[中报]三聚环保：2011年半年度报告
北京三聚环保新材料股份有限公司 2011年半年度报告 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 披露时间：2011年8月10日 目 录 第一节 重要提示及释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................. 4 第三节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第四节 重要事项 .......................................................................................................................... 27 第五节 股本变动和主要股东持股情况 ........................................................................................ 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 40 第七节 财务报告 .......................................................................................................................... 42 第八节 备查文件 .......................................................................................................................... 52 第一节 重要提示及释义 一、重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 3. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5. 公司负责人刘雷先生、主管会计工作负责人张淑荣女士、会计机构负责 人闫晓斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、释义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 三聚环保、公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司 海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司（公司控股股东） 大行基业房地产 指 大行基业房地产开发有限公司（公司关联公司） 三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司(公司全资子公 司) 三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司（公司全资子公司） 苏州恒升 指 苏州恒升新材料有限公司（公司全资子公司） 三聚阳光 指 北京三聚阳光知识产权代理有限公司（公司关联 公司） 沈阳二期工程 指 催化剂及催化新材料二期工程建设项目 苏州二期工程 指 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）公司名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 英文简称：Beijing SJ Environmental Protection and New Material Co., Ltd. 公司简称：三聚环保 （二）公司法定代表人：刘雷 （三）董事会秘书及证券事务代表情况 项目 董事会秘书 姓名 曹华锋 联系地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 电话 010-82685562 传真 010-82684108 电子信箱 investor@sanju.cn （四）公司注册地址: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 公司办公地址: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 邮政编码: 100080 公司网址：www.sanju.cn 投资者专用邮箱：investor@sanju.cn （五）指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三聚环保 股票代码：300072 （七）持续督导机构：宏源证券股份有限公司 二、 主要财务数据和指标 1、主要会计数据 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入 205,714,706.44 177,610,177.85 15.82% 营业利润 35,175,840.69 23,629,167.45 48.87% 利润总额 35,645,576.74 26,962,068.35 32.21% 归属于普通股股东的净利润 30,656,177.44 21,835,730.91 40.39% 归属于普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润 30,256,901.79 19,097,012.28 58.44% 经营活动产生的现金流量净额 -159,206,301.75 -74,614,108.57 113.37% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,584,480,783.36 1,450,109,044.82 9.27% 所有者权益（或股东权益） 1,077,303,724.94 1,061,238,047.50 1.51% 股本 194,540,000 97,270,000 100.00% 2、主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 基本每股收益 0.16 0.27 -40.74% 稀释每股收益 0.16 0.27 -40.74% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.24 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.85% 4.38% -1.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.82% 3.83% -1.01% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.82 -0.77 6.49% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 归属于普通股股东的每股净资产 5.54 10.91 -49.22% 注：报告期内，公司实施了每10股转增10股的分配方案，总股本由年初的9,727万股增加 到了19,454万股。 3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 498.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 469,212.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25.00 非经常性损益对所得税的影响合计 -70,460.40 合计 399,275.65 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论和分析 （一）报告期内公司总体经营情况概述 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工积极贯彻公司 发展战略和2011年经营计划，通过开发新产品、开拓新市场，加强基础管理，提 高生产效率等措施，实现了收入和业绩的稳步增长。同时，公司治理结构逐步完 善，风险控制能力大大加强，企业形象得到全面的提升。 报告期，公司实现营业收入20,571.47万元，较上年同期增长15.82%；实现 营业利润3,517.58万元，较上年同期增长48.87%；实现归属于母公司所有者的净 利润3,065.62万元，较上年同期增长40.39%。 回顾2011年上半年工作，具体进展情况如下： 1、努力开拓市场营销工作的新局面 报告期，公司全面改革了营销体制，调整营销策略，针对石油化工、煤化工、 天然气、油田伴生气等细分行业客户的不同要求，成立了石化事业部、煤化工事 业部和气体净化事业部三个事业部，通过完善组织结构，加强团队建设，充分发 挥销售人员的主观能动性和市场反应能力，努力为客户提供“方便、快捷、高效、 经济”的服务，巩固了公司的市场优势，创造了新的利润增长点。 报告期，公司脱硫成套设备及脱硫服务的销售取得了突破性的进展。公司依 据前期在辽河油田脱硫成套设备示范装置运行过程中取得的成功经验，结合产品 的技术特点，初步完成了脱硫设备和剂种的设计、优化和定型工作，形成了由3 个系列21个型号成套设备和4个SDS高效球型脱硫剂系列产品组合而成的适应不 同应用环境的脱硫单元，三聚环保依据领先的脱硫材料和市场优势，实现了由传 统脱硫向脱硫一站式服务的转变，替代客户传统脱硫的前期立项、设计、中期安 装、调试、后期运行、换剂等过程。节省时间和费用，并最大限度的减少传统脱 硫方式给用户带来的安全环保等问题。气体净化事业部面对新产品、新市场，通 过狠抓市场推广、树立示范效应、强化品牌战略等积极有效的措施，在原有业务 的基础上，开拓了大型气田天然气脱硫（集气站和散井口）、轻烃站油田伴生气 硫、轻烃站外输轻烃脱硫、油气田排空气脱硫环保治理、城市污水处理厂沼气脱 硫、养殖业沼气脱硫、粮食深加工企业沼气脱硫、石化企业炼厂排空恶臭气体脱 硫等业务。2011 年上半年公司共签订脱硫成套设备及脱硫服务合同3,000多万 元。 报告期，公司关注煤化工联产尚处于初期阶段的现实，致力于推动煤化工联 产基础技术和工程技术的进步。公司全资子公司三聚科技利用近年在煤化工领域 的销售经验，结合母公司的资金和技术优势，与七台河隆鹏煤炭发展有限责任公 司签订2 亿元的供货框架协议，全程参与项目的技术方案设计、工程设计、技术 实施与系统集成、运营技术支持，为客户节约项目投资成本、降低运营费用、创 造良好投资效益。通过该协议的顺利实施，公司将结合自身现有产品和技术，在 煤化工领域探索适合公司的经营模式。 2、加强应收账款管理 报告期，公司加强了应收账款回收的管理工作，通过对销售人员回款工作的 考核和奖惩、加大对客户的催款力度、加强客户信用管理等措施，应收账款的回 款情况出现了较为明显的好转。上半年，公司经营性现金流入较上年同期增长 68.21%，前期应收账款增长幅度大于销售收入增长幅度的态势得到了遏制，应收 账款的管理初见成效。 3、加快研发系统建设 报告期内，公司继续完善研发体系，为技术创新打下了坚实基础。研发中心 承担公司基础研究的职能,通过建立适合行业特点和实际情况的研究开发和技术 创新体系，坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，形成 以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，确保公司在国内外 领先的技术水平；三聚科技负责工程、应用等方面的开发和科研项目的产业化研 究工作；公司生产基地负责小试、中试及部分工业化应用。通过3个层次的技术 创新研发体系的建立，形成研发、设计、制造、中试、工程化、产业化的可持续 创新模式。 4、生产系统建设 上市前，公司全资子公司三聚凯特和苏州恒升已经具备了较好的催化剂、 净化剂生产和管理基础。上市后，公司使用募集资金对两个生产基地合计投入近 2亿的建设资金，目标是使之成为水平先进、有竞争力和有应变力的现代化能源 净化产品的生产企业，除了工艺过程的成熟和先进、设备的高度可靠外，还要全 面提高全厂管理系统、生产过程、储运系统和公用工程等环节的自动化和信息化 水平，确保工厂实现安全清洁生产、平稳操作、高质量、低消耗、高效益。 5、人力资源建设 报告期，公司对组织机构进行了调整，通过人员合理调配和新员工的补充， 新增设的市场管理部、投资管理部以及三个事业部的工作得以迅速展开，全资子 公司三聚科技由销售平台向以工程应用技术开发为主的科技公司转型后，需要大 量高端技术型人才，人力资源部门以此为契机进一步规范了员工招聘流程、培训 机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全 流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。截至2011年6 月30 日，公司员工人 数达405人，并有20多名博士、硕士以及本/专科大学生将入职公司，为公司发展 注入新鲜血液。 报告期，公司制定了并论证了各部门年度KPI 绩效指标体系，并对薪酬体系 进行了调整，薪酬计算更加科学透明。在以KPI 体系为工具推进目标管理的同时， 公司进一步理顺内部沟通机制，确保公司各部门明确各自的岗位职责，部门之间 能够主动配合，形成良性互动，提高公司整体工作效率。 6、募集资金项目建设 报告期内，沈阳二期项目由于电力设计变更和气候等客观原因，工程整体进 度被延误，公司在今年2月份对募集资金项目建设的时间进度进行了调整。目前 项目的土建工程包括仓库、高硫容粉合成及高硫容粉后处理车间的土建主体施工 已经基本完成，分子筛合成、分子筛后处理及变电所等土建工程施工也完成过半， 降氮硫转移车间主体施工正在进行，其他附属用房也已基本完成主体工程。煤气 电力等外线工程已经完成。设备订货方面已经完成货梯、反应罐、储罐以及大部 分干燥焙烧设备的订货。 苏州二期项目生产线及建筑物的设计工作已于6月份完成，相关的施工许可 证已经取得，完成了土建、钢结构、消防、监理等招标工作，土建开始施工，车 间及仓库的打桩工作已经完成。同时，项目的部分生产线已在既有厂房及其配套 设施下，进行设备购置、安装、调试及优化，以确保募投项目早日实现效益。 营销网络项目建设已按计划启动，新疆办事处有关工作已正常开展，向公司 提供了大量有关能源开发，新建石化、煤化工项目的信息；配合有关事业部开拓 新疆市场工作也有较大的进展。作为公司正式建立的第一个营销办事处，在行政 管理、业务管理、财务费用管理的规范化及人员聘用方面，为营销办事处的后续 建设提供了宝贵经验。公司建设的第二个营销办事处位于我国重要的一线能源城 市大庆市，公司在大庆市及其周边地区客户较多，业务拓展前景较好，目前该办 事处的筹建工作已基本完成。 7、公司治理结构建设 上市一年多以来，公司依法依规，按照上市公司和“三会” 运作机制，进 一步完善了股东会、董事会、监事会和管理层工作制度，明确界定职责权限、审 批程序，完善程序合法合规的各项内部控制制度，完善公平公正的对外信息披露 制度。 （二）公司主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况分析 单位：元 项目 2011年6月30日 2010年12月31日 变动比率% 金额 占总资产 比重（%） 金额 占总资产 比重（%） 货币资金 708,002,249.98 44.68% 833,517,979.32 57.48% -15.06% 应收票据 67,004,060.07 4.23% 11,214,822.20 0.77% 497.46% 应收账款 348,889,989.91 22.02% 315,230,225.46 21.74% 10.68% 预付款项 138,083,473.87 8.71% 31,504,386.83 2.17% 338.30% 其他应收款 9,398,967.14 0.59% 3,036,631.19 0.21% 209.52% 存货 110,447,319.09 6.97% 63,437,075.33 4.37% 74.11% 固定资产 113,298,190.88 7.15% 111,020,455.54 7.66% 2.05% 在建工程 17,248,295.21 1.09% 7,360,309.62 0.51% 134.34% 工程物资 544,788.33 0.03% 895,364.13 0.06% -39.15% 无形资产 56,816,742.01 3.59% 57,900,131.09 3.99% -1.87% 商誉 4,962,113.31 0.31% 4,962,113.31 0.34% 0.00% 长期待摊费用 943,750.29 0.06% 718,146.81 0.05% 31.41% 递延所得税资产 8,840,843.27 0.56% 9,240,902.22 0.64% -4.33% 应付账款 39,468,459.05 2.49% 27,064,883.80 1.87% 45.83% 预收款项 2,299,120.00 0.15% 1,059,320.00 0.07% 117.04% 应付职工薪酬 950,468.91 0.06% - 0.00% 100.00% 应交税费 16,068,277.21 1.01% 33,415,420.06 2.30% -51.91% 其他应付款 107,950.99 0.01% 23,636,948.38 1.63% -99.54% （1）应收票据较期初增长497.46%的原因是：销售商品票据结算增加。 （2）预付款项较期初增长338.30%的原因是：沈阳二期工程建设和采购稀 有金属预付款增加。 （3）其他应收款余额较期初增长209.52%的原因是：职工备用金和投标保 证金及房屋租赁押金等增加。 （4）存货较期初增长74.11%，主要原因是：为三季度销售储备的原材料和 库存商品增加。 （5）在建工程期末较期初增长134.34%，主要原因是：沈阳二期工程建设 工程项目和苏州二期工程项目支出增加。 （6）工程物资账面余额较期初减少39.15%的原因是：2010年末的工程物资 部分已投入在建工程使用。 （7）长期待摊费用较期初增加31.41%的原因是：三聚科技租用办公用房装 修费用增加。 （8）期末短期借款余额39,000万元，其中公司总部29,000万元，三聚凯 特10,000万元。较期初24,500万元增加14,500万元，增长幅度为59.18%，主 要原因为公司增加银行贷款满足流动资金需求。 （9）应付账款期末金额3,946.85万元，较年初金额2,706.49万元增加了 1,240.36万元，增长幅度为45.83%，主要原因为应付商品采购款增加。 （10）预收账款期末金额229.91万元，较年初金额105.93万元增加123.98 万元，增加幅度为117.04%，主要原因为收到客户预付的商品款增加。 （11）应交税费期末金额1,606.83万元，主要为：应交增值税1,229.05 万元，应交所得税172.72万元，应交城建税107.39万元，应交教育费附加46.08 万元。较年初3,341.54万元减少1,734.71万元，减少了51.91%，主要原因为 应交增值税和企业所得税减少。 （12）其他应付款期末金额10.80万元，较年初2,363.70万元减少2,352.90 万元，减少了99.54%，主要原因为应付交通银行北京海淀支行的保理款已在本 期支付。 2、费用构成情况分析 单位：元 项目 2011年1-6 月 2010 年1-6 月 变动比率% 销售费用 18,420,462.11 13,347,417.46 38.01% 管理费用 25,647,500.06 24,772,721.26 3.53% 财务费用 8,260,499.96 7,013,331.63 17.78% 所得税费用 4,989,399.30 5,126,337.44 -2.67% （1）公司销售费用比上年同期增加507.30万元，增幅38.01%，主要原因： 销售人员薪酬和业务费用较上年同期有所增长； （2）财务费用比上年同期增长124.72万元，增幅17.78%，主要原因：流动 资金需求量增加，公司贷款较上年同期增长，贷款利率上涨，利息支出增加。 3、现金流量构成情况分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比率% 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入 140,943,194.32 83,790,124.10 68.21% 现金流出 300,149,496.07 158,404,232.67 89.48% 现金净额 -159,206,301.75 -74,614,108.57 113.37% 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入 71,000.00 - 100.00% 现金流出 85,323,380.50 11,941,169.22 614.53% 现金净额 -85,252,380.50 -11,941,169.22 613.94% 三、筹资活动产生的现金流量： 现金流入 265,000,000.00 842,600,000.00 -68.55% 现金流出 146,057,047.09 72,208,273.75 102.27% 现金净额 118,942,952.91 770,391,726.25 -84.56% （1）经营活动现金流量情况 报告期内，公司经营性现金流入较上年同期增加5,715.31万元，增长幅度 为68.21%，主要原因为公司加强应收账款管理，销售回款增加；经营性现金流 出30,014.95万元，较上年同期增长89.48%，经营性现金流出大幅增加的原因 为购买商品现金支出较去年同期增加9,361.21万元，支付的各项税费增加 2,081.01万元，支付的其他与经营活动相关现金增加2,921.27万元。其中，购 买商品现金支出增加主要由于支付原材料采购、七台河焦炉煤气制甲醇项目设备 代采款项等现金流出较上年同期大幅增加，增幅为107.31%，支付的各项税费增 加主要为支付的增值税和企业所得税较上年同期增加，支付的其他与经营活动相 关现金增加原因为偿还银行保理款3,030.00万元。 （2）投资活动现金流量情况 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为8,525.24万元，较上年同 期支出1,194.12万元增长7,331.12万元，增幅为613.94%，主要原因为2011 年度沈阳二期工程和苏州二期工程建设项目现金支出较上年同期大幅增加。 （3）筹资活动现金流量情况 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额11,894.30万元，较去年同期 77,039.17万元减少65,144.88 万元，降低84.56%，主要原因是2010年度内公 司公开发行2,500万股，实际募集资金净额为77,138.14万元；公司2011年度 上半年银行贷款增加14,500万元；利润分配现金支出增加1,459.05万元，利息 支出较上年同期增加488万元，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净流入额 较上年同期减少65,144.88 万元。 （三）主营业务及其经营情况 公司是为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提 供产品、技术、服务的国家级高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、 其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销 售和技术服务。 1、报告期内公司主营业务分产品及地区情况 （1）主营业务分产品情况表 产品类别 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 脱硫净化剂 6,257.79 2,659.27 57.50% 80.48% 48.59% 9.12% 脱硫催化剂 9,397.77 5,838.53 37.87% -18.42% -13.96% -3.22% 其他净化剂 4,284.05 2,501.51 41.61% 137.80% 197.67% -11.74% 特种催化材 料及催化剂 580.18 334.26 42.39% -29.62% -49.98% 23.45% 合计 20,519.79 11,333.58 44.77% 16.51% 12.39% 2.03% 报告期，公司主营业务收入相比上年同期增长速度有所放缓，增长幅度为 16.51%，主要是由于脱硫催化剂销售收入较上年同期下降18.42%；而综合毛利 率较上年同期增长2.03个百分点，使公司净利润增长速度快于销售收入增长速 度，主营业务增长的具体情况如下： 报告期，脱硫净化剂产品实现收入6,257.79万元，比去年同期增长80.48%。 主要原因是公司针对石油化工、煤化工和气体净化等细分市场的不同特点，对公 司自主研发的高硫容脱硫剂进行不同应用领域的产品定型，在传统石化领域推出 NDS系列脱硫剂，在煤化工领域推出CDS系列产品，在气体净化领域推出SDS系 列产品，半年来取得了较好的效果，使得高硫容脱硫剂系列产品的销售有了很大 的提高，从而带动了脱硫净化剂销售收入和毛利率的整体上升。 报告期内，脱硫催化剂产品实现销售收入9,397.77万元，比去年同期下降 了18.42%。主要由于FH系列加氢精制催化剂销售收入减少约3,000.00万元。 由于该系列产品使用周期一般为2—3年，而近几年国内新建或改造的炼油装置 使用的加氢精制催化剂仍在运行之中，因此，2011年上半年该类产品市场需求 相对比较平稳，导致公司报告期脱硫催化剂产品销售收入整体降低。 报告期内，其他净化剂产品销售收入为4,284.05万元，比去年同期增加了 137.80%。主要原因是公司七台河项目实现收入3,642.61万元，其中确认技术服 务收入550.00万元。 报告期，特种催化材料及催化剂销售收入小幅降低，收入主要来自于气相醛 加氢催化剂销售，而甲醇合成催化剂销售收入减少。 （2）主营业务分地区情况 地区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（%） 东北地区 11,697.43 93.05% 华北地区 2,323.39 45.25% 华东地区 2,897.08 66.95% 华南地区 453.44 -84.94% 华中地区 350.14 -66.73% 西北地区 2,125.23 -37.48% 西南地区 673.08 -10.87% 营业收入合计 20,519.79 16.51% 公司业务收入的区域分布与下游客户的区域分布以及公司业务的拓展力度 相关。报告期，公司主营业务收入稳步增长，主要业务地区的营业收入出现较大 幅度的增长。其中，由于公司焦炉煤气制甲醇框架协议的顺利执行，以及高硫容 脱硫剂的销售增长，导致报告期东北地区的业务收入大幅增长；由于公司对中国 化工集团下属炼厂等非中石油、中石化企业的销售快速增长，导致报告期华北、 华东地区快速增长；由于2010年上半年实现了对广西石化新建欧V柴油生产装 置的柴油加氢催化剂销售，相对于上年同期，报告期公司在华南地区销售没有大 的订单，因此，收入下降较为明显。华中和西南地区销售收入基数较小，区域业 务有待公司进一步拓展。 2、公司利润增长情况及主营业务盈利能力（毛利率）变动情况分析 报告期，公司实现营业利润3,517.58万元，较上年同期增长48.87%。实现 净利润3,065.62万元，较上年同期增长40.39%。 报告期，公司主营业务综合毛利率为44.77%，较上年同期的42.74%增加2.03 个百分点。综合毛利率增长的原因主要为脱硫净化剂和特种催化材料及催化剂毛 利率较大幅度的增长。各剂种毛利及毛利率情况见下表： 单位：万元 产品类别 2011年1-6月 2010年1-6月 增减变动 毛利 毛利率% 毛利 毛利率% 毛利 毛利率% 脱硫净化剂 3,598.52 57.50% 1,677.52 48.38% 114.51% 9.12% 脱硫催化剂 3,559.24 37.87% 4,733.68 41.09% -24.81% -3.22% 其他净化产品 1,782.54 41.61% 961.14 53.35% 85.46% -11.74% 特种催化材料及 催化剂 245.92 42.39% 156.13 18.94% 57.51% 23.45% 合 计 9,186.22 44.77% 7,528.47 42.74% 22.02% 2.03% （1）脱硫净化剂 报告期内，脱硫净化剂产品的毛利率为57.50%，比上年同期毛利48.38%增 长9.12%。影响毛利增加的主要原因是：2011年上年半销售收入增幅较大的SDS 系列、CDS系列、NDS系列等高硫容脱硫剂系列产品及其脱硫服务收入比重增大， 上述产品毛利率较高，使脱硫净化剂毛利率整体上升。 （2）脱硫催化剂 报告期内，脱硫催化剂产品的毛利率为37.87%，比上年同期毛利41.09%降 低3.22%。影响毛利变化的主要原因是：尽管脱硫催化剂主要金属原材料如镍盐、 钴盐、钼盐的价格出现回落，但是偏钨酸铵、氯化钯、硝酸铜等在报告期间的平 均价格出现了较大幅度的上涨；另外，三聚凯特人工成本上升、沈阳市蒸汽价格 上调等因素也造成催化剂单位成本上涨。 （3）其他净化剂 报告期内，其他净化剂产品的毛利率为41.61%，比上年同期毛利53.35%降 低11.74%。主要变化原因为：其他净化产品销售收入包含七台河焦炉煤气制甲 醇项目收入，剔除该项目的收入3,642.61万元（含技术服务收入550万元）和 销售成本2,195.17万元后，其他净化剂产品实现销售收入641.44万元，营业成 本306.34万元，毛利率52.24%，和上年同期基本持平。 （4）特种催化材料及催化剂 报告期内，特种催化材料及催化剂产品的毛利率为42.39%，比上年同期增 长23.45%。主要变化原因为产品结构的变化所致。报告期内，特种催化材料及 催化剂产品的主要销售收入来源于气相醛加氢催化剂，销售占比约为70%，而该 类产品具有较高的毛利水平，相比上年同期，毛利率较低的甲醇合成催化剂收入 占比大幅降低。 3、报告期内公司无形资产及核心技术情况 （1）商标情况 报告期内，根据国家商标总局出具的《注册申请受理通知书》，报告期，公 司正在申请2个商标的注册，具体情况如下： 序号 申请人 申请号 申请商标名称 申请类别 申请日期 1 三聚环保 9101431 三聚（汉字） 11 2011年1月28日 2 三聚环保 9101432 11 2011年1月28日 （2）新获得的专利授权及新申请的专利情况 报告期内，公司新增两项专利申请，具体情况如下： 序号 专利名称 申请号 专利权人 类型 申请日 1 一种炔烃加氢催化剂及 其制备方法 201110023343.6 三聚环保 发明专利 2011.1.21 2 一种制备球型高硫容脱 硫剂的方法及其产品 201110140460.0 三聚环保 发明专利 2011.5.27 报告期内，公司共有四项发明专利获得授权，具体情况如下： 序号 专利名称 授权公告号 专利权人 类型 授权公告日 取得方式 1 一种吸附脱氮剂 的脱附再生方法 CN101559357B 三聚环保 发明专利 2011.4.6 申请取得 2 一种高温脱氯剂 及其制备方法 CN101274211B 三聚环保 发明专利 2011.3.30 申请取得 3 一种聚烯烃催化 剂制备工艺 CN101168576B 三聚环保 发明专利 2011.4.20 申请取得 4 一种改进的聚烯 烃催化剂制备工 艺 CN101450976B 三聚环保 发明专利 2011.6.15 申请取得 截止2011年6月30日，公司共申请专利127项。其中，发明专利123项， 实用新型4项；国内专利118项、美国专利4项、PCT国际申请5项。 公司申请的127项专利中，共获专利授权40项。其中，发明专利36项，实 用新型4项；国内授权37项，美国授权3项。 （3）报告期公司科研项目进展及新增在研项目情况 报告期内，公司研发中心进行了球型脱硫剂开发、废催化剂资源化利用工艺 开发、相关煤化工核心技术开发等多项课题的研发。在原有对外合作实验室的基 础上，积极拓展新的联合实验室，在分子筛催化剂开发、耐硫变换催化剂产业化 应用、催化剂动力学研究等开展了大量研究工作。在新产品、新技术应用方面， 公司自主研发的重整再生气脱氯剂已实现工业生产并实现销售，铜-锌新型脱臭 剂已完成工业生产并实现销售；焦炉气有机硫加氢催化剂性能改进完成工业放大 生产，正在准备工业应用试验；高精度脱硫剂、连续重整催化剂等已实现放大生 产，稳定生产工艺，正在进行工业应用推广。 报告期内，三聚科技在原有实验平台及人员的基础上，重新购置实验设备并 招聘行业内优秀人才，进一步扩充了研发团队，目前正在进行煤焦油综合利用等 煤化工项目的研究。 报告期，公司新增在研项目具体情况如下： 序号 新增在研项目 研究内容 项目类别 预期效果/目标 所处阶段 1 高硫容脱硫剂成型 研究 1）脱硫剂成球研究；2）生产工艺定 型及参数确定；3）工业放大生产。 自主研发 直径6-10mm，硫容高、 脱硫精度高、适应性强。 工业放大 2 新型铁系脱硫材料 研究 1）新型铁系脱硫材料研究；2）新材 料脱硫性能研究；3）新材料催化转化 性能研究；4）新材料评价方法建立。 自主研发 脱硫性能：硫容超过现有 脱硫剂水平，精度，精度 ＜1ppm。完善催化转化性 能评价方法。 研制阶段 3 催化剂循环使用技 术开发 1）催化剂毒性杂质脱除方法研究；2） 铜系催化剂再生循环技术研究；3）锌 系催化剂再生循环使用技术研究。 自主研发 掌握铜系催化剂和锌系 催化剂的再生循环利用 方法，提高废催化剂的利 用水平，减少污染物排 放。 研制阶段 4 沈阳蜡化厂侧线实 验 1）脱总硫剂侧线实验评价；2）脱砷 剂侧线实验评价；3）获得工业侧线数 据。 自主研发 获得工业应用数据 工业试验 5 煤焦油综合利用项 目 1）煤焦油分析评价方法的建立；2） 建立实验室及中试装置；3）煤焦油各 馏分的分离工艺确定； 4）煤焦油综 合利用，提高焦油附加值工艺研究。 自主研发 建立不同煤焦油分析手 段及多功能煤化工中试 装置，并确定煤焦油的高 附加值利用工艺，提供煤 焦油附加值。 研制阶段 4、对利润产生重大影响的其他经营业务活动 报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。 （四）下半年展望及公司面临的机遇与挑战 1、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势， 以及公司产品的行业发展与变动趋势。 （1） 宏观趋势 国家原定于从2011年7月1日起，将在全国范围内强制实施国Ⅲ标准，届 时全国范围内城市加油站供应的柴油将强制执行满足国Ⅲ标准的车用柴油。按照 计划，随着柴油国Ⅲ标准在全国范围内的强制推行，车用柴油的国Ⅳ标准实施也 将提上日程。但是，由于受多种因素影响，柴油国Ⅲ标准全国范围内强制推行被 迫推迟，国Ⅳ标准的实施也不得不被迫推迟。 硫含量过高的油品是机动车空气污染重要的罪魁祸首，直接造成氮氧化物、 一氧化碳和碳氢化合物排放升高，颗粒物浓度增加，而二氧化硫、氮氧化物、颗 粒物、VOC（挥发性有机物）被确定为重点防控的大气污染物。因此，尽管目前 低硫燃料的推行速度受到一定影响，但是国家政策对车用柴油和车用汽油的硫含 量要求越来越严格的趋势不会改变，必然会促使能源生产企业采用各种方式改善 产品质量，从而带动能源净化产品的需求。 另外，国家正在制定大气污染防治“十二五”规划，将重点能源“三区六群” 确定为大气污染防控重点区域。“三区”为京津冀地区、长三角地区、珠三角地 区；“六群”为辽宁中部城市群、山东半岛城市群、武汉城市群、长株潭城市群、 成渝城市群、海峡西岸城市群。其中，“三区”是防控的重中之重。新疆乌昌地 区、陕西关中地区、山西太原和大同沿线地区也可能成为大气污染防控重点区域。 二氧化硫和氮氧化物作为全国约束性控制污染物，“十二五”期间减排分别要求 达到8%和10%。随着上述区域的能源生产企业在能源生产过程中脱硫深度和精度 的提高必然会拉动脱硫净化产品的需求。 （2）主要产品的行业发展与变动趋势 公司产品主要用于石油、天然气、煤炭等基础能源的过程清洁化，在基础能 源加工过程中将硫、砷、氮、汞等物质脱除，减少能源使用过程中所产生的硫化 物、氮化物和重金属污染。从而在满足能源高效利用的同时，解决环保问题。在 国家强力推行环保政策及能源消耗持续增长的刺激下，“能源净化”行业正面临 前所未有的发展机遇。 从脱硫净化剂行业发展趋势看，作为一项新兴的环保产业，产品、技术、装 备、服务等多个环节正朝整体提升的方向发展，通过高效脱硫剂的开发带动脱硫 装备和脱硫模式的变化，使脱硫过程更加安全、环保、经济、高效、便捷，不仅 实现能源产品清洁化，而且实现整个脱硫过程的清洁化。提供脱硫净化服务的企 业将朝着“技术密集型、资金密集型和人才密集型”三大综合方向发展。 2、公司 2011 年下半年拟重点开展如下工作 （1）抓紧营销网络和营销团队建设。在下半年，公司除加快整合内部的销 售管理体制外，将根据公司业务的拓展情况加紧对营销办事处建设的实施，同时 加大各种销售人才的招聘和培训。至年底，公司将把现有的销售队伍扩充至110 名，切实做好不同细分市场的客户服务与经营管理。 （2）抓住机遇，加快脱硫组合工艺和撬装式成套脱硫设备的市场推广。在 上半年油田伴生气脱硫业务已取得一定成绩的基础上，下半年公司将重点对具备 良好基础的区块做好点面结合工作，积极推广成套设备的区块或行业整体操作， 开展技术服务与营销攻关工作，将服务规模由单井、多井脱硫向区块脱总硫转化， 为未来几年脱硫净化成套设备在油田伴生气行业大力拓展打好坚实基础，同时为 天然气（含天然气集气群）、焦炉煤气、沼气以及化工化肥行业和石化行业的成 套脱硫工艺及装置的开发提供经验和示范。 （3）开展国际商务和技术合作。下半年，公司将增设国际事业部，利用公 司在脱硫净化产品的技术优势与境外经销商建立战略合作或代理关系，随着公司 对高硫容脱硫材料的大规模应用的到来，公司将加大力度对产品结构及制造工艺 的深入开发，以便对国内外市场实施差异化的销售策略。 （4）进一步扩大生产能力。下半年，全资子公司三聚凯特将通过生产设施 的改造及完善，增加铜系净化剂、钾钠系净化剂、铜锌铝催化剂及化工化肥催化 剂、贵金属催化剂等产品的产能，使公司产品系列得到有机地补充，满足公司由 石油化工产品质量提升以及煤化工高速发展带来的订单需求，促进公司在现有业 务基础上取得更高技术层次的拓展，进一步提高公司核心竞争力，并为公司持续 发展提供动力。 （5）确保募投项目建设的按期完成，早出效益。下半年公司将继续做好募 集资金项目建设的组织实施工作，确保沈阳二期工程按照调整后的进度完工,8 月27日高硫容粉车间进行生产设备调试，10月27日工程整体竣工；苏州二期工程 按照计划完工。 （6）公司计划在优先满足生产经营快速发展所需各种资源的前提下，将根 据发展战略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资，做好超募资金的使用安排。 3、公司经营中存在的风险及面临的挑战 （1）原材料及产品价格变动风险。公司主要原材料为活性氧化铝、偏钨酸 铵、三氧化钼、钼酸铵、硝酸镍、硝酸铜等，占营业成本比重一般在80%以上，2010年以来主要原材料价格基本处于不同幅度的上涨状态中，导致公司产品营业 成本上升，但是公司产品价格没有与原材料价格同步上涨，致使公司产品特别是 脱硫催化剂毛利率有较大幅度下降。 （2）募集资金投向风险。沈阳二期工程募投实施项目高效脱硫剂生产线建 成达产后新增年生产能力为10,000吨，苏州二期工程超募资金实施项目生产线建 成达产后新增生产能力为500套脱硫单元和6,000吨高效脱硫剂成型，相对于公司 现有生产规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求， 如果市场开拓不力，则投资项目将存在一定的市场风险。此外，上市以来，公司 的资产规模大幅上升以及业务规模的扩张将会增加公司的管理难度，如果公司的 管理人员及技术人员跟不上发行后的资产规模及业务规模对人力资源配置的要 求，将会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。 （3）应收账款回收风险。报告期内，公司通过加强应收账款管理，资金回 笼情况有了较大改善，同时，公司客户具有良好的信用和较强的实力，基本不存 在应收账款回收风险，且公司按照规定合理估计并充分计提了应收账款减值准 备。但是，期末应收账款占流动资产和总资产比重依然较高，如果出现应收账款 不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。 （4）季节性风险。公司主要客户为石油炼制和石油化工等能源行业大型客 户，其生产作业和预算管理习惯使能源净化行业企业普遍出现明显的季节性特 点，销售收入有一定的季节性，如果金额较大的脱硫催化剂合同集中在下半年执 行，就有可能出现公司一季度或者上半年销售收入表现出较明显的季节性波动。 二、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]400 号”文核准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股32.00 元，募集资金总额80,000 万元，扣除各项发行费用2,861.86万元后，募集资 金净额为77,138.14万元，其中募集的“其他与主营业务相关的营运资金”为 52,807.80万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务有限公司于2010年4 月19日出具的“天健正信验（2010）综字第010014号”《验资报告》验证确认。 2、募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法 律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京三聚环保新材料股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募 集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用 审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在 使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并 随时接受保荐代表人的监督。 3、募资资金实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,138.14 上半年投入募集资金总额 18,029.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,317.88 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 上半年投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本季度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产10,000吨高硫容 粉及脱硫剂成型装置 否 14,056.66 14,056.66 3,104.16 3,700.95 26.33 2011年08 月27日 0.00 不适 用 否 年产500吨新型分子 筛及催化新材料合成 装置 否 6,426.61 6,426.61 2,693.00 3,006.92 46.79 2011年10 月27日 0.00 不适 用 否 年产500吨FP-DSN降 氮硫转移剂生产装置 否 3,847.07 3,847.07 930.42 1,118.34 29.07 2011年10 月27日 0.00 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 24,330.34 24,330.34 6,637.58 7,826.21 - - 0.00 - - 超募资金投向 营销服务网络建设项 目 否 1,525.00 1,525.00 164.33 164.33 10.78 2011年12 月27日 0.00 不适 用 否 脱硫成套设备及脱硫 服务扩建项目 否 10,000.00 10,000.00 1,227.34 1,227.34 12.27 2012年01 月12日 0.00 不适 用 否 归还银行贷款（如有） - 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% - - - - 补充流动资金（如有） - 14,600.00 14,600.00 10,000.00 14,600.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 21,625.00 21,625.00 11,391.67 21,491.67 - - 0.00 - - 合计 - 45,955.34 45,955.34 18,029.25 29,317.88 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、由于募集资金投资项目“催化剂及催化新材料二期工程建设项目”生产设备多，设计电力负荷依赖 外线负荷。二期工程项目实施地位于沈阳经济技术开发区（以下简称“开发区”），由于开发区的建设 发展速度很快，原来所依赖的电力外线已无法适应开发区的发展，为此，前一阶段开发区对整体电力建 设安排作了一定调整。为了保证二期工程项目顺利建成投产，公司对部分工程的动力系统设计进行了相 应修改，包括变电设施、部分设备的热力供应方式等做了设计修改，导致设计进度延期。 2、公司原预计抢在冬季到来之前完成土建工程，但由于方案规划设计、报建、取证等工作的延后，导 致土建开工受到影响。此外，由于2010年是个冷冬，冬季来的较早，土建工程没有按期完成，无法进 入工程安装阶段，影响了工程整体进度。 《关于调整募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011-010）全文刊登于2011年2月24日中国 证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本次公司超募资金总额为52,807.80 万元，使用计划的安排与实施情况如下： 1、2010年5月14日和2010年6月2日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和2010年第一次 临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用 计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,500.00万元用于偿还银行贷款； 4,600.00万元用于永久补充流动资金。2011年6月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”中的10,000万元永久补充流动资金。目前，上述用 于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2、2010年12月27日和2011年1月12日公司分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临 时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实 施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，同意公司募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资 金”10,000.00万元出资，对全资子公司苏州恒升进行增资，由苏州恒升负责实施 “脱硫成套设备及 脱硫服务扩建项目”。截止2011年6月30日，生产线及建筑物的设计工作已完成，相关的施工许可 证已经取得，完成了土建、钢结构、消防、监理等招标工作，土建开始施工，车间及仓库的打桩工作已 经完成。同时，募投项目的部分生产线已在既有厂房及其配套设施下，进行设备购置、安装、调试及优 化，以确保募投项目早日实现效益。 3、2010年12月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业 务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金” 1,525万元，用于营销服务网络建设。目前已基本完成新疆办事处、大庆办事处的建设工作，其他办事 处建设处于筹备之中。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年1月18日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意全资子公司三聚凯特再次使用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的 5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。三聚凯特 已于2011年7月12日将上述资金归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使 用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （二）公司重大非募集资金投资项目 报告期，公司无重大非募集资金投资项目。 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司召开6次董事会会议，完成审议了2010年度工作报告、募集 资金使用、2011年第一季度报告全文及正文等重大事项，具体情况如下： 1、二届董事会第三次会议于2011年1月12日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》、《关于聘任王庆明先生为公司副总经理的议案》和《关于调整公司组织 机构的议案》。 2、二届董事会第四次会议于2011年2月23日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。 3、二届董事会第五次会议于2011年3月25日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工 作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度经审计的财务报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010 年 度报告全文及摘要》、《公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《公司2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2010 年度内部审计工作 总结及2011年度内部审计工作计划的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构 的议案》、《关于公司董事、监事津贴的议案》、《关于修改<独立董事津贴制 度>的议案》、《关于公司高管薪酬的议案》、《规范与关联方资金往来的管理 制度》、《关于召开2010 年年度股东大会的议案》。 4、二届董事会第六次会议于2011年4月13日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于加强上 市公司治理专项活动自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报 告和整改计划》、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 5、二届董事会第七次会议于2011年5月26日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司财务管理制度》和 《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款的议案》。 6、二届董事会第八次会议于2011年6月13日在公司会议室召开，11名董事参 加会议。会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补 充流动资金的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会主持召开了2次股东大会，会议形成了18项决议。对 于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议 案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。 （三）董事长、独立董事及其他董事履职情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参 与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的 权益。 董事长能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议，严格 董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组 织的各项培训和学习。 独立董事恪守职责，忠实、独立地履行职务。报告期内，对2010 年度公司 对全资子公司担保、日常关联交易、聘用会计事务所、公司内部控制自我评价报 告、募集资金使用等相关事项发表了专项说明或独立意见。 五、其他报告情况 1、公司投资者关系管理 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关 系管理的日常事务。 报告期内，公司一贯、持续地做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、 准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度。 报告期内，公司及公司领导对投资者关系工作积极关注，认真做好与各类投 资者的联系和沟通。同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥 善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调 研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。 报告期内，公司通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）举行了2010 年年度报告网上说明会，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、 董事兼副总经理丛澜波先生、董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士、副总经理 兼董事会秘书曹华锋先生、保荐代表人周忠军先生参加了本次说明会，并就公司 的经营情况及未来发展等问题与广大投资者进行了坦诚的沟通和交流。 2、报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第四节 重要事项 一、利润分配情况 2011年4月18日，公司2010年年度股东大会审议并通过了《公司2010年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本9,727 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总 股本由9,727万股变更为19,454万股。2010年5月5日公司在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上刊登了2010年度权益分派实施公告，确定股权登记日 为：2011年05月11日；除权除息日为：2011年05月12日；现金红利发放日 为：2011年05月12日。 二、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。 三、重大资产收购、出售及资产重组事项 报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组。 四、股权激励计划的实施情况 报告期内，公司没有实施股权激励方案。 五、关联交易事项 （一）、报告期内，公司不存在重大关联交易，不存在损害公司和中小股东 利益的行为。 （二）、报告期内，公司日常关联交易事项。 1、租赁房产 （1）公司于2011年4月1日与关联方北京大行基业房地产开发有限公司签 订了《房屋租赁合同》，租赁大行基业房地产所拥有的位于北京市海淀区人大北 路33号1号楼大行基业大厦1501室作为办公用地，租赁期限为2011年4月1 日至2011年12月31日，建筑面积为1,195平方米，租赁费（含物业费）3元/ 平方米，按月支付。 （2）公司于2011年4月1日与关联方大行基业房地产签订了《房屋租赁合 同》，租赁大行基业房地产所拥有的位于北京市海淀区人大北路33号1号楼大 行基业大厦9层作为办公用地，租赁期限为2011年4月1日至2011年12月31 日，建筑面积为1,280.54平方米，租赁费（含物业费）3元/平方米，按月支付。 （3）公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于2011年4月1日与 关联方大行基业房地产签订了《房屋租赁合同》，租赁大行基业房地产所拥有的 位于北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层02室作为办公用地， 租赁期限为2011年4月1日至2011年12月31日，建筑面积为400平方米，租 赁费（含物业费）3元/平方米，按月支付。 2、专利申请委托代理合同 （1）公司与2011年4月19日与关联方北京三聚阳光知识产权代理有限公 司签订《专利申请委托代理合同》，委托三聚阳光办理专利申请等相关事宜。其 中国内发明基本代理费5,500元/件；实用新型基本代理费4,000元/件；复审代 理费6,000元/件。代理期限自2011年1月1日至2012年1月1日截止。 （2）公司与2011年4月21日与关联方三聚阳光签订《专利申请委托代理 合同》，委托三聚阳光通过PCT途径代为办理5项PCT国际申请进入欧洲和欧亚 国家阶段的专利申请事宜。其中基本代理费6,500元/件；中文翻译为英文的翻 译费为500元/千中文字；中文翻译为俄文的翻译费按800元/千中文字收取。 六、担保事项 1、2011年01月13日，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司与中 信银行股份有限公司沈阳分行签订《人民币流动资金贷款合同》（合同编号： 722121111003），中信银行股份有限公司沈阳分行为三聚凯特提供贷款人民币 5,000万元，年利率：5.8410%，期限为2011年01月13日至2012年01月13 日，用于生产经营流动资金。公司为上述贷款提供连带责任保证。 2、2011年04月07日，三聚凯特与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《人 民币流动资金贷款合同》（合同编号：722121111020），中信银行股份有限公司 沈阳分行为三聚凯特提供贷款人民币2,000万元，年利率：6.9410%，期限为2011 年04月07日至2012年04月07日，用于生产经营流动资金。公司为上述贷款 提供连带责任保证。 3、2011年04月20日，三聚凯特与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《人 民币流动资金贷款合同》（合同编号：722121111022），中信银行股份有限公司 沈阳分行为三聚凯特提供贷款人民币3,000万元，年利率：6.9410%，期限为2011 年04月20日至2012年04月20日，用于生产经营流动资金。公司为上述贷款 提供连带责任保证。 4、2011年04月19日经公司第二届第六次董事会批准，公司为全资子公司 北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请人民币10,000万元的综合授信额度 并为其提供连带责任保证，担保期限贰年。 截止报告期末，公司对外担保金额为20,000万元，占公司2010年12月31 日经审计净资产的比例为18.84%。其中实际担保发生额为10,000万元，全部为 公司为全资子公司三聚凯特提供的担保。 七、报告期内，公司重大合同履行情况。 1、借款合同 （1）2010年11月5日，公司与交通银行股份有限公司北京海淀分行签订 《综合授信合同》，（合同编号：07000135-1），交通银行北京海淀分行为公司 提供综合授信人民币20,000万元，授信期限为2010年10月11日至2011年9 月28日，用于公司流动资金。上述借款由公司控股股东北京海淀科技发展有限 公司提供连带责任保证。截止2011年06月30日，公司已使用全部授信额度， 合同履行情况具体如下： 借款单位 贷款银行 年利率（%） 金额（万元） 借款期限 公司 交通银行股份有限 公司北京海淀分行 5.5600 2,000 2010年11月10日至2011年 11月10日 5.5600 2,000 2010年11月11日至2011年 11月10日 5.5600 8,500 2010年11月29日至2011年 11月25日 6.6660 1,500 2011年03月14日至2012年 03月14日 6.9410 6,000 2011年04月27日至2012年 03月28日 （2）2011年05月30日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订《借 款合同》（合同编号：2011年中小授字第029号-流01），招行银行股份有限公 司北京分行为公司提供贷款人民币3,000万元，期限为2011年05月30日至2012 年05月29日，用于补充公司日常经营流动资金。 （3）2011年01月18日，公司与北京银行股份有限公司双榆树支行签订《借 款合同》（合同编号：0085836），北京银行股份有限公司双榆树支行为公司提 供贷款人民币4,000万元，利率为6.1065%，期限为2011年01月18日至2012 年01月18日，用于补充公司流动资金。上述借款由北京中关村科技担保有限公 司提供保证担保。 （4）2011年02月22日，公司与北京银行股份有限公司双榆树支行签订《综 合授信合同》（合并编号：0087380），北京银行股份有限公司双榆树支行为公 司提供最高授信额度人民币4,000万元，其中包括流动资金贷款2,000万元，利 率为6.1065%，期限为2011年02月21日至2012年02月21日，用于采购催化 剂；银行承兑汇票2,000万元，期限为2011年02月20日至2011年08月20 日。截止2011年6月30日，公司已使用上述全部授信额度。 2、销售合同 2011年3月8日公司下属全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七 台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司（以下简称“甲方”）签署了《合作框架协议》， 协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化剂、专用设备等，合同 总金额为2.00亿元人民币。合同有效期自2011年03月08日至2012年12月 20日止。截止至2011年6月30日，该项目按协议约定正常实施。 3、房屋租赁合同 公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司分别于2011年1月25日及 2011年3月28日与北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司签订了 《租赁合同》及《补充协议书》。租赁了北京北辰实业股份有限公司写字楼经营 管理分公司位于北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦16层1612/15/16/17 号、25层2508/09号作为办公用地，租赁期限为三年，其中16层租赁时间自2011 年6月1日起至2014年5月31日止；25层租赁时间自2011年7月1日起至2014 年6月30日止。租赁面积分别为507.06平方米和463.08平方米，租金267元/ 平方米/月、物业管理费27元/平方米/月，租金按月支付。 八、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况： 1、公司或持有公司5%以上（含5%）的股东在报告期内或以前期间发生但持 续到报告期的承诺事项 （1）股份锁定的承诺 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技发展 有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股 份。 公司董事长刘雷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份； 自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本 人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让 其直接或间接持有的公司股份。 公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科 先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林科 先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 公司股东赵郁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自公 司股票上市之日起十二个月后，在张杰先生任职期间，每年转让的股份不超过其 所持公司股份的百分之二十五，在张杰先生离职后半年内不转让其所持有的公司 股份。 其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、丛澜 波、毕文军、蒲延芳承诺：在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不 超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司 股份。 截止2011年6月30日，上述承诺得到有效履行。 （2）避免同业竞争的承诺 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国 有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限 公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上 市前承诺：“一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内 任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经 营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机 会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系 的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。” 公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺：“本人作为三聚环保的股东，目 前与三聚环保不存在同业竞争。本人现郑重承诺，将来亦不在三聚环保以外的公 司、企业投资从事与三聚环保构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担 如因违反前述承诺给三聚环保造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额 外的费用支出。” 截止2011年6月30日，上述承诺得到有效履行。 八、报告期内重要信息披露索引 报告期内已披露的重要事项索引如下表： 公告时间 公告编号 公告名称 披露媒体 2011-01-12 2011-001 2011年第一次临时股东大会决议公告 www.cninfo.com.cn 2011-01-18 2011-002 第二届董事会第三次会议决议公告 www.cninfo.com.cn 2011-01-18 2011-003 第二届监事会第三次会议决议公告 www.cninfo.com.cn 2011-01-18 2011-004 关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 www.cninfo.com.cn 2011-02-17 2011-005 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 www.cninfo.com.cn 2011-02-17 2011-006 关于签署募集资金三方监管协议之补充公告 www.cninfo.com.cn 2011-02-24 2011-007 2010年度业绩快报 www.cninfo.com.cn 2011-02-24 2011-008 第二届董事会第四次会议决议公告 www.cninfo.com.cn 2011-02-24 2011-009 第二届监事会第四次会议决议公告 www.cninfo.com.cn 2011-02-24 2011-010 关于调整募集资金项目投资进度的公告 www.cninfo.com.cn 2011-03-08 2011-011 合作框架协议提示性公告 （未完）  |