[股东会]白云机场：2010年度股东大会会议资料
广州白云国际机场股份有限公司 2010年度股东大会会议资料 2011年6月28日 材 料 目 录 1、 会议须知…………………………………………………………….1 2、 会议议程……………………………………………………………..2 3、 议案一：2010年度董事会工作报告.………………………………….3 4、 议案二：2010年度监事会工作报告………………………………….14 5、 议案三：2010年度财务决算报告……………………………………17 6、 议案四：2010年度报告……………………………………………19 7、 议案五：2010年度利润分配方案………………………………….20 8、 议案六：独立董事2010年度工作报告……………………………21 9、 议案七：关于聘任公司2011年度审计机构的议案…………………24 10、 附件:《广州白云国际机场股份有限公司2010年年度报告》 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》、《上市公司股东大 会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及 相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或 侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查 处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、 表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会 议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、大会以投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。 会 议 议 程 一、 会议签到； 二、 宣布会议开始； 三、 宣读议案一：《2010年度董事会工作报告》； 四、 宣读议案二：《2010年度监事会工作报告》； 五、 宣读议案三：《2010年度财务决算报告》； 六、 宣读议案四：《2010年度报告》； 七、 宣读议案五：《2010年度利润分配方案》； 八、 宣读议案六：《独立董事2010年度工作报告》（非表决事项）； 九、 宣读议案七：《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》； 十、 会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数； 十一、 推选监票人、计票人； 十二、 股东发言； 十三、 休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决； 十四、 回收选票，统计表决结果； 十五、 宣读《2010年年度股东大会决议》； 十六、 宣读《法律意见书》； 十七、 董事签署《2010年度股东大会会议记录》； 十八、 会议结束。 议案一： 2010年度董事会工作报告 各位股东代表： 我代表董事会,对2010年度董事会的工作情况做如下汇报： 一、管理层讨论与分析 1、公司经营情况 2010年，白云机场完成飞机起降32.92万架次，旅客吞吐量4097.84 万人次，货邮吞吐量114.45万吨（含联邦快递），同比分别增长6.6%、 10.6%、19.8%。在确保日常业务稳定增长的同时圆满完成了各项亚运保障 任务，实现硬件设施和服务水平的全面提升，实现了第18个安全年，经 济效益明显增长。2010年底，白云机场定期航班通航城市140个，定期 航线165条，其中：国内航线116条，国际航线46条，地区航线3条， 形成了安全、服务、效益协调发展的良性格局。 关于亚运保障：在亚运保障工作中，公司在贵宾保障、轮椅旅客保 障、行李保障、马匹运输保障等方面创造了多项历史记录，实现了亚运保 障“服务零投诉、零差错、安全零事故”的目标，为广州成功举办高水 平、有特色的亚运会和亚残运会做出了应有的贡献。 服务方面：借助保障亚运的契机，完成了安检通道、国际区域、行李 系统、交通流程、标识系统等设备设施升级改造和完善，并努力提高员工 服务水平，在国际机场协会ACI全球机场服务测评中，公司第四季度排名 第7位，公司将继续努力保持并提高服务水平。 效益方面：公司严控成本，努力控制人员增长、减少办公费用开支、 降低财务费用、加强应收账款管理。并通过节能技术改造，降低水电资源 的日常耗费，降低公司日常运营成本。 2、主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比上年 同期增减（％） 营业成本比上年同 期增减（％） 营业利润率比上年 同期增减（%） 航空服务业 3,230,721,648.81 2,043,130,798.88 23.62 13.68 32.24 降低3.56个百分点 3、主营业务分地区情况 公司主营业务主要集中于广州地区。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场 地勤服务有限公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯 车、摆渡车、登机桥服务等 30,125.39 -5.23 广东烟草白云有限 公司 50 70% 销售烟 2,715.11 58.46 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场商旅服务有限 公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围 内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机 事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工 艺美术品（不含金饰），百货 16,488.10 1,697.33 广州白云国际机 场白云安检科技 有限公司 300 61% 安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机 及配件技术研究、开发。安全检查技术培训及咨询。销 售、维修：电子计算机及配件 1,637.72 48.32 广州白云国际广 告有限公司 3,000 75% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。 展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄 影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金 饰品） 35,327.14 11,454.59 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销 售，餐饮及相关服务 15,655.31 -649.17 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维 修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。 18,875.79 1,799.07 广州市翔龙机动 车检测有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务 104.66 40.33 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总 额 净利润 广州白云国际物 流有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业 务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆 箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输 服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业 租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业 务、物流信息咨询业务、产品包装服务。 - - 广州白云航空货 站有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司 的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务 - - 广州白云航空货站有限公司由公司与中国南方航空股份有限公司共同 投资组建，于2004年8月4日登记注册成立，尚未开始运营。 5、主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 113,640.86 占营业收入比重 29.44% 6、报告期内公司财务状况 2010年公司实现营业收入386,548万元，比上年增长55,939万元， 增长16.92%。各项成本费用303,405万元，比上年增加48,093万元，增 长18.84%。营业成本较上年增加55,310万元，增长29.12%，主要系本年 度东三、西三指廊和亚运改造工程完工投入使用后，公司资产折旧、维护 费用和运营成本大幅上升，以及随业务量的提升物料消耗、燃料及动力、 人工成本、水电费费用等相应增加所致。营业费用较上年增加165万元， 增长2.52%。管理费用较上年增加38万元，增长0.12%。财务费用较上年 减少1,966万元，降低28.13%，主要是本期公司根据营运资金的需求逐 步增加银行借款金额，相关借款计息期间较短等因素影响所致。公司实现 利润总额83,456万元，比上年增加7,730万元，增长10.21%。实现归属 于母公司净利润58,778万元，比上年增加4,388万元，增长8.07%。 （1）报告期公司资产构成同比发生的重大变化及原因： 单位：元 币种:人民币 项目 期末 占总资产 的比重 期初 占总资产 的比重 应收票据 0 0.00% 25,024,048.04 0.22% 其他应收款 194,682,441.12 1.72% 41,605,800.04 0.37% 可供出售金融资产 174,240,000.00 1.54% 0 0.00% 长期股权投资 71,400,000.00 0.63% 149,400,000.00 1.33% 固定资产 8,493,606,648.62 75.23% 6,723,331,067.05 59.86% 在建工程 410,837,028.81 3.64% 2,011,890,180.51 17.91% 短期借款 600,000,000.00 5.31% 0 0.00% 应付短期债券 1,000,000,000.00 8.86% 1,500,000,000.00 13.36% 应付票据 22,000,000.00 0.19% 0 0.00% 预收账款 72,286,219.61 0.64% 31,763,044.20 0.28% 长期借款 90,000,000.00 0.80% 170,000,000.00 1.51% 递延收益 246,206,550.54 2.18% 0 0.00% 递延所得税负债 24,060,000.00 0.21% 0 0.00% ①应收票据减少是因为贴现了上年收到的航空公司支付的商业承兑汇 票。 ②其他应收款增加主要是由于公司应收政府的亚运工程资金补贴造 成。 ③可供出售金融资产增加是因为光大银行于本年上市，导致公司对其 长期股权投资转为可供出售金融资产。 ④长期股权投资减少的原因同上一条。 ⑤固定资产增加的主要原因是东三西三指廊工程、亚运改造工程投 入使用，转为固定资产。 ⑥在建工程减少的主要原因是上年在建工程中的东三西三指廊工 程、亚运改造工程转为固定资产。 ⑦短期借款增加原因是公司偿还了5亿元短期融资券，向银行贷款 融资6亿元。 ⑧应付短期债券减少的原因是公司偿还了5亿元到期的短期融资 券。 ⑨应付票据增加的原因是公司用商业承兑汇票支付了购买固定资产 款。 ⑩预收账款增加主要原因是预收的客户的广告费、起降费等款项。 .长期借款减少的主要原因是公司偿还了本年到期的长期借款。 .递延收益主要是政府给予公司亚运工程的资金补贴导致。 .递延所得税负债增加的主要原因是公司将对光大银行的长期股权 投资按股价转为可出售金融资产造成。 （2）报告期公司资产负债构成同比发生的重大变化及原因 单位：元 币种人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比率(%) 资产减值损失 -576,863.07 79,162,009.39 -79,738,872.46 -100.73 营业外收入 10,638,084.89 3,863,156.34 6,774,928.55 175.37 ①资产减值损失减少的原因是公司应收账款减少导致坏账准备减少， 以及去年全额计提了对东星航空公司应收账款的坏账准备。 ②营业外收入增加的主要原因是亚运政府补助资金分摊计入本年营业 外收入造成。 二、对公司未来发展的展望 1、公司面临的机遇。 “十二五”期间国家宏观经济及民航业仍将保持平稳较快增长态势， 为白云机场的良性发展提供了良好机遇。从地方社会经济发展来看，亚运 会全面提升了广州的城市影响力，有力促进商贸、旅游等各个领域的发 展，给白云机场带来了商机。在内部条件上，白云机场经过转场后的快速 稳步发展以及亚运会前硬件和软件的全面提升，为今后的发展打下了坚实 的基础。 2、公司面临的挑战。 世界经济复苏仍存在不确定性，将影响白云机场国际运输业务的增 长；恐怖主义对机场的安全生产构成巨大威胁；周边枢纽机场的航线网络 发展快速，对公司业务发展造成一定的影响；高速铁路的快速发展对民航 业的冲击也不容忽视。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 三、公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更 正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及 对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 五、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2010年3月11日，第三届董事会第二十二次（2009年度）会 议在广州召开，审议并通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年 度财务决算报告》、《2010年度固定资产投资计划》、《2009年度利润 分配方案》、《公司2009年度报告》及《公司2009年度报告摘要》、 《关于聘任2010年度审计机构的议案》、《2009年度董事会关于公司内 部控制的自我评估报告》、《2009年度公司履行社会责任报告》、《独 立董事2009年度工作报告》、《关于2009年度高管人员绩效考核结果的 议案》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、 《关于委托代建航站楼流程改造及亚运改造项目的关联交易议案》、《关 于广州白云国际机场东跑道东侧飞行区运行管理的关联交易议案》、《关 于2009年航站楼弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》、 《关于2009年离港系统维护的关联交易议案》、《关于委托控股子公司 2009年航站楼保洁等业务的议案》、《关于申请短期融资券额度及授权 办理相关事宜的议案》、《关于择机召开股东大会的议案》、《2009年 度董事会工作报告》等议案。决议刊登在2010年3月13日《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》。 （2）2010年4月22日至26日，第三届董事会第二十三次会议以通 讯表决的方式召开，审议并通过了《广州白云国际机场股份有限公司 2010年第一季度报告》全文及正文、《广州白云国际机场股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度》、《广州白云国际机场股份有限公 司信息披露检查专项活动自查阶段工作总结》等议案。决议刊登在2010 年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 （3）2010年6月1日至3日，第三届董事会第二十四次（临时）会 议以通讯表决的方式召开，审议并通过了《关于第三届董事会换届的议 案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开2009年度股东大 会的议案》。决议刊登在2010年6月4日《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》。 （4）2010年6月25日，第四届董事会第一次（临时）会议在广州 召开，审议并通过了《关于选举卢光霖先生担任公司董事长的议案》、 《关于选举刘子静先生担任副董事长的议案》、《关于聘请张克俭先生担 任公司总经理的议案》、《关于聘请韩兆起先生担任公司副总经理的议 案》、《关于聘请马心航先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘请张 育民先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘请谢泽煌先生担任公司副 总经理的议案》、《关于聘请徐光玉先生担任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘请董新玲女士担任公司证券事务代表的议案》、《关于选举投资 审查委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、 《关于选举审计委员会委员的议案》。决议刊登在2010年6月26日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 （5）2010年7月17日至21日，第四届董事会第二次（临时）会议 以通讯表决方式审议通过了《关于亚运安全服务保障新增固定资产投资的 议案》。 （6）2010年8月24日至26日，第四届董事会第三次会议以通讯表 决的方式召开，会议审议通过了《公司2010年半年度报告》全文及摘 要。决议刊登在2010年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》。 （7）2010年10月22日至26日，第四届董事会第四次会议以通讯 表决的方式召开，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》全文及 正文、《广州白云国际机场股份有限公司公司治理情况报告》。决议刊登 在2010年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据2009年度股东大会通过的2009年度利润 分配议案，以2009年末总股本115,000万股为基数，向全体股东每10股 派现金2.60元（含税）。股权登记日为2010年8月18日，现金红利发 放日为2010年8月24日，共发放现金红利299,000,000.00元。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据《中国证券监督管理委员会公告（〔2010〕37号）》、《公开发 行证券的公司信息披露内容格式与准则第2号〈年度报告的内容与格式〉 （2007年修订）》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号— 财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，审计委员会积极组织 公司2010年年度报告的编制、审议等工作。审计委员会按照《审计委员会 关于年报审计工作规程》，在公司年度审计机构进场审计前审阅了公司编 制的财务会计报表及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江 会计师事务所注册会计师沟通，确认了公司2010年年度财务报告审计工 作的时间安排。年审工作期间，与注册会计师保持良好沟通，监督、协调 审计机构按计划完成年度审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见 后，再次审阅公司财务会计报表，并表决同意向董事会提交公司2010年 度财务审计报告，提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2011 年度财务报告审计机构。审计委员会在公司2010年财务报告审计过程中 充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核方案》对公司高 级管理人员2010年度的经营业绩进行了考核。对利润、安全、服务质量 等指标进行综合考核，逐步建立起适应公司的长效激励约束机制，推动管 理层与公司、股东利益的紧密结合。 5、董事会下设的投资审查委员会的履职情况汇总报告 本年度，公司董事会投资审查与决策委员会对公司2010年固定资产 投资计划进行了审核，并对公司相关投资项目进行监管。 6、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司于2010年3月11日召开的第三届董事会第二十二次（2009年 度）会议审议通过了《广州白云国际机场股份有限公司外部信息使用人管 理制度》，进一步强化了对外部信息使用人的规范管理。 7、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，认为公司的内部控制已经初步建立，公司的内控制度 考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本 要素，基本涵盖了公司治理、财务管理、子公司管理等多个方面，发挥着 应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运 行良好。因此，公司董事会认为，公司在2010年度未发现存在内部控制 设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会将继续加强和完善内部控制体 系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监 督检查，进一步提高内控制度的执行力度。 8、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露 前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否 六、利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所审定，本年度公司的利润分配预案为： 按照每10股派现金3.00元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配 345,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。 七、公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 2007年 207,000,000.00 360,862,631.91 57.36 2008年 195,500,000.00 485,774,462.75 40.25 2009年 299,000,000.00 543,894,656.68 54.97 上述报告，提请公司2010年度股东大会审议。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一一年六月二十八日 议案二： 2010年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 1、2010年3月11日以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会 议，审议并通过了《广州白云国际机场股份有限公司2009年度总经理工 作报告》、《广州白云国际机场股份有限公司2009年度财务决算报 告》、《广州白云国际机场股份有限公司2009年度利润分配方案》、 《广州白云国际机场股份有限公司2009年年度报告及其摘要》、《广州 白云国际机场股份有限公司2009年度监事会工作报告》。 2、2010年4月22至26日以通讯表决方式召开第三届监事会第十二 次会议，审议并通过了广州白云国际机场股份有限公司2010年第一季度 报告》全文及正文、《广州白云国际机场股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度》。 3、2010年6月1日至3日以通讯表决方式召开第三届监事会第十三 次会议，审议并通过了《关于公司第三届监事会换届的议案》。 4、2010年6月25日以现场表决方式召开第四届监事会第一次会 议，审议并通过了《关于选举陈汝贞先生担任公司监事会主席的议案》。 5、2010年8月24日至26日以通讯表决方式召开第四届监事会第二 次会议，审议并通过了《公司2010年半年度报告》全文及摘要。 6、2010年10月22日至26日以通讯表决方式召开第四届监事会第 三次会议，审议并通过了广州白云国际机场股份有限公司2010年第三季 度报告》全文及正文、《广州白云国际机场股份有限公司公司治理情况报 告》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2010年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及 《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得 到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪 守法，勤勉尽职，自觉维护公司的利益，维护股东权益，没有发现上述人 员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制及公司执行 的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中的数据是真实可信的， 广东正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监 事会认为，2010年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状 况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金用途与公司承诺的募集资金投向一致，不存在违规使用 募集资金的情形。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序，交易资产 的价格公允、合理，程序合法，不存在利用资产交易损害公司及股东利益 的情形。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原 则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。 七、监事会对公司内控自我评估报告的审议情况 监事会审阅并同意了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》。 公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控 制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效， 保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司现有的内部控制制度符合我国有 关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理 各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。内 部控制制度有效且执行良好。《2010年度公司内部控制的自我评估报 告》全面、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政 策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 上述报告，提请公司2010年度股东大会审议。 广州白云国际机场股份有限公司监事会 二○一一年六月二十八日 议案三： 2010年度财务决算报告 一、总体经营成果 1．当年主营业务收入386,548万元，比上年增加55,939万元，增长 16.9%。2010年，白云机场飞机起降32.9万架次，旅客吞吐量4098万人 次，货邮吞吐量114.4万吨，分别比上年增长6.6%、10.6%和19.8%。 2．当年各项成本费用303,405万元，比上年增加48,093万元，增长 18.8%。 3．当年实际实现利润总额83,456万元，比上年增加7,730万元，增 长10.2％；实现归属母公司净利润58,778万元，比上年增加4,388万 元，增长8.1％；每股收益0.51元。 二、财务状况 截至2010年12月底，公司总体财务状况如表一所示。 表一：公司总体财务状况一览表 单位：万元 项目 2010年 2009年 增减数额 增减比率% 应收账款 80,545.32 94,651.82 -14,106.50 -14.90% 流动资产 199,187.81 220,979.23 -21,791.42 -9.86% 可供出售金融资产 17,424.00 0 17,424.00 - 固定资产 849,360.66 672,333.11 177,027.55 26.33% 总资产 1,129,050.77 1,123,135.59 5,915.18 0.53% 递延收益 24,620.66 0 24,620.66 - 负债 452,934.97 484,598.43 -31,663.46 -6.53% 少数股东权益 20,772.29 19,289.51 1,482.78 7.69% 归属于母公司权益 655,343.50 619,247.64 36,095.86 5.83% 三、现金流 2010年末公司现金余额94,237万元，年初115,710万元，年末比年 初减少21,473万元。 四、主要财务指标 2010年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示。 表二：主要财务指标一览表 财务指标 2010年 2009年 增减幅度 增减比率 净资产收益率 9.28% 9.04% 增加0.24个百分点 2.65% 总资产报酬率 7.89% 8.15% 降低0.26个百分点 -3.19% 主营业务毛利率 36.55% 42.55% 降低6个百分点 -14.10% 成本费用利润率 27.51% 29.66% 降低2.15个百分点 -7.25% 每股收益（元/股） 0.51 0.47 增加0.04元/股 8.51% 备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。 上述报告，提请公司2010年度股东大会审议。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一一年六月二十八日 议案四： 2010年度报告 《公司2010年度报告》见会议资料。 上述报告，提请公司2010年度股东大会审议。 公司2010年度报告摘要已于2011年3月12日刊载在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》，2010年度报告及其摘要同日刊载在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一一年六月二十八日 议案五： 2010年度利润分配方案 经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2010年12月31日 实现净利润587,778,570.54元，母公司的净利润536,024,898.03元，提 取法定盈余公积金53,602,489.80元后，加上2009年度结转之未分配利 润1,309,134,332.57元，扣除2010年度已分配的普通股股利 299,000,000.00元，共计可供股东分配的利润为1,492,556,740.80元。 现提议将上述可分配利润中的345,000,000.00元,按照每10股派现 金3.00元（含税）向本公司全体股东分配。 上述议案，提请公司2010年度股东大会审议。 上述议案已于2011年3月12日刊载在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一一年六月二十八日 议案六（非表决事项）： 2010年度独立董事工作报告 各位股东： 现在我代表全体独立董事，向股东大会汇报独立董事2010年度工作 报告。 根据中国证监会及上海证券交易所的法规及公司有关制度要求，作 为广州白云国际机场股份有限公司现任独立董事，对2010年工作情况报 告如下： 一、参加董事会的出席情况 2010年6月25日，经公司2009年年度股东大会审议通过，公司第 三届董事会完成换届，珺刘峰先生、王先生辞去公司独立董事职务，由朱 卫平先生、刘江华先生、林斌先生和卢凯先生担任公司独立董事职务。报 告期内，我们认真参加了公司2010年度召开的各次董事会，积极参加会 议议案讨论，并从各自的角度对有关审议事项发表了独立的专业性意见， 做出了客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了 积极作用。 2010年度独立董事的会议出席情况： 独立董事姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 朱卫平 7 7 0 0 刘江华 7 7 0 0 林 斌 4 4 0 0 卢 凯 4 4 0 0 王 珺 3 3 0 0 刘 峰 3 3 0 0 二、专门委员会工作的履职情况报告 （一）审计委员会的履职情况 根据《中国证券监督管理委员会公告（〔2010〕37号）》、《公开发 行证券的公司信息披露内容格式与准则第2号〈年度报告的内容与格式〉 （2007年修订）》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号— 财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，审计委员会积极组织 公司2010年年度报告的编制、审议等工作。审计委员会按照《审计委员会 关于年报审计工作规程》，在公司年度审计机构进场审计前审阅了公司编 制的财务会计报表及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江 会计师事务所注册会计师沟通，确认了公司2010年年度财务报告审计工 作的时间安排。年审工作期间，与注册会计师保持良好沟通，监督、协调 审计机构按计划完成年度审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见 后，再次审阅公司财务会计报表，并表决同意向董事会提交公司2010年 度财务审计报告，提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2011 年度财务报告审计机构。审计委员会在公司2010年财务报告审计过程中 充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。 （二）薪酬与考核委员会的履职情况 薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核方案》对公司 高级管理人员2010年度的经营业绩进行了考核。 （三）投资审查与决策委员会的履职情况 本年度，公司董事会投资审查与决策委员会对公司2010年固定资产 投资计划进行了审核，并对公司相关投资项目进行监管。 三、发表独立意见情况 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章 程》等相关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事， 按照法定程序对2010年历次董事会相关事项发表了独立意见： 第三届董事会第二十二次（2009年度）会议审议的《关于委托代建 航站楼流程改造及亚运改造项目的关联交易议案》、《关于广州白云国际 机场东跑道东侧飞行区运行管理的关联交易协议》《关于2009年航站楼 弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》、《关于2009年离港 系统维护的关联交易议案》，第三届董事会第二十四次（临时）会议审议 的《关于第三届董事会换届的议案》，第四届董事会第一次会议关于聘请 公司高级管理人员的相关议案。 以上独立意见详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站的相关董事会决议公告。 上述工作报告是独立董事2010年度的工作情况。 独立董事：朱卫平 刘江华 林斌 卢凯 二○一一年六月二十八日 议案七： 关于聘任公司2011年度审计机构的议案 根据公司《章程》规定及中国证监会、上海证券交易所对上市公司的 有关要求，经公司董事会表决同意，提议继续聘请广东正中珠江会计师事 务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期为1年。提请股东大会 授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。 上述议案，提请公司2010年度股东大会审议。 上述议案已于2011年3月12日刊载在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一一年六月二十八日 中财网
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