[中报]久立特材：2011年半年度报告
浙浙江江久久立立特特材材科科技技股股份份有有限限公公司司 ZZhheejjiiaanngg JJIIUULLII HHii--tteecchh MMeettaallss CCoo..,, LLttdd.. （（浙浙江江省省湖湖州州市市双双林林镇镇镇镇西西）） 22001111年年半半年年度度报报告告 股票简称：久立特材 股票代码： 002318 二〇一一年八月 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆 海琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………….……….3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………….…………….5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………..7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………..9 第五节 董事会报告……………………………………………………………….10 第六节 重要事项…………………………………………………………………..22 第七节 财务报告（未经审计）…………………………………………………..28 第八节 备查文件目录……………………………………………………………..86 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 法定中文名称：浙江久立特材科技股份有限公司 法定英文名称：Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd. 中文名称缩写：久立特材 英文名称缩写：JIULI Hi-tech 公司法定代表人：周志江 二、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郑杰英 范国华 联系地址 浙江省湖州市镇西 浙江省湖州市镇西 电 话 0572-7362041 0572-7362125 7362041 传 真 0572-3620799 0572-3620799 电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com 三、公司联系方式 股票简称 久立特材 股票代码 002318 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码 313012 办公地址 浙江省湖州市镇西 办公地址的邮政编码 313012 公司国际互联网网址 www.jiuli.com 电子信箱 jlgf@jiuli.com 四、公司信息披露媒体 公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 五、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2004年1月8日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2010年6月23日 企业法人营业执照注册号：330000000001032 税务登记号码：330501758062811 组织机构代码：75806281-1 会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 2,389,295,102.15 1,947,873,874.43 22.66% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,419,940,254.30 1,380,985,102.26 2.82% 股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 6.83 6.64 2.86% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入（元） 1,067,039,980.86 850,590,042.48 25.45% 营业利润（元） 74,975,879.13 49,210,895.29 52.36% 利润总额（元） 74,785,208.50 49,638,422.48 50.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,795,304.90 38,201,915.11 56.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 54,121,439.78 36,702,659.21 47.46% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.18 61.11% 加权平均净资产收益率 （%） 4.25% 2.85% 增加1.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.85% 2.74% 增加1.11个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） -202,711,465.33 -110,527,345.06 -83.40% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.97 -0.53 -83.02% 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,359,544.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,018,633.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,898,049.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,602.91 所得税影响额 -961,802.91 少数股东权益影响额 176,131.93 合计 5,673,865.12 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（截至2011年6月30日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 102,268,153 49.17% -300,000 -300,000 101,968,153 49.02% 1、国家持股 0.00% 0.00% 2、国有法人持股 0.00% 0.00% 3、其他内资持股 94,342,609 45.36% 94,342,609 45.36% 其中：境内非国有法 人持股 87,973,969 42.30% 87,973,969 42.30% 境内自然人持股 6,368,640 3.06% 6,368,640 3.06% 4、外资持股 0.00% 0.00% 其中：境外法人持股 0.00% 0.00% 境外自然人持股 0.00% 0.00% 5、高管股份 7,925,544 3.81% -300,000 -300,000 7,625,544 3.67% 二、无限售条件股份 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 106,031,847 50.98% 1、人民币普通股 105,731,847 50.83% 300,000 300,000 106,031,847 50.98% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 208,000,000 100.00% 208,000,000 100.00% 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截至2011年6月30日） 单位：股 股东总数 19,397 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 久立集团股份有限公司 境内非国有法人 42.30% 87,973,969 87,973,969 美欣达集团有限公司 境内非国有法人 21.75% 45,239,999 0 43,100,000 周志江 境内自然人 3.06% 6,368,640 6,368,640 光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 未知 2.02% 4,204,476 0 蔡兴强 境内自然人 1.38% 2,865,289 2,148,967 李郑周 境内自然人 1.37% 2,852,144 2,139,108 陈培良 境内自然人 1.29% 2,688,727 2,016,545 袁德宗 境内自然人 0.57% 1,189,155 0 300,000 龙扬 境内自然人 0.49% 1,014,204 0 姚爱棠 境内自然人 0.48% 994,728 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 美欣达集团有限公司 45,239,999 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 4,204,476 人民币普通股 袁德宗 1,189,155 人民币普通股 龙扬 1,014,204 人民币普通股 姚爱棠 994,728 人民币普通股 蔡兴强 716,322 人民币普通股 李郑周 713,036 人民币普通股 陈培良 672,182 人民币普通股 东莞市广润实业投资有限公司 568,320 人民币普通股 龙煜文 508,848 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司股东李郑周先生系周志江先生的外甥，持有公司股份2,852,144股。除此之外， 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、报告期内，公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生持有公司股份变动的情况。 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有股票期权的情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权的情况。 三、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。 第五节 董事会报告 一、公司生产经营情况 （一）公司报告期内总体经营情况 2011年上半年，公司围绕本年度工作计划积极开展各项工作，加强精益管理，持续加大 市场开拓力度，公司产销量与上年同期相比显著提高；随着募集资金项目陆续投产，为公司 创造了新的利润增长点。经全体员工的共同努力，报告期内，公司实现工业用不锈钢管产量 23713吨（其中无缝管10，948吨，焊接管12，765吨），同比增长21.7%；实现营业收入106,704.00 万元，比上年同期增长25.45%；实现营业利润7,497.59万元，比上年同期增长52.36%；实 现净利润6,722.12万元，比上年同期增长58.31%，其中归属于上市公司股东的净利润5,979.53 万元，比上年同期增长56.52%。 （二）报告期内公司主营业务及经营情况 公司自成立以来，一直从事工业用不锈钢管的生产、销售和研发，产品主要运用于石油、 化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是不锈钢无缝管和 不锈钢焊接管两大类。 1、主营业务收入分行业、产品情况，主营业务毛利、毛利率变动情况及原因分析 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （百分点） 石油、化工、天然 气 16,763.24 13,695.89 18.30% 18.08% 16.45% 1.14 电力设备制造 19,207.00 16,003.87 16.68% 42.23% 42.77% -0.31 造船 3,765.53 3,040.48 19.25% 529.43% 508.06% 2.83 造纸 3,110.49 2,631.17 15.41% 91.96% 91.15% 0.36 其他机械制造 8,256.49 6,616.65 19.86% 34.03% 28.46% 3.47 其他不可分行业 45,749.76 37,865.56 17.23% 27.54% 26.45% 0.71 其中：境外销售 21,791.11 18,809.51 13.68% 98.57% 106.92% -3.49 合计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86 主营业务分产品情况 无缝管 50,879.70 40,583.75 20.24% 38.99% 30.67% 5.08 焊接管 40,860.95 34,703.71 15.07% 23.42% 29.17% -3.78 毛管 4,257.45 4,117.42 3.29% 223.79% 239.13% -4.38 其他 854.41 448.74 47.48% -7.47% -44.17% 34.52 小计 96,852.51 79,853.62 17.55% 34.61% 33.22% 0.86 报告期，公司实现主营业务利润16,998.89万元，比上年同期上升41.55%。其中，主要 产品无缝管实现毛利额10,295.95万元，比上年同期增加4,747.90万元，增幅85.58%；毛利 率比上年同期上升了5.08个百分点。焊接管实现毛利额6,157.24万元，比上年同期下降82.99 万元；毛利率比上年同期下降了3.78个百分点。 主要产品毛利及毛利率分别分析如下： （1） 无缝管 项 目 2011年（1-6月） 2010年（1-6月） 发生数 比上年同期增减 （%） 发生数 销售数量（吨） 10,407 -0.43% 10,452 销售平均单价（万元/吨） 4.8890 39.59% 3.5023 单位产品成本（万元/吨） 3.8997 31.24% 2.9715 单位毛利（万元/吨） 0.9893 86.38% 0.5308 毛利率（%） 20.24% 增加5.08个百分点 15.16% 报告期内，无缝管毛利总额比上年同期增长85.58%，其中销量与上年同期基本持平，单 位毛利比上年同期增加4,585元/吨，增幅86.38%；毛利率比上年同期增加5.08个百分点。无 缝管毛利上升的主要原因是：公司加快无缝管产品的工艺与技术的改进工作，持续推进精益 管理，无缝管产品的总体盈利能力得到提升。同时，随着募集资金项目的陆续投产，与挤压 工艺能力相配套的无缝管后续深（精）加工能力逐步提升，新产品市场的拓展为无缝管提供 了新的利润增长。 （2）焊接管 项 目 2011年（1-6月） 2010年（1-6月） 发生数 比上年同期增减 （%） 发生数 销售数量（吨） 12,491 22.96% 10,159 销售平均单价（万元/吨） 3.2712 0.38% 3.2589 单位产品成本（万元/吨） 2.7783 5.05% 2.6447 单位毛利（万元/吨） 0.4929 -19.75% 0.6142 毛利率（%） 15.07% 减少3.78个百分点 18.85% 报告期内，焊接管单位毛利比上年同期下降1,213元/吨，降幅19.75%；毛利率比上年 同期减少3.78个百分点，但公司通过努力开拓市场，提高焊管销量，使焊管毛利总额与上年 基本持平。焊接管毛利空间下降的主要原因：焊接管产品的传统业务仍然面临同质化的市场 竞争，而其高端产品生产线的产能在报告期内尚未充分释放，从而导致毛利率受到影响。 2、主营业务收入分地区情况 地 区 营业收入（万元） 比上年同期增减（%） 境内销售 75,061.40 23.10% 境外销售 21,791.11 98.57% 小 计 96,852.51 34.61% 报告期内，公司境内销售收入平稳增长，而境外销售收入大幅增长的原因主要是公司积 极开辟新的外销市场所致。 3、期间费用构成及变动原因分析 项 目 2011年（1-6月） 2010年（1-6月） 比上年同期增减 金 额 （万 元） 占主营业务 收入的比例 （%） 金 额 （万 元） 占主营业务 收入的比例 （%） 金 额 （万 元） 占主营业 务收入的 比例（%） 销售费用 4,911.37 5.07% 3,786.70 5.26% 1,124.67 -0.19% 管理费用 3,444.36 3.56% 2,913.23 4.05% 531.13 -0.49% 财务费用 1,002.27 1.03% 545.53 0.76% 456.74 0.27% 合 计 9,358.00 9.66% 7,245.46 10.07% 2,112.54 -0.41% 报告期三项期间费用总额9,358.00万元，比上年同期增加了2,112.54万元，增幅29.16%； 期间费用率为9.66%，比上年同期下降了0.41个百分点。具体分项分析如下： （1）销售费用：报告期销售费用发生额4,911.37万元，比上年同期增加1,124.67万元， 主要包括销售人员薪酬、包装费、运费、差旅费、广告费等。销售费用增长的主要原因是销 售人员薪酬提高，以及销量上升带来的运费、包装费、差旅费等费用增加所致。 （2）管理费用：报告期管理费用3,444.36万元，比上年同期增加了531.13万元。管理 费用增加的主要原因是技术研发费用、管理人员薪酬等费用上升所致。 （3）财务费用：报告期财务费用1,002.27万元，比上年增加456.74万元。财务费用增 长的主要原因是流动资金占用额的增加使贷款总额比上年同期上升，而央行不断上调基准利 率也提高了公司的利息成本。 4、资产减值损失及变动原因分析 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 比上年同期增减 金额 占主营业务收 入的比例（%） 金额 占主营业务收 入的比例（%） 增减额 占主营业务 收入的比例 （%） 资产减值损失 634.97 0.66% 32.18 0.04% 602.79 0.62% 报告期计提的资产减值损失比上年同期大幅增加的主要原因系报告期末应收款比上年末 大幅增加，致使本期计提的坏账准备大幅增加所致。 5、公允价值变动收益、投资收益变动原因分析 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 比上年同期增减 金额 占主营业务收 入的比例（%） 金额 占主营业务收 入的比例（%） 比上年同期增 减额 占主营业务收 入的比例（%） 公允价值 变动收益 210.03 0.22% - 210.03 0.22% 投资收益 279.78 0.29% - 279.78 0.29% 公司的主要结算货币为美元，因报告期人民币呈升值趋势，公司与银行签订了部分销售 合同项下的远期售汇合约。报告期已交割的合约实现投资收益279.78万元，至期末尚未交割 的合约公允价值变动210.03 万元。 6、公司资产、负债主要项目及变动原因分析 单位：万元 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 （%） 变动原因说明 交易性金融资产 466.38 256.36 210.02 81.92% 系本期人民币持续升值，远 期结售汇合约公允价值上升 所致 应收票据 8,366.47 6,162.66 2,203.81 35.76% 主要系销售收入增长所致 应收账款 24,126.07 12,533.09 11,592.98 92.50% 主要系二季度销售收入较 大，货款尚未收回所致 其他应收款 1,836.34 543.67 1,292.67 237.77% 主要系6月份出口退税款尚 未到账所致 存货 65,847.04 40,384.41 25,462.63 63.05% 主要系销售订单增加，公司 相应的增加了存货库存所致 其他流动资产 743.42 481.89 261.53 54.27% 系湖州久立挤压特殊钢有限 公司预缴所得税增加所致 无形资产 13,804.19 8,784.25 5,019.94 57.15% 主要系新增土地使用权所致 递延所得税资产 248.28 167.99 80.29 47.79% 主要系期末坏账准备大幅增 长，导致递延所得税资产相 应增加 短期借款 37,722.68 16,746.89 20,975.79 125.25% 主要系业务量扩大，应收款 及存货资金占用增加所至 应付票据 22,100.00 10,100.00 12,000.00 118.81% 主要系报告期内增加了以票 据结算采购货物方式所致 应付职工薪酬 2,417.88 233.85 2,184.03 933.94% 主要系本期计提了归属于本 期的年终奖，将于年末发放 应交税费 -2,714.72 46.42 -2,761.14 -5948.17% 主要系本期募投项目设备购 入，相应留抵增值税增加所 致 应付利息 69.52 37.69 31.83 84.45% 主要系银行借款余额增加所 致 其他应付款 895.73 674.24 221.49 32.85% 主要系收取的招标保证金增 加 长期借款 8,000.00 2,800.00 5,200.00 185.71% 主要系出口订单增加，为满 足出口项下资金需要，公司 向中国进出口银行贷款增加 所致 递延所得税负债 69.96 38.45 31.51 81.95% 系期末尚未到期远期结售汇 合约公允价值变动所致 7、期末存货情况及变动原因分析 单位：万元 项 目 2011年6月30日 2010年12月31日 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 占全部 存货的 比例 （%） 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 占全部 存货的 比例 （%） 原材料 36,095.08 36,095.08 54.82 20,204.04 20,204.04 50.03 低值易耗品 3.85 3.85 0.00 13.94 13.94 0.03 在产品 13,090.92 13,090.92 19.88 9,440.59 9,440.59 23.38 库存商品 16,657.19 16,657.19 25.30 10,725.84 10,725.84 26.56 合 计 65,847.04 65,847.04 100.00 40,384.41 40,384.41 100.00 报告期末，存货账面价值65,847.04万元，比年初增加25,462.63万元，主要是随着销售 订单的增加，原材料、 在产品及库存商品均比年初上升；此外，公司根据销售订单及市场情 况，增加了原材料储备量。报告期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准 备。 8、现金流量表主要项目变动原因分析 单位：万元 项 目 2011年（1-6 月） 2010年（1-6 月） 变动额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -20,271.15 -11,052.73 -9,218.42 -83.40% 主要原因是报告期增加原材料库 存，导致购买商品、接受劳务支付 的现金比上年同期增加。 投资活动产生的 现金流量净额 -15,127.53 -14,091.42 -1,036.11 -7.35% 系报告期募投项目实施，导致购建 固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金比上年同期增加 筹资活动产生的 现金流量净额 26,621.55 -1,989.05 28,610.60 1438.41% 主要系本期借款及相应利息支出 增加所致 现金及现金等价 物净增加额 -8,645.94 -27,111.44 18,465.50 68.11% 原因如上 （三）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。 （四）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力、利润构成与上年度相比未发生重 大变化。 二、报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金总额 87,580.50 本报告期投入募集资金总额 12,711.58 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 16,677.00 已累计投入募集资金总额 67,105.64 累计变更用途的募集资金总额比 例 19.04% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1. 超超临界电站锅 炉关键耐温、耐压 件制造项目 否 33,310.30 33,310.30 8,956.23 29,875.32 89.69% 2010年12 月31日 16,592.98 否 否 2. 年产10000 吨 油气输送用中大口 径不锈钢焊接管项 目 否 13,650.50 13,650.50 0.00 13,650.50 100.00% 2009年11 月30日 11,824.38 否 否 3. 年产3000 吨镍 基合金油井用管项 目 否 12,683.00 12,683.00 1,130.32 5,450.36 42.97% 2011年12 月31日 0.00 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 59,643.80 59,643.80 10,086.55 48,976.18 - - 28,417.36 - - 超募资金投向 1. 年产10000 吨 油气输送用中大口 径不锈钢焊接管项 目流动资金 是 27,936.70 7,003.50 0.00 7,003.50 100.00% - 0.00 不适用 否 2. 超超临界电站锅 炉关键耐温、耐压 件制造项目和年产 3000吨镍基合金油 井管项目流动资金 是 0.00 4,256.20 218.89 218.89 5.14% - 0.00 不适用 否 3. 年产2000 吨核 电管和精密管项目 是 0.00 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 2011年12 月31日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如 有） - - - - - 补充流动资金（如 有） - - - - - 超募资金投向小计 - 27,936.70 27,936.70 2,625.03 18,129.46 - - 0.00 - - 合计 - 87,580.50 87,580.50 12,711.58 67,105.64 - - 28,417.36 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”本期实现的营业收入为16,592.98万元， 未达到原预计项目达产后年平均营业收入，主要系项目产能利用率和产品销售收入目前尚处 于逐步上升的起始阶段，以及本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致；“年 产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本期实现的营业收入为11,824.38万元， 未达到原预计项目达产后年平均营业收入，主要系本期产品销售价格较原预计销售价格有较 大幅度下降所致；“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要 系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资 金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资 项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口 径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营 发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万 元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径 不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨 核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐 温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部 分由公司自筹解决。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金 置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项 目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21 万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。_ 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 (1)根据公司2010年2月2日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金， 期限为2010年2月3日至2010年7月19日；(2)根据公司2010年8月2日第二届董事会 第十二次会议和2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，期限为 2010年8月19日至2011年2月15日；（3）根据公司2011年2月17日第二届董事会第十 七次会议和2011年第二次临时股东大会审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会审议通过之日起不超过六个月，公司已于2011年3月14日自募集资金专户转出11,000 万元。 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 原因 截至2011年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,474.86万元，考虑募集资金专 用账户累计利息收入687.83万元，合计尚余21,162.69万元。该结余的资金系按照项目建设 进度待以后期间支付的土建、设备款以及补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2011年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,474.86万元，考虑募集资金专 用账户累计利息收入687.83万元，合计尚余21,162.69万元。其中，4,001.31万元存储于中 国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）以 及纳入三方监管范围的定期存款账户中；1,192.68万元存储于中国工商银行股份有限公司湖 州分行城东支行募集资金专户（账号为1205230229049079979）以及纳入三方监管范围的定 期存款账户中；4,352.87万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户 （账号为890032984908094001）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；11,000.00万元 用于暂时补充流动资金；560.00万元已自募集资金专户划出用于开立募投项目信用证而需缴 存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备 款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 年产2000 吨 核电管和精 密管项目 用于补充原 募投项目流 动资金的超 募资金 16,677.00 2,406.14 10,907.07 65.40% 2011年12 月31日 0.00 不适 用 否 合计 - 16,677.00 2,406.14 10,907.07 - - 0.00 - - 变更原因、决 策程序及信 息披露情况 说明(分具体 项目) 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目 “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈 钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需 要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如 下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接 管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密 管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制 造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹 解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过， 并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公 司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分具 体项目) 无 变更后的项 目可行性发 无 生重大变化 的情况说明 3、非募集资金投资情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 三、公司2011年下半年的展望 2011年下半年，公司将继续围绕年初制定的经营计划为目标，坚持“为全球工业装备提 供安全可靠的不锈钢管”的核心理念，以提高经济运行质量为中心，以提高市场竞争力为重 点，以推进精益生产管理为抓手，积极推进转型升级，保持企业健康、快速、稳定发展。我 们继续做好年初确定的工作计划，着重做好以下几项工作： 1、不断完善管理流程，着力提高各级工作效率 随着公司募投项目的陆续投产，生产规模的逐步扩大，为进一步加强专业化分工和管理， 提高专业化生产效率，年初调整了公司内部组织结构，并按照新的《公司组织架构与管理大 纲》进行运行，我们对半年的运行过程出现的新情况、新问题进行分析和总结，及时作出整 改。同时结合ERP管理，公司全面实施信息化，使ERP工程覆盖公司生产、销售、研发等整 个业务，使管理流程不断完善、效率不断提高。 2、继续推动转型升级，着力增强市场竞争能力 一是在核电管项目建设基本完成的基础上开始产品试制，争取今年年内拿出合格产品， 并实现正常生产；二是以研发中心的建成和投入运行为基础，不仅要保证新产品、新技术、 新工艺研发与应用，继续研发替代进口的不锈钢管和高合金特殊材料；而且要做好“久立研 究院”的运行，并使之逐步发展成为独立核算的生产性服务企业，成为提升企业市场竞争力 的助推器。 3、继续加强市场开发力度，高度重视新产品的市场推广 加强新产品销售力度，推进超超临界电站锅炉关键耐温耐压件、油气输送用中大口径不 锈钢焊接管等新产品的国产化应用。根据不同地区、不同用户继续召开专业性新产品推广会， 让用户更好的了解我们的产品。除了保持在原有产品的市场份额外，继续加大高端产品的市 场份额。全力抓好已建成的上市募投项目的达产，使高端产品的比率不低于30％，进一步优 化产品结构，提高经经济效益。 4、继续推进精益管理，着力提高改善项目实效 继续实施精益管理，大力推进管理创新，提升管理水平，以满足公司发展的需求，并为 企业新一轮发展打下牢固的基础。公司要持续加强内部控制，不断完善内控体系，提高公司 风险防范及管理能力；要不断强化制度建设优化内部管理流程，不断提升公司经营管理水平， 促进公司规范运作和持续健康发展。 四、对2011年1-9月经营业绩的预计 2011年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2011年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 50.00% ～～ 80.00% 2010年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 55,492,981.10 业绩变动的原因说明 公司募投项目产能逐步释放，高端产品在销售收入中占比进一步提高，预计2011 年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%～80%。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会召开及审议事项情况 报告期内，公司共召开二次董事会。（1）公司于2011年2月22日召开了二届十七次董事 会，审议通过以下议案：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关 于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。（2）公 司于2011年4月26日召开了二届十八次董事会，审议通过以下议案：《2010年度总经理工 作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算 的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报 告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》、《公司2011年度日常关联交易 预计的议案》、《公司2011年度借贷计划》、《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》、《关 于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司 提供担保的议案》、《2011年第一季度报告》、《关于公司召开2010年度股东大会的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 六、投资者关系管理情况 1、开展投资者关系管理的具体措施 报告期内，公司认真开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，通过 指定信息披露网站、报纸准确、及时地披露了公司应披露信息，热情接待投资者的来访，公 司与投资者联系的电话、传真、电子信箱等均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司沟 通渠道的畅通。公司于2011年5月6日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程 的方式举行了2010年年度报告网上说明会，投资者踊跃提问，反响较好。 报告期内，公司共接待了约十八家机构和个人投资者的实地调研考察，答复了大量全国 各地投资者的来电咨询。公司董事会秘书和证券事务代表负责投资者的接待工作，并制定了 规范的投资者接待流程，通过规范的流程、良好的沟通确保来访的投资者都能公平、详尽地 了解公开信息。同时，公司与所有来访者都签署《承诺函》，并在调研结束后两个交易日内 及时向交易所报备。此外，公司还配合多家研究机构出具公司的研究报告，让投资者能更好 地了解公司的日常经营情况和发展动态。 2、选定信息披露报纸的变更 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露 网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，未发生变更。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定和要求进行公司治理，不断完 善公司法人治理结构、内部管理，提高规范运作水平。公司已制订了《内幕信息知情人备案 管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》、《防 止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》及《审计委员会年报规程》，并对《内部审 计工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司关联交易决策制度》、《公司 授权管理制度》进行了修订，进一步完善内部控制制度，使内控工作更加有效，规范。公司 股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，科学决策，较好地维护了全体股东的利益。 二、报告期内利润分配方案的执行情况 2011年5月19日，根据公司2010年度股东大会决议，以公司总股本208,000,000股为基数， 向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），该次权益分派股权登记日为2011年5月30日， 除权除息日为2011年5月31日。报告期内，上述分配方案已实施完毕。 三、公司本次利润分配或资本公积金转增股本方案 公司2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 五、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项 六、报告期内，公司无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权 的情况。 七、报告期内，公司无证券投资情况。 八、报告期内，未发生股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价 格等股份限售承诺的情况。 九、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司与日常经营相关的重大关联交易。 公司二届十八次董事会审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》，预计2011 年公司及控股子公司与久立集团股份有限公司进行的各类日常交易总额约在人民币48万元左 右；预计2011年公司及控股子公司与浙江久立钢构工程有限公司进行的各类日常交易总额约 在人民币230万元左右；预计2011年公司及控股子公司与湖州久立不锈钢材料有限公司进行的 各类日常交易总额约在人民币100万元左右；预计2011年公司及控股子公司与湖州久立管件有 限公司进行的各类日常交易总额不超过人民币3600万元。公司与上述关联企业发生的关联交 易是按照公开、公平、公正的原则，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成 本加成或协议方式定价。 2、报告期内，公司未因资产收购及出售发生关联交易。 3、报告期内，公司接受关联担保，明细如下： 为接受久立集团、湖州久立管件有限公司的担保，明细如下： 单位：元 担保方 被担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已经履行完 毕 起始日 到期日 久立集团股份 有限公司 本公司 20,000,000.00 2010.12.07 2011.12.07 否 37,000,000.00 2011.01.31 2011.07.28 否 8,300,000.00 2009.03.01 2011.09.11 否 7,000,000.00 2011.05.26 2011.08.25 否 2,312,988.67 (USD 357,406.00) 2011.04.27 2011.10.20 否 5,095,899.63 (USD 787,425.00) 2011.06.09 2011.12.01 否 198,509.86 (USD 30,674.00) 2011.02.23 2014.02.22 否 20,793,097.44 (EUR 2,221,200.00) 2010.09.10 2012.06.14 否 9,478,215.00 (EUR 1,012,500.00) 2010.05.04 2011.12.05 否 76,070,907.00 2010.11.11 2011.11.11 否 28,000,000.00 2011.04.18 2011.10.12 否 11,267,171.25 (USD 1,741,017.87) 2009.07.06 2011.09.20 否 33,445,174.31 (USD 5,167,991.58) 2011.03.15 2013.03.14 否 湖州久立 挤压特殊 钢有限公 司 5,000,000.00 2011.03.02 2012.02.22 否 湖州久立管件 有限公司 湖州久立 穿孔有限 公司 8,000,000.00 2011.03.03 2012.03.02 否 小 计 271,961,963.16 4、报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。 5、报告期内，公司无其他重大关联交易。 十、报告期内重大合同及履行情况 公司于2011年3月23日收到客户Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展 有限公司)的订单（订单号：4500486794；以下简称“合同”），向公司采购281公里双相钢管 线管。合同总金额为5695万美金（约合人民币3.67亿元）。公告详情见《证券时报》、《上 海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。该合同在本报告 期内尚未开始履行。 十一、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发〔2003〕56 号）的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金 情况进行核查和监督，认为：截止2011年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证 监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证 监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。 十二、报告期内公司累计和当期对外担保情况 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发〔2003〕56 号）的要求，本公司独立董事对公司2011年上半年对外担保情况进行了认真 的了解和查验，认为：截止2011年6月30日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公 司和湖州久立穿孔有限公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，报告期内，公司为湖州久立挤压特殊钢有限公司担保发生额为2,980万 元，担保余额为2,700万元，为湖州久立穿孔有限公司担保发生额为2,590万元，担保余额为 2,590万元。报告期内，公司没有发生与中国证监会 (证监发[2003]56)、（证监发[2005]120） 号文件规定相违背的担保事项。 十三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。报告期内，控股股东、实际控制人均严格履行承诺。 十四、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东无有权机关 调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证 监会稽查、中国证监会行政通报批评或公开谴责的情形。 十五、报告期内公司其他重大事项 1、报告期内，公司信息披露情况索引 披露日期 公告编号 公告名称 披露媒体 2011-01-07 2011-001 浙江久立特材科技股份有限公司关于归还募集 资金的公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-01-18 2011-002 浙江久立特材科技股份有限公司2011年第一次 临时股东大会决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-17 2011-003 浙江久立特材科技股份有限公司关于归还募集 资金的公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-23 2011-004 浙江久立特材科技股份有限公司2010年度业绩 快报 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-24 2011-005 浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会 第十七次会议决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-24 2011-006 浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会 第十一次会议决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-24 2011-007 浙江久立特材科技股份有限公司关于公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-02-24 2011-008 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-03-08 2011-009 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-03-12 2011-010 浙江久立特材科技股份有限公司2011年第二次 临时股东大会决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-03-25 2011-011 浙江久立特材科技股份有限公司重大合同公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-01 2011-012 浙江久立特材科技股份有限公司关于美国商务 部对从中国进口的圆形焊接奥氏体不锈钢压力 管征收反倾销税的行政复审的初裁结果公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-06 2011-013 浙江久立特材科技股份有限公司关于与阿曼石 油发展有限公司之合同总金额确认情况的公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-014 浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会 第十八次会议决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-015 浙江久立特材科技股份有限公司 第二届监事 会第十二次会议决议公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-016 浙江久立特材科技股份有限公司日常关联交易 公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-017 浙江久立特材科技股份有限公司关于为控股子 公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立 穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的公告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-018 浙江久立特材科技股份有限公司2010年年度报 告摘要 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-019 浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-020 浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-04-28 2011-021 浙江久立特材科技股份有限公司2011年第一季 度季度报告正文 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 2011-05-04 2011-022 浙江久立特材科技股份有限公司关于举行2010 年度报告网上说明会的通知 证券时报、上海证券报、 巨潮资讯网 （未完）  |