[三季报]中国石油：2011年第三季度报告
中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码： 857；于上海证券交易所股票代码： 601857） 二零一一年第三季度报告 §1 重要提示 1.1中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监 事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准 则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明 春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （%） 总资产 1,873,069 1,656,487 13.1 归属于母公司股东权益 978,017 938,926 4.2 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 5.34 5.13 4.2 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额 215,515 (13.3) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 1.18 (13.3) 截至 9月 30日止 3个月 (7-9月)期间 截至 9月 30日止 9个月 (1-9月)期间 项 目 2011年 2010年 本报告期比 上年同期 增减(%) 2011年 2010年 比上年同期 增减(%) 归属于母公司股东的净利润 37,399 34,700 7.8 103,406 100,030 3.4 基本每股收益（人民币元） 0.20 0.19 7.8 0.56 0.55 3.4 稀释每股收益（人民币元） 0.20 0.19 7.8 0.56 0.55 3.4 (0.1)个(0.5)个 净资产收益率( %) 3.8 3.9 百分点 10.6 11.1 百分点 2.1.2按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （%） 总资产 1,873,011 1,656,368 13.1 归属于母公司股东权益 978,165 939,043 4.2 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 5.34 5.13 4.2 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额 215,515 (13.3) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 1.18 (13.3) 2 报告期 (7-9月)期间 年初至报告期期末 (1-9月)期间 项 目 2011年 2010年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2011年 2010年 比上年同期 增减(%) 报告期 (7-9月)期间 年初至报告期期末 (1-9月)期间 项 目 2011年 2010年 本报告期 比上年同期 增减(%) 2011年 2010年 比上年同期 增减(%) 归属于母公司股东的净利润 37,431 34,699 7.9 103,437 99,910 3.5 基本每股收益（人民币元） 0.20 0.19 7.9 0.57 0.55 3.5 稀释每股收益（人民币元） 0.20 0.19 7.9 0.57 0.55 3.5 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元） 0.22 0.20 7.1 0.58 0.56 3.9 加权平均净资产收益率（ %） 3.8 3.8 -10.6 11.2 (0.6)个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 4.0 4.1 (0.1)个 百分点 11.0 11.5 (0.5)个 百分点 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至 2011年 9月 30日止 9个月 收入/(支出) 非流动资产处置损益 (2,604) 计入当期损益的政府补助 559 处置可供出售金融资产收益 2 应收款项减值准备转回 48 法定税率变动对递延所得税的影响 (159) 其他营业外收入和支出 (2,136) 小计 (4,290) 非经常性损益的所得税影响额 933 少数股东损益影响额 40 合计 (3,317) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币 1,143.97亿元，按中国企业会计准则计 算的净利润为人民币 1,144.52亿元，差异为人民币 0.55亿元；按国际财务报告准则计算的股 东权益为人民币 10,604.55亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 10,604.82亿 元，差异为人民币 0.27亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资 产评估所产生。 本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集 团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对 上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 3 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为 1,126,623名，其中境内 A股股东 1,118,127名，境外 H股股东 8,496名（包括美国存托证券股东 317名） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持股数（股）股份种类 1、中国石油集团 157,972,093,256 (1) A股 2、香港 (中央结算 )代理人有限公司 20,804,442,946 H股 3、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 66,061,243 A股 4、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品005L－ CT001沪 60,562,312 A股 5、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证 券投资基金 45,440,035 A股 6、广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 7、中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资 基金 34,273,079 A股 8、交通银行－易方达 50指数证券投资基金 29,282,052 A股 9、上海良能建筑工程有限公司 26,363,816 A股 10、新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 21,169,684 A股 注：（ 1）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited持有的 291,518,000股 H股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。报告期内中国石油集 团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司 A股股份。中国石油集团承诺在增持期间及法 定期限内不减持。 2.3 业绩回顾 二零一一年前三季度，世界经济复苏减缓，国际宏观经济金融和地缘政治形势错综复杂。 中国经济运行总体平稳，结构进一步优化，物价增长速度有所回落；但受国际环境影响，继续 保持经济高速发展存在压力。面对经营环境变化，本集团科学分析判断，及时调整生产经营策 略，突出发展油气主营业务，加强产运销储综合平衡，强化投资成本费用控制，生产经营平稳 运行，经济效益和发展质量稳步增长，总体经营业绩符合预期。 勘探与生产业务继续高度重视加强石油勘探，突出天然气勘探，坚持精细地质综合研究， 大力推行勘探开发一体化，在华北、鄂尔多斯、塔里木、青海等主要探区取得多项重要成果， 储量增长高峰期工程成果明显，资源基础更加巩固。海外油气业务有序发展，重点合作项目稳 步推进，海外上游业务实现量效齐增，对公司的收入和利润贡献持续增加。二零一一年前三季 度，本集团生产原油 670.1百万桶，同比增长 4.8%；生产可销售天然气 17,348亿立方英尺， 同比增长 5.9%；油气当量产量 959.3百万桶，同比增长 5.1%，其中海外油气当量产量 92.9百 万桶，同比增长 22.6%。二零一一年前三季度勘探与生产板块实现经营利润人民币 1,607.91亿 元，比上年同期人民币 1,145.23亿元增长 40.4%。 炼油与化工业务突出市场导向，优化产品结构，加强生产运行管理，实施节能降耗措施， 实现规模有效、安全平稳运行。炼化结构调整取得新进展，辽阳石化千万吨俄油加工基地改造 完成，抚顺石化千万吨炼油项目基本建成，抚顺石化、四川石化、大庆石化大乙烯项目和宁夏 4 石化、呼和浩特石化、乌鲁木齐石化改扩建项目按计划推进。二零一一年前三季度，本集团共 加工原油 725.2百万桶，同比增长 10.3%，生产汽油、柴油和煤油 6,430.2万吨，同比增长 11.3%。受国际原油价格高位运行及国内成品油价格调控力度加强影响，二零一一年前三季度 炼油与化工板块经营亏损人民币 384.03亿元，其中炼油业务亏损人民币 415.39亿元，化工业务 实现经营利润人民币 31.36亿元。 销售业务加快营销网络建设，加大资源筹措力度，积极改善销售结构，科学制定营销策 略，油品营销能力和效益得到增强。全面落实服务提效、管理增效等各项措施，大力推进精细 化管理，着力突出质量效益。国际资源配置能力不断增强，国际贸易业务对公司的贡献率逐渐 增大。二零一一年前三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油 10,724.7万吨，同比增长 18.0%。 二零一一年前三季度销售板块实现经营利润人民币 180.21亿元，比上年同期人民币 112.94亿元 增长59.5%。 天然气与管道业务强化产运销衔接和生产经营受控运行，油气战略通道和骨干管网建设有 序推进，天然气销售量保持快速增长。西气东输二线干线工程建成投产，与多条已建管道联 网，形成了公司主干天然气大动脉，辽河、华北等一批地下储气库项目开工建设，显著提升了 天然气资源调配能力。二零一一年前三季度天然气与管道板块实现经营利润人民币 132.33亿 元，但受进口天然气亏损增大的影响，比上年同期人民币 159.68亿元降低 17.1%。 二零一一年前三季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据 单 位 截至9月30日止9个月期间同比增减 （%）2011年 2010年 原油产量 (1)百万桶 670.1 639.6 4.8 可销售天然气产量 (1)十亿立方英尺 1,734.8 1,637.9 5.9 油气当量产量 (1)百万桶 959.3 912.7 5.1 原油平均实现价格美元/桶 103.78 71.76 44.6 天然气平均实现价格 美元/千立方英尺 4.76 3.74 27.3 原油加工量 百万桶 725.2 657.4 10.3 汽油、煤油、柴油产量千吨 64,302 57,792 11.3 其中：汽油千吨 18,795 16,760 12.1 煤油 千吨 1,916 1,815 5.6 柴油 千吨 43,591 39,217 11.2 汽油、煤油、柴油销售量 千吨 107,247 90,921 18.0 其中：汽油千吨 32,621 27,277 19.6 煤油 千吨 6,937 4,862 42.7 柴油 千吨 67,689 58,782 15.2 主要化工产品产量 乙烯千吨 2,561 2,673 (4.2) 合成树脂千吨 4,194 4,055 3.4 合成纤维原料及聚合物 千吨 1,580 1,476 7.0 合成橡胶千吨 452 460 (1.7) 尿素千吨 3,341 2,805 19.1 注：（ 1）2010年同期数据按 2011年口径调整 （2）原油按 1吨=7.389桶，天然气按 1立方米=35.315立方英尺换算 5 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 项 目 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 变动 (%) 变动主要原因 货币资金 135,453 52,210 159主要是由于经营活动导致的现金流入 应收票据 14,117 5,955 137主要是由于应收银行承兑汇票增加 应收账款 59,251 45,005 32主要是由于本期营业收入增加导致应收账款相 应增加 预付款项 64,507 37,935 70主要是由于本期预付工程款和材料款增加 其他应收款 9,538 5,837 63主要是由于应收未收款增加 存货 183,763 134,888 36主要是由于存货价格上涨及库存增加 商誉 7,228 3,068 136主要是由于非同一控制下的企业合并产生的 其他非流动资产 11,552 4,881 137主要是由于本期长期预付款增加 短期借款 144,528 97,175 49主要是由于用于营运资金的借款增加 应付职工薪酬 12,646 5,696 122 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致员工 人数增加，同时应付未付薪酬部分较上年度期 末有所增加 其他应付款 43,883 19,845 121主要是由于本期应付未付款项增加 一年内到期的非流 动负债 39,895 5,093 683主要是由于以前年度发行的部分中期票据转入 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 32,866 3,497 840主要是由于应付股利增加 长期借款 62,160 33,578 85主要是由于本集团根据业务发展需要增加外部 借款 应付债券 67,763 97,774 (31)主要是由于以前年度发行的部分中期票据自应 付债券转出 专项储备 11,362 8,491 34主要是由于本期提取的安全生产费增加 外币报表折算差额 (5,021) (1,097) 358由于本期人民币对主要外币升值 项 目 截至 9月 30日止 9个月期间 变动 (%) 变动主要原因 2011年 2010年 营业收入 1,482,908 1,048,099 41主要是由于主要产品销售价格上涨及销量增加 营业成本 1,039,942 690,353 51主要是由于外购原油、原料油及其他原料数量 增加、价格上涨 营业税金及附加 194,320 128,997 51主要是由于石油特别收益金及消费税增加 财务费用 7,754 4,357 78主要是由于利息支出增加 资产减值损失 8,768 3,082 184主要是由于本期计提的固定资产减值准备增加 投资收益 8,114 4,417 84主要是由于联营及合营公司经营业绩上升 少数股东损益 11,015 8,027 37主要是由于国际原油价格上涨导致子公司利润 上升 筹资活动产生的现 金流量净额 38,913 (38,452) -主要是由于本期借款增加所导致的现金流入 6 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2011年 半年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 证券投资情况 □适用√不适用 承董事会命 中国石油天然气股份有限公司 蒋洁敏 董事长 中国 北京 二零一一年十月二十七日 于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生（副董事长）及廖永远先 生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生及冉新权先生担任非 执行董事，及由刘鸿儒先生、 Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担 任独立非执行董事。 本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 7 附表 A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1．合并综合收益表 截至 9月 30日止 3个月期间 2011年 2010年 人民币百万元人民币百万元 营业额 530,661 363,302 经营支出 采购、服务及其他 (338,112) (203,120) 员工费用 (23,662) (18,648) 勘探费用(包括勘探干井) (2,973) (2,960) 折旧、折耗及摊销 (36,212) (26,788) 销售、一般性和管理费用 (15,924) (19,248) 除所得税外的其他税赋 (66,870) (44,430) 其他支出净值 (1,975) (3,370) 经营支出总额 (485,728) (318,564) 经营利润 44,933 44,738 融资成本 外汇收益 1,088 605 外汇损失 (1,684) (996) 利息收入 727 428 利息支出 (2,706) (1,370) 融资成本净额 (2,575) (1,333) 应占联营公司及合营公司的利润 2,296 2,905 税前利润 44,654 46,310 所得税费用 (3,954) (8,694) 本期利润 40,700 37,616 其他综合收益： 外币折算差额 (5,066) 1,301 可供出售金融资产公允价值变动(损失)/收益 (127) 34 其他综合(损失)/收益相关的所得税 9 (8) 其他综合(损失)/收益（税后净额） (5,184) 1,327 本期综合收益总额 35,516 38,943 本期利润归属于： 母公司股东 37,399 34,700 非控制性权益 3,301 2,916 40,700 37,616 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 32,739 36,438 非控制性权益 2,777 2,505 35,516 38,943 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元) 0.20 0.19 8 1-2．合并综合收益表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币百万元人民币百万元 营业额 1,482,908 1,048,099 经营支出 采购、服务及其他 (894,707) (565,649) 员工费用 (68,716) (56,352) 勘探费用(包括勘探干井) (21,061) (18,769) 折旧、折耗及摊销 (102,714) (82,640) 销售、一般性和管理费用 (49,948) (53,361) 除所得税外的其他税赋 (200,132) (133,624) 其他支出净值 (3,239) (4,031) 经营支出总额 (1,340,517) (914,426) 经营利润 142,391 133,673 融资成本 外汇收益 1,902 1,533 外汇损失 (3,028) (2,126) 利息收入 1,922 1,421 利息支出 (8,129) (4,888) 融资成本净额 (7,333) (4,060) 应占联营公司及合营公司的利润 7,847 5,345 税前利润 142,905 134,958 所得税费用 (28,508) (26,904) 本期利润 114,397 108,054 其他综合收益： 外币折算差额 (5,015) 1,770 可供出售金融资产公允价值变动损失 (129) (4) 其他综合损失相关的所得税 11 (2) 其他综合(损失)/收益（税后净额） (5,133) 1,764 本期综合收益总额 109,264 109,818 本期利润归属于： 母公司股东 103,406 100,030 非控制性权益 10,991 8,024 114,397 108,054 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 99,312 102,085 非控制性权益 9,952 7,733 109,264 109,818 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元) 0.56 0.55 9 2．合并财务状况表 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 人民币百万元人民币百万元 非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,256,492 1,238,599 联营公司及合营公司的投资 70,201 64,137 可供出售金融资产 1,902 1,979 预付经营租赁款 40,032 36,155 无形资产和其他资产 36,925 25,453 递延所得税资产 483 284 到期日为一年以上的定期存款 2,508 3,488 非流动资产总额 1,408,543 1,370,095 流动资产 存货 183,763 134,888 应收账款 59,251 45,005 预付款和其他流动资产 74,450 51,822 应收票据 14,117 5,955 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 596 3,013 现金及现金等价物 132,349 45,709 流动资产总额 464,526 286,392 流动负债 应付账款及应计负债 345,906 270,191 应付所得税款 16,330 22,169 应付其他税款 50,810 35,108 短期借款 184,423 102,268 流动负债总额 597,469 429,736 流动负债净值 (132,943) (143,344) 总资产减流动负债 1,275,600 1,226,751 权益 母公司股东权益 股本 183,021 183,021 留存收益 539,626 499,288 储备 255,370 256,617 母公司股东权益总额 978,017 938,926 非控制性权益 82,438 71,203 权益总额 1,060,455 1,010,129 非流动负债 长期借款 129,923 131,352 资产弃置义务 64,176 60,364 递延所得税负债 17,297 21,515 其他长期负债 3,749 3,391 非流动负债总额 215,145 216,622 权益及非流动负债总额 1,275,600 1,226,751 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 10 3．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 当期利润 114,397 108,054 调整项目： 所得税费用 28,508 26,904 折旧、折耗及摊销 102,714 82,640 干井费用 12,412 9,834 应占联营公司及合营公司利润 (7,847) (5,345) 坏账准备冲销净额 (39) (103) 存货跌价损失净额 375 88 出售物业、厂房及机器设备的损失 2,599 2,350 出售对联营公司及合营公司投资的（收益） /损失 (22) 4 处置附属公司收益 (16) (62) 出售可供出售金融资产的收益 (2) (7) 出售无形资产及其他非流动资产的损失 44 - 股息收入 (200) (153) 利息收入 (1,922) (1,421) 利息支出 8,129 4,888 营运资金的变动： 应收账款、预付款和其他流动资产 (37,089) (5,227) 存货 (41,398) 999 应付账款和应计负债 73,577 52,144 经营活动产生的现金 254,220 275,587 已付所得税款 (38,705) (27,115) 经营活动产生的现金净额 215,515 248,472 11 3．合并现金流量表（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币百万元人民币百万元 投资活动产生的现金流量 资本性支出 (161,074) (160,693) 收购联营公司及合营公司 (4,922) (27,839) 收购可供出售金融资产 (6) (27) 预付长期经营租赁款项 (5,987) (4,625) 购买无形资产和其他非流动资产 (2,587) (1,591) 购买非控制性权益 (613) (352) 购买附属公司 (2,794) (798) 出售物业、厂房及机器设备所得款项 744 496 处置附属公司 339 22 出售联营公司及合营公司投资所得款项 6 108 出售可供出售金融资产所得款项 15 32 出售无形资产及其他非流动资产所得款项 38 48 已收利息 1,864 1,312 已收股息 3,985 6,067 减少/（增加）到期日为三个月以上的定期存款 3,271 (4,639) 投资活动使用的现金净额 (167,721) (192,479) 融资活动产生的现金流量 偿还短期借款 (203,153) (180,310) 偿还长期借款 (4,904) (27,070) 已付利息 (9,085) (5,527) 支付非控制性权益股息 (2,650) (1,860) 支付母公司股东股息 (33,597) (23,799) 新增短期借款 251,059 119,863 新增长期借款 39,196 78,448 非控制性权益资本投入 1,895 1,901 附属公司资本减少 (9) 其 他长期负债增加/（减少） 161 (98) 融资活动产生/（使用）的现金净额 38,913 (38,452) 外币折算差额 (67) 173 现金及现金等价物增加 86,640 17,714 现金及现金等价物期初余额 45,709 86,925 现金及现金等价物期末余额 132,349 104,639 12 4．分部财务信息 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 人民币百万元人民币百万元 营业额 勘探与生产 板块间销售 450,762 305,371 外部营业额 120,775 89,754 571,537 395,125 炼油与化工 板块间销售 486,942 367,720 外部营业额 142,904 111,608 629,846 479,328 销售 板块间销售 147,588 44,075 外部营业额 1,107,622 774,455 1,255,210 818,530 天然气与管道 板块间销售 11,796 8,491 外部营业额 110,813 71,777 122,609 80,268 总部及其他 板块间销售 122 130 外部营业额 794 505 916 635 外部营业额总额 1,482,908 1,048,099 经营利润 勘探与生产 160,791 114,523 炼油与化工 (38,403) 3,688 销售 18,021 11,294 天然气与管道 13,233 15,968 总部及其他 (11,251) (11,800) 142,391 133,673 13 B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1．合并资产负债表 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 135,453 52,210 应收票据 14,117 5,955 应收账款 59,251 45,005 预付款项 64,507 37,935 其他应收款 9,538 5,837 存货 183,763 134,888 其他流动资产 405 8,050 流动资产合计 467,034 289,880 非流动资产 可供出售金融资产 1,858 1,935 长期股权投资 69,720 63,546 固定资产 414,733 408,041 油气资产 580,790 590,484 在建工程 249,706 229,798 工程物资 10,992 9,983 无形资产 39,545 37,221 商誉 7,228 3,068 长期待摊费用 19,370 17,247 递延所得税资产 483 284 其他非流动资产 11,552 4,881 非流动资产合计 1,405,977 1,366,488 资产总计 1,873,011 1,656,368 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 14 1．合并资产负债表（续） 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 144,528 2,159 217,073 37,279 12,646 67,140 43,883 39,895 32,866 597,469 97,1753,039209,01529,0995,69657,27719,8455,0933,497429,736 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 62,160 67,763 64,176 17,212 3,749 215,060 33,57897,77460,36421,4243,391216,531 负债合计 812,529 646,267 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 183,021 115,651 11,362 138,637 534,515 (5,021) 978,165 82,317 1,060,482 183,021115,8458,491138,637494,146(1,097) 939,04371,0581,010,101 负债及股东权益总计 1,873,011 1,656,368 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 15 2．资产负债表 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 101,066 28,336 应收票据 11,156 9,500 应收账款 6,356 5,374 预付款项 46,360 24,809 其他应收款 21,217 31,942 存货 143,944 106,540 其他流动资产 215 5,483 流动资产合计 330,314 211,984 非流动资产 可供出售金融资产 468 517 长期股权投资 212,949 201,422 固定资产 328,762 325,278 油气资产 388,829 398,115 在建工程 180,912 167,245 工程物资 9,181 8,741 无形资产 30,706 28,381 商誉 119 119 长期待摊费用 16,566 14,533 其他非流动资产 292 316 非流动资产合计 1,168,784 1,144,667 资产总计 1,499,098 1,356,651 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 16 2．资产负债表（续） 2011年 9月 30日 2010年 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 141,555 10 109,025 25,110 10,312 46,827 45,645 37,121 31,468 447,073 100,593443129,79420,5054,55244,92314,2362,1222,462319,630 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 37,221 67,500 43,773 1,978 2,936 153,408 19,42997,50041,0486,4942,697167,168 负债合计 600,481 486,798 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 183,021 127,825 8,353 127,537 451,881 898,617 183,021127,9875,963127,537425,345869,853 负债及股东权益总计 1,499,098 1,356,651 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 17 3-1．合并利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 530,661 363,302 减：营业成本 (383,190) (242,136) 营业税金及附加 (64,950) (42,933) 销售费用 (13,424) (14,192) 管理费用 (17,394) (15,830) 财务费用 (2,756) (1,438) 资产减值损失 (4,366) 60 加：投资收益 2,372 1,791 营业利润 46,953 48,624 加：营业外收入 808 1,700 减：营业外支出 (3,045) (4,015) 利润总额 44,716 46,309 减：所得税费用 (3,961) (8,694) 净利润 40,755 37,615 归属于： 母公司股东 37,431 34,699 少数股东 3,324 2,916 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 0.20 0.19 稀释每股收益 (人民币元 ) 0.20 0.19 其他综合（损失） /收益 (5,184) 1,327 综合收益总额 35,571 38,942 归属于： 母公司股东 32,771 36,437 少数股东 2,800 2,505 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 18 3-2．合并利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 1,482,908 (1,039,942) (194,320) (37,900) (55,853) (7,754) (8,768) 8,114 1,048,099(690,353) (128,997) (40,663) (47,326) (4,357) (3,082) 4,417 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 146,485 2,292 (5,810) 137,7382,728(5,619) 利润总额 减：所得税费用 142,967 (28,515) 134,847(26,910) 净利润 归属于： 母公司股东 少数股东 114,452 103,437 11,015 107,93799,9108,027 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.57 0.57 0.550.55 其他综合（损失） /收益 (5,133) 1,764 综合收益总额 归属于： 109,319 109,701 母公司股东 少数股东 99,343 9,976 101,9657,736 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 19 4-1．利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 336,587 (249,225) (47,010) (9,955) (12,833) (2,610) (4,339) 17,789 248,559 (165,683) (33,732) (11,369) (12,099) (1,143) 49 14,102 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 28,404570 (2,868) 38,684522(3,879) 利润总额 减：所得税费用 26,1065,960 35,327(2,320) 净利润 32,066 33,007 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.18 0.180.18 其他综合（损失） /收益 (151) 15 综合收益总额 31,915 33,022 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 20 4-2．利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 957,903 (690,419) (141,255) (28,223) (42,934) (7,782) (8,534) 55,766 712,680(474,909) (100,351) (32,511) (36,826) (3,937) (3,000) 45,050 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 94,522 1,705 (5,316) 106,1961,299(5,288) 利润总额 减：所得税费用 90,911 (1,157) 102,207(7,287) 净利润 89,754 94,920 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.49 0.49 0.520.52 其他综合损失 (162) - 综合收益总额 89,592 94,920 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 21 5．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,721,896 1,220,539 收到的税费返还 701 465 收到其他与经营活动有关的现金 1,613 4,369 经营活动现金流入小计 1,724,210 1,225,373 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,102,936) (665,988) 支付给职工以及为职工支付的现金 (61,752) (49,689) 支付的各项税费 (295,904) (212,479) 支付其他与经营活动有关的现金 (48,103) (48,745) 经营活动现金流出小计 (1,508,695) (976,901) 经营活动产生的现金流量净额 215,515 248,472 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 4,050 162 取得投资收益所收到的现金 5,849 7,379 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 782 544 投资活动现金流入小计 10,681 8,085 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (169,648) (166,909) 投资支付的现金 (8,754) (33,655) 投资活动现金流出小计 (178,402) (200,564) 投资活动产生的现金流量净额 (167,721) (192,479) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,895 1,901 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 1,895 1,901 取得借款收到的现金 290,255 198,311 收到其他与筹资活动有关的现金 234 237 筹资活动现金流入小计 292,384 200,449 偿还债务支付的现金 (208,057) (207,380) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (45,332) (31,186) 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 (2,650) (1,860) 资本减少 (9) - 支付其他与筹资活动有关的现金 (73) (335) 筹资活动现金流出小计 (253,471) (238,901) 筹资活动产生的现金流量净额 38,913 (38,452) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (67) 173 现金及现金等价物净增加额 86,640 17,714 加：期初现金及现金等价物余额 45,709 86,925 期末现金及现金等价物余额 132,349 104,639 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 22 6．现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2011年 2010年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,388 834,884 收到的税费返还 701 341 收到其他与经营活动有关的现金 16,466 8,384 经营活动现金流入小计 1,136,555 843,609 购买商品、接受劳务支付的现金 (748,623) (456,705) 支付给职工以及为职工支付的现金 (42,566) (37,738) 支付的各项税费 (196,246) (149,577) 支付其他与经营活动有关的现金 (18,512) (34,190) 经营活动现金流出小计 (1,005,947) (678,210) 经营活动产生的现金流量净额 130,608 165,399 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,360 81 取得投资收益所收到的现金 56,222 44,633 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 545 492 投资活动现金流入小计 60,127 45,206 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (124,505) (112,441) 投资支付的现金 (13,153) (27,238) 投资活动现金流出小计 (137,658) (139,679) 投资活动产生的现金流量净额 (77,531) (94,473) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 181,034 129,404 收到其他与筹资活动有关的现金 173 118 筹资活动现金流入小计 181,207 129,522 偿还债务支付的现金 (116,953) (160,883) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (41,532) (29,376) 支付其他与筹资活动有关的现金 (69) (190) 筹资活动现金流出小计 (158,554) (190,449) 筹资活动产生的现金流量净额 22,653 (60,927) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 现金及现金等价物净增加额 75,730 9,999 加：期初现金及现金等价物余额 25,336 66,888 期末现金及现金等价物余额 101,066 76,887 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 23 中财网
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