[年报]阳谷华泰：2011年年度报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司 Adobe Systems Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. 2011年年度报告 股票代码：300121 股票简称：阳谷华泰 披露日期：2012年2月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 未有无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王传华先生、主管会计工作负责人贺玉广先生及会计机构负责人布伯 虎先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况----------------------------------------------------1 第二节 会计数据和业务数据摘要------------------------------------------3 第三节 董事会报告------------------------------------------------------7 第四节 重大事项------------------------------------------------------- 38 第五节 股本变动及股东情况----------------------------------------------46 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------------------51 第七节 公司治理结构----------------------------------------------------59 第八节 监事会报告------------------------------------------------------70 第九节 财务报告--------------------------------------------------------73 第十节 备查文件目录---------------------------------------------------131 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 英文名称：Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. 中文简称：阳谷华泰 二、法定代表人：王传华 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 王超 联系地址 山东省阳谷县清河西路217号 山东省阳谷县清河西路217号 电话 0635-6381900 0635-6381900 传真 0635-6381900 0635-6381900 电子信箱 hyg@yghuatai.com info@yghuatai.com 四、公司注册地址：阳谷县清河西路217号（原南环路217号） 办公地址：山东省阳谷县清河西路217号 邮政编码：252300 互联网网址：http://www.yghuatai.com 电子信箱：info@yghuatai.com 五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。 年度报告置备地点：山东省阳谷县清河西路217号（公司证券事务部）。 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 七、其他有关资料： 公司最新注册登记日期：2011年6月2日 公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：371521228000437 税务登记号码：372522168015871 组织机构代码：16801587-1 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1166号金源世界中心AB座7-8层 八、公司历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）1500万股，。注册资本由人民币45000000元增至为人民币60000000 元。上述变更业经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2010]第 2-0039号验资报告。并于2010年12月13日在山东省工商局完成工商变更登记。 2、2011年3月19日经公司2010年年度股东大会审议批准，以总股本6,000万股为 基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本4,800万股。转增后注 册资本增加到10800万元。并于2011年6月2日在山东省工商局完成工商变更登记。 3、上市以来，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 未发生变更，具体如下： 公司企业法人营业执照注册号：371521228000437 税务登记号码：372522168015871 组织机构代码：16801587-1 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 营业总收入（元） 351,370,559.98 348,361,445.82 0.86% 267,042,948.12 营业利润（元） 12,811,856.06 29,543,586.25 -56.63% 29,288,223.41 利润总额（元） 17,185,685.92 33,064,383.26 -48.02% 33,587,456.25 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 15,451,710.79 28,818,042.06 -46.38% 27,826,378.77 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 11,765,159.54 25,826,172.02 -54.44% 24,284,870.05 经营活动产生的 现金流量净额 （元） -2,753,917.54 12,735,822.93 -121.62% 33,433,542.53 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 575,753,685.55 498,256,787.55 15.55% 187,638,125.62 负债总额（元） 140,097,540.61 77,997,381.00 79.62% 89,394,921.02 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 435,656,144.94 420,259,406.55 3.66% 98,243,204.60 总股本（股） 108,000,000.00 60,000,000.00 80.00% 45,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.14 0.59 -76.27% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.59 -76.27% 0.62 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.11 0.53 -79.25% 0.54 加权平均净资产收益率（％） 3.64% 15.49% -11.85% 33.06% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 2.78% 13.88% -11.10% 28.85% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.03 0.21 -114.29% 0.74 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.03 7.00 -42.43% 2.18 资产负债率（％） 24.33% 15.65% 8.68% 47.64% 注：本节相关财务数据的计算是按照中国证监会规定的计算公式计算。 净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号— —净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。计算过程如下： 1、基本每股收益及稀释每股收益计算过程： （1）基本每股收益 单位：元 项 目 代码 2011年 2010年 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 15,451,710.79 28,818,042.06 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润(Ⅱ) P0 11,765,159.54 25,826,172.02 期初股份总数 S0 60,000,000.00 45,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数 S1 48,000,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 15,000,000.00 报告期因回购等减少股份数 Sj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 6 3 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数 S 108,000,000.00 48,750,000.00 基本每股收益(Ⅰ) 0.1431 0.5912 基本每股收益(Ⅱ) 0.1089 0.5298 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 28,818,042.06 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润(Ⅱ) P1 25,826,172.02 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 108,000,000.00 48,750,000.00 稀释每股收益(Ⅰ) 0.1431 0.5912 稀释每股收益(Ⅱ) 0.1089 0.5298 基本每股收益= P0÷ S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通 股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报 告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报 告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起 至报告期期末的累计月数。 (2)稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期 权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有 关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于 公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和 加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。 2、加权平均净资产收益率计算过程： 单位：元 项目 序号 2011年 2010年 归属于公司普通股股东的净利润 1(P) 15,451,710.79 28,818,042.06 非经常性损益 2 3,686,551.25 2,991,870.04 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 3=1-2(P) 11,765,159.54 25,826,172.02 归属于公司普通股股东的期初净 资产 4(Eo) 420,259,406.55 98,243,204.60 发行新股或债转股等新增的、归 属于公司普通股股东的净资产 5(Ei) 293,522,431.86 归属于公司普通股股东的、新增 净资产下一月份起至报告期期末 的月份数 6(Mi) 3 回购或现金分红等减少的、归属 于公司普通股股东的净资产 7(Ej) 归属于公司普通股股东的、减少 净资产下一月份起至报告期期末 的月份数 8(Mj) 其他交易或事项引起的净资产增 9(Ek) 减变动 发生其他净资产增减变动下一月 份起至报告期期末的月份数 10(Mk) 报告期月份数 11(Mo) 12 12 归属于公司普通股股东的净资产 加权平均数 12= Eo + P÷2+ Ei×Mi÷Mo－ Ej× Mj÷Mo±Ek×Mk÷Mo 4280252.30 1860428.80 加权平均净资产收益率 13=1÷12 3.61 15.49 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 14=3÷12 2.75 13.88 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如 适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 209,791.42 -203,571.25 3,358,414.60 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,755,810.11 3,800,059.95 1,721,143.26 债务重组损益 -52,600.00 -152,050.91 -12,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -539,171.67 76,359.22 -768,325.02 所得税影响额 -687,278.61 -528,926.97 -757,724.12 合计 3,686,551.25 - 2,991,870.04 3,541,508.72 第三节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾 (一) 总体经营情况概述 2011年是公司上市后的第一个完整的会计年度，2011年公司管理层把工作重心放 在了新市场拓展、新品研发，人才引进，完善内控制度，推进募投项目建设等方面， 本报告期基本完成了各项工作。公司继续保持健康、平稳的发展。 2011年全年，公司实现营业收入351,370,559.98元，同比增长0.86%；实现利润 总额17,185,685.92元，同比降低48.02%%；实现净利润15,451,710.79元，同比减少 46.38%。本报告期净利润大幅下滑，主要原因为当期部分产品原材料价格上升而公司 主要产品价格基本保持稳定造成毛利率下滑，其次为公司本年度加大科研投入，研发 费用大幅增加所致。 报告期内，公司募投项目的建设取得较大进展，其中山东戴瑞克新材料有限公司 建设项目：“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡 胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技 术开发项目、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目”均已完成项目 建设，目前正在准备进行试运行；10000吨胶母粒项目四条生产线中的三条正在试运 行；研发中心扩建项目业已完成基础工程建设。 报告期内公司继续加强科研投入，国家橡胶助剂工程技术研究中心顺利通过验 收；为了抢占未来战略制高点，保持在橡胶助剂行业的核心优势竞争力，在北京设立 了国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心；“万吨级橡胶防焦剂ＣＴＰ产业化技 术开发”荣获山东省科技进步一等奖。 （二）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务是橡胶助剂的研发、生产、销售。现有主要产品是橡胶防焦剂CTP、 促进剂NS和增塑剂A等橡胶助剂，主要产品收入在总收入中所占比例超过90%。 按照《中国橡胶助剂工业科技发展报告》（2009年）统计，公司目前是全球最大 的橡胶防焦剂CTP生产企业。截至报告期末，公司橡胶防焦剂CTP的年生产能力达到 10,000吨，硫化促进剂NS年生产能力达到10,000吨，增塑剂A年生产能力达到4,000 吨。 1、主营业务按行业和产品构成情况： 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 防焦剂CTP 22,022.43 16,684.21 24.24% 3.99% 11.30% -4.98% 促进剂NS 8,526.30 7,547.43 11.48% 16.40% 4.38% 10.19% 增塑剂A 2,318.28 2,111.98 8.90% -15.03% -7.42% -7.49% 其他 2,119.24 1,785.73 15.74% -41.03% -40.82% -0.29% 合计 34,986.25 28,129.35 19.60% 0.46% 2.22% -1.38% （1）报告期内营业收入变动原因：主营业务收入较上年同期增长30.48%，主要 原因是公司市场规模不断扩大，主营业务发展良好，经营业绩按照预期持续增长。 （2）报告期内营业成本变动原因：营业成本较上年同期增长33.74%，系公司报 告期内营业收入增长且2010年原材料涨价所致。 2、主营业务按地区分项情况： 单位：元 地 区 名 称 本年发生额 上年发生额 主营业 务收入 比上年 增减 （%） 主营业 务成本 比上年 增减 （%） 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国 内 155,452,886.62 124,165,334.32 203,988,127.25 159,360,075.39 -23.79% -22.09% 国 外 194,409,576.88 157,128,179.18 144,260,819.41 115,831,363.25 34.76% 35.65% 合 计 349,862,463.50 281,293,513.50 348,248,946.66 275,191,438.64 0.46% 2.22% （1）本年国内主营业务收入及主营业务成本均出现下滑而出口销售出现增幅，主 要原因为公司调整销售策略，大力开拓国际市场所致。 3、公司主要供应商、客户情况： 单位：元 采购金额（元） 占年度采 应付账款余额 占年度应付 是否存在 购总金额 比例 （元） 账款余额比 例 关联关系 前五名供应商合 计 141031550.54 56.69 3677497.24 9.71 否 销售金额（元） 占年度销 售总金额 比例 应收账款余额 （元） 占年度应收 账款余额比 例 是否存在 关联关系 前五名客户合计 86943801.10 24.84 11015648.14 16.63 否 公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况；前五名供应商和 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员 及其关联方或持有公司5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。 （三）公司主要财务数据分析 1、资产构成情况 单位：元 资产项目 2011年12月31日 比重 2010年12月31日 比重 变动幅度 金额 金额 货币资金 114,429,329.81 19.87% 273,432,144.73 54.88% -58.15% 应收账款 66,235,012.74 11.50% 67,268,943.11 13.50% -1.54% 预付款项 62,689,034.80 10.89% 18,091,440.56 3.63% 246.51% 其他应收款 5,367,016.16 0.93% 1,557,471.88 0.31% 244.60% 存货 49,778,986.16 8.65% 19,632,165.26 3.94% 153.56% 固定资产 71,371,681.82 12.40% 64,427,044.38 12.93% 10.78% 在建工程 144,592,621.80 25.11% 1,270,690.00 0.26% 11279.06% 无形资产 44,976,477.33 7.81% 35,283,181.33 7.08% 27.47% 资产总计 575,753,685.55 100.00% 498,257,770.87 100.00% 15.55% （1） 货币资金余额降低58.15%，主要原因是报告期内公司募集资金投入在建 项目力度加大，资金支出增加。 （2） 预付账款增长246.51%，主要原因是报告期内公司销售规模扩大，在建项 目增多，预付帐款增加。 （3）其他应收款增加244.60%，主要原因是年末应收出口退税款增加。 （4）存货价值同比增长153.56%，主要原因是报告期内生产规模扩大，存货储 备增加；同时，公司新产品、新项目增多，所需材料增加。 （5）在建工程增长11279.06%，主要原因是报告期内公司新厂区建设，新项目开 发，募投资金投入在建工程增加。 2、负债构成情况： 单位：元 负债项目 2011年12月31日 比重 2010年12月31日 比重 变动幅度 金额 金额 短期借款 57,500,000.00 41.00% 0.00 0.00% 应付账款 37,873,430.28 27.01% 16,372,265.73 20.99% 131.33% 预收款项 841,917.73 0.60% 2,075,896.56 2.66% -59.44% 应付职工薪酬 2,260,169.49 1.61% 4,092,427.47 5.25% -44.77% 应交税费 -12,007,328.94 -8.56% 2,646,405.33 3.39% -553.72% 其他应付款 1,818,587.70 1.30% 1,419,866.50 1.82% 28.08% 长期借款 34,000,000.00 24.24% 34,000,000.00 43.59% 0.00% 其他非流动负债 17,954,709.30 12.80% 17,390,519.41 22.30% 3.24% 负债合计 140,241,485.56 100.00% 77,997,381.00 100.00% 79.80% （1） 短期借款同比增加57,500,000元，主要原因是2011年度向子公司注资， 公司补充流动资金，向银行借入资金所致。 （2） 应付账款增长131.33%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，新项目 开发导致原材料、固定资产采购量增加。 （3）应交税费降低553.72%，主要原因是报告期内公司产品出口金额增加，同时 生产设备、原材料购进金额增加，增值税进项税留抵税金增加。 3、主要费用情况及变动分析 单位：元 项目 2011年 2010年 变动幅度% 营业税金及附加 1,817,387.00 1,233,600.08 47.32% 销售费用 15,709,346.10 14,826,855.19 5.95% 管理费用 36,555,508.78 23,992,447.84 52.36% 财务费用 2,919,619.00 3,430,761.40 -14.90% （1）管理费用同期增长52.36%，主要原因是公司经营规模扩大，研发费用投入 增加，相应的人工费用、技术开发费、办公费等各项管理费用增加。 （2）营业税金及附加增加47.32%，其原因为应缴纳增值税增加，从而城建税和 教育费附加税基提高； （四）无形资产情况 公司无形资产为土地使用权及办公应用软件, 公司所拥有的商标、专利均未作为 无形资产入账。报告期内，公司摊销无形资产830,424.81元。 1、土地使用权 截至2011年12月31日，公司及控股子公司共拥有七宗土地使用权： 土地使用权 地址 权利人 面积 取得方式 使用权截 至日期 土地用 途 阳国用（2009） 第（099）号 阳谷县南环路工 业园区 本公司 5,775.20 平方米 出让 2051年 11月7日 工业 阳国用（2009） 第（100）号 阳谷县私营工业 园 本公司 19,039.77 平方米 出让 2047年 3月18日 工业 阳国用（2009） 第（101）号 阳谷县南环路 217号 本公司 13,472.3 平方米 出让 2056年 7月20日 工业 阳国用（2009） 第（102）号 阳谷县南环路 217号 本公司 37,329.30 平方米 出让 2056年 7月20日 工业 阳国用（2010） 第（031）号 阳谷县西环路西 侧、老齐南路北 侧 本公司 133,333 平方米 出让 2059年 12月7日 工业 阳国用（2010） 第（045）号 阳谷县西环路西 侧、老齐南路北 侧 本公司 90,533 平方米 出让 2060年 10月20日 工业 东河国用 （2011）第 （5475）号 河口区兴园路以 西，明园路以北 山东戴瑞克 新材料有限 公司 79958 平方米 出让 2061年9 月9日 工业 注1、自2009年6月24日至2012年6月24日，公司将以上阳国用（2009）第099、100、 101、102号四宗土地使用权抵押给华夏银行聊城支行。为公司在该期间内在该行连续发生的总额 不高于2,800万元的借款提供抵押担保。 注：2、2011年11月30日，公司与恒丰银行股份有限公司聊城分行签订编号为2011年恒 银济借高抵字第10001130140号《最高额抵押合同》，为公司在恒丰银行股份有限公司聊城分行 2011年11月14日至2014年11月14日期间的债务提供最高额3,000.00万元的抵押担保，抵押 物为阳国用(2010)第31、45号，面积分别为133333平方米、90533平方米的两处土地使用权。 2、财务、绘图、办公软件 公司的另一项无形资产为外购的办公软件，该项无形资产原值165,919.66元， 现已累计摊销81,848.60元，摊余价值为84,071.06元。 3、未在公司审计报告上体现的商标、专利、非专利技术情况 截至报告期末，公司共取得18项专利权，13项专利申请权，除此之外，本公司 经过多年的研发，还掌握了大量的非专利技术。公司有23项科技成果分别通过山东 省科技厅、中国石油和化学工业协会及聊城市科技局的科技成果鉴定并取得科技成果 证书。 （1）商标 截至报告期末，公司共拥有注册商标4项，正在申请的注册商标2项，各注册商 标的具体情况如下： ①已注册商标 注册商标 商标号 核定具体使用商品 有效限期 华泰新商标 6419328 硫化加速剂；促进剂；抗氧剂； 防水锈剂；工业用化学品；工 业化学品；增塑剂；工业用粘 合剂。 2010年03年28日— 2020年03月27日 4306501 硫化加速剂；促进剂；抗氧剂； 防水锈迹；工业用化学品；工 业化学品；增塑剂；工业用粘 合剂 2007年10月28日— 2017年10月27日 3187064 橡胶化学增强剂；促进剂；工 业用粘合剂；增塑剂；橡胶防 腐剂；脱模剂；塑料分散剂； 表面活性化学剂；工业用洗净 剂；硫化加速剂。 2004年09月21日— 2014年09月20日 商标2 1062152 橡胶防焦剂（橡胶的化学制 剂）。 2007年07月28日-- 2017年07月27日 ②正在申请商标 申请商标 申请号 申请日期 商品/服务列表 进展情况 中心商标 6419327 2007年12 月5日 技术研究；技术项目研究；科研 项目研究；工程；研究与开发（替 他人）；节能领域的咨询；质量 检测；化学分析；化学服务；工 业品外观设计 部分通过国家工商 行政总局商标局的 审核。 9228556 2011年3 月18日 硫化加速剂；橡胶防焦剂；橡胶 化学增强剂；促进剂；抗氧剂； 橡胶防老剂；增塑剂；表面活性 化学剂；工业用粘合剂。 在审中 注：就“NETRC”商标的申请，国家工商行政管理总局商标局于2010年6月28日下发《商标部分驳 回通知书》，初步审定在“工业品外观设计、质量检测、化学分析、化学服务”上使用该商标的 申请，但驳回其他申请，理由是与他人在类似服务项目上已注册的商标相近似。公司依据《商标 法》的规定于2010年7月28日向商标评审委员会申请复审，2012年1月18日驳回复审完成。 （2）已经授权的专利 截至报告日，本公司拥有以下专利技术： 序号 专利名称 类别 专利有效日期 专利号 发明 类型 1 N-叔丁基-双（苯并噻唑）次磺 酰胺及其生产工艺 已授权 2023-10-9 ZL2003101048419 发明 专利 2 叔丁醇尿素法合成叔丁胺新工 艺 已授权 2025-7-28 ZL200510044322.7 发明 专利 3 二环己基二硫化物的制备工艺 已授权 2027-12-10 ZL200710115089.6 发明 专利 4 氮气保护下氯代环己烷的制备 工艺 已授权 2028-8-26 ZL200810139297.4 发明 专利 5 橡胶硫化促进剂NS废水处理工 艺 已授权 2028-11-11 ZL200810159834.1 发明 专利 6 橡胶硫化促进剂2-巯基苯并噻 唑（M）的精制方法 已授权 2028-11-11 ZL200810159835.6 发明 专利 7 橡胶防焦剂CTP生产过程中过 滤干燥一体装置及应用 已授权 2029-8-5 ZL200910017193.0 发明 专利 8 橡胶防焦剂CTP合成工艺及装 置 已授权 2029-8-5 ZL200910017194.5 发明 专利 9 硫化促进剂2－巯基苯并噻唑 的纯化工艺 已授权 2029-10-20 ZL200910229214.5 发明 专利 10 橡胶硫化促进剂生产废水中盐 的纯化工艺 已授权 2030-6-23 ZL201010208052.X 发明 专利 11 改进的螺杆造粒机 已授权 2015-7-28 ZL200520085787.2 实用 新型 12 振动干燥流动床用布料器 已授权 2015-7-28 ZL200520085786.8 实用 新型 13 改进的螺旋喂料输送机 已授权 2015-7-28 ZL200520085785.3 实用 新型 14 多效蒸发结晶液除盐装置 已授权 2019-8-5 ZL200920030278.8 实用 新型 15 斜孔式圆盘形氯气分布器 已授权 2019-8-5 ZL200920030279.2 实用 新型 16 双锥回转真空干燥机加/放料口 定位装置 已授权 2020-6-23 ZL201020235465.2 实用 新型 17 一种用于生产橡胶助剂胶母粒 的密炼机 已授权 2020-11-18 ZL2010206144371 实用 新型 18 一种用于氧气氧化法合成促进 剂NS的装置 已授权 2021-6-27 ZL201120222883.2 实用 新型 注：公司之前拥有9项外观专利，因公司产品包装变更，已无继续保护价值，故放弃。 （3）正在申请、已被受理尚未获得授权的专利 序 号 项目名称 类别 专利申请日 期 专利申请号 专利 类型 所处状态 1 橡胶防焦剂CTP生 产过程中过滤干燥 一体装置及应用 已受理 2009.8.6 2010105167347 发明 分案 2012年1月12 发放了授权登 记通知。 2 高盐废水吸收环己 烷法制氯代环己烷 尾气工艺 已受理 2010.11.19 2010105504247 发明 专利 2011年7月20 日实审生效 3 橡胶硫化促进剂NS 的联产合成工艺 已受理 2011.6.28 201110177404.4 发明 专利 2011年12月28 日公开 4 一种氧气氧化法合 成促进剂NS的装置 及应用 已受理 2011.6.28 201110177695.7 发明 专利 初步审查 5 一种用于氧气氧化 法合成促进剂NS的 装置 已受理 2011.6.28 201110177412.9 发明 专利 2012年1月4 日公开 6 一种氧气氧化法合 成促进剂NS的装置 已受理 2011.6.28 201120222891.7 实用 新型 2011年11月25 日发放了授权 登记通知 7 一种生产不溶性硫 磺的多功能装置 已受理 2011.7.26 201120266857.X 实用 新型 2011年11月29 日发放了授权 登记通知 8 一种不溶性硫磺多 功能生产装置 已受理 2011.7.26 201120266844.2 实用 新型 初步审查 9 一种不溶性硫磺的 生产工艺 已受理 2011.7.26 201110210853.4 发明 专利 2012年2月1 日实审生效 10 一种不溶性硫磺萃 取、过滤和干燥一体 机 已受理 2011.7.26 201120266801.4 实用 新型 2011年12月1 日发放了授权 登记通知 11 一种回转式不溶性 硫磺生产装置 已受理 2011.8.29 201110250693.6 发明 专利 2012年1月18 日公开 12 一种回转式不溶性 硫磺生产装置 已受理 2011.8.29 201120318551.4 实用 新型 2012年1月16 日发放了授权 登记通知 13 一种丙烯酸锌的生 产工艺 已受理 2011.10.26 201110328928.9 发明 专利 初步审查 （4）非专利技术 由于橡胶助剂固有特点，对于一些不易于使用专利方式保护的核心技术，公司以 技术秘密的方式予以保护。具体见下表： 序 号 成果名称 鉴定单位 鉴定时间 成果文号 成果水平 1 复合橡胶塑解剂 HTA的研究 山东省科技厅 2004年12 月24日 鲁科成鉴字 [2004]第1177号 填补了国内空白,居 国内领先水平 2 6000吨/年橡胶硫 化促进剂NS生产 技术开发 中国石油和化 学工业协会 2005年6 月3日 石化协科鉴字 [2005]第127号 达到了同类产品的国 际先进水平 3 白炭黑分散剂H60 试验研究 山东省科技厅 2008年3 月15日 鲁科成鉴字 【2008】第71号 其工艺技术水平为国 内领先，产品质量达 到了同类产品的国际 先进水平 4 橡胶硫化促进剂 TBSI试验研究 山东省科技厅 2008年3 月15日 鲁科成鉴字 【2008】第72号 产品质量达到了同类 产品国际先进水平， 其工艺技术水平为国 内领先 5 轮胎标识色线涂 料的研制 山东省科技厅 2008年10 月18日 鲁科成鉴字 【2008】第616号 产品质量达到了国内 领先水平 6 橡胶硫化促进剂 NS绿色生产技术 开发 山东省科技厅 2008年10 月18日 鲁科成鉴字 【2008】第617号 生产技术和产品质量 达到了国际先进水平 7 多效蒸发和生化 组合工艺在橡胶 助剂废水处理中 的应用 山东省科技厅 2009年3 月29日 鲁科成鉴字 【2009】第162号 该技术填补了国内橡 胶助剂行业废水处理 空白，工艺技术达到 了国内领先水平。 8 橡胶助剂预分散 胶母粒研究与开 发 聊城市科技局 2009年10 月31日 聊科成鉴字 【2009】第79号 填补了国内高档预分 散胶母粒的空白，达 到了国际同类产品水 平，该技术居国内领 先 9 万吨级橡胶防焦 中国石油和化 2009年11 中石化协鉴字 达到了国际同类产品 剂CTP工业化技术 开发 学工业协会 月29日 【2009】第076号 的先进水平 10 白炭黑分散剂HST 试验研究 聊城市科技局 2009年12 月26日 聊科成鉴字 【2009】第106号 产品质量达到了同类 产品国际先进水平 11 LH橡胶均匀剂的 研制 聊城市科技局 2010年4 月24日 聊科成鉴字 【2010】第8号 产品填补国内空白， 工艺技术和产品质量 达到了国际先进水 平。 12 抗硫化返原剂1,3—双（柠康酰亚胺 甲基）苯的合成研 究 聊城市科技局 2010年4 月24日 聊科成鉴字 【2010】第7号 产品填补国内空白， 工艺技术和产品质量 达到了国际先进水 平。 13 万吨级橡胶防焦 剂CTP产业化技术 开发 山东省科技厅 2010年11 月5日 鲁科成鉴字 [2010]第789号 技术达到国际领先水 平 14 橡胶硫化促进剂 NS绿色生产中试 研究 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第8号 国内领先 15 橡胶硫化促进剂NS新工 艺中试技术研究 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第3号 国际先进 16 溶剂法M合成橡胶 硫化促进剂NS中 试研究 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第11号 国内领先 17 改善防焦剂CTP产 品结块中试实验 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第13号 国内领先 18 橡胶防焦剂CTP中 试研究 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第9号 国际先进 19 氯代环己烷安全 生产技术中试实 验 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第4号 国内先进 20 氯代环己烷小试 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第12号 国内先进 21 氯代环己烷新工 艺中试 聊城市科技局 2011年4 月21日 聊科成鉴字 【2011】第10号 国内领先 22 氧气氧化法合成 促进剂NS技术开 发 山东省科技厅 2011年6 月18日 鲁科成鉴字 【2011】第350号 国内领先 23 高热稳定性不溶 性硫磺新工艺研 究 聊城市科技局 2011年11 月15日 聊科成鉴字 【2011】第97号 国内领先 （五）产品研发情况 公司长期以来重视自主研发、创新，2011年4月国家橡胶助剂工程技术研究中心 经国家科学技术部组织专家现场检查评估和国家工程技术研究中心验收委员会综合 评议，同意通过验收，正式命名。2011年公司在北京设立了国家橡胶助剂工程技术研 究中心北京分中心，分中心利用北京良好的区域优势、科技优势和人才优势，能够通 过便捷的信息通道随时掌握国内外橡胶助剂行业的新产品，新动向、新技术，加快产 品研究步伐，督促产品升级换代加快，选择以橡胶助剂前沿核心技术为重点突破口， 培养和组建一支橡胶助剂研发核心团队，增强与国外企业竞争的实力。 公司在2011年加大了对新技术和新产品的研究开发力度，并制定了相关激励政策 和制度，经过共同努力，共取得了盐酸法生产氯代环己烷，双螺杆替代单螺杆造粒， 促进剂NS联产合成工艺、新装置等20项新技术，部分新技术已经申报了国家专利并已 经受理。这些新技术的实施为公司在改善产品品质、提升产品的市场竞争力、节能降 耗和环境保护等方面都起到显著的作用。 为了满足客户需求，扩大市场占有率，公司先后进行了三大类十几种新产品的研 究开发，有的新产品已经完成了工业化试生产，正在向市场推广，如微晶蜡系列化产 品，母胶粒系列化产品、橡胶加工助剂等，这些产品的研究开发优化了公司产品结构， 既可以满足客户多元化的需求，又成为公司销售额和利润的增长点。 1、公司研发费用投入情况如下： 报告期内，公司研发费用总额为11,545,822.71元，比上年同期增加95.51%，报 告期研发支出占销售收入比例为3.29%。 2、主要研发项目进展情况 类别 项目名 称 拟达到目标 项目进展情况 促 进 剂 氧气氧 化法合 成促进 剂NS 缩短生产周期，从源头上制止废水 的产生。产品熔点≥107.0℃，纯 度≥98.0%，指标优于现有工艺的 产品指标。 2011年6月底开始技术改造，2011年12 月完成，目前已具备3000L中试试验条件， 设计规模600吨/年。 氧气氧 化法合 成促进 剂DM 缩短生产周期，降低生产成本，提 高原料利用率，从源头上制止废水 的产生。产品初熔点≥170.0℃， 灰份≤0.30%。 已完成中试实验，产品指标合格。 双氧水 法合成 促进剂 DM 减少废水产生量，废水易处理。产 品初熔点≥170.0℃，灰份≤ 0.30%。 已完成中试实验，产品指标合格。 两步法 合成促 进剂CBS 大幅度降低废水产生量，提高原料 利用率，收率达到95%以上。产品 初熔点≥99.0℃，纯度≥97.0%。 正在山东戴瑞克新材料有限公司实施产 业化建设。 酸酐法 合成促 无废气、废渣产生，反应时间，产 品收率提高8%；产品初熔点≥ 已完成工业化建设，经过试生产，产品指 标合格。目前处于市场推广阶段。 进剂 TBSI 128.0℃，灰分≤0.40%。 加 工 助剂 环保型 化学塑 解剂DBD 加速橡胶分子链的断裂，增加塑炼 效果。产品熔点136.0～143.0℃， 灰份≤0.5.0%。 已完成工业化建设，正在准备设备调试和 试生产。 高分散 性白炭 黑分散 剂 降低轮胎生产中的能源消耗、降低 轮胎的滚动阻力、改善轮胎的抗湿 滑性能及提高特种轮胎的抗刺扎 性能。产品熔点：85.0～95.0℃， 灰份：7.0～9.0%。 正准备工业化试生产。 橡胶均 匀剂 提高共混胶料的加工性，降低能 耗，提高轮胎内衬层胶料的气密 性。产品软化点95.0～105.0℃， 灰份≤2.0%。 产品中试试验正在进行。 其 他 助剂 高热稳 定性不 溶性硫 磺IS 不溶性硫磺含量≥90.0%；热稳定 性（105.0℃/15min）：≥75.0%， 高热稳定性（120.0℃/15min）： ≥45.0%，产品高热稳定性比较好。 已申报专利6项。2000吨/年中试车间计 划于2012年6月投产。 抗硫化 返原剂 实现新型催化剂在复合溶剂中的 高效协同催化效应，提高产品收率 和质量。产品熔点≥75.0℃，灰分 ≤0.50%。 20L放大中试试验已完成，产品各项指标 合格。 间苯二 酚甲醛 树脂 该产品游离间苯二酚量低，不易吸 湿，提高橡胶的抗撕裂强度及粘结 力，能进一步改善起始和老化后的 粘接效果，使用过程中不产生化学 烟雾。产品软化点90.0～109.0℃， 灰分≤0.50% 已完成实验研究，项目正在实施工业化建 设。 （六）现金流量构成情况 单位：万元 项 目 2011年 2010年 同比变动比例% 2009年 一、经营活动产生的现金流量净额 -275.39 1273.58 -121.62% 3,343.35 1、经营活动现金流入小计 41,556.43 40,051.22 3.76% 31141.46 2、经营活动现金流出小计 41,831.82 38777.64 7.88% 27798.11 二、投资活动产生的现金流量净额 -16,088.65 -10，908.87 47.48% -3,455.90 1、投资活动现金流入小计 9,037.84 3.28 275,443.90% 0.12 2、投资活动现金流出小计 25,126.49 10,912.15 130.26% 3,456.02 三、筹资活动产生的现金流量净额 5,484.70 27,563.53 -80.10% 51.42 1、筹资活动现金流入小计 5,750.00 30,077.00 -80.88% 6,508.74 2、筹资活动现金流出小计 265.30 2,513.47 -89.44% 6,457.32 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -220.95 -69.05 219.99% -2.64 五、现金及现金等价物净增加额 -11,100.28 17,859.19 -162.15% 1,484.02 （七）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 截至2011年12月31日，公司拥有三个子公司，均为全资子公司。 由于国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心不具备主体法人资格，为更好的 开展对外业务，2011年10月，公司出资100万元投资设立全资子公司-阳谷华泰（北京） 新材料科技有限公司，公司自成立之日起纳入合并范围。 子公司基本情况如下： 1、公司全资子公司：山东戴瑞克新材料有限公司 成立日期：2010年12月1日 注册资本：21,400万元 实收资本：21,400万元 法定代表人：王文杰 注册地址：山东河口蓝色经济开发区明园路6号 股东构成及控制情况：本公司持有其100%的股权 经营范围：橡胶助剂（不含危险品）制造、化工产品（不含危险品）销售 新材 料技术研发；本企业产品及所需原材料的进出口业务。（国家限制和禁止的除外，涉 及法律、法规需经审批的须凭许可证经营）。 2010年11月3日经公司2010年第三次临时股东大会通过设立全资子公司山东戴瑞 克新材料有限公司，2011年12月23日总股本增加至21,400万元。山东戴瑞克新材料有 限公司成立后主要生产橡胶防焦剂CTP、橡胶促进剂NS、橡胶促进剂CBS、橡胶促进剂 M等橡胶助剂产品的生产、销售。 财务情况： 单位：万元 项目 2011年12月31日 /2011年度 2010年12月31日 /2010年度 增减变动金额 增减变动比 % 总资产 22268.41 16405.95 5862.46 35.73 净资产 21362.12 16382.73 4979.39 30.39 营业收入 0 0 0 0 净利润 -20.61 -17.27 -3.34 19.34 2、公司全资子公司：山东阳谷华泰进出口有限公司 成立时间：2006年4月17日 注册资本：300万元 实收资本：300万元 法定代表人：王文博 注册地址：山东省阳谷县清河西路217号 主要生产经营地：山东省阳谷县清河西路217号 股东构成及控制情况：本公司持有其100%的股权 经营范围：公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”业 务、进出口商品的内销业务及国内贸易（国家限制商品除外、需许可经营的，未办理 许可之前不得经营）。 财务情况： 单位：万元 项目 2011年12月31日 /2011年度 2010年12月31日 /2010年度 增减变动金额 增减变动比 % 总资产 300.56 327.75 -27.19 -8.29 净资产 294.78 292.25 2.53 0.87 营业收入 190.77 255.38 -64.61 -25.30 净利润 2.53 -2.44 4.97 -- 3、公司全资子公司：阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司 成立时间：2011年10月18日 注册资本100万元 实收资本：100万元 法定代表人：王文博 注册地址：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷12号楼西侧2层 股东构成及控制情况：本公司持有其100%的股权 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；会议服务；承办展览展示活 动。（未取得行政许可的项目除外） 财务情况：截止2011年12月31日阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总资产为 93.27万元，净资产为92.45万元，2011年度实现净利润为-7.57万元，均为费用支出。 （八）公司不存在其控制下的特殊目的主体 二、 未来发展展望 （一）公司所处行业的发展趋势 1、公司产业符合国家规划的要求 时间 单位 政策名 主要内容 2009 中国石油和化学 工业联合会 石化产业振兴支撑技术目录 将橡胶助剂产业作为国家鼓励类产业 2009 中国石油和化学 工业联合会 石油和化工产业结构调整指 导意见 推广橡胶助剂清洁生产工艺，争取到2015 年，环保型橡胶助剂比例达到85%以上 2009 工信部 关于开展原材料工业技术改 造重点专项工作的意见 ）确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技 术改造的19 个重点专项之一 2008 科技部、财政部、 国家税务总局 高新技术企业认定管理办法 及国家重点支持的高新技术 领域目录 将新型橡塑助剂技术列为新材料技术类的 重点开发品种，包括新将新型环保型橡胶助 剂；加工型助剂新品种；新型、高效、复合 橡塑助剂新产品，享受高新技术企业相关税 收优惠 2007 国家发改委、科 技部、商务部、 知识产权局 当前优先发展的高技术产业 化重点领域指南 “四、新材料”“62、子午线轮胎生产关键 原材料”一项，将助剂新品种等新型原材料 的规模化生产列为优先发展的高技术产业 化重点领域 2007 发改委 产业结构调整指导目录 第一类“鼓励类”中的第九项“化工”之第 16 小项“大型合成橡胶、合成胶乳和热塑 性弹性体先进工艺开发、新产品制造”和第 25 小项“高等级子午线轮胎及配套专用材 料、设备生产”，均涉及到对橡胶助剂的鼓 励和支持 2010 国家工信部 轮胎产业政策 十四条、十九条均提到鼓励发展环保 型橡胶助剂。 2011 发改委、科技 部、工信部、 商务部、国家 知识产权局公 告[2011]年第 10 号 《当前优先发展的高技 术产业化重点领域指南 （2011 年度）》 第四“新材料”之“57、子午线轮胎 生产技术和关键原材料”中将低耗、 低排、绿色、高性能橡胶助剂确定为 当前应优先发展的高技术产业化重点 领域之一。 2、橡胶助剂行业的总体发展空间较大，未来将保持高速增长 我国2011年累计生产汽车1841.89万辆，同比增长0.8％，销售汽车1850.51 万辆，同比增长2.5％，国外主要轮胎企业均在中国设立合资或独资企业，近5年来 国内轮胎产量年均增长率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和消费 第一大国。另外，交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需 求；煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉动橡胶管带等产品需求的增 长；轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，出口仍将保持一定增幅。目前，在国际成 熟市场上，轮胎维修替换市场占到2/3以上，而国内轮胎维修和配套市场的比例刚刚 达到均衡。随着国内汽车保有量市场的逐渐壮大，国内轮胎需求增长的驱动力将逐渐 由配套市场传递至维修替换市场。 据中国国家统计局资料显示，2011年国内轮胎产量约8.321亿条。同比增长在 8.5%左右，橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对橡胶助剂需求会持续增长。2011 年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势。 （二）公司面临的市场格局 1、国际市场的供求与变化 随着全球橡胶、轮胎产业的东移及中国橡胶助剂工业的快速发展，国外尤其是西 方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发展趋势： （1）在中国橡胶助剂企业强有力的竞争下，国外主要橡胶助剂生产商全球所占（未完）  |