[中报]航天电器：2011年半年度报告
贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2011年 半年度报告 二○一一年八月十六日 0 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会（其中董事谢柏堂先生、独立董事苏东 林女士因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2011年半年度报告及摘要的审议表决）。 公司 2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人孙建强先生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目录 ..一、公司基本情况.................................. 3 ..二、主要财务数据和指标............................ 4 ..三、股本变动及股东情况............................ 5 ..四、董事、监事、高级管理人员情况 .................. 8 ..五、董事会报告.................................... 9 ..六、重要事项..................................... 16 ..七、财务报告（未经审计）......................... 20 ..八、备查文件目录................................. 20 2 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司 中文缩写：航天电器 公司法定英文名称：Guizhou Space Appliance Co.,LTD 英文缩写：SACO 2、公司法定代表人：曹军 3、公司基本情况简介 股票简称航天电器 股票代码 002025 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名张旺马庆 联系地址贵州省贵阳市小河区红河路 7号贵州省贵阳市小河区红河路 7号 电话 0851-8697168 0851-8697026 传真 0851-8697000 0851-8697000 电子信箱 zw@gzhtdq.com.cn mq@gzhtdq.com.cn 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 邮政编码：550009 公司国际互联网网址：Http://www.gzhtdq.com.cn 公司电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司2011年半年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司2011年半年度报告备置地点：公司企业管理部办公室 6、公司首次注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年9月8日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局 3 二、主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,982,469,075.74 1,883,742,393.50 5.24 所有者权益（或股东权益） 1,320,242,620.01 1,282,734,780.00 2.92 每股净资产 4.00 3.89 2.83 报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 434,407,882.02 341,365,374.29 27.26 营业利润 91,596,066.64 69,667,390.22 31.48 利润总额 94,718,011.09 72,936,180.87 29.86 净利润 70,507,840.01 54,482,336.06 29.41 扣除非经营性损益后的净利润 67,842,685.37 51,760,581.20 31.07 基本每股收益 0.21 0.17 23.53 稀释每股收益 0.21 0.17 23.53 加权平均净资产收益率 5.35% 4.47% 0.88 经营活动产生的现金流量净额 -44,955,384.37 -8,131,856.33 -452.83 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.02 -600.00 2、非经常性损益项目 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益 -32,183.96 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,154,128.41 报告期，公司收到上级部门科 研补贴拨款 3,355,139.22元。 少数股东权益影响额 14,572.99 所得税影响数额 -471,362.80 - 合计 2,665,154.64 4 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增 减(+、-) 本次变动后 数量比例其他数量比例 一、有限售条件股份 224,999 0.07% -28,125 196,874 0.06% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 224,999 0.07% -28,125 196,874 0.06% 二、无限售条件流通股份 329,775,001 99.93% 28,125 329,803,126 99.94% 1、人民币普通股 329,775,001 99.93% 28,125 329,803,126 99.94% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 330,000,000 100.00% 330,000,000 100.00% 5 （二）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 39382 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 贵州航天工业有限责任公司国有法人 41.65% 137,435,620 0 0 梅岭化工厂国有法人 3.85% 12,696,150 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 1.21% 3,999,898 0 0 叶玉莲境内自然人 0.61% 2,000,000 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.57% 1,871,628 0 0 中国建设银行－中小企业板交易 型开放式指数基金 境内非国有法人 0.54% 1,768,706 0 0 朱沛文境内自然人 0.47% 1,538,049 0 0 中国银行－易方达平稳增长证券 投资基金 境内非国有法人 0.46% 1,509,557 0 0 中国建设银行-长盛同庆可分离交 易股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.39% 1,278,348 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红 境内非国有法人 0.36% 1,200,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 贵州航天工业有限责任公司 137,435,620人民币普通股 梅岭化工厂 12,696,150人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 3,999,898人民币普通股 叶玉莲 2,000,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 1,871,628人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易 型开放式指数基金 1,768,706人民币普通股 朱沛文 1,538,049人民币普通股 中国银行－易方达平稳增长证券 投资基金 1,509,557人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交 易股票型证券投资基金 1,278,348人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红 1,200,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下 属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.55%的股份，为公司的实 际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达 到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。 对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动 人。 6 （三）公司控股股东情况介绍 贵州航天工业有限责任公司成立于2000年5月25日，法定代表人李权忠，注册资本 10000万元，公司住所：贵州省 贵阳小河区红河路 7号，经营范围为战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特 电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生 产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁； 氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品 油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），机械设备设计与安装， 五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。 （四）公司实际控制人情况介绍 公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司的全资股东为中国航天科工集团公司，国务院国资委授权中国航天 科工集团公司行使国有资产监督管理职权。 中国航天科工集团公司成立于 1999年，法定代表人许达哲，注册资本 720,326 万元，公司住所：北京市海淀区阜成 路8号。经营范围为国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控 装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机 械、汽车及零配件的研制、生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包、物 业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。 7 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓名职务年初持股数报告期末持股数 原维亮副董事长、总经理 50,000 50,000 冯常亭董事 40,000 40,000 孙智云副总经理 22,500 22,500 王跃轩副总经理 37,500 37,500 李凌志副总经理 37,499 37,499 王丽文副总经理 37,500 37,500 张旺财务总监、董事会秘书 37,500 37,500 公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票，报告期内也没有发生持股变动。 （二）报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事（独立董事）、监事、高级管理人员未发生变动。 8 五、董事会报告 （一）公司总体经营情况 2011年上半年，公司围绕年度经营目标，积极开发优势系列新产品、拓展重点市场和目标用户，在努力扩大主 营收入增长点的同时，研究实施有效的成本控制对策，控制总体经营成本，改善经营管理效率，公司主要经济指标保 持良性增长态势，主营业务收入和利润实现同步增长。 2011年 1-6月公司实现营业总收入 434,407,882.02元，较上 年同期增长 27.26％；营业利润 91,596,066.64元，较上年同期增长 31.48％；实现利润总额 94,718,011.09元，较 上年同期增长 29.86%；净利润 70,507,840.01元，较上年同期增长 29.41%。 （二）公司主营业务的范围及经营状况 （1）主营业务范围 报告期公司主要从事电器、电机、电源、仪器仪表的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务； 经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外），企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。 报告期，公司主导产品是高端继电器、连接器和电机。 （2）主营业务分行业、产品构成情况 单位: 万元 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（％） 营业成本比 上年同期增 减（％） 毛利率比上年同期增 减（％） 电子元器件 制造业 42,543.17 23,395.32 45.01 27.95 29.64减少 0.72个百分点 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（％） 营业成本比 上年同期增 减（％） 毛利率比上年同期增 减（％） 继电器 8,561.77 4,134.53 51.71 18.16 50.22减少 10.31个百分点 连接器 25,692.41 14,025.13 45.41 39.51 37.50增加 0.79个百分点 电机 8,288.99 5,235.66 36.84 9.23 2.78增加 3.97个百分点 （3）主营业务分地区构成情况 单位:万元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 华北地区 14,039.25 24.18 华东地区 6,381.48 27.95 中南地区 4,254.32 42.16 西南地区 5,105.18 9.67 西北地区 4,679.74 8.26 其他地区 8,083.20 62.06 （三）报告期内公司利润构成、主营业务或结构未发生重大变化 （四）报告期内公司主营业务盈利能力未发生重大变化 9 （五）报告期公司资产构成情况 单位：元 项目 2011年 6月 30日 2010年 12月 31日 同比增减 (%)金额 占总资产的 比重(%) 金额 占总资产的 比重(%) 应收账款 398,096,157.17 20.08 209,301,270.60 11.11 8.97 存货 317,135,261.20 16.00 296,395,964.37 15.73 0.27 投资性房地产 ---- 持有至到期投资 ---- 长期股权投资 25,479,444.33 1.29 25,479,444.33 1.35 -0.06 固定资产 325,235,617.32 16.41 329,292,158.97 17.48 -1.07 在建工程 213,055,921.08 10.75 181,156,706.00 9.62 1.13 无形资产 92,212,855.31 4.65 93,872,622.12 4.98 -0.33 总资产 1,982,469,075.74 100.00 1,883,742,393.50 100.00 - 变动原因： 报告期末公司应收账款（净额）为 398,096,157.17元，较年初增长 90.20%的主要原因：一是 2011年 1-6月公 司实现主营业务收入 425,431,692.26元较上年同期增加 92,921,123.48元，使应收账款相应增加；二是公司货款回 笼主要集中于下半年，2011年上半年公司货款回笼总体情况正常，符合公司历年货款回收规律。 （六）报告期财务数据同比发生变动的说明 单位：元 2011年 1-6月 2010年 1-6月同比增减（％） 销售费用 19,057,227.34 15,074,474.32 26.42 管理费用 73,573,736.89 62,677,563.20 17.38 财务费用 -3,536,806.46 -3,654,548.16 3.22 所得税费用 14,602,491.38 11,237,712.65 29.94 变动原因： ①报告期公司销售费用为 19,057,227.34元，较上年同期（2010年 1-6月）增长 26.42％，增加 3,982,753.02 元的主要原因是：2011年公司加大市场开发和新品推广力度，1-6月实现的主营业务收入 425,431,692.26元较上年 同期增长 27.95%，使销售费用相应增加。 ②报告期公司管理费用为 73,573,736.89元，较上年同期（2010年 1-6月）增长 17.38%，增加 10,896,173.69 元的主要原因：一是报告期公司实现的主营业务收入较上年同期增长 27.95%，使变动管理费用相应增加；二是报告 期公司启动的新产品研发项目较往年同期增加，研发投入较上年同期增加 5,496,293.14元。 ③报告期公司所得税费用为 14,602,491.38元，较上年同期(2010年 1-6月)增长 29.94%的主要原因：报告期公 司销售收入和利润总润保持同步增长，实现的利润总额较上年同期增加 21,781,830.22元，从而使所得税费用相应增 加。 （七）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的构成情况 单位：元 2011年 1-6月 2010年 1-6月同比增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -44,955,384.37 -8,131,856.33 -452.83 投资活动产生的现金流量净额 -60,937,540.55 -45,729,484.79 -33.26 筹资活动产生的现金流量净额 -21,266,563.00 -33,253,400.00 36.05 10 变动原因： ①报告期公司经营活动产生的现金流量净额为较上年同期(2010年1-6月)下降452.83%的主要原因是：2011年上半 年公司主营业务收入较上年同期增长27.95%，经营规模持续扩大使公司材料采购结算支付的现金较上年同期增加 67,072,859.90元。 ②报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期（2010年 1-6月）下降 33.26%的主要原因是：报告期公 司和子公司土建、技术改造项目支付的现金较上年同期增加 13,588,961.65元。 ③报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期（ 2010年 1-6月）增长 36.05％主要原因是：至报告期末 控股股东贵州航天工业有限责任公司尚未领取公司 2010年度现金股利。 （八）报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （九）主要控股子公司经营情况及业绩分析 公司拥有苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、上海恒阳电器有限责任公司、上海威克鲍尔 通信科技有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、泰州市航宇电器有限公司和上海航天科工电器研究院有限公司 等七家控股（全资）子公司，一个分公司，二家参股公司 -苏州双航机电有限公司 (公司持有该公司 25%的股权 )、北 京航天林泉石油装备有限公司(公司持有该公司 30.94%的股权)；持有昆山航天林泉电机有限公司 10%的股权（子公司 贵州航天林泉电机有限公司持有其 86.67%的股权）。 目前,公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。 （1）苏州华旃航天电器有限公司 法定代表人：原维亮 注册资本：30,000万元 经营范围：电子元器件及仪器的研发、生产和销售。 公司住所：苏州高新区嵩山路枫桥工业园 成立日期：2005年 12月 27日 目前，本公司持有苏州华旃航天电器有限公司 86.67％的股权。 截至 2011年 6月 30日，该公司总资产 400,599,949.32 元，净资产 332,356,676.15元；2011年 1-6月实现营 业收入 121,162,299.81元，实现净利润 8,561,189.92元（未经审计）。 （2）贵州航天林泉电机有限公司 法定代表人：孟玮 注册地址：贵阳市三桥新街 28号 注册资本：40,000万元 成立日期：2007年 6月 6日 经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研发、生产和销售。 目前，本公司持有贵州航天林泉电机有限公司 55.00%的股权。 截至 2011年 6月 30日，该公司总资产 591,433,252.51元，净资产 473,639,941.07 元；2011年 1-6月实现营 业收入 76,104,678.87元，实现净利润 15,300,417.11元（未经审计）。 （3）昆山航天林泉电机有限公司 法定代表人：孟玮 注册地址：昆山市巴城镇石牌金风凰路南侧塔基路东侧 注册资本：12,000万元 成立日期：2008年 2月 1日 经营范围：各类电机、机构、驱动控制系统的研发、销售；集成式低速大力矩永磁同步电动机、高压电机、伺服 控制系统的生产、销售。目前该公司正在进行生产基地建设。 截至 2011年 6月 30日，该公司总资产 140,145,723.26元，净资产 116,317,238.62元；2011年 1-6月实现营 11 业收入 6,793,628.25元，净利润为-1,143,357.57元（未经审计）。 （十）经营中的问题与困难 2011年公司持续加大市场开发力度，上半年实现的产品销售收入较 2010年同期增长 27.95％，净利润较 2010年 同期增长 29.41％。但受宏观经济环境的影响，公司人工成本、管理成本增加，原材料价格持续上涨，收入和利润保 持同步增长难度增加。 对策：一是坚持以高端客户和高端产品为主的经营战略，加大高端市场开发力度，以维持较高的盈利能力基础； 二是以重点项目为牵引，持续提高公司自主创新能力，特别关注优势产品系列产品和技术的开发研究，支撑公司产品 应用服务领域的扩展，以保持和提高公司的盈利能力；三是进一步优化产品设计和制造工艺，提高加工效率、产品质 量，降低产品生产物料消耗水平，以良好控制生产成本。 （十一）公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 41,892.04 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 41,892.04 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 对苏州华旃航天电器 有限公司进行增资，建 设通讯、交通用连接器 生产基地项目 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00% 2009年 06 月 30日 1,010 否否 组建贵州航天林泉电 机有限公司，建设精密 微特电机生产基地 否 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 100.00% 2008年 06 月 30日 1,686 否否 承诺投资项目小计 -42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 --2,696 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） ----- 补充流动资金（如有） ----- 超募资金投向小计 -0.00 0.00 0.00 0.00 --0.00 -- 合计 -42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 --2,696 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划 以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电 机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经 2007 年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。 2008年由于受用地指标到位不及时因素影响，苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产 基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设 受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经 12 2008年度股东大会审议批准，公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、 昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。 2011年公司继续实施上述募集资金项目，并加快项目建设进度，力争在 2011年底全部竣工投产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 经 2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特 种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有 限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资 金 9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 经 2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特 种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有 限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资 金 9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 子公司苏州华旃航天电器有限公司 2007年度项目投入 522.05万元，系使用自有资金投资，未使用 专户储存的募集资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在 募集资金托管银行的专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 说明：公司2007年非公开发行股票募集的资金净额为 41,892.04万元，募集资金计划全部用于“对苏州华旃航天 电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地”和“组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电 机生产基地”两个项目。其中，对苏州华旃航天电器有限公司进行增资的项目，募集资金将用于 D系列(含滤波)连接 器生产线（投资额为 3,279万元）、高速 PCB连接器系列生产线（投资额为 10,188万元）和压缩机保护器系列生产线（投 资额为7,199万元）等三个子项目。上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位后，公司于 2007年 6月 8日完成贵州航天林泉电机有限公司的工商注册登记，该公司注册资本为 40,000万元，本公司以现金 22,000万出资（含自有资金 107.96万元），占其注册资本的 55.00%；中国江南航天工业 集团林泉电机厂以其经评估的经营性资产、以及货币资金作为出资，合计 18,000万元，占其注册资本的 45.00%；6 月 18日公司完成对苏州华旃航天电器有限公司的增资，本次增资完成后，该公司注册资本由 10,000万元增加至 30,000 万元，其中，本公司出资额为 26,000万元，占其注册资本的 86.67%；该公司其他股东保持原出资额 4,000万元不变， 占其注册资本的 13.33%。 经 2008年 5月 17日召开的 2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目 的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整到江苏省昆山市，同时将贵州航天林泉电机有限公司开发、 生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由 其承接实施上述项目。2008年 6月 6日，子公司贵州航天林泉电机有限公司完成对昆山航天林泉电机有限公司的增 13 资，本次增资完成后，该公司注册资本由 2,400万元增加至 12,000万元，其中，本公司出资额为 1,200万元，占其 注册资本的 10.00%；贵州航天林泉电机有限公司出资额为 10,400万元，占其注册资本的 86.67%；该公司其他股东保 持原出资额 400万元不变，占其注册资本的 3.33%。 公司本次非公开发行募集资金投资的子项目通过子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公 司、昆山航天林泉电机有限公司进行实施，截至 2011年 6月 30日，上述子公司使用募集资金向募集资金子项目投入 37,848.16万元。 2、募集资金专户存储制度的执行情况 公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行开设的专用存款账户中， 同时授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款账户资料 ,在募集资金的使 用和管理上主动接受保荐机构及代表的持续督导。 公司本次非公开发行募集资金项目的子项目均通过控股子公司进行实施，上述控股子公司在募集资金托管银行开 设了 5个募集资金专户，各专户的资金余额如下： 单位：元 募集资金存款银行名称专户资金余额 苏州华旃航天电器有限公司 交通银行遵义分行中华路支行 21,859,934.89 交通银行苏州彩虹支行 15,280,595.73 贵州航天林泉电机有限公司 交通银行贵阳分行纪念塔支行 贵 阳商业银行三桥支行 18,190,624.19 昆山航天林泉电机有限公司中国银行昆山支行 3,809,629.52 合计 59,140,784.33 截至 2011年 6月 30日，上述募集资金专户实际余额为 59,140,784.33元，较募集资金存款余额 40,438,722.35 元多 18,702,061.98元。差异形成原因：募集资金专户余额包含了 18,702,061.98元的募集资金存款利息收入。 3、报告期内非募集资金使用情况 单位：万元 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 上海航天电器技术研究院大厦项目 8,700（含土地使用权投资）正在进行装饰工程施工 - 贵阳表面处理厂房项目 2,000.00正在进行土建工程施工 - 1）2008年 8月 16日召开的 2008年第二次临时股东大会审议批准，公司与上海未来岛投资置业有限公司共同合资 建设上海航天电器技术研究院大厦（暂定名） , 该项目位于上海市普陀区未来岛高新技术产业园区内 ,项目总投资为 6,000万元（不含土地使用权投资） ,建设规模为 13,500～15,000平方米 ,其中公司以现金方式出资 6,000万元，上海未 来岛投资置业有限公司以上海未来岛高新技术产业园区内 12.03亩土地作为出资，大厦建成后，航天电器享有不低于 65% 的房屋产权。上海航天电器技术研究院大厦交付使用后将作为公司技术研究院和区域营销中心办公场地。 2009年 5月, 上海未来岛投资置业有限公司通过其全资子公司上海达乾实业有限公司（以下简称“达乾公司”）取得上海航天电器技 术研究院大厦项目土地使用权 (土地面积 11.14亩)，并以达乾公司名义办理项目建设的规划报建手续。经评估，公司认 为原协议合作模式存在合作双方在产权分割时交易成本高，项目土地与项目建设投资法人主体分离的问题。经 2009年 第二次临时股东大会审议批准，公司对上海航天电器技术研究院大厦项目合作方式进行调整，将项目建设方式由合作建 设调整为航天电器以现金 2,700万元收购达乾公司全部股权（取得建设用地）进行独资建设。 目前，上海航天电器技术研究院大厦项目土建工程已竣工，装饰工程正在施工，大厦预计 2011年 9月正式投入使 用。 2）经 2010年第一次临时股东大会批准，公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提 供表面处理厂房建设资金 2,000 万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设 表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用 40年。该项目预计 2011年底竣工投入使用。 14 （十二）2010年下半年展望 1、下半年的主要经营计划 （1）调研分析市场需求增长点，采取针对性措施持续强化市场开发和公司优势系列产品推广力度，确保完成年 度经营目标。 （2）瞄准行业前沿技术发展方向，集中资源开发优势系列新产品，支撑公司市场开发和长远发展。 （3）以满足市场需求为目标，持续优化生产计划考核机制、改进供应链管理，提升产能进一步缩短产品交付周 期，保障公司市场开发。 （4）加大募集资金项目收尾工作力度，确保 2011年底全部项目竣工投产。 2、2011年 1-9月经营业绩预测 2011年 1-9月经营业绩 的预计 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011年 1-9月净利润同 比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上 年同期增减变动幅度为： 5.00%～～ 30.00% 2010年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,963,921.91 业绩变动的原因说明 2011年公司围绕年度经营目标，认真分析市场、用户需求，通过加大市场开发、新品 研发力度，改进生产计划管理机制等措施，强化公司竞争力，公司经营规模实现较快增长。 公司预计2011年1-9月的经营业绩较上年同期保持稳步增长。 15 六、重要事项 （一）公司治理情况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和规章的规定，持续完善公 司治理结构，并及时修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款，规范运作机制，防 范控制经营风险，保障公司和中小股东的权益。 目前，公司整体运作较为规范，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存 在差异。 （二）2010年度利润分配方案执行情况 2010年度股东大会审议批准的利润分配方案为，以 2010年12月31日公司总股本 330,000,000股为基数，向全体股 东每 10股派发现金股利1元（含税）。2011年6月22日，董事会实施公司2010年度利润分配方案。 （三）2011年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。 （四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内，公司没有从事证券投资，也没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。 （六）报告期内，公司持股 5%以上股东无追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺；公 司控股股东及其一致行动人也未提出股份增持计划。 （七）报告期内，公司未签署日常经营重大合同。 （八）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项。 （九）报告期内的重大关联交易事项 1、接受服务 公司本部生产使用的水、电、低压压缩空气等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供 ,其中电费结算价格为供 电局供电单价+分摊费用（人工费用、维修管理费用及厂房设备折旧费用）；压缩空气结算单价为 0.638元/m3（不含 税）；热水结算单价为 1.45元/kw（不含税）；空调冷水结算单价为 0.615元/ kw.h（不含税）；水费结算单价为 3.6 元/m3。 子公司遵义精星航天电器有限责任公司水、电、汽、综合服务等通过贵州航天朝晖电器厂提供。其中水费结算单 价为 1.65元/吨；电费结算单价为供电局供电单价×1.1；蒸汽结算单价为 134元/吨。 关联方名称关联关系交易内容金额（万元）定价原则 贵州航天朝晖电器厂公司控股股东水、电、汽 120.05 按合同定价 贵州航天风华精密设备有限公司 061基地管辖企业水、电、气 200.97 按合同定价 合计 321.02 2、销售产品 关联方名称关联关系金额（元）比例(%) 定价原则 同受中国航天科工集团公司控制的 3家关联企业实际控制人下属企业 3,529.60 8.13 市场定价 同受中国航天科工集团 061基地管辖的 11家关联企业 061基地管辖企业 1,667.31 3.83 市场定价 合计 5,196.91 11.96 3、采购原材料 关联方名称关联关系金额（元）比例(%) 定价原则 同受中国航天科工集团公司控制的 5家企业实际控制人下属企业 74.90 0.39 市场定价 同受中国航天科工集团 061基地管辖的 1家企业关联企业 21.10 0.11 市场定价 合计 96.00 0.50 4、金融服务 16 单位名称关联关系服务项目金额（万元）性质 航天科工财务有限责任公司实际控制人下属企业存款 23,048.73 金融服务 5、其他关联交易 单位名称关联关系服务项目金额（万元） 中航天建设工程公司实际控制人下属企业土建工程承包 5,265.90 贵州航天朝晖电器厂关联企业合资建设表面处理厂房 2,000.00 1）经股东大会批准，公司在上海市普陀区投资建设航天电器上海技术研究院大厦，该项目在上海市建设工程交易 中心公开招标时，关联企业中航天建设工程公司中标取得航天电器上海技术研究院大厦承建资格，成为该项目施工总承 包单位，中标价 5,265.90万元。 2）经 2010年第一次临时股东大会批准，公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提 供表面处理厂房建设资金 2,000 万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设 表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用 40年。该项目预计 2011年底竣工投入使用。 （十）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 3、报告期内，公司无对外担保事项，不存在向公司的控股子公司提供担保和违规担保情况；也不存在向控股股 东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 （十一）截至报告期末，公司与大股东及其附属企业不存在非经营性债权债务往来或担保事项，公司资金也不存 在被大股东及其附属企业非经常性占用的情况。 公司独立董事对公司担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003） 56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发（2005）120号〕的规定，公司独立董事苏东林、史际春、 陈怀谷、张宏斌，在对公司有关信息及资料进行了解和核实后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2011年1-6月没 有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011年6月30日的对外担保、违规对外担保、 关联方资金占用等情况。 （十二）公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经 营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 1、公司在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的 承诺事项。 2、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司于 2001年 12月 30日 向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内贵州航天工业有限责任公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的 行为。 (十三)公司开展投资者关系管理的具体情况 公司重视投资者关系管理，指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过热线电话、深交所投资者互动平台、电子 邮件等方式与投资者进行沟通交流。同时公司董事长、总经理、董事会秘书热情接待投资者、新闻媒体咨询和现场调 研，在不违反公平信息披露原则和上市公司信息披露管理规定的基础上，详细回复投资者咨询的问题，让投资者公平 获得投资决策所需的信息。 （十四）内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况 1、公司董事会设立审计委员会，第三届董事会审计委员会由董事陈怀谷、史际春、张宏斌、陈光平、冯常亭先 生组成，其中独立董事陈怀谷先生为主任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 17 2、根据公司《内部审计制度》的规定，公司设立了内部审计部门，配备3名专职工作人员负责公司（含子公司） 内部审计工作。 3、根据公司 2011年度内部审计工作计划，报告期内公司内部审计部门对子公司上海恒阳电器有限责任公司、上 海威克鲍尔通信科技有限公司、苏州华旃航天电器有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、泰州市航宇电器有限 公司，以及募集资金存放使用情况进行例行审计，内部审计业务的开展较好地促进公司经营和管理的完善，为全面风 险管理和内部控制实施提供了有力支撑。 （十五）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事、董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业块上市公司规范运作 指引》及《公司章程》的规定和要求，忠实履行董事职责，按时参加董事会会议，主动了解公司经营信息和董事会决 议执行情况，改进提高决策水平，维护公司和中小股东的权益。 公司董事长在召集、主持董事会会议时，认真执行董事会集体决策机制，并积极推动内部控制和全面风险管理体系 建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。 报告期内公司董事出席董事会会议的情况： 董事 姓名 职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 曹军董事长 3 1 2 否 原维亮副董事长、总经理 3 1 2 否 谢柏堂董事 3 1 2 否 陈光平董事 3 1 2 否 冯常亭董事 3 1 2 否 魏俊华董事 3 1 2 否 孟玮董事 3 1 2 否 苏东林独立董事 3 3 否 史际春独立董事 3 3 否 陈怀谷独立董事 3 1 2 否 张宏斌独立董事 3 1 2 否 （十六）报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员没有被有权机关调查，也没有被司法机关采取强制措施。 18 （十七）其他重要事项信息 披露日期公告内容 信息披露报 纸 信息披露网站网址 2011年 2月 15 日第三届董事会 2011年第一次临时会议决议公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 2月 25 日 2010年度业绩快报证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日第三届董事会第十次会议决议公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日 2010年度报告摘要证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日关于召开 2010年度股东大会的通知证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日第三届监事会第十三次会议决议公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 19 日关于日常关联交易的公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 28 日关于举行 2010年年度报告网上说明会的通知证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 4月 28 日 2011年第一季度季度报告正文证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 5月 17 日 2010年度股东大会决议公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 2011年 6月 14 日 2010年度权益分派实施公告证券时报 http://www.cninfo.com.cn 19 七、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注（附后） 八、备查文件目录 （一）载有公司董事长签名的 2011年半年度报告正本 （二）载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 贵州航天电器股份有限公司 董事长：曹军 二○一一年八月十六日 20 资产负债表 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2011年 6月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 429,154,418.09 203,230,764.28 556,313,906.01 249,462,312.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 62,217,551.01 31,176,230.84 110,246,936.09 72,898,340.62 应收账款 398,096,157.17 221,546,280.59 209,301,270.60 90,379,229.40 预付款项 107,104,063.07 11,009,893.74 71,080,099.82 7,835,578.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,931,258.64 1,518,539.23 6,674,398.18 1,681,777.60 买入返售金融资产 存货 317,135,261.20 93,756,213.68 296,395,964.37 98,708,406.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,322,638,709.18 562,237,922.36 1,250,012,575.07 520,965,644.28 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,479,444.33 733,356,703.25 25,479,444.33 733,356,703.25 投资性房地产 固定资产 325,235,617.32 88,470,336.63 329,292,158.97 91,404,278.88 在建工程 213,055,921.08 10,292,306.06 181,156,706.00 93,258.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,212,855.31 4,165,266.81 93,872,622.12 4,343,925.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,846,528.52 2,585,547.10 3,928,887.01 2,585,547.10 其他非流动资产 非流动资产合计 659,830,366.56 838,870,159.85 633,729,818.43 831,783,713.26 21 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 资产总计 1,982,469,075.74 1,401,108,082.21 1,883,742,393.50 1,352,749,357.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,197,280.43 7,699,866.03 3,747,183.53 2,557,183.53 应付账款 179,890,256.53 69,843,442.87 133,975,130.47 41,810,409.88 预收款项 59,482,499.67 4,930,769.37 84,684,286.79 5,532,381.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,473,260.12 11,094,703.07 11,646,551.55 9,674,495.14 应交税费 10,647,566.62 4,923,604.51 3,428,349.12 1,058,276.41 应付利息 应付股利 13,743,562.00 13,743,562.00 其他应付款 16,863,319.45 10,048,128.05 14,944,020.83 40,469,012.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 303,297,744.82 122,284,075.90 252,425,522.29 101,101,758.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,222,136.44 9,222,136.44 9,222,136.44 9,222,136.44 递延所得税负债 其他非流动负债 48,288,007.60 21,330,300.00 45,026,607.60 19,018,900.00 非流动负债合计 57,510,144.04 30,552,436.44 54,248,744.04 28,241,036.44 负债合计 360,807,888.86 152,836,512.34 306,674,266.33 129,342,794.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 422,170,248.81 420,507,823.43 422,170,248.81 420,507,823.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 143,655,813.13 143,655,813.13 143,655,813.13 143,655,813.13 一般风险准备 22 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 未分配利润 424,416,558.07 354,107,933.31 386,908,718.06 329,242,926.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,320,242,620.01 1,248,271,569.87 1,282,734,780.00 1,223,406,563.02 少数股东权益 301,418,566.87 294,333,347.17 所有者权益合计 1,621,661,186.88 1,248,271,569.87 1,577,068,127.17 1,223,406,563.02 负债和所有者权益总计 1,982,469,075.74 1,401,108,082.21 1,883,742,393.50 1,352,749,357.54 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 23 利润表 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 434,407,882.02 237,705,531.21 341,365,374.29 176,413,315.88 其中：营业收入 434,407,882.02 237,705,531.21 341,365,374.29 176,413,315.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 342,811,815.38 181,471,659.27 271,697,984.07 132,929,272.66 其中：营业成本 242,511,683.95 120,934,773.26 188,374,472.05 83,534,772.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 897,328.84 22,912.93 618,910.79 91,234.03 销售费用 19,057,227.34 11,434,266.66 15,074,474.32 10,070,554.86 管理费用 73,573,736.89 44,583,106.82 62,677,563.20 36,848,739.98 财务费用 -3,536,806.46 -2,349,726.86 -3,654,548.16 -1,524,810.71 资产减值损失 10,308,644.82 6,846,326.46 8,607,111.87 3,908,782.33 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 7,408,625.00 892,000.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） 91,596,066.64 63,642,496.94 69,667,390.22 44,376,043.22 加：营业外收入 3,355,139.22 3,148,883.25 3,606,384.95 3,132,786.50 减：营业外支出 233,194.77 22,305.95 337,594.30 141,295.24 其中：非流动资产处置损失 32,183.96 22,305.95 141,295.24 141,295.24 四、利润总额（亏损总额以 “ -” 号填列） 94,718,011.09 66,769,074.24 72,936,180.87 47,367,534.48 减：所得税费用 14,602,491.38 8,904,067.39 11,237,712.65 7,105,130.17 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） 80,115,519.71 57,865,006.85 61,698,468.22 40,262,404.31 归属于母公司所有者的净 70,507,840.01 57,865,006.85 54,482,336.06 40,262,404.31 24 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 利润 少数股东损益 9,607,679.70 7,216,132.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.18 0.17 0.12（二）稀释每股收益 0.21 0.18 0.17 0.12 七、其他综合收益 八、综合收益总额 80,115,519.71 57,865,006.85 61,698,468.22 40,262,404.31 归属于母公司所有者的综 合收益总额 70,507,840.01 57,865,006.85 54,482,336.06 40,262,404.31 归属于少数股东的综合收 益总额 9,607,679.70 7,216,132.16 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 25 现金流量表 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2011年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 286,084,143.00 141,571,747.91 231,663,766.77 124,566,535.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,373.22 收到其他与经营活动有关的现金 11,573,208.99 5,520,998.99 13,252,391.31 3,073,723.54 经营活动现金流入小计 297,657,351.99 147,092,746.90 244,930,531.30 127,640,259.11 购买商品、接受劳务支付的现金 190,128,123.15 77,145,102.40 123,055,263.25 46,084,404.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 91,498,653.86 34,150,893.65 68,240,641.92 31,239,967.77 支付的各项税费 19,804,988.00 7,218,515.38 28,016,563.69 13,924,560.91 支付其他与经营活动有关的现金 41,180,971.35 52,721,549.22 33,749,918.77 15,454,870.61 经营活动现金流出小计 342,612,736.36 171,236,060.65 253,062,387.63 106,703,803.71 经营活动产生的现金流量净额 -44,955,384.37 -24,143,313.75 -8,131,856.33 20,936,455.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,408,625.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,626,879.11 2,626,159.11 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,908,633.37 2,372,649.51 3,350,848.37 1,528,741.27 投资活动现金流入小计 3,908,633.37 9,781,274.51 5,977,727.48 4,154,900.38 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 64,846,173.92 12,613,070.65 51,257,212.27 9,767,214.21 投资支付的现金 450,000.00 450,000.00 26 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,846,173.92 12,613,070.65 51,707,212.27 10,217,214.21 投资活动产生的现金流量净额 -60,937,540.55 -2,831,796.14 -45,729,484.79 -6,062,313.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 21,266,563.00 19,256,438.00 33,253,400.00 33,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 2,010,125.00 253,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 21,266,563.00 19,256,438.00 33,253,400.00 33,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -21,266,563.00 -19,256,438.00 -33,253,400.00 -33,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -127,159,487.92 -46,231,547.89 -87,114,741.12 -18,125,858.43 加：期初现金及现金等价物余额 556,313,906.01 249,462,312.17 593,875,517.41 290,502,302.01 六、期末现金及现金等价物余额 429,154,418.09 203,230,764.28 506,760,776.29 272,376,443.58 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 27 合并所有者权益变动表 编制单位：贵州航天电器股份有限公 司 2011 年 1-6月单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 330,000,000.00 422,170,248.81 143,655,813.13 386,908,718.06 294,333,347.17 1,577,068,127.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 330,000,000.00 422,170,248.81 143,655,813.13 386,908,718.06 294,333,347.17 1,577,068,127.17 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列 ） 37,507,840.01 7,085,219.70 44,593,059.71 （一）净利 润 70,507,840.01 9,607,679.70 80,115,519.71 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 70,507,840.01 9,607,679.70 80,115,519.71 （三）所有者投入和减少 资 本 -400,000.00 -400,000.00 1．所有者投入资 本 -400,000.00 -400,000.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -33,000,000.00 -2,010,125.00 -35,010,125.00 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东 ） -33,000,000.00 -2,010,125.00 -35,010,125.00 28 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结 转 -112,335.00 -112,335.00 1．资本公积转增资本 （或股本 ） 2．盈余公积转增资本 （或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其 他 -112,335.00 -112,335.00 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 330,000,000.00 422,170,248.81 143,655,813.13 424,416,558.07 301,418,566.87 1,621,661,186.88 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 29 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2011 年 1-6月单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 330,000,000.00 422,040,951.26 125,577,468.27 320,515,911.32 282,528,819.92 1,480,663,150.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 330,000,000.00 422,040,951.26 125,577,468.27 320,515,911.32 282,528,819.92 1,480,663,150.77 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） 129,297.55 18,078,344.86 66,392,806.74 11,804,527.25 96,404,976.40 （一）净利 润 117,471,151.60 13,017,324.80 130,488,476.40（二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小 计 117,471,151.60 13,017,324.80 130,488,476.40（三）所有者投入和 减少资本 129,297.55 -579,297.55 -450,000.00 1．所有者投入资 本 -450,000.00 -450,000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金 额 3．其 他 129,297.55 -129,297.55（四）利润分 配 18,078,344.86 -51,078,344.86 -633,500.00 -33,633,500.00 1．提取盈余公 积 18,078,344.86 -18,078,344.86 2．提取一般风险准备 30 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 3．对所有者（或股 东）的分 配 -33,000,000.00 -633,500.00 -33,633,500.00 4．其他 （五）所有者权益内 部结 转 1．资本公积转增资 本（或股本 ） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 330,000,000.00 422,170,248.81 143,655,813.13 386,908,718.06 294,333,347.17 1,577,068,127.17 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 31 母公司所有者权益变动表 编制单位：贵州航天电器股份有限公 司 2011 年 1-6月单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者 权益合计 一、上年年末余额 330,000,000.00 420,507,823.43 143,655,813.13 329,242,926.46 1,223,406,563.02 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 330,000,000.00 420,507,823.43 143,655,813.13 329,242,926.46 1,223,406,563.02 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列 ） 24,865,006.85 24,865,006.85（一）净利 润 57,865,006.85 57,865,006.85（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 57,865,006.85 57,865,006.85（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 -33,000,000.00 -33,000,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -33,000,000.00 -33,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 32 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者 权益合计 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 330,000,000.00 420,507,823.43 143,655,813.13 354,107,933.31 1,248,271,569.87 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 33 母公司所有者权益变动表（续） 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2011 年 1-6月单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 330,000,000.00 420,507,823.43 125,577,468.27 289,929,547.00 1,166,014,838.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 330,000,000.00 420,507,823.43 125,577,468.27 289,929,547.00 1,166,014,838.70 三、本年增减变动金额（减少 以 “-”号填列） 18,078,344.86 39,313,379.46 57,391,724.32（一）净利 润 90,391,724.32 90,391,724.32（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 90,391,724.32 90,391,724.32（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有者权益 的金 额 3．其他 （四）利润分 配 18,078,344.86 -51,078,344.86 -33,000,000.00 1．提取盈余公 积 18,078,344.86 -18,078,344.86 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 -33,000,000.00 -33,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 34 项目 上年金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润所有者权益合 1．资本公积转增资本（或股 本 ） 2．盈余公积转增资本（或股 本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 330,000,000.00 420,507,823.43 143,655,813.13 329,242,926.46 1,223,406,563.02 法定代表人：曹军主管会计工作负责人：张旺会计机构负责人：孙建强 35 贵州航天电器股份有限公司 财务报表附注 【 2011年】半年度 编制单位：贵州航天电器股份有限公司金额单位：人民币元 一、公司的基本情况 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”）是经贵州省人民政府黔府函 [2001]663号 文批准，由贵州航天朝晖电器厂﹙原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”﹚，联合贵州 航天朝阳电器厂﹙原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”﹚、贵州航天工业有限责任公 司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公 司、上海英谱乐惯性技术有限公司，于 2001年 12月 30日组建 5430万股的股份有限公司，注 册地：贵州省遵义市红花岗区新浦镇，注册资本： 5430万元，法定代表人：谢柏堂。出资具体 股权结构明细如下： 序号出资股东单位名称出资额（万元）占总股本% 1 中国江南航天集团朝晖电器厂 2,091.57 38.52 2 中国江南航天集团朝阳电器厂 1,438.43 26.49 3 贵州航天工业有限责任公司 800.00 14.73 4 遵义朝日电器有限责任公司 450.00 8.29 5 国营梅岭化工厂 400.00 7.37 6 国营风华机械厂 100.00 1.84 7 贵州航天凯天科技有限责任公司 100.00 1.84 8 上海音谱乐惯性技术有限公司 50.00 0.92 合计 5,430.00 100.00 本公司于 2004年 7月 9日首次公开发行人民币普通股（A股）2570万股，流通股发行后股 份总数增加至 8000万股， 2005年 4月公司用资本公积转增股本 1600万股，转增后股本总额增加 至 9600万元，注册资本变更为 9600万元；2006年 4月派送红股 4800万股，每股面值 1元，股 本总额变更为 14400万元； 2007年 4月非公开发行股票 2100万股，每股面值 1元，股本总额变 更为 16500万元；2008年 5月派送红股 4950万股，用资本公积转增股本 11550万股，每股面值 1元，2008年 8月 28日，经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（ 2008）第 4022号验 资报告验证，变更后的注册资本为人民币 33000万元。 36 本公司属电子元器件制造行业，经贵州省工商行政管理局登记注册，工商执照号 5200001204528。公司经营范围主要包括：电器、电机、电源、仪器、仪表、遥测遥控设备、伺 服控制系统等产品的研制、生产和销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。产品包括： 继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。 本公司于 2004年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌上市。2009年 9月 28日，贵州航天朝晖 电器厂和贵州航天朝阳电器厂将所持公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。 本公司的控股股东为贵州航天工业有限责任公司，控股股东的全资股东为中国航天科工集团 公司；本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报 表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务 报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 （二）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010年度 的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 37 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进 行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增 投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合 收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动 计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的 公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被 购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入 权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 （六）合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制， 合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥 有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合 并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来 的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 （七）现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的 存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 （八）外币业务和外币报表折算 1.外币业务 38 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间 价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公 布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损 益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币 金额。 2.外币财务报表折算 本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公 司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公 布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行 授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人 民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负 债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外 汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 （九）金融工具 1.金融工具的分类、确认依据和计量方法 本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相 关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司 及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负 债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照 取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包 含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本 公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司（未完）  |