[年报]金瑞科技：2011年年度报告
金瑞新材料科技股份有限公司 600390 2011年年度报告 金瑞科技2011年年度报告 目 录 一、 重要提示 .................................... 2 二、 公司基本情况 ................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 ...................... 4 四、 股本变动及股东情况 .......................... 6 五、 董事、监事和高级管理人员 .................... 9 六、 公司治理结构 ............................... 14 七、 股东大会情况简介 ........................... 19 八、 董事会报告 ................................. 20 九、 监事会报告 ................................. 34 十、 重要事项 ................................... 36 十一、 财务报告 ................................. 41 十二、 备查文件目录 ............................ 120 1 金瑞科技2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 朱希英 主管会计工作负责人姓名 张娥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周金玉 公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人 员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金瑞科技 公司的法定英文名称 Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd. 公司法定代表人 朱希英 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号 电话 0731-88657400 0731-88657382 传真 0731-88711158 0731-88711158 电子信箱 liudan@crimm.cn limiao@crimm.cn 2 金瑞科技2011年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号 注册地址的邮政编码 410012 办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号 办公地址的邮政编码 410012 公司国际互联网网址 www.king-ray.com.cn 电子信箱 office@king-ray.com.cn （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金瑞科技 600390 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年 8月 31日 公司首次注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1号 首次 变更 公司变更注册登记日期 2000年 7月 28日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1号 企业法人营业执照注册号 4300001004097 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 第五次 变更 公司变更注册登记日期 2011年 9月 27日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216号维一星城国际 27层 3 金瑞科技2011年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -103,777,302.07 利润总额 -93,861,747.96 归属于上市公司股东的净利润 -86,955,991.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -93,764,115.73 经营活动产生的现金流量净额 52,564,350.86 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额2010年金额2009年金额 非流动资产处置损益 -925,372.33 4,226,068.46 -834,087.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,198,185.19 6,980,842.29 3,796,622.00 债务重组损益 -255,277.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 -5,591,342.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 642,741.25 2,877,112.85 922,927.47 少数股东权益影响额 -1,497,162.85 -1,346,006.19 -411,661.73 所得税影响额 -1,610,266.76 -2,455,288.78 -387,505.66 合计 6,808,124.50 10,282,728.63 -2,760,326.49 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据2011年2010年 本年比上年增 减（ %） 2009年 营业总收入 1,259,446,049.18 1,296,699,078.79 -2.87 1,011,695,606.28 营业利润 -103,777,302.07 36,702,648.55 -382.75 -158,691,567.52 利润总额 -93,861,747.96 47,550,027.72 -297.40 -155,061,383.96 归属于上市公司股东的净利 润 -86,955,991.23 27,942,168.81 -411.20 -101,800,368.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -93,764,115.73 17,659,440.18 -630.96 -99,040,041.59 经营活动产生的现金流量净额 52,564,350.86 85,152,521.65 -38.27 68,340,276.04 4 金瑞科技2011年年度报告 2011年末2010年末 本年末比上年 末增减（ %） 2009年末 资产总额 1,363,828,878.42 1,455,019,206.28 -6.27 1,266,127,901.12 负债总额 799,349,021.14 796,047,133.49 0.41 569,126,264.35 归属于上市公司股东的所有者 权益 539,079,971.63 626,028,705.77 -13.89 601,145,932.13 总股本 160,050,000.00 160,050,000.00 0.00 160,050,000.00 主要财务指标2011年 2010年 本年比上年增减（%）2009年 基本每股收益（元／股） -0.54 0.17 -411.20 -0.64 稀释每股收益（元／股） -0.54 0.17 -411.20 -0.64 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.59 0.11 -630.96 -0.62 加权平均净资产收益率（%） -14.93 4.55减少 19.48个百分点 -15.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -16.10 2.88减少 18.98个百分点 -15.12 每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股） 0.33 0.53 -38.27 0.432011年末 2010年末 本年末比上年末增减 (%) 2009年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.37 3.91 -13.89 3.76 资产负债率（%） 58.61 54.71 增加 3.90个百分点 44.95 5 金瑞科技2011年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行公积金 小比例 数量 送股其他 数量 (%) 新股转股 计(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 16,005 100 16,005 100 股份 1、人民币普通股 16,005 100 16,005 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 16,005 100 16,005 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 6 金瑞科技2011年年度报告 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 27,877户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 27,825户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 长沙矿冶研究院有限责任公司 国有法人 41.34 66,164,167 0 0 无 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 国有法人 0.63 1,000,450 0 0 无 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 国有法人 0.61 983,884 983,884 0 无 张志良 境内自然人 0.52 829,900 829,900 0 无 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 未知 0.48 762,100 406,300 0 无 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 国有法人 0.42 667,453 667,453 0 无 徐蔚 境内自然人 0.26 420,867 0 0 无 天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业 （有限合伙） 境内非 国有法人 0.26 408,752 408,752 0 无 钱惠裕 境内自然人 0.24 377,932 0 0 无 赵爱青 境内自然人 0.23 370,476 370,476 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 长沙矿冶研究院有限责任公司 66,164,167 人民币普通股 66,164,167 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1,000,450 人民币普通股 1,000,450 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 983,884 人民币普通股 983,884 张志良 829,900 人民币普通股 829,900 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 762,100 人民币普通股 762,100 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 667,453 人民币普通股 667,453 徐蔚 420,867 人民币普通股 420,867 天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙） 408,752 人民币普通股 408,752 钱惠裕 377,932 人民币普通股 377,932 赵爱青 370,476 人民币普通股 370,476 上述股东关联关系或一致行动的说明 第三大股东和第五大股东为同一公司名下不同账户，其他股 东公司未知之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况 ○法人 7 金瑞科技2011年年度报告 单位：元币种：人民币 名称 长沙矿冶研究院有限责任公司 单位负责人或法定代表人 朱希英 成立日期 1955年 6月 30日 注册资本 1,414,989,800 主要经营业务或管理活动 许可经营项目： (无)。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、 电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二 次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；分析 检测技术及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保 工程承包及设备销售；纺织品、化工材料(不含危险化学品)、建筑材料、精细化工 产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修； 物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监 理、工程承包、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价。 （2）实际控制人情况 ○法人单位：万元币种：人民币 名称 中国五矿集团公司 单位负责人或法定代表人 周中枢 成立日期 1950年 3月 10日 注册资本 784,771.20 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、 设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务； 举办境内对外经济技术展览会；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业 出国(境)参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配 件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 国务院国有资产管理委员会 中国五矿集团公司 中国五矿股份有限公司 长沙矿冶研究院有限责任公司 金瑞新材料科技股份有限公司 96.50% 100% 41.34% 100% （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 1．其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 8 金瑞科技2011年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期内是否在股 姓 名职务性别年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 从公司领 取的报酬 总额(万 东单位或 其他关联 单位领取 元)(税前)报酬、津贴 朱希英董事长男 572011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0是 王晓梅董事女 572011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0是 覃事彪董事男 462011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0是 肖可颂 董事、 总经理 男 482011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 7.5否 梁多衍董事男 552011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 16否 李孟辉董事男 542011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0.5是 严 萍独立董事女 472011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 5否 饶育蕾独立董事女 472011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 5否 吴新春独立董事男 412011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 1.25否 张保中 监事会 召集人 男 462011年 9 月8日 2014年 9 月7日 0 0 0是 谢晓平监事女 472011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0是 李艳艳监事女 342011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 0是 周慧平监事女 482011年 9 月8日 2014年 9 月7日 0 0 4.5否 谭岳监事男 422011年 9 月8日 2014年 9 月7日 0 0 12否 詹锡松副总经理男 512011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 6否 刘 丹 副总经理、 董事会秘书 女 412011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 18否 习小明副总经理男 492011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 18否 张 娥财务总监女 462011年 9月8日 2014年 9月7日 0 0 6否 路 平 董事、 总经理 男 552008年 8月 25日 2011年 9月7日 0 0 15否 汪 俊董事男 412008年 8月 25日 2011年 9月7日 0 0 1.5是 王晓光独立董事男 552008年 8月 25日 2011年 9月7日 0 0 3.75否 肖明先监事男 452008年 8月 25日 2011年 9月7日 0 0 6否 王紹斌监事男 472008年 8月 25日 2011年 9月7日 0 0 6否 李荻辉财务总监女 482008年 8月 25日 2011年 9月7日 3,810 3,810 12否 合计 / / / / / 3,810 3,810 / 144 / 9 金瑞科技2011年年度报告 朱希英：曾任公司第三届、第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事长， 长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，中国五矿集团公司 总工程师，兼任新冶实业有限公司董事长。 王晓梅：曾任公司第三届、第四届董事会董事长，现任公司第五届董事会董事， 长沙矿冶研究院有限责任公司党委书记、副总经理。 覃事彪：曾任公司第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事，长沙矿冶 研究院有限责任公司副总经理，金天能源材料有限公司董事长，湖南长远锂科有限 公司董事长。 肖可颂：曾任湖南长远锂科有限公司董事、总经理，现任公司第五届董事会董 事、总经理，兼任湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司、松桃金瑞矿业 开发有限公司董事。 梁多衍：曾任公司第三届、第四届董事会董事；现任公司第五届董事会董事， 公司氧化锰厂厂长，深圳市金瑞中核电子有限公司董事、枣庄金泰电子有限公司董 事。 李孟辉：曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总工程师，南方建材股份有限 公司总经理；现任公司第五届董事会董事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理 助理、湖南华菱矿业投资有限公司董事长。 严 萍：曾任开元信德会计师事务所湖南分所副所长兼监事，中钨高新材料股 份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任公司第五届董事会独立董 事，招商湘江产业投资管理有限公司风控部部长。 饶育蕾：曾任中南大学商学院金融系主任，公司第四届董事会独立董事；现任 公司第五届董事会独立董事，中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰 神（北京）生物制药股份有限公司、长沙市开福区益商小额贷款公司和信质电机股 份有限公司独立董事。 吴新春：曾任武汉钢铁集团公司科技创新部部长，中国钢铁工业协会副秘书长； 现任公司第五届董事会独立董事，武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂党委书记兼副厂 长。 张保中：曾任湖南晟通科技有限公司财务总监、公司第四届监事会召集人、湖 南金能科技股份有限公司董事；现任公司第五届监事会召集人、长沙矿冶研究院有 限责任公司总会计师。 谢晓平：曾任公司第三届、第四届监事会监事、湖南金能科技股份有限公司监 事会监事；现任公司第五届监事会监事，长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长。 李艳艳：现任公司第五届监事会监事，长沙矿治研究院有限责任公司规划运营 10 金瑞科技2011年年度报告 部副部长。 周慧平：现任公司第五届监事会职工监事，公司人力资源部经理。 谭岳：曾任贵州省松桃县金地锰业有限责任公司、公司贵州分公司、贵州省铜 仁市金丰锰业有限责任公司总经理；现任公司第五届监事会职工监事，公司电解金 属锰事业部副总经理兼贵州分公司总经理，松桃金瑞矿业开发有限公司董事。 詹锡松：曾任贵州省松桃县金地锰业有限责任公司、公司贵州分公司、贵州省 铜仁市金丰锰业有限责任公司总经理；现任公司副总经理，公司电解金属锰事业部 总经理，松桃金瑞矿业开发有限公司董事长，贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司、 湖南金瑞锰业有限公司执行董事。 刘 丹：现任公司副总经理、董事会秘书，证券投资部经理，兼任湖南金能科 技股份有限公司、大象创业投资有限公司、枣庄金泰电子有限公司和深圳市金瑞中 核电子有限公司董事。 习小明：曾任长沙矿冶研究院有限责任公司冶材所副所长、所长、研究开发中 心主任；现任公司副总经理，兼任枣庄金泰电子有限公司、深圳市金瑞中核电子有 限公司董事长，湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司董事。 张娥：曾任长沙矿冶研究院有限责任公司财务部部长，公司第三届、第四届监 事会监事；现任公司财务总监，兼任贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司、湖南长 远锂科有限公司、深圳市金瑞中核电子有限公司、金天能源材料有限公司、枣庄金 泰电子有限公司、松桃金瑞矿业开发有限公司、湖南金瑞锰业有限公司监事。 路 平：曾任公司第三届、第四届董事会董事、总经理，枣庄金泰电子有限公 司、深圳市金瑞中核电子有限公司董事长，贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司执 行董事、湖南长远锂科有限公司董事。 汪俊：曾任公司第三届、第四届董事会董事；现任湖南华菱钢铁集团有限责任 公司董事、党委副书记，湖南华菱钢铁股份有限公司董事、副总经理。 王晓光：曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，现任湖南化工研究院院长， 湖南海利化工股份有限公司董事长，湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书 记。 肖明先：曾任公司第三届、第四届监事会监事；现任公司企业管理部部长。 王紹斌：曾任公司第三届、第四届监事会监事。现任公司合成材料厂厂长兼党 支部书记。 李荻辉：曾任公司财务总监，枣庄金泰电子有限公司、湖南长远锂科有限公司、 松桃金瑞矿业开发有限责任公司、贵州铜仁市金丰锰业有限责任公司监事。 11 金瑞科技2011年年度报告 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 朱希英 中国五矿集团公司 总工程师 否 朱希英 长沙矿冶研究院有限 责任公司 执行董事、总经理兼 党委副书记 是 王晓梅 长沙矿冶研究院有限 责任公司 党委书记、副总经理是 覃事彪 长沙矿冶研究院有限 责任公司 副总经理 是 张保中 长沙矿冶研究院有限 责任公司 总会计师 是 谢晓平 长沙矿冶研究院有限 责任公司 审计部部长 是 李艳艳 长沙矿冶研究院有限 责任公司 规划运营部副部长 是 李孟辉 湖南华菱钢铁集团有 限责任公司 总经理助理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 朱希英 长沙新冶实业有限公司 董事长 否 覃事彪 湖南长远锂科有限公司 董事长 否 肖可颂 湖南长远锂科有限公司 董事 否 李孟辉 湖南华菱矿业投资有限公司 董事长 是 严萍 招商湘江产业投资管理有限公司风控部部长 是 饶育蕾 中南大学 商学院教授、金融创 新研究中心主任 是 饶育蕾 舒泰神（北京）生物制药股份 有限公司 独立董事 是 饶育蕾 长沙市开福区益商小额贷款公司独立董事 是 饶育蕾 信质电机股份有限公司 独立董事 是 吴新春 武汉钢铁股份有限公司 炼钢总厂党委 书记兼副厂长 是 刘丹 湖南金能科技股份有限公司 董事 否 刘丹 大象创业投资有限公司 董事 否 习小明 湖南长远锂科有限公司 董事 否 张娥 湖南长远锂科有限公司 监事 否 12 金瑞科技2011年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员 2011年报酬经公司董事会薪酬与 考核委员会 2012年第一次会议审议通过，并经公司第五届董事会 第五次会议审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司除独立董事以外所有董事、监事不再实行津贴制，公司高级 管理人员的薪酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定， 以及对高管人员的年度考核结果发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 2011年度公司向董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额 为： （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 朱希英 董事长 聘任 选举为第五届董事会董事长 肖可颂 董事、总经理 聘任 董事会换届，选举为第五届董事会董事、总经理 李孟辉 董事 聘任 董事会换届，选举为第五届董事会董事 吴新春 独立董事 聘任 董事会换届，选举为第五届董事会独立董事 李艳艳 监事 聘任 监事会换届，选举为第五届监事会监事 周慧平 职工监事 聘任 公司职工代表大会选举为职工监事 谭岳 职工监事 聘任 公司职工代表大会选举为职工监事 詹锡松 副总经理 聘任 公司第五届董事会聘任为副总经理 张娥 财务总监 聘任 公司第五届董事会聘任为财务总监 路平 董事、总经理 离任 董事会换届 王晓光 独立董事 离任 董事会换届 肖明先 职工监事 离任 监事会换届 王绍斌 职工监事 离任 监事会换届 李荻辉 财务总监 离任 任期届满 （五）公司员工情况 在职员工总数 645 公司需承担费用的离退休职工人数 88 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研发、技术人员 40 生产人员 454 管理人员 123 销售人员 28 13 金瑞科技2011年年度报告 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 3 硕士 23 大学 129 专科 152 中专及以下 338 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作， 努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构 的有效运行。 1、公司目前的治理结构如下： (1) 关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股 东大会，并由律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股 东享有平等地位，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况。 (2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力， 公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公 平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在融资和人 才等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长 效机制，并在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款。 (3) 关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程 序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求， 公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出 14 金瑞科技2011年年度报告 席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。公司独立 董事严格遵守《独立董事制度》。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责 范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，专门委员 会的作用得到了真正的发挥。 (4) 关于监事和监事会:公司监事会严格遵守《监事会议事规则》，人数和人员 构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责， 本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，并独立发表意见。 (5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事、高 级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 (6) 关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股 东来访和咨询，加强与股东的交流，严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资 者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上 市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 (7) 关于投资者关系及相关利益者:为使公司以更加透明、公开、热情的态度 通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司接待了各类投资者到公司现场 参观、考察，并详细回答提出的各类问题。接待投资者及向投资者宣传、推介公司 的具体情况，尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利 益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 2、报告期内公司治理专项活动开展情况： （1）2011年度，公司相继修改了《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金 使用管理制度》部分条款，修订了《公司董事会秘书工作制度》、《公司关联交易管 理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》， 并经公司董事会及股东大会审议通过。 （2）2011年度公司相继向湖南证监局提交《公司2011年度内部培训实施方案》、 《公司防范内幕交易自查报告》、《公司内部控制专项报告》等多次汇报材料；接受 了湖南证监局两次现场检查，并提交了《关于湖南证监局对本公司现场调研的汇报 材料》、《湖南上市公司矿山冶炼行业调研报告》；同时积极参与湖南证监局组织的 问卷调查活动，组织公司管理层完成《内部控制调查问卷》。 15 金瑞科技2011年年度报告 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自 出席次数 以通讯方式 参加次数 委托 出席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 朱希英 否 10 10 5 0 0 否 王晓梅 否 10 10 5 0 0 否 覃事彪 否 10 10 5 0 0 否 肖可颂 否 3 3 2 0 0 否 梁多衍 否 10 10 5 0 0 否 李孟辉 否 3 3 2 0 0 否 严 萍 是 10 10 5 0 0 否 饶育蕾 是 10 10 5 0 0 否 吴新春 是 3 3 2 0 0 否 路 平 否 7 4 3 0 0否 汪 俊 否 7 4 3 0 0否 王晓光 是 7 3 3 1 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司根据证监会及交易所相关文件规定，建立了《独立董事工作制度》、《独立 董事年报工作制度》。公司独立董事能够按照相关制度及交易所相关文件要求，勤 勉尽职。 在年报审计前，独立董事与年审会计师沟通，确定年审计划、审计重点、审 计人员安排等事项；在审计中，保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进程， 关注重点事项的审计及异常情况的发生，督促会计师事务所按计划完成审计工作。 16 金瑞科技2011年年度报告 在审计后，仔细阅读公司审计报告初稿，反复核对主要财务数据，并召开现场沟通 会议，就审计过程中的有关问题进行沟通。 2011年度，独立董事就公司年度对外担保情况做了专项说明，就董事会换届选 举及聘任高级管理人员分别发表了独立意见。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完 整情况 是否 独立完整 情况说明 对公司 产生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 公司在业务方面独立于控股股东， 具有独立完整的业务体系，具有自 主经营能力和自营进出口权；控股 股东严格履行其与公司签署的《避 免同业竞争协议》，没有同业竞争的 情况发生。 人员方面独 立完整情况 是 公司设立了专门的人力资源部，建 立了独立的劳动人事及薪酬体系； 公司总经理、财务总监及董事会秘 书等高级管理人员均在本公司领取 报酬，未在控股股东单位领取报酬。 资产方面独 立完整情况 是 本公司与控股股东产权关系明确， 拥有独立的生产系统、辅助生产系 统和配套设施；公司控股股东在公 司改制过程中已将“金瑞”商标无 偿投入到公司，涉及公司主营产品 的专利等无形资产已通过相关协议 转入股份公司；本公司的采购和销 售系统由本公司独立拥有。 机构方面独 立完整情况 是 公司机构设置独立、完整，严格按 照《公司法》及相关法律法规的要 求，建立了符合公司自身发展要求 的组织机构，各部门不存在与控股 股东职能部门之间的从属关系，也 不存在合署办公的情况。 财务方面独 立完整情况 是 本公司设立了独立的财务部门，并 建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，在银行独立开户，依法 独立纳税。 17 金瑞科技2011年年度报告 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体 方案 公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，设立了董事 会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构， 各部门职责明确、分工合理；公司目前正已根据财政部、证监会、银 监会、保监会和审计署五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《上海证券 交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，以及《公司法》，《证券 法》等相关法律法规的规定，结合本公司所属行业特点和实际经营情 况，对公司内部控制体系进行进一步的完善，以提高公司管理水平和 风险防范能力，促进公司规范运作、提高公司竞争力，实现可持续发 展。 内部控制制度建立健 全的工作计划及其实 施情况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部 会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律 法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适 用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系， 充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、行政 管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节， 确保生产经营处于受控状态。 内部控制检查监督部 门的设置情况 公司董事会下设立了专门的审计委员会，由独立董事担任主任委员， 研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门建 立和完善内部控制程序和管理措施，确保各项内部控制措施得到有效 执行，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。 公司明确审计部为公司的内部控制规范牵头部门。 内部监督和内部控制 自我评价工作开展情 况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部 会计控制规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况， 逐步建立完善符合公司实际情况的工作计划和业务流程，并根据公司 所在行业以及公司具体经营特点，有针对性地开展风险评估工作，通 过预防性控制与发现性控制相结合的方法，促进公司内部约束机制和 责任追究机制的完善，进一步建立健全内部控制制度体系。 董事会对内部控制有 关工作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告。审计委员会，定 期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期对公司内部 控制制度执行情况进行检查。并对各机构的各项制度进行完善和补 充，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要， 公司已形成了完整的内部控制管理体系，使公司管理趋向于程序化、 制度化和规范化。 与财务报告相关的内 部控制制度的建立和 运行情况 公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要 求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织 形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、 资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面， 建立了可行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关 环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。 18 金瑞科技2011年年度报告 （五）公司披露内部控制的相关报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn （六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010 年3月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《金瑞科技年报 信息披露重大差错责任追究制度》，保证了公司年报披露的严谨、客观、真实。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 2010年度股东 大会 2011年 4月 28日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2011年 4月 29日 （二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露 日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 1月 10日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2011年 1月 11日 2011年第二次 临时股东大会 2011年 9月 8日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2011年 9月 9日 19 金瑞科技2011年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2011年是“十二五”规划的开局年，也是公司推进业务、聚焦管理、改进战略 举措的关键年。报告期内，受国际、国内经济环境影响，公司 2011年的发展经历 了冰火两重天的严峻考验。上半年国内外经济形势有所好转，市场回暖，公司主要 产品产销量较上年同期均有较大幅度增长,公司抓住有利时机，取得了较好的经营 业绩；下半年受通胀加剧、欧债危机蔓延和国家宏观调控等一系列因素影响，经济 形势急转直下，经营环境恶化。面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的正确领 导下，经过全体员工的共同努力，基本完成了全年目标任务。公司产业结构调整稳 步推进、重点项目进展顺利、科研工作取得突破、管理水平有效提升，这些成绩的 取得都为今后工作的开展打下了坚实的基础。 2011年度，公司实现营业收入 125,944.60万元，比上年同比减少2.87%；实 现营业利润-10,377.73万元，同比减少382.75%；实现归属母公司所有者的净利润 -8,695.60万元，同比减少411.20%，每股收益-0.54元。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、 电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限 硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭 本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果 转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》 核定范围内的进出口业务。 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 34,294.91万元，占公司采购总额 的比重为31.92%；前五名销售金额合计 59,750.67万元，占公司销售收入的比重为 47.45%。 2011年度，公司实现主营业务收入 122,684.70万元，比上年同比减少1.54%； 实现主营业务利润 1,669.23万元，同比减少8.77%；主营业务实现盈利。公司 2011 年度亏损主要是由于公司进行产业结构调整，逐步从超硬材料和磁芯两个行业中退 出，对低效资产板块资产进行处置所致。 20 金瑞科技2011年年度报告 3、公司资产构成和费用情况 资产构成情况（单位：万元） 项目 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日 变动 变动原因 金额 比重（%）金额 比重（%）幅度（%） 货币资金 6,831.37 5.01 17,838.34 12.26 -61.70 主要系本期大规模增 加固定资产投入所致 应收票据 6,919.58 5.07 9,741.00 6.69 -28.96 主要系票据贴现和背 书支付货款所致 预付款项 2,910.89 2.13 1,104.85 0.76 163.46 主要系本年预付工程 款所致 其他应收款 602.16 0.44 284.02 0.20 112.01 主要系公司支付矿山 地质环境治理备用金 所致 在建工程 16,036.20 11.76 7,871.35 5.41 103.73 主要系本公司子公司 金丰锰业 3万吨/年技 改扩建工程投入建设 所致 递延所得税 资产 2,237.51 1.64 1,340.21 0.92 66.95 主要系公司产业结构 调整计提大额减值准 备和人员安置费用所 致 其他非流动 资产 900.00 0.66 3,500.00 2.41 -74.29 主要系全资子公司金 瑞锰业完成工商登记 投资款 3,000万元转 至长期股权投资；子 公司金丰锰业增加锰 矿风险勘探合作投资 款 400万元 应付票据 727.93 0.53 9,652.04 6.63 -92.46 主要系本期减少开具 银行承兑汇票所致 预收款项 1,118.99 0.82 464.29 0.32 141.01主要系预收货款所致 一年内到期 的非流动负 债 2,625.00 1.92 6,000.00 4.12 -56.25 主要系公司归还借款 所致 其他非流动 负债 2334.4 1.71 691.08 0.47 237.79 主要系本期公司收到 的政府环保整治工程 补贴和扩建耕地项目 补贴所致 21 金瑞科技2011年年度报告 期间费用同比变动情况（单位：万元） 项目 2011年度 2010年度 变动幅度 （%） 变动原因 管理费用 13,088.46 8,190.44 59.80 主要系公司产业结构调整计提 人员安置费用所致 资产减值损失 8672.86 841.43 930.73 主要系公司产业结构调整计提 大额减值准备所致 所得税费用 -26.23 780.40 -335.49 主要系公司本期计提递延所得 税资产所致 归属于母公司所 有者的净利润 -8,695.60 2,794.22 -411.20 主要系公司产业结构调整计提 大额减值准备和人员安置费用 所致 报告期内，公司现金流量构成发生变动项目的说明（单位：万元） 项目 2011年度 2010年度增减额 变动原因 收到的税费返还 92.23 202.72 -110.49 主要系本期子公司收到的企业就业 补贴减少所致 收到其他与经营 活动有关的现金 16,475.58 11,841.89 4,633.69 主要系本期承兑汇票保证金到期收 回所致 经营活动产生的 现金流量净额 5,256.44 8,515.25 -3,258.81 主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致 收到其他与投资 有关的现金 3000.00 252.56 2,747.44 主要系本期将全资子公司湖南金瑞 锰业有限公司纳入合并范围所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 16308.83 9,196.35 7,112.48 主要系本期金丰锰业 3万吨技改扩 建项目支付工程款增加所致 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 全资子公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司，主营范围为电解金属锰、电 解金属锌的生产销售，锰矿、锌精矿收购、加工销售；注册资本 1,000万元，本公 司持股100%，年末资产总额 23,679.63万元。2011年实现营业收入 16,198.96万 元，净利润 587.83万元。 全资子公司湖南金瑞锰业有限公司，主营范围为锰矿石的开采、加工、销售； 注册资本 3,000万元，本公司持股100%，年末资产总额 3,591.24万元。该公司是 为收购原桃江锰矿设立的，因项目核准工作尚未完成，2011年度公司无实质性经营 活动，营业收入为 0万元，净利润-301.37万元。 22 金瑞科技2011年年度报告 控股子公司枣庄金泰电子有限公司，主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注 册资本 5,594.02万元，本公司控股82.20%，年末总资产 6,796.49万元。2011年 度实现营业收入 10,493.74万元，净利润-4,797.46万元。 控股子公司晶源电子科技有限责任公司，主营范围为电子材料及元器件、磁性 材料及制品，注册资本 13,005万元，本公司控股57.20%，年末资产总额 2,746.60 万元。2011年度公司处于停业清算阶段，实现营业收入 72.30万元，净利润-673.56 万元。 控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司，主营范围为新型电子元器件及高频 磁导率磁芯等，注册资本 6,000万元，本公司控股55%，年末资产总额 8,312.49万 元。2011年度实现营业收入 2,726.21万元，净利润 15.45万元。 控股子公司金天能源材料有限公司，主要经营范围为新型能源材料、金属材料、 化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本 5,000万元，本公 司控股51.32%，年末资产总额 18,823.43万元。2011年度实现营业收入 22,293.69 万元，净利润 573.64万元。 控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司，主要经营范围为锰矿石的开采、加工、 销售，注册资本 920万元，本公司控股55%，年末资产总额 3,332.42万元。2011 年实现营业收入 6,374.27万元，净利润 425.97万元。 5、公司技术创新与节能减排情况 在技术创新方面：2011年公司加大了科研项目的管理和投入力度，围绕公司现 有的两大板块中的产品、工艺和设备，加强研发力度，取得了较好成绩。公司制 定了《金瑞新材料科技股份有限公司研发管理制度》对项目立项、执行、控制、 验收和经费管理等方面进行了细化，进一步完善了项目过程控制。公司今年完成 了高新技术企业复审材料的申报，申报国家、省、市等科研项目共计 9项，其中 有 4项已成功获批，争取科研经费 249万元；申报 10项专利，其中发明专利 7项， 实用新型专利 3项，引进独占许可发明专利 1项。子公司金天材料获省级企业技 术中心。 2011年公司研发工作主要成果： （1）“用电解金属锰洗渣液制备高纯锰盐工艺研究扩大试验”项目已完成了设 备安装与调试，产品质量达到电池级高纯硫酸锰的要求。已申报专利。 （2）与贵州分公司合作，完成了“电解锰生产工艺用水闭路循环”工艺研究， 并应用于生产，已在生产中正常运行了 6个月，且通过了贵州省环保厅组织的验收， 23 金瑞科技2011年年度报告 已申报专利。 （3）完成了“贵州省松桃县老卜刺井水污染治理”的工艺研究与设计，在此 基础上，贵州分公司在该井旁建立了一个水处理站，井水经处理后，锰及悬浮均已 达标。该项目已通过了国家环保部的验收，已申报专利。 （4）Φ33mm超硬刀具用金刚石复合片开发与产业化项目，已通过长沙市科技 局结题验收。 （5）磷酸亚铁锂制备新工艺及专用钟罩炉研究与产业化项目，已通过湖南省 科技厅结题验收。 （6）纳米金刚石基 PMR/TMR磁头抛光液的研制，已按项目合同完成相关工作， 申报了一项专利。 （7）超薄树脂金刚石切割砂轮的研制已按项目合同完成相关工作。 （8）IC用电镀金刚石超薄刀片研究项目也已结题。 在节能环保方面：2011年，经过公司全体员工的共同努力，全年基本完成了各 项安全生产考核指标，未发生Ⅰ类一般以上安全事故（含），全年没有出现一次环 境污染责任事故，未受到环保主管部门的行政处罚，也未收到任何投诉。 (1)设立安全生产监察部（简称安监部），全面负责公司安全监督管理工作。公 司制订了《金瑞新材料科技股份有限公司安全生产与节能减排考核实施细则》，并 与各单位签订了安全生产与节能减排目标责任状。 (2)加强日常检查和监督。全年开展安全生产与能耗专项检查共计 23次，所有 整改均已到位并存档。 (3)在贵州分公司和金丰锰业开展“水平衡”活动。既实现降低水处理成本和 减少污水排放的目的，又强化了公司具有高度社会责任感的企业形象。 (4)在贵州分公司实现把含铬含锰废水处理后达标回用，完成电解锰生产废水 闭路循环。 (5)贵州分公司为改善立磨雷蒙车间生产环境、提高自动化，对原料分厂立磨 与雷蒙系统陈旧机组的大旋风、风管等破损严重的部件进行更换、改造，加装除尘 系统，经过改造，雷蒙车间的扬尘明显改善，产量得到有效提高且每年可减少各项 费用 40万元。 (6)坚持以人为本。2011年长沙市安监局和卫生局进一步加强了对企业职业卫 生工作的管理力度，建立了职业卫生网上直报系统。我们在按要求做好各项工作的 同时，相应增加了对员工职业危害及职业病防护知识的宣教和培训。公司本部按计 划开展了作业现场职业危害因素检测及从业人员职业健康体检，组织了 129名员工 24 金瑞科技2011年年度报告 进行职业病体检，此全年未出现一例疑似病患和职业病。 6、对公司未来发展的展望 (1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1) 电子基础材料 市场竞争格局：2011年，电解锰整体形式严峻。一方面,目前全球经济通胀严 重，国内政策在控制通胀的同时对于钢铁、铁合金、水泥等行业的政策收紧,江浙 地区的不锈钢厂也因为电力停产限产，对于电解锰的采购量有所减少。目前电解锰 价格处于低位盘整阶段。 行业发展趋势：由于产能相对过剩、国家政策转移、下游需求放缓、原材料价 格上涨等因素影响，目前电解锰行业的整体形势不容乐观。为改变这种不利现象， 国家正在加快落后产能的淘汰步伐，集中能力按照《国家清洁生产标准》完成节能 降耗的任务，进行技术推广和设备改造，严格淘汰落后产能，控制电解锰生产的总 产能，预计到“十二五”末，国内总产能控制在 300万吨左右，并利用新技术新设 备将电解锰的生产总能耗降低。整个行业发展前景来看，在新需求增长点并未有明 显起色的市场背景下，无资源优势、无技术优势的电解锰企业在 1-2年之内将被淘 汰，在转型阵痛之后，整个电解锰工业将逐步向行业集中度较高、深加工产业链一 体化、新需求增长逐步增长的良性发展氛围转化。 国家发改委为了遏制电解锰行业的低水平重复建设并促进产业结构升级，进一 步提高了行业准入的门槛，同时环保部也提出了更严格的环保要求。“十二五”期 间，电解金属锰行业将面临更为严格的行业准入标准和监管标准，通过“上大下小”， 进一步提高电解锰产业的集中度并使得全行业走上更加集约化、规模化的发展道 路，产业中的龙头企业有望就此显著获益。 此外，由于锰矿占电解锰生产成本的很大比例，待募投项目“收购桃江锰矿及 其技改扩建项目”成功实施后，预计公司碳酸锰矿的自给率将达到 60%以上，上下 游全产业链的一体化优势、低成本优势和资源优势有望进一步体现。因此，我们认 为行业发展的阶段性低谷恰恰是优势企业低成本扩张并提前布局的良好机遇。 市场竞争格局：国内四氧化三锰行业集中度高，而下游产品对四氧化三锰需求 稳定，市场竞争态势较为稳定；相对单一的用途使得市场容量有限，而行业内生产 企业一般由于缺少战略规划使得生产能力盲目扩大；行业进退壁垒都比较高，本应 该是高风险高利润行业，但供大于求的供求关系导致利润不高；四氧化三锰处于产 业链中间，对上下游的议价能力都不强，属于产业链中的弱势环节。 25 金瑞科技2011年年度报告 行业发展趋势：面对国内复杂的竞争环境，行业寻求发展的主要途径有以下几点： A、改变现有供需平衡价格下的利润空间：一是降低成本，通常的做法是改进 现有电解锰氧化法生产工艺，国内还出现了直接用锰矿石进行生产的工艺，但目前 该工艺还不成熟；二是开拓新的客户，一方面是开拓软磁体氧体领域的新客户，分 享软磁铁氧体行业增长所带来的效益；另一方面则是开拓四氧化三锰新的应用领域。 B、寻求产业链各环节中的剩余价值，开展纵向一体化策略：通过前向一体化 与后向一体化加强对原材料供应、产品制造、分销和销售全过程的控制，使企业在 市场竞争中掌握主动权。 C、拓展国际市场：提供高品质产品，生产出符合国际高端市场需要的产品，分 享国际市场份额。 2) 电源材料 市场竞争格局：公司电源材料产品氢氧化镍处于产业链中端，对上下游议价能 力不强。在上游镍业，镍在氢氧化镍中所占的成本比为90%-95%，而电池用镍占镍 消费比很小且稳定；在下游镍系电池方面，首先是高低档氢氧化镍之间转换成本较 低；其次是氢氧化镍行业供过于求，竞争较激烈。 对于潜在的行业进入者，首先是在技术方面存在壁垒。氢氧化镍行业经过十多 年的发展，其低端产品技术已经成熟，技术壁垒比较低；而在覆钴型氢氧化镍技术 方面，这将会引导行业新的发展趋势，若要开发成功则一般需要 5年多的时间，技 术壁垒较高。其次在资本方面，而从制造型企业初期投入来看，进入氢氧化镍行业 所需的总资本和固定资本都比较低，进入退出壁垒较低。 最后在行业发展空间上，氢氧化镍行业供过于求，生产能力过剩，行业利润率 低；行业规模偏小。经过 2001-2004年的激烈竞争，很多企业被迫出局，行业集中 度显著提高，竞争态势比较稳定，但是行业总体仍然供过于求，竞争压力较大。 行业发展趋势：目前，氢氧化镍市场需求正在发生剧烈的变化，这其中包括： 混合动力汽车将快速发展，中长期将拉动对镍氢动力电池需求；电动工具、电动自 行车等领域对镍氢动力电池需求日益增加；太阳能光伏产业的发展将使镍氢高温储 能电池受益；环保政策逐步加强，对高污染的镍镉电池限制越来越严格；民用数 码领域锂电池步步进逼，镍电池在该领域长期前景不看好。而由于市场需求的变 化，又将会带来球镍产品结构需求变化，这要求企业应该根据市场需求变化生产 动力型、高温型等产品类型，通过走低成本化、高容量、覆钴化路线来提高市场 的竞争力。 26 金瑞科技2011年年度报告 (2) 公司未来的发展机遇和挑战 未来公司面临的最大挑战主要来自如下几个方面： 1) 宏观经济环境的不确定性 欧美债务危机引发的新一轮经济低潮何时见底尚不明朗，可能将会在较长时间 内制约全球经济；国内宏观调控，公司产品下游行业需求减缓，资金紧张状况在一 定时期还难以缓解，通胀压力依然存在。 2) 主要原材料、能源的风险 公司收购桃江锰矿及扩建项目进度低于预期，随着金丰锰业 3万吨电解锰技改 扩建项目将于年内完成，公司锰矿石需求量将进一步增加，加大对矿山开发建设力 度、采取多种措施提高矿石自给率(与地矿局合作、进口矿石等)是公司今后的重点 工作之一；电源材料方面公司对上游原材料特别是镍、钴资源供应的渠道控制和整 合能力不强，严重削弱企业的竞争力，现在和将来都是制约我们持续发展、做强做 大的根本因素。 3) 国家节能环保政策的日趋严厉 公司所涉产业领域对环境保护和节能减排的要求较为严格，对公司下属企业的生 产、工艺和环保提出了更高的要求，因此增加环保成本，从而影响公司盈利水平。 4）公司产业结构调整的风险 公司产业结构调整还在进行中，根据公司战略规划，将逐步从超硬材料和磁芯 两个行业中退出，目前，部分拟退出企业的经营业绩不好，严重影响了上市公司的 经营业绩， (3) 公司 2012年经营计划： 2012年公司的工作主导思想是“规划明确、有进有退、创新发展、管理提升”， 工作目标是：全力打造资源优势，技术优势，管理优势三个优势，增强盈利能力， 提高核心竞争力。工作重点是：优化产业结构，夯实发展基础。 2012年经营计划：力争营业收入达到 14.50亿元。 实现上述目标的主要工作措施是： 1）全力推进非公开发行 A股的工作。 2）提升经营管理水平，优化产业结构，优化资源配置，降本增效，提高公司 的整体盈利能力。 3）进一步加强对重点工程的支持，确保重点工程的完成。 27 金瑞科技2011年年度报告 4）提高认识，抢抓机遇，适时出击，控制矿山资源，适度扩大电解锰产业规模。 5）加大技术创新投入，加强创新能力建设，增强发展后劲。 6）继续狠抓安生生产、节能减排、清洁生产工作。 7）加强企业文化建设和人才队伍建设，为公司发展做好人才储备。 (4) 资金需求及使用计划 2012 年公司继续投资建设金丰锰业年产 3万吨电解锰技改扩产项目和收购桃 江锰矿及技改扩建项目等项目。 上述项目投资资金公司将主要通过股权融资及银行贷款解决。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以 上或高20%以上：否 7、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率 比上年增减 （%） 分行业 电子基础材 料 883,781,127.67 751,033,301.50 15.02 -1.81 -2.06 增加 0.22 个百分点 超硬材料 63,007,652.91 62,024,831.97 1.56 -15.17 -16.54 增加 1.61 个百分点 电源材料 222,936,890.42 189,797,111.19 14.87 -17.91 -14.45 减少 3.44 个百分点 分产品 电解锰 450,253,351.41 358,802,273.34 20.31 3.06 0.47 增加 2.06 个百分点 四氧化三锰 310,400,864.72 282,904,412.45 8.86 -0.64 -7.70 增加 6.97 个百分点 氢氧化镍 222,936,890.42 189,797,111.19 14.87 -17.91 -14.45 减少 3.44 个百分点 磁芯 120,737,018.04 109,326,615.71 9.45 -12.78 16.81 减少 22.94 个百分点 28 金瑞科技2011年年度报告 (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州地区 515,253,962.64 14.69 湖南地区 590,856,057.84 -10.38 山东地区 102,988,814.64 -12.76 广东地区 17,748,203.40 -8.70 (3)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 （二）公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 12,519.00 投资额增减变动数 8,480.62 上年同期投资额 4,038.38 投资额增减幅度(%) 210.00 1、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 29 金瑞科技2011年年度报告 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信息 披露日期 第四届董事会 第二十二次会议 2011年 1月 10日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 1月 11日 第四届董事会 第二十三次会议 2011年 2月 16日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 2月 17日 第四届董事会 第二十四次会议 2011年 2月 28日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 3月 2日 第四届董事会 第二十五次会议 2011年 3月 21日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 3月 23日 第四届董事会 第二十六次会议 2011年 4月 28日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 4月 30日 第四届董事会 第二十七次会议 2011年 6月 15日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 6月 16日 第四届董事会 第二十八次会议 2011年 8月 22日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 8月 24日 第五届董事会 第一次会议 2011年 9月 8日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 9月 9日 第五届董事会 第二次会议 2011年 10月 25日 《公司 2011 年第三季度 报告》 第五届董事会 第三次会议 2011年 12月 30日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011年 12月 31日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会 30 金瑞科技2011年年度报告 严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，及时完成 了股东大会交办的各项工作。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履 职情况汇总报告 公司董事会下设的审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所等有关法律法 规的要求，制定了《金瑞科技董事会审计委员会工作细则》以及《金瑞科技审计委 员会年报审计工作规程》。本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，维护审计的独立性，对年度财务报告进行审核，具体工作如 下： 在 2011年年度工作报告方面：年审注册会计师进场后，审计委员会与年审会 计师进行了充分沟通和交流，于 2012年1月4日召开 2012年审计委员会第一次会 议，协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的财 务会计报表，发表了第一次书面意见：认为公司财务报表已经按照企业会计准则和 《企业会计制度》的规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，作出了合理的会计 估计，符合相关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；财务报表基本反映了 公司 2011年 12月 31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和现金流量；审计证 据充分、适当，为会计师事务所发表审计意见提供了基础，同意提交公司年审会计 师进行审计。 2012年2月1日，在年审会计师形成初步审计意见后再一次审阅了公司财务会 计报表，形成如下意见：经会计师初审后的公司2011 年度财务会计报表所包含的 信息能从各个方面真实、完整、准确地反映出公司 2011年度的整体财务状况、经 营成果和现金流量，参与编制和审计的会计人员没有违反保密规定的行为。同意以 此财务报表为基础编制公司 2011年度报告及年报摘要。 为保证公司 2011年度财务报表的如期披露，公司董事会审计委员会于 2012年 1月 10日向年审会计师发出了《督促函》。经公司管理层、相关部门、会计师事务 所及审计注册会计师的共同努力，各项审计工作均按照审计工作安排的计划及时间 31 金瑞科技2011年年度报告 节点完成。 董事会审计委员会 2012年 2月 17日召开 2012年审计委员会第四次会议，审 议通过如下事项：1、《公司 2011年度财务报告》，2、《公司 2011年度内部控制自 我评价报告》，3、《关于天职国际会计师事务所有限公司从事 2011年度公司审计工 作的总结报告》，4、《关于决定天职国际会计师事务所有限公司 2011年度审计费用 的议案》，5、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构 的议案》，6、《关于公司计提 2011年度减值准备的议案》。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2012年2月17日公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开2012年第一次会议， 根据考核结果确定了在公司领取报酬的董事、监事的薪酬；同意公司高级管理人员 的薪酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定和对高管人员的年度考核结 果给予发放。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 2010 年3月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《对外信息报送 和使用管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度的规定，规范了公司对外信 息报送和使用的管理，做好了对外信息报送的登记备案工作。 6、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务 报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报 风险。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控 制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。公司将遵照《企业内部控制基 本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系， 以提高经营管理水平和风险防范能力。公司《2011 年内部控制自我评价报告》以 及注册会计师出具的《内部控制审计报告》已与本年度报告同时披露，详见上海证 券交易所网站。 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 32 金瑞科技2011年年度报告 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》， 公司于 2011年 12月 30日召开第五届董事会第三次会议修订了《金瑞新材料科技 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，规范了公司内幕信息管理及内幕信 息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等违法违规行为。 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 （五）现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百五十三条规定： 公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应该在盈利年份 进行现金利润分红，否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分红的原因，以 及未分配利润的用途和使用计划。 公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体年度分红比例由公司董事会根 据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；公司有 可供分配的利润，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司没有进行现金分红。 (六)利润分配或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2011年度实现归属于母公司所有者的 净利润-86,955,991.23元，加年初未分配利润 22,864,658.86元，减去 2011年已 分配利润 0元，可分配利润为-64,091,332.37元，未提取法定盈余公积金，可供股 东分配的利润为-64,091,332.37元。 根据本公司实际情况，本年度拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。 33 金瑞科技2011年年度报告 (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2010 0 0.00 0 0.00 2,286.47 0.00 2009 0 0.00 0 0.00 -10,180.04 0.00 2008 0 0.20 0 320.10 4,561.64 7.02 (八) 其他披露事项 报告期内，公司增加了《证券时报》为指定的信息披露报刊，公司制定的信息 披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网址为 www.sse.com.cn,报告期内未发生变更。 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 第四届监事会第十三次会议 1、《公司 2010年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度财务决算报告》；3、《公司 2010年度利润分配预 案》；4、《关于公司 2011年日常关联交易的议案》；5、 《公司 2010年度报告》及摘要；6、《关于计提 2010 年减值准备的议案》；7、《关于核销坏账损失的议案》； 8、《公司 2010年度内部控制自我评价报告》。 第四届监事会第十四次会议 《公司 2011年第一季度报告》。 第四届监事会第十五次会议 1、《公司 2011年半年度报告》及摘要； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 第五届监事会第一次会议 《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。 第五届监事会第二次会议 《公司 2011年第三季度报告》。 34 金瑞科技2011年年度报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会通过参加股东大会会议和列席董事会会议等方式对公司依法运作 情况进行了监督。一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，已 建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法，公司 董事、总经理和其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律 法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 通过对公司 2011年度财务报告的核查，认为公司资产负债表、利润及利润分 配表、现金流量表等会计报表是真实合法的；天职国际会计师事务所有限责任公司 出具的无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金项目使用的情况发生。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分 股东权益或造成资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易交易公平，定价合理，没有损害公司及非关联方股 东的利益，无内幕交易行为；公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行 了诚实信用和勤勉的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。 (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 2011年度，公司进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执 行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完 整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制 重点活动执行及监督充分有效。2011年度，公司及相关人员没有发生被中国证监会 处罚或被上海证券交易所公开处分的情形。 《公司2010年度内部控制自我评价报告》 实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全 情况及公司信息内部传递情况的核查，与时俱进，不断修订、完善内部管理制度， 努力提升公司治理水平。 35 金瑞科技2011年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 占该公司报告期报告期所 所持 最初投资成持有数量期末账面价会计核股份 股权比例损益有者权益 对象名称 本（元） （股） （%） 值（元） （元）变动（元） 算科目 来源 湘财证券有 限责任公司 57,500,000 2,500,000 0.08 2,330,000 长期股 权投资 股权 投资 合计 57,500,000 2,500,000 / 2,330,000 / / （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 （五）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 关联交易 结算方式 市场 价格 例(%) 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 接受 劳务 设计费、检测 费 市场价 819,715.00 0.20 长沙新冶实 业有限公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 四氧化三锰 出口代理费 市场价 296,719.00 0.03 日本五金矿 产株式会社 其他关 联人 提供 劳务 氢氧化镍受 托加工 市场价 488,924.32 0.04 长沙新冶实 业有限公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 销售金刚石、 氢氧化镍 市场价 1,061,291.38 0.08 湖南长远锂 科有限公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 销售氢氧化 镍 市场价 1,981,196.57 0.16 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 其它 流出 租赁土地 协议价 137,560.17 合计 / / 4,785,406.44 / / 36 金瑞科技2011年年度报告 2、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国五矿集 团财务公司 其他关联人 34,000.00 34,000.00 长沙矿冶研 究院有限责 任公司 母公司 0.16 0.16 530.56 2,675.70 贵州省铜仁 市金丰锰业 有限责任公 司 全资子公司 10,093.84 17,070.00 枣庄金泰电 子有限公司 控股子公司 554.22 1,173.05 湖南金瑞锰 业有限公司 全资子公司 767.16 767.16 金天能源材 料有限公司 控股子公司 2,312.72 2,312.72 晶源电子科 技有限责任 公司 控股子公司 992.12 15,906.57 合计 14,720.22 37,229.66 34,530.56 36,675.70 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 1,550.00 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 1,550.00 关联债权债务形成原因 与子公司的关联债务往来属于资金拆借性质，其余属于正常 的经营性往来和劳务。 3、其他重大关联交易 关联担保情况 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否 已经履行完毕 长沙矿冶研究院有 限责任公司 本公司 10,000,000.00 2011.01.24 2012.01.24 否 合计 10,000,000.00 37 金瑞科技2011年年度报告 （六） 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承 包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 87,057,965.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 55,869,650.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 55,869,650.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 3、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （七）承诺事项履行情况 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 38 金瑞科技2011年年度报告 （八）聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 47 境内会计师事务所审计年限 2 （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚 及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十）其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 （十一）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检（未完）  |