[发行]德尔家居：首次公开发行股票招股说明书摘要
（江苏省吴江市七都镇人民东路） 首 首首首首次公 次公次公次公次公开发 开发开发开发开发行股 行股行股行股行股票 票票票票 招 招招招招股说 股说股说股说股说明书 明书明书明书明书摘要 摘要摘要摘要摘要 保 保保保保荐 荐荐荐荐人 人人人人 （主承销商）深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 声声声声明明明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并 不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细 阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项提 提提提提示 示示示示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 12,000万股，本次拟发行 4,000万股流通股，发行后 总股本为 16,000万股，16,000万股均为流通股。 公司控股股东德尔集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票在深圳证券交 易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持 有的德尔家居股份，也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份；上述锁定 期满之后，若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%；本人离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任六个月后的 十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间 接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。 除上述股东外的其他 7位自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱 明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱 明、吴惠芳、史旭东承诺：在其前述承诺期限届满后的董事、监事或高级管理人 员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年 内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 二、本次发行前未分配利润的处理 二、本次发行前未分配利润的处理二、本次发行前未分配利润的处理二、本次发行前未分配利润的处理二、本次发行前未分配利润的处理 截至 2011年 6月 30日，公司未分配利润为 11,759.65万元。 根据公司 2011年第一次临时股东大会决议：若公司 2011年 12月 31日前完 成公开发行股票并上市，发行股票前滚存利润由公司首次公开发行股票后登记在 1-2-3 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 册的新老股东按持股比例共享。 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 1 1111、品牌管理风险 木地板属于消费品，消费品的市场认知度很大程度上取决于品牌。作为中国 地板的十大品牌之一，德尔家居的品牌优势提高了产品附加值，很大程度上支撑 并加速了公司的发展，但也导致公司的业绩对品牌的依赖越来越大。由于地板产 品种类繁多，花色各异，给公司的品牌管理工作带来了较大的困难，如果公司不 能根据市场发展持续提升公司品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。 2 2222、房地产市场调控的风险 木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相 关。近年来，各地房价涨幅巨大，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长， 国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控，以打压投机性需求。虽然木地板 装修消费的目标客户群体是刚性和改善性住房需求者，然而一旦房价出现下跌趋 势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售， 在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。 3 3333、享受税收优惠政策变化的风险 本公司于 2008年 12月 9日取被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省 国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据《中 华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高科 技企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的 高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 2008年度至 2010年度 按 15%的税率缴纳企业所得税，若公司未能通过高新技术企业复审或上述税收优 惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 4 4444、行业前景、募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险 招股说明书中引用或披露的对行业前景、市场空间等预测性信息是相关研 究机构或发行人基于经济形势和市场需求等的历史信息、目前状况进行的合理判 断，一旦经济形势或市场需求发生重大不利变化，将可能导致公司未来盈利不能 达到预期目标。 1-2-4 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的 技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环 境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施 过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多 不确定因素，如果募集资金投资项目未能如期完成，公司净资产收益率将可能出 现下降的风险。 本次募集资金到位后，随着公司东北、西南区域地板扩产及配套高密度板 项目的建成，将有效解决目前公司产能不足的问题，完善产品结构和产业布局， 提高公司盈利能力，进一步增强公司竞争力。虽然公司募投项目是建立在对市场、 技术等进行了谨慎的可研分析的基础之上，新增产能的产品与公司现有产品相 关，可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，公司现有的销售体系完善、 有效，但如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场， 产能扩大后将存在一定的产品销售风险。 1-2-5 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 第 第第第第二 二二二二节 节节节节本 本本本本次 次次次次发 发发发发行 行行行行概 概概概概况 况况况况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行数量 4,000万股，占发行后总股本的25% 每股发行价格 22.00元 发行市盈率 36.07倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2010年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计 算） 发行市净率 3.05倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算） 发行前每股净资产 2.68元（按照2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者的权益 数据除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 7.22元（按照2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者的权益 数据加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行方式 采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 或采用中国证监会核准的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证劵交易所开立证券账户的投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流 通限制和锁定安排 公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇承诺：自 公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票 在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的德尔家居股份，也不由德尔家居回 购本人直接或间接持有的股份；上述锁定期满之后，若本人仍担任 德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的 股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离 职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报 离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔 家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不 超过50%。 除上述股东外的其他7位自然人股东王沫、朱巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：在其前述承诺期限届满后 的董事监事或高级管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所 持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司 股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 承销方式余额包销 预计募集资金总额 88,000.00万元 预计募集资金净额 83,449.08万元 主承销商国信证券股份有限公司 拟上市地点深圳证券交易所 1-2-6 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 第 第第第第三 三三三三节 节节节节发 发发发发行 行行行行人 人人人人基 基基基基本 本本本本情 情情情情况 况况况况 一、发行人基本资料 一、发行人基本资料一、发行人基本资料一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中文名称：德尔国际家居股份有限公司 注册英文名称： Der International Home Furnishing Co.,LTD. 注册资本：人民币12,000万元 住所：江苏省吴江市七都镇人民东路 法定代表人：汝继勇 成立日期： 2004年 12月 2日 邮政编码： 215234 电话号码： 0512-63537615 传真号码： 0512-63537615 互联网网址： http://www.der.com.cn 二、发行人的历史沿革及改制重组情况 二、发行人的历史沿革及改制重组情况二、发行人的历史沿革及改制重组情况二、发行人的历史沿革及改制重组情况二、发行人的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立 德尔家居是由德尔集团、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、 史旭东作为发起人，根据截至 2010年 5月 31日止经信永中和会计师事务所审计 后的净资产，按照 1.63:1的比例折股，由德尔国际地板有限公司整体变更设立的 股份有限公司。 江苏省苏州工商行政管理局于 2010年 11月 1日核发了公司营业执照，注册 号为 320584400004964。 公司设立时的股权结构如下： 序号股东名称所持股份（股）持股比例（% %%%%） 1德尔集团 89,207,760 74.34 2王沫 29,700,240 24.75 3朱巧林 600,000 0.50 4张立新 132,000 0.11 5姚红鹏 120,000 0.10 6陈爱明 120,000 0.10 7吴惠芳 60,000 0.05 8史旭东 60,000 0.05 合计 120,000,000 100.00 1-2-7 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 （二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为德尔集团、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、 史旭东，各发起人均以其在德尔国际地板有限公司所占注册资本比例，对应折为 各自所占的股份比例。 德尔家居成立时公司拥有的主要资产为从德尔地板承继的整体资产。 三、发行人股本情况 三、发行人股本情况三、发行人股本情况三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排 股东类别 发行前发行后 限售期 股份数量（股）比例( ((((% %%%%) ))))股份数量（股）比例( ((((% %%%%) )))) 一、有限售条件的流通股 120,000,000 100.00 120,000,000 75.00 - 其中：德尔集团 89,207,760 74.34 89,207,760 55.75 36个月 王沫 29,700,240 24.75 29,700,240 18.56 12个月 朱巧林 600,000 0.50 600,000 0.38 12个月 张立新 132,000 0.11 132,000 0.08 12个月 姚红鹏 120,000 0.10 120,000 0.08 12个月 陈爱明 120,000 0.10 120,000 0.08 12个月 吴惠芳 60,000 0.05 60,000 0.04 12个月 史旭东 60,000 0.05 60,000 0.04 12个月 二、本次发行流通股 --40,000,000 25.00 - 合计 120,000,000 100.00 160,000,000 100.00 - 注：限售期自上市之日起计算。 （二）公司发起人股东的持股情况 序号股东名称认购股份数（万股）持股比例股份性质 1德尔集团 8,920.78 74.34%境内非国有法人股 2王沫 2,970.02 24.75%自然人股 3朱巧林 60.00 0.50%自然人股 4张立新 13.20 0.11%自然人股 5姚红鹏 12.00 0.10%自然人股 6陈爱明 12.00 0.10%自然人股 7吴惠芳 6.00 0.05%自然人股 8史旭东 6.00 0.05%自然人股 合计 12,000.00 100.00% - 1-2-8 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股股东。 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司各股东之间无关联关系。 四、发行人业务情况 四、发行人业务情况四、发行人业务情况四、发行人业务情况四、发行人业务情况 （一）主营业务和产品 本公司的主营业务为木地板的研发、生产和销售，产品主要是强化复合地板 和实木复合地板。 （二）公司主要销售模式 公司面对消费者市场和工程市场分别采取经销模式和工程直销模式。 （1）零售经销模式 公司采取经销模式，其中渠道管理采取“扁平式深度营销”管控模式，经过多 年努力，公司已拥有 1,500家左右专卖店的全国销售网络。 公司的销售网络结构如下： 德尔国际家居股份有限公司 营销中心 一级经销商一级经销商一级经销商 分销商分销商…分销商 专卖店专卖店专卖店专卖店专卖店专卖店专卖店专卖店 专卖店… 专卖店 ………… （2）工程直销模式 随着国内精装修市场的发展，尤其是大型房地产开发商精装项目的建设，各 地经销商无法独立满足此类市场客户的需求，为提升该渠道的销售份额，培养队 1-2-9 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 伍，抓住市场未来的增长机会，公司营销中心下属工程部专门负责大型客户的项 目拓展、客户谈判、竞标投标、现场管理、货款回收等相关工作。工程部下属多 名项目经理，项目全程管理实行项目经理负责制，全程保证工程订单的顺畅完成。 公司与万科集团、碧桂园等房地产公司建立了良好的业务合作关系，为未来 该类市场的发展奠定了基础。 工程直销模式业务流程图 （三）主要原材料及采购情况 公司主要原材料为基材板（高密度板与胶合板）、装饰纸、耐磨纸和平衡纸 等。公司原材料采购主要向进入公司名录的合格供应商采购，原材料供应充足， 质量有保障。 公司的基材板供应商为大亚木业（江西）有限公司、福建省建瓯福人木业有 限公司、漳州中福木业有限公司、柯诺（江苏）木业有限公司及安徽绿洲人造板 有限公司，对单个供应商不存在重大依赖，并且随着公司中高密度板项目的实施， 单个供应商占公司基材板采购额的比例将越来越低。 公司的平衡纸、木纹纸、耐磨纸供应商均有三家以上，公司与主要供应商经 过多年的合作建立了良好的合作关系，公司不存在对单一原材料供应商的依赖。 （四）行业竞争状况 本公司所处行业为木地板行业，木地板行业的竞争状况如下： ①企业众多，行业集中度低 经过二十多年的快速发展，中国木地板行业已经形成了从生产、销售、铺设、 到售后服务配套的完整产业体系。中国木地板企业达 2,300多家，年生产能力可 1-2-10 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 达 36,400万平方米，其中实木地板企业约 800家，强化复合地板企业约 900家， 实木复合地板企业约 500家，竹地板企业约 150家，但行业内大中型企业比例很 小，小型企业数量占到全行业企业数的 90%左右，市场集中度较低，各企业产品 质量参差不齐（资料来源：《中国林业产业重大问题调查研究报告 2009》，中国 林业产业协会）。 ②市场正在向行业内优势品牌集中 目前行业内仅有少数几家公司的产品获得“中国名牌产品”称号，分别有圣 象、德尔、大自然、菲林格尔、升达、金桥和宜华等。这些中国木地板行业中的 少数优质企业已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出，逐步形成产销一体化并 向产业链上端延伸。部分公司已拥有基材加工基地，甚至原料林基地，资源配置 不断优化，生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念和管理方式等 基本上已与国际先进水平接轨。这些企业竞争力较强，引领着整个行业进一步提 升内在品质和市场竞争力。中国木地板产业呈现向优势品牌企业集中的趋势。 ③强化复合地板成为市场消费主流 在中国木地板消费结构中，强化复合地板因具有易清理、耐磨、耐划、耐污 染腐蚀、耐冲击、防潮等性能，利于营造安全、卫生、舒适的生活环境，能满足 广大消费者的家居生活需求，从而占据市场绝对优势。强化复合地板占总销量的 比重最大，一直处于 50%以上，2008年其占比为 57.59%；其次为实木复合地板， 其占比为 22.69%；实木地板则由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政 策等原因，近两年来销量减少，2008年产销量所占比重降至 12%左右；竹地板 在整个地板中的占比一直处于较低的水平。 20 2020202000~2008 00~200800~200800~200800~2008年主要品类木地板销售量结构图 资料来源：国信证券经济研究所 1-2-11 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 ④市场竞争方向开始向二、三线城市转移 从 2005年开始，一级城市的木地板市场已经全面进入成熟阶段，二、三线 城市市场成为木地板品牌的竞争新领地（资料来源，《2010-2015年中国木地板行 业投资分析及前景预测报告》，中投顾问），强势品牌纷纷下沉市场，二、三级市 场木地板销售进入持续活跃期。二、三级市场的发展得益于城镇化的推进和建材 市场在销售环境上的改善，但不同的市场层次和消费群体的应对，也给各大木地 板企业带来了挑战。 公司在国内的主要竞争对手为大亚科技股份有限公司、四川升达林业产业股 份有限公司与大连科冕木业股份有限公司。这三家企业均为上市公司，在行业内 具有一定的品牌知名度和较强的竞争实力。 （五）公司在行业中的竞争地位 公司是专业从事中高档强化复合地板、实木复合地板研发、生产和销售，并 拥有业内一流的技术研发团队的国家级高新技术企业。 公司在中国木地板品牌消费市场销量名列前茅。同时，公司是国家标准起草 单位、中国林产工业协会地板专业委员会副理事长单位、中国家居产业百强企业、 北京 2008年残奥会家装和公装地板供应商。 “DER”品牌获中国地板行业首批“中 国驰名商标”称号，并获得“中国家居消费趋势最具影响力建材品牌”等多项大奖。 2010年中国木地板品牌消费趋势排行榜 全国北京上海杭州天津重庆成都武汉 圣象大自然安信大庄圣象圣象圣象圣象 德尔圣象圣象富得利德尔大自然升达大自然 大自然安信德尔德尔大自然富林安信德尔 安信德尔大自然圣象安信德尔大自然爱格 生活家生活家菲林格尔菲林格尔生活家安信德尔生活家 菲林格尔爱格林牌大自然瑞士卢森升达生活家安信 世友久盛世友世友瑞嘉得高新象巨宁 久盛宏耐永吉安信宏耐菲林格尔肯帝亚佳佳乐 宏耐世友莱茵阳光永吉久盛泛美宏耐万宝龙 升达欧人贝亚克久盛福人老缅卢森标王 （资料来源：搜房家居研究中心、前瞻研究中心） 1-2-12 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 五、发行人资产权属情况 五、发行人资产权属情况五、发行人资产权属情况五、发行人资产权属情况五、发行人资产权属情况 （一）主要固定资产 公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设 备等，目前固定资产使用状况良好。 截至 2011年 6月 30日，公司主要固定资产如下： 单位：万元 项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计 原值7,962.573,005.23186.47204.9711,359.23 净值6,866.951,941.16115.86108.689,032.65 成新率86.24%64.59%62.14%53.02%79.52% 其中，本公司拥有建筑面积合计 52,297.72平方米的经营性房屋，该等房屋 及相关土地使用权的具体情况如下表所示： 序号权利人房产证号用途坐落位置建筑面积（m mmmm2 2222）他项权利 1德尔家居 吴房权证七都字 第 18003665号 工业七都镇人民东路 4,941.45无 2德尔家居 吴房权证七都字 第 18003666号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 4,493.68已设定抵押 3德尔家居 吴房权证七都字 第 18003667号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 15,164.75已设定抵押 4德尔家居 吴房权证七都字 第 18003668号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 229.87已设定抵押 5德尔家居 吴房权证七都字 第 18003669号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 4,552.72已设定抵押 6德尔家居 吴房权证七都字 第 18003670号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 4,566.08已设定抵押 7德尔家居 吴房权证七都字 第 18003671号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 168.79已设定抵押 8德尔家居 吴房权证七都字 第 18003672号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 4,667.44已设定抵押 9德尔家居 吴房权证七都字 第 18003907号 工业 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 13,512.94无 （二）无形资产 截至 2011年 6月 30日，公司无形资产账面价值为 13,398.49万元，其中土 地使用权账面价值为 13,293.99万元，软件账面值为 104.50万元。 1 1111、土地使用权 （1）已经取得《国有土地使用权证》的土地使用权 1-2-13 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 截至 2011年 6月 30日，本公司拥有 3项合计 127,245.60平方米的土地的使 用权，该等土地使用权的具体情况如下表所示： 权利人土地使用权证号坐落位置 使用权 类型 用途 面积 （m mmmm2 2222） 终止日期 他项 权利 德尔家居 吴国用 [2011]第 1800049号 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 出让工业 63,017.00 2055.07.03已设定 抵押 德尔家居 吴国用 [2011]第 1800050号 七都镇望湖村 15、 17、18、20组 出让工业 19,284.00 2056.06.25已设定 抵押 德尔家居 吴国用 [2011]第 1800051号 七都镇人民东路出让工业 44,944.60 2059.08.05无 （2）尚未取得《国有土地使用权证》的土地使用权 权利人坐落位置 使用权 类型 用途 面积 （m mmmm2 2222） 土地出 让期限 出让价款 （万元） 出让价款 支付情况 辽宁德 尔新材 辽宁省开原市科 研街东地块 出让工业 211,028.00 50年 3,166.00已支付全部出让价 款 3,166万元 辽宁德 尔地板 辽宁省开原市铁 西街西地块 出让工业 121,621.00 50年 1,825.00已支付全部出让价 款 1,825万元 四川德 尔新材 金堂县淮口镇成 阿园区东邻规划 三路、西邻成阿 大道、北邻规划 D 路、南邻广东路 地块 出让工业 228,874.15 50年 4,823.5055 已支付第一期出让 价款 2,412万元，需 于 2011年 8月 24 日前支付 964.7945 万元，2012年 2月 24日前支付 1,446.8182万元 四川德 尔地板 金堂县淮口镇成 阿园区东邻吉林 东路、西邻规划 三路、北邻园区 项目用地、南邻 广东路地块 出让工业 128,895.89 50年 2,702.8932 已支付第一期出让 价款 1,352万元，需 于 2011年 8月 24 日前支付 540.5894 万元，2012年 2月 24日前支付 810.3574万元 截至本招股说明书摘要签署之日，辽宁德尔新材与辽宁德尔地板正在办理上 述土地的《国有土地使用权证》，辽宁德尔新材取得上述国有土地使用权证不存 在实质法律障碍；四川德尔新材、四川德尔地板尚未就上述土地取得《国有土地 使用权证》，如四川德尔新材、四川德尔地板依约履行，则其取得上述国有土地 使用权证不存在实质法律障碍。 2 2222、商标 截至 2011年 6月 30日，公司持有 94项注册商标，其中 1项为驰名商标， 另外，有 71项注册商标自苏州地板无偿受让取得，21项注册商标自苏州地板受 让时为注册商标申请，最终由发行人申请获得注册商标，有 2项注册商标由发行 人自行申请获得。 3 3333、专利 截至 2011年 6月 30日，公司共持有 29项有效的专利，其中 27项为实用新 1-2-14 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 型专利，1项为外观设计专利，1项为发明专利，另外，发行人无偿受让取得的 有 13项，由发行人自行研究开发申请获得的有 16项。 4 4444、非专利技术 2006年 9月 28日，江苏省科学技术厅委托苏州市科技局对德尔集团苏州地 板有限公司研究完成的浸渍纸层压木质地板甲醛捕捉技术（FCF技术）进行了鉴 定，并颁发了《科学技术成果鉴定证书》（鉴字[2006]第 702号）。2007年 10月 20日，苏州地板和赫斯木业签订《知识产权转让合同》，苏州地板将上述技术无 偿转让给赫斯木业。 六、同业竞争与关联交易 六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 公司控股股东德尔集团及实际控制人汝继勇控制的其它企业目前未从事任 何与本公司相同或相近业务，本公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞 争。 控股股东德尔集团及实际控制人汝继勇签订了《承诺函》，承诺其及其控制 的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。 公司股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东分别签 订了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接 从事与公司相同或相似的业务。 （二）关联交易情况 1 1111、经常性的关联交易 （1）2008年租赁苏州地板厂房 2008年 1月 5日，公司前身赫斯木业与苏州地板签订《厂房租赁合同》，约 定赫斯木业租赁苏州地板位于江苏省吴江市盛泽镇东环路 8号的厂房，面积 9,449.96平方米(占公司厂房总面积的 15.30%)，租赁期限自 2008年 1月 1日至 2017年 12月 31日，其中 2008年至 2009年每年租金 150,000.00元，2010年至 2017年每年租金为 250,000.00元。 （2）2008年租赁苏州地板机器设备、车辆 2008年 10月 5日，公司前身德尔地板与苏州地板签订《租赁合同》，约定 德尔地板向苏州地板租赁豪迈地板铣型线 1套、多片锯 1台及运输车辆 2台，租 1-2-15 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 赁期自 2008年 1月 1日起至 2009年 12月 31日止，每年租金 300,000.00元。 2 2222、偶发性的关联交易 （1）2009年购买苏州地板机器设备 2009年 12月 15日，公司前身德尔地板与苏州地板签订《机器设备转让协 议》，约定德尔地板以 1,389,327.00元向苏州地板购买豪迈地板铣型线一套及多 片锯 1台，该等设备原值 2,600,431.40元，净值 1,430,237.00元。 （2）2010年购买博世地产的房产 2010年 2月 25日，德尔地板与博世地产签订了《购房协议书》，购买博世 地产位于吴江市盛泽镇西环路与市场路交界的盛泽丝绸广场 3#107至 3#122商铺 （共 16间），建筑面积 2,441.62平方米，总价 32,026,540.00元，单价 13,116.92 元/平方米。 （3）公司为关联方之间提供资金支持的关联交易 ①公司 2010至今没有发生为关联方提供资金支持的情况。 ②公司 2009年度为关联方提供资金支持的发生额及余额如下表所示： 单位：元 关联方名称年初占用资金余额占用资金额偿还资金额年末占用资金余额 德尔集团-2,633,137.0020,853,000.0018,219,863.000.00 合计-2,633,137.0020,853,000.0018,219,863.000.00 ③公司2008年度为关联方提供资金支持的发生额及余额如下表所示： 单位：元 关联方名称年初占用资金余额占用资金额偿还资金额年末占用资金余额 德尔集团42,200,000.001,366,86346,200,000-2,633,137.00 合计42,200,000.001,366,86346,200,000-2,633,137.00 ④独立董事对该关联交易的意见 独立董事意见：公司在近三年内，除 2008、2009年发生了控股股东占用公 司资金的事项外，公司未再发生大股东及关联方占用资金的事项；公司发生的上 述资金占用行为未对公司正常生产经营和独立运作造成实质性影响；公司已采取 了有效措施防止大股东及其关联方对公司的资金占用。 （4）担保事项 ①2009年 1月 5日，德尔集团、苏州地板和汝继勇分别与中国银行吴江支 行签订《最高额保证合同》，担保的债权为德尔地板向中国银行吴江支行申请的 1-2-16 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 综合授信 7,500万元。 ②2010年 3月 30日，德尔集团和苏州地板分别做出董事会决议，同意为德 尔地板向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信 7,500.00万元提供最高 额保证担保。同日，德尔集团、苏州地板、汝继勇分别与中国银行股份有限公司 签订了《最高额保证合同》，为德尔地板向中国银行吴江支行申请综合授信 7,500 万元提供连带责任保证担保，主合同为第 2010授字 24004号《授信额度协议》。 ③2011年 2月 25日，德尔集团、苏州装饰、汝继勇和张婷分别与中国银行 股份有限公司吴江支行签订《最高额保证合同》，为公司向中国银行股份有限公 司吴江支行申请综合授信 17,500万元提供连带责任保证担保，主合同为吴江 （2011）授字 24007号《授信额度协议》。 3 3333、公司关联方往来余额 截止 2011年 6月 30日，公司无关联方往来余额。此外，本次募集资金运用 不涉及关联交易。 4 4444、独立董事对关联交易的意见 公司近三年发生的关联交易均遵循了公正、公平、公开的原则，关联交易决 策均履行了公司章程规定的程序。 独立董事对公司近三年的关联交易进行了核查，一致认为：公司报告期内发 生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确 定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不 存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间报告期内的关联交 易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。 七、董事、监事及高级管理人员情况 七、董事、监事及高级管理人员情况七、董事、监事及高级管理人员情况七、董事、监事及高级管理人员情况七、董事、监事及高级管理人员情况 1-2-17 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 姓名职务性别年龄简要经历兼职情况 2 22220 00001 11110 0000年薪 酬情况（元） 持有公司股份数 量（万股） 与公司的其他 利益关系 汝继勇 董事长、总 经理 男 38 2000年 11月至 2007年 11月，任苏州地板董事、总经 理；2007年 12月至 2008年 8月，任赫斯木业执行董 事、总经理，兼任德尔集团执行董事、苏州地板董事； 2008年 9月至 2010年 10月，任德尔地板董事长、总 经理，兼任德尔集团执行董事、苏州地板董事。 中国林产工业协会地板专 业委员会副会长，南京大 学校董、苏州大学校董， 德尔集团有限公司执行董 事，德尔集团苏州装饰有 限公司董事。 151,000 -* 本公司实际控 制人 张立新 董事、副总 经理 男 43 1989年 8月至 1994年 10月，任福建省永安林业集团 企管科主办；1994年 11月至 1999年 10月，任福建永 安人造板有限公司生产主管、销售主管；1999年 11 月至 2004年 8月，任永林蓝豹公司生产厂长；2004 年 8月至 2007年 11月，任苏州地板副总经理；2007 年 12月至 2008年 8月，任赫斯木业副总经理；2008 年 9月至 2010年 10月，任德尔地板董事、副总经理。 无 111,870 13.20本公司股东 2001年至 2005年 7月，任海尔集团厨电事业部市场 部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理；2005 董事、副总年 8月至 2006年 12月，任苏州地板北京营销中心总 姚红鹏经理、董事 会秘书 男 33 经理、华北大区经理；2007年 1月至 2008年 8月， 任赫斯木业工程部总监；2008年 9月至 2010年 2月， 无 110,910 12.00本公司股东 任德尔地板总经理助理及营运中心负责人；2010年 3 月至 10月，任德尔地板副总经理。 1992年至 1994年服兵役；1995年至 2001年，在吴江 市经贸委工作；2002年 1月至 2007年 11月，任苏州 史旭东董事男 38 地板办公室主任；2007年 12月至 2008年 8月，任赫 斯木业办公室主任；2008年 9月至 2010年 9月，任 公司行政办公室主任 56,930 6.00本公司股东 德尔地板董事、办公室主任。 1968年至 1979年，任黑龙江建三江青龙山农场农业 技术员、统计员、指导员；1979年至 1990年，任北 全国审判业务专家评审委 员会委员、中国版权协会 蒋志培独立董事男 62 京市西城区人民法院任书记员、助理审判员、审判员， 民庭副庭长、庭长、副院长；1990年至 2008年，任 最高人民法院民庭助理审判员、审判员、涉外港澳台 常务理事、副理事长、中 国版权协会法律专业委员 会主任、中国知识产权研100,000* -无 组审判组长、副局级审判员、知识产权办公室副主任、究会常务理事、中华商标 知识产权庭副庭长、民事审判第三庭庭长、审判委员协会常务理事、国家法官 会委员。2008年 8月退休，从事法学教育、法律宣传学院教授。 1-2-18 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 和法律服务工作。 寇文正独立董事男 69 1964年至 1978年，任林业部第二森林调查大队工程 师； 1978年至 1981年，南京林产工业学院读研究生； 1981年至 1994年，任林业部调查规划设计院处长、 总工程师； 1994年至 1996年，任林业部科技司副司 长； 1996年至 2003年，任林业部（国家林业局）资 源司司长； 2003年至今，任中国林业产业协会副会长。 中国林业产业协会副会长 100,000* -无 郑海英独立董事女 48 1988年 7月至 1994年 4月，在中央财政管理干部学 院会计系任教； 1994年 4月至 1996年 4月，在香港 李文彬会计师事务所从事审计工作； 1996年 4月至 1999年 4月，在中央财政管理干部学院会计系任教； 1999年 4月至今，中央财经大学会计学院任教，主要 研究财务会计方向。 中央财经大学会计学院副 教授 100,000* -无 张芸监事会主席男 34 2002年 4月至 2006年 12月，任苏州地板采购专员； 2007年 1月至 2008年 8月，任赫斯木业采购专员； 2008年 9月至 2010年 2月，任德尔地板采购专员； 2010年 2月至 2010年 10月，任德尔地板监事、采购 专员。 公司采购部高级采购专员 35,420 -无 朱斌监事男 33 2001年 3月至 2001年 7月，任吴江市电视台广告部 策划；2001年 8月至 2007年 11月，任苏州地板企划 部文案、策划、部门经理；2007年 12月至 2008年 8 月，任赫斯木业品牌部经理； 2008年 9月至 2010年 10月，任德尔地板品牌部经理。 公司品牌部经理 61,826 -无 童颖超监事女 40 1989年 8月至 2003年 10月，任吴江新生化纤厂生产 二部产品质量检验员；2003年 11月至 2006年 12月， 任苏州地板采购专员； 2007年 1月至 2008年 8月， 任赫斯木业采购专员；2008年 9月至 2010年 10月， 任德尔地板采购专员。 公司采购部高级采购专员 35,020 -无 朱巧林副总经理男 54 1995年至 2006年，任新亚国贸集团总经理、吴江新 亚宾馆总经理； 2006年至 2008年，任博世地产总经 理； 2009年 1月至 2010年 10月，任德尔地板营运中 心经理。 无 79,940 60.00本公司股东 张健副总经理男 38 2001年至 2007年，任成都莱福电声厂总经理； 2008 年至 2009年，任四川省宝音美电子科技有限公司总经 无 50,000 -无 1-2-19 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 理； 2010年 1月至 2010年 10月，任德尔地板总经理 助理。 陈爱明副总经理男 32 2001年 8月至 2005年 11月，任深圳万基药业有限公 司销售经理； 2005年 12月至 2007年 5月，任苏州地 板渠道部经理； 2007年 6月至 2008年 8月，任赫斯 木业 KA部总监； 2008年 9月至 2010年 2月，任德尔 地板营销中心负责人；2010年 3月至 2010年 10月， 任德尔地板副总经理。 无 108,220 12.00本公司股东 吴惠芳财务总监女 43 1989年 7月至 2000年 3月，任吴江市盛泽五交化公 司会计助理； 2000年 5月至 2002年 8月，任永晋电 瓷（苏州）有限公司会计主管；2002年 10月至 2003 年 3月，任彩智电子（苏州）有限公司会计主管； 2003 年 4月至 2007年 10月，任苏州地板财务经理；2007 年 11月至 2008年 8月，任赫斯木业财务经理；2008 年 9月至 2010年 2月，任德尔地板财务经理； 2010 年 3月至 2010年 10月，任德尔地板财务负责人。 无 77,810 6.00本公司股东 注： *公司实际控制人汝继勇通过德尔集团间接持有本公司 45,495,957.60股股份，公司独立董事从 2011年 1月起领取津贴。 1-2-20 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 八、控制股东及实际控制人简要情况 八、控制股东及实际控制人简要情况八、控制股东及实际控制人简要情况八、控制股东及实际控制人简要情况八、控制股东及实际控制人简要情况 （一）控股股东 德尔集团持有公司 8,920.78万股股份，占本次发行前公司总股本的 74.34%， 为公司的控股股东。德尔集团成立于 2003年 7月 30日，注册资本 8,100万元， 法定代表人汝继勇。 （二）实际控制人 汝继勇持有德尔集团 51%的股权，为公司的实际控制人。报告期内，公司的 实际控制人未发生变更。 汝继勇，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号： 32052519731121****，住址：吴江市盛泽镇，高级经济师，中国林产工业协会地 板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔地板董事长、总 经理。现任德尔家居董事长、总经理，兼任德尔集团执行董事、苏州装饰董事。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）财务会计信息 根据公司经审计的财务报告，截止 2011年 6月 30日，公司的财务会计信息 如下： 1、简要资产负债表（合并） 单位：元 资产 2 22220 00001 11111 1111- ----0 00006 6666- ----3 33330 00002 22220 00001 11110 0000- ----1 11112 2222- ----3 33331 11112 22220 00000 00009 9999- ----1 11112 2222- ----3 33331 11112 22220 00000 00008 8888- ----1 11112 2222- ----3 33331 1111 流动资产： 货币资金 164,288,638.54 262,077,962.88 194,547,592.10 52,049,526.72 应收票据 10,911,000.00 -1,300,000.00 - 应收账款 2,830,747.64 2,748,353.54 622,845.80 877,864.82 预付款项 53,230,499.28 19,597,585.90 13,480,403.75 58,191,342.34 其他应收款 5,296,283.78 3,376,671.74 55,032,824.67 51,517,964.84 存货 71,101,978.49 67,762,828.56 37,162,853.36 54,627,232.51 其他流动资产 351,534.37 --- 流动资产合计 3 33330 00008 8888, ,,,,0 00001 11110 0000, ,,,,6 66668 88882 2222. ....1 11110 00003 33335 55555 5555, ,,,,5 55556 66663 3333, ,,,,4 44440 00002 2222. ....6 66662 22223 33330 00002 2222, ,,,,1 11114 44446 6666, ,,,,5 55551 11119 9999. ....6 66668 88882 22221 11117 7777, ,,,,2 22226 66663 3333, ,,,,9 99993 33331 1111. ....2 22223 3333 非流动资产： 固定资产 90,326,509.83 90,656,687.43 54,663,609.89 56,677,100.60 在建工程 2,793,416.00 -5,321,010.38 323,500.00 无形资产 133,984,864.99 10,043,692.48 9,279,242.37 9,060,618.48 长期待摊费用 --46,105.59 74,175.99 递延所得税资产 122,886.81 111,120.90 81,808.02 43,380.40 非流动资产合计 2 22222 22227 7777, ,,,,2 22222 22227 7777, ,,,,6 66667 77777 7777. ....6 66663 33331 11110 00000 0000, ,,,,8 88881 11111 1111, ,,,,5 55550 00000 0000. ....8 88881 11116 66669 9999, ,,,,3 33339 99991 1111, ,,,,7 77777 77776 6666. ....2 22225 55556 66666 6666, ,,,,1 11117 77778 8888, ,,,,7 77777 77775 5555. ....4 44447 7777 资产总计 5 55553 33335 5555, ,,,,2 22223 33338 8888, ,,,,3 33335 55559 9999. ....7 77773 33334 44445 55556 6666, ,,,,3 33337 77774 4444, ,,,,9 99990 00003 3333. ....4 44443 33333 33337 77771 1111, ,,,,5 55553 33338 8888, ,,,,2 22229 99995 5555. ....9 99993 33332 22228 88883 3333, ,,,,4 44444 44442 2222, ,,,,7 77770 00006 6666. ....7 77770 0000 1-2-21 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 （续表）单位：元 负债和所有者权益 2 22220 00001 11111 1111- ----0 00006 6666- ----3 33330 00002 22220 00001 11110 0000- ----1 11112 2222- ----3 33331 11112 22220 00000 00009 9999- ----1 11112 2222- ----3 33331 11112 22220 00000 00008 8888- ----1 11112 2222- ----3 33331 1111 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 -- 应付票据 37,010,000.00 48,370,000.00 126,170,000.00 44,400,000.00 应付账款 48,515,838.74 33,930,827.43 34,077,719.28 28,094,438.13 预收款项 26,903,842.97 44,903,723.93 25,236,133.10 41,356,199.44 应付职工薪酬 3,082,431.22 3,017,958.10 2,282,689.11 1,573,531.93 应交税费 14,444,515.04 13,735,302.56 13,076,391.43 1,224,793.77 应付利息 55,600.02 61,777.78 -- 其他应付款 44,062,067.40 6,001,920.47 3,103,897.14 3,995,481.62 流动负债合计 2 22221 11114 4444, ,,,,0 00007 77774 4444, ,,,,2 22229 99995 5555. ....3 33339 99991 11119 99990 0000, ,,,,0 00002 22221 1111, ,,,,5 55551 11110 0000. ....2 22227 77772 22220 00003 3333, ,,,,9 99994 44446 6666, ,,,,8 88883 33330 0000. ....0 00006 66661 11112 22220 0000, ,,,,6 66664 44444 4444, ,,,,4 44444 44444 4444. ....8 88889 9999 负债合计 2 22221 11114 4444, ,,,,0 00007 77774 4444, ,,,,2 22229 99995 5555. ....3 33339 99991 11119 99990 0000, ,,,,0 00002 22221 1111, ,,,,5 55551 11110 0000. ....2 22227 77772 22220 00003 3333, ,,,,9 99994 44446 6666, ,,,,8 88883 33330 0000. ....0 00006 66661 11112 22220 0000, ,,,,6 66664 44444 4444, ,,,,4 44444 44444 4444. ....8 88889 9999 股东权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 103,743,930.70 103,743,930.70 资本公积 76,581,151.51 76,581,151.51 -- 盈余公积 6,986,426.88 6,986,426.88 16,684,556.68 8,205,236.28 未分配利润 117,596,485.95 62,785,814.77 47,162,978.49 50,849,094.83 归属于母公司股东权益合计 3 33332 22221 1111, ,,,,1 11116 66664 4444, ,,,,0 00006 66664 4444. ....3 33334 44442 22226 66666 6666, ,,,,3 33335 55553 3333, ,,,,3 33339 99993 3333. ....1 11116 66661 11116 66667 7777, ,,,,5 55559 99991 1111, ,,,,4 44446 66665 5555. ....8 88887 77771 11116 66662 2222, ,,,,7 77779 99998 8888, ,,,,2 22226 66661 1111. ....8 88881 1111 少数股东权益 ---- 股东权益合计 3 33332 22221 1111, ,,,,1 11116 66664 4444, ,,,,0 00006 66664 4444. ....3 33334 44442 22226 66666 6666, ,,,,3 33335 55553 3333, ,,,,3 33339 99993 3333. ....1 11116 66661 11116 66667 7777, ,,,,5 55559 99991 1111, ,,,,4 44446 66665 5555. ....8 88887 77771 11116 66662 2222, ,,,,7 77779 99998 8888, ,,,,2 22226 66661 1111. ....8 88881 1111 负债和股东权益总计 5 55553 33335 5555, ,,,,2 22223 33338 8888, ,,,,3 33335 55559 9999. ....7 77773 33334 44445 55556 6666, ,,,,3 33337 77774 4444, ,,,,9 99990 00003 3333. ....4 44443 33333 33337 77771 1111, ,,,,5 55553 33338 8888, ,,,,2 22229 99995 5555. ....9 99993 33332 22228 88883 3333, ,,,,4 44444 44442 2222, ,,,,7 77770 00006 6666. ....7 77770 0000 2、简要利润表（合并） 单位：元 项目 2 22220 00001 11111 1111年 1 1111- ----6 6666月 2 22220 00001 11110 0000年度 2 22220 00000 00009 9999年度 2 22220 00000 00008 8888年度 一、营业总收入 2 22226 66667 7777, ,,,,5 55553 33338 8888, ,,,,3 33335 55553 3333. ....7 77779 99995 55550 00009 9999, ,,,,3 33338 88888 8888, ,,,,8 88880 00009 9999. ....2 22224 44444 44441 11114 4444, ,,,,3 33335 55553 3333, ,,,,0 00003 33334 4444. ....0 00009 99993 33331 11113 3333, ,,,,0 00005 55554 4444, ,,,,5 55554 44445 5555. ....3 33330 0000 其中：营业收入 267,538,353.79 509,388,809.24 414,353,034.09 313,054,545.30 二、营业总成本 2 22220 00001 1111, ,,,,6 66667 77770 0000, ,,,,9 99999 99997 7777. ....6 66662 22223 33338 88881 1111, ,,,,9 99997 77774 4444, ,,,,2 22220 00006 6666. ....6 66664 44443 33331 11115 5555, ,,,,1 11113 33333 3333, ,,,,0 00002 22227 7777. ....3 33337 77772 22225 55558 8888, ,,,,0 00007 77772 2222, ,,,,0 00001 11119 9999. ....2 22227 7777 其中：营业成本 177,815,051.71 338,301,626.06 291,548,034.36 226,785,570.33 营业税金及附加 2,686,159.97 4,545,200.54 1,390,099.31 619,118.08 销售费用 10,271,740.69 24,923,959.99 16,330,980.57 18,427,648.22 管理费用 10,637,603.74 16,395,471.58 6,702,377.10 8,267,496.73 财务费用 256,919.27 -2,301,499.52 -827,199.82 3,924,905.27 资产减值损失 3,522.24 109,447.99 -11,264.15 47,280.64 加：投资收益 -75,656.62 811,544.33 1,351,701.25 三、营业利润 6 66665 5555, ,,,,8 88886 66667 7777, ,,,,3 33335 55556 6666. ....1 11117 77771 11112 22227 7777, ,,,,4 44449 99990 0000, ,,,,2 22225 55559 9999. ....2 22222 22221 11110 00000 0000, ,,,,0 00003 33331 1111, ,,,,5 55555 55551 1111. ....0 00005 55555 55556 6666, ,,,,3 33333 33334 4444, ,,,,2 22222 22227 7777. ....2 22228 8888 加：营业外收入 120,000.00 468,342.25 17,820.00 1,000.00 减：营业外支出 383,606.15 10,459,582.62 33,255.51 207,855.31 四、利润总额 6 66665 5555, ,,,,6 66660 00003 3333, ,,,,7 77775 55550 0000. ....0 00002 22221 11111 11117 7777, ,,,,4 44449 99999 9999, ,,,,0 00001 11118 8888. ....2 22225 55551 11110 00000 0000, ,,,,0 00001 11116 6666, ,,,,1 11111 11115 5555. ....5 55554 44445 55556 6666, ,,,,1 11112 22227 7777, ,,,,3 33337 77771 1111. ....9 99997 7777 减：所得税费用 10,793,078.84 19,703,761.88 15,222,911.48 8,701,728.94 五、净利润 5 55554 4444, ,,,,8 88881 11110 0000, ,,,,6 66667 77771 1111. ....1 11118 88889 99997 7777, ,,,,7 77779 99995 5555, ,,,,2 22226 66665 5555. ....9 99997 77778 88884 4444, ,,,,7 77779 99993 3333, ,,,,2 22220 00004 4444. ....0 00006 66664 44447 7777, ,,,,4 44442 22225 5555, ,,,,6 66664 44443 3333. ....0 00003 3333 归属于母公司所有者的 净利润 54,810,671.18 97,795,256.97 84,793,204.06 47,425,643.03 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.46 0.81 0.71 0.40（二）稀释每股收益 0.46 0.81 0.71 0.40 七、综合收益总额 5 55554 4444, ,,,,8 88881 11110 0000, ,,,,6 66667 77771 1111. ....1 11118 88889 99997 7777, ,,,,7 77779 99995 5555, ,,,,2 22225 55556 6666. ....9 99997 77778 88884 4444, ,,,,7 77779 99993 3333, ,,,,2 22220 00004 4444. ....0 00006 66664 44447 7777, ,,,,4 44442 22225 5555, ,,,,6 66664 44443 3333. ....0 00003 3333 其中：归属于母公司股 东的综合收益总额 54,810,671.18 97,795,256.97 84,793,204.06 47,425,643.03 1-2-22 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书摘要 3、简要现金流量表（合并） 单位：元 项目 2 22220 00001 11111 1111年 1 1111- ----6 6666月 2 22220 00001 11110 0000年度 2 22220 00000 00009 9999年度 2 22220 00000 00008 8888年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 259,747,746.01 628,379,040.46 437,455,863.65 381,360,732.20 收到的税费返还 ---- 收到的其他与经营活动有关的现金 13,138,434.19 132,941,408.44 8,179,087.05 3,603,963.51 经营活动现金流入小计 2 22227 77772 2222, ,,,,8 88888 88886 6666, ,,,,1 11118 88880 0000. ....2 22220 00007 77776 66661 1111, ,,,,3 33332 22220 0000, ,,,,4 44444 44448 8888. ....9 99990 00004 44444 44445 5555, ,,,,6 66663 33334 4444, ,,,,9 99995 55550 0000. ....7 77770 00003 33338 88884 4444, ,,,,9 99996 66664 4444, ,,,,6 66669 99995 5555. ....7 77771 1111 购买商品、接受劳务支付的现金 174,465,660.68 503,370,098.55 163,866,405.36 213,398,875.16 支付给职工以及为职工支付的现金 8,838,239.14 16,289,122.08 10,242,173.00 9,432,300.40 支付的各项税费 29,450,096.53 67,235,168.83 26,882,592.49 25,527,589.34 支付其他与经营活动有关的现金 13,667,534.26 32,704,233.93 100,409,216.20 114,456,536.25 经营活动现金流出小计 2 22222 22226 6666, ,,,,4 44442 22221 1111, ,,,,5 55553 33330 0000. ....6 66661 11116 66661 11119 9999, ,,,,5 55559 99998 8888, ,,,,6 66662 22223 3333. ....3 33339 99993 33330 00001 1111, ,,,,4 44440 00000 0000, ,,,,3 33338 88887 7777. ....0 00005 55553 33336 66662 2222, ,,,,8 88881 11115 5555, ,,,,3 33330 00001 1111. ....1 11115 5555 经营活动产生的现金流量净额 4 44446 6666, ,,,,4 44446 66664 4444, ,,,,6 66664 44449 9999. ....5 55559 99991 11114 44441 1111, ,,,,7 77772 22221 1111, ,,,,8 88882 22225 5555. ....5 55551 11111 11114 44444 4444, ,,,,2 22223 33334 4444, ,,,,5 55556 66663 3333. ....6 66665 55552 22222 2222, ,,,,1 11114 44449 9999, ,,,,3 33339 99994 4444. ....5 55556 6666 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 -75,656.62 811,544.33 1,420,160.17 投资活动现金流入小计 - ----7 77775 5555, ,,,,6 66665 55556 6666. ....6 66662 22228 88881 11111 1111, ,,,,5 55554 44444 4444. ....3 33333 33331 1111, ,,,,4 44442 22220 0000, ,,,,1 11116 66660 0000. ....1 11117 7777 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 131,785,062.80 37,002,442.68 4,318,042.60 16,795,012.00 投资活动现金流出小计 1 11113 33331 1111, ,,,,7 77778 88885 5555,（未完）  |