[三季报]万泽股份：2011年第三季度报告全文
广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员) 赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 1,329,428,357.23 1,222,113,968.07 8.78% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 533,034,365.79 577,198,072.48 -7.65% 股本（股） 255,111,096.00 255,111,096.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 2.09 2.26 -7.52% 2011年 7-9月 比上年同期增减 （%） 2011年 1-9月 比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 29,445,627.52 211.47% 117,453,101.39 -13.10% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -4,132,947.40 45.01% -18,652,597.09 -40.83% 经营活动产生的现金流量净额 （元） --9,274,167.48 -61.96% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） --0.0364 -61.92% 基本每股收益（元/股） -0.0162 -45.08% -0.0731 -40.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0162 -45.08% -0.0731 -40.85% 加权平均净资产收益率（%） -0.81% 0.53% -3.33% -1.04% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.75% -0.11% -3.17% -1.24% 1 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -574,749.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 33,508.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,509.86 所得税影响额 281,460.06 合计 -891,290.18 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,034 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 万泽集团有限公司 47,647,929人民币普通股 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证 券投资基金(LOF) 5,799,678人民币普通股 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000人民币普通股 巩兆福 2,500,000人民币普通股 深圳市东大投资发展有限公司 1,351,176人民币普通股 李斌 1,200,000人民币普通股 张智 1,097,900人民币普通股 鞠守礼 1,030,000人民币普通股 广州中南技术培训学校 963,900人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 货币资金期末比期初减少 70.31%，主要为增加西安新鸿业财务资助等多方面原因共同影 响所致； 2 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 预付款项期末比期初增加 72.21%，主要为常州万泽大厦项目工程进度投入所致； 应收利息期末金额增加，为西安新鸿业借款利息所致； 其他应收款期末比期初增加 235.74％，主要为增加西安新鸿业借款所致； 递延所得税资产期末比期初减少 31.86%，主要为转回计提的坏账准备相应减少所致； 应付票据期末比期初增加 1310.71%，主要为万泽碧轩贸易公司购买建材所致； 应付账款期末比期初增加 150.57%，主要为新增采购客户所致； 预收账款期末比期初增加 44.78%，主要为常州万泽置地公司预收房款及深圳万泽贸易公 司预收货款所致； 其他应付款期末比期初增加 31.64%，主要为北京万泽碧轩预收项目款所致； 长期借款期末全额增加，为常州万泽置地公司增加银行借款所致； 未分配利润期末比期初减少 40.5%，主要为 2010年度分红派息及本期亏损所致； 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.96%，主要为本期增加预付工程款所致； 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.5%，主要为上年收购西安新鸿业投资有 限公司支付了股权转让款所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.45%，主要为本期归还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 3.2.4 其他 √适用 □不适用 1、根据《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，万泽股份全资下属企业热电 一厂机组已被列入广东省"十一五"期间关停计划。热电一厂共有四台机组，其中 1#、2#、3# 机组已经按照以上通知的要求，于 2010年 9月份正式关停，并已经通过广东省有关部门的核 查确认。 2011年 5月份，由于市场煤价高企，燃料供应衔接不上，热电一厂 4#机组从 5月 5日开 始暂停生产，并对设备进行检修。 2、2011年 7月 20日，万泽股份第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司向银 行申请综合授信额度人民币 5000万元并提供资产抵押的议案》。公司同意深圳市万泽碧轩贸易 有限公司由于经营上的需要，向东莞银行深圳分行申请综合授信额度人民币 5000万元，期限 一年，贷款主要用于补充公司流动资金，利率为人行同期基准利率上浮 20％。同意以控股子 公司深圳市万泽房地产开发有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺（共 计 25套）为该项贷款提供抵押。 3、2011年 9月底，子公司西安新鸿业有限公司与西安住房公积金管理中心、工行钟楼支 行签订了标的为 4亿元的公积金贷款协议，以20#地块一期土地及在建工程向工行钟楼支行办 理了贷款抵押手续，首笔 2.5亿元的贷款已到账。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金额 （元） 期末持有 数量（股） 期末账面值 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 601857中国石油 157,080.00 14,000 138,180.00 17.43% -18,900.00 2 股票 601137 博威合金 297,000.00 11,000 202,400.00 25.53% -94,600.00 3 股票 601558华锐风电 180,000.00 4,000 87,440.00 11.03% -92,560.00 4 股票 002543万和电气 150,000.00 5,000 115,450.00 14.56% -34,550.00 5 股票 601700风范股份 140,000.00 4,000 86,280.00 10.88% -53,720.00 6 股票 300165天瑞仪器 130,000.00 3,200 75,520.00 9.53% -54,480.00 7 股票 002614蒙发利 26,000.00 500 18,280.00 2.31% -7,720.00 8 股票 300155安居宝 24,500.00 1,250 15,025.00 1.90% -9,475.00 9 股票 601677明泰铝业 20,000.00 1,000 16,010.00 2.02% -3,990.00 10股票 300160秀强股份 17,500.00 500 14,450.00 1.82% -3,050.00 期末持有的其他证券投资 29,500.00 -23,750.00 3.00% -5,750.00 报告期已出售证券投资损益 ----412,303.34 合计 1,171,580.00 -792,785.00 100% 33,508.34 证券投资情况说明 以上证券投资均为中签新股 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 5 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 09月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 48,306,183.06 1,652,967.63 162,677,786.77 29,456,957.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 792,785.00 165,365.00 529,120.00 52,960.00 应收票据 应收账款 19,985,892.52 16,472,743.29 预付款项 172,172,909.45 300,000.00 99,977,193.27 300,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,520,250.00 10,520,250.00 应收股利 其他应收款 183,219,620.84 260,909,159.36 54,571,545.40 117,819,337.02 买入返售金融资产 存货 582,621,615.37 573,708,432.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,017,619,256.24 273,547,741.99 907,936,820.96 147,629,254.77 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 202,027,360.28 614,398,507.65 206,654,501.85 619,025,649.22 投资性房地产 58,935,495.39 54,322,881.70 固定资产 22,018,162.55 15,624,113.72 23,147,916.89 15,907,984.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,289,477.54 26,774,904.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,579,005.23 144.00 2,317,342.07 3,172,165.96 其他非流动资产 959,600.00 959,600.00 非流动资产合计 311,809,100.99 630,022,765.37 314,177,147.11 638,105,800.16 资产总计 1,329,428,357.23 903,570,507.36 1,222,113,968.07 785,735,054.93 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 6 广东万泽实业股份有限公司 2011年第一季度报告全文 资产负债表（续） 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 09月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 85,000,000.00 135,000,000.00 85,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,500,000.00 2,800,000.00 应付账款 37,003,557.99 24,900,000.50 14,767,566.87 2,053,970.96 预收款项 157,225,601.33 108,594,754.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,070,831.82 12,211.80 3,624,304.31 11,622.84 应交税费 164,020,804.59 4,449,623.19 174,864,882.42 611,932.45 应付利息 162,177.78 162,177.78 154,909.45 154,909.45 应付股利 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 其他应付款 72,488,342.36 146,553,861.89 55,064,922.26 48,251,794.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 598,495,515.87 261,102,075.16 494,895,539.74 136,108,430.61 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 72,520,311.37 72,520,311.37 其他非流动负债 非流动负债合计 122,520,311.37 72,520,311.37 负债合计 721,015,827.24 261,102,075.16 567,415,851.11 136,108,430.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 255,111,096.00 255,111,096.00 255,111,096.00 255,111,096.00 资本公积 137,710,968.67 189,025,902.09 137,710,968.67 189,025,902.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 75,331,126.30 75,277,125.89 75,331,126.30 75,277,125.89 一般风险准备 未分配利润 64,881,174.82 123,054,308.22 109,044,881.51 130,212,500.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 533,034,365.79 642,468,432.20 577,198,072.48 649,626,624.32 少数股东权益 75,378,164.20 77,500,044.48 所有者权益合计 608,412,529.99 642,468,432.20 654,698,116.96 649,626,624.32 负债和所有者权益总计 1,329,428,357.23 903,570,507.36 1,222,113,968.07 785,735,054.93 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 7 广东万泽实业股份有限公司 2011年第一季度报告全文 4.2 本报告期利润表 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 7-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 29,445,627.52 20,000,000.00 9,453,815.57 其中：营业收入 29,445,627.52 9,453,815.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 30,290,775.80 12,778,185.75 11,396,019.33 -8,608,248.33 其中：营业成本 19,885,411.24 10,000,000.00 6,610,002.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 896,277.60 860,000.00 35,254.73 销售费用 470,745.09 366,406.23 管理费用 11,131,015.23 4,188,959.32 3,558,628.45 -66,067.60 财务费用 -2,197,751.07 -2,273,173.57 1,455,996.30 701,504.59 资产减值损失 105,077.71 2,400.00 -630,268.99 -9,243,685.32 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -99,973.50 -33,439.00 70,365.00 7,462.50 投资收益（损失以“-”号填 列） -1,821,895.84 -2,060,917.45 354,626.30 -398,758.06 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,071,996.33 -2,061,996.33 -621,749.22 -621,749.22 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 三、营业利润（亏损以 “ -”号填列） -2,767,017.62 5,127,457.80 -1,517,212.46 8,216,952.77 加：营业外收入 392,170.00 138.00 减：营业外支出 980,000.00 1,000,000.00 5,870,731.22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） -3,354,847.62 4,127,457.80 -7,387,805.68 8,216,952.77 减：所得税费用 1,652,367.87 1,337,872.77 362,885.95 1,655,200.23 五、净利润（净亏损以 “ -”号填列） -5,007,215.49 2,789,585.03 -7,750,691.63 6,561,752.54 归属于母公司所有者的净利润 -4,132,947.40 2,789,585.03 -7,516,471.62 6,561,752.54 少数股东损益 -874,268.09 -234,220.01 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0162 0.0109 -0.0295 0.0257（二）稀释每股收益 -0.0162 0.0109 -0.0295 0.0257 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -5,007,215.49 2,789,585.03 -7,750,691.63 6,561,752.54 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -4,132,947.40 2,789,585.03 -7,516,471.62 6,561,752.54 归属于少数股东的综合收益总 额 -874,268.09 0.00 -234,220.01 0.00 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 8 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 117,453,101.39 49,800,000.00 135,161,357.67 30,000.00 其中：营业收入 117,453,101.39 135,161,357.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 130,327,153.03 21,207,876.10 124,156,288.39 86,290.94 其中：营业成本 100,363,656.61 24,900,000.50 80,151,456.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,307,955.83 2,141,400.00 13,001,642.92 1,680.00 销售费用 1,480,939.71 4,003,876.24 管理费用 31,967,271.04 13,098,218.22 28,279,717.62 11,094,634.54 财务费用 -2,984,625.57 -5,717,384.44 2,023,305.20 -306,721.64 资产减值损失 -2,808,044.59 -13,214,358.18 -3,303,709.64 -10,703,301.96 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -378,795.00 -129,135.00 -132,920.00 -12,662.50 投资收益（损失以 “ -”号填 列） -4,214,837.93 -4,602,466.33 2,883,676.67 -12,482.97 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -4,627,141.57 -4,627,141.57 -621,749.22 -621,749.22 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） -17,467,684.57 23,860,522.57 13,755,825.95 -81,436.41 加：营业外收入 403,764.11 4,347.66 28,542.84 减：营业外支出 1,610,022.99 1,002,058.02 6,033,417.50 其中：非流动资产处置损失 574,749.02 2,058.02 9,634.68 四、利润总额（亏损总额以 “ -”号 填列） -18,673,943.45 22,862,812.21 7,750,951.29 -81,436.41 减：所得税费用 2,100,533.92 4,509,894.73 9,943,756.95 2,354,726.43 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） -20,774,477.37 18,352,917.48 -2,192,805.66 -2,436,162.84 归属于母公司所有者的净利润 -18,652,597.09 18,352,917.48 -13,245,207.95 -2,436,162.84 少数股东损益 -2,121,880.28 11,052,402.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0731 0.0719 -0.0519 -0.0095（二）稀释每股收益 -0.0731 0.0719 -0.0519 -0.0095 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -20,774,477.37 18,352,917.48 -2,192,805.66 -2,436,162.84 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -18,652,597.09 18,352,917.48 -13,245,207.95 -2,436,162.84 归属于少数股东的综合收益总 额 -2,121,880.28 0.00 11,052,402.29 0.00 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 9 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 173,614,361.89 49,800,000.00 150,415,068.84 30,000.00 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 298,307,240.07 293,951,027.50 91,595,780.36 601,775,679.69 经营活动现金流入小计 471,921,601.96 343,751,027.50 242,010,849.20 601,805,679.69 购买商品、接受劳务支付的 现金 161,708,654.94 2,053,970.96 120,600,766.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 19,976,911.09 4,482,294.09 21,044,500.86 4,350,508.66 支付的各项税费 22,537,729.56 567,449.82 31,406,164.04 173,817.43 支付其他与经营活动有关的 现金 258,424,138.89 210,001,123.87 44,580,829.98 424,990,106.88 经营活动现金流出小计 462,647,434.48 217,104,838.74 217,632,261.15 429,514,432.97 经营活动产生的现金流 量净额 9,274,167.48 126,646,188.76 24,378,588.05 172,291,246.72 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 10 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 年初到报告期末现金流量表（续） 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,107,230.48 113,075.24 444,439,872.08 216,563,256.25 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 35,000.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 2,142,230.48 113,075.24 444,439,872.08 216,563,256.25 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 775,653.80 507,009.80 506,393.00 29,702.00 投资支付的现金 2,210,465.00 329,940.00 439,782,835.00 216,109,640.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 210,510,000.00 210,510,000.00 支付其他与投资活动有关的 现金 124,000,000.00 124,000,000.00 投资活动现金流出小计 126,986,118.80 124,836,949.80 650,799,228.00 426,649,342.00 投资活动产生的现金流 量净额 -124,843,888.32 -124,723,874.56 -206,359,355.92 -210,086,085.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 130,000,000.00 40,000,000.00 90,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 40,000,000.00 90,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 34,669,779.08 29,601,204.32 40,653,214.40 40,254,964.40 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 125,100.00 125,100.00 筹资活动现金流出小计 124,794,879.08 69,726,304.32 40,653,214.40 40,254,964.40 筹资活动产生的现金流 量净额 5,205,120.92 -29,726,304.32 49,346,785.60 -254,964.40 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -110,364,599.92 -27,803,990.12 -132,633,982.27 -38,049,803.43 加：期初现金及现金等价物 余额 145,834,492.39 29,456,957.75 332,324,399.74 74,475,537.79 六、期末现金及现金等价物余额 35,469,892.47 1,652,967.63 199,690,417.47 36,425,734.36 法定代表人：林伟光主管会计机构负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 11 广东万泽实业股份有限公司 2011年第三季度报告全文 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 广东万泽实业股份有限公司董事会 董事长（签名）：林伟光 二 O一一年十月二十六日 中财网
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