[发行]万润科技：首次公开发行股票招股说明书摘要
万润新商标应用 深圳万润科技股份有限公司 SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO. ， LTD . ( 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 ) 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层） 发行人声明 本 招股说明书 摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招股说明书 全文的各部分内容。 招股说明书 全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认 购决定之前，应仔细阅读 招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。” 投资者若对本 招股说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 招股说明书 及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 及其 摘要中财务会计资料真实、完整。” 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股 票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、公司本次发行前总股本6,600万股，本次拟发行2,200万股，发行后总 股本为8,800万股。 同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、 郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日 起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也 不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。” 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、 张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科 技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本 人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持 的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过 百分之五十。” 股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司 不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购 本 公司所持有的该部分股份。” 股东嘉铭投资 和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记 之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人 管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该 部分股份。” 股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十 二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发 行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。” 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十 三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理 事会将承继弘盛投资的禁售期义务。 2、根据公司2010 年 12 月 27 日第四次临时股东大会决议，截至公司首次公 开发行 A 股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 3、利润分配政策 （1）公司的利润分配政策为： ①公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和 稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润； ②公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情 况下，公司可以进行中期现金分红； ③公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提 请股东大会审议批准。公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的 股利不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董 事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配 之余，提出并实施股票股利分配预案； ④公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独 立董事应当对此发表独立意见； ⑤存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该 股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （2）公司利润分配政策决策程序如下： 公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上 独立董事同意提请股东大会审议，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润 分配政策进行审核并出具书面意见。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策 的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事 会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大 会审议，公司通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。 （3）公司制定了《深圳万润科技股份有限公司未来三年分红回报规划 （2011-2013年度）》，对未来三年的股利分配作出了进一步安排。 2011-2013年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利 不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十。如果在2011-2013年，公司净利 润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一 致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积 金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。 （4）公司同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰承诺：其在作为实际控制 人期间，将不会提案要求修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配 股利的条款（“公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的百分之二十”）； 同时李志江、罗小艳和李驰还承诺：如果将发生致使控制权转移的股权转让， 股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求 修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。 详细内容请参阅本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别 关注其中的以下风险因素： 1、租赁厂房搬迁风险 公司现有厂房为租赁所得，厂房及所处土地产权为出租方合法拥有。租赁期 至 2015 年 2 月 17 日止，同时租赁协议约定：租赁期满后，公司在同等条件下享 有 优先续租权。现有厂房 所有权人 作出承诺：未来五年内不会将该宗房产予以拆迁、 转让、抵押或用于其他目的，并积极促使东方建富优先满足公司厂房租赁需求。 同时，公司 全资子公司广东恒润取得位于东莞市松山湖北部工业城的国有土地使 用权，用于本次募集资金投资项目的建设，预计 2015 年前建成并达产，公司生产 能力将大幅提升。 如果租赁期限届满，公司未能成功续租，或募集资金投资项目未能顺利达产， 厂房搬迁将对公司未来业绩造成一定影响。 2、高新技术企业税收优惠政策变动风险 公司于 2008 年 12 月 16 日获得国家高新技术企业证书，有效期为三年。根 据《关于印发 < 高新技术企业认定管理暂行办法 > 的通知》和 2008 年 1 月 1 日 起实施的新《企业所得税法》，公司享受国家关于高新技术企业的税收优惠 政策， 自 2008 年起按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于高新技术企业资格复审 期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定，高 新技术企业在通过资格复审之前，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。 2011 年 9 月 23 日， 深圳市 高新技术企业认定管理机构 （以下简称“认定机 构”）通过了公司的高新技术企业认定资格复审 。 2011 年 10 月 31 日，认定机构 公示了包括公司的评审结果。目前 15 个工作日的公示期已经结束，在经 全国高 新技术企业认定管理工作领导小组备案后将由认定机构 颁布新的国家高新技术 企业证书。 如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新 技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。 3、市场风险 随着LED应用领域不断拓展和国家产业政策的推动，LED市场需求正不断加 速扩大。在此背景下，行业内现有企业进一步扩大产能以满足市场需求，同时吸 引了更多资本新进入LED行业。特别是近年来，由于劳动力成本和市场空间等因 素影响，全球LED产业正不断向中国大陆转移，台湾亿光、佰鸿及其他国外行业 龙头已经在大陆设厂，预计未来5-10年内，珠三角、长三角、福建与江西等地 区将会成为世界LED光源器件封装中心，LED封装领域存在竞争加剧的风险。 第二节 本次发行概况 1 、股票种类 人民币普通股（ A 股） 2 、每股面值 1.00 元 3 、发行股数 2, 2 00 万股，占发行后总 股本 的比例为 25. 00 % 4 、每股发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价 结果和市场情况确定发行价格 5 、市盈率 30倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6 、发行前每股净资产 3.36元（按照 20 11年 6月 30日 经审计的净资产除以本次发行 前总股本计算） 7 、发行后每股净资产 2.52 元 （按照 20 11 年 6月 30日 经审计的净资产加上本次发行 筹资净额之和除以本次发行后总 股本 计算） 8 、市净率 4.76 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 9 、发行方式 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式 10 、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 11 、本次发行股份的流通限 制和锁定安排 同一实际控制人李志江、罗小艳、李驰以及股东罗明、罗 平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和 孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不 由万润科技回购本人所持有的该部分股份。” 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、 罗小艳、罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承 诺期限届满后，在本人担任万润科技董事、监事、高级管理人 员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有 万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让 本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月 后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占本人直接 及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。” 股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十 六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润 科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股 份。” 股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增 资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十 二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有 的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分 股份。” 股东弘 盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变 更登记之日起四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，本 公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技 股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。” 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基 金实施办法》第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事 会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁 售期义务。 1 1 、承销方式 主承销商余额包销 1 2 、预计募集资金总额 约 2.64 亿元 1 3 、预计募集资金净额 约 2. 19 亿元 14 、发行费用概 算 承销保荐费用 3,557.00万元 律师费用 117.84万元 审计 验资 费用 389.80万元 评估费用 9.00万元 信息披露及发行手续费 用 等 390.60万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中 深圳万润科技股份有限公司 英文名称 Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. 注册资本 66,000,000 元 法定代表人 李志江 有限公司成立 日期： 2002 年 12 月 13 日 股份公司设 立日期： 200 8 年 6 月 3 日 住所 深 圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 邮政编码 518107 电话 0755 - 33953399 、 29886863 传真号码 0755 - 33236389 、 29886865 互联网网址 http://www.mason - led.com 电子信箱 w an r un@mason - led.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）公司的设立方式 公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更设立，万润有限是于 2002 年 12 月 13 日在深圳市工商行政管理局登记注册的有限公司。 2008 年 6 月 3 日 ，经深 圳市工商局核准，万润有限整体变更为深圳万润科技股份有限公司，取得《企业 法人营业执照》，注册号为 440301103175609 。 （二）发行人及其投入的资产内容 公司的发起人 均以其在深圳市万润 有限公司所占注册资本比例，对应折为各 自所占股份有限公司的股份比例。 三、有关股本的情况 （一）总 股本 、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总 股本 66 , 0 00,000 股，本次发行 22 , 0 00 ,000 股流通股，占 发行后总 股本 的 25. 00 % ，发行后总 股本 为 88, 0 00 ,000 股，均为流通股。 同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、 郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日 起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也 不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。” 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、 张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科 技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本 人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持 的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过 百分之五十。” 股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司 不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本 公司所持有的该部分股份。” 股东嘉铭投资 和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记 之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人 管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回 购本公司所持有的该 部分股份。” 股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十 二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发 行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。” 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十 三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理 事会将承继弘盛投资的禁售期义务。 （二）公司股东持股情况 1 、发起人持股情况 序号 股东名称 持股数 ( 股 ) 持股 比例 (%) 1 罗小 艳 15,000,000 30.00 2 李 驰 8,000,000 16.00 序号 股东名称 持股数 ( 股 ) 持股 比例 (%) 3 李志江 6,040,000 12.08 4 罗 明 4,860,000 9.72 5 江明投资 2,500,000 5.00 6 吴贤耀 2,400,000 4.80 7 罗 平 2,200,000 4.40 8 张中汉 2,100,000 4.20 9 孙 蓉 1,500,000 3.00 10 黄海霞 1,200,000 2.40 11 郝 军 700,000 1.40 12 佟慧兰 6 25,000 1.25 13 欧阳建华 625,000 1.25 14 江文英 625,000 1.25 15 林作华 625,000 1.25 16 陈 菲 400,000 0.80 17 刘 平 200,000 0.40 18 罗广东 150,000 0.30 19 周明益 8 4 ,000 0.1 7 20 喻小敏 8 3 ,000 0.1 7 21 刘红玉 8 3 ,000 0.1 7 合 计 50,000,000 100.00 2 、前十名自然人股东持股情况 截至本招股书签署日，公司共有 13 名自然人股东。 本次发行前前十名自然 人股东持股情况如下： 序号 姓名 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 在发行人单位任职 情况 1 罗小艳 15,000,000 22.73 董事 2 李志江 12,820,000 19.42 董事长 3 李 驰 8,000,000 12.12 -- 4 罗 明 5,026,000 7.62 董事、总经理 5 罗 平 2,200,000 3.33 -- 6 张中汉 2,100,000 3.18 董事、副总经理 7 孙 蓉 1,500,000 2. 27 -- 8 黄海霞 1,200,000 1.82 -- 序号 姓名 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 在发行人单位任职 情况 9 郝 军 1,000,000 1.52 董事、董事会秘书、 财务总监 10 陈 菲 400,000 0.61 监事会主席 合计 49,246,000 74.62 -- 3 、国有股份及外资股份 （ 1 ） 本次发行前，发行人唯一国有股东弘盛投资持有公司 460 万股，占发 行前 股本 6.97% 。 （ 2 ） 本次发行前，发行人不存在外资股份。 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司股东罗小艳与李志江系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女 ，罗明系 罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，黄海霞系罗明之配偶。 公司股东之间，除上述关联关系之外，无其他关联关系。 四、发行人的主营业务 （一）主营业务及主要产品 公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端 LED 光源器件封装和 LED 照明产品提供商，为客户提供 “客制化”、 “一体化” 解决方案 。 公司的主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类，其中LED 光源器件根据封装形式又可以分为直插式LED和贴片式LED产品。LED照明产品 根据具体应用领域不同又可以细分为LED通用照明产品和LED景观装饰照明产 品。 （二）产品销售方式和渠道 公司 LED 光源器件主要采取直销模式 为主，经销模式为辅 的方式来开拓市 场 ，在直销模式下 销售人员直接面对LED应用产品客户，保持与最终客户的面对 面沟通和快捷服务，全方位和及时准确地了解客户需求。公司与主要客户签订长 期销售合同，具体的每次交易采取订单方式完成。 公司 LED 照明产品的境外销售主要采取经销模式 为主，直销模式为辅的方 式。 公司与美国、日本、欧洲等区域的主要渠道商建立了长期的合作伙伴关系， 主要采用“生产前预收定金，发货前结清余款”的方式。未来将逐步扩大信用证 等结算方式。 LED 照明产品的国内销售主要采取直销的销售模式。 （三）所需主要原材料 公司 LED 光源器件的原材料均为自主采购； LED 照明产品使用公司自产的 LED 光源器件，另 从 外部采购五金件、电子料及其他部件。主要原材料按生产计划采 购 。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 由于经济的全球化， LED 产业的发展正在逐步形成国际分工，目前主要分布 在美 国、日本、欧洲 、中国台湾、中国大陆等国家和地区。 国内 LED 行业已形成较为完整的产业链： LED 芯片产业增长迅速，但高端市 场仍由境外厂商占据； LED 封装产业最具国际竞争力，已成为 全球封装基地； LED 应用产业发展迅速，照明与背光已成主要应用领域。 公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端 LED 光源器件封装和 LED 照明产品提供商 。 经过多年持续创新与发展，公司已形成技术优势、产品服务优 势、 中高端市场准入优势、产业链配套优势、品牌优势等诸多核心竞争优势，确 保公司持续快速发展。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产 公司的主要固定资产包括机器设备、运输工具、电子及其他设备。 截至2011 年6月30日，公司固定资产及累计折旧情况如下： 资产项目 账面原值 （万元） 累计折旧 （万元） 账面净值 （万元） 成新率 机器设备 11,297.96 2,688.83 8,609.13 76.20% 运输工具 161.29 94.80 66.49 41.23% 电子及其他设备 821.73 307.63 514.10 62.56% 合 计 12,280.98 3,091.26 9,189.72 74.83% 1 、主要生产设备 截至2011年6月30日，公司生产经营使用的主要生产设备情况如下： 单位：万元 序号 资产名称 数量 资产价值 （万 元） 累计折旧 （万元） 账面净值 （万元） 成新率 1 自动固晶机 75 2 , 507.84 700.40 1 , 807.44 72.07% 2 自动焊线机 74 3 , 266.60 681.36 2 , 585.24 79.14% 3 自动封胶机 30 263.57 68.26 195.32 74.11% 4 自动分光机 79 2 , 861.31 680.48 2 , 180.83 76.22% 5 SMD 自动编带机 15 652.18 117.36 534.82 82. 00% 2 、主要房屋建筑物 截至 招股说明书 签署日，公司生产经营所需房产 均为本公司 租赁所得，具体 情况如下 : 序 号 出租人 租赁房屋 租赁面积 （平方米） 租赁期限 用途 1 深圳市东方 建富实业有 限公司 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 （深房地字第 5000352583 号） 20,880.00 2009 年 3 月 1 日 - 201 2 年 2 月 17 日 厂房 2 20 12 年 2 月 1 8 日 - 201 3 年 2 月 17 日 （续期） 3 2013 年 2 月 18 日 - 2015 年 2 月 17 日 （续期） 4 深圳市东方 建富实业有 限公司 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 3 楼 （深房地字第 5000352583 号） 1,51 3 .00 2009 年 2 月 1 8 日 - 2012 年 2 月 17 日 宿舍 5 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 2 、 5 楼 （深房地字第 5000352583 号） 2,952.00 2009 年 9 月 1 日 - 2012 年 2 月 17 日 6 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 4 楼 （深房地字第 5000352583 号） 756.00 20 10 年 3 月 1 日 - 2012 年 2 月 17 日 7 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 2 、 3 、 4 、 5 楼 （深房地字第 5000352583 号） 5,220.00 2012 年 2 月 18 日 - 2013 年 2 月 17 日 （续期） 8 深圳市东方 建富实业有 限公司 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 1 楼 （深房地字第 5000352583 号） 978.00 2009 年 3 月 1 日 - 2012 年 2 月 17 日 食堂 9 2012 年 2 月 18 日 - 2013 年 2 月 17 日 （续期） 10 深圳市东方 建富实业有 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工 业园 A 栋 1 楼 978.00 2010 年 12 月 16 日 - 2013 年 2 月 17 日 食堂 序 号 出租人 租赁房屋 租赁面积 （平方米） 租赁期限 用途 限公司 （深房地字第 5000352583 号） 11 深圳市东方 建富实业有 限公司 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 6 楼 （深房地字第 5000352583 号） 1,500.00 2010 年 12 月 4 日 - 2013 年 2 月 17 日 宿舍 12 深圳市东方 建富实业有 限公司 深圳市光明新区圳美公常路北 侧雅盛科技工业园 A 栋 6 楼 （深房地字第 5000352583 号） 180.00 2011 年 5 月 25 日 - 2013 年 2 月 17 日 宿舍 上述第 1 至 12 项房产为深圳市雅盛投资有限公司所拥有的物业，其知悉并 同意深圳市东方建富实业有限公司转租给本公司使用。 现有厂房 所有权人 深圳市雅盛投资有限公司 作出承诺：未来五年内不会将该 宗房产予以拆迁、转让、 抵押或用于其他目的，并积极促使东方建富优先满足公 司厂房租赁需求 。 （二）主要无形资产 1 、土地使用权 公司的全资子公司广东恒润拥有 3 宗土地的国有土地使用权，面积共计 37,400.03 平方米，均为出让取得，合法拥有国有土地使用权 ，准备用于本次募 集资金投资项目 。具体情况如下： 土地证 编号 土地 使用权人 土地 座落位 置 使用权面积 （平方米） 终止日期 他项 权利 东府国用 (2010) 第 特 277 号 广东恒润 东莞市松山湖 北部工业城 12,466.00 2060 . 06.24 无 东府国用 (2010) 第 特 297 号 广东恒润 东莞市松山湖 北部工业城 18,934.03 2060 . 07.06 无 东府国用 (2011) 第 特 69 号 广东恒润 东莞市松山湖 北部工业城 6,000.00 2061. 01.25 无 2 、商标 截至招股说明书签署日，公司拥有12项注册商标： 序号 注册人 商标样式 注册证号 类别 注册有效期限 1 万润科技 5414056 11 2009 - 8 - 21 - 2019 - 8 - 20 2 万润科技 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\537QHSSH}ME3NAC~]@KOZ{6.jpg 7655191 11 2011 - 3 - 7 - 2021 - 3 - 6 序号 注册人 商标样式 注册证号 类别 注册有效期限 3 万润科技 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Z1$KO6T5Q_F]YN%3N8{UZI4.jpg 7655179 11 2011 - 3 - 7 - 2021 - 3 - 6 4 万润科技 7655173 11 2011 - 3 - 7 - 2021 - 3 - 6 5 万润科技 7806516 11 2011 - 3 - 21 - 2021 - 3 - 20 6 万润科技 7806524 11 2011 - 3 - 21 - 2021 - 3 - 20 7 万润科 技 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\537QHSSH}ME3NAC~]@KOZ{6.jpg 7655076 9 2011 - 4 - 21 - 2021 - 4 - 20 8 万润科技 7655119 9 2011 - 3 - 7 - 2021 - 3 - 6 9 万润科技 7655132 9 2011 - 3 - 7 - 2021 - 3 - 6 10 万润科技 7806472 9 2011 - 3 - 21 - 2021 - 3 - 20 11 万润科技 7806480 9 2011 - 3 - 21 - 2021 - 3 - 20 12 万润科技 7676811 37 2011 - 4 - 28 - 2021 - 4 - 27 3 、 专利 截至招股说明书签署日，公司拥有51项专利权： 序号 专利名称 专利号 专利类别 申请日 授权公告日 1 一种防水灯条 ZL200720119816.1 实用新型 2007 - 4 - 28 2008 - 4 - 23 2 一种 LED 灯结构 ZL200720120161.X 实用新型 2007 - 5 - 18 2008 - 2 - 27 3 一种侧光 LED 软 灯条 ZL200820094868.2 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 4 - 15 4 一种 LED 嵌灯 ZL200820094874.8 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 4 - 15 5 一种贴片式红外 线接收模组 ZL200820094873.3 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 4 - 15 序号 专利名称 专利号 专利类别 申请日 授权公告日 6 一种 LED 灯条内 嵌式接头结构 ZL200820094871.4 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 7 - 15 7 一种大功率 LED 灯条 ZL200820094869.7 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 7 - 15 8 一种大功率 LED 灯 ZL200820094872.9 实用新型 2008 - 6 - 18 2009 - 8 - 1 9 9 一种 LED 霓虹灯 软灯条结构 ZL200 820095814.8 实用新型 2008 - 7 - 25 2009 - 5 - 6 10 一种大功率 LED 灯对流散热装置 ZL200820095896.6 实用新型 2008 - 8 - 1 2009 - 5 - 13 11 路面照明光源使 用的反光杯结构 ZL200820095895.1 实用新型 2008 - 8 - 1 2009 - 5 - 13 12 灯具及其散热器 ZL200820212142.4 实用新型 2008 - 9 - 25 2009 - 8 - 5 13 一种大功率的 LED 嵌灯结构 ZL200820212937.5 实用新型 2008 - 1 0 - 10 2009 - 7 - 22 14 一种高效 LED 灯 具驱动电路 ZL200820212471.9 实用新型 2008 - 10 - 21 2009 - 8 - 19 15 灯泡及其散热器 ZL200820212472.3 实用新型 2008 - 10 - 21 2009 - 9 - 9 16 LED 灯及其散热 器 ZL200820212473.8 实用新型 2008 - 10 - 21 2009 - 9 - 9 17 一种 LED 路灯装 置 ZL200820212475.7 实用新型 2008 - 10 - 21 2009 - 9 - 16 18 照明装置及其散 热器 ZL200820212469.1 实用新型 2008 - 10 - 21 2009 - 9 - 9 19 一种柔性发光二 极管灯带 ZL200820213059.9 实用新型 2008 - 10 - 31 2009 - 7 - 29 20 可调角度的 LED 灯具支架 ZL200820234925.2 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 21 一体式面板灯 ZL200820234934.1 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 22 LED 灯 ZL200820234924.8 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 23 一种发光面板灯 ZL200820234933.7 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 24 LED 壁灯 ZL200820234932.2 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 25 LED 天花灯 ZL200820234928.6 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 26 壁灯 ZL200820234927.1 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 27 发光二极管路灯 ZL20082023492 9.0 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 28 LED 筒灯 ZL200820234930.3 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 29 壁灯 ZL200820234926.7 实用新型 2008 - 12 - 10 2009 - 10 - 14 30 LED 日光灯 ZL200920130633.9 实用新型 2009 - 4 - 8 2010 - 2 - 3 31 一种组合支架 ZL200920131376.0 实用新型 2009 - 4 - 30 2010 - 3 - 17 序号 专利名称 专利号 专利类别 申请日 授权公告日 32 一种红外线接收 头 ZL2 00920131375.6 实用新型 2009 - 4 - 30 2010 - 4 - 21 33 一种 LED 线型灯 具 ZL200920133455.5 实用新型 2009 - 6 - 29 2010 - 6 - 9 34 一种 LED 路灯 ZL200920205953.6 实用新型 2009 - 10 - 13 2010 - 8 - 11 35 台灯 ZL201030046105.3 外观设计 2010 - 1 - 8 2010 - 8 - 25 36 LED 路灯 ZL200930167978.7 外观设计 2009 - 8 - 11 2010 - 12 - 29 37 大功 率 LED 支架 及 LED 灯 ZL201020297239.7 实用新型 2010 - 8 - 19 2010 - 12 - 29 38 一种贴片式发光 二极管 ZL201020264583.6 实用新型 2010 - 7 - 20 2011 - 2 - 16 39 LED 的封装结构 ZL201020272530.9 实用新型 2010 - 7 - 27 2011 - 3 - 30 40 一种 LED 日光灯 ZL200910107829.0 发明 2009 - 5 - 31 2011 - 4 - 20 41 LED 路灯 ZL201030637683.4 外观设计 2010 - 11 - 26 2011 - 6 - 1 42 大功率 LED 灯及 其制作方法 ZL201010293542.4 发明 2010 - 9 - 27 2011 - 06 - 29 43 模块式 LED 路灯 ZL201020648123.3 实用新型 2010 - 12 - 8 2011 - 7 - 20 44 台灯 ZL201030696412.6 外观设计 2010 - 12 - 24 2011 - 7 - 20 45 台灯 ZL 201030696416.4 外观设计 2010 - 12 - 24 2011 － 9 － 7 46 台灯（功夫龙少） ZL201130058637 .3 外观设计 2011 － 3 － 29 2011 － 9 － 21 47 台灯（智慧牛） ZL 201130058647.7 外观设计 2011 - 03 - 29 2011 － 9 － 21 48 台灯（小蜜蜂） ZL 201130058646.2 外观设计 2011 - 03 - 29 2011 － 9 － 21 49 台灯（长颈龙） ZL 201130058649.6 外观设计 2011 - 03 - 29 2011 － 9 － 21 50 台灯（乖乖鹿） ZL 201130058636.9 外观设计 2011 - 03 - 29 2011 － 9 － 21 51 路灯以及 监控装 置 ZL 200910107116.4 发明 2009 - 4 - 23 2011 - 11 - 16 六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争情况 本公司实际控制人及其控制的企业不从事与本公司相同或相近的业务，因此 与本公司不存在同业竞争。 （二） 关联交易 1 、经常性的关联交易 报告期内公司及其前身万润有限与关联方发生的经常性关联交易主要为：委 托关联方代收货款。 报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易主要为关联方代收款，具体 情况如下： 关联方 名称 2011年1－6月 2010年度 2009年度 2008年度 金额 （万元） 占收入 比例 (%) 金额 （万元） 占收入 比例 (%) 金额 （万元） 占收入 比例 (%) 金额 （万元） 占收入 比例 (%) 万润科技 (香港) - - - - - - 680.33 4.53 万润科技 ( 香港 ) 为公司同一实际控 制人之一的李志江、罗小艳控制的于香港 注册的公司，主要负责代理本公司 收取境外客户货款等事项。 公司通过万润科技 ( 香港 ) 代收了部分国际贸易货款，并未向其支付手续费。 为了规范国际贸易代收款事宜，公司于 2007 年 12 月在香港注册设立 全资子公司 香港万润， 负责代收国际 贸易款项 业务。 香 港万润成立之后，逐步承接了万润科技（香港） 原负责代收国际贸易款项 业务。万润科技（香港） 2008 年完成了对发行人 2007 年度对境外销售收款工作 后，不再为发行人执行代收货款职能， 并于 2010 年 4 月注销。 2 、偶发性的关联交易 报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易主要是：向关联方借入生产 资金、接受关联方担保以及接受关联方专利赠与。 （ 1 ）向关联方借入资金 公司于 2008 年 4 月 28 日和 2008 年 7 月 3 日分别向关联方李志江借入资金 2,850,000.00 元和 3,500,000.00 元，此项借款不计息，无偿提供给 公司使用， 该项借款已于 2010 年 8 月前全部归还。 报告期内关联方应收应付款项余额情况具体如下： （未完）  |