[年报]远兴能源：2011年年度报告
内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 2011年年度报告 二Ｏ一二年三月十一日 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 董事出席会议情况：应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞、会计机构负责人李瑞敏声明：保证年度报告中财务 报告真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录------------------------------------------2 第二节 公司基本情况简介----------------------------------------3 第三节 会计数据和业务数据摘要----------------------------------4 第四节 股本变动及股东情况--------------------------------------5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------7 第六节 公司治理结构--------------------------------------------10 第七节 股东大会情况简介----------------------------------------11 第八节 董事会报告----------------------------------------------12 第九节 监事会报告----------------------------------------------22 第十节 重要事项 -----------------------------------------------23 第十一节 财务报告----------------------------------------------28 第十二节 备查文件目录------------------------------------------28 第二节 公司基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：内蒙古远兴能源股份有限公司 中文名称缩写：远兴能源 英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited 二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：远兴能源 股票代码：000683 三、公司法定代表人：贺占海 四、公司董事会秘书：纪玉虎 公司证券事务代表：王强 联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层 联系电话：0477-8139874 联系传真：0477-8139833 电子信箱：yxny@berun.cc 五、公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层 公司办公地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层 邮政编码：017000 互联网网址：http://www.yuanxing.com 电子信箱：yxny@berun.cc 六、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点：公司证券事务部 七、其他有关资料： 公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市 公司法人营业执照注册号：150000000000788 税务登记号码：152701114124036 组织机构代码：11412403-6 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据和业务数据 单位：人民币元 项目 2011年12月31日 营业利润 518,005,448.27 利润总额 529,653,851.12 归属上市公司股东的净利润 172,767,831.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 164,764,957.97 经营活动产生的现金流量净额 222,703,862.25 二、扣除的非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -9,291,230.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,677,746.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,886.94 非经常性损益的所得税影响数 -2,514,367.57 非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 -1,131,161.26 合计 8,002,874.02 三、截止本报告期末公司近三年主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 1、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 3,135,151,698.06 2,333,361,700.65 2,341,567,915.31 33.89% 1,739,732,251.54 1,739,732,251.54 营业利润（元） 518,005,44 8.27 219,195,382.58 217,831,737.86 137.80% 1,187,512,846.63 1,187,512,846.63 利润总额（元） 529,653,851.12 224,855,364.73 223,491,720.01 136.99% 1,185,411,270.12 1,185,411,270.12 归属于上市公司股东 的净利润（元） 172,767,831.99 111,081,477.62 109,717,832.90 57.47% 909,703,715.1 6 909,703,715.16 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 164,764,957.97 64,915,253.40 63,551,608.68 159.26% - 132,902,946.24 - 132,902,946.24 经营活动产生的现金 222,703,862.25 286,257,455.22 283,339,103.05 - 21.40% - 796,857,945.63 - 796,857,945.63 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（ ％） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 6,013,452,945.24 5,671,305,197.73 5,674,103,697.91 5.98% 6,462,317,756.08 6,462,317,756.08 负债总额（元） 2,742,777,180.24 2,665,803,843.51 2,665,819,156.94 2.89% 4,425,236,052.05 4,425,236,052.05 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,3 71,681,370.12 2,207,567,997.45 2,210,351,184.20 7.30% 2,037,081,704.03 2,037,081,704.03 总股本（股） 767,813,983.00 767,813,983.00 767,813,983.00 0.00% 511,875,989.00 511,875,989.00 2、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元 / 股） 0.2 3 0.14 0.14 64.29% 1.78 1.78 稀释每股收益（元 / 股） 0.23 0.14 0.14 64.29% 1.78 1.78 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元 / 股） 0.21 0.08 0.08 162.50% - 0.26 - 0.26 加权平均净资产收益率 （％） 7.52% 5.31% 5.31% 2.21% 57.00% 57.00% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 7.17 % 3.10% 3.10% 4.07 % - 8.00% - 8.00% 每股经营活动产 生的现 金流量净额（元 / 股） 0.29 0.37 0.37 - 21.62% - 1.56 - 1.56 归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股） 3.09 2.88 2.88 7.29% 3.98 3.98 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 767,813,983.00 767,813,983.00 资本公积 192,027,437.42 2,254,988.08 189,772,449.34 专项储备 32,843,131.22 32,102,050.49 41,497,657.27 23,447,524.44 盈余公积 165,983,735.93 27,550,475.41 193,534,211.34 未分配利润 1,051,682,896.63 172,980,780.78 27,550,475.41 1,197,113,202.00 股东权益合计 2,210,351,184.20 232,633,306.68 71,303,120.76 2,371,681,370.12 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,431,397 0.84% 0 -6,431,397 -6,431,397 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 6,431,397 0.84% 0 -6,431,397 -6,431,397 0 0 其中：境内非国有法人持股 6,431,397 0.84% 0 -6,431,397 -6,431,397 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 761,382,586 99.16% 0 6,431,397 6,431,397 767,813,983 100% 1、人民币普通股 761,382,586 99.16% 0 6,431,397 6,431,397 767,813,983 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 767,813,983 100% 0 0 0 767,813,983 100% 注：报告期股份变动原因：2011年5月3日，公司股东内蒙古博源控股集团有限公司3,280,013股、上海 证大投资发展有限公司3,151,384股定向增发限售股份解除限售、上市流通。 （二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 内蒙古博源控股集团有限公司 3,280,013 3,280,013 0 0 定向增发解除限售 2011年5月3日 上海证大投资发展有限公司 3,151,384 3,151,384 0 0 定向增发解除限售 2011年5月3日 合计 6,431,397 6,431,397 0 0 － － 二、股东和实际控制人情况 （一）股东持股情况表 单位：股 股东总数 115,515 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 内蒙古博源控股集团有限公司 境内非国有法人 19.86% 152,452,467 0 152,312,545 光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.65% 5,000,000 0 0 中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金 基金、理财产品等 0.43% 3,339,467 0 0 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.33% 2,553,172 0 0 广西华创投资有限公司 境内非国有法人 0.23% 1,800,000 0 0 平安信托有限责任公司－睿富二号 基金、理财产品等 0.23% 1,750,096 0 0 上海大衍投资管理有限公司 境内非国有法人 0.23% 1,743,260 0 0 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.22% 1,705,450 深圳市麟展投资有限公司 境内非国有法人 0.22% 1,698,050 0 0 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 基金、理财产品等 0.22% 1,663,658 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 内蒙古博源控股集团有限公司 152,452,467 人民币普通股 光大证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金 3,339,467 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,553,172 人民币普通股 广西华创投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富二号 1,750,096 人民币普通股 上海大衍投资管理有限公司 1,743,260 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,705,450 人民币普通股 深圳市麟展投资有限公司 1,698,050 人民币普通股 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,663,658 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述 前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东基本情况 内蒙古博源控股集团有限公司 注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西 注册资本：陆亿玖仟玖佰伍拾万元 法定代表人:戴连荣 经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对 外投资；企业资产管理咨询。 2、报告期内公司控股股东未发生变更。 3、2011年4月16日，内蒙古博源控股集团有限公司召开2011年第一次临时股东大会，内蒙古博源控股 集团有限公司增加注册资本至69950万元。本次增资完成后，戴连荣持有博源控股11.46%的股权，为内蒙 古博源控股集团有限公司第一大股东，间接控制本公司19.86%股份，为本公司实际控制人。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 戴连荣 11.46% 19.86% 内蒙古博源控股集团有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 贺占海 董事长 男 48 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 23.8 是 杨红星 董事 男 52 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 5 是 梁润彪 董事 男 49 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 5 是 丁喜梅 董事 女 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 5 是 贾 栓 董事、总经理 男 48 2011.3.8 2012.4.30 0 0 - 59.42 否 张振华 独立董事 男 63 2011.3.8 2012.4.30 0 0 - 3.75 否 白 颐 独立董事 女 54 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 5 否 孙燕红 独立董事 女 60 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 5 否 马永义 独立董事 男 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 0 否 苗 慧 监事会主席 女 46 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 21 是 宋为兔 监事 男 36 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 3 是 李良忍 监事 男 48 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 3 否 马德飞 副总、 财务总监 男 46 2009.11.17 2012.4.30 0 0 - 51.50 否 吴爱国 副总经理 男 47 2010.10.30 2012.4.30 0 0 - 31 否 纪玉虎 董事会秘书 男 38 2009.4.30 2012.4.30 0 0 - 30 否 合计 0 0 251.47 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历 董事简介 贺占海，1964年出生，中共党员，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱 湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理、桐柏安棚碱矿有限 责任公司董事长、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总 裁，本公司董事长。 贾栓，1964年出生，中共党员，高级经济师。历任伊化集团总公司生产技术部经理，内蒙古蒙西联化 工有限公司综合管理部经理，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理，青海海西碱业公司党总支书记、总经 理，内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任内蒙古远兴能源股份有限公司总经理，本公司董事。 杨红星，男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任鄂尔多斯市伊化实业有限责任公 司董事长、内蒙古博源煤化工有限公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。 丁喜梅，女，1965年出生，大专学历，正高级工程师。曾任内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源 控股集团有限公司副总裁、总工程师，兼任内蒙古博源工程有限公司董事长，本公司董事。 梁润彪，男，1963年出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任碱湖试验站站长、锡林郭勒苏尼特碱 业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。 独立董事简介 白颐，女，1958年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中国石油和化学 工业规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长，本公 司独立董事。 孙燕红，女，1952年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任北京半导体器件 厂车间主任，北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长、北京 资产评估专业委员会主任，本公司独立董事。 马永义，男，1965年出生，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师。现任中国会计学会财务成本 分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京国家会 计学院教务部主任，本公司独立董事。 张振华，1949年出生，中共党员。历任中国银行内蒙古分行行长、山西分行行长、中国银行总行信用 卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长，本公司独立董事。 监事简介 苗慧, 女，1966年出生，硕士学历。曾任本公司证券部经理、董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团 有限公司董事会秘书，本公司监事会主席。 宋为兔，男，1977年出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书、监 事会召集人。现任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师，本公司监事。 李良忍，男，1964年出生，硕士学历。曾任湖南证大予婕矿业有限公司副总经理、海南海峡实业投资 有限公司总经理、中国华诚财务公司海南办事处副主任、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总 监。现任乌审旗蒙大矿业有限责任公司常务副总经理，本公司职工监事。 高级管理人员简介 马德飞，男，1965年出生，中共党员，研究生。曾任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古 远兴能源股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。 吴爱国，男，1965 年出生，中共党员，本科学历, 高级工程师。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 副总经理，内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任本公司 副总经理。 赵云，男， 1969 年 9 出生， 中共党员，工程师。历任内蒙古蒙西联医药化工有限公司总经理，内蒙古 远兴能 源股份有限公司行政部部长，河南中源化学股份有限公司常务副总经理。现任 内蒙古创能清洁能源 有限责任公司总经理 、本公司副总经理 。 纪玉虎,男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券事务代表、证券部经理、总经理助 理、事业发展部经理。现任本公司董事会秘书。 三、在股东单位任职情况 董事长贺占海任内蒙古博源控股集团有限公司总裁； 董事杨红星任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁； 董事丁喜梅任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁； 董事梁润彪任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁； 监事会主席苗慧任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书； 监事宋为兔任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师。 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据： 董事、监事薪酬依据股东会通过的《公司董事会、监事会成员报酬方案》发放，公司高级管理人员的 薪酬，按照《公司经营者年薪实施方案》，根据公司整体经营业绩及经营指标完成情况考核发放。 （二）报告期内，在公司任职的14位董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计251.47万元。 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （一）董事变动情况 2011年3月30日，公司2010年年度股东大会通过决议，同意戴志康、左兴平先生辞去公司董事职务。 经公司董事会提名委员会提名，由贾栓先生任公司董事，张振华先生任公司独立董事。 （二）监事变动情况 报告期内监事未发生变动。 （三）高级管理人员变动情况 2011年9月29日，公司五届二十二次董事会通过决议，同意聘任赵云先生为公司副总经理。 六、公司员工情况 截止2011年12月31日，公司共有在册员工1150人。学历构成如下：本科及本科以上占9.7%，大专占 27.4%，大专以下占62.9%。 专业构成如下：生产人员792人，占68.9%；管理人员270人，占23.5%；销售人员24人，占2.1%；服务 人员21人，占1.8%；其他人员43人，占3.7%。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了较完善的公 司治理结构。为保持和进一步提高现有治理水平，公司在2011年开展了公司内控制度执行力的治理工作， 致力于不断完善公司内控体系。 目前，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司在股东大会、 董事会、监事会、与控股股东关系、与利益相关者、信息披露等方面都遵从上市公司治理的相关规定，构 建了以《公司章程》为基础，以三会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以 股东大会、董事会、监事会及管理层构成的决策、监督、执行的经营管理体系。公司已经建立了较为完善 的法人治理结构，今后将致力于进一步健全公司内控制度，提升公司整体治理水平。 二、独立董事履行职责情况 （一）报告期内，公司独立董事认真履行职责，参与重大决策，对重大事项发表独立意见，对完善公 司监督机制，维护公司及股东合法权益发挥了重要作用。 （二）2011年，公司第五届董事会独立董事对公司控股企业进行了实地调研,重点了解各企业财务状 况、经营计划完成情况、在建项目进展程度，深入掌握了公司经营和发展情况。 2011年第五届董事会独立董事出席会议情况如下: 独立董事姓名 报告期应参加 董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 提出异议情况 白颐 7 7 0 0 无 孙燕红 7 7 0 0 无 马永义 7 6 1 0 无 张振华 6 6 0 0 无 三、本公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方 面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员绩效考评制度，公司管理层实行年薪制，年薪由基础工资和效益年薪构成， 效益年薪与公司经营业绩挂钩。高级管理人员绩效考评体系以公司经营业绩和个人年度指标完成率为基础 进行绩效考评。公司高级管理人员薪酬包括基础工资和绩效年薪，其中基础工资参照社会及行业平均水平 确定；绩效年薪以年度目标责任制的形式，确定考核的指标及考核的方式，年终根据公司经营情况和个人 绩效得分确定。 五、公司内部控制制度的自我评价 详见《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制制度评价报告》。 第七节 股东大会情况简介 本报告期内，公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会： 一、二Ｏ一Ｏ年年度股东大会 2011年3月10日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2010年年度股东大 会的通知。2011年3月30日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室召开， 会议以现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表118人，持股总数 157,880,852股，占公司总股本的20.5624%。会议对以下议案形成决议： 《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决 算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于公司2011年日 常关联交易的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于为参股公司内蒙古远兴江山化 工有限公司贷款担保的议案》、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》、《关 于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事变更的议案》。决议公告于2011年3月31日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》。 二、二〇一 一年第一次临时股东大会 2011年7月14日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2011第一次临时股 东大会的通知。2011年8月1日，会议在 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表4人，持股总数152,472,412股，占公司总股本的19.858％。会 议对以下议案形成决议： 《公司符合发行公司债券条件的议案》、《本次发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债 券的授权事项的议案》、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。决议公告于2011年8月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 三、二Ｏ一 一第二次临时股东大会 2011年8月11日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2011年第二次临 时股东大会的通知。2011年8月26日，会议在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室 召开。出席本次股东大会的股东及授权代表7人，持股总数153,011,467股，占公司总股本的19.93％。 会议对以下议案形成决议： 《关于为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司内蒙 古苏里格天然气化工有限公司贷款提供担保的议案》。决议公告于2011年8月27日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》。 四、二Ｏ一 一年第三次临时股东大会 2011年9月30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2011年第三次临 时股东大会的通知。2011年10月17日，会议在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室 召开。出席本次股东大会的股东及授权代表6人，持股总数584,400股，占公司总股本的0.076%。会议对 以下议案形成决议： 《关于追加日常关联交易的议案》。决议公告于2011年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》。 五、二Ｏ一 一年第四次临时股东大会 2011年11月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2011年第四次 临时股东大会的通知。2011年12月14日，会议在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及授权代表55人，持股总 数158,214,741股，占公司总股本的20.6059%。会议对以下议案形成决议： 《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 决议公告于2011年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期总体经营情况 2011年，是“十二五”开局之年，一年来，面对动荡起伏的经济形势，公司董事会紧紧围绕“产业升 级，转型发展”的总体战略，坚持存量优化和增量发展并重，项目推进和资本运营并举，内强管理和外塑 形象有机融合，固生存之本，强发展之源，取得了一定的经营业绩。 报告期，实现营业收入313,515.17万元，同比增加33.89%；利润总额52,965.39万元，同比增长 136.99%；实现净利润38,294.71万元，同比增长111.78%。 (二)公司主营业务及其经营状况分析 （1）报告期内，主营业务按行业、产品划分情况： 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 营业利润率比 上年增减（%） 碱业 4,778.90 2,203.64 53.89% 26.27% -62.32% 252.75% 甲醇及其下游产品 221,136.31 175,742.06 20.53% 31.27% 2.26% 1121.39% 煤炭 98,363.74 28,995.26 70.52% 58.88% -19.73% 69.32% 主营业务分产品情况 小苏打 192.98 84.05 56.45% -70.82% -77.82% 32.18% 纯碱 3,596.34 1,413.07 60.71% 64.97% -21.63% 251.08% 甲醇 207,078.90 160,475.95 22.50% 23.19% 7.86% 95.86% 焦 炭 1,650.18 1,988.22 -20.49% 100% 100% 100% 焦 粉 30.60 54.38 -77.71% 100% 100% 100% 工业用水 642.40 249.43 61.17% 100% 100% 100% 其他化工产品 309.93 32.13 89.63% 239.35% -62.01% 1112.77% 煤炭 1,301.17 1,226.37 5.75% 100% 100% 100% 三八块 15,704.27 4,675.32 70.23% 100% 100% 100% 籽煤 19,057.46 5,833.12 69.39% 100% 100% 100% 煤泥 58.05 30.13 48.10% 100% 100% 100% 粉煤 60,653.08 16,133.60 73.40% 2.38% -14.10% 7.47% 大块煤 1,115.25 190.00 82.96% -58.21% -75.53% 17.02% 固碱 原材料及其他 2,124.55 2,115.30 0.44% 74.43% 78.81% -84.84% （2）主要客户及供应商情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 1,265,712,734.08 占采购总额比重% 65.07% 前五名销售客户销售金额合计 905,914,406.36 占销售总额比重% 28.90% （3）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项目 2011年末 2010年末 金额 占总资产的比例% 金额 占总资产的比例% 应收票据 263,208,212.97 4.38% 49,406,334.76 0.87% 应收账款 77,980,660.79 1.30% 17,512,697.68 0.31% 在建工程 205,759,931.07 3.42% 34,054,710.71 0.60% 无形资产 138,357,597.23 2.30% 67,795,022.12 1.19% 短期借款 804,530,943.60 13.38% 439,000,000.00 7.74% 应付票据 183,000,000.00 3.04% 140,000,000.00 2.47% 应付账款 326,080,128.87 5.42% 575,747,203.36 10.15% 预收款项 119,288,309.45 1.98% 67,791,532.06 1.19% 其他应付款 61,098,814.51 1.02% 111,196,865.61 1.96% 一年内到期的非流 动负债 268,656,144.70 4.47% 203,705,516.67 3.59% 长期应付款 82,129,151.97 1.37% 7,354,968.19 0.13% A）应收票据年末余额为263,208,212.97元，比年初余额增加432.74%，其主要原因是：本期销售票据 收款较大。 B）应收账款年末余额为77,935,796.59元，比年初余额增加345.02%，其主要原因是：本公司控股子公 司博源联化销售产品，未收回货款增加。 C）在建工程年末余额为205,759,931.07元，比年初余额增加504.20%，其主要原因是：本公司控股子 公司煤化工公司第2套综采系统和水务公司的污水处理项目增加较大。 D）无形资产年末余额为138,357,597.23元，比年初余额增加104.08%，其主要原因是：本公司的控股 子公司远兴物流本期购入土地支出较大。 E）短期借款年末余额为804,530,943.60元，比年初余额增加83.26%，其主要原因是：本期取得银行借 款增加。 F）应付票据年末余额为183,000,000.00元，比年初余额增加30.71%，其主要原因是：本期票据融资支 付增加较大。 G）应付账款年末余额为326,080,128.87元，比年初余额减少43.36%，其主要原因是：本期偿还材料及 工程款增加。 H）预收账款年末余额为119,288,309.45元，比年初余额增加75.96%，其主要原因是：本公司年末预收 货款增加较大。 I）其他应付款年末余额为61,098,814.51元，比年初余额减少45.05%，其主要原因是：公司本期偿还 往来欠款支出较大。 J）一年内到期的非流动负债年末余额为268,656,144.70元，比年初余额增加31.88%，其主要原因是： 根据长期借款的偿还条件，重分类转入，使一年内到期的非流动负债增加较大。 K）长期应付款年末余额为82,129,151.97元，比年初余额增加1016.65%，其主要原因是：本期控股子 公司博源联化新增两笔售后融资租赁业务，长期应付款增加。 （4）利润表项目同比变化情况 单位：人民币元 项目 2011年 2010年 增减金额 增减% 营业收入 3,135,151,698.06 2,341,567,915.31 793,583,782.75 33.89% 财务费用 135,793,479.06 78,387,736.34 57,405,742.72 73.23% 资产减值损失 41,704,871.93 -5,782,826.73 47,487,698.66 821.18% 投资收益 -51,857,454.43 16,110,359.56 -67,967,813.99 -421.89% 营业外收入 22,991,093.80 6,358,262.26 16,632,831.54 261.59% 营业外支出 11,342,690.95 698,280.11 10,644,410.84 1524.38% 所得税费用 146,706,794.46 42,668,676.19 104,038,118.27 243.83% A）营业收入较上年增加33.89%，营业成本较上年增加13.22%，营业税金及附加较上年增加53.39%， 其主要原因是：本期因市场有所回暖，本公司主要产品甲醇和煤的销售价格及销量大幅增加，成本相应增 加，计提的营业税金及附加增加。 B）财务费用本年发生额为135,793,479.06元，比上年增加73.23%，其主要原因是：本期借款及融资租 赁业务增加较大，相应利息支出较大。 C）资产减值损失本年发生额为41,704,871.93元，比上年增加821.18%，其主要原因是：本公司本部按 会计政策计提资产减值较大。 D）投资收益本年较上年减少较大，其主要原因是：本公司权益法确认收益减少较大。 E）营业外收入本年发生额为22,991,093.80元，比上年增加261.59%，其主要原因是：公司本期收到政 府补助收入较大。 F）营业外支出本年发生额为11,342,690.95元，比上年增加较大，其主要原因是：公司本期处置固定资 产损失较大。 G）所得税费用本年发生额为149,581,015.03元，比上年增加较大，其主要原因是：本公司控股子公司 博源联化和博源煤化工本期实现利润较大，按利润计算所得税较大 （5）现金流量表同化变化情况 单位：人民币元 项目 2011年 2010年 增减金额 增减% 销售商品、提供劳务收到的现金 2,650,819,920.15 1,846,541,159.85 804,278,760.3 43.56% 收到的税费返还 11,082,078.70 2,316,020.00 8,766,058.7 378.50% 收到的其他与经营活动有关的现 金 88,225,379.57 299,019,096.03 -210,793,716.5 -70.50% 购买商品、接受劳务支付的现金 1,544,611,507.35 855,243,059.24 689,368,448.1 80.60% 支付给职工以及为职工支付的现 金 119,828,225.79 72,267,404.67 47,560,821.1 65.81% 支付的各项税费 595,983,904.09 443,491,420.98 152,492,483.1 34.38% 支付其他与经营活动有关的现金 266,999,878.94 493,535,287.94 -226,535,409.0 -45.90% 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金 520,000.00 3,334,671.18 -2,814,671.2 -84.41% 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - -13,016,056.03 13,016,056.0 100.00% 投资支付的现金 17,337,356.09 144,879,906.67 -127,542,550.6 -88.03% 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - -94,108.31 94,108.3 100.00% 吸收投资收到的现金 12,250,000.00 20,050,000.00 -7,800,000.0 -38.90% 收到的其他与筹资活动有关的现 金 150,000,000.00 - 150,000,000.0 100.00% 偿还债务支付的现金 625,250,000.00 947,605,000.00 -322,355,000.0 -34.02% 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 208,089,328.54 109,232,135.63 98,857,192.9 90.50% 支付的其他与筹资活动有关的现 金 49,820,694.78 27,200,000.00 22,620,694.8 83.16% 1、销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金：本年发生额分别为 2,650,819,920.15元和1,544,611,507.35元，分别较上年增加43.56%和80.60%，其主要原因是：本公司本 期产品产销量增加，采购原材料增加，销售收入增加。 2、收到的税费返还：本年发生额为11,082,078.70元，比上年增加378.50%，其主要原因是：本公司 子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到返还的维简费较上年增加。 3、收到的其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金，本年发生额分别为 88,225,379.57元和266,999,878.94元，分别较上年减少70.50%和45.90%，其主要原因是：本公司本期收 到与支付的往来款都较上年减少。 4、支付给职工以及为职工支付的现金：本年发生额为119,828,225.79元，比上年增加65.81%，其主 要原因是：本期子公司职工薪酬提高，支付给职工的现金增加。 5、支付的各项税费：本年发生额为595,983,904.09元，比上年增加34.38%，其主要原因是：本公司 支付上期应交所得税和控股公司因销售增加税金支付增加。 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：本年发生额为520,000.00元，比上年减少 84.41%，其主要原因是：本年发生的处置固定资产、无形资产的业务较少。 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：上年 发生额分别为-13,016,056.03元和-94,108.31元，本年未发生该类业务。 8、投资支付的现金：本年发生额为17,337,356.09元，比上年减少88.03%，其主要原因是：本公司上 年对参股公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司投资较大。 9、吸收投资收到的现金：本年发生额为12,250,000.00元，较上年减少38.90%，其主要原因是：本公 司子公司上年收到少数股东的投资较多。 10、收到的其他与筹资活动有关的现金：本年发生额为150,000,000.00元，较上年增加100%，其主要 原因是：本年子公司内蒙古博源联合化工有限公司收到融资租赁款150,000,000.00元。 11、偿还债务支付的现金：本年发生额为625,250,000.00元，较上年减少34.02%，其主要原因是：上 年偿还了大量到期银行借款。 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年发生额为208,089,328.54元，较上年增加 90.50%， 其主要原因是：本公司子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司本期分配上年利润金额较大。 13、支付的其他与筹资活动有关的现金：本年发生额为49,820,694.78元，较上年增加83.16%，其主 要原因是：本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司支付的融资咨询费金额较大。 （6）主要控股公司的经营情况及业绩 ——内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）：本公司持股80%。经营范围：生产、销售 甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。注册资本65,000万元。截止2011年 12月31日，公司总资产188,542.75万元，报告期实现营业收入160,504.62万元，营业利润 18,798.44万 元，净利润15,812.30万元。 ——内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）：本公司持股40%。经营范围：甲醇及其 下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等。注册资本30,000万元。截止2011年12月31日， 公司总资产77,165.90万元，报告期实现营业收入60,631.69万元，营业利润 3,337.56万元，净利润2,926.02 万元。 ——内蒙古博源煤化工有限公司（简称“博源煤化工”）：本公司控股67%。经营范围：煤化工产品 的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务煤化工产品的生产、销售（不含危 险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。注册资本37,298万元。截止2011年12月31日，公司 总资产153,287.11万元，报告期实现营业收入96,682.96万元，营业利润44,493.73万元，净利润34,393.13 万元。 ——内蒙古博源水务有限责任公司（简称“博源水务”）：本公司持股51%，经营范围：自来水的生 产、供应，污水处理，中水回用；供水用水设施的安装、维修及其零配件销售。注册资本6,000万元。截 止2011年12月31日，公司总资产16,102.25万元，报告期实现营业收入2,502.78万元，营业利润768.61 万元，净利润575.68万元。 二、对公司未来发展展望 （一）公司所处行业市场格局及发展趋势 1、2011 年，国内甲醇行业总体供需齐增，产能增速下降，供应略有过剩。甲醇贸易和需求继续向好， 全年贸易额达到458 亿元，同比增长31.9%，2011 年国内甲醇价格好于往年。 甲醇作为重要的基础性有机化工原料，在国民经济中已得到广泛应用，宏观经济走势必然影响市场对 甲醇的需求。随着我国经济持续、健康和快速发展，特别是城镇化率提高，甲醇传统消费领域如甲醛、醋 酸等随之迅速扩大。与此同时，甲醇燃料推广、甲醇制烯烃产业化发展，又进一步拓展了新的消费领域， 为甲醇产业提供了良好发展机遇。 2012 年，由于国内外经济形势不确定因素依然很多，国际原油仍有上涨可能，对甲醇价格有一定程 度的支撑。预计，甲醇供需仍将保持平稳增长态势，供应稍过剩仍将是主旋律，价格大幅上涨可能性不大。 2、2011年，国内煤炭行业保持了较好的发展势头，成为增长最快的工业行业之一，煤炭产销保持了 较快增长，市场价格稳定上行，煤炭供需保持基本平衡。 受国内外经济形势影响，2012年我国经济发展速度将总体放缓，但仍将保持一个平稳的增长趋势，随 着保障性住房继续开工和建设的持续，将明显拉动对钢材、水泥等耗能产品需求，预计2012年生铁、粗 钢、钢材、水泥、平板玻璃、合成氨、尿素等产品产量保持较快增长，对煤炭的需求还会增加。鉴于我国 以煤为主的能源结构，煤炭需求2012年依然将保持平稳增长。 （二）公司未来发展规划 面对国际、国内经济环境复杂多变、整体经济下滑的形势，公司在未来发展规划方面： 1、煤炭及煤化工是公司产业协调和发展的重点，公司将继续积极配合、推动与中煤能源合作的乌审 旗蒙大矿业有限公司项目建设。在内蒙古自治区煤炭资源整合的大背景下，公司将在煤炭及煤化工领域探 索新的投资方向及利润增长点，为公司后续发展奠定基础。 2、天然气化工方面，甲醇是公司营业收入的主要来源之一，在保持现有甲醇产量、效益稳定的基础 上，公司将以推动甲醇下游产业链发展为主要着力点，加强与中源能源的合作，推动50万吨/年甲醇制工 程塑料项目的顺利进行，向精细化工领域延伸产业链，实现就地转化增值，解决天然气化工产业可持续发 展问题。 3、物流产业：公司作为能源和化工原料生产企业，随着产能不断增加，物流将是制约生产经营的瓶 颈。今后，公司将继续加大对物流产业的投入，在解决煤炭、甲醇运销瓶颈的同时进一步发展和壮大物流 产业。 4、其他产业：公司将继续跟踪、拓展清洁能源领域的相关业务，介入城市燃气管网领域，跟踪甲醇 燃料的进展，逐步推广LNG汽车的使用。 （三）新年度经营计划 1、煤炭生产方面要在认真抓好安全生产、节能降耗的同时，提高原煤洗选率，实现优质高产。煤炭 营销方面全力抓好营销策划，市场开发，物流建设，实现产销平衡，优质优价。 2、甲醇产业方面，在2011年实现产量突破的基础上，2012年继续保持百万吨生产规模。要抓好装置 连续稳定运行，重点优化工艺指标，与国际、国内先进生产装置比较，找出差距与不足，建立生产工艺设 备管理的标准化流程，通过技术改造深挖潜力，进一步降低原辅料消耗，提高生产装置的运行效率，提升 产品市场竞争力。 加强营销策划，优化物流配送。2012年，甲醇营销工作重点做好市场策划及物流优化配送，以稳定直 销客户和重点客户为主，提高市场份额，凭借产品质量优势，选择高端客户，充分利用现有物流条件，提 高发运效率，降低物流成本。继续加强行业协调沟通，积极参与进口贸易磋商，共同维护市场稳定。 3、加强企业管理，推进制度建设 （1）加强安全生产管理。认真贯彻国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，落实安全生产 法律法规，明确安全生产责任，抓好重点企业、重点时期、重要设备安全监管，做好隐患防范治理，杜绝 重大事故的发生，提高安全生产管理科学化和规范化水平。 （2）推进内控制度建设，聘请专业机构对内控体系进行有效性评估，加强规范运作，严格资金占用、 对外担保和关联交易的管理。 （3）加强信息披露，强化投资者关系管理。拓展信息披露的深度和广度，确保信息披露真实、准确、 完整、及时。加强与投资者的沟通与交流，做好投资者关系管理工作。 （4）大力推进信息化建设。2012年，公司将以商业智能平台上线为契机，进一步拓展信息平台应用 的深度，加快获取和分析信息的速度，突破管理中信息不对称的瓶颈，提升信息平台的应用水平和能力。 （四）资金需求来源 2012年，在生产经营及在建项目资金需求方面，公司在资金筹措上要强化资金预算管理，严格执行公 司有关制度。生产经营企业要进一步优化财务指标，做好贷款及续贷工作，确保资金链畅通，有条件的企 业可调整信贷结构，降低融资成本；在建项目落实资本金后，要尽快完善项目审批手续，保证信贷资金及 时跟进，确保项目按计划推进。 （五）公司面临的风险及对策 1、煤炭和甲醇属基础能源和化工产品，受经济形势影响较大，市场竞争也较激烈。为此，公司将在 生产经营方面将继续强化管理、苦练内功、节能降耗，以确保公司产品的行业竞争地位。 2、随着甲醇及煤炭产量增加，物流已成为制约公司产品销售主要因素之一，目前，公司产品直销率 较低。今年，公司将加大资金投入，做好公铁路资源和客户资源的整合，选择具备一定实力、保证长期合 作的专业运输公司，建立稳定运输渠道，降低运输费用。此外，在港口积极探索建立中转站，发展海上运 输，满足具备海运条件的客户或出口。 三、公司投资情况 （一）报告期内公司无新募集资金使用或报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 （二）报告期内非募集资金项目情况 1、博源水务污水处理工程项目预算8,631.28元，截止报告期末，已完成投资7,187.88万元，预计 2012年年初建成。 2、博源煤化工第二套综采系统工程预算11,514万元，截止报告期末，已完成投资7,461.22万元。 四、董事会日常工作情况 （一）本年度公司董事会共召开7次会议，各次会议情况如下： （1）五届十八次董事会于2011年3月8日召开，审议通过《公司2010年度总经理工作报告》、《公 司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、 《公司2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》、《关于公司申请2011 年度综合授信的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于为参股公司内蒙古远兴山化工有 限公司贷款担保的议案》、《关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的议案》、《关于增资内蒙古创能清 洁能源有限责任公司的议案》、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》、《公司内部控 制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于高管人员、证券事务代表变动的议案》、 《关于董事变更的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。决议公告于2011年3月10日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）五届十九次董事会于2011年4月15日召开，审议通过《公司2011年第一季度报告》。决议公 告于2010年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）五届二十次董事会于2011年7月13日召开，审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》、 《本次发行公司债券方案的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付 债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》。决议公告 于2011年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）五届二十一次董事会于2011年8月9日召开，审议通过《公司2011年半年度报告全文》、《公 司2011年半年度报告摘要》、《关于公司申请信托贷款的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于2011年8月11日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》。 （5）五届二十二次董事会于2011年9月29日召开，审议通过《关于聘任高管人员的议案》、《关 于追加日常关联交易的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。决议公告于2011年9 月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）五届二十三次董事会于2011年10月21日召开，审议通过《公司2011年第三季度报告》。决 议公告于2011年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）五届二十四次董事会于2011年11月28日召开，审议通过《关于收购内蒙古博源联合化工有限 公司28.8%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大 会的议案》。决议公告于2011年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）执行股东大会决议情况 报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议，并按照股东大会的授权，及时组织实施了对外投 资、对外担保等事宜。 （三）董事会审计委员会履职情况 （1）董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成，其中召集人由有专业会计背景的独立董 事马永义先生担任。 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、 董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责： （未完）  |