[中报]飞力达：2011年半年度报告
江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011年半年度报告 01 股票简称：飞力达 股票代码：300240 二○一一年八月 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 三、所有董事均出席了审议2011年半年度报告的董事会会议。 四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司负责人沈黎明先生、主管会计工作负责人方晓青女士及 财务部总经理方晓青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ................................. 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5 第三节 董事会报告 ....................................... 7 第四节 重要事项 ........................................ 19 第五节 股本变动及股东情况 .............................. 28 第六节 董事、监事和高级管理人员情况 .................... 32 第七节 财务报告（未经审计） .............................34 第八节 备查文件 ........................................120 第一节 公司基本情况简介 一、 公司简介 1、 公司法定中文名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Feiliks International Logistics Inc 2、 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：飞力达 证券代码：300240 3、 公司法定代表人：沈黎明 4、 公司联系人、联系方式： 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李镭 联系地址 江苏省昆山市经济技术开发区玫瑰路 999号 电话 0512-55278563 传真 0512-55278558 电子信箱 dshmsc@feiliks.com 5、 公司注册地址：江苏省昆山开发区 6、 公司办公地址：江苏省昆山开发区玫瑰路999号 邮政编码：215301 互联网网址：www.feiliks.com 投资者关系邮箱：dshmsc@feiliks.com 7、 选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告的备置地点：公司董事会秘书办公室 8、 持续督导机构：东吴证券股份有限公司 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业总收入（元） 545,553,828.87 491,858,828.58 10.92% 营业利润（元） 49,255,187.90 51,501,798.06 -4.36% 利润总额（元） 51,622,055.72 54,196,005.65 -4.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,589,214.02 30,584,281.23 13.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 32,812,531.63 29,137,518.57 12.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,100,485.61 12,157,801.38 -90.95% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（元） 1,004,023,311.55 578,424,714.72 73.58% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 745,246,041.28 232,327,503.54 220.77% 股本（股） 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 二、主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 加权平均净资产收益率（%） 13.86% 16.91% -3.05% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.14% 16.11% -2.97% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.01 0.15 -93.33% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 6.96 2.90 140.00% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,793,336.36 非流动资产处置损益 -22,647.49 所得税影响额 -600,010.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,821.05 少数股东权益影响额 9,825.23 合计 1,776,682.39 第三节 董事会报告 一、 报告期公司总体经营情况分析与讨论 （一） 公司总体经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入545,553,828.87元，同比增长10.92%。实现营 业利润49,255,187.90元，同比下降4.36%，主要原因系公司为夯实募投项目实施 基础和扩建营销网点，导致销售费用和财务费用增长较快。归属于上市公司股东 的净利润34,589,214.02元，同比上升13.09%。主要原因为：公司收购控股子公司 昆山飞力仓储服务有限公司部分少数股东权益后归属于上市公司股东的损益增 加以及昆山飞力仓储服务有限公司企业所得税率比去年同期下降。 报告期内，公司以综合物流服务体系作为公司供应链管理解决方案服务的核 心，与基础物流服务体系相结合，相互促进、融合发展，业务协同效应日益显现； 报告期内，公司利用在创业板上市的契机，不断完善内控体系、质量体系建设； 抓住我国振兴物流行业“国八条”的历史机遇，大力整合优势资源、加强自主研 发创新，不断开拓西南、华南的业务，为进一步提高核心竞争力和市场占有率打 下基础；报告期内，公司秉承“让物流服务更加卓越”的经营理念，不断提高公 司的业务和管理能力，不断加大营销队伍和体系的建设，不断引进行业优秀人才， 从而实现了公司经营业绩的稳定增长。 （二） 公司主营业务及其经营情况 1、 主营业务分产品或服务情况表 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 基础物流服务 34,230.19 27,342.27 20.12% -0.41% -1.58% 0.95% 综合物流服务 20,325.19 8,852.00 56.45% 37.15% 55.16% -5.05% 报告期内，基础物流服务的营业收入为34,230.19万元，较上年同期基本持平， 占公司整体营业收入的62.74%，较上年同期占比下降了7.13%。报告期内基础物 流服务的业务发展比较平稳，营业收入较上年持平的主要原因基于物流行业的季 节性波动，通常上半年营业收入小于下半年，而2010年则表现为上半年的行业景 气程度略好于下半年。 报告期内，综合物流的营业收入为20,325.19万元，较上年同期增长了37.15%， 占公司整体营业收入的37.26%，较上年同期占比上升了7.13%。报告期内综合物 流营业收入增长较快，主要原因为租赁仓库的面积增长及华硕备品备件、爱立信 等项目的实施。但随着仓库租赁面积的增加及配套设备的投入等因素，综合物流 营业成本上升较快，较去年同期上升55.16%，使得综合物流毛利率略有下降。 2、 主营业务分地区情况表 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 （%） 昆山地区 40,224.20 14.36% 上海地区 7,923.32 -18.05% 苏州大市地区（指除昆山以外的苏州、太 仓、吴江等地区） 3,244.01 32.36% 其他地区 3,163.84 66.94% 报告期内，公司在各地区的收入除上海地区外比上年同期均有所增长。其中， 公司的营业收入主要来自于昆山地区。昆山地区的营业收入比上年同期增长 14.36%，占报告期营业收入比重较去年同期上升3.73%；上海地区的营业收入比 上年同期减少18.05%，占报告期营业收入比重较去年同期下降6.47%，主要是因 为本年度上海口岸的空运出口和海运出口市场有所萎缩；苏州大市地区的营业收 入比上年同期增加32.36%，占报告期营业收入比重较去年同期上升约1%；其他 地区的营业收入比上年同期增长66.94%，占报告期营业收入比重较去年同期上升 1.8%，主要是深圳和南京等地的分支机构营业收入增长所致，因基数较小，故增 长比例较大。由此可见，除上海外，公司的分支机构经过一段时期的培育和发展， 现正处于较快增长的阶段，公司网点建设的效果正在不断显现。 （三） 公司财务数据分析 1、财务状况分析 （1）资产构成情况分析 项目 2011年6月30日 2010年12月31日 变动幅度 金额（元） 比重 金额（元） 比重 流动资产 货币资金 599,012,479.40 59.66% 194,764,102.17 33.67% 207.56% 应收账款 151,957,440.49 15.13% 144,901,456.09 25.05% 4.87% 预付款项 6,279,138.96 0.63% 3,378,259.27 0.58% 85.87% 应收股利 1,000,000.00 0.10% 1,000,000.00 0.17% 0.00% 其他应收款 23,051,816.28 2.30% 15,683,089.40 2.71% 46.99% 存货 542,774.88 0.05% — — — 其他流动资产 3,077,226.78 0.31% 1,088,278.52 0.19% 182.76% 流动资产合计 784,920,876.79 78.18% 360,815,185.45 62.38% 117.54% 非流动资产 长期股权投资 56,193,603.84 5.60% 54,020,116.24 9.34% 4.02% 固定资产 74,804,638.53 7.45% 72,389,956.29 12.52% 3.34% 在建工程 846,590.38 0.08% — — — 无形资产 61,931,437.20 6.17% 62,957,815.20 10.88% -1.63% 商誉 8,158,017.11 0.81% 8,158,017.11 1.41% 0.00% 长期待摊费用 15,269,225.03 1.52% 18,184,701.76 3.14% -16.03% 递延所得税资产 1,898,922.67 0.19% 1,898,922.67 0.33% 0.00% 非流动资产合计 219,102,434.76 21.82% 217,609,529.27 37.62% 0.69% 资产总计 1,004,023,311.55 100.00% 578,424,714.72 100.00% 73.58% 报告期内，公司资产总额保持持续增长，资产结构相对稳定。截止2011年6 月30日，公司资产总额为100,402.33万元，较2010年12月31日增加42,559.86万元， 主要原因系公司首次公开发行人民币普通股2700万股，收到募集资金净额 47,910.63万元。 ①报告期末，公司货币资金较期初增长207.56%，主要原因为公开发行股票 募集资金所致。 ②报告期末，公司预付款项较期初增长85.87%，主要原因为随着公司业务量 的持续增长，公司预付给上游供方的款项相应增加。 ③报告期末，公司其他流动资产较期初增长182.76%，主要是预付的仓库租 赁费增加所致。 （2）负债构成情况分析 项目 2011年6月30日 2010年12月31日 变动幅度 金额（元） 比重 金额（元） 比重 流动负债 短期借款 110,000,000.00 55.34% 180,000,000.00 60.22% -38.89% 应付账款 40,780,308.26 20.52% 53,154,438.47 17.78% -23.28% 预收款项 752,516.65 0.38% 18,100,357.05 6.06% -95.84% 应付职工薪 酬 9,206,206.64 4.63% 13,112,655.52 4.39% -29.79% 应交税费 7,287,248.64 3.67% 9,031,595.54 3.02% -19.31% 其他应付款 28,137,557.10 14.16% 24,095,740.61 8.06% 16.77% 其他流动负 债 2,598,177.65 1.31% 1,412,382.79 0.47% 83.96% 流动负债合计 198,762,014.94 100.00% 298,907,169.98 100.00% -33.50% 非流动负债 — — — — — 负债合计 198,762,014.94 100.00% 298,907,169.98 100.00% -33.50% 报告期末，公司负债总额较期初减少10,014.52万元，主要原因为：偿还银行 借款，使得借款余额减少7,000万元；向上游供方支付各项款项，导致应付账款 减少1,237.41万元；收到下游客户的预付款减少1,734.78万元。 2、经营成果分析 单位：元 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减变动 营业收入 545,553,828.87 491,858,828.58 10.92% 营业成本 361,942,755.24 334,880,088.81 8.08% 营业税金及附加 14,005,102.23 11,197,301.44 25.08% 销售费用 25,839,942.53 15,153,593.53 70.52% 管理费用 89,511,448.62 76,550,630.63 16.93% 财务费用 6,302,779.17 2,571,881.20 145.06% 资产减值损失 870,100.78 1,795,354.31 -51.54% 投资收益 2,173,487.60 1,791,819.40 21.30% 营业外收入 2,934,859.46 3,213,123.71 -8.66% 营业外支出 567,991.64 518,916.12 9.46% 利润总额 51,622,055.72 54,196,005.65 -4.75% 所得税费用 9,007,627.57 12,526,284.27 -28.09% 净利润 42,614,428.15 41,669,721.38 2.27% 归属于母公司所有者的净利润 34,589,214.02 30,584,281.23 13.09% 少数股东损益 8,025,214.13 11,085,440.15 -27.61% 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 变动幅度 金额（元） 占营业收入比重 金额（元） 占营业收入比重 销售费用 25,839,942.53 4.74% 15,153,593.53 3.08% 70.52% 管理费用 89,511,448.62 16.41% 76,550,630.63 15.56% 16.93% 财务费用 6,302,779.17 1.16% 2,571,881.20 0.52% 145.06% 期间费用合计 121,654,170.32 22.30% 94,276,105.36 19.17% 29.04% （1）报告期内，公司期间费用合计12,165.42万元，同比增加2,737.81万元， 增长29.04%，占营业收入的比重较上年同期提高3.13个百分点。主要系公司为拓 展业务，提高市场份额，扩建营销团队，加大市场营销力度，加强客户经理和营 销中心对新老客户的产品推广力度，使得销售费用同比增加1,068.63万元，增长 70.52%；此外，公司为夯实募投项目基础，新增较大规模银行借款，导致财务费 用同比增加373.09万元，增长145.06%。 （2）报告期内，公司营业税金及附加随着业务规模的扩大相应增加。营业 税金及附加同比增长25.08%，主要系公司营业收入结构发生变化，税负较高的综 合物流服务收入增长较快所致。 （3）报告内，公司所得税费用同比减少351.87万元，下降28.09%。主要原 因为公司重要利润构成主体：下属子公司昆山飞力仓储服务有限公司2010年度上 半年按照22%所得税率预缴企业所得税，根据财税[2006]147号、苏科高[2008]468 号文件，昆山飞力仓储服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2010年— 2012年按15%税率征收企业所得税。 （4）报告期内，公司少数股东损益减少306.02万元，下降27.61%。主要原 因为公司在2010年10月收购了信捷物流公司持有的昆山飞力仓储服务有限公司 25%股权，使得公司持有的昆山飞力仓储服务有限公司的股权比例由56.25%提高 至81.25%，而昆山飞力仓储服务有限公司作为公司综合物流服务业务的核心运营 主体，盈利能力较强，对公司利润贡献较大，从而减少了少数股东享有的当期损 益。 3、现金流量分析 单位：元 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 1,100,485.61 12,157,801.38 -90.95% 投资活动产生的现金流量净额 -14,088,843.75 -11,877,236.36 18.62% 筹资活动产生的现金流量净额 417,545,385.83 88,793,509.59 370.24% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -308,650.46 -294,809.37 4.69% 现金及现金等价物净增加额 404,248,377.23 88,779,265.24 355.34% （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1,105.73万元， 下降90.95%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7,474.47万元， 而公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加8,546.36万元所致。 （2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加32,875.19万元， 增长370.24%，主要系公司公开发行股票募集资金所致。 （四） 主营业务及其结构、利润构成、主营业务盈利能力变化情况 1、 报告期内公司的主营业务及其结构未发生重大变化。 2、 报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 3、 报告期内公司的利润构成与上年度相比未发生重大变化。 （五） 报告期内，公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他经营活动。 （六） 报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响 达到10%以上（含10%）的情况。 （七） 因设备或技术更新换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导 致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明。 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。 （八） 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、 探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 报告期内，公司无形资产未发生重大变化。 （九） 公司外部经营环境以及公司行业地位的现状和发展趋势 1、现代物流业作为全球高速发展朝阳产业，是经济全球化、信息网络化和 制造业进入精益化、流通业进入连锁化以及居民消费进入个性化时代必然产物， 是企业的“第三利润源”和提高企业核心竞争力的最重要因素之一。现阶段我国 物流行业的发展成效显著，总体增长态势良好，但仍处于初级阶段，未来成长空 间广阔。 2、作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司经过多 年发展，逐步形成了独特的业务创新模式、高技术服务优势、VMI和DC模式优 势以及精品航线优势等竞争优势。为实现公司全方位服务好客户，超越客户需求 的战略目标，公司将抓住国家振兴物流行业的“国八条”的历史机遇，充分借助 上市带来的品牌效应，加快募投项目建设、提高公司经营服务能力、不断优化公 司业务结构，提升综合物流服务对公司的利润贡献程度，通过业务模式及管理创 新、市场开拓、产品开发、资讯建设等方面的措施，塑造公司品牌形象，整合服 务资源，培育忠诚客户，建立客户服务战略合作伙伴关系。 （十） 公司经营风险因素分析 1、IT制造业波动风险 公司作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，在IT制造业 物流服务领域取得了良好的经营业绩。公司服务的其他行业主要为机械、包装、 化工、轻纺、家具、五金及其他等，业务性质主要为海运进出口、空运进出口等 基础物流服务及少量仓储管理服务。2010年，来自上述行业收入占全年营业收入 的比例分别为2.80%、1.95%、1.33%、0.50%、0.31%、0.99%。公司的发展状况 和经营业绩与全球IT制造业发展前景密切相关，如果全球IT制造业增长速度放 缓，公司将面临经营业绩波动的风险。 2、子公司、分支机构不断增加带来的管理风险 随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展营销 网络，完善业务触点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在 各业务区域设立多家分支机构，由2008年初的6家控股子公司、5家分公司增长到 目前的18家控股子公司、8家分公司，子公司、分支机构数量的不断增加使得公 司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。 如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管 理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发 挥。 3、净资产收益率下降的风险 公司本次募集资金到位后，公司的净资产规模较发行前出现较大幅度增长， 而募集资金投资项目需要一定的建设周期，在建成达产后才能达到预计的收益水 平。本次发行后，公司的净资产收益率将出现较大幅度的下降。因此，公司存在 短期内因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的风险。 4、汇率风险 公司从事的国际货运代理业务及仓储管理服务涉及较多境外客户，资金结算 涉及一定规模外币，主要采取美元结算的方式，近三年，公司的汇兑净损失分别 为194.15万元、14.99万元、255.28万元，占公司同期净利润的比重分别为4.77%、 0.31%、2.68%，公司生产经营面临一定的汇率风险。 5、政策风险 公司主要从事IT产品保税货物一体化供应链管理，业务开展受国家有关保 税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策 法规的管理。虽然公司凭借独特的业务创新模式、高技术服务优势及丰富的物流 服务经验，具备从事非保税货物仓储管理的能力和客户基础，可以将已积累的保 税业务物流服务经验快速复制到非保税业务领域，且在非保税业务领域已拥有成 功的运营经验，但公司仍面临未来相关监管政策的变化影响公司保税物流业务发 展的政策性风险。 二、报告期内的投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 公司首次公开发行募集资金净额为人民币47,910.63万元，其中超募资金总额 为18,732.22万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公 司验证，并于2011年6月30日出具了苏公W[2011]B060号《验资报告》。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 因公司于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市，故在报告期内，公司 未使用募集资金，亦未对超募资金出具使用计划。公司将根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第一号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要 求，对募集资金使用严格履行相应审批程序和有效的监督管理，对募集资金实行 专户储存，保证募集资金专款专用。 募集资金总额 47,910.63 本报告期投入募集资金 总额 81.51 报告期内变更用途的募集资 金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总 额 6,216.51 累计变更用途的募集资金总 额比例 0.00% 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资 项目 昆山综合 保税区物 流园项目 否 14,603.50 14,603.50 37.11 3,417.62 23.40% 2012年 06月30 日 0.00 不适用 否 昆山现代 物流中心 项目 否 9,258.63 9,258.63 44.40 1,898.89 20.51% 2012年 12月31 日 0.00 不适用 否 现代物流 运营网点 拓展项目 否 1,727.67 1,727.67 0.00 900.00 52.09% 2011年 12月31 日 0.00 不适用 否 物流智能 化资讯项 目 否 3,588.61 3,588.61 0.00 0.00 0.00% 2012年 12月31 日 0.00 不适用 否 承诺投资 项目小计 - 29,178.41 29,178.41 81.51 6,216.51 - - 0.00 - - 超募资金 投向 归还银行 贷款（如 有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 补充流动 资金（如 有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 超募资金 投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 29,178.41 29,178.41 81.51 6,216.51 - - 0.00 - - 未达到计 划进度或 预计收益 无 的情况和 原因（分 具体项 目） 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 未发生重大变化 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 不适用 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，对先期投入募集资金投资项目的自有资 金进行置换，并使用部分超募资金补充公司流动资金和归还银行贷款；公司尚未使用的 募集资金存放于募集资金专户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 无 其他情况 （二）报告期内，公司无募集资金使用变更项目情况。 （三）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目情况。 （四）报告期内，公司无持有其他上市公司、金融企业股权情况。 （五）报告期内，公司无持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托 产品、期货、金融衍生产品等金融资产的情况。 三、报告期内无利润分配预案或资本公积金转增股本预案 报告期内，公司未实施任何利润分配、公积金转增股本及现金分红方案，亦 未制定任何利润分配预案、公积金转增股本预案及现金分红预案。 董事会在审议本次半年度报告时，亦未制定利润分配预案、公积金转增股本 预案及现金分红预案。 四、其他事项 （一）公司招股上市文件或其他定期报告未曾披露报告期内的盈利预测、 有关计划或展望。 （二）公司未对下半年的经营计划作出修改或调整。 （三）公司未对本期至下一报告期期末的净利润可能为亏损、实现扭亏为 盈或与上年同期相比发生大幅度变动作出预测。 （四）2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规和公司章程的规定，诚信、 勤勉地履行职责。公司独立董事积极主动了解公司的生产经营状况与行业发展趋 势，独立、公正地履行职责，对公司的发展发挥了积极作用。 报告期内，公司董事会共召开2次会议，董事出席会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 2 董事姓名 职务 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两次未 亲自出席会议 沈黎明 董事长 2 0 0 否 吴有毅 副董事长 2 0 0 否 姚勤 董事、总裁 2 0 0 否 丁玉琦 董事 2 0 0 否 钱康珉 董事 2 0 0 否 孙惠新 董事 2 0 0 否 陈剑 独立董事 2 0 0 否 罗正英 独立董事 2 0 0 否 李鹏南 独立董事 2 0 2 否 第四节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大资产收购、出售及企业合并事项 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。 三、股权激励计划事项 报告期内，公司无股权激励计划事项。 四、重大关联交易事项 报告期内，公司重大关联交易事项如下： 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 的比例 交易金额 占同类交易金额 的比例 昆山飞力集装箱运输有限公司 0.00 0.00% 1,294.10 19.07% 昆山华东物流国际物流服务有 限公司 0.00 0.00% 383.61 1.40% 淮安华东国际物流有限公司 145.82 0.43% 594.18 2.17% 昆山华东信息科技有限公司 0.00 0.00% 94.70 12.02% 合计 145.82 0.43% 2,366.59 — 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 （一）截至报告期末，昆山飞力集装箱运输有限公司的注册资本为310万元， 股权结构为：江苏飞力达国际物流股份有限公司和昆山市汽车客运公司持股比例 均为50%。昆山飞力集装箱运输有限公司主要从事集装箱运输业务，作为公司一 体化供应链管理解决方案的业务节点之一，能够协助公司实现服务好客户的目 标，满足客户个性化需求，如单趟运输、分段运输、临时应急、临时增减业务和 留车怠时服务等。公司与昆山飞力集装箱运输有限公司的交易内容为接受运输劳 务，交易价格以市场价格为准。结算方式为按照每月实际发生的业务量进行对账 确认结算。公司与昆山飞力集装箱运输有限公司的关联交易以市场价格为定价准 则，形成公司基础物流业务营业成本，对公司的经营成果与财务状况不构成重大 影响。 （二）截至报告期末，昆山华东国际物流服务有限公司注册资本为6968.06 万元，股权结构为：公司控股企业昆山综合保税区物流中心有限公司持股比例 49.99%，昆山综合保税区投资开发有限公司持股比例50.01%。昆山华东国际物 流服务有限公司作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公共平台，承担海关监 管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口货物通关分流提供 报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订舱、货代等综合 性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大量货物在昆山 陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易内容主要是接受其提供的 通关点、场站服务。公司与华东物流的交易价格以市场报价为准，按照服务项目 和业务量逐笔按月确认进行结算。上述关联交易以市场价格为定价准则，形成公 司基础物流业务营业成本，对公司的经营成果与财务状况不构成重大影响。 （三）截至报告期末，淮安华东国际物流有限公司注册资本为2000万元， 股权结构为公司控股企业昆山飞力仓储服务有限公司持股比例29%，淮安经济开 发区实业投资有限公司持股比例28%，天合建设集团有限公司持股比例23%， 连云港港口集团有限公司持股比例20%。淮安华东国际物流有限公司投资经营管 理淮安地区唯一一家海关直通式监管点，是淮安地区进出口货物通关分流的基 地，主要为淮安地区进出口货物通关分流提供仓储、货代、报关、报检等相关物 流服务。基于在淮安为客户提供现代物流服务的需要，公司接受淮安华东物流提 供的通关点、场站服务。公司在接受淮安华东物流提供通关点、场站服务的同时， 也为其提供运输及空运进出口代理服务。公司与淮安华东国际物流有限公司之间 的关联交易结算价格以市场价格为依据，按照服务项目和业务量逐笔按月确认进 行结算，形成公司基础物流业务营业成本和营业收入，对公司的经营成果与财务 状况不构成重大影响。 （四）截至报告期末，昆山华东信息科技有限公司（以下简称“华东信息”） 注册资本为500万元，股权结构为：公司实际控制人之一、董事、总裁姚勤持股 比例10%，叶其钢持股比例70%，印利新持股比例4.55%，罗东群持股比例3.86， 孟青青持股比例3.86%，严虓持股比例3.86%，柳恂持股比例3.86%。在昆山地 区，公司物流服务涉及的检验检疫、报检信息主要通过华东信息建立的“昆山检 验检疫电子监管系统”进行数据申报，接受检验检疫、报检信息交换与流程整合 服务。公司与华东信息之间的关联交易价格与华东信息对其他客户的报价一致， 定价公允，按照实际发生的金额按月结算，形成公司基础物流业务营业成本，对 公司的经营成果与财务状况不构成重大影响。 2011年7月18日，经公司董事会审议通过，公司以自有资金1,925.00万元 收购华东信息55.00%股权。其中：收购叶其钢持有的华东信息175.00万元出资 即35.00%的股权、印利新持有的华东信息11.38万元出资即2.28%的股权、罗东 群持有的华东信息9.655万元出资即1.93%的股权、孟青青持有的华东信息9.655 万元出资即1.93%的股权、严虓持有的华东信息9.655万元出资即1.93%的股权、 柳恂持有的华东信息9.655万元出资即1.93%的股权、姚勤持有的华东信息50.00 万元出资即10.00%的股权。 本次股权收购完成后，华东信息的股权结构情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 275.00 55.00% 2 叶其钢 175.00 35.00% 3 印利新 11.38 2.28% 4 罗东群 9.655 1.93% 5 孟青青 9.655 1.93% 6 严 虓 9.655 1.93% 7 柳 恂 9.655 1.93% 合计 500.00 100.00% 本次收购完成后，昆山华东信息科技有限公司纳入公司合并报表范围。 五、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司除租赁其他方的房产以供公司办公、仓储之用外，未 发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资 产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保合 同。 （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进 行现金资产管理的事项。 （四）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况。 （五）其他重大合同 1、银行贷款 借款人 合同编号 借款金额 借款期限 借款 年利率 借款条件 偿还情况 建设银行 昆山支行 2010-1349-033 2,000万元 2010.03.22- 2011.03.21 4.89% 信用借款 已偿还 建设银行 昆山支行 2010-1349-050 2,000万元 2010.04.20- 2011.04.19 4.89% 信用借款 已偿还 农业银行 昆山支行 32101201000013209 2,000万元 2010.05.17- 2011.05.10 5.31% 信用借款 已偿还 建设银行 昆山支行 2010-1349-045 2,000万元 2010.05.19- 2011.05.18 4.89% 信用借款 已偿还 中国银行 昆山支行 2010年苏州昆山贷 字第202号 2,000万元 2010.06.29- 2011.06.28 5.31% 信用借款 已偿还 建设银行 昆山支行 2010-1349-059 3,000万元 2010.06.30- 2011.06.29 5.00% 信用借款 已偿还 工商银行 昆山支行 11020230-2010年 （昆山）字0880号 2,000万元 2010.08.23- 2011.07.22 5.31% 信用借款 已偿还 工商银行 昆山支行 11020230-2010年 （昆山）字0914号 500万元 2010.08.23- 2011.08.22 4.78% 信用借款 — 工商银行 昆山支行 11020230-2010年 （昆山）字0936号 500万元 2010.08.26- 2011.08.25 4.78% 信用借款 — 农业银行 昆山支行 32101201000026273 2,000万元 2010.10.12- 2011.10.11 5.44% 信用借款 — 中信银行 昆山开发 区支行 2011苏银贷字第 KK00414号 2,000万元 2011.05.05 2012.05.05 6.31% 信用借款 — 建设银行 苏州支行 2011-1349-070 2,000万元 2011.06.10- 2012.06.09 6.31% 信用借款 — 建设银行 苏州支行 2011-1349-071 2,000万元 2011.06.17- 2012.06.16 6.31% 信用借款 — 工商银行 昆山支行 11020230-2011年 （昆山）字0592号 2,000万元 2011.06.22- 2012.06.21 6.31% 信用借款 — 2、租赁合同（合同年租赁费在100万元以上） 出租方名称 承租方名称 租赁资 产名称 租赁面积 （平方米） 租赁起始日期 租赁终止日期 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 17，820．00 2011．01．01 2011．12．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 12，589．00 2010．08．01 2011．07．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 5，656．00 2010．01．01 2011．12．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 2，965．00 2010．04．01 2011．12．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 2，969．00 2010．05．01 2011．12．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 5，652．00 2010．07．01 2011．12．31 昆山综合保税区投资 开发有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 6，305．00 2010．07．15 2011．07．14 汉达精密电子（昆山） 有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 14，650．00 2010．09．20 2011．09．19 昆山华东国际物流 服务股份有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 仓储 办公 37，796．77 2007．04．01 2012．03．31 昆山华东国际物流 服务股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有 限公司 办公 3，366．00 2010．01．01 2014．12．31 上海市外高桥保税区 三联发展有限公司 上海飞力达 仓储有限公司 仓储 9，949．32 2008．10．08 2011．10．07 南京票据证券印刷有 限公司 南京飞力达供应链管理有限 公司 仓储 12，246．00 2010．01．01 2014．01．01 伟光运通仓储 有限公司 江苏飞力达国际物流股份有 限公司（深圳） 仓储 5，429．90 2011．06．01 2013．05．31 苏州市吴中资产经营 管理有限公司 苏州市飞力达现代物流有限 公司 仓储 8，300．00 2011．05．21 2011．12．31 3、业务合同 序号 甲方 乙方 1-6月营业收入（元） 1 ACERINC(宏基) 昆山飞力仓储服务有限公司 飞力达物流（深圳）有限公司 15,601,308.36 2 上海恒嘉国际货物运输代理有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 15,516,011.97 3 四海电子（昆山）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 14,708,667.96 4 仁宝信息技术（昆山）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 8,750,698.33 5 中外运阪急阪神国际货运有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 昆山飞力仓储服务有限公司 8,065,169.15 6 三爱司电子技术（昆山）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 5,999,418.07 7 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 5,741,869.67 8 沪士电子股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 4,028,844.29 9 富港电子（昆山）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 3,757,116.52 10 六和轻合金（昆山）有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 3,395,709.88 六、承诺事项及履行情况 （一）关于避免同业竞争的承诺 公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投，实际控 制人沈黎明、姚勤、吴有毅分别出具避免同业竞争承诺函，承诺以后不从事与本 公司业务相同或相近的业务。具体如下： 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺：1、本公司 及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业 务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司 及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活 动；2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相 近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助； 3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同 业竞争，给股份公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效 措施，放弃此类同业竞争。 沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与 股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类 似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业 务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公 司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞 争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资 产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任， 并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。 （二）股份锁定承诺 本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事 钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、 方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间 接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司 股份。 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 本公司股东创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 报告期内，上述股东、实际控制人及公司董事、监事及高管均遵守了所做的 承诺 （三）其他承诺 1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具《避 免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》：（1）本公司及控制企业（包括现 有的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份公司非经营资金情形；（2） 自本承诺出具日起，本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业） 将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情 形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现有的及 后续设立的其他控制企业）发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合 理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。 实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金 占用承诺函》：（1）至本承诺出具日，本人及控制企业（包括现有的及后续可能 设立的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具 日起，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避 免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；（3） 如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续 可能设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理 的市场交易原则，确保关联交易的公允性。 2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺 针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险， 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权 证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无法承租或使用租赁房产开 展正常经营活动，并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿 或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。 第五节 股本变动及股东情况 截止2011年6月30日，本公司股本及主要股东持股情况如下： 一、 股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 80,000,000 100.00% 5,400,000 5,400,000 85,400,000 79.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 19,000,000 23.75% 19,000,000 17.76% 3、其他内资持股 61,000,000 76.25% 5,400,000 5,400,000 66,400,000 62.06% 其中：境内非国 有法人持股 61,000,000 76.25% 5,400,000 5,400,000 66,400,000 62.06% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 份 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19% 1、人民币普通股 21,600,000 21,600,000 21,600,000 20.19% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,000 100.00% 二、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 昆山亚通汽车 维修服务有限 公司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山飞达投资 管理有限公司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山吉立达投 资咨询有限公 司 0 0 19,000,000 19,000,000 首发承诺 2014-07-06 昆山市创业控 股有限公司 0 0 16,300,000 16,300,000 首发承诺 2012-07-06 苏州国嘉创业 投资有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 首发承诺 2012-07-06 全国社会保障 基金理事会专 持三户 0 0 2,700,000 2,700,000 首发承诺 2012-07-06 招商安本增利 债券型证券投 资基金 0 0 1,080,000 1,080,000 网下配售 2011-10-06 中国建设银行- 海富通风格优 势股票型证券 投资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－海 富通股票证券 投资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 交通银行－海 富通精选证券 投资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－海 富通精选贰号 混合型证券投 资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国工商银行 －建信稳定增 利债券型证券 投资基金 0 0 540,000 540,000 网下配售 2011-10-06 中国银行－万 家稳健增利债（未完）  |