[一季报]云南白药：2011年第一季度报告全文
集团股份有限公司 2011年一季度报告 董事长：王明辉 二零一一年四月三十日 云南白药集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 8,207,424,384.17 7,633,056,302.81 7.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,639,101,289.76 4,413,671,848.85 5.11 股本（股） 694,266,479.00 694,266,479.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.68 6.36 5.11 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,457,338,833.32 2,133,237,989.27 15.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 225,429,440.91 167,378,633.46 34.68 经营活动产生的现金流量净额（元） -408,594,650.91 -88,264,888.96 -362.92 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.59 -0.13 -362.92 基本每股收益（元/股） 0.32 0.24 34.68 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.24 34.68 加权平均净资产收益率（%） 4.98 4.57 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.97 4.60 0.37 注：归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益的上年同期数是 按新股本694266479股计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 886,727.00 非流动资产处置损益 81,916.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,048.06 所得税影响额 -80,339.38 合计 455,256.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,164 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南白药控股有限公司 288,284,398 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 85,558,086 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 16,889,322 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 8,124,989 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 投资基金 5,226,208 人民币普通股 UBS AG 4,280,982 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金 3,477,416 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 3,432,855 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品 3,074,944 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,000,035 人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 报告期内与年初相比 变动幅度 主要影响因素 应收票据 59% 本期母公司和商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增长,使 应收票据增加。 应收帐款 70% 商业性子公司—云南省医药有限公司应收帐款增加。（注：母公司应 收帐款比年初增加171%，主要是应收子公司—云南省医药有限公司的 应收帐款大幅增加所致） 货币资金 -27% 主要是由于应收票据和应收帐款增加。 预付款项 29% 呈贡产业区预付工程款增加。 应收利息 -20% 公司陆续收到定期存款利息,并且定期存款较年初减少,使应收利息 减少。 其他应收款 22% 本期公司预支的款项增加。 长期股权投资 -13% 主要是转让云药科技股权所致 在建工程 15% 本公司整体搬迁建设项目投入增加。 应付票据 15% 商业性子公司—云南省医药有限公司大量采用票据结算方式 应付职工薪酬 -32% 本期支付了年初未付职工薪酬 预收款项 100% 预收货款增加及子公司—置业公司预收购房款增加。 利润表项目 2011年1-3月 与上年同比变动幅度 主要影响因素 营业收入 15% 母公司和商业性子公司省医药有限公司收入增长 营业成本 17% 收入增长,使成本随之增长 营业税金及附加 -18% 由于进项税比上年同期增加，使营业税金及附加随之减少。 管理费用 20% 主要是母公司研发投入增加。 财务费用 -10% 存款利息收入减少 投资收益 256% 主要是收到转让云药科技股权的收益。 营业外收入 99% 本期计入营业外收入的政府补助增加。 营业外支出 -78% 本期与上年同期相比公司无公益性捐赠支出。 现金流量表项目 2011年1-3月 与上年同比变动幅度 主要影响因素 经营活动产生的现金流 量净额 -363% 销售商品收到的现金比上年同期小幅增加18911万元，增幅9%，经 营性现金流出增幅较大，其中购买商品支付的现金比上年同期增加 37195万元，增加22%。 投资活动产生的现金流 量净额 -33% 购建固定资产支付现金比上年同期增加，主要是整体搬迁建设项目投 入增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 79% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会于2011年3月9日通过《关于自有资金进行投资理财事宜决议》，计划运用不超过3亿元的自有资金，用于购 买银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。董事会决议通过后，共购买银行保本型理财 产品2.2亿，理财天数为7天、8天、15天不等，截止3月31日共取得收益16.52万元。 2、2010年9月12日，公司董事会表决通过将所持云南云药科技股份有限公司股权24.444%，全部转让给云南省城市建设 投资有限公司，此次股权交易价参照云南云药科技股份有限公司相关资产评估报告，交易标的评估价值为1,138.89万元。 转让事宜已经获得云南省国资委的批准，云南省城市建设投资有限公司支付股权款项后，于2011年3月2日完成工商变更 登记，完成交易后本公司不再持有云南云药科技股份有限公司股份。公司冲减原始投资成本后，获得投资收益861.83万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 中国平安人寿保 险股份有限公司 中国平安人寿保险股份 有限公司承诺自定向增 发发行结束之日起36个 月内不得上市交易或转 让。 履行中，解除限售日期为2011年12月31 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月07日 集团公司 实地调研 湘财证券 了解公司情况及公司未来的可增长性 2011年01月12日 集团公司 实地调研 中金集团、广发证 券、星石投资、民族 证券一行五人 基本药物目录对公司的影响，未来牙 膏的可增长性 2011年01月13日 集团公司 实地调研 交行施罗德、泰信基 金一行三人 公司发展的轮廓了解、基本药物目录 对公司的影响 2011年01月20日 集团公司 实地调研 嘉实基金 新产品未来的推广及发展势头，医药 政策对公司的影响 2011年01月20日 集团公司 实地调研 瑞银投资者一行二 十人 对公司基本情况了解，公司保持增长 的原因所在及未来的发展 2011年02月11日 集团公司 实地调研 兴业证券、银泰等一 行五人 医药政策对公司的影响，未来新产品 的可增长性 2011年02月11日 集团公司 实地调研 华宝基金、铭远投资 一行三人 云南白药未来的可持续增长性及产品 情况 2011年03月31日 集团公司 实地调研 银华基金、徐星投资 一行五人 解读年报，各事业部在各自领域的发 展情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,464,779,785.18 1,064,281,041.30 1,994,960,614.35 1,472,768,862.71 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 1,249,621,365.59 635,148,923.59 783,612,467.01 491,141,558.12 应收账款 783,488,388.53 535,139,568.17 460,703,536.27 197,715,830.56 预付款项 396,185,940.96 364,128,103.36 307,986,393.07 154,122,295.74 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 4,127,170.82 3,958,420.82 5,167,610.67 4,632,218.88 应收股利 0.00 1,682,320.48 0.00 1,682,320.48 其他应收款 104,408,261.68 652,181,379.29 85,447,764.16 525,331,195.67 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 2,834,730,083.46 826,644,937.21 2,728,804,409.20 749,366,918.68 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 6,837,340,996.22 4,083,164,694.22 6,366,682,794.73 3,596,761,200.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 30,771,665.20 837,518,533.06 35,178,906.76 841,925,774.62 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 228,512,665.76 34,311,111.72 236,586,837.99 38,166,927.75 在建工程 895,678,034.74 808,309,585.38 779,252,687.52 698,575,484.24 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 118,970,442.82 21,752,603.83 119,594,963.51 22,126,279.78 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 12,843,661.62 0.00 12,843,661.62 0.00 长期待摊费用 5,212,522.90 103,231.81 4,906,052.20 85,789.70 递延所得税资产 68,010,398.48 11,563,719.34 68,010,398.48 11,563,719.34 其他非流动资产 10,083,996.43 83,996.43 10,000,000.00 0.00 非流动资产合计 1,370,083,387.95 1,713,642,781.57 1,266,373,508.08 1,612,443,975.43 资产总计 8,207,424,384.17 5,796,807,475.79 7,633,056,302.81 5,209,205,176.27 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 424,835,644.19 22,685,284.00 370,666,388.91 应付账款 1,609,202,718.97 1,008,581,874.31 1,486,327,649.66 617,540,417.94 预收款项 321,275,353.59 52,133,397.08 160,519,703.80 58,404,616.21 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 16,067,188.96 6,073,583.54 23,578,150.41 5,684,263.15 应交税费 182,768,686.14 66,684,910.77 153,038,745.73 53,434,026.94 应付利息 312,000.00 0.00 312,000.00 0.00 应付股利 843,994.42 0.00 843,994.42 0.00 其他应付款 811,657,716.65 1,285,119,503.35 825,286,698.84 1,236,568,744.91 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 3,376,963,302.92 2,441,278,553.05 3,030,573,331.77 1,971,632,069.15 非流动负债： 长期借款 6,684,882.14 0.00 6,684,882.14 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 4,944,832.43 0.00 4,944,832.43 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 178,832,855.99 170,805,886.20 176,284,186.69 170,810,843.46 非流动负债合计 190,462,570.56 170,805,886.20 187,913,901.26 170,810,843.46 负债合计 3,567,425,873.48 2,612,084,439.25 3,218,487,233.03 2,142,442,912.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 694,266,479.00 694,266,479.00 694,266,479.00 694,266,479.00 资本公积 1,250,670,854.23 1,214,316,255.40 1,250,670,854.23 1,214,316,255.40 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 273,935,101.21 264,558,895.92 273,935,101.21 264,558,895.92 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 2,420,493,307.71 1,011,581,406.22 2,195,063,866.80 893,620,633.34 外币报表折算差额 -264,452.39 0.00 -264,452.39 0.00 归属于母公司所有者权益合计 4,639,101,289.76 3,184,723,036.54 4,413,671,848.85 3,066,762,263.66 少数股东权益 897,220.93 0.00 897,220.93 0.00 所有者权益合计 4,639,998,510.69 3,184,723,036.54 4,414,569,069.78 3,066,762,263.66 负债和所有者权益总计 8,207,424,384.17 5,796,807,475.79 7,633,056,302.81 5,209,205,176.27 4.2 利润表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2011年1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,457,338,833.32 665,435,748.78 2,133,237,989.27 456,788,790.99 其中：营业收入 2,457,338,833.32 665,435,748.78 2,133,237,989.27 456,788,790.99 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 2,201,868,006.57 536,744,788.89 1,931,507,656.66 396,455,755.42 其中：营业成本 1,815,543,309.20 337,100,682.06 1,546,262,787.56 211,065,981.98 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 7,625,303.56 2,866,660.46 9,286,271.63 3,921,074.77 销售费用 322,711,788.50 171,748,754.42 330,592,977.07 161,922,402.83 管理费用 60,580,220.04 29,364,651.83 50,462,741.39 24,596,675.12 财务费用 -4,592,614.73 -4,335,959.88 -5,104,719.42 -5,050,379.28 资产减值损失 0.00 0.00 7,598.43 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 9,842,758.44 9,842,758.44 2,767,394.19 2,767,394.19 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -275,552.28 -275,552.28 -232,605.81 -232,605.81 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填 265,313,585.19 138,533,718.33 204,497,726.80 63,100,429.76 列） 加：营业外收入 986,297.71 80,356.60 494,885.33 125,072.96 减：营业外支出 450,701.87 101,400.95 2,011,733.28 7,004,807.55 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 265,849,181.03 138,512,673.98 202,980,878.85 56,220,695.17 减：所得税费用 40,419,740.12 20,551,901.10 33,582,039.97 9,374,149.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 225,429,440.91 117,960,772.88 169,398,838.88 46,846,545.85 归属于母公司所有者的净利 润 225,429,440.91 117,960,772.88 167,378,633.46 46,846,545.85 少数股东损益 0.00 0.00 2,020,205.42 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 - 0.24 - （二）稀释每股收益 0.32 - 0.24 - 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 225,429,440.91 117,960,772.88 169,398,838.88 46,846,545.85 归属于母公司所有者的综合 收益总额 225,429,440.91 117,960,772.88 167,378,633.46 46,846,545.85 归属于少数股东的综合收益 总额 0.00 0.00 2,020,205.42 0.00 4.3 现金流量表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2011年1-3月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,294,206,497.98 240,622,026.29 2,105,097,324.74 529,349,969.80 客户存款和同业存放款项 净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金 净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加 额 0.00 0.00 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增 加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的 现金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关 的现金 4,235,941.11 5,463,411.26 3,373,100.38 2,233,355.10 经营活动现金流入小计 2,298,442,439.09 246,085,437.55 2,108,470,425.12 531,583,324.90 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,043,804,336.91 258,015,756.09 1,671,852,460.68 139,792,506.65 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项 净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的 现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支 付的现金 64,757,602.37 18,267,443.50 76,793,597.44 37,340,139.17 支付的各项税费 132,292,570.92 55,813,465.56 172,194,309.51 108,067,843.40 支付其他与经营活动有关 的现金 466,182,579.80 223,756,015.50 275,894,946.45 264,780,801.25 经营活动现金流出小计 2,707,037,090.00 555,852,680.65 2,196,735,314.08 549,981,290.47 经营活动产生的现金 流量净额 -408,594,650.91 -309,767,243.10 -88,264,888.96 -18,397,965.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,131,689.28 4,131,689.28 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 10,118,310.72 10,118,310.72 3,000,000.00 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 140,600.23 109,238.54 77,880.00 0.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 14,390,600.23 14,359,238.54 3,077,880.00 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 135,324,738.05 112,568,720.86 91,308,174.88 73,631,202.28 投资支付的现金 0.00 0.00 2,717,660.00 2,717,660.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 135,324,738.05 112,568,720.86 94,025,834.88 76,348,862.28 投资活动产生的现金 流量净额 -120,934,137.82 -98,209,482.32 -90,947,954.88 -73,348,862.28 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 652,040.44 511,095.99 3,090,210.27 2,809,488.27 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 652,040.44 511,095.99 3,090,210.27 2,809,488.27 筹资活动产生的现金 流量净额 -652,040.44 -511,095.99 -3,090,210.27 -2,809,488.27 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 0.00 0.00 -262.08 -262.08 五、现金及现金等价物净增加额 -530,180,829.17 -408,487,821.41 -182,303,316.19 -94,556,578.20 加：期初现金及现金等价物 余额 1,994,960,614.35 1,472,768,862.71 2,283,576,312.86 1,660,398,977.52 六、期末现金及现金等价物余额 1,464,779,785.18 1,064,281,041.30 2,101,272,996.67 1,565,842,399.32 4.4 审计报告 审计意见： 未经审计 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2011年4月30日 中财网
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