[年报]华闻传媒：2011年年度报告
2011年年度报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 二○一一年年度报告 第一节重要提示及目录 【重要提示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 董事王伟旭先生因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董 事会会议，书面委托董事温子健先生代为行使表决权。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务 总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 -1 2011年年度报告 【目录】 第一节重要提示及目录 .................................................................................................... 1 【重要提示】 ............................................................................................................... 1 【目录】 ............................................................................................................... 2 第二节公司基本情况简介 .............................................................................................. 3 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 4 第四节股份变动及股东情况 .......................................................................................... 6 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................ 12 第六节公司治理 ............................................................................................................ 16 第七节内部控制 ............................................................................................................ 19 第八节股东大会情况简介 ............................................................................................ 22 第九节董事会报告 ........................................................................................................ 23 第十节监事会报告 ........................................................................................................ 48 第十一节重要事项 ........................................................................................................ 50 第十二节财务报告 ........................................................................................................ 66 审计报告 ..................................................................................................................... 66 财务报表 ..................................................................................................................... 67 财务报表附注 ............................................................................................................. 80 第十三节备查文件目录 .............................................................................................. 186 -2 2011年年度报告 第二节公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：华闻传媒投资集团股份有限公司 英文名称：Huawen Media Investment Corporation 中文名称缩写：华闻传媒 英文名称缩写：Huawen Media 二、公司法定代表人：温子健 三、公司董事会秘书：金日 证券事务代表：邱小妹 联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 电话：0898-66254650 66196060 传真：0898-66254650 66255636 电子信箱：board@000793.com 四、公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码：570208 公司国际互联网网址：http://www.000793.com 公司电子信箱：hwm@000793.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华闻传媒 股票代码：000793 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1991年 9月 13日 公司改制注册登记日期：1992年 12月 17日 公司最新注册登记日期：2008年 2月 20日 公司注册登记地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：460000000090645 税务登记号码：460100201250217 组织机构代码：20125021-7 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区香梅路 1061号中投国 际商务中心 A栋 16楼 签字会计师姓名：谢晖、褚伟晋 -3 2011年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据单位：元 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 营业总收入 3,793,891,666.35 3,478,498,644.34 9.07 2,530,725,137.69 营业利润 595,683,153.38 582,917,011.42 2.19 387,740,926.45 利润总额 613,674,886.90 588,942,966.91 4.20 404,675,694.44 归属于上市公司股东的净利润 255,775,436.21 231,856,479.27 10.32 164,188,620.10 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 228,710,146.33 155,315,977.59 47.25 125,340,286.70 经营活动产生的现金流量净额 633,694,134.04 634,484,624.82 -0.12 278,099,087.48 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 资产总额 5,220,003,547.28 4,554,485,043.27 14.61 4,152,182,501.41 负债总额 1,652,900,599.81 1,315,139,599.56 25.68 1,135,018,340.59 归属于上市公司股东的所有者 权益 2,663,101,324.77 2,438,732,632.41 9.20 2,279,787,138.22 总股本 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00 1,360,132,576.00 二、主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 （%） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.1881 0.1705 10.32 0.1207 稀释每股收益（元/股） 0.1881 0.1705 10.32 0.1207 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 /股） 0.1682 0.1142 47.29 0.0922 加权平均净资产收益率（ %） 10.04 9.75增加 0.29个百分点 7.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 8.98 6.53增加 2.45个百分点 5.76 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.47 0.47 0.00 0.20 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（%） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 1.96 1.79 9.50 1.68 资产负债率（%） 31.66 28.88增加 2.78个百分点 27.34 -4 2011年年度报告 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 17,023,570.08 26,626,826.71 25,462,291.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 6,835,931.71 6,552,584.37 3,946,975.08 债务重组损益 -1,532,038.76 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -6,843,829.52 81,813,884.44 8,310,856.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,230,478.39 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,002,526.12 1,153,375.89 13,445,198.30 少数股东权益影响额 -874,295.05 -15,208,360.53 -4,678,215.83 所得税影响额 -10,777,053.09 -24,397,809.20 -7,638,772.08 合计 27,065,289.88 76,540,501.68 38,848,333.40 -5 2011年年度报告 第四节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件 股份 761,250 0.06% 0 0 0 267,205,570 267,205,570 267,966,820 19.70% 1．国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2．国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3．其他内资持股 750,000 0.06% 0 0 0 267,205,570 267,205,570 267,955,570 19.70% 其中：境内非 国有法人持股 750,000 0.06% 0 0 0 267,205,570 267,205,570 267,955,570 19.70% 境内自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4．外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法 人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5．高管人员持股 11,250 0.00% 0 0 0 0 0 11,250 0.00% 二、无限售条件 股份 1,359,371,326 99.94% 0 0 0 -267,205,570 -267,205,570 1,092,165,756 80.30% 1．人民币普通股 1,359,371,326 99.94% 0 0 0 -267,205,570 -267,205,570 1,092,165,756 80.30% 2．境内上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3．境外上市的外 资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4．其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,360,132,576 100.00% 0 0 0 0 0 1,360,132,576 100.00% 变动原因说明：报告期内，上海新华闻投资有限公司（以下简称“上海新华闻”） 拟自行召集公司临时股东大会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 8.2.5条 第二款之规定，上海新华闻申请锁定其所持有的公司 267,205,570股股份。 -6 2011年年度报告 （二）限售股份变动情况表 单位：股 序 号 股东名称 年初限 售股数 本年解 除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 股东拟自行 1 上海新华 闻投资有 限公司 0 0 267,205,570 267,205,570 召集公司临 时股东大会 而申请锁定 股东自行办 理解除锁定 股份 海口市长限售期已满，2秀工程公750,000 0 0 750,000股改尚未办理上 司 市流通手续 每年年初按 3尹伯成 11,250 0 0 11,250高管持股有关规定进 行解锁 合计 761,250 0 267,205,570 267,966,820 （三）证券发行与上市情况 1．前三年历次证券发行情况 截止报告期末为止的前 3年公司无证券发行情况。 2．报告期内公司股份总数及结构的变动 （1）报告期内公司股份总数未发生变动。 （2）报告期内，上海新华闻持有的 267,205,570股无限售条件的流通股办理了 股份锁定手续。 3．现本公司不存在内部职工股。 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表（单位：股） 2011年末股东总数113,188户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 111,343户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 （1）上海新华闻投资有限公司境内非国有法人 19.65% 267,205,570 267,205,570 230,000,000 -7 2011年年度报告 （2）上海渝富资产管理有限公司境内非国有法人 19.65% 267,205,570 0 267,205,570（3）海口市燃气集团公司国有法人 1.66% 22,605,629 0 0（4）中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金 境内非国有法人 1.05% 14,221,880 0 0（5）中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.67% 9,134,170 0 0（6）宏源证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.51% 6,871,715 0 0（7）宗燕生境内自然人 0.43% 5,800,000 0 0（8）中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.41% 5,615,039 0 0（9）蔡寿鹏境内自然人 0.32% 4,390,536 0 0（10）海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.32% 4,338,410 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 （1）上海渝富资产管理有限公司 267,205,570人民币普通股 （2）海口市燃气集团公司 22,605,629人民币普通股 （3）中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 14,221,880人民币普通股 （4）中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 9,134,170人民币普通股 （5）宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,871,715人民币普通股 （6）宗燕生 5,800,000人民币普通股 （7）中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 5,615,039人民币普通股 （8）蔡寿鹏 4,390,536人民币普通股 （9）海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,338,410人民币普通股 （10）中融国际信托有限公司－中融增强２０号 4,029,235人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 注：报告期内，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的股份增减变动情况：上 海新华闻投资有限公司的持股总数未发生变化，上海渝富资产管理有限公司的持股 总数增加了 267,205,570股。 -8 2011年年度报告 （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。目前公司董事会半数以上 成员由上海新华闻推荐,公司控股股东仍为上海新华闻。 自 2011年 1月 1日至 2011年 2月 16日，首都机场集团公司（以下简称“首都 机场集团 ”）累计卖出公司股份 8,973,000股，持有的股份数量由减持前的 276,178,570股（占公司已发行股份的 20.31%）降至 267,205,570股（占公司已发 行股份的 19.65%），与上海新华闻所持有的公司股份数量一致，已恢复双方在《合作 框架协议》中约定的并列第一大股东格局。具体情况详见公司于 2011年 2月 17日 在指定媒体上披露的《关于恢复并列第一大股东格局的公告》（公告编号：2011-004）。 2011年 5月 12日，上海渝富资产管理有限公司（以下简称“上海渝富”）与首 都机场集团签署《关于华闻传媒投资集团股份有限公司之股份转让协议》，上海渝富 以协议转让方式受让首都机场集团持有的公司 267,205,570股股份（占公司已发行 股份的 19.65%），股份转让价格按公司股份转让信息公告日前 30 个交易日的每日加 权平均价格的算术平均值的 90%为基准定价，转让价格为 4.923元/股。具体情况详 见公司分别于 2011年 3月 2日、2011年 3月 26日、2011年 4月 7日、2011年 4月 15日、2011年 5月 14日、2011年 7月 28日、 2011年 8月 11日在指定媒体上披露 的《关于股东拟转让股份及停牌的提示性公告》、《关于股东拟协议转让公司股份并 公开征集受让方的公告》、《关于股东拟协议转让公司股份并继续公开征集受让方的 公告》、《关于股东拟协议转让公司股份进展情况的公告》、《关于股东协议转让公司 股份的提示性公告》、《关于股东协议转让公司股份获得批准的公告》及《关于股东 协议转让股份完成过户手续的公告》（公告编号分别为： 2011-005、2011-009、 2011-012、2011-013、2011-018、2011-031、2011-032）。本次股份转让事宜由首都 机场集团报经中国民用航空局、财政部批准，股份过户登记手续已于 2011年 8月 10 日办理完毕。本次股份转让完成后，首都机场集团不再持有公司的股份，上海渝富 持有公司股份 267,205,570股，占公司已发行股份的 19.65%。上海渝富和上海新华 闻成为公司的并列第一大股东。 上海新华闻是 2001年 1月 17日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册成 立的有限责任公司，注册资本 50,000.00万元，法定代表人为周立群，组织机构代 码为 70315230-X，注册地址为上海市浦东大道 720号国际航运金融大厦，主营范围 为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等，股东为中国华闻投资控股有限公司（持 -9 2011年年度报告 有 50%股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持有 50%股权）。 上海渝富是 2010年 12月 6日在上海市工商行政管理局青浦分局注册成立的有 限责任公司，注册资本 48,800.00万元，法定代表人为严曙，组织机构代码为 56652574-6，注册地址为上海青浦区新桥路，经营范围为资产管理、投资管理、商 务信息咨询、企业管理咨询，控股股东为国广环球传媒控股有限公司（直接和间接 持有 50.10%股权）。 （三）公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化。公司实际控制人仍为中国华闻投资控 股有限公司（以下简称“华闻控股”）。华闻控股是 1985年 12月 26日在国家工商行 政管理总局注册成立的有限责任公司，注册资本 120,000.00万元，法定代表人为周 立群，组织机构代码为 71092906-8，注册地址为北京市海淀区中关村南大街 11号， 主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等。华闻控股的控股股东为 人保投资控股有限公司（以下简称“人保投资”），持有 55%股权。人保投资是中国人 民保险集团股份有限公司的全资子公司。 -10 2011年年度报告 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下： 教育部 清华大学 财政部 100.00% 清华控股有限公司浙江日报报业集团 88.72% 23.88% 100.00% 中国人民保险集团股份有限公司 同方股份有限公浙报传媒控股 中国国际广播电台 司集团有限公司 100.00% 20.00% CRI25.00% 人保投资控股有限公司100.00% 国广传媒发展有限公司嘉融投资有限公司 54.21% 55.00% 50.00% 50.00% 中国华闻投资广联（南宁）投 50.00% 控股有限公司资股份有限公司 国广环球传媒控股有限公司 国盛（天津）股权投资基金管理有限公司 50.00% 0.20% 50.00% 50.00% 上海新华闻投资有限公司 19.65% 华闻传媒投资集团股份有限公司 19.65% 上海渝富资产管理有限公司 -11 2011年年度报告 （四）截止 2011年 12月 31日，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人 股东。 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名职务 性 别 年 龄 任职起始日 期 任职终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取（股）（股）税前税后 温子健董事长男 54 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11是 汪方怀副董事长男 48 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11是 王伟旭董事男 56 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11是 刘东明董事、总裁男 49 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -359.07 212.63否 杨力董事男 56 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11否 尹伯成独立董事男 75 2006-10-25 2009-10-24 15,000 15,000 -4.80 4.03否 储一昀独立董事男 47 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -4.80 4.03否 瞿强独立董事男 45 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -4.80 4.03否 覃海燕监事女 39 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11否 杨军监事男 52 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -2.40 2.11是 毛建中职工监事男 40 2006-10-20 2009-10-24 0 0 -40.45 33.60否 蔡亲波职工监事男 37 2008-4-10 2009-10-24 0 0 -24.20 20.73否 张仁磊副总裁男 50 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -164.39 105.71否 金伯富 副总裁、财 务总监 男 46 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -209.03 145.79否 李晓峰副总裁男 40 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -147.80 100.17否 陈伟副总裁男 42 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -116.50 81.16否 韩瑜总工程师男 57 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -78.48 57.46否 金日董事会秘书男 40 2006-10-25 2009-10-24 0 0 -100.67 75.52否 储一丰行政总监男 47 2007-3-22 2009-10-24 0 0 -81.76 60.16否 合计 -----15,000 15,000 -1351.15 917.68 - 注：上述人员任期于 2009年 10月 24日已届满，截止本报告日尚未履行换届程序。 -12 2011年年度报告 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历。 1．董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况 公司董事、监事、高级管理人员不在股东单位任职。 2．董事、监事、高级管理人员最近 5年在除股东单位外的其他单位任职或兼职 情况 （1）董事会成员 董事长：温子健，硕士。曾任本公司监事会主席、党委书记，上海新华闻投资 有限公司董事、副总裁，中泰信托投资有限责任公司董事，任职于人民日报社事业 发展部。现任中国华闻投资控股有限公司副总裁，深圳证券时报社有限公司社长兼 总编辑。 副董事长：汪方怀，本科，复旦大学经济系毕业。曾任本公司总裁，上海新华 闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司 董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任 公司总裁，中泰信托投资有限责任公司董事。现任中国华闻投资控股有限公司副总 裁，本公司党委书记。 董事：王伟旭，本科，中国注册会计师。曾任上海市审计局财政审计处处长， 人民日报社计财司副司长，中国华闻投资控股有限公司董事长。现任中国华闻投资 控股有限公司副总裁，兼任上海新黄浦置业股份有限公司董事长。 董事：刘东明，研究生。曾任陕西三秦都市报编委兼新闻部主任，华商报社副 总编辑、总编辑，辽宁华商晨报社总编辑，陕西华商传媒集团总经理。现任本公司 总裁，兼任陕西华商传媒集团副董事长、海南民生管道燃气有限公司董事长，上海 鸿立投资有限公司董事长，海南新海岸置业股份有限公司董事长，海南省文化产业 促进会会长。 董事：杨力，本科，北京大学中文系毕业。曾任上海证券报副总编辑，中视都 市传媒投资管理公司董事、副总经理。现任国广环球传媒控股有限公司董事。 独立董事：尹伯成，复旦大学硕士，国务院特殊津贴专家，复旦大学经济学院 教授、博士生导师，复旦房地产研究中心主任，中华外国经济学说研究会副会长。 独立董事：储一昀，上海财经大学博士。曾兼任上海柴油机股份有限公司独立 董事，中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。现任上海财经大学会计 学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役 部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点 -13 2011年年度报告 研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会 执行秘书长；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，深圳发展银行股份有限公 司独立董事，中国玻纤股份有限公司独立董事，山东金城医药化工股份有限公司独 立董事。 独立董事：瞿强，中国人民大学博士；中国人民大学财政金融学院应用金融系 教授、博士生导师。曾任应用金融系主任；现任国家人文社会科学重点研究基地中 国人民大学中国财政金融政策研究中心副主任，中国人民大学金融与证券研究所副 所长，河南永城煤电集团独立董事，北京华夏聚龙股份有限公司独立董事。 （2）监事会成员 监事：覃海燕，研究生。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经 理，广西新长江高速公路有限责任公司计划部经理、总裁助理，中国华闻投资控股 有限公司计划部经理、资本运营部总经理。 监事：杨军，本科。曾任中纪委驻人民日报社纪检组纪检员、检查室副主任， 人民日报社经营管理办公室综合处处长，中国华闻投资控股有限公司董事，人民日 报社经营管理办公室副主任。现任人民日报社企业管理清理办公室副主任。 职工监事：毛建中，本科，成都科技大学化学工程系毕业，高级工程师。曾任 本公司发展计划部经理、总裁助理。现任海南民生管道燃气有限公司副总经理。 职工监事：蔡亲波，本科。曾任本公司投资管理部经理。现任本公司资金管理 部经理。 （3）高级管理人员 总裁：刘东明，简历见董事会成员介绍。 副总裁：张仁磊，本科，南京大学毕业，经济师。曾在中共连云港市委宣传部、 中共南通市委研究室、海南省证券管理办公室任职。现兼任本公司党委副书记，海 南新海岸置业股份有限公司总经理，海南省文化产业促进会副会长兼秘书长。 副总裁兼财务总监：金伯富，经济学博士、副教授，复旦大学毕业。现兼任上 海鸿立投资有限公司总经理。 副总裁：李晓峰，本科，重庆建筑大学城市燃气专业毕业，高级工程师。曾任 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现兼任海南民生管道燃气有限公司总 经理。 副总裁：陈伟，本科，西北大学中文系新闻专业毕业。曾任沈阳华商晨报社编 委、总编辑助理。现兼任华闻传媒投资集团股份有限公司北京投资咨询分公司负责 -14 2011年年度报告 人，北京中视映画传媒文化有限公司总经理。 总工程师：韩瑜，本科，南昌大学毕业，高级工程师。 董事会秘书：金日，本科，南京大学毕业，经济师。现兼任上海鸿立投资有限 公司副总经理。 行政总监：储一丰，硕士，律师，经济师。曾任中国证监会海口特派办综合处 副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董秘协会秘书长，本公司总裁助理。 （三）年度报酬情况 1．报酬的决策程序、报酬确定依据。 根据 2006年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2007年修订稿）， 董事、监事津贴为每人每年 24,000元，平均每月 2,000元；独立董事津贴为每人每 年 48,000元，平均每月 4,000元。以上津贴标准为税前标准。 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准 的《薪资管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。在公司领取 薪酬的董事、监事按其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。 2．2011年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员 19人，董事、监事均在公司领取津贴。 2011年度不在公司领取薪酬的人员包括温子健、汪方怀、王伟旭、杨力、尹伯 成、储一昀、瞿强、覃海燕、杨军。其中：温子健、汪方怀、王伟旭在中国华闻投 资控股有限公司领取薪酬；杨军在人民日报社领取薪酬。 2011年度公司每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的 报酬总额详见上述基本情况表，全体董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为 1351.15万元，税后报酬总额为 917.68万元，其中：董事、监事津贴税前合计 36.00 万元。 （四）在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。 二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2011年 12月 31日，公司在职员工总数为 11,452人，其中生产人员 3,347 人，销售人员 6,822人、技术人员 379人、财务人员 257人、行政人员 647人。具 有大学本科以上学历员工 1,723人，中级职称以上员工 260人。退休员工 20人，其 养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。 -15 2011年年度报告 第六节公司治理 一、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际 状况与该文件要求存在的差异。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规的要求，规范运作，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 报告期内，为规范公司的证券投资行为，防范证券投资风险，保护投资者利益， 保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化， 公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，在原《申购新股管理办法》的基础上，制定了《证券投资管理办法》，经第五届 董事会 2011年第六次临时会议审议批准后执行。同时，为贯彻执行海南证监局《关 于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）的要求， 公司以深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等为指导，制定了公 司 2011年度投资者关系管理工作计划，并按照计划开展信息披露和投资者关系管理 工作，接受投资者的咨询和监督，做好解释和答复工作，增进投资者对公司的了解， 增强公司运作的透明度。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上 市公司治理规范性文件的相关要求。 目前，公司通过股东大会或董事会审议通过正在执行的公司规范治理方面的制 度及最新披露时间列表如下： 序号制度名称最新披露日期 1董事会专门委员会实施细则 2003．05．21 2独立董事制度 2005．02．23 3股东大会议事规则 2006．05．13 4董事会议事规则 2006．05．13 5监事会议事规则 2006．05．13 6控股子公司管理办法 2007．04．19 7募集资金使用管理办法 2007．04．19 8董事、监事薪酬制度 2007．05．22 -16 2011年年度报告 9投资者关系管理制度 2007．08．10 10总裁工作细则 2007．08．10 11董事会审计委员会年度审计工作规程 2008．03．22 12独立董事年度报告工作制度 2008．03．22 13 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 2008．03．22 14公司章程 2009．04．21 15信息披露事务管理制度 2010．03．11 16外部信息使用人管理制度 2010．03．11 17证券投资管理办法 2011．07．19 18内幕信息知情人登记管理制度 2012．03．08 二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事 3 名。报告期内独立董事严格按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》和《独立董事年度报告工作制度》等有关规定，以勤勉尽责的态度认真履行独 立董事的职责，亲自出席董事会会议、年报沟通见面会，认真阅读公司准备的有关 资料，对公司对外担保、目标签订及考核、对外投资暨关联交易、变更会计师事务 所等重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了 专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性，在公司治理中发挥了重要作用， 维护了公司及全体股东的利益。 报告期内，公司独立董事出席董事会会议的情况： 独立董事姓名本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 尹伯成 14 14 0 0 储一昀 14 14 0 0 瞿强 14 14 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 2011年公司召开了两次股东大会，即 2010年度股东大会和 2011年第一次临时 股东大会，独立董事尹伯成、储一昀、瞿强出席了 2010年度股东大会，独立董事尹 伯成出席了 2011年第一次临时股东大会。 公司三位独立董事的履职具体情况详见公司 2012 年 3月 8日在巨潮资讯网 -17 2011年年度报告 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2011年度述职报告》。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （一）业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单 位未从事与公司存在同业竞争的业务。 （二）人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务 人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独 立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。 （三）资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控 股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。 （四）机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职 能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 （五）财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独 立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实行年度目标管理责任制度，年初根据公司总体发展战略 和年度经营目标确定目标及具体的考核和奖惩办法，制定年度经营班子目标管理责 任书，报经董事会批准后由董事会和经营班子签订年度经营班子目标管理责任书， 并由经营班子组织实施。 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪构成包括基本年薪和绩效奖惩两部分。 基本年薪包含月基本工资（ 70%）和年度浮动工资（ 30%）两部分；绩效奖惩包括利 润目标效益奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩等。高级管理人员基本年薪根据职位级 别确定，绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标管理责任书约定和年度目标 完成情况考核确定。基本工资为基本年薪的 70%，按月固定全额发放；年度浮动工资 为基本年薪的 30%，根据董事会批准的年度经营班子目标管理责任书确定，并报董事 会审批。年度浮动工资和绩效奖惩根据年初签订的年度经营班子目标管理责任书约 定的考核和奖惩办法进行考核和奖惩。考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。 年度浮动工资发放、绩效奖惩在董事会进行考核后实施。 -18 2011年年度报告 第七节内部控制 一、公司内部控制机制建立健全的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，建立规范 的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，不断完善 和规范公司内部控制的组织架构，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营班子 各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构和内部 控制架构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保公司规范运作。报告期内， 公司在原《申购新股管理办法》的基础上，制定了《证券投资管理办法》。公司已建 立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外 担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所 有运营环节，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控 制基本规范》及配套指引的有关规定。 公司日常的内部控制检查监督工作由审计部和法律部执行，审计部配备了 2名 专业人员，直接对董事会和公司负责，具体承担公司内部控制执行情况的审计工作， 定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。公 司法律部配备 3名专业人员，负责对公司合同的事前审查、事中风险监控、审查法 律文件、处理诉讼案件等。控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司单独设立审 计部门，配备 4名专业审计人员，作为集团公司对控股子公司内部审计的延伸。 二、公司内部控制自我评价意见 （一）公司内部控制自我评价报告 内容详见公司 2012年 3月 8日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告》。 （二）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 经过认真阅读 2011年度公司内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管 理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为： 1．公司建立了一套较为健全的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部 门的要求。 2．公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作 用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信 -19 2011年年度报告 息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。 3．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 4．2011年度公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，对公司内部控制的总结比较全面、真实、准确。 （三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读 2011年度公司内 部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度 及其执行情况，公司全体独立董事认为： 1．公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行 政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系和健全的内部控制制度， 公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 2．公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、 关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、 有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平 性，具有合理性、完整性和有效性。 三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2010年，在已有制度的基础上，公司修订了《信息披露事务管理制度》，建立年 报信息披露重大差错责任追究机制，并经公司 2010年 3月 9日召开的第五届董事会 第十四次会议审议通过后执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 四、财务报告内部控制情况 公司于 2007年根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家有关 法律、法规，结合本公司的实际情况，制订了《财务管理制度》。公司实行“会计政 策统一，财务管理相对集中，经济业务独立”的财务管理体制。公司财务部对各控 股子公司、驻外机构的财务管理实行统一领导，有权对业务进行指导、监督、检查 和协调。其主要职责包括： 1.制定统一的财务会计政策。 2.监督执行公司的财务会 计制度，指导各子公司及分支机构建立健全内部财务制度。 3.建立健全公司年度财 -20 2011年年度报告 务会计报告审计制度，检查分、子公司及驻外机构财务会计报告质量。公司和各分、 子公司及驻外机构加强和完善对账制度，将会计账簿记录与现金、银行存款、实物 资产、会计凭证、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账 实相符，确保会计记录的数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当。 截止本报告日，尚未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。 五、董事会对于内部控制责任的声明 董事会对于内部控制的责任是按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求建立健全内部控制体系，制定公司内 部控制制度并保证有效执行。董事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构， 内部控制体系健全，涵盖公司经营及管理的各个层面和各个环节，具有规范性、合 法性和有效性等特征，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现 的问题和风险，合理保证公司资产的安全、完整和会计信息的准确性、真实性、及 时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市 公司内控制度管理的规范要求，未发现公司存在内部控制设计的重大缺陷。 -21 2011年年度报告 第八节股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会，即 2010年度股东大会和 2011年第一次 临时股东大会。情况如下： 一、2010年度股东大会： 2011年 4月 28日，公司在海口市海甸四东路民生大 厦七楼会议室以现场方式召开了 2010年度股东大会。会议审议并通过了《 2010年度 董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《关于 2011年度续聘会计师事务所的议 案》。会议决议公告于 2011年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、2011年第一次临时股东大会： 2011年 11月 15日，公司在海口市海甸四东 路民生大厦七楼会议室以现场方式召开了 2011年第一次临时股东大会。会议审议并 通过了《关于 2011年度变更会计师事务所的议案》、《关于陕西华商传媒集团有限责 任公司发行短期融资券的议案》。会议决议公告于 2011年 11月 16日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露。 -22 2011年年度报告 第九节董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司按照年初确立的“以科学发展观为指引，扭住发展，坚定信心， 抢抓机遇，丰富发展思路，破解发展难题，提高发展质量，着力确保主营业务持续 发展，力争显著增长；培育新的利润增长点；强化管理，防范风险，增创和谐；开 创公司跨越发展的新局面”的经营管理思路，继续深入挖掘行业潜力，拓展传媒、 管道燃气业务，推进股权投资、房地产项目，有效扭住了发展，增强了核心竞争力 和持续经营能力。 目前公司的经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信 息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发和投资， 电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；房地产的综合开发、销售；高 科技风险投资；贸易及贸易代理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） 公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）的经营范 围包括经济信息咨询、企业形象策划、投资咨询、投资者关系管理专业咨询、企业 管理信息咨询、广告业务、新闻出版所需的技术设备、文化用品、印刷用品、纸制 品、通讯器材的销售等。时报传媒于 2006年 7月 31日与深圳证券时报社有限公司 （以下简称“证券时报社”）签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报 社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与 代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营 权期限为期三十年，自 2006年 8月 1日起至 2036年 7月 31日止，时报传媒于期限 届满前 36个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动 续期。 公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）主营 范围为传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务，目前已经取得独家代理经营华 商报业“五报”（即《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》、《大众生活 报》）、“四刊”（即《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》）经营性业务的权利： 1．华商传媒控股子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“西安华商广 告”）、华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）于 2007年 1月 15日分 别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》、《印刷业务协议》，华商报 -23 2011年年度报告 社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、 纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，独家经营权期限为期三十年，自 2007 年 1月 1日起至 2036年 12月 31日止。 2．华商传媒控股子公司吉林华商传媒有限公司（以下简称“吉林华商传媒”） 于 2007年 1月 20日与新文化报社签订了《经营性业务授权协议》，新文化报社将《新 文化报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给吉林华商传 媒独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利，独 家经营权期限为期三十年，自 2007年 1月 1日起至 2036年 12月 31日止。 3．华商传媒控股子公司辽宁盈丰传媒有限公司（以下简称“辽宁盈丰”）于 2007 年 11月 25日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》，华商晨报社将《华商晨 报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给辽宁盈丰独家经 营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权 期限为期三十年，自 2008年 1月 1日起至 2037年 12月 31日止。 4．华商传媒控股子公司重庆华博传媒有限公司（以下简称“重庆华博”）于 2007 年 11月 25日与重庆时报社签订了《经营性业务授权协议》，重庆时报社将《重庆时 报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给重庆华博独家经 营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权 期限为期三十年，自 2008年 1月 1日起至 2037年 12月 31日止。 5．华商传媒控股子公司天津华商广告有限公司（以下简称“天津华商”）于 2007 年 11月 25日与大众生活报社签订了《经营性业务授权协议》，大众生活报社将《大 众生活报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给天津华商 独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家 经营权期限为期三十年，自 2008年 1月 1日起至 2037年 12月 31日止。 6．华商传媒控股子公司北京华商盈捷广告传媒有限公司（以下简称“北京华商”） 于 2007年 11月 25日分别与《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社签订了 《经营性业务授权协议》，《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社已经分别 授予北京华商有关《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志的广告、发行、印 刷在内的全部经营性业务的独家经营权。独家经营权期限为期三十年，自 2008年 1 月 1日起至 2037年 12月 31日止。 公司是海南省重点基础设施建设单位 ,是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一 承担者，海口市管道燃气的唯一经营者，拥有海口市管道燃气供应体系。 2006年 12 -24 2011年年度报告 月 21日，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”） 依法获得海口市管道燃气特许经营权，负责海口市现行行政管辖区域内的管道燃气 经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、仿天然气及其他气体燃料，并提供 相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）和管道燃气的建设工程，特许 经营权有效期限为 25年，自 2007年 1月 1日起至 2031年 12月 31日止。 （一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、 《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供 应，从事城市燃气相关业务及产品的经营。 2011年，欧债危机波及全球，国内外经济形势严峻。沪深 A股市场节节下跌导 致众多上市公司再融资计划受挫，IPO发行家数相较 2010年也有大幅度的减少。面 对严峻的经营形势，公司一手全力抓好各项经营业务，着力开拓市场，提高持续盈 利能力；一手竭力抓好规范治理，加强风险防控，各项经营管理工作都取得了令人 喜悦的成绩，开创了公司持续，稳健、和谐发展的新局面。 时报传媒开拓常年合作客户群，常年代理公司合作率稳步提升，新股发行连续 五年实现 100%合作，项目含金量不断提升，基金信息披露收入稳步增长，信托公司 信息披露业务有进展，品牌活动登上新台阶，与经营形成良性互动。 华商传媒以“规模增长、利润优先”为战略导向，一方面继续推行加强型战略， “三量”（新闻质量、单版含金量、发行增量）齐头并进，提高了主业整体实力，广 告面积市场占有率稳中有升，广告收入实现稳步增长；另一方面加大对新媒体探索 力度，从战略高度统筹新媒体发展，巩固和提升西安、沈阳、重庆、长春四地最大 区域门户网站的市场领先地位，四地门户网站平稳运行，以华商网为代表的区域门 户平台、互联网投资平台、以 123hi为代表的消费服务平台，以及微博应用平台等 平台搭建成型，电子出版、移动终端布局启动，集团网络业务矩阵初步形成。 民生燃气面对气源日趋紧张，气源供需矛盾日趋尖锐的局面，采取一切措施， 多方面努力，优化气源，确保海口市正常稳定供气；以“三湾”（清水湾、香水湾、 石梅湾）模式，广泛开拓燃气市场，打造民生燃气品牌、培育新的利润增长点；大 客户服务系统运行良好，为生产设施和管网安全运行提供科学保障。 上海鸿立谨慎出击，稳健播种，股权投资成效明显，获得较好的投资收益。 新海岸置业稳步推进“新海岸壹号”等项目，积极寻找新项目并果断把握投资 机会，实现可观的投资收益和营业外收入。 -25 2011年年度报告 1．公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司规范经营，传媒及燃气业务的营业收入稳步增长，实现营业收 入 379,389.17万元，同比增长 9.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 25,577.54 万元，同比增长 10.32%。 2011年度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比变动情况如下表： 单位：万元 财务指标本年数上年数 本年比上 年增减 （%） 本年占利润 总额比例 （%） 本年占利润 总额比例比 上年增减 变动原因 利润总额 61,367.49 58,894.30 4.20 --- 营业收入 379,389.17347,849.86 9.07 618.23 增加 27.59个 百分点 传媒业务收入增加 营业利润 59,568.32 58,291.70 2.19 97.07 减少 1.91个 百分点 - 本期股权转让、新股申 投资收益 4,319.57 17,274.23 -74.99 7.04 减少 22.29个 百分点 购、套期保值产生的投 资收益减少 归属于母公 司所有者的 净利润 25,577.54 23,185.65 10.32 41.68 增加 2.31个 百分点 传媒业务收入增加 2．公司主营业务及其经营状况 （1）占报告期营业收入或营业利润总额 10%以上的行业或产品情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减 传播与文化产业 276,859.43 146,481.56 47.09 13.58 8.55 增加 2.45个 百分点 燃气生产和供应业 57,397.54 46,399.83 19.16 17.48 17.25 增加 0.16个 百分点 能源、材料和机械电子设 备批发业 41,732.42 39,517.61 5.31 -19.71 -27.64 增加 10.38 个百分点 主营业务分产品情况 信息传播服务业 227,857.95 111,299.88 51.15 13.99 10.07 增加 1.74个 百分点 -26 2011年年度报告 印刷 29,822.63 22,701.36 23.88 11.09 15.94 减少 3.18个 百分点 商品销售及配送 11,263.13 4,859.94 56.85 23.02 -5.23 增加 12.86 个百分点 管道天然气 33,789.28 28,320.00 16.19 16.42 18.96 减少 1.79个 百分点 大宗商品贸易 41,732.42 39,517.61 5.31 -19.71 -27.64 增加 10.38 个百分点 其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.00元。 （2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 本年数比上年增减(%) 华南地区 103,138.56 0.97 华东地区 25,428.06 4.47 华中地区 2,877.65 24.32 西北地区 119,081.79 11.10 东北地区 55,155.96 12.55 华北地区 35,723.11 8.50 西南及其他地区 34,584.25 29.65 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 96,026.60万元，占年度采购总额的 40.23%；前五名客户销售总额为 90,288.91万元，占公司销售总额的 24.01%。 （4）主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。 （5）报告期内公司主营业务盈利能力与上年度相比未发生重大变化。 3．公司资产构成和费用变动情况 （1）公司资产构成及变动情况 报告期公司资产构成及变动情况如下： 单位：万元 财务指标期末数 期末数占 总资产的 比例(%) 期初数 增减比 例(%) 变动原因 交易性金融资产 13,599.10 2.61 6,427.20 111.59主要是公司本期新增基金投资 -27 2011年年度报告 应收账款 18,957.84 3.63 14,815.75 27.96 - 存货 29,362.38 5.62 24,516.35 19.77 - 长期股权投资 112,384.59 21.53 51,653.11 117.58 主要系本期公司之子公司上海 鸿立投资有限公司、北京华商 盈通投资有限公司等新增对外 长期股权投资 投资性房地产 4,381.59 0.84 2,096.25 109.02 主要系公司之子公司时报传媒 新增房地产出租业务 在建工程 7,668.70 1.47 5,656.07 35.58 主要系本期海口天然气工程增 加 长期待摊费用 2,723.85 0.52 1,954.38 39.37 主要系公司之子公司西安华商 卓越户外传媒有限公司新增户 外广告牌 短期借款 48,333.90 9.26 16,260.00 197.26 主要系公司之子公司华商传 媒、华商数码、民生燃气新增 借款 （2）采用公允价值计量的主要报表项目 报告期内，采用公允价值计量的主要报表项目如下： 单位：万元 项目期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 5,800.53 -2,451.00 --13,599.10 其中：衍生金融资产 -626.67 5.12 --5.12 2.可供出售金融资产 ----- 金融资产小计 5,800.53 -2,451.00 --13,599.10 金融负债 -107.02 --107.02 投资性房地产 ----- 生产性生物资产 ----- 其他 ----- 合计 5,800.53 -2,343.98 --13,706.12 报告期末，公司持有外币金融资产、金融负债情况：主要是公司控股子公司华 商传媒所属子公司加拿大微传媒公司持有银行存款 63,774.78加元（折人民币 393,981.46元）。 -28 2011年年度报告 （3）公司费用构成及变动情况 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如 下： 单位：万元 财务指标本年数上年数 本年比上 年增减(%) 本年占利 润总额比 例(%) 本年占利润 总额比例比 上年增减 变动原因 销售费用 46,532.86 37,104.09 25.41 75.83 增加 12.83 个百分点 收入增加导致销售 费用相应增加 管理费用 25,472.97 23,690.63 7.52 41.51 增加 1.28个 百分点 - 财务费用 3,309.56 1,392.22 137.72 5.39 增加 3.03个 百分点 借款增加，相应的利 息支出增加 所得税 10,597.47 15,665.66 -32.35 17.27 减少 9.33个 百分点 本期华商传媒控股 子公司西安华商广 告取得西安市地方 税务局确认 2009年 度及 2010年度所得 税按 15%计征的批 复，减少本期缴纳所 得税 4．公司现金流量情况 报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况如下： 单位：万元 财务指标本年数上年数 增减比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 63,369.41 63,448.46 -0.12 - 投资活动产生的现 金流量净额 -73,477.48 -22,705.10 -223.62 本期股权投资及银行理财产品投资 增加 筹资活动产生的现 金流量净额 7,243.60 -16,251.63 144.57 借款收到的现金及子公司支付给少 数股东的股利、利润增加 现金及现金等价物 净增加额 -2,869.80 24,491.73 -111.72上述两个因素共同影响 -29 2011年年度报告 5．公司设备利用和市场等情况 报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准；海口管道燃气的 销售量增加；贸易业务依据市场需求情况随时进行调整，做好风险控制；信息传播 服务业主要以《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等 为载体，获得较好的市场份额。公司主要技术人员未发生变动，对公司经营管理没 有影响。 6．公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 报告期内，公司主要控股子公司及参股公司的名称、主要经营活动、占被投资 公司权益的比例、生产经营情况如下： （1）深圳证券时报传媒有限公司 时报传媒是本公司持有 84.00%股权的控股子公司，其他股东为证券时报社持有 1.00%股权；深圳市世纪元实业发展有限公司（证券时报社工会 100%控股的公司）持 有 15.00%股权。法定代表人为田迎春，注册资本 10,000.00万元。时报传媒主要业 务为经济信息咨询、企业形象策划、投资咨询、投资者关系管理专业咨询、企业管 理信息咨询、广告业务、新闻出版所需的技术设备、文化用品、印刷用品、纸制品、 通讯器材的销售等，拥有《证券时报》经营业务的独家经营权。2011年度时报传媒 实现营业收入 45,063.75万元，营业利润 6,756.92万元，归属于母公司所有者的净 利润 5,011.04万元；截止 2011年 12月 31日，时报传媒资产总额 82,853.48万元， 归属于母公司所有者权益 28,461.73万元。 （2）陕西华商传媒集团有限责任公司 华商传媒是本公司持有 61.25%股权的控股子公司，其他股东为陕西华路新型塑 料建材有限公司持有 20.75%股权，新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）持有 18.00%股权。法定代表人为张富汉，注册资本 20,000.00万元。华商传媒主要业务 为传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务，已经取得独家代理经营《华商报》、 《新文化报》等媒体的广告、发行、印刷与纸张采购业务的权利。 2011年度，华商 传媒实现合并营业收入 233,659.19万元，合并营业利润 50,044.65万元，合并归属 于母公司所有者的净利润 30,677.19万元；截止 2011年 12月 31日，华商传媒合并 资产总额 212,376.86万元，合并归属于母公司所有者权益 87,253.79万元。华商传 媒的控股子公司情况如下： -30 2011年年度报告 序 号 控股子公司名称注册地 业务 性质 注册资本 （万元） 持股 比例 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 1华商数码信息股份有限公司西安工业 11,764.71 44.20% 38,424.41 6,110.87 2西安华商广告有限责任公司西安传媒业 5,000.00 80.00% 74,297.12 30,507.04 3吉林华商传媒有限公司吉林传媒业 2,000.00 85.00% 28,410.69 5,023.89 4西安华商网络传媒有限公司西安传媒业 3,000.00 78.00% 5,061.48 1,747.38 5 陕西黄马甲物流配送股份有限 公司 陕西服务业 4,000.00 40.625% 16,079.14 3,338.08 6沈阳华商直讯广告有限公司沈阳传媒业 150.00 99.00% 319.71 116.29 7北京华商圣锐广告有限公司北京传媒业 300.00 100.00% 24,053.31 220.69 8陕西华商国际会展有限公司陕西服务业 100.00 100.00% 4,634.94 1,883.56 9吉林华商数码印务有限公司吉林工业 1660.00 100.00% 10,894.91 1,126.02 10吉林盈通网络传媒有限公司吉林传媒业 100.00 100.00% 960.35 91.22 11重庆盈略网络技术有限公司重庆传媒业 100.00 100.00% 0.00 5.38 12北京华商盈通投资有限公司北京服务业 10,000.00 100.00% 0.00 -542.16 13天津华商广告有限公司天津传媒业 1,300.00 92.31% 5.32 -53.56 14 北京华商盈捷广告传媒有限公 司 北京传媒业 1,000.00 85.00% 2,950.77 -755.92 15重庆华博传媒有限公司重庆传媒业 2,000.00 85.00% 30,698.99 326.03 16辽宁盈丰传媒有限公司沈阳传媒业 2,000.00 85.00% 30,122.39 1,542.23 17沈阳辽一网络有限公司沈阳信息业 110.00 75.00% 1,321.70 0.35 18长春华锐广告信息公司长春传媒业 300.00 99.00% 25,156.84 377.71 19西安华迅直递广告有限公司西安传媒业 400.00 100.00% 677.27 315.33 20 西安华商卓越户外传媒有限公 司 西安传媒业 500.00 80.00% 1,887.15 -144.40 21 西安华商泰昌企业管理咨询有 限公司 西安传媒业 4,500.00 100.00% 0.00 -1,599.33 22陕西易知传播机构有限公司西安服务业 1,000.00 100.00% 0.00 -0.13 23长春市华晟文化传播有限公司长春传媒业 100.00 100.00% 141.54 42.35 24陕西泽润传媒发展有限公司西安传媒业 1,500.00 80.00% 1,518.95 102.78 25咸阳华商传媒有限责任公司咸阳传媒业 1,000.00 60.00% 692.78 -198.61 26 西安华商鹏宇企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 8.08 27 西安华商鹏鸿企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.99 28 西安华商鹏宝企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 7.68 -31 2011年年度报告 29 西安华商鹏昌企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 8.89 30 西安华商鹏泰企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 8.50 31 西安华商鹏达企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 6.65 32 西安华商鹏顺企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 7.06 33 西安华商鹏祥企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 8.98 34 西安华商富顺企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 8.82 35 西安华商富兴企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 7.68 36 西安华商达祥企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 7.87 37 西安华商富昌企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 3.89 38 西安华商达昌企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 6.43 39 西安华商达富企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 7.57 40 西安华商达顺企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.76 41 西安华商达泰企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 6.74 42 西安华商弘宝企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 6.24 43 西安华商弘亨企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 4.43 44 西安华商弘远企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.48 45 西安华商泰达企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 4.12 46 西安华商弘昌企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 4.98 47 西安华商弘顺企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.49 48 西安华商泰兴企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.31 49 西安华商泰顺企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.44 50 西安华商泰祥企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.90 51 西安华商泰亨企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 5.05 52 西安华商弘泰企业管理咨询有 限公司 西安服务 10.00 100.00% 0.00 4.79 53陕西华商豪盛置业有限公司西安房地产 10,000.00 85.00% 0.00 -43.96 -32 2011年年度报告 54北京华尊创志广告有限公司北京传媒业 500.00 90.00% 1,587.48 4.30 55 西安华商盈达创业投资有限公 司 西安服务业 3,000.00 100.00% 0.00 166.06 56陕西零公里旅行社有限公司西安服务业 100.00 100.00% 337.40 -11.32 57西安典尚科技网络有限公司西安传媒业 400.00 100.00% 41.86 -162.28 58吉林典智快团商务有限公司长春传媒业 300.00 100.00% 31.74 -125.59 59沈阳典智晨拍商务有限公司沈阳传媒业 300.00 100.00% 97.87 -195.79 60 加拿大微传媒公司（中文） WEI MEDIA INC (英文) 温哥华传媒业 50万加元 100.00% 0.00 -40.76 61西安佰乐威酒业有限公司西安服务业 150.00 80.00% 0.00 0.00 （3）海南民生管道燃气有限公司 民生燃气是本公司持有 99.88%股权、海南民享投资有限公司（以下简称“民享 投资”）持有 0.12%股权的控股子公司，法定代表人为刘东明，注册资本 50,000.00 万元。民生燃气主要业务为管道燃气的生产和销售、燃气用具销售及相关业务的经 营管理。 2011年度，民生燃气实现合并营业收入 64,809.53万元，合并营业利润 4,327.88万元，合并归属于母公司所有者的净利润 4,176.01万元；截止 2011年 12 月 31日，民生燃气合并资产总额 132,400.54万元，合并归属于母公司所有者权益 72,419.50万元。民生燃气控股子公司情况如下： 序 号 控股子公司名称注册地 业务 性质 注册资本 （万元） 持股 比例 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 1海南民生工程建设有限公司海南 建筑安 装 6,000.00 100.00% 9,441.49 3,051.50 2琼海民生燃气有限公司海南商业 500.00 60.00% 337.31 -94.93 3海口民生燃气管网有限公司海南服务 10,000.00 64.82% 1,950.00 81.33 4海南民享物业有限公司海南房地产 200.00 100.00% 0.12 -125.74 5 海南燃气用具产品质量监督 检测站 海南服务 100.00 100.00% 163.83 55.39 6海南民益工程技术有限公司海南服务 600.00 100.00% 543.04 97.26 7万宁民生燃气有限公司海南工业 2,000.00 100.00% 243.05 -99.16 8陵水民生燃气有限公司海南服务 1,500.00 100.00% 177.22 -57.87 9 海南民生长流油气储运有限 公司 海南商业 18,100.00 100.00% 17,004.49 267.38 10中油管道文昌石化有限公司海南商业 2,300.00 100.00% 181.54 -27.11 11海南民生商贸有限公司海南商业 600.00 100.00% 4,733.65 249.91 （4）海南民享投资有限公司 -33 2011年年度报告 民享投资是本公司持有 98.79%股权、海南民生长流油气储运有限公司（以下简 称“民生长流”）持有 1.21%股权的控股子公司，法定代表人为刘东明，注册资本 16,500.00万元。民享投资主要业务为旅游项目开发，高新技术产业投资开发，水电 安装工程，土石方工程，建筑材料、金属材料、机电产品的销售等。2011年度，民 享投资实现合并营业收入 4,567.20万元，合并营业利润 -238.56万元，合并归属于 母公司所有者的净利润 -302.02万元；截止 2011年 12月 31日，民享投资合并资产 总额 19,883.82万元，合并归属于母公司所有者权益 18,113.47万元。民享投资的 控股子公司情况如下： 序 号 控股子公司名称注册地 业务 性质 注册资本 （万元） 持股 比例 营业收入 （万元） 净利润 （万元） （未完）  |