[中报]九州通：2011年半年度报告
九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 目录 一、重要提示 ..........................................................................................3 二、公司基本情况 ..................................................................................3 三、股本变动及股东情况 ......................................................................5 四、董事、监事和高级管理人员情况 ................................................10 五、董事会报告 ...................................................................................10 六、重要事项 .......................................................................................17 七、财务会计报告（未经审计） ........................................................21 八、备查文件目录 ..............................................................................137 - 2 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名刘宝林 主管会计工作负责人姓名许明珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名姜如志 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称九州通医药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写九州通 公司的法定英文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co.，Ltd. 公司法定代表人刘宝林 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘兆年林新扬 联系地址 北京市大兴区大兴经济开发区广平 大街 9号 北京市大兴区大兴经济开发区广 平大街 9号 电话 010-60210838 010-60210333 传真 010-60210836 010-60210333 电子信箱 liuzhaonian@vip.sina.com lxy1777@yahoo.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8号 注册地址的邮政编码 430051 - 3 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 办公地址湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8号 办公地址的邮政编码 430051 公司国际互联网网址 http://www.jztey.com 电子信箱 securities@jzteyao.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所九州通 600998 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末 上年度期末本报告期末 比上年度期 末增减(%) 调整后 （注 1） 调整前 总资产 9,949,055,796.32 8,160,483,281.06 8,119,036,156.80 21.92 所有者权益（或股 东权益） 3,861,456,722.99 3,901,438,597.28 3,877,839,796.30 -1.02 归属于上市公司股 东的每股净资产 （元／股） 2.72 2.75 2.73 -1.02 报告期（1－6 上年同期本报告期比 上年同期增 减(%) 月）调整后调整前 营业利润 165,918,705.27 153,530,602.25 151,206,077.39 8.07 利润总额 177,689,445.48 163,085,489.02 160,770,223.88 8.95 归属于上市公司股 东的净利润 126,368,430.33 117,568,103.30 115,266,866.94 7.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 118,106,002.69 110,393,018.57 108,084,837.35 6.99 基本每股收益 (元) （注 2） 0.0890 0.0925 0.0907 -3.78 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.0831 0.0869 0.0851 -4.37 - 4 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 (元) 稀释每股收益(元) 0.0890 0.0925 0.0907 -3.78 加权平均净资产收 益率(%)（注 3） 3.26 6.86 6.83 减少 3.60个 百分点 经营活动产生的现 金流量净额 -895,733,594.19 -187,275,470.02 -180,954,732.15 不适用 每股经营活动产生 的现金流量净额 （元） -0.63 -0.15 -0.14 不适用 注 1：上表中对“上年度期末数”及“上年同期数”进行调整，其原因是报告期公司兼 并了股东武汉楚昌投资有限公司持有的湖北金贵中药饮片有限公司，因该兼并属同一控制下 的企业合并，根据会计准则相关规定，公司对相关数据进行了追溯调整（下同）； 注 2：报告期“基本每股收益”较上年同期下降 3.78%，其原因是报告期公司总股本较 上年同期增长了 10.56%； 注 3：报告期“加权平均净资产收益率”较上年同期下降 3.60个百分点，主要原因是公 司在 2010年 10月首次公开发行股票，导致报告期公司归属于上市公司股东的净资产较上年 同期大幅增加所致。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 508,184.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,196,359.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,345,404.27 所得税影响额 -2,902,752.15 少数股东权益影响额（税后） -884,768.16 合计 8,262,427.64 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 （注） 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1,300,515,819 91.55 -30,000,000 -30,000,000 1,270,515,819 89.44 1、国家持股 2、国有法人持股 - 5 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 3、其他内资持股 953,695,210 67.14 -30,000,000 -30,000,000 923,695,210 65.03 其中：境内非国 有法人持股 853,695,210 60.10 -30,000,000 -30,000,000 823,695,210 57.99 境内自然人持股 100,000,000 7.04 100,000,000 7.04４、外资持股 346,820,609 24.41 346,820,609 24.41 其中：境外法人 持股 346,820,609 24.41 346,820,609 24.41 境外自然人持股 二、无限售条件 流通股份 120,000,000 8.45 30,000,000 30,000,000 150,000,000 10.56 1、人民币普通股 120,000,000 8.45 30,000,000 30,000,000 150,000,000 10.56 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 1,420,515,819 100.00 0 0 1,420,515,819 100.00 注：公司首次公开发行股票向机构投资者网下配售 3000万股于 2011年 2月 9日开始上 市流通。 股份变动的批准情况 公司首次公开发行A股股票并上市后，网上资金申购发行的 120,000,000股股票即于 2010 年 11月 2日起上市交易，网下配售的 3000万股份经上海证券交易所同意已于 2011年 2月 9日开始上市流通 ,具体情况详见公司 2011年 1月 28日在法定媒体发布的《九州通医药集团 股份有限公司网下配售股上市流通的提示性公告》（公告编号为 2011-006）。 （二） 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,650户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 上海弘康实业投 资有限公司 境内非国有 法人 29.83 423,729,118 423,729,118无 狮龙国际集团 (香 港)有限公司 境外法人 24.41 346,820,609 346,820,609无 武汉楚昌投资有 限公司 境内非国有 法人 11.59 164,577,633 164,577,633 无 中山广银投资有境内非国有 9.34 132,624,583 132,624,583无 - 6 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 限公司法人 北京点金投资有 限公司 境内非国有 法人 7.23 102,763,876 102,763,876无 刘树林境内自然人 2.47 35,017,200 35,017,200 无 刘兆年境内自然人 2.09 29,754,200 29,754,200 无 陈应军境内自然人 0.71 10,083,200 10,083,200 无 张映波境内自然人 0.45 6,355,600 6,355,600 无 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－团体分红018L－ FH001沪 境内非国有 法人 0.35 4,935,018 -947,551 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 新华人寿保险股份有限公司分 红－团体分红－018L－ FH001沪 4,935,018人民币普通股 仁和（集团）发展有限公司 1,600,000人民币普通股 张吉亮 1,513,000人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证 券投资基金 1,496,673人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司万 能－得意理财－018L－ WN001沪 1,469,800人民币普通股 斯坦福大学 1,197,655人民币普通股 全国社保基金六零二组合 1,000,000人民币普通股 挪威中央银行 1,000,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－团险分红 999,871人民币普通股 华宝信托有限责任公司－单一 类资金信托 R2007ZX052 995,401人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、报告期末，公司前十名股东中，上海弘康实业投资 有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公 司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股 东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。 因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人 股东及二个自然人股东构成关联关系； 2、报告期末，公司前十大流通股股东中，“新华人寿 保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪” 与“新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪”同属“新华人寿保险股份有限公司”。 - 7 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售 条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件可上市 交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 上海弘 康实业 投资有 限公司 423,729,118 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本 公司直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份 2 狮龙国 际集团 (香港 ) 有限公 司 346,820,609 2011年 11月 2日 自公司股票上市之日起 12个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本 公司直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份 3 武汉楚 昌投资 有限公 司 164,577,633 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本 公司直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份 4 中山广 银投资 有限公 司 132,624,583 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本 公司直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份 5 北京点 金投资 有限公 司 102,763,876 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购本 公司直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份 6 刘树林 35,017,200 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接持有 的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。前述限售期满后，在本人任职 期间每年转让的股份不超过所持公司 股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让所持公司股份。 - 8 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 7 刘兆年 29,754,200 2013年 11月 2日 自公司股票上市之日起 36个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接持有 的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。前述限售期满后，在本人任职 期间每年转让的股份不超过所持公司 股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让所持公司股份。 8 陈应军 10,083,200 2012年 9月 24日 自公司完成增资扩股工商变更登记手 续之日（即 2009年 9月 24日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。前述限 售期满后，在本人任职期间每年转让 的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公 司股份。 9 张映波 6,355,600 2012年 9月 24日 自公司完成增资扩股工商变更登记手 续之日（即 2009年 9月 24日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。 1 0 陈俊波 (并列) 3,750,600 2012年 9月 24日 自公司完成增资扩股工商变更登记手 续之日（即 2009年 9月 24日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。前述限 售期满后，在本人任职期间每年转让 的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公 司股份。 1 1 龚力 (并列) 3,750,600 2012年 9月 24日 自公司完成增资扩股工商变更登记手 续之日（即 2009年 9月 24日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。前述限 售期满后，在本人任职期间每年转让 的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公 司股份。 上述股东关 联关系或一 致行动人的 说明 报告期末，上述股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限 公司、北京点金投资有限公司的控制人为刘宝林；中山广银投资有限公司 的控制人为刘树林；刘树林、刘兆年个人直接持股成为公司前 10名限售股 股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，前 10名有限售条件股东 中的以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 - 9 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2011年 4月 22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》。会议通过了范诗科先生因个人原 因辞职申请，自 2011年 4月 22日起不再担任公司副总经理、财务负责人职务；同意聘许明 珍女士为公司财务总监、财务负责人，聘刘素芳女士、陈松柏先生为公司副总经理，聘彭俊 先生为公司基建总监。上述人员任期自 2011年 4月 22日起至本届高级管理人员任期届满。 具体情况详见《九州通第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2011-013）。 2、2011年 5月 20日，公司召开 2010年度股东大会选举刘志峰先生为公司第一届监事 会股东代表监事（原公司股东代表监事贾海平因个人原因辞职），任期自 2011年 5月 20日 起至本届监事会任期届满。具体情况详见《九州通医药集团股份有限公司 2010年度股东大 会决议公告》（公告编号：临 2011-018）。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011年上半年，国家在加快推进基层医疗机构基本药物制度的同时，公立医院改革试 点也进一步推开，在原确定的全国 16个医改试点城市的基础上，增加了北京市作为医改试 点城市，提高了医改试点的范围与层次，积极探索公立医院的各种改革方案。报告期内，本 公司继续紧紧围绕核心业务，加快发展战略业务，大力拓展新兴业务；同时，利用公司现有 的信息与物流技术优势，进行行业供应链资源整合，以向客户提供个性化供应链管理整体解 决方案为目标，延伸公司信息物流服务领域，取得了良好效果。 1、报告期内公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120.30亿元、营业利润 1.66亿元及净利润 1.28亿元（其 中归属于上市公司股东净利润 1.26亿元），较上年同期的营业收入 102.81亿元、营业利润 1.54亿元及净利润 1.21亿元（其中归属于上市公司股东净利润 1.18亿元）分别增长 17.01％、8.07％、5.79％（其中归属于上市公司股东净利润增长 7.49％）；扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润为 1.18亿元，较上年同期的 1.10亿元增长 6.99%。实现基本每 股收益 0.09元、稀释每股收益 0.09元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08元、稀释每 股收益 0.08元。报告期内，公司经营活动现金流量净额－8.96亿元，主要原因是本期收回 的应收票据较多以及本期应收账款较上年同期增加较多所致。截至 2011年 6月 30日，公司 总资产 99.49亿元，所有者权益 39.82亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 38.61 亿元；期末每股净资产 2.72元。 报告期内，公司股票入选沪深300指数成分股，从 2011年7月1日开始纳入指数。 （1）西药、中成药：报告期内，公司紧紧围绕核心业务，积极参与基层医疗机构基本 药物配送的招标，同时大力拓展中高端医院市场，公司核心业务西药、中成药继续保持稳定 增长，实现销售收入108.60亿元、毛利额 6.02亿元，分别较上年同期增长 15.68％和14.39％； 毛利率为5.54％，与上年同期毛利率5.63％基本持平。 （2）中药材与中药饮片：报告期内，公司中药材与中药饮片业务继续保持快速增长，实 - 10 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 现销售收入2.31亿元、毛利额 4183.63万元，分别较上年同期增长63.83％和40.37％；毛利率 为18.11％，较上年同期的 21.10％下降了 2.99个百分点，主要是随着业务规模的扩大，毛利 率水平有所下降。 （3）医疗器械与计生用品：报告期内，公司医疗器械与计生用品业务也继续保持快速增 长，实现销售收入4.76亿元、毛利额 4806.13万元，分别较上年同期增长 58.14％和55.55％； 毛利率为10.09％，与上年同期的 10.26％基本持平。 （4）食品、保健品、化妆品等：报告期内，公司食品、保健品、化妆品等业务收入继续 保持增长，实现销售收入 4.55亿元，较上年同期增长 2.71％；毛利额 3322.14万元，较上年同 期下降18.28%，主要原因是市场竞争加剧，报告期的毛利率为7.30%，较上年同期的 9.18% 下降了1.88个百分点。 （5）零售连锁：报告期末，公司零售连锁药店共 725家，较年初的 708家增加 17家。 其中自营店达121家，较年初的 93家增加 28家，实现销售收入 10152.90万元、毛利额1836.19 万元，分别较上年同期增长 41.29％和 44.03％。 （6）制药业务：报告期内，北京京丰制药有限公司业务继续增长，同时，公司通过收购 兼并方式控股了湖北香连药业有限责任公司及湖北金贵中药饮片有限公司，开始涉及中药制 剂及中药饮片的生产。报告期实现销售收入 1.7亿元、毛利额 4319.88万元，分别较上年增 长了 53.10％和 76.58％。 （7）医药物流中心建设与网络扩展：报告期内，公司继续推进医药物流中心的建设，以 进一步完善公司全国性物流配送网络。 2011年上半年，天津、厦门、宜昌三个医药物流中 心完成了建设并陆续投入运营。 （8）收购兼并：报告期内，公司加大了收购兼并步伐。在拓展中药业务方面， 2011年 3 月，公司与劲牌有限公司合作，合资成立湖北九州通中药产业发展有限公司，并以此为平台， 统一整合公司内部中药资源，以及全资收购公司股东武汉楚昌投资有限公司持有的湖北金贵 中药饮片有限公司； 2011年 4月，公司通过收购并增资持有湖北香连药业有限责任公司 81.49%的股权，扩大了公司中药产品线与销售。在零售连锁药店扩张方面， 2011年 6月， 公司完成了收购河南杏林大药房有限公司，收购后公司间接控股 90%，并改名为河南杏林 好药师大药房有限公司。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 医药批发 及相关业 务 1,175,091.57 1,108,785.31 5.64 16.64 17.02减少0.30个百分点 医药零售 10,152.90 8,316.71 18.09 41.29 40.70增加0.34个百分点 医药工业 16,980.49 12,660.61 25.44 53.10 46.46增加3.38个百分点 2、主营业务分地区情况 - 11 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 单位:万元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减(%) 国内 1,202,225 17.03 国外 国内分区域情况 华中区域 407,801 11.69 华东区域 381,271 4.26 华北区域 154,997 4.05 华南区域 196,028 11.29 西南区域 108,059 53.77 西北区域 129,106 19.47 东北区域 41,076 28.86 内部抵销 216,113 合计额 1,202,225 （三）主要控股、参股企业经营情况 报告期主要控股、参股企业经营情况列表如下： 单位：万元 公司名称业务 性质 公司持股 比例 注册资 本 资产规 模 归属于 母公司 的所有 者权益 营业收入营业 利润 归属于母 公司所有 者的净利 润 北京九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 11,000 124,208 17,468 143,735 2,936 2,887 上海九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 6,000 61,903 9,866 118,788 1,281 1,124 广东九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 9,000 82,150 12,101 131,553 1,748 1,521 河南九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 9,000 66,233 12,059 125,856 2,006 1,523 新疆九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 8,000 74,745 11,373 80,321 1,772 1,520 山东九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 7,643 66,831 9,125 104,345 1,341 1,016 福建九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 10,000 40,435 11,063 55,709 911 686 江苏九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 10,000 49,843 11,319 76,932 1,347 1,008 重庆九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 6,000 40,590 6,580 64,319 382 348 辽宁九州通医药 有限公司 医药 销售 100.00% 6,000 23,667 6,571 41,141 684 489 兰州九州通医药医药 100.00% 4,000 16,853 3,615 20,352 -2 13 - 12 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 有限公司销售 北京京丰制药有 限公司 医药 生产 100.00% 3,100 13,817 5,869 5,928 2,426 2,058 四川九州通科创 医药有限公司 医药 销售 51.00% 11,000 26,320 10,530 24,866 -14 -21 湖北九州通中药 产业发展有限公 司 中药 生产 销售 60.00% 10,000 9,982 9,934 0 -46 -46 江西九州通药业 有限公司 医药 销售 49.00% 10,000 20,346 5,017 30,171 664 344 湖北共创医药有 限公司 医药 销售 49.00% 3,000 2,764 1,351 71 -41 -20 （四）报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明 单位：元 合并资产负债 表项目 本报告期末上年度期末变动比例 （％） 变动原因 应收票据 1,201,691,963.79 398,921,955.36 201.23 主要系公司销售额增长，及收到客 户支付的银行承兑汇票增加所致。 应收账款 1,671,251,460.26 555,780,319.73 200.70 主要系公司在每年年底进行应收账 款清收，形成期初应收账款大幅减 少所致。 其他应收款 360,427,553.01 515,582,339.03－30.09 主要系报告期因收回上年返利而使 其他应收款减少所致。 商誉 19,683,861.22 417,150.13 4618.65 主要系公司收购河南杏林大药房有 限公司形成的商誉。 长期待摊费用 13,941,780.43 9,364,772.38 48.87 主要系遂宁西部华源公司增加的长 期待摊费用，以及金贵公司和各地 大药房租赁房屋的装修支出增加所 致。 短期借款 2,073,696,132.95 786,805,249.40 163.56 主要系公司在上年末归还银行贷款 导致期初银行借款大幅减少所致。 应付账款 1,795,161,835.63 993,393,935.68 80.71 主要系公司扩大销售而增加采购商 品所形成 其他应付款 163,418,906.68 125,150,066.40 30.58 主要系收取下游客户的保证金增加 所致。 合并利润表 项目 报告期 上年同期变动比例 （％） 变动原因 其他业务收入 7,374,468.50 23,543,718.51 －68.68 主要因原北京高新丰华医药有限公 司经营业务整体并入公司所致。 资产减值损失 7,177,114.01 3,275,888.64 119.09 主要系公司应收账款计提坏账准备 增加所致。 投资收益 3,549,719.31 -1,332,473.50 － 主要系合营企业江西公司本年度扭 亏增盈。 - 13 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 营业外支出 1,777,027.52 4,163,562.22 －57.32 主要系公司本年度捐赠支出减少所 致。 合并现金流量 表项目 报告期上年同期变动比例 （％） 变动原因 经营活动产生 的现金流量净 额 -895,733,594.19－187,275,470.02－ 主要系公司本期应收账款较上年同 期大幅增加所致。 投资活动产生 的现金流量净 额 -234,724,953.34 -146,864,614.78－ 主要系公司尚处于快速发展期，物 流中心建设投入继续增加。 筹资活动产生 的现金流量净 额 1,368,441,261.55 733,842,581.82 86.48 主要系本期公司银行借款较上年同 期增加较多所致。 （五）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2010 首次 发行 189,317.33 12,916.38 176,126.38 13,190.95 继续投入募投项目建 设，暂存在募集资金专 户中。 合计 / 189,317.33 12,916.38 176,126.38 13,190.95 / 注 1：上表中“报告期已使用募集资金总额”及“已累计使用募集资金总额”包括暂未投入 承诺项目而暂时用于补充流动资金的 7,757.33万元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预 计 收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 上海 医药 仓储 中心 否 15,000.00 2,953.28是 19.69% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 杭州否 12,000.00 7,478.54是 62.32%不不不不否 - 14 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 医药适适适适 仓储用用用用 中心 十堰 医药 仓储 中心 否 4,000.00 1,840.17是 46.00% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 宜昌 不不不不 医药 仓储 否 3,000.00 2,426.82是 80.89%适适适适否 用用用用 中心 恩施 不不不不 医药 仓储 否 2,000.00 2,000.00是 100.00%适适适适否 用用用用 中心 安国 医药 仓储 中心 否 7,000.00 7,000.00是 100.00% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 黑龙 江医不不不不 药仓否 6,000.00 4,352.91是 72.55%适适适适否 储中用用用用 心 天津 不不不不 医药 仓储 否 4,980.00 4,980.00是 100.00%适适适适否 用用用用 中心 厦门 医药 仓储 中心 否 4,000.00 4,000.00是 100.00% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 补充 流动否 32,000.00 32,000.00是 100.00% -1,009.60 --否 资金 增加 补充 流动 资金 否 99,337.33 99,337.33 -100.00% -3,134.09 --- 暂时 补充 流动 否 -7,757.33 ---426.00 --- 资金 合计 189,317.33 176,126.38 -- - 15 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 3、非募集资金主要投资项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度 项目收益 情况 公司投资 3000万元设立贵州九州通医药有限公 司，持股 100% 3,000已经完成 -2 公司投资6000万元设立湖北九州通中药产业发展 有限公司，持股 60% 6,000已经完成 -46 公司投资 2794.72万元收购增资湖北香连药业有 限责任公司，持股 81.49% 2,794.72已经完成 -36 公司投资2518万元收购香港汉邦公司持有的山东 九州通 30%股权，持股 100% 2,518已经完成 304.8 江苏九州通医药有限公司投资1248万元收购香港 汉邦持有的南京九州通物流技术开发有限公司 25.91%股权，持股 100% 1,280已经完成 -136 北京京丰制药有限公司投资1000万元设立北京均 大高科医药科技有限公司，持股 100% 1,000已经完成 -1 福建九州通医药有限公司对厦门九州通医药有限 公司增资 3000万元，持股 100% 3,000已经完成 -137 新疆九州通医药有限公司投资1000万元设立新疆 和济中药饮片有限公司,持股 100% 1,000已经完成 0 湖北九州通中药产业发展有限公司投资1341万元 收购湖北金贵中药饮片有限公司,持股 100% 1,341已经完成 355.8 湖北九州通置业发展有限公司投资3000万元设立 利川香连投资发展有限公司，持股 100% 3,000已经完成 -10 广东九州通医药有限公司投资3000万元增资广西 九州通医药有限公司，持股 100% 3,000已经完成 -29 九州通集团杭州医药有限公司投资2000万元增资 温州九州通医药有限公司，持股 80%. 2,000已经完成 149 湖北好药师连锁大药房有限公司投资1000万元增 资河南好药师连锁大药房有限公司，持股 100% 1,000已经完成 -45 河南好药师连锁大药房有限公司投资1865万元增 资河南杏林好药师大药房有限公司，持股 90% 1,865已经完成 1 （六）下半年的机遇、挑战与工作展望 1、面临的机遇与挑战 2011年，国家加大了基层医疗机构基本药品的集中招标采购的推行力度，报告期又有 部分省（直辖市、自治区）陆续公布了基本药物招标采购方案（或征询意见稿）及相关配套 措施；同时，积极探索公立医院的改革方式，试点按病种付费、按人头付费及总额预付的改 革方案；商务部等政府部门着力推广药品流通企业向医院延伸现代医药物流服务的模式等。 这些都给公司带来了难得的发展机遇。挑战方面，国家现推行的基本药物制度在各地的实施 效果无法预计，在试点基层医疗机构实施的 "零差价"政策给基层医疗机构的用药习惯带来的 - 16 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 影响也具有很大的不确定性，这对公司的经营业务提出了一定挑战。 2、下半年工作展望 下半年，公司继续专注于我国现代医药流通业的发展，同时充分利用公司现有在医药信 息与物流方面的优势，加快医药供应链资源整合，延伸公司服务领域。一是积极参与以省为 单位各地进行的基本药物配送的招投标，并利用公司现有与上游厂家的良好关系，争取厂家 中标品种的配送，确保公司在基层医疗机构基本药物的销售配送市场份额稳定增长；二是大 力整合中药资源、零售网络与客户资源，促进公司中药材、中药饮片、医疗器械及计生用品 等战略业务的持续快速增长；三是继续寻找合适的零售连锁药店资源，通过收购兼并等方式， 加快发展自己的药品零售连锁体系；四是利用与京东商城的合作，大力推进公司医药 B to C 电子商务业务，力争下半年该项业务获得稳步发展，在行业内创立自己品牌；五是利用公立 医院的改革与新一轮医院药品招标的契机，创新进入中高端医院市场的模式与方法，推进公 司在中高端医院市场的持续增长；六是在公司现有与北大人民医院医用耗材合作的供应链模 式取得成功的基础上，利用公立医院改革的契机，加快向其他医院的推广力度，推动该项业 务的快速增长；七是利用商务部等政府部门的大力支持，充分发挥公司现有的信息物流技术 与研发团队的独特优势，提供适合医院等客户需求的个性化物流管理等整体供应链管理解决 方案，延伸公司信息物流服务领域，提高公司与客户的业务粘连度，并以此逐步推动公司由 传统商业向现代服务业的转变。 六、重要事项 （一）报告期实施的利润分配方案执行情况 1、公司于 2011年 5月 20日召开的 2010年度股东大会审议通过了 2010年度利润分配方 案，即：拟以公司现有总股本 1,420,515,819股为基数，按每 10股派发现金股利 1.00元（含 税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 142,051,581.90元（含 税）。 2、公司于 2011年 5月 27日披露了《九州通医药集团股份有限公司 2010年度利润分配 实施公告》，向 2011年 6月 1日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利：每 10股派发现金股利 1.00元（含 税），现已实施完毕。 (二) 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》现金分红政策规定："公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。报告期内，公司董事会严格执行了《公司 章程》现金分红政策及2010年度股东大会决议。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 - 17 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元币种 :人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收购 资产 购 买 日 资产 收购 价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 广东 本草 药业 有限 公司 湖北香 莲药业 有限责 任公司 51%的 股权 201 1年 1月 10 日 794.72 -36否 市 场 定 价 是是否 李爱 松 河南杏 林大药 房有限 公司 90%的 股权 201 1年 5月 1日 1,865 1否 市 场 定 价 是是否 武汉 楚昌 投资 有限 公司 湖北金 贵中药 饮片有 限公司 201 1年 4月 11 日 1341.40 118.6 355.8是 市 场 定 价 是是是 2、出售资产情况 本报告期内，公司无重大资产出售情况。 (七) 重大关联交易 1、资产收购、出售发生的关联交易 - 18 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 单位:元币种 :人民币 关联 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关联交易内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 转让资产的 账面价值 转让资产 的评估价 值 转让价格 转让价 格与账 面价值 或评估 价值差 异较大 的原因 关 联 交 易 结 算 方 式 转 让 资 产 获 得 的 收 益 湖北 金贵 中药 饮片 有限 公司 股 东 的 子 公 司 收 购 股 权 收购公司股 东武汉楚昌 投资有限公 司持有的湖 北金贵中药 饮片有限公 司 100%的 股权 市 场 定 价 原 则 11,376,224.54 13,780,524.54 13,413,979.14 无 现 金 支 付 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元币种 :人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 158,839.85 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 158,839.85 上述三项担保金额合计（C+D+E） 158,839.85 公司对外提供担保总额为 158,839.85万元，全部为对全资子公司的担保。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 - 19 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 - 20 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计） （一）财务报表 合并资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:九州通医药集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,266,697,696.51 1,188,099,330.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,201,691,963.79 398,921,955.36 应收账款 1,671,251,460.26 555,780,319.73 预付款项 686,740,438.88 696,594,819.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 360,427,553.01 515,582,339.03 买入返售金融资产 存货 2,919,904,873.04 3,142,699,449.73 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 8,106,713,985.49 6,497,678,213.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,802,366.27 72,469,446.36 投资性房地产 24,036,304.63 24,445,573.57 固定资产 974,665,365.36 878,462,816.98 在建工程 344,623,026.12 308,823,064.79 工程物资 2,046,535.14 2,035,677.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 382,542,266.57 358,896,207.16 - 21 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 开发支出 207,950.00 200,000.00 商誉 19,683,861.22 417,150.13 长期待摊费用 13,941,780.43 9,364,772.38 递延所得税资产 8,792,355.09 7,690,358.62 其他非流动资产 非流动资产合计 1,842,341,810.83 1,662,805,067.13 资产总计 9,949,055,796.32 8,160,483,281.06 流动负债： 短期借款 2,073,696,132.95 786,805,249.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,125,575,268.39 1,489,953,445.45 应付账款 1,795,161,835.63 993,393,935.68 预收款项 71,160,593.28 75,722,674.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,157,275.07 17,227,247.54 应交税费 36,837,171.01 79,738,935.76 应付利息 1,480,467.78 0 应付股利 其他应付款 163,418,906.68 125,150,066.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 227,900,000.00 115,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,510,387,650.79 3,682,991,554.53 非流动负债： 长期借款 425,000,000.00 429,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,340,728.11 26,099,687.67 非流动负债合计 456,340,728.11 455,099,687.67 负债合计 5,966,728,378.90 4,138,091,242.20 所有者权益（或股东权 - 22 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 益）： 实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00 资本公积 1,761,748,173.35 1,785,685,135.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 59,076,650.30 59,076,650.30 一般风险准备 未分配利润 620,116,080.34 636,160,992.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 3,861,456,722.99 3,901,438,597.28 少数股东权益 120,870,694.43 120,953,441.58 所有者权益合计 3,982,327,417.42 4,022,392,038.86 负债和所有者权益总计 9,949,055,796.32 8,160,483,281.06 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 23 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司资产负债表 2011年 6月 30日 编制单位:九州通医药集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 205,247,083.54 320,970,208.07 交易性金融资产 应收票据 806,292,622.05 364,663,206.51 应收账款 959,967,006.92 691,245,035.11 预付款项 147,912,787.20 144,478,928.87 应收利息 应收股利 其他应收款 2,223,237,842.84 2,383,428,179.19 存货 525,518,796.58 496,548,882.11 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 4,868,176,139.13 4,401,334,439.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,478,054,166.38 1,336,337,479.02 投资性房地产 1,653,722.26 1,681,439.20 固定资产 70,175,955.01 70,353,725.57 在建工程 214,408.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,445,660.79 10,066,564.20 开发支出 7,950.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 735,673.52 807,210.27 其他非流动资产 非流动资产合计 1,561,287,536.83 1,419,246,418.26 资产总计 6,429,463,675.96 5,820,580,858.12 流动负债： 短期借款 1,389,251,354.47 658,905,249.40 交易性金融负债 - 24 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 应付票据 193,917,396.82 813,568,295.15 应付账款 478,880,940.17 197,258,894.95 预收款项 14,436,692.09 13,537,599.99 应付职工薪酬 应交税费 3,048,512.19 27,234,531.17 应付利息 1,462,940.00 应付股利 其他应付款 154,044,714.94 68,878,956.06 一年内到期的非流动 负债 179,000,000.00 115,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,414,042,550.68 1,894,383,526.72 非流动负债： 长期借款 440,000,000.00 399,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,359,286.00 8,100,000.00 非流动负债合计 448,359,286.00 407,100,000.00 负债合计 2,862,401,836.68 2,301,483,526.72 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,420,515,819.00 1,420,515,819.00 资本公积 1,746,173,258.39 1,746,173,258.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 59,076,650.30 59,076,650.30 一般风险准备 未分配利润 341,296,111.59 293,331,603.71 所有者权益（或股东权益） 合计 3,567,061,839.28 3,519,097,331.40 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 6,429,463,675.96 5,820,580,858.12 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 25 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 合并利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 12,029,624,018.78 10,280,696,013.75 其中：营业收入 12,029,624,018.78 10,280,696,013.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,867,255,032.82 10,125,832,938 其中：营业成本 11,299,025,485.08 9,637,608,008.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 18,265,810.32 12,121,813.77 销售费用 273,904,094.55 235,421,516.95 管理费用 196,407,309.03 169,701,475.54 财务费用 72,475,219.83 67,704,234.75 资产减值损失 7,177,114.01 3,275,888.64 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 3,549,719.31 -1,332,473.50 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号 填列） 165,918,705.27 153,530,602.25 加：营业外收入 13,547,767.73 13,718,448.99 减：营业外支出 1,777,027.52 4,163,562.22 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 177,689,445.48 163,085,489.02 减：所得税费用 49,970,580.56 42,263,115.04 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 127,718,864.92 120,822,373.98 - 26 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 归属于母公司所有者的净 利润 126,368,430.33 117,568,103.30 少数股东损益 1,350,434.59 3,254,270.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0890 0.0925（二）稀释每股收益 0.0890 0.0925 七、其他综合收益 八、综合收益总额 127,718,864.92 120,822,373.98 归属于母公司所有者的综 合收益总额 126,368,430.33 117,568,103.30 归属于少数股东的综合收 益总额 1,350,434.59 3,254,270.68 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 27 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司利润表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 2,637,409,795.52 2,015,047,923.31 减：营业成本 2,524,241,958.33 1,900,811,283.17 营业税金及附加 2,384,897.29 477,467.84 销售费用 34,176,872.59 35,525,508.65 管理费用 33,235,684.35 33,227,411.12 财务费用 54,893,477.34 44,698,281.56 资产减值损失 -286,147.00 750,523.76 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 204,823,336.85 28,817,501.12 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 193,586,389.47 28,374,948.33 加：营业外收入 978,306.11 27,320.40 减：营业外支出 428,325.23 978,670.25 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 194,136,370.35 27,423,598.48 减：所得税费用 4,120,280.57 54,169.80 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 190,016,089.78 27,369,428.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 28 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 合并现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,144,705,242.34 9,793,122,840.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 80,451.85 109,049.49 收到其他与经营活动有关的现金 246,504,809.12 118,070,141.72 经营活动现金流入小计 12,391,290,503.31 9,911,302,031.43 购买商品、接受劳务支付的现金 12,432,733,060.03 9,514,065,715.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 262,950,676.37 208,174,197.38 支付的各项税费 213,792,200.48 155,813,483.74 支付其他与经营活动有关的现金 377,548,160.62 220,524,104.87 经营活动现金流出小计 13,287,024,097.50 10,098,577,501.45 经营活动产生的现金流量净额 -895,733,594.19 -187,275,470.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,465,000.00 取得投资收益收到的现金 366,799.40 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 905,080.80 1,066,173.79 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,962,381.47 22,220,643.49 投资活动现金流入小计 12,699,261.67 23,286,817.28 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 211,515,852.40 164,601,432.06 投资支付的现金 35,908,362.61 5,550,000.00 - 29 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 247,424,215.01 170,151,432.06 投资活动产生的现金流量净额 -234,724,953.34 -146,864,614.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 41,000,000.00 13,070,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,046,927,778.48 1,132,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 159,604,847.69 489,997,888.85 筹资活动现金流入小计 2,247,532,626.17 1,635,867,888.85 偿还债务支付的现金 647,190,325.00 825,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 231,901,039.62 74,363,369.01 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,661,938.02 筹资活动现金流出小计 879,091,364.62 902,025,307.03 筹资活动产生的现金流量净额 1,368,441,261.55 733,842,581.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 237,982,714.02 399,702,497.02 加：期初现金及现金等价物余额 695,583,484.79 615,622,220.71 六、期末现金及现金等价物余额 933,566,198.81 1,015,324,717.73 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 30 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 母公司现金流量表 2011年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,357,544,324.93 1,818,619,121.61 收到的税费返还 43,768.18 收到其他与经营活动有关的现金 181,423,401.19 1,116,619,221.07 经营活动现金流入小计 3,539,011,494.30 2,935,238,342.68 购买商品、接受劳务支付的现金 3,719,377,186.79 2,058,700,608.42 支付给职工以及为职工支付的现金 53,612,175.72 47,493,485.64 支付的各项税费 46,208,297.63 16,087,641.56 支付其他与经营活动有关的现金 418,737,097.63 1,121,528,005.44 经营活动现金流出小计 4,237,934,757.77 3,243,809,741.06 经营活动产生的现金流量净额 -698,923,263.47 -308,571,398.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 31,990,000.00 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 201,585,692.17 27,201,477.21 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 66,990.00 12,357.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,881,598.92 4,016,854.10 投资活动现金流入小计 236,524,281.09 71,230,688.31 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,904,916.42 8,629,478.08 投资支付的现金 116,516,683.47 4,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 125,421,599.89 13,279,478.08 投资活动产生的现金流量净额 111,102,681.20 57,951,210.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,325,000,000.00 760,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 144,147,081.85 248,080,989.90 筹资活动现金流入小计 1,469,147,081.85 1,008,080,989.90 偿还债务支付的现金 525,000,000.00 615,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 191,902,542.26 47,452,544.82 支付其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00 1,262,590.84 筹资活动现金流出小计 852,902,542.26 663,715,135.66 - 31 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 616,244,539.59 344,365,854.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 28,423,957.32 93,745,666.09 加：期初现金及现金等价物余额 135,550,815.42 198,116,885.24 六、期末现金及现金等价物余额 163,974,772.74 291,862,551.33 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 - 32 - 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报告 合并所有者权益变动 表 2011 年 1—6月 单位:元币 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 1,420,515,819.00 1,785,685,135.48 59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.58 4,022,392,038.86 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 1,420,515,819.00 1,785,685,135.48 59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.58 4,022,392,038.86 三、本期增减变 动金额（减少以 -23,936,962.13 -16,044,912.16 -82,747.15 -40,064,621.44“－”号填列） （一）净利 润 126,368,430.33 1,350,434.59 127,718,864.92（二）其他综合 收益 -23,598,800.98 12,024,260.27 -11,574,540.71 上述（一）和 （二）小计 -23,598,800.98 138,392,690.60 1,350,434.59 116,144,324.21 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 （三）所有者投 入和减少资本 -338,161.15 6,746,402.16 6,408,241.01 1．所有者投入 资 本 6,746,402.16 6,746,402.16 2．股份支付计 入所有者权益 的金 额 3．其 他 -338,161.15 -338,161.15 （四）利润分 配 -154,437,602.76 -8,179,583.90 -162,617,186.66 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准 备 3．对所有者（或 股东）的分 配 -154,437,602.76 -10,939,583.90 -165,377,186.66 4．其 他 2,760,000.00 2,760,000.00（五）所有者权 益内部结 转 1．资本公积转 增资本（或股 本 ） 2．盈余公积转 增资本（或股 本 ） 3．盈余公积弥 34 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 1,420,515,819.00 1,761,748,173.35 59,076,650.30 620,116,080.34 120,870,694.43 3,982,327,417.42 单位:元币 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 1,270,515,819.00 18,913,076.67 30,701,781.18 311,108,603.02 41,498,416.43 1,672,737,696.30 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 1,270,515,819.00 18,913,076.67 30,701,781.18 311,108,603.02 41,498,416.43 1,672,737,696.30 三、本期增减 变 150,000,000.00 1,766,772,058.81 28,374,869.12 325,052,389.48 79,455,025.15 2,349,654,342.56 35 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 353,427,258.60 6,833,362.12 360,260,620.72（二）其他综合 收益 上述（一）和 （二）小 计 353,427,258.60 6,833,362.12 360,260,620.72（三）所有者投 入和减少资 本 150,000,000.00 1,743,173,257.83 72,621,663.03 1,965,794,920.86 1．所有者投入 资 本 150,000,000.00 1,743,173,257.83 1,893,173,257.83 2．股份支付计 入所有者权益 的金 额 3．其 他 72,621,663.03 72,621,663.03（四）利润分配 28,374,869.12 -28,374,869.12 1．提取盈余公 积 28,374,869.12 -28,374,869.12 2．提取一般风 险准 备 3．对所有者（或 股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 23,598,800.98 23,598,800.98 36 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 1．资本公积转 增资本（或股 本 ） 2．盈余公积转 增资本（或股 本 ） 3．盈余公积弥 补亏 损 4．其 他 23,598,800.98 23,598,800.98（六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 1,420,515,819.00 1,785,685,135.48 59,076,650.30 636,160,992.50 120,953,441.58 4,022,392,038.86 法定代表人：刘宝林主管会计工作负责人：许明珍会计机构负责人：姜如志 37 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 母公司所有者权益变动 表 2011 年 1—6月 单位:元币 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 1,420,515,819.00 1,746,173,258.39 59,076,650.30 293,331,603.71 3,519,097,331.40 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,420,515,819.00 1,746,173,258.39 59,076,650.30 293,331,603.71 3,519,097,331.40 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 47,964,507.88 47,964,507.88（一）净利润 190,016,089.78 190,016,089.78（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 190,016,089.78 190,016,089.78（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -142,051,581.90 -142,051,581.90 1．提取盈余公 积 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 -142,051,581.90 -142,051,581.90 38 九州通医药集团股份有限公司 2011年半年度报 告 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,420,515,819.00 1,746,173,258.39 59,076,650.30 341,296,111.59 3,567,061,839.28 单位:元币 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 1,270,515,819.00 3,000,000.56 30,642,839.34 37,427,305.10 1,341,585,964.00 （未完）  |