[年报]海兰信：2010年年度报告
北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇一〇年年度报告 股票代码：300065 股票简称：海兰信 披露日期：2011年4月25日 2010年年度报告 目录 重要提示、释义 ........................................................................................ 2 第一节公司基本情况简介 ....................................................................... 5 第二节会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 7 第三节董事会报告 ................................................................................ 10 第四节重要事项 ................................................................................... 54 第五节股本变动及股东情况 ................................................................. 61 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................... 65 第七节公司治理结构 ............................................................................ 70 第八节监事会报告 ................................................................................ 79 第九节财务报告 ................................................................................... 82 第十节备查文件 ................................................................................. 162 1 2010年年度报告 重要提示、释义 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2010年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人申万秋先生、主管会计工作负责人魏法军先生及会计机构负责人柳丽华 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、 释义 公司、海兰信指北京海兰信数据科技股份有限公司 中远集团指中国远洋运输（集团）总公司 启迪控股指启迪控股股份有限公司 首冶新元指北京首冶新元科技发展有限公司 深圳力合指深圳力合创业投资有限公司 江苏中舟指江苏中舟海洋工程装备有限公司 乳山造船指乳山市造船有限责任公司 海兰信有限公司指北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身 海兰船舶指北京海兰信船舶设备有限公司 上海海兰信指上海海兰信船舶科技有限公司 海兰加特指北京海兰加特科技有限公司 2 2010年年度报告 香港海兰信指海兰信（香港）航海科技有限公司 海兰弘义指北京海兰弘义科技有限公司 海兰盈华指北京海兰盈华科技有限公司 海兰天澄指成都海兰天澄科技有限公司 江苏新扬子指江苏新扬子造船有限公司 江苏韩通指江苏韩通船舶重工有限公司 泰州三福指泰州三福船舶工程有限公司 江苏奕淳 指江苏奕淳集团有限公司 VDR指 船载航行数据记录仪（ Voyage Data Recorder），本公司的 主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实 时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状 态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安 全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。 VMS 指 船舶远程监控管理系统（ Vessel Manage System），本公司 的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航 行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和 船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互 传递。 VEIS 指 船舶电子集成系统（ Vessel Electronic Integrated System）， 是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船 舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、 通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统 总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物 流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售 后服务等相关工作。 SCS 指 船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控 制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品 之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自 动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行 方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转 动，使船舶按目标航向行驶。 3 2010年年度报告 电罗经指 船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速 陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶 设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确 定航向和观测目标方位。 ECDIS 指 电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或ECDIS），是一种以 数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息 并能够进行自动化导航的综合系统。 雷达指 雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是 测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够 准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显 示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。 GMDSS指 全球海上遇险与安全系统（Global Maritime Distress and Safety System），包括卫星通讯系统，中高频通讯系统， 甚高频通讯系统的船舶综合遇险和安全的报警与通讯系 统等。 IBS 指 综合船桥系统（ Integrated Bridge System），又称综合航行 系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法， 将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地 组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等 技术实现船舶航行的自动化。 IMO 指 国际海事组织（International Maritime Organization），是 联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专 门机构，总部设在伦敦。该组织宗旨为促进各国间的航 运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行 效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准， 并处理有关的法律问题。 4 2010年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 中文名称：北京海兰信数据科技股份有限公司 英文名称： Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd. 中文简称：海兰信 英文简称： Highlander 二、 法定代表人：申万秋 三、 公司联系人及联系方式： 项目董事会秘书证券事务代表 姓名吴菊敏王一博 联系地址北京市海淀区清华科技园科技大厦A 座605室 北京市海淀区清华科技园科技大厦A座 605室 电话（010）82151445 （010）82151445 传真（010）82150083 （010）82150083 电子信箱 wujumin@highlander.com.cn wangyb@highlander.com.cn 四、 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号 办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室 邮政编码：100084 互联网网址：http://www.highlander.com.cn 电子信箱：HLX@highlander.com.cn 五、 选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告置备地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦 A座605公司董事会办 公室 5 2010年年度报告 六、 股票上市证券交易所、股票简称及股票代码 股票简称海兰信 股票代码 300065 上市证券交易所深圳证券交易所 6 2010年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 项目 2010年 2009年本年比上年增减 2008年 营业总收入 180,455,612.69 133,561,935.53 35.11% 112,359,185.44 利润总额 38,998,374.49 31,942,077.38 22.09% 22,069,588.95 归属于上市公司股东的净利润 31,952,733.98 27,979,390.00 14.20% 19,258,353.13 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 26,695,583.79 24,474,680.74 9.07% 17,079,028.96 经营活动产生的现金流量净额 -9,861,001.55 31,155,638.25 -131.65% 22,637,602.06 项目 2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末 总资产 644,091,723.51 178,019,514.66 261.81% 122,254,640.33 归属于上市公司股东的所有者权益 585,429,623.86 127,721,543.83 358.36% 68,943,678.19 股本（股） 55,396,300.00 41,546,300.00 33.34% 33,000,000.00 二、 主要财务指标 项目 2010年 2009年本年比上年增减 2008年 基本每股收益（元/股） 0.62 0.72 -13.89% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.72 -13.89% 0.59 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.51 0.63 -19.05% 0.52 加权平均净资产收益率 6.90% 27.08% -20.18% 32.74% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 5.77% 23.69% -17.92% 29.04% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.18 0.75 -124.00% 0.69 项目 2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 10.57 3.07 244.30% 2.09 注：1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为3300万股、4154.63万股、 5539.63 万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、加权平均净资产收益率的计算过程 7 2010年年度报告 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润（元） 1 31,952,733.98 非经常性损益（元） 2 5,257,150.19 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元） 3=1-2 26,695,583.79 归属于公司普通股股东的期初净资产（元） 4 127,721,543.83 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（元） 5 425,812,957.11 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 9 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（元） 7 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动（元） 9 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 报告期月份数 11 12 加权平均净资产（元） 12=4+1*1/2 +5*6/11-7*8/11± 9* 10/11 463,057,628.65 加权平均净资产收益率（%） 13=1/12 6.90% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%） 14=3/12 5.77% 4、基本每股收益的计算过程 项目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润（元） 1 31,952,733.98 非经常性损益（元） 2 5,257,150.19 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元） 3=2-1 26,695,583.79 期初股份总数（股） 4 41,546,300.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 发行新股或债转股等增加股份数（股） 6 13,850,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 9 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10 51,933,800.00 基本每股收益（元/股） 13=1/12 0.62 扣除非经常损益基本每股收益（元/股） 14=3/12 0.51 8 2010年年度报告 三、 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -32,815.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,469,456.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,031,622.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,235,037.84 所得税影响额 -924,258.15 少数股东权益影响额 -51,817.50 合计 5,257,150.19 9 2010年年度报告 第三节 董事会报告 一、 公司经营情况的回顾 (一)公司总体经营情况概述 公司于 2010年 3月 26日成功登陆创业板，并迎来了创立以来的第二个发展十年。 2010年，在全球金融危机的影响尚未完全消除、国际造船与航运业仍处于低位的背景 下，公司主营业务保持稳步增长，并在全面分析和研究宏观经济环境、公司所处行业的 发展趋势的基础上，进一步明晰了未来三年的发展思路，即以海事电子产品研发为中心， 向军品市场、环境监测市场有效拓展，公司的业务领域逐渐发展为海事、军工和环境监 测三大领域。据此，公司对组织结构、业务流程等进行相应的梳理和优化，对直接业务 单元进行自主经营体改革，以进一步贴近市场并增强对客户需求的有效把握。 公司积极借助上市为公司带来的资源优势、品牌效应，一方面持续加大自主研发的 投入，提高公司的核心技术实力，另一方面加大产品及技术整合力度，通过合作研发、 OEM等方式快速引进国际先进的产品和技术，在丰富公司产品线的同时进行技术的消 化、吸收和转化。 公司通过与具有实力的船厂建立以股权关系为纽带的战略合作关系，搭建船舶电气 系统综合供应平台，努力使公司从以往产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战 略伙伴，提升公司在价值链中的地位。 2010年，公司在法人治理方面取得显著提升。公司严格按照上市公司规范运作的 要求，进一步修订、完善了各项公司治理有关的内部控制制度，明确了股东大会、董事 会、监事会、经营层的授权体系，确保公司经营管理的高效、科学决策和风险防控。公 司高度重视独立董事、董事会各专业委员会对经营决策的协作支持作用，审计部加强对 公司内部控制制度的建立和执行的监督检查职能。 2010年，公司实现营业收入 180,455,612.69元，比上年同期增长 35.11%；营业利 润 26,146,216.09元，比上年同期增长 10.41%；净利润 33,970,058.99元，比上年同期增 长 22.06%；归属于普通股股东的净利润 31,952,733.98元，比上年同期增长 14.20%。 10 2010年年度报告 报告期内，公司重点工作回顾如下： 1.产品研发和队伍建设 报告期内，公司持续加大研发投入，按计划于 2010年 8月和 12月先后完成了募投 项目船舶操舵仪（SCS）在中国船级社（CCS）和德国 GL船级社的国际认证，产品开 始全面推向市场；2010年 11月完成了电子海图（ ECDIS）中国船级社国内标准的认证， 并已启动面向德国 GL船级社的产品改进和国际认证程序；2010年 11月，公司与丹麦 T&T公司通过 OEM合作方式，推出了海兰信品牌的 GMDSS产品；公司进一步推进船 舶电子集成系统（VEIS）的技术开发力度，并借助与船厂的战略合作关系，加大在产 品数字化、模块化、系统集成等方面的研发速度；公司持续进行船舶远程监控管理系统 （VMS）产品的结构优化、软件系统功能模块化研发及系统升级，进一步提高产品的 功能性和稳定性；对新产品船桥航行值班报警系统（BNWAS）进行立项，并完成了产 品样机和软件系统的开发；控股子公司海兰盈华致力于拥有自主知识产权的电罗经系统 的研发，报告期内已完成 HLD-GC100型船用陀螺罗经的方案评审和详细设计专家评审。 报告期内，公司顺利启动与挪威 MARIS公司、MT公司以及 SHIPEQUIP公司进行了关 于远洋船用导航雷达项目、动力定位（DP）项目和船用宽带(VSAT)项目的合作，以拓 宽公司产品线及系统集成能力。 报告期内，公司重点加强研发投入，增加高素质研发人员，不断强化研发实力。2010 年下半年开始，公司在研发体系实施“自主经营单元”改革，即公司通过管理权限与责 任下沉、内部独立核算、绩效导向等方式，激励研发项目组时刻关注客户需求和市场变 化，提高对客户的敏感性，有效支持市场开拓，提升公司的品牌影响力。 2.进一步加大海事电子产品市场开拓力度，强化与客户利益共享的平台建设 在海事电子产品领域，公司进一步明确以上海为中心的市场营销网的建设。一方面， 进一步完善网络覆盖区域，国内重点强化了北方、华南地区；国际方面在以往业务区域 基础上，重点加强越南、新加坡等市场的推广；同时，加强与原有大客户的合作力度， 并着力开拓新的 VIP客户。另一方面，随着公司自主研发新产品的陆续推出，增加营 销网络的产品承载量，推动新产品尽快投入市场。 2010年公司的另一项重点工作是发展战略合作关系的船厂。经过深入调研和磋商， 2010年 12月，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳就共同投资 10,000 11 2010年年度报告 万元人民币设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司达成协议。江苏海兰先期定位于为 股东船厂提供集成化的船舶电气产品和综合解决方案，通过规模化、专业化、模块化的 运营降低船厂采购成本，提高船厂效率。江苏海兰的目标是发展成为中国乃至全球最大 的船舶电气系统综合供应平台。 江苏海兰是公司业务模式创新的产物。以四方股东船厂每年120条-150条交船量作 为基本需求，江苏海兰将搭建起一个船舶电子系统平台，该平台不仅提供统一流的采购 服务，还包括系统设计、安装调试、售后服务以及国产化率提升等职能。该平台给股东 船厂的回报将不仅是投资收益，还包括采购成本的大幅降低（因为规模经济和国产化率 提升）和服务效率的快速提高（因为专业的服务队伍及全日制现场贴身式服务）。 3.军品业务的进一步拓展 报告期内，公司将军品确定为三大战略业务模块之一，并将其独立为事业部，重点 进行投入和发展。目前公司已取得全面开展军品业务的基本资质，上市为公司带来的资 金和品牌优势也将增加军方客户对公司的信赖程度。报告期内，公司着力于对原有产品 功能的不断完善，并进一步提高产品稳定性，同时，按照军方需求积极开展新产品的研 发和民用产品向军品的转化。 4.环境监测业务的拓展 环境监测业务的载体为公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司。2010年，海 兰天澄在市场营销方面取得了突出的业绩：一方面立足四川，精耕细作，深挖环境在线 监测产品市场；同时，积极开拓省外市场，在重庆、海南等地实现了业务突破，并开始 在全国建立销售服务网络，为后续产品向全国推广奠定了良好的基础。 (二)公司主营业务及经营情况 1.主营业务分产品情况及分析 单位：元 分产品营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 海事电子单品112,517,574.77 62,411,805.76 44.53% 4.86% 12.85% -3.93% 12 2010年年度报告 -7.39% VEIS 48,237,246.07 40,670,809.06 15.69% 105.30% 125.03% 环境监测产品15,432,472.53 9,595,654.65 37.82% 合计176,187,293.37 112,678,269.47 36.05% 34.71% 53.56% -7.85% 注：海事电子单品包括 VDR、VMS、SCS、ECDIS、雷达、GMDSS等航海电子产品。 报告期内，公司主营业务收入增长 34.71%，主要是因为公司加大了海事电子单品 和 VEIS的市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；控股子公司海兰天澄发展迅速，取 得了显著的经营业绩。 报告期内，公司主营业务成本增长 53.56%，增长幅度大于主营业务收入的增长， 主要是因为公司产品结构中 VEIS占比提高，同时单套 VEIS的业务范围扩大，现阶段 该系统中外购比重较高，影响 VEIS的毛利率。随着公司后续自主研发产品的不断推出， VEIS的毛利率将有所改观。 2.主营业务分地区情况及分析 单位：元 地区营业收入营业收入比上年增减 境内129,944,928.27 56.51% 境外（含港台地区）46,242,365.10 -3.19% 总计176,187,293.37 34.71% 报告期内，公司持续加强对国内客户的市场开拓力度，境内实现营业收入比去年同 期增加 56.51%。但由于金融危机对国际市场的影响仍未完全消除，公司境外营业收入 略有下降 3.主要供应商和客户情况 单位：元 前五名客户占应收账款总额的比 例 合计 39.96% 销售金额占年度总销售收入的 比例 应收账款余额 70,029,966.46 38.81% 27,204,886.00 预付款金额占年度总预付款的比 例 应付账款余额 合计0 0.00% 10,484,699.33 27.92% 前五名供应商占应付账款总额的比 例 13 2010年年度报告 报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过 30%的情形，公 司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的 股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。 (三)主要财务数据分析 1.报告期资产构成及变动情况 单位：元 项目期末金额比重期初金额比重变动幅度 流动资产：583,779,602.12 90.64% 162,852,552.02 91.48% 258.47% 货币资金457,366,855.01 71.01% 84,411,808.61 47.42% 441.83% 应收票据249,500.00 0.04% 0.00 0.00% 应收账款63,897,287.32 9.92% 33,873,790.45 19.03% 88.63% 预付款项26,976,791.04 4.19% 21,767,091.87 12.23% 23.93% 应收利息1,966,313.35 0.31% 0.00 0.00% 其他应收款2,288,732.74 0.36% 2,022,817.01 1.14% 13.15% 存货31,034,122.66 4.82% 20,777,044.08 11.67% 49.37% 非流动资产：60,312,121.39 9.36% 15,166,962.64 8.52% 297.65% 固定资产36,572,648.65 5.68% 3,747,898.84 2.11% 875.82% 在建工程572,019.90 0.09% 0.00 0.00% 无形资产15,724,393.25 2.44% 9,093,880.25 5.11% 72.91% 开发支出4,519,998.25 0.70% 461,183.52 0.26% 880.09% 商誉1,551,441.69 0.24% 1,480,582.88 0.83% 4.79% 长期待摊费用390,624.42 0.06% 0 0.00% 递延所得税资产980,995.23 0.15% 383,417.15 0.22% 155.86% 资产总计644,091,723.51 100.00% 178,019,514.66 100% 261.81% 1)货币资金期末余额为 457,366,855.01元，比年初余额增加 441.83%，主要原因是 本年度公司上市募集资金到位。 2)应收票据期末余额为 249,500.00元，年初余额为零，增加的主要原因是子公司 14 2010年年度报告 海兰天澄收取客户银行承兑汇票。 3)应收账款期末余额为 63,897,287.32元，比年初余额增加 88.63%，主要原因是本 年度公司营业收入增长及拓展战略客户所致。 4)预付账款期末余额为 26,976,791.04元，比年初余额增加 23.93%，主要原因是报 告期内公司加大了产品研发和市场开拓的力度，在设备采购、技术开发和材料采购等方 面相应加大了力度所致。 5)应收利息期末余额为 1,966,313.35元，年初余额为零，其主要原因是未到期银行 定期存款本期计提的利息所致。 6)存货期末余额为 31,034,122.66元，比年初余额增加 49.37%，其主要原因是公司 订单增加导致原材料采购增加。 7)固定资产期末余额为 36,572,648.65元，比年初余额增加 875.82%，其主要原因 是报告期内公司新增房屋建筑物和设备所致。 8)开发支出期末余额为 4,519,998.25元，比年初余额增加 880.09%，其主要原因是 报告期内公司新增两个研发项目“HLD-BNWAS-100 船桥航行值班报警系统”及 “HLD-ESC100 电子海图系统”符合资本化条件，但尚未结转为无形资产。 2.报告期负债构成及变动情况 单位：元 项目期末金额比重期初金额比重变动幅度 流动负债： 48,368,835.79 92.20% 42,589,405.99 86.05% 13.57% 短期借款 0 0.00% 10,000,000.00 20.21% -100.00% 应付账款 37,546,895.18 71.57% 25,746,384.36 52.02% 45.83% 预收款项 4,206,844.74 8.02% 1,645,379.47 3.32% 155.68% 应付职工薪酬 2,169,375.21 4.14% 1,093,165.23 2.21% 98.45% 应交税费 4,335,864.19 8.26% 4,046,618.1 8.18% 7.15% 其他应付款 109,856.47 0.21% 57,858.83 0.12% 89.87% 非流动负债： 4,094,049.99 7.80% 6,902,981.18 13.95% -40.69% 15 2010年年度报告 其他非流动负债 4,094,049.99 7.80% 6,902,981.18 13.95% -40.69% 负债合计 52,462,885.78 100.00% 49,492,387.17 100.00% 6.00% 1)短期借款期末余额为 0元，年初余额为 10,000,000.00元，其主要原因是报告期 内公司归还了银行借款。 2)应付账款期末余额为 37,546,895.18元，比年初余额增加 45.83%，其主要原因是 随着公司生产规模扩大，原材料的需求量逐步上升，应付材料款随之增加。 3)预收款项期末余额为 4,206,844.74元，比年初余额增加 155.68%，其主要原因是 随着公司产品销售额稳步增加，预收货款随之增加。 4)应付职工薪酬期末余额为 2,169,375.21元，比年初余额增加 98.45%，其主要原 因是 2009年 12月份职工薪酬在当月发放。 5)其他应付款期末余额为 109,856.47元，比年初余额增加 89.87%，其主要原因是 应付中介咨询费及运输费增加所致。 6)其他非流动负债期末余额为 4,094,049.99元，比年初余额减少 40.69%，其主要 原因是 2010年新收到的政府补助金额少于 2010年度转出确认为营业外收入的金额。 3.报告期内费用构成及变动情况 单位：元 费用项目 2010年 2009年 2010年比2009年 增减幅度 占2010年营业收入比例 销售费用16,216,638.43 15,612,592.57 3.87% 8.99% 管理费用24,639,648.29 17,206,393.47 43.20% 13.65% 财务费用-5,358,172.94 411,390.89 -1402.45% -2.97% 所得税费用5,028,315.50 4,111,202.01 22.31% 2.79% 合计40,526,429.28 37,341,578.94 8.53% 22.46% 1)管理费用比去年同期增长 43.20%，主要原因是报告期内公司上市费用支出及办 公费用、职工薪酬等增加所致。 2)财务费用比去年同期减少 1402.45%，主要原因是报告期内募集资金到位，存款 利息增加所致。 16 2010年年度报告 4.报告期内现金流量构成及变动情况 单位：元 项目 2010年 2009年同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额-9,861,001.55 31,155,638.25 -131.65% 经营活动现金流入量194,191,838.70 151,130,479.81 28.49% 经营活动现金流出量204,052,840.25 119,974,841.56 70.08% 二、投资活动产生的现金流量净额-33,180,331.05 -20,864,191.86 59.03% 投资活动现金流入量1,206,749.39 0.00 投资活动现金流出量34,387,080.44 20,864,191.86 64.81% 三、筹资活动产生的现金流量净额414,542,467.38 29,490,700.00 1305.67% 筹资活动现金流入量434,333,800.00 55,800,000.00 678.38% 筹资活动现金流出量19,791,332.62 26,309,300.00 -24.77% 1)报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,861,001.55 元，主要是因为报告期 内公司拓展战略客户所致。 2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -33,180,331.05元，主要是因为报告 期募投项目投资进展所致。 3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额为 414,542,467.38元，主要是因 为报告期公司募集资金到位所致。 (四)主要无形资产情况 1.无形资产概述 截至2010年12月31日，本公司合并报表无形资产账面原值为 18,171,408.09元，净值 为15,724,393.25元。具体如下： 项目年初金额本年增加年末金额 原价10,299,627.92 7,871,780.17 18,171,408.09 非专利技术6,596,068.49 7,326,785.29 13,922,853.78 软件3,703,559.43 544,994.88 4,248,554.31 累计摊销1,205,747.67 1,241,267.17 2,447,014.84 非专利技术239,064.84 840,893.43 1,079,958.27 17 2010年年度报告 软件 966,682.83 400,373.74 1,367,056.57 账面净值 9,093,880.25 15,724,393.25 非专利技术 6,357,003.65 12,842,895.51 软件 2,736,876.60 2,881,497.74 2.商标 截至目前，公司（含控股子公司）拥有已获正式授权的商标16项，具体情况如下： 名称取得方式使用情况 核定使用 商品类别 终止时间 自行设计正在使用第 9类 2012年 06月 27日 海兰信自行设计正在使用第 16类 2020年 03月 27日 自行设计正在使用第 16类 2020年 03月 27日 海兰信自行设计正在使用第 7类 2020年 03月 27日 海兰信自行设计正在使用第 12类 2020年 03月 27日 Highlander自行设计正在使用第 37类 2020年 04月 06日 海兰信自行设计正在使用第 37类 2020年 04月 06日 自行设计正在使用第 37类 2020年 04月 06日 海兰信自行设计正在使用第 9类 2020年 05月 20日 自行设计正在使用第 12类 2020年 6月 13日 Highlander自行设计正在使用第 16类 2020年 6月 20日 自行设计正在使用第 9类 2020年 6月 27日 Highlander自行设计正在使用第 41类 2020年 8月 27日 Highlander自行设计正在使用第 9类 2020年 9月 27日 海兰天澄自行设计正在使用第 9类 2020年 12月 06日 16 海兰加特自行设计正在使用第 9类 2020年 12月 06日 7357309 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注册号 1797389 6650150 6650151 6650164 6650167 6650159 6650161 6650163 6650160 6650166 6650149 6650158 6650172 6650156 7359275 公司已向国家工商总局商标局申请并获受理的保护性商标如下： 18 2010年年度报告 序号名称取得方式核定使用商品类别受理时间 1 海兰信自行设计 35、39、41、42 2008-5-6 2 Highlander自行设计 12、35、39、42 2008-5-6 3 自行设计 7、35、39、41、42 2008-5-6 3.专利 截至 2010年 12月 31日，公司（含控股子公司）拥有国家知识产权局正式授权的 专利 16项，情况如下： 序号权利期限 10年 专利名称专利类别专利号 用于箱式设备的定位器以及具有该 定位器的箱式设备 实用新型ZL2008 2 0080462.9 2 船用数据保护单元实用新型ZL2005 2 0107755.8 10年 3 操舵台外观设计ZL2008 3 0085231.2 10年 4 自动操舵仪发明ZL 2008 10106188.2 20年 5 一种化学试剂定容器实用新型ZL 200920080629.6 10年 6 实时监测水体化学需氧量仪器实用新型ZL 200920302349.5 10年 7 一种腐蚀性液体定容装置实用新型ZL 200920314491.1 10年 8 一种水样采集系统实用新型ZL 200920314492.6 10年 9 一种腐蚀性液体定容装置实用新型ZL 200920314468.2 10年 10 在线自动监测仪机柜 (化学需氧量COD) 外观设计ZL 201030032368.9 10年 11 捕液器外观设计ZL 201030032369.3 10年 12 吹扫器外观设计ZL 201030032365.5 10年 13 数据采集传输仪机箱外观设计ZL 201030032370.6 10年 14 氨氮在线自动监测仪机柜外观设计ZL 201030032372.5 10年 15 PTC加热消解器实用新型ZL 201020037648.3 10年 16 一种半导体制冷型防腐电磁阀实用新型ZL 201020037646.4 10年 4.软件著作权 截至 2010年 12月 31日，本公司（含控股子公司）登记软件著作权共计 31项，具 体情况如下： 19 2010年年度报告 序号首次发表日期 2001-11-04 登记号软件名称 2008SR10267 电子海图显示与信息系统V1.0 2008SR10004 HLD-A型船载航行数据记录仪软件V2.20 2003-02-28 2008SR10003 船舶动态定位监管系统V2.0 2004-06-01 2008SR10005 HLD-B1型船载航行数据记录仪软件V2.0 2003-12-01 2008SR10002 HLD-V远程可视救助指挥系统软件V1.0 2005-06-30 2008SR10270 HLD-A1型船载航行数据记录仪软件V3.5 2005-05-18 2008SR10268 HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.0 2006-03-10 2008SR10271 HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V0.19.1 2006-07-10 2008SR10001 HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V2.0 2006-10-16 2008SR10269 HLD-C通讯导航系统软件V1.0 2007-02-10 2008SR04084 HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0 2008-02-25 2008SR04087 HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.1 2008-02-25 2008SR04085 HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V321 2008-02-25 2008SRBJ1426 HLD船舶最优化与安全系统V1.0 2008-04-10 2008SRBJ1561 HLD-AP100航迹自动舵系统2008-05-05 2009SRBJ7028 HLG1102型船用导航雷达数字处理器软件V1.0 2009-03-11 2009SRBJ7041 HLG1102型船用导航雷达海图绘图仪软件V1.0 2009-03-11 2009SRBJ6859 HLG1102型船用雷达键盘控制器软件V1.0 2009-03-11 2009SRBJ3437 HLG1102型船用导航雷达指示器软件V1.0 2009-03-11 2009SR015947 氨氮在线监测仪控制软件V1.0 2009-04-29 2009SRBJ3350 HLD-PSU船载航行数据记录仪电源箱软件V1.0 2009-06-01 2009SRBJ3351 HLD-DAU船载航行数据采集箱软件V1.0 2009-06-01 2009SRBJ3340 HLD-RSM船载航行记录仪白匣子软件V1.0 2009-06-01 2009SR039347 CODcr在线监测仪控制软件V1.0 2009-09-15 2009SR039345 污染源自动监控数据采集传输软件V1.0 2009-09-15 2009SR039346 污染源监控平台系统软件V1.0 2009-09-15 2010SR047428 HLD-ECS100电子海图系统软件2010-08-10 2011SR010282 HLD-SC200船舶操舵仪嵌入式软件2010-11-17 2011SRBJ0025串口服务器驱动软件V1.0 2010-11-22 2010SRBJ6717电子海图开发包软件V1.0 2010-11-01 2011SRBJ0333电子海图浏览器软件V1.0 2010-11-01 20 2010年年度报告 根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为 50年，截止于软件首次发表后 第50年的12月31日。 (五)公司研发费用投入 公司自成立来一直高度重视研发投入力度，持续的研发投入为公司巩固和进一步提 高技术竞争优势提供了有力的物质保障。近几年研发投入情况如下： 单位：万元 项目2010年度2009年度2008年度2007年度 研发投入1,607.16 1,168.51 978.50 559.14 营业收入18,045.56 13,356.19 11,235.92 6,758.78 占营业收入比例8.91% 8.75% 8.71% 8.27% 公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不 确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益； 开发阶段的支出符合条件的，确认为无形资产。 2010年开发支出金额为877.57万元，占 本年研究开发项目支出总额的比例为54.60%。 (六)盈利能力分析 项目指标 2010年度 2009年度同比增减 盈利能力 销售毛利率36.11% 44.30% -8.19% 加权净资产收益率6.90% 27.08% -20.18% 本年度销售毛利率较上年有所下降，主要原因是公司产品结构中VEIS占比提高， 现阶段该系统中外购比重较高，影响VEIS的毛利率。随着公司后续自主研发产品的不 断推出，VEIS的毛利率将有所改观。 (七)偿债能力分析 指标 2010年度 2009年度同比增减 流动比率（倍）12.07 3.82 215.97% 速动比率（倍）11.43 3.34 242.22% 资产负债率8.15% 27.80% -19.65% 项目 偿债能力 21 2010年年度报告 资产负债率（母公司） 6.06% 24.21% -18.15% 本年度流动比率和速动比率较上年增加较大主要原因是报告期内公司上市，募集资 金到位使银行存款增加，导致流动资产大幅增加。 资产负债率下降主要是因为募集到资金到位，权益性资本大幅增加所致。 (八)营运能力分析 项目指标 2010年度 2009年度同比增减 营运能力 应收账款周转率3.69 4.73 -21.99% 存货周转率4.45 2.60 71.15% 非流动资产周转率4.78 9.49 -49.63% 总资产周转率0.44 0.89 -50.56% 本年度应收账款周转率下降主要是由于报告期内公司营业收入增长及拓展战略客 户所致。 非流动资产周转率下降是由于募投项目按实施计划进行设备采购、房屋装修等，固 定资产和在建工程有所增加，同时，公司今年进一步加大了产品研发的投入，因此非流 动资产增幅较大导致非流动资产周转率下降。 总资产周转率下降是因为报告期内公司上市募集到的资金使资产大幅度增加所致。 (九)公司核心竞争优势 公司的核心竞争力集中体现于客户资源、全球服务网络、研发与产品、人才团队、 企业品牌等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都得到不同程度地提升。 1.客户资源优势 公司自创立以来，凭借优秀的产品、及时周到的全球服务逐渐在业内树立起良好的 口碑，并积累起一批长期合作的、稳定的大客户，主要客户有国内大型航运企业集团， 包括中远集团、中海集团、长江航运集团等；国内大型石油企业集团，包括中海油、中 石油等；国内大型造船厂，包括：扬子江船厂、黄埔船厂、渤海重工船厂、武昌船厂等； 政府部门，包括：交通部救捞局、国家海事局等；国际航运企业，包括：台塑集团、地 22 2010年年度报告 中海海运公司（MSC）等；公司还是中国海军的合格供应商之一。良好的企业品牌和 丰富优质的客户资源是公司持续、稳定发展的基础，也为公司后续新产品顺利推向市场 提供了保障。 2010年底，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同投资成立江 苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该公司通过股权纽带关系建立起了一个更加稳定、 畅通的船舶配套电子产品供应平台，该平台一方面可降低船厂采购成本、提高船厂运营 效率，另一方面也成为公司产品顺利推向市场的快速通道。根据发展规划，平台在稳步 运营后将进一步复制该业务模式，与更多的船厂建立战略合作关系并提供产品和服务， 公司的客户资源优势将愈加凸显。 2.品牌优势和资本市场优势 全球造船产业历经几次大的产业转移后，21世纪全球造船产业中心逐步转向中国。 历史显示，造船产业的转移无一例外的在当地孕育了一批著名的航海电子产品企业。海 兰信作为国内航海电子科技领域的先行者，面临着产业性机遇。 目前国内的航海电子产业发展得相对还比较缓慢，大多数企业规模较小，缺乏品牌 和资金实力。公司经过多年发展已经在行业内建立起了良好的品牌效应，并成为国内航 海电子行业的首家上市公司，品牌和资金优势将为公司后续快速发展的核心竞争优势。 3.全球服务网络的优势 由于远洋船舶在世界各地航行，具有极强的移动性。船舶配套设备一旦出现故障， 厂商必须有能力在第一时间赶赴现场解决问题，最大限度保证船舶的适航性。因此，是 否具有健全的全球服务网络是客户选择供应商的首要条件，也成为国内船舶配套企业参 与国际市场竞争的瓶颈。 经过十年的发展，至 2010年底，公司已在印度、日本、韩国、新加坡等 32个国家 和地区拥有授权服务代理商 63家，拥有备件供应点 9个以及一支可全球服务的应急服 务小组；在国内 12个城市拥有授权服务代理商 12家，备件供应点 8个。 完善的产品全球服务网不仅成为公司后续新产品进入市场的支撑，也成为客户选择 公司产品的独特优势。 23 2010年年度报告 4.国际化的研发实力 航海电子行业具有较高的国际化门槛：产品的技术标准国际化，产品认证国际化， 竞争对手国际化，产品服务全球化，这些要求企业必须具有国际化的视野和国际化的研 发实力。 公司根据行业特点及自身发展需要，建立了一支包括德国、新加坡等外籍专家以及 中国本地化人才的国际化研发队伍。公司在发展中一直注重国际合作，与瑞典、德国、 丹麦、挪威及荷兰等国际知名企业建立了广泛的合作关系，这一方面保证了公司的产品 开发与国际接轨，并能在合适的时机进行引进、吸收、再创新。 高素质的研发团队和国际化的研发实力保障了公司后续产品的研发效率和技术标 准，是公司重要的竞争优势。 (十)主要子公司及参股公司的经营情况及业绩 1.子公司经营情况及业绩 报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司2010年经营情况如下： 单位：元 序号公司名称持股比例总资产净资产营业收入净利润 1 海兰信船舶100% 35,172,301.72 15,301,629.25 70,747,440.88 4,530,717.27 2 上海海兰信100% 18,055,751.09 4,769,268.15 15,345,514.53 -243,096.11 3 海兰信（香港）100% 4,578,400.24 2,239,483.13 26,977,002.23 1,590,816.32 4 海兰加特51% 1,673,243.98 1,482,693.66 0 -161,354.63 5 海兰弘义51% 2,546,533.31 2,479,794.26 820,000.00 -20,205.74 6 海兰盈华60% 4,703,780.38 4,662,472.15 0 -455,527.85 7 海兰天澄51% 16,602,704.21 4,882,869.24 21,728,559.86 5,659,403.23 1)北京海兰信船舶设备有限公司 注册资本： 500万元 法定代表人：申万秋 成立日期： 2004年 5月 25日 住所：北京市昌平区科技园区白浮泉路 13号 316室 24 2010年年度报告 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 经营范围：生产船舶电子产品及零备件；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应 经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法 规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 海兰船舶的主营业务是为公司生产自主研发的产品，目前已取得了“HLD-V船舶 远程监控与管理信息系统 V3.0”等 6项软件著作权。 2)上海海兰信船舶科技有限公司 注册资本： 500万元 法定代表人：申万秋 成立日期： 2008年 4月 23日 住所：上海市杨浦区淞沪路 398号 203室 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 经营范围：船舶、光机电一体化、计算机软硬件、通讯、网络、电子计算机领域内 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶设备、机电设备、计算机软硬件、 通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、网络设备、电子计算机销售。（涉及行 政许可的，凭许可证经营）。 上海海兰信的主营业务是负责海兰信产品的营销策划及组织实施等。 3)海兰信（香港）航海科技有限公司 注册资本： 10.5936万港币 法定代表人：申万秋 成立日期： 2008年 10月 10日 住所： FLAT C, 15TH FLOOR, UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE, 283 QUEEN’S ROAD, CENTRAL, HONG KONG. 股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权 经营范围：GENERAL TRADING 25 2010年年度报告 香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原 材料的进口业务。2011年 1月 26日，公司以自有资金对香港海兰信增资港币 500万元， 注册资本变更为港币 3000万元。 4)北京海兰加特科技有限公司 注册资本： 200万元 法定代表人：申万秋 成立日期： 2008年 9月 17日 住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼 6层 606 股东构成及控制情况：公司持有其 51%的股权 经营范围：研究开发船舶通讯导航设备；技术咨询、技术服务、技术转让。 海兰加特主要从事雷达产品的开发及研制，目前已取得了“HLG1102型船用导航 雷达数字处理器软件 V1.0”等 4项软件著作权。 5)北京海兰弘义科技有限公司 注册资本： 250万元 法定代表人：魏法军 成立日期： 2010年 5月 25日 住所：北京市海淀区中关村东路 18号 B-802 股东构成及控制情况：公司持有其 51%的股权 经营范围：技术推广。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、 行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经 营活动。） 海兰弘义专注于航海电子及船舶信息化领域，为客户提供以电子海图为核心的船舶 及航运信息系统解决方案，目前已取得“电子海图浏览器软件 V1.0”等 3项软件著作 权。 26 2010年年度报告 6)北京海兰盈华科技有限公司 注册资本： 500万元 法定代表人：魏法军 成立日期： 2010年 6月 25日 住所：北京市海淀区上地十街 1号院 6号楼 3层 380 股东构成及控制情况：公司持有其 60%的股权 经营范围：技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、 行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经 营活动。） 海兰盈华专注于自主知识产权的电罗经系统的开发，为客户提供高质量高可靠性的 电罗经产品。 7)成都海兰天澄科技有限公司 注册资本： 104.082万元 法定代表人：申万秋 成立日期： 2009年 2月 5日 住所：成都高新区高朋大道 11号 股东构成及控制情况：公司持有其 51%的股权 经营范围：环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专 用仪器仪表的制造与销售；计算机软、硬件开发与销售；数码、通信产品的开发与销售； 环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教 育教学仪器及办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服务。（以上经营范围 国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。 海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，目前已 取得了包括国内首批认证的“污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪”等 7项认 证资质，取得专利 10项，软件著作权 4项。 公司原持有海兰天澄 49%股权，通过深入研究国际海事组织（ IMO）颁布的国际防 27 2010年年度报告 止船舶造成污染公约（MARPOL公约）及国家环保部门相关政策，公司规划借助海兰 天澄进入海洋环境监测领域，拓展产品线，为公司扩展新的利润增长点，并于 2010年 7月 19日对海兰天澄单方面增资 7.5108万元，增资后海兰天澄注册资本为 104.082万 元，海兰信持有海兰天澄 51%股权。2011年 3月 10日，公司以自有资金出资受让自然 人王和平持有的海兰天澄 9%股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60%的股权。 2011年 3月 16日，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）向海兰天澄单方 面增资 900万元。截至 2011年 3月 25日，海兰天澄的注册资本变更为 1007.5108万元， 海兰信持有海兰天澄 51%的股权，王和平持有 34%的股权，天津力合持有 15%的股权。 (十一)公司控制的特殊目的主体情况 公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。 二、 公司未来发展的展望 (一)海事业务 1.市场环境 据工信部最新统计数据显示，2010年全国造船完工量为 6,560万载重吨，同比增长 54.6%，其中新承接船舶订单量 7,523万载重吨，是去年同期新接订单量的 2.9倍；截至 2010年 12月底，手持船舶订单量 19,590万载重吨，比 2009年底手持订单上升 4.1%， 其中出口船舶占总量的 84.6%。2010年全国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶 订单量三大指标均超越日本和韩国，成为世界造船第一大国。 2010年12月底手持船舶订单 亿载重吨 2.52 1.5 1 0.5 0 1.95 1.59 0.84 中国韩国日本 我国造船业在快速发展的同时，自主创新能力不强、增长方式粗放、船用配套设备 28 2010年年度报告 发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾仍然突出。目前中国船舶配套产品的本土 化率仍然远远低于日本和韩国，同时还存在着专业化配套程度低、系统集成化程度低等 特点。2009年，除船舶动力系统及装置、甲板机械、船用舾装件等配套设备本土化率 超过 50%以外，其它船用设备本土化率水平普遍较低，电子电气设备本土化率 13.31%， 舱室设备本土化率 18.8%左右，通讯导航与自动化系统本土化率仅 1.66%。 2009年国务院批准通过的《船舶工业调整和振兴规划》强调，加快船舶工业调整 和振兴，要加强技术改造，提高自主创新能力。工业和信息化部发布的《船舶工业调整 振兴规划实施细则》明确指出要加强通信导航自动化设备的自主研发，加快海洋工程装 备基础共性技术研究。 同时，根据国家“十二五”规划，改进提升制造业，是“十二五”规划中转型升级、 提高产业核心竞争力的重要实现途径。规划明确提出：装备制造行业要提高基础工艺、 基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推 动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术 高附加值船舶和配套设备。 2.发展机遇和挑战 面对强有力的政策支持和产业转移带来的机遇，中国本土的船舶配套企业面临着前 所未有的发展机会。同时我们也注意到，近年来，国外的船舶电子集成商受限于成本过 高、远离客户、决策僵化等因素，有逐渐淡出中国市场的趋势。 2010年，公司的海事电子业务取得了明显进展：新产品 SCS、ECDIS、雷达的推 出、新的 OEM产品等进一步丰富了公司的产品线；国内原有营销网络的进一步完善和 29 2010年年度报告 稳定；越南、新加坡等海外市场的拓展；与江苏扬子江造船等国内一流船厂的战略合作； 江苏海兰关于船舶电气系统综合供应平台的建设；公司上市带来的品牌和资金优势等， 都将促进公司的海事电子业务在新的一年取得更加快速的发展。 但同时我们也应看到海事电子业务面临的挑战：本土企业的快速发展、国外一些体 量较小、反应迅速的公司已针对中国快速崛起的市场制定针对性的营销策略。这些挑战 要求公司必须加速产品研发进度、提升技术水平，加强对客户的服务力度，同时借助资 本手段快速做大做强。 (二)军品业务 1.市场环境 国家“十二五”规划纲要草案明确提出，将推进军民融合式发展。大力推进军地资 源开放共享和军民两用技术相互转移；将建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科 研生产体系和军队保障体系。《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体 系的若干意见》（国发[2010]37号文件）重点明确，将积极推动军工开放，加强军民资 源互动共享，大力发展军民结合产业，坚定不移地走军民融合式发展道路。 未来五年，国防科技工业的主要奋斗目标是：军工经济年均增长 15%以上；武器装 备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和平战转换能力等均有较大提高，实现国防 科技工业综合实力整体跃升。 2.发展机遇和挑战 随着军品业务的深入开展，公司已明确感受到军民结合市场、军队信息化建设存在 的巨大的发展空间和机会。公司自 2004年成为军方指定供应商，至今已有七年的军品 研发、生产、销售和服务经验，并拥有武器装备科研生产许可证（编号： XK国防 -02-11-KS-1365）、二级保密资格单位证书（编号：BJB08020）以及军工产品质量体系 认证证书（编号：07JA1771），在军工企业管理方面拥有丰富的经验。上市为公司带来 了更大的品牌优势和资金优势，将促使公司在军品业务上取得更加快速的发展。 30 2010年年度报告 (三)环境监测业务 1.市场环境 环保是国家近年大力发展的产业，关于环境监测，国家环保总局（现环保部）于 2005年 9月 19日发布了国家环境保护总局令第 28号《污染源自动监控管理办法》。根 据环保总局《 2006-2010年全国重点污染源自动监控工作方案》，在全国首批需要实施的 重点排污企业共 70,462家，其中重点污水排放企业 69,543家、废气重点排放单位 69,522 家。因此，环境监测行业的巨大市场需求已经形成。 随着工业文明的进步，人类活动使世界上的海洋环境受到严重威胁。过分开采、海 洋污染，特别是从陆地、船舶、海上工作平台等排放到海洋中的污染物以及外源物种的 入侵，使海洋生态系统正遭受破坏。目前，船舶污染已经引起各方的极大关注。根据 联合国的研究结论，海洋环境污染中有 35%的污染为船舶污染，其中最主要是油类物质。 据统计，每年由于石油运输，排放到海洋的石油高达 100多万吨。另外，据 IMO关于 船舶温室气体减排研究发现，船舶的二氧化碳排放量约占世界二氧化碳排放总量的 1.8%。近年来，各国政府和组织均在积极的采取各种有效措施防止环境污染。 2011年 3 月日本大地震造成的核泄露事件进一步引起社会各界对海洋环境保护的关注。海洋环境 监测和污染防治产品蕴含着巨大的市场空间。 2.发展机遇和挑战 公司自 2010年下半年开始，借助下属子公司海兰天澄适时进入海洋环境监测领域， 并根据实际情况，从陆地用在线监测设备和系统分阶段、分步骤逐渐实现海洋环境监测 产品转化。 近年来国家出台多项政策，不断鼓励环境监测和保护事业的快速发展，并取得了显 著成效。“十一五”期间是国内陆地环境监测仪器行业发展最快的阶段，年增长率在 30% 以上，预计“十二五”期间这一增长速度仍将延续。因此，公司的环境在线监测产品面 临着良好的发展机遇和巨大的市场空间。 同时公司也充分认识到，环境监测产品市场存在着企业多、规模小、产业分散、地 方性强、竞争激烈等特点，这些都要求公司必须在产品技术、服务、营销网络建设等方 面具有真正的核心竞争力，并积极借助资本手段促进主营业务快速发展。 31 2010年年度报告 三、 公司未来发展的风险因素分析及应对措施 (一)公司海事业务所处行业的周期性风险 公司所处的海事电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也 具有一定的周期性特征。2010年我国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单 量三大指标均超越日本和韩国，成为世界造船第一大国，但船厂两极分化情况明显加剧， 多数骨干造船企业手持订单充足，部分中小船厂和新兴船厂的生存与发展却仍然面临严 峻挑战。由于行业的全面复苏仍需要一定时间，下游造船行业的周期性仍有可能影响本 公司的盈利能力。针对行业周期性风险，公司重点选择与基础好、实力强的大型造船企 业集团建立起股权纽带关系的合资公司，一方面通过集中采购、集中供货的方式降低船 厂采购成本，提高船厂运营效率，另一方面，公司获得宽松、畅通的产品销售渠道和稳 定的收入增长，同时也为新产品进入市场提供有力的保障。 (二)公司规模扩大带来的管理风险 报告期内，公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速 扩展，公司还将通过投资并购等方式拓展产品线及业务领域，公司原有的队伍及管理模 式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。首先，公司通过引进专业 人才、优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，引进了外部专业的 咨询机构，理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，实施与绩效相关联的考核机制，提 高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、 健康发展。 (三)公司毛利率下降的风险 报告期内，公司不断优化产品结构，创新营销模式，改善了主营业务收入结构。 VEIS业务符合国际发展趋势，同时满足客户需求，已经成为核心业务之一，随着市场 开拓力度的加强和江苏海兰船舶电气系统综合供应平台的建立，该业务在公司主营业务 收入中的占比将进一步提高，但 VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在 此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。 公司将通过加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快 提升 VEIS中自主产品的占比，同时，公司还将加大军品、环境监测产品等毛利率相对 32 2010年年度报告 较高的产品的研发和销售，以平衡公司的毛利水平。 四、 公司未来发展战略及2011年经营规划 (一)公司发展战略 2010年，公司进一步明确了未来三年的发展规划，即以海事电子产品研发为中心， 向军品市场、环境监测市场有效拓展，公司的业务领域逐渐过渡为：海事、军工和环境 监测三大领域。 公司积极借助上市为公司带来的资源优势、品牌效应，一方面持续加大自主研发的 投入，提高公司的核心技术实力，另一方面加大产品及技术整合力度，通过合作研发、 OEM等方式快速引进国际先进的产品和技术，在丰富公司产品线的同时进行技术的消 化、吸收和转化。公司将建立完善的民品与军品的相互转化机制，以提高研发成果转化 效率。 公司将继续拓展江苏海兰业务模式，与具有实力的船厂建立以股权为纽带的战略合 作关系，搭建起中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往产品提 供商转变为协助客户整合产品和系统的战略伙伴，巩固公司在价值链中的地位。 公司将继续在管理上变革创新，坚持并深化自主经营体改革，以进一步贴近市场并 增加对客户需求的有效把握，激发业务单元和全体员工的工作热情，让组织持续充满活 力和创新精神。 (二)公司 2011年经营计划 1.海事电子业务深化模式创新，贯通完整船配产业链 报告期内，公司通过商业模式创新，与四方船厂共同投资设立了江苏海兰，使公司 能够从产品供应，到船舶电气总体解决方案提供，到与系列船厂建立战略关系，贯通整 个船舶电气配套产业链。2011年，公司将重点完善、深化产业链中的各个关键环节， 以进一步巩固公司在产业链中的地位，提高客户的满意度，树立行业内的领先优势。 33 2010年年度报告 1)扩展服务船舶数量，凝聚产业链最上游 2011年，公司将依托江苏海兰业务模式，在现有 4家股东年交船量 120-150条基础 上，以资本为纽带，以专业服务能力和模式创新为吸引力，进一步发展战略关系船厂， 扩充年服务船舶数量，力争达到年服务船舶 200条，并为最终实现年服务船舶数量 300 条奠定基础。 2)夯实产业链中间环节，全力打造江苏海兰“三个平台” 江苏海兰是整个产业链的最关键环节，起到承上启下的作用。根据江苏海兰发展规 划，公司以为船厂降低成本、提高效率为企业宗旨，为此，公司将打造三个业务平台， 分别为：规模化供应配套平台、专业化系统集成平台和信息化物流服务平台。 34 2010年年度报告 2011年，江苏海兰将重点建设配套平台和服务平台，在为客户提供整体配套服务 过程中整合行业供应商资源，锻炼队伍，积累系统设计、系统服务能力。 3)建设海兰信船舶电气产品供应平台 在整个产业链中，江苏海兰获取客户（船厂）的第一手需求，并将该需求第一手传 递给公司，公司将根据客户的现实需求，提供高性价比的产品。按照整个产业链的规划 目标，客户需求中 50%最终由海兰信供应。2011年，公司将在现有产品研制、提供的 基础上，加大研发投入，并通过合作开发、OEM、投资并购等方式，提高产品供应能 力，以支撑整个产业链模式良性发展。 海兰信全产业链模式，一方面将打造中国乃至全球最大的船舶电气系统供应平台， 同时，也将成为提高中国船舶电气系统国产化率的支撑平台。 2.产品和市场发展计划 2011年，公司将重点加强自主品牌新产品，尤其是 SCS、ECDIS、雷达的销售； 提升市场策划与管理能力，鼓励销售模式创新和服务模式创新，进一步扩大市场网和服 务网，并加强对两网的管理。服务网建设关注产品服务、维护能力，2011年将达到 70 家海外服务代理网点，建立 10个海外备件中心；市场网着重在亚洲地区实现有效突破， 提高公司产品在新加坡、越南及韩国等市场的占有率。在军品业务方面，公司将保证原 有业务有序开展的同时，推进现有成熟民品的转化，积极尝试新业务、新产品，提高军 品业务在公司中的占比，并打造一支强有力的军品团队。在环境监测业务方面，公司将 进一步优化海兰天澄的公司治理，扩大市场范围，扩充其产品线，从而提高该模块的年 度盈利能力。 3.坚持并深化自主经营体改革 2011年，公司在经营改革方面的关键词是“管理下沉”、“自主经营体”改革，并 将这一管理理念贯穿于各业务体系和年度始末。 在业务体系，公司将相对独立的业务单元建立为自主经营体，让主要的管理干部下 沉到经营体中，承担具体的经营指标，并赋予相应的权限。本年度公司将完善经营体改 革办法，做好绩效考核工作，注重经营体核心团队建设，借此过程中锻炼出一批内部企 业家队伍。 35 2010年年度报告 在技术体系中，公司根据不同项目的特点，建立技术体系的自主经营单元，让以往 的项目负责人成为相对独立的自主经营单元负责人，该单元承担开发任务的同时能够分 享该产品的市场业绩，也将承担项目开发失败的风险。本年度公司将在去年自主经营单 元建设的基础上，对合适的项目实施类似改革，以此灵活机制，吸引并凝聚优秀人才， 并加强对自主经营单元的管理，保证知识产权归属，建立共性技术的共享机制。 公司内部积极倡导自主经营体业务为先的原则，注意制度建设和积累，并在内部建 立起有效的运营支持体系，通过建立、完善各项管理制度、流程与工作标准，持续改进， 夯实管理基础。同时，配合自主经营体改革，切实建立起业绩导向的绩效文化，建立培 养内部企业家机制。 4.募集资金管理 公司将严格按证监会、深交所的相关规定和公司原有的募集资金使用计划，谨慎使 用募集资金。通过募投项目的有效实施，丰富现有产品线、扩大市场份额，提高公司的 综合竞争实力和盈利能力。 对于其他与主营业务相关的资金，公司将严格按照证监会和深交所的规定，围绕主 业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。 5.内部控制和风险防范 2011年，公司将按照依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企 业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等制度要求，进 一步强化风险评估体系的建设，更好地实现对风险的有效防范和控制；进一步加强内部 审计工作，关注重点、热点问题，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计 工作范围，有效提高内部控制的层次性、系统性和有效性；进一步完善公司治理结构， 提高公司规范治理的水平，充分发挥董事会下设各专门委员会在专业领域的作用，进一 步提升公司科学决策能力和风险防范能力，严格执行相关决策程序及管理制度，加强对 重大事项的科学分析与审慎决策。 6.对外投资与并购 2011年，公司将进一步借助资本手段优势，通过产业链上下游整合并购的机会， 提升公司的盈利能力和综合实力。本年度公司的重点是江苏海兰模式的推广，通过与更 36 2010年年度报告 多具有实力的船厂进行合作，扩大供应平台服务的造船量，并借助平台的影响力在产品 整合方面实现突破，创造规模效应。 7.投资者关系管理 2011年，公司将进一步规范投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之 间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者尤其是中小投资者之间 长期、稳定的沟通关系。 五、 公司实现未来发展战略所需资金的计划 公司 2010年 3月首次公开发行 A股并上市，募集资金净额 42,231.78万元，公司 将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集资金和超募资金，严格执行审 批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用 效率。 同时，公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产， 确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。 六、 公司投资情况 (一)报告期内募集资金的使用情况 1.募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准，首次公开发行 1,385 万人民币普通股（A股），发行价格为 32.80 元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,196.22万元后，实际募集资金净额为人民币 42,231.78 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010年 3月 22 日出具的 中瑞岳华验字[2010]第 061号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于董事会决定 的募集资金专户管理。 2.募集资金管理情况 公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行 37 2010年年度报告 有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履 行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接 受保荐代表人的监督。 截至 2010年 12月 31日，公司各募集资金专户存储情况列示如下： 单位：元 银行名称账户项目定期存款余额备注 北京银行清华园支行 01090334600120105488320船舶操舵仪（ SCS）生产 线建设项目 20,994,967.07 北京银行清华园支行 01090334600120501107419船舶操舵仪（ SCS）生产 线建设项目 15,000,000.00 15,000,000.00 招商银行股份有限公 司北京海淀支行 110905751110302 其他与主营业务相关的营 运资金 注 1 北京农村商业银行长 河湾支行 0418000103000002293 船舶远程监控管理系统 （VMS）产业化项目 11,137,419.27 北京农村商业银行长 河湾支行 0418000103190000029 船舶远程监控管理系统 （VMS）产业化项目 9,600,000.00 9,600,000.00 中信银行北京清华科 技园支行 7113310182600038876 研发中心扩建项目 5,526,737.93 中信银行北京清华科 技园支行 7113310184000008967 其他与主营业务相关的营 运资金 100,000,000.00 100,000,000.00 中信银行北京清华科 技园支行 7113310184000009402 研发中心扩建项目 6,600,000.00 6,600,000.00 中国民生银行北京成 府路支行 0132014170002805 其他与主营业务相关的营 运资金 7,601.60 中国民生银行北京成 府路支行 0132014260000405 其他与主营业务相关的营 运资金 50,000,000.00 50,000,000.00 中国民生银行北京成 府路支行 0132014270000417 其他与主营业务相关的营 运资金 60,000,000.00 60,000,000.00 中国民生银行北京成 府路支行 0132014270000409 其他与主营业务相关的营 运资金 60,000,000.00 60,000,000.00 中国民生银行北京成 0132014340001060 其他与主营业务相关的营 38 2010年年度报告 府路支行运资金 6,753,195.37 6,753,195.37 合计 307,953,195.37 345,619,921.24 注：1、随着公司综合实力的不断加强，与重视造船、航运业务的银行合作，从而形成资源共享、协力共赢的合 作模式。经第一届董事会第十九次会议决议通过，公司于 2010年 10月 13日将原存于招商银行股份有限公司北京海 淀支行的募集资金全部转存至中国民生银行北京成府路支行，原招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金专 项账户已于 2010年 11月 12日注销。 2、公司募集资金应有余额 34904.43万元与募集资金存放银行账户年末余额 34561.99万元差异 342.44万元， 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的 相关规定，公司应将报告期内发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费及上市酒会费等费用 342.44万元转入募 集资金专户。 3.募集资金的具体使用情况 截止 2010年 12月 31日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照 表。 同时，公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排剩余超募资金的使用，待 公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。 39 2010年半年度报 单位：万元 募集资金总 额 45,428.00 本年度投入募集资金总 额 7,990.21 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总 额 7,990.21 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项 目 VMS 产业化项目 否 2,478.88 2,478.88 423.80 423.80 17.10% 2011 年 10 月 31 日 -不适用 SCS 生产线建设项目 否 4,734.82 4,734.82 1,172.54 1,172.54 24.76% 2011 年 10 月 31 日 -不适用否 研发中心扩建项目 否 1,793.45 1,793.45 593.87 593.87 33.11% 2011 年 10 月 31 日 -不适用否 承诺投资项目小 计 -9,007.15 9,007.15 2,190.21 2,190.21 ----- 超募资金投向 归还银行贷款（如有 ） -1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% ---- 补充流动资金（如有 ） -4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00% ---- 超募资金投向小 计 -5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 ----- 合 计 -14,807.15 14,807.15 7,990.21 7,990.21 ----- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目实施地中关村环保科技示范 园 J03地 块 A-4座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善，导致装修工程设计和工程招标延迟；公司启动项目实施 地装修工程后，由于消防报批进程缓慢等原因，致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量，公司计划延长三个募投项目的实施周期，经公司审 慎测算，完成时间由原来 的 2011 年 4 月 30日延长 至 2011 年 10 月 31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途公司上市募集超募资金总额 为 33,224.63万元。2010 年 4 月 26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使 40 2010年半年度报 及使用进展情况 用 4800万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使 用 1000万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐 机构发表了同意意见。 公司 于 2010 年 5 月 5日使用 了 4800万元募集资金永久补充流动资金，并 于 2010 年 5 月 13日使 用 1000万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行 1000 万元短期银行借款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情 况 2009 年 12月 22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付 款 2,000万元，公司 2009 12 25日已将房屋购房 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司 于 2010 年 4 月 13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾 1148.46万元。截止目前公司 尚未完成以上募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥 善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 41 2010年年度报告 4.变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。 5.会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 信永中和会计师事务所有限公司向公司出具了 2010年度《募集资金年度使用 情况鉴证报告》（XYZH/2010A1016-1-1号），认为：海兰信公司管理层编制的 2010 年度募资专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2010年度募集 资金的实际存放与使用情况。 (二)募集资金投资项目的资金使用情况 1.船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目：拟投入 2,478.88万元，2010 年年度实际使用 423.80万元； 2.船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目：拟投入 4,734.82万元，2010年年度 实际使用 1,172.54万元； 3.研发中心扩建项目：拟投入 1,793.45万元，2010年年度实际使用 593.87万 元； 4. 2009年 12月 22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自 筹资金支付募集资金投资项目所需厂房房屋首付款 2,000万元，公司于 2009年 12 月 25日已将房屋购房款 2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公 司于 2010年 4月 13日以自有资金支付房屋尾款 1,148.46万元。截止目前公司尚 未完成以上募集资金置换。 (三)报告期内公司超募资金使用情况 2010年 4月 26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金 使用计划的议案》，同意公司使用 （未完）  |