[年报]永新股份：2011年年度报告摘要
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2012-002 黄山永新股份有限公司2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读年度报告全文。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高敏坚 董事 工作原因 杨贻谋 1.3 公司年度财务报告已经华普会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 永新股份 股票代码 002014 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方 洲 唐永亮 联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 电话 0559-3517878 0559-3514242 传真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,513,086,127.13 1,276,392,235.13 18.54% 1,054,575,342.49 营业利润（元） 160,268,143.97 131,477,179.34 21.90% 121,455,580.23 利润总额（元） 173,875,992.77 143,131,578.36 21.48% 122,250,413.13 归属于上市公司股东 的净利润（元） 147,844,170.70 121,235,153.99 21.95% 100,690,892.49 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 135,277,443.78 109,742,809.93 23.27% 96,013,481.77 经营活动产生的现金 流量净额（元） 197,379,903.87 125,460,797.08 57.32% 116,261,750.73 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 1,313,739,661.93 1,103,938,640.60 19.00% 975,004,728.65 负债总额（元） 447,651,198.63 333,077,593.63 34.40% 276,475,368.04 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 843,479,118.84 750,866,063.38 12.33% 683,883,439.46 总股本（股） 183,019,200.00 140,784,000.00 30.00% 139,200,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.81 0.67 20.90% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.80 0.66 21.21% 0.42 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.74 0.60 23.33% 0.53 加权平均净资产收益率（％） 18.99% 17.29% 1.70% 15.64% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 17.38% 15.65% 1.73% 14.91% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.08 0.89 21.35% 0.84 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.61 5.33 -13.51% 4.91 资产负债率（％） 34.07% 30.17% 3.90% 28.36% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -113,490.04 84,395.84 -2,709,217.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 12,598,544.80 11,395,175.00 3,154,332.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -963,545.86 659,756.16 956,142.12 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 174,638.94 1,151,025.28 3,690,478.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,122,794.04 174,828.18 349,717.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,329,990.40 0.00 0.00 少数股东权益影响额 -2,433,356.82 -41,986.77 -18,452.43 所得税影响额 -148,848.54 -2,018,276.23 -745,590.71 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 87,426.60 0.00 合计 12,566,726.92 - 11,492,344.06 4,677,410.72 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 15,129 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 15,129 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 黄山永佳(集团)有限公司 境内非国有法 人 33.58% 61,465,130 0 0 MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司 境外法人 5.37% 9,832,368 0 0 大永真空科技股份有限公司 境外法人 5.09% 9,322,327 0 0 永邦中国投资有限公司 境外法人 4.20% 7,691,870 0 0 中国工商银行-诺安成长股票 型证券投资基金 境内非国有法 人 3.06% 5,592,746 0 0 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 境内非国有法 人 2.88% 5,270,451 0 0 中国工商银行－诺安价值增 长股票证券投资基金 境内非国有法 人 2.22% 4,056,726 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002深 境内非国有法 人 1.64% 3,007,681 0 0 中国银行－海富通收益增长 证券投资基金 境内非国有法 人 1.52% 2,788,881 0 0 中国建设银行－海富通风格 优势股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.48% 2,705,934 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄山永佳(集团)有限公司 61,465,130 人民币普通股 MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂 料有限公司 9,832,368 人民币普通股 大永真空科技股份有限公司 9,322,327 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 7,691,870 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 5,592,746 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 5,270,451 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金 4,056,726 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 3,007,681 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,788,881 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 投资基金 2,705,934 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存 在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、公司经营情况回顾 （一）公司总体经营情况 2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；这一 年，国内通胀见顶，政策调控初见成效；这一年，中国经济转型加速，民生保障有力推进。在众多国内外因素交织影响下， 尽管国内经济增速逐季回落，但社会消费品市场总额全年仍有较快增长，这为公司保持稳定增长提供了保证。面对复杂多变 的外部环境，公司以发展为要务，效益为中心，以创新为手段，沉着应对、积极应战，完成2011年度各项工作任务，继续保 持持续、健康、较快的发展，实现了“十二五”良好开局。 2011年，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，项目建设稳步推进，市场开发效果显著， 产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。 1、经营业绩稳步增长。2011年，公司坚持以“突出重点、转型升级、效益优先、创新发展”为指导思想，紧紧围绕年度目标， 以市场为导向，加强管理，创新经营。通过全体员工的共同努力，实现营业收入151,308.61万元，同比增长18.54%，净利润 14,784.42万元，同比增长21.95%，继续保持健康稳定的增长。 2、市场拓展取得突破。2011年，公司通过全面细致的市场分析，创新营销积极推进市场结构调整，在差异化市场、建材包装 市场取得新的突破。同时，以柔印产品、基础材料为突破口，扩大外贸业务覆盖区域，全年外贸业务同比增长20%以上。 3、技术研发硕果累累。2011年，公司加大资金投入，注重工艺创新、新品研发，不断提升产品竞争能力，提高产品附加值。 全年成功研发并转化生产新产品50余项，获授专利13项，“复合软包装功能膜绿色制造技术开发与应用”获得“安徽省科学 技术进步一等奖”。 4、投资活动稳步推进。2011年，公司安徽黄山经济开发区生产基地项目有计划分步骤的推进实施，公司科学发展创新发展的 新平台初具雏形；广州永新高标准的新厂区全面完工投入使用，为广州永新的全面升级、实现跨越发展奠定了坚实基础；河 北永新积极谋划扩建升级，大步发展，以形成在华北地区的绝对竞争优势。 5、公司治理日趋完善。2011年，公司被列为安徽省上市公司内部控制规范试点单位。公司以此为契机，全面梳理业务流程， 进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进 一步加强，治理水平得到有效提升。 6、社会责任勇于承担。2011年，公司在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、消费者、债权 人、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供优质超值服务；重视食品安全问题，确保提供 安全的包装产品；关注节能环保，重点做好节能减排工作，积极发展绿色环保包装，减少对环境的影响；关心员工身心健康， 关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和切实维护员工权益；积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。 二、对公司未来发展展望 （一）所处行业现状及发展趋势 根据市场调查机构ICD研究机构《2011~2012全球包装业展望：行业动态、市场趋势和机遇、买家开支和采购战略》调查报 告显示：由于印度和中国等新兴的强劲增长，以及销售模式的创新和生产效率的提高，大部分企业预期未来一年营业收入增 幅将超过前一年。报告认为，在行业整合和可持续发展战略的影响下，软包装将成为包装行业中增长最快的一个领域，而北 美、欧洲、亚太地区三大热点地区增长最为迅速。 在宏观调控组合政策的作用下，拉动中国经济增长的“三驾马车”中的出口、投资增速放缓，但消费的贡献率仍在提升，消 费已经占据举足轻重的地位。2011年12月召开的中央经济工作会议上，更是提出将着力扩大内需，把消费需求作为扩大内需 的主要方向。随着下游产业的持续增长，塑料软包装产品需求也将继续保持较快增长。 目前，我国软包装行业竞争日趋激烈，行业集中度仍然很低，据中国塑料加工工业协会资料显示，我国规模以上（年销售额 在500万元以上）的塑料包装企业约有1500多家。企业规模与海外大企业相比差距，行业集中度极低。 根据《复合膜软包装行业“十二五”规划》，把调整产品结构、发展绿色包装、鼓励兼并重组、扶植打造20亿以上的大型企 业等作为具体目标，通过推进实施划，振兴复合膜软包装行业，提升复合膜软包装企业竞争力，实现复合软包装生产销售值 每年增长15%。 （二）公司的行业地位及优劣势分析 经过近20年的行业积累和专注发展，公司经营规模和资产规模不断扩大，技术研发和创新能力不断加强，已发展成为我国软 包装行业的龙头企业，经济效益和各项经营指标均位居同行业前茅。公司经营持续、稳健，运营质量较好，融资渠道畅通， 具有较强的市场竞争能力和发展保障能力。 1、公司在所处行业中的竞争优势 （1）保有足够的产业规模 公司目前拥有国内外先进的生产设备和国内一流的生产环境，具有5万多吨的彩印复合包装年生产能力且持续追加的投入； 自我配套3万多吨包装薄膜生产线延伸产业链；公司具有长三角、珠三角、环渤海区域覆盖协同的格局，这都使得公司规模 优势愈加明显。 （2）持续的技术进步和升级 公司是国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有博士后科研工作站和省级技术中心，具有较强的技术开发和创新能力；拥 有几十项专利和专有技术，试验检测设备达到国际先进水平，并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系，不断进行技 术储备与创新，保证了公司技术水平在同行业的领先性。 （3）品牌认知和美誉度提高 公司近20年专注软包装行业，公司不仅向市场提供优质产品，更向客户提供包装解决方案及超值服务，得到了众多客户、供 应商等的认可，树立了较好的口碑，“永新”品牌效应逐步显现。另外，“永新”品牌被中国包装联合会授予“2010年度中国 包装优秀品牌”的荣誉称号，多次被评为“安徽省著名商标”，具有较强的品牌优势。 （4）价值链资源的整合能力 公司目标定位于高端和专业，与产业链当中各细分行业的领导者或第一集团的紧密合作当是公司价值的最直接体现。由于公 司的专业和经验，已与相关产业的龙头企业、知名企业和跨国公司建立了技术、商业合作和战略伙伴关系，价值链资源优质 且稳定。 （5）产品结构优化和调整 随着公司产品结构调整的不断深入，产品结构日趋合理，除了泛快消品之外亦向其他领域逐步拓展并取得了较大突破，为公 司的成长打开更广阔的空间，具有一定的产品结构优势。 2、公司在所处行业中的竞争劣势 公司持续较快的成长的预期与专业及其后备管理人才的匹配能力不足的矛盾较为突出；引进国际技术成果能力不强，打开国 际产品市场手段不足，参与国际商业竞争的渠道不够。上述劣势的形成不仅有客观上的条件局限，也有主观上的行动不力。 （三）2012年工作思路及工作重点 2012年，是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司将继续围绕“十二五”期间的基本任务和目标，努力实现2012 年度的较快较好发展。同时，公司将更加着眼公司的中期发展而展开科学谋划主动实施，为公司的更好更大发展拓展蓄势。 2012年，公司应当贯彻继续深入推进调结构、促升级的经营方针，巩固传统优势，加快项目建设，加速转型升级，为“十二 五”跨越发展奠定坚实基础。为此，公司将重点做好以下工作： 1、积极推进融资进程，增强公司发展后劲 积极推进再融资，力争按预期完成公司非公开发行工作；做好募集资金到位后的管理和使用；积极拓宽融资渠道和融资方式， 为公司的后续发展不断提供资金保障。 2、稳步实施项目建设，促进公司技术升级 加强对项目推进工作的分析预测，在保证安全的前提下创新思路，加快建设进度，力争早竣工、早投产、早出效益；做好开 发区基地的投资规划，深入市场调研，充分发挥新项目带动作用，加快公司转型步伐。 3、适应结构调整要求，加大市场拓展力度 持续推进营销创新，努力做好柔印市场开发；加快推进市场结构调整，重点关注工业品包装、纸塑包装、注塑类包装等细分 或相关领域的市场开发，优化产业结构；持续拓展国际市场，实现国际业务新突破。 4、加强对外投资管理，保持发展壮大势头 加强对外投资的管理，努力实现投资预期以保护股东权益，提高股东收益；继续进行新的对外投资的可行性研究与考证，培 育新的增长极。广州永新要加强内部管理，加大市场开发，发挥新厂优势，提升自身功能，实现良性发展；河北永新要积极 做好扩建升级项目的投资建设，及早谋划，细分市场，抢占先机，夯实发展基础。 5、强化内控规避风险，规范运作科学发展 加强对子公司的指导和监督，促进其规范发展，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监督检查；增强全员 的内控意识，强化全员的法律意识，进一步规范公司治理行为，实现公司的科学发展。 6、坚持人才发展战略，打造专业高效团队 继续做好人力资源管理，持续完善用人机制；积极构建发展平台，建立科学的绩效考核和激励机制，不断完善人才引进、培 养、使用的新举措、新机制；建立多元人才培养机制，突出培养创新型技术人才和复合型管理人才，促进公司专业化、职业 化方向发展，为公司运行和成长提供支撑，为公司向更高水平发展提供动力。 （四）资金需求及使用计划 随着公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求巨幅放大。公司除了正在实施的通过股权融资 方式解决部分资金需求外，还将根据公司实际运营及其投资需要以其他融资方式予以解决。 （五）面临的风险分析 1、原材料价格异常波动的风险 公司生产所需的主要原材料，如BOPP膜、PET膜、PE膜及粒料、CPP膜及PP粒料等，在生产成本中所占的比例不低于50%。 上述原材料市场价格由于受国际石油价格影响，在报告期内波动幅度较大，使公司的成本控制难度加大，进而影响公司总体 经营和盈利能力的稳定性。 2、行业内部竞争的风险 近年来，我国塑料包装制品行业的市场需求量呈现持续增长的态势，市场前景广阔，但市场竞争非常激烈。而随着中国市场 开发程度的提高，跨国公司进入国内市场竞争进一步加剧。虽然公司在规模、效益方面位居同行业第一，但公司如果不能进 一步发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。 3、募集资金投资风险 公司正在实施的非公开发行募集资金投资项目立项过程均履行了规定的决策程序，具有较强的操作性。但在项目实施及后续 经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因 素导致项目建设未能实现预期收益的风险。 4、规模扩大引致的经营管理风险 随着公司规模的扩大，创新项目的增加，以及涉及多种业务门类，对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战。尽管公司 已形成了较为有效的经营模式，并建立了相对完善的管理制度、研发体系、营销网络体系和稳定的管理层团队，培养了一批 经验丰富、业务能力强的业务骨干，若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管 理和控制能力，将对公司进一步发展产生不利影响。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 其它塑料制造业 148,367.46 120,170.76 19.00% 19.03% 18.62% 0.28% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 彩印复合包装材料 141,554.98 113,977.13 19.48% 20.77% 20.68% 0.06% 真空镀铝包装材料 3,868.58 3,639.34 5.93% -14.87% -13.45% -1.53% 塑料软包装薄膜 2,943.90 2,554.29 13.23% 1.78% -3.81% 5.03% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 黄山永新股份有限公司 董事长：江继忠 二〇一二年一月十六日 中财网
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