[年报]三钢闽光：2010年年度报告
福建三钢闽光股份有限公司 (Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian) 2010年年度报告 二〇一一年四月 2010年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负 责人（会计主管人员）颜金松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 2010年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介.......................................3 第二节 主要财务数据和指标.....................................5 第三节 股本变动及股东情况.....................................7 第四节 董事、监事和高级管理人员情况..........................12 第五节 公司治理结构..........................................18 第六节 股东大会情况简介......................................24 第七节 董事会报告............................................25 第八节 监事会报告............................................55 第九节 重要事项..............................................57 第十节 财务报告..............................................70 第十一节 备查文件目录.......................................135 2 2010年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：福建三钢闽光股份有限公司 中文名称缩写：三钢闽光 公司法定英文名称：Sansteel MinGuang CO., LTD.,Fujian 英文名称缩写：SANGANG MINGUANG 二、公司法定代表人：卫才清 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 柳 年 邱吉荣 联系地址 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 电 话 0598-8205188 0598-8205188 传 真 0598-8205013 0598-8205013 电子信箱 sgliunian@163.com； sgqjr@tom.com 四、注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 公司注册地址及办公地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路 邮政编码：365000 公司国际互联网网址：www.sgmg.com.cn 电子信箱：sgmg@fjsg.com.cn 五、选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：福建三钢闽光股份有限公司证券投资部 六、股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三钢闽光 股票代码：002110 3 2010年年度报告 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：2001年12月26日，福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：35000010009562 税务登记号码：350402733617489 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 (八)释义： 在本年度报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、三钢闽光 指福建三钢闽光股份有限公司 三钢集团 指福建省三钢（集团）有限责任公司 董事会 指福建三钢闽光股份有限公司董事会 监事会 指福建三钢闽光股份有限公司监事会 股东大会 指福建三钢闽光股份有限公司股东大会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指福建三钢闽光股份有限公司章程 福建证监局 指中国证券监督管理委员会福建监管局 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 省国资委 指福建省人民政府国有资产监督管理委员会 冶金控股公司 指福建省冶金（控股）有限责任公司 天健正信 指天健正信会计师事务所有限公司 保荐人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 4 2010年年度报告 第二节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 营业总收入 15,980,005,884.95 13,427,813,849.29 19.01 17,467,970,976.11 利润总额 158,518,942.54 52,348,192.24 202.82 30,295,768.35 归属于上市公司股东的净 利润 109,943,441.83 42,270,512.04 160.09 34,840,816.87 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 139,273,440.93 65,570,970.75 112.40 36,640,806.37 经营活动产生的现金流量 净额 470,898,392.03 133,127,341.10 253.72 1,027,503,036.812010年末 2009年末 本年末比上年末增 减（％） 2008年末 总资产 7,647,109,004.49 7,436,175,457.32 2.84 7,078,486,774.56 归属于上市公司股东的所 有者权益 2,716,068,327.14 2,643,553,885.31 2.74 2,619,772,285.27 股本 534,700,000.00 534,700,000.00 0.00 534,700,000.002010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.206 0.079 160.76 0.065 稀释每股收益（元/股） 0.206 0.079 160.76 0.065 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.260 0.123 111.38 0.069 加权平均净资产收益率（%） 4.11 1.61 2.50 1.32 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 5.20 2.49 2.71 1.39 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.88 0.25 252 1.922010年末 2009年末 本年末比上年末增 减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 5.08 4.94 2.83 4.9 二、主要财务指标单位：（人民币）元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.206 0.079 160.76 0.065 稀释每股收益（元/股） 0.206 0.079 160.76 0.065 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.260 0.123 111.38 0.069 加权平均净资产收益率（%） 4.11 1.61 2.50 1.32 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 5.20 2.49 2.71 1.39 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.88 0.25 253.72 1.92 5 2010年年度报告 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 5.08 4.94 2.83 4.9 三、非经常性损益单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -42,291,693.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 4,997,393.90 受托经营取得的托管费收入 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,417.89 非经常性损益合计（影响利润总额） -34,505,881.30 所得税影响额 -5,175,882.20 非经常性损益净额（影响净利润） -29,329,999.10 6 2010年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）报告期内股本变动情况表 本公司本年度股本变动情况列示如下 （单位：万股） 股份类别 年初数 本 期 增减年末数 股数 比例（%） 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他小计 股数 比例 （%） 一、有限售条件股份 1. 国家持股 2. 国有法人持股 39,500.00 73.87 39,500.00 73.873. 其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持 股 4．境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 计 39,500.00 73.87 39,500.00 73.87 二、无限售条件股份 1 人民币普通股 13,970.00 26.13 13,970.00 26.132. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 无限售条件股份合计 13,970.00 26.13 13,970.00 26.13 股份总数合计 53,470.00 100.00 53,470.00 100.0 0 （二）公司股票发行与上市情况 经公司2006 年11月25 日召开的2006 年第二次临时股东大会审议通过、并经中国证监会证监 发行字[2006]171号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股。该次发行采用网 7 2010年年度报告 下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行2,000万股已于 2007年1月11日在保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价 发行8,000万股已于2007年1月11日成功发行。本公司首次公开发行人民币普通股股票发行价格为 6.00元/股。 经深圳证券交易所《关于福建三钢闽光股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2007]10号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三钢闽 光”，股票代码“002110”，其中本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票于2007年1月26日 起上市交易。 公司无内部职工股。 二、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 39,251 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 福建省三钢（集团）有限责任公司国有法人 73.87% 395,000,000395,000,000 9,794,198 厦门国贸集团股份有限公司境内一般法人 1.76% 9,400,000 0 0 厦门国际港务股份有限公司国有法人 1.23% 6,600,000 0 163,650 厦门市国光工贸发展有限公司境内一般法人 0.47% 2,533,433 0 0 福建省晋江市福明鑫化建贸易有限 公司 境内一般法人 0.43% 2,300,000 0 2,300,000 中国建设银行－诺德价值优势股票 型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.31% 1,653,017 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司传 统－普通保险产品 基金、理财产品等其他 0.25% 1,313,867 0 0 中国建设银行－中小企业板交易型 开放式指数基金 基金、理财产品等其他 0.22% 1,153,310 0 0 中国钢研科技集团有限公司国有法人 0.19% 1,000,000 0 0 华润深国投信托有限公司－泽熙 4 期集合资金信托计划 基金、理财产品等其他 0.17% 922,259 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 8 2010年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 9,400,000人民币普通股 厦门国际港务股份有限公司 6,600,000人民币普通股 厦门市国光工贸发展有限公司 2,533,433人民币普通股 福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司 2,300,000人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,653,017人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品 1,313,867人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,153,310人民币普通股 中国钢研科技集团有限公司 1,000,000人民币普通股 华润深国投信托有限公司－泽熙4期集合资金信托计 划 922,259 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司第一大股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10名股东中的 其余股东、前 10名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其 余前 10名股东及前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 注：根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金会理事会“财企[2009]94 号”《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及《中华人民共和国财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理管理委员会、全国社会保障基金理事会 公告》（2009年第 63号）规定，截至 2010年 12月 31日止，本公司国有发起人股东持有本公司 9,957,848股股权被冻结，其中本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持有的本公司 9,794,198股股份被冻结。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司第一大股东为福建省三钢（集团） 有限责任公司。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 9 2010年年度报告 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 福建省冶金（控股）有限责任公司 94.4906% 福建省三钢（集团）有限责任公司 4.5148% 0.9946% 福建三安集团 有限公司 福建省安溪荣德 矿业有限公司 73.87% 福建三钢闽光股份有限公司 注：1、2010年1月12日，福建省人民政府办公厅和福建省人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称“省国资委”）下文将三钢集团的股东（一人）由省国资委变更为福建省冶金（控股） 有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”），三钢集团变更为冶金控股公司的全资子公司后，三 钢集团持有本公司的股份数量未发生变化，本公司的实际控制人也未发生变化，仍为省国资委。 2、2010年3月，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省三钢（集团）有 限责任公司重组福建三安钢铁有限公司有关事项的函》（闽国资函产权[2009]324号）及《关于福 建省三钢（集团）有限责任公司重组福建三安钢铁有限公司补充事宜的函》（闽国资函产权[2010]79 号），福建省冶金（控股）有限责任公司将持有福建省三钢（集团）有限责任公司的5.5094%的股 权转让给福建三安集团有限公司。股权转让后，福建省三钢（集团）有限责任公司由国有独资公 司变更为国有控股的有限责任公司，该股权变更已于2010年3月17日办理了工商登记变更手续。 3、2010年4月21日，福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）与福建省安溪荣德矿 业有限公司（以下简称“荣德矿业”）签订股权转让协议，将持有的三钢集团0.9946%股权转让给 荣德矿业。2010年4月23日，冶金控股公司、三安集团、荣德矿业共同召开股东会，会议通过修改 后的公司章程。本次股权转让后，三钢集团的股东变为由冶金控股公司（持股94.4906%）、三安 集团（持股4.5148%）和荣德矿业（持股0.9946%）三家。2010年5月12日，福建省工商局签发变更 后的公司营业执照。三钢集团的股东变化后，其持有本公司的股份数量未发生变化，本公司的实 际控制人也未发生变化，仍为省国资委。 四、报告期内有限售条件股东持股数量及限售条件如下： 10 2010年年度报告 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份数 量(股) 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 (股) 限售条件 1福建省三钢(集 团)有限责任公 司 395,000,000 2011-01-26 395,000,000福建省人民政府国有资产监督管理 委员会将其所持有的福建省三钢（集 团）有限责任公司全部股权划拔给福 建省冶金（控股）有限责任公司，该 股权划拔工商登记变更于 2010年 1 月 5日完成。福建省三钢（集团）有 限责任公司所持的有限售条件的股份 可上市交易时间延长至 2011年 1月 26日。 注： 2011年1月26日，三钢集团持有本公司的股份39500万股（持股比例73.87%），已解除禁 售，可上市流通。 11 2010年年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一）基本情况 报告期内从是否在股 姓名职务性别年龄任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 公司领取的 报酬总额 （万元)(税 东单位或 其他关联 单位领取 前) 薪酬 卫才清董事长男 57 2007.12—2014.01 0 0 --50.43 否 欧阳元和董事男 64 2007.12—2011.01 0 0 --—是 高少镛董事男 39 2007.12—2011.01 0 0 --—是 卢芳颖 董事 男 47 2007.12—2011.01 2009.12—2011.01 0 0 --35.17 否 总经理 陈军伟董事男 53 2011.01—2014.01 0 0 --—是 曾兴富董事男 50 2011.01—2014.01 0 0 --—是 李世俊独立董事男 66 2007.12—2011.01 0 0 --4 否 肖能富独立董事男 66 2007.12—2011.01 0 0 --4 否 陈维铉独立董事男 67 2007.12—2014.01 0 0 --4 否 苏天森独立董事男 68 2011.01—2014.01 0 0 --报告期未领酬否 刘微芳独立董事女 40 2011.01—2014.01 0 0 --报告期未领酬否 王敏建监事会主席男 54 2007.12—2014.01 0 0 --48.63 否 余洪明监事男 35 2009.12—2014.01 0 0 --—是 谢海沂监事男 60 2007.12—2011.01 0 0 --9.46否 郑家明监事男 56 2007.12—2014.01 0 0 --5.87否 林文明监事男 45 2007.12—2011.01 0 0 --—是 谢径荣监事男 37 2011.01—2014.01 0 0 --—是 张洪山监事男 52 2011.01—2014.01 0 0 --—否 邱德立总经理男 48 2011.01—2014.01 0 0 --报告期未领酬否 柳年 副总经理 董事会秘书 男 58 2007.12—2014.01 0 0 --17.82 否 陈伯瑜 总工程师 男 47 2007.12—2014.01 2011.01—2014.01 0 0 --28.59 否 副总经理 颜金松财务总监男 51 2007.12—2014.01 0 0 --12.94 否 合计 220.91 注：1、卫才清、高少镛、陈维铉、欧阳元和、卢芳颖、李世俊、肖能富系公司第三届董事会 董事；王敏建、余洪明、郑家明、林文明、谢海沂系公司第三届监事会监事；公司第三届董事会 聘任柳年为公司副总经理、董事会秘书，颜金松为公司财务负责人（现更名为财务总监），陈伯瑜 12 2010年年度报告 为公司总工程师，以上人员任期均为 2007年 12月至 2010年 12月止。卢芳颖由公司第三届董事 会第十五次会议聘任为总经理，任期为 2010年 1月至 2010年 12月止。 2、因公司第三届董事会、监事会任期届满， 2011年 1月 30日，公司召开 2011年第一次临 时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。该次股东大会选举陈军伟先生、卫才清先生、高 少镛先生和曾兴富先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈维铉先生、苏天森先生和刘微芳 女士为公司第四届董事会独立董事，选举王敏建先生、余洪明先生和谢径荣先生为公司第四届监 事会中的股东代表监事。2011年 1月 12日，公司职工代表大会选举张洪山先生、郑家明先生为 公司第四届监事会中的职工代表监事。2011年 1月 30日，公司召开第四届董事会第一次会议， 选举卫才清先生为董事长，聘任邱德立先生为总经理，柳年先生为副总经理兼董事会秘书，陈伯 瑜先生为副总经理兼总工程师，颜金松先生为财务总监。2011年 1月 30日，公司召开第四届监 事会第一次会议，选举王敏建先生为公司第四届监事会主席。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况如下： 序号姓名任职单位职务任职时间 1 卫才清福建省三钢（集团）有限责任公司党委副书记 2006.01至今 2 欧阳元和福建省三钢（集团）有限责任公司 董事长 2000.03至 2010.02 监事会主席 2010.02起改任 3 陈军伟福建省三钢（集团）有限责任公司董事长、党委书记 2010.03至今 4 曾兴富福建省三钢（集团）有限责任公司总经理 2010.03至今 5 高少镛厦门国贸集团股份有限公司副总裁 2010.12至今 6 王敏建福建省三钢（集团）有限责任公司 纪委书记 2006.01至今 党委副书记、工会主席 2009.12-至今 7 余洪明厦门国际港务股份有限公司企划部副经理 2005.08至今 8 林文明福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司董事长 1996.05至今 9 谢海沂福建省三钢（集团）有限责任公司 工会副主席2001.12至 2009.12 正处级调研员 2009.12至 2010.12 10 柳年福建省三钢（集团）有限责任公司 董事 工会副主席 2004.03至今 2009.12至今 1、董事 卫才清先生，57岁，工商管理硕士（ MBA），高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任福建省三明钢铁厂一轧厂车间副主任、主任、副厂长、厂长，三轧厂厂长、党总支书记，棒 材厂厂长，高速线材轧钢厂厂长，福建省三明钢铁厂副厂长，三钢集团副董事长、副总经理，本 公司总经理。现任三钢集团党委副书记，本公司第四届董事会董事长。在报告期内担任本公司第 三届董事会董事长。 欧阳元和先生，64岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 13 2010年年度报告 曾任中共三钢集团党委书记，本公司董事长，第九、十届全国人大代表，冶金控股公司董事长、 总经理、党组书记，三钢集团董事长。现任三钢集团监事会主席，中国钢铁协会理事，福建省企 业家协会副会长，福建省金属学会理事长，第十一届全国人大代表。在报告期内担任本公司第三 届董事会董事。 高少镛先生，39岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门国贸集团股份 有限公司部门经理。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、流通事业部总经理、本公司第四届 董事会董事。在报告期内担任本公司第三届董事会董事。 卢芳颖先生，47岁，大学本科学历，教授级高级工程师，入选中国钢铁专家信息库，中国 国籍，无境外永久居留权。曾任三钢集团炼铁厂副厂长、本公司炼铁厂厂长。在报告期内担任本 公司第三届董事会董事、总经理。 李世俊先生，66岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任冶金工业部科技司副司长，国家冶金工业局规划发展司副司长等多项职务。现任中国钢铁工 业协会常务副秘书长，中国金属学会副秘书长。在报告期内担任本公司第三届董事会独立董事。 陈维铉先生，67岁，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福 建省冶金工业总公司副总经理、党组成员、党组副书记，福建省冶金（控股）有限责任公司副董 事长，厦门钨业股份有限公司董事长、法人代表。现任本公司第四届董事会独立董事。在报告期 内担任本公司第三届董事会独立董事。 肖能富先生，66岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任福建省冶金工业总公司财务处处长及副总会计师，福建省会计系列高级职称评委会 第三、第四届委员，厦门钨业股份有限公司董事，厦门钨业股份有限公司监审部经理，中国冶金 会计学会理事，福建省会计学会理事，福建省工商企业投资决策专家委员会委员，在报告期内担 任本公司第三届董事会独立董事。 陈军伟先生，53岁，大学学历， MBA硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任三明钢铁厂炼铁厂高炉车间副主任、主任，炼铁厂副厂长、代厂长、厂长、党委 书记，三明钢铁厂副总工程师，三钢集团副总经理、总工程师、总经理、董事、党委书记。现任 福建省冶金（控股）有限责任公司党组书记、董事长，三钢集团董事长、党委书记。 2011年 1月 起任本公司第四届董事会董事。 曾兴富先生，50岁，大学本科学历， MBA硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任三明钢铁厂炼钢厂连铸车间主任、技术科副科长、炼钢厂副厂长、主任工程 师、第一副厂长、厂长、三明钢铁厂副总工程师，三钢集团副总经理、常务副总经理，现任三钢 集团总经理。2011年 1月起任本公司第四届董事会董事。 苏天森先生，68岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任冶金部科技司处长、国家冶金局规划司助理巡视员、中国钢铁工业协会科技环保部副主任、攀 14 2010年年度报告 钢集团长城特钢公司独立董事。现任中国金属学会常务理事、副秘书长。 2011年 1月起任本公司 第四届董事会独立董事。 刘微芳女士，40岁，研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主任，福州大学 MBA教育 中心办公室副主任。现任福州大学管理学院会计系副教授，硕士生导师，福州大学管理学院创业 投资与企业财务管理研究所副所长。2011年 1月起任本公司第四届董事会独立董事。 2、监事 王敏建先生，54岁，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省三明钢 铁厂二轧厂小轧钢车间副主任、党支部书记，棒材车间党支部书记，三轧厂政工部部长、工会主 席，棒材厂党总支副书记、党委书记、纪委书记、工会主席，三钢集团纪委副书记、监察审计室 主任。现任三钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第四届监事会监事会主席。在报 告期内担任本公司第三届监事会监事会主席。 余洪明先生，35岁，研究生学历，民盟盟员，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久 居留权。现任厦门国际港务股份有限公司企划部副经理，本公司第四届监事会监事。在报告期内 担任本公司第三届监事会监事。 林文明先生，45岁，初中学历。长期从事钢材经营和房地产开发工作。现任福建省晋江市慈 善总会副会长，晋江市梅岭街道商会副会长，福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司董事长，晋 江市明鑫房地产开发有限公司董事长、晋江裕福集团理事长。在报告期内担任本公司第三届监事 会监事。 谢海沂先生，60岁，大专学历，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任三钢集团 烧结厂副厂长、厂长、党委书记，三钢集团正处级调研员。在报告期内担任本公司第三届监事会 职工监事。 郑家明先生，56岁，初中学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省三 明钢铁厂财务处资金科科员、副科长、科长，三钢集团资金科科长。现任本公司第四届监事会职 工监事、财务部资金科科长。在报告期内担任本公司第三届监事会职工监事。 谢径荣先生，37岁，本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省冶 金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建省冶金（控股）有限责任 公司审计处副主任科员、会计师。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计处主任科员。 2011 年 1月起任本公司第四届监事会监事。 张洪山先生，52岁，大专学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任三明钢铁 厂综合加工厂团委副书记、三明钢铁厂团委副书记、书记、二轧厂党委书记，本公司高线厂党委 书记、纪委书记、工会主席等职。现任本公司焦化厂党委书记、纪委书记、工会主席。2011年 1 月起任本公司第四届监事会监事。 3、高管人员 15 2010年年度报告 柳年先生，58岁，大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省三明 钢铁厂一轧钢厂团委副书记、三明钢铁厂党委办公室副科级秘书、副主任、主任兼厂办主任，三 钢集团办公室主任、党委办公室主任、直属机关党委书记。现任三钢集团董事、工会副主席，本 公司副总经理、董事会秘书、证券投资部主任。 邱德立先生，48岁，大学本科学历， MBA硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任三明钢铁厂烧结厂烧结车间副主任、生产科副科长、科长、烧结厂副厂长、厂长， 三钢集团副总工程师，中国国际钢铁制品有限公司总经理，三钢集团运输处处长、党委书记。现 任本公司总经理、生产能源管理与控制中心总调度长。 颜金松先生，51岁，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任三钢集团 财务处财务科科长、处长助理、副处长，本公司财务部副部长、财务负责人。现任本公司财务总 监，财务部副部长、三明市政协第八届委员会常委。 陈伯瑜先生，47岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任福建省三明钢铁厂炼钢厂连铸车间副主任、一连铸车间副主任，三钢集团炼钢厂厂长助理、副 厂长。现任本公司副总经理、总工程师、炼钢厂厂长。 (三) 年度报酬情况 1、报酬的决策程序 公司依照《公司章程》及《高级管理人员考核评价办法》的规定，确定董事、监事和高级管 理人员的薪酬。不在公司任职的董事不在公司领取薪酬，公司也未向董事和监事提供工作津贴， 独立董事的津贴由股东大会确定。高级管理人员的基本薪酬由公司根据工资管理制度的相关规定 支付，董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效情况进行考核并决定高级管理人员年度绩效薪酬。 监事的薪酬由公司根据其在公司担任的其他具体职务按照工资管理制度的相关规定支付。 公司依照经股东大会审议通过的《公司独立董事制度》及《福建三钢闽光股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬与津贴管理方案》的规定向独立董事发放津贴，每一独立董事的津贴为 人民币 4万元/年（含税），按年以现金形式发放；其履行职务的费用由公司据实报销。 2、年度报酬 现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员从公司领取年度报酬总额为 220.91万元，个 人总额见本节“一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 董事欧阳元和、高少镛，监事余洪明、林文明不在本公司领取报酬。董事欧阳元和在控股股 东单位三钢集团领取报酬，董事高少镛在股东单位厦门国贸集团股份有限公司领取报酬，监事余 洪明在股东单位厦门国际港务股份有限公司领取报酬，监事林文明在股东单位福建省晋江市福明 鑫化建贸易有限公司领取报酬。 二、公司员工情况 截止 2010年 12月 31日，本公司在职员工 7329人，其专业构成、教育程度情况如下： 16 2010年年度报告 专业构成情况 专业构成人数占职工总数的比例（ %） 生产人员 5946 81.13 销售人员 65 0.88 技术人员 681 9.29 财务人员 73 1.00 管理及其他人员 564 7.70 合计 7329 100.00 教育程度情况 教育程度人数占职工总数的比例（ %） 中专及以下 5351 73.00 大专 1285 17.50 本科及以上 693 9.50 合计 7329 100.00 2010年度，本公司共支付 1409名离退休人员厂内补贴 529万元。 17 2010年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的其他有关 规章、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续 深入开展公司治理活动，严格进行信息披露，以进一步规范公司运作，持续提高公司治理水平。 报告期内，公司董事会制定了《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》、 《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《福建三钢闽光股份有限公 司外部信息报送和使用管理制度》、《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度》、《福建三钢 闽光股份有限公司内部控制检查监督制度》等制度。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中 国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （一）、关于股东与股东大会：公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够保证股东对公司重大事 项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 （二）、关于公司与控股股东：公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司严格规范自己 的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的 业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事 会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。 （三）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举 董事；公司股东大会选举二名或二名以上董事时采用累积投票制。报告期内，公司董事会有 7名 成员,其中独立董事 3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和 《公司章程》的要求。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序也符合相关规定。全体董事能 够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等开展工作，认真出席董事会，切实履行职责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4个专门委员会。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任 主任，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士并担任主任。 （四）、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监 事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司有 5名监事（其中职工代表监事 2名），多 数都具有会计或法律的专业知识或工作经验。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》 等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和总经理及其他高 管人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。监事会的召集、召开、表决及信息披露程序 也符合相关规定。 18 2010年年度报告 （五）、关于绩效评价和激励约束机制：公司不断完善公正、透明的董事、监事和高管人员 的绩效评价标准和激励约束机制。董事和高管人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委 员会负责组织。董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。公司高管人员的聘 任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）、关于相关利益者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利 益相关者的合法权利，鼓励职工通过与董事会、监事会和高管人员的直接沟通和交流，反映职工 对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。公司积极关注公司所在社区的福利、 环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化 的同时，公司能与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （七）、关于信息披露及投资者关系管理：公司积极按照《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司信息披露事务管理制度》和《公司投资者关系管理制度》等有关规定， 努力做好信息披露事务管理，履行信息披露义务。在指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息 披露的报纸和网站的基础上，2010年又增加了《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，努力确 保所有投资者公平获取公司信息。公司明确指定董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，指 定董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向 投资者提供公司公开披露的资料等。同时，公司还进一步加强与深圳证券交易所、福建证监局的 联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断 适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规及规章制度等规定和要求，按时参加公司的董事会和股东大会，发挥各自的专业特长、技能 和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。董事在董事会会 议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规 定。 公司董事长卫才清先生严格按照法律法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，履行职责： 全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促 执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知 情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管 机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，本着对公司、投资 者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，及时出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经 营情况和内部控制建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极为公司未 来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构、高 管人员的聘任等相关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，为董事会 的规范运作和科学决策起到了积极作用。报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公 19 2010年年度报告 司其他事项没有提出异议。 报告期内，公司董事会会议召开情况： 董事 姓名 具体 职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯 方式参 加会议 次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连 续两次 未亲自 出席会 议 卫才清 董事长 8 1 7 0 0 否 欧阳元和 董事 8 1 7 0 0 否 高少镛 董事 8 1 7 0 0 否 卢芳颖 董事 8 1 7 0 0 否 陈维铉 独立董事 8 1 7 0 0 否 李世俊 独立董事 8 0 7 1 0 否 肖能富 独立董事 8 1 7 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系 统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 （二）、人员：公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。 公司设有独立的人事部、劳工部，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企 业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三）、资产独立：公司与控股股东产权关系界定明确、清晰，合法拥有与目前业务有关的土 地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营 系统、销售系统和配套设施。 （四）、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门 及其下属企业之间的从属关系。 （五）、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，建立健全了会计核算体系和财务管理制 度，独立作出财务决策。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，公司 在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 四、公司内部控制的建立和健全情况 20 2010年年度报告 公司以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所颁布的《中小企 业板上市公司规范运作指引》作为建立健全企业内部控制的行动指引。为适应资本市场和国有资 产管理部门的监管，提升企业经营发展水平， 2009年 5月底公司开始启动内部控制体系建设。 公司内部控制体系建设以基本规范及其配套指引为基础，在公司聘请的内控制度咨询专家的指导 下，通过开展制度收集和整理、业务访谈、流程梳理、编制控制矩阵等阶段工作，形成了《内部 控制手册及风险控制矩阵》，并相应重新汇编了其配套材料《内部控制制度汇编》。《内部控制制度 汇编》与《内部控制手册及风险控制矩阵》形成相互支持和对应的关系。制度汇编所涉及的内容 包括公司治理、信息披露、公文管理、生产管理、安全环保、质量管理、科技管开发、基建技改、 设备管理等 18大项 244子项，涵盖了综合管理控制和会计（财务）控制等诸方面的管理内容。随 着公司内控建设的不断完善和生产经营发展需要，公司将及时根据国家法律法规及监管部门的要 求，适时地对内部控制制度进行必要的修订和完善。 （一）、公司董事会对内部控制的自我评价 公司董事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部 控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制 制度标准于 2010年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司将 根据生产经营发展的要求，不断完善内部控制制度，并进一步加强内部控制的执行、监督、检查 和考核工作，提高内部控制制度的效率和效益。《2010年度内部控制自我评价报告》刊登于 2011 年 4月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 （二）、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见 独立董事在核查后认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要 求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。《2010年度内部控制 自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关 法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完 善公司治理结构，提高规范运作水平。公司独立董事对公司《关于 2010年度内部控制自我评价报 告》的独立意见于 2011年 4月13日刊登在巨潮资讯网。 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会设有薪酬与考核委员会，根据年度经营计划目标，以公司高级管理人员及其所负 责单位的经营业绩和管理指标为主要依据和内容，负责组织对高管人员进行考评、激励，使得高 级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司以量化的考核指标定期对高级管理人 员进行业绩考核。经过考评，2010 年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好 地完成了本年度所确定的各项工作任务。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创 造性，公司将结合公司的实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制、 绩效考核机制。 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 是/否 / 不适用 备注/说明 21 2010年年度报告 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实 情况 1．公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制是 度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市是 后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门 3．（ 1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立是 董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董 事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职是 人员从事内部审计工作 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提是 名，董事会任免 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价是 报告 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效是 （如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺 陷） 否 会计师事务所对公司 2009 年度内部控制有效性出具 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出 具鉴证报告 了标准审计报告，本年度 未聘请会计师事务所对内 部控制有效性进行审计。 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保不适用 留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公 司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专 项说明 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异是 议意见，请说明） 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意不适用 见（如适用） 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 （一）审计委员会的主要工作内容与工作成效 1、报告期内，审计委员会共计召开 5次会议，审议公司监察审计部提交的各期内部审计 工作总结报告及针对相应期间的定期财务报告开展的内部审计工作报告、募集资金使用情况 内部审计报告等事项； 2、报告期内，审计委员会召开会议后及时向董事会提交了相关事项的审议结果及有关 情况。 3、报告期内，审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。 22 2010年年度报告 4、2010年度财务报告审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就总体审计计划、 审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行了沟通，指导 了审计工作的开展。 5、2010年度财务报告审计工作结束前，审计委员会与年审会计师事务所就年度报表审计 重点、审计结果等事项进行了沟通与确认。 （二）监察审计部的主要工作内容与工作成效 公司监察审计部配备有8 名专职审计人员，负责监督、稽核公司财务制度的执行情况和 财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性等重大问题。 1、报告期内，监察审计部按期向审计委员会提交了季度内部审计工作总结及针对相应期 间的定期财务报告开展的内部审计工作报告、季度募集资金使用情况内部审计报告，并就其 他有关事项向审计委员会进行报告。 2、报告期内，按计划完成各类审计、审计调查和检查，包括对财务报表内部审计 4次； 对募集资金及项目的审核 4次；对焦化厂、炼铁厂、烧结厂、供应公司、销售公司、高线厂、 高线二厂、棒材厂等 8个下属单位， 2009年度财务收支规范化及资产、负债和损益真实性情 况以及经济责任制执行情况了就地审计；对关联交易、对外投资、信息披露等事项进行复核 监督。 3、公司监察审计部按照监管部门及公司制度有关规定，对公司内部控制制度建立和实施 的有效性进行了分析评价，并向审计委员会提交了《公司 2010年度内部控制自我评价报告》。 4、公司监察审计部按时向审计委员会提交了 2011年度工作计划和2010 年度工作总结。 报告期内，公司监察审计部还组织拟订、修改完善或协助相关部门修改完善公司内部管理制 度。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 七、同业竞争和关联交易情况 2010年 5月,根据深交所要求和福建证监局《关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的通 知》，公司深入开展关联交易、同业竞争自查梳理工作，并按监管要求形成《同业竞争、关联交易 自查报告》、《逐步解决同业竞争、关联交易的方案》上报福建证监局。公司在改制设立时，三钢 集团虽然已将与钢铁业务生产经营相关的产、供、销资产完整投入，但三钢集团仍保留了为钢铁 生产服务的相关辅助配套、土地、综合服务等资产。因此，基于公司持续经营发展的需要，公司 与控股股东三钢集团及其控股企业仍存在必要的生产经营和综合服务日常关联交易，同时，因国 有股权划拨等原因，三钢集团还拥有部分钢铁业务，与公司存在部分同业竞争情形。公司解决存 在的同业竞争、关联交易问题均涉及到国有资产（产权）的变动，按规定均需要上级国资监管部 门的支持和同意。公司与控股股东三钢集团将积极协调，主动汇报，争取控股股东、实际控制人 及上级政府主管部门的大力支持，逐步实现三钢集团的整体上市，以根本解决公司存在的同业竞 争及关联交易问题。 23 2010年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2009年度股东大会。股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》 等制度的规定。具体情况如下： 一、2009年度股东大会 2010年 5月 13日，公司在福建省三明市工业中路群工三路本公司办公大楼会议室召开 2009 年度股东大会，会议逐项审议通过了以下议案： 1、《2009年度董事会工作报告》； 2、《2009年度监事会工作报告》； 3、《2009年度财务决算和 2010年度财务预算报告》； 4、《2009年度利润分配预案》； 5、《截至 2009年12月 31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 6、《2010年公司投资计划（草案）》； 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010年度审计机构的议案》； 8、《关于2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》； 9、《关于 2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》； 10、《关于 2010年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易 的议案》； 11、《关于 2010年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》； 12、《关于调整公司 2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股 权的议案》； 14、《公司 2009年年度报告及其摘要》。 本次股东大会的决议公告刊登在 2010年 5月 14日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。 24 2010年年度报告 第七节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2010年我国经济回升向好势头进一步巩固,国民经济继续保持平稳较快发展,钢铁行业经营状 况得到改善，钢材市场需求保持增长,钢铁企业效益得到逐步改观。 同时钢铁产能进一步释放， 市场竞争加剧，铁矿石、煤炭等原燃材料价格维持在高位运行，钢铁企业盈利空间缩小。一年来， 公司坚持以科学发展观为指导, 认真贯彻落实中共福建省委、福建省政府“大干150天,打好五大 战役，实现跨越式发展”等一系列决策部署,立足公司实际,全面实施差异化战略，着力结构调整, 推进技术创新,深化对标挖潜,强化内部管理,从而实现公司盈利能力进一步提升。 报告期内，公司生产焦炭84.23万吨， 较上年降低 6.02%；入炉烧结矿481.27万吨, 较上年增 长3.62%；生铁361.88万吨，较上年增长2.18%；钢坯431.74万吨,较上年增长2.91%；生产钢材420.74 万吨(其中委托本公司控股股东三钢集团公司加工生产中板106万吨), 较上年增长1.91%；销售钢 材420.92万吨(其中销售中板104.48万吨,销售收入40.2亿元)较上年增长1.46%，钢材销量同比增 加，高附加值产品效益充分体现,钢材平均毛利率较2009年度同比上升，利润较上年度有所增长。 单位：（人民币）万元 项 目2010年2009年 本年比上年增减 （%） 营业收入 1,598,000.59 1,342,781.38 19.01 其中:主营业务收入 1,539,365.57 1,273,562.25 20.87 营业成本 1,533,513.81 1,298,965.23 18.06 其中:主营业务成本 1,479,898.10 1,233,589.80 19.97 营业利润 19,952.22 8,701.27 129.30 利润总额 15,851.89 5,234.82 202.82 归属母公司所有者的净利 润 10,994.34 4,227.05 160.09 报告期内，公司实现营业总收入159.80亿元，较2009年度增长19.01%；实现营业利润1.995 亿元，较2009年度增长129.30%；利润总额1.585亿元, 较2009年度增长202.82%；归属母公司所有 者的净利润1.099亿元，较2009年度增长160.09%。 公司2010年预算实现利润总额为1.2亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元，公司2010 年实际实现利润总额1.585亿元，比预算增加0.385亿元，增长32.08%；归属于母公司所有者的净 利润1.099亿元，比预算减少0.101亿元，降低8.42%。 （二）公司主营业务及其经营情况 25 2010年年度报告 1、公司主营业务经营情况的说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售，主要产品为螺纹钢筋、高速线材 （即：钢筋混凝土用线材、金属制品用线材）、中板和钢坯，报告期内公司的主营业务收入及利润 均来源于上述产品。公司产品在福建省内具有一定的地域垄断性，同时福建省市场需求旺盛，因 此，公司产品的主要销售市场在福建省内，金属制品用线材主要销往省外。 2、主营业务分行业、分产品情况表 报告期内公司的主营业务分行业、分产品情况如下： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 冶金制造 业 1,539,365.57 1,479,898.10 3.86 20.87 19.97 上升 0.72个 百分点 主营业务分产品情况 螺纹钢 624,580.72 588,718.96 5.74 7.58 9.00 下降 1.23个 百分点 钢筋混凝 土线材 203,183.08 194,796.97 4.13 -16.46 -15.96 下降 0.56个 百分点 金属制品 用线材 303,385.29 287,472.99 5.24 48.66 48.74 下降 0.06个 百分点 中板 402,027.43 402,761.45 -0.18 70.58 55.74 上升 9.55个 百分点 注：以上主营业务分产品占营业总收入10%以上。 3、主营业务分地区情况表 报告期内公司的主营业务分地区情况如下： 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建省 1,020,541.19 11.62 其他省份 518,824.38 44.41 合计 1,539,365.57 20.87 说明：本公司主营业务收入较上年上升主要是报告期钢材平均销售价格上涨较大所致。 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为55.76亿元，占年度采购总额的36.23%。公 司前五名供应商单个供应采购额均未超过采购总额的30%，不存在过度依赖单一供应商的情形。公 司前五名供应商均与本公司存在关联关系：本公司母公司、本公司参股公司、同一母公司、及同 一实际控制人控制的公司。 26 2010年年度报告 报告期内，公司向前五名销售客户的销售收入总额为19.44亿元，占营业收入的比例为12.17%。 公司前五名销售客户单个客户营业收入均未超过营业收入总额的30%，不存在过度依赖单一客 户的情形。公司前五名客户只有一家与本公司存在关联关系（福建省三钢(集团)有限责任公司为 本公司母公司）。 2010年末，公司应收账款为307.28万元，前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。 6、销售毛利率变动情况 项 目2010年2009年增减变化 2008年 主营业务毛利率(%) 3.86 3.14 0.72 2.98 报告期，主营业务毛利率上升，同比增加0.72个百分点。 7、期间费用及所得税同比变动情况 单位：（人民币）元 项 目 2010年度 2009年度 增减变动（%） 销售费用 45,726,233.25 45,886,918.57 -0.35 管理费用 159,776,096.87 142,936,317.49 11.78 财务费用 215,323,335.80 173,763,209.81 23.92 所得税费用 48,575,500.71 10,077,680.20 382.01 说明：(1)销售费用较上年下降0.35%，主要是报告期内辅材消耗量减少所致。 (2)管理费用较上年增长11.78%，主要是报告期人工费用、折旧费用等增加所致。 (3)财务费用较上年增长23.92%，主要是本年度银行借款利率上升、银行承兑汇票贴现量增加 及贴现利率上升，相应利息费用支出增加所致。 ⑷所得税费用较上年增长382.01%，主要系本公司本年度盈利，相应转回待弥补亏损所确认 的递延所得税资产较多所致。 （三）报告期内资产构成变动的主要原因： 1、主要资产构成情况分析 公司2010年、2009年总资产分别为7,647,109,004.49元和7,436,175,457.32元。主要资产及 负债占期末资产的比重列示如下： 项 目 2010年 12月 31日 占总资产的 比重% 2009年 12月 31 日 占总资产的 比重% 同比增减 % 货币资金 552,518,933.26 7.23943,555,361.90 12.69 -41.44 应收票据 201,255,016.00 2.63453,809,591.14 6.10 -55.65 应收账款 3,072,838.96 0.04 984,811.76 0.01 212.02 预付款项 596,340,074.06 7.80212,126,055.83 2.85 181.13 其他应收款 2,334,998.86 0.03 1,706,396.37 0.02 36.84 固定资产 3,514,280,700.37 45.962,524,992,587. 17 33.96 39.18 27 2010年年度报告 在建工程 225,868,613.64 2.95749,768,201.60 10.08 -69.87 工程物资 18,602,767.19 0.24 256,428,870.33 3.45 -92.75 长期待摊费用 21,414,375.05 0.28 2,419,000.07 0.03 785.26 递延所得税资产 9,758,131.13 0.13 57,909,056.54 0.78 -83.15 预收款项 1,071,571,495.86 14.01830,503,929.68 11.17 29.03 应付职工薪酬 84,693,937.41 1.11 46,222,782.66 0.62 83.23 应交税费 4,592,229.51 0.06-47,450,266.93 -0.64 109.68 其他应付款 31,712,840.90 0.41 59,210,403.82 0.80 -46.44 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00580,000,000.00 7.80 -100.00 长期借款 80,000,000.00 1.05 0.00 0.00 － 非流动负债合计 88,000,000.00 1.15 9,000,000.00 0.12 877.78 负债和股东权益总计 7,647,109,004.49 100.007,436,175,457. 32 100.00 2.84 2、主要债权债务情况 单位：（人民币）元 项目 2010年末 2009年末 同比增减％ 2008年末 应收票据 201,255,016.00 453,809,591.14 -55.65 548,803,636.35 应收账款 3,072,838.96 984,811.76 212.02 107,854.34 预付款项 596,340,074.06 212,126,055.83 181.13 151,663,851.16 其他应收款 2,334,998.86 1,706,396.37 36.84 2,460,749.92 短期借款 2,952,000,000.00 2,735,000,000.00 7.93 2,435,150,000.00 应付票据 ---215,000,000.00 应付账款 693,920,173.67 575,184,722.78 20.64 372,091,399.80 预收款项 1,071,571,495.86 830,503,929.68 29.03 777,066,757.99 其他应付款 31,712,840.90 59,210,403.82 -46.44 40,941,741.21 一年内到期 的非流动负 债 -580,000,000.00 -100.00 390,000,000.00 长期借款 80,000,000.00 -150,000,000.00 其他非流动 负债 8,000,000.00 9,000,000.00 -11.11 10,000,000.00 主要资产及债权债务变动分析： 报告期内，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照《企业会计准则》 的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以 特别说明。 ⑴货币资金年末余额较年初余额减少39,103.64万元，降低41.44%，主要系本年原燃料采购付 款、固定资产与在建项目工程投资增加付款以及归还银行借款较多所致。 ⑵应收票据年末余额较年初余额减少25,255.46万元，降低55.65%，主要系本年原燃料采购金 额较大，银行承兑汇票用于背书转让较多所致。 28 2010年年度报告 ⑶应收账款年末余额307.28万元，较年初增长212.02%，主要系年末尚未结算货款增加所致。 ⑷预付款项年末账面余额较年初账面余额增加38,421.40万元,增长181.13%，主要系年末预付 采购货款增加所致。 ⑸其他应收款年末余额较年初增长36.84%，主要系职工预借款项增加所致。 ⑹固定资产年末余额较年初增加98,928.81万元，增长39.18%，主要系本年新购建的房屋建筑 物和机器设备的完工，由在建工程和工程物资转入所致。 ⑺在建工程年末账面余额较年初减少52,389.96万元，减少69.87%，主要系本年三钢闽光二炼 钢技术改造工程、200平方米烧结机工程、老系统高炉大修改造工程、制氧16000立方米氧气、氮 气压缩机及配套球罐工程以及高炉喷煤系统改造等在建项目因完工而转入固定资产核算所致。 ⑻工程物资年末较年初下降92.75%，主要系工程物资转入在建工程及固定资产所致。 ⑼长期待摊费用年末余额较年初增加1,899.54万元，增长785.26%，主要系本年转入经营性租 入固定资产改良支出增加所致。 ⑽递延所得税资产年末余额较年初余额减少4,815.09万元，减少83.15%，主要系本年本公司 转回可弥补亏损确认的递延所得税资产较多所致。 ⑾预收款项年末余额较年初增长29.03 %，主要系本公司采用预收款结算制度年末预收款项增 加所致。 ⑿应付职工薪酬年末账面余额较年初增加3,847.12万元，增长83.23%，主要系年末应交的社 会保险费、住房公积金以及工会经费与职工教育经费增加所致；本公司应交的社会保险费及住房 公积金款等将在2011年上半年结算。 ⒀应交税费年末账面余额较年初增加5,204.25万元，增长109.68%，主要系本年预缴增值税减 少，应交城市维护建设税与教育费附加增加较多所致。 ⒁其他应付款年末余额较年初下降46.44%，主要系年末待结算工程尾款等减少所致。 ⒂一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降100％，主要系年初1年内到期的长期借款在 本年内均已按期归还所致。 ⒃长期借款年末余额较年初增加8,000.00万元，主要系公司本年度借入长期借款8,000.00万 元所致。 ⒄短期借款年末余额较年初增长7.93%，主要系本公司为满足后续经营资金需要而扩大借款规 模。 ⒅应付账款年末余额较年初增长20.61%，主要系年末待结算货款增加所致。 ⒆其他非流动负债年末余额较年初下降11.11%，主要系根据福建省财政厅“闽财指[2008]528 号”《福建省财政厅关于下达2008年节能十大重点工程中央预算内基建支出预算指标的通知》，本 公司于2008年收到干熄焦工程政府补助拨款1,000.00万元。上述资产主体工程于2008年末达到预 定可使用状态并转入固定资产，与资产相关的政府补助将在相关资产使用寿命内（10年）结转损 益。本年度本公司将上述递延收益中的100万元转为营业外收入（政府补助收入）。 29 2010年年度报告 3、偿债能力分析 项目 2010 年 2009 年 同比增减 2008 年 流动比率 0.76 0.77 -0.01 0.89 速动比率 0.28 0.34 -0.06 0.52 资产负债率%（母公 司） 64.48 64.45上升 0.03个百分点 66.74 注：上述指标的计算公式如下： 流动比率＝流动资产÷流动负债 速动比率＝(流动资产－存货)÷流动负债 资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100% 本报告期末，公司的资产负债率为64.48%，与上年末相比上升0.03个百分点。 4、资本营运能力分析 项 目 2010 年 2009 年 同比增减 2008 年 应收账款周转率 （次） 7,876.48 24,578.07 -16,701.59 16,282.22 存货周转率（次） 7.01 7.14 -0.13 9.71 注：上述指标的计算公式如下： 应收账款周转率＝销售收入÷平均应收账款 存货周转率＝销售成本÷平均存货 总体来说，公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。 （四）报告期公司现金流量构成情况 单位：(人民币)万元 项 目 2010年度 2009年度 增减变动(%) 一、经营活动产生的现金流 量 经营活动现金流入小计 1,156,726.96 1,022,523.44 13.12 经营活动现金流出小计 1,109,637.12 1,009,210.71 9.95 经营活动产生的现金流量净 额 47,089.84 13,312.73 253.72 二、投资活动产生的现金流 量 投资活动现金流入小计 10,097.88 74.32 13,487.03 投资活动现金流出小计 47,604.14 83,970.56 -43.31 投资活动产生的现金流量净 额 -37,506.26 -83,896.24 -55.29 三、筹资活动产生的现金流 量 筹资活动现金流入小计 399,200.00 455,766.05 -12.41 30 2010年年度报告 筹资活动现金流出小计 447,887.22 441,713.73 1.40 筹资活动产生的现金流量净 额 -48,687.22 14,052.32 -446.47 四、现金及现金等价物净增 加额 -39,103.64 -56,531.18 -30.83 说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增长253.72%，主要是报告期销售商品、 提供劳务收到的现金比上年增加所致。 报告期内投资活动产生的现金流量净额(净流出)比上年降低55.29%，主要是报告期内购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年降低446.47%，主要是报告期取得借款收到的 现金比上年减少所致。 (五) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况分析 公司依照经股东大会审议通过的《公司独立董事制度》及《福建三钢闽光股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬与津贴管理方案》的规定向独立董事发放津贴，每位独立董事的津贴为 人民币 4万元/年（含税），按年以现金形式发放。 姓 名 职 务 2010年度从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前) 2009年度从 公司领 取的报酬总 额(万元)(税 前) 薪酬总额 同比增减 （%） 薪酬同比变动与净利润 同比变动的比较说明 卫才清 董事长 50.43 39.85 26.54 依据公司绩效考核进行 考核 卢芳颖 董事、总经理 35.17 29.11 20.81 依据公司绩效考核进行 考核 李世俊 独立董事 4 4 -独 立董事津贴 肖能富 独立董事 4 4 -独 立董事津贴 陈维铉 独立董事 4 4 -独 立董事津贴 王敏建 监事会主席 48.63 37.11 31.04 依据公司绩效考核进行 考核 谢海沂 监事 9.46 10.34 -8.51 依据公司绩效考核进行 考核 郑家明 监事 5.87 4.95 18.58岗位效益工资 柳 年 副总经理 董事会秘书 17.82 17.86 -0.2 依据公司绩效考核进行 考核 颜金松 财务总监 12.94 13.68 -5.4 依据公司绩效考核进行 考核 陈伯瑜 总工程师 副总经理 28.59 29.11 -1.78 依据公司绩效考核进行 考核 合计 220.91 194.01 13.86 公司净利润同比增减 160.09% (六)研发情况 31 2010年年度报告 近三年以来, 公司坚持不懈地进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发,公司研发支出占营 业收入的比重保持在3%以上，主要是为了增强公司的技术实力，保持公司技术上的领先优势，并 不断完善科技创新的管理机制，提升公司在市场中的竞争力。 单位：(人民币)万元 项 目2010年度 2009年度 2008年 研发支出总额 55,932.41 46,043.94 69,240.20 研发支出占营业收入比重（%） 3.50 3.43 3.96 注:研发支出经福建华成会计师事务所有限公司出具专项审计报告。 (七)设备利用、订单获取、产品销售或积压、主要技术人员变动等情况与公司经 营相关重要信息的讨论与分析 报告期内，公司淘汰了 3座小转炉和 4台小烧结机, 120吨转炉、200平米烧结机等大型化装 备投入运行,炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材各生产系统主要设备运行正常。主要技术人员稳定， 员工队伍建设情况良好。公司根据市场需求和客户需要严密组织生产，产品采取直销和代销相结 合的销售方式，由直供用户和一级经销商代理用户组成，采用汽车自提或代办铁路运输方式发送 产品。用户提出购货计划，严格执行款到发货的政策,主要产品产销率和货款回笼率100%。 (八)金融资产投资情况 本公司以产成品钢材作为被套期项目，采用远期合约作为套期工具进行套期保值。2010年 9 月份开始在兴业期货有限公司和国贸期货经纪有限公司实施了RB1101合约的卖空建仓，截至2010 年 12月 31日，相关的套期保值合约均已平仓，相关的收益 4,997,393.90元增加本年投资收益。 (九)控股公司及参股公司经营情况及业绩 报告期内，本公司无控股子公司。本公司参股公司的情况如下： 1、参股公司—福建天尊新材料制造有限公司(原名福建闽光冶炼有限公司) 福建天尊新材料制造有限公司成立于 2003年 3月 11日，注册资本 4,000万元，经营范围为： 生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢，目前主要业务为生铁冶炼。本公司持有该公司30%的股权。 截止 2010年 12月 31日，福建天尊新材料制造有限公司的总资产为 5.87亿元，净资产为 1 亿元；2010年实现营业收入 6.18亿元，净利润 329.86万元。 2、参股公司—福建省闽光新型材料有限公司 福建省闽光新型材料有限公司成立于 2003年6月 9日，注册资本 4,500万元，经营范围为： 金属深加工、耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电器制造及维修。目前主要业 务为钢铁轧制。本公司持有该公司21%的股权。 截止2010年12月31日，福建省闽光新型材料有限公司的总资产为6.08 亿元，净资产为1.17 亿元；2010年实现营业收入 11.52亿元，净利润 627.12万元。 3、参股公司—福建三钢国贸有限公司 福建三钢国贸有限公司成立于 2004年 6月 2日，注册资本 10,000万元，经营范围为：自营 和代理各类商品和技术的进出口，除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外：批发零 售矿产品、金属材料；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开 32 2010年年度报告 展经营活动。福建三钢国贸有限公司目前主要从事铁矿石进口业务。本公司持有该公司49%的股 权。 截止 2010年12月31日，福建三钢国贸有限公司的总资产为 14.55亿元，净资产为 1.33亿 元；2010年实现营业收入 31.93亿元，净利润 1,865.32万元。 4、参股公司—平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司 平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司成立于 2002年 3月 20日，注册资本 22,000万元，主 要经营范围：批发、零售；煤炭产品、选煤副产品、煤矸石、建材、化工产品（不含化学危险品）， 焦炭、型煤生产、销售。本公司持有该公司13.64%的股权。 截止 2010年12月 31日，平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司的总资产为 4.98亿元，净 资产 2.88亿元，2010年实现营业收入 75.14亿元，净利润 0.24亿元。 5、参股公司—萍乡焦化有限责任公司 萍乡焦化有限责任公司成立于 2004年 3月26日，注册资本 18,000万元，主要经营范围：冶 炼焦炭及销售、煤焦油、硫铵、粗苯加工、销售。本公司持有该公司5.56%的股权。 截止 2010年 12月 31日，萍乡焦化有限责任公司总资产为 3.73亿元，净资产 2.02亿元， 2010 年实现营业收入 7.39亿元，净利润 0.17亿元。（以上数据未经审计） 6、参股公司—丰城新高焦化有限公司 丰城新高焦化有限公司成立于 2009年 3月24日，注册资本 35,000万元，该公司正处筹建期， 本公司已投资 1,050万元。建成后主要经营范围：生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品。本公 司持有该公司3%的股权。 截止 2010年12月 31日，2010年末资产总额 3.62亿元，净资产 3.13亿元。（以上数据未经 审计） （十）、公司其他投资事项 2010年 8月 24日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于福建三钢闽光股份 有限公司参股临涣焦化股份有限公司的议案》和《关于福建三钢闽光股份有限公司参股首山焦化 有限责任公司的议案》，同意本公司分别出资 2,000.00万元参股投资临涣焦化股份有限公司与首 山焦化有限责任公司，实际出资比例以最终确定的投资方案和各股东的实际出资额计算为准。截 至报告日止，上述对外投资事宜尚在有关主管部门审批中。 二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业总体发展趋势 当前，我国钢铁工业高速发展阶段已近尾声，钢铁企业的生产经营难度进一步加大，转方式、 调结构是钢铁工业下一步发展的必由之路。2011年钢铁行业将按照《钢铁产业调整和振兴规划》 的要求，加快结构调整、转变发展方式，积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组工作，大力开 展降本增效活动，提高运行质量，进一步加强技术创新、管理创新，保持持续健康发展。 (二)公司面临的发展机遇和挑战 1、公司发展面临的机遇 33 2010年年度报告 2011年是我国“十二五”规划的开局之年，也是承前启后的关键之年。世界经济环境总体向 好，有望继续恢复增长。今年我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针 对性、灵活性、有效性，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳较快发展，促进 社会和谐稳定。因此，国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。同时，“十二五”规划的 实施将给我国经济发展注入新动力，新兴战略性产业规划的启动、居民消费升级、区域经济发展 和工业化、城镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发展空间。主要用钢行业如建筑、机械、 交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等 政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。 今年初，国务院批准了《海峡西岸经济区发展规划》，这将大力加快海峡西岸经济区的整体推 进与发展，具有重大的经济意义和政治意义。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，今后几年 是福建省建设海峡西岸经济区的关键时期，固定资产投资将会继续加快。福建省将围绕发展大港 口、大通道、大物流，加快建设以大型海、空港为依托，以快速铁路、高速公路和国省道普通公 路为骨架的综合交通运输通道和综合交通枢纽，并计划通过 10年的努力，将福建打造成东部沿海 地区先进制造业的重要基地。福建汽车工业、船舶工业、石化工业、机械制造等重点支柱产业将 迎来新的发展。福建省确定2011年生产总值增长目标为12％, 实现全社会固定资产投资增长21％。将继续打好重点项目建设战役、新增长区域发展战役、城市建设战役、小城镇改革发展战役、 民生工程战役“五大战役”，大干“十二五”开局之年。全年安排重点建设项目 526个，总投资 19213亿元人民币，年度投资 2300亿元，比上年增长33.7%。福建省建设海峡西岸经济区，加快 交通能源基础设施建设,发展产业集群等将给公司的发展带来良好的发展机遇。 2、公司发展面临的挑战 2011年，世界经济总体有望延续复苏态势，但不稳定不确定因素仍然较多，国际金融危机的 深层次影响还没有完全消除，世界经济还没有进入稳定增长的良性循环，系统性和结构性风险仍 然比较突出，对我国外需、物价和汇率等将产生一系列不利影响。同时，国内经济结构调整压力 加大，钢材消费强度下降；国际市场竞争激烈，钢材出口形势不容乐观，更由于大宗原燃材料仍 呈上涨趋势，钢铁生产成本将继续加大，新的一年，钢铁行业生产经营将面临更加严峻的局面。 “十二五”期间，我国钢铁工业面临三方面挑战：一是国内经济增速将有所降低。二是生产要素 成本呈逐步上升态势。今后一个时期，劳动力、原燃料价格等将呈现上涨趋势，必将挤压钢铁行 业的利润空间。三是资源环境约束将进一步趋紧。 （三）公司发展战略及发展规划 公司的发展战略是坚持实施差异化竞争，多生产中高端产品，实现产品结构大调整，确保主 要产品品质居于同行业先进水平；强化技术创新和管理创新，注重节能减排和环境保护，把公司 打造成具有很强竞争力的钢铁企业。 公司将以国家《钢铁产业调整和振兴规划》为指导，生产经营和资本运营并举，着力技术创 新，优化调整结构，推进节能减排，通过实施一系列技改工程形成年产 550万吨钢的综合生产能 力，继续保持技术经济指标居全国同类型企业较好水平。围绕“高等级建筑用钢材、高附加值金 属制品材和精品板材三分天下”的产品格局，开发具有市场潜力和规模效益的产品，保持及强化 34 2010年年度报告 公司在福建区域钢材市场第一品牌的地位，提升三钢闽光钢材的品牌形象。同时，适时收购三钢 集团的中板厂及所持三安钢铁股权，并在条件成熟时，收购兼并条件较好的沿海钢铁企业及向上 下游延伸产业链，加快提高福建省钢铁产业的集中度，巩固在福建省钢铁行业中的区域龙头地位 及市场竞争力。 公司将根据钢铁市场形势及发展需要，拟在今明两年以适当方式进行再融资，所募集资金将 按照《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺，主要用于收购三钢集团中板厂，少量资金用 于公司配套技改项目，以减少关联交易，优化产品结构，节能减排，进一步做强做大钢铁主业。 （四）公司2011年度的生产经营目标及采取的措施 2011年公司生产经营目标为：全年产铁 351万吨、钢 415万吨、成品材 414万吨（含委托加 工材）。实现主营业务收入 168.5亿元，实现利润 1.31亿元。为实现上述各项目标，将采取以下 措施： 1、强化技术创新，加快项目建设，持续增强发展实力。 （1）加快创新步伐，推进技术进步。一是强化技术创新。以打造高效率、低成本洁净钢生产 平台为重要抓手，密切跟踪并快速学习洁净钢生产工艺、稀土在钢铁产品上的应用等行业新技术， 结合技术改造和产品结构调整，在引进消化再创新和集成创新上取得新的突破。二是加强攻关项 目管理。加快推进已确立的重点技术攻关项目。根据生产实际，做好项目可行性研究立项审核、 风险评估等工作，不断确立新的技术攻关项目。 （2）拓展品种优势，提升竞争实力。一是强化新品研发。瞄准市场需求，发挥现有装备特别 是二炼钢系统的品种开发优势，着力打造更高效、更快速的新产品开发平台。加快易切削钢、合 金铆螺钢、预应力钢丝及钢绞线用钢等高等级金属制品材，高铁及核电用精轧螺纹、合金棒等高 等级建筑用材的开发研究，不断优化品种结构。二是提升产品品质。通过加快二炼钢品种钢稳态 化生产，实现一、二炼钢品种钢生产的有效衔接，加大对钢中铜、砷、锑、锌等残余元素和氧、 氮等气体的控制，不断提升产品质量。三是强化工艺管理。有效抓好新品生产的工艺管理、标准 建设等工作，缩短研发、试产、生产和市场投放周期，提升研发效益。 （3）打造优质工程，增强发展后劲。一是积极推进项目建设。按照资金确保、安全确保、质 量确保、进度确保的要求，精心组织、高效推进，确保二炼钢技术改造二期工程、220m 2烧结机工 程、32000m 3/h制氧工程、烧结原料场和炼铁原料场工程等项目尽快建成投用。二是加强项目建设 考核。建立项目建设考核机制，重点考核项目质量和进度，落实责任、有奖有罚，又好又快地推 进项目建设。 2、抓好生产组织，优化市场运作，持续提升发展质量。 （1）深化对标挖潜，提升生产水平。一是全方位对标挖潜。按照“高标准、高要求、高奖励” 原则，从技术、效益、安全、环保、经营等各方面指标入手，不断完善对标指标体系，加大考核 力度。公司层面不仅要与自身历史最好指标比，还要与竞争对手进行对标；各生产厂是对标挖潜 的主体，要密切关注本单位工序指标在同类型企业中所处的位置，找出差距，剖析原因，制订出 赶超的措施和对策。要通过对标，不断促进各工序寻找差距，解决问题，追求卓越。二是优化生 产组织。围绕铁前系统降消耗、钢后系统调结构，强化协调平衡，促进生产高效稳顺发展。铁前 35 2010年年度报告 系统要认真学习日照钢铁公司低品质矿冶炼新技术，以经济炉料结构为要求，着力打造具有公司 特色的低成本、高效益的冶炼平台，促进生产低耗高效。炼焦无烟煤配比要稳定在6%以上，入炉 焦比、喷煤比等关键指标要有新的突破。要不断优化经济炼钢模式，加强技术攻关，提高品种钢 的生产水平。轧钢系统要积极推进柔性轧制，不断提高作业率、成材率，降低轧制费用，做到既 能按计划生产，又能随市场变化调整生产，最大程度地满足市场需求。 （2）优化市场运作，争创最佳效益。要结合宏观经济走向和区域市场动态，准确判断市场走 势，保障生产需求，最大限度降低采购成本。贸易矿采购要选准时机，规避风险，降低成本；国 内铁精矿采购要加大力度，稳定省内资源，拓宽周边省份资源渠道，提升市场控制力和主动权， 力争全年国内铁精矿采购达到 200万吨。燃料、冷料等采购要克服铁路运输紧张，尤其国内焦煤、 生铁资源趋紧等困难，巩固并开辟新的渠道，千方百计满足生产需要。在保质保量采购的同时， 力争全年采购成本低于周边省份平均水平。同时，要加强辅材供应商管理，继续推进辅材和备件 国产化、标准化、通用化。二是以海西市场为营销和服务重点，创新营销模式，增强品牌影响力 和持续竞争力。加强与经销商、省内其它钢铁企业的协同，共同维护好区域市场，确保省内钢材 市场价格高于周边市场。深化“营销差异化”和“服务差异化”战略，加快由生产销售型向生产 服务型销售模式的转变，做好服务，直接服务到铁路、地铁、高速公路、核电等重点项目和终端 客户。 （3）不懈节能减排，担好社会责任。一是加大节能减排力度。继续抓好对烟气、粉尘无组织（未完）  |