[三季报]招商轮船：2011年第三季度报告
能源运输股份有限公司 601872 2011年第三季度报告 二〇一一年十月二十五日 目 录 §1 重要提示....................................................2 §2 公司基本情况................................................2 §3 重要事项....................................................3 §4 附录........................................................5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李建红 主管会计工作负责人姓名 刘威武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王有良 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 16,767,343,589.00 16,233,471,297.00 3.29 所有者权益（或股东权益）(元) 9,474,061,887.00 9,758,912,010.00 -2.92 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.76 2.84 -2.92 年初至报告期期末（1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 556,994,317.00 -24.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.16 -26.26 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,076,727.00 200,159,468.00 -98.99 基本每股收益（元/股） 0.0003 0.0583 -98.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.0011 0.0561 -103.64 稀释每股收益（元/股） 0.0003 0.0583 -98.99 加权平均净资产收益率（%） 0.0113 2.0733 减少1.08个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.0392 1.9973 减少1.13个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 7,409,316 美元利率掉期公允价 值变动 合计 7,409,316 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 202,261 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 招商局轮船股份有限公司 1,756,801,781 人民币普通股 中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 99,752,269 人民币普通股 深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股 中国外运长航集团有限公司 30,000,000 人民币普通股 中国石化集团资产经营管理有限公司 29,361,760 人民币普通股 广州广船国际股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 兴和证券投资基金 6,198,594 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明： （1）应收账款：报告期末余额188,861,716元，比年初增加47.60%，主要原因是跨期运费收入增加； （2）应收利息：报告期末余额14,520,508元，比年初增加87.97%，主要原因是未到期的人民币定期 存款增加； （3）存货：报告期末余额213,151,147元，比年初增加80.74%，主要原因是燃油数量和价格上升； （4）其他流动资产：报告期末余额30,573,965元，比年初增加100.32%，主要原因是预付保险费以及 坞修费用增加； （5）可供出售金融资产：报告期末余额33,819,357元，比年初减少43.35%，主要原因是中外运航运 股票市值下降； （6）在建工程：报告期末余额504,639,872元，比年初减少76.67%，主要原因是三艘散货船和两艘油 轮于今年转入固定资产； （7）应付账款：报告期末余额234,478,369元，比年初增加41.27%，主要原因是燃油、物料和备件采 购增加； （8）预收款项：报告期末余额3,763,491元，比年初减少88.92%，主要原因是预收租金收入减少； （9）应交税费：报告期末余额42,826,544元，比年初增加373.05%，主要原因是本年度实际收到投资 分红，将递延所得税转入本科目； （10）应付利息：报告期末余额16,119,297元，比年初增加90.14%，主要原因是未结息的贷款增加； （11）其他应付款：报告期末余额37,194,969元，比年初增加222.25%，主要原因是与明华投资往来 款增加； （12）一年内到期的非流动负债：报告期末余额380,865,044元，比年初减少51.12%，主要原因是归 还了部分一年到期的贷款。 2、截止报告期末，本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明： （1）营业成本：期初至报告期末发生额1,823,170,768元，比上年同期增加29.83%，主要原因是船只 增加、燃油价格以及程租业务比例上升； （2）财务费用：期初至报告期末发生额45,866,842元，比上年同期增加34.59%，主要原因是外币贷 款金额增加； （3）公允价值变动收益：期初至报告期末发生额7,409,316元，比上年同期增加234.82%，主要原因 是美元利率掉期的公允价值上升； （4）所得税费用：期初至报告期末发生额8,131,396元，比上年同期增加37.78%，主要原因是母公司 利润增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011年8月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方 案》等议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。另报告期后，10月9日，国务院国有资产监 督管理委员会印发《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权 [2011]1183号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意中国石油化工集团公司和中国中化股份 有限公司参与认购公司非公开发行的股票。10月21日，公司2011年第一次临时股东大会审议批准了 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少50%以上。原因是：一、受需求疲弱及 船舶有效运力供应大幅增加影响，国际油轮及散货船市场运费率低迷并显著低于上年同期；二、受高 油价、船员工资上涨以及运力增加等多种影响，公司经营成本上升 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2010年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，7月4日完成现金股息（税前每股0.044元） 派发，本报告期内无其他现金分红事宜。 招商局能源运输股份有限公司 法定代表人:李建红 2011年10月24日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,856,860,699 3,059,058,027 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 188,861,716 127,952,959 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 14,520,508 7,724,987 应收股利 其他应收款 138,144,423 128,945,449 买入返售金融资产 存货 213,151,147 117,929,481 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,573,965 15,262,556 流动资产合计 3,442,112,458 3,456,873,459 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 33,819,357 59,703,534 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 566,916,350 553,581,002 投资性房地产 固定资产 12,219,855,552 10,000,110,025 在建工程 504,639,872 2,163,203,277 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 13,325,231,131 12,776,597,838 资产总计 16,767,343,589 16,233,471,297 流动负债： 短期借款 2,033,568,000 1,721,902,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 26,133,845 34,786,184 应付票据 应付账款 234,478,369 165,982,476 预收款项 3,763,491 33,962,674 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,814,383 26,103,376 应交税费 42,826,544 9,053,313 应付利息 16,119,297 8,477,582 应付股利 其他应付款 37,194,969 11,542,244 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 380,865,044 779,177,212 其他流动负债 流动负债合计 2,796,763,942 2,790,987,061 非流动负债： 长期借款 4,412,723,406 3,559,821,286 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 38,380,341 其他非流动负债 非流动负债合计 4,412,723,406 3,598,201,627 负债合计 7,209,487,348 6,389,188,688 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,351,499,180 4,376,697,297 减：库存股 专项储备 盈余公积 79,750,651 79,750,651 一般风险准备 未分配利润 3,093,145,593 3,044,055,623 外币报表折算差额 -1,483,731,216 -1,174,989,240 归属于母公司所有者权益合计 9,474,061,887 9,758,912,010 少数股东权益 83,794,354 85,370,599 所有者权益合计 9,557,856,241 9,844,282,609 负债和所有者权益总计 16,767,343,589 16,233,471,297 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 母公司资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,210,724,885 2,193,514,809 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 14,520,508 7,724,987 应收股利 其他应收款 71,185 71,185 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,225,316,578 2,201,310,981 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 295,362 349,163 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,749,527 5,739,803,328 资产总计 7,965,066,105 7,941,114,309 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 60,668 406,852 应交税费 42,826,544 9,053,313 应付利息 应付股利 其他应付款 1,263,164 559,362 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 44,150,376 10,019,527 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 44,150,376 10,019,527 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555 减：库存股 专项储备 盈余公积 79,750,651 79,750,651 一般风险准备 未分配利润 51,797,844 61,976,897 所有者权益（或股东权益）合计 7,920,915,729 7,931,094,782 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,965,066,105 7,941,114,309 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 4.2 合并利润表 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 712,680,735 604,588,126 2,062,516,196 1,972,959,873 其中：营业收入 712,680,735 604,588,126 2,062,516,196 1,972,959,873 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 731,941,724 510,081,956 1,916,871,659 1,483,126,189 其中：营业成本 695,500,642 483,302,374 1,823,170,768 1,404,279,253 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 14,065,548 12,951,484 47,834,049 44,974,505 财务费用 22,375,534 13,827,554 45,866,842 34,079,022 资产减值损失 544 -206,591 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 4,822,297 845,963 7,409,316 -5,495,826 投资收益（损失以“－” 号填列） 18,710,716 17,084,491 57,155,227 51,381,406 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 18,321,216 16,671,037 55,563,469 49,920,727 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 4,272,024 112,436,624 210,209,080 535,719,264 加：营业外收入 -91,128 34,638,716 减：营业外支出 2,232,000 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 4,272,024 112,345,496 210,209,080 568,125,980 减：所得税费用 3,461,467 1,802,137 8,131,396 5,901,536 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 810,557 110,543,359 202,077,684 562,224,444 归属于母公司所有者的净利润 1,076,727 107,013,967 200,159,468 548,844,371 少数股东损益 -266,170 3,529,392 1,918,216 13,380,073 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0003 0.03 0.0583 0.16 （二）稀释每股收益 0.0003 0.03 0.0583 0.16 七、其他综合收益 -146,256,918 -101,849,550 -337,434,554 -146,476,516 八、综合收益总额 -145,446,361 8,693,809 -135,356,870 415,747,928 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -143,657,205 7,442,882 -133,780,625 405,572,026 归属于少数股东的综合收益总 额 -1,789,156 1,250,927 -1,576,245 10,175,902 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 母公司利润表 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,295,799 1,614,543 5,014,616 3,553,391 财务费用 -15,718,579 -9,806,074 -38,895,434 -32,610,554 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 153,521,364 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 14,422,780 8,191,531 187,402,182 29,057,163 加：营业外收入 减：营业外支出 2,232,000 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 14,422,780 8,191,531 187,402,182 26,825,163 减：所得税费用 3,461,467 1,802,137 46,511,737 5,901,536 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 10,961,313 6,389,394 140,890,445 20,923,627 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 10,961,313 6,389,394 140,890,445 20,923,627 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 4.3 合并现金流量表 2011年1—9月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期 末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,844,081,381 1,868,934,768 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 35,481,572 58,576,524 经营活动现金流入小计 1,879,562,953 1,927,511,292 购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,802,883 693,524,179 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 241,528,198 206,573,911 支付的各项税费 15,690,331 261,386,627 支付其他与经营活动有关的现金 26,547,224 24,215,441 经营活动现金流出小计 1,322,568,636 1,185,700,158 经营活动产生的现金流量净额 556,994,317 741,811,134 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 44,911,553 1,460,679 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 64,180,891 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 44,911,553 65,641,570 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,575,289,504 2,245,099,707 投资支付的现金 25,734,990 31,087,626 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,601,024,494 2,276,187,333 投资活动产生的现金流量净额 -1,556,112,941 -2,210,545,763 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,379,168,000 2,449,440,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,379,168,000 2,449,440,000 偿还债务支付的现金 2,344,992,316 1,081,270,418 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,069,498 134,542,469 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 71,887,028 筹资活动现金流出小计 2,567,948,842 1,215,812,887 筹资活动产生的现金流量净额 811,219,158 1,233,627,113 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,297,862 -31,942,674 五、现金及现金等价物净增加额 -202,197,328 -267,050,190 加：期初现金及现金等价物余额 3,059,058,027 3,229,367,675 六、期末现金及现金等价物余额 2,856,860,699 2,962,317,485 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 母公司现金流量表 2011年1—9月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,235,085 54,764,472 经营活动现金流入小计 32,235,085 54,764,472 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,509,400 1,612,683 支付的各项税费 12,941,782 261,445,038 支付其他与经营活动有关的现金 3,023,094 4,098,208 经营活动现金流出小计 17,474,276 267,155,929 经营活动产生的现金流量净额 14,760,809 -212,391,457 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 153,521,364 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 153,521,364 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 2,599 2,600 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,599 2,600 投资活动产生的现金流量净额 153,518,765 -2,600 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,069,498 68,667,954 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 151,069,498 68,667,954 筹资活动产生的现金流量净额 -151,069,498 -68,667,954 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,210,076 -281,062,011 加：期初现金及现金等价物余额 2,193,514,809 2,442,082,497 六、期末现金及现金等价物余额 2,210,724,885 2,161,020,486 公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良 中财网
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