。 3、人力资源开发计划 为提高公司的市场竞争能力，实现跨越式发展，公司视人才为发展之本，把 引进和培养多层次人才和提升人才综合素质作为实现公司发展战略和经营目标 的保障。根据业务发展需要，公司将有计划、有重点地引进和培养一大批熟悉商 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 旅服务市场的电子商务人才、中高级技术人才、高级市场拓展人才和高级管理人 才，为公司的长远发展奠定人才基础。同时，公司还将采取措施，建立和完善科 学的考评体系和激励机制。建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优 秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技 术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前 提下，完善涵盖高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的高效股权激励机 制。 公司将加强员工有关企业文化和业务技术的培训，进一步强化公司文化建 设，以企业文化促进公司的长远发展；进一步加强公司培训体系建设，强化员工 的业务培训，提高员工的综合业务水平。 4、技术开发和创新计划 公司将按照募集资金投资计划，建设国际商旅运营中心项目，进一步整合固 网支付、移动支付等各种支付手段，打造适合商旅服务市场特点的支付结算系统； 实现国内主要银行的结算功能，满足包括B2B、B2C业务需求。运用先进的技术， 扩建和升级改造现有电子商务平台，将其建设为基于 SOA面向服务的体系架构 的、可统一核心数据库并集成 CRM客户关系管理系统的新型电子商务平台。 公司还将充分利用成熟的先进技术，用于提升和完善公司业务流程和服务手 段，促进公司新产品的开发，扩大产品销售范围，降低服务成本，提高企业经济 效益和综合竞争能力，实现可持续的快速发展。 5、市场开拓与营销计划 （1）市场营销服务网络建设 公司将以“腾邦国际”为主品牌，“可可西”、“飞人”、“管仕”为子品牌的 战略开展全球营销网络建设。公司将依据总体市场开发进度与营销服务网络建设 相结合的目标，在巩固现有市场的基础上开拓其他区域市场。加强对目标客户深 度开发，除提供机票销售服务外，还提供集成酒店预订、商旅管理和旅游度假等 商旅服务。 （2）支撑体系建设 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 公司将机票销售、服务体系、会员（卡）管理、研发培训、品牌管理及传播 五大系统融为一体；真正实现机票销售服务的一体化运营。五大系统相辅相成， 既独立又关联，共同构成独特的与公司品牌定位相一致的支撑体系。 （3）服务产品化 根据客户需求和商旅服务的特点，使两者在机票、酒店、商旅管理等方面能 够有机组合，从而有针对性的进行市场开发，逐步形成具有鲜明特色的各类服务 产品。 （4）服务网络化 利用网络技术构建服务平台。通过把公司全球营销网络和商旅运营中心集中 在统一的网络平台，使公司的服务和产品标准化、规范化，有效地降低成本，提 高效率。 （5）多种销售渠道的综合运用 根据客户特点和销售区域的不同，适当选择合作销售、网上直销、电话销售、 电子商务等多种销售形式，适应和把握住客户的消费需求，提升公司销售业绩和 市场占有率。 6、网购平台开拓计划 公司将继续加大网购 B2B电子客票交易平台（www.want-go.com）的投入和 经营，把传统的代理人整合在该平台中，借助互联网的优点，把业务流程整合到 网上操作，既可以方便合作销售方，降低成本，而且可以为合作销售方提供个性 化的服务，以吸引并留住更多的合作销售方。公司将把网购平台建设成为开放、 领先、竞价、中立、易用、共赢的 B2B电子客票交易平台，突破该平台销售渠道 的定位，用于行业内代理人共享，从而成为代理人之间的开放式平台。未来公司 将在该平台上整合国内外机票、酒店和旅游度假等更多的商旅服务产品，把网购 平台发展成为商旅综合服务平台，而不仅仅是电子客票交易平台。 同时，公司将利用网购平台现有业务基础，大力拓展第三方支付业务，横向 打造第三方支付平台。形成以移动支付为主导、电话支付和固网支付为辅助的立 体式网络支付产品体系，并结合电子商务行业需求，力争研发出一些具有行业特 色的支付方案或产品。在技术上以银联无磁无密间联通道为基础，逐步完成和国 内主要商业银行的支付通道直联工作，夯实支付通道基础，摆脱银联或单个金融 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 机构的束缚，达到多备份通道联接状态。同时制定有效的营销方案，积极布局移 动电子电子商务市场，力争成为该市场的主要参与者之一。 7、集团客户品牌运营计划 公司为了加强商旅管理业务的开拓，通过飞人网（www.feiren.com） 来运 营“管仕”产品，为集团客户量身定制商旅出行方案，实现企业的“差旅成本整 体降低20%”，并为集团客户的 VIP个人客户提供“总裁级的出行方案”以及贵 宾厅、公务机、高尔夫、游艇等高端服务，也为员工提供带薪度假增值服务。满 足企业节省差旅费用和管理的需求，也满足集团客户中 VIP个人的高端出行需 求，从而提供 “一站式、全方位” 出行服务。 8、使用AC、GC系统拓展业务计划 公司自主研发的 AC系统是一套旅游分销综合管理系统，它通过将航空公司、 酒店、旅行社及机票代理的购销渠道进行整合，并通过在线即时通讯、在线支付 功能的实现，使旅行产业链上各个环节的，资源实现共享和互通。目前该系统已 经上线运行，并已启动对外推广工作。 公司另外一套自主研发的 GC集团客户综合管理系统，通过此系统可以将腾 邦的商旅服务系统和集团客户的 OA系统、财务结算系统、ERP系统进行整合和 对接，并通过在线呼叫中心和即时通讯使客户可以最方便最高效的和我们的工作 人员进行沟通，大大的提升了集团客户体验度和粘度，该系统目前已经由中兴通 讯和万科试用，并已经启动全面推广工作。 （四） 资金需求及使用计划 公司于 2011年2月15日登陆创业板，募集资金净额 59,774.3万元，其中 超募资金 25,227.3万元，公司资金较为充足。公司将本着科学合理的使用原则， 结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定安排使用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使 用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时， 公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出 科学的超募资金使用计划。 1、按计划实施募集资金投资项目 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 根据募集资金的使用安排，公司将用募集资金投入国际商旅运营中心和营销 服务中心项目。报告期内，公司利用自有资金先期已经投入共计 8850.92万元， 其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92万元，该部分先期投入的自有资金以募 集资金进行置换，相关议案于第一届董事会第二十六次会议审议通过。 腾邦国际票务香港有限公司是深圳市腾邦国际票务股份有限公司的全资子 公司，腾邦国际香港的成立为公司业务在香港地区的开拓奠定了基础。腾邦国际 香港是公司贯彻“走出去”战略，从而推动香港营销中心建设的试点。公司为了 更好地推动香港营销中心的建设，为进一步扩大腾邦国际香港的市场份额，公司 拟以募投资金 900万港币(折合人民币约 757.2万元)对腾邦国际香港进行增资， 相关议案于第一届董事会第二十六次会议审议通过。 上海可可西航空服务有限公司（以下简称“上海可可西”）是深圳市腾邦国 际票务股份有限公司的全资子公司，自上海可可西成立以来生产经营运行情况良 好，为公司业务在华东地区的开拓奠定了基础。上海作为公司实施上海营销中心 项目的区域销售中心，为了进一步增强上海可可西的运营能力，提升其采购能力 及辐射华东地区、加大国际机票和集团客户拓展能力，公司拟以募投资金 1350 万元人民币对上海可可西进行增资，相关议案于第一届董事会第二十六次会议审 议通过。 2. 抓紧落实超募资金使用计划 （1）偿还银行贷款 截止到 2011年3月25日，公司银行贷款余额为 6500万元，公司拟以超募 资金 4300万元用于偿还部分银行贷款，按照一年期银行贷款利率计算，每年减 少约 273.61万元财务费用。公司本次使用超募资金后，超募资金余额为 209,273,000.00元。 公司将 4300万元的超募资金用于偿还银行贷款，能够减少公司财务支出， 提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，用途是合理的，也是必要的， 符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求。 此次偿还银行贷款相关议案于第一届董事会第二十六次会议审议通过。 （2）增资网购科技子公司 网购科技为公司之全资子公司，截至报告期末注册资本为 100万元人民币。 为了顺应行业发展趋势，对现有网络支付服务系统平台进行完善和升级，占 领同行业的电子商务领域中广阔的市场前景，整合公司各类业务，公司拟使用超 募资金向网购科技增资，通过网购科技实施网络支付服务系统平台建设项目。增 资额为 9900万元，增资后网购科技的注册资本为 10000万元。 根据《非金融机构支付服务管理办法》的规定，非金融机构从事相关支付服 务业务，应申领《支付业务许可证》。本次公司对网购增资的目的是使网购科技 达到中国人民银行关于设立第三方支付公司有关管理办法中对领取《支付业务许 可证》的注册资本要求，从而成功实施网络支付服务项目。 对于此次施网络支付服务系统平台建设项目，公司已制定可行性研究报告， 相关议案于第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，自 股东大会审议通过后实施。 3、适时落实收购兼并及对外扩充计划 在优先满足生产经营快速发展所需要各种资源的前提下，将根据公司发展战 略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资。公司主要投资对象为：业务互补、 拥有市场资源、销售渠道、特色商旅产品的服务企业。 三、 报告期内主要投资情况 （一） 报告期内公司募集资金使用情况 至报告期末，公司尚未进行首次公开发行，不存在募集资金，因此报告期内 无募集资金使用情况。 另由于公司业务的快速发展对服务能力提出了更高要求，为保持电子商务技 术的领先性，公司 2010年以自有资金提前实施了部分募集资金投资项目内容， 实施内容集中于国际商旅运营中心项目。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 该项目由 1,200坐席呼叫中心、可可西网站（包括网购平台）、研发培训中 心、综合支付结算系统、集团客户管理中心等子项目构成，项目总投资为 22,376.00万元。 目前就该项目投入资金金额为 8,850.92万元，主要为 IT硬件购置和软件研 发投入，包括部署 IT平台架构，打造和升级可可西网站、网购第三方交易平台， 建设研发培训中心、大客户中心，升级部分呼叫中心后台服务管理支持系统。根 据公司对于业务需求、资金使用需求、上市进展等因素的综合考虑，呼叫中心首 期 300坐席扩容计划延至公司上市后实施。除此之外，公司基本按照计划实施国 际商旅运营中心项目。 （二） 报告期内公司没有重大非募集资金投资项目。 （三） 报告期内，公司未持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公 司、保险公司、信托公司等金融企业股权。 （四） 报告期内，公司未持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生 工具等金融资产。 四、 报告期内发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允 价值计量的负债情况 报告期内，公司无发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计 量的负债情况。 五、 报告期内财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更 报告期内，公司无财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更。 六、 董事会运作情况 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 （一） 董事会会议召开情况 报告期内公司共召开6 次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2010年 1月 19日在腾邦物流大厦 7楼公司会议室召开第一届董 事会第十八次会议。董事应到人数 9人，实到人数 9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案： （1）《深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2009年度审计报告》。 2、公司于 2010年2月20日在腾邦物流大厦 7楼公司会议室召开第一届董 事会第十九次会议。董事应到人数 9人，实到人数 9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案： （1）《关于向工商银行申请 15000万元不可撤销担保函及 3000万元法人帐 户透支额度的议案》； （2）《关于由关联方为公司向工商银行融资提供担保的议案》； （3）《关于与深圳市生活信息技术有限公司签订〈技术开发合同〉的议案》； （4）《关于与深圳市视高网络技术有限公司签订〈技术开发合同〉的议案》； （5）《关于与上海双面网络技术有限公司签订〈开发合同>的议案》； （6）《关于与济南凌动电子科技有限公司签订〈设备采购和服务合同〉的议 案》； （7）《关于进一步完善公司资金管理制度的议案》； （8）《关于召开临时股东大会的议案》。 3、第一届董事会第二十次会议于 2010年5月25日在腾邦物流大厦 7楼公 司会议室举行。董事应到人数 9人，实到人数 9人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案： （1）《腾邦国际 2007年至 2010年第一季度审计报告》； （2）《2009年度董事会工作报告》； （3）《2009年度总经理工作报告》； （4）《2009年度财务工作报告》； （5）《关于 2009年度不分配利润的议案》； （6）《关于召开 2009年度股东大会的议案》。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 4、公司于 2010年7月24日在腾邦物流大厦 7楼公司会议室召开第一届董 事会第二十一次会议。董事应到人数 9人，实到人数 9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案： （1）《关于与北京新宏高科信息技术有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （2）《关于与上海网裕信息技术有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （3）《关于与上海双面网络技术有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （4）《关于与上海新致软件有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （5）《关于与深圳市爱创卓越科技有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （6）《关于与上海逸致信息技术有限公司签订<技术开发合同>的议案》； （7）《关于与深圳市盛世桃源网络科技有限公司签订<技术开发合同>的议 案》； （8）《关于与上海海强信息技术有限公司签订<技术开发合同>的议案》; （9）《关于与上海海强信息技术有限公司签订<设备采购和服务合同>的议 案》; （10）《关于与腾邦投资控股有限公司签订<商标转让补充协议>关联交易的 议案》； （11）《关于召开临时股东大会的议案》。 5、公司于 2010年 10月 9日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会 议。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经会议逐项审议和投票表决，一致通过了如 下议案： （1）《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议 案》； （2）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》； （3）《关于召开公司 2010年第三次临时股东大会的议案》。 6、公司于 2010年 10月 25日在腾邦物流大厦 7楼公司会议室召开第一届董 事会第二十三次会议。董事应到人数 9人，实到人数 9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案： （1）《腾邦国际 2007年至 2010年第三季度审计报告》； 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 （2）《关于腾邦控股有限公司将其拥有的第 39类 3610837号、3610838号 和 3610089号的注册商标无偿转让予公司，并由公司将上述商标授予腾邦控股有 限公司无偿使用的议案》。 （二） 董事会对股东大会决议的履行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定履行职责，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （三） 公司董事会专业委员会运行情况 公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 1、审计委员会工作情况 公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内 部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信 息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部 控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员独立董事刘耀辉先 生、独立董事张玥女士、董事孙志平先生，其中刘耀辉先生担任主任委员。 报告期内，第一届审计委员会共召开三次会议：分别于 2010年1月19日、 5月 25日及 10月 25日召开了第一届审计委员会第三次、第四次、第五次会议。 公司审计委员会有委员 3人，实际参加表决委员 3人。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，三次会议分别一致审议通过了《审议公司 2009年度审 计报告的议案》、《审议公司 2007年至 2010年第一季度审计报告的议案》、《审议 公司 2007年至 2010年第三季度审计报告的议案》。 报告期内，审计委员会确定了公司 2010年度财务报告审计工作计划的安排。 在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010年度财务报 表，认为： （1）公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计 合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求； 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 （2）公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏 差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审 计工作。 在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按 计划进行安排审计工作，联合公司内部审计部、财务部、监事会主要成员与审计 机构进行了沟通。最后审计委员会审阅了年审注册会计师出具审计意见的公司 2010年度财务会计报告。审计委员会同意天健会计师事务所有限责任公司拟发 表的标准无保留审计意见的 2010年度财务报告，并提请董事会审议。 对天健会计师事务有限公司在2010 年度对公司提供的审计服务进行评估， 并提请董事会续聘其为公司 2011年度审计服务机构。 对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设 计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设 计及执行情况。 2、薪酬与考核委员会工作情况 公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪 酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。 公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事韩彪先生（主任委员）、独立董事 刘耀辉先生和董事段乃琦女士三位委员组成。 薪酬与考核委员会对公司 2010年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进 行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010年度薪酬符合公司股东 大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩 效。 2011年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪 酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。 报告期内，公司未实施股权激励计划。 3、战略委员会工作情况 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。公司董事会战略委员会由董事长钟百胜先生（主任委员）、独立董事韩彪 先生及董事孙志平先生三位委员组成。 七、 利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度共实现净利润为 81,687,895.43元，加上年初未分配利润 76,587,273.23元，实际可供分配利润 149,078,388.46元。 目前公司正处于快速发展阶段，业务规模扩张导致向国际航协及各大航空公 司机票采购金额不断增加，且公司实施集团客户战略，相应资金需求量增加，公 司董事会根据当前经营情况和后期发展过程中的资金需求计划决定不进行现金 利润分配,也不实施资本公积金转增股本。 本议案已经第一届董事会第二十六此会议审议通过，尚需提请公司 2010年 年度股东大会审议。 八、 其他事项 （一） 董事会对于内部控制的评价 公司董事会认为，截至 2010年 12月 31日本公司已在所有重大方面建立了 合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，在执行过程中未发现重大的内部 控制制度缺陷。本公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和 补充内部管理制度，以使内部控制制度更好地发挥作用。 （二） 公司投资者关系管理 公司高度重视投资者关系，已经建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者 关系管理制度》等相关制度，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董 事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。 自2011年2月15日在深圳证券交易所上市以来，公司通过在公司网站上设 立投资者关系管理专栏，披露投资者关系邮箱、投资者热线电话，接受投资者来 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通。同时，公司积极做好投资者关系活 动档案的建立和保管和相关信息的保密工作。 （三） 信息披露媒体 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 第四章 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁事项 2003年9月15日，腾邦国际物流与中国光大银行深圳莲花路支行签订《综 合授信协议》，授信贷款总额为 4,000万元。同日，贤成矿业与中国光大银行深 圳莲花路支行签订了《最高额度保证合同》，为腾邦国际物流授信贷款提供担保。 截至 2004年 9月 1日，腾邦国际物流已全部归还了该笔借款，还款手续亦办理 完毕，《综合授信协议》解除，主债权消灭，因此作为从合同的《最高额度保证 合同》项下贤成矿业的担保责任亦相应解除。 基于双方在贷款担保中的友好合作，公司与贤成矿业建立了良好的信赖关 系，公司认可贤成矿业的信用，为解决贤成矿业资金问题，本公司自 2003起至 2004年9月20日止，陆续借款给贤成矿业共计 1,400万元，在约定还款期限之 后贤成矿业未偿还所欠本公司之款项，本公司诉讼至深圳市中级人民法院，深中 院于 2007年 11月 23日作出“（2006）深中法民二初字第 322号”民事判决，判 决主要内容如下：（1）被告贤成矿业自判决生效之日起 10日内返还本公司借款 本金 1,400万元，并按照中国人民银行同期贷款利率自 2004年9月21日起计付 利息至款项全部偿清之日止；（2）被告黄贤优、钟文波作为担保人对贤成矿业所 负债务未能清偿部分的三分之一承担连带赔偿责任。 因贤成矿业在深中院判决之后的规定期限内未提出上诉，贤成矿业已丧失上 诉的权利，该判决书已于 2008年1月23日生效。截至报告期末，公司已收回欠 款 1,200万元，剩余欠款已按照公司会计政策全额计提了坏账准备。 二、 破产相关事项 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三、 收购及出售资产、企业合并事项 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。 四、 股权激励计划 报告期内，公司没有股权激励事项。 五、 重大关联交易事项 报告期内，公司重大关联交易事项情况如下： （一）关联担保情况 1、关联方向本公司提供担保 2009年 12月 28日，公司控股股东腾邦控股和实际控制人钟百胜分别与江 苏银行股份有限公司深圳分行签订编号为 BZ161110000003的《最高额保证合同》 和编号为 BZ161110000004的《最高额个人连带责任保证书》，为公司于 2009 年 12月 28日与该行签订的编号为 SX161109000413的《最高额综合授信合同》 项下义务的履行向江苏银行股份有限公司深圳分行提供最高额担保。 2010年6月11日，公司控股股东腾邦控股和实际控制人钟百胜分别与中国 工商银行股份有限公司深圳福园支行签订编号为 40000280-2010年福园（高保） 字 0234号、40000280-2010年福园（高保）字 0235号《最高额保证合同》，为 公司于 2010年6月17日与该行签订的 40000280-2010年福园（保函）字 0265 号《开立保函/备用信用证协议》及福园（法人账户透支）字 0265号《公司客户 法人账户透支协议》项下义务的履行向中国工商银行股份有限公司深圳福园支行 提供最高额担保。 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日 担保是否已 经履行完毕 腾邦控股、钟百胜 本公司 200,000,000.00 2009-12-25 2011-5-9否 腾邦控股、钟百胜 本公司 180,000,000.00 2010-6-11 2011-12-31否 2、为中航鑫港担保有限公司的担保提供反担保 按照国际航空运输协会的规定，代理人应向国际航空运输协会提供不可撤消 的经济担保函，才可能成为国际航协认可代理人，取得销售 BSP机票资格。公司 与中航鑫港担保有限公司合作，由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为 本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求，本公 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2010年年度报告 司除按其提供担保额度的20%交存保证金外，同时提交由单独或共同合法持有本 公司 2/3以上股权的一名或多名股东提供连带责任保证及抵押、质押担保。据此， 腾邦控股、段乃琦、百胜投资等均在每次中航鑫港为本公司提供《不可撤消的担 保函》时作为反担保人出具了《反担保函》。 自 2010年6月4日起，中国工商银行股份有限公司深圳福园支行作为担保 人，就以上事项同中航鑫港担保有限公司签订了编号为 40000280-2010年福园（未完）  |