[年报]巨化股份：2011年年度报告
浙江巨化股份有限公司 600160 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 10 六、公司治理结构 ...................................................................................................................... 13 七、股东大会情况简介 .............................................................................................................. 18 八、董事会报告 .......................................................................................................................... 18 九、监事会报告 .......................................................................................................................... 34 十、重要事项 .............................................................................................................................. 36 十一、财务会计报告 .................................................................................................................. 45 十二、备查文件目录 .................................................................................................................116 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杜世源 主管会计工作负责人姓名 周黎旸 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄旭升 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江巨化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 巨化股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. 公司法定代表人 杜世源 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘云华 朱丽 联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨 化股份有限公司 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股 份有限公司 电话 0570-3091758 0570-3091704 传真 0570-3091777 0570-3091777 电子信箱 gfzqb@juhua.com.cn zhuli@juhua.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省衢州市柯城区 注册地址的邮政编码 324004 办公地址 浙江省衢州市柯城区 办公地址的邮政编码 324004 公司国际互联网网址 http://www.jhgf.com.cn 电子信箱 gfzqb@juhua.com.cn (四) 信息披露及备置地点 2 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 巨化股份 600160 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 首 次 变 更 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 最 近 变 更 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 公司其他基本情况 1998年 6月 17日 浙江省衢州市柯城区 1999年 8月 2日 浙江省衢州市柯城区 330000100160433080070420455470420455-42011年 11月 15日 浙江省衢州市柯城区 33000000000495133080070420455470420455-4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西溪路 128号 6-10层 1999年 8月 2日，注册资本变更为 34,100万元 2001年 9月 28日，注册资本变更为 37,120.00万元 2005年 3月 8日，注册资本变更为 55,680.00万元 2010年 7月 5日，注册资本变更为 61,248.00万元 2011年 5月 16日，注册资本变更为 79,622.40万元 2011年 11月 15日，注册资本变更为 88,557.40万元 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,236,229,693.09 利润总额 2,225,763,224.12 归属于上市公司股东的净利润 1,746,721,082.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,839,919,003.21 经营活动产生的现金流量净额 2,781,499,156.25 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -70,304,096.93 -15,815,326.86 -4,253,110.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 16,987,139.95 43,252,429.37 14,171,943.83 3 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 80,000.00 6,807,809.26 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 -29,678,616.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 59,772,525.01 20,557,004.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 5,078.43 7,097,419.37 10,355,948.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 901,642.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,561,579.03 235,997.66 -889,916.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -52,354,860.50 -50,000,000.00 少数股东权益影响额 613,936.81 -14,597,850.07 -384,288.17 所得税影响额 14,514,817.64 8,302,649.55 -557,813.63 合计 -93,197,920.72 8,649,227.19 45,807,576.93 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比 上年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 营业总收入 8,211,881,901.99 5,486,320,160.17 49.68 3,779,815,362.43 3,699,610,172.85 营业利润 2,236,229,693.09 671,701,801.85 232.92 59,872,964.97 33,122,570.92 利润总额 2,225,763,224.12 670,944,259.39 231.74 66,475,525.90 39,296,824.65 归属于上市公司 股东的净利润 1,746,721,082.49 586,477,413.07 197.83 115,470,266.34 92,557,825.19 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,839,919,003.21 577,828,185.88 218.42 69,662,689.41 67,307,252.68 经营活动产生的 现金流量净额 2,781,499,156.25 1,294,692,516.57 114.84 451,141,396.91 355,705,788.16 本年末2009年末 2011年末 2010年末 比上年 末增减 （%） 调整后 调整前 资产总额 6,842,525,019.80 4,736,489,130.33 44.46 4,499,219,393.69 4,098,961,779.94 负债总额 1,097,173,060.15 2,140,827,286.68 -48.75 2,379,406,864.12 2,041,029,242.27 归属于上市公司股 东的所有者权益 5,653,605,853.33 2,450,386,056.24 130.72 2,037,560,849.21 1,987,760,027.46 总股本 885,574,000.00 612,480,000.00 44.59 556,800,000.00 556,800,000.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 调整后 调整前 4 基本每股收益（元／股） 2.134 0.737 189.55 0.145 0.116 稀释每股收益（元／股） 2.134 0.737 189.55 0.145 0.116 用最新股本计算的每股收 益（元/股） 不适用不适用不适用不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 2.248 0.726 209.64 0.087 0.085 加权平均净资产收益率 （%） 48.24 25.95增加 22.29个 百分点 5.75 4.70 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（ %） 50.82 25.58增加 25.24个 百分点 3.51 3.42 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 3.14 2.11 48.82 0.74 0.64 2011年末 2010年末 本年末比上2009年末 年末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.38 4.00 59.50 3.33 3.57 资产负债率（%） 16.03 45.20减少 29.17个 百分点 52.88 49.79 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 89,350,000 89,350,000 89,350,000 10.09 1、国家持股 2、国有法人 持股 9,350,000 9,350,000 9,350,000 1.06 3、其他内资 持股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 9.03 其中：境内 非国有法人 持股 80,000,000 80,000,000 80,000,000 9.03 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中：境外 法人持股 境外自然 人持股 二、无限售条 件流通股份 612,480,000 100 183,744,000 183,744,000 796,224,000 89.91 1、人民币普 通股 612,480,000 100 183,744,000 183,744,000 796,224,000 89.91 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 612,480,000 100 89,350,000 183,744,000 273,094,000 885,574,000 100 5 股份变动的批准情况 （1）根据公司 2011年 3月 11日召开的 2010年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2010 年末总股本 61,248万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），转增 3股。扣税后 每 10股派发现金红利 2.25元。实施后总股本为 79,622.4万股,增加 18,374.4万股。 （2）根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]1389号”文，核准公司非公开发行新股不超过 10,770万股，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。 2011年 9月 14至 2011年 9月 15日，公司和 本次发行的保荐机构浙商证券进行了 2011年度非公开发行的询价工作。根据询价结果，本次非公开发 行股票的发行价格为 18.00元/股，发行数量为 8,935万股。发行完成后，公司总股本变为 88,557.4万 股，有限售条件的股份为 8,935万股，占总股本的 10.09%。有关本次非公开发行的相关公告刊登于 2011年 9月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》 以及上海证券交易所网站。 股份变动的过户情况 （1）公积金转增方案实施股权登记日为 2011年 3月 24日，转增的 18,374.4万股股份由中国证券登 记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券账户，新增可 流通股份上市流通日为 2011年 3月 28日。 （2）2011年 9月 23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行 股份的股权登记及股份限售相关手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：上述股份变动后，按 885,574,000股总股本计算，2011年度每股收益为 2.134 元，每股净资产为 6.38元，2010年度每股收 益为 0.737元，每股净资产为 4.00元。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 巨化集团公司 0 0 9,350,000 9,350,000非公开发行 2014年 9月 23日 东莞市晶达股权投资 有限公司 0 0 8,000,000 8,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 深圳市平安创新资本 投资有限公司 0 0 8,000,000 8,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 浙江三美化工股份有 限公司 0 0 10,000,000 10,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 浙江商裕旭博创业投 资合伙企业（有限合 伙） 0 0 8,000,000 8,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 中国人保资产管理股 份有限公司——正德 人寿保险股份有限公 0 0 30,000,000 30,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 6 司——万能保险产品 绍兴润鑫股权投资合 伙企业（有限合伙） 0 0 8,000,000 8,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 天兆欣（天津）股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 0 0 8,000,000 8,000,000非公开发行 2012年 9月 23日 合计 0 0 89,350,000 89,350,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其衍生证券的 种类（股票类） 发行日 期 发行价 格（元） 发行数量 上市日 期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股 2011年 9 月 23日 18.00 80,000,000 2012年 9 月 23日 80,000,000 人民币普通股 2011年 9 月 23日 18.00 9,350,000 2014年 9 月 23日 9,350,000 2011年 9月公司非公开发行股票 8,935万股，发行价格为 18.00元/股，募集资金总额为 160,830 万元。本次非公开发行，控股股东巨化集团公司认购 935万股，持股数由 449,719,808股增加为 459,069,808股，持股比例为 51.84%。巨化集团公司认购的股份限售期为 36个月，其他投资者认购的 股份限售期为 12个月。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）公司于 2011年 3月 25日实施向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），转增 3股的分 配方案。实施后公司总股本为 796,224,000股,增加 183,744,000股。 （2）公司于 2011年 9月 23日完成非公开发行 ,共发行 89,350,000股。发行完成后，公司总股本变 为 885,574,000股，其中无限售条件流通股为 796,224,000股，占总股本的 89.91%，有限售条件流通股 为 89,350,000股，占总股本的 10.09%。本次非公开发行后，公司的净资产大幅增加，资产负债率下降， 公司整体实力和抗风险能力得到显著增强。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 98,476户 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 94,442户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 7 巨化集团公司 国有 法人 51.84 459,069,808 113,131,494 9,350,000 无 正德人寿保险股份有限公司－万能保险 产品 其他 3.39 30,000,000 30,000,000 无 浙江三美化工股份有限公司 其他 1.13 10,000,000 10,000,000无 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）其他 0.90 8,000,000 8,000,000质押 2,000,000 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 0.90 8,000,000 8,000,000无 浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限 合伙） 其他 0.90 8,000,000 8,000,000无 深圳市平安创新资本投资有限公司 其他 0.90 8,000,000 8,000,000无 东莞市晶达股权投资有限公司 其他 0.90 8,000,000 8,000,000质押 6,200,000 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资 基金 其他 0.22 1,938,305无 施美艳 未知 0.20 1,803,947无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 巨化集团公司 449,719,808人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 1,938,305人民币普通股 施美艳 1,803,947人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300增强证券 投资基金 1,579,569人民币普通股 中国工商银行－富国天鼎中证红利指数增强型证券投 资基金 1,571,012人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合 型证券投资基金 1,500,000人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融从容成长 1,499,992人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品005L－ CT001沪 1,429,997人民币普通股 莫炜国 1,256,878人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,235,859人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名股东中，公司控股股东巨化集团公司与其他股东之 间不存在关联关系；第 4、第 5名股东同属富国基金管理公 司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1正德人寿保险股份有限 公司-万能保险产品 30,000,000 2012年 9月 23日 30,000,000 12个月限售期 2浙江三美化工股份有限 公司 10,000,000 2012年 9月 23日 10,000,000 12个月限售期 3巨化集团公司 9,350,000 2014年 9月 23日 9,350,000 36个月限售期 8 4绍兴润鑫股权投资合伙 企业（有限合伙） 8,000,000 2012年 9月 23日 8,000,000 12个月限售期 5 天兆欣（天津）股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） 8,000,000 2012年 9月 23日 8,000,000 12个月限售期 6浙江商裕旭博创业投资 合伙企业（有限合伙） 8,000,000 2012年 9月 23日 8,000,000 12个月限售期 7深圳市平安创新资本投 资有限公司 8,000,000 2012年 9月 23日 8,000,000 12个月限售期 8东莞市晶达股权投资有 限公司 8,000,000 2012年 9月 23日 8,000,000 12个月限售期 上述股东关联关系或一致行动的说明 巨化集团公司为本公司的唯一持股 5%以上股份的股东， 持有股份总数 459,069,808股，占 51.84%。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：万元币种：人民币 名称 巨化集团公司 单位负责人或法定代表人 杜世源 成立日期 1958年 5月 11日 注册资本 96,600 主要经营业务或管理活动 化肥，化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成 品，食品；一般经营项目：机电设备，金属材料，建筑材料， 矿产品，包装材料，针纺织品，服装，文体用品，发供电， 按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材 物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建 设项目的设计、施工、安装，新产品及实业投资开发，经济 信息咨询，城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。 (3) 实际控制人情况 ○法人 名称 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 杜世源董事长男 48 2010年 9月8日 2013年 9月8日 是 王峰涛副董事长男 56 2010年 9月8日 2013年 9月8日 9,845 12,799公积金 转增 是 许生来副董事长男 54 2010年 9月8日 2013年 9月8日 6,660 8,658公积金 转增 25.5否 周黎旸 董事、总 经理、财 务负责人 男 43 2010年 9月8日 2013年 9月8日 25.5否 童继红 董事、副 总经理 男 43 2010年 9月8日 2013年 9月8日 21.7否 喻旭春 董事、副 总经理 男 44 2010年 9月8日 2013年 9月8日 21.7否 李 军董事男 45 2010年 9月8日 2013年 9月8日 2,200 2,860公积金 转增 是 汪利民董事男 43 2010年 9月8日 2013年 9月8日 2,200 2,860公积金 转增 是 李伯耿独立董事男 53 2010年 9月8日 2013年 9月8日 5否 费忠新独立董事男 57 2010年 9月8日 2013年 9月8日 5否 10 帅新武独立董事男 48 2010年 9月8日 2013年 9月8日 5否 李根美独立董事女 49 2010年 9月8日 2013年 9月8日 5否 吴宪钢 监事会主 席 男 57 2010年 9月8日 2013年 9月8日 7,645 9,939公积金 转增 是 朱国平监事男 55 2010年 9月8日 2013年 9月8日 2,200 2,860公积金 转增 28否 周立昶监事男 43 2010年 9月8日 2013年 9月8日 是 刘云华 董事会秘 书 男 41 2010年 9月8日 2013年 9月8日 20.4否 合计 / / / / / 30,750 39,976 / 162.8 / 杜世源：曾任衢州龙游县县长、县委副书记、书记，衢州市副市长，浙江省经贸委副主任，浙江 省经济和信息化委员会副主任。现任本公司董事长，巨化集团公司董事长、党委书记，中共衢州市委 常委。 王峰涛：曾任巨化集团公司董事、副总经理、中化蓝天集团有限公司副总经理。现任本公司副董 事长，巨化集团公司副董事长、总经理。 许生来：曾任本公司电化厂厂长，本公司董事、总经理。现任本公司副董事长。 周黎旸：曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理、 财务负责人。 童继红：曾任本公司发展部经理。现任本公司董事、副总经理。 喻旭春：曾任本公司生产部经理。现任本公司董事、副总经理。 李军：曾任巨化集团公司办公室副主任，本公司证券部经理、董事会秘书、董事。现任本公司董 事，巨化集团公司办公室主任、巨化控股有限公司董事长。 汪利民：曾任本公司财务部经理、财务负责人兼副总会计师。现任本公司董事，巨化集团公司计 划财务部部长。 李伯耿：现任浙江大学工学部主任、化学工程国家重点实验室（浙江大学）主任、本公司独立董 事。 费忠新：现任浙江财经学院会计学教授、本公司独立董事。 帅新武：曾任华立集团有限公司总监兼首席运营官，华立药业集团副董事长兼运营副总经理。现 任华恒通联盟主席、浙江岛石集团有限公司董事长、浙江华凯新农业开发有限公司董事长兼总裁、浙 江华野景观绿化有限公司董事长、杭州华复科技有限公司董事长、本公司独立董事。 李根美：现任浙江浙经律师事务所一级律师、本公司独立董事。 吴宪钢：曾任巨化集团公司党委宣传部部长、机关党委书记，现任本公司监事会主席，巨化集团 公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。 朱国平：曾任本公司董事。现任本公司监事、浙江衢化氟化学有限公司党委书记。 周立昶：曾任巨化集团公司计划财务部生产财务科科长、部长助理。现任本公司监事，巨化集团 公司计划财务部副部长。 刘云华：曾任本公司证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。 11 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 杜世源 巨化集团公司 董事长、党委书记 是 王峰涛 巨化集团公司 副董事长、总经理 是 吴宪钢 巨化集团公司 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席是 李军 巨化集团公司 办公室主任 是 汪利民 巨化集团公司 计划财务部部长 是 周立昶 巨化集团公司 计划财务部副部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 周黎旸 厦门巨达贸易有限责任公司 董事长 否 周黎旸 浙江衢化氟化学有限公司 董事长 否 周黎旸 浙江衢州巨新氟化工有限公司 执行董事 否 周黎旸 浙江巨圣氟化学有限公司 董事长 否 喻旭春 浙江衢州巨塑化工有限公司 执行董事 否 喻旭春 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 董事长 否 许生来 上海巨腾实业有限公司 董事长 否 许生来 浙江巨邦高新技术有限公司 董事长 否 许生来 宁波巨化化工科技有限公司 董事长 否 童继红 浙江凯圣氟化学有限公司 执行董事 否 李 军 巨化控股有限公司 董事长 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事 会审议并确定。公司专职副董事长的薪酬经公司 2010年度股东大会 审议比照公司经营层的薪酬执行。公司非独立董事不以董事职务在 公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批 准。独立董事每年从公司领取 5万元津贴，其在履行职务过程中产 生的必要合理的费用由公司承担。公司监事不以监事职务在公司领 取报酬。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成 情况考核后，结算兑现年度薪酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 根据《经营者和经营班子目标责任书》考核支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 5,508 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,205 营销人员 143 技术人员 621 财务人员 85 行政人员 353 12 其他人员 101 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学及以上 838 大中专技校 2,461 高中及以下学历 2,209 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，建立健全 并规范了公司治理结构，并不断完善各项制度，形成公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之 间权责明晰，各司其职、规范运作的法人治理结构。公司治理的具体情况如下： 报告期内，结合公司实际情况，制订或修订了《公司章程》、《公司社会责任制度》、《公司董事会 审计委员会实施细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司巨化股份募集资金管理办法》、《公司境 内期货套期保值内部控制制度》等制度。 1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定召集、 召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议召开程 序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。公司 2011年共召开了 1 次年度股东大会和 3次临时股东大会，其中公司 2011年第一次临时股东大会严格按照《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》及相关法规要求，采取了现场加网络的投票方式，对公司非公开 发行股票相关议案进行了审议表决，充分维护了广大社会公众股东的合法权益。 2、关于控股股东与上市公司：公司和控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面做到分 开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司具有独立的自主经营能力，各职能部门独立行使经营 管理职能。公司与控股股东之间的关联交易均按照相关的规定履行了必要的决策程序并进行了披露。 公司高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事，公司董事会由 12名董事 组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。报告期内公司董事会共 召开 10次董事会会议。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规开展工作， 各位董事勤勉尽职履行董事职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等四个委员会。董事会委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、 科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及 广大中小投资者的合法权益。 4、关于监事与监事会：公司监事会与监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的监督和检查职责，对公司运作情况、财务情况以及董 事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。报告期内监事会共召开 4 次会议，对公司定期报告、 关联交易、非公开发行 A 股股票等事项进行了审议和监督，没有发现违法违规或是损害股东利益的情 况。 13 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会的建议，制订了经 营者绩效目标考核方案，对公司经营班子实行绩效考评。 6、关于信息披露和透明度 公司十分重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司按照《投资者关系管理制度》和《信 息披露管理办法》的要求，积极主动开展投资者关系工作。报告期内，完成了 4期定期报告和 54个临 时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。 7、相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法 权利，与各利益相关者积极合作。在保持公司持续健康发展、实现股东利益最大化的同时积极承担社 会责任。详见公司 2011年度社会责任报告。 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 (1)受让巨化集团公司土地使用权已办妥土地使用权证过户登记手续。 (2) 报告期公司及子公司向控股股东巨化集团公司及其子公司受让现租赁的12宗共 计 281,142.20平方米工业用地土地使用权，受让价格为 83,310,100元，并已办 妥土地过户手续。 (4)全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司完成了对浙江衢州气雾有限公司的收 购，解决了同业竞争问题。 年内未完成整改的问题 问题说明：公司日常性关联交易额仍然较大的问题。 整改责任人：公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书。 承诺完成整改的时间：到 2011年，力争通过关联方采购的原材料及设备材料和通过关联方营销网 点销售的关联交易较 2010年下降 50%以上。 未及时完成整改的原因：2011年，公司日常性关联交易金额为 26.37亿元，比 2010年的 25.15亿 元增长 4.85%，远低于公司营业收入 49.68%的增长水平。 2011年，通过关联方采购的原材料及设备材 料金额为 11950.02万元，比 2010年的 16012.73万元下降 25.37 %；通过关联方营销网点销售的关联 交易额为 13633.45万元，比 2010年的 26231.06万元下降 48.03 %。报告期内，公司积极采取有效措 施减少日常性关联交易，但由于公司生产经营规模扩大，实现营业收入 82.12亿元，比 2010年的 54.86 亿元增长 49.68%，公司对关联方提供的水电汽及原材料的采购数量增加，以及固定资产投资增加，关 联方通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等增加等原因，公司日常性关联交易 金额仍然较大，但关联交易比例大幅下降。 目前整改进展：完成营销中心的筹建，其区域平台承接了公司原通过关联方营销网点销售部分产 品的职能；公司除硫酸生产原料铁矿砂因市场短缺且需关联方进行加工原因委托关联方采购 3720.14 万元外，其他原料均自采；积极推行建筑安装劳务、工程设计服务招投标，关联方通过招投标方式向 本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等达 1.51亿元，进一步体现公开、公正、公平原则；除前述 收购关联方土地、子公司股权，降低关联交易及解决同业竞争外，完成关联方 F141b生产装置及附属 14 资产收购，进一步降低关联交易；淘汰落后生产装置复合肥、食添 2号生产装置，控制 PVC生产装置 负荷，减少关联方水电汽及原材料的采购数量，降低关联交易。 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 杜世源 否 10 10 8 0 0否 王峰涛 否 10 10 8 0 0否 许生来 否 10 10 8 0 0否 周黎旸 否 10 10 8 0 0否 童继红 否 10 10 8 0 0否 李军 否 10 10 8 0 0否 汪利民 否 10 10 8 0 0否 喻旭春 否 10 10 8 0 0否 帅新武 是 10 10 8 0 0否 李根美 是 10 10 8 0 0否 李伯耿 是 10 10 8 0 0否 费忠新 是 10 10 8 0 0否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《公司章程》、《公司治 理纲要》、《董事会专门委员会工作实施细则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关 工作进行了规定。 （2）独立董事相关工作制度的主要内容：对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举及更 换程序、职权、履职保证及应发表的独立意见等进行了规定。明确了独立董事在年报编制和披露过程 中及时了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面的职责。 （3）报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行了独立董事的职责，勤勉尽职， 详细了解公司经营生产情况，听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的 汇报，加强了与年审注册会计师的持续沟通交流；认真审阅各项董事会议案，积极为公司的经营发展 和风险管理提出专业性意见；本着审慎、负责的原则对公司关联交易、对外担保、资产收购、以募集 资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金等事项发表独立意见，维护公司整体利益，促进了董事会 的科学决策、规范运作，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在公司编制 2011年年 15 度报告过程中，独立董事按照公司《独立董事年报工作制度》，与公司财务部、审计室以及年审注册 会计师进行沟通，发挥了独立董事的专业独立作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独 立完整情况 是 本公司与控股股东分别生产不同的产品，拥有各自的客户 群，不存在同业竞争。 人员方面独 立完整情况 是 公司人力资源管理独立，公司总经理、财务负责人、董事会 秘书等，未在控股股东单位兼职，且均在本公司领取报酬。 资产方面独 立完整情况 是 公司拥有资产的完全的控制权，不存在资产被控股股东占用 而损害公司利益的情况。 机构方面独 立完整情况 是 公司组织机构健全，有独立的办公场所，自主经营管理企业。 财务方面独 立完整情况 是 公司财务独立，建立了独立的财务核算和预算管理体系，财 务制度健全，独立在银行开户，独立纳税。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设 的总体方案 根据相关法律法规及公司经营发展需要，本着持续改进、持续提高的原则， 不断健全公司内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力；依据《企 业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求， 结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2011年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性 进行评价。 内部控制制度 建立健全的工 作计划及其实 施情况 2011年，公司修订了《公司董事会秘书工作管理办法》、《募集资金管理办 法》、《境内期货套期保值内部控制制度》；制定了《商贸管理规定（试行》、 《环境突发事件管理办法（试行）》、《公司安全生产经费管理办法（暂行）》、 《营销中心销售风险管控规定》、《营销中心区域巡查和稽查管理规定》等 管理规定。公司根据自身特点和管理需要，按照《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规，制定了《人 才智力引进管理办法》、《职工教育培训管理制度》、《职业生涯管理办法》、 《绩效考评管理办法》、《薪酬管理制度》《财务管理制度》、《资金管理办法》、 《全面预算管理办法》、《报销、稽核管理规定》、《现金收支两条线管理规 定》等制度，公司还通过制定《关联交易公允决策制度》和《防范关联方 非法占用公司资金及子公司资金往来管理制度》，以明确关联交易事项应当 遵循的基本原则，规范关联交易行为，从而合理保证公司股东的合法权益。 上述规章制度形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，为公司创 建了良好的企业内部控制环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的生产 经营的正常进行，同时对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导 的作用。公司董事会对公司截至 2011年 12月 31日内部控制的设计与运行 的有效性进行评价。（详见《公司内部控制自我评价报告》）。 内部控制检查 监督部门的设 置情况 公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制 度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。审计委员会由 5名董事组成，其中 3名为公司独立董事，由独立董 事担任召集人，负责主持委员会工作。审计委员会下设审计工作组，专门 负责监督检查公司及控股子公司内部控制运行情况、募集资金的使用与管 理、对外担保等进行内部审计。 内部监督和内 部控制自我评 价工作开展情 况 公司审计部门负责组织内部控制的建立实施及内部监督检查、评价工作， 加强与董事会审计委员会的沟通，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改 进，确保内部控制制度的有效实施。公司对内部控制执行情况进行了检查 与评价，（详见《公司内部控制自我评价报告》）。 16 董事会对内部 控制有关工作 的安排 公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》、《配套指引》和规范性文件 的要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，（详见《公司内部控制规范 实施工作方案》）。 与财务报告相 关的内部控制 制度的建立和 运行情况 公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法 规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，提高了会计核算质 量，加强和规范了财务在公司运行与项目开发过程中对预算、成本、资金 等管理环节所起到得监督和控制作用。截至 2011年 12月 31日，公司与 财务报告相关的内部控制有效。 内部控制存在 的缺陷及整改 情况 公司在内部控制自我评价过程中未发现本公司存在内部控制设计和运行方 面的重大和重要缺陷。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 本公司高级管理人员经营绩效考核体系，实施经营目标责任制。高级管理人员的薪酬由基本年薪、 绩效年薪和奖励薪酬三部分组成，与经营业绩直接挂钩。高级管理人员实施风险抵押经营，依照经营 目标责任书规定交纳风险抵押金，用于未完成年度经营指标的年薪抵扣。 （六）公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，主要针对年报信息披露中可能出现的有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的 情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措 施，有利于提高年报信息披露的质量和透明度。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内业绩预告修正情况： 因公司主要产品价格上涨超出预期水平，导致公司在本报告期内二次进行业绩预告修正。 2011 年 1月 14日，公司公告预计公司 2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 500％以上， 前次预告为与去年同期相比增长 350%以上；2011年 7月 6日，公司公告预计公司 2011年上半年净利 润较上年同期上升 500%～550%，前次预告为与去年同期相比增长 200%以上。 （八）公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联 交易问题：是 公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况，但存在关联交易情况。公司与控股股东间的关联交 易事项均按照相关规定履行审议程序，关联董事和关联股东在表决时均履行了回避义务。公司将采取 包括但不限于以下措施减少与控股股东的日常性的关联交易： 1、通过资产收购降低关联交易。在满足有效降低关联交易、改善公司产品结构和提高盈利水平的 前提下，积极向控股股东提出收购方案，以此降低与巨化集团及其附属企业日常经营性关联交易。 17 2、推进产品结构调整和产业转型升级，加快实施公司发展战略，继续加强落后产能的论证和淘汰， 降低向关联方采购产生的关联交易，进一步降低关联交易比例。 3、推进节能减排，提高资源的综合利用效率，减少水、电、蒸汽等能源动力的关联采购和污水处 理关联服务。 七、股东大会情况简介 (二) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年年度股 东大会 2011年 2月 17日《中国证券报》《上海证券报》 2011年 2月 18日 (三) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 1月 18日 《中国证券报》《上海证券报》 2011年 1月 19日 2011年第二次 临时股东大会 2011年 8月 14日 《中国证券报》《上海证券报》 2011年 8月 16日 2011年第三次 临时股东大会 2011年12月22日《中国证券报》《上海证券报》 2011年 12月 23日 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2011年上半年，受需求增长，氟化工原料萤石、AHF行业进入门槛提高价格上涨，国际氟化工产 业转移加速等影响，公司所处的氟化工行业景气沿袭上升趋势，氟化工产业链上的产品价格全面上涨 且不断超出预期；2011年下半年，受国际、国内经济增长放缓，市场需求下降的影响，公司主要产 品价格向下回归。总体上看，报告期内，公司主要产品价格水平高于上年水平，为公司的盈利提升、 结构调整、产业升级提供了难得的机遇。 面对机遇，在董事会的正确领导下，公司上下以求真务实的工作态度、勤奋负责的工作状态，紧 紧依靠全体干部员工，全面落实“转型升级、创新发展”，抓落地谋发展、调结构促转型、抓机遇占 市场、活机制强管控，扎实推进企业变革，各项工作稳步推进，取得了优异的经营业绩，实现了“十 二五”良好开局。2011年，公司实现营业收入 82.12亿元，比上年增长49.68%；实现归属上市公司 股东净利润 17.47亿元，比上年增长197.83%。 报告期内，公司狠抓生产经营管理，改革营销体制，把握市场机遇效益。坚持顺势而为、协同运 作，加强安全环保管理，强化市场分析和产业链盈利结构分析，发挥产业链完整优势，优化资源配置， 对标节能降耗，挖掘资源潜力，主导产品PCE、PTFE、R125、TFE、氯磺酸、三氯乙烯、VDC、PVDC、 R32、R134a、F22、CM等产量创历史新高，千人负伤率和事故频率与同期相比下降75%，杜绝了重大 伤亡事故和重大污染事故。 报告期内，公司大力推进结构调整，提高竞争力。坚持战略导向，加强发展规划和项目前期研究， 推进项目建设，完成固定资产投资 5.67亿元，淘汰复合肥和稀醚装置，优化了产业链结构，推进了 产业升级和节能减排；坚持“归核化”，收购兼并控股股东子公司浙江衢州巨化气雾有限公司，完成 18 本公司子公司浙江巨圣氟化学有限公司25%股权、浙江衢州联州致冷剂有限公司45%股权、浙江凯圣 氟化学有限公司24%股权和关联方 F141b生产装置及其附属资产的收购，转让了本公司所持淅川县九 信电化有限公司股权，解散了景宁塑众化工贸易有限公司，计提了 PVC装置和干法乙炔装置减值准备， 提升了公司氟化工产业资产比重，优化了资产结构，提高了资产质量，减少关联交易；顺利完成 2011 年非公开发行股票，优化了公司财务结构和融资结构，提高了资本实力，增强了抗风险能力，促进公 司发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划提高 20%以上，主要是因公司主 要产品平均价格涨幅超出公司预期，同时公司积极发挥产业链完整的优势，优化了产品结构，确保主 要产品稳产高产，抓住了市场机遇。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。主要优势有： （1）产业链优势。公司形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF为配套原料支撑的氟致冷剂、 有机氟单体、氟聚合物完整的产业链，使原材料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、 万元级、十万元级转移，产业链的附加价值向高端化延伸，协同效益明显，抗市场波动风险的能力较 强。 （2）规模技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。离子 膜烧碱、甲烷氯化物、F22、R134a、HFP 等主导产品生产技术达到国际先进水平。 （3）资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，发展氟化工所需AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、 HFP等原料可管道输送且基本自给。巨化五十多年发展积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施 等，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。 （4）品牌优势。巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获 “浙江省名牌产品”，F22 产品获“中国名牌产品”称号，烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a产品被授予 2010年度中国石油和化学工业知名品牌产品。 （5）市场优势。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，具有市场指 向地的特征，能够较快地响应市场变化。依托良好的品牌和行业领先地位，公司拥有健全的市场网络 和忠实的顾客群，主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。 （6）市场谋划优势。公司在WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起 了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与PVC 反倾销等，均获得成功。公 司分别于2006 年、2007 年建成投产了两套CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动 减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业 绩等产生积极的影响。 （7）稳健发展优势。公司于 1998年成立以来，经营稳健，规范运作，持续发展，持续盈利，注 重社会回报，累计向股东派发现金红利 85,029.80万元，积累了良好的合作信誉和发展条件，为公司 开放合作发展奠定了良好基础。 公司目前存在的主要经营困难有三个：一是国内经济增速放缓，国际经济复苏存在重大不确定性， 19 行业产能增加，将加剧市场竞争，保持高盈利水平的难度加大；二是 2012年公司固定资产投入加大， 边生产、边建设的任务繁重，日常经营管理的难度增加；三是尽管公司加快了产业升级步伐，但产业 链高端产品制造技术获取难度大，公司向产业链高端化发展以及向新材料、新能源、新环保、新用途 方向转型升级的任务紧迫而艰巨。 由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术、产业链完整、多产品相互配套等优势，尤 其是本公司核心产业氟化工业务在国内处龙头地位，竞争优势明显，通过内部资源合理配置、产业协 同以及装置的柔性化生产，公司经营稳健、持续盈利，抗市场风险的能力较强。 3、公司技术创新、环保节能情况 报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，增加技术储备，促进 产业升级，提升产业链竞争能力，取得良好的经济效益和社会效益。 全年研发投入近 2.01亿元，申请发明和实用新型专利 11项，获得授权的发明和实用新型专利 10 项。启动重点开发项目 24项，完成 18项，其中工业化应用项目 10项。PVDC树脂大釜工业化试验成 功，VDC皂化残液综合利用技术攻关取得了突破，为加快新型食品包装材料的发展奠定良好基础；第 四代制冷剂的研发取得积极进展，高端氟材料 JB-1计划在 2012年进行产业化，HFP裂解炉新工艺开 发成功，将为氟化工产业的发展提供技术支撑。合作研发的硫酸工业尾气二氧化硫超重力法深度脱除 与资源化利用产业化技术达到了国际领先水平，该技术系国内首次工业化应用。 公司坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，以 确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行为抓手， 加强技术创新，推行清洁生产，优化资源配置，积极调整产品结构，推进节能减排。报告期内，公司 环保投入 3322万元，子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司通过兰溪市清洁生产审计验收，子公司浙江 凯圣氟化学有限公司、浙江衢州巨塑化工有限公司，孙公司浙江凯恒电子材料有限公司分别通过衢州 市清洁生产审计验收，并获衢州市清洁生产补助资金共 9万元。加强环境综合治理，实施区域性的生 态化循环经济示范区一、二期改造，工厂内部实施硫酸尾气治理、装置清污分流改造、硫酸矿渣封闭 包装、460装置尾气治理等 7 个重点环境治理项目。加强产品结构调整，淘汰高能耗高污染的复合肥 装置、焦亚硫酸钠装置、液体二氧化硫装置、食品添加剂 2号装置等落后产能，控制 PVC装置生产负 荷，推进节能减排。实现万元产值综合能耗 0.521 吨标煤（按现价），比 2010年下降 24.7%，实现 工业废水、工业废气、工业固体废弃物、COD排放总量与 2010 年相比分别下降了 14.3%、22.8%、5.8%、 20.7%。公司 CDM 装置运行正常，使温室气体排放量大幅减排。公司“三废”排放符合有关要求，未 发生环境污染事故。2011年 2月公司通过浙江省环保厅组织的再融资环保核查。公司获中国石油化工 联合会颁发的“十一五”环保管理先进单位和“十一五”节能减排先进单位称号。 4、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务分产品情况 单位:元币种 :人民币 产品类别主营业务收入主营业务成本 主营业 务利润 率% 主营业 务收入 比上年 主营业 务成本 比上年 主营业务利润率 同比增减 20 增减 （%） 增减 （%） 氟产品 5,534,659,882.99 2,946,562,490.06 46.76 66.76 39.97 增加 10.19个百分点 氯碱产品 1,697,722,496.75 1,446,049,425.39 14.82 18.08 15.37 增加 2.00个百分点 酸产品 131,718,472.62 86,369,259.65 34.43 -4.86 -9.83 增加 3.61个百分点 精细化工 21,355,258.32 19,051,124.50 10.79 -35.74 -35.23 减少 0.70个百分点 其他 56,207,472.55 56,054,443.46 0.27 -31.63 -32.56 增加 1.38个百分点 合计 7,441,663,583.23 4,554,086,743.06 38.80 48.52 27.68 增加 9.99个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 衢州 6,184,906,961.00 64.66 宁波 780,067,296.78 68.47 金华 287,508,947.70 29.95 上海 90,385,266.78 -48.46 厦门 77,439,852.65 -23.36 杭州 21,355,258.32 -35.74 小计 7,441,663,583.23 48.52 主营业务分地区情况的说明：衢州、宁波地区主营业务收入增幅达 60%以上，主要原因是氟致冷剂、 甲烷氯化物产品销量和价格涨幅较大。上海、杭州、厦门地区主营业务收入降幅较大，主要原因是公司 整合营销资源，拟处置外部子公司股权。 （3）公司向前 5名客户销售金额合计为 950,792,725.92元，占营业收入比例为11.57%，公司向 前 5名供应商采购金额合计为 2,001,579,196.15元，占营业成本比例为40.33%。 (4) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原 因说明 项目 2011年 2010年 同比变动%金额占利润总额比例%金额占利润总额比例% 营业收入 8,211,881,901.99 368.95 5,486,320,160.17 817.70 -448.75 营业成本 4,963,076,261.66 222.98 3,948,331,561.35 588.47 -365.49 管理费用 560,625,643.96 25.19 512,419,425.35 76.37 -51.18 营业收入、营业成本、管理费用占利润总额比例较上年下降是因为：公司主要产品销量增加，产 品价格上涨比原料价格上涨幅度大，且公司管理费用得到有效控制。 (5)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明 货币资金 2,288,284,636.76 437,429,826.38 423.12% 主要原因：(1)公司本期非公开发行股 票收到募集资金；(2)公司本期销售收 入大幅增加，货款回笼情况较好。 应收账款 180,976,648.35 68,294,989.85 164.99% 主要原因： (1)本期营业收入大幅增 长；(2)结算期较长的外贸业务本期增 加较多。 21 在建工程 435,916,917.84 225,137,935.57 93.62% 主要系本期非公开发行股票募集资金 投资项目投入较大。 工程物资 10,023,851.65 2,360,018.92 324.74% 主要系购入的工器具尚未领用。 无形资产 333,817,955.67 150,827,619.92 121.32% 主要系公司本期向巨化集团公司及浙 江巨化建化有限公司购置土地使用权 所致。 短期借款 618,157,209.82 -100.00%归还了银行借款。 应付票据 23,400,000.00 -100.00%公司兑付到期票据所致。 应付账款 427,988,379.11 254,486,296.94 68.18% 主要系公司本期经营规模扩大，导致 工程及大宗原材料未结算款增加。 应交税费 244,077,513.76 91,161,572.84 167.74% 主要系公司本期利润大幅增长，应交 企业所得税增加。 一年内到期的 非流动负债 130,000,000.00 -100.00%归还了银行借款。 长期借款 534,900,000.00 -100.00%归还了银行借款。 其他非流动负债 8,830,138.05 15,836,768.25 -44.24% 主要系本期支付 CFCs储存项目补助 款。 股本 885,574,000.00 612,480,000.00 44.59% 本期公司实施资本公积转增股本以及 完成非公开发行股票。 资本公积 1,791,644,305.32 469,292,283.32 281.78% 主要系本期非公开发行股票导致股本 溢价增加所致。 盈余公积 313,902,124.14 214,618,445.06 46.26% 计提法定盈余公积。 未分配利润 2,648,312,731.27 1,153,995,327.86 129.49% 主要系本期归属于母公司净利润增 加。 少数股东权益 91,746,106.32 145,275,787.41 -36.84% 主要系公司本期收购了联州制冷公 司、凯圣氟化公司以及巨圣氟化公司 少数股东股权所致。 利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明 营业收入 8,211,881,901.99 5,486,320,160.17 49.68% 主要系公司主要产品销量增加及价格 上涨所致。 营业成本 4,963,076,261.66 3,948,331,561.35 25.70% 主要系产量增加，部分原料价格上涨 所致。 营业税金及附加 68,369,794.28 33,193,843.50 105.97% 主要系销售收入增长所致。 销售费用 133,764,864.08 83,485,141.44 60.23% 主要系销售增长，营销费用相应增加。 财务费用 21,383,713.20 104,478,452.48 -79.53% 主要系本期归还银行借款，利息支出 减少所致。 资产减值损失 254,621,808.68 154,851,406.05 64.43% 主要系计提的固定资产减值准备增加 所致。 营业外收入 27,329,245.25 64,528,956.57 -57.65% 主要系本期政府补助减少所致。 营业外支出 37,795,714.22 65,286,499.03 -42.11% 主要系上年支付厂中村搬迁费所致。 所得税费用 442,024,564.86 59,134,961.99 647.48% 本期利润增加，导致当期所得税费用 增加。 现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明 销售商品、提供 劳务收到的现金 9,292,000,891.30 6,902,159,881.50 34.62%主要系本期营业收入增加所致。 收到的税费返还 68,523,089.15 21,262,355.57 222.27%主要系出口退税增加所致。 22 收到其他与经营 活动有关的现 营 活动有关的现金 85,362,020.75 187,766,473.08 -54.54%主要系收到的政府补助减少。 支付的各项税费 796,769,952.14 296,438,797.73 168.78%主要系本期利润增长所致。 收回投资收 到的现金 36,146,604.07 67,435,940.49 -46.40%主要系本期基金投资比上年减少。 取得投资收益 收到的现金 15,820,920.45 7,214,938.40 119.28%主要系出售淅川九信电化收益。 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额 17,313,428.16 33,772,812.01 -48.74%主要系上年处置落后装置收回现 金较多。 收到其他与投 资活动有关的 现金 14,410,000.00 -100.00%主要系本期没有收到国债补助资 金及没有对子公司拆借资金。 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 908,966,014.09 463,135,372.56 96.26%主要系本期项目投资及土地收购 增加。 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净额 972,118.19 -100.00%主要系上年对子公司投资。 支付其他与投 资活动有关的 现金 7,538,181.82 19,651,315.91 -61.64%主要系本期没有对子公司拆借资 金。 吸收投资收到 的现金 1,574,570,800.00 100.00%完成非公开发行股票。 取得借款收 到的现金 393,291,818.64 1,815,287,841.82 -78.33%银行借款减少。 收到其他与筹 资活动有关的 现金 30,600,000.00 -100.00%主要系上年巨圣公司向巨化集团 公司借款。 支付其他与筹 资活动有关的 现金 83,000,000.00 270,627,747.75 -69.33%主要系上年巨圣公司归还巨化集 团公司借款。 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 -4,055,549.24 -2,293,588.49 76.82%主要系本期外贸业务增长较快及 汇率变动大所致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 子公司及联营公司 全称 业务 性质 经营 范围 注册资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 （万元） 净利润 (万元) 浙江巨邦高新技术 有限公司 工业制造 饲料及添加 剂生产 1,200.00 1,130.99 941.10 -139.13 浙江兰溪巨化氟化 学有限公司 工业制造 氟产品生产 5,000.00 11,468.39 2,364.77 3,226.28 浙江衢化氟化学有 限公司 工业制造 氟产品生产 22,359.22 130,056.91 110,368.47 57,424.33 浙江巨化股份有限 公司兰溪农药厂 工业制造 农药产品生 产 2,688.00 1,339.27 -14,213.66 -544.43 23 浙江衢州巨塑化工 有限公司 工业制造 聚氯乙烯树 脂生产 12,500.00 18,356.71 435.99 -10,730.51 宁波巨化化工科技 有限公司 工业制造 氟产品生产 26,231.67 63,684.69 52,677.28 25,574.38 浙江凯恒电子材料 有限公司 工业制造 电子级氢氟 酸 1200.00 3,807.58 1,136.89 -177.43 上海巨腾实业有限 公司 商品贸易 化工原料及 产品销售 1,500.00 3,093.86 2,938.07 249.37 厦门巨达贸易有限 责任公司 商品贸易 化工原料及 产品销售 500.00 531.74 474.87 20.98 浙江衢州巨泰建材 有限公司 工业制造 建筑材料的 生产 6,875.00 15,602.85 5,858.68 487.65 浙江晋巨化工有限 公司 工业制造 氨产品生产 35,000.00 80,646.13 24,966.44 1,046.39 浙江衢州巨化昭和 电子化学材料有限 公司 工业制造电子化学品 生产 4,400.00 5,937.47 5,456.31 1,027.51 浙江凯圣氟化学有 限公司 工业制造 氢氟酸生产 5,000.00 19,810.44 6,106.60 1,594.49 浙江衢州福汇化工 科技有限公司 工业制造 七氟丙烷 1,200.00 3,975.84 1,663.91 107.46 浙江巨圣氟化学有 限公司 工业制造 氟产品生产 1200万美元 48,706.48 37,899.02 22,272.40 浙江衢州联州致冷 剂有限公司 工业制造 混配及致冷 剂充装生产 600.00 3,633.63 553.10 -94.61 浙江衢州巨新氟化 工有限公司 工业制造 氟产品生产 53,000.00 55,732.80 53,257.33 148.27 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明： 宁波巨化化工科技有限公司营业收入 103390.50万元，营业利润 29294.13万元，净利润 25574.38 万元；浙江巨圣氟化学有限公司营业收入 104404.21万元，营业利润 29821.78万元，净利润 22272.40 万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入 323754.74万元，营业利润 64915.14万元，净利润 57424.33 万元。 （二）公司对未来发展的展望 1、产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从产业政策看，国家对氟化工产业“十二五”发展制定了多项指导性政策。《石油和化学工业“十 二五”发展指南》明确“加强氟资源的保护和综合利用，严格限制萤石、氟化氢的出口，鼓励中低品 位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸制氟化氢。鼓励干法氟化铝、高分子比冰晶石等高性能无机氟化盐 的发展。鼓励环境友好新型含氟制冷剂的开发及规模化生产。推进系列含氟特种单体的开发及产业化。 加快高性能聚四氟乙烯、可熔融性氟树脂、含氟膜材料等产品的生产及开发”。全氟烯醚等特种含氟单 体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、 氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ ODP） 为零、全球变暖潜能值（ GWP）低的消耗臭氧层物质（ ODS）替代品等列入《产业结构调整指导目录 （2011年本）》。2010年 2月颁布的《萤石行业准入标准》和 2011年 2月颁布的《氟化氢行业准入条 24 件》，为氟化工行业设置了较高的准入门槛。工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，将氟 硅材料、高性能含氟聚合物、环保型含氟消耗臭氧层物质（ODS）替代品、功能性氟材料、烷氧基硅 烷、液体硅橡胶、硅油、高性能有机硅深加工产品列入“十二五”高端石化化工产品发展重点。工信 部《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生 产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大危险源过多或分散、安全防护距离不达标 的危险化学品生产企业搬迁、远离城区及江河水资源保护地等环境敏感地区，避免企业二次搬迁；严 格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工 业园区内；危险化学品园区布局要结合大型项目建设，向综合性化工园区和专业特色园区方向发展， 形成炼油乙烯、煤化工、农药、盐化工、磷化工、氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监 控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等国际环境 公约要求的相关物质。 根据《蒙特利尔议定书》淘汰日程，中国 HCFCs作为非原料的产量及消费量将于 2013年冻结， 2015年开始淘汰， 2030年完成淘汰，而发达国家将比发展中国家提前十年完成 HCFCs淘汰。 HCFCs禁用日程表 发达国家（第 2条款国家）发展中国家（第 5条款国家） 时间削减量时间削减量 2010年 2015年 2020年 2020-2030年 2030年以后 75% 90% 99.5% 99.5% 100% 2015年 2020年 2025年 2030年 2030-2040年 2040年以后 10% 35% 67.5% 97.5% 97.5% 100% 资料来源：2007年 9月，《蒙特利尔议定书》第 19次缔约方会议 【注】：1、发达国家以 1989年生产量和消费量的平均水平为基准线，2004年开始冻结； 2020-2030 年间，允许有年均0.5%的生产量和消费量供维修服务使用。 2、发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准线，2013年开始冻结； 2030-2040 年间，允许有年均2.5%的生产量和消费量供维修服务使用。 上述产业政策将提升国内氟化工行业集中度和行业进入门槛，促进氟化工产业升级，对公司发展 产生重大影响。 从市场趋势看，氟化工产品因其优越的产品性能应用领域不断拓展，市场前景广阔；发达国家氟 化工产业向国内转移的趋势加速，以及良好的发展前景和盈利水平，国内氟化工现处景气周期。 从竞争格局看，公司氟化工产业链完整，原料自给率高，竞争优势明显，效益和规模继续处于国 内领先地位。但相对国际氟化工巨头而言，公司氟化工产品大部分集中在产业链的前端，产业结构仍 不合理，向高端化、精细化方向发展的任务仍然艰巨。 2、未来发展机遇与挑战 氟化工产品：氟化工为本公司核心产业，其营业收入占公司全部营业收入的 74.37％。因公司具有 产业基地化、园区化特征和诸多发展氟化工的优势，近年来，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 25 和 HFC-32等在内的新型氟制冷剂，以及 TFE及其下游产品，延伸产业链，为公司的健康发展创造了 良好的条件，将受益于上述产业政策的逐步落实，同时，国际氟化工向中国转移和氟化工良好的发展 前景，为公司的发展提供良好机遇。存在的挑战，主要是行业吸引高引起的行业竞争加剧，以及与国 际氟化工巨头在氟化工高端产品上的技术差距。 氯碱产品：公司氯碱产品营业收入占公司全部营业收入的 22.81％。目前，国内产能过剩的矛盾 突出，传统氯碱产品面临较大的竞争压力。本公司坚持氟化工、氯碱化工联动发展，重点发展氟化工 原料产品和新型 PVDC食品包装材料，形成自己特色的氯碱化工产业。经过近几年的结构调整和转型 升级，目前已具有较强的竞争优势，与公司氟化工产业形成良好的协同效应，具备与公司氟化工产业 协同发展的良好条件。存在的挑战，主要是原材料价格和能源价格上涨，以及未来节能减排的压力。 酸产品：该业务营业收入占公司全部营业收入的 1.77％。主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料 以及三元复合肥。氯磺酸可消化公司副产 HCL，有较强的竞争能力，但面临同行产能扩张的压力；硫 酸为本公司 AHF生产原料，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力，但周期性特征明显，且面临原材 料成本上升的压力，持续盈利能力不强；本公司三元复合肥产品无竞争优势，已淘汰。 其它产品：该业务营业收入占公司全部营业收入的 1.04％，非公司主业，未来也不是本公司发展 的重点。公司现已淘汰了稀醚产品，其他二苯甲酮、肉桂酸等产品因平衡公司四氯化碳产品，采取维 持、提升策略，并根据公司需要和市场决定其发展。 3、未来三年发展规划及战略 （1）发展战略：抓住国内萤石资源整合及国际氟化工产业转移的历史性机遇，以科技创新和结构 调整为主要抓手，以走向资源地发展为重要补充，推进公司转型升级、创新发展，确立公司在国内氟 化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工企业行列。 （2）发展目标：到 2013年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成 本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结 构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司 成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。 （3）主要业务发展定位 氟化工：定位公司核心产业。完善 HFCs产品种类，迅速扩大产品产能，抓住 HCFCs替代的市场 机会，承接发达国家 HFCs产能转移及挤占低效率国内产能，积极研发新一代低 GWP值 ODS替代品。 走高端化发展路线，开发高附加值多品级系列化聚合物产品，提高加工应用指导等技术服务能力，提 升产品附加值；采用规模扩张、低成本竞争策略，掌握大宗普通品级聚合物市场话语权。积极培育含 氟精细化学品，利用含氟精细化学品基础单体原料丰富且部分单体不易运输的特点，构筑具有巨化特 色的含氟精细化学品产业体系。重点培育锂电池含氟专用化学品、电子含氟专用化学品和光伏含氟专 用化学品 氯碱化工：定位成为公司氟化工产业的主要支撑和坚实基础。优化结构，大力发展 PCE、TCE、 VDC、PVDC等特色氯碱产品，构建氯 -氯化氢资源高效利用的新兴产业链；重点培育和发展高附加值 含氯高分子材料。 26 酸化工：定位为公司氟化工及石化产业发展配套。进一步发展创利产品氯磺酸，获得市 场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平。 4．新年度经营计划 2012年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是创新发展、战略协同之年。总体 要求是：围绕打造“真正受人尊重的企业”总目标，抓住机遇，主动作为，以战略协同落地为主线， 以提升核心竞争力为目标，走开放创新之路，加大对外经济技术交流与合作，优化产业链结构，深化 管理变革，推进资本运作，加快实施战略布局，全面完成营销中心筹建，努力实现公司发展目标，力 争实现营业收入 80.2亿元，营业成本 64.33亿元（该目标不代表公司盈利预测），继续保持良好的盈 利水平。 主要措施： 着力优化产业链结构，实现资源配置与价值最大化。抓好安全环保生产，确保安全环保形势平稳 受控。推进以节能减排、污染治理、装置安全为重点的治理项目，提升本质安全环保水平。加强员工 培训，提升员工的风险辨识能力、突发事故的应对能力。通过产业链竞争分析，优化资源配置，促进 产业链的高效优质运行，实现紧缺资源产出效益最大化。积极推进柔性生产，稳定主要生产装置长周 期运行，确保厚利产品和关联度高产品的高产稳产。以优化自动化控制系统，促进产业进步，解决生 产瓶颈、提高产能、降低消耗、提升效益为目标，对重点装置进行再创新，提高装置经济运行质量。 抓好产供销有效协同，形成专业合力提升整体价值。加强保供降本，确保工业盐、高硫高铁、萤石粉 等原料的稳定供应和经济采购。统筹库容建设，提高经营柔性。适应未来产业发展、产品扩能及结构 调整、外部资源配置等需要，强化发展规划、项目前期、建设控制等管理协同，快速响应客户需求。 着力深化管理变革，持续提升管理能力和效率。狠抓执行，服务基层，进一步提升各级组织的协 同执行力。坚持朴素经营，促使企业开源节流。完善薪酬体系，建立起符合科研进步、专业管理、新 品开发、市场营销、商贸业务等职业特点的绩效管理体系。加强内控体系建设。进一步优化组织构架 和管理流程，强化职能整合以及组织功能和效率提升。加快信息化建设，提升管理效率。确保综合管 理体系的有效性、适宜性和充分性。争创省政府质量奖和卓越经营奖。进一步完善公司治理，提高规 范运作水平。强化资金管理和税收筹划，提高资金运用效率和效益，降低税负成本。加强产业整合、 并购重组的研究，把握投资机遇。做好再融资后续工作。进一步优化公司资产结构。 着力抓好战略落地及转型升级，优化产业链结构，提升核心竞争力。要以确定的项目为抓手，以 战略滚动修编明确的规划为目标，各单位和部门协同配合，推进项目前期、中期、后期方案的实施， 确保战略落地。加快项目建设进度，确保项目按期完成。系统谋划全力推进项目前期，确保公司可持 续发展。积极推进科研开发。构建创新体系，科学定位各层面的创新重点，优化创新资源配置，完善 竞争情报信息系统，加大自身研发投入，建立研发型与市场型相结合为导向的企业，向价值链的高端 奋进。进一步深化重点课题研究。 着力推进战略协同，全面完成营销中心筹建。要进一步优化国内市场，全面完成营销国内外平 台建设，进一步提升主导产品国际市场份额，实现内贸与外贸协同互动发展。按照信息化、流程化、 标准化的总体要求，加强营销制度建设。加强营销员工队伍管理。强化用户服务，用心感动客户，快 27 速响应并满足客户要求，全面提升客户价值。优化市场布局，细化客户需求分析，提升大客户、直供 客户、优质客户、自主品牌客户的市场占有率，努力在直接用户开发、销量增长、市场稳定等方面取 得新成效，落实新增产能资源配置。 5．公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况 公司 2012年现金总支出 109.22亿元人民币，固定资产投资、设备更新投资、技术开发项目 支出 18.85亿元人民币。 资本支出承诺 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明 对子公司注资 2012年底以前 其他 自有资金 年产 600 吨超高分子 量聚四氟乙烯项目 对项目支出 按董事会决议 股权融资 募集资金 2011年非公开发行股 票募集资金指定项目 6．未来发展风险因素和采取的对策 安全生产风险。公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。如生产过程管 理控制不当，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措 施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健 康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，提升装 置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业 素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。 原材料和能源价格上行的风险。公司生产所需主要原材料包括萤石、氢氟酸、硫铁矿、电石、工 业盐、甲醇等。水电汽是公司生产所需的重要能源。随着通胀预期的不断强化，资源能源紧缺的矛盾 加剧，公司面临上述原材料和能源价格不断上涨的压力，直接影响公司的生产成本，进而影响公司的 经营业绩。措施：推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理； 推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，突出库存管理，狠抓原材料市场波动机 遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道 与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。 产品价格波动风险。公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。若未来公司产品价格下降幅度 较大，将对经营业绩带来不利影响。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优 势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道 路，加快转型升级步伐，优化产业链结构，提升高端化产品比重，避免同质化竞争。 政策风险。公司氯碱产品及酸产品属基础化工产品，如果国家对基础化工产品出台更加严格的限 制政策，将会对公司产生不利影响；根据《蒙特利尔议定书》，公司 F22作为非原料的产量和消费量 将于 2013年被冻结， 2040年以后完全淘汰，随着我国经济实力的大幅提高以及社会环保意识的进一 步增强，不排除我国出台更加严格的加速淘汰政策。措施：针对基础化工，坚持以氟化工产业的发展 带动氯碱产品及酸产品的产业升级，同时提高氟化工产品的比重；大力发展 PCE、TCE、VDC、PVDC 等特色氯碱产品，构建氯 -氯化氢资源高效利用的新兴产业链，重点培育和发展高附加值含氯高分子材 28 料；进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环 经济水平；持续推进技术创新和节能减排，拓展环境空间和竞争力水平。针对国内制冷剂升级换代， 公司将利用自身优势，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 和 HFC-32等在内的新型氟制冷剂， 填补 HCFC-22 未来留下的市场空间，以及大力发展 TFE 及其下游产品，延伸产业链，带动 HCFC-22（未完）  |