[年报]中信证券：2010年年度报告摘要
中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 二零一零年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘自公司 2010年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本报告摘要经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本报告经公司第四届董事会第二十五次会 议审议通过。公司 12位董事中，7位董事现场参会，张极井、刘乐飞、居伟民、杨华良、李扬等 5位董 事未亲自出席会议，其中，张极井董事、刘乐飞董事书面委托王东明董事长代行表决权，居伟民董事书面 委托殷可副董事长代行表决权，杨华良董事书面委托冯祖新独立董事代行表决权；李扬独立董事因已提出 辞职未参加表决也未委托其他独立董事代行表决权。 未有董事、监事对本报告提出异议。 1.3 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本年度报告中 的财务报告真实、准确、完整。 1.5 本公司不存在被关联方非经营性资金占用情况。 1.6 本公司不存在对外提供担保的情况。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称中信证券 股票代码 600030 上市交易所上海证券交易所 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 （邮政编码：518040） 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 （邮政编码：518040） 国际互联网网址http://www.cs.ecitic.com 、ht tp://www.citics.com 电子信箱 zxzq@citics.com 选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦 3层 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭宁 郑京 1 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 联系地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层（邮政编码：518040） 北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦 3层（邮政编码：100004） 电话 0755-83076918、 010-84588581 传真 0755-83073104、 010-84588151 电子信箱 zxzq@citics.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 项目 2010年度 2009年度 本期比上年同 期增减（%） 2008年度 营业收入 27,794,902,050.93 22,006,522,161.88 26.30 17,708,257,237.07 营业利润 16,269,180,414.16 13,260,382,505.67 22.69 9,543,299,939.09 利润总额 16,319,940,728.80 13,301,991,800.50 22.69 9,561,376,837.66 归属于公司股东的净利润 11,311,343,211.09 8,984,029,173.87 25.91 7,305,001,010.04 归属于公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,275,485,529.40 8,940,183,188.88 26.12 7,298,554,061.66 经营活动产生的现金流量净额 -17,759,126,721.85 64,360,358,101.51 -127.59 -22,190,374,419.28 项目 2010年 12月 31日2009年 12月 31日 本期末比上年 同期末增减 （%） 2008年 12月 31日 总资产 153,177,670,290.99 206,807,443,965.64 -25.93 136,888,271,985.50 所有者权益（不含少数股东权益） 70,434,898,968.12 61,599,435,882.52 14.34 55,221,765,268.05 3.2 主要财务指标 单位：元 项目 2010年度 2009年度 本期比上年同期 增减（%） 2008年度 基本每股收益（元/股） 1.14 0.90 26.67 0.73 稀释每股收益（元/股） 1.14 0.90 26.67 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.13 0.90 25.56 0.73 加权平均净资产收益率（%） 17.28 15.38 比上年增加 1.90个百分点 13.49 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 17.23 15.31 比上年增加 1.92个百分点 13.48 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.79 6.47 -127.67 -2.23 项目 2010年 12月 31日2009年 12月 31日 本期末比上年同 期末增减（%） 2008年 12月 31日 归属于公司股东的每股净资产 7.08 6.19 14.38 5.55 注：2008年、2009年的每股收益、每股净资产按照变更后的总股本重新计算。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 2 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 单位：元 非经常性损益项目 2010年度 说明 非流动资产处置损益 51,668,035.69主要是固定资产处置收入 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 13,954,100.00 主要是公司迁址及地区政府给予的政 府奖励及补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -14,861,821.05主要是捐赠及预计未结案件的赔偿 非经常性损益合计 50,760,314.64 - 减：所得税影响数 12,012,281.25 - 扣除所得税影响数后的非经常性损益 38,748,033.39 - 减：少数股东损益 2,890,351.70 - 扣除少数股东损益后的非经常性损益 35,857,681.69 - 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 本期变动 对本期利润的影响金额 交易性金融资产 14,256,148,793.41 11,887,157,177.53 2,368,991,615.88 1,025,783,001.45 衍生金融资产 732,536,706.51 -732,536,706.51 732,536,706.51 可供出售金融资产 37,187,514,988.40 42,923,258,593.52 -5,735,743,605.12 3,922,817,459.95 交易性金融负债 ---衍 生金融负债 434,574,716.75 6,230,205.75 428,344,511.00 -428,344,511.00 合计 52,610,775,205.07 54,816,645,976.80 -2,205,870,771.73 5,252,792,656.91 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 3.4 归属于母公司的股东权益变动情况 单位：元 项目 2009年 12月 31日 本期增加 本期减少 2010年 12月 31日 变动原因 股本 6,630,467,600.00 3,315,233,800.00 -9,945,701,400.00 资本公积转增 资本公积 28,662,512,081.77 -2,346,330,076.55 26,316,182,005.22 可供出售金融资产 公允价值变动及资 本公积转增 盈余公积 3,723,989,184.36 1,371,396,977.49 415,766,994.52 4,679,619,167.33 提取盈余公积 一般风险准备 6,922,940,001.64 2,972,329,008.31 821,722,944.91 9,073,546,065.04 提取一般风险准备 未分配利润 15,772,406,121.33 12,548,771,103.05 7,658,959,785.80 20,662,217,438.58 净利润增加和利润 分配 外币报表折算差额 -112,879,106.58 -129,488,001.47 -242,367,108.05 汇率变动 归属于母公司的股 东权益合计 61,599,435,882.52 20,207,730,888.85 11,372,267,803.25 70,434,898,968.12 - §4 股本变动及股东情况 3 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 根据公司 2009年度股东大会决议，经《财政部关于中信证券股份有限公司资本公积转增股本有关问 题的批复》（财金函[2010]45号）及中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》 （证监许可[2010]794号）核准，公司于 2010年6月实施资本公积每 10股转增 5股，其中，新增可流通 股份已于 2010年 6月 25日上市流通。资本公积转增完成后，公司股份总数增至 9,945,701,400股。 单位：股 股份类别 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 （%） 资本公积转股增发其他小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持有股份 -------- 2、国有法人持有股份 -------- 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 其他 60,000,000 - 44,326,232 15,673,768 0.91 - 0.67 0.24 30,000,000 - 22,163,116 7,836,884 - - - - - - - - 30,000,000 - 22,163,116 7,836,884 90,000,000 - 66,489,348 23,510,652 0.91 - 0.67 0.244、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 -------- 有限售条件股份合计 60,000,000 0.91 30,000,000 --30,000,000 90,000,000 0.91 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 6,570,467,600 99.09 3,285,233,800 --3,285,233,800 9,855,701,400 99.092、境内上市的外资股 -------- 3、境外上市的外资股 -------- 4、其他 -------- 无限售条件股份合计 6,570,467,600 99.09 3,285,233,800 --3,285,233,800 9,855,701,400 99.09 三、股份总数 6,630,467,600 100.00 3,315,233,800 --3,315,233,800 9,945,701,400 100.00 注：有限售条件股均为公司股权激励股，公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决 议公告》（2006年 9月 7日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 报告期内，因公司实施资本公积每 10股转增5股，限售股数相应同比例增加。 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 王东明 1,600,000 -800,000 2,400,000股权激励 限售 （注） 2011年9月6日 张佑君 1,040,000 -520,000 1,560,000 笪新亚 1,040,000 -520,000 1,560,000 倪 军 1,040,000 -520,000 1,560,000 杨振宇 72,000 -36,000 108,000 雷 勇 290,000 -145,000 435,000 程博明 1,040,000 -520,000 1,560,000 黄卫东 1,040,000 -520,000 1,560,000 吴玉明 1,040,000 520,000 1,560,000 4 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 徐 刚 580,000 -290,000 870,000 葛小波 1,160,000 -580,000 1,740,000 谭 宁 1,040,000 -520,000 1,560,000 其他股权激励对象 33,344,232 -16,672,116 50,016,348 股权激励暂存股 15,673,768 -7,836,884 23,510,652待实施后确定 合计 60,000,000 -30,000,000 90,000,000 -- 注：公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2006年 9月 7日，《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。 4.2股东数量和持股情况 报告期末股东总数 861,685户 截至 2010年 12月 31日，公司前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 年末持股数量 （股） 比例 （%） 年内股份 变动数量（股） 持有无限售条件 股份数量（股） 持有有限售条件 股份数量（股） 中国中信集团公司 国有法人 2,332,531,221 23.45 777,510,407 2,332,531,221 - 暂存股 23,510,652 0.24 7,836,884 -23,510,652 中国人寿保险股份有限公司 境内 非国有法人 497,969,991 5.01 132,001,887 497,969,991 - 中国人寿保险(集团)公司－ 传统－普通保险产品 281,141,935 2.83 60,660,836 281,141,935 - 中国运载火箭技术研究院 国有法人 111,030,900 1.12 37,010,300 111,030,900 雅戈尔集团股份有限公司 境内 非国有法人 100,000,000 1.01 -10,000,000 100,000,000 - 南京新港高科技股份有限公司国有法人 91,823,634 0.92 30,607,878 91,823,634 - 柳州两面针股份有限公司 境内 非国有法人 87,614,153 0.88 23,929,153 87,614,153 - 中信国安集团公司 国有法人 66,465,198 0.67 22,155,066 66,465,198 - UBS AG 境外法人 59,627,037 0.60 38,872,934 59,627,037 - 中国建设银行－银华－道琼斯 88精选证券投资基金 境内 非国有法人 49,607,278 0.50 40,607,278 49,607,278 - 截至 2010年 12月 31日，公司前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件流通股的数量 （股） 种类（A、B、H股或其它） 中国中信集团公司 2,332,531,221 A股 中国人寿保险股份有限公司 497,969,991 A股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保 险产品 281,141,935 A股 中国运载火箭技术研究院 111,030,900 A股 雅戈尔集团股份有限公司 100,000,000 A股 南京新港高科技股份有限公司 91,823,634 A股 柳州两面针股份有限公司 87,614,153 A股 中信国安集团公司 66,465,198 A股 UBS AG 59,627,037 A股 中国建设银行－银华－道琼斯 88精选证券 投资基金 49,607,278 A股 截至 2010年 12月 31日，公司有限售条件流通股股东持股情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 （股） 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 中国中信集团公司（代持） 23,510,652 股权激励计划暂存 股，待实施后确定 -注4 5 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 2 董事、监事、高级管理人员 16,473,000 2011年9月6日 - 3 其他股权激励对象 50,016,348 2011年9月6日 - 注1：公司前十名股东所持股份均为人民币普通股 A股。报告期内公司前十名股东无股份质押和冻结情况。中国中信集团 公司所持股份中，23,510,652股为公司股权激励计划暂存股。 注2：公司前十名股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司；中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保 险（集团）公司的控股子公司。 注3：上表，中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪” 和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”两个证券帐户的合计持股数，该两个帐户分别 持有 488,232,765股和9,737,226股公司股票，以下同。 注4：公司董事、监事、高级管理人员持股情况见本报告“5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国中信集团公司是公司的第一大股东，截至 2010年 12月31日，持有公司 2,332,531,221股，占 公司总股本的23.45%。中国中信集团公司是经国务院批准，于 1979年 10月4日设立的全民所有制企业， 现任法人代表为常振明先生，注册资本人民币 55,357,720,336.56元，主营业务包括： 一般经营项目：银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融行业及相关产业、信息基 础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、 环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、商业、教育、出版、传媒、文 化和体育行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包；房地产开发；进出口业务； 承包境外工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；咨询服务；资产 管理；资本运营。 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容； 有效期至 2013年 11月 25日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有 效期至 2013年 4月 23日）。 财政部 中国中信集团公司 23.45% 中信证券股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （董事、独立董事分别按姓氏笔画排序） 6 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 2010年度 报酬总额 （万元） 王东明 董事长、执行委员会委员 男 59 2002.5.30-2012.6.30 1,766,500 2,649,750 298.03 刘乐飞 董事 男 37 2008.5.4-2012.6.30 --- 张佑君 董事 男 45 1999.9.26-2012.6.30 1,155,440 1,733,160 - 张极井 董事 男 55 2005.5.23-2012.6.30 --8.00 居伟民 董事 男 47 2002.5.30-2012.6.30 --8.00 杨华良 董事 男 46 2008.5.4-2012.6.30 --- 殷 可 副董事长、执行委员会委员男 47 2011.3.24-2012.6.30 --- 笪新亚 董事 男 55 1999.9.26-2012.6.30 1,096,121 1,644,182 255.62 冯祖新 独立董事 男 56 2006.5.12-2012.6.30 --12.00 张宏久 独立董事 男 56 2006.5.12-2012.6.30 --12.00 李 扬 独立董事 男 59 2006.5.12-2012.6.30 --- 李 健 独立董事 女 57 2006.5.12-2012.6.30 --12.00 冯 征 原监事会主席 男 57 2005.12.16-2010.5.19 --242.84 倪 军 监事会主席 女 55 2010.6.28-2012.6.30 1,152,242 1,728,363 242.84 郭 昭 监事 男 54 1999.9.26-2012.6.30 --8.00 何德旭 监事 男 48 2006.5.12-2012.6.30 --8.00 雷 勇 监事、经纪业务管理部 男 43 2002.5.30-2012.6.30 322,190 483,285 152.68 杨振宇 监事、综合管理部 男 40 2005.12.16-2012.6.30 72,000 108,000 84.80 程博明 总经理、执行委员会委员 男 49 2010.2.10-2012.6.30 1,155,440 1,733,160 287.69 德地立人 执行委员会委员 男 58 2002.8.26-2012.6.30 --388.66 黄卫东 执行委员会委员 男 43 2002.8.26-2012.6.30 1,152,242 1,728,363 268.41 吴玉明 执行委员会委员 男 44 2002.8.26-2011.4.7 1,152,242 1,728,363 255.62 徐 刚 执行委员会委员 男 41 2010.9.30-2012.6.30 580,000 870,000 255.62 葛小波 执行委员会委员 男 40 2010.9.30-2012.6.30 1,160,000 1,740,000 255.62 谭 宁 董事会秘书 男 51 2006.1.11-2012.6.30 1,155,440 1,733,160 242.84 吴建伟 合规总监 女 55 2009.11.27-2012.6.30 --145.53 合计 11,919,857 17,879,786 3,444.80 注1：报告期内，因公司实施资本公积每10股转增 5股，公司董事、监事和高级管理人员所持股份相应同比例增加。 注2：职务栏中有两个职务时，仅标注第一个职务的任期；执行委员会委员的任职起始日为其担任公司高级管理人员的日 期；殷可先生的任期起始日为其担任公司副董事长的日期；程博明先生的任期起始日为其担任公司总经理的日期。 注3：公司董事、监事和高级管理人员所持股份系公司首批股权激励计划第一步实施方案的激励股份、增发配售股份以及 资本公积转增股份，其中：激励股份的限售期自 2006年9月6日起至2011年9月5日止，将于 2011年9月 6日 上市流通；2007年增发配售股份无限售期限制，已于 2007年9月 4日上市流通；2008年、2010年两次资本公积 转增股份中的可流通股份已分别于2008年 4月25日、2010年6月25日上市流通。 注4：根据2006年度股东大会决议，公司年支付独立董事补助人民币 12万元整（含税），年支付不在公司领取报酬的董 事、监事补助费人民币8万元整（含税），并报销上述人员参加公司会议的相关费用（相关决议详见2007年 4月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。李扬先生已于 2009年 8月提出辞职，且不再领取补 助。 注5：报告期及延续至本报告日，公司董事、监事、高级管理人员发生了变更，相关情况详见年度报告全文“五、董事、 监事、高级管理人员和员工情况——（三）董事、监事、高级管理人员变更情况”。 注6：公司执行委员会于2010年8月30日正式设立，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营 管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的董事总经理组成，其成员为公司高级管理人员。 7 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 5.2 董事、监事和高级管理人员的股权激励情况 报告期内，公司未实施新的股权激励计划。公司已实施的股权激励计划是经 2006年 9月6日公司第 三届董事会第五次会议审议通过后实施的（详见 2006年 9月 7日的《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》）。2008年、2010年，公司分别实施了资本公积转增，转增完成后，股权激励股份相应增 加。截至 2010年 12月 31日，公司已实施的股权激励计划情况如下： 序号 激励对象 职务 2009年底持有激励股 （股） 2010年底持有激励股 （股） 激励股变动数 （股） 1 王东明 董事长、执行委员会委员 1,600,000 2,400,000 报告期内，未实 施新的股权激励 计划，因实施资 本公积每 10股转 增 5股，激励股 数相应同比例增 加。 2 张佑君 董事 1,040,000 1,560,000 3 笪新亚 董事 1,040,000 1,560,000 4 倪 军 监事会主席 1,040,000 1,560,000 5 雷 勇 监事、经纪业务管理部 290,000 435,000 6 杨振宇 监事、综合管理部 72,000 108,000 7 程博明 总经理、执行委员会委员 1,040,000 1,560,000 8 黄卫东 执行委员会委员 1,040,000 1,560,000 9 吴玉明 执行委员会委员 1,040,000 1,560,000 10 徐 刚 执行委员会委员 580,000 870,000 11 葛小波 执行委员会委员 1,160,000 1,740,000 12 谭 宁 董事会秘书 1,040,000 1,560,000 上述人员合计持股 10,982,000 16,473,000 其他业务骨干持股 33,344,232 50,016,348 合计 44,326,232 66,489,348 注1：上表仅指激励对象所持有的激励股份，不包括其持有的2007年增发配售股，激励对象的其它持股情况详见本节“5.1 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。 注2：2010年 12月31日，公司股票收盘价为 12.59元。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，目前注册资本 9,945,701,400元。根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、 河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 务。 2010年，公司重点开展如下工作：提高买方业务投资能力；扭转卖方业务市场份额下滑局面；有效推 进卖方业务与买方业务的合作；增强海外业务创收能力；加强预算管理和绩效考核。报告期内，相关工作 进展顺利，公司主要业务继续保持市场领先地位，各控股子公司经营稳定。 1、公司总体经营情况 2010年，全球经济摆脱衰退，开始复苏。中国经济保持平稳、较快发展，经济总量超过日本，跃居全 球第二大经济体。受政府刺激政策逐步退出和通胀预期上升的影响，我国股票市场自年初以来不断震荡调 整，上证指数年初开盘 3,277点，年末收于 2,808点，最低至 2,319点。股票基金日均交易额 2,292亿元， 同比（以下同）增长 2.4%；A股市场融资额 10,061亿元，增长 95%，其中 IPO融资额 4,921亿元，增长 143%。 2010年，我国债券市场进一步发展。二级市场方面，市场利率总体呈现上升趋势；一级市场方面，债 8 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 券融资规模进一步扩大，全年共发行债券 5.1万亿元，增长4.8%，其中企业和金融类债券 3.1万亿元，增 长2.8%。 2010年，我国证券行业总收入 1,911亿元，下降7%，其中，代理交易佣金收入 1,085亿元，下降24%； 证券承销及财务顾问收入 272亿元，增长79%；证券投资净收益 207亿元，下降27%；资产管理收入 22亿 元，增长48%。行业净利润 776亿元，下降17%。 2010年，我国证券行业总资产 1.97万亿元，下降3%；净资产 5,664亿元，增长17%；净资本 4,319 亿元，增长13%；受托管理资金本金 1,866亿元，增长26%；证券营业部 4,644个，增加688个。 报告期内，公司主要业务继续保持市场领先地位。与行业总收入、净利润下降等情况相反，公司相关 指标同比实现增长，继续位居行业首位，且在行业中的占比进一步提高。2010年，公司实现营业收入 278 亿元，增长26.30%，占全行业的比例为14.55%，较 2009年10.72%的占比提高 3.83个百分点；归属于母公 司股东的净利润 113亿元，增长25.91%，占全行业的比例为14.56%，较 2009年9.62%的占比提高 4.94个 百分点。 截至 2010年 12月 31日，公司净资产 704亿元，增长14.34%；净资产收益率17.28%，较 2009年 12 月31日增加1.90个百分点，较全行业14.83%的净资产收益率高 2.45个百分点。 在收入规模稳定持续增长的同时，公司更加关注收入结构的多元化和均衡性。经过 5年来对买方业务 的精心布局和实施，公司收入结构已发生根本性转变：近 5年，公司买方收入的占比平均为37%，远高于 20%的行业平均水平。这期间逐年的买方业务占比虽有波动，但总体看来，行业略有下降，而公司呈上升态 势。其中，2010年公司买方业务占比42%，如加入中信建投转让因素，买方业务占比54%。随着收入结构的 进一步合理，公司已初步摆脱行业同质化格局，实现差异化发展。 2、主营业务情况分析 （1）经纪业务 2010年，公司合并实现股票基金交易量 9.03万亿元，合并市场份额8.20%（含中信建投证券 2010年 11月 15日前的数据），排名市场第一位。其中，母公司实现股票基金交易量 2.81万亿元，市场份额2.55%， 排名市场第十三位。 （2）投资银行业务 2010年，公司投资银行业务完成股票及债券承销项目 56单，承销金额 1,781亿元，市场份额11.23%， 排名市场第一位。其中，完成股票主承销项目 30单，主承销金额 982亿元，市场份额11.08%，排名市场第 二位；完成债券主承销项目 26单，主承销金额 393亿元，市场份额8.85%，位居行业第三位。 （以上为中国证券业协会统计口径，本报告摘要“10.2.2证券承销业务情况”以实际合同数统计。） （3）资产管理业务 报告期内，公司新设 3支集合资产管理计划（稳健回报集合计划、贵宾 1号主题精选集合计划和股票 精选集合计划），发行规模均超同期证券公司理财产品首发平均规模；公司获准成为全国社保基金境内投资 管理人；截至 2010年 12月 31日，公司受托资产规模 441.96亿元，受托管理资产市场占有率24%，位居行 业第一位。 （4）债券销售交易业务 2010年，公司债券销售交易业务累计销售各类债券 2,328亿元，其中，国债、国开债、农发债、进出 口债等销售均排名行业第一位；现券交易量超过 3万亿元，利率互换与现券交易总量排名行业第一位。 9 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 （5）股票销售交易业务 2010年，公司股票销售交易业务基金分仓佣金收入排名市场第二位，QFII客户数量保持市场第二位， 获得《新财富》“最佳销售服务团队”第一名。 （6）研究业务 公司研究业务在《新财富》“2010最佳分析师”评选中，连续五年获“本土最佳研究团队”第一名。在 《证券市场周刊》“水晶球奖”、中国证券报社和中央电视台联合主办的“金牛分析师”评选中，均获得研 究团队第一名。 （7）融资融券业务 截至 2010年12月 31日，公司融资融券余额为 15.6亿元，占市场融资融券总余额的12.3%，在融资融 券业务试点券商中排名第二位。 此外，公司其他业务也积极开拓市场，稳步发展。资产证券化业务线完成私募非通道项目 6单；金石 投资年度完成投资项目 35单，投资额合计 21亿元。 3、报告期公司盈利能力情况分析 2010年归属于公司股东的净利润为 113.11亿元，同比增长25.91%，每股收益为 1.14元。公司的盈利 基本来源于主营业务，投资收益占据营业收入的首位，项目投资回报效果显著，创新业务收入提供了新的 收入来源，将逐步成为公司新的利润增长点；主营业务利润构成了利润总额的主体，非经常性损益的影响 微乎其微；公司各项主营业务均衡发展，各项主营业务的收入均位居行业前列，多元化的收入格局使公司 抵御市场波动和抗风险能力进一步增强；稳定的净利润增长及较好的利润质量水平，为公司业务的进一步 发展和规模的进一步扩大提供了稳定的资金来源和保证。 4、资产结构和资产质量 2010年末公司总资产为 1,531.78亿元，由于报告期内公司不再将中信建投证券和中信产业基金纳入报 表合并范围，公司总资产同比下降25.93%。扣除客户保证金后，2010年末公司总资产为 910.97亿元，同 比下降3.43%。 从资产（扣除客户保证金）结构看，2010年末总资产为 910.97亿元，其中，货币资金 182.74亿元， 占 20.06%；交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产 521.76亿元，占57.28%，且基本是可随 时变现的资产，期末账面价值高于投资成本；长期投资 76.14亿元，占8.36%；固定资产、无形资产、在建 工程以及投资性房地产占2.94%，其他资产占7.84%。公司资产没有大额的减值迹象，说明公司的资产质量 较好，流动性较强。 从资产负债（扣除客户保证金）规模和结构看，2010年末公司负债总额为202.49亿元，同比下降31.39%， 2010年末公司资产负债率为22.23%，资产负债率水平较 2009年进一步下降，偿债压力较小。 公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产 状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。 2010年末归属于母公司的股东权益为 704.35亿元，同比增长14.34%，股东权益持续稳定增长，实现 了公司的资本保值和增值，抗风险能力进一步增强。 2010年末母公司净资本为 410.50亿元，较 2009年末净资本 349.04亿元增长了17.61%，母公司的净 资本与净资产的比例为66.72%。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券 公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 10 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 截止 2010年 12月 31日，公司不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。截止 2010年 12月 31日， 公司不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。 5、现金流转情况 2010年公司现金及现金等价物净增加额为-589.92亿元，同比减少 1,123.36亿元，主要是报告期内公 司不再将中信建投证券和中信产业基金纳入报表合并范围，导致现金及现金等价物净增加额大幅下降。 从结构上看，主要是经营活动产生的现金流量净额减少幅度较大。2010年经营活动产生的现金流量净 额为-177.59亿元，较 2009年减少821.19亿元，主要由于处置子公司导致经纪业务和回购业务产生的现金 流入大幅减少；2010年投资活动产生的现金流量净额为-407.32亿元，较 2009年减少 336.94亿元，主要 是处置子公司导致投资活动的现金流出增加；2010年筹资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，较 2009 年增加 35.68亿元，主要由于子公司增资扩股所致。 从上述情况看，2010年公司现金净流量变动异常主要是处置子公司所致，公司的现金创造能力、支付 能力及周转能力并未发生实质变化。 6、公允价值变动损益对公司利润的影响 单位：元 项目 对 2010年度利润的影响 占利润的比例（%） 交易性金融资产 132,745,536.93 0.81 交易性金融负债 -- 衍生金融工具 432,354,115.51 2.65 合计 565,099,652.44 3.46 7、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）中信金通证券有限责任公司，注册资本 8.85亿元，为公司的全资子公司。截止 2010年 12月31 日，中信金通证券总资产 2,172,269.10万元，净资产 224,051.24万元，营业收入 178,961.24万元，利润 总额 90,685.21万元，净利润 67,578.88万元。拥有证券营业部 47家，员工 2,857人（含经纪人）。 中信金通证券的主营业务：证券经纪（限浙江省、福建省、江西省）；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间介绍业务。 （2）中信万通证券有限责任公司，注册资本 8亿元，公司持有91.40%的股权。截止 2010年 12月 31 日，中信万通证券总资产 1,224,030.79万元，净资产 261,294.35万元，营业收入 173,692.82万元，利润 总额 116,742.99万元，净利润 85,959.84万元。拥有证券营业部 39家，员工 1,559人（含经纪人）。 中信万通证券的主营业务：证券经纪（限山东省、河南省）。 （3）中信证券国际有限公司，实收资本为 373,675万港元，为公司的全资子公司。截止 2010年 12月 31日，中信证券国际总资产 580,691.87万元，净资产 383,141.06万元，营业收入 77,117.09万元，利润 总额 18,605.30万元，净利润 14,129.08万元。在香港拥有分行7家，员工 365人（含经纪人）。 中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资 产管理、自营业务、直接投资等业务。 （4）华夏基金管理有限公司，注册资本 2.38亿元，为公司的全资子公司。截止 2010年 12月 31日， 华夏基金总资产 324,315.74万元，净资产 249,561.84万元，营业收入 340,774.09万元，利润总额 128,805.18万元，净利润 100,636.58万元，员工 695人。 华夏基金的主营业务：发起设立基金、基金管理；因特网信息服务业务。 11 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 （5）中证期货有限公司，注册资本 3亿元，为公司的全资子公司。截止 2010年 12月 31日，中证期 货总资产 321,852.39万元，净资产 35,822.72万元，营业收入 15,014.10万元，利润总额 6,196.25万元， 净利润 4,252.02万元。拥有期货营业部 6家，员工 694人（含经纪人）。 中证期货的主营业务：商品期货经纪和金融期货经纪。 （6）金石投资有限公司，注册资本 46亿元，为公司的全资子公司。截止2010年 12月31日，金石投 资总资产 660,081.62万元，净资产 606,142.01万元，营业收入 58,202.37万元，利润总额 51,742.97万 元，净利润 41,396.99万元，员工 27人。 金石投资的主营业务：实业投资。 （7）中信产业投资基金管理有限公司，注册资本 18亿元，公司持有35%的股权。截止 2010年 12月 31日，中信产业投资基金总资产 317,011.84万元，净资产 210,373.25万元，营业收入 23,723.80万元， 利润总额 5,809.25万元，净利润 4,452.81万元，员工 85人。 中信产业投资基金的主营业务：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业（股权）投资基金；投资 咨询。 （8）建投中信资产管理有限责任公司，注册资本 19亿元，公司持有30%的股权。截止 2010年 12月 31日，建投中信总资产 217,447.61万元，净资产 134,825.80万元，净利润-13.47万元（未经审计）。 建投中信的主营业务：投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询。 （9）中信标普指数信息服务（北京）有限公司，注册资本 100万美元，公司持有50%的股权。截止 2010 年 12月 31日，中信标普总资产 65.89万元，净资产 3.30万元，净利润 2.14万元（未经审计）。 中信标普的主营业务：证券信息咨询服务；包括编制、计算、维护证券、固定收益指数；开发、推广 和提供该指数信息咨询；指数的技术开发、技术培训、技术服务和业务咨询。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司面对的竞争形势 2010年，证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性，业务集中度进一步分散。 2010年，经纪业务竞争形势继续恶化。前 15大证券公司中有 11家公司市场份额下降，而第 16至 30 名的中小券商中有超过 2/3的公司市场份额上升，市场集中度进一步分散；行业平均佣金费率从 2009年的 1.30‰下降到 2010年的0.99‰，降幅达24%，行业利润率进一步降低。 2010年，融资市场竞争更加激烈。中小券商凭借在创业板与中小板的优势而异军突起；债券主承销金 额排名前十中，商业银行占据八席，而证券公司只有中信证券和中金公司分列第 8和第 9位。 2010年，资产管理业务规模仍突破乏力。45家证券公司全年发行集合理财计划 90支，发行规模 778 亿元，而 38家商业银行仅上半年理财产品发行规模就超过6,885亿元，是证券行业全年集合理财发行规模 的近 9倍；公募基金发行基金产品 3,050亿元，是证券行业集合理财发行规模的近 4倍。 2、公司未来的发展机遇和挑战 根据公司研究部的分析，2011年国际国内经济继续复苏，但增长略有放慢，股票市场先抑后扬，仍有 一定上升空间，公司面临的外部经营环境机遇大于挑战。 从国际经济形势看，2011年全球经济继续复苏，但增长略有放缓，且不均衡。美国经济复苏好于预期， 欧元区维持温和复苏；新兴市场经济增长相对较快，但通货膨胀压力正在显现。国际货币基金组织预测 2011 年全球经济将增长4.5%，其中，美国、欧元区经济体将分别增长3.0%和 1.5%，新兴市场经济增长6.5%。 12 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 随着经济进一步复苏，主要国家宏观经济政策将从金融危机阶段的积极扩张逐步转向中性，部分国家开始 实行紧缩政策，极度宽松的流动性局面将有所改变。受强烈地震和核辐射危机影响，日本经济复苏将减慢。 从国内经济形势看，经济面临通胀挑战，物价上涨较快，通胀预期增强，宏观调控的首要任务转向稳 定物价总水平。控通胀会压抑部分增长，但 2011年是“十二五”开局之年，将着力促进转变经济发展方式， 加快经济结构调整，提高发展质量和效益，增加就业，改善民生，宏观调控也将视通胀变化而相机抉择。 因此，经济保持相对较快增长仍是可能的，2011年经济增长将呈前低后高走势，预计全年 GDP增长 9.6%， CPI上升 4%左右，工业行业利润增长23%左右。 从股票市场环境看，2011年上市公司盈利增速预计为21%左右，当前整体动态市盈率在 14-15倍，较 低的估值水平使大盘难有明显下跌，但对通胀高企和宏观政策紧缩的担忧又制约了市场上行空间，预计 2011 年上半年股市将整体维持窄幅震荡格局。若下半年通胀下行、宏观政策环境改善，大盘可能会有所表现。 股票市场的金融创新还将加速推进，股指期货和融资融券的交易量有望快速增长，以新三板和国际板为代 表的多层次资本市场建设将迎来突破，这将对现有 A股市场不同板块的估值水平带来深远影响。虽然整体 市场指数难以看到趋势性变化，但结构性差异更加明显。面对上述股票市场环境，公司与相关业务线应随 着环境的变化，早做布局，积极应对。 从债券市场环境看，2011年我国债券市场预计仍将处于震荡格局中。在国家提高直接融资比重、加快 多层次金融市场体系建设、以及企业融资需求旺盛的要求和背景下，债券产品供应充足，总发行规模预计 将超过 10万亿元，其中与企业融资相关的各类债券发行额约在 2万亿元以上。同时，受商业银行信贷规模 限制、保险机构可投资债券范围比例扩大以及封闭式债券基金大量发行等多重因素影响，债券产品的需求 也相应有所增加。产品创新方面，在 2010年已推出信用违约互换、超级短期融资券等产品的基础上，2011 年高收益债券和私募债券将成为市场关注的重点，信贷资产证券化产品可能重开，利率互换交易额将达万 亿元水平。 面对上述环境，公司与相关业务线应提前谋划，在竞争中扩大业务规模和收入，提升盈利能力。 3、公司发展的资金需求 2011年我国经济和证券市场面临复杂情况，存在重大的不确定。公司为了抵御市场波动、扩展业务， 尤其是大力发展买方业务，存在一定的资金需求。公司将审慎考虑自身需求和市场融资成本等各项因素， 结合公司境内外的业务布局和实际需求，选择有利于公司和股东的融资方式。 （三）风险因素及对策 公司报告期内存在如下风险因素： 国家法律法规和监管机构条例变化，如对业务的管理和规范不能及时跟进，而造成的法律以及合规风 险；对国内资本市场深刻的变化进行正确目标定位的战略风险；公司面临业务流程的调整、新业务的产生、 新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程带来的管理风险；金融产品价格的波动、市场流动性的变动、 收益曲线变动等可能导致公司某一头寸或组合遭受损失的市场风险；随着公司交易对手与交易产品的信用 等级变化可能导致公司某一头寸或组合遭受损失的信用风险，随着公司规模的扩大和业务的发展，因管理、 信息系统或人员等可能引起的操作风险。此外，公司还存在竞争的国际化及金融创新业务等带来的风险。 针对上述风险，公司采取了以下防范措施： 1、从组织架构上防范风险 建立了完整有效的治理结构体系，公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、公 13 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 司《章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。根据《证券公司内部控制指引》的规定，公司建 立了独立于业务部门之外的合规审查机构：法律部、合规部、风险控制部和稽核部，这四个部门在防范、 控制和化解风险方面发挥了应有的作用。 2、从机制上防范风险 在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立有效的防火墙机制和授权体系，一方面保证公司决策在 纵向贯彻和传导上的畅通，另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系，提高公司控制风险的能力。完 善内部风险报告体系，建立了定期的整体风险报告和各项业务风险报告制度，对各业务部门和公司整体的 经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督、分析、汇总，为公司风险管理提供建议。 3、从技术方面防范风险 公司加大信息技术系统的投入，提高信息系统的业务覆盖范围和深度，加强业务监控信息系统的建设， 借此成为公司提高整体风险防范的技术基础；同时，公司对技术系统本身引发的风险也非常关注，努力防 范以集中交易为代表的技术风险，成立了集中交易应急领导小组，领导和协调集中交易风险防范工作，应 对集中交易故障以及可能面临的赔付风险和客户流失风险。 4、对市场风险和信用风险进行管理 公司加强了对各业务市场风险和信用风险的量化分析，通过对有关风险指标的跟踪测量，了解投资组 合市值变动的趋势及公司承担的市场风险和信用风险状况，在此基础上，采取相应的措施将市场风险控制 在合理的范围之内。 5、优化业务流程控制操作风险 公司对业务部门现行流程、环节说明和制度框架进行梳理，并就公司整体和各业务线存在的不足以及 风险管理措施进行监控，寻找各项业务流程上的风险控制点，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的 方面进行完善和修正，规避部分由于操作不规范、不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作性风险，保 障风险管理的有效及监控措施到位。 6、防范金融创新业务带来的风险 报告期内公司重点做好创新业务和创新产品的风险监控工作，针对跨境业务、股指期货 IB业务、融资 融券业务等，建立健全相应的制度流程、技术系统，做好新业务的风险管理。 （四）其他报告事项 1、关于公司关联方资金往来情况 安永华明会计师事务所根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的规定及中国证监会深圳监管局文件深证局发字[2004]338号《关于加强 上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的要求，出具了安永华明（2011）专字第 60469435_A05 号《关于中信证券股份有限公司被第一大股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》，提及：2010年度 内，公司无被第一大股东及其他关联方占用资金的情况。 2、报告期内，公司所得税政策的变化情况 2008年 1月 1日起，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得 税法实施条例》及国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等文件。所得税的 计算缴纳按照国税发[2008]28号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知执行。公司 总部及深圳地区的证券营业部适用的所得税税率为22%，其他地区证券营业部适用的所得税税率为25%。 14 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 3、报告期内，公司无对外担保、抵押等问题；公司不存在到期未偿还债务问题。 公司独立董事对报告期内公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监会[2003]56号文件 规定的专项说明及独立意见如下： 公司独立董事冯祖新先生、张宏久先生、李健女士（以姓氏笔画为序）根据中国证监会[2003]56号《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定和要求，通过对公司有 关情况的了解和调查，根据公司提供的情况，就报告期内公司累计和当期担保情况出具了如下专项说明及 独立意见： （1）截止 2010年 12月 31日，公司无累计和当期担保情况； （2）公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 4、董事会对于内部控制责任的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是：保证公司经营 的合法合规及内部规章制度的贯彻执行、防范经营风险和道德风险、保障客户及公司资产的安全、完整、 保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时、提高公司经营效率和效果。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随 公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司 将立即采取整改措施。 公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部控制制度的目标设定、内部环境、风险 确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。 公司现行的内部控制制度和机制基本建立健全并已得到有效执行，在环境控制、业务控制、资金管理 和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等内控方面不存在重大缺陷；在信息沟 通与披露的管理方面，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司《章程》以及《信息披露事务管理 制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性、信息沟通的顺畅与及 时；公司的内部控制能够适应公司管理和公司发展的需要。 公司董事会对 2010年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为公司内部控制健全、执行有效， 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 5、报告期内，公司无违法违规行为。 6、报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 □适用 √不适用 6.3 主营业务分地区情况 √适用 □不适用 6.3.1 公司营业收入地区分部情况 单位：元 地区 2010年度 2009年度 增减百分比（%） 营业部数量 营业收入 营业部数量营业收入 北京市 21 889,404,374.63 20 1,294,506,715.01 -31.29 上海市 27 791,680,653.95 28 1,330,510,464.26 -40.50 15 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 浙江省 48 1,511,249,397.56 34 2,047,347,109.04 -26.18 山东省 44 1,183,335,361.18 36 1,592,710,645.97 -25.70 广东省 20 566,350,082.90 18 913,685,772.36 -38.01 江苏省 16 416,151,036.36 14 587,429,427.47 -29.16 湖北省 12 285,517,718.99 12 449,771,619.96 -36.52 湖南省 9 162,349,323.82 9 238,047,385.03 -31.80 江西省 13 184,636,133.82 13 318,534,635.98 -42.04 辽宁省 9 186,990,667.68 8 281,653,139.37 -33.61 四川省 8 213,574,979.50 8 320,565,622.86 -33.38 天津市 4 152,875,583.90 4 221,676,050.81 -31.04 重庆市 10 130,096,487.48 10 251,297,578.20 -48.23 福建省 6 106,937,972.98 5 168,691,126.71 -36.61 陕西省 2 96,544,104.19 2 145,358,730.25 -33.58 海南省 1 49,857,483.51 1 73,195,529.64 -31.88 黑龙江省 3 44,358,777.25 3 78,601,046.30 -43.56 甘肃省 2 35,197,820.44 2 51,539,626.14 -31.71 吉林省 2 34,274,967.31 2 54,081,123.92 -36.62 河北省 5 85,261,761.87 3 122,696,475.86 -30.51 河南省 5 4,428,107.83 1 3,486,723.52 27.00 山西省 1 8,519,292.27 1 2,440,872.74 249.03 安徽省 1 1,870,229.92 --- 广西省 1 -534.44 --- 小计 270 7,141,461,784.90 234 10,547,827,421.40 -32.29 公司本部 -19,781,819,107.29 -10,831,163,943.00 82.64 境内小计 270 26,923,280,892.19 234 21,378,991,364.40 25.93 境外小计 -871,621,158.74 -627,530,797.48 38.90 合计 270 27,794,902,050.93 234 22,006,522,161.88 26.30 6.3.2 公司营业利润地区分部情况 单位：元 地区 2010年度 2009年度 增减百分比（%） 营业部数量 营业利润 营业部数量营业利润 北京市 21 605,078,953.72 20 1,018,925,762.70 -40.62 上海市 27 480,068,207.07 28 980,900,210.92 -51.06 浙江省 48 929,871,324.86 34 1,534,728,057.34 -39.41 山东省 44 547,729,745.80 36 951,242,937.95 -42.42 广东省 20 338,728,503.40 18 675,836,847.11 -49.88 江苏省 16 265,687,273.71 14 449,902,676.72 -40.95 湖北省 12 183,248,659.38 12 340,392,633.72 -46.17 湖南省 9 92,056,879.46 9 175,237,386.08 -47.47 江西省 13 111,000,447.19 13 232,329,731.45 -52.22 辽宁省 9 107,271,957.77 8 200,741,962.06 -46.56 四川省 8 148,872,844.33 8 248,477,351.72 -40.09 天津市 4 105,700,340.99 4 171,995,374.29 -38.54 重庆市 10 77,950,350.02 10 161,344,629.48 -51.69 16 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 福建省 6 62,205,677.37 5 122,505,430.81 -49.22 陕西省 2 59,542,999.30 2 104,275,151.29 -42.90 海南省 1 34,470,247.37 1 54,717,263.09 -37.00 黑龙江省 3 22,370,108.92 3 52,995,857.85 -57.79 甘肃省 2 21,344,800.14 2 36,946,746.61 -42.23 吉林省 2 21,625,157.10 2 40,014,490.37 -45.96 河北省 5 54,657,067.07 3 94,116,992.07 -41.93 河南省 5 -2,073,536.61 1 859,323.21 -341.30 山西省 1 1,052,061.35 1 -544,010.89 293.39 安徽省 1 -1,577,497.10 --- 广西省 1 -607,837.10 --- 小计 270 4,266,274,735.51 234 7,647,942,805.95 -44.22 公司本部 -11,815,556,758.55 -5,414,771,891.44 118.21 境内小计 270 16,081,831,494.06 234 13,062,714,697.39 23.11 境外小计 -187,348,920.10 -197,667,808.28 -5.22 合计 270 16,269,180,414.16 234 13,260,382,505.67 22.69 6.4 公允价值的计量 报告期内，公司对公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会计政策。 公允价值的估值原则是：存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。有充足证据表明市场报价不能真实反映公允价值的，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术， 确定公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。对于没有报价 且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 项目2009年12月31日 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 准备 2010年12月31日 金融资产 交易性金融资产 1,188,715.72 13,274.55 --1,425,614.88 可供出售金融资产 4,292,325.86 -211,661.31 -3,718,751.50 衍生金融资产 -73,253.67 --73,253.67 金融资产合计 5,481,041.58 86,528.22 211,661.31 -5,217,620.05 金融负债 交易性金融负债 ----- 衍生金融负债 623.02 -42,834.45 --43,457.47 金融负债合计 623.02 -42,834.45 --43,457.47 6.5 持有外币金融资产、金融负债的情况 单位：万元 项目 2009年 12月31日 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值准备 2010年 12月31日 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产（不含衍生金融资产） 78,242.12 26,140.80 --177,834.49 衍生金融资产 ----- 17 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 贷款和应收款 76,833.77 ---75,029.34 可供出售金融资产 11,365.70 -1,535.27 -27,301.56 持有至到期投资 ----- 金融资产小计 166,441.59 26,140.80 1,535.27 -280,165.39 衍生金融负债 59.30 19.04 --40.26 6.6 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.7 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资中证期货有限公司 15,000.00已完成 885.84 增资金石投资有限公司 160,000.00已完成 - 增资中信产业投资基金管理有限公司 75,465.00已完成 770.81 合计 250,465.00 -1,656.65 注：以上项目为母公司 2010年度利用自有资金进行的长期股权投资。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.9 董事会 2010年度利润分配预案 2010年初母公司未分配利润为10,308,303,426.10元，加上2010年度母公司实现的净利润 11,813,640,964.39元，扣除2010年现金分红3,315,233,800.00元，2010年度母公司可供分配利润为 18,806,710,590.49元。 根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、公司《章程》，母公司可供分配利润按如 下顺序进行分配： 1、公司按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,181,364,096.44元； 2、公司按2010年度母公司实现净利润的10%提取一般风险准备金1,181,364,096.44元； 3、公司按2010年度母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金1,181,364,096.44元； 上述三项提取合计为3,544,092,289.32元。 扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为15,262,618,301.17元。 根据上市公司在现行会计准则核算条件下，公允价值变动计入当期净损益的部分，不可进行现金分 红的有关规定，扣除2010年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，2010年度可供投资者分配的利 润中可进行现金分红部分为15,140,553,398.01元。 从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2010年度利润分配预案如下： 每10股派发现金红利5.00元（含税），实际分配现金利润为4,972,850,700.00元，占可供现金分配 利润的32.84%。2010年度剩余可进行现金分红部分未分配利润10,167,702,698.01元转入下一年度。 18 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 公司2010年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内派 发现金红利。其中有限售条件股的现金红利，由公司负责发放；无限售条件股的现金红利，委托中国证 券登记结算公司上海分公司进行发放。 说明：公司自成立以来每年都进行现金分红，其中，前三年现金分红情况如下： 单位：元 分红年度 现金分红的金额 （含税） 可供投资者分配的 净利润 占可供投资 者分配的净 利润的比例 分红年度合并报表中 归属于母公司股东的 净利润 占合并报表中 归属于母公司 股东的净利润 的比例 2007年度 1,657,616,900.00 6,579,807,238.11 25.19% 12,388,521,279.25 13.38% 2008年度 3,315,233,800.00 9,274,627,211.08 35.75% 7,305,001,010.04 45.38% 2009年度 3,315,233,800.00 10,287,900,448.49 32.22% 8,984,029,173.87 36.90% 注：2007年度、2009年度的利润分配方案除现金分红外，还分别包括资本公积每 10股转增 10股、资本公积每 10股 转增 5股；上表，2007年度、2009年度可供投资者分配的净利润只包括可进行现金分红的部分。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：元 交易对方或 最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润 本年初至 本年末为 公司贡献 的净利润 是否为 关联交 易 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 青岛金融广场 1号楼第 19层 2010.1.29 14,222,437.00不适用 不适用 否 否 不适用 青岛万正通置 业有限公司 青岛金融广场 1号楼第 18层 2010.3.8 14,243,311.00不适用 不适用 否 否 不适用 青岛金融广场 1号楼第 16层 2010.4.28 15,168,074.00不适用 不适用 否 否 不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日被出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产生的收益 是否为 关联交 易 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 中信深圳投资 集团有限公司 深圳中信城市广 场办公楼第 8层 2010.5.13 37,661,810.00（2.3万元/M 2） 不适用 16,465,087.06 是是是 杜冰融、 苏颜翔 深圳中信城市广 场办公楼第 10层 2010.2.8 38,071,670.00（2.3万元/M 2） 不适用 23,318,458.07 否是是 北京国有资本 经营管理中心 中信建投证券有 限责任公司 2010.7.30 7,290,000,000.00不适用 6,075,000,000.00 否是是 19 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 世纪金源投资 集团有限公司 中信建投证券有 限责任公司 2010.7.30 1,296,000,000.00不适用 1,080,000,000.00 否是是 上海交大昂立 股份有限公司 国泰君安投资管 理股份有限公司 2010.12.27 805,794.02不适用 805,794.02 否是是 上海交大昂立 股份有限公司 国泰君安证券股 份有限公司 2010.12.27 20,624,897.98不适用 17,225,266.98 否是是 注：中信深圳投资集团有限公司系公司的关联方，该项关联交易已经公司 2009年度股东大会审议通过。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金 额的比例（%） 交易金额 占同类交易金 额的比例（%） 中信银行股份有限公司及其子公司 178,897,324.55 9.00 中国中信集团及其关联公司 36,071,779.84 0.38 中国人寿资产管理有限公司 540,913.44 0.01 中国中信集团及其关联公司 132,659,848.01 4.36 中国中信集团及其关联公司 5,057,080.01 1.64 中国中信集团及其关联公司 19,665,965.92 34.94 中国人寿资产管理有限公司 100,000.00 0.18 中国中信集团及其关联公司 450,727.45 0.25 中信银行股份有限公司 118,750.00 0.12 中信银行国际有限公司 136,148.80 0.13 中信深圳投资集团有限公司 16,465,087.06 19.26 中信银行股份有限公司 7,018,287.54 0.06 中信银行国际有限公司 35,286.36 0.01 中信信托有限责任公司 9,530,571.80 1.39 中信银行股份有限公司 9,977,341.25 0.57 中信银行国际有限公司 38,113,858.42 2.19 中信银行股份有限公司 5,904.58 0.00 中信银行股份有限公司 8,051,211.43 0.08 中国中信集团及其关联公司 7,916,906.62 0.08 中国中信集团及其关联公司 53,294,022.67 0.51 中国中信集团及其关联公司 51,276.97 0.00 信诚人寿保险有限公司 5,303,728.28 0.05 中信银行国际有限公司 110,620.90 0.00 中信信托有限责任公司 69,966.00 0.00 中国中信集团公司 1,072,072.16 0.01 中国中信集团公司 14,780.95 0.00 Dah Chong Hong Holdings Ltd. 44,163.27 0.00 20 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 广东中信国际旅行社有限公司 35,000.00 0.00 中信室内装饰工程有限公司 328,138.90 0.03 中信网络科技股份有限公司 250,000.00 0.02 注1：上述关联交易均以市场原则定价。 注2：中信银行国际有限公司系原中信嘉华银行有限公司。 其中，报告期内公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 396,540,999.18元。 7.4.2 关联方债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 关联方 关联关系 公司向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中信国际合作公司① 公司第一大股东子公司 455,195.58 455,195.58 -- 中信银行股份有限公司② 公司第一大股东子公司 -77.25 67,422.75 -- 中信室内装修工程公司③ 公司第一大股东子公司 ---328,138.90 68,000.00 中信网络科技股份有限公司④公司第一大股东子公司 --25,000.00 25,000.00 青岛联明地产⑤ 公司第一大股东子公司 --938,035.00 938,035.00 中国国安集团公司⑥ 公司第一大股东子公司 ---5,000,000.00 - 中信银行股份有限公司⑦ 公司第一大股东子公司 --3,204,579.00 3,204,579.00 中信银行股份有限公司⑧ 公司第一大股东子公司 --569,185.50 569,185.50 其中，报告期内公司向第一大股东及其子公司提供资金的发生额为455,118.33元，余额为522,618.33 元。 截止 2010年 12月 31日，公司不存在关联方占用公司资金情况。 关联方债权债务形成原因： ①公司应收的房租押金； ②公司应收的押金； ③公司应支付的装修款； ④公司应支付的稽核管理信息系统款； ⑤公司应付的房租押金及预付房租； ⑥中信建投证券应支付的广告费； ⑦公司应付的租赁保证金； ⑧中信金通应支付的房租。 上述关联债权债务对公司的财务状况和经营成果无不良影响。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司承诺事项 公司目前仍在办理房产证明或准备处置的房产主要有 3处：上海番禺路 390号时代大厦房屋 10套 （建筑面积 1,300平方米）、江苏华侨大厦 23层（建筑面积 700.14平方米）、北京光华大厦 6-7层 （建筑面积 3,000平方米），公司承诺：“公司将抓紧办理该部分房产的变更和过户手续，保证不会 因该部分房产造成损害股东利益的情形出现”。 21 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及履行情况 （1）承诺事项 因公司实施股权分置改革，公司原非流通股股东对其所持有限售条件股份在规定限期内不上市交 易或转让等事项进行了承诺。 公司实施股权分置改革时，持有公司股份总数5%以上的股东，即中国中信集团公司、雅戈尔集团 股份有限公司和中信国安集团公司，承诺：所持股份自获得上市流通权之日起 12个月内不上市交易或 转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个月 内不超过5%，在 24个月内不超过10%。 持有公司股份总数5%以下的有限售条件股东还分别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，至 少在 12个月内不上市交易或者转让。 此外，上述股东承诺：在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到中信 证券股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 在报告期内或持续到报告期内，公司持股5%以上的股东并无其它承诺事项。 （2）报告期内未涉及承诺事项的履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、广东南国德赛律师事务所诉公司委托合同纠纷案 2010年 4月 8日，本案在珠海香洲区人民法院再次开庭审理。庭审中，原告当庭变更诉讼请求， 将诉讼标的额从 1,309万元降至约 576万元。2011年2月18日，公司收到珠海香洲区人民法院《民事 判决书》，判决公司赔偿原告广东南国德赛律师事务所法律服务费损失 4,900,024.24元，并承担诉讼 费 44,330元，公司已于 2011年3月2日向珠海市中级人民法院提起上诉。 2、重庆华能石粉有限责任公司证券纠纷再审案 2010年 12月 20日，公司收到重庆市高级人民法院作出的（2010）渝高法民再终字第 252号民事 判决书，判决撤销重庆市第一中级人民法院（2003）渝一中民初字第 213号、重庆市高级人民法院（2004） 渝高法民终字第 208号民事判决；要求公司于判决生效后 30日内赔偿重庆华能石粉有限责任公司资金 损失 8,126,931.60元，并赔偿按中国人民银行规定的同期贷款利率计付至付清时止的资金占用损失。 此外，公司还需承担一审和二审的案件受理费、其他诉讼费和鉴定费共计 150,190元。 2010年 12月 30日，公司向最高人民法院申请再审，并于 2011年 1月 12日收到最高人民法院下 达的《受理申请再审案件通知书》。目前，最高人民法院正在对再审申请进行立案审查。 3、上海众颖投资咨询有限公司一般委托合同纠纷再审案 2010年 5月，公司收到最高人民法院决定对公司及公司上海沪闵路证券营业部、海南燕园投资管 理有限公司与上海众颖投资咨询有限公司之间的一般委托合同纠纷予以再审的民事裁定书，并于 2010 年 11月9日参加了最高人民法院的开庭审理。2011年1月18日，公司收到最高人民法院作出的（2010） 民提字第 143号民事判决书，根据该判决书：上海众颖投资咨询有限公司的再审诉讼理由不成立，最高 人民法院不予支持，维持北京市高级人民法院（2004）高民终字第 458号民事判决（注：北京市高级人 民法院的判决内容已在公司 2005年年报中披露，即，判决上海众颖、海南燕园和公司沪闵路证券营业 部之间签订的《资产委托管理协议》无效，公司沪闵路证券营业部应向上海众颖返还已收取的佣金 433,741.22元，并交纳一审诉讼费 82,508元、二审诉讼费 2,240元）。 22 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 4、与深圳市金牛投资集团公司和贵州铝厂的债权纠纷案 2010年 12月 17日，公司就与深圳市金牛投资（集团）有限公司、贵州铝厂的债权纠纷事项，向 深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求深圳市金牛投资（集团）有限公司和贵州铝厂按照《深圳金牛期 货经纪有限公司的股权转让框架协议》（以下简称“《股权转让框架协议》”）的约定分别向公司偿还 682,482.60元、75,831.40元及相应的利息。该笔债权纠纷源于公司在 2007年受让深圳金牛期货经纪 有限公司（现更名为“中证期货有限公司”）股权时，因深圳金牛期货经纪有限公司与其原客户之间存 在的未决诉讼正在法院审理，根据《股权转让框架协议》约定：“金牛期货现在正在进行的原客户诉金 牛期货透支交易纠纷在终审结束后法院判令金牛期货承担的责任全部由转让方按持股比例承担”。2009 年 12月，广东高院终审判决金牛期货承担赔偿责任后，经公司多次催要，深圳市金牛投资（集团）有 限公司、贵州铝厂拒不履行债务，公司于是向深圳市福田区人民法院提起诉讼。 深圳市福田区人民法院立案受理公司与深圳市金牛投资（集团）有限公司、贵州铝厂的债权纠纷案 件后，深圳市金牛投资（集团）有限公司于 2011年2月28日对公司提起反诉，请求法院确认该《股权 转让框架协议》为无效合同，判令公司返还依据该合同取得的中证期货有限公司90%的股权并承担本案 全部诉讼费和可能发生的其他费用。法院定于 2011年4月28日合并审理本案。 原金牛期货股权是公司通过产权交易所挂牌交易受让，相关事项已获得监管部门批准，转让程序合 法有效，符合国有产权转让的有关规定。公司将积极准备应诉，维护全体股东的合法权益。 5、中信证券经纪（香港）有限公司诉客户返还欠款案 2002年，客户 Able Technology Limited在中信证券经纪（香港）有限公司（系中信证券国际有 限公司之全资子公司，简称“中信证券经纪”）开设了一个证券孖展户口（类似于国内的融资融券业务）， 中信证券经纪根据其信用状况向其提供了融资服务用于购买股票，并以其购买的股票作为抵押。由于股 价波动造成抵押股票价值下跌，客户未能在限期前付清欠款，因此中信证券经纪通过出售其抵押的股票 用来清偿欠款。 截至2008年12月31日，扣除中信证券经纪于2006年、2008年出售客户抵押股票所得9,982,129.98 港元后，客户仍欠中信证券经纪 13,384,893.46港元，由于多次向客户追讨未果，2010年 11月8日， 中信证券经纪正式入禀香港高等法院原讼法庭向 Able Technology Limited追讨 18,061,161.44港元欠 款及相关费用。2011年 1月 24日，中信证券经纪获判胜诉。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（万元） 持有数量 （万股） 期末账面价 值（万元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （万元） 1 可转债 113001 中行转债 148,705.32 1,374.33 151,300.10 25.74 13,994.10 2 可转债 125709 唐钢转债 25,220.18 227.54 24,936.33 4.24 -668.16 3 股票 3886:HK TOWN HEALTH INTERNATIONAL 8,534.76 12,500.00 16,935.29 2.88 8,400.53 4 股票 2222:HK NVC LIGHTING HOLDINGS LTD 5,923.36 3,277.20 11,365.35 1.93 5,442.00 5 股票 601398 工商银行 9,684.70 2,633.23 11,164.91 1.90 1,660.13 23 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 6 股票 601318 中国平安 9,443.49 158.96 8,927.07 1.52 -651.19 7 可转债 113002 工行转债 8,274.32 70.00 8,278.90 1.41 10,719.30 8 货币市场 基金 400005 东方金账薄 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1.36 9 股票 EYSAN:SP EU YAN SANG INTERNATIONAL 3,254.86 1,800.00 7,866.56 1.34 4,611.70 10 股票 600036 招商银行 8,372.91 612.09 7,840.86 1.33 -3,673.28 期末持有的其他证券投资 332,602.61 -331,099.98 56.35 -11,313.75 报告期已出售证券投资损益 ----10,847.57 合计 568,016.51 -587,715.35 100.00 39,368.95 注：上表数据中的证券投资包括交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份 来源 1 601989 中国重工 202,465.01 4.00 313,648.31 15,884.50 110,698.49 购买 2 600598 北大荒 96,761.90 3.96 93,051.54 1,902.89 -3,710.38 购买 3 601101 昊华能源 15,129.56 5.29 88,824.00 1,680.00 55,270.83 购买 4 601117 中国化学 72,287.80 2.66 75,918.76 1,423.45 3,630.96 购买 5 000629 *ST钒钛 61,426.43 1.13 74,678.89 881.35 22,308.84 可供出购买 6 600583 海油工程 46,790.48 1.58 49,934.39 -729.97 3,167.89 售金融购买 7 601318 中国平安 41,798.91 0.12 48,402.25 1,268.64 2,663.15 资产 购买 8 601601 中国太保 48,302.69 0.23 45,947.45 2,208.92 -2,452.87 购买 9 002202 金风科技 40,287.97 0.65 38,805.71 309.32 -1,482.26 购买 10 000063 中兴通讯 37,521.05 0.47 36,878.67 -432.74 -642.37 购买 其他 951,142.54 -1,002,756.01 131,797.84 -28,956.13 - 合计 1,613,914.34 -1,868,845.98 156,194.20 160,496.15 -- 注：上表数据中的持有其他上市公司股权包括可供出售金融资产中的股票投资。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资成本 （万元） 持有数量 （万股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （万元） 报告期损益 （万元） 报告期所有者 权益变动 （万元） 会计核 算科目 股份 来源 建投中信资产管 理有限责任公司 57,000.00 -30.00 42,000.00 --新设 中信标普指数信 息服务（北京） 有限公司 401.35 -50.00 8.82 3.16 - 长期股 权投资 新设 合计 57,401.35 --42,008.82 3.16 -- 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 24 中信证券股份有限公司 2010年年度报告摘要 买卖方向 股票名称 期初股份数量 （万股） 报告期买入/卖出 股份数量（万股） 期末股份数量 （万股） 使用的资金数量 （万元） 产生的投资收益 （万元） 卖出 工商银行 12,838.06 74,487.11 7,717.36 31,095.12 -11,498.12 买入 农业银行 -50,211.82 10,512.46 28,238.49 3,231.80 买入 中国重工 1,127.47 36,341.71 26,602.91 202,465.01 15,639.52 卖出 建设银行 14,148.33 25,926.49 570.59 2,718.82 -5,188.82 买入 中国化学 -16,845.97 13,179.06 72,536.36 1,473.73 注：上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。2010年卖出申购新股产生的投资收益总额为 76,682.68万元。 §8 监事会报告 2010年，公司监事会严格遵守《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法独立履行职责，监督董事 会对股东大会决议的执行情况，并定期对公司日常经营和财务状况进行检查，维护了公司和广大股东的合 法权益，保证了公司的规范运作。 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，相关情况如下： 1、公司第四届监事会第四次会议，于 2010年 3月 29日在北京京城大厦召开，相关决议详见 2010年 3月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、公司第四届监事会第五次会议，于 2010年 4月 29日以通讯方式召开，审议通过了《中信证券股 份有限公司 2010年第一季度报告》，并出具了书面审核意见，该报告刊登于 2010年4月 30日的《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3、公司第四届监事会第六次会议，于 2010年 5月 28日以通讯方式召开，相关决议详见 2010年5月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 4、公司第四届监事会第七次会议，于 2010年 8月 27日以通讯方式召开，审议通过了《中信证券股 份有限公司 2010年半年度报告》，并出具了书面审核意见，该报告刊登于 2010年 8月 28日的《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、公司第四届监事会第八次会议，于 2010年 10月 29日以通讯方式召开，相关决议详见 2010年 10 月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （二）监事会的独立意见 报告期内，公司监事会列席了各次董事会现场会议和股东大会，监督检查了公司依法运作情况、重大 决策和重大经营活动情况及公司的财务状况，并在此基础之上，对公司发表如下独立意见： （未完）  |