[中报]瑞康医药：2011年半年度报告
山东瑞康医药股份有限公司 2011年上半年度报告 证券代码：002589证券简称：瑞康医药 山 山山东 东东瑞 瑞瑞康 康康医 医医药 药药股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 S SSH HHA AAN NND DDO OON NNG GGR RRE EEA AAL LLC CCA AAN NNP PPH HHA AAR RRM MMA AAC CCE EEU UUT TTI IIC CCA AAL LLC CCO OO. .., ,,L LLT TTD DD. .. 2011 20112011年半年度报告 年半年度报告年半年度报告 股票代码： 股票代码：股票代码：0 000 002 225 558 889 99 股票简称：瑞康医药 股票简称：瑞康医药股票简称：瑞康医药 披露时间： 披露时间：披露时间：2 220 001 111 11年 年年0 008 88月 月月2 222 22日 日日 -1 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 目录 第一节重要提示. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 3333 第二节上市公司基本情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....4 4444 第三节股本变动及股东情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....6 6666 第四节董事、监事和高级管理人员情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....8 8888 第五节董事会报告. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....9 9999 第六节重要事项. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11112 2222 第七节财务报告. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....1 11115 5555 第八节备查文件. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....8 88886 6666 2 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 3 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 第二节上市公司基本情况 一、公司基本情况： 1 1111、公司名称 名称简称 中文山东瑞康医药股份有限公司瑞康医药 英文 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. Realcan 2、公司法定代表人：韩旭先生 3、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书证券事务代表 姓名周云周彬 联系地址烟台市芝罘区机场路 326号烟台市芝罘区机场路 326号 电话０５３５－６７３５６５６－８００９０５３５－６７３７６９５ 传真０５３５－６７３７６９５０５３５－６７３７６９５ 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 4 4444、公司地址 注册地址烟台市芝罘区机场路 326号 办公地址烟台市芝罘区机场路 326号 邮政编码 264000 国际互联网地址 www.realcan.cn 电子信箱 stock@realcan.cn 5 5555、公司信息披露 选定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部、深圳证券交易所 6 6666、公司股票信息 股票简称瑞康医药 股票代码００２５８９ 上市证券交易所深圳证券交易所 7 7777、其它有关材料 4 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 首次注册登记日期 2004年 9月 21日 最近一次变更登记日期 2011年 7月 1日 注册登记地点烟台市芝罘区机场路 326号 企业法人营业执照注册号 370602228025440 税务登记号码 370602766690447 组织机构代码 76669044-7 二、主要财务数据和指标 1 1111、主要会计数据和财务指标 单位：元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产（元） 2,130,615,148.31 1,479,478,263.47 44.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 764,448,627.93 296,033,745.94 158.23% 股本（股） 93,800,000.00 70,000,000.00 34.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.15 4.23 92.67% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业总收入（元） 1,377,692,819.29 999,074,731.67 37.90% 营业利润（元） 44,581,603.70 35,883,409.30 24.24% 利润总额（元） 44,489,324.04 34,186,405.15 30.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,321,544.65 25,526,370.63 30.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 33,390,754.39 26,771,657.43 24.72% 基本每股收益（元/股） 0.476 0.365 30.41% 稀释每股收益（元/股） 0.476 0.365 30.41% 加权平均净资产收益率（%） 10.66% 10.35% 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.68% 10.85% -0.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -321,493,400.89 28,224,058.92 -1,239.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -3.43 0.40 -957.50% 2 2222、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,258.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,021.28 所得税影响额 23,069.92 合计 -69,209.74 - 5 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 第三节股本变动及股东情况 一、股东变更情况表 单位：股 项目 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 70,000,000 100% 4,760,000 4,760,000 74,760,000 79.70% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 52,684,336 75.26% 4,760,000 4,760,000 57,444,336 61.24% 其中：境内非国有法人持股 4,198,097 6.00% 4,760,000 4,760,000 8,958,097 9.55% 境内自然人持股 48,486,239 69.27% 48,486,239 51.69% 4、外资持股 17,315,664 24.74% 17,315,664 18.46% 其中：境外法人持股 17,315,664 24.74% 17,315,664 18.46% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 19,040,000 19,040,000 19,040,000 20.30% 1、人民币普通股 19,040,000 19,040,000 19,040,000 20.30% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100% 23,800,000 23,800,000 93,800,000 100.% 二、股东情况 1 1111、前 1 11110 0000名股东、前 1 11110 0000名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 6,267 前 1 11110 0000名股东持股情况 6 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 张仁华境内自然人 28.87% 27,079,511 27,079,511 韩旭境内自然人 22.82% 21,406,728 21,406,728 TB Nature Limited境外法人 18.46% 17,315,664 17,315,664 青岛睿华方略医药咨询有限公司境内非国有法人 4.48% 4,198,097 4,198,097 鸿阳证券投资基金境内非国有法人 1.11% 1,037,984 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金境内非国有法人 1.07% 999,923 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人 0.87% 811,972 施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金境外法人 0.85% 800,848 五矿集团财务有限责任公司国有法人 0.72% 680,000 680,000 中国电力财务有限公司国家 0.72% 680,000 680,000 湘财证券有限责任公司境内非国有法人 0.72% 680,000 680,000 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金境内非国有法人 0.72% 680,000 680,000 全国社保基金五零四组合境内非国有法人 0.72% 680,000 680,000 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.72% 680,000 680,000 中国工商银行－建信稳定增利债券型证券投资基金境内非国有法人 0.72% 680,000 680,000 前 1 11110 0000名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 鸿阳证券投资基金 1,037,984人民币普通股 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 999,923人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 811,972人民币普通股 施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金 800,848人民币普通股 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 446,299人民币普通股 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 280,400人民币普通股 高彩凤 277,800人民币普通股 东证资管－中行－东方红 2号集合资产管理计划 201,900人民币普通股 刘霞 190,036人民币普通股 蒋云霞 176,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、公司前 10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在 关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2、除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是 否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2 2222、持股 5 5555% %%%%以上（含 5 5555% %%%%）报告期内股份增减变动情况 7 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 股东名称期初持股数本期增减期末持股数无限售股份限售股份 张仁华 27079511 0 27079511 0 27079511 韩旭 21406728 0 21406728 0 21406728 TB NATURE LIMITED 17315664 0 17315664 0 17315664 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 第四节董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份没有变动。 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内因公司原独立董事孙德轩先生因病去世，补选金福海先生担任独立董事。 该事项已于 2011年 7月 15日在巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时 报、上海证券报、证券日报公告。 8 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 第五节董事会报告 一、公司经营情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司业务持续稳定发展，完成营业收入 137,769.28万元、营业利润 4,458.16万元，同比分别增长 37.90%、24.24%；实现利润总额 4,48.93万元、归属于母公 司所有者的净利润 3,332.15万元，同比分别增长 30.14%、30.54%。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）年同期增减年同期增减同期增减 （%）（%）（%） 药品销售 137,700.30 126,887.08 7.85% 37.86% 38.11% -0.17% 合计 137,700.30 126,887.08 7.85% 37.86% 38.11% -0.17% 主营业务分产品情况 药品 137,573.50 126,771.09 7.85% 37.86% 38.10% -0.16% 非药品 126.80 115.99 8.53% 39.59% 43.54% -2.51% 合计 137,700.30 126,887.08 7.85% 37.86% 38.11% -0.17% 3 3333、主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 烟台 39,762.38 31.51% 青岛 31,031.53 21.01% 威海 9,304.96 15.48% 济南 22,673.87 33.34% 其他地区 34,927.56 84.36% 合计 137,700.30 37.86% 4 4444、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内公司主营业务未发生重大变化。 5 5555、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 9 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 二、投资情况 1 1111、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779号文《关于核准山东瑞康医药股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询 价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,380万股，发 行价格 20.00元/股，募集资金总额人民币 476,000,000.00元，扣除发行费用人民币 40,906,662.66元，实际募集资金净额 435,093,337.34元。 上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字 [2011]00080015号《验资报告》。 截至 2011年 6月 30日，募集资金专户实有余额共计 43,5043,888.78元。根据募集资金 专户银行提供的对账单，2011年 4-6月瑞康医药募集资金使用情况如下： 2 2222、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 43,509.33 本报告期投入募集资金总额 55.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,781.23 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 山东瑞康医药股份有限公 司济南物流项目 否 21,135.00 21,135.00 55.33 2,770.13 13.11% 2012年 10 月 31日 0.00否否 山东瑞康医药股份有限公 司烟台物流项目 否 6,278.00 6,278.00 0.00 11.10 0.18% 2012年 12 月 31日 0.00否否 承诺投资项目小计 -27,413.00 27,413.00 55.33 2,781.23 --0.00 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -0.00 ---- 补充流动资金（如有） ----- 超募资金投向小计 -0.00 0.00 0.00 0.00 --0.00 -- 合计 -27,413.00 27,413.00 55.33 2,781.23 --0.00 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 济南项目目前做了回填土石方，设备的采购工作正在进行中；烟台项目发生前期规 划设计费用等 11.10万元。 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金 16,096.33万元，已经于 2011年 7月全部用于偿还银行贷款。 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 10 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 济南项目先期投入 2,766.27万元，主要用于购买土地价款及项目前期土石方回填等 支出；烟台项目先期投入 11.10万元，主要规划设计费等支出；合计投入 2,777.37 万元，已经于 2011年 7月以募集资金置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均在银行募集资金专户存储，专项用于募投项目使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金使用及披露中不存在其他情况。 3 3333、变更募集资金投资项目情况表 报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 三、董事会下半年的经营计划修改计划 截至目前，董事会未对公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本年度经营计划 提过修改。 四、下半年工作展望 1、下半年的经营工作重点 截止报告期末公司对山东省规模以上医院的覆盖率已达到 96%以上；对基础医疗机构的 覆盖率已达到 75%以上，在此基础上，公司将通过与上下游客户的紧密合作，努力扩大在上 述医疗市场的纯销份额，同时做好基层医疗机构省统一采购品种的供货。完善公司采购一体 化、销售一体化、信息一体化、财务一体化、物流一体化建设，提高运营效率，提高核心竞 争力。加快济南药品现代物流基地的建设，争取早日达产。 2 2222、对 2 22220 00001 11111 1111年 1 1111- ----9 9999月经营业绩的预计 2011年 1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011年 1-9月净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 30.00%～～ 50.00% 2010年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,638,476.15 业绩变动的原因说明 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的 不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 11 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 第六节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，持续致力于提高 公司治理水平。 二、收购、出售资产及资产重组 1 1111、收购资产 报告期公司未发生收购资产事项。 2 2222、出售资产 报告期公司未发生出售资产事项。 3 3333、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响 报告期无资产重组或收购出售资产事项。 4 4444、担保事项 报告期未发生为外部单位担保事项。 5、非经营性关联债权债务往来 报告期未发生关联债权债务往来事项。 6、重大诉讼仲裁事项 报告期无涉及重大诉讼仲裁事项。 7、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1）、证券投资情况 报告期未发生证券投资情况。 2）、持有其他上市公司股权情况 12 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 报告期未发生持有其他上市公司股权情况。 3）、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）及深圳证券交易所的相关规定，作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司截至 2011年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关 联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至 2011年 6月 30日，公司不存在控 股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。 2、截至 2011年 6月 30日，公司不存在对外担保情况。 4）、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 报告期无大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。 5）、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有 关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项： 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作 承诺 无无无 发行时所作承诺 公司全 体发起 人股东 （ 1）发行人实际控制人张仁华和韩旭承诺：自瑞康医药股票上市之日起 36个月 内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已 发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。 （ 2）发行人股东 TB NatureLimited承诺：自瑞康医药股票上市之日起 12个月 内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票 前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。 （ 3）发行人股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺：自瑞康医药股票上 市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医 药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。 （ 4）作为发行人股东的董事张仁华、韩旭同时承诺：除前述锁定期外，在本人 任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。 严格履行 13 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 其他承诺（含追加承 无无无 诺） 6 6666）、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2011年半年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 7 7777）、其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 8）、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 9）、报告期内公司信息披露情况 14 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 公告编 号 公告内容披露日期刊载的报刊名称刊载的互联网网址 2011-1 第一届董事会第十二次会议决议的 公告 2011-628 中国证券报 b015、证券时报 d40、上海证券报 b33、证券 日报 c3 www.cninfo.com.cn 2011-2 关于签订募集资金三方监管协议的 公告 2011-630 中国证券报 b023、证券时报 d12、上海证券报 b24、证券 日报 e4 www.cninfo.com.cn 第七节财务报告 一、财务报表（未经审计） 资产负债表 编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 2011年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 605,561,822.65 599,272,717.44 349,680,661.52 343,758,523.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 45,329,182.80 43,318,716.80 21,892,238.25 21,092,238.25 应收账款 1,091,892,481.32 1,070,321,063.75 790,158,647.22 772,692,156.95 预付款项 76,861,682.09 76,815,978.11 30,557,512.69 30,512,433.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,780,287.11 9,225,143.13 1,995,975.53 1,985,930.00 买入返售金融资产 存货 206,943,628.08 191,511,218.87 191,510,189.59 180,467,669.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 流动资产合计 2,035,369,084.05 1,990,464,838.10 1,385,795,224.80 1,350,508,950.90 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,610,137.96 10,610,137.96 投资性房地产 固定资产 51,577,196.57 51,029,713.96 49,615,180.63 49,390,050.00 在建工程 1,535,372.37 1,535,372.37 1,132,036.30 1,132,036.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,783,353.94 38,783,353.94 39,615,680.36 39,615,680.36 开发支出 283,200.00 283,200.00 253,200.00 253,200.00 商誉 599,141.41 599,141.41 长期待摊费用 递延所得税资产 2,467,799.97 2,296,267.85 2,467,799.97 2,296,267.85 其他非流动资产 非流动资产合计 9 99995 5555, ,,,,2 22224 44446 6666, ,,,,0 00006 66664 4444. ....2 22226 66661 11110 00004 4444, ,,,,5 55553 33338 8888, ,,,,0 00004 44446 6666. ....0 00008 88889 99993 3333, ,,,,6 66668 88883 3333, ,,,,0 00003 33338 8888. ....6 66667 77771 11110 00003 3333, ,,,,2 22229 99997 7777, ,,,,3 33337 77772 2222. ....4 44447 7777 资产总计 2 2222, ,,,,1 11113 33330 0000, ,,,,6 66661 11115 5555, ,,,,1 11114 44448 8888. ....3 33331 11112 2222, ,,,,0 00009 99995 5555, ,,,,0 00000 00002 2222, ,,,,8 88888 88884 4444. ....1 11118 88881 1111, ,,,,4 44447 77779 9999, ,,,,4 44447 77778 8888, ,,,,2 22226 66663 3333. ....4 44447 77771 1111, ,,,,4 44445 55553 3333, ,,,,8 88880 00006 6666, ,,,,3 33332 22223 3333. ....3 33337 7777 流动负债： 短期借款 412,639,640.35 412,639,640.35 256,068,805.65 256,068,805.65 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 282,400,898.21 282,400,898.21 350,613,482.84 350,613,482.84 应付账款 647,766,688.65 617,276,341.24 565,031,015.64 542,554,189.75 预收款项 4,111,956.89 4,108,493.39 138,663.86 138,663.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,850,716.16 1,721,252.80 900,368.70 834,000.00 应交税费 10,421,782.89 9,896,155.57 6,546,307.37 6,149,229.17 应付利息 应付股利 其他应付款 6,974,837.23 6,965,590.44 4,145,873.47 4,145,273.47 应付分保账款 保险合同准备金 16 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1 1111, ,,,,3 33336 66666 6666, ,,,,1 11116 66666 6666, ,,,,5 55552 22220 0000. ....3 33338 88881 1111, ,,,,3 33333 33335 5555, ,,,,0 00000 00008 8888, ,,,,3 33337 77772 2222. ....0 00000 00001 1111, ,,,,1 11118 88883 3333, ,,,,4 44444 44444 4444, ,,,,5 55551 11117 7777. ....5 55553 33331 1111, ,,,,1 11116 66660 0000, ,,,,5 55550 00003 3333, ,,,,6 66664 44444 4444. ....7 77774 4444 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1 1111, ,,,,3 33336 66666 6666, ,,,,1 11116 66666 6666, ,,,,5 55552 22220 0000. ....3 33338 88881 1111, ,,,,3 33333 33335 5555, ,,,,0 00000 00008 8888, ,,,,3 33337 77772 2222. ....0 00000 00001 1111, ,,,,1 11118 88883 3333, ,,,,4 44444 44444 4444, ,,,,5 55551 11117 7777. ....5 55553 33331 1111, ,,,,1 11116 66660 0000, ,,,,5 55550 00003 3333, ,,,,6 66664 44444 4444. ....7 77774 4444 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,800,000.00 93,800,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 563,232,665.55 563,224,389.24 151,939,328.21 151,931,051.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 7,137,162.68 7,137,162.68 7,137,162.68 7,137,162.68 一般风险准备 未分配利润 100,278,799.70 95,832,960.26 66,957,255.05 64,234,464.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7 77776 66664 4444, ,,,,4 44444 44448 8888, ,,,,6 66662 22227 7777. ....9 99993 33337 77775 55559 9999, ,,,,9 99999 99994 4444, ,,,,5 55551 11112 2222. ....1 11118 88882 22229 99996 6666, ,,,,0 00003 33333 3333, ,,,,7 77774 44445 5555. ....9 99994 44442 22229 99993 3333, ,,,,3 33330 00002 2222, ,,,,6 66667 77778 8888. ....6 66663 3333 少数股东权益 所有者权益合计 7 77776 66664 4444, ,,,,4 44444 44448 8888, ,,,,6 66662 22227 7777. ....9 99993 33337 77775 55559 9999, ,,,,9 99999 99994 4444, ,,,,5 55551 11112 2222. ....1 11118 88882 22229 99996 6666, ,,,,0 00003 33333 3333, ,,,,7 77774 44445 5555. ....9 99994 44442 22229 99993 3333, ,,,,3 33330 00002 2222, ,,,,6 66667 77778 8888. ....6 66663 3333 负债和所有者权益总计 2 2222, ,,,,1 11113 33330 0000, ,,,,6 66661 11115 5555, ,,,,1 11114 44448 8888. ....3 33331 11112 2222, ,,,,0 00009 99995 5555, ,,,,0 00000 00002 2222, ,,,,8 88888 88884 4444. ....1 11118 88881 1111, ,,,,4 44447 77779 9999, ,,,,4 44447 77778 8888, ,,,,2 22226 66663 3333. ....4 44447 77771 1111, ,,,,4 44445 55553 3333, ,,,,8 88880 00006 6666, ,,,,3 33332 22223 3333. ....3 33337 7777 企业法定代表人：韩旭主管会计工作负责人：姜伟会计机构负责人：苏立臣 利润表 编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 2011年 01-06月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 1 1111, ,,,,3 33337 77777 7777, ,,,,6 66669 99992 2222, ,,,,8 88881 11119 9999. ....2 22229 99991 1111, ,,,,3 33334 44448 8888, ,,,,7 77774 44445 5555, ,,,,9 99996 66666 6666. ....1 11117 77779 99999 99999 9999, ,,,,0 00007 77774 4444, ,,,,7 77773 33331 1111. ....6 66667 77779 99998 88886 6666, ,,,,4 44440 00006 6666, ,,,,9 99998 88882 2222. ....6 66661 1111 其中：营业收入 1,377,003,003.87 1,348,056,150.75 998,857,325.30 998,857,325.30 利息收入 已赚保费 17 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1 1111, ,,,,3 33333 33333 3333, ,,,,1 11111 11111 1111, ,,,,2 22221 11115 5555. ....5 55559 99991 1111, ,,,,3 33330 00006 6666, ,,,,5 55554 44449 9999, ,,,,6 66661 11116 6666. ....6 66661 11119 99996 66663 3333, ,,,,1 11119 99991 1111, ,,,,3 33332 22222 2222. ....3 33337 77779 99995 55551 1111, ,,,,4 44441 11118 8888, ,,,,7 77774 44441 1111. ....1 11110 0000 其中：营业成本 1,268,870,823.18 1,244,728,961.09 918,743,830.28 908,432,048.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,994,527.08 1,895,788.07 2,051,223.51 2,005,034.32 销售费用 24,315,389.18 22,991,530.04 17,765,374.24 16,962,533.72 管理费用 18,738,576.72 17,987,398.99 14,869,972.98 14,401,103.82 财务费用 15,653,205.61 15,654,133.59 8,602,624.31 8,605,287.06 资产减值损失 3,538,693.82 3,291,804.83 1,135,525.03 1,012,733.91 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“ ““““- ----” ””””号填列） 4 44444 4444, ,,,,5 55558 88881 1111, ,,,,6 66660 00003 3333. ....7 77770 00004 44442 2222, ,,,,1 11119 99996 6666, ,,,,3 33334 44449 9999. ....5 55556 66663 33335 5555, ,,,,8 88888 88883 3333, ,,,,4 44440 00009 9999. ....3 33330 00003 33334 4444, ,,,,9 99998 88888 8888, ,,,,2 22224 44441 1111. ....5 55551 1111 加：营业外收入 35,617.62 35,617.62 18,805.85 17,951.29 减：营业外支出 127,897.28 100,638.90 1,715,810.00 1,715,810.00 其中：非流动资产处置损失 27,258.38 5,000.00 5,000.00 四、利润总额（亏损总额以“ ““““- ----” ””””号填列） 4 44444 4444, ,,,,4 44448 88889 9999, ,,,,3 33332 22224 4444. ....0 00004 44444 44442 2222, ,,,,1 11113 33331 1111, ,,,,3 33332 22228 8888. ....2 22228 88883 33334 4444, ,,,,1 11118 88886 6666, ,,,,4 44440 00005 5555. ....1 11115 55553 33333 3333, ,,,,2 22229 99990 0000, ,,,,3 33338 88882 2222. ....8 88880 0000 减：所得税费用 11,167,779.39 10,532,832.07 8,637,669.26 8,407,316.07 五、净利润（净亏损以“ ““““- ----” ””””号填列） 3 33333 3333, ,,,,3 33332 22221 1111, ,,,,5 55554 44444 4444. ....6 66665 55553 33331 1111, ,,,,5 55559 99998 8888, ,,,,4 44449 99996 6666. ....2 22221 11112 22225 5555, ,,,,5 55554 44448 8888, ,,,,7 77773 33335 5555. ....8 88889 99992 22224 4444, ,,,,8 88888 88883 3333, ,,,,0 00006 66666 6666. ....7 77773 3333 归属于母公司所有者的净利润 33,321,544.65 31,598,496.21 25,526,370.63 24,883,066.73 少数股东损益 22,365.26 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.476 0.365（二）稀释每股收益 0.476 0.365 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3 33333 3333, ,,,,3 33332 22221 1111, ,,,,5 55554 44444 4444. ....6 66665 55553 33331 1111, ,,,,5 55559 99998 8888, ,,,,4 44449 99996 6666. ....2 22221 11112 22225 5555, ,,,,5 55554 44448 8888, ,,,,7 77773 33335 5555. ....8 88889 99992 22224 4444, ,,,,8 88888 88883 3333, ,,,,0 00006 66666 6666. ....7 77773 3333 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,321,544.65 31,598,496.21 25,526,370.63 24,883,066.73 归属于少数股东的综合收益总额 22,365.26 企业法定代表人：韩旭主管会计工作负责人：姜伟会计机构负责人：苏立臣 现金流量表 编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 182011年 01-06月单位：元 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,057,976.64 1,307,205,459.59 1,196,012,420.61 1,196,012,420.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 904,810.49 655,913.66 11,295,700.94 11,295,700.94 经营活动现金流入小计 1 1111, ,,,,3 33334 44445 5555, ,,,,9 99996 66662 2222, ,,,,7 77778 88887 7777. ....1 11113 33331 1111, ,,,,3 33330 00007 7777, ,,,,8 88886 66661 1111, ,,,,3 33337 77773 3333. ....2 22225 55551 1111, ,,,,2 22220 00007 7777, ,,,,3 33330 00008 8888, ,,,,1 11112 22221 1111. ....5 55555 55551 1111, ,,,,2 22220 00007 7777, ,,,,3 33330 00008 8888, ,,,,1 11112 22221 1111. ....5 55555 5555 购买商品、接受劳务支付的现金 1,586,939,234.55 1,552,874,069.99 1,112,512,131.27 1,112,512,131.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,721,628.98 9,955,594.04 8,809,275.02 8,809,275.02 支付的各项税费 32,068,801.58 30,515,363.32 28,745,340.44 28,745,340.44 支付其他与经营活动有关的现金 37,726,522.91 36,719,205.61 29,017,315.90 29,017,315.90 经营活动现金流出小计 1 1111, ,,,,6 66666 66667 7777, ,,,,4 44445 55556 6666, ,,,,1 11118 88888 8888. ....0 00002 22221 1111, ,,,,6 66663 33330 0000, ,,,,0 00006 66664 4444, ,,,,2 22223 33332 2222. ....9 99996 66661 1111, ,,,,1 11117 77779 9999, ,,,,0 00008 88884 4444, ,,,,0 00006 66662 2222. ....6 66663 33331 1111, ,,,,1 11117 77779 9999, ,,,,0 00008 88884 4444, ,,,,0 00006 66662 2222. ....6 66663 3333 经营活动产生的现金流量净额 - ----3 33332 22221 1111, ,,,,4 44449 99993 3333, ,,,,4 44440 00000 0000. ....8 88889 9999- ----3 33332 22222 2222, ,,,,2 22220 00002 2222, ,,,,8 88885 55559 9999. ....7 77771 11112 22228 8888, ,,,,2 22222 22224 4444, ,,,,0 00005 55558 8888. ....9 99992 22222 22228 8888, ,,,,2 22222 22224 4444, ,,,,0 00005 55558 8888. ....9 99992 2222 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,896,132.59 4,553,640.48 34,732,655.41 34,732,655.41 投资支付的现金 281,013.80 281,013.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19 山东瑞康医药股份有限公司 2011年半年度报告 投资活动现金流出小计 4 4444, ,,,,8 88889 99996 6666, ,,,,1 11113 33332 2222. ....5 55559 99994 4444, ,,,,5 55555 55553 3333, ,,,,6 66664 44440 0000. ....4 44448 88883 33335 5555, ,,,,0 00001 11113 3333, ,,,,6 66666 66669 9999. ....2 22221 11113 33335 5555, ,,,,0 00001 11113 3333, ,,,,6 66666 66669 9999. ....2 22221 1111 投资活动产生的现金流量净额 - ----4 4444, ,,,,8 88889 99996 6666, ,,,,1 11113 33332 2222. ....5 55559 9999- ----4 4444, ,,,,5 55555 55553 3333, ,,,,6 66664 44440 0000. ....4 44448 8888- ----3 33335 5555, ,,,,0 00001 11113 3333, ,,,,6 66666 66669 9999. ....2 22221 1111- ----3 33335 5555, ,,,,0 00001 11113 3333, ,,,,6 66666 66669 9999. ....2 22221 1111 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 443,700,000.00 443,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 409,902,588.98 409,902,588.98 272,050,000.00 272,050,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 57,999,375.05 57,999,375.05 筹资活动现金流入小计 9 99991 11111 1111, ,,,,6 66660 00001 1111, ,,,,9 99996 66664 4444. ....0 00003 33339 99991 11111 1111, ,,,,6 66660 00001 1111, ,,,,9 99996 66664 4444. ....0 00003 33332 22227 77772 2222, ,,,,0 00005 55550 0000, ,,,,0 00000 00000 0000. ....0 00000 00002 22227 77772 2222, ,,,,0 00005 55550 0000, ,,,,0 00000 00000 0000. ....0 00000 0000 偿还债务支付的现金 253,331,754.28 253,331,754.28 180,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,301,905.93 8,301,905.93 4,910,137.23 4,910,137.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （未完）  |