[中报]宝莫股份：2011年半年度报告
二零一一年半年度报告 二Ｏ一一年八月 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长夏春良先生、主管会计工作负责人王锋先生及会计机构负责人 赵玉华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 ................................ 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 .......................... 6 第三节 股本变动及股东情况 .............................. 8 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 ................... 11 第五节 董事会报告 ..................................... 12 第六节 重要事项 ....................................... 28 第七节 财务报告（未经审计） ........................... 35 第八节 备查文件目录 ................................... 87 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 英文名称：SHANDONG POLYMER BIO-CHEMICALS CO., LTD 中文简称：宝莫股份 英文简称：SHANDONG POLYMER 二、公司法定代表人：夏春良 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张扬 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路892号 山东省东营市西四路892号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546-7773708 0546-7773708 电子信箱 zhangyang@slcapam.com quleiok@163.com 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：山东省东营市西四路892号 办公地址：山东省东营市西四路892号 邮政编码：257081 互联网址： www.slcapam.com 电子信箱：cnvca@slcapam.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》 登载半年报的证监会指定网站：巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN） 半年报备臵地点：宝莫股份证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1996年5月3日 最近一次变更注册登记日期：2011年7月5日 地点：山东省工商行政管理局 2、营业执照注册号：370000018084832 3、税务登记号码：鲁税东字370502613373459 4、组织机构代码：61337345-9 5、公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 996,962,480.19 922,410,277.06 921,833,905.88 8.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 897,928,276.78 862,762,765.11 869,896,615.91 3.22% 股本（股） 180,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.99 7.19 7.25 -31.17% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 290,311,821.13 260,752,458.97 260,752,458.97 11.34% 营业利润（元） 45,852,830.17 37,937,528.14 37,937,528.14 20.86% 利润总额（元） 46,652,830.17 38,236,528.14 38,236,528.14 22.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,031,660.87 28,575,622.16 31,877,904.38 25.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 39,351,660.87 28,575,622.16 31,623,754.38 24.44% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.21 0.24 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.21 0.24 -8.33% 加权平均净资产收益率 （%） 4.51% 15.10% 16.70% -12.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 4.43% 14.98% 16.57% -12.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,622,642.80 53,339,312.21 53,339,312.21 -104.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.40 0.40 -102.50% 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 根据东营市经济和信息化委员会、 东营市财政局（东经信发 [2010]220号文件，公司于2011 年3月收到项目扶持资金 800,000.00元。 所得税影响额 -120,000.00 合计 680,000.00 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 45,000,000 45,000,000 135,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 17,000,000 14.17% 8,500,000 8,500,000 25,500,000 14.17% 3、其他内资持股 73,000,000 60.83% 36,500,000 36,500,000 109,500,000 60.83% 其中：境内非国有法 人持股 71,000,000 59.17% 35,500,000 35,500,000 106,500,000 59.17% 境内自然人持股 2,000,000 1.67% 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1.67% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 15,000,000 15,000,000 45,000,000 25.00% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 15,000,000 15,000,000 45,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 60,000,000 60,000,000 180,000,000 100.00% 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,648 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 胜利油田长安控股集团有限公司 境内非国有法人 44.17% 79,500,000 79,500,000 山东省高新技术投资有限公司 国有法人 13.33% 24,000,000 24,000,000 宁波万商集国际贸易有限公司 境内非国有法人 7.50% 13,500,000 13,500,000 山东康乾投资有限公司 境内非国有法人 5.00% 9,000,000 9,000,000 上海双建生化技术发展有限公司 境内非国有法人 2.50% 4,500,000 4,500,000 夏春良 境内自然人 1.67% 3,000,000 3,000,000 交通银行-华安创新证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 2,039,097 山东鲁信投资管理有限公司 国有法人 0.83% 1,500,000 1,500,000 刘建军 境内自然人 0.47% 852,653 郑元伟 境内自然人 0.34% 607,584 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-华安创新证券投资基金 2,039,097 人民币普通股 刘建军 852,653 人民币普通股 郑元伟 607,584 人民币普通股 黄毅 561,697 人民币普通股 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金 440,625 人民币普通股 金人杰 410,811 人民币普通股 高友军 315,000 人民币普通股 孙燕 285,000 人民币普通股 田秀惠 270,000 人民币普通股 张运双 250,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与山东康乾投资有限公司和夏 春良先生为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，山东省高新技术投资有限公司与山 东鲁信投资管理有限公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，其他股 东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 三、股份变动情况说明 2011年5月 8日，公司 2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年 度利润分配的议案》，以 2010年 12月 31日的总股本120,000,000股为基数， 向全体股东按每 10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利 12,000,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，转增股本 后公司总股本变更为180,000,000股。股权登记日为 2011年 5月25日，除权 除息日为 2011年 5月 26日。 四、控股股东及实际控制人变化情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东为胜利 油田长安控股集团有限公司，实际控制人为夏春良、梁立稳、吴时军、杜斌、 刘燕、郭宝德、徐志伟、栾庆民、向民、阔伟、刘福林等11名自然人。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、持股变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 夏春良 董事长 2,000,000 1,000,000 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 资本公积金 转增股本 二、新聘和解聘情况 报告期内，公司没有发生新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情形。 第五节 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况 2011年上半年，公司上下紧紧围绕总体发展战略和年度经营目标，克服原 材料价格上升、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素的影响，认真 分析形势，理清工作思路，统一思想，科学决策，狠抓落实，持续加强内部管 理，推进节能减排和挖潜增效，大力实施技术研发和市场拓展，不断优化产品 结构，提升技术服务能力，募投项目建设进展顺利，各项工作保持了良好的发 展势头，经营业绩稳步增长。 报告期内，公司实现销售收入29,031万元，同比增长11.34%，实现净利润 4,003万元，同比增长25.58%。 单位：万元 项 目 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长（%） 营业收入 29,031.18 26,075.25 11.34 利润总额 4,665.28 3,823.65 22.01 净利润 4,003.17 3,187.79 25.58 其中：归属于上市公司股东的净利润 4,003.17 3,187.79 25.58 （一）公司主营业务及经营情况 1、主营业务范围 公司的经营范围：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发；表面活性 剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助 剂生产、销售；石油开发技术和生物化工、水处理技术的开发及相关技术转让、 技术咨询服务；备案范围进出口业务。 2、主营业务分行业、产品情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 化学原料及化学 制品制造业 29,031.18 23,254.04 19.90 12.97 14.63 -1.16 主营业务分产品情况 聚丙烯酰胺干粉 -采油用 18,526.00 14,497.65 21.74 -0.27 -0.03 -0.19 阴离子聚丙烯酰 胺系列产品 4,787.00 3,930.98 17.88 55.51 55.24 0.14 阳离子聚丙烯酰 胺系列产品 1,948.07 1,382.20 29.05 3.11 3.03 0.06 丙烯酰胺 3,287.71 3,058.42 6.97 81.77 85.99 -2.11 表面活性剂 482.41 384.79 20.24 39.74 44.56 -2.66 报告期内，采油专用聚丙烯酰胺产品和阳离子聚丙烯酰胺产品销售收入和 利润与上年同期基本持平；阴离子系列产品、丙烯酰胺产品、表面活性剂收入 均有较大增长。公司产品综合毛利率为19.90%，比上年同期下降1.16个百分点。 主要原因是由于本年度主要原材料丙烯腈等价格不断上涨，造成产品成本提高， 虽然产品销售价格也相应提高，但产品的销售价格提高滞后于原材料价格和成 本的提高。 3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 2011年1-6月 2010年1-6月 金额 比例 金额 比例 国内销售 28,716.59 98.92% 24,448.01 93.76% 国外销售 314.60 1.08% 1,627.24 6.24% 合计 29,031.19 26,075.25 公司收入主要以内销为主，外销客户相对较少。 4、资产构成情况 单位：人民币元 项目 2011.6.30 2010.12.31 同比增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 411,610,255.17 44.65% 453,025,631.81 45.44% -9.14% 应收票据 73,537,000.00 7.99% 79,740,557.77 8.00% -7.78% 应收账款 126,031,320.14 13.67% 82,059,871.42 8.23% 53.58% 其他应收款 3,846,284.99 0.20% 2,129,302.28 0.21% 80.64% 预付账款 4,242,751.82 0.46% 11,283,691.08 1.13% -62.40% 应收利息 3,145,986.11 0.34% 1,610,450.00 0.16% 95.35% 存货 98,179,756.02 10.65% 74,532,565.51 7.48% 31.73% 固定资产 165,838,833.80 17.99% 174,846,291.64 17.54% -5.15% 在建工程 87,854,613.06 9.53% 23,333,606.80 2.34% 276.52% 无形资产 17,407,700.42 1.89% 18,087,380.80 1.81% -3.76% 长期待摊费用 426,666.66 0.05% 320,000.00 0.03% 33.33% 递延所得税资产 1,241,312.00 0.13% 864,556.77 0.09% 43.58% 开发支出 3,600,000.00 3.61% 资产合计 997,062,480.19 921,833,905.88 8.16% （1）报告期末，货币资金较年初减少9.14%，主要是本期募投项目支出增 加所致。 （2）报告期末，应收票据较年初减少7.78%，主要是本期货款以现金结算 增加所致。 （3）报告期末，应收账款较年初增加53.58%，主要是中石化上半年的部分 合同正在履行结算手续及加大社会市场开拓所致。 （4）报告期末，其他应收款较年初增加80.64%，主要是本期提高公积金、 各项保险缴纳基数，并预缴了职工养老保险所致。 （5）报告期末，预付账款较年初减少62.40%，主要是预付供应商货款减少 所致。 （6）报告期末，应收利息较年初增加95.35%，系部分尚未使用的募集资金 定期存款计提的利息所致。 （7）报告期末，存货较年初增加31.73%，主要是库存商品增加所致。 （8）报告期末，在建工程较年初增加276.52%，主要是本期募投项目启动 投入增加所致。 （9）报告期末，科研开发支出增加3,600,000.00元，主要是本期与清华 大学合作研发项目启动支出增加。 5、负债构成情况 单位：人民币元 项目 2011.6.30 2010.12.31 同比增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 10,000,000.00 1.08% 应付账款 76,803,702.24 8.33% 46,829,774.05 4.70% 64.01% 预收账款 342,410.10 0.04% 328,001.35 0.03% 4.39% 应付职工薪酬 1,990,622.86 0.22% 5,435,674.72 0.55% -63.38% 应交税费 8,337,098.34 0.90% -2,014,029.18 -0.20% -513.95% 应付利息 其他应付款 1,560,369.87 0.17% 1,357,869.03 0.14% 14.91% 长期借款 负债合计 99,034,203.41 10.74% 51,937,289.97 5.21% 90.68% （1）报告期末，短期借款较年初增加10,000,000.00元，主要是公司采购 原材料临时补充流动资金所致。 （2）报告期末，应付账款较年初增加64.01%，主要是募投施工项目款未结 算所致。 （3）报告期末，应交税金较年初增加1,035.11万元，主要是报告期内利 润及实现增值税增加所致。 （4）报告期末，应付职工薪酬较年初减少63.38%，主要是本期发放上年度 职工薪酬所致。 6、股东权益构成情况 单位：人民币元 项目 2011.6.30 2010.12.31 同比增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 实收资本 180,000,000.00 19.53% 120,000,000.00 12.04% 50.00% 资本公积 565,217,670.09 61.31% 625,217,670.09 62.71% -9.60% 盈余公积 17,747,494.66 1.93% 17,747,494.66 1.78% 0.00% 未分配利润 134,963,112.03 14.64% 106,931,451.16 10.72% 26.21% 股东权益合计 897,928,276.78 97.41% 869,896,615.91 87.25% 3.22% （1）报告期末，实收资本较年初增加60,000,000.00元，资本公积较年初 减少60,000,000.00元，主要是本期以资本公积转增股本所致。 （2） 报告期末，未分配利润较年初增加26.21%，主要是公司当期实现净 利润增加所致。 7、期间费用变动情况 单位：人民币元 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减 销售费用 3,063,257.83 4,592,991.94 -33.31% 管理费用 7,065,283.94 6,363,537.05 11.03% 财务费用 -2,587,786.61 4,689,952.31 -155.18% （1）报告期，销售费用较上年同期减少33.31%，主要是出口运杂费较去年 同期减少所致。 （2）报告期，管理费用较上年同期增加11.03%，主要是无形资产摊销以及 土地使用税增加所致。 （3）报告期，财务费用较上年同期减少155.18%，主要是公司短期借款减 少及募集资金利息收入增加所致。 8、现金流量表变动情况 单位：人民币元 项 目 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长（%） 经营活动产生的现金流量净额 -2,622,642.80 53,339,312.21 -104.92% 投资活动产生的现金流量净额 -36,543,723.68 -9,521,341.15 -283.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,249,010.16 -36,545,650.15 93.85% 现金及现金等价物净增加额 -41,415,376.64 7,272,320.91 -669.49% （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.92%，主 要是本期对中石化上半年的部分合同正在履行结算手续，导致经营活动现金流 入量减少，同时公司扩大销售规模增加存货储备，使经营活动现金流出量增加。 （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少283.81%，主 要是公司募投项目投入增加所致。 （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.85%，主要 原因是分配的现金股利较去年同期减少，同时偿还贷款后利息支出大幅减少。 9、主要供应商、客户情况 公司2011年1-6月向前五名供应商采购情况见下表： 项 目 2011年1-6月 2010年1-6月 本期比上期增减 前五名供应商合计采购金额（万元） 18,717.74 14,076.85 4,640.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例（%） 84.78 79.37 5.41 公司2011年1-6月向前五名客户销售情况见下表： 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 本期比上期增减 前五名客户合计销售金额 25,987.47 23,041.55 2,945.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比 例（%） 89.52 88.36 1.16 公司与前五名供应商和客户均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客 户、供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。 （二）经营中的问题与困难 1、原材料价格波动问题。公司将进一步拓展采购渠道，与上游供应商建立 战略合作关系，并加强市场预测分析，科学制定采购计划，扩大仓储能力，保 障了原料稳定供应和优惠的采购价格；同时，公司根据市场需求，合理调整生 产计划，优化库存结构，大力实施精细化管理，实施节能降耗，进一步降低制 造费用，化解原材料价格上涨的压力。 2、市场拓展问题。随着市场竞争日益激烈、市场开拓难度的加大，公司将 充分利用技术优势、产品优势、品牌优势，实施营销变革，提高技术服务能力， 进一步实现从产品销售向技术服务及一体化解决方案方向的转型。公司将根据 石油开发、水处理等不同领域的特定客户的个性化需求，筛选定制特殊产品， 强化应用技术服务，提高客户满意度和市场份额。同时，为持续提升公司竞争 力，公司以创建国家级企业技术中心为目标，加大研发投入，推行产学研结合， 加强与清华大学、同济大学等科研院校开展技术交流合作，充分发挥共建生物 化学品和水处理应用技术联合研究中心的优势，瞄准行业前沿技术需求，联合 开展攻关，为公司战略转型和未来持续发展提供技术支撑。 3、人才保证问题。随着公司业务不断发展，对技术、管理、营销等方面高 素质人才提出了更高的要求。 公司将进一步加强人力资源体系建设，完善人才 引进、培养和使用制度，改进绩效考核评价制度，创建创新型、学习型企业， 营造和谐、向上的文化环境和工作氛围，提升企业向心力、凝聚力，为公司战 略发展提供人力资源和组织保障。 二、报告期内投资情况 （一）募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东宝莫生物化工股份有限 公司募集资金管理制度》等的规定，从2010年9月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。 2011年1-6月，在募集资金的使用过程中按照《募集资金三方监管协议》 的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。 （二）募集资金的管理情况 截至2011年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）： 开户银行 银行账号 存储余额 储存方式 东营市商业银行营业部 666110100100121513 46,515,049.11 活期 666110100200031971 100,000,000.00 一年定期 666110100200038728 30,000,000.00 六个月 666110100200035802 10,000,000.00 三个月 666110100200035917 10,000,000.00 三个月 666110100200035787 10,000,000.00 三个月 中国银行股份有限公司东营市中支行 226008904292 19,989,301.59 活期 227301758331 50,000,000.00 一年定期 中国建设银行股份有限公司东营胜利支行 37001655401050154761 12,509,841.55 活期 37001655401049000025 40,000,000.00 一年定期 合计 329,014,192.25 （三）募集资金的实际使用情况 截至2011年6月30日，公司累计使用募集资金322,138,128.38元，其中， 直接投入募集资金投资项目51,688,613.78元；臵换预先投入募投项目的自有 资金74,449,514.60元；永久补充流动资金30,000,000.00元；暂时补充流动 资金50,000,000.00元；归还银行贷款115,000,000.00元。 累计投入募集资金投资项目127,138,128.38元。其中，用于支付年产1万 吨阴离子型聚丙烯酰胺项目77,238,739.36元；用于支付年产1万吨/年驱油用 表面活性剂项目24,524,093.20元；用于支付年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺 项目18,951,057.20元；用于支付创建国家级企业认定技术中心项目 6,424,238.62元。 综上，截至2011年6月30日，募集资金累计投入322,138,128.38元，尚 未使用的募集资金为329,014,192.25元（其中包括存储专户累计利息扣除手续 费2,160,630.63元）。 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单位：人民币万元 募集资金总额 64,899.17 本报告期投入募集资金总额 8,939.61 报告期内变更用途的募 集资金总额 -- 累计变更用途的募集资 金总额 -- 已累计投入募集资金总额 32,213.81 累计变更用途的募集资 金总额比例 -- 承诺投 资项目 和超募 是否已 变更项 目(含 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目 达到 预定 本报告 期实现 的效益 是 否 达 项目可行性 是否发生重 大变化 资金投 向 部分变 更) (2)/(1) 可使 用状 态日 期 到 预 计 效 益 承诺投 资项目 年产1 万吨阴 离子型 聚丙烯 酰胺项 目 否 8,409.00 8,409.00 143.39 7,723.87 91.85% 2009 年12 月 1410.23 适 用 否 年产1 万吨阳 离子型 聚丙烯 酰胺项 目 否 9,955.00 9,955.00 1,707.52 1,895.11 19.04% 2011 年10 月 - 不 适 用 否 1万吨 /年驱 油用表 面活性 剂项目 否 6,200.00 6,200.00 1,546.28 2,452.41 39.56% 2011 年8 月 - 不 适 用 否 承诺投 资项目 小计 24,564.00 24,564.00 3,397.19 12,071.39 超募资 金投向 创建国 家认定 企业技 术中心 否 4,200.00 4,200.00 542.42 642.42 15.30% 2011 年12 月 - 不 适 用 否 2万立 方米液 体化学 品（丙 烯腈 等）原 料仓储 罐区项 目 否 3,100.00 3,100.00 - - - 2012 年 - 不 适 用 否 归还银 行贷款 否 11,500.00 11,500.00 - 11,500.00 - - - - - 补充流 动资金 否 3,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 - - - - - 超募资 金投向 小计 - 21,800.00 26,800.00 5,542.42 20,142.42 合计 - 46,364.00 51,364.00 8,939.61 32,213.81 - - - - 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项 不适用 目） 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况 适用 （1）根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金115,000,000元用于归 还银行贷款、30,000,000元用于永久补充流动资金。 （2）根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议，本公 司将部分超额募集资金42,000,000元投资创建国家认定技术中心、31,000,000元建设2万立方米液体化学品（丙 烯腈等）原料仓储罐区项目。 截至2011年06月30日，本公司已将115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于补充流动资金； 创建国家认定企业技术中心项目已支付6,424,238.62元。 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 适用 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司以74,449,514.60 元募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金，其中，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、1万吨/年驱油用表面 活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第1671号鉴证报告。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 适用 根据公司第二届董事会第三次临时会议决议，本公司将部分闲置募集资金50,000,000元用于暂时性补充流动资 金。本次使用闲置募集资金补充流动资金期限不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 适用 本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元，截至2011年06月30日累计投入 7,723.87万元，项目已投产，在支付未到结算期的款项447.67万元后，该项目预计结余募集资金237.46万元，主 要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步优化，比原计划节约投资。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 不适用 三、经营成果与计划比较 公司在《2011年第一季度季度报告》中预计“2011年1-6月份归属于上市公 司股东的净利润比上年同期增长幅度为20-50%”。报告期内归属于上市公司所有 者的净利润同比实际增长25.58%。 四、董事会日常工作情况 （一）董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求，遵 守董事行为规范，认真履行董事职责，积极参加深圳证券交易所和中国证监会 山东监管局组织的相关培训，不断提高规范运作水平。各位董事在董事会会议 投票表决或决定其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《董事会议事规则》 的有关规定，审慎决策，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实保护公 司和投资者的利益。 （二）报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲 自出席会议 夏春良 董事长 4 4 0 0 0 0 吴时军 董事 4 4 0 0 0 0 郭宝德 董事 4 4 0 0 0 0 孙大岩 董事 4 1 3 0 0 0 李文哲 董事 4 1 3 0 0 0 王会臣 董事 4 1 3 0 0 0 钱明星 独立董事 4 1 3 0 0 0 韩建旻 独立董事 4 1 3 0 0 0 杨上明 独立董事 4 1 3 0 0 0 五、2011 年下半年工作计划 （一）工作计划 1、继续做好生产经营各项工作，加强生产协调，精心组织，保证装臵的安 全平稳高负荷运行。进一步强化精细化管理，实施技术改造，消除产能和成本 瓶颈，实施降本增效。 2、继续加大力度，推行营销战略转型，扩大市场份额。一是三次采油市场， 进一步巩固中石化胜利油田市场优势的基础上，对中石油大港油田、长庆油田 和新疆油田市场，重点做好产品筛选、质量控制，确保产品试验应用效果，做 好现场技术服务。二是水处理、造纸、选矿等市场，突出重点，落实责任，强 化服务，拓展份额。在做好大型客户直销服务的同时，进一步加强销售渠道建 设，优化市场布局，加强经销商应用技术能力建设，全面提升市场开拓和服务 能力。三是加大力度，开拓国际市场。 3、充分利用联合研究中心平台，积极创建国家级企业技术中心，抓好合作 研究开发项目。重点做好院士工作站和生物化学品、水处理和石油开采新技术 中心三个共建研发平台的项目建设，形成技术储备，为公司战略转型提供技术 保障。 4、积极推进年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产1万吨驱油用表面活性剂 两个募投项目建设，加强工程质量、施工衔接和进度管理，确保按期竣工投产。 5、加大人才外部引进和内部培养的力度，完善激励机制，全力做好人才队 伍的规划、培养与储备工作。 6、充分利用资本平台和国家鼓励政策，积极实施并购重组，推进产业整合， 实现规模扩张和跨越式发展。 （二）对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-9月净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股 东的净利润比上年 同期增长幅度为： 20% ～～ 50% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股 东的净利润（元）： 46,398,560.00 业绩变动的原因说明 继续加大市场开拓力度，实施降本增效，业绩稳步增长 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程及相关 规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运 作。 2011年3月9日公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《聘任公司 内部审计部负责人的议案》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理 制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范 性文件要求相符合。公司董事、监事、高级管理人员将继续严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中 国证监会有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，完善公司的法人 治理结构，维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况 2011年5月 8日，公司 2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年 度利润分配的议案》，以 2010年 12月 31日的总股本120,000,000股为基数， 向全体股东按每 10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利 12,000,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，转增股本 后公司总股本变更为180,000,000股。股权登记日为 2011年 5月25日，除权 除息日为 2011年 5月 26日。 三、2011年半年度的利润分配预案、公积金转增股本预案 2011年半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。 四、报告期内公司诉讼、仲裁情况 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司股权激励计划实施情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。 六、报告期内公司证券投资情况 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换公司债券等投资。 七、资产收购、出售事项 报告期内，公司无收购及出售资产事项。 八、报告期内重大关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易 （1）关联采购与销售情况 ①购买商品情况 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 （万元） 特易节能 购买包装袋 市场价格 140.41 合 计 140.41 ②接受劳务情况 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 （万元） 长安酒店 招待费 市场价格 13.89 合 计 13.89 （2）关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履 行完毕 长安控股 本公司 10,000,000.00 2011-1-19 2011-4-19 是 长安控股 本公司 10,000,000.00 2011-1-26 2011-4-19 是 长安控股 本公司 10,000,000.00 2011-2-12 2011-7-12 是 长安控股 本公司 10,000,000.00 2011-2-17 2011-7-17 否 （二）资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。 九、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《对 外担保管理办法》的有关规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司的独立董 事，对公司 2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担 保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见： （一）专项说明 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况； 2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2011年 6月 30日的对外担保、违规 对外担保等情况。 （二）独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在为 控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以 前期间发生并累计至 2011年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。公 司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息 披露义务。 十、报告期内重大合同及其履行情况 （一）报告期内，签订的重大合同 1、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《采购框架合同》。 2011年3月17日，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了 《采购框架合同》。该合同约定在2011年2月19日至2011年8月31日期间，公司 向胜利油田分公司销售9,880吨II型聚丙烯酰胺，合同金额为201,552,000元。 本合同正在履行当中。 2、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《工矿产品代储代销合同》。 2011年3月21日，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了《工 矿产品代储代销合同》。该合同约定在2011年3月21日起至2011年12月31日期间， 胜利油田分公司为本公司代储代销表面活性剂1,200吨，合同金额为 16,559,997.48元。本合同正在履行当中。 3、东营市商业银行《流动资金借款合同》。 2011年1月19日，公司与东营市商业银行签订了《流动资金借款合同》。该 合同约定自2011年1月19日至2011年4月19日期间，东营市商业银行为公司提供 2,000万元借款。公司已归还该笔贷款，本合同履行完毕。 4、东营市商业银行《流动资金借款合同》。 2011年2月12日，公司与东营市商业银行签订了《流动资金借款合同》。该 合同约定自2011年2月12日至2011年7月12日期间，东营市商业银行为公司提供 2,000万元借款。截至报告期末，公司已归还1000万元。 （二）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包和租赁公司资产的重大事项。 （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保 事项。 （四）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人 进行现金资产管理事项。 十一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项 （一）股份限售承诺 发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：自发行人股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人收购该部分股份。 公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行 人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。 实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾 庆民、向民、阔伟、刘福林 11 位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份。 此外，夏春良先生作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期 间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在 其离职后半年内，不转让所直接持有的公司股份。 公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本 人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本 人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职 后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。 报告期内，上述承诺均严格履行。 （二）避免同业竞争的承诺 为避免控股股东和实际控制人未来可能与公司之间出现同业竞争，公司控 股股东胜利油田长安控股集团有限公司和实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、 吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林于 2008 年 7 月 6 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，“截止本承诺函出具之日， 本公司（本人）及本公司 （本人）所控制的其他企业未以任何方式直接或间接 从事与宝莫股份相竞争的业务，将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股 份相竞争的业务，并愿意承担 因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损 失。” 报告期内，上述承诺均严格履行。 十二、公司内部审计机构设臵及开展工作情况 公司设有专门的内部审计部门，配备专职审计人员，独立行使内部审计监 督职权。 报告期内，在董事会审计委员会领导下，审计部根据深圳证券交易所《中 小板上市公司内部审计工作指引》、公司《内部审计制度》认真履行职责，对 公司的会计资料及其他有关经营资料、财务收支及有关经营活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行定期审计和日常跟踪；对募集资金的使用与管理进 行定期审计；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查和有效 性评价，及时并有效发挥了其审计监督的职能作用。 十三、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况 报告期内，公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人均未受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，也没有被其他行政管理部 门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述人员亦未发生被采取司法强制措施 的情况。 十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月08日 公司接待室 实地调研 光大证券 募投项目情况，行业、经营现状 2011年01月26日 公司接待室 实地调研 江海证券、东海证 券、中信证券 募投项目情况，行业、经营现状 2011年02月15日 公司接待室 实地调研 长盛基金、宝盈基金 募投项目情况，行业、经营现状 2011年02月23日 公司接待室 实地调研 中银国际、海富通基 金、光大保德基金、 富安达基金 募投项目情况，行业、经营现状 2011年05月24日 公司接待室 实地调研 长江证券 募投项目情况，行业、经营现状 十五、公司信息披露指引 2011年上半年公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 刊登了以下公告及报告： 十六、其他需要披露事项 投资者关系活动开展情况： 公司以中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司《公司章程》为准 则，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关 系管理的日常事务，通过多种途径进行投资者关系管理。 报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公 司现场参观、座谈、调研等活动，做好投资者关系活动档案，包括现场接待记 录、电话沟通记录的建立、保管、分析汇报等，确保公司投资者关系管理活动 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《投资者关系管理制度》等相关规定。 2011年4月15日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举 行了 2010年年度业绩网上说明会。公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘 书、副总经理、财务总监及保荐代表人等与投资者进行了在线互动与交流，促 进投资者对公司的经营管理情况有更深入、更全面的了解。 第七节 财务报告（未经审计） 目录 一、 资产负债表 二、 利润表 三、 现金流量表 四、 所有者权益变动表 五、 财务报表附注 资产负债表 2011年6月30日 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产： 货币资金 四.1 411,610,255.17 453,025,631.81 交易性金融资产 应收票据 四.2 73,537,000.00 79,740,557.77 应收账款 四.3 126,031,320.14 82,059,871.42 预付款项 四.4 4,242,751.82 11,283,691.08 应收利息 四.5 3,145,986.11 1,610,450.00 应收股利 其他应收款 四.6 3,846,284.99 2,129,302.28 存货 四.7 98,179,756.02 74,532,565.51 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 流动资产合计 720,593,354.25 704,382,069.87 非流动资产： 可供出售金融资 产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 四.8 165,838,833.80 174,846,291.64 在建工程 四.9 87,854,613.06 23,333,606.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 四.10 17,407,700.42 18,087,380.80 开发支出 四.11 3,600,000.00 商誉 长期待摊费用 四.12 426,666.66 320,000.00 递延所得税资产 四.13 1,241,312.00 864,556.77 其他非流动资产 非流动资产合计 276,369,125.94 217,451,836.01 资产总计 996,962,480.19 921,833,905.88 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2011年6月30日 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日 流动负债： 短期借款 四.15 10,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 四.16 76,803,702.24 46,829,774.05 预收款项 四.17 342,410.10 328,001.35 应付职工薪酬 四.18 1,990,622.86 5,435,674.72 应交税费 四.19 8,337,098.34 -2,014,029.18 应付利息 应付股利 其他应付款 四.20 1,560,369.87 1,357,869.03 一年内到期的非流动负债 （未完）  |